展品107

備案費表的計算

表格F-3

(表格類型)

完美公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

表1：新登記結轉證券

不適用

表2：費用抵銷索賠和來源

不適用

表3：合併招股章程

安全類型	安全類標題⁽¹⁾	證券金額之前註冊的	表單類型	文件編號	初始生效日期
主要產品
權益	行使完美公有認股權證及完美私募認股權證時可發行的A類普通股	18,099,975⁽²⁾	F-4	333-263841	2022年9月30日
權益	在行使完美遠期認購權證時可發行的A類普通股	2,750,000⁽³⁾	F-1	333-268057	2023年1月17日
二次發售
權益	A類普通股	38,542,254⁽⁴⁾	F-1	333-268057	2023年1月17日
權益	完美遠期認購權證和完美私募認股權證	9,350,000⁽⁵⁾	F-1	333-268057	2023年1月17日
權益	在行使完美遠期認購權證和完美私募認股權證時可發行的A類普通股	9,350,000⁽⁶⁾	F-1	333-268057	2023年1月17日

(1)

Perfect Corp.是一家開曼羣島豁免有限責任公司(“本公司”)，最初於2022年10月28日提交了一份F-1表格(文件編號333-268057)的註冊聲明(經不時修訂和補充，稱為“之前的F-1”)，美國證券交易委員會於2023年1月17日宣佈該聲明生效。先前的F-1由2023年3月30日提交的生效後的第1號修正案修訂，形成F-1(經不時修訂和補充，稱為POS AM F-1)，並於2023年4月5日宣佈生效。本公司首次發售20,849,975股A類普通股(“A類普通股”)，每股面值0.10美元(“A類普通股”)，相關認股權證及(Ii)第二次發售38,542,254股A類普通股、9,350,000份認股權證(定義見登記聲明)及9,350,000股A類普通股相關認股權證(定義見登記聲明)及9,350,000股A類普通股相關認股權證，概不須繳交任何備案費用，因為該等A類普通股及認股權證是根據證券法第429條從POS AM F-1轉讓。在POS AM F-1註冊的證券中， (X)首次發售18,099,975股A類普通股作為基礎的完美公共認股權證(該術語在註冊聲明中定義)和完美私募認股權證(該術語在註冊聲明中定義)於表格F-4(文件編號333-263841)(不時修訂和補充)中首次註冊，該註冊聲明於2022年9月30日宣佈生效 (“之前的F-4”，與之前的F-1和POS AM F-1一起，在提交之前的F-4時支付了“先前登記聲明”)、和提供這些證券的備案費用；以及(Y)在POS AM F-1上註冊的其他證券的發行的申請費在提交之前的F-1時支付。除通過之前的註冊聲明註冊的證券外，本註冊聲明不會註冊任何其他證券。根據證券法規則429(B) ，本註冊聲明在生效後將構成對之前註冊聲明的後生效修訂，該後生效修訂此後將與本註冊聲明的效力同時生效，並根據證券法第8(C)節的規定生效。

(2)

由18,099,975股A類普通股組成，可於(I)11,499,975份完美公開認股權證及(Ii)6,600,000份完美私募認股權證行使後發行。

(3)

由2,750,000股A類普通股組成，可在行使2,750,000份完美遠期認購權證時發行(該詞在註冊聲明中定義)。

(4)

包括(I)向本公司某些股東發行最多24,927,254股A類普通股，(Ii)向PIPE投資者發行最多2,700,000股A類普通股(該術語在註冊聲明中定義)，(Iii)向FPA投資者發行最多5,500,000股A類普通股(該術語在註冊聲明中定義)，以及(Iv)最多5,415,000股A類普通股，向Ward Ferry發行(該術語定義在註冊聲明中)，保薦人(該術語在註冊聲明中定義)以及普羅維登特收購公司的某些董事和顧問。

(5)

由(I)最多2,750,000份完美遠期認購權證和(2)最多6,600,000份完美私募認股權證組成。

(6)

包括(I)最多2,750,000股可於行使完美遠期認購權證下發行的A類普通股，及(Ii)最多6,600,000股可於行使完美私募認股權證下發行的A類普通股。