|
內華達州
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
| |
4899
(主要標準工業
分類代碼號) |
| |
26-1232727
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
斯科特·D·米勒
斯科特·B·克羅夫頓 Sullivan&Cromwell LLP 布羅德街125號 紐約,紐約10004 (212) 558-4000 |
| |
蒂莫西·A·梅斯納
常務副總裁總法律顧問兼祕書長 DISH網絡公司 南子午線大道9601號 科羅拉多州恩格爾伍德市80112 (303) 723-1000 |
| |
邁克爾·A·德永
小Daniel·G·杜夫納 米歇爾·B·魯塔 White&Case LLP 美洲大道1221號 紐約,紐約10020 (212) 819-8200 |
|
|
安德魯·J·努斯鮑姆
Zachary S.Podolsky Wachtell,Lipton,Rosen&Katz 西52街51號 紐約,紐約10019 (212) 403-1000 |
| | | | |
馬克·I·格林
Aaron M.Gruber 白真奎 Cravath,Swine&Moore LLP 第八大道825號 紐約,紐約10019 (212) 474-1000 |
|
|
大型加速文件服務器
|
| |
加速文件管理器☐
|
| |
非加速文件管理器☐
|
| |
較小的報告公司☐
|
|
| | | | | | | | | |
新興成長型公司☐
|
|
|
常用術語
|
| | | | 1 | | |
|
有關合並的問答
|
| | | | 5 | | |
|
摘要
|
| | | | 13 | | |
|
合併協議各方
|
| | | | 13 | | |
|
合併及合併協議
|
| | | | 14 | | |
|
DISH網絡合並的原因;DISH網絡特別委員會的推薦;DISH網絡董事會的批准
|
| | | | 14 | | |
|
DISH網絡特別委員會財務顧問J.P.Morgan Securities LLC的意見
|
| | | | 14 | | |
|
EchoStar合併的原因;EchoStar特別委員會的建議;EchoStar董事會的批准
|
| | | | 15 | | |
|
EchoStar特別委員會財務顧問Evercore Group L.L.C.的意見
|
| | | | 16 | | |
|
監管審批
|
| | | | 16 | | |
|
完成合並的條件
|
| | | | 16 | | |
|
合併協議終止
|
| | | | 17 | | |
|
董事和高管的利益
|
| | | | 17 | | |
|
DISH網絡股東和EchoStar股東權利比較
|
| | | | 18 | | |
|
合併的會計處理
|
| | | | 18 | | |
|
重要的美國聯邦所得税後果
|
| | | | 18 | | |
|
沒有持不同政見者權利
|
| | | | 19 | | |
|
風險因素摘要
|
| | | | 19 | | |
|
對比市場價格數據
|
| | | | 21 | | |
|
風險因素
|
| | | | 22 | | |
|
與合併相關的風險
|
| | | | 22 | | |
|
合併後與EchoStar業務相關的風險
|
| | | | 27 | | |
|
DISH Network和EchoStar的其他風險因素
|
| | | | 29 | | |
|
關於前瞻性陳述的特別説明
|
| | | | 30 | | |
|
合併
|
| | | | 31 | | |
|
合併的結構
|
| | | | 31 | | |
|
合併考慮因素
|
| | | | 31 | | |
|
合併背景
|
| | | | 32 | | |
|
DISH網絡合並的原因;DISH網絡特別委員會的推薦;DISH網絡董事會的批准
|
| | | | 54 | | |
|
DISH網絡特別委員會財務顧問J.P.Morgan Securities LLC的意見
|
| | | | 60 | | |
|
EchoStar合併的原因;EchoStar特別委員會的建議;EchoStar董事會的批准
|
| | | | 70 | | |
|
EchoStar特別委員會財務顧問Evercore Group L.L.C.的意見
|
| | | | 74 | | |
|
某些未經審計的預期財務信息
|
| | | | 86 | | |
|
監管審批
|
| | | | 89 | | |
|
EchoStar普通股持有者書面同意
|
| | | | 89 | | |
|
DISH網絡普通股持有人書面同意
|
| | | | 89 | | |
|
EchoStar A類普通股上市
|
| | | | 90 | | |
|
DISH網絡A類普通股退市和註銷
|
| | | | 90 | | |
|
沒有持不同政見者權利
|
| | | | 90 | | |
|
合併的會計處理
|
| | | | 90 | | |
|
合併協議
|
| | | | 91 | | |
|
關於合併協議的説明
|
| | | | 91 | | |
|
合併的結構
|
| | | | 91 | | |
|
合併完成並生效情況
|
| | | | 91 | | |
|
合併考慮因素
|
| | | | 92 | | |
|
零碎股份的處理
|
| | | | 92 | | |
|
換股
|
| | | | 93 | | |
|
股權獎勵待遇
|
| | | | 95 | | |
|
DISH網絡可轉換票據、DISH網絡權證和DISH網絡對衝工具
|
| | | | 96 | | |
|
倖存公司的組織文件和董事及高級管理人員
|
| | | | 97 | | |
|
EchoStar董事和首席執行官在生效時間
|
| | | | 97 | | |
|
陳述和保修
|
| | | | 97 | | |
|
重大不良影響
|
| | | | 98 | | |
|
合併完成前的業務行為
|
| | | | 100 | | |
|
不徵集收購建議書
|
| | | | 102 | | |
|
監管審批
|
| | | | 104 | | |
|
訪問信息
|
| | | | 105 | | |
|
宣傳
|
| | | | 105 | | |
|
某些員工事務
|
| | | | 106 | | |
|
某些税務事項
|
| | | | 106 | | |
|
賠償;董事和高級職員保險
|
| | | | 106 | | |
|
某些附加公約
|
| | | | 107 | | |
|
完成合並的條件
|
| | | | 107 | | |
|
合併協議終止
|
| | | | 109 | | |
|
特別委員會批准要求
|
| | | | 110 | | |
|
第三方受益人
|
| | | | 111 | | |
|
作業
|
| | | | 111 | | |
|
管轄權;具體表現
|
| | | | 111 | | |
|
維護合同
|
| | | | 112 | | |
|
重要的美國聯邦所得税後果
|
| | | | 113 | | |
|
合併的税務後果
|
| | | | 114 | | |
|
以普通股持有EchoStar Class的税務後果
|
| | | | 115 | | |
|
未經審計的備考簡明合併財務信息
|
| | | | 117 | | |
|
菜品網絡信息
|
| | | | 127 | | |
|
DISH網絡公司
|
| | | | 127 | | |
|
某些受益所有者的安全所有權和DISH網絡的管理
|
| | | | 128 | | |
|
關於EchoStar的信息
|
| | | | 132 | | |
|
EchoStar公司
|
| | | | 132 | | |
|
EchoStar的某些受益所有者和管理層的擔保所有權
|
| | | | 134 | | |
|
合併子信息
|
| | | | 138 | | |
|
EAV Corp.
|
| | | | 138 | | |
|
EchoStar合併後的董事和管理層
|
| | | | 139 | | |
|
董事會
|
| | | | 139 | | |
|
管理
|
| | | | 139 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 140 | | |
|
子公司在合併中的利益
|
| | | | 141 | | |
|
DISH網絡董事和高管在合併中的利益
|
| | | | 141 | | |
|
EchoStar董事和高管在合併中的利益
|
| | | | 142 | | |
|
可能向EchoStar指定的與合併有關的高管支付款項
|
| | | | 144 | | |
|
DISH網絡股東和EchoStar股東權利對比
|
| | | | 145 | | |
|
沒有持不同政見者權利
|
| | | | 156 | | |
|
專家
|
| | | | 156 | | |
|
股票的有效期
|
| | | | 156 | | |
|
HOUSEHOLDING
|
| | | | 156 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 157 | | |
| | |
DISH網絡A類普通股
|
| |
EchoStar A類普通股
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日期
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
關閉
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
關閉
|
| ||||||||||||||||||
2023年10月2日
|
| | | $ | 5.92 | | | | | $ | 5.57 | | | | | $ | 5.59 | | | | | $ | 16.87 | | | | | $ | 15.99 | | | | | $ | 16.06 | | |
, 2023
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
| | |
EchoStar A類普通股
|
| |
DISH網絡A類普通股
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
日期
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
關閉
|
| |
高
|
| |
低
|
| |
關閉
|
| ||||||||||||||||||
2023年10月2日
|
| | | $ | 16.87 | | | | | $ | 15.99 | | | | | $ | 16.06 | | | | | $ | 5.92 | | | | | $ | 5.61 | | | | | $ | 5.64 | | |
, 2023
|
| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
公司
|
| |
2023調整
FV/EBITDA |
| |||
EchoStar公司(Street - 不受影響)(1)
|
| | | | 1.8x | | |
ViaSat,Inc.
|
| | | | 6.3x | | |
Eutelsat Communications SA/OneWeb Holdings Ltd(形式上)(2)(3)
|
| | | | 7.6x | | |
SES SA(調整後)(3)
|
| | | | 4.6x | | |
Eutelsat Communications SA(未受影響)(3)(4)
|
| | | | 5.1x | | |
Telesat Corporation(調整後)(3)(5)
|
| | | | 4.1x | | |
Al Yah衞星通信公司PJSC(Yahsat)
|
| | | | 6.5x | | |
平均值 | | | | | 5.7x | | |
中位數 | | | | | 5.7x | | |
| | |
每股隱含權益價值
|
|
EchoStar | | | | |
單機版
|
| |
37.34美元至46.34美元
|
|
單機版加上運營費用、收入和税收協同效應
|
| |
47.01美元至57.27美元
|
|
單機版加上運營費用、收入、税收協同效應和50%的資本成本協同效應
|
| |
77.22美元至107.96美元
|
|
單機版加上運營費用、收入、税收協同效應和100%的資本成本協同效應
|
| |
107.42美元至158.64美元
|
|
| | |
調整公司價值
與EBITDA比率 |
| |||
| | |
預計2023年
|
| |||
SES SA(調整後)(1)
|
| | | | 4.6x | | |
CyFrowy Polsat SA
|
| | | | 5.3x | | |
Digi Communications N.V.
|
| | | | 4.1x | | |
太陽電視網絡有限公司
|
| | | | 7.8x | | |
Astro Malaysia Holdings Bhd
|
| | | | 4.6x | | |
平均值 | | | | | 5.3x | | |
中位數 | | | | | 4.6x | | |
| | |
調整公司價值
與EBITDA比率 |
| |||
| | |
預計2023年
|
| |||
Verizon
|
| | | | 6.2x | | |
AT&T,Inc.
|
| | | | 5.9x | | |
T-Mobile US Inc.(1)
|
| | | | 8.5x | | |
美國蜂窩公司(未受影響)(2)(3)
|
| | | | 5.5x | | |
平均值 | | | | | 6.5x | | |
中位數 | | | | | 6.1x | | |
| | |
隱含匯率
|
| |||||||||
| | |
低
|
| |
高
|
| ||||||
公開交易倍數分析
|
| | | | 0.048386x | | | | | | 0.390221x | | |
貼現現金流分析 | | | | | | | | | | | | | |
協同前的獨立(部分之和)
|
| | | | 0.330704x | | | | | | 0.827346x | | |
單機版加上運營費用、收入和税收協同效應
|
| | | | 0.267584x | | | | | | 0.657142x | | |
單機版加上運營費用、收入、税收協同效應和50%的資本成本協同效應
|
| | | | 0.141954x | | | | | | 0.400018x | | |
單機版加上運營費用、收入、税收協同效應和100%的資本成本協同效應
|
| | | | 0.096601x | | | | | | 0.287573x | | |
方法論
|
| |
平均值
|
| |
中位數
|
| ||||||
企業價值/本財年調整後EBITDA
|
| | | | 9.4x | | | | | | 6.9x | | |
企業價值/CY24E調整後的EBITDA
|
| | | | 8.9x | | | | | | 6.8x | | |
方法論
|
| |
隱含權益價值
每股 |
|
企業價值/2023E調整後EBITDA倍數
|
| |
$22.86 – $35.27
|
|
企業價值/2024E調整後EBITDA倍數
|
| |
$20.15 – $31.69
|
|
方法論
|
| |
平均值
|
| |
中位數
|
| ||||||
企業價值/2023E調整後EBITDA
|
| | | | 6.7x | | | | | | 6.5x | | |
企業價值/2024E調整後EBITDA
|
| | | | 6.4x | | | | | | 6.4x | | |
方法論
|
| |
隱含權益價值
每股 |
|
企業價值/2023E付費電視OIBDA倍數
|
| |
$12.86 – $44.72
|
|
企業價值/2024E付費電視OIBDA倍數
|
| |
$8.72 – $40.73
|
|
| | |
隱含匯率
|
| |||||||||
年
|
| |
DISH網絡中點/
EchoStar中點 |
| |
DISH網絡低/高/
EchoStar中點 |
| ||||||
2023
|
| | | | 1.003396x | | | | | | 0.441721x - 1.536571x | | |
2024
|
| | | | 0.962513x | | | | | | 0.335439x - 1.567248x | | |
方法論
|
| |
隱含權益價值
每股 |
|
永續增長率法
|
| |
$34.33 – $43.47
|
|
終端多種方式
|
| |
$36.07 – $42.40
|
|
方法論
|
| |
隱含權益價值
每股 |
|
永久增長率法(DISH網絡管理預測)
|
| |
$14.96 – $49.84
|
|
終端多方法(DISH網管預測)
|
| |
$19.75 – $44.79
|
|
永久增長率法(EchoStar Management調整後的DISH網絡管理預測)
|
| |
$8.97 – $41.08
|
|
終端多重法(EchoStar管理調整後的DISH網絡管理預測)
|
| |
$13.09 – $36.00
|
|
| | |
隱含匯率
|
| |||||||||
方法論
|
| |
DISH網絡
中間價/ EchoStar中點 |
| |
DISH網絡低&
高/ EchoStar中點 |
| ||||||
永久增長率法(DISH網絡管理預測)
|
| | | | 0.762718x | | | | | | 0.392954x - 1.308915x | | |
終端多方法(DISH網管預測)
|
| | | | 0.795085x | | | | | | 0.503876x - 1.142797x | | |
永久增長率法(EchoStar Management調整後的DISH網絡管理預測)
|
| | | | 0.570300x | | | | | | 0.235654x - 1.078781x | | |
終端多重法(EchoStar管理調整後的DISH網絡管理預測)
|
| | | | 0.598937x | | | | | | 0.334069x - 0.918479x | | |
方法論
|
| |
隱含權益價值
每股 |
|
EchoStar永續增長率Dcf+S波段項目
|
| |
$21.10 – $68.92
|
|
EchoStar終端多重DCF+S波段項目
|
| |
$22.84 – $67.85
|
|
| | |
財政年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元)
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| |
2025E
|
| |
2026E
|
| |
2027E
|
| |
2028E
|
| |
2029E
|
| |
2030E
|
| |
2031E
|
| |
2032E
|
| |
2033E
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入(1) | | | | $ | 16,571 | | | | | $ | 18,278 | | | | | $ | 19,293 | | | | | $ | 20,504 | | | | | $ | 22,767 | | | | | $ | 25,904 | | | | | $ | 28,946 | | | | | $ | 32,114 | | | | | $ | 35,433 | | | | | $ | 38,652 | | | | | $ | 41,732 | | |
OIBDA(2) | | | | $ | 1,056 | | | | | $ | 2,396 | | | | | $ | 2,628 | | | | | $ | 2,759 | | | | | $ | 3,488 | | | | | $ | 4,614 | | | | | $ | 6,377 | | | | | $ | 8,378 | | | | | $ | 10,587 | | | | | $ | 12,679 | | | | | $ | 14,623 | | |
息税前利潤(3) | | | | $ | (130) | | | | | $ | 840 | | | | | $ | 959 | | | | | $ | 1,089 | | | | | $ | 1,818 | | | | | $ | 2,943 | | | | | $ | 4,704 | | | | | $ | 6,703 | | | | | $ | 8,910 | | | | | $ | 10,999 | | | | | $ | 12,939 | | |
| | |
2023E
|
| |
2024E
|
| |
2025E
|
| |
2026E
|
| |
2027E
|
| |
2028E
|
| |
2029E
|
| |
2030E
|
| |
2031E
|
| |
2032E
|
| |
2033E
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 16,571 | | | | | $ | 18,228 | | | | | $ | 19,143 | | | | | $ | 20,204 | | | | | $ | 22,267 | | | | | $ | 25,154 | | | | | $ | 27,946 | | | | | $ | 30,864 | | | | | $ | 33,933 | | | | | $ | 37,027 | | | | | $ | 40,107 | | |
OIBDA
|
| | | $ | 1,056 | | | | | $ | 2,351 | | | | | $ | 2,493 | | | | | $ | 2,489 | | | | | $ | 3,038 | | | | | $ | 3,939 | | | | | $ | 5,477 | | | | | $ | 7,253 | | | | | $ | 9,237 | | | | | $ | 11,217 | | | | | $ | 13,161 | | |
| | |
財政年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元)
|
| |
2023E
|
| |
2024E
|
| |
2025E
|
| |
2026E
|
| |
2027E
|
| |||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 1,832 | | | | | $ | 1,883 | | | | | $ | 2,018 | | | | | $ | 2,202 | | | | | $ | 2,324 | | |
調整後的EBITDA(1)
|
| | | $ | 536 | | | | | $ | 494 | | | | | $ | 539 | | | | | $ | 629 | | | | | $ | 684 | | |
資本支出
|
| | | $ | 290 | | | | | $ | 286 | | | | | $ | 286 | | | | | $ | 264 | | | | | $ | 252 | | |
| | |
歷史
|
| |
交易
會計 調整 |
| | | | |
公司間
消除 (注3) |
| | | | |
形式
合計 |
| ||||||||||||||||||
|
EchoStar
|
| |
DISH網絡
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 709,055 | | | | | $ | 1,035,232 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | 1,744,287 | | |
有價證券
|
| | | | 1,211,407 | | | | | | 747,749 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,959,156 | | |
應收貿易賬款淨額
|
| | | | 165,051 | | | | | | 840,533 | | | | | | — | | | | | | | | | (1,576) | | | | | | | | | 1,004,008 | | |
庫存
|
| | | | 151,508 | | | | | | 490,674 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 642,182 | | |
其他流動資產,淨額
|
| | | | 159,755 | | | | | | 553,840 | | | | | | 15,431 | | | |
2
|
| | | | (11,820) | | | | | | | | | 714,995 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (2,211) | | | |
6(a)
|
| | | | | | |
流動資產總額
|
| | | | 2,396,776 | | | | | | 3,668,028 | | | | | | 15,431 | | | | | | | | | (15,607) | | | | | | | | | 6,064,628 | | |
非流動資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
受限現金、現金等價物和有價證券
|
| | | | 12,828 | | | | | | 107,080 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 119,908 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 2,168,376 | | | | | | 6,938,614 | | | | | | (14,270) | | | |
2
|
| | | | (3,263) | | | | | | | | | 9,089,457 | | |
監管授權,淨額
|
| | | | 460,310 | | | | | | 37,525,457 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 37,985,767 | | |
其他投資,淨額
|
| | | | 193,432 | | | | | | 177,506 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 370,938 | | |
經營性租賃資產
|
| | | | 144,055 | | | | | | 2,965,682 | | | | | | — | | | | | | | | | (14,664) | | | | | | | | | 3,095,073 | | |
商譽
|
| | | | 533,295 | | | | | | 225,017 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 758,312 | | |
無形資產淨值
|
| | | | 14,582 | | | | | | 249,213 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 263,795 | | |
其他非流動資產,淨額
|
| | | | 313,390 | | | | | | 1,832,344 | | | | | | (26,056) | | | |
2
|
| | | | (84,807) | | | | | | | | | 2,034,871 | | |
非流動資產合計
|
| | | | 3,840,268 | | | | | | 50,020,913 | | | | | | (40,326) | | | | | | | | | (102,734) | | | | | | | | | 53,718,121 | | |
總資產
|
| | | $ | 6,237,044 | | | | | $ | 53,688,941 | | | | | $ | (24,895) | | | | | | | | $ | (118,341) | | | | | | | | $ | 59,782,749 | | |
負債和股東權益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應付貿易賬款
|
| | | $ | 91,118 | | | | | $ | 966,064 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | (8,403) | | | | | | | | $ | 1,048,779 | | |
遞延收入和其他
|
| | | | 107,977 | | | | | | 602,569 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 710,546 | | |
累計編程
|
| | | | — | | | | | | 1,275,925 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,275,925 | | |
應計利息
|
| | | | 38,277 | | | | | | 259,122 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 297,399 | | |
其他應計費用和負債
|
| | | | 160,809 | | | | | | 1,476,400 | | | | | | 40,000 | | | |
5(a)
|
| | | | (2,532) | | | | | | | | | 1,674,677 | | |
長期債務和融資租賃債務的當期部分
|
| | | | — | | | | | | 1,107,705 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,107,705 | | |
流動負債總額
|
| | | | 398,181 | | | | | | 5,687,785 | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | (10,935) | | | | | | | | | 6,115,031 | | |
長期債務,扣除當期部分: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期債務和融資租賃債務,扣除當期部分
|
| | | | 1,497,187 | | | | | | 20,201,764 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 21,698,951 | | |
遞延納税負債淨額
|
| | | | 432,877 | | | | | | 5,066,176 | | | | | | (15,731) | | | |
6(b)
|
| | | | — | | | | | | | | | 5,483,322 | | |
經營性租賃負債
|
| | | | 128,374 | | | | | | 2,995,945 | | | | | | — | | | | | | | | | (14,524) | | | | | | | | | 3,109,795 | | |
長期遞延收入和其他長期收入
負債 |
| | | | 109,299 | | | | | | 819,612 | | | | | | — | | | | | | | | | (82,309) | | | | | | | | | 846,602 | | |
長期負債總額,扣除當期部分
|
| | | | 2,167,737 | | | | | | 29,083,497 | | | | | | (15,731) | | | | | | | | | (96,833) | | | | | | | | | 31,138,670 | | |
總負債
|
| | | | 2,565,918 | | | | | | 34,771,282 | | | | | | 24,269 | | | | | | | | | (107,768) | | | | | | | | | 37,253,701 | | |
可贖回的非控股權益
|
| | | | — | | | | | | 506,787 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 506,787 | | |
EchoStar的股東權益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A類普通股
|
| | | | 59 | | | | | | 2,954 | | | | | | (2,850) | | | |
4(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | 163 | | |
B類普通股
|
| | | | 48 | | | | | | 2,384 | | | | | | (2,301) | | | |
4(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | 131 | | |
新增實收資本
|
| | | | 3,379,997 | | | | | | 4,894,120 | | | | | | 5,151 | | | |
4(a)
|
| | | | — | | | | | | | | | 8,287,294 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8,026 | | | |
5(b)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (153,874) | | | | | | (2,427) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (156,301) | | |
累計收益(虧損)
|
| | | | 873,715 | | | | | | 13,511,878 | | | | | | (583,014) | | | | | | | | | (10,573) | | | | | | | | | 13,792,006 | | |
庫存股,成本價
|
| | | | (525,824) | | | | | | — | | | | | | 525,824 | | | |
4(c)
|
| | | | — | | | | | | | | | — | | |
EchoStar股東權益合計
|
| | | | 3,574,121 | | | | | | 18,408,909 | | | | | | (49,164) | | | | | | | | | (10,573) | | | | | | | | | 21,923,293 | | |
非控股權益
|
| | | | 97,005 | | | | | | 1,963 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 98,968 | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | | 3,671,126 | | | | | | 18,410,872 | | | | | | (49,164) | | | | | | | | | (10,573) | | | | | | | | | 22,022,261 | | |
總負債和股東權益(赤字)
|
| | | $ | 6,237,044 | | | | | $ | 53,688,941 | | | | | | (24,895) | | | | | | | | | (118,341) | | | | | | | | $ | 59,782,749 | | |
| | |
歷史
|
| |
交易
會計 調整 |
| | | | |
公司間
消除 (注3) |
| | | | |
形式
合計 |
| ||||||||||||||||||
|
EchoStar
|
| |
DISH網絡
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務和其他收入
|
| | | $ | 749,037 | | | | | $ | 7,532,163 | | | | | $ | — | | | | | | | |
$
|
(13,726)
|
| | | | | | | $ | 8,267,474 | | |
設備銷售和其他收入
|
| | | | 143,669 | | | | | | 336,396 | | | | | | — | | | | | | | | | (3,412) | | | | | | | | | 476,653 | | |
總收入
|
| | | | 892,706 | | | | | | 7,868,559 | | | | | | — | | | | | | | | | (17,138) | | | | | | | | | 8,744,127 | | |
成本和費用(不包括折舊和攤銷):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本
|
| | | | 268,096 | | | | | | 4,596,369 | | | | | | — | | | | | | | | | (6,863) | | | | | | | | | 4,857,602 | | |
- 設備和其他設備的銷售成本
|
| | | | 107,824 | | | | | | 995,279 | | | | | | (89) | | | |
2
|
| | | | (2,930) | | | | | | | | | 1,100,084 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 232,578 | | | | | | 1,235,447 | | | | | | 773 | | | |
2
|
| | | | (9,434) | | | | | | | | | 1,459,364 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 208,446 | | | | | | 511,707 | | | | | | 384 | | | |
2
|
| | | | (2,150) | | | | | | | | | 718,387 | | |
長期資產減值
|
| | | | 3,142 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 3,142 | | |
總成本和費用
|
| | | | 820,086 | | | | | | 7,338,802 | | | | | | 1,068 | | | | | | | | | (21,377) | | | | | | | | | 8,138,579 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | 72,620 | | | | | | 529,757 | | | | | | (1,068) | | | | | | | | | 4,239 | | | | | | | | | 605,548 | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入淨額
|
| | | | 52,122 | | | | | | 72,258 | | | | | | — | | | | | | | | | (1,886) | | | | | | | | | 122,494 | | |
利息支出,扣除資本化金額後的淨額
|
| | | | (26,526) | | | | | | (17,206) | | | | | | — | | | | | | | | | 2,034 | | | | | | | | | (41,698) | | |
其他,淨額
|
| | | | (31,078) | | | | | | 30,771 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (307) | | |
其他收入(費用)合計
|
| | | | (5,482) | | | | | | 85,823 | | | | | | — | | | | | | | | | 148 | | | | | | | | | 80,489 | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 67,138 | | | | | | 615,580 | | | | | | (1,068) | | | | | | | | | 4,387 | | | | | | | | | 686,037 | | |
所得税(撥備)優惠
|
| | | | (30,233) | | | | | | (149,918) | | | | | | 257 | | | |
6(a)
|
| | | | (994) | | | |
6(a)
|
| | | | (180,888) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 36,905 | | | | | | 465,662 | | | | | | (811) | | | | | | | | | 3,393 | | | | | | | | | 505,149 | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
|
| | | | (3,293) | | | | | | 42,634 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 39,341 | | |
EchoStar的淨收益(虧損)
|
| | | $ | 40,198 | | | | | $ | 423,028 | | | | | $ | (811) | | | | | | | | $ | 3,393 | | | | | | | | $ | 465,808 | | |
加權平均已發行普通股 - A類和B類普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 83,553 | | | | | | | | | | | | 186,721 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 270,274 | | |
稀釋後的
|
| | | | 83,594 | | | | | | | | | | | | 224,154 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 307,748 | | |
每股收益(虧損) - A、B類普通股:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本淨收益(虧損)
|
| | | $ | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1.72 | | |
稀釋後每股淨收益(虧損)
|
| | | $ | 0.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 1.51 | | |
| | |
歷史
|
| |
交易
會計 調整 |
| | | | |
公司間
消除 (注3) |
| | | | |
形式
合計 |
| ||||||||||||||||||
|
EchoStar
|
| |
DISH網絡
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務和其他收入
|
| | | $ | 1,623,931 | | | | | $ | 16,005,620 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | (37,742) | | | | | | | | $ | 17,591,809 | | |
設備銷售和其他收入
|
| | | | 374,162 | | | | | | 673,787 | | | | | | — | | | | | | | | | (5,516) | | | | | | | | | 1,042,433 | | |
總收入
|
| | | | 1,998,093 | | | | | | 16,679,407 | | | | | | — | | | | | | | | | (43,258) | | | | | | | | | 18,634,242 | | |
成本和費用(不包括折舊和攤銷):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本
|
| | | | 569,755 | | | | | | 9,558,884 | | | | | | — | | | | | | | | | (16,426) | | | | | | | | | 10,112,213 | | |
- 設備和其他設備的銷售成本
|
| | | | 292,318 | | | | | | 1,812,191 | | | | | | (78) | | | |
2
|
| | | | (6,167) | | | | | | | | | 2,098,264 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 488,044 | | | | | | 2,545,593 | | | | | | 2,982 | | | |
2
|
| | | | (21,295) | | | | | | | | | 3,063,350 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8,026 | | | |
5(b)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 40,000 | | | |
5(a)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 457,621 | | | | | | 717,073 | | | | | | 5,127 | | | |
2
|
| | | | (4,927) | | | | | | | | | 1,174,894 | | |
長期資產減值
|
| | | | 711 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 711 | | |
總成本和費用
|
| | | | 1,808,449 | | | | | | 14,633,741 | | | | | | 56,057 | | | | | | | | | (48,815) | | | | | | | | | 16,449,432 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | 189,644 | | | | | | 2,045,666 | | | | | | (56,057) | | | | | | | | | 5,557 | | | | | | | | | 2,184,810 | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入淨額
|
| | | | 50,900 | | | | | | 42,776 | | | | | | — | | | | | | | | | (436) | | | | | | | | | 93,240 | | |
利息支出,扣除資本化金額後的淨額
|
| | | | (57,170) | | | | | | (22,781) | | | | | | — | | | | | | | | | 733 | | | | | | | | | (79,218) | | |
其他,淨額
|
| | | | 49,849 | | | | | | 1,038,982 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 1,088,831 | | |
其他收入(費用)合計
|
| | | | 43,579 | | | | | | 1,058,977 | | | | | | — | | | | | | | | | 297 | | | | | | | | | 1,102,853 | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 233,223 | | | | | | 3,104,643 | | | | | | (56,057) | | | | | | | | | 5,854 | | | | | | | | | 3,287,663 | | |
所得税(撥備)優惠
|
| | | | (66,675) | | | | | | (731,736) | | | | | | 11,516 | | | |
6(a)
|
| | | | (1,216) | | | |
6(a)
|
| | | | (788,111) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 166,548 | | | | | | 2,372,907 | | | | | | (44,541) | | | | | | | | | 4,638 | | | | | | | | | 2,499,552 | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
|
| | | | (10,503) | | | | | | 69,674 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 59,171 | | |
EchoStar的淨收益(虧損)
|
| | | $ | 177,051 | | | | | $ | 2,303,233 | | | | | $ | (44,541) | | | | | | | | $ | 4,638 | | | | | | | | $ | 2,440,381 | | |
加權平均已發行普通股 - A類和B類普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 84,098 | | | | | | | | | | | | 186,005 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 270,103 | | |
稀釋後的
|
| | | | 84,123 | | | | | | | | | | | | 223,610 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 307,733 | | |
每股收益(虧損) - A、B類普通股:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本淨收益(虧損)
|
| | | $ | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 9.04 | | |
稀釋後每股淨收益(虧損)
|
| | | $ | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 7.93 | | |
| | |
歷史
|
| |
交易
會計 調整 |
| | | | |
公司間
消除 (注3) |
| | | | |
形式
合計 |
| ||||||||||||||||||
| | |
EchoStar
|
| |
DISH網絡
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務和其他收入
|
| | | $ | 1,715,287 | | | | | $ | 16,890,729 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | (42,723) | | | | | | | | $ | 18,563,293 | | |
設備銷售和其他收入
|
| | | | 270,433 | | | | | | 990,377 | | | | | | — | | | | | | | | | (5,424) | | | | | | | | | 1,255,386 | | |
總收入
|
| | | | 1,985,720 | | | | | | 17,881,106 | | | | | | — | | | | | | | | | (48,147) | | | | | | | | | 19,818,679 | | |
成本和費用(不包括折舊和攤銷):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本
|
| | | | 551,679 | | | | | | 10,185,942 | | | | | | — | | | | | | | | | (19,810) | | | | | | | | | 10,717,811 | | |
- 設備和其他設備的銷售成本
|
| | | | 231,975 | | | | | | 1,552,341 | | | | | | 79 | | | |
2
|
| | | | (6,403) | | | | | | | | | 1,777,992 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 493,482 | | | | | | 2,214,936 | | | | | | 2,857 | | | |
2
|
| | | | (24,995) | | | | | | | | | 2,686,280 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 491,329 | | | | | | 724,852 | | | | | | 5,032 | | | |
2
|
| | | | (7,267) | | | | | | | | | 1,213,946 | | |
長期資產減值
|
| | | | 245 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 245 | | |
總成本和費用
|
| | | | 1,768,710 | | | | | | 14,678,071 | | | | | | 7,968 | | | | | | | | | (58,475) | | | | | | | | | 16,396,274 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | 217,010 | | | | | | 3,203,035 | | | | | | (7,968) | | | | | | | | | 10,328 | | | | | | | | | 3,422,405 | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入淨額
|
| | | | 22,801 | | | | | | 11,338 | | | | | | — | | | | | | | | | (236) | | | | | | | | | 33,903 | | |
利息支出,扣除資本化金額後的淨額
|
| | | | (95,512) | | | | | | (16,174) | | | | | | — | | | | | | | | | 577 | | | | | | | | | (111,109) | | |
其他,淨額
|
| | | | (15,952) | | | | | | 20,557 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 4,605 | | |
其他收入(費用)合計
|
| | | | (88,663) | | | | | | 15,721 | | | | | | — | | | | | | | | | 341 | | | | | | | | | (72,601) | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 128,347 | | | | | | 3,218,756 | | | | | | (7,968) | | | | | | | | | 10,669 | | | | | | | | | 3,349,804 | | |
所得税(撥備)優惠
|
| | | | (65,626) | | | | | | (762,810) | | | | | | 2,156 | | | |
6(a)
|
| | | | (2,098) | | | |
6(a)
|
| | | | (828,378) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 62,721 | | | | | | 2,455,946 | | | | | | (5,812) | | | | | | | | | 8,571 | | | | | | | | | 2,521,426 | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
|
| | | | (10,154) | | | | | | 45,304 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 35,150 | | |
EchoStar的淨收益(虧損)
|
| | | $ | 72,875 | | | | | $ | 2,410,642 | | | | | $ | (5,812) | | | | | | | | $ | 8,571 | | | | | | | | $ | 2,486,276 | | |
加權平均已發行普通股 - A類和B類普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 89,908 | | | | | | | | | | | | 185,208 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 275,116 | | |
稀釋後的
|
| | | | 89,941 | | | | | | | | | | | | 223,180 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 313,121 | | |
每股收益(虧損) - A、B類普通股:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本淨收益(虧損)
|
| | | $ | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 9.04 | | |
稀釋後每股淨收益(虧損)
|
| | | $ | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 7.94 | | |
| | |
歷史
|
| |
交易
會計 調整 |
| | | | |
公司間
消除 (注3) |
| | | | |
形式
合計 |
| ||||||||||||||||||
| | |
EchoStar
|
| |
DISH網絡
|
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務和其他收入
|
| | | $ | 1,682,304 | | | | | $ | 14,846,024 | | | | | $ | — | | | | | | | | $ | (52,814) | | | | | | | | $ | 16,475,514 | | |
設備銷售和其他收入
|
| | | | 205,603 | | | | | | 647,411 | | | | | | — | | | | | | | | | (7,758) | | | | | | | | | 845,256 | | |
總收入
|
| | | | 1,887,907 | | | | | | 15,493,435 | | | | | | — | | | | | | | | | (60,572) | | | | | | | | | 17,320,770 | | |
成本和費用(不包括折舊和攤銷):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務成本
|
| | | | 577,943 | | | | | | 9,094,007 | | | | | | — | | | | | | | | | (24,570) | | | | | | | | | 9,647,380 | | |
- 設備和其他設備的銷售成本
|
| | | | 166,435 | | | | | | 939,721 | | | | | | 337 | | | |
2
|
| | | | (6,358) | | | | | | | | | 1,100,135 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 504,360 | | | | | | 1,806,122 | | | | | | 3,764 | | | |
2
|
| | | | (27,795) | | | | | | | | | 2,286,451 | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 525,011 | | | | | | 714,552 | | | | | | 3,727 | | | |
2
|
| | | | (9,767) | | | | | | | | | 1,233,523 | | |
長期資產減值
|
| | | | 1,685 | | | | | | 356,418 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 358,103 | | |
總成本和費用
|
| | | | 1,775,434 | | | | | | 12,910,820 | | | | | | 7,828 | | | | | | | | | (68,490) | | | | | | | | | 14,625,592 | | |
營業收入(虧損)
|
| | | | 112,473 | | | | | | 2,582,615 | | | | | | (7,828) | | | | | | | | | 7,918 | | | | | | | | | 2,695,178 | | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入淨額
|
| | | | 39,982 | | | | | | 22,734 | | | | | | — | | | | | | | | | (1,381) | | | | | | | | | 61,335 | | |
利息支出,扣除資本化金額後的淨額
|
| | | | (147,927) | | | | | | (12,974) | | | | | | — | | | | | | | | | 1,919 | | | | | | | | | (158,982) | | |
其他,淨額
|
| | | | (32,363) | | | | | | (20,164) | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | (52,527) | | |
其他收入(費用)合計
|
| | | | (140,308) | | | | | | (10,404) | | | | | | — | | | | | | | | | 538 | | | | | | | | | (150,174) | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | (27,835) | | | | | | 2,572,211 | | | | | | (7,828) | | | | | | | | | 8,456 | | | | | | | | | 2,545,004 | | |
所得税(撥備)優惠
|
| | | | (24,069) | | | | | | (698,275) | | | | | | 1,802 | | | |
6(a)
|
| | | | (1,985) | | | |
6(a)
|
| | | | (722,527) | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | (51,904) | | | | | | 1,873,936 | | | | | | (6,026) | | | | | | | | | 6,471 | | | | | | | | | 1,822,477 | | |
減去:可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)
|
| | | | (11,754) | | | | | | 111,263 | | | | | | — | | | | | | | | | — | | | | | | | | | 99,509 | | |
EchoStar的淨收益(虧損)
|
| | | $ | (40,150) | | | | | $ | 1,762,673 | | | | | $ | (6,026) | | | | | | | | $ | 6,471 | | | | | | | | $ | 1,722,968 | | |
加權平均已發行普通股 - A類和B類普通股
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 97,920 | | | | | | | | | | | | 184,127 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 282,047 | | |
稀釋後的
|
| | | | 97,920 | | | | | | | | | | | | 205,038 | | | |
4(b)
|
| | | | | | | | | | | | | 302,958 | | |
每股收益(虧損) - A、B類普通股:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本淨收益(虧損)
|
| | | $ | (0.41) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 6.11 | | |
稀釋後每股淨收益(虧損)
|
| | | $ | (0.41) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | 5.69 | | |
| | |
A類普通股
|
| |
B類普通股
|
| ||||||||||||||||||
| | |
(單位為千,不包括股份數量和比例)
|
| |||||||||||||||||||||
於2023年6月30日發行的EchoStar普通股
|
| | | | | | | | | | 59,474,291 | | | | | | | | | | | | 47,687,039 | | |
預計在合併中發行的EchoStar普通股:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DISH網絡普通股股份
2023年6月30日 |
| | | | 295,386,599 | | | | | | | | | | | | 238,435,208 | | | | | | | | |
兑換率
|
| | | | 0.350877 | | | | | | | | | | | | 0.350877 | | | | | | | | |
預計將發行的EchoStar普通股股份
|
| | | | | | | | | | 103,644,364 | | | | | | | | | | | | 83,661,430 | | |
合併後EchoStar普通股的預估股份
|
| | | | | | | | | | 163,118,655 | | | | | | | | | | | | 131,348,469 | | |
合併後發行的EchoStar普通股的估計面值為每股0.001美元
|
| | | | | | | | | $ | 163 | | | | | | | | | | | $ | 131 | | |
EchoStar和DISH Network在合併前發行的合併普通股面值:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EchoStar
|
| | | $ | 59 | | | | | | | | | | | $ | 48 | | | | | | | | |
DISH網絡
|
| | | | 2,954 | | | | | | | | | | | | 2,384 | | | | | | | | |
組合
|
| | | | | | | | | $ | 3,013 | | | | | | | | | | | $ | 2,432 | | |
普通股調整及相應金額調整為額外實收資本
|
| | | | | | | | | $ | (2,850) | | | | | | | | | | | $ | (2,301) | | |
| | |
六個月
截至2023年6月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
| | |
(千)
|
| |||||||||||||||||||||
迪什網絡歷史基本加權平均流通股,以千股為單位
|
| | | | 532,155 | | | | | | 530,114 | | | | | | 527,844 | | | | | | 524,761 | | |
兑換率
|
| | | | 0.350877 | | | | | | 0.350877 | | | | | | 0.350877 | | | | | | 0.350877 | | |
DISH Network預計基本加權平均流通股,以千股為單位
|
| | | | 186,721 | | | | | | 186,005 | | | | | | 185,208 | | | | | | 184,127 | | |
DISH Network歷史稀釋加權平均流通股,以千股為單位
|
| | | | 638,838 | | | | | | 637,290 | | | | | | 636,063 | | | | | | 584,360 | | |
兑換率
|
| | | | 0.350877 | | | | | | 0.350877 | | | | | | 0.350877 | | | | | | 0.350877 | | |
DISH Network預計稀釋加權平均流通股,單位為千股
|
| | | | 224,154 | | | | | | 223,610 | | | | | | 223,180 | | | | | | 205,038 | | |
| | |
六個月
截至2023年6月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| |
2020
|
| |||||||||||||||
歷史所得税費用(福利)
|
| | | $ | 180,151 | | | | | $ | 798,411 | | | | | $ | 828,436 | | | | | $ | 722,344 | | |
交易會計調整:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司間交易調整的税費
|
| | | | 994 | | | | | | 1,216 | | | | | | 2,098 | | | | | | 1,985 | | |
會計政策調整的税收優惠
|
| | | | (257) | | | | | | (1,986) | | | | | | (2,156) | | | | | | (1,802) | | |
合併相關成本的遞延税收優惠
|
| | | | — | | | | | | (9,530) | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税費用(收益)交易會計調整合計
|
| | | | 737 | | | | | | (10,300) | | | | | | (58) | | | | | | 183 | | |
預計所得税費用(福利)
|
| | | $ | 180,888 | | | | | $ | 788,111 | | | | | $ | 828,378 | | | | | $ | 722,527 | | |
|
歷史遞延納税負債淨額
|
| | | $ | (5,499,053) | | |
|
交易會計調整:
|
| | | | | | |
|
會計政策調整的遞延納税資產
|
| | | | 6,201 | | |
|
合併相關成本的遞延納税資產
|
| | | | 9,530 | | |
|
遞延税項負債的交易會計調整總額,淨額,以及對累計赤字的相應調整
|
| | | | 15,731 | | |
|
預計遞延所得税負債淨額
|
| | | $ | (5,483,322) | | |
名稱(1)
|
| |
金額和
性質 有益的 所有權 |
| |
百分比
班級的 |
| |
合計
投票 電源(2) |
| |||||||||
DISH網絡類A普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
查爾斯·W·爾根(3)(4)
|
| | | | 276,042,403 | | | | | | 51.5% | | | | | | 90.3% | | |
坎蒂·M·爾根(5)
|
| | | | 273,445,065 | | | | | | 51.2% | | | | | | 90.3% | | |
Dodge&Cox(6)
|
| | | | 39,292,866 | | | | | | 13.3% | | | | | | * | | |
貝萊德股份有限公司(7)
|
| | | | 35,111,767 | | | | | | 11.9% | | | | | | * | | |
先鋒集團(8)
|
| | | | 28,220,681 | | | | | | 9.6% | | | | | | * | | |
Loomis Sayles&Co.,L.P.(9)
|
| | | | 15,426,017 | | | | | | 5.2% | | | | | | * | | |
景順有限公司(10)
|
| | | | 15,413,582 | | | | | | 5.2% | | | | | | * | | |
詹姆斯·德弗蘭科(11歲)
|
| | | | 13,017,515 | | | | | | 4.4% | | | | | | * | | |
W.Erik Carlson(12)
|
| | | | 561,708 | | | | | | * | | | | | | * | | |
託馬斯·A·卡倫(13)
|
| | | | 406,997 | | | | | | * | | | | | | * | | |
John W.Swieringa(14)
|
| | | | 277,016 | | | | | | * | | | | | | * | | |
保羅·歐爾班(15歲)
|
| | | | 166,491 | | | | | | * | | | | | | * | | |
湯姆·奧爾托夫(16歲)
|
| | | | 101,964 | | | | | | * | | | | | | * | | |
喬治·R·布羅考(17歲)
|
| | | | 30,000 | | | | | | * | | | | | | * | | |
凱瑟琳·Q·阿伯納西(18歲)
|
| | | | 28,750 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Joseph T.Proietti(19)
|
| | | | 25,000 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Stephen J.Bye(20)
|
| | | | 2,336 | | | | | | * | | | | | | * | | |
全體董事和高管(15人)(21人)
|
| | | | 290,848,835 | | | | | | 56.5% | | | | | | 90.3% | | |
DISH網絡B類普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
查爾斯·W·爾根
|
| | | | 238,435,208 | | | | | | 100.0% | | | | | | 90.3% | | |
坎蒂·M·爾根
|
| | | | 238,435,208 | | | | | | 100.0% | | | | | | 90.3% | | |
全體董事和高管(15人)(21人)
|
| | | | 238,435,208 | | | | | | 100.0% | | | | | | 90.3% | | |
名稱(1)
|
| |
金額和
性質 有益的 所有權 |
| |
百分比
第(2)類的 |
| |
總票數
電源(3) |
| |||||||||
EchoStar A類普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
查爾斯·W·爾根(4)
|
| | | | 50,478,565 | | | | | | 59.8% | | | | | | 93.4% | | |
坎蒂·M·爾根(5)
|
| | | | 49,903,192 | | | | | | 59.5% | | | | | | 93.4% | | |
貝萊德股份有限公司(6)
|
| | | | 3,648,576 | | | | | | 10.3% | | | | | | * | | |
先鋒集團(7)
|
| | | | 3,431,393 | | | | | | 9.6% | | | | | | * | | |
Dimension Fund和Advisors LP(8)
|
| | | | 2,184,218 | | | | | | 6.1% | | | | | | * | | |
綠柱石資本管理有限公司(9)
|
| | | | 2,158,053 | | | | | | 6.0% | | | | | | * | | |
Hamid Akhavan(10)(11)
|
| | | | 333,573 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Dean A.Manson(10)
|
| | | | 262,494 | | | | | | * | | | | | | * | | |
R.斯坦頓·道奇(10)(12)
|
| | | | 46,764 | | | | | | * | | | | | | * | | |
邁克爾·T·杜根(10)
|
| | | | 124,973 | | | | | | * | | | | | | * | | |
Pradman P.Kaul(10)
|
| | | | 121,189 | | | | | | * | | | | | | * | | |
麗莎·W·赫什曼(10)
|
| | | | 20,000 | | | | | | * | | | | | | * | | |
邁克爾·施羅德(10)(13)
|
| | | | 28,773 | | | | | | * | | | | | | * | | |
傑弗裏·R·塔爾(10)
|
| | | | 37,260 | | | | | | * | | | | | | * | | |
威廉·D·韋德(10)
|
| | | | 26,196 | | | | | | * | | | | | | * | | |
David J.雷納(14歲)
|
| | | | 8,025 | | | | | | * | | | | | | * | | |
安德斯·N·約翰遜(15歲)
|
| | | | 23,490 | | | | | | * | | | | | | * | | |
全體董事和高管(14人)(16人)
|
| | | | 51,746,684 | | | | | | 60.5% | | | | | | 93.4% | | |
EchoStar B類普通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
查爾斯·W·爾根
|
| | | | 47,687,039 | | | | | | 100.0% | | | | | | 93.4% | | |
坎蒂·M·爾根
|
| | | | 47,687,039 | | | | | | 100.0% | | | | | | 93.4% | | |
全體董事和高管(14人)(17人)
|
| | | | 47,687,039 | | | | | | 100.0% | | | | | | 93.4% | | |
名稱
|
| |
個共享
持有 直接 |
| |
持有的股份
EchoStar 401(K)計劃 |
| |
受
限制的股票
股票期權 可鍛鍊 60天內 |
| |||||||||
哈米德·阿卡萬
|
| | | | 100,000 | | | | | | 240 | | | | | | 233,333 | | |
院長A·曼森
|
| | | | 6,145 | | | | | | 1001 | | | | | | 255,348 | | |
R.斯坦頓·道奇
|
| | | | 20,583 | | | | | | 0 | | | | | | 25,753 | | |
邁克爾·T·杜根
|
| | | | 42,279 | | | | | | 2,694 | | | | | | 80,000 | | |
普拉德曼·P·考爾
|
| | | | 3,350 | | | | | | 781 | | | | | | 117,059 | | |
麗莎·W·赫什曼
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 20,000 | | |
C.邁克爾·施羅德
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 25,753 | | |
傑弗裏·R·塔爾
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 37,260 | | |
威廉·D·韋德
|
| | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 25,753 | | |
David J.雷納
|
| | | | 6,315 | | | | | | * | | | | | | 0 | | |
安德斯·N·約翰遜
|
| | | | 22,000 | | | | | | * | | | | | | 0 | | |
名稱
|
| |
現任董事和/或官員:
|
|
查爾斯·W·爾根 | | |
DISH Network和EchoStar
|
|
| | |
DISH網絡
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| | |
DISH網絡
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| | |
DISH網絡
|
|
| | |
DISH網絡
|
|
| | |
DISH網絡
|
|
| | |
DISH網絡
|
|
哈米德·阿卡萬 | | |
EchoStar
|
|
| | |
EchoStar
|
|
| | |
EchoStar
|
|
| | |
EchoStar
|
|
被任命為首席執行官
|
| |
現金
($) |
| |
股權
($)(1) |
| |
養老金/
NQDC ($) |
| |
額外福利/
優勢 ($) |
| |
税
報銷 ($) |
| |
其他
($) |
| |
合計
($) |
| |||||||||||||||||||||
哈米德·阿卡萬
(EchoStar首席執行官) |
| | | | 不適用 | | | | | $ | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | | 不適用 | | | | | $ | | |
|
DISH網絡公司
|
| |
EchoStar公司
|
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組織文檔
|
| |||
| DISH網絡股東的權利目前由DISH網絡公司章程、DISH網絡章程和NRS管轄。 | | | EchoStar股東的權利目前受《EchoStar公司章程》、《EchoStar章程》和《NRS》管轄。 | |
|
法定股本
|
| |||
| DISH Network的法定股本為32,200,000,000股,包括(I)3,200,000,000股普通股,每股面值0.01美元及(Ii)20,000,000股優先股,每股面值0.01美元(“DISH Network優先股”)。 | | | EchoStar的法定股本為4,020,000,000股,包括(I)4,000,000,000股普通股,每股面值0.001美元及(Ii)20,000,000股優先股,每股面值0.001美元(“EchoStar優先股”)。 | |
|
普通股
|
| |||
| DISH Network的授權普通股包括(I)約16億股被指定為A類普通股,(Ii)約8億股被指定為B類普通股,(Iii)約8億股被指定為C類普通股。 | | | EchoStar的法定普通股包括(I)1,600,000,000股指定為A類普通股,(Ii)8,000,000,000股指定為B類普通股,(3)8,000,000股指定為C類普通股,(4)8,000,000股指定為D類普通股。 | |
| 對於股東有權投票或股東有權同意的所有事項,DISH Network類別A普通股的每位股東有權就在適用記錄日期登記持有的每股該等股份投一票。 | | | 在股東大會上表決的每一事項的適用記錄日期,EchoStar類別A普通股的每一股股東有權就所持有的每股該等股份投一票。 | |
| DISH Network B類普通股的每位股東有權就股東有權投票或股東有權同意的所有事項,在適用的記錄日期就每持有一股該等股份投十票。 | | | EchoStar B類普通股的每位股東有權就股東大會表決的每一事項在適用的記錄日期就每持有一股該等股份投十票。 | |
| DISH網絡C類普通股的每位持有者有權在適用的記錄日期為每持有一股此類普通股投一票 | | | EchoStar C類普通股的每位持有者有權在適用的記錄日期為每持有一股此類普通股投一票 | |
|
DISH網絡公司
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| |
EchoStar公司
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關於股東有權投票或股東有權同意的所有事項,但DISH網絡C類普通股股份的每位持有者在DISH網絡控制權變更(定義見下文)時有權獲得十票。
DISH網絡B類普通股和DISH網絡C類普通股的每股股票可由其持有人選擇轉換為一股DISH網絡A類普通股,並可進行調整,以實施任何股票拆分(包括反向股票拆分)或股票股息。
“DISH網絡控制權變更”是指(I)任何交易或一系列交易,其結果是委託人(定義如下)及其關聯方(定義如下)或由委託人及其關聯方控制的實體不再是DISH網絡總股權的至少30%的“實益所有者”(根據交易法第13(D)(3)條的定義),並有投票權選舉至少多數DISH網絡董事會成員;或(Ii)DISH網絡董事會多數成員不是留任董事的第一天。
“校長”指的是查爾斯·W·爾根、詹姆斯·德弗蘭科和David·K·莫斯科維茨。
就任何委託人而言,“關聯方”指:(Y)該委託人的配偶及每名直系親屬;及(Z)該委託人實益持有80%或以上控股權的各信託、法團、合夥或其他實體。
|
| |
在股東大會上表決的每一事項,但在“EchoStar控制權變更”(定義見下文)的情況下,每個持有EchoStar C類普通股的股東有權投10票。
EchoStar D類普通股為無投票權股票。
EchoStar B類普通股和EchoStar C類普通股的每股股票可由其持有人選擇轉換為一股EchoStar A類普通股,並可進行調整以實施任何股票拆分(包括反向股票拆分)或股票股息。
“EchoStar控制權變更”是指(I)任何交易或一系列交易,其結果是委託人(定義見下文)及其關聯方(或由委託人及其關聯方控制的實體)不再是EchoStar總股權的至少30%的“實益擁有者”(定義見交易法第13(D)(3)條),並有投票權選舉至少多數的EchoStar董事會成員;或(Ii)EchoStar董事會多數成員不是留任董事的第一天。
“校長”指的是查爾斯·W·爾根、詹姆斯·德弗蘭科和David·K·莫斯科維茨。
就任何委託人而言,“關聯方”指:(Y)該委託人的配偶及每名直系親屬;及(Z)該委託人實益持有80%或以上控股權的各信託、法團、合夥或其他實體。
|
|
|
優先股
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| |||
| DISH網絡公司章程授權DISH網絡董事會在沒有任何進一步股東行動或批准的情況下,不時規定發行一個或多個類別和/或系列的DISH網絡優先股,確定每個該等類別或系列的股份數量,並確定每個該等類別或系列的任何股份的權力、指定、優先和相對參與權、選擇權或其他權利(如有)及其資格、限制或限制。 | | | EchoStar公司章程授權EchoStar董事會在沒有任何進一步股東行動或批准的情況下,不時規定發行一個或多個類別和/或系列的EchoStar優先股,確定每個該等類別或系列的股份數量,並確定每個該等類別或系列的任何股份的權力、指定、優先和相對參與權、選擇性或其他權利(如有)及其資格、限制或限制。 | |
|
董事的人數和資格
|
| |||
| 《公司章程》規定,公司必須至少有一個董事,並可以在公司章程或章程中規定董事人數固定或可變,以及 | | | 《公司章程》規定,公司必須至少有一個董事,並可以在公司章程或章程中規定董事人數固定或可變,以及 | |
|
DISH網絡公司
|
| |
EchoStar公司
|
|
| 增加或減少董事人數的方式。《公司章程》進一步規定,董事不必是股東,除非公司的公司章程有這樣的規定。 | | | 增加或減少董事人數的方式。《公司章程》進一步規定,董事不必是股東,除非公司的公司章程有這樣的規定。 | |
| DISH網絡章程規定,DISH網絡董事會應由不少於三(3)名且不超過十一(11)名董事組成,董事人數應不時通過DISH網絡董事會或DISH網絡股東的決議確定。 | | | EchoStar章程規定,EchoStar董事會應由不少於三(3)名但不超過十(10)名董事組成,董事人數應不時由EchoStar董事會或EchoStar股東決議確定。 | |
| DISH網絡委員會目前由九名成員組成。 | | | EchoStar董事會目前由八名成員組成。 | |
| 《DISH網絡章程》規定,DISH網絡的業務和事務由DISH網絡董事會管理。 | | | 《EchoStar章程》規定,EchoStar的業務和事務由EchoStar董事會管理。 | |
|
董事會結構;董事任期;董事選舉
|
| |||
| DISH網絡章程規定,董事應在年度股東大會或其某些休會上選舉產生。董事的任期至下一屆年度股東大會為止,或至其繼任者經選舉產生並具備資格為止,或至其先前辭職或被免職為止。 | | | EchoStar章程規定,董事應在年度股東大會或其某些休會上選舉產生。董事的任期至下一屆年度股東大會為止,或至其繼任者經選舉產生並具備資格為止,或至其先前辭職或被免職為止。 | |
|
刪除控制器
|
| |||
| 《DISH網絡章程》規定,股東可在為明確要求罷免董事的會議上,經代表有權享有投票權的已發行和已發行股票投票權的不少於三分之二的股東投票,在有理由或無理由的情況下,罷免整個DISH網絡董事會或任何數量較少的董事。 | | | 《EchoStar附例》規定,股東可在為明確要求罷免董事的會議上,由代表有權享有投票權的已發行和已發行股票的投票權不少於三分之二的股東投票罷免整個EchoStar董事會或任何數量較少的董事,無論是否有理由。 | |
|
董事會空缺
|
| |||
| 《DISH網絡附例》規定,DISH網絡董事會的任何空缺均可由其餘董事中的多數人投贊成票,但少於DISH網絡董事會的法定人數。當選或被任命填補空缺的董事的任期為其前任的剩餘任期,直至其繼任者完全當選並具有資格為止,或直至其先前辭職或被免職為止。 | | | 《EchoStar附例》規定,EchoStar董事會的任何空缺可由其餘董事中的多數人投贊成票來填補,但少於EchoStar董事會的法定人數。當選或被任命填補空缺的董事的任期為其前任的剩餘任期,直至其繼任者完全當選並具有資格為止,或直至其先前辭職或被免職為止。 | |
|
股東書面同意的行動
|
| |||
| 根據《股東權益法》,除非公司章程或章程另有規定,否則要求或允許在股東會議上採取的任何行動,只要在行動之前或之後由持有至少多數股份的股東簽署書面同意,就可以在沒有會議的情況下采取。 | | | 根據《股東權益法》,除非公司章程或章程另有規定,否則要求或允許在股東會議上採取的任何行動,只要在行動之前或之後由持有至少多數股份的股東簽署書面同意,就可以在沒有會議的情況下采取。 | |
|
DISH網絡公司
|
| |
EchoStar公司
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|
| 投票權,但如果在一次會議上這樣的行動需要不同比例的投票權,則需要該比例的書面同意。經書面同意授權採取行動的,不需要召開股東大會,也不需要發出通知。 | | | 投票權,但如果在一次會議上這樣的行動需要不同比例的投票權,則需要該比例的書面同意。經書面同意授權採取行動的,不需要召開股東大會,也不需要發出通知。 | |
| 《DISH網絡公司章程》和《DISH網絡章程》均未對NRS條款進行任何修改。 | | | 《EchoStar公司章程》和《EchoStar附例》均未對NRS條款進行任何修改。 | |
|
法定人數
|
| |||
| 《股東大會規則》規定,股東大會的法定人數由多數投票權組成,其中包括親自或委託代表出席的投票權,無論該代表是否有權對所有事項進行投票。 | | | 《股東大會規則》規定,股東大會的法定人數由多數投票權組成,其中包括親自或委託代表出席的投票權,無論該代表是否有權對所有事項進行投票。 | |
| 《DISH網絡公司章程》和《DISH網絡章程》均未對NRS條款進行任何修改。DISH網絡附則規定,如果兩個或兩個以上類別或系列股票的持有人有權在會議上作為單一類別一起投票,則將被視為單一類別,如果有權就某一事項投票的任何類別股票的多數投票權持有人的法定人數不足法定人數,則持有該類別多數投票權的持有人可將該類別的會議休會。 | | | 《EchoStar公司章程》和《EchoStar附例》均未對NRS條款進行任何修改。EchoStar附例規定,如果兩個或多個類別或系列股票的持有人有權在會議上作為單一類別一起投票,則將被視為單一類別,並且在有權就某一事項投票的任何類別股票的多數投票權持有人未達到法定人數的情況下,擁有該類別多數投票權的持有人可將該類別的會議延期。 | |
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股東特別會議
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| 國有制規定,除公司章程、章程另有規定外,股東特別會議可以由整個董事會、兩名董事或者總裁召集。 | | | 國有制規定,除公司章程、章程另有規定外,股東特別會議可以由整個董事會、兩名董事或者總裁召集。 | |
| DISH Network附例修改了NRS條款,規定股東特別會議可由DISH Network董事會主席、DISH Network首席執行官、DISH Network董事會或持有DISH Network不少於三分之一投票權的股東召開。 | | | EchoStar附則修改了NRS條款,規定股東特別會議可由EchoStar董事會主席、EchoStar首席執行官、EchoStar董事會或不少於EchoStar三分之一投票權的股東召開。 | |
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股東大會通知
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| |||
| DISH Network章程規定,説明任何股東年會或特別會議的地點、日期和時間,以及召開會議的目的的書面通知,應在會議日期前不少於10天至60天發出,可以親自郵寄或以適用法律允許的電子傳輸形式發送,然後在每個國家證券交易所上市DISH Network的有投票權股票。 | | | EchoStar章程規定,説明任何股東年會或特別會議的地點、日期和時間,以及召開會議的目的的書面通知,應在會議日期前不少於10天至60天內以親自郵寄或適用法律允許的電子傳輸形式發出,以及隨後將EchoStar的有表決權股票上市的每個國家證券交易所。 | |
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DISH網絡公司
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EchoStar公司
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| 《通知規則》規定,在下列情況下,任何通知均可通過電子傳輸交付:(1)經收件人同意或公司章程或細則授權,以及(2)電子傳輸包含或附有信息,收件人可根據這些信息確定傳輸日期。 | | | 《通知規則》規定,在下列情況下,任何通知均可通過電子傳輸交付:(1)經收件人同意或公司章程或細則授權,以及(2)電子傳輸包含或附有信息,收件人可根據這些信息確定傳輸日期。 | |
|
股東建議書的提前通知要求
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| |||
| 《DISH網絡章程》規定,在任何年度股東大會上,只有在及時發出事先通知,且該等提議或提名符合適用法律以及《DISH網絡公司章程》和《DISH網絡章程》的情況下,才應考慮股東和股東提名為董事的人的提議。 | | | EchoStar章程規定,在任何年度股東大會上,只有在及時發出事先通知,且該等提議或提名適合根據適用法律、EchoStar公司章程和EchoStar章程審議的情況下,才能考慮股東和股東提名為董事的人的提議。 | |
| [br}為了及時,股東通知必須在上一次股東年會週年紀念日之前不少於90天,也不超過120天,送達DISH網絡的主要辦公室的DISH網絡祕書或由其郵寄和接收;然而,如果股東周年大會不是在該週年日期之前或之後30天內召開,則股東必須在不遲於該通知郵寄或首次公開宣佈或披露(以公開申報或其他方式)之日起10天內收到股東通知,兩者以較早發生者為準。 | | | 為了及時,股東通知必須在上一次股東年會週年紀念日之前不少於90天,也不超過120天,遞送或郵寄至EchoStar主要辦公室的EchoStar祕書;然而,如果股東周年大會不是在該週年日期之前或之後30天內召開,則股東必須在不遲於該通知郵寄或首次公開宣佈或披露(以公開申報或其他方式)之日起10天內收到股東通知,兩者以較早發生者為準。 | |
| 本股東通知必須包含DISH網絡附則中規定的與提議或提名有關的某些信息,包括關於擬提名的人或將提交會議的事項的信息,以及關於提交提議的股東的具體信息。 | | | 此通知必須包含有關提名人選或將提交會議的事項的具體信息,以及有關提交提案的股東的具體信息。 | |
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公司章程修訂
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| 《公司章程》規定,對公司章程的修訂要求(I)董事會通過一項決議,列出擬議的修正案,並將擬議的修正案提交股東批准,以及(Ii)持有公司股份的股東有權行使至少多數投票權,或按《章程》的要求按類別或系列進行投票時可能要求的更大比例的投票權,批准修正案。如果任何擬議的修正案會對任何優惠或任何親屬或其他權利產生不利影響或改變 | | | 《公司章程》規定,對公司章程的修訂要求(I)董事會通過一項決議,列出擬議的修正案,並將擬議的修正案提交股東批准,以及(Ii)持有公司股份的股東有權行使至少多數投票權,或按《章程》的要求按類別或系列進行投票時可能要求的更大比例的投票權,批准修正案。如果任何擬議的修正案會對任何優惠或任何親屬或其他權利產生不利影響或改變 | |
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DISH網絡公司
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EchoStar公司
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| 如果任何類別或系列的流通股獲得修訂,則該修訂亦須經代表受修訂不利影響的每一類別或系列投票權的股份持有人批准,而不論其投票權是否受到限制或限制,除非公司章程細則明確拒絕就該等修訂投票的權利。 | | | 如果任何類別或系列的流通股獲得修訂,則該修訂亦須經代表受修訂不利影響的每一類別或系列投票權的股份持有人批准,而不論其投票權是否受到限制或限制,除非公司章程細則明確拒絕就該等修訂投票的權利。 | |
| DISH網絡公司條款不會對NRS條款進行任何修改。 | | | EchoStar公司章程不會對NRS條款進行任何修改。 | |
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修訂附則
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| 《DISH網絡章程》規定,在DISH網絡董事會年會上或在DISH網絡董事會的任何例會或特別會議上,可以修改或廢除DISH網絡章程,並可以通過新的章程。 | | | 《EchoStar附例》規定,可在EchoStar董事會年會或任何例會或特別會議上修訂或廢除《EchoStar附例》,並可通過新的附例。 | |
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董事和高級職員的責任限制
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| 《董事條例》規定,除非《董事條例》或《公司章程》的某些條款另有規定,否則董事或其股東或債權人對因其作為董事的任何行為或未能以其身份行事而造成的任何損害,不對公司或其股東或債權人承擔個人責任,除非:(A)董事和高管在決定業務事項時真誠行事並着眼於公司利益的推定已被推翻,以及(B)經證明(1)董事人員或高級職員的行為或不採取行動構成違反其作為董事高級職員的受託責任,以及(2)此類違規行為涉及故意不當行為、欺詐或明知違法。 | | | 《董事條例》規定,除非《董事條例》或《公司章程》的某些條款另有規定,否則董事或其股東或債權人對因其作為董事的任何行為或未能以其身份行事而造成的任何損害,不對公司或其股東或債權人承擔個人責任,除非:(A)董事和高管在決定業務事項時真誠行事並着眼於公司利益的推定已被推翻,以及(B)經證明(1)董事人員或高級職員的行為或不採取行動構成違反其作為董事高級職員的受託責任,以及(2)此類違規行為涉及故意不當行為、欺詐或明知違法。 | |
| DISH網絡公司章程規定,在國家税務總局允許的最大範圍內,DISH網絡的董事不對DISH網絡或其股東因違反董事的受信義務而造成的金錢損害承擔責任。 | | | EchoStar公司章程規定,在NRS允許的最大範圍內,EchoStar的董事不對EchoStar或其股東因違反作為董事的受託責任而造成的金錢損害承擔責任。 | |
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賠償
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| [br}根據《民事、刑事、行政或調查條例》,任何曾經或現在是或可能成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(民事、刑事、行政或調查)的一方的人,可因該人是或曾經是該法團的董事、高級職員、僱員或代理人,或應該法團的要求而作為另一法團、合夥企業、合營企業、信託公司或其他企業的董事高級職員、僱員或代理人而成為該法團的一方或被威脅成為其中的一方,但由該法團提起或根據該法團的權利提起的訴訟(“衍生訴訟”)除外, | | | [br}根據《民事、刑事、行政或調查條例》,任何曾經或現在是或可能成為任何受威脅、待決或已完成的訴訟、訴訟或法律程序(民事、刑事、行政或調查)的一方的人,可因該人是或曾經是該法團的董事、高級職員、僱員或代理人,或應該法團的要求而作為另一法團、合夥企業、合營企業、信託公司或其他企業的董事高級職員、僱員或代理人而成為該法團的一方或被威脅成為其中的一方,但由該法團提起或根據該法團的權利提起的訴訟(“衍生訴訟”)除外, | |
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DISH網絡公司
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EchoStar公司
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| 如果該人:(A)不承擔上文“-董事責任限制”中所述的責任,並且(B)本着善意行事,並以他或她合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事,並且就任何刑事訴訟或法律程序而言,該人沒有合理理由相信該行為是非法的,則該人不應承擔上述費用,包括律師費、判決、罰款和為達成和解而實際和合理地產生的與該訴訟、訴訟或法律程序有關的金額。類似的謹慎標準適用於衍生訴訟,但賠償僅限於與訴訟的抗辯或和解有關的費用(包括律師費),如果當事人在有關訴訟最終處置之前要求預付可賠償的費用,則需要法院批准賠償。 | | | 在以下情況下,該人不承擔上述費用,包括律師費、判決、罰款和為達成和解而實際和合理地招致的與該訴訟、訴訟或法律程序有關的金額:(A)該人不承擔上述“-董事責任限制”中所述的責任;(B)該人本着善意行事,並以他或她合理地相信符合或不反對該公司最佳利益的方式行事,並且就任何刑事訴訟或法律程序而言,該人沒有合理理由相信該行為是非法的。類似的謹慎標準適用於衍生訴訟,但賠償僅限於與訴訟的抗辯或和解有關的費用(包括律師費),如果當事人在有關訴訟最終處置之前要求預付可賠償的費用,則需要法院批准賠償。 | |
| 《國税法》還規定,除非有管轄權的法院另有裁決,否則不得就該人被認定對公司負有法律責任的任何索賠、問題或事項,或就向公司支付的和解款項進行賠償。 | | | 《國税法》還規定,除非有管轄權的法院另有裁決,否則不得就該人被認定對公司負有法律責任的任何索賠、問題或事項,或就向公司支付的和解款項進行賠償。 | |
| [br}NRS還規定,如果公司的董事人員、高級職員、僱員或代理人在任何訴訟、訴訟或法律程序的抗辯中勝訴,或由於該人現在或過去是董事公司高級職員、僱員或代理人,或應公司的要求提供服務,或為其中的任何索賠、問題或事項辯護,公司應賠償他或她實際和合理地與辯護相關的費用,包括律師費。 | | | [br}NRS還規定,如果公司的董事人員、高級職員、僱員或代理人在任何訴訟、訴訟或法律程序的抗辯中勝訴,或由於該人現在或過去是董事公司高級職員、僱員或代理人,或應公司的要求提供服務,或為其中的任何索賠、問題或事項辯護,公司應賠償他或她實際和合理地與辯護相關的費用,包括律師費。 | |
| NRS進一步規定,公司只有在確定對董事、高級管理人員、員工或代理人的賠償在當時的情況下是適當的後,才可在每個特定案件中授權進行任何酌情賠償。關於賠償的支付,應由董事會以不參與訴訟、訴訟或訴訟的法定人數的多數票或特別法律顧問的書面意見(如果獲得該法定人數的多數授權或無法獲得該法定人數)或由股東決定。 | | | NRS進一步規定,公司只有在確定對董事、高級管理人員、員工或代理人的賠償在當時的情況下是適當的後,才可在每個特定案件中授權進行任何酌情賠償。關於賠償的支付,應由董事會以不參與訴訟、訴訟或訴訟的法定人數的多數票或特別法律顧問的書面意見(如果獲得該法定人數的多數授權或無法獲得該法定人數)或由股東決定。 | |
| 《DISH網絡公司章程》和《DISH網絡章程》都不會使 | | | 《EchoStar公司章程》和《EchoStar附則》均未對 | |
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DISH網絡公司
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EchoStar公司
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| 對NRS條款的任何修改。 | | | NRS條款。 | |
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優先購買權
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| DISH Network的股東沒有優先購買權。因此,如果增發DISH網絡普通股,DISH網絡普通股的當前持有者在他們不參與增發的情況下,將在大量已發行普通股中擁有按比例較小的權益。 | | | EchoStar的股東沒有優先購買權。因此,如果增發EchoStar普通股,EchoStar普通股的當前持有者將在他們不參與增發的範圍內,在大量已發行普通股中擁有比例較小的權益。 | |
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分配給股東的情況
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| 《公司章程》規定,除公司章程另有規定外,董事會可授權公司向其股東進行分配,包括對已部分支付的股份的分配,但不得在下列情況下進行分配:(A)公司在正常業務過程中到期時將無法償還債務,或(B)公司的總資產將少於其總負債加所需金額的總和,如果公司在分配時解散,滿足優先受分配權優先的股東解散時的優先受償權。 | | | 《公司章程》規定,除公司章程另有規定外,董事會可授權公司向其股東進行分配,包括對已部分支付的股份的分配,但不得在下列情況下進行分配:(A)公司在正常業務過程中到期時將無法償還債務,或(B)公司的總資產將少於其總負債加所需金額的總和,如果公司在分配時解散,滿足優先受分配權優先的股東解散時的優先受償權。 | |
| 《DISH網絡公司章程》和《DISH網絡章程》均未對NRS條款進行任何修改。 | | | 《EchoStar公司章程》和《EchoStar附例》均未對NRS條款進行任何修改。 | |
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反收購法規
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| 與有利害關係的股東的合併:78.411至78.444盧比(包括內華達州合併法規),一般禁止公司與任何直接或間接擁有公司已發行有表決權股份的10%或更多投票權的人(或在前兩年內擁有公司的任何附屬公司)的“合併”,包括合併、合併、出售和租賃資產、發行證券和類似的交易,在該人首次成為有利害關係的股東後兩年內,除非(I)在該人首次成為有利害關係的股東之前,公司董事會批准了該人首次成為有利害關係的股東的合併或交易,或(Ii)該人首次成為有利害關係的股東之前,該公司的董事會已經批准了該合併,並且在該時間或之後,該合併在該公司的股東年度會議或特別會議上獲得批准。 | | | 與有利害關係的股東的合併:NRS 78.411至78.444(包括內華達州合併法規),禁止公司與任何直接或間接擁有公司已發行有表決權股份的10%或更多投票權的人(或在前兩年內擁有該公司的任何附屬公司)的“組合”,包括合併、合併、資產出售和租賃、證券發行和類似交易,在該人首次成為有利害關係的股東後兩年內,除非(I)在該人首次成為有利害關係的股東之前,公司董事會批准了該人首次成為有利害關係的股東的合併或交易,或(Ii)該人的董事會已批准了有關合並,並且在該時間或之後,該合併在目標股東的年度會議或特別會議上獲得批准。 | |
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DISH網絡公司
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EchoStar公司
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| (Br)不經書面同意,由持有至少佔目標公司尚未行使表決權60%的股票的股東投贊成票,而非由相關股東或其聯營公司或聯營公司實益擁有。 | | | (Br)不經書面同意,由持有至少佔目標公司尚未行使表決權60%的股份的股東投贊成票,而非由該股東或該股東的聯營公司或聯營公司實益擁有。 | |
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| DISH網絡未選擇退出NRS 78.438和78.439的保護。因此,這些規定適用於DISH網絡。 | | | EchoStar尚未選擇退出NRS 78.438和78.439的保護。因此,這些規定適用於EchoStar。 | |
| 收購控股權:與收購控股權有關的78.378至78.3793盧比(包括《內華達州控股法》),適用於內華達州直接或通過附屬公司開展業務且至少有200名股東登記在冊的“發行公司”,其中至少有100名股東的地址出現在公司的股票分類賬上。根據這些規定,取得公司控股權的任何人不得行使任何“控制權股份”的表決權,除非這種表決權是由發行公司的無利害關係的股東在應請求而舉行的股東特別會議上以多數票授予的,費用由收購人承擔。該法規適用於收購發行公司已發行有表決權股份所有權的“控制權益”,足以使收購人能夠單獨或與他人聯手,直接或間接地(I)行使五分之一或以上但不到三分之一,(Ii)三分之一或以上但不到多數,或(Iii)在董事選舉中行使發行公司的多數或更多投票權,當達到和/或超過每個門檻時,投票權必須由大多數沒有利害關係的股東授予。“控制權股份”還包括與 相關行為的人獲得的股份 | | | 收購控股權:與收購控股權有關的78.378至78.3793盧比(包括《內華達州控股法》),適用於內華達州直接或通過附屬公司開展業務且至少有200名股東登記在冊的“發行公司”,其中至少有100名股東的地址出現在公司的股票分類賬上。根據這些規定,取得公司控股權的任何人不得行使任何“控制權股份”的表決權,除非這種表決權是由發行公司的無利害關係的股東在應請求而舉行的股東特別會議上以多數票授予的,費用由收購人承擔。該法規適用於收購發行公司已發行有表決權股份所有權的“控制權益”,足以使收購人能夠單獨或與他人聯手,直接或間接地(I)行使五分之一或以上但不到三分之一,(Ii)三分之一或以上但不到多數,或(Iii)在董事選舉中行使發行公司的多數或更多投票權,當達到和/或超過每個門檻時,投票權必須由大多數沒有利害關係的股東授予。“控制權股份”還包括與 相關行為的人獲得的股份 | |
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DISH網絡公司
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EchoStar公司
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| 收購人和在緊接觸發法規的收購之日之前90天內被收購的人。如果控制權股份被授予完全投票權,並且收購人獲得了擁有全部投票權的多數或更多的控制權股份,則除收購人以外,任何不贊成授權控制權股份投票權的股東都有權根據內華達州持不同政見者權利法規要求支付該人股份的公允價值。 | | | 收購人和在緊接觸發法規的收購之日之前90天內被收購的人。如果控制權股份被授予完全投票權,並且收購人獲得了擁有全部投票權的多數或更多的控制權股份,則除收購人以外,任何不贊成授權控制權股份投票權的股東都有權根據內華達州持不同政見者權利法規要求支付該人股份的公允價值。 | |
| 《內華達州控股法》不適用於任何收購發行公司控股權的交易,前提是收購人收購控股權後第10天生效的公司章程或公司章程規定,這些條款的規定不適用於公司或特定類型的現有或未來股東對控股權的收購,無論是否已確定。因此,內華達州公司的董事會通常可以通過修改公司與交易有關的章程,單方面避免施加控制權份額法規施加的負擔。內華達州的一家公司如果願意,可以施加更嚴格的要求。 | | | 《內華達州控股法》不適用於任何收購發行公司控股權的交易,前提是收購人收購控股權後第10天生效的公司章程或公司章程規定,這些條款的規定不適用於公司或特定類型的現有或未來股東對控股權的收購,無論是否已確定。因此,內華達州公司的董事會通常可以通過修改公司與交易有關的章程,單方面避免施加控制權份額法規施加的負擔。內華達州的一家公司如果願意,可以施加更嚴格的要求。 | |
| DISH Network在其公司章程或當前有效的章程中並未選擇不遵守內華達州控股法的條款。 | | | EchoStar並未在其現行公司章程或章程中選擇不遵守《內華達州控股法》的規定。 | |
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持不同政見者的權利
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| 根據NRS,在某些合併和合並的情況下,股東可以對公司主要辦事處位於內華達州的縣地區法院評估的股東股票的公允價值提出異議,並獲得支付的公允價值。然而,除非公司章程或批准交易的董事會的行動另有明確規定,否則如果股東持有的股票類別或系列是證券法(一般指在全國性證券交易所,包括納斯達克上市)所指的“備兑證券”,或者以其他方式在有組織的市場上交易,並且至少有2,000名股東,市值至少20,000,000美元,不包括公司的子公司、高級管理人員、董事和實益股東持有的此類股份的價值超過10%。在這種情況下,股東可能仍有 | | | 根據NRS,在某些合併和合並的情況下,股東可以對公司主要辦事處位於內華達州的縣地區法院評估的股東股票的公允價值提出異議,並獲得支付的公允價值。然而,除非公司章程或批准交易的董事會的行動另有明確規定,否則如果股東持有的股票類別或系列是證券法(一般指在全國性證券交易所,包括納斯達克上市)所指的“備兑證券”,或者以其他方式在有組織的市場上交易,並且至少有2,000名股東,市值至少20,000,000美元,不包括公司的子公司、高級管理人員、董事和實益股東持有的此類股份的價值超過10%。在這種情況下,股東可能仍有 | |
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DISH網絡公司
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EchoStar公司
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| 持不同政見者的權利,如果他們被要求接受現金或類似的有價證券以外的任何東西購買此類股票。 | | | 持不同政見者的權利,如果他們被要求接受現金或類似的有價證券以外的任何東西購買此類股票。 | |
| 在某些其他情況下,包括在某些母子公司合併、轉換和交換中,以及在公司章程規定的某些情況下,《國税法》也有評估權。 | | | 在某些其他情況下,包括在某些母子公司合併、轉換和交換中,以及在公司章程規定的某些情況下,《國税法》也有評估權。 | |
| DISH網絡公司章程不規定在任何其他情況下的評估權。 | | | EchoStar公司章程不規定在任何其他情況下的評估權。 | |
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獨家論壇
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| DISH Network公司章程規定,除非DISH Network另有書面同意,否則內華達州克拉克縣第八司法地區法院(或如果內華達州克拉克縣第八司法地區法院沒有管轄權,位於內華達州的任何其他州地區法院,如果內華達州沒有任何州地區法院具有管轄權,則內華達州任何聯邦法院)將是以DISH Network的名義或權利或代表其提起的任何訴訟或訴訟的唯一和獨家論壇,任何聲稱DISH網絡的任何董事、高級職員、僱員或代理人違反DISH網絡或其股東對DISH網絡或其股東的受信責任的訴訟,任何根據或根據NRS第78章或第92A章、DISH網絡公司章程或DISH網絡章程的任何規定引起的訴訟,任何旨在解釋、應用、強制執行或確定DISH網絡公司章程或DISH網絡章程的有效性的訴訟,或任何主張受內部事務原則管轄的索賠的訴訟。 | | | [br}EchoStar公司章程規定,除非EchoStar另有書面同意,否則內華達州克拉克縣第八司法地區法院(或如果內華達州克拉克縣第八司法地區法院沒有管轄權,則位於內華達州的任何其他州地區法院,如果內華達州沒有州地區法院具有管轄權,則內華達州任何聯邦法院)將是以EchoStar的名義或權利或代表EchoStar提起的任何訴訟或程序的唯一和獨家論壇,任何聲稱違反任何董事所欠任何受託責任的訴訟,EchoStar的高級管理人員、僱員或代理人向EchoStar或其股東提出的任何訴訟,任何根據NRS第78章或92A章、EchoStar公司章程或EchoStar章程的任何規定提出索賠的訴訟,任何解釋、應用、強制執行或確定EchoStar公司章程或EchoStar章程有效性的訴訟,或任何主張受內部事務原則管轄的索賠的訴訟。 | |
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第
頁
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第一篇文章合併
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| | | | A-2 | | |
第1.1節
合併
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| | | | A-2 | | |
第1.2節
關閉;生效時間
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| | | | A-3 | | |
第1.3節
公司章程和章程
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| | | | A-3 | | |
第1.4節
倖存公司的董事和高級管理人員;EchoStar董事;關閉後的EchoStar首席執行官
|
| | | | A-3 | | |
第1.5節
證券折算
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| | | | A-3 | | |
第1.6節
某些調整
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| | | | A-4 | | |
第1.7節
股權獎勵待遇
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| | | | A-4 | | |
第1.8節
DISH可轉換票據和DISH認股權證
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| | | | A-5 | | |
第1.9節
無零碎股份
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| | | | A-6 | | |
第1.10節
調撥賬簿結賬
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| | | | A-6 | | |
第1.11節
交換證書和取消記賬職位
|
| | | | A-7 | | |
第1.12節
進一步操作
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| | | | A-8 | | |
第1.13節
代扣代繳税款
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| | | | A-8 | | |
第1.14節
納税處理
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| | | | A-9 | | |
第1.15節
持不同政見者權利
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| | | | A-9 | | |
第二篇文章EchoStar的陳述和保證
|
| | | | A-9 | | |
第2.1節
組織有序,信譽良好;子公司
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| | | | A-9 | | |
第2.2節
組織文檔
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| | | | A-9 | | |
第2.3節
權威;協議的約束性
|
| | | | A-10 | | |
第2.4節
未違反;同意
|
| | | | A-11 | | |
第2.5節
大寫
|
| | | | A-11 | | |
第2.6節
報告;財務報表;內部控制;未披露負債
|
| | | | A-12 | | |
第2.7節
未發生某些更改
|
| | | | A-14 | | |
第2.8節
知識產權、信息技術和隱私問題
|
| | | | A-14 | | |
第2.9節
資產所有權;不動產
|
| | | | A-16 | | |
第2.10節
主要車站
|
| | | | A-17 | | |
第2.11節
合同
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| | | | A-17 | | |
第2.12節
遵守法律要求;衞星和通信法;出口法
|
| | | | A-19 | | |
第2.13節
法律程序;調查;命令
|
| | | | A-20 | | |
第2.14節
反腐敗;反腐敗法
|
| | | | A-20 | | |
第2.15節
税務問題
|
| | | | A-21 | | |
第2.16節
員工福利計劃
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| | | | A-22 | | |
第2.17節
勞工事務
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| | | | A-23 | | |
第2.18節
環境問題
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| | | | A-24 | | |
第2.19節
保險
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| | | | A-24 | | |
第2.20節
需要投票
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| | | | A-24 | | |
第2.21節
收購法規
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| | | | A-25 | | |
第2.22節
DISH普通股所有權
|
| | | | A-25 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第2.23節
財務顧問的意見
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| | | | A-25 | | |
第2.24節
經紀人
|
| | | | A-25 | | |
第2.25節
提供的信息
|
| | | | A-25 | | |
第2.26節
關聯方交易
|
| | | | A-25 | | |
第三條對DISH的陳述和保證
|
| | | | A-25 | | |
第3.1節
組織有序,信譽良好;子公司
|
| | | | A-26 | | |
第3.2節
組織文檔
|
| | | | A-26 | | |
第3.3節
權威;協議的約束性
|
| | | | A-26 | | |
第3.4節
未違反;同意
|
| | | | A-27 | | |
第3.5節
大寫
|
| | | | A-27 | | |
第3.6節
報告;財務報表;內部控制;未披露負債
|
| | | | A-28 | | |
第3.7節
未發生某些更改
|
| | | | A-30 | | |
第3.8節
遵守法律要求
|
| | | | A-30 | | |
第3.9節
法律程序;調查;命令
|
| | | | A-31 | | |
第3.10節
反腐敗;反腐敗法
|
| | | | A-31 | | |
第3.11節
税務問題
|
| | | | A-32 | | |
第3.12節
EchoStar普通股所有權
|
| | | | A-33 | | |
第3.13節
財務顧問的意見
|
| | | | A-33 | | |
第3.14節
經紀人
|
| | | | A-33 | | |
第3.15節
提供的信息
|
| | | | A-33 | | |
第3.16節
需要投票
|
| | | | A-33 | | |
第3.17節
關聯方交易
|
| | | | A-34 | | |
第四條公約
|
| | | | A-34 | | |
第4.1節
臨時運營
|
| | | | A-34 | | |
第4.2節
不徵集收購建議書
|
| | | | A-38 | | |
第4.3節
註冊聲明;聯合信息聲明/招股説明書;私募額爾根股票
|
| | | | A-40 | | |
第4.4節
Ergen EchoStar書面同意
|
| | | | A-41 | | |
第4.5節
額爾根菜書面同意
|
| | | | A-41 | | |
第4.6節
合併子事項
|
| | | | A-42 | | |
第4.7節
申請;合作
|
| | | | A-42 | | |
第4.8節
訪問權限
|
| | | | A-43 | | |
第4.9節
宣傳
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| | | | A-44 | | |
第4.10節
合理的最大努力
|
| | | | A-44 | | |
第4.11節
某些員工事務
|
| | | | A-45 | | |
第4.12節
某些税務事項
|
| | | | A-46 | | |
第4.13節
賠償;董事和高級職員保險
|
| | | | A-46 | | |
第4.14節
股東訴訟
|
| | | | A-48 | | |
第4.15節
證券交易所上市和退市
|
| | | | A-48 | | |
第4.16節
第16節事項
|
| | | | A-49 | | |
第4.17節
董事辭職
|
| | | | A-49 | | |
第4.18節
收購法規
|
| | | | A-49 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
第4.19節
融資合作
|
| | | | A-49 | | |
第4.20節
DISH可轉換票據、DISH權證和DISH套期保值工具
|
| | | | A-50 | | |
第五條各方履行合併義務的條件
|
| | | | A-50 | | |
第5.1節
各方義務的前提條件
|
| | | | A-50 | | |
第5.2節
迪什義務的附加條件
|
| | | | A-51 | | |
第5.3節
EchoStar義務的附加條件
|
| | | | A-52 | | |
第六條終止
|
| | | | A-53 | | |
第6.1節
終止
|
| | | | A-53 | | |
第6.2節
終止影響
|
| | | | A-54 | | |
第七條雜項規定
|
| | | | A-54 | | |
第7.1節
特別委員會批准
|
| | | | A-54 | | |
第7.2節
修正案
|
| | | | A-54 | | |
第7.3節
免責聲明
|
| | | | A-55 | | |
第7.4節
陳述和保修不繼續有效
|
| | | | A-55 | | |
第7.5節
完整協議;互不依賴;第三方受益人
|
| | | | A-55 | | |
第7.6節
適用法律;管轄權
|
| | | | A-56 | | |
第7.7節
費用支付
|
| | | | A-56 | | |
第7.8節
可分配性;利害關係方
|
| | | | A-56 | | |
第7.9節
通知
|
| | | | A-57 | | |
第7.10節
可分割性
|
| | | | A-58 | | |
第7.11節
對應對象
|
| | | | A-58 | | |
第7.12節
尚存公司的義務
|
| | | | A-58 | | |
第7.13節
具體表現
|
| | | | A-58 | | |
第7.14節
公開信
|
| | | | A-59 | | |
第7.15節
施工
|
| | | | A-59 | | |
| 附件A | | | 某些定義 | |
| 展品B | | | Ergen EchoStar同意書表格 | |
| 附件C | | | 額爾根菜同意書格式 | |
| 展品D | | | Ergen支持協議 | |
| 展品:E | | | 尚存公司章程格式 | |
| | | | 菜名N網絡公司 | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
/S/查爾斯·W·爾根
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| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 查爾斯·W·爾根 | |
| | | | | | | 標題: | | | 執行主席 | |
| | | | E合唱星公司 | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
/S/哈米德·阿卡萬
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| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 哈米德·阿卡萬 | |
| | | | | | | 標題: | | | 首席執行官兼總裁 | |
| | | | Eav CORP。 | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
/S/院長A.曼森
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| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 院長A·曼森 | |
| | | | | | | 標題: | | | 祕書 | |
| EAgle Sub Corp. | | | | | ||||||
| 發信人: | | |
/S/Timothy A.Messner
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| | | | |||
| | | | 名稱: | | | 蒂莫西·A·梅斯納 | | | | |
| | | | 標題: | | | 首席執行官總裁祕書兼財務主管 | | | | |
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股東
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| |
自有菜品共享
(記錄所有權) |
| |
自有菜品共享
(受益所有權) |
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|
查爾斯·W·爾根
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| |
85,582 A類
161,240 B類 |
| |
37,617,195 A類
238,435,208 B類 |
|
|
坎蒂·M·爾根
|
| |
448 A類
|
| |
35,009,857 A類
238,435,208 B類 |
|
|
額爾根兩年12月至2021年菜餚GRAT
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| |
1,983,348 B類
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| |
1,983,348 B類
|
|
|
額爾根兩年12月至2022年菜餚GRAT
|
| |
55,000,000 B類
|
| |
55,000,000 B類
|
|
|
額爾根兩年5月-2023年菜餚GRAT
|
| |
2600萬個A類
28,000,000個B類 |
| |
2600萬個A類
28,000,000個B類 |
|
|
額爾根兩年6月至2023年菜餚GRAT
|
| |
89,500,000個B類
|
| |
89,500,000個B類
|
|
|
Telluray Holdings,LLC
|
| |
6,699,489 A類
63,790,620 B類 |
| |
6,699,489 A類
63,790,620 B類 |
|
|
股東
|
| |
擁有EchoStar股票
(記錄所有權) |
| |
擁有EchoStar股票
(受益所有權) |
|
|
查爾斯·W·爾根
|
| |
2,200,678 A類
97,506 B類 |
| |
2,791,526 A類
47,687,039 B類 |
|
|
坎蒂·M·爾根
|
| |
47 A類
|
| |
2,216,153 A類
47,687,039 B類 |
|
|
爾根兩年3月至2022年SATS GRAT
|
| |
3,693,428 B類
|
| |
3,693,428 B類
|
|
|
爾根兩年6月至2022年SATS GRAT
|
| |
2,687,900 B類
|
| |
2,687,900 B類
|
|
|
爾根兩年12月至2022年SATS GRAT
|
| |
13,900,000個B類
|
| |
13,900,000個B類
|
|
|
爾根兩年6月至2023年SATS GRAT
|
| |
14,500,000個B類
|
| |
14,500,000個B類
|
|
|
Telluray Holdings,LLC
|
| |
12,808,205 B類
|
| |
12,808,205 B類
|
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| | | | 真的是你的, | |
| | | | Evercore Group L.L.C. | |
| | | |
發信人:
/S/賈斯汀·A·辛格
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展品
編號 |
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展品
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| 2.1 | | | DISH Network、EchoStar和Merge Sub之間修訂和重新簽署的合併協議和計劃,日期為2023年10月2日(招股説明書附件為本註冊説明書的一部分)+ | |
| 3.1* | | | 《EchoStar公司章程修訂表》 | |
| 3.2* | | | 合併完成後DISH網絡公司章程格式 | |
| 3.3* | | | 合併完成後DISH網絡公司章程格式 | |
| 4.1* | | | EchoStar A級普通股證書樣本 | |
| 5.1* | | | 曼森院長對正在登記的證券的有效性的意見 | |
| 8.1* | | | Sullivan&Cromwell LLP對某些聯邦所得税問題的意見 | |
| 10.1 | | | DISH Network、EchoStar和Ergen股東之間於2023年10月2日修訂並重新簽署的支持協議(作為附件B附在招股説明書後)+ | |
| 10.2 | | |
EchoStar和Hamid Akhavan之間的信函協議,日期為2023年10月2日+
|
|
| 10.3 | | |
EchoStar和John W.Swieringa之間的信函協議,日期為2023年10月2日
|
|
| 21.1 | | | EchoStar公司的子公司(通過引用EchoStar公司截至2022年2月23日提交的Form 10-K年度報告附件21,委員會文件第001-33807號) | |
| 23.1* | | | 曼森院長同意(包括在本合同附件5.1中) | |
| 23.2* | | | Sullivan&Cromwell LLP同意(包含在本合同附件8.1中) | |
| 23.3 | | |
畢馬威有限責任公司同意EchoStar的財務報表
|
|
| 23.4 | | |
畢馬威有限責任公司同意DISH Network的財務報表
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|
| 24.1 | | |
授權書(包括在簽名頁上)
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| 99.1 | | |
摩根大通證券公司同意。
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| 99.2 | | |
Evercore Group L.L.C.同意
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| 107 | | |
備案費表
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簽名
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標題
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日期
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/S/哈米德·阿卡萬
哈米德·阿卡萬
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總裁和首席執行官(首席執行官兼首席財務官)
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2023年10月3日
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/S/維羅尼卡·塔卡奇
Veronika Takacs
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首席財務官兼財務總監(首席會計官)總裁副主任
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2023年10月3日
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/S/查爾斯·W·爾根
查爾斯·W·爾根
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| |
董事
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2023年10月3日
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/S/普拉德曼·P.考爾
普拉德曼·P·考爾
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| |
董事
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2023年10月3日
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/S/R.斯坦頓·道奇
R.斯坦頓·道奇
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| |
董事
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| |
2023年10月3日
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/S/Michael T.Dugan
邁克爾·T·杜根
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董事
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2023年10月3日
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簽名
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標題
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日期
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/S/麗莎·W·赫爾什曼
麗莎·W·赫什曼
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董事
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2023年10月3日
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/S/傑弗裏·R·塔爾
傑弗裏·R·塔爾
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董事
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2023年10月3日
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/S/C.邁克爾·施羅德
C.邁克爾·施羅德
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董事
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2023年10月3日
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/S/威廉·D·韋德
威廉·D·韋德
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董事
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2023年10月3日
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