附件10.1
執行版本
第5號修正案
截止日期：2023年10月2日
至
第五次修訂和重述信貸協議
本修正案第5號修正案(本修正案)於2023年10月2日由特拉華州Chart Industries，Inc.、特拉華州的一家公司(修正案公司)、本修正案的其他貸款方、本修正案簽名頁上所列的作為修正案第5號貸款人的每個金融機構(修正案第5號貸款人以及轉換修正案第5號貸款人、修正案第5號貸款人)作出，每個貸款人持有一筆定期貸款(每個，根據本文件簽名頁所列的現有信貸協議(定義如下)項下的現有信貸協議(同意定期貸款人)和作為行政代理(行政代理)的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)，根據本公司、Chart Industries盧森堡公司和私人有限責任公司之間於2021年10月18日簽署的該特定第五次修訂和重新簽署的信貸協議(SOIété à 責任感é 限制éeChart Asia Investment Company Limited，一家根據香港法律註冊成立，公司編號為1174361，其註冊地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓的私人有限公司(Chart Asia Investment Company Limited)，其註冊地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓(Chart Hong Kong)，以及不時與本公司及Chart盧森堡共同借款人的其他外國借款人，貸款人和行政代理(經日期為2022年11月21日的第1號修正案、截至2023年3月16日的第2號修正案、截至2023年3月17日的第3號修正案、截至2023年6月30日的第4號修正案以及在本協議日期前不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改的修正案修訂)。經本修正案修訂的現有信貸協議(經修訂的信貸協議)。此處使用的大寫術語和未在此處另行定義的 應與修訂後的信貸協議中賦予它們的含義相同。
鑑於，為對修訂第3號定期貸款和修訂第4號定期貸款(修訂第3號定期貸款和修訂第4號定期貸款統稱為再融資定期貸款)進行再融資，本公司已請求修訂第5號貸款方根據現有信貸協議第2.27節提供信貸協議對債務進行再融資(修訂第5號定期貸款)；
鑑於，每個以本修正案附件二的形式簽署並交付對本修正案的同意的定期貸款人(定期貸款人同意)應在修正案第5號生效之日被視為本修正案的一方，並同意按照本修正案規定的條款和符合本修正案規定的條件對現有信貸協議進行的修訂；
鑑於：(I)如果同意定期貸款人選擇同意並在其定期貸款人同意上選擇無現金修正案選項，則該同意定期貸款人將最多將其所有未償還定期貸款(或在第5號修正案生效日期前由修正案第5號牽頭安排人通知該同意定期貸款人的較小金額)轉換為相同的本金金額
1
(Br)修訂5號定期貸款於修訂5號生效日期生效，及(Ii)額外修訂5號定期貸款機構同意發放修訂5號定期貸款，本金總額相等於上文第(Br)(I)條所述於修訂5號生效日期未轉換為修訂5號定期貸款的任何未償還定期貸款的本金總額；
鑑於，此類新的第5號修正案定期貸款的收益將用於對所有再融資定期貸款進行全額再融資，並支付與本修正案相關的費用和開支以及第5號修正案定期貸款的安排和資金，所有這些都在經修訂的信貸協議中更全面地闡述(統稱為第5號修正案交易)；
鑑於，JPMorgan Chase Bank，N.A.將擔任修正案第5號定期貸款(修正案第5號牽頭安排者)的牽頭安排人；
鑑於，本公司、同意的定期貸款人和行政代理已同意根據本協議規定的條款和條件修訂現有的信貸協議；
因此，考慮到上述前提、本文所載的條款和條件以及其他良好和有價值的對價，本公司、本協議的出借方和行政代理特此同意訂立本修正案。
第一節。修正案編號：5定期貸款。
(A)本公司確認並同意(I)已申請第5號修正案的定期貸款，本金總額為$[1,781,000,0000]根據現有信貸協議第2.27節(於修訂第5號生效日期生效)及(Ii)修訂第5號生效日期起生效的條款，本公司將全數向修訂第5號貸款人借入該等修訂第5號定期貸款。
(B) 每個修正案第5號貸款人同意：(I)在修正案第5號生效日期，該修正案第5號貸款人將(或，如果是轉換修正案第5號貸款人(定義見下文)，轉換、交換或無現金滾動其再融資定期貸款，以獲得本金相等的修正案第5號定期貸款)，金額為附表1中與該修正案5號貸款人S姓名相對的修正案第5號定期貸款，以及(Ii)在以下日期及之後生效：在第5號修正案生效日期，該第5號修正案貸款人將受修訂信貸協議項下貸款人就其持有的第5號修正案定期貸款的所有義務的約束，金額為附表一中與其名稱相對的金額。當(I)每個附加第5號修正案定期貸款人、行政代理、本公司和本協議的其他貸款方簽署本修正案的對應條款時，以及(Ii)同意定期貸款人簽署定期貸款人協議時，本修訂的各修訂第5號定期貸款人將根據修訂信貸協議成為 貸款人，並須擁有載於本修訂附件I的修訂第5號定期貸款承諾，自修訂第5號生效日期起生效。
2
(C)在借入修訂第5號定期貸款的同時，本公司須全數預付再融資定期貸款連同截至修訂第5號生效日期的所有應計及未付利息；提供每個轉換第5號修正案的貸款人 不可撤銷地同意，在第5號修正案生效日，根據本修正案的條款，接受等額的第5號修正案定期貸款本金，以代替現金作為其已預付的再融資定期貸款的未償還本金。就本文而言，轉換第5號修正案貸款人是指根據本修正案同意將其所有再融資定期貸款轉換、交換或無現金滾動 作為第5號修正案定期貸款的第5號修正案貸款人。
(D)本修訂應構成(I)再融資修訂及(Ii)根據經修訂信貸協議第2.20節的規定，就經修訂信貸協議下所有用途的修訂第5號定期貸款向行政代理髮出通知。
第二節。修正 對現有信貸協議的補充。在第5號修正案生效日期(定義如下)及之後生效的每個
案例中，雙方同意對現有信貸協議進行修訂，以刪除受損文本(以與以下示例相同的方式在文本中標明)：被刪除的文本)並添加本合同附件一所附經修訂的信貸協議頁面中所列的雙下劃線文本(以與以下示例相同的方式在文本中表示：雙下劃線文本)。
第3節。 修訂號的條件5生效日期。本修正案自本修正案生效之日(修正案第5號生效日期)起生效，前提條件如下：
(A)行政代理應已收到(I)由本公司、各附加修正案第5號貸款人及行政代理正式籤立的本修正案副本，及(Ii)已正式籤立的定期貸款人同意書。
(B)行政代理人應已收到貸款方律師Winston&Strawn LLP的有利書面意見(致行政代理人和貸款人，並註明第5號修正案生效日期)，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意，並涵蓋行政代理人合理要求的與貸款當事人、本修正案或貸款文件有關的事項。本公司特此要求該律師發表上述意見。
(C)行政代理應已收到行政代理或其律師可能合理要求的與附屬貸款當事人的組織、存在和良好地位、本修正案的授權以及與附屬貸款當事人有關的任何其他法律事項或貸款文件的其他文件和證書， 所有文件的形式和實質均應合理地令行政代理及其律師滿意。
(D)行政代理人應已收到由總裁、總裁副董事或本公司財務總監簽署的、註明修訂第5號生效日期的證書，證明符合第(Br)條第3(F)及(H)節的先決條件。
(E)行政代理應已收到在第5號修正案生效日期或之前到期和應付的所有費用和其他金額，包括在發票範圍內的所有費用和付款自掏腰包本合同項下需要報銷或由公司支付的費用。
3
(F)現有信貸協議第三條所載的陳述和保證應於第5號修正案生效之日及生效之日及生效之日起和生效後，在各重要方面均屬真實和正確(但任何因重大或重大不利影響而受限制的陳述或保證在各方面均屬真實和正確)，其效力與在該日及截至該日所作的相同。除非該等陳述和保證明確涉及較早日期(在這種情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期時在所有重要方面均屬真實和正確)。
(G)行政代理應已收到本公司首席財務官或另一位負責的高級管理人員以現有信貸協議附件F的格式發出的償付能力證書，證明本公司及其附屬公司於修訂第5號生效日期及實施修訂第5號交易後具有償付能力。
(H)在本修訂生效之時及緊接該修訂生效後 及在修訂第5號交易生效後，並無任何失責或失責事件發生或持續。
(I)行政代理應已收到作為現有信貸協議附件C-1所附表格的借款申請。
(J)持有未轉換為第5號修正案貸款的現有定期貸款的每個現有定期貸款人(每個為未轉換為第5號修正案的定期貸款機構)應已支付或在本協議所述修正案生效的同時，向 支付相當於未轉換為第5號修正案定期貸款的未償還定期貸款面值的購買價格。
第四節。公司的陳述和保證。公司特此聲明並保證 如下：
(A)本修訂及經修訂的信貸協議構成本公司合法、有效及具約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受(I)影響債權人權利的破產、無力償債、審查、暫緩執行、重組、欺詐性轉讓或其他類似法律的影響，(Ii)衡平法的一般原則(不論該等可執行性是否在衡平法或法律上予以考慮)及(Iii)善意及公平交易的默示契諾。
(B)現行信貸協議第三條所載的陳述及擔保於第5號修正案生效日期當日及截至該生效日期及生效後，在所有重要方面均屬真實及正確(但任何因重大或重大不利影響而受限制的陳述或擔保在各方面均屬真實及正確)，其效力與在該日及截至該日所作的相同，除非該等陳述和保證明確涉及較早的日期(在這種情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期的所有重大方面都是真實和正確的)。
4
第五節。對現有信貸協議的參考和影響。
(A)於本協議生效時，經修訂信貸協議或任何其他貸款文件中對現有信貸協議或任何其他貸款文件的每一次提及均指經修訂信貸協議。
(B)此項修訂並非旨在 且不構成對本公司S或任何其他借款方S在貸款文件項下義務的更新。每份貸款文件以及與此相關而簽署和/或交付的所有其他文件、文書和協議 應保持完全效力和效力，並在此予以批准和確認。本協議各借款方特此確認，各借款方根據修訂後的《信貸協議》和其他貸款文件承擔的義務有權 享受相關貸款文件中規定的各借款方擔保的利益，並重申《抵押品協議》的條款和條件。
(C)本修正案的執行、交付和效力不應視為放棄行政代理或貸款人的任何權利、權力或補救措施，也不構成放棄現有信貸協議、貸款文件或與此相關而簽署和/或交付的任何其他文件、文書和協議的任何規定。
(D)本修訂是經修訂信貸協議下(及定義見)的貸款文件。
(E)本修訂是根據經修訂信貸協議(並按經修訂信貸協議的定義)作出的再融資修訂。
第六節。管轄法律；管轄權。本修正案應按照紐約州法律進行解釋，並受紐約州法律管轄。在因本修正案或任何其他貸款文件引起或與之有關的任何訴訟或法律程序中，公司特此不可撤銷地無條件地將其自身及其財產提交給位於曼哈頓區的紐約州最高法院和位於曼哈頓區的美國紐約南區地區法院的專屬管轄權，以及來自其中任何上訴法院的任何上訴法院，或承認或執行任何判決。本合同的每一方均不可撤銷地無條件地同意，與任何此類訴訟或訴訟有關的所有索賠均可在紐約州進行審理和裁決，或在法律允許的範圍內在聯邦法院進行審理和裁決。
第7條。放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此放棄就本修正案直接或間接引起、根據本修正案或與本修正案相關的任何訴訟由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)均證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)承認IT和本協議的其他各方已被引誘簽訂本協議和其他貸款文件(視情況而定)，其中包括第7條中的相互放棄和證明。
第8條。標題。本修正案中的章節標題僅供參考，不應出於任何其他目的而構成本修正案的一部分。
5
第9條。 同行. 本修正案可由本修正案的一方或多方以任何數目的獨立副本簽署，所有上述副本加在一起應被視為構成同一文書。交付本修正案的簽字頁，即通過傳真、電子郵件PDF或任何其他電子方式傳輸的電子簽名，以複製實際簽署的簽名頁的圖像，應與交付手動簽署的本修正案副本一樣有效。在本修正案中或與本修正案相關的詞語中，應被視為包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括通過傳真、通過電子郵件發送的pdf或任何其他再現實際執行的簽名頁面圖像的電子方式)的電子簽名、交付、交付和類似含義的詞語，每個電子形式都應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性，視情況而定。
[簽名頁面如下]
6
茲證明，自上述日期起，本修正案已由雙方各自授權的官員正式簽署並交付。
| 查特工業公司， | ||
| 作為公司 | ||
| 發信人： | /S/Jillian C.Evanko | |
| 姓名：吉莉安·C·埃萬科 | ||
| 職務：首席執行官兼總裁 | ||
[第5號修正案的簽名頁]
| Chart Inc. | ||
| 查特能源化工股份有限公司。 | ||
| 查特國際控股有限公司 | ||
| 查特亞洲公司 | ||
| 查特國際公司 | ||
| Thermax，Inc. | ||
| 哈德遜產品控股公司。 | ||
| 哈德遜母公司 | ||
| 哈德遜產品公司 | ||
| CRYO-LEASE，LLC | ||
| 普雷方丹地產公司 | ||
| 斯卡夫低温公司。 | ||
| BLUEINGREEN，LLC | ||
| 可持續能源解決方案公司 | ||
| 低温氣體技術公司。 | ||
| 洛杉磯水輪機 | ||
| ADEDGE水務技術有限公司 | ||
| 花崗巖美國控股有限公司 | ||
| 美國花崗巖控股公司 | ||
| 豪登美國公司 | ||
| 壓縮機產品國際有限責任公司 | ||
| 發信人： | /S/Jillian C.Evanko | |
| 姓名：吉莉安·C·埃萬科 | ||
| 標題：授權簽字人 | ||
[第5號修正案的簽名頁]
| 摩根大通銀行，N.A.， | ||
| 個人作為貸款人和行政代理人 | ||
| 發信人： | /S/安德魯·羅斯曼 | |
| 姓名：安德魯·羅斯曼 | ||
| 職務：董事高管 | ||
[第5號修正案的簽名頁]
| 摩根大通銀行，N.A.， | ||
| 作為第5號修正案貸款人 | ||
| 發信人： | /S/安德魯·羅斯曼 | |
| 姓名：安德魯·羅斯曼 | ||
| 職務：董事高管 | ||
[第5號修正案的簽名頁]
附件一
[附設]
附件一
通過修正案No.45，日期為6月30日2023年10月2日
第五次修訂和重述信貸協議
日期為
2021年10月18日
其中
圖表 行業公司
圖表工業盧森堡S.？R.L.
查達亞洲投資有限公司
其他外國借款人不定期向本協議借款方
本合同的貸款方
和
摩根大通銀行，N.A.
作為 管理代理
和
美國銀行，北卡羅來納州，第五第三銀行，全國協會，
美國滙豐銀行、全國銀行協會、PNC銀行、全國銀行協會和
富國銀行，全國協會
作為聯合辛迪加代理
蒙特利爾銀行，北卡羅來納州哈里斯銀行，第一資本，北卡羅來納州公民銀行，
三菱UFG聯合銀行、北卡羅來納州和地區銀行
作為共同文檔代理
摩根大通銀行，N.A.，
美國銀行證券公司，第五第三銀行，全國協會，
滙豐美國銀行、美國全國銀行協會、PNC資本市場有限責任公司和
富國證券有限責任公司
作為 聯合簿記管理人和聯合首席安排人
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條 | ||||||
| 定義 | ||||||
| 第1.01節。 |
定義的術語 | 1 | ||||
| 第1.02節。 |
術語一般 | |||||
| 第1.03節。 |
轉讓的完成 | 71 | ||||
| 第1.04節。 |
債務狀況 | 71 | ||||
| 第1.05節。 |
對現有信貸協議的修訂和重述 | 71 | ||||
| 第1.06節。 |
利率 | 72 | ||||
| 第1.07節。 |
槓桿率 | |||||
| 第1.08節。 |
師 | |||||
| 第1.09節。 |
盧森堡條款 | 73 | ||||
| 第1.10節。 |
消極遵守《公約》 | 73 | ||||
| 第1.11節。 |
匯率；貨幣等價物 | |||||
| 第1.12節。 |
某些計算和測試 | 74 | ||||
| 第1.13節。 |
用於貸款的其他替代貨幣。 | |||||
| 第二條 | ||||||
| 學分 | ||||||
| 第2.01節。 |
承付款 | |||||
| 第2.02節。 |
貸款和借款 | |||||
| 第2.03節。 |
借款請求 | |||||
| 第2.04節。 |
Swingline貸款 | |||||
| 第2.05節。 |
信用證 | 82 | ||||
| 第2.06節。 |
借款的資金來源 | |||||
| 第2.07節。 |
利益選舉 | |||||
| 第2.08節。 |
終止和減少承付款 | 90 | ||||
| 第2.09節。 |
償還貸款；債務證明 | |||||
| 第2.10節。 |
提前還款通知書 | |||||
| 第2.11節。 |
提前還款 | 93 | ||||
| 第2.12節。 |
費用 | |||||
| 第2.13節。 |
利息 | |||||
| 第2.14節。 |
替代利率 | |||||
| 第2.15節。 |
成本增加 | 101 | ||||
| 第2.16節。 |
中斷資金支付 | |||||
| 第2.17節。 |
税費 | |||||
| 第2.18節。 |
一般付款；按比例處理；分攤抵銷 | |||||
| 第2.19節。 |
緩解義務；替換貸款人 | |||||
| 第2.20節。 |
增加循環貸款承付款和/或增支定期貸款 | |||||
| 第2.21節。 |
非法性 | |||||
| 第2.22節。 |
美元數額的釐定 | 117 | ||||
| 第2.23節。 |
違約貸款人 | |||||
| 第2.24節。 |
外國借款人的責任 | |||||
i
| 第2.25節。 |
指定外國借款人 | 120 | ||||
| 第2.26節。 |
貸款修改優惠 | |||||
| 第2.27節。 |
再融資修正案 | |||||
| 第三條 | ||||||
| 申述及保證 | ||||||
| 第3.01節。 |
組織；權力 | |||||
| 第3.02節。 |
授權 | |||||
| 第3.03節。 |
可執行性 | 123 | ||||
| 第3.04節。 |
政府審批 | 123 | ||||
| 第3.05節。 |
財務報表 | |||||
| 第3.06節。 |
沒有實質性的不利影響 | |||||
| 第3.07節。 |
物業業權；租約下的管有 | |||||
| 第3.08節。 |
訴訟；遵守法律 | |||||
| 第3.09節。 |
《聯邦儲備條例》 | |||||
| 第3.10節。 |
《投資公司法》 | 125 | ||||
| 第3.11節。 |
收益的使用 | 125 | ||||
| 第3.12節。 |
報税表 | |||||
| 第3.13節。 |
沒有重大失實陳述 | 126 | ||||
| 第3.14節。 |
員工福利計劃 | |||||
| 第3.15節。 |
環境問題 | 127 | ||||
| 第3.16節。 |
[故意省略] | |||||
| 第3.17節。 |
[故意省略] | |||||
| 第3.18節。 |
償付能力 | |||||
| 第3.19節。 |
勞工事務 | 129 | ||||
| 第3.20節。 |
保險 | |||||
| 第3.21節。 |
反腐敗法律和制裁 | |||||
| 第3.22節。 |
受影響的金融機構 | 129 | ||||
| 第3.23節。 |
抵押品擔保權益 | 130 | ||||
| 第四條 | ||||||
| 貸款條件 | ||||||
| 第4.01節。 |
生效日期 | |||||
| 第4.02節。 |
所有信用事件 | |||||
| 第4.03節。 |
外國借款人的指定 |
|||||
| 第五條 | ||||||
| 平權契約 | ||||||
| 第5.01節。 |
存在；企業和財產 | |||||
| 第5.02節。 |
保險 | 134 | ||||
| 第5.03節。 |
税費 | 135 | ||||
| 第5.04節。 |
財務報表、報告等 | |||||
| 第5.05節。 |
訴訟及其他通知 | |||||
| 第5.06節。 |
遵守法律 | 138 | ||||
| 第5.07節。 |
維護記錄；訪問財產和檢查 | |||||
| 第5.08節。 |
收益的使用 | |||||
| 第5.09節。 |
遵守環境法 | |||||
II
| 第5.10節。 |
進一步保證 | |||||
| 第5.11節。 |
財政年度 | 140 | ||||
| 第5.12節。 |
[故意省略] | 140 | ||||
| 第5.13節。 |
某些產權處置的收益 | 140 | ||||
| 第5.14節。 |
結束交易後的事項 | |||||
| 第六條 | ||||||
| 消極契約 | ||||||
| 第6.01節。 |
負債 | |||||
| 第6.02節。 |
留置權 | |||||
| 第6.03節。 |
售賣和回租交易 | |||||
| 第6.04節。 |
投資、貸款和墊款 | |||||
| 第6.05節。 |
合併、合併、出售資產和收購 | |||||
| 第6.06節。 |
股息和分配 | |||||
| 第6.07節。 |
與關聯公司的交易 | 157 | ||||
| 第6.08節。 |
本公司及附屬公司的業務 | |||||
| 第6.09節。 |
修改負債的限制；修改公司註冊證書、附例及某些其他協議等 | |||||
| 第6.10節。 |
[故意省略] | |||||
| 第6.11節。 |
利息覆蓋率 | |||||
| 第6.12節。 |
槓桿率 | 161 | ||||
| 第6.13節。 |
互換協議 | |||||
| 第6.14節。 |
指定優先債項 | |||||
| 第七條 | ||||||
| 違約事件 | ||||||
| 第7.01節。 |
違約事件 | 163 | ||||
| 第7.02節。 |
排除非實質性附屬公司 | |||||
| 第八條 | ||||||
| 行政代理 | ||||||
| 第8.01節。 |
授權和操作 | 166 | ||||
| 第8.02節。 |
行政代理的信賴、賠償等。 | |||||
| 第8.03節。 |
張貼通訊 | |||||
| 第8.04節。 |
單獨的管理代理 | |||||
| 第8.05節。 |
繼任管理代理 | |||||
| 第8.06節。 |
貸款人及開證行承兑匯票 | |||||
| 第8.07節。 |
抵押品事宜 | |||||
| 第8.08節。 |
信用招標 | |||||
| 第8.09節。 |
ERISA的某些事項 | |||||
| 第8.10節。 |
某些對外質押事宜 | 178 | ||||
| 第8.11節。 |
可持續性很重要 | 179 | ||||
| 第九條 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 第9.01節。 |
通告 | |||||
三、
| 第9.02節。 |
協議的存續 | |||||
| 第9.03節。 |
整合；約束效應 | 181 | ||||
| 第9.04節。 |
繼承人和受讓人 | |||||
| 第9.05節。 |
費用；賠償 | |||||
| 第9.06節。 |
抵銷權 | |||||
| 第9.07節。 |
適用法律 | |||||
| 第9.08節。 |
豁免；修訂 | |||||
| 第9.09節。 |
利率限制 | |||||
| 第9.10節。 |
完整協議 | |||||
| 第9.11節。 |
放棄陪審團審訊 | |||||
| 第9.12節。 |
可分割性 | 192 | ||||
| 第9.13節。 |
同行 | |||||
| 第9.14節。 |
標題 | |||||
| 第9.15節。 |
司法管轄權；同意送達法律程序文件 | |||||
| 第9.16節。 |
保密性 | 194 | ||||
| 第9.17節。 |
[故意省略] | |||||
| 第9.18節。 |
解除留置權和擔保 | |||||
| 第9.19節。 |
美國《愛國者法案》 | 197 | ||||
| 第9.20節。 |
判斷力 | |||||
| 第9.21節。 |
終止或釋放 | |||||
| 第9.22節。 |
質押和擔保限制 | |||||
| 第9.23節。 |
無受託責任 | |||||
| 第9.24節。 |
承認並同意接受受影響金融機構的自救 | |||||
| 第9.25節。 |
關於任何受支持的QFC的確認 | |||||
| 第十條 | ||||||
| 公司擔保 | ||||||
四.
| 展品和時間表 | ||
| 附件A | 轉讓和驗收的格式 | |
| 附件B | [故意省略] | |
| 附件C-1 | 借閲申請表格 | |
| 附件C-2 | Swingline借用申請表 | |
| 附件D | [故意省略] | |
| 附件E | 抵押品協議的格式 | |
| 附件F | 償付能力證明書的格式 | |
| 附件G | 循環票據的格式 | |
| 附件H | 結賬文件清單 | |
| 附件I-1 | 美國税務證明表格(非合夥企業的外國貸款人) | |
| 附件I-2 | 美國納税證明表格(非合夥企業的外國參與者) | |
| 附件I-3 | 美國納税證明表格(外國合夥企業參與者) | |
| 附件I-4 | 美國税務證明表格(合夥的外國貸款人) | |
| 附件J-1 | 借款附屬協議的格式 | |
| 附件J-2 | 借款子公司終止形式 | |
| 附件K | 價格證格式 | |
| 附件L | 第一留置權/第一留置權債權人協議格式 | |
| 證據M | 第一留置權/第二留置權債權人協議格式 | |
| 附表1.01 | 某些附屬公司 | |
| 附表1.02 | 可持續發展表與可持續發展定價調整 | |
| 附表2.01 | 承付款 | |
| 附表3.01 | 條理清晰，信譽良好 | |
| 附表3.04 | 政府審批 | |
| 附表3.07(G) | 附屬公司 | |
| 附表3.08(A) | 訴訟 | |
| 附表3.08(B) | 違規行為 | |
| 附表3.12 | 税費 | |
| 附表3.15 | 環境問題 | |
| 附表3.19 | 勞工事務 | |
| 附表6.01 | 負債 | |
| 附表6.02(A) | 留置權 | |
| 附表6.04 | 投資 | |
| 附表6.07 | 與關聯公司的交易 | |
v
第五次修訂和重述信貸協議
第五次修訂和重述截至2021年10月18日的信貸協議(本協議)，查特工業公司，特拉華州的一家公司，查特工業盧森堡公司，一傢俬人有限責任公司(社會責任限額)，根據盧森堡法律註冊成立，註冊辦事處位於L-1411年盧森堡大利亞街2號，在盧森堡貿易及公司註冊處註冊，編號B 148.907，Chart Asia Investment Company Limited，是根據香港法律註冊成立的私人有限公司，公司編號1174361，註冊地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，其他不時向本協議借款人，貸款人不時以摩根大通銀行，N.A.為行政代理，美國銀行，N.A.，Five Third Bank，National Association，HSBC Bank USA，National Association，PNC Bank，National Association和Wells Fargo Bank，National Association，作為聯合辛迪加代理，BMO Harris Bank，N.A.，Capital One，N.A.，Citizens Bank，N.A.，MUFG Union Bank，N.A.和Regions Bank，作為聯合文檔代理。
雙方協議如下：
第一條
定義
第1.01節。定義的術語。本協議中使用的下列術語應具有下列含義：
？2024年高級附屬票據指本公司根據高級附屬票據契約發行的2024年到期的可轉換高級附屬票據，即S 1.00% 。
？ABR借款是指由ABR貸款組成的借款。
？ABR貸款是指任何ABR循環貸款、ABR定期貸款或Swingline貸款。
ABR循環貸款是指由ABR循環貸款組成的借款。
？ABR循環貸款是指根據第二條的規定，以備用基準利率確定的利率計息的任何循環貸款。
Br}ABR定期貸款是指任何定期貸款，按第二條規定的備用基本利率確定的利率計息。
1
？收購的EBITDA指的是，對於任何被收購的實體或業務 ，該被收購的實體或業務在該期間的EBITDA的金額(在EBITDA的定義(以及在其中使用的組成部分財務定義中對借款人和其他子公司的引用)是對該被收購的實體或企業及其子公司的引用，在收購該被收購的實體或業務時將成為子公司)，所有這些都是根據對該被收購的實體或業務的公認會計原則綜合確定的，並且為免生疑問，應包括在指定的收購中收購的EBITDA。
？被收購的實體或企業？如EBITDA定義的最終但書所定義。
收購協議是指公司與私人有限責任公司Granite Holdings I B.V.之間於2022年11月8日簽署的股權收購協議(簽署日期這是一次又一次的聚會)總部設在阿姆斯特丹的Granite Holdings II B.V.是一傢俬人公司，有限責任公司(這是一次又一次的聚會總部設在阿姆斯特丹的有特拉華州有限責任公司Granite US Holdings GP，LLC，特拉華州有限合夥企業Granite US Holdings LP，根據墨西哥法律成立的有限責任公司HowMex Holdings，根據墨西哥法律成立的有限責任公司Granite Acquisition GmbH(Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)註冊在商業登記簿中 (處理程序寄存器)當地法院(Amtsgericht)和Granite Canada Holdings Acquisition Corp.，該公司是根據不列顛哥倫比亞省法律成立的公司，包括所有附表和展品，並根據本章程及其條款不時修訂。
Br}收購協議 陳述指被收購公司(定義見收購協議)在收購協議中作出的對貸款人利益具有重大意義的陳述，但僅限於公司 或其關聯公司有權(考慮任何適用的補救期間)根據收購協議終止本公司及其關聯公司的義務(或拒絕完成指定收購)，或因該等陳述和擔保未能真實和正確，而在任何情況下均不對公司及其關聯公司承擔責任的情況下。
？與收購相關的增量定期貸款具有第2.20節中為此類術語賦予的含義。
？額外貸款人是指在任何時候同意根據第2.20節的增量貸款修正案提供任何部分增量貸款或(B)根據第2.27節的再融資修正案對債務進行再融資的任何銀行或其他金融機構(包括當時作為貸款人的任何此類銀行或金融機構)；但各新增貸款人須經(I)行政代理、(Ii)各L/C發行人、(Iii)Swingline貸款人及(Iv)本公司的批准，在上述各條款(I)至(Iv)中，如向該等新增貸款人轉讓適用貸款或作出承諾，則須根據第9.04節的規定獲得批准。
調整後的《公約》期限具有第6.12節中賦予此類術語 的含義。
調整後的EURIBO利率對於任何利息期間以歐元計價的任何期限基準借款而言，指的是等於(A)該利息期間的EURIBO利率乘以(B)法定準備金利率的年利率。
2
調整後的期限SOFR利率對於任何利息期間以美元計價的任何期限基準借款而言，指的是等於(A)該利息期間的期限SOFR利率加上
(B)的年利率 0.10關於循環貸款，0.10%和關於第5號修正案定期貸款，[]%；但條件是：(I)就任何循環貸款而言，如果如此確定的調整後定期SOFR利率將低於0.00%，則就本協議而言，該利率應被視為等於0.00%；(Ii)對於任何定期貸款，如果如此確定的調整後定期SOFR利率將小於 0.50[]%，則該税率應被視為等於 0.50[]%為本協議的目的。
調整後的TIBO利率應指，就任何利息期間以日元計價的任何期限基準借款而言，年利率等於(A)該利息期間的TIBO利率乘以(B)法定儲備金利率。
？行政代理是指摩根大通(包括其分支機構和附屬公司)，其作為本協議項下貸款人的行政代理 。
？行政代理費應具有第2.12(C)節中賦予該術語的含義。
？行政調查問卷是指行政代理提供的格式為 的行政調查問卷。
受影響的金融機構指(A)任何歐洲經濟區金融機構 或(B)任何英國金融機構。
*關聯方在用於指定人員時，是指直接或通過一個或多箇中間人直接或間接控制或受指定人員控制或與指定人員共同控制的另一人。
商定貨幣是指：(A)就信用證(一)美元、(二)歐元、(三)英鎊、(Br)(四)日元、(五)澳元、(六)巴西雷亞爾、(七)加元、(八)瑞士法郎、(九)捷克克朗、(X)丹麥克朗、(十一)港幣、(十二)印度盧比、(十三)墨西哥比索、(十四)波蘭茲羅提、(Xv)新臺幣及(Xvi)任何其他貨幣(X)可隨時獲得且可自由兑換及兑換成美元的合法貨幣(美元除外)及(Y)根據第1.13節獲批准的(Br)及(B)就本協議項下的任何循環融資借款(I)美元、(Ii)歐元、(Iii)英鎊、(Iv)日元、(V)澳元和(Vi)任何其他 貨幣(X)，即可隨時獲得並可自由兑換和兑換成美元的合法貨幣(美元除外)和(Y)根據第1.13節獲得批准的貨幣。
？商定的安全原則是指任何人授予留置權或提供擔保，可以：
(A)導致違反公司利益、財務援助、資本保全、欺詐性優惠、單薄的資本化規則、保留所有權主張或對該人的組織管轄權的任何其他法律或條例(或類似的限制)；
(B)對該人的高級職員造成違反其受託責任和/或民事或刑事責任的風險。
3
(C)造成的成本(税收、行政或其他)與這種留置權和/或擔保的受益人所獲得的利益明顯不成比例；
(D)導致違反對該人具有約束力的重大協議，該協議不得使用商業上合理的努力加以修訂或以其他方式修改，以避免這種違反；或
(E)導致對通過補貼或付款獲得資金的資產授予留置權， 的條款禁止使用這種補貼或付款獲得的任何資產用作抵押品。
？《協議》應具有本協議導言段中賦予該術語的 含義。
？全額收益應指支付給以主要銀團形式提供定期貸款的所有貸款人(或適用的其他貸款人)的收益率，無論是以利率、保證金、原始發行折扣、預付費用、利率下限或其他形式； 如果提供，原始發行折扣和預付費用應等同於假設期限為4年至到期的利率(或，如果低於期限貸款的期限)；此外，還規定，全額收益不包括為此類定期貸款向安排人支付的安排、承諾、承保、安排、成功、諮詢、計價或類似費用，或通常支付給同意貸款人的修改的習慣同意費用(在每種情況下， 無論此類費用是如何在貸款人之間計算或分配的)。
對任何一天來説，替代基本匯率應指等於(A)該日生效的最優惠匯率、(B)該日生效的NYFRB匯率加紐約聯邦儲備銀行匯率中最大者的年利率1⁄21%及(C)公佈的一個月利息期的經調整定期SOFR利率於該日前兩個美國政府證券營業日(或如該日不是美國政府證券營業日，則為緊接美國政府證券營業日的前一日)加1%；但就本定義而言，任何一天的經調整定期SOFR利率應以凌晨約5：00的SOFR參考利率為基礎。芝加哥時間(或CME術語SOFR管理人在術語SOFR參考匯率方法中指定的術語SOFR參考匯率的任何修訂的公佈時間)。
因最優惠利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR匯率的變化而導致的替代基本利率的任何變化，應分別從 起生效，幷包括基本利率、NYFRB利率或調整後期限SOFR匯率的該等變化的生效日期。如果根據第2.14節將備用基本利率用作備用利率(為避免產生疑問，僅在根據第2.14(B)節確定基準替代利率之前)，則備用基本利率應為上文(A)和(B)中較大的一個，並且應在不參考上文(C)款的情況下確定。為免生疑問，如根據上述規定釐定的備用基本利率(X)對任何循環融資貸款而言，低於1.00%，則就本協議而言，該利率應被視為1.00%；(Y)就任何定期貸款而言，該利率應被視為低於1.50%，而就本協議而言，該利率應被視為1.50%。
？《修正案截止日期》應具有第1號修正案中賦予該術語的含義。
4
？第1號修正案是指借款人、出借方和行政代理之間於2022年11月21日生效的本協議的第1號修正案。
？第2號修正案是指借款人、出借方和行政代理之間於2023年3月16日對本協議作出的第2號修正案。
？第3號修正案是指借款人、出借方和行政代理之間於2023年3月17日生效的本協議的第3號修正案。
？第3號修正案的生效日期應與第3號修正案賦予該術語的含義相同。
*修正案第3號貸款人應具有修正案第3號中賦予 該術語的含義。
3號修正案術語承諾應具有修正案3中賦予該術語 的含義。
3號修正案定期貸款的含義應與3號修正案賦予該術語的含義相同。
？第4號修正案是指本公司、其第4號修正案出借方和行政代理之間於2023年6月30日生效的本協議的第4號修正案。
？第4號修正案的生效日期應與第4號修正案賦予該術語的含義相同。
？第4號修正案應具有第4號修正案中賦予該術語的含義。
*第4號修正案術語 承諾應具有第4號修正案賦予該術語的含義。
*第4號修正案術語 貸款應具有第4號修正案賦予該術語的含義。
5號修正案指的是日期為9月的5號修正案[]，2023本協議由本公司、其他貸款方、修訂第5號貸款方、其他貸款方和行政代理簽訂。
*第5號修正案的生效日期應與第5號修正案中賦予該術語的含義相同。
*修正案第5號貸款人應具有修正案第5號中賦予該術語的含義。
*第5號修正案條款承諾應具有第5號修正案賦予該術語的含義。
5
*修正案第5號定期貸款應具有修正案第5號中賦予該術語的含義。
·輔助文件應具有第9.13節中賦予該術語的含義。
*反腐敗法是指任何司法管轄區內不時適用於公司或其關聯公司的與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則和法規。
？適用保證金？應指：
(I)就循環貸款而言，就任何期限基準貸款、任何ABR貸款、任何RFR貸款、任何CBR貸款或根據本協議應支付的承諾費(視屬何情況而定)而言的任何一天，根據該日期適用的槓桿率，下列標題下列出的適用年利率：
| 類別 |
槓桿率 | 術語基準 傳播 |
RFR價差 /CBR 傳播 |
ABR排列 | 承諾 收費標準 |
|||||||||||||
| 類別1： | 1.25 | % | 1.25 | % | 0.25 | % | 0.20 | % | ||||||||||
| 第二類： | ≥1.5至1.00 但 |
1.50 | % | 1.50 | % | 0.50 | % | 0.20 | % | |||||||||
| 第三類： | ≥2.00到1.00 但 |
1.75 | % | 1.75 | % | 0.75 | % | 0.25 | % | |||||||||
| 第四類： | ≥2.5到1.00 但 |
2.00 | % | 2.00 | % | 1.00 | % | 0.30 | % | |||||||||
| 第五類： | ≥3.00至1.00 | 2.25 | % | 2.25 | % | 1.25 | % | 0.35 | % | |||||||||
就前述第(I)款而言，(1)槓桿率應根據本公司及其子公司根據第5.04(A)或(B)節提供的合併財務信息，自本公司S會計年度每個會計季度的最後一天確定；(2)槓桿率變化引起的適用保證金的每次變化，應在向行政代理提交表明該變化的合併財務信息的日期後的第一個營業日生效，並在緊接該變化生效日期的前一日 結束；但在行政代理S收到本公司及其子公司根據第5.04(A) 節和第5.04(C)節提交的截至2021年12月31日的會計年度的綜合財務信息之前，槓桿率應被視為屬於第4類；
6
此外，在本公司未能按照第5.04(A)或(B)節的規定交付綜合財務信息的任何時間，自交付時間屆滿至該等綜合財務信息交付為止的期間內，根據行政代理或循環貸款機構的多數貸款人的選擇，槓桿率應被視為第5類。
茲理解並同意，就循環安排而言，(A)承諾費費率 應根據可持續發展費用調整(按附表1.02所述計算和應用)不時調整，以及(B)適用價差應根據 可持續利差調整(按附表1.02所述計算和應用)不時調整；但在任何情況下，任何承諾費費率或任何適用利差均不得低於每年0%。
(Ii)就修正案第3號定期貸款
和修正案編號： 45定期貸款，3.75[]如屬任何期限基準貸款，年利率為%2.75[]在任何ABR貸款的情況下，年利率。
·適用方的含義與第8.03(C)節中賦予該術語的含義相同。
對於任何貸款人來説，適用百分比應指分子為 該貸款人的S循環融資承諾，其分母為所有貸款人的循環融資承諾總額的分數的百分比(如果循環融資承諾已經終止或到期，則適用的百分比應根據最近生效的循環融資承諾來確定，以使任何轉讓生效)；但在第2.23節的情況下，如果存在違約貸款人，則在計算中應忽略任何違約的貸款人和S循環融資承諾。
？適用價差是指該標題下每個類別的基準利差年利率水平、該標題下每個類別的RFR利差/CBR利差年利率水平和該標題下每個類別的ABR利差年利率水平，在每種情況下，均載於第(I)款下的適用利潤率定義中所包含的表格。
？對於任何外幣借款和付款，適用時間是指由行政代理或相關開證行(視情況而定)確定的外幣結算地的當地時間，以根據付款地的正常銀行程序在相關日期進行及時結算 。
？經批准的電子平臺？具有第8.03(A)節中賦予該術語的含義。
批准的基金應具有第9.04(B)節中賦予該術語的含義。
？Arranger最初是指(I)摩根大通銀行、美國銀行證券公司、第五第三銀行、全國協會、滙豐銀行美國銀行、全國協會、PNC Capital Markets LLC和富國證券有限責任公司(以下簡稱為聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人)；(Ii)根據修正案第3號修正案，摩根大通銀行、美國摩根士丹利高級融資公司、PNC銀行、全國協會和滙豐證券(美國)有限公司各自以聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人的身份和、(Iii)與
7
(Br)關於第4號修正案和第4號修正案定期貸款，(X)摩根大通銀行和摩根士丹利高級融資公司各自作為聯合簿記管理人和聯合牽頭安排人，以及(Y)公民銀行，N.A.，PNC Capital Markets LLC和富國證券有限責任公司各自以聯合牽頭安排人身份 及(Iv)關於第5號修正案和第5號修正案定期貸款，分別為摩根大通銀行，摩根大通， Stanley High Funding，CBC World Markets Corp.、Citizens Bank，N.A.、PNC Capital Markets LLC和Wells Fargo Securities LLC。
？資產收購是指總對價超過1,000萬美元的任何允許的商業收購。
？資產處置是指公司或任何附屬公司在一次或一系列相關交易中向任何 人出售、轉讓或以其他方式處置任何資產或相關資產組(庫存或在正常業務過程中出售、轉移或以其他方式處置的其他資產除外)，現金淨收益超過1,000萬美元。
？資產出售 指本公司或任何附屬公司的任何一項或多項資產的任何人士的任何損失、損壞、毀壞、沒收或譴責，或任何資產處置(包括任何資產的出售和回租以及任何不動產的抵押或租賃)。
？轉讓和驗收是指貸款人和受讓人簽訂的轉讓和驗收協議，並由行政代理和公司(如果該轉讓和驗收要求)以附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括使用電子平臺產生的電子記錄) 接受。
假設信用證是指根據現有豪登信用證協議簽發並在修訂截止日期前以書面形式向行政代理確認的信用證，以及與此相關的任何應計但未支付的參與費。
？可用期應指自生效日期起至(但不包括)到期日和循環融資承付款終止日期中較早的一段時間。
？可用數量？是指在確定的任何日期 ，累計數量等於(無重複)：
(A)本公司及其附屬公司有內部財務報表的期間，以100,000,000美元及EBITDA的10%較大者 ，加上
(B)自第3號修正案生效之日起至最近編制公司及其附屬公司內部財務報表的會計季末為止的期間(視為一個會計期間)的綜合淨收入的50.0%(如果該期間的綜合淨收入為赤字，則減去赤字的100%)(本段(B)項，即增長額)；但任何會計季度的增長額不得低於 $0，加上
8
(C)公司自修訂第3號生效日期以來收到的現金淨收益總額和財產(現金除外)的公平市值的100%，自以下日期起生效：
(I)對其普通股股本的出資(包括任何直接或間接母實體對其普通股股本的任何出資，以及該母實體發行或出售其股權的任何收益)；或
(Ii)發行本公司的股權；
但本條款(C)不包括喪失資格的股權的收益；
(D)本公司或任何附屬公司的債務或不符合資格的股權(不符合資格的股權或向本公司的附屬公司發行或出售的債務證券除外)在每種情況下已轉換為或交換為本公司或任何直接或間接母實體的合資格股權的本金總額或清算優先權(視何者適用而定)的100%，連同本公司、任何借款人或任何其他附屬公司在上述轉換或交換時在每種情況下收到的任何資產的公平市值；
(E)公司或附屬公司從以下方面收到的現金收益總額和財產(現金除外)的公平市場價值的100%：
(I)在第3號修訂生效日期後作出的投資出售或處置(向本公司或附屬公司除外)，而出售或處置的許可取決於可用金額的使用，以及任何人(公司或附屬公司除外)向本公司及其附屬公司償還、回購和贖回該等投資，金額不得超過使用可用金額進行的投資的初始金額；及
(Ii)在第3號修正案生效日期後作出的投資的回報、利潤、分配、償還、資本返還或類似的付款，其允許性取決於可用金額的使用(以該等金額未以其他方式計入該期間的綜合淨收入，且不得以其他方式用於增加在本修正案下將被允許投資的金額的範圍內)；
(F)自第3號修正案生效日期以來任何遞減收益截至該日期的總額。
？對於貸款人而言，可用的未使用承諾額應指在確定的任何時間，等於(A)該貸款人當時的循環融資承諾超過(B)該貸款人當時的循環融資信貸敞口的 金額。
？可用期限是指，在任何確定日期，就任何商定的貨幣的當時基準而言，適用於該基準(或其組成部分)或參照該基準(或其組成部分)計算的利息付款期的任何期限，用於或可能用於確定任何期限利率或其他方面的 利息期的長度，用於確定支付根據本協議計算的截至該日期的利息的任何頻率，但不包括，為免生疑問，根據第2.14節(E)款從利息期限的定義中刪除的此類基準的任何基準期。
9
A自救行動是指適用的決議機構對受影響金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。
Br}自救立法是指：(A)對於執行歐洲議會和歐盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、法規、規則或要求，以及(B)對於英國，《2009年英國銀行法》(經不時修訂)第一部分和適用於英國的與解決不健全或破產銀行有關的任何其他法律、法規或規則，投資公司或其他金融機構或其關聯公司(不包括通過清算、破產管理或其他破產程序)。
？銀行服務是指任何貸款人或其任何附屬公司向公司或其任何附屬公司提供的下列各項和任何銀行服務：(A)商業客户信用卡(包括但不限於商業信用卡和購物卡)、(B)儲值卡、(C)商户處理服務和(D)財務管理服務(包括但不限於控制支付、自動票據交換所交易、退貨項目、任何直接借記計劃或安排、透支和州際存款網絡服務)。
？銀行服務協議是指公司或任何附屬公司就銀行服務訂立的任何協議。
銀行服務債務指公司或任何附屬公司與銀行服務相關的任何和所有債務，無論是絕對的還是或有的，以及在何時產生、產生、證明或獲得的(包括所有續期、延期、修改和替代)。
破產事件對於任何人來説，是指該人成為自願或非自願破產或破產程序的標的，或已為債權人或類似的負責其業務重組或清算的受讓人指定了接管人、保管人、受託人、管理人、託管人、受讓人或類似人，或在行政代理人善意確定的情況下采取了任何行動，以促進或表明其同意、批准或默許任何此類程序或任命，但破產事件不得僅因任何所有權利益而導致，或政府當局或其工具對該人的任何所有權權益，除非該所有權權益導致或為該人提供豁免，使其免受美國境內法院的管轄或對其資產執行判決或扣押令，或允許該人(或該政府當局或工具)拒絕、拒絕、否認或否定該人所訂立的任何合同或協議。
？基本L/C金額具有 L/C次要限制的定義中賦予該術語的含義。
10
？基準，對於任何(br}任何商定貨幣的RFR貸款，適用於該商定貨幣的相關利率或(Ii)定期基準貸款，適用於該商定貨幣的相關利率；但如果基準過渡事件及其相關基準替換日期 已就適用的相關利率或該協議貨幣當時的基準發生，則該基準應指適用的基準替換，只要該基準替換已根據第2.14節(B)款的規定取代了之前的基準利率。
？對於任何可用的期限，基準替換應 指可由行政代理為適用的基準替換日期確定的以下順序中列出的第一個備選方案；但如果是以外幣計價的任何貸款，則基準替換應指下文(2)所述的備選方案：
(1)如屬以美元計價的任何貸款，金額為：(A)每日簡單索非爾和(B)0.10%；
(2)(A)行政代理和本公司選定的替代基準利率 ，作為適用相應期限的當時基準的替代基準，並適當考慮(I)任何替代基準利率或相關政府機構確定該基準利率的機制的任何選擇或建議，或(Ii)任何發展中的或當時盛行的市場慣例，以確定基準利率以取代當時美國以適用商定貨幣計價的銀團信貸安排的當前基準利率，以及(B)相關的基準替代調整。
如果根據上文第(1)或(2)款確定的基準替換將低於下限，則基準 替換將被視為本協議和其他貸款文件的下限。
-基準 替換調整是指，對於任何適用的利息期間和該等未調整基準的任何設置的可用基準期內的未調整基準替換的當前基準的任何替換而言，利差調整或用於計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)是指由管理代理和公司為適用的 相應基期選擇的利差調整，並適當考慮(I)利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，由相關政府機構在適用的基準替換日期以適用的未經調整的基準替換該基準，和/或(Ii)確定利差調整或計算或確定該利差調整的方法的任何演變中的或當時盛行的市場慣例，用於將該基準替換為以適用商定貨幣計價的銀團信貸安排的適用的未經調整的基準替換。
？符合更改的基準替換應指，對於以美元計價的任何基準替換和/或任何術語基準貸款，任何技術、行政或操作更改(包括更改備用基本利率的定義、第2個營業日的定義、第3個交易日的定義、第3個RFR營業日的定義、第3個利息期的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或 繼續通知、回顧的時間長度的更改
11
期間、違反條款的適用性以及其他技術、行政或操作事項)，以反映此類基準的採用和 實施，並允許行政代理以與市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理決定採用此類市場的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理確定不存在用於管理此類基準的市場慣例，則以行政代理決定合理地 與本協議和其他貸款文件的管理相關的其他管理方式)。
-基準更換日期對於任何基準，應指與當時的基準相關的下列事件中最早發生的：
(1)在基準過渡事件定義第(1)或(2)款的情況下， (A)其中提及的公開聲明或信息發佈的日期和(B)該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人永久或無限期停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期的日期；或
(2)在基準過渡事件定義第(Br)(3)條的情況下，指監管主管確定並宣佈該基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的管理者不再具有代表性的第一個日期；但條件是，即使在該日期繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用主旨，也應參照該第(3)款和 中引用的最新聲明或出版物來確定該不具代表性。
為免生疑問，(I)如果導致基準更換日期的事件發生在與任何決定的參考時間相同但早於參考時間的同一天，基準更換日期將被視為發生在此類確定的參考時間 之前，以及(Ii)在第(1)或(2)款關於任何基準的情況下，基準更換日期將被視為已經發生，因為第(1)或(2)款中所述的適用事件或 事件發生時，該基準的所有當時可用的承租人(或在計算該基準時使用的已公佈組件)將被視為已發生。
對於任何基準，基準過渡事件應指相對於當時的基準發生以下一個或多個事件 ：
(1)由 該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈之時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；
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(2)該基準的管理人(或用於計算該基準的公佈的組成部分)、董事會、NYFRB、CME Term Sofr管理人、適用於該基準的商定貨幣的中央銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產官員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、或對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似的破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈。在每一種情況下，聲明該基準(或該組成部分)的管理人已經或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基期；但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或
(3)監管主管為該基準(或用於計算該基準的已公佈組成部分)的管理人作出的公開聲明或發佈的信息，宣佈該基準(或其組成部分)的所有可用承諾人不再具有代表性，或自指定的未來日期起不再具有代表性。
為免生疑問，如果就任何 基準(或其計算中使用的已公佈組成部分)的每個當時可用的基準期(或已公佈的組成部分)發表了上述公開聲明或發佈了信息，則基準過渡事件將被視為已就任何 基準發生。
？基準不可用期間對於任何基準，應指從根據該定義第(1)或(2)款進行基準更換日期的 發生之時開始的(X)段(如果有)(X)，如果此時沒有基準更換就本合同項下和根據第2.14節的任何貸款 文件中的所有目的替換該當時的基準，以及(Y)截至基準替換根據第2.14節為本合同項下和任何貸款文件下的所有目的替換該當時的基準之時為止。
？受益所有權認證是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權或控制權的認證。
《實益所有權條例》指的是《聯邦法規》第31編第1010.230節。
？福利計劃是指(A)受ERISA第一章管轄的員工福利計劃(如ERISA第3(3)節所界定)，(B)守則第4975節所適用的守則第4975節所界定的計劃，以及(C)其資產包括(就《ERISA》第一章或守則第4975節而言)其資產包括任何此等員工福利計劃或…計劃資產的任何人士。
一方的《BHC法案》附屬公司應指該當事人的附屬公司(該術語根據《美國法典》第12編第1841(K)條定義並根據其解釋)。
？理事會是指美利堅合眾國聯邦儲備系統的理事會。
？債券對衝交易？具有允許贖回價差互換協議的定義 中賦予該術語的含義。
借款人是指本公司和外國借款人。
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？借款是指(A)在同一日期發放、轉換或繼續發放的相同類型的貸款，就定期基準貸款而言，指單一利息期有效的貸款，或(B)Swingline貸款。
？借款最低限額是指：(A)如果是Swingline借款以外的任何借款，(I)以美元計價，100萬美元；(Ii)以任何外幣計價，1,000,000單位這種貨幣；(B)如果是Swingline借款，則為250,000美元。
？借入多個貨幣是指(A)如果是Swingline借款以外的任何借款，(I)以美元計價的100萬美元和(Ii)以任何外幣計價的最小外幣金額，為此類貨幣的1,000,000個單位的整數倍，以及(B)對於Swingline借款， 美元250,000美元。
？借用請求是指任何借款人根據第2.03節的條款提出的請求，基本上採用附件C-1的形式或行政代理批准的任何其他形式。
？借款附屬協議應指實質上採用附件J-1形式或行政代理批准的任何其他形式的借款附屬協議。
？借款子公司終止是指基本上以附件J-2的形式或行政代理批准的任何其他形式的借款子公司終止。
？橋樑設施？應具有在指定收購交易的定義中賦予該術語的含義。
？營業日是指紐約市或芝加哥銀行營業的任何一天(星期六或星期日除外)；但條件是：(I)就以英鎊計價的貸款而言，指銀行在倫敦營業的任何日子(星期六或星期日除外)；(Ii)就以歐元計價的貸款而言，與計算或計算EURIBOR有關；(Iii)就以日元計價的貸款而言，與計算或計算倫敦銀行同業拆息有關；(Iii)就以日元計價的貸款而言，指銀行在日本營業的任何日子(星期六或星期日除外)；(Iv)就RFR貸款及任何利率設定而言，任何此類RFR貸款的資金、支付、結算或付款，或以此類RFR貸款的適用商定貨幣進行的任何其他交易，任何此類日僅為RFR營業日，以及(V)涉及參考調整後期限SOFR利率的貸款以及 參考調整期限SOFR利率的任何此類貸款或參考調整期限SOFR利率的此類貸款的任何其他交易，任何此類日為美國政府證券營業日。
？截至任何確定日期，計算期間應指在該日期結束的連續四(4)個會計季度的期間 ，如果該日期不是財政季度的最後一天，則在該日期之前最近結束的公司財政季度的最後一天結束。
對任何人來説，資本支出對任何人來説，是指 該人在該期間發生的所有支出的總和，根據公認會計準則，該等支出應計入或應包括在該人的現金流量表中反映的財產、廠房或設備或類似項目的附加項中。
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*任何人的資本租賃義務應指 該人根據不動產或動產或其組合的任何租賃(或轉讓使用權的其他安排)支付租金或其他金額的義務，根據公認會計原則，該等義務需要在該人的資產負債表上分類並計入資本租賃或融資租賃，為本協議的目的，該等義務在任何時間的金額應為根據通用會計準則確定的當時的資本化金額。
？現金利息支出是指公司及其子公司在任何期間的綜合基礎上的利息支出，減去(A)實物支付利息支出或其他非現金利息支出(包括由於購買會計的影響)，(B)在利息支出中包括的由公司或任何子公司支付的或代表公司或任何子公司支付的任何融資費用的攤銷，包括與交易相關的費用，(C)債務折扣的攤銷，如有，或與掉期協議有關的費用和(D)公司及其子公司在該期間的現金利息收入；但現金利息支出應不包括與本協議交易或任何修訂本協議、 特定交易(包括任何外賣融資)有關的任何一次性融資費用，或在達成允許應收賬款融資時支付的任何一次性融資費用；此外，僅為第6.11節的目的，在修訂截止日期之前發生的與外購融資有關的任何利息支出應不計入現金利息支出的計算，直至修訂截止日期發生為止。為免生疑問，定義術語現金利息支出不應包括與許可可轉換票據或許可贖回價差互換協議相關的任何非現金利息支出。
事故是指本公司或其任何附屬公司因更換或維修該等設備、固定資產或不動產(包括其上的任何改進)而收取任何保險收益或沒收或報廢賠償的任何事件。
？CBR貸款是指以參考中央銀行利率確定的利率計息的貸款。
？中央銀行利率應指， (A)對於以(A)英鎊、英格蘭銀行(或其任何繼承者)計價的任何貸款而言， (B)歐元，由行政代理人選擇的以下三種利率中的較大者：(1)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的固定利率，或者，如果該利率未公佈，歐洲央行(或其任何繼承者)不時公佈的歐洲中央銀行(或其任何繼承者)主要再融資操作的最低投標利率，(2)歐洲央行(或其任何繼承者)不時公佈的歐洲中央銀行(或其任何繼承者)的邊際貸款利率，或(3)歐洲中央銀行(或其任何繼承者)不時公佈的參與成員國中央銀行體系存款安排的利率，(C)日元，日本銀行(或其任何繼承者)不時公開宣佈的短期最優惠利率，(Br)時間和(D)任何其他外幣，由行政代理以其合理的酌情決定權確定的中央銀行利率和(Ii)0%；加上(B)適用的中央銀行利率調整。
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？對於任何以英鎊計價的貸款，中央銀行利率調整是指(A)英鎊，該利率等於(I)最近五(5)個可獲得SONIA的RFR營業日的SONIA平均值(不包括在該五(5)個RFR營業日期間適用的最高和最低SONIA)減去(Ii)該期間內最後一個RFR營業日的中央銀行對英鎊的利率，(B)歐元，匯率等於(I)最近五(5)個可獲得EURIBO篩選匯率的營業日的EURIBO匯率的平均值(不包括在該五(5)個營業日期間適用的最高和最低的EURIBO匯率)減去(Ii)在該期間的最後一個營業日的中央銀行對歐元的匯率，(Br)差值(可以是正值、負值或零)。匯率等於(I)過去五(5)個營業日內可使用TIBO篩選匯率的TIBO匯率的平均值(不包括該五(5)個營業日內適用的最高和最低的TIBO匯率)減去(Ii)該期間內最後一個營業日的中央銀行對日元匯率和(D)生效日期後確定的任何其他外幣匯率的差值(可以是正值、負值或零)，此調整由行政代理以其合理的酌情決定權決定。就本定義而言，(X)術語中央銀行利率應在不考慮該術語定義第(B)款的情況下確定，以及(Y)任何一天的EURIBO利率和TIBO利率均應基於EURIBO篩選利率或TIBO篩選利率(視適用情況而定)，在該日以適用的商定貨幣存款的該術語定義中所指的時間為一個月的存續期(或者，如果適用的約定貨幣存款的EURIBO篩選利率或TIBO篩選利率(視適用情況而定)不適用於該一個月的期限，應基於當時適用的EURIBO插值率或 TIBO插值率)；但如該税率小於零，則該税率須當作為零。
？控制權變更是指(A)任何個人或團體(符合1934年《證券交易法》及其下的《美國證券交易委員會》規則自本條例生效之日起生效)直接或間接、以實益方式或登記在案的方式獲得股權所有權，佔本公司已發行和未償還股權所代表的普通投票權總額的35%以上；(B)由既非(I)經本公司董事會提名、委任或批准或(Ii)經如此提名、委任或批准的董事提名、委任或批准的人士佔據本公司董事會的多數席位(空缺席位除外)；或(C)本公司不再直接或間接擁有及控制任何外國借款人的100%普通投票權及經濟權力(合資格股份的董事除外)。
？法律變更是指在本協議之日之後(或就任何貸款人而言，如果晚於該貸款人成為貸款人之日)以下任何事項的發生：(A)任何法律、規則、法規或條約的通過或生效， (B)任何政府當局對任何法律、規則、法規或條約或其管理、解釋、實施或適用的任何變更，或(C)任何貸款人或開證行遵守(或，為第2.15(B)節的目的，由該貸款人的任何貸款辦事處或該貸款人S或開證行S控股公司(如有)根據任何政府當局的任何請求、規則、指導方針、要求或指令(不論是否具有法律效力)；然而，儘管本協議有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有要求、規則、準則、要求和指令，與之相關或在其實施過程中發佈，以及(Ii)由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何繼承者或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、準則、要求和指令，在任何情況下均應被視為法律變更，無論頒佈、通過的日期如何，已發佈或已實施。
？費用？應具有第9.09節中賦予該術語的含義。
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？Chart Hong Kong是指Chart Asia Investment Company Limited，一家根據香港法例註冊成立的私人有限公司，公司編號1174361，註冊地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場第二座31樓。
？Chart盧森堡公司指的是Chart Industries盧森堡公司，一傢俬人有限責任公司 (社會責任限額)，根據盧森堡法律註冊成立，註冊辦事處位於盧森堡L-1411年大利亞街2號，在盧森堡貿易和公司登記處登記，編號B 148.907。
？當用於指(A)任何貸款或借款時，是指此類貸款或構成此類借款的貸款是否為循環融資貸款、修正案第3號定期貸款、修正案4定期貸款、修正案5定期貸款、增量定期貸款、增量循環貸款、其他定期貸款、其他循環貸款或擺動貸款，(B)任何承諾，指此類承諾是否為循環承諾、增量循環承諾、修正案3定期承諾、修正案4期限承諾、修正案5期限承諾、增量期限承諾、其他循環承諾或其他期限承諾，以及(C)任何貸款人，指的是該貸款人是否對特定類別的貸款或 承諾有貸款或承諾。其他定期承諾、其他循環承諾、其他定期貸款、其他循環貸款、增量定期貸款和增量循環貸款的條款和條件不同，應予以不同的分類。
CME Term Sofr管理人是指CME Group Benchmark Administration Limited作為 前瞻性期限擔保隔夜融資利率(SOFR)的管理人(或繼任管理人)。
《税法》係指不時修訂的《1986年國內税法》。
？共同文件代理是指(I)蒙特利爾銀行、第一資本銀行、國民銀行、三菱UFG聯合銀行和地區銀行作為本協議所證明的信貸安排的共同文件代理，以及(Ii)地區資本市場、公民銀行、三菱UFG銀行和Synovus銀行作為第3號修正案共同文件代理的每一個。
*抵押品是指任何證券文件中定義的所有抵押品。
？抵押品賬户？具有第2.06(J)節中賦予該術語的含義。
？抵押品協議是指公司、各附屬貸款方和行政代理之間的第五份修訂和重新簽署的擔保和抵押品協議，日期為 ，經不時修訂、補充或以其他方式修改，主要以附件E的形式存在。
·抵押品和擔保要求是指以下要求：
(A)在生效日期，行政代理應已從公司和每一附屬貸款方收到代表該人正式簽署和交付的抵押品協議副本；
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(B)在生效日期，行政代理應已收到對(I)任何國內貸款方在生效日期直接擁有的每一附屬貸款方和(Ii)任何國內貸款方在生效日期直接擁有的其他重大子公司的所有已發行和未償還股權的質押，但就任何外國借款人或任何外國子公司的股權而言，根據第9.22條不允許質押此類股權的情況除外；行政代理人應已收到代表該等股權的所有證書或其他文書(如有)，以及空白背書的股權書或其他轉讓文書；
(C)在生效日期後成為附屬貸款方的任何人的情況下，行政代理應 已收到代表該附屬貸款方正式籤立和交付的抵押品協議補充文件，該補充文件採用其中規定的格式；
(D)在生效日期之後，在第5.10(C)節規定的時間內，任何人如在生效日期後成為(I)附屬貸款方或(Ii)重要附屬公司，則在第5.10(C)節規定的時間內，國內貸款方直接擁有的所有未償還股權應已根據抵押品協議質押，適用於第9.22條所允許的範圍，行政代理應已收到代表該等股權的所有證書或其他文書(如有)，連同股票權力或其他轉讓票據，並在其上空白背書或以其他方式獲得該等股權的質押；
(E)本公司及各附屬公司本金總額超過2,000萬美元(不包括因公司及其附屬公司的現金管理業務而在正常業務過程中產生的公司間流動負債)欠任何國內貸款方的所有債務應由本票或票據證明，並已根據抵押品協議質押，行政代理人應 已收到所有該等本票或票據，連同空白背書的票據權力或其他轉讓票據；
(F)法律規定或行政代理人合理要求提交、登記或記錄的所有文件和文書，包括UCC融資報表，均應在簽署和交付每份此類擔保文件的同時或之後提交、登記或記錄，以便設立擬由擔保文件設立的留置權(在每種情況下，包括其任何補充)，並完善此類留置權，使其達到擔保文件所要求的範圍，並具有擔保文件所要求的優先權，並已存檔、登記或記錄或交付給行政代理，以便同時或立即提交；
(G)每一國內貸款方在籤立和交付其作為一方的所有擔保文件(或其補充文件)、授予其根據這些文件享有的留置權以及履行其根據這些文件承擔的義務時，應已獲得 其所需獲得的所有同意和批准；以及
(H)對於(A)本《抵押品和擔保要求》定義中規定必須在生效日期之後的日期交付的每一項，行政代理可在每種情況下(憑其全權酌情決定權)將該日期延長至行政代理可接受的較後日期，以及(B)任何外國借款人或任何其他外國子公司的股權質押，
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此類質押應根據行政代理人合理要求的受外國法律管轄的文件(附有習慣的公司授權和法律意見)進行。
承諾費用應具有第2.12(A)節中賦予該術語的含義。
？承諾費費率？是指適用保證金定義中所含表格中所列標題下每個類別的承諾費費率/年費率水平。
？承諾應指(A)對於任何貸款人，例如S循環融資承諾、增量循環承諾、任何類別的其他循環承諾、第3號修正案、第4號修正案承諾、 第5號修正案、增量期限承諾、 任何類別的其他期限承諾或其任何組合(視上下文需要而定)，(B)對於Swingline貸款人、Swingline次級抵押貸款，以及(C)對於開證行L/C次級抵押貸款。
？《商品交易法》應指不時修訂的《商品交易法》(《美國法典》第7編第1節及其後)和任何後續法規。
？通信是指行政代理、任何貸款人或任何開證行根據任何貸款文件或其中所設想的交易，以電子通信方式(包括通過經批准的電子平臺)分發的、由任何貸款方或其代表根據任何貸款文件或其中預期的交易提供的任何通知、要求、通信、信息、文件或其他材料。
？公司是指特拉華州的查特工業公司。
？計算日期？應具有第2.22節中賦予該術語的含義。
？關聯所得税是指對淨收入徵收或以淨收益衡量的其他關聯税(無論其計價如何)，或者是特許經營税或分支機構利潤税。
*於任何日期的綜合債務應指(無重複的)所有債務(不包括公司間債務)，包括資本租賃債務、借入款項的債務(未支取的信用證除外)、與公司及其附屬公司在該日期按綜合基準釐定的物業或服務遞延收購價有關的債務，以及任何應收賬款淨投資。為免生疑問，任何許可供應商融資機制下的債務均不得計入合併債務中。
*於任何日期的綜合淨債務是指本公司及其附屬公司於該日期按綜合基準釐定的綜合淨債務，減去本公司及其附屬公司於該日期的現金及準許投資額超過2,000,000美元；但僅就第6.12節而言，在修訂截止日期之前發生的任何回購融資，連同其所得款項，將不計入綜合淨債務計算，直至修訂截止日期為止。
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？綜合淨收入對於任何人來説，是指該人及其附屬公司在該期間的綜合淨收入的總和；但條件是
(I)任何税後非常、非常或非經常性損益(減去所有與此相關的費用和支出)或 收入或費用(包括但不限於任何退休金費用、傷亡損失、遣散費、設施關閉費用、系統建立費用、搬遷費用和其他重組費用、福利計劃削減費用、破產重組索賠、和解及相關費用和費用、與該人的任何股權出售有關的費用或費用、本協議項下允許發生的任何投資、收購或債務)(無論是否成功)，包括所有費用，與交易有關的費用和收費)，在每一種情況下，均不包括在內；但條件是，對於每個非經常性項目，該人員應向行政代理提交一份官員證書，指明和量化該項目，並説明該項目是非經常性項目，
(2)非持續經營的任何税後淨收益或淨虧損以及處置非持續經營的任何税後淨收益或淨虧損應不包括在內，
(Iii)任何可歸因於正常業務過程以外的業務處置或資產處置(由本公司董事會真誠釐定)的税後淨收益或虧損(包括所有費用及與此有關的開支或收費的影響)均不包括在內，
(4)不包括可歸因於提前清償債務(包括互換協議項下的債務)的任何税後淨收益或虧損(包括與之有關的所有費用和支出的影響)，
(V)(A) 不是該人的附屬公司的任何人在該期間的淨收入(除非該人根據會計準則彙編810-10(以前稱為財務會計準則167的報表)要求與本公司合併)，或通過權益會計方法核算的淨收入，只計入就該期間以現金(或以現金形式)支付予有關人士或其附屬公司的股息、分派或其他付款的數額 ；及(B)該期間的淨收益應包括該人以現金支付的任何股息、分配或其他有關權益的付款，款額超過第(A)款所列的金額 ，
(Vi)該人的任何附屬公司(非貸款方)在該期間的淨收入應不包括在確定之日該附屬公司宣佈或支付股息或類似分配時未經任何政府事先批准(未獲得批准)，或直接或間接因其章程條款或適用於該附屬公司或其股東或成員的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府條例的實施而不允許的範圍。除非 在支付股息或類似分配方面的限制已合法免除(只要該人或該人的任何其他附屬公司就該虧損支付資金，任何該等附屬公司的淨虧損均須包括在內，且該人的綜合淨收入應按該附屬公司或另一附屬公司就該期間實際以現金(或轉換為現金)支付的股息或分派或其他付款的數額增加) 。
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(Vii)該期間的綜合淨收入不應包括該期間內會計原則變更的累計影響，
(Viii)任何非現金費用，只要在計算該綜合淨收入時扣除，則不包括因未來的任何收購而採用購買會計方法所產生的任何非現金費用，
(9)不包括在生效日期後12個月內根據《公認會計原則》規定必須設立的應計項目和準備金，
(X)不包括任何非現金支出(包括但不限於財產、廠房、設備和無形資產及其他長期資產的減記和減值)，
(Xi)該人士或其任何附屬公司的高級職員、董事及僱員因獲授予股票增值或類似權利、股票期權、任何限制性股票計劃或其他權利而產生的任何長期激勵計劃應計項目及任何非現金補償開支，均不包括在內；及
(Xii)任何人士的綜合淨收入應在產生相關非現金金額的會計季度之後，扣除上述第(Viii)、(X)和(Xi)條所述項目的任何現金付款。
合併擔保淨債務是指通過對 公司及其子公司的任何資產或財產的留置權擔保的合併淨債務。
合併有形資產指截至任何日期的合併總資產 減去公司和合並子公司的無形資產，根據公認會計原則確定，並按形式計算。
？綜合總資產是指截至任何日期，根據公認會計原則確定的公司和合並子公司的總資產，在每種情況下，均按公司截至該日期的綜合資產負債表中所列並按形式計算。
？控制？是指直接或間接擁有通過擁有有投票權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致管理或某人的政策的權力，而控制？和控制？應具有相關含義。
*就任何可用期限而言，相應的期限應視情況而定，指期限(包括隔夜)或 與該可用期限具有大致相同長度(不考慮工作日調整)的付息期。
？聯合辛迪加代理是指美國銀行，N.A.，第五第三銀行，全國協會，美國滙豐銀行，全國協會，PNC銀行，全國協會和富國銀行全國協會作為本協議所證明的信貸安排的聯合辛迪加代理的每一個。
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？涵蓋實體？應指以下任何一項：
(I)該術語在《美國聯邦判例彙編》第12編252.82(B)中定義和解釋的涵蓋實體；
(2)根據《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)條定義和解釋的擔保銀行； 或
(3)根據《美國聯邦判例彙編》第12編第 382.2(B)條定義和解釋的涵蓋金融安全倡議。
？承保方？具有第9.25節中賦予它的含義。
？信貸協議再融資債務是指發行、產生或以其他方式獲得的債務(包括通過延長或續期現有債務)，或全部或部分延長、續期、替換或再融資現有貸款(或未使用的承諾)或任何當時存在的信貸協議再融資債務 (再融資信貸協議債務)；此外，前提是該等債務的交換、延長、續期、替換或再融資：
(I)其到期日不早於或等於或大於再融資信貸協議債務的加權平均到期日(在每種情況下，不包括慣常的過渡性貸款，只要這種過渡性貸款規定自動延長至滿足本條第(I)款所述要求的長期債務)，
(2)可規定有能力按比例或低於按比例參加第3號修正案定期貸款、第4號修正案定期貸款、第5號修正案定期貸款、增量定期貸款或其他定期貸款以及任何其他當時存在的增量定期貸款或其他定期貸款的任何強制性預付款；
(3)對於由循環承諾或增量循環承諾構成的再融資信貸協議債務，將不要求在此類再融資信貸協議債務到期日之前按計劃攤銷或強制減少承諾。
(Iv)原本金總額不超過再融資信貸協議債務(包括任何再融資的未使用承諾)的本金總額(加上保費、罰款和/或按其條款應付的費用、應計但未付的利息、費用和開支，以及因此類交換、延期、續期、替換或再融資而產生的預付費用或原始發行折扣，並承擔以折價發行的任何再融資信貸協議債務的全部面值)，該等再融資信貸協議債務應償還、回購、報廢、失敗或清償所有應計利息、費用、應在信貸協議再融資債務簽發、發生或獲得之日支付保費(如有)和與之相關的罰款，並終止在該信貸協議下的所有承諾。
(V)不是由非貸款方的任何實體發放、借入或擔保的(除非還為貸款人的利益而提供)，
(6)在任何有擔保債務的情況下，(I)不是由不擔保有擔保債務的任何資產擔保的(除非還為貸款人的利益提供擔保)，以及(Ii)與擔保有擔保債務的留置權同等優先或以次要基礎擔保，並且 受相關債權人間協議(S)的約束；和
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(Vii)條款及條件(不包括定價、利差、利率下限、折扣、費用、保費，以及除上文第(I)及(Ii)款另有規定外，預付或贖回條款)應由借款人選擇：(A)反映該等債務(由借款人善意決定)發生時的市場條款及條件(整體而言)，或(B)與本公司合理釐定的(整體而言)實質上相同或並無實質上更優惠的條款及條件，向提供此類信貸協議再融資債務的貸款人或投資者支付超過再融資信貸協議債務的債務，但在本條(B)項下的每一種情況下，(1)僅適用於最後 到期日之後的期間的契諾和其他條款，或(2)契諾和其他合理地令各行政代理滿意的條款除外；但在為任何這類債務的貸款人的利益而增加任何契諾或條款的範圍內，只要也為每個貸款人的利益添加該條款或條款，或提供該條款或規定的特徵，則該契諾或條款將被視為令行政代理滿意。
？信用證事項是指信用證的借用、簽發、修改、續展或延期、L信用證付款或前述任何一項。
信用證方是指行政代理、任何開證行、擺動貸款機構或任何其他貸款機構。
？每日簡單RFR指，對於任何一天(RFR利息日)，年利率等於(A)(I)任何以英鎊計價的RFR貸款在(A)如果該RFR利息日是RFR 營業日，則該RFR利息日之前五(5)個營業日的年利率，以及(Ii)任何以美元計價的RFR貸款的RFR營業日，每日簡單SOFR加0.10% 和(B)0%。由於適用的RFR的變化而導致的日常簡單RFR的任何變化，應自RFR的該變化的生效日期起生效，而不通知公司。
？對於任何一天(SOFR匯率日)，是指在(I)如果該SOFR匯率日是RFR營業日的情況下，(I)如果該SOFR匯率日是RFR營業日，該SOFR匯率日或(Ii)如果該SOFR匯率日不是RFR營業日，則為緊接該SOFR匯率日之前的RFR 營業日的年費率，在每種情況下，該SOFR由SOFR管理員在SOFR管理員S的網站上公佈。每日簡易SOFR因SOFR變更而發生的任何變更，自SOFR變更生效之日起生效，且包括該變更生效之日在內，恕不通知本公司。
Br}對於本公司及其附屬公司而言，債務利息是指該期間的現金利息支出加上該期間合併債務的預定本金攤銷。
？債務人救濟法是指破產法，以及美國或其他適用司法管轄區不時生效並影響債權人權利的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重新安排、接管、破產、重組或類似的債務人救濟法 。
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？拒絕收益？具有第2.09(I)節中賦予該術語的含義。
？拒絕貸款人？具有第2.09(I)節中為該術語指定的含義。
違約是指在通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下構成違約事件的任何事件或條件。
？默認權利具有12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1節(視情況適用)中賦予該術語的含義，並應根據其解釋。
違約貸款人是指：(A)在要求提供資金或付款之日起兩(2)個工作日內， 未能(I)為其貸款的任何部分提供資金，(Ii)為其參與信用證或Swingline貸款的任何部分提供資金，或(Iii)向任何 信用方支付本協議要求其支付的任何其他金額的任何貸款人，除非在上文第(I)款的情況下，該貸款人以書面形式通知行政代理，該違約是由於該貸款人S善意確定：(br}尚未滿足融資的先決條件(特別確定且包括該特定違約，如有)，(B)已以書面形式通知本公司或任何貸款方，或已就此發表公開聲明， 它不打算或期望履行本協議項下的任何融資義務(除非該書面或公開聲明表明，該立場是基於該貸款人S善意認定一個先決條件 (明確指出幷包括該特定違約，(C)在信用方提出請求後三個工作日內，未能提供貸方授權人員的書面證明，證明其將履行其義務(並且在財務上有能力履行該義務)， 為未來貸款和參與本協議項下的未償還信用證和SWingline貸款提供資金。但該貸款人應根據本條款(C)終止為違約貸款人。S在收到該證明的形式和實質令其和行政代理滿意後，或(D)已成為(I)破產事件或(Ii)自救行動的標的。
？離任貸款人是指根據現有信貸協議簽署並向行政代理交付離任貸款人簽名頁的每個貸款人。
O離任貸款人簽字頁是指本協議的每一頁簽名頁，其上註明離任貸款人在生效之日起不再是現有信貸協議的一方。
？指定非現金代價是指本公司或任何附屬公司根據第6.05節就資產出售而收取的非現金代價的公平市場價值(在本公司的合理釐定下)，該非現金代價根據本公司負責人員的證書被指定為指定非現金代價，並以該估值為基礎，減去與該指定非現金代價的後續資產出售有關而收到的現金或現金等價物的金額。
？酌情L/C金額？具有L/C昇華定義中賦予該術語的含義。
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？對於任何人來説，不合格股權是指根據其條款(或根據其可轉換為或可交換的任何擔保或其他股權的條款)，或在任何事件或條件發生時，該人的任何 股權：
(A)到期或可根據償債基金債務或其他方式強制贖回(僅限限定股權除外) (控制權變更或資產出售的結果除外)，
(B)可轉換為或可交換為債務或任何會構成不合格股票的其他股權，
(C)可由持有人選擇贖回全部或部分(只因控制權變更或資產出售而贖回的除外)，
在每一種情況下，在股票發行時有效的最後到期日後九十一(91)日之前的 (前提是，只有到期或可強制贖回、可轉換或可交換或可在該日期之前由持有者選擇贖回的股權部分應被視為不合格股票)；前提是，進一步(I)向任何僱員或向任何為本公司或附屬公司僱員利益而發行的任何計劃或由任何該等計劃向該等僱員發行的任何股權，不應僅因該人士為履行適用的法定或監管義務或因該僱員被解僱、身故或傷殘而被要求回購而構成不合格股份，及(Ii)按其條款授權該人士透過交付並非不符合資格的股份而履行其義務的任何類別股權，不應被視為不合格股份。
被取消資格的貸款人 是指(A)被公司合理地確定為公司或其子公司的競爭對手，並由公司以書面向行政代理明確識別，並在生效日期前根據第9.01節交付的人員，(B)被公司合理地確定為公司或其子公司的競爭對手，並在 被取消資格的貸款人名單的書面附錄中明確指出的任何其他人，根據第9.01節和第(C)節的規定，本附錄將在向行政代理和貸款人交付後三(3)個工作日生效。在上述(A)和(B)條的情況下，任何此類實體的附屬公司，只要該等附屬公司(X)僅根據該等附屬公司的相似性可清楚地識別為該等人士的附屬公司，且該等 人的姓名和(Y)並非真正的債務投資基金。雙方理解並同意：(I)上述(B)款所述被取消資格的貸款人名單的任何補充，不應追溯適用於取消任何先前已獲得貸款轉讓或參與權益的人員的資格(但僅限於此類貸款)，(Ii)行政代理不承擔確定或監督任何貸款人或潛在貸款人是否為被取消資格的貸款人的責任或義務，(Iii)本公司的S未能按照第9.01節的規定交付該等清單(或其補充資料)，將導致該清單(或補充資料)未收到且無效，且(Iv)被取消資格的貸款人應排除本公司根據第9.01節不時向行政代理髮出的書面通知而指定為不再是不合格貸款人的任何人。
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？任何貨幣的任何金額在確定時應指(A)如果該金額是以美元表示的，則該金額，(B)如果該金額是以外幣表示的，使用適用的路透社消息來源在緊接確定日期之前的營業日(紐約市時間)最後一次提供(通過出版物或以其他方式提供給行政代理)購買美元的匯率來確定的美元等值金額，或者如果該服務不再可用或不再提供用該外幣購買美元的匯率，如上述其他可公開提供的信息服務提供該匯率，以取代管理代理選擇的路透社(或者，如果該服務不再可用或停止提供該匯率，則相當於由管理代理使用其認為適當的任何確定方法確定的美元金額)和(C)如果該金額以任何其他貨幣計價，則相當於由管理代理使用其認為適當的任何確定方法確定的美元金額。
美元或美元指的是美利堅合眾國的合法貨幣。
·國內借款方是指除外國借款人之外的每一方借款方。
國內子公司指不是外國子公司的每一家子公司。
？DQ列表？具有第9.04(F)(Iv)節中賦予該術語的含義。
對於本公司及其附屬公司而言，EBITDA是指公司及其附屬公司在任何期間的綜合淨收入，加上(A)(在每種情況下均無重複，且在本條款所述的範圍內)減去該綜合淨收入(第(Xiv)款和第(Xv)款除外)的總和：
(I) 根據本公司及其附屬公司的收入、利潤、虧損或資本計提的税項準備金，但在計算綜合淨收入時扣除該等税項準備金；根據對綜合淨收入作出的所有調整的税務影響而調整，
(Ii)本公司及其附屬公司在該期間的利息開支 (本公司及其附屬公司在該期間的利息收入淨額)，
(Iii)折舊、攤銷(包括但不限於無形資產攤銷和遞延融資費用)和其他非現金支出(包括但不限於財產、廠房、設備和無形資產及其他長期資產的減記和減值，以及購買會計對本公司及其子公司在此期間的影響)。
(Iv)任何重組費用的金額(為免生疑問，該等費用應包括留存、遣散費、系統建立成本或超額退休金、其他離職後福利、削減或其他超額費用)；但就每項該等重組費用而言，本公司應已向行政代理提交一份高級人員證明書，列明及量化該等開支或收費，並述明該等開支或收費為重組費用，
(V)任何其他非現金收費，
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(Vi)聯營公司的權益收益虧損，除非本公司或本公司的任何附屬公司已向該等聯營公司支付資金。
(Vii)其他營業外支出，
(Viii)由第三方在該期間或之前任何非全資附屬公司的少數股權應佔的附屬收入構成的少數股權支出，但以第三方所持股權所宣佈或支付的股息為限，
(9)根據財務會計準則第143號--《資產報廢債務的會計處理》和以往任何類似會計科目增加資產報廢債務，
(X)因適用第141(R)號財務會計準則而需要支出的交易費用和類似數額，
(Xi)費用、損失、利潤損失、費用(包括訴訟費用、費用和費用)或由第三方賠償或承保的範圍內的註銷，包括賠償條款或任何保險提供商與交易、允許業務收購或任何其他收購或投資、處置或任何傷亡事件有關的費用或損失，在每種情況下，在承保範圍未被拒絕的範圍內，只要在根據第(Xi)款首次將相關金額添加到EBITDA後的一年內以現金形式實際償還此類金額 (如果在一年內未如此償還，則應在下一個測算期內從EBITDA中扣除該金額)，
(Xii)可歸因於任何股權估值和對衝債務或其他衍生工具的按市價計價的任何非現金損失(在每種情況下，包括根據財務會計準則彙編第815號)衍生工具和對衝，但僅限於此類損失造成的現金影響尚未實現)。
(Xiii)與本協議允許的任何收購、處置、投資、股權發行或產生的債務有關的任何成本或開支(不論是否已完成或發生，視情況而定)；
(Xiv)在簽署日期前提交給指定收購安排人的收益質量報告中提出的任何調整，
(Xv)與任何收購相關的任何運行率成本節約(包括因裁員和設施、福利和保險節省而節省的工資、福利和其他直接成本，以及預期因降低上市目標S上市公司成本而節省的任何成本)、運營成本減少、運營改善(包括簽訂重大合同或安排)、與交易相關的整合、重組和遣散費成本以及協同效應(在每種情況下，均為實際實現金額的淨額)。已經採取或預期將在此類收購完成之日起二十四(24)個月內採取的實質性步驟；但根據第(Xv)款增加的調整以及在該期間內的任何額外調整(不包括任何與交易相關的調整以及與指定收購有關的整合、重組和遣散費不超過2000萬美元，或任何此類成本節約，
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與指定收購有關的運營費用減少、運營改進或協同效應)不得超過該期間EBITDA的25%(在根據下文第(Xv)條和第(Xvii)條實施任何項目的補充以及任何額外調整後計算)，不超過此類行動實現的實際收益(應理解為運行率應指與相關行動相關的全部合理預期經常性收益)的25%；提供此外，根據第(Xv)款增加的此類調整是可以合理識別和事實支持的，並得到公司財務官的證明；
(Xvi)與指明的收購交易有關的費用及開支；及
(Xvii)一次性、非常、非常、非經常性支出和收費(但根據本條款(Xvii)允許在公司該期間內增加的支出和收費總額不得超過該期間EBITDA的15%(根據上文第(Br)(Xvii)條和第(Xvii)條增加任何項目以及任何其他調整後計算))；
減去(B)(在每一種情況下，不重複和 在本條(B)款第(I)和(Ii)款所述的範圍內)在確定EBITDA的相應期間增加了該綜合淨收入的總和：
(I)增加本公司及其附屬公司在該期間的綜合淨收入的非現金項目(但不包括代表該期間任何預期現金費用的應計項目或現金儲備在該期間不再需要該等應計或儲備的任何該等項目)；及
(2)可歸因於任何股權估值和對衝債務或其他衍生工具的按市價計價的任何非現金收益(在每種情況下，包括根據財務會計準則彙編第815號)衍生工具和對衝，但僅限於此類收益造成的現金影響尚未實現)；
但在確定任何期間的EBITDA時，應不重複地計入借款人或任何其他子公司在該期間收購的任何人、財產、企業或資產的EBITDA，無論該收購發生在修訂截止日期之前或之後(但不包括未如此收購的任何相關人士、財產、企業或資產的收購EBITDA)(每個此等個人、財產、企業或資產，包括根據在截止日期前完成的交易而獲得的，但隨後沒有如此處置的被收購實體或業務)。根據按歷史備考基準釐定的有關被收購實體或業務的已收購EBITDA(包括其於收購或轉換前發生的部分)。
？《商品交易法》第1(A)(18)節或根據該法案頒佈的任何法規以及商品期貨交易委員會和/或美國證券交易委員會發布的適用規則所界定的合格合約參與者。
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EEA金融機構是指(A)在任何EEA成員國設立的、受EEA決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在EEA成員國設立的、屬於本定義第(A)款所述機構的母公司的任何實體，或(C)在EEA成員國設立的、屬於本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司並與其母公司合併監管的任何金融機構。
歐洲經濟區成員國是指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。
EEA決議機構是指負責EEA金融機構決議的任何公共行政當局或受託任何EEA成員國(包括任何受權人)的公共行政當局的任何人。
？生效日期應指2021年10月18日，以及滿足第4.01節中規定的條件(或根據第9.08節放棄)的日期。
？電子簽名是指附加在合同或其他記錄上或與合同或其他記錄相關聯的電子聲音、符號或過程，並由有意簽署、驗證或接受該合同或記錄的人採用。
？合格的外國子公司是指行政代理不時批准的任何外國子公司。
環境是指環境和室內空氣、地表水和地下水(包括飲用水、通航水和濕地)、地表或地下地層或沉積物、動植物等自然資源、工作場所或任何環境法中另有定義的環境。
？環境索賠是指以任何方式與任何環境法或任何危險材料有關的任何和所有訴訟、訴訟、要求、要求函、索賠、留置權、不遵守或違反通知、責任通知或潛在責任、調查、訴訟、同意令或同意協議。
？環境法是指所有聯邦、州、地方或外國法律，包括普通法、條例、條例、規則、法規、命令、判決或其他要求或法律規則，涉及(A)預防、減少或消除污染，或保護環境、自然資源或人類健康，或自然資源損害，以及(B)有害材料的使用、生成、搬運、處理、儲存、處置、釋放、運輸或監管或暴露於危險材料，包括《綜合環境響應補償和責任法案》，經《資源保護和回收法》修正的《固體廢物處置法》、《清潔空氣法》、《清潔空氣法》、《清潔水法》、《有毒物質控制法》、《美國法典》、《社區知情權法》、經修正的《美國法典》第42編11001節及以後，以及它們在外國、州或當地的對應或等價物。
？任何人的股權應指該人的任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與該人的股權或其他等價物或權益(無論如何指定)，包括任何優先股、任何有限或普通合夥企業權益和任何有限責任公司會員權益，但不包括任何可轉換為上述任何內容的債務證券。為免生疑問，準許可換股票據不應構成股權。
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？《僱員退休收入保障法》是指不時修訂的《1974年僱員退休收入保障法》及其頒佈的規則和條例。
？ERISA關聯方是指與公司或任何子公司一起，根據守則第414(B)或(C)節或ERISA第4001(14)節被視為單一僱主的任何行業或業務(無論是否註冊成立)，或僅就ERISA第302節和守則第412節而言，根據守則第414節被視為單一僱主的任何行業或業務。
ERISA事件指(A)任何可報告的事件；(B)與任何計劃有關的累積資金不足(如守則第412節或ERISA第302節所界定)的存在，無論是否放棄；(C)根據《守則》第412(D)節或ERISA第303(D)節申請豁免任何計劃的最低籌資標準，未能在到期日前根據《守則》第412(M)節就任何計劃支付所需的分期付款，或未能向多僱主計劃作出所需的 貢獻；(D)本公司、任何附屬公司或任何ERISA關聯公司根據ERISA第四章產生任何責任；(E)公司、任何子公司或任何ERISA關聯公司收到來自PBGC或計劃管理人的任何通知，涉及根據ERISA第4042條終止任何計劃或任命受託人管理任何計劃的意向，或發生可合理預期根據ERISA構成終止任何計劃或任命受託人管理任何計劃的理由的任何事件或條件；(F)公司、任何子公司或任何ERISA關聯公司因撤回或部分撤回任何計劃或多僱主計劃而招致的任何責任；(G)本公司、任何附屬公司或任何ERISA聯屬公司收到任何通知，或任何多僱主計劃收到來自本公司、附屬公司或任何ERISA聯屬公司的任何通知， 涉及施加退出責任或確定多僱主計劃將或預期破產或進行ERISA第四章所指的重組；或(H)發生可合理預期導致對本公司或任何附屬公司承擔責任的非豁免禁止交易(按守則第4975節或ERISA第406節的含義)。
歐盟自救立法時間表是指由貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的不時有效的歐盟自救立法時間表。
OEURIBO內插利率是指，在任何時候，對於以歐元計價的任何期限基準借款和任何利息期間，由行政代理確定的年利率(該確定應是決定性的，在沒有明顯錯誤的情況下具有約束力)等於 在以下各項之間進行線性內插所產生的利率：(A)比受影響的EURIBO利率利率期間短的最長期間的EURIBO篩選利率(對於該期間，EURIBO篩選利率可用於歐元)；以及(B)在每種情況下，此時超過受影響的EURIBO利率期間的最短期間的EURIBO篩選利率(在此期間，EURIBO篩選利率可用於歐元)；但如果如此確定的任何EURIBO內插利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
OEURIBO 利率對於以歐元計價的任何期限基準借款和任何利息期間，應指布魯塞爾時間上午11：00左右的EURIBO篩選利率，即該 利息期開始前兩(2)個目標天；但如果在該利息期(受影響的EURIBO利率利息期)對於歐元而言，此時EURIBO篩選利率不可用，則EURIBO利率應為EURIBO 內插利率。
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EURIBO屏幕利率是指，對於以歐元計價的任何期限基準借款和任何利息期間，對於任何日期和時間，由歐洲貨幣市場協會(或接管該利率管理的任何其他人)在相關期間內(在管理員進行任何更正、重新計算或重新發布之前)顯示在路透社屏幕的EURIBOR01頁(或顯示該利率的任何替代路透社頁面)上或在不時發佈該利率的其他信息服務的適當頁面上顯示的歐元銀行間同業拆借利率。如果該頁面或服務不再可用，管理代理可在與公司協商後指定顯示相關費率的另一頁面或服務。如果如此確定的EURIBO篩選匯率將小於零，則就本協議而言，該匯率應被視為零。
·EURIBOR？具有第1.06節中賦予該術語的含義。
歐元和/或歐元是指參與成員國的單一貨幣。
？違約事件應具有第7.01節中賦予該術語的含義。
？超額現金流量對於公司和子公司來説，是指在任何超額現金流動期的合併基礎上，公司和子公司在該超額現金流動期的綜合淨收入減去，(A)無重複，
(A)該超額現金流動期的償債能力，
(B)(X)在上述超額現金流動期內，根據本協議允許的任何自願提前還款的金額(包括(A)資本租賃義務方面的付款的主要部分，以及(B)根據第6.01節規定的任何自願提前還款、贖回、債務回購、回購、定期攤銷付款或強制性提前還款或未償還債務的金額，在每種情況下，以非長期債務(循環債務除外)為限)。其中每一項應是第2.11(D)節的標的)，以及在該超額現金流動期內任何自願償還循環債務的金額，只要此類預付款的金額尚未反映在償債中，則應在該超額現金流動期內永久減少適用的循環融資承諾(但不包括循環融資的任何自願預付款(連同相應的承諾減少額)，只要該等預付款的金額尚未反映在償債中。及(Y)本公司及其附屬公司在該期間內實際以現金支付的任何保費、全額或罰款款項的總額，而該等款項須與第(X)款所述的任何債務預付有關，但以非長期債務(循環債務除外)為限。
(C)(I)在該超額現金流動期內，本公司及附屬公司在綜合基礎上以現金支付的資本開支，及(Ii)在超額現金流動期內就準許業務收購及根據本協議準許的其他投資(不包括準許投資及子公司的公司間投資)而以現金支付的總代價、與重組活動有關的限制性付款及付款減去作為資本回報而收到的任何現金金額，
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(D)在不重複從前期超額現金流量中扣除金額的情況下， (1)公司或任何子公司根據具有約束力的合同、承諾、意向書或採購訂單(合同對價)需要以現金支付的總對價，在每種情況下，在公司被要求就該期間支付超額現金流量的日期之前簽訂的 和(2)公司或任何子公司就計劃現金支出而合理預期支付的現金總額(計劃支出)，在每種情況下，對於任何資本支出、允許的業務收購或其他允許的投資(不包括對子公司的允許投資和公司間投資)、與計劃重組活動有關的限制付款或付款、本協議條款允許發生的任何預定付款、回購或贖回債務、回購或贖回應在下一個會計年度完成或贖回的債務，(I)實際用於為該等資本支出、允許業務收購或其他允許投資提供資金的總金額(不包括對子公司的允許投資和公司間投資)、與計劃重組活動有關的限制付款或付款本協議條款允許在該後續期間發生的任何預定付款、回購或贖回債務的金額少於合同對價或計劃支出，該差額應計入該期間結束時的超額現金流量計算中；(Ii)如此扣除的任何金額不得在隨後的超額現金流量期間再次扣除。
(E)本公司及其附屬公司在該超額現金流動期內以現金形式支付的應付或合理估計應(無重複)應付的税項；但就該超額現金流動期結束後須支付的任何該等款項而言，(I)任何如此扣除的款額不得在隨後的超額現金流動期再次扣除，及(Ii)準備金(就緊接的 下一課税年度的應付或合理估計應支付的税項)須已根據公認會計原則建立。
(F)相等於本公司及其附屬公司在該超額現金流動期內營運資金的任何增加(因收購或處置業務而確認或取消確認任何流動資產或流動負債而增加的流動資本除外)的款額，
(G)在該超額現金流動期內與掉期協議有關的現金支出，但未反映在綜合淨收入或利息支出的計算中，
(H)在超額現金流動期內以現金支付的金額，包括(A)在確定綜合淨收入時作為淨收益的非現金減少額或作為公司及其子公司上一個超額現金流動期的綜合淨收入的非現金減少額和(B)在採購會計中建立的準備金或應計項目；
(J)在不重複任何其他扣除的情況下，(X)該期間與退休金和其他退休後債務有關的現金支出，及(Y)可歸因於提前清償債務、互換協議或其他對衝或衍生工具的任何該等期間的收入總額，
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(K)在計算任何資產出售、處置或報廢的淨收益時未扣除的任何強制性債務預付款的金額，以及與此相關而需要支付的任何利息、溢價或罰款，但此類預付款不受本協議禁止；以及
(L)在計算合併淨收入時被計入或未從淨收益中扣除的項目的金額，或者被計入或未減除綜合淨收入的項目的金額，如果該項目是公司及其子公司在該超額現金流量期間應計的現金支付(未在以前的超額現金流量期間應計時減少超額現金流量)，或者不代表公司和子公司在該超額現金流量期間在綜合基礎上收到的現金，
(M)與指定收購交易或任何準許收購、其他準許投資、發行股票或發行債務(不論是否完成)有關的現金費用、開支及收購價調整，以及為支付本公司或其任何附屬公司所發生的上述任何款項而作出的任何限制性付款。
(N)從補償費用和費用中獲得的現金數額，這些費用和費用由賠償和其他報銷條款支付 與任何收購或其他投資或根據本條例允許的任何資產的任何處置有關的規定；
(O)在該超額現金流動期內以現金變現的任何非常或非經常性虧損，
另外，(B)不重複，
(A)相當於公司及其附屬公司在該超額現金流動期內營運資金減少的數額(因收購或處置業務時確認或取消確認流動資產或流動負債而減少的資金除外)，
(B)上文(A)(B)、(A)(C)和(A)(D)條所述的所有數額，但以發行或產生長期債務(包括資本租賃債務和購買貨幣債務，但不包括根據循環貸款或其他循環信貸安排延長信貸的收益)所得的資金為限，在每種情況下，只要從上述超額現金流量中有相應的扣除，
(C)在該超額現金流量期間因互換協議而收到的現金付款，但未計入綜合淨收入或利息支出，
(D)在該超額現金流動期內以現金形式實現的任何非常或非經常性收益(除非該收益包括符合第2.11(C)節規定的淨收益)，以及
(E)在計算綜合淨收入時從淨收入中扣除或未加進淨收入或 從綜合淨收入中扣除或未加進綜合淨收入中的相關金額，只要(I)該等項目為本公司或任何附屬公司收到的現金或(Ii)該等項目不代表本公司或任何附屬公司在該超額現金流動期內按綜合基準支付的現金，則已從綜合淨收入中扣除或未加入綜合淨收入中的金額。
？超額現金流動期是指美國借款人的每個財政年度。
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排除的債務是指根據第6.01節允許發生的所有債務。
？排除的互換義務對於任何貸款方來説，是指任何指定的互換義務，如果該貸款方的全部或部分擔保，或該貸款方授予擔保該特定互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保，根據商品交易法或任何規則是或變得非法的，由於該借款方S因任何原因未能在該借款方的擔保或該擔保權益的授予對該特定互換義務生效時 構成ECP，商品期貨交易委員會的規定或命令(或其任何適用或官方解釋)。如果根據管理一次以上掉期的主協議 產生指定的掉期義務，則這種排除僅適用於此類特定的掉期義務中可歸因於此類擔保或擔保權益非法的掉期的部分。
？不含税是指對收款方或對收款方徵收的或與收款方有關的任何税收，或要求扣繳或從支付給收款方的款項中扣除的任何税項，(A)對淨收入(無論計價多少)、特許經營税和分行利潤税徵收或衡量的税，在每種情況下，(I)由於收款方根據法律組織，或其主要辦事處，或在任何貸款人的情況下，其適用的貸款辦事處位於徵收此類税(或其任何政治分支)的司法管轄區內，或(Ii)屬於其他關聯税，(B)如果貸款人是美國人的借款人，則美國聯邦預扣税是指在(I)貸款人取得貸款、信用證或承諾書的權益(不是根據任何借款人根據第2.19(B)條提出的轉讓請求)或(Ii)貸款人變更其貸款辦事處之日起，根據有效法律對應付給該貸款人或為該貸款人賬户支付的款項徵收的預扣税。除非在任何情況下，根據第2.17節的規定，應向貸款人S或轉讓人支付與該等税項有關的款項：(br}在貸款人取得貸款、信用證或承諾書的適用權益之前，或在緊接貸款人變更其貸款辦事處之前；(C)該收款人S未能遵守第2.17(F)節的規定的税款；及(D)根據《反洗錢法》徵收的任何預扣税。
？現有信用協議是指由某些借款人、某些貸款人和行政代理之間於2019年6月14日修訂和重新簽署的某些第四次修訂和重新簽署的信用協議，該協議可能在本協議日期之前進行了修訂、補充或以其他方式修改。
？現有的豪登信貸協議應指BV II、作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和其他各方不時簽署的日期為2019年9月30日(經修訂、重述、補充或以其他方式修改)的某些信貸協議。
？現有信用證應具有第2.05(A)節中賦予該術語的含義。
？《反洗錢法》是指截至本協定之日的《守則》第1471至1474條(或任何實質上具有可比性且遵守起來並不繁瑣的修訂或後續版本)、任何現行或未來的條例或對其的官方解釋、根據《守則》第1471(B)(1)條達成的任何協議以及根據政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約通過的任何財政或監管立法、規則或慣例，並執行《守則》的這些章節。
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？FCA？具有第1.06節中賦予該術語的含義。
？聯邦基金有效利率指的是，在任何一天，聯邦基金有效利率是指紐約聯邦基金管理局根據託管機構進行的聯邦基金交易計算的利率，其確定方式應不時在紐約聯邦基金管理局S網站上公佈，並在下一個營業日由紐約聯邦基金管理局公佈為聯邦基金有效利率；但如果如此確定的聯邦基金有效利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
？費用函是指本公司和行政代理人之間於2021年9月27日發出的、經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的某些費用函。
費用是指承諾費、L/承辦費、開證行費用和行政代理費。
？任何 人員的財務官應指此人的首席財務官、首席會計官、財務主管、助理財務主管或主計長。
？下限是指本協議最初規定的基準利率下限(如有)(截至本協議執行時、本協議的修改、修訂或續簽或其他情況)，適用的調整後期限SOFR匯率、調整後的EURIBO匯率、調整後的TIBO匯率或每日簡單RFR。
外國借款人是指最初的外國借款人和根據第2.25節成為外國借款人且沒有根據該節停止成為外國借款人的任何符合條件的外國子公司。
Br}外國借款人的昇華應為2.5億美元。
？外國借款人風險敞口應具有第2.11(E)節中為該術語指定的含義。
外國借款人破產事件僅就盧森堡圖表而言是指：(I)停止付款的情況(停止償債)和無法獲得信貸(法國信貸銀行)《盧森堡商法典》第437條所指的(二)破產程序(細粒巖層)在第437條及以後的含義內。盧森堡商法典，(Iii)受控管理(飲食控制)1935年5月24日關於受控管理的《大公國條例》所指的範圍內，(四)與債權人的自願安排(Prévenf de la Fillite的和諧)經修正的1886年4月14日關於防止破產安排的法律所指的(5)暫停付款(蘇伊斯·德·帕蒂)第五百九十三條及以後的含義。盧森堡商法》，(6)根據經 修訂的1915年8月10日關於商業公司的法律自動或強制清盤，或(7)任命一名特別董事(行政但書或強制令專案)由法院就盧森堡海圖或其大部分資產提出上訴。
·外幣是指美元以外的商定貨幣。
？外幣風險敞口應具有第2.11(E)節中賦予該術語的含義。
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在任何時候，外幣L/信用證風險敞口應指：(A)當時所有未提取和未到期的外幣信用證的未提取和未到期總額的美元金額加上(B)當時尚未償還的所有L/信用證付款的本金總額。
外幣信用證是指以外幣計價的信用證。
？外幣昇華意味着2.5億美元。
外國貸款人是指(A)如果適用的借款人是美國人，則指非美國人的貸款人，以及 (B)如果適用的借款人不是美國人，則是指居住或根據法律組織的貸款人，而不是根據該借款人居住的司法管轄區的法律(出於税務目的)。
？外國子公司是指根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區以外的任何司法管轄區的法律註冊或組織的任何子公司以及外國子公司的任何子公司。
？GAAP？是指在符合第1.02節規定的前提下，在一致的基礎上適用的在美國不時生效的公認會計原則。
？對於任何一個日曆年，温室氣體排放強度是指(I)公司及其子公司在該日曆年的直接(範圍1)和能源直接(範圍2)温室氣體排放總量(以公噸二氧化碳當量計算)與(Ii)公司及其子公司在該日曆年的總收入(以美元為單位)之間的比率，所有這些都是根據可持續發展報告標準計算和報告的。
？對於任何日曆年，温室氣體強度適用擴散調整量是指(A)負0.05%，如果《關鍵績效指標指標報告》中規定的該日曆年的温室氣體強度降幅大於或等於該日曆年的温室氣體強度降幅目標1，(B)負0.025%，如果《關鍵績效指標指標報告》中規定的該日曆年的温室氣體強度降幅大於或等於該日曆年的温室氣體強度降幅目標2，但小於該日曆年的温室氣體強度降幅目標1，(C)0.00%，如果KPI指標報告中規定的該日曆年的温室氣體強度降幅大於或等於該日曆年的温室氣體強度降幅閾值，但小於該日曆年的温室氣體強度降幅目標2，並且如果KPI指標報告中規定的該日曆年的温室氣體強度降幅小於該日曆年的温室氣體強度降幅閾值，則為正0.05%。
？温室氣體強度承諾費費率調整額對於任何日曆年，是指(A)負0.01%，如果《關鍵績效指標指標報告》中所列該日曆年的温室氣體強度降幅大於或等於該日曆年的温室氣體強度降幅目標1，(B)負0.005%，如果《關鍵績效指標指標報告》中所述該日曆年的温室氣體強度降幅大於或等於該日曆年的温室氣體強度降幅目標2，但小於該日曆年的温室氣體降幅強度目標1，(C)0.00%，如果KPI指標報告中規定的該日曆年的温室氣體強度降幅大於或等於該日曆年的温室氣體強度降幅閾值，但小於該日曆年的温室氣體強度降幅目標2，並且 (D)如果KPI指標報告中規定的該日曆年的温室氣體強度降幅小於該日曆年的温室氣體強度降幅閾值，則為正0.01%。
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-温室氣體強度降低是指與温室氣體關鍵績效指標基線相比，該日曆年温室氣體強度減少的絕對百分比。
《可持續發展表》中題為《温室氣體強度削減目標1》的一欄中所列的温室氣體強度削減目標1，相對於任何日曆年而言，是指該日曆年的温室氣體強度削減目標。
關於任何日曆年，温室氣體強度削減目標2是指《可持續發展表》標題為《温室氣體強度削減目標2》一欄中所列該日曆年的温室氣體強度削減目標。
温室氣體強度降低閾值是指在《可持續發展表》中題為温室氣體強度降低閾值的一行中列出的該日曆年的温室氣體強度降低閾值。
？《温室氣體關鍵績效指標基準》是指2020年日曆年發佈的《可持續發展報告》中規定的2020年日曆年温室氣體強度的適用基準，貸款方可能會因合併和收購而不時更新該報告，並對計算温室氣體關鍵績效指標基準的方法進行更改，使其與2020年日曆年發佈的《可持續發展報告》中使用的方法沒有實質性不一致。為免生疑問，就本定義而言，從現有方法到基於市場的方法的任何變化(即與基於位置的方法相反)不應被視為實質性的不一致。
？政府權威是指任何聯邦、州、地方或外國法院或政府機構、權威機構、機構或監管或立法機構。
Br}任何人(擔保人)的擔保是指(A)擔保人以任何方式直接或間接擔保任何其他人(主要債務人)的債務或具有擔保任何其他人(主要債務人)債務的經濟效果的任何義務，包括擔保人直接或間接的任何義務，(I)購買或支付(或墊付或提供資金購買或支付)此類債務(無論是憑藉合夥安排產生的，通過 協議保持良好，購買資產、貨物、證券或服務，接受或支付或以其他方式)或購買(或墊付或提供資金以購買)償還該等債務的任何擔保，(Ii)購買或租賃 財產、證券或服務，以向該等債務的擁有人保證償還該等債務，(Iii)維持主要債務人的營運資本、股本或任何其他財務報表狀況或流動資金 ，以使主要債務人能夠償還該等債務，(Iv)以任何其他方式保證該等債項的持有人獲得償付或保障該等債項持有人免受損失 (全部或部分)或(V)就任何為支持該等債項而發出的信用證或擔保書作為賬户當事人，或。(B)對擔保人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的任何債務(或債務持有人的任何現有權利，或由該項留置權擔保)，不論該等債務是否由擔保人承擔；。但“擔保”一詞不應 包括在正常業務過程中的託收或存款背書，或在生效日期生效或與本協議允許的任何資產收購或處置有關的慣例和合理的賠償義務。
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？危險材料是指所有污染物、污染物、廢物、化學品、材料、物質和成分，包括但不限於爆炸性或放射性物質或石油或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯或氡氣，在每種情況下均受法規管轄或可能引起任何環境法規定的責任。
香港是指中華人民共和國香港特別行政區S和Republic of China。
受影響的EURIBO利率 期間具有在EURIBO利率定義中賦予此類術語的含義。
受影響的Tibo利率 利息期間？具有在Tibo利率的定義中為此類術語指定的含義。
增加的金額日期應具有第2.20節中賦予該術語的含義。
？增量上限應 具有第2.20(D)(Iii)節中賦予該術語的含義。
？增量承諾的含義與第2.20(A)節中賦予此類術語的含義相同。
增量等值債務的定義與第6.01(W)節中的定義相同。
增量貸款是指與任何增量貸款有關的貸款。
《增量設施修正案》具有第2.20(F)節中賦予該術語的含義。
？遞增設施關閉日期具有第2.20(D)節中賦予該術語的含義。
？增量貸款人的含義與第2.20(C)節中賦予該術語的含義相同。
？增量貸款的含義與第2.20(B)節中賦予該術語的含義相同。
增量比率籃子的含義與第2.20(D)(Iii)(D)節中賦予該術語的含義相同。
？增量請求？具有第2.20(A)節中賦予此類術語的含義。
？遞增循環承諾具有第2.20(A)節中賦予此類術語的含義。
增量循環信貸貸款人具有第2.20(C)節中賦予該術語的含義。
？增量循環融資具有第2.20(A)節中賦予此類術語的含義。
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增量循環貸款的含義與第2.20(B)節中賦予此類術語的含義相同。
？增量條款承諾具有第2.20(A)節中為此類術語賦予的含義。
？遞增期限貸款人具有第2.20(C)節中為此類術語賦予的含義。
？增量定期貸款的含義與第2.20(B)節中賦予此類術語的含義相同。
？任何人的負債，在不重複的情況下，指(A)該人對借入款項的所有義務，(B)該人以債券、債權證、票據或類似票據證明的所有義務，(C)該人根據有條件售賣或其他所有權保留協議與該人購買的財產或資產有關的所有義務，(D)該人作為財產或服務的遞延購買價格而發出或承擔的所有義務(不包括在正常業務過程中產生並在產生後365天內到期的貿易負債和公司間負債)，(E)該人對其他人的債務的所有擔保；。(F)該人的所有資本租賃義務；。(G)在該人就未清償的掉期協議確定其債務之日，該人在提前終止的情況下須支付的所有款項(就與交易對手的任何掉期協議所作的付款，是在扣除該交易對手就其他掉期協議欠該人的款額後計算的)；。(H)所有債務的主要組成部分，不論是或有的或有的，或其他的。該人作為信用證(已根據本協議或經本協議允許開立的任何信用證、銀行擔保或類似票據除外)的開户方)和(I)該人關於銀行承兑匯票的所有義務的主要組成部分。任何人的負債應包括該人為普通合夥人的任何合夥企業的負債，但證明該負債的文書或協議明確限制該人對該負債的責任的範圍除外。在未包括的範圍內，負債應包括本公司及其附屬公司在任何準許應收賬款融資項下的所有債務，以及在沒有任何該等債務重複的情況下，任何應收賬款淨投資的金額。負債一詞不應包括(I)遞延或預付收入，(Ii)為履行保修或賣方的其他未履行債務而對資產購買價格的一部分的購買價格扣留，(Iii)在正常業務過程中產生的或有賠償和類似義務，(Iv)與經營租賃有關的債務，(V)因現金管理、税務和會計業務而產生的公司間負債，以及(Vi)在正常業務過程中以其他方式構成的不超過364天的公司間貸款、墊款或安排。
？保證税是指(A)對 支付的任何款項或因任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務而徵收的税(不包括税)，以及(B)在本(A)款中未另有描述的範圍內的其他税。
·受償人應具有第9.05(B)節中賦予該術語的含義。
？不合格機構具有第9.04(B)節中賦予該術語的含義。
？信息？具有第9.16節中賦予該術語的含義。
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？《信息備忘錄》應指在生效日期之前修改或補充的日期為2021年9月的出借人提交書。
？最初的外國借款人應指Chart盧森堡和Chart Hong Kong。
？無形資產是指公司及其合併子公司根據GAAP分類為無形資產的總金額，包括但不限於客户名單、收購的技術、商譽、計算機軟件、商標、專利、版權、組織費用、特許經營權、許可證、商號、 品牌名稱、郵寄名單、目錄、未攤銷債務貼現和資本化的研發成本。
Br}債權人間協議是指行政代理根據第8.01節可能簽訂的任何市場債權人間協議或任何其他債權人間協議，視情況而定。
？利息覆蓋率？應具有第6.11節中賦予該術語的含義。
？利息選擇請求是指適用借款人根據第2.07節的規定轉換或繼續借款的請求。
？利息支出對於任何人來説，是指在任何期間，(A)此人在綜合基礎上在該期間的總利息支出，包括(I)債務折扣的攤銷，(Ii)與債務產生有關的所有費用(包括掉期協議費用)的攤銷，其程度包括在利息支出中，(Iii)資本租賃債務中可分配給利息支出的任何付款或應計部分，以及(Iv)利息、佣金、折扣、應支付給借款人或附屬貸款方以外的任何人士的收益及與任何準許應收賬款融資有關的其他費用及收費，以及(B)該 人士的資本化利息。就前述而言，利息開支總額應於本公司及其附屬公司就掉期協議支付或收取的任何款項淨額及所產生的成本生效後釐定。
？付息日期是指(A)對於任何RFR貸款，是指借入該RFR貸款後一個月的每個日曆月中數字上對應的 日的每個日期(或者，如果在該月中沒有數字上對應的日子，則是該月的最後一天)和到期日，(B)對於任何期限 基準貸款，指適用於該貸款所屬借款的每個利息期的最後一天，如果是利息期超過三(3)個月的定期基準借款，如果連續三(3)個月的利息期限適用於此類借款，則 本應為付息日的每一天，以及此類借款與不同類型借款的任何再融資或轉換的日期 ，以及到期日，(C)對於任何ABR貸款，每個日曆季度的最後一天和到期日，以及(D)對於任何Swingline貸款，根據第2.09(A)節要求償還該Swingline貸款的日期 。
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？就任何期限基準借款而言，利息期間是指自借款日期或適用於借款的前一利息期間的最後一天開始，至日曆月中數字上相應的日期(或如果沒有數字上的相應日期，則在最後一天)結束的期間，即之後一(1)個月、三(3)個月或六(6)個月(在每種情況下，取決於適用於相關貸款或任何商定貨幣的承諾的基準的可用性)。適用借款人(或本公司代表適用借款人)可選擇的日期，或任何期限基準借款根據第2.07節轉換為ABR借款或根據第2.09、2.10或2.11節償還或預付的日期；但(1)如果任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間應延至下一個營業日 ，除非該下一個營業日在下一個日曆月，在這種情況下，該利息期間應在下一個營業日結束，(Ii)與期限基準借款有關的任何利息期間，如開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個日曆月中沒有數字上對應的日期)，則應在該利息期間的最後一個日曆月的最後一個營業日結束，並且 (Iii)根據第2.14(E)節從本定義中刪除的任何期限不得用於在該借款請求或利息選擇請求中指定。利息應從利息期間的第一天起計息，包括利息期間的第一天，但不包括該利息期間的最後一天。
？投資？應具有第6.04節中為該術語指定的含義。
？美國國税局是指美國國税局。
？ISDA定義是指由國際掉期和衍生工具協會或其任何繼承者發佈的2006年ISDA定義，經不時修訂或補充，或由國際掉期和衍生工具協會或其後繼者不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。
？開證行是指(I)摩根大通、美國銀行、第五第三銀行、全國協會、美國滙豐銀行、全國協會、PNC銀行、全國協會和富國銀行全國協會(在每種情況下，通過其本身或通過其指定的附屬機構或分支機構之一)及其在第2.05(I)節規定的身份下的繼承人。任何開證行可酌情安排由該開證行的關聯公司簽發一份或多份信用證，在這種情況下，術語開證行應包括與該關聯公司出具的信用證有關的任何此類關聯公司。凡就信用證或其他事項提及開證行時，應視為對相關開證行的提及，此外，本文中對開證行的提及應視為指每一家開證行或相關開證行，如上下文所需。
開證行基礎L/信用證金額具有L/信用證昇華定義中賦予該術語的含義。
？開證行手續費應具有第2.12(B)節中賦予該術語的含義。
·日元是指日本的合法貨幣。
·摩根大通是指摩根大通銀行，N.A.
·關鍵績效指標指標是指温室氣體強度。
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KPI指標審計師是指由公司與可持續發展結構代理協商後選擇的國家認可的審計公司；但在下列情況下，公司可不時指定替換的KPI指標審計師：(A)應為(I)獨立於公司及其子公司、具有相關專業知識的合格外部審核員，如公認的國家地位的審計師、環境顧問和/或獨立評級機構，或(Ii)由公司指定並經所需貸款人批准的另一家審計公司，以及(B)應採用與KPI指標2020報告中使用的基本相同的審計標準和方法。除非對該等標準和/或方法的任何更改 (I)與當時公認的行業標準一致，或(Ii)如果不一致，則由本公司提出並經所需貸款人批准。
關鍵績效指標報告是指由關鍵績效指標審計師審核的年度報告(應理解，本年度報告可能採取年度可持續發展報告的形式)，該報告列出了特定日曆年度的關鍵績效指標計算結果，就關鍵績效指標2020報告而言，包括關鍵績效指標審計師S對關鍵績效指標計算方法的核實聲明。
？2020年關鍵績效指標報告是指圖表行業2020年ESG報告 可在https://www.chartindustries.com/We-Are-Chart/ESG.獲得
·L/信用證付款是指開證行根據信用證支付的付款或支出，為免生疑問，包括開證行在信用證恢復時或之後根據信用證支付的付款或支出。
·L/C參賽費應具有第2.12(B)節中賦予該術語的含義。
？L/C超限額是指(I)(X)3.5億美元和(Y)(1)1.5億美元加 (1)假定信用證的美元金額(截至修訂截止日期)加上(2)在修訂截止日期為擔保與指定收購有關的信用證而簽發的任何信用證的美元金額(以L為基準的金額)加上(Ii)高達200,000,000美元的額外可自由支配金額(b可酌情決定的L/C金額)之和；雙方理解並同意：(X)開證行無任何承諾或義務開具超過其在L/信用證基礎金額中所佔份額的任何信用證，開證行的任何此類開證應由開證行S全權酌情決定，(Y)開證行自行決定的L/證金額是適用於所有開證行(而不是每家開證行)開出的所有信用證的總金額。另有一項諒解並同意，全權支付的L信用證金額可不時在開證行通知本公司的情況下進行調整，只要酌情支付的L信用證金額(X)不超過200,000,000美元，且(Y)不得減少至在任何確定時間與L信用證的基本金額合計時，會導致L信用證的轉授金額少於當時未償還信用證的總金額。各開證行就L基準金額簽發信用證的義務應 限於(1)摩根大通銀行，N.A.，75,682,577.56美元，(2)美國銀行，N.A.，第五第三銀行，全國協會和PNC銀行，全國協會，64,529,355.61美元，和(3)美國滙豐銀行，全國協會和富國銀行全國協會，16,200,000.00美元(每個金額，開證銀行L/C)。經開證行、行政代理行和公司書面同意，開證行的L基數/信用證金額可不時修改。
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？最新到期日是指在任何確定日期適用於本協議項下任何貸款或承諾的最新到期日或到期日，包括任何增量貸款、任何其他定期貸款、任何其他定期承諾、任何其他循環貸款或任何其他循環承諾的最新到期日或到期日，在每種情況下，均根據本協議不時延長。
出借人應 指附表2.01中所列的每一家金融機構，以及根據第2.20、2.26、2.27或9.04節或本協議預期的其他文件而成為本協議出借人的任何個人，但根據第9.04條或本協議預期的其他文件而不再是本協議當事人的任何此等個人除外。為避免疑問，術語貸款人不包括離開的貸款人 。除文意另有所指外，術語“貸款人”包括Swingline貸款人和開證銀行。
貸款人母公司對任何貸款人而言，是指該貸款人直接或間接為其子公司的任何人。
？貸方相關人是指行政代理、任何安排人、可持續結構代理、任何聯合辛迪加代理、任何共同文件代理、任何開證行和任何貸款人，以及上述任何人的任何關聯方。
？信用證是指根據第2.05節開具的任何信用證，以及任何假定的信用證。
？信用證協議具有第2.05(B)節中賦予該術語的含義。
？槓桿率？應具有第6.12節中賦予該術語的含義。
·負債是指任何損失、索賠(包括當事人內部索賠)、索償、損害或任何種類的負債。
？就任何資產而言，留置權是指(A)該資產的任何按揭、信託契據、留置權、抵押、質押、產權負擔、押記或擔保權益，(B)賣方或出租人根據與該資產有關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議(或與上述任何一項具有實質相同經濟效果的任何融資租賃)項下的權益，以及(C)如屬證券(代表不屬附屬公司的合資企業的權益的證券除外)，任何購買選擇權，第三方對此類證券享有贖回權或類似權利。
*有限條件收購是指本公司或其一家或多家子公司根據本協議允許對任何資產、業務或個人進行的任何收購(包括通過合併)或投資，在每一種情況下，其完成都不以是否獲得或獲得第三方融資為條件。
？有限條件交易是指(I)有限條件收購，(Ii)任何可在贖回、回購、失敗、清償和清償或償還債務之前發出不可撤銷通知的任何 債務的贖回、回購、失敗、清償和清償或償還和/或 (Iii)任何已作出聲明的股息或分派。
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？貸款單據是指本協議、第1號修正案、第2號修正案、第3號修正案、第4號修正案、第5號修正案、任何增量貸款修正案、任何再融資修正案、任何貸款修改協議、每個借款子公司協議、每個借款子公司終止協議、信用證、任何信用證協議、擔保文件和根據第2.09(F)節簽發的任何本票。
？貸款修改協議是指公司、行政代理和一個或多個接受貸款的貸款人之間的貸款修改協議，其形式合理地令行政代理滿意，對本協議和其他貸款文件進行一項或多項允許的 修訂以及第2.26節預期的其他修訂。
B貸款當事人應統稱為借款人和附屬貸款當事人。
？貸款是指循環貸款、Swingline貸款、修正案第3號定期貸款和、第4號修正案定期貸款和第5號修正案定期貸款(並應包括增量循環承諾項下的任何貸款、任何增量定期貸款和任何其他貸款)。
？當地時間應指(I)以美元計價的貸款、借款或L/C付款的紐約市時間，以及(Ii)以外幣計價的貸款、借款或L/C付款的當地時間(應理解為，該當地時間應指(A)英國倫敦時間(相對於任何外幣(歐元和日元除外))，(B)比利時布魯塞爾時間(相對於歐元)和(C)日本東京時間(相對於日元)，在上述(A)款中的每一種情況下)，(B)和(C)，除非行政代理另有通知)。
？盧森堡註冊法是指1999年5月31日關於公司註冊地的盧森堡法律。
*任何貸款的多數貸款人在任何時候都是指在該貸款下有貸款和 未使用承諾的貸款人，佔該貸款下的所有未償還貸款和該貸款下的未使用承諾的總和的50%以上。在任何時候確定多數貸款人時，應忽略任何違約貸款人的貸款和承諾。
保證金股票的含義應與U規則賦予該術語的含義相同。
？市場債權人間協議是指(A)以抵押品上的留置權為擔保的債務的籤立範圍，該抵押品上的留置權旨在與擔保有擔保債務的抵押品上的留置權具有同等的優先權(但不考慮補救措施的控制)，基本上是以L證據的形式或以行政代理和公司合理接受的其他形式和實質簽署的習慣債權人間協議，該協議應規定，擔保這種債務的抵押品上的留置權應優先於擔保債務的抵押品上的留置權(但不考慮補救措施的控制)，以及(B)在抵押品上的留置權所擔保的債務引起的範圍內，該抵押品上的留置權旨在 排在擔保有擔保債務的抵押品上的留置權之下，這是一種通常的債權人間協議，其形式和實質基本上以附件M的形式或以其他形式和實質為行政代理人和公司合理接受，該協議應規定，擔保債務的抵押物上的留置權應排在擔保債務的抵押物上的留置權之後。
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？重大不利影響指對 (A)公司及其子公司的整體業務、運營、物業或財務狀況的重大不利影響，或(B)本協議或任何和所有其他貸款文件的任何重大規定的有效性或可執行性，或行政代理及其貸款人的重大權利或補救措施。
？重大負債指本金總額超過1.5億美元的任何一家或多家公司或任何子公司的債務(貸款和信用證除外)。
？重大知識產權是指對公司或其子公司的整體業務運營具有重大意義的知識產權(如抵押品協議中的定義)。
？重大不動產應 指在生效日期由國內貸款方擁有的公平市場價值超過500萬美元的任何不動產，以及在購買時購買總價超過500萬美元的國內貸款方擁有的任何事後購置的不動產。
重大附屬公司是指目前存在或以後收購或組建的每一家附屬公司(特殊用途的應收賬款附屬公司除外)，並且在該附屬公司及其附屬公司的合併基礎上，(A)在適用的計算期內佔本公司及其附屬公司的綜合收入的5.0%以上，或(B)截至該計算期的最後一天，擁有本公司及其附屬公司的綜合總資產的5.0%以上；但在任何時間，非重大附屬公司的所有附屬公司(任何特殊用途應收賬款附屬公司除外)的總資產在適用的計算期內不得超過本公司及其附屬公司綜合總資產的10.0%。
*到期日指(I)就循環貸款而言，為2026年10月18日；(Ii)就第(Br)號修正案而言。3定期貸款和修正案
第4號5定期貸款，即第三號修正案生效日期後七(Br)(7)年；但是，如果該日期不是營業日，到期日應是前一個營業日。
？最高速率？應具有第9.09節中賦予該術語的含義。
·最惠國條款具有第2.20(E)(3)節中賦予此類術語的含義。
·穆迪是指穆迪投資者服務公司。
？多僱主計劃是指ERISA第4001(A)(3)節定義的多僱主計劃，符合ERISA標題IV的規定，且公司、任何子公司或任何ERISA關聯公司是ERISA第3(5)節定義的僱主。
？淨收益對任何人而言，指該人的淨收益(虧損)(為免生疑問，包括可歸因於該人在少於其全資擁有的子公司的非控股權益的淨收益(虧損)部分)，根據公認會計準則確定，並在任何優先股股息減少之前確定。
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？淨收益？意味着：
(A)公司或任何附屬公司實際收到的現金收益的100%(包括根據應收票據或分期付款或應收購買價格調整或其他方式以遞延方式收到的本金，包括與任何意外事故有關的保險和解和賠償，但僅在收到時)，在每種情況下，扣除(I)律師費、會計費、投資銀行費、勘測費、所有權保險費以及相關的檢索和記錄費用， 轉讓税、契據或抵押記錄税、所需的債務支付和所需支付的與適用資產有關的其他債務，前提是此類債務或債務以本協議允許的對該資產的留置權(貸款文件所允許的除外)、實際發生的其他習慣費用和經紀、顧問和其他習慣費用作為擔保，(Ii)因此而支付或應付的税款(公司真誠地確定)。(Iii)根據公認會計原則就銷售價格的任何調整或任何負債(不包括根據上文第(I)或(Ii)款扣除的任何税項)(X)與任何適用資產有關及(Y)由本公司或任何附屬公司保留的任何合理準備金的金額，包括但不限於退休金及其他離職後福利負債及與環境事宜有關的負債或與該等交易有關的任何賠償義務的負債(Br)。該準備金隨後的任何減少(與任何該等負債的付款有關的除外)應被視為該等資產出售的現金收益)和(Iv)因該等資產出售而向非全資擁有的附屬公司的非控股權益持有人按應課差餉租值(或低於應課差餉租值)支付的款項；但在一次交易或一系列關聯交易中按照前述規定計算的現金收益淨額不得構成收益淨額，除非該現金收益淨額應超過2.25億美元和公司及其附屬公司內部財務報表可用期間EBITDA的25%(此後只有超過該數額的現金收益淨額才構成收益淨額)；及
(B)本公司或任何附屬公司產生、發行或出售任何 債務(並非因違反第6.01節而產生的所有債務(任何信貸協議再融資債務除外))的100%現金收益，扣除所有税費(包括投資銀行費用)、佣金、成本及其他與發行或出售有關的 開支。
？新承諾的含義應與第2.20節中為該術語指定的含義相同。
？未經同意的貸款人應具有第2.19(C)節中賦予該術語的含義。
？根據可用金額，未以其他方式使用是指之前(或同時)未根據第6.04(X)、6.06(E)或6.09(B)(I)節使用的金額。
？NYFRB是指紐約聯邦儲備銀行。
*對於任何一天，NYFRB利率應指(A)該日有效的聯邦基金利率和(B)該日(或任何非營業日的前一營業日)有效的隔夜銀行資金利率中的較大者；如果在營業日的任何一天都沒有公佈任何此類利率，則術語NYFRB利率應指行政代理在紐約市時間上午11：00從其選定的具有公認地位的聯邦基金經紀人處收到的聯邦基金交易利率；此外，如果上述利率中的任何一項被確定為小於零，則就本協議而言，該利率應被視為零。
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？NYFRB S網站是指NYFRB在 http://www.newyorkfed.org，或任何後續來源的網站。
？債務是指根據本協議或任何其他貸款文件的條款欠行政代理人或任何貸款人的所有款項，包括但不限於貸款的所有未付本金、應計和未付利息、所有循環L/C風險敞口、所有應計和未付費用以及 所有費用、報銷、賠償和其他義務和債務(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似訴訟懸而未決期間產生的利息和費用，無論該訴訟是否允許或允許)、本公司及其任何子公司對任何貸款人、行政代理人、因合同、法律實施或其他原因而產生的、在本協議或任何其他貸款文件項下產生或產生的、在本協議或任何其他貸款文件項下產生或發生的任何開證行或任何受保方，或在本協議或任何其他貸款文件項下發生或發生的任何貸款、償付或產生的其他債務或任何信用證或其他票據在任何時間發生的任何貸款或償還或產生的其他義務或任何信用證或其他票據所產生的任何直接或間接、聯合或若干、絕對或或有、到期或未到期、已清算或未清算、有擔保或無擔保的。
？OFAC？是指美國財政部的外國資產控制辦公室。
？原始貨幣？應具有第2.18(A)節中賦予該術語的含義。
？對於任何收款方而言，其他關聯税是指由於該收款方與徵收此類税的司法管轄區之間現在或以前的關聯而徵收的税款(但因該收款方籤立、交付、成為當事人、履行其義務、根據任何貸款文件收取付款、收到或 完善任何貸款文件項下的擔保權益、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款、信用證或貸款文件中的權益而產生的聯繫除外)。
？其他貸款是指由再融資修正案或貸款修改協議產生的一類或多類貸款。
其他循環承諾是指本協議項下的一種或多種循環信貸承諾，或因再融資修正案或貸款修改協議而產生的延長循環信貸承諾或增量循環承諾。
？其他循環貸款是指根據任何其他循環承諾或貸款修改協議發放的貸款。
？其他税項是指所有現有或未來的印花、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似的税項，這些税項是因根據任何貸款文件的籤立、交付、履行、強制執行或登記、根據任何貸款文件收取或完善擔保權益或以其他方式收取的任何付款而產生的，但就轉讓(根據第2.19節作出的轉讓除外)徵收的任何此類 税項除外。
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其他定期承諾是指根據再融資修正案或貸款修改協議作出的一類或多類定期貸款承諾 。
其他定期貸款是指由再融資修正案或貸款修改協議產生的一個或多個類別的定期貸款。
隔夜銀行融資利率指的是任何一天的隔夜聯邦資金和存款機構美國管理的銀行辦事處的隔夜歐洲美元借款的利率，因為該綜合利率應由紐約聯邦儲備銀行不時在S網站上設定的利率確定，並在下一個營業日由紐約聯邦儲備銀行公佈為隔夜銀行融資利率。
隔夜利率是指，在任何一天，(A)對於任何以美元計價的金額，是指NYFRB利率；(B)對於以外幣計價的任何金額，是指由行政代理或開證銀行(視情況而定)根據銀行業同業薪酬規則確定的隔夜利率。
參與者應具有第9.04(C)節中賦予該術語的含義。
·參與者登記冊的含義與第9.04(C)節賦予該術語的含義相同。
參與成員國是指根據歐洲聯盟有關經濟和貨幣聯盟的立法採用或已經採用歐元作為其合法貨幣的任何歐洲聯盟成員國。
？付款？ 具有第8.06(C)節中賦予該術語的含義。
？付款通知？的含義與第8.06(C)節中賦予此類術語的含義相同。
？pbgc？指ERISA中引用和定義的養老金福利擔保公司。
完美證書是指抵押品協議附件二形式的證書或行政代理批准的任何其他形式的證書。
允許的修正案是指根據第2.26節與貸款修改要約和貸款修改協議有關的對本協議和其他貸款文件的修訂(如果適用)，規定延長適用於接受貸款人的貸款和/或承諾的到期日，並與此相關，(A)改變適用的保證金和/或修改與接受貸款人的貸款和/或承諾有關的攤銷時間表，(B)改變應支付給的費用，或包括應支付給的新費用，接受貸款的貸款人和/或(C)經修訂的契諾或其他條款應與接受貸款的貸款人實質上相同或不比受該貸款修改要約約束的債務更有利(當作為一個整體並由本公司合理確定)，除非(I)為了該債務的發行或發生後的未償還貸款的利益，(Ii)僅適用於在該再融資時的最後到期日之後，(Iii)行政代理合理地同意，或(Iv)反映發生時的市場條款和條件(作為一個整體)，簽發或 有效性(由本公司善意確定)。
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？允許業務收購是指在以下情況下對個人或個人的部門或業務線(或對以前在允許業務收購中收購的業務的個人、部門或業務線進行的任何後續投資)的全部或 實質上所有資產、或全部或大部分股權(符合資格的董事除外)的收購，條件是：(A)收購之前沒有主動或敵意要約，以及(B)緊接在收購要約生效之後：(I)不會發生違約事件，也不會因此而繼續或將導致違約事件；(2)與此有關的所有交易應根據適用法律完成；及(Iii)(A)本公司及其附屬公司在實施該項收購或組建後，應 以形式遵守第6.11和6.12節所載的契諾，並在本公司及其附屬公司最近一次結束的財政季度的最後一天重新計算，並且本公司應已向行政代理提交一份表明這一點的公司負責人證書，以及該附屬公司或資產的所有相關財務信息。以及(B)任何收購或新成立的子公司不對任何債務承擔責任(第6.01節允許的債務除外)。
？允許贖回價差互換協議指(A)任何互換協議(包括但不限於任何債券對衝交易或封頂贖回交易)，根據該協議，本公司獲得要求交易對手向本公司交付本公司普通股股份(或合併事件後的其他證券或財產，或 本公司普通股的其他變動)的選擇權的任何掉期協議，其現金價值或其組合在公司行使與發行允許可轉換票據有關的選擇權時不時訂立(此類交易)，？債券對衝交易)及(B)任何互換協議，根據該協議，本公司向交易對手發行認股權證以收購本公司普通股(或在合併事件或本公司普通股其他變動後的其他證券或財產)(不論該認股權證是以股份、現金或兩者的組合結算)，而該等認股權證是本公司與發行許可可換股票據同時訂立的(該等交易， 認股權證交易)；倘若(I)該等債券對衝交易的買入價減去本公司出售任何相關認股權證交易所得款項後，不超過本公司從發行相關獲準可換股票據所得款項淨額 及(Ii)在上文(B)項的情況下，該互換協議將於籤立日期按公認會計原則 分類為股權工具。
允許的可轉換債務是指由允許的可轉換票據 證明的任何債務。
？允許的可轉換票據是指公司根據第6.01節的條款和條件發行的任何無擔保票據，可轉換為固定數量的公司普通股(或合併事件後的其他證券或財產或公司普通股的其他變化)、現金或其任何組合(現金或組合的金額通過參考該普通股或其他證券的市場價格確定)；但本協議項下的債務必須滿足下列條件中的每一項：(I)在緊接生效(包括形式上生效)之前和之後，不存在違約或違約事件，或由此產生的違約事件；(Ii)此類債務在到期後到期，並且不需要在此之前進行任何預定攤銷或其他預定或以其他方式要求的本金償付，也不允許任何貸款方選擇在生效到期日後六(6)個月之前的日期結算的選擇性贖回或選擇性加速償還
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在發行時(不言而喻，(X)任何因控制權變更或其他根本變更而要求要約購買此類債務的條款， 在不早於該控制權變更或其他根本變更發生後二十(20)個營業日結算的購買，或(Y)任何允許的可轉換票據根據 條款提前轉換，在任何一種情況下，均不違反上述限制)。(Iii)該等債務並非由本公司的任何附屬公司擔保，及(Iv)該等債務的任何交叉違約或交叉加速違約事件(不論如何定義)所載有關任何貸款方的債務或其他付款義務(該等債務或其他付款義務，即交叉違約參考債務)的撥備，在違約、違約事件發生前，受託人或該發行人及該受託人就該債務向發行人發出書面通知後，至少有三十(30)個日曆日的補救期限。此類交叉違約參考義務下的加速或其他事件或條件會導致此類交叉違約或交叉加速條款下的違約事件。
？允許債務證券是指(A)借款人發行的無擔保優先票據或次級票據，(I)在發行時有效的到期日後181天之前，其條款沒有規定任何預定償還、強制贖回或償債基金義務(應理解，任何因控制權變更或資產出售而要求要約購買此類債務的條款不得違反上述限制)；(Ii)作為一個整體的契諾、違約事件、附屬擔保和其他條款(利率和贖回溢價除外)，對本公司及其附屬公司的限制並不比本協議中的限制更大，且在發行時按類似發行人的市場條款作出，且(Iii)本公司的附屬公司(除附屬借款方或外國借款人外)並不是債務人及(B)獲準可換股票據。
？對於許可供應商融資機制，允許延期採購價格指的是相關應收賬款應支付的採購價格的一部分，不超過購買總價的10%，在銷售日期後支付給關聯貸款方(或支付給關聯貸款方，並在銷售日期後作為購買價格的折扣返還給買方)，並可能因收款不足或收到相關應收賬款的時間(如果有)而減少，或抵銷相關貸款 方因其許可承諾而欠下的金額。
？允許的產權負擔是指：(I)對於每個不動產，第6.02節(B)、(D)、(E)、(G)、(H)、(K)、(M)和(O)段允許的留置權和其他產權負擔；和(Ii)對於在生效日期之後獲得的每個不動產，(B)、(D)、(E)、(G)、(H)、(K)允許的留置權和其他產權負擔，第6.02節(M)和(O)，但在本定義第(I)和(Ii)款所述的第6.02節(O)和 第(O)款允許的留置權和其他產權負擔的情況下，如果任何貸款方構成任何該等租賃或轉租下的出租人，則不得允許由此產生的留置權或由此產生的任何留置權，除非 該留置權否則將構成允許的產權負擔。
？允許對外重組是指在本協議生效之日後進行的任何重組以及與税務籌劃和税務重組(由本公司真誠決定)有關的任何其他活動，只要此類允許對外重組不會在任何實質性方面損害行政代理的擔保或留置權，也不會在任何實質性方面對貸款人不利，並且在實施此類允許對外重組後，本公司及其子公司應遵守第5.10節。
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？允許的投資應指：
(A)美利堅合眾國或其任何機構的直接債務或美利堅合眾國或其任何機構擔保的債務，每種情況下的到期日均不超過兩(2)年；
(B)定期存款賬户、在取得之日起180天內到期的存單和貨幣市場存款，由銀行或信託公司的貸款人發行，或由根據美國法律成立的銀行或信託公司發行，或由資本、盈餘和未分配利潤超過5.0億美元的任何州發行，其長期債務，或其母公司控股公司的長期債務，被至少一個(1)國家認可的統計評級機構(根據證券法第436條的定義)評為A級(或類似的同等評級或更高) ；
(C)與作為銀行的貸款人或與符合上文(B)款所述資格的任何銀行訂立的期限不超過180天的回購義務，用於上文第(Br)款(A)項所述類型的標的證券；
(D)收購日期後不超過一(1)年到期的商業票據，由根據美利堅合眾國或美利堅合眾國承認的任何外國法律組織和存在的公司(本公司的聯屬公司除外)發行，其評級根據穆迪·S的説法為P-1(或更高)，或根據S&P的説法為A-1(或更高)；
(E)自取得之日起兩(Br)年或以下期限的證券，由美利堅合眾國的任何州、聯邦或領土，或其任何政治分支或税務當局發行或完全擔保，並被S評級至少為A，或被穆迪S評級為A-2；
(F)投資指引將95%的共同基金投資限制為符合上文(A)至(E)條規定的投資的共同基金的份額；
(G)貨幣市場基金：(I)符合1940年《投資公司法》第2a-7條規定的標準，(Ii)被S評為AAA級，被穆迪S評為AAA級，(Iii)擁有至少5.0億美元的投資組合資產；
(H)截至本公司最近結束的財政年度的最後一天，定期存款賬户、存款證及貨幣市場存款總額不超過本公司及其附屬公司綜合總資產的1%的1/2的面值總額；及
(I)在任何外國子公司的情況下，與上述類似的其他短期投資具有類似的信用質量，並且通常被該外國子公司管轄範圍內的公司用於現金管理目的。
許可應收款文件是指證明、關於或以其他方式管理許可應收款融資的所有文件和協議。
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允許應收款融資是指公司和/或其任何子公司(包括任何特殊目的應收款子公司)將應收款資產或其中的權益出售、貼現、轉讓(包括通過出資)或以其他方式轉讓，和/或將應收款資產或其中的權益的留置權和質押授予任何其他人(包括任何特殊目的應收款子公司或不是本公司關聯公司的買方或貸款人)的一項或多項交易 (許可供應商融資融資除外)；但(A)對公司或任何子公司(特殊目的應收款子公司除外)的追索權以及公司或任何子公司(特殊目的應收款子公司除外)與此類交易有關的任何義務或協議應限於適用司法管轄區類似交易的慣常程度，(B)此類交易的結構與公司或任何子公司(特殊目的應收款子公司除外)轉讓的真實銷售/絕對轉讓意見一致。(C)應收賬款投資總額在任何時候均不得超過1,000,000,000美元，(D)本公司董事會應真誠地確定每項允許的應收賬款融資(包括融資條款、契諾、終止事項和其他條款)在總體上對本公司和任何適用的子公司都是經濟上公平合理的，(E)應收賬款資產或其中的任何出售或轉讓(包括出資)都是以公平市價(由本公司善意確定)進行的，以及(F)融資條款、契諾、終止事件及其其他條款將是市場條款(由公司真誠確定)，可包括公司真誠地確定為應收款融資慣例的陳述、保證、契諾、賠償和履約保證，包括但不限於與資產服務有關的陳述、擔保、契諾、賠償和履約保證。 應理解並同意，應收款賣方回購應收款的任何義務，包括由於違反陳述、保證或契諾或其他原因而產生的，包括由於應收款或其部分受到任何主張的抗辯、爭議、由於賣方採取的任何行動、因賣方或與賣方有關的其他事件而未能採取行動的任何形式的抵消或反索賠，應被視為慣例。
？允許再融資債務指為交換而發行的任何債務，或其淨收益用於延期、再融資、續期、更換、失敗或退款(統稱為再融資)，債務再融資(或其以前的再融資構成允許再融資債務)；但條件是： (A)此類允許再融資債務的本金(或增值，如適用)不超過如此再融資的債務的本金(或增值，如適用)(加上未付的應計利息、費用、貼現和溢價以及交易費用)，(B)此類允許再融資債務的平均到期日大於或等於正在進行再融資的債務的平均到期日，並且此類允許再融資債務的最終到期日不早於在進行再融資時生效的到期日之後91天的日期，(C)除對2024年高級附屬債券進行再融資的情況外，如果正在進行再融資的債務在償付權上從屬於本協議項下的債務，則該等準許再融資債務在償還權上應排在至少與管理該債務再融資的文件所載條款對貸款人有利的條件下；(D)除對2024年高級附屬債券進行再融資的情況外，任何準許再融資債務不得有不同的債務人、 或更大的擔保或抵押，再融資的債務(不包括本公司在債務再融資後收購的子公司，而這些子公司不需要為該債務提供擔保
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(E)如被再融資的債務是以任何抵押品(不論是與抵押方同等及按比例遞減、或較抵押方較低或其他情況)作抵押，則該等獲準再融資債務可由該等抵押品擔保(僅就本協議所準許的外國附屬公司營運資金安排而言，根據收購後財產條款的任何抵押品，只要任何該等抵押品為正在進行再融資的債務作擔保)，其條款對抵押方整體而言並不遜於管限被再融資債務的文件所載的條款。
？允許供應商融資是指一個或多個貸款方與一個或多個第三方金融機構達成的安排，該安排可以是(A)由貸款方的客户為便利處理貸款方的應收賬款而建立的，或(B)由貸款方建立的，目的是通過出售貸款方從一個或多個客户處的應收賬款來加快收到現金的速度。在任何一種情況下， 都規定該第三方金融機構以公平市場從一方或多方貸款方購買此類應收賬款的直接且不可撤銷的(構成許可承諾的回購義務除外) 價值購買價格完全由購買之日支付給貸款方的現金(以及作為協議的一部分由貸款方保留的償還相關應收賬款的習慣權利)組成，且不受 撤銷的限制。調整或抵銷(任何允許的延期購買價格除外)，並反映相關客户在此類應收賬款適用期限內信用風險的慣常貼現率。但(I)任何第三方金融機構不得對任何貸款方(對獲準承諾除外)或任何貸款方的資產(構成準許承諾的回購義務及其收取任何準許延期收購價的權利除外)有任何追索權，(Ii)任何貸款方不得擔保與該安排有關的任何債務或義務(但對另一借款方的準許承諾的借款方的擔保除外)，(Iii)任何貸款方不得提供任何擔保，對任何客户根據任何此類融資安排(允許的延期購買價格除外)欠該第三方金融機構的任何債務提供擔保或其他信貸支持，以及(Iv)此類安排的結構與交付關於 所有此類購買的真實銷售/絕對轉讓意見一致。
就許可供應商融資安排而言，許可承諾是指借款方的義務：(A)回購因貸款方根據該許可供應商融資安排作出的陳述、擔保和契諾而產生的損失，或賠償相關第三方金融機構因違反陳述、擔保和契諾而產生的損失，該陳述、保證和契諾僅與貸款方的相關應收賬款或與信用無關的服務義務的非信用相關特徵有關。並不以任何方式向任何客户支付S的償付能力或財務能力(僅於銷售日期作出的有關帳户或客户的信用相關特徵的陳述除外)，以及(br}本公司真誠地確定為應收賬款的賣方或服務商慣常使用的無追索權、不受破產影響的應收賬款直接購買，以及(B)支付合理及慣常的賠償、費用 及支出(與任何客户S的償付能力或財務能力無關)。
？個人是指任何自然人、公司、商業信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、有限責任公司或政府、個人或家庭信託，或其任何機構或政治分支。
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？計劃是指受ERISA第IV章或守則第412節或ERISA第302節規定約束的任何員工養老金福利計劃，就該計劃而言，公司、任何子公司或任何ERISA關聯公司是(或如果該計劃被終止，將根據ERISA第4069節被視為)第3(5)節所定義的僱主。
？《計劃資產管理條例》是指《美國聯邦法規》第29編2510.3-101節及以後的規定，經ERISA第3(42)節修改，並經不時修訂。
質押 抵押品應具有抵押品協議中賦予該術語的含義。
？英鎊應 指英國的合法貨幣。
定價證書是指由公司財務總監以附件K的形式簽署的證書，並附上(A)最近結束日曆年的KPI指標報告的真實正確副本，並列出其中所涉期間的每一項可持續性價差調整和 可持續費用調整及其合理詳細的計算，以及(B)KPI指標審計師的審查報告，確認KPI指標審計師不知道應對該等計算進行任何 修改，以便在以下各方面展示這些計算符合可持續發展報告標準或其他適用的報告標準。
？定價證書不準確具有附表1.02中賦予它的含義。
主債務人？應具有擔保一詞定義中所給出的含義。
？最優惠利率是指《華爾街日報》最後一次引用為美國最優惠利率的利率，或者，如果華爾街日報停止引用該利率，則為董事會在美聯儲統計新聞稿H.15(519)(選定利率)中公佈的最高年利率，作為銀行最優惠貸款利率 ，或者，如果不再引用該利率，則指其中引用的任何類似利率(由行政代理確定)或董事會發布的任何類似發佈(由行政代理確定)。最優惠匯率的每一次變更應自該變更被公開宣佈或報價生效之日起(包括該日在內)生效。
A優先留置權 是指根據任何擔保文件的規定，高於或可能高於該擔保文件的留置權的留置權。
？對於任何人來説，對於下文第(I)和(Ii)款所述的任何事件， 發生在計算此類事件的財務影響的期間開始之後，並對要對其進行計算的事件進行計算，該計算將使此類事件產生形式上的影響，就好像此類事件發生在該事件發生之日或之前結束的連續四(4)個財政季度期間的第一天一樣：
(I)在對EBITDA或綜合有形資產作出任何確定時，應對在參考期間內發生的任何資產處置和任何資產收購(或根據第6.04或6.05節規定需要貸款人豁免或同意的任何類似交易或任何交易)給予形式上的效力(或在根據術語資產收購的定義作出決定的情況下，在參考期內或之後幷包括相關資產收購完成之日發生)；以及
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(Ii)在按形式作出任何決定時，(X)在參考期內(或在根據資產收購一詞的 定義作出決定的情況下)發生或永久償還的所有債務(包括根據本協議或以其他方式計算財務影響的已發生或承擔的債務，但不包括因營運資本目的而發生的循環債務的正常波動，以及在任何允許的應收款融資項下不為任何收購提供資金的未償還金額)。(A)於參考期內或其後及直至有關資產收購完成之日(包括該日)的利息開支)應被視為已於該期間開始時產生或償還，及(Y)該人士的利息開支可歸因於任何債務的利息(如上文第(X)項所規定給予形式上的影響)，應按形式上的基準計算浮動利率，猶如在給予形式上的影響的期間內本應生效的利率已於該等期間內實際生效一樣。
根據備考基準一詞的定義進行的備考計算應由公司負責的 高級管理人員真誠確定，對於在資產收購或資產處置一週年或之前結束的任何會計期間(或根據第6.04或6.05節需要所需貸款人的豁免或同意的任何類似交易或交易)，可包括調整，以反映此類資產收購、資產處置或其他類似交易合理預期的運營費用減少和其他運營改善或協同效應，在(1)本公司向行政代理交付(I)本公司財務官的證書，列出該等營運開支削減及其他營運改善或協同效應及 (Ii)合理詳細地支持該等估計營運開支削減及其他營運改善或協同效應的資料及計算，及(2)(A)該等調整符合S-X法規或 (B)本公司真誠地預計該等調整將於該等活動完成後24個月內與任何該等事件有關而作出並可合理識別的調整，在公司的善意判斷中可量化和可事實支持的，並在公司負責人員證書(附加調整)中合理詳細闡述的；但條件是：(X)根據第(B)款進行的所有調整不得重複根據該術語的定義(包括但不限於前述第(A)款)在計算EBITDA時以其他方式計入或加回的任何金額；(Y)如果根據第(B)款對EBITDA增加額外調整，則測試的任何期間的額外調整總額，連同根據EBITDA定義第(XV)條作出的調整，該期間的EBITDA不得超過EBITDA的25%(在實施該等額外調整和根據EBITDA定義第(XV)條作出的調整後計算)(不包括任何與交易有關的費用以及與指定收購有關的整合、重組和遣散費不超過2000萬美元，或任何此類成本節省，(br}與指定收購有關的營運開支削減或協同效應))及(Z)如任何預計計算中包括任何營運開支削減或其他營運改善或協同效應，而預計該等營運開支削減或其他營運改善或協同效應將在該24個月期間內實現，則本公司在任何時間不再合理地預期該等營運開支削減或其他營運改善或協同效應將會實現，則在該時間當日及之後，本條例規定須作出的備考計算不應反映該等營運開支削減或其他營運改善或協同效應。
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*預測指在生效日期前由本公司或其任何附屬公司或代表本公司或其任何附屬公司向貸款人或行政代理提供的本公司及其 附屬公司的預測，以及該等實體的任何其他預測及任何前瞻性陳述(包括與已登記業務有關的陳述)，包括對 資料備忘錄所載預測的更新。
私人交易是指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為任何此類豁免都可能會不時修改。
？《合格財務合同》一詞的含義與《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條中所賦予的含義相同。
？QFC信用支持具有第9.25節中為其指定的含義。
？合格股權是指不合格股權以外的股權 權益。
*不動產是指本公司或任何其他附屬公司在本公司或任何其他附屬公司擁有或經營的任何及所有土地上的所有權利、所有權及權益，連同其所有權、租賃或營運所附帶的所有裝修及附屬固定附着物、設備、非土地財產、地役權及其他財產及權利。
應收賬款資產指公司或任何附屬公司不時發起、收購或以其他方式擁有的應收賬款(包括任何匯票)以及相關資產和財產(包括相關的鎖箱、託收賬户、鎖箱賬户和集中賬户，視情況而定)。
？應收賬款投資淨額是指任何非本公司關聯公司的貸款人或購買者在任何時間根據任何準許應收賬款融資而預支或支付的現金總額，與購買應收賬款資產或其中的權益有關，或由應收賬款資產或其中的權益擔保的貸款，可根據準許應收賬款文件的條款不時通過對該等應收賬款資產的收款或以其他方式減少；然而，如果所有或部分應收賬款淨投資因申請任何分配而減少，此後該項分配被撤銷或因任何原因必須以其他方式退還，則該應收賬款淨投資應增加該分配的金額，如同 未進行該分配一樣。
？收款人指(A)行政代理、(B)任何貸款人和(C)任何開證行(視情況而定)。
？參照期？應具有 形式基礎術語定義中賦予該術語的含義。
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與當時基準的任何設置有關的參考時間 應指(I)如果基準是EURIBO匯率，布魯塞爾時間上午11：00，比設定日期提前兩(2)個目標天；(Ii)如果基準是TIBO利率，上午11：00，日本時間 設定日期之前兩(2)個工作日；(Iii)如果基準的RFR是SONIA，則在設定之前五(5)個工作日，(Iv)如果基準是術語SOFR匯率，凌晨5：00(芝加哥時間)在設定日期前兩個美國政府證券營業日，(V)如果該基準的RFR為每日簡易SOFR，則為設定前四個工作日的RFR，或(Vi)如果該基準不是SOFR Rate、Daily Simple Sofr、EURIBO Rate、TIBO Rate或SONIA，則為行政代理以其合理的酌情決定權確定的時間。
？再融資？應具有允許再融資一詞定義中賦予該術語的含義 債務，再融資？應具有與之相關的含義。
《再融資修正案》是指由(A)本公司和其他借款方任何適用的借款人，(B)行政代理和
(C)根據第2.27節同意提供信貸協議任何部分再融資債務的每個額外貸款人和貸款人。
《登記冊》應具有第9.04(B)節中賦予該術語的含義。
·S-X條例是指根據《證券法》頒佈的S-X條例。
？T規則指董事會不時生效的T規則以及根據該規則或其作出的所有正式裁決和解釋。
？U規則指董事會不時生效的U規則，以及根據該規則或其作出的所有正式裁決和解釋。
？第X條指董事會不時生效的第X條，以及根據該條或其作出的所有正式裁決和解釋。
就任何特定人士而言，關聯方是指S關聯公司以及該人和S關聯公司各自的董事、高級管理人員、員工、代理、合夥人、受託人、管理人員和顧問。
相關政府機構是指(I)就以美元計價的貸款、董事會和/或NYFRB，或由董事會和/或NYFRB正式認可或召集的委員會，或在每種情況下，其任何繼承人正式認可或召集的基準替換；(Ii)關於以英鎊計價的貸款的基準替換，英格蘭銀行，或英格蘭銀行正式認可或召集的委員會，或在每種情況下，其任何繼承者；(Iii)關於以歐元計價的貸款的基準替換，歐洲中央銀行，或由歐洲中央銀行正式認可或召集的委員會，或在每一種情況下，其任何繼任者，(Iv)關於以日元計價的貸款的基準替換， 日本銀行，或由日本銀行正式認可或召集的委員會，在每一種情況下，其任何繼任者，以及(V)關於以任何其他貨幣計價的貸款的基準替換，(A)對於以其他貨幣計價的貸款的基準替換，
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基準替代貨幣，或負責監督(1)基準替代或(2)基準替代的管理人或(B)由(1)基準替代計價的中央銀行、(2)負責監督(A)基準替代或(B)基準替代的管理人的中央銀行正式認可或召集的任何工作組或委員會的任何中央銀行或其他監管機構，(3)一組中央銀行或其他監管者或(4)金融穩定委員會或其任何部分。
相關利率是指(I)對於以美元計價的任何期限基準借款 調整後期限SOFR利率，(Ii)對於以歐元計價的任何期限基準借款，EURIBO利率，(Iii)對於以日元計價的任何期限基準借款，Tibo利率或 (Iv)對於以英鎊計價的借款，每日簡單RFR(視適用情況而定)。
相關篩選利率應指(I)對於以美元計價的任何期限基準借款而言，SOFR參考利率；(Ii)對於以歐元計價的任何期限基準借款而言，EURIBO篩選利率；或(Iii)對於以日元計價的任何期限基準借款而言，視情況而定的TIBO篩選利率。
？釋放是指任何放置、溢出、泄漏、滲漏、抽水、澆注、排放、排空、排放、注入、逃逸、淋濾、傾倒、處置或沉積到環境中或環境中的行為。
-剩餘現值應 指截至任何租約的任何日期，與該租約相關的預定未來租賃付款截至該日期的現值，其貼現率等於在訂立該租約時合理確定的該租約的市場利率。
？可報告事件應指ERISA第4043(C)節或根據其發佈的規定中定義的任何可報告事件，但與計劃有關的30天通知期已被放棄的事件除外。
？除第2.23節另有規定外，所要求的貸款人是指：(A)在貸款 根據第七條到期和應付或承諾終止或到期之前的任何時間，貸款人的總定期貸款敞口、循環融資信貸敞口和無資金承諾佔當時總定期貸款敞口、循環融資信貸敞口和無資金承諾的總和超過50%；但僅為聲明根據第七條到期和應支付的貸款的目的，各貸款人的無資金承諾應被視為零；和(B)就所有目的而言，在貸款根據第七條到期並應支付或承諾終止後，具有總定期貸款敞口和循環融資信貸敞口的貸款人佔當時定期貸款總敞口和循環融資信貸敞口總和的50%以上；但在上文(A)和(B)款的情況下，(X)屬於Swingline貸款人的任何貸款人的循環貸款應被視為排除其Swingline風險敞口超過其所有未償還Swingline貸款的適用百分比的任何金額，並進行調整，以實施當時生效的Swingline風險敞口第2.23節下的任何重新分配，該貸款人的無資金承諾應根據其循環貸款信用敞口(不包括該超額金額)和 (Y)來確定任何豁免、修訂、根據本協議或任何其他貸款文件的修改或同意，作為本公司或本公司關聯公司的任何貸款人應被 忽略。
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？所需百分比是指，對於超額現金流量 期，50%；但前提是：(A)如果超額現金流期末的有擔保淨槓桿率大於3.50：1.00但小於或等於4.00：1.00，則該百分比應為25%；及(B)如果超額現金流期末的有擔保淨槓桿率小於或等於3.50：1.00，則該百分比應為0%。
？決議授權機構指歐洲經濟區決議授權機構，或者，就任何英國金融機構而言，指英國決議授權機構。
？任何人的負責人應指該人的任何高管或財務官，以及負責管理該人在本協議方面的義務的任何其他官員或類似官員。
？限制性債務償付具有第6.09(B)節中賦予的含義。
限制支付的含義與第6.06節中賦予的含義相同。
？路透社？是指湯森路透公司、Refinitiv或其任何繼任者。
循環貸款是指循環貸款承諾和貸款人在本協議項下提供的信貸擴展。
循環融資借款是指由循環融資貸款組成的借款。
對於每個貸款人，循環融資承諾是指貸款人根據第2.01(A)節作出的循環融資貸款承諾，以美元表示，代表該貸款人在本合同項下的S循環融資信用風險敞口的最高允許總金額，該承諾可能是(A)根據第2.08節不時減少 ，以及(B)根據第9.04節由該貸款人轉讓或向該貸款人轉讓而不時減少或增加。每個貸款人S循環貸款承諾的初始金額列於附表2.01或轉讓和承兑書中，根據該轉讓和承兑書，該貸款人應已承擔其循環貸款承諾(視情況而定)。生效日期的循環融資承諾總額為10億美元。
在任何時間，循環融資信貸風險敞口應指(A)當時未償還循環融資貸款的本金總額，(B)當時的Swingline風險敞口和(C)當時的循環L/C風險敞口的總和。任何貸款人在任何時候的循環融資信貸風險敞口應為(A)該貸款人S當時未償還的循環融資貸款本金總額和(B)該貸款人S當時的Swingline風險敞口和循環L/C風險敞口的適用百分比之和。
？循環貸款是指貸款人根據第2.01(A)節發放的貸款，或增量循環貸款機構根據第2.20節提供的貸款。每筆循環貸款應為定期基準貸款或ABR循環貸款。
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循環L/信用證風險在任何時候應指(A)當時所有未提取信用證的未提取美元總額和(B)此時尚未償還的所有L/信用證付款的美元總額。任何貸款人在任何時候的循環L/C風險敞口 應指其在該時間的循環L/C風險敞口總額的適用百分比。就本協定的所有目的而言，如果在任何確定日期，信用證的條款已經過期，但仍可根據信用證開具任何金額， 國際商會出版物第600號《跟單信用證統一慣例》第29(A)條(或其在適用時間生效的較新版本)或國際商會出版物第590號《國際備用慣例》第3.13條或第3.14條(或在適用時間有效的其較新版本)或信用證本身的類似條款的實施，或者，如果符合條件的單據已經提交但尚未兑現，則該信用證應被視為未兑付的未提取信用證，且借款人和每一貸款人的義務應保持完全有效，直至開證行和貸款人在任何情況下都不再有義務就任何信用證支付任何款項或支出。
？對於以(A)英鎊、索尼婭和(B)美元計價的任何RFR貸款而言，RFR應指每日簡單軟。
？RFR管理員是指SONIA管理員或SOFR管理員。
就任何借款而言，RFR借款應指構成此類借款的RFR貸款。
？對於以(A)英鎊計價的任何貸款而言，RFR營業日是指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)倫敦銀行一般業務休市日和(B)美元以外的任何日子。
？RFR利息日具有每日簡單RFR？的定義中指定的含義。
？RFR貸款是指以每日簡單RFR為基礎計息的貸款。
？S公司是指標準普爾S評級服務，是標準普爾S金融服務有限責任公司的業務。
？銷售和回租交易應具有第6.03節中賦予該術語的含義。
？受制裁國家在任何時候都是指本身是任何制裁對象或目標的國家、地區或領土(包括但不限於生效日期的克里米亞、古巴、伊朗、朝鮮和敍利亞)。
？被制裁人員是指，在任何時候，(A)在OFAC、美國國務院、聯合國安理會、歐盟、本公司或其子公司開展業務的任何歐盟成員國、聯合王國財政部S陛下所維持的任何與制裁有關的指定人員名單中所列的任何人，(B)在受制裁國家經營、組織或居住的任何 個人，(C)由上述(A)或(B)或(D)條所述的任何一人或多人擁有或控制的任何人；或(B)在其他情況下受到任何制裁的任何人。
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？制裁是指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運，包括由OFAC或美國國務院實施的制裁或貿易禁運，或(B)聯合國安全理事會、歐盟、本公司或其子公司開展業務的任何歐盟成員國，英國財政部S陛下。
？美國證券交易委員會是指美國證券交易委員會或其任何繼任者。
？有擔保債務是指所有債務，連同欠一個或多個貸款人或其各自附屬公司的所有互換債務和銀行服務債務；但有擔保債務的定義不得創建或包括任何貸款方為確定任何貸款方的任何義務而對該借款方的任何除外互換義務的任何擔保(或任何貸款方授予擔保權益以支持 ，視情況而定)。
有擔保淨槓桿率是指在任何日期，(A)截至該日期的綜合擔保淨債務與截至該日期的測試期的EBITDA的比率。
擔保當事人是指抵押品協議中定義的擔保當事人。
？《證券法》指修訂後的1933年《證券法》。
？擔保文件是指抵押品協議以及根據上述任何條款或根據本協議第5.10節或本協議的任何其他規定簽署和交付的擔保協議和其他文書及文件。
高級從屬票據文件是指高級從屬票據和高級從屬票據契約。
*高級附屬票據契約是指不時生效的管轄高級附屬票據條款的每份及任何契約或其他類似文件。
高級次級票據是指任何允許的債務 證券或允許的可轉換票據，根據其條款，從屬於本公司的S優先債務或指定的優先債務。
SOFR指的是與SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率相等的利率。
SOFR管理人是指NYFRB(或有擔保隔夜融資利率的繼任管理人)。
SOFR管理人S網站是指NYFRB的S網站，目前在http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理人不時確定的擔保隔夜融資利率的任何 後續來源。
？就任何營業日而言，SONIA的年利率應等於SONIA管理人在緊隨其後的下一個營業日在SONIA管理人S網站上公佈的該營業日的英鎊隔夜指數平均值。
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？SONIA管理人是指英格蘭銀行(或英鎊隔夜指數平均指數的任何繼任者)。
？SONIA管理人S網站是指英格蘭銀行S網站，目前在http://www.bankofengland.co.uk，或SONIA管理人不時確定的英鎊隔夜指數平均水平的任何後續來源。
*特殊目的應收賬款附屬公司指本公司因收購應收賬款資產或其中權益而獲準許應收賬款融資而成立的直接或間接附屬公司，如適用於安排該等交易，其組織方式旨在減少在本公司或任何該等附屬公司(特殊目的應收賬款附屬公司除外)根據美國破產法(或其他 破產法)進行法律程序時與本公司或任何附屬公司(特殊目的應收賬款附屬公司除外)進行實質性合併的可能性。
？指定的收購意指買方實體(如收購協議所界定)根據收購協議收購所購買的權益(如收購協議所界定)。
Br}指定收購安排人是指摩根大通銀行和摩根士丹利高級融資有限公司，他們作為與指定收購交易融資相關的安排人和貸款人。
？指定收購再融資應指：(A)被收購公司(定義見收購協議)及其附屬公司在現有豪登信貸協議下的所有現有第三方借款債務將得到償還、贖回、回購、失敗、解除、再融資或終止，所有相關擔保和擔保權益將在修訂第3號生效日期基本上同時終止和解除(或已作出行政代理合理滿意的終止和解除安排) 和(Ii)Granite US Holdings Corporation將根據控制權變更要約回購任何和所有投標票據，要約收購或以其他方式選擇性贖回及/或回購，視乎收購協議預期收購事項完成而定 ，或償付及清償全部本金金額，連同其利息及適用贖回溢價(如有)於2027年到期的11.000釐優先債券。
？指定收購交易應指(A)特定收購的完成，(B)簽署和交付修正案1(或任何後續修正案)，以及與指定收購相關的本協議項下借款，(C)指定收購再融資，(D)公司或其子公司發行債務或股權證券，或公司或其子公司產生與指定收購有關的任何定期貸款安排(包括修訂第3號定期貸款)和/或循環信貸安排，或上述各項的組合。(E)如上文(D)項所述的融資於修訂完成日未獲提供資金，則本公司根據有抵押過渡性融資產生的與指定收購有關的本金總額最高可達33.75億美元(過渡性融資)的定期貸款(過渡性融資)可因任何外購融資而扣減，及(F)支付與前述有關而產生或支付的所有成本及 開支。
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？指定的申述是指第3.01節第3.02(A)節、第3.02(B)(I)(A)節(僅就借款人發生任何借款、提供擔保和給予擔保)、第3.03節第3.08(A)(Ii)節(僅就借款人的舉債及其收益的使用)、第3.03節、第3.08(A)(Ii)節(僅就借款人的任何借款及其收益的使用)中規定的貸款方的陳述和擔保。第3.09節、第3.10節、第3.11(B)節、第3.18節(在指定收購交易生效後)、第3.21(C)節(僅限於在修訂截止日期和修訂第3號生效日期使用收益以實施指定收購)和第3.23節(在修訂截止日期和修訂第3號生效日期要求的範圍內)。
？具體的互換義務對於任何貸款方而言，是指根據《商品交易法》第1a(47)節或根據該法案頒佈的任何規則或條例，根據構成互換的任何協議、合同或交易，支付或履行的任何義務。
？可持續發展報告標準是指根據貸款市場協會和貸款辛迪加與交易協會最近發佈的與可持續發展掛鈎的貸款原則進行報告。
？起始籃子 指(A)(I)外賣融資額加(Ii)EBITDA的100%，減號(B)根據本協議第2.20(D)(Iii)(A)節以前使用的任何金額，以及根據本協議第6.01(W)節因依賴本協議的啟動籃子而產生的增量等值債務的金額。
？法定儲備率是指一個 分數(以小數表示)，其分子是數字1，分母是數字1減去最大準備金百分比(包括任何邊際、特別、緊急或補充準備金)的總和 ，表示為行政代理人就調整後的EURIBO利率或調整後的TIBO利率(視情況而定)所適用的董事會確定的小數。對於歐洲貨幣資金(目前在理事會條例D中稱為歐洲貨幣負債)或任何中央銀行或金融監管機構為維持承諾或為貸款提供資金而規定的任何其他準備金率或類似要求。這一準備金百分比應包括根據董事會規則D徵收的準備金百分比。定期基準貸款按參考經調整的EURIBO利率或經調整的TIBO利率(視屬何情況而定)而釐定的利率計息，應被視為構成歐洲貨幣資金，並須遵守該等準備金要求，而不享有董事會規則D或任何可比規則下任何貸款人可不時獲得的按比例分攤、豁免或抵銷的利益或信貸。法定存款準備金率自存款準備金率發生變化之日起自動調整。
附屬債務是指本公司或任何附屬公司的債務，其償付從屬於債務的償付 。
？從屬公司間債務應具有第6.01(E)節中賦予該術語的含義。
？對於任何人(本文中稱為母公司)而言，子公司是指在作出任何決定時，任何公司、合夥企業、協會或其他商業實體，其證券或其他所有權權益佔股本的50%以上，或普通投票權的50%以上，或普通合夥企業權益的50%以上，直接或間接由該人擁有、控制或持有。
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？子公司指子公司；但除文意另有所指外，子公司指公司的子公司。
B)附屬公司貸款指本公司的每一家直接全資附屬公司，且(A)為(I)境內附屬公司、(Ii)重要附屬公司及(Iii)抵押品協議一方，及(B)並非(I)特別用途應收賬款附屬公司、(Ii)附表1.01所列附屬公司或(Iii)其債務擔保根據第9.22節被禁止的附屬公司。
？支持的QFC？具有第9.25節中指定的含義。
？可持續性費用調整是指，對於任何日曆年的任何KPI指標報告，以百分比表示的金額(無論是正、負還是零)，等於該日曆年的温室氣體強度承諾費調整率調整額。
？可持續性定價調整日期具有附表1.02中賦予它的含義。
？可持續發展報告是指根據可持續發展報告標準編制的年度非財務披露報告，由公司公開報告，並在互聯網或內聯網網站上發佈，每個貸款人和行政代理均已免費(或由公司自費)訪問該網站。
？可持續性價差調整是指，對於任何日曆年的任何KPI指標報告，以百分比表示的金額(無論是正、負還是零)，等於該日曆年的温室氣體強度適用的價差調整額。
可持續結構代理是指HSI Securities(USA)Inc.，其可持續結構代理的身份與本協議項下提供的信貸安排有關。
可持續發展表是指附表1.02中規定的可持續發展表。
？掉期協議是指關於任何掉期、遠期、現貨、期貨、信用違約或衍生交易或期權或類似協議的任何協議，涉及或通過參考一種或多種利率、貨幣、商品、股權或債務工具或證券、經濟、金融或定價指數或經濟、金融或定價風險或價值的衡量標準或任何類似交易或這些交易的任何組合進行結算，但不得僅根據現任或前任董事、高級管理人員提供的服務支付任何影子股票或類似計劃。本公司或其任何附屬公司的僱員或顧問均為互換協議。
*掉期責任指本公司或任何附屬公司根據(A)與貸款人或貸款人的聯屬公司訂立的任何及所有掉期協議，以及(B)任何及所有此類掉期協議交易的任何及所有取消、回購、逆轉、終止或轉讓的責任，不論是絕對的或或有的，以及 以任何方式及在任何時間訂立、產生、證明或取得(包括其所有續期、延期、修訂及替代)。儘管如此，允許的贖回價差互換協議不應構成互換 義務。
·Swingline借款是指由Swingline貸款組成的借款。
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Br}本公司基本上以附件C-2的形式或行政代理批准的任何其他形式提出申請。
？Swingline 風險敞口應指在任何時候所有未償還Swingline貸款的本金總額。任何貸款人在任何時候的Swingline風險敞口應指(A)其在當時所有未償還Swingline貸款本金總額中適用的百分比(對於任何Swingline貸款人，不包括其在該時間未償還的Swingline貸款，只要其他貸款人沒有為其參與此類Swingline貸款提供資金)，經調整以實施當時有效的Swingline風險敞口第2.23節下的任何重新分配，以及(B)對於任何貸款人為 Swingline貸款人，指該貸款人在當時未償還的所有Swingline貸款的本金總額，減去其他貸款人蔘與該等Swingline貸款的金額。
Swingline貸款人是指摩根大通(或其指定的任何分支機構或附屬公司)，其作為本協議項下Swingline貸款的貸款人 。
？Swingline貸款是指根據第2.04節向本公司發放的Swingline貸款。
？Swingline suimimit對於Swingline貸款人而言，是指Swingline貸款人根據第2.04節可自行決定作為Swingline貸款提供的金額。在生效日期，Swingline昇華的總金額為1.00億美元。
？回購融資是指本協議項下的增量融資、增量等值債務、比率債務或其他債務或公司或其子公司為再融資或更換橋樑融資而產生或發行的股權證券。
？外購融資金額是指在簽署之日橋樑貸款項下承諾的本金總額， 該金額應通過應用任何外購融資的收益(與任何外購融資的任何無資金來源的承諾一起使用，不得重複)而不時減少。為免生疑問，本修訂第3號定期貸款、本金總額為7.500的2030年到期高級擔保票據(本金總額為7.500)及本金總額為9.500的高級無擔保票據(本金總額9.500)將於2022年12月22日到期。
？TARGET2指的是跨歐洲自動化實時總結算快速轉賬支付系統，該系統使用單一共享平臺，於2007年11月19日推出。
？目標日是指TARGET2(或者，如果該支付系統停止運行，則該其他支付系統，如果有，由管理代理合理地確定為合適的替代系統)開放用於歐元支付結算的任何一天。
？税收是指任何政府當局徵收的所有當前或未來的税收、徵税、徵收、關税、扣減、預提(包括備用預扣)、增值税或任何其他商品和服務、使用税或銷售税、評估、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。
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？術語基準？當用於一種貨幣時，應指商定的貨幣，當用於任何貸款或借款時，應指此類貸款或構成此類借款的貸款按調整後的期限SOFR利率、調整後的EURIBO利率或調整後的TIBO利率確定的利率計息。
？定期基準借款是指由定期基準貸款組成的借款。
？定期基準貸款是指任何定期基準循環貸款和任何定期基準定期貸款。
？對於每種外幣，行政代理的基準付款辦公室一詞應指行政代理不時為本公司和每個貸款人指定的貨幣的辦事處、分行、附屬銀行或代理銀行。
定期基準循環貸款是指由定期基準循環貸款組成的借款。
定期基準循環貸款應指根據第二條的規定以調整後的期限SOFR利率、調整後的EURIBO利率或調整後的TIBO利率確定的利率計息的任何循環貸款。
？定期基準定期貸款是指根據第二條規定，參照調整後的定期SOFR利率確定的計息利率的任何定期貸款。
？條款承諾是指修正案第3號條款、修正案第4號條款承諾、修正案第5號條款承諾、遞增條款承諾或其他條款承諾，而條款承諾是指所有這些條款。
？定期貸款是指定期貸款所代表的任何定期貸款。
？定期貸款增加具有第2.20(A)節中為此類術語賦予的含義。
？定期貸款是指適用的第3號修正案定期貸款、第4號修正案定期貸款、第5號修正案定期貸款、增量定期貸款或任何其他定期貸款。
？SOFR期限利率是指，對於以 美元計價的任何期限基準借款以及與適用利息期相當的任何期限，期限SOFR參考利率為芝加哥時間凌晨5：00左右，也就是該期限開始前兩個美國政府證券營業日與適用利息期相當的時間，因為該利率由芝加哥商品交易所期限SOFR管理人公佈。
術語SOFR參考利率 是指，在任何日期和時間(例如，術語SOFR確定日)，對於以美元計價的任何期限基準借款以及對於與適用利息期間相當的任何期限，由CME術語SOFR管理人發佈並被管理代理識別為基於SOFR的前瞻性期限利率的年利率。如果在該術語SOFR確定日下午5：00(紐約市時間)之前，適用男高音的術語SOFR參考利率
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如果CME Term Sofr管理人未公佈任何條款Sofr利率的基準替換日期，則只要該日是美國政府證券營業日，則該條款Sofr確定日的條款Sofr參考利率將是針對CME Term Sofr管理人發佈的第一個美國政府證券營業日發佈的條款Sofr參考利率，只要該期限確定日之前的第一個美國政府證券營業日不超過五個 (5)個美國政府證券營業日。
在任何確定日期，測試期應 指本公司及其子公司最近結束的連續四(4)個會計季度的期間(視為一個會計期間)。
？對於以日元計價的任何期限基準借款，TIBO內插利率應指，在任何時間，行政代理確定的年利率(該確定應是決定性的，在沒有明顯誤差的情況下具有約束力)等於在以下各項之間進行線性內插所產生的利率： (A)比受影響的TIBO利率期間短的最長期間(TIBO屏幕利率可用於日元)的TIBO屏幕利率；以及(B)在每一種情況下，在每一種情況下，超過受影響的TIBO利率利率期間的最短期間的TIBO篩選率(TIBO篩選率可兑換日元)；但如果如此確定的任何TIBO內插利率將小於零，則就本協議而言，該利率應被視為 零。
？TIBO利率對於以日元計價的任何期限基準借款 ，對於任何利息期間，應指日本時間下午1：00左右、該利息期間開始前兩(2)個工作日的TIBO屏幕利率；但如果TIBO屏幕利率在該時間對於日元(受影響的TIBO利率期間)不可用，則TIBO利率應為TIBO內插利率。
？TIBO屏幕利率是指，對於以日元計價的任何期限基準借款和任何利息期間，在任何日期和時間，由Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(或接管該利率管理的任何其他人)管理的相關期間的日元東京銀行間同業拆借利率，顯示在路透社屏幕的DTIBOR01頁上(或者，如果該利率沒有出現在該路透社頁面或屏幕上，則在該屏幕上顯示該利率的任何後續或替代頁面上)。或在此類其他信息的相應頁面上 發佈由管理代理以其合理的酌情決定權不時選擇的費率的服務)。如果如此確定的TIBO篩選速率將小於零，則就本協議而言，該速率應被視為為零。
？Tibor？具有第1.06節中賦予該術語的含義。
？循環融資信貸敞口總額在任何時候都是指(A)當時循環融資貸款和Swingline貸款的未償還本金金額以及(B)當時L/C循環貸款敞口總額的總和。
Br}貸款風險總額對於任何貸款人來説，是指截至確定日期該貸款人的定期貸款的未償還本金金額；條件是，在發放定期貸款之前的任何時間，任何貸款人的貸款風險敞口應等於該貸款人S的期限承諾。
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？交易日期？具有第9.04(F)(I)節中賦予該術語的含義。
？交易是指貸款各方簽署、交付和履行本協議和其他貸款文件、借款和其他信貸延期、使用其收益以及簽發本協議項下的信用證。
變革性收購指本公司或任何附屬公司進行的任何收購，包括(A)在緊接該等收購完成前 本協議條款所不允許的收購，或(B)在緊接該等收購完成前本協議條款允許的情況下，本協議條款不會為本公司及其附屬公司提供足夠的靈活性以在該等收購完成後繼續及/或擴展其合併業務，該等收購乃由本公司真誠決定。
？對任何貸款或借款使用的類型，應指確定此類貸款利息或構成此類借款的貸款利息的利率。就本協議而言，該術語應包括經調整的期限SOFR利率、經調整的EURIBO利率、經調整的TIBO利率、替代基礎利率、中央銀行利率和每日簡單RFR。
？UCC？是指(I)在適用司法管轄區的適用州有效的《統一商法典》，以及(Ii)所有權證書或在適用司法管轄區有效的與機車車輛或駁船有關的其他類似法規。
？英國金融機構是指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何個人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。
英國 決議機構是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。
？未調整的基準替換是指適用的基準替換，不包括相關的基準 替換調整。
？對於每個貸款人，無資金承諾額應指該貸款人的循環融資承諾減去其循環融資信貸敞口。
？《美國破產法》是指修訂後的《美國破產法》第11章，或任何類似的用於免除債務人的聯邦或州法律。
？《美國愛國者法案》應具有第3.08(A)節中賦予該術語的含義。
？美國人？指守則第7701(A)(30)節所指的美國人。
？美國政府證券營業日 指除(I)星期六、(Ii)星期日或(Iii)證券業和金融市場協會建議其成員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何日子。
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？美國特別決議制度具有第9.25節中賦予它的含義。
？《美國税務合規證書》具有第2.17(F)(Ii)(B)(3)節中賦予該術語的含義。
？認股權證交易？具有 《允許贖回價差互換協議》定義中賦予該術語的含義。
？任何人士的全資附屬公司是指該人士的附屬公司，其所有股權(根據適用法律規定的董事合資格股份或代名人或其他類似股份除外)均由該人士或該 人士的一間或多間全資附屬公司擁有。
？退出責任是指因完全或部分退出多僱主計劃而對多僱主計劃承擔的責任，此類術語在ERISA第四章副標題E第一部分中有定義。
減記和轉換權力是指：(A)對於任何EEA清盤機構，根據適用的EEA成員國的自救立法，該EEA清盤機構不時的減記和轉換權力，該減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；和(B)對於聯合王國，適用的清盤機構根據自救立法，有權取消、減少、修改或改變任何英國金融機構的負債形式，或根據該負債產生的任何合同或文書，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或中止與該等權力有關或附屬於該等權力的任何法律責任或該自救法例所賦予的任何權力的任何義務。
第1.02節。一般術語。第1.01節規定或提及的定義應同樣適用於所定義術語的單數形式和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。這些詞語包括、？包括？ 和？包括？應被視為後跟短語？，但不受限制。將被解釋為與？？具有相同的含義和效果。法律一詞應 解釋為指所有政府當局的所有法規、規則、條例、法規和其他法律(包括根據這些法律作出的具有法律效力或受影響人員通常遵守的官方裁決和解釋)，以及所有政府當局的所有判決、命令和法令。除文意另有所指外，(A)本協議、文書或其他文件的任何定義或提及，應解釋為指經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改的該等協議、文書或其他文件(受本文件所載的任何修訂、重述、補充或修改的限制所限)，(B)本文件中對任何人的任何提及均應解釋為包括S的繼任者和受讓人(受本文件所載的任何轉讓限制的限制)，而就任何政府當局而言，指已繼承其任何或所有職能的任何其他政府當局。(D)本協議、本協議和本協議下類似含義的詞語應解釋為指本協定的整體，而不是本協定的任何特定規定， (E)本協定中對條款、章節、證物和附表的所有提及應解釋為指本協定的條款和章節、證物和附表以及(F)資產和附表等詞語。
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財產應被解釋為具有相同的含義和效力，是指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。除本協議另有明文規定外，所有會計或財務條款均應按照不時生效的公認會計原則解釋；但如果本公司通知行政代理公司要求修改本協議的任何條款，以消除在GAAP生效日期之後或在其應用中發生的任何變更對該條款的實施的影響(或者如果管理代理通知本公司所需的貸款人為此目的請求修改本協議的任何條款)，無論任何此類通知是在GAAP變更之前或之後發出的，還是在其應用中發出的，則該規定應根據在緊接該變更生效之前有效並適用的公認會計原則來解釋，直至該通知被撤回或該規定已按照本協議修訂為止；此外， 儘管有前述規定，在根據本協議收購任何業務或新子公司時及之後，就S-X法規而言，在每一種情況下都不會構成重要子公司， 只要公司能夠合理地估計該收購之前任何期間與該新收購業務或子公司有關的財務項目和信息，在確定本協議所載任何財務計算和其他財務比率時需要包括的財務項目和信息，均不要求符合美國通用會計準則。在每一種情況下，這種估計都是出於善意 ，並且是有事實根據的。儘管本協議有任何其他規定，本協議中使用的所有會計或財務術語均應被解釋，並應對本協議中提及的金額和比率進行所有計算， (I)不影響根據財務會計準則委員會會計準則彙編825號(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編纂或財務會計準則)對公司或任何子公司的任何債務或其他負債按其中定義的公允價值進行估值的任何選擇。以及(Ii)在不實施會計準則彙編470-20或 2015-03(或具有類似結果或效果的任何其他會計準則編纂或財務會計準則)對債務的任何處理的情況下，以其中所述的減少或分拆的方式對任何該等債務進行估值，且該等債務在任何情況下均應按其全額陳述本金進行估值。為免生疑問，在不限制前述規定的情況下，核準可換股票據在任何時候的估值均應為其全數陳述的本金金額，且不應包括轉換後可交付股份的任何減值或增值。本文中對合並、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓或類似術語的任何提及，應被視為 適用於有限責任公司的分立或有限責任公司對一系列有限責任公司的資產分配(或該分部或分配的解除)，如同它是向單獨的人或與單獨的人進行的合併、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、處置或轉讓，或適用的類似術語一樣。有限責任公司的任何部門應組成一個單獨的個人(任何有限責任公司 的每個部門如為子公司、合資企業或任何其他類似術語，也應構成該個人或實體)。儘管第1.02節或資本租賃義務的定義中有任何相反規定，但因採用《財務會計準則委員會會計準則更新編號2016-02，租賃(主題842)》(FAS842)而根據GAAP對租賃進行會計處理的任何變更，如果採用此類租賃(或傳達使用權的類似安排)將需要將任何租賃(或類似安排)視為資本租賃，且此類租賃(或類似安排)在2015年12月31日生效的GAAP下不需要如此處理，則此類租賃應被視為資本租賃。本協議或任何其他貸款文件項下的所有計算和交付內容均應根據本協議或任何其他貸款文件(視情況而定)進行或交付。儘管本協議或GAAP項下的任何分類中有任何相反的規定
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就計算利息覆蓋率及槓桿率而言，如任何人士、業務、資產或業務已就其訂立最終的處置協議，則在該等處置完成前，任何該等非持續業務(及應歸屬於任何該等人士、業務、資產或業務的淨收入、綜合淨收入及/或EBITDA不得被剔除)將不會產生形式上的效果。
第1.03節。轉讓的完成。除文意另有所指外，本協議中包含的本公司的每項陳述和擔保(以及所有相應的定義)均在交易生效後作出。
第1.04節。債務狀況 。茲將債務指定為高級債務，併為每個高級次級票據文件的目的指定為高級債務，本協議是每個高級次級票據文件項下併為每個高級次級票據文件的目的而簽訂的信貸協議。如果本公司或任何其他借款方在任何時間發行或尚未償還任何其他次級債務，本公司 應採取或促使該其他借款方採取一切必要的行動，以使擔保債務就該次級債務構成優先債務(無論面值如何)，並使 行政代理和貸款人能夠根據該次級債務條款對優先債務持有人可用或可能可用的任何付款阻止或其他補救措施進行行使。在不限制前述規定的情況下，在此將債務指定為優先債務，並指定為優先債務，以及根據或關於任何契據或其他協議或文書的類似重要字樣的債務，而根據該契約或其他協議或文書，該等其他債務仍未清償，並被賦予根據任何該等次級債務條款所需的所有其他名稱，以便貸款人可根據該等次級債務條款擁有及行使優先債務持有人可獲得或可能獲得的任何付款阻止或其他補救措施。
第 1.05節。修訂和重述現有的信貸協議。本協議各方同意，在(I)本協議各方簽署和交付本協議，以及(Ii)滿足(或放棄)第4.01節中規定的條件後，現有信貸協議的條款和條款將被並據此被本協議的條款和條款全部修訂、取代和重述。本協議不打算也不應構成更新。所有在生效日期未償還的現有信貸協議項下的貸款和擔保債務應繼續作為本協議和其他貸款文件項下的貸款和擔保債務(並應受其條款約束)繼續存在。在不限制前述規定的情況下，在生效日期：(A)貸款文件(如現有信貸協議所定義)中對行政代理、信貸協議、信貸協議和貸款文件的所有提及應被視為指行政代理、本協議和貸款文件，(B)在生效日期仍未結清的現有信用證應繼續作為本協議項下的信用證(並受其條款管轄)，(C)構成與任何貸款人或任何貸款人的任何附屬公司的擔保債務的所有債務在生效日期仍未償還，應繼續作為本協議和其他貸款文件項下的擔保債務，(D)
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任何貸款方根據任何以擔保當事人為受益人的貸款文件授予的留置權和擔保權益，確保擔保債務的償付(以及向任何政府當局提交的所有與此相關的文件)在各方面都是繼續的，並且對所有擔保債務具有充分的效力和效力，(E)行政代理應對所有擔保債務進行此類重新分配、銷售、(B)借款人同意賠償貸款人(包括離任貸款人)因出售及轉讓任何定期基準貸款及上述再分配而產生的任何及所有損失、成本及開支，以反映貸款人S於生效日期的未償還循環融資信貸風險總額的適用百分比， 借款人同意賠償各貸款人(包括離任貸款人)因出售及轉讓任何定期基準貸款及上述重新分配而招致的任何及所有損失、成本及開支。及(G)現有信貸協議項下的每名離任貸款人S及循環融資承諾將終止，每名離任貸款人應已全額收到現有信貸協議項下欠其的所有債務(支付費用及開支的責任除外，而本公司尚未收到發票、或有賠償債務及現有信貸協議所界定的貸款文件項下欠其的其他或有債務)，而離任貸款人不得為本協議項下的貸款人(但各離任貸款人應繼續享有第2.15、2.16、2.17和9.05)。
第1.06節。利率。以商定貨幣計價的貸款的利率可能來自利率基準 ，該基準可能已終止，或將成為或將來可能成為監管改革的對象。在基準轉換事件發生時，第2.14(B)節提供了確定替代利率的機制。行政代理不對本協議中使用的任何利率的管理、提交、履行或任何其他事項，或對其任何替代利率或後續利率或其替代率，包括但不限於，任何此類替代利率、後續利率或替代參考利率的組成或特徵是否將與被替代的現有利率相似或產生相同的價值或經濟等價性，或具有與任何現有利率停止或不可用之前相同的數量或流動性，不承擔任何責任，也不承擔任何責任。行政代理及其 關聯公司和/或其他相關實體可能參與影響本協議中使用的任何利率或任何替代、後續或替代利率(包括任何基準替代利率)和/或任何相關的 調整的交易，在每種情況下，這些交易都會對借款人不利。行政代理可根據本協議的條款，以合理的酌情權選擇信息來源或服務，以確定本協議中使用的任何利率、其任何組成部分、或其定義中引用的任何利率，並且不對借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面，也無論是法律上的還是衡平法上的)。任何此類信息源或服務提供的任何此類費率(或其組成部分)的任何錯誤或計算。
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第1.07節。槓桿率。儘管本協議有任何相反規定， 在計算本協議中與任何債務發生相關的槓桿率時，(A)不應對擬收到的與該債務發生有關的現金收益進行淨額結算，且 (B)如果將發生的債務是循環債務，則該已發生的循環債務(或如適用，應視為已增加的承諾部分(且僅該部分)已全額提取)。
第1.08節。組織。就貸款文件中的所有目的而言，與特拉華州 法律(或S法律下的任何類似事件)下的任何分割或計劃相關：(A)如果任何人的任何資產、權利、義務或債務成為另一人的資產、權利、義務或債務，則應被視為已從原始人轉移到後繼人，以及(B)如果有任何新的人存在，則該新人應被視為在其存在的第一天由當時其 股權的持有人組織和收購。
第1.09節。盧森堡條款。儘管本協議有任何其他相反的規定，但在本協議中，凡與盧森堡海圖有關的，凡提及：(A)為債權人、強制管理人或其他類似高級人員的利益而接管、保管、受託人、管理人、託管人、受讓人包括政委、臨時委任書、行政但書、清算人或策展人；(B)清算、破產、破產、重組、暫停或任何類似程序應包括任何外國借款人破產事件；(C)留置權或擔保權益包括抵押、擔保、擔保、特權、S、權利，以及任何類型的對物擔保 (Súretéréelle)或具有類似效力的協議或安排以及任何以擔保方式轉讓所有權；(D)無力償還債務的人包括處於停止付款狀態(Br)(停止償債)或已失去或符合失去商業信譽的標準(Crédit分支機構)；(E)附件或類似的債權人程序是指執行中的附件 (Saisie exécutoire)或音樂學院的附屬設施(塞西·阿雷特)；(F)就盧森堡法律而言，抵銷包括法律抵銷。
第1.10節。消極遵守聖約。為了確定公司及其子公司是否遵守條款VI的任何例外(第6.11和6.12節除外)，如果遵守任何此類例外是基於在特定時間點滿足的財務比率或指標，應理解為：(A)合規性應在相關事件發生時衡量，因為該等財務比率和指標旨在用於發生測試，而不是維護測試；(B)相應地，任何此類比率和指標應僅禁止公司及其子公司創建、招致、假設、遭受存在或作出視情況而定，任何新的，例如留置權、債務或投資，但不應導致任何以前允許的，例如，本協議不再允許的留置權、債務或投資。為免生疑問，在釐定本公司及其附屬公司是否遵守第六條(第(Br)6.11及6.12節除外)任何負面契諾時，如任何義務或交易可歸因於任何該等負面契諾的一項以上例外情況，則本公司可在訂立該等義務或交易時選擇將該等義務或交易的全部或任何部分歸類為準許該等義務或交易的任何一項或多項負面契約例外情況。
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第1.11節。匯率；貨幣等價物
(A)行政代理或相關開證行應酌情確定以外幣計價的借款或信用證的美元金額。該美元金額應自該計算日期起生效，並應為該金額在下一個計算日期之前的美元金額。除本公司根據本合同提交的財務報表或根據本合同計算財務契約或本合同另有規定外，貸款文件中任何商定貨幣(美元除外)的適用金額應為行政代理或相關簽發銀行(視情況而定)確定的美元金額。
(B)在本協議中，凡與定期基準貸款或RFR貸款的借款、轉換、續期或預付或信用證的簽發、修改或延期有關的，以美元表示，但該借款、貸款或信用證是以外幣計價的，該金額應為該金額的美元金額(四捨五入至該外幣的最接近單位，單位的0.5向上舍入)，由行政代理或有關開證行確定。視情況而定。
第1.12節。某些計算和測試。
(I)即使本協議或任何貸款文件中有任何相反規定，就與有限條件交易有關的任何行動而言，目的是：(X)確定是否遵守本協議或任何貸款文件(財務契約除外)中要求計算任何財務比率或測試(包括但不限於任何擔保淨槓桿率測試)的任何財務比率或測試(財務契約除外)。任何總淨槓桿率測試和/或任何利息覆蓋率測試或與財務契約的形式符合性測試)(為免生疑問，第2.20節規定的任何財務比率)；(Y)確定遵守陳述和保證或關於沒有違約或違約事件(或任何類型的違約或違約事件)的要求；(Z)測試以EBITDA百分比表示的任何上限和任何其他籃子或例外的可用性，在每種情況下，可在借款人選擇：(A)在任何收購或投資的情況下，在(X)訂立該有限條件交易的最終協議的日期，或(Y)在有限條件交易完成時，(B)在任何預付款、贖回、回購、在(X)交付關於該等預付款、贖回、回購、失效或類似償還的不可撤銷(可能是有條件的)通知或(Y)作出該等預付款、贖回、回購、失效或類似償還時，在每種情況下，在實施相關的預付款、贖回、回購、失效或類似償還之後，或(C)在構成有限條件交易的相關預付款、贖回、回購、失效或類似償還之後，在(X)宣佈該等股息或分派或(Y)作出該等股息或分派時(該選定日期，LCA測試日期)，以及如果在給予 形式上的效力後，該有限條件交易及其他交易將
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與此相關的任何債務(包括任何債務的產生和收益的使用)，就好像它們發生在LCA測試日期之前結束的最近完成的測試期開始時一樣，公司本可以在相關的LCA測試日期採取符合以下比率的行動：陳述、 保證、違約或違約事件或籃子，-該比率、陳述、擔保、違約或違約事件應被視為已得到遵守；但如果一個或多個後續會計季度的財務報表可供查閲，公司可自行決定根據該等財務報表重新確定所有該等比率、測試或籃子，在此情況下，就該等比率、測試或籃子而言，該重新釐定日期 此後應視為適用的生命週期評估測試日期。
為免生疑問， 如果公司已選擇將上述(A)(X)、(B)(X)或(C)(X)條款應用於任何有限條件交易，且(X)在LCA測試日期已確定或測試其合規性的任何比率或籃子因任何該等比率或籃子的波動(包括任何有限條件交易目標的波動)在相關有限條件交易完成時或之前超過， 這些籃子或籃子或比率和其他撥備不會被視為超出此類波動的結果，僅用於確定是否允許根據本協議和(Y)在相關LCA測試日期或之後且在(I)完成該有限條件交易的日期或 (Ii)該有限條件交易的最終協議終止或到期而沒有完成該有限條件交易的情況下，對隨後的任何比率或籃子可用性進行任何計算，(A)任何此類比率或籃子可獲得性應按形式計算，假設該有限條件交易和與此相關的其他交易(包括任何債務的產生和其收益的使用(但不計算其現金收益)已完成)，以及(B)僅與計算與股息和分配有關的任何比率或籃子可用性有關，任何此類比率或籃子的可用性應按 形式計算，假設該有限條件交易及其相關的其他交易(包括任何債務的產生和收益的使用(但不計入其現金收益)尚未完成)。 儘管本協議有任何相反規定，但與任何有限條件交易相關的任何選擇不應影響根據第 4.02節規定必須滿足的循環融資借款的先決條件。
(Ii)即使本協議有任何相反規定，根據本協議中不要求遵守財務比率或測試(包括但不限於任何總淨槓桿率測試、任何有擔保淨槓桿率測試和/或任何利息 覆蓋率測試)(任何此等金額，固定金額)的規定而發生(或完成)的任何金額或交易，基本上與依據本協議要求遵守財務比率或測試(包括但不限於，在計算任何總淨槓桿率測試、任何擔保淨槓桿率測試和/或任何利息覆蓋率測試(任何該等金額，基於現值的金額)時， 應理解並同意，固定金額(及其任何現金收益和循環融資下的任何同時借款(包括由循環融資貸款組成的借款)在計算適用於基於現值的金額的財務比率或測試時，應不計在內)。除非借款人另有選擇，否則根據基於財務比率的籃子或例外(在以下允許的最大範圍內)，此類合規將被視為優先
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此類籃子或例外)，在被確定為符合任何其他籃子或例外之前， 包括基於固定籃子的交易，任何交易可根據財務比率自動重新分類為符合籃子或例外，只要借款人在任何時間遵守該財務比率 。
僅就留置權、債務、受限支付、受限債務償付和投資契約而言， 本公司在S酌情決定權中，可通過同一契約內的一籃子或例外部分和該契約內的另一籃子或例外部分允許遵守本協議項下的契約，本公司可指定並重新指定(於任何適用日期或 之後)遵守該契約內可供其遵守的籃子或例外。
第1.13節。用於貸款的其他替代貨幣。
(I)借款人可不時要求(I)以美元、歐元、英鎊、日元或澳元以外的貨幣發放循環貸款，或(Ii)以美元、歐元、英鎊、日元、澳元、巴西雷亞爾、加拿大元、瑞士法郎、捷克克朗、丹麥克朗、港幣、印度盧比、墨西哥比索、波蘭茲羅提或臺幣以外的貨幣簽發信用證；只要所要求的貨幣是合法貨幣(不包括(I)循環貸款、美元、歐元、英鎊、日元或澳元，以及(Ii)信用狀美元、美元、歐元、英鎊、日元、澳元、巴西雷亞爾、加拿大元、瑞士法郎、捷克克朗、丹麥克朗、港幣、印度盧比、墨西哥比索、波蘭茲羅提或臺幣)。此類申請須得到行政代理的書面批准，並且(I)如屬循環貸款，則為循環貸款項下的每一貸款人，或(Ii)如為信用證，則為每一開證行。
(Ii)任何此類請求應在預期交易日期(或行政代理自行決定的其他時間或日期)前三(3)個工作日的上午11：00之前向行政代理提出。每項此類請求還應確定適用於債務、利息、手續費、佣金或以此類請求的額外商定貨幣計價或計算的其他金額的基準利率。行政代理應立即通知各貸款人或各開證行，視情況而定。各貸款人或開證行(視情況而定)應在收到請求後三(3)個工作日上午11：00之前通知行政代理其是否同意以所要求的貨幣發放循環融資貸款或簽發信用證(視情況而定)以及基準利率的使用情況。
(Iii)貸款人或開證行未能在上一句中規定的時間內對該請求作出迴應，應視為該貸款人或該開證行拒絕允許以所要求的貨幣和所使用的基準利率發放循環融資貸款或信用證。如果循環管理代理和(I)所有貸款人同意以該要求的貨幣並使用該基準利率提供循環融資貸款，或(Ii)所有開證行同意以該請求的貨幣開立信用證，則該行政代理應將此通知借款人，就循環融資貸款的任何借款或信用證的出具而言，該貨幣在所有情況下均應被視為本合同項下的約定貨幣。如果行政代理未能就根據第1.13款提出的任何額外貨幣請求獲得同意，行政代理應立即通知借款人。
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(Iv)對於任何已批准的替代貨幣申請，行政代理人將有權以與市場慣例基本一致的方式進行任何技術、行政或操作變更，行政代理人合理地確定為適當的方式，以反映該商定貨幣的納入和適用基準匯率的採用和實施，並允許行政代理人不時對其進行管理，並且，即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類變更的任何修訂均將生效，無需本協議任何其他當事人或任何其他貸款文件的進一步行動或同意。
第二條
學分
第2.01節。承付款
(A) 在生效日期前，已根據現有信貸協議向借款人發放若干截至本協議日期仍未償還的循環貸款(該等未償還循環貸款在下文中稱為 現有貸款)。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，借款人和每一貸款人同意，在生效日期，但受第1.05節所述的重新分配和其他交易的限制，現有貸款應重新證明為本協議項下的貸款，現有貸款的條款應全部重述，並應由本協議證明。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每家貸款人(分別和非共同)同意以商定的貨幣向借款人提供循環融資貸款，在可用期間內，每筆貸款的本金總額不會導致(在根據第2.09(A)節將此類借款所得資金用於任何未償還的Swingline貸款後)在符合第2.11(E)條和第2.22條的規定下，(A)該貸款機構的S循環融資信用敞口超過該貸款機構的S循環融資承諾，(B)循環融資信貸風險總額超過循環融資承諾總額的美元金額，(C)超過外幣再提升的外幣風險總額的美元金額，或(D)當時外國借款人的風險超過外國借款人再提升的風險。借款人可在上述限額及本協議所列條款及條件的規限下，借入、預付及再借循環融資貸款。除本文所述外，在適用借款人的選擇下，循環貸款可作為循環貸款發生和維持，或轉換為循環貸款，即ABR循環貸款或定期基準循環貸款。
(B)於修訂第3號生效日期，各擁有修訂第3號定期承諾的修訂第3號貸款人分別同意根據該修訂第3號貸款人S修訂第3號修訂條款承諾，向本公司提供本金總額為1,534,800,000.00美元的修訂第3號定期貸款。修訂第3號定期貸款：(A)只能於修訂第3號修訂生效日期發生 每個修訂第3號貸款人S修訂第3號修訂定期承諾的全部金額；(B)一旦預付或償還，不得再借入；及(C)除本文所述外，本公司可選擇作為修訂第3號定期貸款或基準定期貸款(每種情況下均以美元計價)而發生及維持或轉換為修訂第3號修訂定期貸款。
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(C)於修訂4號生效日期，各擁有修訂4號期限承諾的修訂4號貸款人分別同意根據修訂4號貸款人S修訂4號期限承諾，按修訂4號條款及條件向本公司提供本金總額為250,000,000.00美元的修訂4號定期貸款。第4號修正案定期貸款：(A)只能在第4號修正案生效日發生每一家第4號修正案貸款人S的全部金額；(B)一旦預付或償還，不得再借入；及(C)除本公司選擇外，可作為第4號修正案貸款發生和維持，或轉換為第4號修正案定期貸款或基準定期貸款，每種情況下均以美元計價。
(D)於修正案第5號生效日期，每一具修正案第5號期限承諾的修正案第5號貸款人分別同意根據修正案第5號所載的條款及條件，提供本金總額為$的修正案第5號定期貸款[1,780,963,000.00]對本公司而言，根據該修正案第5號修正案貸款人S第5號修正案的期限承諾。修訂5號定期貸款：(A)只能在修訂5號生效日期發生每個修訂5號貸款人S修訂5號定期承諾的全部金額；(B)一旦預付或償還，不得再借入；以及(C)除本公司選擇外，可作為ABR期限貸款或以美元計價的修訂5號定期貸款發生和維持，或轉換為修訂5號定期貸款。
第2.02節。貸款和借款。
(A)每筆循環融資貸款應作為借款的一部分，由貸款人按照其在本合同項下貸款發放之日各自適用的百分比，以相同類型和相同幣種的循環融資貸款組成。任何貸款人未按規定發放貸款，不解除任何其他貸款人在本協議項下的義務；但各貸款人的承諾為數項，且任何其他貸款人S未按要求發放貸款，貸款人均不承擔責任。任何Swingline貸款都應按照第2.04節中規定的程序進行。
(B)根據第2.14節的規定，每筆借款應包括(I)美元借款，全部為ABR貸款或定期基準貸款，以及(Ii)如以任何其他商定貨幣借款，則全部為定期基準貸款或RFR貸款(視情況適用而定)，並根據相關借款人的要求，以相同的商定貨幣 ；但每筆ABR貸款應僅以美元發放。每筆Swingline貸款應為ABR貸款。每一貸款人可自行選擇通過促使貸款人的任何國內或外國分支機構或關聯公司發放貸款來發放貸款(如果是關聯公司，第2.14、2.15、2.16和2.17節的規定應適用於該關聯公司，適用範圍與該貸款人相同)； 但該選擇權的任何行使不影響相關借款人根據本協議條款償還貸款的義務。
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(C)在任何期限基準循環融資借款的每個利息期開始時，此類借款的總額應為借款倍數的整數倍，且不得低於借款最低限額；但期限基準循環融資借款的總額可以等於循環融資承諾總額的全部未使用餘額，或第2.05(E)節所規定的償還L/C付款所需的資金總額。在進行每一次循環借款時，借款總額應為借款倍數的整數倍，且不得低於借款最低限額；但循環借款的總額可以等於循環借款承諾總額的全部未用餘額，或按照第2.05(E)節的規定償還L/現金付款所需的資金。每筆貸款額度應為借款倍數的整數倍，且不得低於借款最低限額。一種以上類型和類別的借款可以同時未償還；但在任何時候，未償還的期限基準借款或RFR借款總額不得超過六(6)筆。
(D)儘管本協議有任何其他規定，如果就循環融資借款申請的利息期限將在適用的到期日之後結束，則有關借款人無權申請、或選擇轉換或繼續借款。
第2.03節。借款請求。如需申請借款，適用借款人(或本公司代表適用借款人)應(A)以不可撤銷的書面通知(採用經行政代理批准並由適用借款人或本公司代表適用借款人簽署的格式的書面借款請求)通知行政代理；(I)對於以美元計價的定期基準借款，不遲於紐約市時間上午11：00，提議借款日期前三(3)個營業日；(Ii)對於以歐元或日元計價的定期基準借款，不遲於紐約市時間中午12：00，在提議借款日期前四(4)個工作日；和(Iii)如果以英鎊計價的RFR借款，不遲於紐約市時間上午11：00，提議借款日期前五(5)個工作日，或(B)通過不可撤銷的書面通知(通過採用經行政代理批准並由借款人簽署的格式的書面借款請求)，如果是ABR借款，則不遲於提議借款之日紐約時間中午12：00。每個這樣的借用請求應按照第2.02節的規定指定以下信息：
(I)適用借款人的姓名或名稱；
(2)所請求借款的商定貨幣、類別和本金總額；
(Iii)借入日期，該日期為營業日；
(4)這種借款是ABR借款、期限基準借款還是RFR借款；
(5)在期限基準借款的情況下，適用的商定貨幣和初始利息期，其中 應是術語？利息期的定義所設想的期限；以及
(Vi)資金將支付到的適用借款人S賬户的地點和 號碼，應符合第2.06節的要求。
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如果沒有指定借款的幣種，則申請的借款應以 美元為單位。如果沒有具體説明借款類型，則對於以美元計價的借款，所請求的借款應為ABR借款。如果對於任何請求的期限 基準借款未指定利息期限，則請求該期限基準借款的相關借款人應被視為已選擇了一(1)個月的利息期限S。收到本節規定的借款請求後，行政代理應立即通知每個貸款人其細節以及作為所請求借款的一部分，貸款人S貸款的金額。
第2.04節。Swingline貸款公司。
(A)在符合本協議所列條款和條件的情況下，Swingline貸款人可以同意，但沒有義務在可用期間內不時向本公司提供本金總額為美元的Swingline貸款，且在任何時間未償還的本金總額不會導致(X)未償還Swingline貸款的本金總額超過Swingline再貸款，(Y)Swingline貸款人和S循環貸款的信用敞口超過其循環貸款承諾，或(Z)循環貸款信貸敞口總額超過循環貸款承諾總額。但Swingline貸款人無須提供Swingline貸款，為未償還的Swingline借款再融資。在上述限制範圍內，並受本文所述條款和條件的約束，本公司可借入、預付和再借Swingline貸款。
(B)如欲申請Swingline借款，本公司應在提議的Swingline借款當日紐約市時間上午11點之前，以不可撤銷的書面通知(通過Swingline借款請求)將該項請求通知行政代理和Swingline貸款人。每份此類通知和Swingline借款請求應不可撤銷，並應指明(I)請求日期(應為營業日)、(Ii)請求Swingline借款的金額、(Iii)該Swingline借款的期限以及(Iv)資金將支付到的S公司賬户的位置和編號。Swingline貸款人應根據本協議第2.02(A)節的規定，在提議的日期通過電匯方式將每筆Swingline貸款在紐約市時間下午3：00之前立即將可用資金電匯到本公司指定用於此目的的賬户(或者，如果Swingline借款是為了償還 第2.05(E)節規定的L/C付款，則通過匯款到相關發證銀行)。
(C)Swingline貸款人可向行政代理髮出書面通知，要求貸款人蔘與其發放的全部或部分未償還Swingline貸款。該通知應指明貸款人將參與的此類Swingline貸款的總金額。 行政代理在收到通知後將立即向每個此類貸款人發出通知，並在通知中指明此類貸款人S對此類Swingline貸款的適用比例。各貸款人在此無條件同意，在收到行政代理的通知後立即(無論如何，如果在營業日紐約市時間中午12：00之前收到該通知，不遲於該營業日紐約市時間下午5：00之前收到，如果在該營業日紐約市時間中午12：00之後收到，則不遲於緊接的下一個營業日紐約市時間上午10：00之前收到)，向行政代理支付Swingline貸款人的賬户，這樣的貸款人S適用於這樣的百分比
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Swingline貸款或貸款。每一貸款人承認並同意，其根據本款獲得Swingline貸款的 參與的各自義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括違約或減少或終止承諾的發生和繼續，並且每一筆此類付款不得有任何抵銷、抵扣、扣繳或減少。每一貸款人應履行本款規定的義務，以電匯方式將立即可用的資金電匯給貸款人，其方式與第2.06節關於該貸款人發放的貸款的方式相同(第2.06節應在必要的情況下適用於貸款人的付款義務)，行政代理應迅速向Swingline貸款人支付其從貸款人那裏收到的金額。行政代理應將參與根據本(C)款獲得的任何Swingline貸款的情況通知公司，此後應向行政代理而不是Swingline貸款人支付此類Swingline貸款的款項。Swingline貸款人從公司(或代表公司的其他方)收到的關於Swingline貸款的任何金額，在Swingline貸款人收到出售股份的收益後，應立即匯給行政代理；行政代理收到的任何此類金額應由行政代理迅速匯給已根據本款付款的貸款人和Swingline貸款人，視其利益而定；但任何如此匯出的款項，如因任何原因而須退還給本公司，則應退還給Swingline貸款人或行政代理(視適用情況而定)。根據本款購買Swingline貸款的參與權，並不解除本公司在付款方面的違約 。
(D)經本公司、行政代理、被取代的Swingline貸款人和繼任Swingline貸款人之間的書面協議，可隨時更換Swingline貸款人。行政代理應將Swingline貸款人的任何此類更換通知貸款人。在任何此類替換生效時，公司應支付根據第2.13(A)節被替換的Swingline貸款人賬户應計的所有未付利息。從任何此類替換的生效日期起及之後，(I)根據本協議，對於此後發放的Swingline貸款，繼任Swingline貸款人將擁有被替換的Swingline貸款人的所有權利和義務，(Ii)此處提及的Swingline貸款人應被視為指該繼任者或任何以前的Swingline貸款人，或該繼任者和所有以前的Swingline貸款人，視上下文需要而定。在更換本協議項下的Swingline貸款人後，被替換的Swingline貸款人仍將是本協議的一方，並將繼續 擁有本協議項下Swingline貸款人在更換之前發放的Swingline貸款的所有權利和義務，但不需要發放額外的Swingline貸款。
(E)在任命並接受Swingline繼任者的情況下，Swingline貸款人可在提前三十(30)天書面通知行政代理、本公司和貸款人後的任何時間辭去Swingline貸款人的職務，在這種情況下，應根據上文第2.04(D)節的規定更換該Swingline貸款人。
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第2.05節。信用證。
(A)一般規定。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，本公司可要求在到期日前五(5)個營業日之前的任何時間和時間，以相關開證行合理接受的形式，為其自身賬户或本公司任何附屬公司的賬户開具以商定貨幣計價的信用證。茲理解並同意，任何開證行均可同意但無義務開立任何信用證，條件是開立該信用證後的循環L/C敞口的美元金額將超過其開證行的基礎L/C金額；但無論如何，除第2.11(E)款和第2.22款另有規定外，該開證行在開具該信用證後的循環L/C敞口的美元金額不得超過L/C的昇華。本公司和行政代理此前已就信用證(現有信用證)達成協議，該信用證將被視為在貸款文件的所有目的的生效日期簽發的信用證。本公司無條件且不可撤銷地同意，對於本款第一句中規定的為任何子公司的賬户開立的任何信用證，本公司將按照本條款的規定完全負責L/信用證付款的報銷。根據第2.12(B)款支付利息和應付費用的程度與其作為該信用證的唯一開帳方的程度相同(本公司特此不可撤銷地放棄其作為該子公司義務的擔保人或擔保人的任何抗辯理由，即 是任何該信用證的開帳方)。儘管本協議有任何相反規定，(1)開證行無義務開具下列任何信用證：(I)其收益將提供給任何人(A)資助任何受制裁人的任何活動或業務，或資助在提供資金時屬於任何制裁對象的任何國家或地區的任何活動或業務，但在被要求遵守制裁的人所允許的範圍內除外，(B)會導致本協議任何一方違反任何制裁的任何方式，或(C)會導致違反開證行適用於一般信用證的一項或多項政策的任何方式，或(Ii)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或限制該開證行開具此類信用證，或適用於該開證行的任何法律應禁止或要求該開證行不開立，開出一般信用證或特別是此類信用證，或對開證行施加在生效日期未生效的任何限制、準備金或資本要求(開證行在本協議下不會因此而獲得補償)，或對開證行施加在生效日期不適用且開證行善意地認為對其具有重要意義的任何未償還的損失、成本或費用；(2)不要求開證行以澳元、巴西雷亞爾、加元、瑞士法郎、捷克克朗、丹麥克朗、港幣、印度盧比、墨西哥比索、波蘭茲羅提和臺幣。
(B)發出、修訂、延期通知；若干條件。申請開立信用證(或修改或延長未完成信用證)，公司應向有關開證行和行政代理人(在要求開具、修改或延長日期前兩(2)個工作日)向有關開證行和行政代理(要求開具、修改或延長日期前兩(2)個營業日)遞交或傳真(或以電子通信方式發送)一份要求開具信用證或指明要修改或延長的信用證的通知，並指定簽發、修改或延長的日期(應為營業日)。信用證的到期日(應符合本節第(C)款)、信用證的金額、適用於信用證的商定貨幣、受益人的名稱和地址以及開具、修改或延長信用證所需的其他信息。此外，作為任何此類信用證開具的條件，公司應就開立信用證訂立持續協議(或其他信用證協議)和/或提交信用證申請，在每種情況下，
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由有關開證行要求並使用開證行S標準格式(每份信用證協議一份)。如果本協議的條款和條件與任何信用證協議的條款和條件不一致，則以本協議的條款和條件為準。在符合第2.11(E)款和第2.22款的規定下，信用證只有在(在每份信用證簽發、修改或延期時，本公司應被視為代表並保證)下列情況下方可開具、修改或延期：(I)循環L/C風險敞口的美元金額不得超過L/C再融資額度；(Ii)循環融資信用風險敞口總額不得 超過循環融資承諾總額；(Iii)每一貸款人S循環貸款的美元金額不得超過該貸款人S循環貸款承諾的金額，及(Iv)當時外幣風險總額的美元金額不得超過外幣昇華。
(C)有效期屆滿日期。每份信用證應在公司在信用證申請書中指定的營業結束日或之前失效(或由有關開證行通知受益人終止)，該日期不得晚於適用到期日前五(5)個工作日的日期。但儘管有上述規定，經適用開證行同意，任何假定信用證可在適用到期日之後的任何時間失效，而經適用開證行同意，任何其他信用證(不包括假定信用證)可在適用到期日後三(3)年內失效，但條件是，不遲於到期日前五(5)個營業日，本公司應按行政代理及有關開證行合理滿意的條款，將在適用到期日後到期的每份此類信用證項下產生的循環L/信用證風險的105%作為現金抵押品。
(D)參與。通過開出信用證(或修改增加信用證金額的信用證)，開證行或貸款人不採取任何進一步行動，開證行特此授予各貸款人，且各貸款人在此從開證行獲得等同於該開證行可提取的總金額的S適用百分比的參與額。考慮到並推進上述規定，各貸款人在此絕對無條件地同意以美元向行政代理支付有關開證行的賬户，貸款人S從該開證行支付的每筆L/信用證付款的適用百分比 在本節(E)段規定的到期日不由本公司償還，或因任何原因(包括在適用到期日之後)要求退還本公司的任何付款。每筆此類 付款不得有任何抵銷、減免、扣繳或扣減。各貸款人承認並同意，其根據本款獲得信用證參與權的義務是絕對和無條件的，不應受到任何情況的影響，包括任何信用證的任何修改或延期，或違約、減少或終止承諾的發生和繼續。
(E)報銷。如果有關開證行就信用證進行L/信用證付款，公司應在當地時間不遲於當地時間中午12：00，以美元向行政代理支付相當於該開證行支付的L/C付款的美元金額(或，如果開證行自行選擇，通過通知本公司，以該另一商定的貨幣，該開證行根據該L/C付款支付的美元金額等於該L/C付款的金額)償還該L/C付款。
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支付L/信用證的日期，如果公司在該日期當地時間上午10：00之前收到L/信用證付款的通知，或者，如果公司在該日期的該時間之前沒有收到該通知，則不遲於公司收到該通知的後一個營業日的當地時間的中午12：00 如果在收到該通知的當天的該時間之前沒有收到該通知；但在符合本協議規定的借款條件下，本公司可根據第2.03或 2.04節的規定，要求以資產負債表循環貸款、Swingline借款或等值於L/C付款金額的定期基準循環貸款為付款提供資金，在融資的範圍內，本公司應解除支付此類款項的義務，並以由此產生的資產負債表循環融資或Swingline借款或定期基準循環貸款(視情況而定)取而代之。如果本公司在L/信用證到期時未能償還任何款項，行政代理應立即通知各貸款人適用的L/信用證付款、本公司當時應支付的款項以及該貸款人對L/信用證付款的適用比例。收到該通知後，每個貸款人應立即以美元向行政代理支付公司當時應付款項的適用百分比，其方式與第2.06節關於該貸款人發放的貸款的規定相同(且應適用第2.06節，作必要的變通行政代理應立即向相關開證行支付其從貸款人那裏收到的金額。行政代理在收到公司根據本款支付的任何款項後，應立即將該付款分配給相關開證行，或者，如果貸款人已根據本款向開證行付款， 則支付給貸款人和其利益可能顯示的開證行。貸款人根據本款為償還開證行的L/信用證付款而支付的任何款項(除上文所述的資產負債表循環貸款、Swingline借款或定期基準循環貸款的資金外)均不構成貸款，也不解除本公司償還L/信用證付款的義務。如果S公司以任何外幣償還任何金額或負有償還義務，將使行政代理、任何開證行或任何貸款人支付任何印花税、從價税或類似的税款，如果該等償還是或要求以美元支付的，公司將選擇(X)支付行政代理、相關開證行或相關貸款人要求的任何此類税額，或 (Y)以該等外幣支付的每筆L/信用證付款以美元償還，金額相當於L信用證付款之日計算的美元金額。
(F)絕對義務。本公司按照本節第(E)款規定的償還L信用證付款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款履行，無論下列情況：(I)任何信用證、任何信用證協議或本協議、或其中或本協議中的任何條款或條款的任何有效性或可執行性的任何缺失；(Ii)根據信用證提交的任何匯票或其他單據被證明在任何方面都是偽造、欺詐或無效的，或其中的任何陳述在任何方面都不真實或不準確，(Iii)有關開證行在出示匯票或其他單據時根據信用證支付的任何款項，而該匯票或其他單據不符合該信用證的條款；(Iv)任何其他事件或情況，不論是否與上述任何情況相似，如無本節規定，可能構成對S公司在本信用證項下義務的合法或公平的解除，或提供抵銷權；或(V)相關匯率或公司或任何附屬公司或一般相關貨幣市場的相關外幣供應的任何不利變化； 但在每一種情況下，有關開證行的付款不應構成重大過失或故意不當行為。既不是行政代理，也不是貸款人或任何發行人
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銀行及其任何關聯方均不承擔任何責任或責任，原因為：任何信用證的開立或轉讓，或信用證項下的任何付款或未能付款(不論前述情況如何)，或信用證項下或與信用證有關的匯票、通知或其他通信(包括在信用證項下開具的任何單據)的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或交付的任何錯誤、遺漏、中斷、遺失或延遲，以及技術術語的任何解釋錯誤，有關開證行無法控制的原因造成的任何翻譯錯誤或任何後果；但前述規定不得解釋為免除開證行在任何直接損害賠償範圍內對公司的責任 (相對於特殊、間接、間接或懲罰性損害賠償，本公司在適用法律允許的範圍內放棄索賠)，經有管轄權的法院判定為：(I)開證行S未在確定信用證項下提交的匯票和其他單據是否符合信用證條款時謹慎行事，或(Ii)開證行S拒絕按照本協議條款開具信用證。雙方明確同意，如果開證行沒有重大疏忽或故意不當行為(由具有管轄權的法院最終裁定)，則該開證行在每次此類裁定和每次拒絕開立信用證時應被視為謹慎行事。為推進前述規定並在不限制其一般性的情況下，雙方同意，對於所提交的單據表面上似乎與信用證條款基本相符的單據，開證行可自行決定接受此類單據並對其付款，而不承擔進一步調查的責任，而不考慮任何相反的通知或信息，或者如果此類單據不完全符合此類信用證的條款，開證行可拒絕承兑並付款。
(G)支付程序。任何信用證的開證行應在收到信用證後，在適用法律允許的時間內或信用證的具體條款允許的時間內，審查所有聲稱代表該信用證項下付款要求的單據。開證行應在審核後立即以電話(傳真或電子郵件確認)通知行政代理行和本公司有關付款要求，以及開證行是否已經或將根據該要求進行L/信用證付款；但如未發出或延遲發出通知，並不解除本公司就任何該等L/C付款向開證行和貸款人償付的義務。
(H)中期利息。如果任何信用證的開證行支付任何L信用證付款，則除非本公司應在支付該L信用證付款之日全額償付該L信用證付款，否則其未付金額應從該L信用證付款之日起計至(但不包括)本公司償還該L信用證付款之日起計的每一天的利息，按當時適用於銀行循環貸款的年利率計算(或在該L/C付款為外幣的情況下，按這種商定貨幣的隔夜利率加上當時有效的定期基準循環貸款的適用保證金計算)；但是，如果根據本節(E)段的規定，公司在到期時沒有償還L匯票的任何款項，則第2.13(D)節適用； 此外，在本節(E)段規定必須償還L匯票付款之日之後償還的任何L匯票付款應(A)以美元支付，(B)按當時適用於L匯票循環貸款或基準定期循環貸款的年利率計息，以及(C)第2.13(D)條適用。根據本款規定產生的利息應記入開證行的賬户，但在貸款人根據本節(E)款付款之日及之後為償付開證行的L/信用證付款而產生的利息應記入開證行的賬户。
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(I)開證行的接替和辭職。(A)本公司、行政代理行、被替換開證行和後續開證行可在任何時候通過書面協議更換開證行。行政代理應將開證行的任何此類更換通知貸款人。在任何此類替換生效時，公司應支付根據第2.12節為被替換開證行賬户產生的所有未付費用。從任何此類替換的生效日期起及之後， (I)對於此後簽發的信用證，繼承開證行應享有被替換開證行在本協議項下的所有權利和義務，以及(Ii)本協議中提及的術語開證行應視為指該繼任開證行或任何以前開證行，或該繼任開證行和所有以前開證行，視上下文需要。在本合同項下開證行被替換後，被替換開證行仍應是本協議的當事一方，並應繼續擁有開證行在本協議項下對其在換髮信用證之前簽發的信用證的所有權利和義務，但不應被要求出具額外的信用證，或延長或以其他方式修改任何現有信用證。
(B)在指定和接受繼任開證行的前提下，任何開證行均可在提前30天書面通知行政代理、公司和貸款人後，隨時辭去開證行的職務，在這種情況下，應根據上文第2.06(I)(A)節的規定更換該開證行。
(J)現金抵押。如果任何違約事件將發生並且仍在繼續， (I)在第7.01(H)或(I)節所述違約事件的情況下，在營業日，或(Ii)在任何其他違約事件的情況下，在公司收到行政代理或多數貸款人關於循環貸款的通知之日之後的第三個營業日(或者，如果貸款的到期日已經加快，循環L/C風險敞口占循環L/C風險敞口總額的50%以上的貸款人)根據本款要求交存現金抵押品的，公司應以行政代理的名義，為貸款人的利益，在行政代理的一個或多個賬户中存入現金，金額相當於截至該日期循環L/C風險敞口美元金額的105%，外加其任何應計和未付利息；但(I)本公司未逾期償付的可歸因於未提取的外幣信用證或L/C付款的部分，應以適用的外幣存放在該等未提取的信用證和L/C付款的實際金額中；及(Ii)在發生第7.01節(H)或(I)款所述對本公司的任何違約事件時，交存此類現金抵押品的義務應立即生效，並且該存款應立即到期並支付。未經要求或其他任何形式的通知。就本款而言，外幣L/C風險敞口的美元金額應自要求現金抵押的通知送達公司之日起 計算。公司還應按照第2.11(E)節的要求，按照本款規定存放現金抵押品。根據第(Br)款或第2.11(E)節規定的每筆保證金應由行政代理人持有，作為支付和履行擔保債務的抵押品。此外，在不限制前述或第2.05(C)節的情況下， 如果在第2.05(C)節規定的到期日之後，任何循環L/C風險敞口仍未償還，本公司應立即向抵押品賬户存入現金，金額相當於該日該循環L/C風險敞口美元金額的105%，外加其任何應計和未付利息。行政代理對該賬户擁有獨家控制權和控制權，包括獨家提款的權利，公司特此授予該行政代理該賬户的擔保權益。不包括任何從
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對該等存款的投資，只要(Br)在違約事件持續期間，行政代理及(Ii)在任何其他時間，本公司在每一種情況下，對準許投資及由本公司承擔風險及開支，該等存款將不會產生利息。 該等投資的利息或利潤(如有)應累積於該賬户內。行政代理應將該賬户中的款項用於償還有關開證行尚未償付的L/C付款，以及相關費用、成本和慣常手續費，在未如此使用的情況下，應用於償還本公司此時循環L/C敞口的償還義務 或如果貸款的到期日已經加快(但須徵得循環L/C敞口超過循環L/C敞口總額的50%的貸款人的同意)，則用於償還其他擔保債務。如果公司因違約事件的發生而被要求提供一定數額的現金抵押品，則應在所有違約事件治癒或免除後三(3)個工作日內將該金額(未按前述方式使用)退還給公司。如果本公司根據第2.11(E)節的規定需要提供一定數額的現金抵押品，則該筆金額(在前述沒有使用的範圍內)應退還給本公司，且在該退還生效後，本公司將繼續遵守第2.11(E)條的規定，並且不會發生任何違約事件並將持續下去。
(K)L/C循環暴露量測定。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為該信用證在該時間可提取的金額；但就任何信用證而言，根據其條款或與之相關的任何信用證協議的條款，該信用證的可用金額自動增加一次或更多，該信用證的金額應被視為在實施所有此類增加後的該信用證的最高金額，無論該最高金額是否可在該時間提取。
第2.06節。為借款提供資金。
(A)每一貸款人應在本協議規定的日期內，通過電匯立即可用的資金，(I)如果是以美元計價的貸款，在紐約市時間中午12：00之前，通過通知貸款人將每筆以外幣計價的貸款，電匯到其最近為此目的指定的行政代理人的賬户；(Ii)如果是以外幣計價的每筆貸款，則在當地時間中午12：00之前，在行政代理人所在城市的S期限基準付款辦公室對該貨幣和該貨幣的期限基準付款辦公室進行電匯；但條件是應按照第2.04節的規定發放Swingline貸款。除本協議中關於償還信用證的條款外，行政代理人將通過以下方式向相關的借款人提供此類貸款：(X)在紐約市行政代理人處維護的公司賬户，或公司與行政代理人之間另有約定的賬户，如果貸款以美元計價，(Y)借款人在相關司法管轄區的賬户和借款人在適用借款申請中指定的賬户，以外幣計價的貸款；但為償還L/信用證付款和第2.05(E)節規定的償付而發放的ABR循環貸款、Swingline借款和定期基準循環貸款應由行政代理匯至相關開證銀行。
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(B)除非行政代理在任何借款的建議日期(或如屬美國存託憑證借款，則為借款日期的紐約市時間中午12：00之前)之前收到貸款人的通知，表示該貸款人不會將S在該借款中的份額提供給行政代理，否則行政代理可假定該貸款人已根據本節(A)段在該日期提供該份額，並可根據這一假設向有關借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給行政代理，則適用的貸款人和該借款人分別同意應要求(不重複)立即向行政代理支付相應的金額及其利息，從向該借款人提供該金額之日起算起(包括該日在內)，但不包括向行政代理付款的日期，在 (I)對於該貸款人而言，適用的隔夜利率和行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率，或(Ii)在借款人的情況下，適用於ABR貸款的利率，或在外幣的情況下，根據該市場慣例，在每種情況下適用的利率。如果出借人向行政代理支付了該金額，則該金額應構成此類借款中包括的出借人S貸款。
第2.07節。利益選舉。
(A)每筆借款最初應屬於適用借款請求中規定的類型和商定的貨幣，如果是期限基準借款，則應具有該借款請求中規定的初始利息期限。此後，有關借款人可以選擇將這種借款轉換為不同的類型或繼續進行這種借款，如果是定期基準借款，則可以為其選擇利息期限，所有這些都在本節中規定。借款人可以針對受影響借款的不同部分選擇不同的選項，在這種情況下，應在持有構成此類借款的貸款的貸款人之間按比例分配每個此類部分，構成每個此類部分的貸款應被視為單獨的借款。本節不適用於不可轉換或繼續的Swingline借款。
(B)根據本節作出選擇時，借款人(或公司代表適用借款人)應在借款人根據第2.03節要求提出借款請求時，將該項選擇通知行政代理(以行政代理批准並由該借款人或本公司代表其簽署的格式，以不可撤銷的書面形式發出利息選擇請求) 如果該借款人是在該選擇的生效日期提出該選擇所產生的類型的借款，則該借款人應將該選擇通知該行政代理。儘管本條款有任何相反規定，本條款不得解釋為允許任何借款人(I)改變任何借款的幣種，(Ii)為不符合第2.02(D)節的定期基準貸款選擇一個利息期，或(Iii)將任何借款轉換為 此類借款不具備的類型的借款。
(C)每個利益選擇請求應按照第2.02節規定具體説明以下信息：
(I)適用借款人的姓名、商定的貨幣、該利息選擇請求所適用的借款本金金額，如果就其不同部分選擇了不同的選項，則應將其部分分配給每一次由此產生的借款(在這種情況下，應為每一次由此產生的借款指明根據第(Iii)和(Iv)條規定的信息)；
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(Ii)依據該權益作出的選擇的生效日期 ，該日期為營業日；
(3)由此產生的借款是資產負債表借款還是期限基準借款；以及
(4)如果所產生的借款是定期基準借款，則在這種選擇生效後，利息期間和商定的適用於該借款的貨幣，該利息期間應是術語利息期間的定義所設想的期間。
如果借款人提出的任何此類利息選擇請求要求期限基準借款，但沒有指定利息期限，則該借款人應 被視為選擇了一(1)個月的利息期限S。
(D)在收到利息選擇請求後，行政代理應立即通知每個貸款人其細節和每次借款的貸款人S所承擔的部分。
(E)如果相關借款人未能在適用的利息期結束前就以 美元計價的期限基準借款及時提交利息選擇請求，則除非在該利息期末按本規定償還借款，否則此類借款應轉換為ABR借款。如果有關借款人未能在適用的利息期限結束前及時完整地提交以外幣計價的定期基準借款的利息選擇請求，則除非該借款已按本協議規定償還，否則相關借款人應被視為已選擇該定期基準借款應自動繼續作為以其原始約定貨幣計價的定期基準借款，在該利息期限結束時的利息期限為一個月。儘管本協議有任何相反的規定，但如果違約事件已經發生並仍在繼續，且行政代理應所需貸款人的書面請求(包括通過電子手段提出的請求)通知本公司，則只要違約事件仍在繼續，(I)任何未償還借款不得轉換為或繼續作為期限基準借款，以及(Ii)除非償還，(X)以美元計價的每個期限基準借款應在適用的利息期結束時轉換為ABR借款，(Y)以外幣計價的每個期限基準循環融資借款應按適用商定貨幣的中央銀行利率加適用保證金計息；但如果行政代理機構確定(這一確定應是決定性的，且無明顯錯誤)不能確定適用商定貨幣的中央銀行利率，則以任何外幣計價的任何未償還的受影響期限基準貸款應在利息期限結束時(A)轉換為以美元計價的ABR借款(金額等於該外幣的美元 金額)，或(B)在適用利息期限結束時全額預付；但如果有關借款人在(X) 日期(即相關借款人收到通知後三(3)個營業日和(Y)適用期限基準貸款的當前利息期的最後一天)之前沒有作出選擇，則有關借款人應被視為已選擇上述第(A)款。
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第2.08節。終止和減少承諾。
(A)除非以前終止，循環融資承付款應在適用的到期日終止。於修正案第3號生效日(於該日生效的修正案第3號貸款的資金生效後)，各貸款人於修正案第3號生效日的修正案第3號定期承諾將終止。在第4號修正案生效日(在對將於該日發放的第4號修正案貸款生效後)，各貸款人截至第4號修正案生效日的第4號修正案定期承諾將終止 。於修訂第5號生效日期(將於該日發放的修訂第5號貸款的資金生效後)，各修訂第5號貸款人於修訂第5號生效日期的修訂第5號定期承諾將終止。
(B)公司可隨時終止或不時減少循環融資承付款；但條件是：(I)循環融資承諾額的每一次減少應為100萬美元的整數倍，且不少於200萬美元(或，如果低於循環融資承諾的剩餘金額)，以及(Ii)公司不得終止或減少循環融資承諾，條件是，在根據第2.11節對循環融資貸款進行任何並行預付款後，(A)任何貸款人S循環融資信貸風險敞口的美元金額將超過其循環融資承諾金額，或(B)循環融資信貸風險總額的美元金額將超過循環融資承諾總額。
(C)本公司應在終止或減少循環融資承諾的生效日期前至少三(3)個工作日通知行政代理終止或減少該循環融資承諾的選擇，並指明該選擇及其生效日期。行政代理機構收到通知後，應立即將通知內容告知貸款人。本公司根據本節交付的每份通知均為不可撤銷的；但本公司交付的終止循環融資承諾通知可 述明該通知以其中規定的其他信貸安排或其他交易的有效性為條件，在此情況下，如不符合該條件，本公司可(在指定生效日期或之前向行政代理髮出通知)撤銷該通知。任何承諾的終止或減少都應是永久性的。每一次承諾的減少都應在貸款人之間根據各自的承諾按比例進行。
第2.09節。償還貸款；債務的證據。
(A)(I)每名借款人在此無條件承諾在適用的到期日以該貸款的貨幣向行政代理支付當時未支付給該借款人的每筆循環融資貸款的本金，且(Ii)本公司在此無條件承諾將在到期日和該Swingline貸款發放後的第五(5)個工作日(以到期日和第五個工作日為準)向行政代理支付每筆Swingline貸款的本金。但在本公司進行循環融資借款的每個日期(第2.05(E)節規定用於償還L/C付款所需的借款除外)，本公司應償還當時所有未償還的Swingline貸款，而任何此類借款的收益應由行政代理用於償還任何未償還的Swingline貸款。
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(B)公司須償還修訂編號3定期貸款和修正案
第4號5每年3月、6月、9月和12月的最後一天(從第一天的最後一天開始全部財年
公司的季度(I)尊重
修改後的第3.第3號修正案生效日期之後的定期貸款和(Ii)第4號修正案之後的定期貸款。
5生效日期)和適用的
到期日，或者，如果任何該日期不是營業日，則在前一個營業日，在該修訂號的本金總額。3定期貸款和第4號修正案5在適用到期日之前到期的季度付款的情況下，等同於
至(A)的定期貸款，金額相當於該修正案本金總額的0.25%。
35緊隨第
號修正案之後的未償還定期貸款3生效日期及緊接第4號修訂後的第4號修訂定期貸款5生效日期，以及(B)在適用到期日到期的情況下，相當於該修訂號的當時未付本金的金額。3定期貸款和第4號修正案5未償還定期貸款。
(C)每個貸款人應按照其慣例保存一個或多個賬户，證明每個借款人因該貸款人的每筆貸款而欠該貸款人的債務，包括根據本條例不時向該貸款人支付和支付的本金和利息。
(D)行政代理應保存賬目，記錄(I)本協議項下每筆貸款的金額、類別、商定貨幣和類型以及適用的利息期(如有)，(Ii)有關借款人在本協議項下應付或到期應付的任何本金或利息的金額，以及(br}(Iii)行政代理根據本協議從貸款人和每家貸款人的賬户中收到的任何款項，以及S在本協議項下的份額。
(E)根據本節(B)或(C)款保存的賬户中的分錄應為其中記錄的債務存在和金額的表面證據；但任何貸款人或行政代理未能保存此類賬户或其中的任何錯誤，均不以任何方式影響任何借款人根據本協議條款償還貸款的義務。
(F)任何貸款人均可要求其向任何借款人發放的貸款應以主要採用附件G形式的本票作為證明。在這種情況下，有關借款人應編制、籤立並向該貸款人交付一張付給該貸款人的本票(或在該貸款人提出要求時，付給該貸款人及其登記受讓人)，並以該格式付款。此後，由該本票證明的貸款及其利息在任何時候(包括根據第9.04節轉讓後)均應由一張或多張 本票表示，該本票的形式應支付給其中指定的收款人(如果該本票是登記本票，則應支付給該收款人及其登記受讓人)。
(G)從以下方面預付貸款：
(I)根據第2.11(C)節規定的淨收益和根據第2.11(D)節規定的超額現金流量應分配給根據第2.10(D)節確定的類別或 類別定期貸款，並應用其直接減少在該類別下剩餘預定攤銷付款日期到期的金額；但任何貸款人可選擇拒絕對其持有的任何定期貸款進行任何此類預付款，前提是任何貸款人應在下午5：00前向其行政代理髮出書面通知。當地時間至少在預付款日期前三個工作日(任何此類貸款人，
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拒絕貸款人)，並且在任何此類提前還款之日，因貸款人拒絕支付而本應用於預付定期貸款的任何金額(此類金額，拒絕支付的收益)應由公司保留，用於本協議不禁止的任何用途，以及
(Ii)根據第2.11(A)節對定期貸款的任何可選預付款應按公司在每個情況下的指示，用於適用類別下的定期貸款的剩餘 分期付款。
(H)根據第2.11(C)或(D)節規定的任何強制性定期貸款預付款應適用於將預付款總額分配給第3號修正案，定期貸款，修正案編號： 45定期貸款和每一類其他定期貸款(如有)按未償還本金總額按比例計算。
35定期貸款，修正案第4號定期貸款及每類其他定期貸款(如有)；但前提是，在任何類別定期貸款內未償還貸款按比例分配的情況下，本公司可酌情在一類或多類定期貸款之間分配該等預付款項，並可由本公司指定。所有貸款的償還應附有第2.13(D)節要求的償還金額的應計利息。
第2.10節。提前還款通知 貸款。在對任何借款進行預付款之前，適用借款人(或公司代表適用借款人)應選擇要預付的一個或多個適用類別的借款，並應將這種選擇以書面形式通知行政代理(如果是預付Swingline貸款的情況，則為Swingline貸款人)(I)(X)如果是以美元計價的定期基準借款，則不遲於紐約時間上午11點， 在預付款日期前三(3)個工作日，(Y)對於以歐元或日元計價的定期基準借款，不遲於紐約市時間中午12點，不遲於預付款日期前四(4)個營業日；(Z)對於以英鎊計價的RFR借款，不遲於紐約市時間上午11時，不遲於預付款日期前五(5)個工作日，或(Ii)就任何ABR借款而言，不遲於下午2點，當地時間預付款預定日期前一(1)個工作日。儘管前一句話中有任何相反的規定，但在對本協議項下的Swingline借款進行任何預付款之前，公司應選擇要預付的一筆或多筆借款，並應在預定的預付款日期不晚於紐約市時間下午1：00以書面形式通知行政代理。每個此類 通知應是不可撤銷的，並應具體説明每筆借款或其待預付部分的預付款日期和本金金額；但如果與第2.08節所設想的有條件終止循環融資承諾的通知一起發出關於循環融資貸款的預付款通知，則在根據第2.08節撤銷終止通知的情況下，該提前付款通知可被撤銷；此外，有關定期貸款的提前還款通知可註明，該通知須以該通知所載其他信貸安排或其他交易的有效性為條件，在此情況下，如不符合該條件，本公司可撤銷該通知(於指定生效日期或之前通知行政代理)。在收到與借款有關的任何此類通知後，行政代理應立即將通知內容告知貸款人。
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第2.11節。提前還款。
(A)任何借款人有權隨時或不時地提前償還全部或部分借款，而無需支付溢價或罰款 (但受本協議最後一句的限制)，本金總額為借款倍數的整數倍，且不低於借款最低限額或未償還金額，但須按照第2.10節的規定提前通知 。循環融資借款的每一筆預付款應按比例適用於預付循環融資借款中包含的循環融資貸款，所有類別的循環融資貸款均應按比例適用於已償還借款中包含的貸款。預付款應附有(I)第2.13節要求的應計利息和(Ii)第2.16節要求的任何中斷資金付款。
(B)如在修訂編號6個月後的日期當日或之前。 3在任何一種情況下，借款人應(X)根據第2.11(C)節的規定，用第2.11(C)節的定義第(B)款或第2.11(A)節所述的淨收益來預付或償還定期貸款，在這兩種情況下，借款人應使用任何新的或替代的長期有擔保長期貸款的收益，這些新的或替代部分長期擔保長期貸款廣泛地以銀團形式向銀行或機構投資者提供融資，其融資方式與第2.11(A)號修正案類似。3定期貸款或修正案
第4號5定期貸款，且其全入收益率低於此類修正案的全入收益率
第
35定期貸款或該修訂第4號定期貸款(Y)對本協議進行任何修改、修改和重述以及其他
降低《第3定期貸款或修正案第4號5定期貸款，在任何一種情況下，在第(X)和(Y)款中的每個條款中，該等提前還款或修訂的主要目的是減少該等第(X)和(Y)號修訂的綜合收益。3定期貸款或第4號修正案5本公司根據誠信原則確定的定期貸款，本公司應向行政代理支付以下款項：(A)在第(X)款的情況下，預付保費為
第(B)號修正案本金總額的1.00%。3定期貸款或修正案
第4號5如此預付、再融資、被替代或替換的定期貸款，以及(B)在第(Y)款的情況下，相當於適用修正案第1.00%的本金總額的費用。3定期貸款或適用的第4號修正案5在緊接該項修訂之前尚未償還的定期貸款；但不應就與控制權變更或變革性收購相關的任何預付款支付此類費用。此類款項應在預付款之日或修正案生效之日(視情況而定)到期並支付。
(C)本公司或其附屬公司根據第6.05(C)、(H)或(P)條收到淨收益後，應立即(br})(I)預付修訂號。 35定期貸款和修正案第4號定期貸款根據
第2.09(G)和(H)或(Ii)節，按照管理此類債務的協議(S)，在同等基礎上按抵押品留置權擔保的任何債務，只要本條規定的預付款的使用方式使定期貸款至少在應課税的基礎上與此類債務一起預付(根據定期貸款的未償還本金總額和根據本條(Ii)在該
預付款之日已預付的此類債務的未償本金總額確定)，在每一種情況下，按照上述條款，總金額等於該淨收益；但本公司有權直接或通過其一個或多個子公司在收到淨收益後365
天內將其投資於本公司及其子公司業務中使用的一般類型的資產(包括就任何意外事故而言，修理、恢復或替換受其影響的資產(包括本協議允許的任何商業收購或其他投資))；此外，如果本公司或其子公司訂立具有法律約束力的承諾(並已向行政代理提供了此類承諾的副本
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在該365日期間內投資該等所得款項淨額)，其可直接或透過其一間或多家附屬公司在(X)收到該等款項淨額後365天或(Y)訂立該等具法律約束力的承諾之日起180天內將該等所得款項淨額投資。
(D)在公司每個會計年度結束後，自第三號修正案生效日期後結束的第一個完整會計年度開始，公司應計算該超額現金流量期間的超額現金流量，並且公司應應用的金額等於(I)該超額現金流量的所需百分比超過$50,000,000的金額減去(Ii)不使用融資定期債務的收益融資的程度，減去(A)該超額現金流量期間的任何自願預付款的金額(加上，在不重複以前根據第(A)款扣除的任何金額的情況下，在該超額現金流動期結束後但在第(D)款規定的預付款日期之前的任何自願預付款的金額 和(B)在該超額現金流動期內的任何永久性自願減少的金額(加上，在不重複先前根據第(B)款扣除的任何金額的情況下，在此類超額現金流動期結束後但在循環融資承諾第(D)款規定的預付款日期之前的任何永久性自願減支的金額，只要同時償還了等額的循環融資貸款，(I)按照第2.09節第(G)和(H)款預付定期貸款，或(Ii)按照第2.10節第(G)和(H)款預付定期貸款，並按照管理此類債務的協議(S)，根據市場債權人間協議，以同等權益基礎上的抵押品留置權擔保的任何債務，預付任何債務，只要第(Ii)款下的預付款的適用方式使定期貸款至少在 a該等債務按應課差餉租值計算(根據定期貸款的未償還本金總額及該等債務的未償還本金總額根據本條款第(Ii)項於該等 提前還款日期釐定)。根據本款規定的每筆預付款應在根據第5.04(A)條規定必須提交財務報表之日後十天或之前支付，以計算超額現金流量 。該計算將在公司財務官簽署的提交給行政代理的證書中列出，列出該會計年度的超額現金流量金額(如有)、與此相關的任何所需預付款金額及其合理詳細的計算方法。
(E)如在任何 日期，行政代理通知本公司：(I)除貨幣匯率波動外，(A)循環融資信貸風險總額(以外幣計價的信貸事件，截至每個此類信貸事件的最近計算日期，以 計算)的本金總額超過貸款人在該日期的循環貸款承諾總額或 (B)以外幣計價的循環融資信貸風險總額的本金金額(按此計算)，截至 關於每個此類信貸事件的最近計算日期，超過外幣增額或(Ii)完全由於貨幣匯率波動，(X)關於每個此類信貸事件的最近計算日期的外幣風險超過該日期外幣增額的105%，(Y)向外國借款人(外國借款人 風險敞口)提供的所有未償還循環貸款的本金總額(如此計算)，截至關於每個此類信貸事件的最近計算日期，在該日期超過外國借款人的105%，或(Z)循環信貸風險總額的本金總額(按此計算)，截至
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每個此類信貸事件的最新計算日期超過貸款人在該日期的循環融資承諾總額的105%，借款人在任何情況下均應在該日期後的兩(2)個工作日內儘快、預付借款人欠下的任何循環融資貸款的未償還本金總額(或根據第2.05(J)節將現金抵押品存入管理代理的一個或多個賬户)，以足以將(A)循環融資信貸敞口總額(按此計算)的本金總額降至不超過貸款人在該日期的循環融資承諾總額的100%，以及截至該預付循環融資貸款本金總額的任何應計利息。(B)外幣風險小於或等於外幣昇華；及(C)外國借款人風險小於或等於外國借款人昇華(視情況而定)。行政代理應立即向借款人和貸款人通知第2.11(E)條規定的任何預付款。
(F)只要本公司真誠地確定，匯回任何或全部淨收益或超額現金流量會對該等淨收益或超額現金流量產生不利的税收後果(最低限度的後果除外)，包括任何預扣税，如果該等款項作為股息匯回國內，則不需要在第2.11(C)節或第2.11(D)節規定的時間內，將相當於受影響的淨收益或超額現金流量的金額用於償還定期貸款(或其他需要預付的貸款)。視屬何情況而定；如果公司真誠地確定匯回任何或全部淨收益或超額現金流量將不再對該等淨收益或超額現金流量產生不利的税收後果(最低限度的後果除外)，則應迅速(無論如何不遲於確定後十(10)個工作日)應用(扣除因此而應支付或預留的附加税)相當於該等淨收益或超額現金流量的金額，但已計入淨收益或超額現金流量定義的任何此類税項除外。？根據第2.11(C)節或第2.11(D)節(視適用情況而定)償還定期貸款。
第2.12節。收費。
(A)公司同意通過行政代理向每個貸款人支付承諾費(承諾費)，承諾費為貸款人在上一季度(或自生效日期開始至 該貸款人最後一次循環融資承諾額終止之日止的其他期間)內可用未使用承諾額的日均金額，年利率為在本申請保證金定義中的標題承諾費費率之下所規定的年利率。此種承諾費應在從生效日期起至(但不包括)循環融資承付款終止之日的期間內應計。應計承諾費應在每年3月、6月、9月和12月最後一天之後的第十五(15)天和所有貸款人的循環貸款承諾終止之日後三(3)個工作日支付。所有承付費應按一年360天計算，並應按實際天數(包括每個期間的第一天和最後一天，但不包括循環融資承付款終止之日)支付。為了計算任何貸款人的S承諾費， 在計算該貸款人S承諾費的期間內未償還的Swingline貸款應視為零。
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(B)本公司不時同意(I)通過行政代理向每一貸款人支付其參與每份未償還信用證的參與費(L/C參與費)，該參與費將按根據該信用證可提取的每日最高金額累加，年利率等於定期基準循環融資借款的適用保證金，自生效之日起至(包括)該開證行終止循環融資承諾之日和該開證行停止對L信用證進行任何循環風險敞口之日(但不包括兩者中較後者)期間內，(2)向各開證行自理：(X)對開證行開具的每份信用證收取預付費用，按該信用證項下可提取的每日最高金額的0.125%的年利率累算；自生效日期起至(但不包括)該開證行終止循環融資承諾之日和不再有任何循環L/信用證風險敞口之日，以及開證行S就任何信用證的開立、修改或延期收取的標準手續費和其他手續費，以及該開證行不時開立的與信用證有關的其他標準成本和收費(統稱開證行手續費)。L/C 每年3月、6月、9月和12月最後一天及包括該日在內的應計參與費和預付費用應於該最後一日之後的第十五(15)日支付，自生效日期後的第一個日期起 ；但所有此類費用應在循環融資承付款終止之日支付，循環融資承付款終止之日之後產生的任何此類費用應按要求支付。根據本款向開證行支付的任何其他費用應在要求付款後十(10)天內支付。所有應按年支付的L/C參展費用和開證行費用應按實際經過的天數計算(包括第一天，但不包括最後一天)。L信用證以美元計價的參與費和開證行手續費以美元支付，L信用證以外幣計價的參與費和開證行手續費以美元支付。
(C)公司同意按照費用函中規定的時間向行政代理支付費用函中規定的費用(行政代理費)，由行政代理承擔。
(D)所有費用應在到期日期(以美元為單位)(除非第2.12節另有明確規定)和立即可用資金支付給行政代理，以便在適當的情況下在貸款人之間進行分配，但開證行費用應直接支付給開證行。所有費用一經支付，在任何情況下均不予退還。
第2.13節。利息。
(A)(I)適用借款人應按備用基準利率加適用保證金支付向借款人發放的每筆ABR貸款的未償還本金的利息；及(Ii)適用借款人應按中央銀行利率加適用保證金支付向借款人發放的每筆CBR貸款的未償還本金的利息。
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(B)適用借款人應就向借款人提供的每項期限基準貸款的未付本金支付利息，按調整後期限基準貸款利率、調整後EURIBO利率或調整後TIBO利率(視何者適用而定)在該期限基準貸款的有效利息期內支付利息加適用保證金。
(C)適用的借款人應為向借款人提供的每筆RFR貸款的未償還本金支付利息，年利率等於每日簡單RFR加適用保證金。
(D)儘管有前述規定，如任何借款人的任何貸款本金或利息，或任何借款人根據本協議應支付的任何費用或其他款項在到期時未予支付，不論是在規定的到期日、提速或其他情況下，該借款人應在判決後及判決前就該逾期款項支付利息，年利率 在任何貸款逾期的情況下等於(X)，在任何貸款逾期的情況下為2.0%加適用於該貸款的利率，或(Y)在任何其他款額的情況下，2.0%加本節(A)段規定的適用於ABR貸款的利率。但本款(D)不適用於貸款人根據第9.08節免除的任何違約事件。
(E)每筆貸款的應計利息應由拖欠的有關借款人(1)在該貸款的每個付息日支付，(2)就循環融資貸款而言，在終止適用的循環融資承諾和適用的到期日時支付，以及(3)就定期貸款而言，在適用的到期日支付；但條件是：(1)根據本節(D)段應計的利息應按要求支付，(2)任何貸款的任何償還或預付(ABR貸款或CBR貸款在可用期限結束前預付除外)，已償還或預付本金的應計利息應在償還或預付之日支付；(3)如果在當前利息期結束前對任何期限基準貸款進行任何轉換，則此類貸款的應計利息應在該轉換的生效日期支付。
(F)根據本協議調整後期限SOFR利率或調整後EURIBO利率計算的利息應以360天為一年計算。當備用基本利率以最優惠利率為基礎時，參考中央銀行利率、英鎊的每日簡單RFR、調整後的Tibo利率或備用基本利率計算的利息應以365天(或閏年的366天)為基礎計算。在每種情況下，都應為實際經過的天數支付利息(包括第一天，但不包括最後一天)。本協議項下任何貸款的所有利息應根據該貸款截至適用確定日期的未償還本金金額按日計算。 適用的備用基本利率、中央銀行利率、調整後的EURIBO利率、調整後的Tibo利率、調整後的Tibo利率、調整後的期限Sofr利率、期限Sofr參考利率或每日簡單RFR應由管理代理確定，該確定應為決定性的無明顯錯誤。
(G)以美元計價的貸款的利息應以美元支付，而以外幣計價的貸款的利息應以美元支付。
第2.14節。利息的替代利率 。
(A)在符合第2.14節第(B)、(C)、(D)、(E)和(F)條的情況下：
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(I)如果行政代理機構在期限基準借款的任何利息期開始之前確定(該確定應為決定性的無明顯錯誤)(A)對於適用的商定貨幣和該利息期，不存在足夠和合理的手段來確定經調整的期限SOFR利率、經調整的EURIBO利率、經調整的EURIBO利率、經調整的TIBO利率或TIBO利率(包括因為相關的屏幕利率不可用或在當前基礎上公佈)，或(B)在任何時候，不存在足夠和合理的手段來確定適用商定貨幣的適用每日簡單RFR或RFR；或
(Ii)如果所需貸款人告知行政代理：(A)在期限基準借款、調整後期限SOFR利率、調整後EURIBO利率、EURIBO利率、調整後TIBO利率或適用商定貨幣的TIBO利率的任何利息期開始之前，且該利息期不會充分和公平地反映 該貸款人為適用商定貨幣和該利息期發放或維持其借款中所包括的貸款的成本，或(B)在任何時候，適用於適用商定貨幣的每日簡單RFR或RFR將不能充分和公平地反映此類貸款人為適用商定貨幣發放或維持其借款所包括的貸款的成本；
然後，行政代理應在可行的情況下儘快通過電話、傳真或電子郵件將此事通知本公司和貸款人 之後，在行政代理通知本公司和貸款人導致通知的情況不再存在之前，(I)要求將任何借款轉換為定期基準借款或要求將任何借款繼續作為定期基準借款的任何利息選擇請求應無效，(Ii)如果任何借款請求請求以美元計價的定期基準借款，此類借款應作為資產負債表借款，以及(Iii)如果任何借款請求 請求期限基準借款或外幣相關利率以上的RFR借款，則該請求無效；但如果引起該通知的情況僅影響一種類型的借款，則應允許所有其他類型的借款。此外，如果任何約定貨幣的任何期限基準貸款或遠期利率貸款在本公司收到S收到本節第2.14(A)節所指的行政代理機構關於適用於該期限基準貸款或遠期利率貸款的相關利率的通知之日仍未償還，則在行政代理通知公司和貸款人導致該通知的情況不再存在之前，(1)如果該期限基準貸款是以美元計價的，則在適用於該期限基準貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則在下一個營業日)，該 期限基準貸款應由行政代理在該日轉換為以美元計價的ABR貸款，(2)如果該期限基準貸款是以美元以外的任何約定貨幣計價的，則該 期限基準貸款應在適用於該期限基準貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則在下一個工作日)按適用協議貨幣的中央銀行利率加適用保證金計息；但是，如果行政代理機構確定(這一確定應是決定性的，且無明顯錯誤)不能確定適用約定貨幣的中央銀行利率，則以美元以外的任何約定貨幣計價的任何未償還的受影響定期基準貸款應在該日之前的適用借款人S選擇時：(A)由該借款人在該日預付，或(B)僅用於計算適用於該期限基準貸款的利率，以美元以外的任何約定貨幣計價的該定期基準貸款應被視為定期基準貸款。
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以美元計價，並應按適用於當時以美元計價的定期基準貸款的相同利率計息，或(3)如果此類RFR貸款是以美元以外的任何商定貨幣計價的，則該RFR貸款應按適用商定貨幣的中央銀行利率加適用的 保證金計息；但如果行政代理機構確定(這一確定應是決定性的，且無明顯錯誤)不能確定適用約定貨幣的中央銀行利率，則在適用借款人S的選擇下，以任何約定貨幣計價的任何受影響的未償還RFR貸款，應(X)立即轉換為以美元計價的資產負債表貸款(金額等於該外幣的美元金額) 或(Y)立即全額預付。
(B)儘管本合同或任何其他貸款文件有任何相反規定， 如果基準轉換事件及其相關基準更換日期發生在基準時間之前，涉及當時當前基準的任何設置，則(X)如果基準更換是根據基準更換日期的美元基準更換定義第(1)款確定的，則該基準更換將在本合同項下和 關於該基準設置和後續基準設置的任何貸款文件下的所有目的下替換該基準，而不對該基準設置進行任何修改，也不採取進一步行動或任何其他方同意，本協議或任何其他貸款文件，以及(Y)如果根據基準替換定義第(2)條就該基準替換日期的任何商定貨幣確定基準替換，則該基準替換將在本協議項下的所有目的中替換該基準，並在下午5：00或之後根據任何貸款文件就任何基準設置確定基準替換。(紐約市時間)在基準更換之日後的第五個(5)工作日向貸款人提供通知，而不對本協議或任何其他貸款文件進行任何修改，或 任何其他任何一方對本協議或任何其他貸款文件採取進一步行動或同意，只要行政代理在該時間尚未收到組成每個受影響類別的所需貸款人的反對基準更換的書面通知。
(C)儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，行政代理仍有權不時進行符合更改的基準替換，並且，即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，實施此類基準替換符合更改的任何修訂均將生效，而無需本協議或任何其他貸款文件的任何其他一方採取任何進一步行動或同意。
(D)行政代理將就(I)基準過渡事件的任何發生、(Ii)任何基準更換的實施、(Iii)任何符合變更的基準更換的有效性、(Iv)根據下文(F)條款移除或恢復基準的任何期限以及 (V)任何基準不可用期間的開始或結束，迅速通知本公司和貸款人。行政代理或任何貸款人(如果適用)根據第2.14條作出的任何決定、決定或選擇，包括關於期限、利率或調整、事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及採取或不採取任何行動或任何選擇的任何決定，將是決定性的和具有約束力的，無明顯錯誤，並可自行決定作出，而無需得到本協議或任何其他貸款文件的任何其他當事人的同意，但在每種情況下，根據本 第2.14節明確要求。
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(E)即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定，在任何時間(包括在實施基準替換時)，(I)如果當時的基準是定期利率(包括期限SOFR利率，EURIBO利率或TIBO利率)，並且(A)該 基準的任何基調未顯示在屏幕上或發佈由管理代理以其合理決定權不時選擇的該費率的其他信息服務上，或(B)該 基準的管理人的監管主管已提供公開聲明或信息發佈，宣佈該基準的任何基調具有或將不再具有代表性，則管理代理可以在該時間或之後修改任何基準設置的利息期的定義，以移除這種不可用或不具代表性的基調，以及(Ii)如果根據上述第(I)款移除的基調隨後顯示在屏幕上或信息上(A)基準(包括基準替換)的服務或(B)不再或不再受其代表基準(包括基準替換)的公告的約束，然後，管理代理可以在該時間或之後修改所有基準設置的利息期限的定義，以恢復該先前刪除的基準期。
(F)本公司在S收到基準不可用期間開始的通知後，適用借款人可撤銷在任何基準不可用期間作出、轉換或繼續進行的任何定期基準借款或RFR借款、轉換或延續的任何請求，否則，(X)適用的 借款人將被視為已將任何以美元計價的定期基準借款請求轉換為借入或轉換為資產負債表貸款的請求，或(Y)任何以外幣計價的定期基準借款或RFR借款 將被視為無效。在任何基準不可用期間或在當時基準的基期不是可用的基期的任何時間，基於當時基準的ABR組成部分或該基準的該等基期(視情況而定)將不用於任何ABR的確定。此外，如果任何約定貨幣的任何期限基準貸款或遠期利率貸款在本公司收到S收到關於適用於該期限基準貸款或遠期利率貸款的相關利率的基準不可用期限開始的通知之日仍未償還，則在(I)如果該期限基準貸款是以美元計價的情況下，在適用於該期限基準貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則在下一個營業日)對該約定貨幣實施基準替換為止，該期限 基準貸款應由行政代理在該日轉換為以美元計價的ABR貸款，(Ii)如果該期限基準貸款是以美元以外的任何商定貨幣計價的，則該期限 基準貸款應在適用於該期限基準貸款的利息期的最後一天(或如果該日不是營業日，則在下一個工作日)按適用協議貨幣的中央銀行利率加適用保證金計息；但如果行政代理機構確定(這一確定應是決定性的，且無明顯錯誤)不能確定適用商定貨幣的中央銀行利率，則以美元以外的任何商定貨幣計價的任何未償還的受影響定期基準貸款，應在該日之前由適用借款人S選擇：(A)由適用借款人在該日預付，或(B)僅用於計算適用於該期限基準貸款的利率。以美元以外的任何商定貨幣計價的定期基準貸款應被視為以美元計價的定期基準貸款，並應按適用於當時以美元計價的定期基準貸款的相同利率計息，或(Iii)如果此類RFR貸款是以美元以外的任何商定貨幣計價的，則該RFR貸款應按適用的商定貨幣的中央銀行 利率加
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適用保證金；但前提是，如果行政代理機構確定(如無明顯錯誤，該判定為決定性且具有約束力)，以適用約定貨幣計價的中央銀行利率無法確定，則在適用借款人S的選擇下，以任何約定貨幣計價的任何未償還的受影響射頻貸款，應(A)立即轉換為以美元計價的資產負債表貸款(金額相當於該外幣的美元金額)，或(B)立即全額償還。
第2.15節。增加了成本。
(A)如果法律上的任何更改：
(I)對任何貸款人(經調整的EURIBO利率或經調整的Tibo利率(視何者適用而定)所反映的任何該等準備金要求除外) 或開證行的資產、存放於其賬户的存款或為其提供的信貸施加、修改或視為適用的任何準備金、強制貸款要求、保險費或其他評估、特別存款、流動資金或類似要求；
(Ii)對任何貸款人或開證行或適用商定貨幣的其他適用離岸銀行間市場施加影響本協議或該貸款人所作貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用(税項除外)；或
(3)要求任何收款人就其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(不包括税項定義第(Br)(B)至(D)款所述的税項、(B)至(D)項所述税項和(C)相關所得税)；
上述任何一項的結果應是增加行政代理或該貸款人或該其他收款人在發放、繼續、轉換或維持任何貸款或維持其向任何借款人提供該等貸款的義務方面的成本，或增加該行政代理、該開證行或該其他收款人蔘與、簽發或維持任何信用證的成本，或減少該行政代理、該貸款人、該開證行或本協議項下其他收款人已收到或應收的任何款項的金額，不論本金、利息或其他方面。然後，該借款人將向行政代理、該貸款人、該開證行或其他適用的收款人支付額外的一筆或多筆款項，以補償該行政代理、該開證行或該其他適用的收款人根據與本第2.15節類似條款的協議合理地確定的所發生的額外費用或所遭受的減損(該決定應本着善意(而不是在專斷或任性的基礎上作出)，並與行政代理的類似客户、該貸款人或該開證行(視情況而定)大體一致。 在考慮了行政代理、該貸款人或該開證行(視情況而定)等因素後，合理地確定為相關的)。
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(B)如果任何貸款人或開證行確定，由於本協議，有關資本或流動性要求的任何法律變更已經或將會降低該貸款人S或開證行S的資本或該開證行S或S控股公司的資本的回報率，則該開證行或該開證行所作的承諾或其所作的任何貸款或參與該開證行所持的信用證或交換額度貸款，或該開證行簽發的信用證，低於該貸款人或該開證行或該開證行S或該開證行S控股公司若無上述法律變更(考慮到該借出人S或該開證行S的政策以及該開證行S或該開證行在資本充足率和流動性方面的政策)所能達到的水平，則適用的借款人應不時向該放貸行或該開證行(視情況而定)支付額外的一筆或多筆款項，以補償該行政代理人合理決定的任何減幅，該貸款人或該開證行(在考慮了行政代理、該貸款人或該開證行(視情況而定)等因素後，應本着善意(而非武斷或反覆無常的基礎)作出決定，並通常與行政代理的類似客户，即該貸款人或該開證行(視情況而定)，根據具有類似於本第2.15節的條款的協議作出的決定一致)。
(C)貸款人或開證行出具的證明，如本節(A)或(B)段所述，列明為補償貸款人或開證行或其控股公司(如適用)所需的一筆或多筆金額，應交付給本公司，且在沒有明顯錯誤的情況下應為決定性的。適用的借款人應在十年內向該貸款人或該開證行(視情況而定)支付任何此類證書上顯示的到期金額。
| (10) | 收到通知後的幾天內。 |
(D)在任何貸款人或開證行確定將根據第2.15款提出增加賠償的請求後，該貸款人或開證行應立即通知適用的借款人。任何貸款人或開證行未能或遲遲未根據本節要求賠償，不構成該貸款人或開證行S或開證行S放棄要求賠償的權利；但在貸款人或開證行(視情況適用)將導致費用增加或減少的法律變更通知貸款人或開證行擬就此提出索賠的日期前180天內，借款人不應根據本節向貸款人或開證行賠償任何增加或減少的費用或費用；此外，如果引起此類費用增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述180天期限應延長至包括其追溯效力期限 。
第2.16節。中斷資金支付。
(A)對於非RFR貸款，如果(I)在適用的利息期的最後一天(包括由於違約事件或由於根據第2.11節的任何預付款)支付除 以外的任何定期基準貸款的本金，(Ii)在適用的利息期的最後 天以外的任何定期基準貸款的轉換，(Iii)未能借款、轉換、在依據本協議交付的任何通知中指定的日期繼續或預付任何定期基準貸款(不論該通知是否可根據第2.10節被撤銷並據此被撤銷)、(Iv)由於公司根據第2.19條提出請求而轉讓任何期限基準貸款，而不是在適用於該貸款的利息期的最後一天；或(V)任何借款人未能支付任何外幣信用證項下的任何貸款或提款(或其到期利息)
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在預定到期日或以不同貨幣付款，則在任何此類情況下，借款人應賠償每個貸款人因該事件造成的實際損失、成本和費用。如果是定期基準貸款(基於調整後的期限SOFR利率的貸款除外)，任何貸款人的此類損失、成本或支出應被視為該貸款人確定為(X)該貸款本金的利息金額(如果有)的超額部分，按調整後的EURIBO利率或調整後的Tibo利率(視情況而定)適用於該貸款，從該事件發生之日起至該貸款當前利息期的最後一天(或，如果未能借入、轉換或延續期限 基準貸款(在本應為該貸款的利息期的期間內)，則超過(Y)該期限本金的應計利息金額，利率為該貸款人在該期限開始時為該協議貨幣從適用的離岸市場的其他銀行以可比金額和期限從其他銀行以可比金額和期限進行的存款競標的利率，無論該期限基準貸款是否確實如此提供資金。任何貸款人根據本節規定有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明，應交付給適用的借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。適用的借款人應在收到證書後十(10)天內向貸款人支付任何此類證書上顯示的到期金額。
(B)對於RFR貸款，如果(I)在適用的利息支付日期以外的任何RFR貸款的本金被支付(包括由於違約事件或由於根據 第2.11節的任何預付款)，(Ii)未能在根據本協議交付的任何通知中指定的日期借入或預付任何RFR貸款(無論該通知是否可以根據第2.10節被撤銷並根據其被撤銷)，(Iii)由於本公司根據第2.19條提出要求，或(Iv)任何借款人未能在預定到期日支付任何外幣信用證項下的任何貸款或提款(或其到期利息)，或未能以其他貨幣支付任何貸款或提款，則在任何該等情況下，借款人應 賠償各貸款人因該事件而蒙受的損失及任何合理的成本及開支。任何貸款人根據本節規定有權獲得的任何一筆或多筆金額的證明應交付給適用的借款人，並且在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。適用的借款人應在收到任何此類憑證後十(10)天內向貸款人支付任何此類憑證上顯示的到期金額。
第2.17節。税金。
(A) 免税付款。除適用法律另有規定外，任何貸款方根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的任何款項均不得扣除或扣繳任何税款。如果任何適用的法律(根據適用扣繳義務人的善意自由裁量權確定)要求扣繳義務人從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則適用扣繳義務人應有權進行此類扣除或扣繳，並應根據適用法律及時向相關政府當局支付扣除或扣繳的全部金額，如果該税款是補償税，則適用貸款方應支付的金額應視需要增加，以便在進行此類扣除或扣繳(包括適用於根據第2.17節應支付的額外金額的此類扣除和扣繳)後，適用的收款人收到的金額等於在沒有進行此類扣除或扣繳的情況下將收到的金額。
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(B)借款人支付其他税款。有關借款人應根據適用法律向有關政府當局及時支付 其他税款，或根據行政代理的選擇及時償還其他税款。
(C)付款證據。借款方根據第2.17款向政府當局繳納税款後，借款方應在實際可行的情況下儘快將由該政府當局出具的證明該項付款的收據的正本或經認證的副本、報告該項付款的申報單副本或令行政代理合理滿意的其他付款證據交付給行政代理。
(D)貸款當事人的賠償。貸款各方應在提出要求後10天內，全額賠償每一收款人應支付或被要求扣繳或從付款中扣除的任何賠付税款(包括根據本節規定徵收或主張的或可歸因於該款項的賠付税款)，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論此類賠付税款是否由有關政府當局正確或合法徵收或主張 。由貸款人(連同一份副本給行政代理)或由行政代理代表其本人或代表貸款人提交的關於此類付款或債務金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。
(E)貸款人的賠償。各貸款人應在提出要求後十(10)天內，就(I)屬於該貸款人的任何賠償税款(但僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款賠償行政代理，且不限制貸款方的義務)、(Ii)該借款人應繳納的任何税款及S未能遵守第9.04(C)節有關維持參與者名冊的規定，以及(Iii)該貸款人應繳付的任何免税，在每種情況下，分別向該行政代理人作出賠償。行政代理應支付或支付的與任何貸款文件有關的費用，以及由此產生的或與此有關的任何合理費用，無論該等税款是否由有關政府當局正確或合法徵收或申報。行政代理交付給任何貸款人的關於此類付款或債務金額的證明應為決定性的、無明顯錯誤的。每一貸款人在此授權行政代理在任何時間抵銷和運用根據任何貸款文件欠該貸款人的任何和所有金額，或行政代理從任何其他來源向貸款人支付的任何和所有金額 抵銷根據本(E)款應支付給行政代理的任何金額。
(F)貸款人的地位。 (I)任何有權對根據任何貸款文件支付的款項免徵或減免預扣税的貸款人，應在借款人或行政代理人合理要求的一個或多個時間向借款人和行政代理人交付借款人或行政代理人合理要求的正確填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或以較低的扣繳費率進行付款。此外，如果借款人或行政代理提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定的或借款人或行政代理合理要求的其他文件，以使借款人或行政代理能夠確定該貸款人是否受到備用扣留或信息報告要求的約束。儘管前面兩句話有任何相反的規定，如果貸款人S合理判斷 填寫、籤立和提交此類文件(以下第2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)節所述的文件除外)將使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，或將對貸款人的法律或商業地位造成重大損害，則無需填寫、籤立和提交此類文件。
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(Ii)在不限制前述一般性的原則下，如果任何借款人是美國人：
(A)任何屬於美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人之日或之前(此後應該借款人或行政代理人的合理要求不時)向該借款人和行政代理人交付一份已簽署的美國國税局表格W-9，證明該借款人免除美國聯邦備用預扣税；
(B)任何外國貸款人在其合法有權這麼做的範圍內，應在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及在該借款人或該行政代理人提出合理要求時，不時向該借款人和行政代理人交付)，以下列各項中適用的一項為準：
(1)如果外國貸款人要求享受美國是其締約方的所得税條約的好處 (X)關於任何貸款文件下的利息支付，則根據該税收條約的利息條款，規定免除或減少美國聯邦預扣税的IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E的執行副本，以及(Y)關於根據任何貸款文件、IRS表格W-8BEN或IRS表格W-8BEN-E規定免除或減少的任何其他適用付款，根據此類税收條約的業務利潤或其他收入條款繳納的美國聯邦預扣税；
(2)如果外國貸款人聲稱其信貸擴展將產生與美國有效關聯的收入，則應提交一份美國國税局W-8ECI表格的簽字件；
(3)如果外國貸款人根據《守則》第881(C)條要求獲得證券組合利息豁免的好處，(X)實質上採用附件I-1形式的證書，表明該外國貸款人不是《守則》第881(C)(3)(A)條所指的銀行，則為《守則》第881(C)(3)(B)條所指的借款人的10%股東，或守則第881(C)(3)(C)節所述的受控外國公司(美國税務合規證書)和(Y)已簽署的IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E的副本；或
(4)在外國貸款人不是受益者的情況下， 簽署的IRS Form W-8IMY複印件，以及IRS Form W-8ECI、IRS Form W-8BEN或IRS Form W-8BEN-E，基本上以附件I-2或附件I-3、IRS表格W-9和/或每個受益者提供的其他證明文件形式的美國税務合規性證書；如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求獲得投資組合利息豁免，則該外國貸款人可代表每個該直接或間接合作夥伴以附件I-4的形式提供基本上符合美國税務規定的證書；
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(C)任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前(以及此後在該借款人或行政代理人的合理要求下不時提出的)，向該借款人和行政代理人交付經簽署的任何其他形式的副本，該副本由適用法律規定，作為申請豁免或減少美國聯邦預扣税的依據，並已妥為填寫，以及適用法律可能規定的補充文件，以允許借款人或行政代理人確定需要扣留或扣除的費用；和
(D)如果根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人未能遵守FATCA的適用報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節所載的要求，視情況而定)，借款人應在法律規定的時間和借款人或行政代理人合理要求的時間，向借款人和行政代理人交付適用法律規定的文件(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件) 以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定該貸款人已履行S在FATCA項下的義務或確定扣除和扣繳的金額。僅就本條款(D)而言，FATCA應包括在本協定日期 之後對FATCA所作的任何修改。
各貸款人同意，如果其以前提交的任何表格或證明在任何方面過期、過時或不準確，則應更新該表格或證明，或立即以書面形式通知公司和行政代理其法律上無法這樣做。
(G)某些退款的處理。如果任何一方依據其善意行使的完全自由裁量權確定其已收到根據本第2.17條獲得賠償的任何税款的退款(包括根據本第2.17條支付的額外金額)，則應向賠付方支付相當於該退款的金額(但僅限於根據本第2.17條就導致該退款的税款支付的賠款)，扣除受補償方的所有自付費用(包括税款)，不計利息 (相關政府當局就退款支付的任何利息除外)。如果被補償方被要求退還給政府當局，則應應受補償方的要求，向受補償方退還根據第(B)款(G)項支付的款項(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)。儘管有任何與 相反的內容
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根據第(G)款的規定，在任何情況下，受補償方均不需要根據第(G)款向補償方支付任何款項，而支付該款項會使受補償方的税後淨額處於比受補償方更不利的税後淨額的位置，如果未扣除、扣留或以其他方式徵收退税，且從未支付過與該等税款有關的賠償付款或額外金額，則受補償方的税後淨額將低於受補償方。本款不得解釋為要求任何受補償方向補償方或任何其他人提供其納税申報表(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。
(H) 生存。在行政代理的辭職或更換、貸款人的任何權利轉讓或替換、承諾的終止以及任何貸款文件項下的所有義務的償還、清償或履行中，每一方應繼續承擔本第2.17節項下的S義務。
(I)定義的術語。就本第2.17節而言，術語貸款人？包括任何開證行，術語？適用法律？包括FATCA。
(J)盧森堡的某些事宜。為了不必要地將盧森堡的S登記責任適用於證明有支付義務的書面文件，行政代理或任何貸款人都不會採取任何行動，向適用的盧森堡當局提交或登記本協議或任何貸款文件，除非行政代理合理地認為，在違約事件持續期間，為了保護權利或尋求補救措施，此類行動是必要的或可取的。
(K)FATCA的某些事項。為了確定根據FATCA徵收的預扣税，貸款方和行政代理人應將發放給公司的貸款視為(貸款人在此授權行政代理人處理)不符合國庫條例 第1.1471-2(B)(2)(I)節含義的祖輩債務。
第2.18節。一般支付；按比例處理；分攤抵銷。
(A)(I)除以外幣計價或另有規定的貸款本金和利息外，每個借款人 應在紐約市時間中午12：00前以美元支付本合同規定的每筆付款或預付款(無論是本金、利息、手續費或L/C付款的償還，或根據第2.15、2.16或2.17條或其他規定應支付的金額)。在到期日期或本協議規定的任何預付款日期，以及(Ii)與外幣計價的貸款本金和利息有關的所有付款，不得遲於行政代理在本協議規定的日期指定的適用時間以立即可用的資金支付，沒有任何抗辯、補償、抵銷或反索賠的條件或扣除。在任何日期的該時間之後收到的任何金額，行政代理可酌情認為是在下一個營業日收到的，以便計算利息。所有此類付款應(I)以適用信用事件發生時的同一貨幣(或在該貨幣已兑換為歐元的情況下，以歐元)和(Ii)支付給管理代理指定給公司的適用賬户，或在信用事件以外幣計價的情況下，向管理代理指定的適用帳户支付該貨幣的S基準付款辦公室，但直接支付給開證行或
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除非根據第2.15、2.16、2.17和9.05節的規定，應直接向有權獲得付款的人付款，否則本協議明確規定的Swingline貸款人。行政代理應在收到後立即將其為任何其他 人的賬户收到的以相同貨幣計價的任何此類付款分發給適當的收件人。如果本合同項下的任何付款應在非營業日的一天到期，則付款日期應延長至下一個營業日，如果是任何應計利息，則應支付延期期間的利息。本條款規定行政代理支付的任何款項，如果該行政代理在該時間或之前已按照該行政代理用來支付該款項的清算或結算系統的規定或操作程序採取了必要的步驟，則應被視為已在所要求的時間內支付。 儘管本節前述規定另有規定，但在以任何外幣支付任何信用事件之後，在發行此類貨幣的國家實施貨幣管制或兑換規定，導致信用事件發生時使用的貨幣類型(原始貨幣)不再存在，或任何借款人無法以該原始貨幣向行政代理支付貸款機構的賬户，則該借款人在本協議項下以該貨幣支付的所有 款項應改為在美元支付時以美元支付，金額等於應支付的美元金額(截至還款之日)。本合同雙方的意圖是，借款人承擔實施任何此類貨幣管制或外匯規定的一切風險。
(B)如果在任何時候，行政代理從借款人那裏收到的資金和可供行政代理使用的資金不足以全額支付借款人在本合同項下到期的所有本金、未償還的L/C付款、利息和費用，則此類資金應：(I)首先， 用於支付借款人當時應支付的利息和費用，並根據當時應支付給借款人的利息和費用在有權獲得的各方之間按比例分配；和(Ii)用於支付本合同項下借款人當時應支付的本金和未償還的L/C付款，根據L匯票當時應付給有權享有該等款項的當事人的本金和未償還款項的數額，按比例分配給這些當事人。
(C)如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權，通過運用抵押品的任何收益或以其他方式獲得關於其任何定期貸款、循環融資貸款或參與L/C付款或Swingline貸款的任何本金或利息的付款，導致該貸款人獲得的付款比例 高於任何其他貸款人收到的其定期貸款、循環融資貸款、參與L/C付款和Swingline貸款的總額及其應計利息，然後，獲得較大比例的 貸款的貸款人應在必要的範圍內購買(以面值現金形式)參與其他貸款人的定期貸款、循環貸款以及參與L/C付款和Swingline貸款，以便貸款人根據各自定期貸款、循環貸款和參與L/C付款和Swingline貸款的本金和應計利息總額按比例分享所有此類付款的利益； 但(I)如果購買了任何此類參股，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則此類參股應被撤銷，並將購買價格恢復到收回的範圍內， 無息，以及(Ii)本款(C)項的規定不得解釋為適用於任何借款人根據並按照本協議的明示條款進行的任何付款，或貸款人作為將其任何貸款或L/C付款和Swingline貸款的參股轉讓或出售給任何受讓人或參與者的對價而獲得的任何付款。除本公司或其任何附屬公司或聯營公司外(關於本
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(C)段適用)。每一借款人均同意上述規定，並在其根據適用法律可有效地這樣做的範圍內同意，根據上述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與完全行使抵銷權和反索償權，如同該貸款人是該借款人的直接債權人一樣。
(D)除非行政代理在根據本協議條款或任何其他貸款文件(包括根據第2.11(A)節由適用借款人通知行政代理而確定的預付款日期)之前收到該借款人將不會支付該款或預付款的通知，否則該行政代理可 假定該借款人已按照本協議的規定在該日期支付了該款，並可根據該假設，將到期金額分配給貸款人或開證行(視情況而定)。在這種情況下，如果借款人事實上沒有付款，則每個貸款人或開證行(視情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或該開證行的金額，並按適用的隔夜利率按適用的隔夜利率計算，自該金額分配給該貸款人或該開證行之日起(包括該日在內)每天向行政代理償還該款項。
(E)如果任何貸款人未能按照第2.04(C)、2.05(D)或 (E)、2.06(B)、2.18(D)或9.05(C)節的規定支付任何款項，則行政代理可酌情決定(儘管本條款有任何相反規定)：(I)將行政代理此後收到的任何款項用於該貸款人的賬户，併為行政代理的利益着想；Swingline貸款人或開證行根據該條款履行該貸款人S對其的義務，直至所有該等未履行的債務全部付清和/或 (Ii)在一個單獨的賬户中持有任何該等金額，行政代理應對該賬户擁有獨家控制權，作為該貸款人根據該條款承擔的任何未來資金義務的現金抵押品和應用；對於上文第(I)和(Ii)款中的每一項，按行政代理酌情決定的任何順序。
第2.19節。 減輕義務；替換貸款人。
(A)如果任何貸款人根據第2.15款要求賠償，或者如果任何貸款方需要根據第2.17款為任何貸款人或任何政府當局的賬户支付任何補償税或額外金額，則該貸款人應盡合理努力指定不同的貸款辦事處為其在本合同項下的貸款提供資金或登記貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其另一個辦事處、分支機構或附屬公司，如果該貸款人合理判斷，這種指定或轉讓(I)將消除或減少根據第2.15條或第2.17條應支付的金額，在適用的情況下，(Ii)不會使該貸款人承擔任何重大的未償還成本或開支，否則不會在任何重大方面對該貸款人不利。相關貸款方特此同意支付任何貸款人因任何此類指定或轉讓而產生的所有合理費用和開支。
(B)如果任何貸款人根據第2.15條要求賠償，或者如果任何貸款方根據第2.17條被要求為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，或者如果任何貸款人成為違約貸款人，則該貸款方在通知該貸款人和行政代理後，可獨自承擔費用和努力，要求該貸款人轉讓和轉授，
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無追索權(依照第9.04節並受第9.04節所載限制的約束)， 其所有權益、權利(不包括其根據第2.15或2.17節獲得付款的現有權利)和本協議項下應承擔此類義務的受讓人義務(如果出借人接受此類轉讓，受讓人可以是另一出借人)；但條件是(I)貸款方應事先獲得行政代理的書面同意(如果轉讓循環貸款承諾，則開證行和Swingline貸款人不得無理拒絕同意)，(Ii)貸款人應已收到相當於其貸款未償還本金、參與L/C付款和Swingline貸款、其應計利息、應計費用和本協議項下應付給它的所有其他款項的付款，從受讓人(以該未償還本金和應計利息和費用為限)或該借款方(如為所有其他金額)和(Iii)根據第2.15條提出賠償要求或根據第2.17條要求支付款項而產生的任何此類轉讓而言，此類轉讓將導致此類賠償或付款的減少。貸款人 如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，本公司有權要求進行此類轉讓和轉授的情況不再適用，則無需進行任何此類轉讓和轉授。 本第2.19節或本協議任何其他條款中的任何規定不得被視為損害任何貸款方可能對違約貸款人擁有的任何權利。本協議各方同意：(I)根據本款要求的轉讓可依據公司、行政代理和受讓人簽署的轉讓和接受協議(或在適用的範圍內，包括轉讓和參考根據行政代理和此等各方參與的經批准的電子平臺接受的協議)進行，以及(Ii)要求進行轉讓的貸款人不必是轉讓的一方即可使轉讓生效，並應被視為已同意轉讓條款並受其約束；但在任何此類轉讓生效後，此類轉讓的其他各方當事人同意按適用的貸款人的合理要求籤署和交付證明此類轉讓所需的文件，但任何此類文件不得訴諸當事人，也不得由當事人提供擔保。
(C)如果任何貸款人(該貸款人，未經同意的貸款人)未能同意擬議的修訂、豁免、解除或終止，而根據第9.08節的條款，該修訂、豁免、解除或終止需要所有受影響的貸款人同意，且所需貸款人應已就此給予同意，則在當時不存在違約事件的情況下，本公司有權(除非該未經同意的貸款人同意)要求該未經同意的貸款人轉讓其貸款，以取代該未經同意的貸款人，及其在本協議項下對一個或多個受讓人的承諾 行政代理合理地接受，但條件是：(A)借款人因該非同意貸款人被替換而產生的所有債務應在轉讓的同時向該非同意貸款人全額償付，以及(B)替代貸款人應通過向該非同意貸款人支付相當於其本金金額加上應計和未付利息的價格來購買前述債務。對於任何此類轉讓，借款人、行政代理、未經同意的貸款人和替代貸款人應在其他方面遵守第9.04節。
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第2.20節。增加循環貸款承付款和/或增量定期貸款。
(i)增量承諾。公司可向行政代理髮出書面通知(增量請求)，請求(I)一項或多項新承諾，這些承諾應(A)與任何未償還定期貸款(增加定期貸款)屬於同一類別，或(B)新的定期貸款類別(統稱為增加任何定期貸款)，本協定項下的增量定期承付款)和/或(2)增加循環貸款承諾額(增加循環承付款)或設立一個或多個循環承付款(包括任何獨立信用證貸款)及其項下的任何增加(每個增加一個循環貸款)；並且，在任何此類循環承付款增加的情況下，遞增循環承諾額和任何遞增期限承諾額(與任何遞增期限承付款合計)在每種情況下都將由公司產生，因此行政代理應 迅速向每個貸款人交付此類遞增承付款的副本。
(Ii)增量貸款。就本協定的所有目的而言，除貸款增加外，在增量貸款結算日通過設立一筆或多筆新的定期貸款或新的循環貸款而實現的任何增量定期貸款或增量循環承諾，應被指定為適用的單獨類別的增量定期貸款或增量循環承諾。在完成任何類別的增量定期貸款承諾的任何增量貸款結算日(包括通過增加任何 定期貸款)，在滿足(或豁免)本第2.20節的條款和條件的前提下，(I)該類別的每個增量定期貸款人應向本公司提供一筆貸款(增量期限貸款)，其金額與其對該類別的增量定期承諾的金額相同；以及(Ii)該類別的每個增量定期貸款人應根據該類別的增量定期承諾和據此發放的該類別的增量定期貸款成為本合同項下的貸款人。在通過建立一個或多個新的循環信貸承諾(包括任何循環承諾增加)來實現任何類別的任何增量循環承諾的任何增量融資結束日，在滿足(或豁免)本第2.20節中的條款和條件的前提下，(I)每個增量循環信貸貸款人應向 公司提供等同於其增量循環承諾的金額的承諾(根據增量循環承諾、增量循環貸款以及與任何增量定期貸款共同提供的貸款)，和(2)每個增量循環信貸貸款人在其增量循環承付款和據此發放的增量循環貸款方面應成為本協議項下的貸款人。儘管如此，增量定期貸款可能與任何定期貸款具有相同的條款，並被視為與任何此類定期貸款相同的類別。
(Iii)增量請求。根據本第2.20節的規定，公司的每一份遞增申請應説明相關遞增貸款的申請金額和擬議條款。增量承諾和增量貸款可以由任何現有貸款人(但沒有任何現有貸款人將有義務作出任何增量承諾或增量貸款)或由不是合格機構的任何其他銀行或其他金融機構(稱為額外貸款人的任何其他銀行或其他金融機構)提供(每個此類現有貸款人或提供增量承諾或增量貸款的額外貸款人、增量循環信貸貸款人或增量定期貸款人，如果適用，以及所有增量 貸款人)；但條件是(I)行政代理、開證行和Swingline貸款人應已同意(不得被無理扣留、附加條件或拖延)S向該額外貸款人作出此類 遞增承諾和遞增貸款，但前提是第9.04(B)節要求同意將貸款或承諾轉讓給該額外貸款人。
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(Iv)增量設施修正案的效力。任何增量設施修正案及其下的增量承諾的有效性，應在此類增量設施修正案之日(增量設施關閉日期)滿足(或根據第9.08節豁免)滿足以下每個條件：
(A)(X)在實施此類遞增承諾後，不會發生任何違約事件，並且 將不會繼續或將會存在；(Y)條款III和其他貸款文件中包含的陳述和擔保在增量融資結束日期當日及截至 時，在所有重要方面都是真實和正確的，但此類陳述和擔保明確提到較早日期的範圍除外，在這種情況下，這些陳述和保證應在該較早日期在所有重要方面都真實和正確，並且 除本第2.20(D)節的目的外，第3.05節中的陳述和擔保應分別被視為指根據第5.04節第(A)和(B)款提供的最新財務報表；如果增量貸款的收益將用於為有限條件交易提供資金，則第 (I)款中規定的條件可根據第1.12節進行測試和/或以SunGard的慣常方式進行修改，以滿足公司和提供此類增量貸款的貸款人同意的條件；
(B)每筆增量期限承付款項的本金總額應不少於1,000,000美元，增量為1,000,000美元(但如果該數額代表以下第(3)款所述限額下的所有剩餘可用資金，則該數額可少於1,000,000,000美元(且不必增量為1,000,000美元)；每筆增量循環承付款項的本金總額應不少於10,000,000美元，增量為1,000,000,000美元(但該數額可小於10,000,000美元(且不必增量為1,000,000美元)))如果該數額代表下文第(Iii)款規定的限制下的所有剩餘可獲得性)；和
(C)在任何擬議的增量定期貸款或增量循環承諾生效之時和之後，增量定期貸款和增量循環承諾的總額不得超過(第2.20(D)(三)節，增量上限)：
(1)相當於起跑籃子的金額；
(2)(I)所有預先自願預付定期貸款的金額，(Ii)因向任何貸款方轉讓(和購買)並同時取消此類定期貸款而導致的未償還定期貸款本金的任何減少而支付的金額，任何貸款方就任何定期貸款本金支付的金額 根據第2.19(C)和2.26(C)條對違約貸款人、不接受貸款的貸款人和/或不同意的貸款人利用強制性轉讓條款支付的金額，未提取和未使用的循環融資承付款的任何自願永久承付款的數額，以及(3)之前所有自願預付款的金額(就任何循環貸款而言，只要伴隨相關的永久承付款的永久減少)
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循環承諾)、贖回、債務回購(在與此相關的範圍內被永久取消)、使用揚克銀行撥備的付款(在適用的貸款和承諾被永久償還和取消的範圍內)或公司終止循環等值債務、信貸協議再融資債務或任何其他債務，在每種情況下，平價通行證以循環融資貸款為基礎(但本條(B)項下的相關預付款、贖回、回購或承諾減少不得由長期債務收益(循環融資貸款除外)提供資金)
(3)(X)如果任何增量貸款或增量承諾有效地延長了任何貸款的到期日，或 對任何貸款進行再融資，則金額相當於該貸款中被此類增量貸款或增量承諾取代(或由其再融資)的部分，以及(Y)在任何增量貸款或增量承諾的情況下， 根據第2.19(C)和2.26(C)條有效地替換違約貸款人、不接受貸款的貸款人和/或不同意貸款的貸款人的任何承諾或貸款，相當於有關終止或取消的承諾額或貸款部分的數額；加號
(4)不限金額，只要僅在本條款(D)的情況下，擔保淨槓桿率(按形式確定)不超過(I)3.60：1.00在最近結束的測試期，或(如果適用，根據第1.12節確定)，或(Ii)在貸款文件允許的允許業務收購或類似投資的融資中發生的此類增量貸款，在最近結束的測試期內有效的擔保淨槓桿率，或在適用的情況下，根據第1.12節(在上述第(一)和(二)款下的每一種情況下，在發生遞增循環承付款的情況下，假定這種遞增循環承付款已全部支取，並計算有擔保的淨槓桿率，而不計算當時提議發生的這種遞增貸款的現金收益)(第2.20(D)(三)(D)節，增量比率籃子)；
但(I)公司產生的初始增量定期貸款應被視為已根據 起始籃子定義的第(A)(I)款發生，直至收購融資額降至0美元，且不得重新分類；(Ii)除前述條款(I)另有規定外，除非借款人另有選擇，增量定期貸款和增量循環貸款(以及根據第6.01(W)節產生的任何增量循環貸款)應被視為在利用上述(A)、(B)或(C)款下的任何可用產能之前根據上文(D)款(在符合該條款的範圍內)發生；(Iii)除前述第(I)款另有規定外，增量定期貸款和增量循環承諾(以及根據第6.01(W)節產生的任何替代增量等值債務)可根據第(A)款中的任何一項發生，(B)和(或)(C)和(D)款，以及(D)款，任何此類交易的收益可用於單筆交易，方法是：首先計算(D)款下的應收金額，然後計算(A)、(B)和(或)(C)款下的應收金額，以及(4)(A)款下發生的任何金額(不包括第(Br)條起步籃定義的第(A)(I)款)，(B)或(C)應自動重新分類為根據第(D)款發生的，如果本公司當時在形式上符合第(D)款的比率。
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(v)必填條款。任何類別的增量定期貸款和增量定期承諾或增量循環貸款和增量循環承諾(視情況而定)的條款、撥備和文件，以及任何貸款增加應符合公司與適用的增量貸款人之間的協議，且除本文另有規定外，在與增量貸款結算日存在的循環信貸安排或定期貸款不同的範圍內，應由公司選擇： (I)反映產生該等債務時的市場條款及條件(由本公司善意釐定)或(Ii)如本公司合理地 釐定，對提供該遞增貸款的增量貸款人並不實質上較循環信貸融資的條款及條件優惠(當整體而言)，但第(Ii)款所指的(X)契諾及其他條款 僅適用於循環信貸融資或定期信貸融資到期日之後的期間，則屬例外。或(Y)行政代理人合理滿意的契諾和其他條款；但在為增量循環貸款的增量貸款人的利益而增加任何契諾或條款的範圍內，只要為循環信貸安排的利益也添加了該條款或條款，或提供了該條款或條款的特徵，則該契約或條款將被視為行政代理滿意；但在定期貸款增加或循環承諾增加的情況下，此類定期貸款增加或循環承諾增加的條款、撥備和文件應與適用的定期貸款或循環承諾增加的條款、撥備和文件相同(關於預付費用、OID或類似費用除外，應理解為，如果需要完成此類貸款增加交易，可提高利差和利率下限，任何催繳保護條款可更有利於適用的現有貸款人，並可向提供貸款增加的貸款人支付額外的預付或類似費用)適用的定期貸款或增加循環承諾，在每種情況下，如果該等增量定期貸款可與任何現有定期貸款互換，而不論第2.20(E)節規定的任何其他 條件，則該等可替換增量定期貸款的攤銷時間表可規定按本公司和行政代理同意的其他百分比(S)攤銷，以確保該等增量定期貸款可與該等現有定期貸款互換)。在任何情況下：
(A) 增量定期貸款和增量定期承諾：
(1)不得由任何貸款方以外的任何人擔保，除非該擔保是為《修正案》第3定期貸款人和第4號修正案5定期貸款機構；
(2)在付款權利和擔保權利(不包括與
關於其收益的慣例託管安排)上的優先權應與修正案
第
35定期貸款和修正案第4號定期貸款;
(3)不得早於《修正案》第(Br)號修正案，並應具有等於或大於《修正案》的加權平均成熟期。
35定期貸款和修正案第4號定期貸款(或者，如果沒有修正案編號 35定期貸款或修正案4號定期貸款未償還的循環貸款)；但第(C)款所述要求不適用於由慣常過渡性貸款組成的任何增量定期貸款，只要此類過渡性貸款規定自動延長至滿足第(C)款所述要求的長期債務；
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(4)在符合第2.20(E)(Iii)條的情況下，應由借款人和適用的遞增定期貸款人確定攤銷和適用的保證金；
(5)可按比例參加，或按低於比例(但不得大於按比例)的比例參加。3定期貸款和第4號修正案5本協議項下任何強制性提前還款的定期貸款；以及
(6)可包含與未來發生的債務有關的慣例最惠國定價條款。
(B)增量循環貸款和增量循環承付款：
(1)不得由任何貸款方以外的任何人擔保，除非該擔保是為貸款人的利益而提供的，
(2)應與循環貸款同等享有支付權和擔保優先權，
(3)不得早於循環融資到期，且不得攤銷；
(4)應規定借款和償還(1)以不同利率支付增量循環承付款(和相關的未償還循環貸款)的利息和費用，(2)在任何循環貸款承付款到期日要求償還，(3)與循環貸款承諾的任何再融資有關的償還，以及(4)與循環貸款的永久償還和承諾終止有關的償還，在相關的增量循環貸款關閉日之後，應按比例與該增量循環貸款關閉日存在的所有其他未償還循環貸款承諾按比例償還；
(5)在符合第2.04節有關在到期日之後到期或到期的信用證的規定的情況下，任何時候到期日期較晚的增量循環承諾書都應規定，所有信用證應由每個擁有循環融資承諾額的貸款人按照其在增量融資成交日存在的循環融資承諾額的百分比按比例參與(除第2.04節的規定外，不對之前發生或簽發的信用證在較早到期日的變更生效)；
(6)應規定，在相關的增量融資結束日之後，對與增量循環承付款有關的循環融資貸款的永久償還和終止，在每種情況下均可按比例或低於或大於按比例進行，且所有其他循環承諾均可在該增量融資關閉日存在；
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(7)應規定，任何增量循環承付款可構成在增量融資結束日期之前構成適用循環承付款類別的一個或多個單獨類別的承付款；但除非行政代理另有約定，否則在任何時候不得有超過四(4)個不同到期日的循環承付款(包括增量循環承付款和任何原始循環承付款)；以及
(8)應具有由公司和適用的增量循環信貸貸款人確定的適用保證金；
(C)適用於任何增量定期貸款的利差、原始發行折扣或預付費用(如果有)、利率下限(如果有)和攤銷時間表將由本公司和提供此類增量定期貸款的貸款人決定；但在第3號修正案生效日期後12個月內發生的與第3號修正案定期貸款具有同等擔保權利的任何增量定期貸款，其全部收益應與第3號修正案生效日的增量定期貸款或第4號修正案生效日的修正案4定期貸款相同。但任何該等增量定期貸款的合計收益率，在第3號修正案生效日期較該3號修正案定期貸款的合計收益率或在第4號修正案生效日的該4號修正案定期貸款的合計收益率高出不超過0.50%，或如超過該合計收益率超過0.50%(該 差額)，？期限收益率差)，則適用於該修正案第3號定期貸款或第4號修正案定期貸款(視屬何情況而定)的適用保證金應提高，以便在實施此類增加後，適用的定期收益率差不得超過0.50%(最惠國條款)。
(Vi)漸進式 設施修訂。關於增支定期貸款和增支循環承付款的承付款，應成為本協定項下的承付款，由借款人、提供此類承付款的每個遞增貸款人以及行政代理毫不拖延地根據對本《協定》和其他貸款文件的修正(《增支融資修正案》)簽署。增量貸款修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行行政代理和公司合理認為必要或適當的修訂，以實施第2.20節的規定，並且貸款人明確授權行政代理簽訂每項此類增量貸款修正案，包括任何不違背任何貸款人利益的修訂，以實現必要的變更，以使任何旨在被視為可與任何類別的未償還定期貸款互換的增量貸款被視為可與此類定期貸款互換，該條款應包括但不限於：(I)對第2.10節的任何修訂，該修訂不會減少每個貸款人根據該條款收到的應課差餉攤銷；以及(Ii)任何擴展或增加現有貸款類別的召回保護的任何修訂。除非貸款人同意，否則貸款人沒有義務提供任何增量貸款。
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(Vii)提供任何增量融資的一部分的每個貸款人或額外貸款人應 簽署並向行政代理和公司交付行政代理可能合理需要的所有文件(包括相關的增量融資修正案)，以證明和實施該增量融資。自該遞增貸款生效之日起，就本協議的所有目的而言，每個新增貸款人均應成為貸款人。
第2.21節。是違法的。如果任何貸款人合理地認定任何法律變更已使其違法，或任何政府當局在生效日期後聲稱任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放或維持任何定期基準貸款是非法的，則在該貸款人通過行政代理向本公司發出有關通知後，該貸款人作出或繼續發放或繼續發放定期基準貸款或將ABR借款轉換為定期基準借款(視情況而定)的任何 義務應被暫停，直至該貸款人通知行政代理和本公司導致該決定的 情況不再存在。在收到通知後，借款人應應貸款人的要求(向行政代理提供一份副本)，在借款人的利息期限的最後一天將貸款人的所有此類期限基準借款轉換為ABR借款，如果該貸款人可以合法地繼續維持該期限基準借款至該日，或如果該貸款人不能合法地繼續維持此類貸款，則應立即將其轉換為ABR借款。在任何此類預付款或轉換後，借款人還應就如此預付或轉換的金額支付應計利息。
第2.22節。 美元金額的確定。管理代理將確定以下金額的金額：
(A)以外幣計價的任何貸款：(I)借款日期和(Ii)根據本協議條款進行談話或繼續借款的每個日期，
(B)任何以外幣計價的信用證，分別在下列日期：(I)該信用證的簽發日期，(Ii)每個歷月的第一個營業日，以及(Iii)對該信用證進行任何修改以增加其面額的日期，以及
(C)任何信用事件，在發生違約事件時由管理代理在任何時間確定的任何額外日期。
行政代理在前述(A)、(B)和(C)款中所述確定美元金額的每一天，在此被描述為對於每個在該日或截至該日確定美元金額的信用事件的計算日期。
第2.23節。違約的貸款人。儘管本協議有任何相反的規定，但如果任何貸款人成為違約貸款人，則只要該貸款人是違約貸款人，以下規定即適用：
(A)根據第2.12節的規定，違約貸款人的循環融資承諾中的無資金部分應停止計收費用；
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(B)行政代理人根據第9.06節從違約貸款人的賬户收到的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制的，到期日或其他時候)或行政代理人根據第9.06節從違約貸款人收到的任何款項，應在行政代理人決定的時間或時間使用：第一，該違約貸款人向行政代理人支付本合同項下的任何款項；第二，按比例向本合同項下的任何開證行或瑞士信貸機構支付該違約貸款人所欠的任何款項；第三，根據本節的規定，將L/C對該違約貸款人的循環風險敞口進行現金抵押；第四，根據本公司的要求(只要不存在違約或違約事件)，為該違約貸款人未能按照本協議規定為其所承擔的部分提供資金的任何貸款提供資金，由行政代理確定；第五，如果行政代理和本公司這樣決定，行政代理和本公司將被保存在存款賬户中，並按比例發放，以(X)滿足違約貸款人S對本協議項下貸款的潛在未來資金義務，並 (Y)根據本節的規定，現金抵押關於違約貸款人未來循環L/C風險的風險；第六，任何貸款人、任何開證行或Swingline貸款人因違約貸款人S違反其在本協議或任何其他貸款文件下的義務而獲得的具有管轄權的法院對該違約貸款人作出的判決而應向貸款人、開證行或Swingline貸款人支付的任何款項；第七，只要不存在違約或違約事件，本公司因違約貸款人S違反其在本協議或任何其他貸款文件下的義務而獲得的針對違約貸款人的任何判決向公司支付應支付的任何金額；和第八，向違約貸款人或有管轄權的法院指示的違約貸款人支付應支付的任何金額；如果(X)此類付款是對違約貸款人沒有為其適當份額提供全部資金的任何貸款或L/信用證付款的本金的支付，並且(Y)此類貸款或相關信用證是在滿足或免除第4.02節所列條件的情況下發放的，則此類付款應僅用於支付所有非違約貸款人的貸款以及L/信用證的付款，然後才可用於償還所有非違約貸款人的貸款或L/信用證的付款，該違約貸款人在所有貸款及有資金和無資金參與的情況下，借款人應承擔與該違約貸款人S循環L/C風險敞口和Swingline貸款相對應的債務，貸款人將根據承諾按比例持有該貸款，而不執行以下第(D)款。向違約貸款人支付或應付的任何付款、預付款或其他金額，如根據本節用於(或持有)償還違約貸款人所欠金額或投寄現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由該違約貸款人轉寄，且各貸款人均不可撤銷地同意本協議；
(C)違約貸款人S循環貸款承諾、循環信貸風險和定期貸款總風險不應包括在確定所需貸款人是否已經或可能採取本協議項下的任何行動時(包括根據第9.08節對任何修訂、豁免或其他修改的任何同意)；但除第9.08節另有規定外，如果任何修訂、豁免或其他修改需要違約貸款人或受其不利影響的每一貸款人同意，則該(C)款不適用於違約貸款人的投票；
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(D)如果在貸款人成為違約貸款人時存在任何Swingline敞口或循環L/C敞口，則：
(I)該違約貸款人的Swingline風險敞口和循環L/C風險敞口的全部或任何部分(對於屬於Swingline貸款人的違約貸款人，則不包括該術語定義(B)款中所指的該等Swingline風險敞口的部分)應在作為 貸款人的非違約貸款人之間按照其各自關於循環融資的適用百分比重新分配，但僅限於這種重新分配不會導致該非違約貸款人S循環融資信貸敞口超過其循環融資承諾；
(Ii)如果上文第(Br)(I)款所述的重新分配不能或只能部分實現，本公司應在行政代理通知後的一(1)個工作日內，按照第2.05(J)節規定的程序，按照第2.05(J)節規定的程序，僅為每個開證行的利益，將與該違約貸款人對應的借款人的L/C循環風險敞口(在根據上文第(I)款實施任何部分重新分配後)作為現金抵押，以使各開證行受益；
(Iii)如本公司根據上文第(Ii)款將該違約貸款人S循環L/C風險敞口的任何部分以現金抵押，則在該違約貸款人S循環L/C風險敞口以現金抵押期間，本公司無須根據第2.12(B)節向該違約貸款人支付任何費用；
(4)如果非違約貸款人的循環L/C風險敞口根據上文第(I)款重新分配，則根據第2.12(A)條和第2.12(B)節支付給貸款人的費用應按照該非違約貸款人適用於循環貸款的百分比進行調整；或
(V)如果任何違約貸款人S對循環L/C敞口既沒有根據上文第(Br)(I)或(Ii)款進行現金抵押或重新分配，則在不損害任何開證行或任何貸款人根據本條款規定的任何權利或補救辦法的情況下，根據第2.12(B)節就該違約貸款人S進行循環L/C風險敞口的所有信用證費用應支付給有關開證行，直至該循環L/C風險被以現金抵押和/或重新分配為止；以及
(E)只要任何貸款人是違約貸款人，Swingline貸款人就不需要為任何Swingline貸款提供資金，也不需要開證行 開立、修改或增加任何信用證，除非它信納相關風險將100%由作為貸款人的非違約貸款人的循環貸款承諾覆蓋，和/或本公司將根據第2.23(D)節提供現金抵押品。與任何此類新發放的Swingline貸款或與任何新簽發或增加的信用證有關的循環L/C風險敞口應 以符合第2.23(D)(I)節的方式在非違約貸款人之間分配(違約貸款人不得參與)。
如果(I)與貸款人母公司有關的破產事件或自救訴訟將在本合同日期之後發生，並且只要該事件繼續發生，或者(Ii)Swingline貸款人或任何開證行善意地相信任何貸款人違約履行了該貸款人承諾提供信貸的一項或多項其他協議項下的義務，則該Swingline貸款人不應被要求為任何Swingline貸款提供資金，也不要求開證行出具、修改或增加任何信用證，除非Swingline貸款人或相關開證行(視情況而定)：應與本公司或該貸款人訂立令Swingline貸款人或該開證行(視屬何情況而定)滿意的安排，以消除本協議項下該貸款人所面臨的任何風險。
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如果行政代理、本公司、各開證行和Swingline貸款人均同意違約貸款人已充分補救了導致該貸款人成為違約貸款人的所有問題，則貸款人的Swingline風險敞口和循環L/C風險敞口應重新調整，以反映 該貸款人S循環貸款承諾的納入，並且在該日期，該貸款人應按該行政代理確定為必要的面值購買其他貸款人的循環貸款(Swingline貸款除外)，以便該貸款人按照其適用的百分比持有此類循環貸款；此外，除非受影響的當事人另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的任何變更都不構成放棄或免除本合同項下任何一方因違約貸款人而產生的索賠。
第2.24節。外國借款人的責任。雙方意欲在任何情況下將本協議解釋為規定，每個外國借款人只對向該外國借款人發放的貸款、該等貸款的利息、該外國借款人對其賬户開具的任何信用證的償付義務以及其在任何其他義務中的應計份額負責，包括但不限於本協議項下和任何其他屬於其的貸款文件項下的一般費用、報銷和收費。任何外國借款人在履行本協議和其他貸款文件中規定的任何義務或履行其契諾、陳述和擔保方面的責任應與本公司和任何其他債務人的義務不同，但不能與其共同承擔。本第2.24節的任何規定都不打算限制，也不應被視為限制本公司根據第X條規定的擔保義務，以法律或其他方式，以借款人的主要身份對任何義務承擔的任何責任。
第2.25節。外國借款人的指定。在生效日期，在滿足本協議第4.01節中的條件的情況下，最初的外國借款人應繼續是本協議的外國借款人，直到公司簽署並向行政代理提交了與任何此類子公司有關的借款子公司的終止合同，該子公司屆時將不再是外國借款人和本協議的一方。生效日期後，公司可隨時、不時地指定任何符合條件的外國子公司為外國借款人，方法是將該子公司與本公司簽署的借款子公司協議的行政代理交付給該子公司，並滿足第4.03節中規定的其他條件，在交付並滿足該條件後，該子公司在本協議的所有目的下均應是外國借款人和本協議的一方。每一外國借款人將繼續作為外國借款人，直到公司簽署並向行政代理提交關於該子公司的借款子公司終止協議，該子公司應不再是外國借款人和本協議的一方。儘管有前述規定，在任何外國借款人的貸款本金或利息在本協議項下未償還時，借款子公司的終止將不對該外國借款人生效，條件是該借款子公司的終止應有效地終止該外國借款人在本協議項下繼續借款的權利。在收到借款附屬協議後，行政代理應在切實可行的範圍內儘快將其副本提供給每個適用的貸款人。
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第2.26節。貸款修改優惠。
(A)在修訂截止日期後的任何時間，本公司可在一次或多次向行政代理髮出書面通知的情況下，向一個或多個類別的所有貸款人(每個類別須接受該貸款修改要約，即受影響類別)提出 一個或多個要約(每個為貸款修訂要約)，以根據適用行政代理合理指定並本公司合理接受的程序(包括允許貸款人進行無現金展期和交換的機制)，對受影響類別實施一項或多項許可修訂。該通知 應列出(I)請求的許可修訂的條款和條件，以及(Ii)請求該許可修訂生效的日期。允許的修訂僅對接受適用貸款修改要約的受影響類別的貸款人(接受適用貸款修改要約的貸款人)的貸款和承諾 生效，對於任何接受貸款的貸款人，僅對該貸款人S貸款和該受影響類別的承諾以及該貸款人S已接受的承諾生效。
(B)獲準修訂須根據本公司各適用接受貸款人及行政代理簽署及交付的貸款修改協議而生效；但除非本公司向行政代理遞交行政代理合理要求的法律意見、董事會決議案、S祕書證書、高級職員S證書及其他與此相關的法律意見、董事會決議案、S祕書證書、高級職員S證書及其他文件，否則任何獲準修訂均不會生效，而在每種情況下，該等法律意見、董事會決議案、S祕書證書、高級職員S證書及其他文件須大致以截止日期交付的格式(經適當修改以反映貸款修改要約的性質)生效。行政代理應立即通知每個貸款人每個貸款修改協議的有效性。每項貸款修改協議均可在未徵得適用接受貸款人以外的任何貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行必要或適用行政代理認為適當的修訂，以實施第2.26節的規定，包括將接受貸款人的適用貸款和/或承諾視為新的貸款類別和/或本協議項下承諾所需的任何修訂。
(C)對於任何擬議的貸款修改要約，如果任何貸款人 拒絕按照該貸款修改要約中規定的條款和截止日期同意該貸款修改要約(每個該等貸款人，一名不接受貸款的貸款人)，則本公司可在通知行政代理 和不接受貸款的貸款人後，(I)通過促使該貸款人(且該貸款人有義務)轉讓和轉讓其所有權益，而無需追索權(按照並受 第9.04節所載限制的約束)來替換該不接受貸款的出借人。本協議項下關於受影響類別對一個或多個合格受讓人的貸款和承諾的權利和義務(如果貸款人接受此類轉讓，合格受讓人可以是另一貸款人)或(Ii)預付該不接受貸款的貸款人；但行政代理或任何貸款人均不對公司負有尋找替代貸款人的義務；此外，只要(A)適用的受讓人同意按照適用的允許修正案中規定的條款提供貸款和/或承諾，(B)不接受貸款的貸款人應已從合格受讓人(以該未償還本金和應計利息和費用的範圍內)收到相當於其根據第2.26(C)節轉讓的受影響類別貸款的未償還本金、應計利息、應計費用和根據本協議向其支付的所有其他金額的付款，以及(C)除非放棄，公司或符合條件的受讓人應已向行政代理支付第9.04(B)節規定的處理和記錄費。
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(D)即使有任何相反的規定，本第2.26節仍將取代第2.18節或第9.08節中與之相反的任何規定。
第2.27節。再融資修正案。在修訂截止日期後的任何時間，本公司可從任何貸款人或任何額外貸款人獲得關於(A)本協議項下當時未償還的全部或任何部分定期貸款(就本條款而言，(A)將被視為包括當時未償還的其他定期貸款或增量定期貸款)或(B)本協議項下的全部或部分循環貸款(或未使用的循環貸款承諾)的信貸協議再融資債務(就第(B)款而言，將被視為包括當時未償還的其他循環貸款和其他循環承諾)，(X)其他定期貸款或其他定期承諾或(Y)其他循環貸款或其他循環承諾(視情況而定)，每種情況下均根據再融資修正案。每一類信貸協議再融資本節項下發生的債務
2.212.27本金總額為
，即(X)其他定期貸款不少於10,000,000美元或其他循環貸款不少於10,000,000美元，以及(Y)超出1,000,000美元的整數倍。適用的行政代理應迅速
通知各貸款人每項再融資修正案的有效性。本協議雙方同意，在任何再融資修正案生效後，本協議應被視為在反映信貸協議再融資債務的存在和條款(包括將受其約束的貸款和承諾視為其他定期貸款、其他循環貸款、其他循環承諾和/或其他定期承諾)所必需的範圍內(但僅限於
範圍內)進行修訂。任何再融資修正案可在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行必要的或適用行政代理和公司合理認為適當的修訂，以實施本第2.27節的規定。
第三條
陳述和 保修
每個借款人就其自身及其各自的子公司向每個貸款人陳述並保證：
第3.01節。組織；權力。除附表3.01所列者外，本公司及各附屬公司(A)根據其組織所屬司法管轄區的法律已正式組織、有效存在及(如適用)信譽良好，但不能合理預期會產生重大不利影響的情況除外， (B)擁有所有必需的權力及權限以擁有其財產及資產，並按目前所進行的方式經營其業務，(C)有資格在每一司法管轄區內進行業務。除非無法合理地預期不符合條件會產生重大不利影響，並且(D)有權執行、交付和履行其根據每份貸款文件和預期的每項其他協議或文書承擔的義務(br}，借款人是或將成為其中一方)，以及(D)有權借入並以其他方式獲得本協議項下的信貸。？圖表盧森堡的主要利益中心(如歐洲議會和2015年5月20日關於破產程序(重鑄)的條例(EU)2015/848中使用的該術語)在盧森堡，而圖表盧森堡在盧森堡境外沒有設立機構(該術語在歐洲議會(EU)2015/848號條例(br}和理事會關於破產程序(重鑄)的2015年5月20日條例中使用))。
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第3.02節。授權。本公司及各附屬公司簽署、交付及履行其參與的每份貸款文件，以及本協議項下的借款及交易(A)已獲得本公司及該等附屬公司所需的所有公司、股東、有限責任公司或合夥行動的正式授權，及(B)不會(I)違反(A)本公司或任何該等附屬公司的任何法律、法規、規則或條例的任何規定，或本公司或任何該等附屬公司的證書或公司章程或其他組成文件或章程，(B)任何法院的任何適用命令或任何政府當局的任何規則、規例或命令，或(C)本公司或該等附屬公司是任何一方的任何契據、租契、協議或其他文書的任何條文，或任何該等附屬公司或其任何有關財產受其約束或可能受其約束的任何條文；。(Ii)違反、導致違約或構成(單獨或連同通知或時間流逝或兩者兼而有之)，使任何此類契約、租賃、協議或其他文書項下的任何權利或義務(包括任何付款)有權或導致任何權利或義務(包括任何付款)的取消或加速，或導致物質利益的損失，而本第3.02節第(I)或(Ii)款所述的任何此類衝突、違反、違約或違約可合理地個別或整體產生重大不利影響，或(Iii)導致對本公司或任何該等附屬公司現時擁有或日後收購的任何財產或資產產生或施加任何留置權，但貸款文件所設定的留置權除外。
第3.03節。可執行性。本協議已由每一借款人正式簽署和交付，並構成作為借款方的每一方簽署和交付的相互貸款文件，構成該借款方根據其條款對每一此類借款方強制執行的法律、有效和具有約束力的義務，但受以下條件限制：(I)破產、資不抵債、審查、暫停、重組、欺詐性轉讓或其他影響債權人權利的類似法律的影響；(2)衡平法的一般原則(無論這種可執行性是在衡平法訴訟中或在法律上考慮的)和(3)誠實信用和公平交易的默示契諾。
第3.04節。政府 批准。除了(A)提交UCC融資聲明， (B)向美國專利商標局和美國版權局提交申請，或者對於在美國境外註冊或申請註冊的知識產權，上述適用的專利、商標或版權局或其他知識產權機構，不需要或不需要任何政府當局採取任何行動、同意或批准、登記或向任何政府當局提出任何其他行動，(C)[故意遺漏](D)已(I)已作出或取得並已完全生效或(Ii)列於附表3.04的同意、授權、備案或其他行動，(E)呈報美國證券交易委員會的報告交易及與交易相關的再融資的文件，及(F)未能取得或作出不能合理預期會產生重大不利影響的行動、同意及批准。
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第3.05節。財務報表。迄今已向貸款人提交(Br)(I)截至2020年12月31日的經審核綜合資產負債表及(Ii)截至2021年3月31日及2021年6月30日的財政季度及該財政年度部分的未經審核綜合資產負債表，經其首席財務官核證，每種情況下均根據在該期間一貫應用的公認會計原則編制，並公平地列報本公司及其綜合附屬公司截至日期的綜合財務狀況及其截至該期間的綜合經營業績及現金流量。
第3.06節。 無實質性不良影響。自2020年12月31日以來，並無任何事件或事件已導致或可合理預期會導致任何重大不利影響。
第3.07節。物業所有權；租約佔有權。
(A)本公司及其附屬公司對所有重大不動產擁有良好及有效的簡單業權記錄費用，但如未能擁有該等業權並不能合理預期對個別或整體造成重大不利影響，則屬例外。本公司及其附屬公司在所有重大方面均按照正常行業慣例，並在正常損耗的情況下，維持本公司及其附屬公司現時擁有或租賃的開展業務所需的所有機器、設備、車輛、設施及其他有形個人財產 。除第6.02節明確允許的留置權或因法律實施而產生的留置權外，所有此類重大不動產都是免費的，沒有留置權。
(B)本公司及其附屬公司已履行其為立約一方的所有租約項下的所有責任，但如未能遵守並不會產生重大不利影響，且所有該等租約均具十足效力及作用，則本公司及其附屬公司已履行所有責任，但不能合理預期未能全面生效的租約則不會產生重大不利影響。本公司及其附屬公司根據所有該等租約享有和平及不受幹擾的管有，但未能享有和平及不受幹擾的管有不能合理預期對個別或整體造成重大不利影響的租約除外。
(C)本公司及其附屬公司以不會對本公司構成重大不利的條款，擁有或擁有或可取得對本公司目前業務運作所需的所有專利、商標、服務標誌、商號、版權、許可證及相關權利的所有權或管有，且與他人的權利並無任何已知衝突，且不受任何繁瑣限制，但如無法合理預期該等衝突及限制對個別或整體產生重大不利影響，則屬例外。
(D)附表3.07(G)列明於生效日期本公司每一附屬公司註冊成立、成立或組織的名稱及司法管轄權，以及就每一附屬公司而言，由本公司或任何該等附屬公司擁有的每類股權的百分比，顯示其所有權。
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第3.08節。訴訟；遵守法律。
(A)(I)除附表3.08(A)所列者外，本公司或其任何附屬公司或任何此等人士的任何業務、財產或權利，(I)截至生效日期，(I)涉及任何貸款文件或交易，或(Ii)個別可合理預期會產生重大不利影響或可合理預期的訴訟、訴訟、調查或法律程序，或(Br)代表任何政府當局的訴訟、訴訟、調查或法律程序，或現正待決的、或據借款人所知，以書面威脅或影響本公司或其任何附屬公司或其任何業務、財產或權利的訴訟、訴訟、調查或法律程序，單獨或在 合計中，對交易產生重大不利影響。(2)任何借款人或據任何貸款方所知，其任何附屬公司均未違反任何與恐怖主義或洗錢有關的法律，包括2001年9月23日生效的關於資助恐怖主義的13224號行政命令，以及2001年第107-56號《通過提供攔截和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國法》(《美國愛國者法》)。
(B)除附表3.08(B)所列者外，本公司、其附屬公司及其各自的財產或資產均不違反任何現行適用的法律、規則或條例(包括任何分區、建築、環境法、條例、守則或批准或任何建築許可)、盧森堡居住法(在所需範圍內)或任何記錄限制，或違反任何政府當局的任何判決、令狀、禁令或法令，亦不違反任何現行適用的法律、規則或條例(包括任何分區、建築、環境法、條例、守則或批准或任何建築許可證)，或違反任何政府當局的任何判決、令狀、禁令或法令。可以合理地預期這種違反或過失將個別地或總體地產生重大不利影響。
第3.09節。《聯邦儲備條例》。
(A)本公司及其附屬公司並無主要或作為其重要活動之一從事為購買或持有保證金股票而發放信貸的業務 。
(B)任何貸款所得款項的任何部分將不會直接或 間接使用，亦不論是否即時、附帶或最終(I)購買或攜帶保證金股票或向他人提供信貸以購買或攜帶保證金股票或退還原本為此目的而產生的債務，或(Ii)任何導致違反或牴觸董事會規例(包括T規例、U規例或X規例)條文的目的。
第3.10節。《投資公司法》。本公司或任何子公司均不是1940年修訂的《投資公司法》所界定的投資公司或受其監管的投資公司。
第3.11節。收益的使用。(A)每個借款人將使用循環融資貸款、Swingline貸款的收益，並可申請簽發信用證(視情況而定)，僅用於對現有債務進行再融資以及用於營運資本和其他一般企業用途(包括對現有債務和允許的業務收購進行再融資)。本公司將使用修訂第3號定期貸款所得款項，為指定收購交易提供部分資金，並用作營運資金及其他一般公司用途。公司將把第4號修正案定期貸款的收益用於一般公司
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目的。本公司將利用修訂第5號定期貸款所得款項，為修訂第3號定期貸款及修訂第4號定期貸款提供再融資。(B)任何借款人不得要求任何借款或信用證，任何借款人不得使用任何借款或信用證，本公司亦不得使用任何借款或信用證所得收益，或公司應盡合理努力促使其子公司、其或其各自的董事、高級管理人員、僱員和代理人使用任何借款或信用證的收益：(I)促進向任何人提出要約、付款、承諾付款或授權向任何人支付或給予金錢或任何其他有價值的東西，在任何實質性方面違反任何反腐敗法；(Ii)用於籌資、融資或促進任何活動；任何受制裁人或任何受制裁國家的業務或交易，在每一種情況下，除非被要求遵守制裁的人允許，或(Iii)以任何方式導致在任何實質性方面違反適用於本協議任何一方的任何制裁。
第3.12節。報税表。除附表3.12所列者外：
(A)本公司及其子公司(I)已及時提交或促使其及時提交其要求提交的所有聯邦、州、地方和非美國納税申報單，而這些報税表對該等公司整體而言是重要的，且每份此類納税申報單在所有重要方面都是完整和準確的，(Ii)已及時支付或導致及時支付其應支付和應支付的所有重大税項和所有其他重要税項或評估，但根據第5.03節通過適當程序真誠地提出異議，且公司或其任何子公司(視情況而定)已在其賬面上為其留出充足準備金的税項或評估除外；
(B)本公司及其各附屬公司已就截至生效日期或之前的所有期間或其部分繳足應繳税款或撥備(按照公認會計原則)，而該等税款若不繳交或未作充分撥備，可合理地個別或整體預期會產生重大不利影響；及
(C)除可合理預期 不會個別或整體產生重大不利影響外：於生效日期，就本公司及其附屬公司而言，(I)並無就任何 税項提出任何書面申索，(Ii)並無就税項給予或要求目前有效的豁免或延長訴訟時效，及(Iii)國税局或任何其他税務機關並無審核任何報税表，亦未接獲任何意向審核的書面通知。
第3.13節。沒有重大誤報。
(A)所有有關本公司、其附屬公司、交易及任何其他擬進行的交易的書面資料(一般經濟性質的預測、估計及資料除外)，包括在資料備忘錄內，或由前述人士或其代表以其他方式擬備，並提供予任何貸款人或行政代理，而該等資料與擬進行的交易或其他交易有關，但整體而言，在所有重要方面均屬真實及正確。自向貸款人提供該等資料之日起及於 生效日期止，該等資料並無對截至任何該等日期的重大事實作出任何不真實的陳述，或遺漏陳述為使其中所載的陳述不會因作出該等陳述的情況而具有重大誤導性所必需的重大事實。
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(B)由 或代表借款人或其任何代表編制，並已向任何貸款人或行政代理提供的與本協議擬進行的交易或其他交易有關的一般經濟性質的預測及估計及資料(I)已基於借款人認為於有關日期、該等預測及估計提交予貸款人當日及生效日期是合理的假設而真誠地編制 ；及(Ii)截至生效日期，借款人並未在任何重大方面作出任何修改。
(C)截至生效日期，就本公司所知，於生效日期或生效日期前向任何貸款人提供的有關借款人的實益所有權證明所包括的 資料，在各方面均屬真實無誤。
第3.14節。員工福利計劃。
(A)每項計劃的管理都符合ERISA和《守則》的適用規定(以及《條例》和根據《條例》發佈的解釋)，但這種不符合規定的情況不能合理地預期會產生實質性的不利影響。截至生效日期，本公司每個計劃、 以及每個子公司和ERISA關聯公司項下所有福利負債的現值(基於用於為該計劃提供資金的假設)在適用於該計劃的最後一個年度估值日期超出該計劃的資產價值時，不能 合理地預期產生重大不利影響，以及截至適用於該計劃的最後年度估值日期的所有資金不足計劃的所有福利負債的現值(基於用於為每個該等計劃提供資金的假設)的超出 。對於所有此類資金不足計劃的資產價值，不能合理地預期會產生實質性的不利影響。未發生或合理預期將發生的ERISA事件 與已發生或合理預期將發生的所有其他ERISA事件一起，可合理預期會導致重大不利影響的事件。
(B)本公司及其各附屬公司所贊助或維持的所有外國退休金計劃均按照適用外國法律的 要求維持，但如無法合理預期不遵守規定會產生重大不利影響，則屬例外。
第3.15節。環境問題。除不能合理地個別或合計產生重大不利影響的事項外：(A)本公司或其任何附屬公司未收到書面通知、索取資料、命令、投訴、環境索賠或罰款，亦無司法、行政或其他訴訟、訴訟或程序待決，或據本公司所知，對本公司或任何附屬公司提出違反任何環境法或根據任何環境法承擔責任的威脅，在每宗個案中均與本公司或其任何附屬公司有關。(B)本公司及其他附屬公司擁有目前營運所需的所有環境、健康及安全許可證
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為遵守所有適用的環境法而進行，並且現在和過去一直遵守此類許可證的條款和所有其他適用的環境法，但已經解決的不符合情況和已經支付的解決費用除外，(C)[故意遺漏]，(D)據本公司及其附屬公司所知，本公司或任何其他附屬公司目前擁有、營運或租賃的任何物業，並無合理預期會導致本公司或其任何附屬公司根據任何環境法承擔任何責任或提出任何環境索賠，且本公司或任何其他附屬公司並未產生、擁有或控制任何有害物質，並將其運輸或釋放至任何地點，而其方式應合理預期會導致本公司或其任何附屬公司根據任何環境法承擔任何責任或提出任何環境索賠。(E)據本公司及附屬公司所知，並無任何收購協議使本公司或其任何附屬公司明確承擔或承擔任何其他人根據環境法或與環境法有關而產生或承擔的任何責任或義務，而在任何該等情況下，該等責任或義務在本條例生效日期前並未提供予行政代理，(F)據本公司及附屬公司所知，本公司或任何附屬公司的資產上、上、內或下並無垃圾填埋區或棄置區，及(br}(G)據本公司及附屬公司所知，除附表3.15所列者外，本公司或任何附屬公司或現有或位於本公司S或S不動產的任何附屬公司目前並無亦未曾有任何地下儲罐擁有或經營(定義見適用環境法)。就第7.01(A)節而言，本第3.15節第(D)、(E)、(F)及(G)部分所載的每項陳述及保證，在本公司及其附屬公司所知的情況下，均應視為不符合該項規定。
第3.16節。[故意省略].
第3.17節。[故意省略].
第3.18節。償付能力。
(A)緊接交易生效後，(I)本公司及其附屬公司在綜合基礎上的資產按公允估值計算的公允價值，將分別超過本公司及其附屬公司在綜合基礎上的直接、附屬、或有或有或其他債務及負債；(Ii)本公司及其附屬公司的財產在綜合基礎上的現時公平可出售價值，將大於因該等債務及其他負債成為絕對及到期而分別就其直接、附屬、或有的債務及其他負債支付本公司及其附屬公司的債務及其他負債所需的金額；(Iii)當該等債務及負債成為絕對及到期的債務及負債時，本公司及其附屬公司將有能力支付其直接、附屬、或有的債務及其他； (Iv)本公司及其附屬公司在綜合基礎上將不會有不合理的小額資本來經營其所從事的業務，因為該等業務現正進行及擬於生效日期後進行；及(V)不會發生境外借款人破產事件。
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(B)本公司不打算亦不相信本公司或其任何附屬公司 將會招致超過其到期償付能力的債務，並已考慮本公司或任何該等附屬公司收取現金的時間及金額，以及就其或任何該等附屬公司的債務或該等附屬公司的債務而應付的現金的時間及金額。
第3.19節。勞工很重要。本公司或其任何附屬公司並無任何罷工待決或威脅，而個別或整體而言，可合理預期會產生重大不利影響。本公司及其子公司的工作時間和支付給員工的款項並未 在任何實質性方面違反公平勞工標準法或任何其他處理此類事項的適用法律。本公司或其任何附屬公司應支付或可向本公司或其任何附屬公司就工資、僱員健康及福利保險及其他福利提出申索的所有重大付款，已按公認會計準則的規定在本公司或該等附屬公司的賬面上作為負債支付或累算。除附表3.19所述外，交易完成不會導致任何工會根據本公司或其任何附屬公司(或任何 前身)為締約一方或本公司或其任何附屬公司(或任何前身)受其約束的任何集體談判協議而享有終止權利或重新談判權，但對本公司及其附屬公司(或任何前身)並無重大影響的集體談判協議除外。
第3.20節。保險。本公司已向行政代理證明，自生效日期起，由本公司或其子公司或代表本公司或其子公司維持的所有物質保險的真實、完整和正確的描述。自該日起，該保險完全有效。本公司相信，由本公司及其附屬公司或其代表承保的保險是足夠的。
第3.21節。反腐敗法律和制裁。(A)公司已實施並維持合理設計的政策和程序，以促進和實現公司、其子公司及其各自的董事、高管、員工和代理人在所有實質性方面遵守反腐敗法律和適用的制裁，公司、其子公司及其各自的高管和員工以及據公司所知，其董事和代理人在所有實質性方面都遵守反腐敗法律和適用的制裁，如果是任何外國借款人，未在知情的情況下從事任何可合理預期會導致該借款人被指定為受制裁人員的活動。(B)(I)本公司、任何附屬公司或據本公司或該附屬公司所知，本公司或該附屬公司的任何董事、高級職員或僱員，或(Ii)據本公司所知，本公司的任何代理人或將以任何身份行事或受益於據此設立的信貸安排的任何附屬公司，均不是受制裁人士。(C)任何借款或信用證、收益的使用或其他交易都不會違反反腐敗法或適用的制裁。
第3.22節。受影響的金融機構。任何貸款方都不是受影響的金融機構。
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第3.23節。抵押品的擔保權益。本協議和其他貸款文件的規定，在雙方簽署和交付後，對所有抵押品建立合法和有效的留置權，並在本協議和此類其他貸款文件旨在為行政代理創造留置權的範圍內，為擔保當事人的利益。在適當提交UCC融資報表後，在行政代理取得擔保權益可通過佔有或控制(在本協議或貸款文件要求行政代理佔有或控制的範圍內，該佔有或控制應交給行政代理)的抵押品的佔有或控制以及根據本協議和其他貸款文件的條款採取的所有其他行動後，此類留置權構成對抵押品的完善的第一優先留置權(受第6.02節允許的留置權的約束)，只要通過提交UCC融資聲明、佔有或控制、擔保擔保債務、根據適用的破產、資不抵債、重組、暫停或其他影響債權人權利的法律或其他法律，可根據其條款強制執行，並遵守一般衡平法原則，即可獲得完善的擔保債務，無論是在衡平法訴訟中考慮還是在法律上考慮。
第四條
出借條件
第4.01節。生效日期。貸款人發放貸款的義務和開證行簽發信用證的義務 應在滿足下列各項條件之日(或根據第9.08節免除之日)生效：
(A)行政代理(或其律師)應已從本協議的每一方收到本協議的副本(根據第9.13節的規定，該副本可包括通過傳真、電子郵件發送的PDF或任何其他複製實際執行的簽名頁面圖像的電子方式傳輸的電子簽名)，表明該當事人已簽署了本協議的副本和(Ii)其他貸款文件的正式簽署副本以及行政代理應合理要求的與交易相關的其他法律意見、證書、文件、文書和協議的副本，所有這些形式和實質都令行政代理人及其律師滿意，並在附件H所附的結案文件清單中作了進一步説明。
(B)行政代理應已收到(I)貸款方律師Winston&Strawn LLP、(Ii)Chart盧森堡特別律師Lexfield及(Iii)Chart Hong Kong特別律師Jones Day LLP在每宗個案中就行政代理合理要求的與貸款方、貸款文件或交易有關事宜的有利書面意見(致行政代理及貸款人，日期為 )。本公司特此要求該律師發表上述意見。
(C)行政代理人應已收到行政代理人或其律師可能合理地 要求的文件和證書，這些文件和證書涉及(在其組織或組成的管轄範圍內)初始貸款方的組織、存在和良好地位、交易的授權和與此類貸款方有關的任何其他法律事項、貸款文件或交易，所有這些文件和證書的形式和實質均令行政代理人及其律師滿意，並在附件作為附件H所附的結案文件清單中進一步説明。
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(D)行政代理應在生效日期收到總裁、總裁副經理或公司財務官簽署的證書，證明(I)第三條所載陳述和保證在該日期及截至該日期在所有重要方面(或適用的陳述或保證在所有方面均受重大不利影響或其他重大限定詞的限制)均屬真實和正確；除非該陳述和保證明確涉及較早的日期(在這種情況下，該陳述和保證在所有重要方面都是真實和正確的(或如果適用的陳述或保證在所有方面受到重大不利影響或其他重大限定條件的限制))，以及 (Ii)沒有發生違約或違約事件，並且截至該日期仍在繼續。
(E)(I)行政代理應收到令其滿意的證據，證明在本合同項下的初始貸款之前或同時，已支付所有(X)現有信貸協議(和定義)下的定期貸款的未償還本金，以及(Y)利息、費用和保費(如有)，根據現有信貸協議及(Ii)每名離任貸款人應已收到現有信貸協議項下欠其的所有債務(不包括支付本公司尚未收到發票的費用及開支的責任、或有彌償責任及現有信貸協議文件項下欠其的其他或有債務)。
(F)行政代理應已收到在生效日期或生效日期之前到期和應付的所有費用和其他 金額，包括報銷或支付公司根據本協議要求報銷或支付的所有自付費用(如開具發票)。
(G)貸款人應已收到實質上採用附件F形式的償付能力證書，並由本公司首席財務官或其他負責官員簽署，以確認本公司及其附屬公司在交易生效後的綜合償付能力。
(H)(I)行政代理應在生效日期前至少三(3)個工作日收到借款人的所有文件和其他信息，這些文件和信息與適用條款有關的借款人，包括《愛國者法案》在內，在本公司書面要求的範圍內，至少在生效日期前三(3)個工作日收到借款人的所有文件和其他信息；以及(Ii)如果任何借款人在生效日期前至少三(3)個工作日有資格成為《實益所有權條例》下的法人客户，則任何提出要求的貸款人，在生效日期前至少十(10)個工作日向公司發出的書面通知中，與該借款人有關的受益所有權證明應已收到該受益所有權證明(但在該貸款人簽署並交付其在本協議中的簽字頁時，應視為滿足第(H)款中規定的條件)。
第4.02節。所有信用事件。(I)貸款人發放貸款的義務和開證行開立、修改或延長本合同項下任何信用證的義務(指定收購事項完成之日除外)須滿足下列各項條件：
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(A)在借款的情況下，行政代理人應已收到第2.03節所要求的借款請求(或借款請求應被視為已按照第2.03節最後一段發出)，或在簽發信用證的情況下，有關開證行和行政代理人應已收到第2.05(B)節所要求的要求籤發信用證的通知。
(B)本合同第三條所述的陳述和擔保在借用或開具、修改或延期信用證之日起應在所有實質性方面均屬真實和正確(但因重大或重大不利影響而受到限制的任何陳述或擔保應在各方面均屬真實和正確)(但不增加信用證規定的金額的信用證除外)，其效力與在該日期並截至該日所作的相同。除非該等陳述和保證明確與較早的日期有關(在這種情況下，該等陳述和保證在截至該較早日期的所有重大方面均屬真實和正確)。
(C)在信用證借款或開立、修改或延期之時及之後(但不包括信用證的修改或延期而未增加信用證規定的金額)(視情況而定)，不應發生任何違約或違約事件，且違約事件仍在繼續。
任何借款人的每一次借款和每次信用證的開立、修改或延期(不增加信用證規定的金額的信用證的修改或延期除外)，應被視為構成每一借款人在該借款、開具、修改或延期之日的陳述和擔保，與第4.02(I)節第(B)和(C)款規定的事項一樣。
(Ii)貸款人向本公司提供貸款的義務，以及開證行在指定收購完成之日開立、修改或延長本合同項下任何信用證的義務，僅以滿足下列各項條件為條件：
(D)修訂截止日期應已發生。
(E)在借款的情況下，行政代理應已收到第2.03節所要求的借款請求，或在簽發信用證的情況下，相關開證行和行政代理應已收到第2.05(B)節所要求的要求開具此類信用證的通知。
第4.03節。外國借款人的指定。根據第2.25節規定，在生效日期之後指定外國借款人須遵守公司或該建議的外國借款人已向或促使向行政代理提供的先決條件：
(A)經該附屬公司的祕書、助理祕書或董事核證的董事會批准借款附屬公司協議的決議(以及行政代理律師認為必要的其他機構決議)、該附屬公司將加入的任何其他貸款文件，以及該行政代理或其律師可合理要求的與該附屬公司的組織、存在和信譽有關的文件和證書的副本；
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(B)由該附屬公司的祕書、助理祕書或董事簽署的任職證書，該證書應指明該附屬公司的姓名和頭銜，並有該附屬公司根據本協議獲授權申請借款的高級職員的簽署，並簽署該附屬公司將成為當事方的借款附屬公司協議及其他貸款文件，行政代理及貸款人有權依賴該證書，直至本公司或該附屬公司以書面通知更改為止；
(C)該附屬公司的律師的意見，其形式和實質令行政代理人及其律師合理滿意，並涉及其組織管轄權的法律，以及行政代理人的律師合理要求並向行政代理人和貸款人提出的其他事項；
(D)行政代理或任何貸款人根據適用的規定合理地要求與此類子公司有關的任何文件和其他信息，瞭解您的客户或類似的規則和條例，包括《愛國者法案》和《受益所有權條例》；以及
(E)任何貸款人要求的任何本票，以及行政代理合理要求的任何其他票據和文件。
第五條
肯定的公約
本公司與每一貸款人約定並同意，只要本協議繼續有效，直至承諾終止以及每筆貸款的本金和利息為止，任何貸款文件項下應支付的所有費用和所有其他費用或金額應已全額支付，且所有信用證均已註銷或到期，在每種情況下，均無任何懸而未決的提款，並已全額償還根據信用證提取的所有金額，除非所需的貸款人另有書面同意，否則本公司將並將促使其每一家子公司：
第5.01節。存在；企業和財產。
(A)作出或安排作出一切必要的事情，以維持、更新及全面維持其合法存在及使其合法存在，除非第6.05節另有明確準許，以及如附屬公司的資產超過估計負債，則該等附屬公司的資產在該等清算或解散中被本公司或本公司的全資附屬公司收購，則不在此限；但身為貸款方的附屬公司不得被清算為非貸款方的附屬公司。
(B)作出或安排作出一切必需的事情，以(I)取得、保存、續期、延展及保持完全有效的許可證、特許經營權、授權、專利、商標、服務標記、商號、版權、許可證及與其有關的權利，(Ii)在所有重大方面遵守適用的所有重大法律、規則、規例(包括任何分區、建築、條例、守則或批准或任何建築許可證或任何影響重大不動產的記錄或協議的限制)及判決、令狀、禁制令，任何政府當局的法令和命令，無論是現在生效的還是以後頒佈的，以及(3)始終維護和保存其正常開展業務所需的所有財產，並保持
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物業維修完好、運作正常及狀況良好，並不時作出或安排作出一切必要及適當的維修、更新、加建、改善及更換，以確保與該物業有關的業務(如有)在任何時候均可正常進行(除本協議明確準許的情況外)；在本(B)段的每種情況下，除非該故障不會合理地預期會產生重大不利影響。
第5.02節。保險。
(A) 始終保持財務健全和信譽良好的保險人為其可保財產投保的金額應與類似業務的慣例金額相同，並保持其他合理的保險(如與過去的做法一致，包括自我保險)，其類型、程度和風險與從事相同或類似業務的公司的慣例相同，並維持法律或任何其他貸款文件可能要求的其他保險。
(B)使與位於美國的實物不動產有關的所有此類財產和意外傷害保險單 予以背書或以其他方式修改，以包括一份標準的貸款機構S應付損失背書，其形式和實質應合理地令行政代理人滿意，該背書應規定，自生效日期起及 之後，如果保險承運人收到行政代理人關於發生違約事件的書面通知，保險承運人應將根據該等保單應支付給本公司或貸款當事人的所有收益直接支付給行政代理人；使所有該等保單規定借款人、行政代理人或任何其他一方均不得為該等保單項下的保險人，並須註明重置成本、不作任何折舊扣減，以及行政代理人為保護其利益而可能不時合理要求的其他規定(鑑於重大不動產的違約或重大發展)；向行政代理人交付所有該等保單或保險經紀人的證書的正本或經核證的副本；使每份此類保單在保險人提前不到三十(30)天書面通知行政代理後不得取消或不續期；在取消或不續簽任何此類保險單之前，向行政代理提交續期或更換保單(或之前提交給行政代理的保單續簽的其他證據)的副本或與此相關的保險證書，以及行政代理滿意的支付保費的證據。
(c) [故意遺漏].
(d) [故意遺漏].
(E)當本公司或其任何附屬公司投保任何形式上與本條款第5.02條規定的損失同時發生或在發生損失時繳款的單獨保險時，應立即通知行政代理；並迅速向行政代理交付該等保單或保單的複印件或相關的保險證書。
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(F)就本第5.02節所列公約而言，應理解並同意：
(I)行政代理人、貸款人、開證行及其各自的代理人或僱員對本第5.02節規定必須維護的保險單所承保的任何損失或損害概不負責，但有一項理解是：(A)本公司及其他貸款方應僅向其保險公司或前述當事人以外的任何一方尋求賠償，(B)該等保險公司無權向行政代理人、貸款人、開證銀行或其代理人或僱員求償。然而，如果保險單未按上述要求規定放棄對此類當事人的代位權，則本公司特此同意，在法律允許的範圍內，放棄並使其每一子公司放棄其對行政代理、貸款人、開證行及其代理人和僱員的追償權利(如果有)；以及
(Ii)行政代理根據第5.02節指定的任何形式、類型或金額的保險，在任何情況下均不應被視為行政代理或貸款人的陳述、擔保或建議，即該保險對於公司及其附屬公司的業務或對其財產的保護是足夠的。
第5.03節。税金。在拖欠或拖欠之前，及時支付和清償對其或對其收入或利潤或其財產施加的所有物質税、評估和政府收費或徵費，以及所有合法的勞工、材料和用品或其他索賠，如果不支付，可能會導致對該等財產或其任何部分的留置權；然而，只要(A)該等税項、評税、收費、徵款或索償的有效性或 金額須經適當的訴訟程序真誠地提出質疑，且本公司或受影響的附屬公司(視何者適用而定)已根據公認會計準則就該等税項、評税、收費、徵費或索償在其賬面上預留準備金，或(B)該等税項、評税、收費、徵款或索償的總額不超過250萬美元，則無須就該等税項、評税、收費、徵款或索償作出上述支付及清償。
第5.04節。財務報表、 報告等
向行政代理提供(行政代理將立即向貸款人提供此類信息)：
(A)在每個財政年度結束後九十(90)天內(或美國證券交易委員會規定的提交10-K表格年度報告的較短期限內)，如果不是以電子方式向美國證券交易委員會提交併公開供貸款人檢索，則應提交一份綜合資產負債表和相關經營報表、現金流量和所有者權益，顯示公司及其子公司在該財政年度結束時的財務狀況和該年度的綜合經營成果，並以比較形式列出上一財政年度的相應數字。所有由行政代理合理接受的具有公認國家地位的獨立公共會計師審計，並附有該等會計師的意見(除在到期日之前的12個月內將任何貸款歸類為短期債務而產生的資格外，該意見在任何重要方面均不得保留資格)，表明該等合併財務報表在所有重要方面均屬公平， 根據公認會計準則，公司及其子公司在綜合基礎上的財務狀況和經營成果(不言而喻，公司以電子方式向美國證券交易委員會提交公司及其合併子公司的10-K表格年度報告，只要貸款人公開可供檢索，則應滿足第5.04(A)節的要求，前提是該年度報告應包括此處指定的信息)。
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(B)在每個財政年度的前三(3)個財政季度結束後四十五(45)天內(或美國證券交易委員會為提交10-Q表格季度報告而規定的較短期限內)，如果不是以電子方式向美國證券交易委員會提交併公開供貸款人檢索的，綜合資產負債表及相關的經營報表和現金流量表，顯示公司及其子公司在該會計季度結束時的財務狀況及其在該會計季度和該會計年度過去部分的綜合經營結果，並以比較形式列出上一會計年度相應期間的相應數字，所有這些數字均經公司財務官代表公司核證，在所有重要方面均公平地列報：根據公認會計原則(受正常年終審計調整和無腳註之限制)綜合編制的公司及其子公司的財務狀況和經營結果(應理解為，公司向美國證券交易委員會提交的公司及其合併子公司的10-Q表格季度報告以電子方式提交給貸款人可供貸款人檢索，應滿足 本第5.04(B)節的要求，條件是此類季度報告包括此處規定的信息)；
(C)(X)與上述(A)或(B)項下的任何財務報表的交付同時，(I)公司財務官的證書，證明沒有發生違約或違約事件，或如果發生違約或違約事件，則指明其性質和程度以及就其採取或建議採取的任何糾正行動，以及(Ii)從截至9月30日的財政期間開始，2021列出令行政代理人滿意的合理詳細計算，以證明符合第6.11節和第6.12節所載的契諾，以及(Y)在提交上述(A)項下的任何財務報表的同時，就該等報表發表意見或證明該等報表的會計師事務所的證明書，説明其在審查該等報表時是否知悉任何違約或違約事件(該證明書可僅限於會計事宜，並不承擔法律解釋的責任)，但該會計師事務所出具的無保留審計意見應視為符合第(Y)款的規定；
(D)就每個日曆年(從截至2022年12月31日的日曆年開始)，在任何情況下，在該日曆年結束後180天之前，儘快獲得該日曆年的定價證書；但對於任何日曆年，公司可選擇不交付定價證書，且這種選擇不應構成違約或違約事件(但未能在該日曆年後180天期限結束前交付定價證書將導致適用於附表1.02所述的可持續性費用調整和可持續性價差調整，適用於定價證書在該期限結束前未交付的情況)。
(E)如果由於會計原則和政策與生效日期生效的會計原則和政策發生任何變化，按照上述(A)或(B)段提交的公司及其附屬公司的合併財務報表將在任何重大方面與根據該等條款 本應提交的合併財務報表存在任何重大差異，則在該變化發生後，連同根據上文(A)和(B)段首次提交的財務報表，由財務總監代表公司編制的明細表，將這些變更與財務報表沒有此類變更時的財務報表進行核對；
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(F)在每個財政年度開始後九十(90)天內，本公司及其附屬公司為該財政年度的四(4)個財政季度編制的運營預算和資本支出預算，其格式應令行政代理滿意，並應合理詳細地編制，並附上公司財務官的聲明，表明據其所知，該預算是所涉期間的合理估計；
(G)應行政代理的合理要求，每年更新完善性證書(或在此類請求涉及完備性證書中所包含的具體信息的範圍內，此類信息)，以反映自最近一次根據本(G)款或第5.10(D)節收到信息之日以來的所有變化；
(H)迅速向本公司或任何附屬公司的董事會(或其任何委員會)提交與獨立會計師對本公司或任何附屬公司的賬簿進行的任何重大中期或特別審計有關的所有報告的副本；
(I) 不時及時(X)有關本公司或任何附屬公司的運營、商業事務和財務狀況，或遵守任何貸款文件條款的其他信息，或此類合併財務報表，(Y)行政代理或任何貸款人為遵守適用的？瞭解您的客户和反洗錢規則和法規，而合理要求的信息和文件， 包括《愛國者法案》和《實益所有權條例》，在每種情況下，行政代理可以(為自己或代表任何貸款人)和(Z)行政代理或任何貸款人可能為遵守適用於其的任何法律或法規要求而合理要求的有關公司或任何子公司的可持續性事項和做法(包括公司治理、環境、社會和員工事務、尊重人權、反腐敗和反賄賂)的其他信息；和
(J)應行政代理人的要求，迅速提供：(I)向國税局提交的與計劃有關的年度報告(Form 5500 Series)的每個附表B(精算信息)的副本；(Ii)任何計劃的最新精算估值報告；(Iii)從多僱主計劃發起人或計劃發起人或任何政府機構收到的關於ERISA事件的所有通知；以及(Iv)行政代理人合理要求的與任何計劃或多僱主計劃有關的其他文件或政府報告或檔案。
第5.05節。訴訟和其他通知。在公司的任何負責人員實際瞭解以下事項後，立即向行政代理提交以下書面通知：
(A)任何失責或失責事件，指明該失責或失責事件的性質及程度，以及擬就該失責事件採取的糾正行動(如有的話)；
(B)任何人對本公司或任何附屬公司提出或展開任何訴訟、訴訟或法律程序，或提出或展開任何書面威脅或意向的書面通知，不論是在法律上或衡平法上，或由任何政府當局或在任何政府當局或在仲裁中提出，而該等訴訟、訴訟或法律程序是合理地可能作出不利裁定，且如裁定不利，則可合理預期會產生重大不利影響；
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(C)本公司或任何附屬公司所特有的任何其他發展項目，而該等發展項目並非一般公眾所知，且已有或可合理地預期會有重大不利影響；
(D)任何ERISA事件的發生，與已經發生的所有其他ERISA事件一起，可以合理地預期會產生實質性的不利影響；以及
(E)交付給貸款人的受益所有權證明中提供的信息發生任何變化，從而導致更改此類證明中確定的受益所有人的名單。
根據本節(I)交付的每份通知應包含標題或參考 行，其內容為：(I)根據日期為2021年10月18日的Chart Industries，Inc.第五條修訂和重新簽署的信貸協議發出的通知；(Ii)應隨附本公司財務官或其他高管的聲明，説明需要發出通知的事件或發展的詳情以及與此相關的任何已採取或擬採取的行動。
第5.06節。遵紀守法。遵守適用於其或其 財產(自有或租賃)的任何政府當局的所有法律、規則、法規和命令，在需要的範圍內，包括盧森堡居住法，除非無法合理預期未能單獨或總體遵守將導致重大不利影響的情況； 但第5.06節不適用於第5.09節所述的環境法，或第5.03節所述的與税收相關的法律。公司將維持並執行合理設計的政策和程序，以促進和實現公司、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理人遵守反腐敗法律和適用的制裁。
第5.07節。維護記錄；訪問物業和檢查。根據公認會計原則保存所有財務記錄，並允許行政代理指定的任何人員或在違約事件發生時和違約事件持續期間，任何貸款人在合理時間、在合理的事先通知公司的情況下、根據合理的要求訪問和檢查公司或任何子公司的財務記錄和財產，並允許行政代理指定的任何人員或在違約事件發生時和違約事件持續期間，任何貸款人在向公司發出合理通知後，討論該事務。本公司或任何附屬公司及其高級職員及獨立會計師的財務及狀況 (須遵守合理的保密要求，包括法律或合約所規定的要求)。
第5.08節。使用收益的 。僅將貸款和簽發信用證的收益用於第3.11節所述的目的。
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第5.09節。遵守環境法。遵守，並作出商業上合理的努力，使所有承租人和其他佔用其物業的人遵守適用於其運營和物業的所有環境法；並根據環境法獲取和續訂根據環境法律對其運營和物業所需的所有物質授權和許可，除非在每個案例中與第5.09節有關的每個情況下，未能合理地預期不會產生單獨或總體的重大不利影響。
第5.10節。進一步的保證。
(A)執行任何和所有其他文件、融資報表、協議和文書，並採取任何適用法律可能要求的、或行政代理可能合理要求的、或行政代理可合理要求的所有進一步行動(包括將融資報表、固定裝置檔案和其他文件及留置權記錄歸檔並記錄在股票登記處)，以使抵押品和擔保要求得到滿足並保持下去，所有費用由適用貸款各方承擔，並應合理請求不時提供給行政代理。令行政代理人合理滿意的證據，證明證券文件所設定或擬設定的留置權的完美性及優先權。
(b) [故意遺漏]
(C)如本公司任何額外的直接或間接附屬公司在生效日期後五(5)個營業日內(或行政代理同意的較後日期)成為附屬貸款方(包括成為重要附屬公司的結果)，應通知行政代理及其貸款人，在該附屬公司成為附屬貸款方之日起六十(60)個工作日內(包括因成為重要的 附屬公司而產生的)(或行政代理商定的較後日期)，就該附屬公司以及由任何國內貸款方或其代表擁有的該附屬公司的任何股權或債務滿足抵押品和擔保要求。行政代理可(憑其全權決定權)將該日期延長至行政代理可接受的較後日期。
(D)就任何境內貸款方而言，(I)如(A)該境內貸款方S的公司或組織名稱發生變化，(B)該境內貸款方S的身份或組織結構發生變化，或(C)該境內貸款方的組織機構識別號發生變化，應立即向行政代理機構提供書面通知；但任何國內貸款方不得實施或允許任何此類變更，除非已經或將在任何法定期限內根據UCC或其他規定提交所有申請，以使行政代理在變更後的所有 次中繼續對所有抵押品擁有有效、合法和完善的擔保權益，以使擔保方受益，並且(Ii)如果抵押品的任何重要部分損壞或銷燬，應立即通知行政代理。
(E)如果抵押品和擔保要求以及本第5.10節的其他規定違反本協議第9.22節，則不需要滿足該要求。此外，抵押品和擔保要求以及本第5.10節的其他規定不需要滿足以下方面：(I)在#年生效日期之後獲得的任何股權
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如果並且只要(A)這樣做會違反適用法律或對該股權具有約束力的合同義務，並且(B)該法律或義務在收購時已經存在，並且在考慮到 或與收購該子公司有關的情況下，該法律或義務並未創設或對該股權具有約束力(但前述(B)款不適用於合資企業，包括作為子公司的合資企業)，(Ii)在 生效日期之後收購的任何資產，在這段時間裏，採取此類行動將違反對該等資產具有約束力的合同義務，該等資產在收購時已存在，且在考慮或與收購此類資產有關時並未產生或使其具有約束力(但以第6.01(I)節允許的債務收購的資產由根據第6.02(I)節允許的留置權擔保的情況除外)，或(Iii)外國子公司的任何股權或任何資產，如果公司向行政代理人證明，且行政代理人(以其合理的酌情決定權)確定滿足第5.10節規定的抵押品和擔保要求的成本超過了由此提供的擔保的價值；但在行政代理的合理要求下，公司應並應促使任何適用的子公司作出商業上的合理努力，放棄或消除上述第(I)和(Ii)款所述類型的任何合同義務，但本公司或任何子公司為其中一方的合資協議中規定的義務除外。
第5.11節。財政年度。就本公司及其子公司而言，應使其會計年度於12月31日結束。
第5.12節。[故意省略].
第5.13節。從某些處置中獲得的收益。如果由於公司或任何子公司收到與任何資產的任何出售、轉讓、租賃或其他處置有關的任何現金收益，包括任何股權，根據任何許可債務證券的條款，公司將被要求提出購買任何許可債務證券的要約，如 適用，則就公司或子公司而言，在公司被要求開始此類要約購買的第一天之前，(I)根據第2.11條預付貸款或 (Ii)收購資產，以第6.04節或第6.05節允許的方式購買股權或其他證券，在每種情況下，都將取消向 購買提出此類要約的任何要求。
第5.14節。結案後的問題。執行和交付文件並完成《抵押品和擔保要求》定義中規定的任務，在每種情況下均應在其中規定的期限內完成(包括行政代理根據《抵押品和擔保要求》定義第(H)段允許的此類期限的任何延長)。
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第六條
消極契約
本公司與每一貸款人約定並同意，只要本協議繼續有效，在承諾終止、每筆貸款的本金和利息已全額支付之前，本公司將不會、也不會促使或允許任何附屬公司：
第6.01節。負債累累。產生、產生、承擔或允許存在任何債務，但以下情況除外：
(A)生效日期及附表6.01所列的任何現有信用證(將以根據本條例簽發的信用證取代)所存在的債務，以及為該等債務再融資而招致的任何準許再融資債務(公司間債務與與本公司或任何附屬公司無關的人的債務再融資除外)；
(B)根據本協議和其他貸款文件產生的債務；
(C)根據第6.13節允許的互換協議，公司和子公司的債務；
(D)欠任何人的債務(包括與信用證或銀行擔保或類似票據有關的債務) 根據對該人的償付或賠償義務，向公司或任何附屬公司提供工人補償、健康、殘疾或其他僱員福利或財產、意外傷害或責任保險的任何人， 規定，在發生與工人賠償索賠有關的償付義務時，此類債務應在發生後三十(30)天內償還；
(E)公司或任何附屬公司在第6.04節允許的範圍內的負債，但任何借款方對非借款方子公司(附屬公司間債務)的負債應以行政代理合理滿意的條款排在債務之後；但條件是，根據公司間現金管理、現金彙集或税收分享安排，借款方在正常過程中產生的以非貸款方為受益人的餘額無需如此從屬；
(F)履約保證金、保證金、投標保證金、上訴保證金、保函保證金、完工或履約保證金方面的債務，包括在正常業務過程中為保證健康、安全和環境義務而產生的債務，以及在正常業務過程中因出口預付款、進口預付款、應收貿易預付款、客户預付款和類似交易而產生並符合以往慣例的債務；
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(G)因銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務，該支票、匯票或類似票據在正常業務過程中兑現資金不足或在正常業務過程中提供其他現金管理服務，條件是(X)這種債務(信用卡或購物卡除外)在產生後三(3)個工作日內消除，以及(Y)與信用卡或購物卡有關的債務在產生後六十(60)天內消除；
(H)(I)在生效日期後收購的附屬公司或在生效日期後與本公司或任何 附屬公司合併或合併的人的債務，以及與資產收購有關的債務，在每種情況下，這些債務在收購、合併或合併時都存在，並且不是在考慮到該 事件時產生的，並且如果該收購、合併或合併是本協議允許的，以及(Ii)為對該債務進行再融資而產生的任何允許的再融資債務，但該等債務的本金總額在該收購生效時和生效後，合併或合併(視情況而定)(連同根據第6.01節第(H)段、第(I)段的未償債務和第6.03節允許的未償租賃的剩餘現值)，不超過2.5億美元；
(I)公司或任何附屬公司在收購、租賃或改善本協議所允許的相應資產之前或之後270天內為該收購或改善提供資金而產生的資本租賃債務和購置款債務，以及與此有關的任何允許再融資債務，其本金總額在產生時和生效後(連同根據本條款第6.01條(H)段未償還的債務)，本款第(I)款和第6.03節允許的租賃剩餘現值不超過EBITDA的(X)2.5億美元和(Y)30%的較大值(截至最近結束的連續四個財政季度的最後一天計算，截至最近結束的四個財政季度的最後一天，財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或在任何此類財務報表交付之前，第3.05節提到的財務報表中包含的上一個財政季度的最後一天)；
(J)公司或任何附屬公司因第6.03節允許的任何回售和回租交易而產生的資本租賃義務；
(K)其他債務，根據本款(K)，在任何時候未償還的本金總額不超過EBITDA的(X)2.25億美元和(Y)25%(截至債務發生之日計算，並截至最近連續四個會計季度的最後一天確定，該四個會計季度的財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或在提交任何此類財務報表之前，第3.05節所指財務報表中所列最後一個財政季度的最後一天)；
(L)借款人的無擔保優先或次級債務，以及為對該等債務進行再融資而產生的任何無擔保優先或次級再融資債務，在每種情況下均以許可債務證券的形式存在；但在緊接其生效(包括形式上的效力)之前和之後，均不存在或不會因此而發生違約或違約事件；
(M)貸款當事人對(L)段所述借款人的債務的擔保，(Ii)任何貸款方對本公司或根據本協議明確允許發生的任何貸款方的債務的擔保，(Iii)由 公司或本公司或本協議明文允許的任何債務的任何附屬公司擔保
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在第6.04節允許的範圍內，由不是借款方的子公司；(Iv)不是借款方的任何 子公司擔保不是貸款方的另一家子公司的負債方；但所有外國子公司可以根據正常的現金管理安排擔保其他外國子公司的債務，以及(V)公司或任何承擔債務的子公司在正常業務條件下因營運資金目的在正常業務過程中發生的債務，只要根據第6.01(A)、(K)或(S)條允許產生此類債務。但任何貸款方根據本條款第6.01(M)條為個人的任何其他債務提供擔保，而該債務從屬於 該人的其他債務，其條款應與用於或將用於從屬公司間債務的條款一致；
(N)因本公司或任何附屬公司就任何業務、資產或附屬公司的處置而招致或承擔的賠償、收購價調整、盈利或類似債務的協議而產生的債務，但不包括因收購該等業務、資產或附屬公司的全部或任何部分而為該等收購提供資金而產生的債務擔保；
(O)與準許應收款融資有關的債務 ；
(P)面值總額不超過4.0億美元的信用證或銀行擔保(根據第2.05節出具的信用證除外)；
(Q)由信用證支持的債務，本金金額不超過該信用證規定的金額；
(R)本公司與S訂立(包括支付相關保費)、行使其權利及履行其權利，並根據該等協議的條款，準許贖回互換協議；
(S)外國子公司的負債(包括信用證或銀行擔保(不包括根據 第2.05節簽發的信用證)，包括Chart Ferox，A.S.的所有負債。根據其現有的循環信貸安排或其任何再融資)，用於在正常業務過程中發生的營運資本目的，在任何時候總金額不得超過1.00億美元；
(T)公司及其子公司因保理本公司及其子公司持有的外國客户應收賬款而欠下的債務，本金總額在任何時候均不超過5,000萬美元；
(U)本公司及其附屬公司與(I)過橋融資及(Ii)與指定收購交易有關的任何外國營運資金項目所承擔的債務，本金總額不得超過2.25億美元及任何時間未償還EBITDA的25%；
(V)(A)公司或任何附屬公司的債務(根據第6.01(V)節發生的債務，比率債務)，在實施該比率債務並使用其收益後，不得導致未償債務總額，並在適用的情況下，按適用情況，以最近結束的測試期的預計基礎計算(但在計算中不包括此類債務的收益，並假設以承諾形式的任何比率債務已全部支取)，並在適用的情況下，根據 第1.12節確定，(X)如屬以同等權益或次級抵押品上的留置權作為擔保的任何比率債務，
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有擔保的淨槓桿率(按形式確定)不超過(I)3.60：1.00截至最近結束的測試期，或(Ii)如果適用，在與貸款文件允許的允許業務收購或類似投資的融資有關的範圍內，有擔保的淨槓桿率 在最近結束的測試期內有效的有擔保的淨槓桿率，或(Y)在任何比率債務僅由抵押品以外的資產擔保的情況下 或無擔保的，(I)借款人遵守財務契約(按形式確定)或(Ii)(如果適用)，在與貸款文件允許的允許企業收購或類似投資的融資有關的債務比率範圍內，總淨槓桿率(按形式確定)不超過最近結束的測試期有效的總淨槓桿率，或(如適用)根據第1.12節確定的總淨槓桿率；但條件是：
(I)比率債務的到期時間不得早於循環比率債務的循環信貸安排，或在定期比率債務的情況下，其加權平均到期日不得早於當時有效的任何定期安排(或如當時並無該等定期安排的有效期限安排，則為循環信貸安排)；但本條第(I)款所載的要求不適用於由慣常過渡安排組成的任何比率債務，只要該過渡安排規定自動延長至符合本條第(I)項所述要求的長期債務；
(2)在此種債務由任何抵押品擔保的範圍內，此種債務應遵守適用的債權人間協議；
(Iii)除第1.12節另有規定外，不應發生或繼續發生任何違約事件；以及
(Iv)非貸款方附屬公司根據本條 (V)產生的未償債務本金總額，連同根據第(W)和(X)條非貸款方子公司發生的債務未償本金總額，在債務產生時和在給予形式上的效力後，不得超過2.25億美元和截至該時間最近結束的測試期EBITDA的25%(本款第(Iv)款，非貸款方債務減記)；和
(V)根據第(V)款產生的任何債務，如以定期貸款的形式與第三號修正案的擔保權利並列，則應受最惠國保障；
(W)公司或任何其他子公司的債務(根據第6.01(W)節產生的債務，增量等值債務)，以代替由擔保債券、次級債券或無擔保債券、票據、債券或貸款組成的增量融資，如有擔保，可通過與擔保債務抵押品上的留置權具有同等優先權的留置權(但不考慮補救措施的控制)或通過相對於擔保債務抵押品上的留置權具有較低優先權的留置權來擔保；前提是：
(I)根據本條款產生的所有此類債務的本金總額不得超過當時的增量上限；但如果債務僅由抵押品以外的資產擔保或無擔保，則為代替增量比率籃子，(I)
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借款人遵守財務契約(按形式確定)或(Ii)(如果適用)，只要此類增量等值債務與貸款文件允許的允許企業收購或類似投資的融資有關，總淨槓桿率(按形式確定)不超過最近結束測試期的有效總淨槓桿率，或(如適用)根據第1.12節確定；
(2)增量等值債務的到期日不得早於循環等值債務的循環信貸安排，或在定期增量等值債務的情況下，其加權平均到期日不得早於循環信貸安排，或在定期增量等值債務的情況下，不得早於當時有效的任何定期貸款(或如果當時沒有此類期限安排，則為循環信貸安排)； 但第(2)款所列要求不適用於由習慣過橋融資構成的任何增量等值債務，只要此類過橋融資規定自動延長至滿足第(2)款所述要求的長期債務；
(3)除非貸款方的附屬公司發生的債務外，此類增量等值債務不得由不擔保信貸安排的任何人擔保(除非此類擔保是為貸款人的利益而增加的)，也不得由並非貸款抵押品的任何資產(不包括與其收益有關的慣常託管安排)擔保(除非此類擔保是為了貸款人的利益而增加的)；
(4)只要這種債務是由任何抵押品擔保的，這種債務應受適用的《債權人間協議》約束；
(V)除第1.12節另有規定外，不應發生或繼續發生任何違約事件；
(Vi)增量等值債務的條款、撥備和文件應由本公司選擇，(I)反映該債務發生時的市場條款和條件(由本公司真誠地確定)，或(Ii)如本公司合理地 決定的，對提供該等增量等值債務的貸款人而言，不會比循環信貸安排的條款和條件更有利(當作為一個整體)，但根據本條第(Ii)款，關於(X)契諾和其他條款，僅適用於到期日之後的期間，或(Y)契諾和其他合理地令行政代理滿意的條款；但如為以循環融資形式提供增量等值債務的貸款人的利益而增加任何契諾或條款，則該契諾或條款將被視為行政代理人滿意的範圍，只要該條款或條款的特徵也是為了循環融資的利益而增加的；
(Vii)(A)非貸款方子公司根據本條(W)產生的未償債務本金總額，與非貸款方子公司根據第(V)和(X)款產生的債務本金總額一起，在債務產生時和形式上生效後，不得超過非貸款方債務；及(B)根據前述(A)款而產生的任何增量等值債務的任何準許再融資債務，構成本公司或任何附屬公司的債務，在對依賴增量上限的任何部分而不是根據比率計算的任何金額進行再融資的範圍內，應 使用增量上限的該部分；及
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(Viii)根據第(W)款產生的任何債務，如屬擔保權利與修正案第3號定期貸款同等的定期貸款形式，應受最惠國保護；
(X)(A)任何非貸款方子公司的未償還本金總額不得超過根據上述第(V)和(W)條非貸款方子公司在債務產生時和在形式上生效後產生的非貸款方債務的未償還本金總額；及(B)其允許的任何再融資債務；及
(Y)上文(A)至(X)段所述債務的所有溢價(如有)、利息(包括請願後利息)、費用、開支、收費和額外或或有利息。
第6.02節。留置權。在任何財產或資產(包括任何 個人，包括任何子公司)當時所擁有的任何財產或資產(包括任何 個人，包括任何子公司)或與之有關的任何收入或收入或權利上設立、產生、承擔或允許存在任何留置權，但以下情況除外：
(A)對本公司及其子公司的財產或資產的留置權，該留置權於生效日期存在，並列於附表6.02(A)；但此類留置權應僅擔保其在生效日期擔保的債務(以及第6.01(A)節允許的此類債務的延期、續期和再融資)，且不適用於本公司或任何子公司的任何其他財產或資產；
(B)根據貸款文件設定的任何留置權；
(C)對本公司或任何附屬公司的任何財產或資產的任何留置權 第6.01(H)節允許的債務或允許再融資債務，但條件是：(I)該留置權不適用於本公司或任何附屬公司在收購該財產或資產之日未擔保該等債務的任何其他財產或資產 (受保證債務的留置權和在該日期之前產生的其他義務約束的後收購財產除外，且根據本條例允許的債務和其他義務需要質押後收購的財產，(br}不言而喻，此類要求不得適用於若非此類收購本不適用此類要求的任何財產)，(Ii)此類留置權並非在考慮此類收購或與此類收購相關的情況下設定，以及(Iii)在留置權獲得許可再融資債務的情況下，根據允許再融資債務一詞的定義第(E)款允許此類留置權；
(D)尚未拖欠或正在根據第5.03節提出異議的税款、評税或其他政府收費或徵費的留置權；
146
(E)法律規定的留置權(包括但不限於對訂購的設備或與此相關支付的預付款的留置權)，如房東S、承運人、倉庫保管員S、機械師、材料工S、維修工S、建築或其他類似留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，並確保未逾期超過六十(60)天的債務或正在通過適當程序真誠抗辯的債務，如果適用，公司或任何子公司應根據公認會計準則在其賬面上為這些債務撥備準備金；
(F)(I)在正常業務過程中按照《聯邦僱主責任法》或任何其他工人補償、失業保險和其他社會保障法律或法規作出的抵押和存款，以及保證保險公司在保險下對保險公司負有責任的存款，或與此類義務有關的自我保險安排，以及(Ii)保證向公司或任何子公司提供財產、意外或責任保險的保險公司的償付或賠償義務(包括信用證或銀行擔保義務)的抵押和存款；
(G)保證正常業務過程中發生的投標、貿易合同(債務除外)、租賃(資本租賃義務除外)、法定義務、擔保和上訴保證金、貨幣債券的履約和返還、保修保證金、投標、租賃、政府合同、貿易合同、竣工或履約保證和其他類似性質義務的保證金，包括在正常業務過程中為保證健康、安全和環境義務而產生的義務；
(H)分區和建築限制、地役權、產權負擔、追蹤權、租賃(資本租賃義務除外)、分租、條件、契諾、許可證、特別和一般評估、通行權、對不動產的使用限制以及在正常業務過程中產生的其他類似產權負擔，這些限制不會使所有權無法出售，總體上不會干擾本公司或任何附屬公司的正常業務運作，也不會導致重大不利影響；
(I)購買本公司或任何附屬公司(包括有條件出售和所有權保留協議下的賣方和出租人的權益)在設備或其他財產中的擔保權益或此後由公司或任何附屬公司獲得(或如果是改進，則為建造)的擔保權益；條件是：(I)該擔保權益擔保第6.01(I)節允許的債務(包括與該擔保權益有關的任何允許的再融資債務)；(Ii)在該收購(或建造)後270天內發生該擔保權益，並由此產生債務；(Iii)由此擔保的債務不超過該購置(或建造)時該設備或其他財產或改善的成本的100%；包括公司或任何附屬公司因該收購(或建造)而產生的交易成本，及(Iv)該等擔保權益不適用於公司或任何附屬公司的任何其他財產或資產(該等設備或其他財產的使用權或 改善除外)；此外，單一貸款人提供的設備的個別融資可以與該貸款人單獨提供的設備的其他融資相互抵押；
(J)第6.03節允許的資本化租賃交易產生的留置權，只要這種留置權僅附加於在該交易中出售和租賃的財產及其任何附加物或收益和相關財產；
(K)根據第7.01(J)節，擔保不構成違約事件的判決的留置權；
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(L)對本公司或任何子公司的財產或資產的其他留置權，這些財產或資產並非構成抵押品，並保證本金總額不超過EBITDA的(X)2.25億美元和(Y)25%(截至產生和確定該留置權的日期)(截至最近結束的連續四個會計季度的最後一天，財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或，在任何該等財務報表交付之前，第3.05節所指財務報表中包含的最後一個會計季度的最後一天))；
(M)所有權保險單披露的留置權以及任何此類留置權的替換、延期或續期；但此類替換、延期或續期留置權不得涵蓋任何財產，但在此類替換、延期或續期之前受該留置權約束的財產除外；此外，該替換、延期或續期留置權所擔保的債務和其他義務應為本協議所允許；
(N)僅適用於應收款標的的準用應收款融資和準用供應商融資融資的留置權
(O)出租人根據公司或作為承租人的任何附屬公司在通常業務運作中訂立的任何租約或分租而設定的任何權益或所有權，或出租人設定的留置權；
(P)作為合同抵銷權的留置權：(I)與銀行建立存款關係，而不是與發行債務有關；(Ii)與公司或任何子公司的集合存款或清償賬户有關，以償還公司及其子公司在正常業務過程中發生的透支或類似義務；或(Iii)與公司或任何子公司客户在正常業務過程中籤訂的採購訂單和其他協議有關；
(Q)完全憑藉與銀行S留置權、抵銷權或類似權利有關的任何成文法或普通法條文而產生的留置權。
(R)對第6.01(F)或(P)節所允許的與貿易有關的信用證的擔保義務的留置權，並涵蓋由此類信用證提供資金的貨物(或與此類貨物有關的所有權文件)及其收益和產品；
(S)在正常經營過程中授予的知識產權許可；
(T)作為法律事項產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税；
(U)對外國子公司的資產的留置權，該留置權不構成抵押品，併為該外國子公司的債務提供擔保，而該外國子公司沒有以貸款文件規定的抵押品上的留置權作為擔保，並且根據第6.01(A)、(K)或(S)節允許發生的債務；
(V)對本公司或任何附屬公司的特定存貨或其他貨物及收益項目的留置權，該等存貨或其他貨物及收益是由本公司或任何附屬公司就為該人士的賬户簽發或開立的銀行承兑匯票而擔保的，以促進該等存貨或其他貨物的購買、裝運或儲存；
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(W)僅對本公司或其任何附屬公司就本協議所允許的任何意向書或購買協議支付的任何現金保證金留置權；
(X)因預防性UCC財務報表備案而產生的留置權 關於公司或任何子公司在正常業務過程中籤訂的經營租賃的財務報表；
(Y)保證保費融資安排的本金總額不超過EBITDA的(X)1.8億美元和(Y)20%的留置權(截至最近結束的四個財務季度的最後一天計算，並截至最近結束的四個財務季度的最後一天確定，財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或在任何此類財務報表交付之前，包括在第3.05節所指財務報表中的最後一個財務季度的最後一天)計算)；但此種留置權僅限於適用的保險合同；
(Z)對外國子公司資產的留置權，該資產擔保該外國子公司根據第6.01(P)或(S)節允許發生的債務；但如果此類留置權是對構成抵押品的資產的留置權，則此類留置權可以與根據抵押品協議授予行政代理人的留置權平行，但不在此之前，除非此類留置權擔保信用證或銀行擔保，且此類資產構成該外國子公司根據產生此類債務的合同和協議所享有的權利。
(Aa)擔保公司及其子公司的債務的留置權，該債務是根據第6.01(T)節允許僅針對公司及其子公司持有的、受相關保理計劃約束的應收賬款而產生的；
(Bb)本公司或構成抵押品的任何附屬公司的財產或資產的其他留置權，本金總額不得超過EBITDA的(X)2.25億美元和(Y)25%的EBITDA(在最近結束的連續四個財務季度的最後一天發生和確定此類留置權，財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或，在任何該等財務報表交付之前，最後一個財政季度的最後一天(br}包含在第3.05)節所指財務報表中))；但此種債務應以適用的債權人間協議為準；
(Cc)擔保公司及其子公司根據第6.01(U)節允許產生的債務的留置權； 但條件是，如果與橋樑設施有關的留置權是針對構成抵押品的資產，則此類留置權可以與根據抵押品協議授予行政代理人的留置權平行，但不是在此之前；以及
(Dd)留置權(A)擔保增量等值債務(並允許作為擔保債務產生) 和(B)擔保比率債務(包括比率債務、對不構成抵押品的資產的留置權)，包括在每一種情況下，包括關於此類債務的慣例託管安排；但如果任何此類債務以抵押品作擔保，則此類債務應以適用的債權人間協議為準。
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儘管如上所述，不得直接或間接地對(1)質押抵押品存在任何留置權，但以行政代理人為受益人的留置權和第6.02(D)、(E)、(Q)或(Z)節允許的留置權除外，或(2)物質不動產，在每種情況下，除之前的留置權和允許的產權負擔外，不得直接或間接存在 。
第6.03節。銷售和回租交易。直接或間接與任何人訂立任何安排，據此，公司將出售或轉讓其業務中使用或有用的任何不動產或非土地財產，無論是現在擁有的還是以後獲得的，然後租用或租賃打算用於與出售或轉讓的財產基本相同的目的或用途的財產或其他財產(回售和回租交易)，前提是：(A)在簽訂與此相關的租賃時，以及在該租賃生效後，該租賃的剩餘現值(連同根據第6.01節(H)和(I)段未償還的債務以及根據本第6.03節以前簽訂的未償還租賃的剩餘現值)不得超過EBITDA的(X)2.5億美元和(Y)30%的EBITDA(截至產生和確定該留置權的日期)，截至最近結束的四個會計季度的最後一天，該會計季度的財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或，在交付任何此類財務報表之前，(Br)第3.05(P)節所述財務報表中包含的上一個會計季度的最後一天)或(B)根據第6.05(P)節允許進行此類回售和回租交易。
第6.04節。投資、貸款和墊款。購買、持有或收購(包括根據緊接合並前並非全資附屬公司的人士的任何合併而購買、持有或收購)任何其他人的任何股權、債務證據或其他證券、作出或準許存在任何貸款或墊款(公司間負債及現金管理安排除外，在每宗個案中均在正常業務過程中招致)，或擔保任何其他人士的義務，或作出或準許存在任何投資或任何其他權益，但以下情況除外：
(A)生效日期後，(I)貸款方對非貸款方子公司的投資總額不超過EBITDA的(X)美元4.5億美元和(Y)EBITDA的50%(在作出此類投資並截至最近結束的四個會計季度的最後一天確定)的金額(或在任何此類財務報表發佈之前，根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或，在任何此類財務報表發佈之前，第3.05節所指財務報表所包括的上個會計季度的最後一天)(在編制報表時計值，且不對其進行任何沖銷或沖銷)(加上各自投資者根據第(A)(I)款以前進行的投資而實際收到的任何資本回報)，(Ii)境內貸款方的貸款方，(Iii)貸款方中非貸款方的子公司，以及(Iv)外國借款方的貸款方。
(B)準許投資及作出時準許投資的投資；
(C)本公司或任何附屬公司因出售第6.05節所允許的資產而收取非現金代價所產生的投資；
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(D)(I)在正常業務過程中向公司或任何子公司的員工提供的貸款和墊款，在任何時間未償還的貸款和墊款總額不得超過1,500萬美元(在不考慮其減記或註銷的情況下計算)和(Ii)在正常業務過程中向員工支付工資和支出的墊款 ；
(E)在正常業務過程中產生的應收賬款和給予的貿易信貸，以及為防止或限制在正常業務過程中向供應商支付的任何損失和任何預付款及其他信貸而在合理必要的範圍內從陷入財務困境的賬户債務人獲得的任何清償或部分清償所得的任何證券；
(F)根據第6.13節允許的互換協議；
(G)生效日期存在並列於附表6.04的投資；
(H)第6.02(F)及(G)節所指的質押及存款所產生的投資；
(I)本公司或任何附屬公司的其他投資，其總額(在作出投資時的價值，且不影響任何減記或註銷)不得超過(X)2.25億美元和(Y)EBITDA的25%(截至作出投資之日計算，並截至最近結束的連續四個財務季度的最後一天確定，財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或，在交付任何此類財務報表之前，最後一個財政季度的最後一天(包括在第3.05節所指財務報表中)(加上各自投資者迄今根據本款第(1)款作出的投資實際收到的任何資本回報)；但只要(1)在作出任何此類投資時及生效後，(1)不會因此而導致違約事件，(2)槓桿率不得超過3.50至1.00(按5.04節所載財務報表所指的最近一個會計季度的最後一天按形式計算)，則不適用上述美元限額。
(J)構成許可業務收購的投資總額，應被視為包括根據第6.01節承擔的與該等許可業務收購相關的債務本金，在公司的任何會計年度內不得超過3.5億美元(但只要在進行任何該等投資時及在其生效後，上述金額限制均不適用)，(1)沒有違約事件發生，也沒有違約事件繼續發生或將導致違約事件；(2)截至最近結束的財務季度的最後一天，槓桿率不得超過3.50%至1.00，其中財務報表已根據第5.04節發佈)；但構成收益或類似義務的任何允許業務收購的總對價部分，在盈利的會計季度之前，不應被視為本款(J)所指的投資或第6.12節所指的負債；
(K)可不時用公司股權收益進行額外投資，收益或投資(作為普通股)又貢獻給任何貸款方；
151
(L)非任何借款方或其他子公司的境內貸款方的子公司在生效日期後進行的投資(包括但不限於股權投資、公司間貸款和本協議明確允許的債務擔保)。
(M)因應收賬款融資和交易而產生的應收賬款資產在特殊用途應收賬款附屬公司的投資，以及因一個或多個準許供應商融資安排而產生的投資；
(N)交易；
(O)在正常業務過程中，因破產、重組或解決與客户和供應商的拖欠賬款和糾紛或作出不利於客户和供應商的判決有關的投資；
(P)在生效日期後收購的子公司的投資，或在生效日期後根據第6.05節合併到本公司或與子公司合併或合併的公司的投資，但此類投資不是在 考慮或與該等收購、合併或合併相關的情況下進行的，並且在該等收購、合併或合併之日存在；
(Q)本公司或任何附屬公司對經營租賃(資本租賃債務除外)或不構成債務的其他債務的擔保，在每種情況下均由任何附屬公司在正常業務過程中訂立；
(R)與中國實體的合資企業(包括非多數股權合資企業)或與該中國實體的重大投資涉及本公司在中國開展業務的子公司的項目或合資企業，該合資企業可能導致本公司不再擁有該子公司或本公司或其任何子公司的多數股權，從而獲得與該項目或合資企業相關的一個或多個新的合資實體的權益，以及與該項目或合資企業的合資企業(包括非多數股權合資企業)或在以下方面的重大投資。本金總額不得超過(X)2.25億美元和(Y)25%EBITDA的實體或項目或合資企業(截至最近結束的四個會計季度的最後一天計算，並於最近四個會計季度的最後一天確定，該四個會計季度的財務報表應根據第5.04(A)節或 第5.04(B)節的規定交付(或在任何此類財務報表交付之前，即第3.05節所指財務報表中所包括的最後一個會計季度的最後一天))；
(S)在正常經營過程中和其他方面調查或補救環境狀況的投資，總額不超過1,000萬美元；
(T)在與允許的外國重組有關的生效日期之後作出的貸款、出資和其他投資；
(U)資本支出；
(V)本公司與S訂立(包括支付相關保費)、行使權利及履行權利 及根據該等協議的條款，準許贖回價差互換協議；
(W)就具體的 收購交易進行的投資；
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(X)在本協議下不允許的投資；但在進行任何此類投資時，依據第(X)款進行的此類投資的未償還總金額(包括因依賴第(X)款進行的所有其他投資和收購而支付的所有未償還對價的未償還總金額，無論是否以假定的債務形式)，不得超過在緊接作出此類投資之前未以其他方式使用的可用額，只要沒有發生違約事件且仍在繼續(或將在實施該行動後發生)；
(Y)與行使公司於2022年2月24日提交的10-K表格中描述的看跌期權有關的投資；
(Z)借款方與非貸款方子公司之間的投資，包括公司間現金管理安排和正常業務過程中的其他公司間投資；以及
(Aa)貸款方和非貸款方子公司之間的投資，包括慣常的税收分攤安排。
即使本第6.04節有任何相反規定，任何貸款方不得向任何非貸款方子公司出售、轉讓、轉讓或處置材料 知識產權，除非此類轉讓是出於公司善意確定的真正商業目的。
第6.05節。合併、合併、出售資產和收購。合併或與任何其他人合併，或允許任何其他人合併或合併，或允許任何其他人合併或合併，或(在一次交易或一系列交易中)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置其全部或任何部分資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)，或發行、出售、轉讓或以其他方式處置公司的任何子公司的任何股權或優先股權(除非不需要現金利息或其他現金支付)，或購買，租賃或以其他方式獲得 (在一次或一系列交易中)任何其他人的全部或任何主要部分資產，但本節不禁止：
(A)(I)本公司或任何附屬公司在日常業務過程中買賣存貨、供應品、服務、材料及設備，以及買賣合同權或知識產權許可證或租賃，(Ii)本公司或任何附屬公司在日常業務過程中出售任何其他資產，(Iii)本公司或任何附屬公司在日常業務過程中出售剩餘、陳舊或破舊的設備或其他財產，或(Iv)在正常業務過程中出售準許投資；
(B)如當時及生效後並無違約事件發生且仍在繼續， (一)(A)在本公司為尚存法團的交易中將任何附屬公司合併或合併為本公司，或(B)在交易中將任何非貸款方的附屬公司合併或合併為任何境外借款人，而該境外借款人是尚存的法團，(Ii)在尚存或所產生的實體為境內貸款方的交易中，將任何附屬公司合併或合併為任何境內貸款方，以及，在第(I)(A)和(Ii)款的情況下，除公司或國內貸款方外，任何人不得收取任何代價，或在第(I)(B)款的情況下，除適用的
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外國借款人收到任何對價，(Iii)將並非貸款方的任何子公司合併或合併為非貸款方的任何其他子公司，或(Iv)公司或任何子公司的清算或解散(借款人除外)或改變公司或任何子公司的實體形式，如果公司善意地確定此類清算或解散符合公司的最佳利益，且對貸款人沒有實質性不利；
(C)對公司或子公司的銷售、轉讓、租賃或其他處置(在自願清算或其他情況下)；但借款方向非貸款方的子公司進行的任何出售、轉讓、租賃或其他處置應遵守第6.07節；此外，國內貸款方依據(C)段向非國內貸款方的子公司出售、轉讓、租賃或其他處置的任何銷售、轉讓、租賃或其他處置的總收益，以及依據以下(H)段出售、轉讓、租賃或以其他方式處置的任何或所有資產的總收益，自生效日期起及之後不得超過EBITDA的(X)美元2.5億美元和(Y)30%的EBITDA(截至上述出售、轉讓、租賃或以其他方式處置)的較大者。根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或在交付任何此類財務報表之前，指第3.05節所指財務報表中所包含的最後一個會計季度的最後一天)，在最近結束的四個財務季度的最後一天作出並確定租賃或處置)；
(D)第6.03節允許的銷售和回租交易；
(E)第6.04節允許的投資、第6.02節允許的留置權以及第6.06節允許的股息、分配和回購股權；
(F)買賣或以其他方式轉讓(包括出資)(I)根據準許應收賬款融資及(Ii)與準許供應商融資有關的應收賬款資產；但根據本條(Ii)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置的任何或所有資產的總收益(包括非現金收益)在本公司任何會計年度不得超過1.5億美元；
(G)在正常業務過程中出售違約應收款，而不是作為應收款融資交易的一部分；
(H)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置本第6.05節不允許的資產；但依據本(H)段及以上(C)段第二個但書而出售、轉讓、租賃或以其他方式處置的任何或所有資產的總收益(包括非現金收益)，自生效日期起及之後不得超過(X)美元2.5億美元及(Y)30%的EBITDA(截至上述出售、轉讓、租賃或以其他方式處置)的較大者。租賃或處置是在最近結束的四個會計季度的最後一天進行和確定的，這些會計季度的財務報表應根據第5.04(A)節或第5.04(B)節(或在任何此類財務報表交付之前，包括在第3.05節所指的財務報表中的最後一個會計季度的最後一天)交付。
(I)與第6.04(J)條允許的允許業務收購有關的任何資產的購買、租賃或其他收購，或任何合併或合併，但在下列情況下：(I)涉及借款人的任何此類合併或合併後，該借款人是尚存的公司，以及(Ii)涉及公司以外的任何國內貸款方，尚存或產生的實體應為作為全資子公司的國內貸款方；
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(J)在正常業務過程中涉及公司或任何子公司的任何技術或其他知識產權的許可和交叉許可安排；
(K)在正常業務過程中放棄、註銷或處置借款人的任何知識產權；
(L)出售新漢普郡普萊斯托的一家國內貸款方擁有的土地，並出售科羅拉多州丹佛市一家國內貸款方擁有的設施；
(M)出售、租賃或出售本公司及其附屬公司的存貨，而該等存貨是本公司管理層認為對本公司或任何附屬公司的業務運作不再有用或不再需要的；
(N)第6.01(T)節允許的公司及其子公司持有的應收賬款的保理；
(O)與獲準境外重組有關的資產出售、合併、合併和收購；及
(P)本第6.05節以其他方式不允許的其他資產處置；前提是其淨收益(如有)應按照第2.11(C)節的規定使用，
儘管上文第6.05節有任何相反規定， (I)本第6.05節不得允許出售、轉讓或其他資產處置(根據本條款(C)段向貸款方出售、轉讓、租賃或其他處置以及根據本條款第(F)或(O)款購買、出售或轉讓除外)，除非此類處置是以公平市價進行的，(Ii)第(A)、(D)、(F)段不得允許出售、轉讓或其他資產處置，(K)或(P)本第6.05條的規定，除非該處置是以至少75%的現金對價；但本公司或任何附屬公司就該等處置而收取的任何指定非現金代價，連同依據(A)、(D)、(F)、(K)或(P)段收取的所有其他指定非現金代價，不超過最近結束測試期的EBITDA的(X)5,000萬美元和 (Y)5.0%的較大者(扣除轉換為現金或其他允許投資的任何指定非現金對價)，且每項指定非現金對價的公平市場價值為在收到時衡量的且不影響隨後的價值變化，應被視為現金，並且(Iii)不得出售。本第6.05節第(Br)(H)或(P)款允許轉讓或以其他方式處置超過2500萬美元的資產，除非此類處置是以至少75%的現金對價；但就第(I)及(Ii)條而言，並非本公司貸款方的 附屬公司(如本公司S或該附屬公司最近的資產負債表或其附註所示)或本公司任何附屬公司由任何該等資產的受讓人承擔的任何有擔保債務或其他債務的款額應被視為現金。
即使本第6.05節有任何相反規定，任何貸款方不得向任何非貸款方子公司出售、轉讓、轉讓或處置重大知識產權，除非此類轉讓是出於公司真誠確定的真誠商業目的。
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第6.06節。股息和分配。直接或間接宣佈或支付任何股息或作出任何其他分配(通過減少資本或其他方式)，無論是以現金、財產、證券或其組合形式，涉及其任何股權(僅通過發行支付此類股息或分派的人的額外股權股份而支付的股息和股權分配除外)，或直接或間接贖回、購買、註銷或以其他方式價值收購(或允許任何子公司購買或收購)其任何類別股權的任何股份或為任何此類目的預留任何金額(每一項限制性付款)；然而，前提是：
(A)本公司的任何附屬公司可向本公司或本公司的任何全資附屬公司(或如屬非全資附屬公司，則向本公司或該附屬公司的直接或間接母公司的本公司或任何附屬公司，以及向該 附屬公司的股權的每名其他擁有者)按比例(或從本公司或該附屬公司的角度而言更有利的基礎上)按比例宣佈及支付股息、回購其股權或向其作出其他分配；
(B)本公司可(I)訂立、
行使其權利及履行其權利及根據該等權利
(包括任何與此有關的本金及保費的支付)，行使其權利並履行其權利及根據該等權利履行權利,根據其條款及(Ii)根據第6.09(B)(I)(E)條準許進行的每項準許贖回價差掉期協議及準許可換股債務，以及(Ii)根據第6.09(B)(I)(E)節實施準許的交易，並在該等交易的相關結算日期之前或之後的一段商業合理期間內，提前行使、解除或終止(不論以現金、本公司普通股股份或其任何組合)與高級附屬票據或受該等交易規限的任何其他準許可換股債務相對應的準許贖回價差掉期協議的部分(如有)；
(C)本公司及各附屬公司可回購、贖回或以其他方式收購或作值註銷根據任何股權認購協議、股票期權協議、股權補償安排、股東、董事或成員協議或類似協議、計劃或安排或任何計劃持有的本公司或本公司任何附屬公司的任何現任或前任高級人員、董事、顧問或僱員或任何附屬公司的任何股權，而附屬公司可宣佈及向本公司或任何其他附屬公司派發股息，其所得收益用於該等目的，但在任何財政年度內，根據本款(C)項進行的購買或贖回的總金額不得超過5,000萬美元(加上本公司於該歷年向本公司或任何附屬公司的董事、顧問、高級人員或僱員出售本公司的股權予本公司或任何附屬公司的董事、顧問、高級人員或僱員，以及(Y)在該歷年記錄的任何關鍵人壽保險單的淨收益(X))，如該等淨收益(X)不在任何歷年使用，則可結轉至隨後的任何歷年；
(D)非現金 在行使股票期權或其他股權獎勵或在歸屬、支付或沒收股權獎勵時被視為發生的股權回購(包括與指定交易相關的股權贖回)；
(E)本公司及各附屬公司可作出股息及其他分派，總額不得超過在緊接作出該等分派前有效的其他用途的可用金額，只要(X)
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未發生並將繼續發生違約事件(或在實施該行動後將發生違約事件)和 (Y)如果此類分配是由增長金額提供資金，則截至最近結束的財務季度的最後一天，槓桿率不超過4.00至1.00，其中財務報表已根據第5.04節發佈。
(F)本公司可向其管理層成員作出分配，以持有本公司與該等股權有關的股權，在任何財政年度總額不得超過2,000萬美元；
(g) [故意省略];
(H) 以任何股權交換或贖回任何合格股權；
(I)如果股票期權、增值權或認股權證的股權代表該等期權、增值權或認股權證的行使價格的一部分，則本公司可按照其規定進行股息和 分配，視為在行使該等認股權、增值權或認股權證時發生；
(J)只要沒有違約或違約事件發生且仍在繼續，本公司可宣佈、作出或支付本第6.06節所不允許的與其股權有關的分配、股息和回購，其任何會計年度的總金額不超過2.25億美元(但只要在進行任何該等分配、股息或回購時以及在其生效後，(1)不會因此而導致違約事件；(2)槓桿率不得超過(br}截至根據第5.04節發佈財務報表的最近一個會計季度的最後一天，按形式計算的槓桿率)；和
(K)本公司及其附屬公司之間與獲準境外重組有關的股息、分派、贖回、購買、註銷、收購及其他交易 。
第6.07節。與附屬公司的交易。
(A)向其任何關聯公司出售或轉讓任何財產或資產，或從其任何關聯公司購買或獲取任何財產或資產，或以其他方式與其進行任何其他 交易，除非此類交易(I)根據本協議允許(或要求)(包括與任何允許的應收款融資有關)或(Ii)以不低於與非關聯公司人士進行類似的S長度交易的條款對公司或該附屬公司(視情況而定)有利；但本條第(2)款不適用於按照慣例對本公司及其子公司董事的賠償。
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(B)上述(A)段不應禁止在本協定所允許的範圍內，
(I)根據僱傭安排、股票期權、股票所有權計劃(包括上市公司慣常維護或出資的限制性股票計劃、股票授予、定向股票計劃和其他股票計劃)發行證券或以現金、證券或其他方式支付、獎勵或授予的任何證券，以及授予和履行公司董事會批准的註冊權；
(Ii)公司與貸款方之間的交易以及非貸款方之間、非貸款方與本協議允許的外國借款人之間的交易；
(Iii)與本公司及附屬公司的董事、高級管理人員、顧問及僱員根據在正常業務過程中訂立的安排訂立的任何賠償協議或任何類似安排，以及根據該等安排向本公司及附屬公司的董事、高級管理人員、顧問及僱員支付費用及賠償的 安排；
(Iv)依據生效日期已存在並列於附表6.07或其任何修訂的許可協議進行的交易，但以該項修訂在任何重要方面不會對貸款人不利為限；
(V)公司或任何附屬公司在正常業務過程中訂立的任何僱傭協議或僱員福利計劃，或與過去的慣例及依據該等協議而支付的款項一致；
(Vi)第6.04節和第6.06節以其他方式允許的交易；
(Vii)對價2000萬美元以下的交易；
(Viii)[故意省略];
(Ix)[故意省略];
(X)以符合以往慣例的方式與任何關聯公司進行交易，以購買或銷售在正常業務過程中達成的貨物、產品、零部件和服務；
(Xi)公司向行政代理人遞交會計、評估或投資銀行公司致公司董事會的函件(以交付貸款人)的任何交易，每宗交易均具有國家認可的地位，即 (A)本公司有資格作出該函件的善意決定及(B)行政代理人合理地滿意，該函件述明該等交易的條款對本公司或該附屬公司(視何者適用而定)並不遜色，比與非關聯公司的人進行類似的S公平交易所獲得的收益更高；
(Xii)[故意省略];
(十三)根據任何允許的應收款融資進行的交易；
(Xiv)[故意省略];
(Xv)在正常業務過程中，公司或任何其他子公司或非貸款方的公司(外國借款人除外)的任何子公司或公司的任何子公司的履約擔保，但對借款的債務擔保除外；
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(Xvi)如該交易是與以本公司或任何附屬公司的負債持有人的身份進行的 (A)，且該人士的待遇不比本公司或任何附屬公司的其他負債持有人優待，或(B)與本公司或任何附屬公司的股權的其他持有人相比，而該 此人的待遇並不比本公司或任何附屬公司的其他股權持有人優待；
(Xvii) 根據允許的外國重組進行的交易；以及
(Xviii)根據指定收購協議的條款，在修訂截止日期或之後進行的任何交易。
第6.08節。除本公司及其附屬公司於生效日期所進行的任何業務或業務活動及附帶或相關的任何業務或業務活動外，亦不得於任何時間從事任何業務或業務活動，或任何與上述業務或活動合理相似的業務或活動，或其合理延伸、發展或擴展或附屬的任何業務或活動。
第6.09節。修改負債的限制；修改公司註冊證書、章程和某些其他協議的限制；等等。
(A)以任何對貸款人不利的方式修訂或修改本公司或任何 附屬公司的公司章程細則或公司章程或章程或合夥協議或有限責任公司經營協議，或以任何方式(如授予或終止該等授予或終止將對貸款人造成重大不利)授予任何豁免或免除或終止。
(b)
(I)直接或間接支付、同意或要約支付或作出任何付款或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，或就高級次級債券、任何核準可轉換債務證券或其他核準債務證券的本金或利息，或任何付款或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似存款，取消或終止高級次級票據或任何允許的可轉換債務證券或 其他允許債務證券(第6.01節(L)允許的再融資除外)(每個，一項限制性債務支付)，但(A)定期支付利息，(B)關於允許的可轉換債務或任何其他允許債務證券或高級次級票據，僅用發行股權或股權出資的收益支付，(C)預付款、贖回、購買除外，在預定到期日之前的損失和其他付款或分配，總額不得超過在緊接付款前有效的可用金額， 只要(X)沒有違約事件發生且仍在繼續(或將在給予該等行動形式上的效力後發生)
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和(Y)僅在此類限制性債務的支付資金來自增長金額的情況下，槓桿率不超過4.50至1.00，按形式計算，截至根據第5.04節交付財務報表的最近一個會計季度的最後一天，(D)只要沒有違約事件發生，且違約事件仍在繼續或將導致違約，購買和贖回總金額不超過2.25億美元的高級次級票據或任何許可可轉換債務證券或其他許可債務證券(但只要在進行此類購買或贖回時並在其生效後，(1)不會因此而導致違約事件及(2)槓桿率不得超過3.00至1.00(按第5.04節財務報表已交付的最近一個會計季度的最後一天)，(br})本公司利用準許可轉換債務的現金收益淨額(或該現金收益淨額連同本公司普通股)購買、贖回、收購、註銷、終止或再融資優先次級票據，任何其他允許的可轉換債務或任何其他允許的債務 證券和(F)關於允許的可轉換債務，根據第6.06(B)(I)節明確允許上述任何一項。
(Ii)修訂或修改或準許修訂或修改任何高級附屬票據或任何 核準債務證券、任何準許應收賬款文件或與其有關的任何協議(包括任何高級附屬票據文件或與任何準許債務證券有關的任何文件)的任何條文，但對貸款人並無任何重大不利及不影響其附屬條文(如有)的修訂或修改除外。
(C)允許任何附屬公司訂立任何協議或文書，其條款限制(I)該附屬公司向本公司或作為該附屬公司直接或間接母公司的任何附屬公司支付股息或 分配或現金墊款，或(Ii)該附屬公司根據證券文件授予留置權，但根據任何貸款文件產生的限制除外，在每種情況下，由於下列原因而存在的限制除外：
(I)適用法律施加的限制；
(Ii)任何允許的應收款單據中對任何特殊目的應收款子公司的限制；
(3)根據(X)任何高級附屬票據文件或(Y)與在生效日期存在的任何債務的任何允許續期、延期或再融資有關的任何協議而在生效日期生效的合同產權負擔或限制 ，但不擴大任何此類產權負擔或限制的範圍；
(Iv)任何許可債務證券施加的限制，這些限制是此類許可債務證券的慣例，不比本協議中規定的限制更具限制性；
(V)依據出售或處置附屬公司全部或基本上所有股權或資產而訂立的協議對附屬公司施加的任何限制，直至該項出售或處置結束為止；
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(6)適用於在正常業務過程中訂立的合資企業的合資企業協議和其他類似協議中的習慣規定；
(Vii)本協定允許的與擔保債務有關的任何協議施加的任何限制，但此類限制僅適用於擔保此類債務的財產或資產；
(8)在正常業務過程中籤訂的知識產權租約或許可證以及其他類似協議中所載的習慣規定；
(九)限制分租或轉讓管轄租賃權益的任何租約的習慣規定；
(X)限制在正常業務過程中訂立的任何協議的轉讓的習慣規定 ；
(Xi)關於出售第6.05節所允許的任何資產的任何協議中所載的慣例限制和條件，以待此類出售完成；或
(Xii)在該附屬公司成為附屬公司時有效的任何協議，只要該協議並非為預期該人士成為附屬公司而訂立。
第6.10節。[故意省略].
第6.11節。利息覆蓋率。僅就循環融資而言，本公司將不允許在截至2021年9月30日及之後的每個會計季度的最後一天確定的(I)EBITDA與(Ii)現金利息支出的比率(利息覆蓋比率)在截至該會計季度最後一天的連續四個會計季度期間(在每個情況下)均不允許小於(X)，直至修訂截止日期3.00至1.00， (Y)至修訂截止日期後結束的第六個完整財政季度的最後一天，2.00至1.00，以及(Z)此後，2.50：1.00；如果在相關測試期內發生了任何資產處置或任何資產收購(或已根據第6.05節獲得所需貸款人的豁免或同意的任何類似的 交易)或產生或償還債務(不包括為營運資金目的而產生的循環債務的正常波動)，則應根據該等事件的形式確定相應測試期的利息覆蓋率。
第6.12節。槓桿率。僅就循環融資而言，本公司將不允許在截至2021年9月30日及之後的每個財政季度的最後一天確定的(I)合併淨債務與(Ii)截至該財政季度最後一天的連續四(4)個財政季度的EBITDA的比率(槓桿率 )，均為
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本公司及其附屬公司在綜合基礎上應大於(W)至修訂截止日期4.00至1.00，(X)至修訂截止日期後第四個完整會計季度的最後一天，6.00至1.00，(Y)截至修訂截止日期後的第四個完整會計季度的最後一天， 5.00至1.00及(Z)此後4.50至1.00。儘管如上所述，如果在相關測試 期間發生了任何資產處置或任何資產收購(或根據第6.04節或第6.05節需要所需貸款人的豁免或同意的任何一項或多項類似交易)或產生或償還債務(不包括為營運資金目的而產生的循環債務的正常波動)，則應按形式確定各測試期的EBITDA；此外，(X)在修訂截止日期後結束的第四個完整會計季度的最後一天之後，本公司可通過書面通知行政代理以分發給貸款人，選擇在連續四個會計季度期間將適用的最高槓杆率提高0.25，如果就該等許可業務收購支付或將支付的總代價超過100,000,000美元(每個此等期間，調整後的契約期間)，以及(Y)儘管有前述(X)條款，本公司不得在調整契約期結束後至少兩(2)個完整的會計季度內選擇調整契約期 ，然後才可根據前述條款(X)為連續四個會計季度的新期間提供新的調整契約期。
第6.13節。互換協議。訂立任何掉期協議，但以下情況除外：(A)任何獲準應收賬款融資所需的任何掉期協議，(B)為對衝或減輕本公司或任何附屬公司在進行業務或管理其負債時所面臨的風險而在正常業務過程中訂立的掉期協議，(C)為有效限制、限制或兑換本公司或任何附屬公司的任何有息負債或投資的利率(由固定利率至浮動利率、由一項浮動利率至另一浮動利率或其他利率)而訂立的掉期協議。(D)與加速股份回購計劃有關的遠期合約，該等遠期合約涉及根據本協議第6.06節準許購買股權、 (E)準許贖回價差掉期協議及(F)根據第6.01節發行的任何管制準許可換股票據的契約(L)。
第6.14節。指定優先債項。指定本公司或任何附屬公司的任何債務，但(I)本協議項下的責任 或任何不包括的債務及(Ii)高級核準債務證券為高級附屬票據契約項下及定義下的指定高級債務，或指定為高級債務或任何其他契約、協議或文書項下及有關任何其他未償還附屬債務的類似重要字句。
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第七條
違約事件
第7.01節。 違約事件。如果發生以下任何事件(違約事件)：
(A)任何借款人或任何其他貸款方在任何貸款文件中作出或視為作出的任何陳述或擔保，或在與任何貸款文件有關連或依據任何貸款文件而提供的任何報告、證明書、財務報表或其他文書所載的任何陳述、保證、報表或資料內所載的任何陳述、保證、報表或資料，在該借款人或任何其他貸款方如此作出、視為作出或提供時，須證明在任何重要方面是不正確的；
(B)任何貸款的本金或與L/中國遠期匯票的任何付款有關的償還，在到期或在指定的預付款日期或通過加速或其他方式到期並應支付時，即構成違約；
(C)任何貸款的利息或L匯票付款的利息，或任何費用或根據任何貸款文件到期應付的任何費用或任何其他 金額(上文(B)項所述的金額除外)的支付均應違約，並且這種違約將持續五(5)個工作日而無法補救；
(D)任何借款人或任何附屬公司對第5.01(A)節、第5.05(A)條、第5.08條、第5.10(C)條或第VI條所載的任何契諾、條件或協議的適當遵守或履行，應構成違約；但是，任何違反第6.11或6.12節的行為本身不應構成任何定期貸款項下的違約事件 ，定期貸款不得因此而加速，除非多數貸款人已就循環貸款加速了未償還的循環貸款；
(E)任何借款人或任何附屬公司在適當遵守或履行任何貸款文件(上文(B)、(C)和(D)段所述除外)中所載的任何契諾、條件或協議時，即構成違約，且在行政代理或任何貸款人向借款人發出通知後三十(30)天內，這種違約應繼續不予補救；
(F)(I)發生下列情況或情況：(A)導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或(B)使任何重大債務的持有人或其代表的任何受託人或代理人能夠或允許(在所有適用寬限期屆滿的情況下)導致任何重大債務在預定到期日之前到期，或要求提前償還、回購、贖回或作廢，或(Ii)任何借款人或任何附屬公司未能在任何重大債務的最終到期日之前償付其本金；但本條(F)不適用於(X)因自願出售或轉讓擔保該等債務的財產或資產而到期的有擔保債務，如根據本條款及根據有關該等債務的規定的文件準許該項出售或轉讓，(Y)就任何準許的可轉換票據進行任何回購、轉換或結算，或根據其條款滿足任何導致或容許上述規定的條件，除非該等回購，轉換或結算是由於違約或構成違約事件的事件引起的，或(Z)任何允許的呼叫價差交換協議的任何提前付款要求或解除或終止，或滿足引起或允許上述規定的任何條件，其中根據該許可呼叫價差交換協議的條款，公司或其任何關聯公司都不是違約方(或實質上相當的條款)；
(G)應已發生控制變更；
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(H)應啟動非自願程序或向有管轄權的法院提交非自願請願書，以尋求(I)根據現已制定或此後修訂的《美國法典》第11章，就本公司或任何附屬公司，或本公司或任何附屬公司的大部分財產或資產，或任何其他聯邦、州或外國破產、無力償債、接管或類似法律，(Ii)指定接管人、受託人、託管人、扣押人、公司或任何子公司的管理人或類似官員，或公司或任何子公司的大部分財產或資產的管理人或類似官員，或(Iii)公司或任何子公司的清盤或清算(對於任何子公司，第6.05條允許的交易除外)；該訴訟程序或請願書應在不被駁回的情況下繼續六十(60)天，或應登錄批准或命令上述任何一項的命令或法令；
(I)(1)本公司或任何附屬公司應(I)自願展開任何訴訟程序或根據現已制定或其後修訂的《美國法典》第11章或任何其他聯邦、州或外國破產、無力償債、接管或類似法律提出任何尋求濟助的請願書；(Ii)同意提起或未能及時和適當地就上文(H)段所述的任何訴訟程序或任何請願書的提交提出異議；(Iii)申請、請求或同意委任接管人、受託人、保管人、財產扣押人、公司或任何子公司的財產管理人或類似官員，或公司或任何子公司的大部分財產或資產的管理人或類似官員，(Iv)提交答辯書，承認在任何此類訴訟中對其提出的申訴的重大指控，(V)為債權人的利益進行一般轉讓，或(Vi)變得無法、以書面形式承認其無力或普遍無法在債務到期時償還債務，或(2)將發生外國借款人破產事件；
(J)本公司或任何子公司未能支付一項或多項總額超過1.5億美元的最終判決(扣除保險或擔保的任何 金額後)，判決不被解除，或實際上放棄或擱置連續三十(30)天，或判定債權人應依法採取任何行動，對公司或任何子公司的資產或財產徵税，以強制執行任何此類判決；
(K)應發生一個或多個ERISA事件，當該事件與已發生的所有其他ERISA事件合在一起時，可合理地預期會導致重大不利影響；
(L) (I)本公司或任何附屬公司應以任何理由以書面形式斷言任何貸款文件不是其任何一方的法律、有效和具有約束力的義務；(Ii)任何擔保文件所設定的任何擔保權益，以及 以綜合基礎延伸至對本公司及其子公司並不重要的抵押品的任何擔保權益，應不再是或應由本公司或任何其他借款方書面斷言不是該證券中的有效和完善的擔保權益 (具有本協議或相關擔保文件所要求的優先權)；所承保的資產或財產，除非(X)任何此類完美或優先權的喪失是由於行政代理未能保持對實際交付給其的代表根據抵押品協議質押的證券的證書的佔有或未能提交UCC續展聲明所致，(Y)此類損失由出借人S保單承保，行政代理應合理地對該保險人的信用感到滿意，或(Z)任何此類有效性、完整性或優先權的喪失是行政代理未能採取任何必要行動以確保留置權的有效性、完備性或優先權的結果。或(Iii)借款人或附屬貸款方根據擔保文件對任何擔保債務的擔保應停止完全有效和有效(除按照擔保文件的條款外)，或借款人或任何附屬貸款方應以書面形式斷言其無效或不是合法、有效和具有約束力的義務；
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然後，在每個此類事件中(上文第(Br)(H)或(I)段所述與本公司有關的事件和(Y)上文第(D)款所述的事件除外)，除非第(D)款所述的第一個但書的條件已得到滿足，否則，除非第(D)款所述的第一個但書的條件已得到第(D)款所述條件的滿足，否則行政代理可在該事件持續期間的任何時間，徵得所需貸款人的同意，並應所需貸款人的要求，向本公司發出通知，在相同或不同的時間採取下列任何或全部行動：(I)立即終止承諾；(Ii)宣佈當時未償還的貸款立即到期並全部或部分應付，因此，被宣佈到期並應支付的貸款本金，連同其應計利息以及借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他擔保債務，應立即到期並應支付，而無需出示、要求、拒付或任何其他形式的通知，借款人在此明確免除所有這些債務。此處或任何其他貸款文件中包含的任何內容，儘管有相反規定，並(Iii)根據第2.05(J)節要求現金抵押品；在任何情況下，對於上述(H)或(I)段所述的公司，承諾應自動終止，當時未償還貸款的本金連同其應計利息和借款人根據本協議和任何其他貸款文件應計的任何未付費用和所有其他擔保債務應自動成為到期和應付的，行政代理應被視為已在第2.05(J)節允許的範圍內提出現金抵押品的要求，而無需出示、要求、抗辯或任何其他類型的通知，借款人在此明確放棄所有這些要求。此處或任何其他貸款文件中包含的任何內容，儘管有相反的規定。在違約事件發生和持續期間，行政代理可以行使貸款文件或法律或衡平法向行政代理提供的任何權利和補救措施，包括根據UCC規定的所有補救措施。如果由於不遵守第6.11或6.12節的規定而導致上述(D)款下的違約事件，並且在該事件持續期間的任何時間，行政代理應在多數貸款人的要求下，就循環貸款採取下列兩種或兩種行動之一或兩種行動：(I)立即終止循環貸款承諾，以及(Ii)宣佈當時未償還的循環貸款立即到期並全部或部分支付，因此，如此宣佈到期和應付的循環融資貸款的本金，連同其應計利息和借款人在本合同項下就此類循環融資貸款應計的任何未付費用和所有其他債務，應立即到期並支付，而無需出示、要求、拒付或任何其他任何形式的通知，所有這些均由美國借款人明確放棄，儘管本文或任何其他貸款文件中包含的任何內容與此相反 。
第7.02節。將非實質性子公司排除在外。僅為確定違約事件是否已根據第7.01節第(H)或(I)款發生，任何此類條款中對任何子公司的提及應被視為不包括受任何此類條款中提及的事件或情況影響的任何子公司，該事件或情況截至公司最近結束的會計季度的最後一天，其資產價值不超過本公司及其子公司截至該日期的綜合總資產的2.5%或總收入的2.5%；如果根據本第7.02節的規定，有必要將一家以上的子公司排除在第7.01節(H)或(I)項之外，以避免發生違約事件，則所有被排除的子公司應被視為單一的合併子公司，以確定是否滿足上述條件。
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第八條
行政代理
第 8.01節。授權和操作。
(A)每家貸款人和每家開證行在此不可撤銷地指定本協議標題中指定為行政代理的實體及其繼承人和受讓人擔任貸款文件項下的行政代理和抵押品代理，各貸款人和每家開證行授權行政代理代表其採取代理行動，並行使根據該協議授予行政代理的本協議和其他貸款文件下的權力，以及行使合理附帶的權力。為貫徹上述規定，但不限於，每一貸款人授權行政代理訂立(或在所需貸款人的指示下修訂或修改)行政代理可接受的一項或多項債權人間協議，該協議可由行政代理在其與橋樑融資各方的合理酌情決定權、任何增量等值債務、比率債務、信貸協議再融資債務、任何其他定期貸款或任何允許的應收賬款融資中接受。對於任何獲準的應收賬款融資，該等債權人間協議可規定(其中包括)(I)S行政代理及貸款人可就任何特別目的應收賬款附屬公司的任何股權及/或本公司或任何附屬公司的任何特別目的應收賬款附屬公司僅就任何準許應收賬款融資(在任何情況下)為擔保債務而發行的任何票據行使任何補救措施及/或(Ii)免除任何應收賬款資產的權益及/或免除其擔保權益。此外，在除美利堅合眾國以外的任何司法管轄區的法律要求的範圍內，每一貸款人代表其自身及其作為擔保方的任何關聯公司，以及每一開證行特此授予行政代理任何必要的授權書，以對該貸款人S或開證行S簽署受該司法管轄區法律管轄的任何擔保文件。在不限制前述規定的情況下，每家貸款人和每家開證行在此授權行政代理執行和交付行政代理作為當事人的每一份貸款文件，並履行其義務，並行使行政代理根據該等貸款文件可能擁有的所有權利、權力和補救措施。
(B)對於本協議和其他貸款文件中未明確規定的任何事項(包括強制執行或催收)，行政代理不應被要求行使任何裁量權或採取任何行動，但應被要求按照所需貸款人(或根據貸款文件中的條款所需的其他數目或百分比的貸款人)的書面指示採取行動或不採取行動(在採取行動或不採取行動時應受到充分保護)，除非並直至書面撤銷，否則這些指示應對每一貸款人和每一開證銀行具有約束力；但不得要求行政代理採取下列行為：(I)行政代理善意地認為使其承擔責任，除非行政代理收到賠償，並以令其滿意的方式免除貸款人和開證行對該行為的責任，或(Ii)違反本協議或
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任何其他貸款文件或適用法律，包括根據與破產、破產或重組有關的任何法律要求可能違反自動中止的任何行動，或可能違反與債務人破產、破產或重組或救濟有關的法律要求而沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；此外，行政代理可在採取任何此類指示的行動之前向所需貸款人尋求澄清或指示，並可在提供此類澄清或指示之前不採取行動。 除非貸款文件中明確規定，否則行政代理沒有任何責任披露與公司、任何子公司或其任何附屬公司有關的任何信息，也不對未能披露前述任何 向擔任行政代理的人或其任何附屬公司以任何身份傳達或獲得的任何信息負責。本協議中的任何條款均不得要求行政代理方在履行其在本協議項下的任何職責或行使其任何權利或權力時承擔任何財務責任，或 在履行本協議項下的任何職責或行使其任何權利或權力時產生任何財務責任，如果其有合理理由相信該等資金的償還或對 此類風險或責任的充分賠償不能合理地向其保證。
(C)在履行本協議和其他貸款文件項下的職能和職責時，行政代理僅代表貸款人和開證行行事(本合同明確規定的與登記冊維護有關的有限情況除外)，其職責完全是機械性的和行政性質的。在不限制前述一般性的原則下：
(I)行政代理不承擔也不應被視為已承擔任何貸款人、任何開證行或擔保債務的任何其他持有人的代理、受託或受託人或為其承擔的任何義務或責任或任何其他關係，但本合同和其他貸款文件中明確規定的除外。無論違約或違約事件是否已經發生且仍在繼續(且雙方理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件中使用代理(或任何類似術語)指的是行政代理，並不意味着任何受託責任或根據任何適用法律的代理原則產生的其他默示(或明示)義務，且該術語是作為市場慣例使用的，僅旨在創建或反映締約各方之間的行政關係)；此外，各貸款人同意，不會因行政代理違反與本協議和/或本協議擬進行的交易有關的受託責任而向行政代理提出任何索賠；以及
(Ii) 本協議或任何貸款文件中的任何規定均不得要求行政代理向任何貸款人説明行政代理為其自己的賬户收到的任何款項或其利潤因素。
(D)行政代理人可由行政代理人或通過行政代理人指定的任何一個或多個子代理人履行其在本協議或任何其他貸款文件項下的任何職責和行使其權利和權力。行政代理和任何此類子代理可以通過其各自的相關方履行各自的任何職責並行使各自的權利和權力。本條的免責條款應適用於任何該等次級代理、行政代理的關聯方和任何此類次級代理，並應適用於他們各自根據本協定進行的活動。行政代理人不對任何次級代理人的疏忽或不當行為負責，除非有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定該行政代理人在選擇該次級代理人時存在重大過失或故意不當行為。
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(E)任何聯合辛迪加代理、任何共同文件代理、可持續結構代理或任何安排者均不承擔本協議或任何其他貸款文件項下的義務或義務，且不承擔本協議項下或本協議項下的任何責任，但所有此等人員應享有本協議規定的賠償的利益。
(F)如果根據現行或今後生效的任何聯邦、州或外國破產、資不抵債、接管或類似法律對任何貸款方的任何訴訟程序懸而未決，行政代理人(無論任何貸款的本金或關於任何L/C付款的任何償還義務 屆時是否如本文所示或通過聲明或其他方式應到期並應支付，也不論行政代理人是否已向任何貸款方提出任何要求)應有權通過幹預或其他方式 獲得授權和授權(但不具有義務)：
(I)就所欠貸款、L/信用證付款及所有其他尚未支付的擔保債務的全部本金和利息提出索賠並提出證明，並提交必要或可取的其他文件，以便在司法程序中允許貸款人、開證行和行政代理人的索賠(包括根據第2.12、2.13、2.15、2.17和9.05條提出的任何索賠)；以及
(2)收取和收取就任何該等索償而須支付或可交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
任何此類訴訟中的任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員，均獲各貸款人、各開證行和其他擔保債務持有人授權向行政代理支付此類款項，如果行政代理同意直接向貸款人支付此類款項，則開證行或其他擔保債務持有人將根據貸款文件(包括第9.05節)以行政代理的身份向行政代理支付應付給行政代理的任何款項。本協議所載任何內容均不得被視為授權行政代理授權、同意或代表任何貸款人或開證行接受或採用任何影響有擔保債務或任何貸款人或開證行權利的重組、安排、調整或組成計劃，或授權行政代理在任何此類程序中就任何貸款人或開證行的債權進行表決。
(G)本細則第VIII條的規定僅為行政代理、貸款人及開證行的利益而設，且，除S根據本細則第VIII條所載條件及在該等條件的規限下所享有的同意權利外，本公司或任何附屬公司或其各自的任何聯屬公司均不享有任何該等條文下作為第三方受益人的權利 。每一有擔保債務的持有人，無論是否為本協議的當事方，只要接受貸款文件所規定的有擔保債務擔保的利益，即被視為同意了第八條的規定。
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第8.02節。行政代理的信賴、賠償等。
(A)行政代理人及其任何關聯方均不(I)對上述當事人、行政代理人或其任何關聯方根據或與本協議或其他貸款文件(X)項下或與本協議或其他貸款文件(X)相關而採取或未採取的任何行動，經所需貸款人(或必要的或行政代理人善意地認為必要的其他數目或百分比的貸款人)的同意或請求而採取或不採取的任何行動。在貸款文件規定的情況下)或(Y)本身沒有嚴重疏忽或故意不當行為(此類 缺席將被推定，除非具有管轄權的法院通過最終且不可上訴的判決另行裁定)或(Ii)以任何方式向任何貸款人負責，要求借款人或其任何人員在本協議或任何其他貸款文件中或在根據或在 項下或在 中提及或規定的任何證書、報告、聲明或其他文件中所作的任何陳述、陳述或擔保，本協議或任何其他貸款文件(為免生疑問，就行政代理S而言，包括依賴通過傳真、電郵PDF或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名)或本協議或任何其他貸款文件的價值、有效性、有效性、真實性、可執行性或充分性，或任何貸款方未能履行其在本協議或本協議項下的義務。
(B)行政代理應被視為不知道任何(I)第5.05節所述或描述的任何事件或情況的通知，除非公司向行政代理髮出書面通知，説明該通知是關於本協議的第5.05節規定的通知，並指明上述條款下的具體條款，或(Ii)任何違約或違約事件的通知，除非且直到公司向行政代理髮出書面通知(説明這是違約通知或違約事件通知)，貸款人或開證行。此外，行政代理不負責也沒有責任確定或調查(A)在任何貸款文件中或與之相關的任何陳述、擔保或陳述，(B)根據任何貸款文件或與之相關的任何證書、報告或其他文件的內容，(C)任何貸款文件中所列的任何契諾、協議或其他條款或條件的履行或遵守情況，或任何違約或違約事件的發生，(D)任何貸款文件或任何其他協議的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性， 文書或文件，(E)滿足第IV條或任何貸款文件中其他地方規定的任何條件，但確認收到明確要求交付給行政代理的物品(表面上聲稱是此類物品)，或滿足明確指其中所述事項為行政代理可接受或滿意的任何條件，或(F)設立、完善或優先處理抵押品的留置權。即使本協議有任何相反規定，行政代理也不對本公司、任何附屬公司、任何貸款人或任何開證行因循環融資信貸風險、其任何組成部分或可歸因於每家貸款人或開證行的任何部分或其任何美元金額的任何確定而蒙受的任何負債、成本或開支負責。
(C)在不限制前述規定的情況下，行政代理(I)可將任何本票的收款人視為其持有人，直至該本票已按照第9.04節的規定轉讓為止，(Ii)可在第9.04(B)節規定的範圍內依賴登記冊，(Iii)可諮詢法律顧問(包括本公司的律師)、獨立公共會計師和由其選定的其他專家，行政代理不對其按照上述律師、會計師或專家的建議真誠地採取或不採取的任何行動負責，(Iv)不向任何貸款人或開證行作出任何擔保或陳述，且不得
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對於任何貸款方或代表任何貸款方作出的與本協議或任何其他貸款文件有關的任何聲明、擔保或陳述，(V)在確定是否符合本協議或任何其他貸款文件所規定的發放貸款或簽發信用證的條件時，應向任何貸款人或開證行負責，該條件的條款必須令貸款人或開證行滿意，除非行政代理在發放貸款或簽發信用證之前充分提前從貸款人或開證行收到相反的通知，且(Vi)有權依據任何通知、同意、證書或其他文書或書面形式(可以是傳真、任何電子消息)行事，並且不承擔根據或關於本協議或任何其他貸款文件的責任。互聯網或內聯網網站張貼或以其他方式分發)或口頭或通過電話向其作出的任何聲明，以及 其認為是真實的，並由適當的一方或多方簽署、發送或以其他方式認證的聲明(無論該人實際上是否符合貸款文件中規定的作為聲明制定者的要求)。
第8.03節。發佈通信。
(A)借款人同意，行政代理可以，但沒有義務，通過在IntraLinks、DebtDomain、SyndTrak、ClearPar或行政代理選擇作為其電子傳輸系統的任何其他電子平臺(經批准的電子平臺)上張貼通信，向貸款人和開證行提供任何通信。
(B)儘管經批准的電子平臺及其主要門户網站由行政代理不時實施或修改的普遍適用的安全程序和政策(截至生效日期，包括用户身份/密碼授權系統)加以保護，並且經批准的電子平臺是通過每筆交易的授權方法進行保護的，根據該方法，每個用户只能在逐筆交易的基礎上訪問經批准的電子平臺，但出借人、發證行和借款人都承認並同意，通過電子媒介分發材料不一定是安全的。行政代理不負責批准或審查添加到批准的電子平臺的任何貸方代表或聯繫人，並且此類分發可能存在保密和 其他風險。每一貸款人、開證行和借款人在此批准通過經批准的電子平臺分發通信，並理解並承擔此類分發的風險。
(C)核準的電子平臺和通信按原樣提供，按可用方式提供。適用各方(定義如下)不保證通信的準確性或完整性，也不保證批准的電子平臺的充分性，並明確表示不對批准的電子平臺和通信中的錯誤或遺漏承擔責任。適用各方不會就通信或經批准的電子平臺作出任何明示、默示或法定的保證，包括適銷性、特定用途的適用性、不侵犯第三方權利或免受病毒 或其他代碼缺陷的任何保證。在任何情況下，行政部門都不得
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代理人、任何安排人、可持續性結構代理人、任何聯合辛迪加代理人、任何共同文件代理人或其各自的任何關聯方(統稱為適用各方)對任何貸款方、任何貸款人、任何開證行或任何其他個人或實體負有任何責任，包括因任何貸款方S或行政代理通過互聯網或經 批准的電子平臺傳輸通信而產生的直接或間接、特殊、附帶或後果性損害、損失或費用(無論是侵權、合同或其他方面的損失或費用)。
(D)每家貸款人和每家開證行同意，就貸款文件而言，向其發出通知(如下一句所述)，指明通信已張貼到經批准的電子平臺，應構成向該貸款人有效交付通信。每家貸款人和每家開證行同意(I)不時以書面形式(可以是電子通信的形式)通知行政代理S或開證行S(視情況而定)可將上述通知以電子方式發送到的電子郵件地址，以及(Ii)可將上述通知發送至該電子郵件地址。
(E)每一貸款人、每一開證行和本公司均同意，行政代理可以，但(除非適用法律另有要求)按照行政代理S的一般適用的文件保留程序和政策，將通信存儲在批准的電子平臺上。
(F)本協議不得損害行政代理、任何貸款人或任何開證行根據任何貸款文件以該貸款文件中規定的任何其他方式發出任何通知或以其他方式進行通信的權利。
第8.04節。單獨的管理代理。就其承諾、貸款和信用證而言，作為行政代理人的人應享有並可以行使本協議項下的相同權利和權力，並在本協議規定的範圍內，對任何其他貸款人或開證行(視情況而定)承擔相同的義務和責任。除非上下文另有明確指示，否則術語《開證行》、《貸款行》、《要求貸款方》及任何類似術語應包括行政代理作為貸款方、開證行或作為所需貸款方之一的個人身份。擔任行政代理的人士及其聯屬公司可接受本公司、任何附屬公司或任何前述附屬公司的存款、借出款項、持有證券、擔任財務顧問或擔任任何其他顧問，並一般與本公司、任何附屬公司或其任何關聯公司從事任何種類的銀行、信託或其他業務，猶如該人士並非以行政代理的身分行事，亦無責任向貸款人或開證行作出交代。
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第8.05節。繼任管理代理。
(A)行政代理可隨時辭職，只要提前30天向貸款人、開證行和本公司發出書面通知即可辭職，無論是否已指定繼任行政代理。在任何此類辭職後，被要求的貸款人有權指定繼任的行政代理。如果沒有任何繼任行政代理人 被要求的貸款人如此指定，並且在即將退休的行政代理人S發出辭職通知後30天內接受了該任命，則卸任的行政代理人可以代表貸款人和 開證行指定繼任行政代理人，該繼任行政代理人應是在紐約、紐約設有辦事處的銀行或任何該等銀行的附屬銀行。在任何一種情況下，此類任命均須事先獲得公司的書面批准 (該批准不得被無理扣留，且在違約事件已經發生且仍在繼續時不需要)。在繼任行政代理接受任何行政代理任命後，該繼任行政代理將繼承並被授予即將退休的行政代理的所有權利、權力、特權和義務。一旦繼任行政代理人接受任命為行政代理人，退休的行政代理人應解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務。在本協議項下任何退休行政代理人S辭去行政代理人職務之前，退休的行政代理人應採取合理必要的行動，將其貸款文件規定的行政代理人權利轉讓給繼任行政代理人。
(B)儘管有本節(A)段的規定，如果沒有繼任的行政代理人被如此任命，並且在退休的行政代理人發出辭職意向的通知後30天內接受任命，則退休的行政代理人可向貸款人、開證行和本公司發出辭職生效的通知，從而在通知中所述的辭職生效之日，(I)退休的行政代理人應被解除其在本協議和其他貸款文件項下的職責和義務； 但僅為了維護根據任何擔保文件授予行政代理的、為擔保當事人的利益而授予的擔保權益，退休的行政代理應繼續被授予作為擔保代理人的擔保權益，並繼續有權享有該擔保文件和貸款文件中規定的權利，如果擔保由行政代理人所有，則在每一種情況下，行政代理人應繼續持有此類抵押品。在指定繼任行政代理人並根據本節接受該任命之前(雙方理解並同意，退休行政代理人沒有義務或義務根據任何擔保文件採取任何進一步行動，包括維護任何此類擔保權益的完善所需的任何行動)，以及(Ii)所需貸款人應 繼承並被授予退休行政代理人的所有權利、權力、特權和義務；但(A)根據本協議或任何其他貸款文件的規定，為行政代理人以外的任何人的賬户向行政代理人支付的所有款項應直接支付給該人，以及(B)所有要求或預期向行政代理人發出或作出的通知和其他通信應直接 發給或發出給每一貸款人和每家開證行。在S辭任行政代理後，本章程第八條和第9.03節的規定以及任何其他貸款文件中所載的任何免責、補償和賠償條款應繼續有效，以使該退任的行政代理、其子代理及其各自的關聯方在退任行政代理擔任行政代理期間所採取或未採取的任何行動的利益繼續有效。
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第8.06節。貸款人和開證行的收據。
(A)每家貸款人和每家開證行聲明並保證：(I)貸款文件載明商業貸款的條款，(Ii)它從事發放、收購或持有商業貸款，並在每種情況下，在正常業務過程中提供適用於該貸款人或開證行的其他貸款，而不是出於購買、收購或持有任何其他類型金融票據的目的(且每家貸款人和每家開證行同意不違反前述規定主張索賠)，(Iii)獨立且不依賴於行政代理、任何安排人、可持續結構代理、任何聯合辛迪加代理、任何共同文件代理或任何其他貸款人或開證行，或任何前述任何相關方，並根據其認為適當的 文件和信息，作出自己的信用分析和決定，作為貸款人訂立本協議，併發放、收購或持有本協議項下的貸款，以及(Iv)對於作出、收購和/或持有商業貸款以及提供本協議中規定的其他便利的決定是複雜的。適用於該貸款人或該開證行，且該貸款人或開證行或在作出作出、獲得和/或持有該等商業貸款或提供該等其他便利的決定時行使酌情權的人，在發放、獲取或持有該等商業貸款或提供該等其他便利方面經驗豐富。每一貸款人和每一開證行還承認，它將根據其不時認為適當的文件和信息(可能包含美國證券法中關於本公司及其附屬公司的重大、非公開信息)，獨立 且不依賴於行政代理、任何安排人、可持續結構代理、任何聯合辛迪加代理、任何共同文件代理或任何其他貸款人或開證行， 並且基於其認為適當的文件和信息， 根據或基於本協議、任何其他貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，繼續自行決定是否採取行動。各貸款人和各開證行也確認並同意：(A)以此類身份行事的行政代理人、任何安排人或可持續發展結構代理人均未就(I)本協議所證明的信貸安排(該貸款)是否符合該貸款機構S或該開證行在環境影響和可持續性績效方面的標準或預期作出任何保證；(Ii)該貸款的任何特徵，包括本公司將把潛在利潤率上調或下調與之掛鈎的相關關鍵績效指標的特徵，包括其環境和可持續性標準，滿足與可持續性相關的信貸安排的任何行業標準，以及(B)該貸款機構和該開證行已對該安排進行了自己的獨立調查和分析，以及該安排是否符合其自身在環境影響和/或可持續發展方面的標準或預期。
(B)每一貸款人通過在生效日期向本協議交付其簽名頁，或將其簽名頁交付給轉讓和承兑或根據其成為本協議項下貸款人的任何其他貸款文件，應被視為已確認收到並同意和批准了要求在生效日期交付給行政代理或貸款人的每一份貸款文件和其他文件，或由行政代理或貸款人批准或滿意。
(C)(I)各貸款人特此同意：(X)如果行政代理通知貸款人，行政代理已自行決定該貸款人從行政代理或其任何附屬公司收到的任何資金(無論是作為本金、利息、手續費或其他款項的付款、預付或償還；個別和集體地，付款)被錯誤地發送給該貸款人(無論該貸款人是否知道)，並要求退還該付款(或其部分)，該貸款人應迅速，但在任何情況下不得遲於之後的一個營業日，返回至
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行政代理人以同日資金支付的金額(或其部分)，連同自該貸款人收到該款項(或其部分)之日起至行政代理人按紐約聯邦儲備銀行利率和行政代理人根據銀行業不時生效的銀行同業補償規則確定的利率中較大者向行政代理人償還款項之日起的每一天的利息，以及(Y)在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得主張，且 特此免除行政代理人的責任，與行政代理要求退還收到的任何款項的任何要求、索賠或反索賠有關的任何索賠、反索賠、抗辯或抵消權，包括但不限於基於價值清償或任何類似原則的任何抗辯。行政代理根據本條款第8.06(C)條向任何貸款人發出的通知應是決定性的，不存在明顯錯誤。
(Ii)每個貸款人在此進一步同意，如果其從行政代理或其任何關聯公司收到的付款金額或日期與行政代理(或其任何關聯公司)就該付款(付款通知)或 (Y)發出的付款通知(支付通知)或 (Y)中指定的付款金額或日期不同，而付款通知之前或之後並未附有付款通知，則在每一種情況下，貸款人均應通知該付款有誤。每一貸款人同意，在每一種情況下，或如果它以其他方式意識到可能錯誤地發送了 付款(或其部分)，則該貸款人應立即將該事件通知行政代理，並在接到行政代理的要求時，應迅速(但在任何情況下不得晚於其後一個營業日)將該要求以同一天的資金支付的任何此類付款(或其部分)的金額返還給行政代理，連同自貸款人收到付款(或部分款項)之日起至按NYFRB利率和管理代理根據銀行間同業拆借薪酬不時生效的行業規則確定的利率向管理代理償還該金額之日為止的每一天的利息。
(I)本公司和每一其他貸款方在此同意：(X)如果錯誤付款(或其部分)因任何原因未能從收到該付款(或其部分)的任何貸款人處追回，則行政代理應取代該貸款人對該金額的所有權利，以及(Y)錯誤付款不得支付、預付、償還、解除或以其他方式履行本公司或任何其他貸款方所欠的任何義務(或任何其他擔保債務)，除非 該錯誤付款屬於，且僅限於該等錯誤付款的金額，即行政代理為履行債務(或任何其他擔保債務)而從本公司或任何其他貸款方收到的資金。
(Ii)本條款第8.06(C)款規定的S義務的每一方應在行政代理人辭職或更換或貸款人的任何權利或義務的轉移或替代、承諾的終止或任何貸款文件項下的所有義務的償還、清償或履行 後繼續存在。
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第8.07節。抵押品事宜
(A)除根據第9.06節行使抵銷權或關於擔保當事人在破產程序中提出債權證明的權利外，任何擔保當事人均無權單獨對任何抵押品變現或強制執行擔保債務的任何擔保，但有一項諒解並達成一致，即貸款文件下的所有權力、權利和補救辦法只能由行政代理按照貸款文件的條款代表擔保當事人行使。行政代理人以其身份是《統一商法典》所界定的受擔保當事人一詞的含義內的受擔保當事人的代表。如果任何人此後將任何抵押品作為擔保債務的抵押品擔保，行政代理 在此被授權並授予授權書，可以代表擔保當事人簽署和交付任何必要或適當的貸款文件，以授予和完善以行政代理人為代表的擔保擔保的留置權。
(B)為促進前述規定，任何銀行服務協議或互換協議均不會(或被視為)為作為協議一方的任何有擔保一方產生與管理或解除任何抵押品或任何貸款方在任何貸款文件下的義務有關的任何權利。通過接受抵押品的利益，作為任何此類銀行服務協議或互換協議(視情況而定)一方的每一擔保當事人應被視為已指定行政代理作為貸款文件下的行政代理和抵押品代理，並同意作為貸款文件下的擔保方受貸款文件的約束，但須遵守本款規定的限制。
(C)擔保當事人不可撤銷地授權行政代理人根據第6.02(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(I)和(K)款允許的任何貸款文件授予或持有的任何財產的任何留置權從屬於行政代理人。 擔保當事人不可撤銷地授權行政代理人，根據第6.02(Cc)條訂立與過橋融資有關的任何債權人間協議，或根據第6.02(Dd)條訂立任何增量等值債務或比率債務。行政代理不負責或有義務確定或查詢關於抵押品的存在、價值或可收集性、行政代理S留置權的存在、優先權或完美性或任何貸款方出具的任何與此相關的證書的任何陳述或擔保，行政代理也不對貸款人或 任何其他擔保方未能監督或維護抵押品的任何部分負責或承擔責任。
第8.08節。信用競價。擔保當事人在此不可撤銷地授權行政代理，在所需貸款人的指示下，對全部或任何部分擔保債務進行信貸投標(包括接受部分或全部抵押品，以償還部分或全部擔保債務，以代替止贖或其他方式)，並以這種方式(直接或通過一個或多個收購工具)購買全部或任何部分抵押品(A)根據《美國破產法》的規定，包括根據《美國破產法》第363、1123或1129條進行的任何出售，或借款方受其約束的任何其他司法管轄區的任何類似法律，或(B)行政代理人(或經其同意或指示)根據任何適用法律進行的任何其他出售、止贖或接受抵押品以代替債務(無論是通過司法行動或其他方式)。就任何此類信貸投標和購買而言，欠擔保當事人的擔保債務應有權並應為行政代理在所需貸款人的指示下按可評級基礎進行的信貸投標(與收到所購資產或有權益的或有債權有關的擔保債務
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按應課差餉租值計算，於該等債權清盤時，按與分配或有權益所用的或有債權金額的已清償部分成比例的金額，歸屬於如此購買的一項或多項資產(或收購工具的股權或債務工具或與該項收購有關而發行的權益或債務工具)。對於任何此類投標，(I)行政代理應被授權組成一個或多個購置車輛，並將任何成功的信用投標轉讓給該購置車輛，(Ii)作為信用投標的擔保債務中的每一個擔保當事人應被視為轉讓給該車輛，而無需根據本協議採取任何進一步行動，以結束此類銷售。 (3)行政代理應被授權通過規定對一個或多個購置車輛進行治理的文件(但行政代理對該購置車輛或車輛的任何行動，包括對其資產或股權的任何處置，應直接或間接地由所需貸款人或其許可受讓人投票控制，並應根據本協議或適用的購置車輛的管理文件(視情況而定)規定，通過投票進行控制。無論本協議終止，且不實施本協議第9.08節所規定的貸款人對訴訟的限制)，(Iv)行政代理應被授權代表此類收購工具或工具向每個擔保當事人發行擔保債務，按比例計入此類收購工具和/或該收購工具發行的相關擔保債務，包括信貸投標、股權、合夥權益、有限合夥權益或會員權益 ，而無需任何有擔保的一方或收購工具採取任何進一步行動，以及(V)如果轉讓給收購工具的擔保債務因任何原因沒有用於收購抵押品 (由於另一個出價更高或更好，因為轉讓給收購工具的擔保債務的金額超過了收購工具信用出價的擔保債務金額或其他原因)，此類擔保債務應自動按比例重新分配給擔保當事人，其在此類擔保債務中的原始權益，以及任何收購工具因此類擔保債務發行的股權和/或債務工具應自動註銷 。而不需要任何擔保當事人或任何購置工具採取任何進一步行動。儘管各擔保當事人的擔保債務的應計税率部分被視為轉讓給上文第(Ii)款所述的一輛或多輛購置車輛，但各擔保當事人應簽署行政代理可能合理要求的有關擔保當事人(和/或擔保當事人的任何指定人，將在該購置車輛中獲得權益或債務工具)的文件和信息，以便與組建任何購置工具、制定或提交任何信貸投標或完成該信貸投標預期的交易有關。
第8.09節。某些ERISA很重要。
(A)每個貸款人(X)代表並保證，自該人成為本協議的貸款方之日起，自該人成為本協議的貸款方之日起，至該人不再是本協議的貸款方之日止，為行政代理、安排人及其各自的關聯方的利益，而不是為本公司或任何其他貸款方的利益，本公司或任何其他貸款方的利益，保證並保證至少下列事項中的一項為且將為真實：
(I)該貸款人沒有在貸款、信用證或承諾書中使用一個或多個福利計劃的計劃資產(符合計劃資產條例的含義)，
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(2)一個或多個臨時投資實體中規定的交易豁免，例如PTE 84-14(對獨立合格專業資產管理人確定的某些交易的類別豁免)、PTE 95-60(對涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 90-1(對涉及保險公司集合獨立賬户的某些交易的類別豁免)、PTE 91-38(對涉及銀行集體投資基金的某些交易的類別豁免)或PTE 96-23(對由內部資產管理人確定的某些交易的類別豁免)適用於該貸款人進入、參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和本協議，
(Iii)(A)該貸款人是由一名合資格專業資產管理人(在第84-14號第VI部所指的範圍內)管理的投資基金，(B)該合資格專業資產管理人代表該貸款人作出投資決定，以訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、承諾書及本協議，(C)訂立、參與、管理及履行貸款、信用證、信貸函件、承諾和本協議滿足PTE 84-14和(D)第I部分(B)至(G)小節的要求。據該貸款人所知，就S、信用證、承諾書和本協議的加入、參與、管理和履行而言，該貸款人符合PTE 84-14第I部分(A)分段的要求，或者
(Iv)行政代理全權酌情與貸款人以書面商定的其他陳述、擔保和契諾。
(B)此外，除非前一(A)款第(Br)(I)款就貸款人而言屬實，或該貸款人並未提供前一(A)款第(Iv)款所規定的另一項陳述、保證及契諾，否則該貸款人進一步(X)表示及保證，自該人士成為本協議的貸款方之日起至該人士不再為本協議的貸款方之日起， 共同辛迪加代理、共同文件代理或其各自的任何關聯公司，且為免生疑問，不得為本公司或任何其他貸款 方的利益而作出任何行政代理或安排人、共同辛迪加代理、共同文件代理或其各自關聯公司的任何資產的受託責任(包括行政代理保留或行使本協議項下的任何權利、任何貸款文件或與此相關的任何文件)。
(C)行政代理人、每個安排人、每個聯合辛迪加代理人和每個共同文件代理人特此通知貸款人，每個 此等人士並不承諾就本協議擬進行的交易提供公正的投資建議或以受信人身份提供建議，而此等人士在本協議擬進行的交易中有經濟利益，因此此人或其附屬公司(I)可收取與貸款、信用證、承諾書、本協議及任何其他貸款文件有關的利息或其他付款，(Ii)可在下列情況下確認收益
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將貸款、信用證或承諾書的金額延長到低於貸款利息、信用證或貸款人承諾的金額，或 (Iii)可能收到與本協議所述交易、貸款文件或其他交易相關的費用或其他付款，包括結構費、承諾費、安排費、融資費、承諾費、預付款、承銷費、代理費、行政代理費或抵押品代理費、使用費、最低使用費、信用證費用、預付費用、代銷或替代交易費、修改費、手續費、期限外保費、銀行家S受理費、破損費或其他提前解約費或其他類似於上述的費用。
第8.10節。某些外交承諾的問題。
(A)每一借款人和每一貸款人代表其及其附屬公司，以及每一貸款人，代表其和其關聯擔保當事人，在此不可撤銷地組成行政代理，作為不可撤銷的授權書(Fondéde Pouva根據魁北克省民法典第2692條的含義)，以持有每一借款人或任何附屬公司根據魁北克省法律授予的財產抵押權和抵押，以保證任何借款人或任何附屬公司在任何借款人或任何附屬公司就本協議發行的任何債券、債權證或類似的債務所有權項下的義務，並同意行政代理可就任何借款人或任何附屬公司可能就本協議發行並質押的任何債券、債權證或類似的債權 擔任債券持有人和授權人。儘管法令第32節有關法人的特別權力(魁北克)，摩根大通作為行政代理可收購及持有任何借款人或任何附屬公司發行的與本協議有關的任何債券(即基金管理人可收購及持有任何借款人或任何附屬公司根據任何抵押契據發行的首隻債券)。
(B)行政代理特此獲授權簽署並交付任何必要或適當的文件，以設定和完善質押權利，以造福於擔保當事人，包括與利潤的權利、清盤後的餘額以及公司作為本公司任何附屬公司的最終母公司的投票權有關的質押權，該附屬公司根據荷蘭法律成立，其股權在本協議中質押(一項荷蘭質押)。在不損害本協議和其他貸款文件的規定的情況下，本協議各方承認並同意設立任何荷蘭質押(平行債務)中所述的公司或任何相關子公司的平行債務，包括行政代理收到的關於平行債務的任何付款--條件是該等付款隨後未因與破產、破產、優先、清算或類似的一般適用法律有關的任何條款或法令而被撤銷或減少--被視為按比例清償相應金額的擔保債務。為清償擔保債務而向有擔保當事人支付的任何款項，應視為對平行債務的相應數額的清償，條件是這種付款後來沒有因與破產、破產、優先、清算或類似的一般適用法律有關的任何規定或法規而被撤銷或減少。雙方承認並同意，就荷蘭承諾而言，行政代理的任何辭職在其在平行債務下的權利轉讓給繼任行政代理之前無效。
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(C)本協議雙方承認並同意接受並確保德國法律管轄的承諾繼續有效(Pfandrechte)設立本公司及其附屬公司的平行債務，這將在另一項管轄平行債務承諾的德國法律中進一步描述。行政代理人應(I)作為受託代理人(特魯哈恩德)及(Ii)以受託代理人身分管理及持有(特魯哈恩德)根據德國法律管轄的擔保 文件設定的任何質押，該質押以任何擔保當事人為受益人或因其從屬性質而轉讓給任何擔保當事人(Akzessorietaet)，在每一種情況下都以其自己的名義並記入擔保當事人的賬户。每一貸方代表其自身並代表其附屬擔保方，授權行政代理以其名義並代表其進入任何受德國法律管轄的擔保文件，以其名義並代表其接受該擔保文件下的任何質押，並同意以其名義和代表其名義對任何此類擔保文件進行的任何修訂、補充和其他變更，並按照本文和/或任何此類擔保文件的規定發佈任何此類擔保文件和根據該等擔保文件而創建的任何質押。
第 8.11節。可持續發展很重要。本協議各方同意，行政代理和可持續發展結構代理均無任何責任(或責任)審查、審計或以其他方式評估公司對任何定價證書中規定的任何可持續費用調整或任何可持續發展價差調整的任何計算(或屬於任何此類計算的任何數據或計算或與任何此類計算相關的任何數據或計算)(並且 行政代理可最終依賴任何此類證書，無需進一步詢問)。
第九條
其他
第9.01節。 通知。
(A)除明確允許通過電話發出的通知和其他通信外(且符合下文第(Br)(B)段的規定)，本協議規定的所有通知和其他通信均應以書面形式送達，並應以專人或隔夜快遞、掛號信或傳真郵寄的方式送達，如下所示：
(I)如果向任何借款人或任何貸款方，向C/o Chart Industries，Inc.，C/o Chart Industries，Inc.，3055 Torrington Drive，Ball Ground，佐治亞州 30107，請注意：Tom Pittet，副總裁，Risk and Treasury(電信複印號：(770)721-7664(電子郵件：thomas.Pittet@chartIndustrial es.com)；
(Ii)如果是以美元計價的借款，(A)寄往摩根大通銀行，N.A.，S迪爾伯恩街，04樓，芝加哥，伊利諾伊州60603-5506，注意貸款和代理服務(電子郵件：jpm.agency.cri@jpmgan.com)，(B)如果是以外幣計價的借款，請寄給摩根大通歐洲有限公司，25 Bank Street，Canary Wharf，London E14 5JP，貸款和代理服務部經理注意，電話：44 207 777 2360，(C)如果是DQ名單的通知，請發送至jpmdq_Contact@jpmgan.com；(D)在代理機構扣繳税款查詢的情況下，
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(E)如果是機構合規/財務/內部鏈接，請發送至covenant.Compliance@jpmchee.com；以及(F)對於所有其他通知，請發送至摩根大通銀行，N.A.S迪爾伯恩大街131號，04層，芝加哥，伊利諾伊州60603-5506，貸款和機構服務注意(電子郵件：jpm.agency.cri@jpmOrgan.com)；
(3)如以開證行身份致摩根大通，請寄往JPMorgan Chase Bank，N.A.，JPMorgan Chase Bank，N.A.，South Dearborn Street，Floor L2，Chicago，Illinois 60603，Andrew Jeans(電子郵件：Andrew.Jeans@asche.com，副本至jpm.agency.cri@jpmgan.com)；
(IV)如果是Swingline貸款人，(A)如果是機構預扣税查詢，請發送到 agency.ax.report@jpmgan.com；(B)如果是機構合規/財務/內部鏈接，請發送到covenant.Compliance@jpmase.com；以及(C)對於所有其他通知，請發送給摩根大通銀行，N.A.，地址為S迪爾伯恩街131號，04層，伊利諾伊州芝加哥 60603-5506，注意貸款和機構服務(電子郵件：jpm.agency.cri@jpmgan.com)；以及
(V)如給任何其他貸款人或開證行，按其行政調查問卷中規定的地址(或傳真號碼)向其送達。
通過專人或隔夜快遞發送的通知，或通過掛號信或掛號信郵寄的通知，在收到時應視為已發出；通過傳真發送的通知應在發送時視為已發出(但如果不是在收件人的正常營業時間內發出的，應視為已在收件人的下一個營業日開始營業時發出)。在下文(B)款規定的範圍內，通過經批准的電子平臺交付的通知應按照第(B)款的規定生效。
(B)向本合同項下的任何貸款方、貸款人和開證行發出的通知和其他通信可根據行政代理批准的程序，通過使用經批准的電子平臺交付或提供；但前述規定不適用於根據第二條發出的通知，除非行政代理和適用的貸款人另有約定。行政代理或公司可酌情同意按照其批准的程序，通過電子通信接受本協議項下的通知和其他通信； 此外，此類程序的批准可能僅限於特定的通知或通信。
(C)除非行政代理另有規定，(I)發送至電子郵件地址的通知和其他通信應在發送者S收到預期收件人的確認(例如通過要求接收的回執功能，如可用、回覆電子郵件或其他書面確認)時視為已收到，以及(Ii)張貼在互聯網或內聯網網站上的通知或通信應視為已收到， 預期收件人應按前述第(I)款所述的電子郵件地址收到該通知或通信的通知並指明其網站地址；但上述第(I)款和第(Br)款第(Ii)款，如果該通知、電子郵件或其他通信不是在接收方的正常營業時間內發送的，則該通知或通信應被視為在接收方的下一個營業日開業時發送。
(D)本協議任何一方均可通知本協議其他各方，更改其在本協議項下的通知和其他通信的地址或傳真號碼。
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第9.02節。協議的存續。借款人和貸款方在其他貸款文件和根據本協議或任何其他貸款文件準備或交付的證書或其他文書中作出的所有契諾、協議、陳述和擔保應被貸款人和開證行視為信賴，並應在貸款人作出貸款、簽署和交付貸款文件以及簽發信用證後繼續存在，無論此等人員或其代表進行的任何調查如何，只要任何貸款或L信用證付款的本金或任何應計利息，或本協議或任何其他貸款單據項下應付的任何費用或任何其他款項未付或未付，或任何信用證未付且只要承諾未終止，信用證即應繼續有效。在不影響本協議所包含的任何其他協議存續的情況下，本協議中包含的賠償和償付義務(包括根據第2.15、2.17和9.05節的規定)在本協議項下的本金和利息全額支付、信用證到期以及承諾或本協議終止後仍然有效。
第9.03節。整合；約束效應。本協議、其他貸款文件以及與(I)應付給行政代理的費用和(Ii)任何開證行信用證承諾的減少有關的任何單獨的函件協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代與本協議標的有關的任何和所有以前的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，本協議應在借款人和行政代理人簽署後生效，且行政代理人應已收到本協議的副本，當副本合併在一起時，應帶有本協議其他各方的簽名，此後本協議應對借款人、各開證行、行政代理、各貸款人及其各自允許的繼承人和受讓人具有約束力。
第9.04節。繼任者和受讓人。
(A)本協議的規定對本協議雙方及其各自的繼承人和本協議允許的轉讓(包括簽發信用證的開證行的任何關聯公司)具有約束力，並符合其利益，但下列情況除外：(I)未經各貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務(任何借款人未經同意的任何企圖轉讓或轉讓均無效)和(Ii)除按照本節的規定外，任何貸款人不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的權利或義務。應被解釋為授予任何人(本協議雙方、其各自的繼承人和受讓人除外)、參與者(在本節第(C)款規定的範圍內)和(在本協議明確規定的範圍內)根據本協議或因本協議而享有的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
(B)(I)在符合以下(B)(Ii)段所述條件的情況下，任何貸款人可將其在本協議項下的全部或部分權利和義務(包括其全部或部分承諾、參與信用證和當時的貸款)轉讓給一名或多名個人(不符合資格的機構除外)，並事先徵得下列各方的書面同意(同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲)：
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(A)公司(但公司應被視為已同意任何此類轉讓，除非公司在收到書面通知後十(10)個工作日內以書面通知行政代理反對)；但轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司、核準基金或任何其他受讓人(如果違約事件已經發生並仍在繼續)，不需要公司的同意；
(B)行政代理人；
(C)Swingline貸款人；但轉讓定期貸款的全部或任何部分，不需要得到Swingline貸款人的同意；以及
(D)每家開證行；但定期貸款的全部或任何部分轉讓不需任何開證行同意。
(2)轉讓應附加下列條件：
(A)除轉讓給貸款人、貸款人的關聯公司或核準基金的情況外，將轉讓貸款人S承諾的全部剩餘款項或同時轉讓給總計至少等於100萬美元的相關核準基金的轉讓，受制於每一次此類轉讓的轉讓貸款人的承諾額(自關於此類轉讓的轉讓和承兑交付給行政代理之日起確定)，循環貸款不得低於500萬美元，期限不得低於100萬美元，除非公司和行政代理另行同意；但如失責事件已經發生並仍在繼續，則無須公司同意；
(B)每項部分轉讓應作為轉讓貸款人在本協議項下的所有權利和義務的按比例部分轉讓，但本條款不得被解釋為禁止就一類承諾或貸款按比例轉讓轉讓貸款人的所有權利和義務；
(C)每項轉讓的當事各方應(X)簽署一份轉讓和接受或(Y)在適用範圍內向行政代理交付一份協議，該協議包括根據經批准的電子平臺進行的轉讓和參考接受，行政代理和轉讓和接受的各方都是該平臺的參與者，以及3,500美元的處理和記錄費；但無須就轉讓予貸款人的現有貸款人或其附屬公司或該貸款人的核準基金或行政代理人的轉讓而到期支付該等記錄費，並規定只須就有關核準基金的同時轉讓繳付一項該等費用；及
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(D)受讓人(如果不是貸款人)應向 行政代理提交一份行政調查問卷，其中受讓人指定一名或多名信用聯繫人，所有辛迪加級別的信息(可能包含有關本公司及其關聯公司及其關聯方或其各自證券的重要非公開信息)將提供給誰，以及誰可以根據受讓人S的合規程序和適用法律(包括聯邦和州證券法)獲得此類信息。
就本第9.04(B)節而言，已核準基金和不合格機構這兩個術語具有以下含義：
？核準基金是指任何人(自然人除外)， 在正常過程中從事銀行貸款和類似信貸擴展的發放、購買、持有或投資，並由貸款人、貸款人的關聯公司或管理貸款人的實體或實體的關聯公司管理或管理。
不符合資格的機構是指(A)自然人， (B)違約貸款人或其母公司，(C)本公司、其任何附屬公司或任何聯營公司，(D)為自然人或其 親屬(S)擁有和經營的公司、投資工具或信託，或(E)不符合資格的貸款人。
(Iii)在依照本節第(B)(四)款接受和記錄的前提下，自每次轉讓和承兑中規定的生效日期起及之後，轉讓和承兑項下的受讓人應為本協議的一方，並在該轉讓和承兑所轉讓的利益範圍內，享有出借人在本協議項下的權利和義務，而在該轉讓和承兑所轉讓的利息範圍內，轉讓貸款人應免除其在本協議項下的義務(如轉讓和承兑，則轉讓和承兑涵蓋轉讓貸款人S在本協議項下的所有權利和義務的轉讓和承兑該貸款人將不再是本合同的一方，但應繼續享有第2.15、2.16、2.17和9.05條的利益)。貸款人對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓不符合本協議第9.04節的規定，就本協議而言，應視為貸款人根據本節第(C)款的規定出售該權利和義務的參與人。
(Iv)為此目的，作為每個借款人的非受信代理人，行政代理應在其一個辦事處保存一份交付給它的每一轉讓和承兑的副本，並保存一份登記冊，記錄出借人的姓名和地址，以及根據本協議條款，每個出借人對貸款和L/C付款的承諾和本金(以及所述利息)(登記冊)。登記冊中的條目應為確鑿的，借款人、行政代理、開證行和貸款人應將其姓名根據本協議條款記錄在登記冊上的每個人視為本協議項下的出借人，儘管有相反通知。登記冊應可供借款人、任何開證行和任何貸款人在合理的事先通知後，在任何合理的時間和不時查閲。
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(5)在收到轉讓方貸款人和受讓方簽署的正式完成的轉讓和接受後，受讓方S填寫了《行政調查問卷》(除非受讓方已經是本條項下的出借方)、本節(B)段所指的處理和記錄費以及 本節(B)項所要求的對此類轉讓的任何書面同意，行政代理機構應接受此類轉讓並接受，並將其中所載信息記錄在登記冊中；但如果轉讓貸款人或受讓人未能按照第2.04(C)、2.05(D)或(E)、2.06(B)、2.18(D)或9.05(C)節的規定支付其應支付的任何款項，則行政代理機構 沒有義務接受這種轉讓和接受，並將信息記錄在登記冊上，除非並直至該款項及其所有應計利息已全額支付。就本協定而言，除非轉讓已按本款規定記錄在登記冊中，否則轉讓無效。
(C)任何貸款人可以， 未經任何借款人、行政代理、開證行或Swingline貸款人同意，將股份出售給一個或多個銀行或非合格機構的其他實體(參與者)，包括S在本協議項下的全部或部分權利和/或義務(包括其全部或部分承諾和/或欠其的貸款)；但條件是：(A)該貸款人S在本協議項下的義務應保持不變；(B)該貸款人仍應對本協議項下的其他各方完全負責；和(C)借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續 就S在本協議項下的權利和義務與該貸款人進行單獨和直接的交易。貸款人出售此類參與所依據的任何協議或文書(口頭或書面)應規定， 貸款人應保留執行本協議和其他貸款文件的唯一權利，並批准對本協議和其他貸款文件的任何條款的任何修訂、修改或豁免；但此類協議或文書可規定，未經參與者同意，貸款人不得同意第9.08(B)節第一個但書中描述的影響參與者的任何修訂、修改或豁免。每個借款人 同意，每個參與者都有權享有第2.15、2.16和2.17節的利益(受其中的要求和限制的限制，包括第2.17(F)節的要求(應理解為第2.17(F)節所要求的文件應交付給參與貸款人))，其程度與其作為貸款人並根據本節第(B)段通過轉讓獲得其權益的程度相同；但該參與者(A)同意遵守第2.18和2.19節的規定，如同它是本節(B)款(B)項下的受讓人一樣；以及(B)無權根據第2.15或2.17節就任何參與收取比其參與貸款人有權獲得的任何付款更多的付款，但有權因參與者獲得適用的參與後發生的法律變更而獲得更大的付款結果的除外。出售股份的每一貸款人同意，應本公司S的要求和費用，採取合理努力與本公司合作，以執行第2.19(B)節對任何參與者的規定。在法律允許的範圍內，每個參與者也應有權享受第9.06節的利益，就像它是貸款人一樣，只要該參與者同意遵守第2.18(C)節，就像它是貸款人一樣。出售參與權的每一貸款人應僅為此目的作為借款人的非受信代理人保存一份登記冊，在登記冊上登記每名參與者的姓名和地址，以及每名參與者在貸款或貸款文件項下其他義務中的本金金額(和聲明的利息)(S在貸款文件中的權益)； 但任何貸款人都沒有義務披露參與者登記冊的全部或任何部分(包括任何參與者的身份或任何信息
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(br}與參與者有關的任何承諾、貸款、信用證或其任何貸款文件下的其他義務中的S權益)出售給任何人，但如為確定該承諾、貸款、信用證或其他義務是根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)節或擬議的《美國財政部條例》1.163-5(B)節(或在每種情況下，任何修訂或後續版本)以登記形式登記是必要的，則不在此限。參與者名冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的，即使有任何相反的通知，貸款人仍應將其姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為此類參與的所有人。為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不承擔維護參與者名冊的責任。
(D)任何貸款人可隨時質押或轉讓其在本協議項下的全部或任何部分權利的擔保權益，以擔保該貸款人的義務，包括擔保對聯邦儲備銀行的債務的任何質押或轉讓，本節不適用於任何此類擔保權益的質押或轉讓；但擔保權益的質押或轉讓不應免除貸款人在本協議項下的任何義務，或以任何此類質權人或受讓人代替作為本協議當事人的貸款人。
(E)如果任何現有貸款人將其在任何貸款文件下的全部或任何部分權利和義務轉讓、轉讓或更新給新的貸款人或參與者，則該現有貸款人和新的貸款人或參與者(視情況而定)應同意，為《盧森堡民法》第1278條(在適用的範圍內)的目的，擔保文件所設定的擔保將為新的貸款人或參與者的利益保留。
(F)喪失資格的貸款人。
(I)於轉讓貸款人訂立具約束力的協議以出售及轉讓或授予其參與本協議項下全部或部分權利及義務之日(交易日期)，任何人士不得轉讓或參與該人士(除非本公司以其唯一及絕對酌情決定權以書面同意該項轉讓或參與，在此情況下，該人士將不會被視為就該轉讓或參與而言不符合資格的貸款人)。為免生疑問， 對於在適用交易日期後成為不合格貸款人的任何受讓人或參與者(包括由於向不合格貸款人名單交付書面補充材料而導致的)，(br}所述不合格貸款人的定義)，(X)該受讓人或參與者不會被追溯地取消成為貸款人或參與者的資格，且(Y)本公司就該受讓人與 簽署的轉讓和承兑本身不會導致該受讓人不再被視為不符合資格的貸款人。違反第(F)(I)款的任何轉讓或參與不應無效，但第(Br)(F)款的其他規定應適用。
(Ii)如果違反上述第(I)款的規定，在未經S公司事先書面同意的情況下，將任何轉讓或參與轉讓給任何被取消資格的貸款人，或者如果任何人在適用的交易日期之後成為被取消資格的貸款人，公司可在通知適用的被取消資格的貸款人和行政代理後，自行承擔費用和努力，要求該被取消資格的貸款人在沒有追索權的情況下(按照本第9.04節所載的限制)轉讓其所有權益，本協議項下的權利和義務授予一人或多人(不符合資格的機構除外)，以(X)本金金額和(Y)該不符合資格的貸款人在每種情況下為獲得該等權益、權利和義務而支付的金額 加上應計利息、應計費用和根據本協議向其支付的所有其他金額(本金金額除外)中的較小者為準。
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(Iii)即使本協議有任何相反規定，違反上述第(I)款(A)而被轉讓或參與的被取消資格的貸款人將無權(X)接收本公司、行政代理人或任何其他貸款人提供給貸款人的信息、報告或其他材料，(Y)出席或參加貸款人和行政代理人蔘加的會議，或(Z)訪問為出借人建立的任何電子網站，或訪問律師 向行政代理或出借人的財務顧問或財務顧問進行的保密通信，以及(B)(X)為同意行政代理或出借人根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動(或不採取任何行動)的目的，以及為根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動或採取任何行動的目的，每個被取消資格的貸款人將被視為按照與未被取消資格的貸款人同意該事項的貸款人相同的比例同意該事項，以及(Y)為了就任何重組計劃進行投票的目的，每一被取消資格的貸款人在此同意(1)不就該重組計劃投票，(2)如果該被取消資格的貸款人在前述第(1)款的限制下仍就該重組計劃進行投票，此類表決將被視為不是善意的，並應根據美國破產法第1126(E)條(或任何其他適用法律中的任何類似規定)被指定為？在確定適用類別是否已根據《美國破產法》第1126(C)條(或任何其他適用法律中的任何類似條款)接受或拒絕此類重組計劃，以及(3)不對任何一方要求破產法院(或其他具有司法管轄權的其他適用法院)就前述條款 (2)作出裁決的任何請求提出異議時，不應計入此類投票。
(IV)行政代理應有權，且本公司特此明確授權行政代理(A)在經批准的電子平臺上張貼本公司提供的不合格貸款人名單及其任何更新(統稱為DQ名單)，包括該經批准的電子平臺中指定給公共方出借人的那部分，和/或(B)將DQ名單提供給請求該名單的每個貸款人或潛在貸款人。
(V)行政代理和貸款人不對調查、監督或強制執行與喪失資格的貸款人有關的本條款的遵守情況承擔責任、責任或義務。在不限制上述一般性的情況下，行政代理或任何貸款人均無義務(X)確定、 監測或查詢任何其他貸款人或參與者或潛在貸款人或參與者是否為不合格的貸款人，或(Y)對任何其他人向任何不符合資格的貸款人轉讓或參與貸款或披露保密信息或因此而承擔任何責任。
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第9.05節。費用；賠償。
(A)借款人同意支付行政代理人及其附屬公司因編制本協議和其他貸款文件而發生的所有合理和有據可查的自付費用(就律師而言，應限於行政代理人的一名主要外部律師和每個適用司法管轄區的一名當地律師的合理費用、收費和支出)，或與本協議的辛迪加承諾或管理相關的費用(包括因借款人的合理事先批准而產生的與盡職調查和初始和持續的抵押品檢查相關的費用，以及抵押品所在的每個司法管轄區內不超過一名律師的合理費用、支出和費用)，或與本協議或其規定的任何修訂、修改或豁免(無論本協議預期的交易是否完成)有關的費用，或由行政代理或任何貸款人產生的費用(在律師的情況下，這些費用應限於合理的費用，與強制執行或保護與本協議和其他貸款文件有關的權利(包括Davis Polk&Wardwell LLP的合理費用、收費和支出)有關的費用和支出：行政代理的1名主要外部律師和每個適用司法管轄區的1名當地律師、每個適用司法管轄區的1名外部律師和每個適用司法管轄區的1名當地律師作為一個整體(除非存在實際或預期的利益衝突，在這種情況下，每個其他貸款人可以保留自己的律師)。行政代理的律師，以及與任何此類強制執行或保護有關的任何其他律師的合理費用、收費和支出。
(B)借款人同意賠償行政代理、每個安排人、可持續結構代理、每個聯合辛迪加代理、每個共同文件代理、每個開證行、每個貸款人及其各自的關聯方(每個這樣的人被稱為受償方)，並使每個受償方不受任何責任和相關費用的損害，包括合理和有據可查的律師費、收費和支出，這些費用由任何受償方產生，或以任何方式與之相關。或由於(I)簽署或交付本協議或任何其他貸款文件或本協議或由此預期的任何協議或文書，(Ii)雙方履行本協議和本協議項下各自的義務，或完成交易和 本協議預期的其他交易，(Iii)貸款收益的使用或任何信用證的使用，或(Iv)與上述任何事項有關的任何實際或預期的索賠、訴訟、調查、仲裁或程序，無論該索賠、訴訟、調查、仲裁或法律程序由本公司或任何其他貸款方或其各自的股權持有人、聯屬公司、債權人或任何其他第三人提起，不論是否基於合同、侵權或任何其他理論，亦不論任何獲彌償人是否當事人，惟該等責任或相關開支不得由具司法管轄權的法院根據不可上訴的最終判決裁定為因該受彌償人的嚴重疏忽或故意不當行為而引致。在遵守並不限制前述句子的一般性的前提下，借款人同意賠償每個受賠方，使其不受以下情況的影響：(A)任何與本公司或其任何子公司有關的環境索賠，或(B)任何實際或聲稱存在、釋放或威脅釋放有害物質，無論何時、在任何財產之下、在任何財產上或從任何財產上發生，或因下列原因而引起的任何及所有責任和相關開支，包括合理和有文件證明的法律顧問費用、收費和支出，並使每個受賠人免受損害由本公司或其任何子公司的任何前身擁有、租賃或經營的任何財產，或本公司或其任何子公司運送危險材料進行處理、儲存或處置的任何財產，但對任何受賠人而言，此類賠償不得達到此類責任或
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相關費用由有管轄權的法院根據最終的、不可上訴的判決確定為該受賠人或其任何關聯方的嚴重疏忽或故意不當行為造成的。無論本協議期限屆滿、交易完成、任何義務的償還、本協議或任何其他貸款文件的任何條款或條款的無效或不可執行，或行政代理、任何開證行或任何貸款人或其代表進行的任何調查，本第9.05節的規定都將繼續有效，並具有充分的效力和作用。根據本第9.05節規定應支付的所有款項應在提出書面要求時支付，並附上關於任何報銷、賠償或要求的其他金額的合理文件。
(C)在任何借款人沒有向行政代理、任何開證行、擺動貸款機構或可持續結構代理支付本節(A)或(B)款所規定的任何款項的範圍內，各貸款人分別同意向行政代理付款，且各貸款人分別同意向該開證行、擺動貸款機構或可持續結構代理(視屬何情況而定)付款，貸款人S未支付任何此類款項的適用百分比(在尋求適用的未償還費用或賠償付款時確定)(有一項理解，即任何借款人S未支付任何此類款項，不應免除任何借款人在付款方面的任何違約)；但未報銷的費用或責任或相關費用(視屬何情況而定)是由行政代理、該開證行或Swingline貸款人或可持續結構代理以其身份發生或提出的。
(D)在適用法律允許的範圍內，任何借款人不得主張任何與貸款人有關的 個人(I)因他人使用通過電信、電子或其他信息傳輸系統(包括互聯網)獲得的信息或其他材料而產生的任何損害賠償，或(Ii)基於任何責任理論，對因本協議、任何其他貸款文件或預期的任何協議或文書而產生、與之相關或因此而產生的特殊、間接、後果性或懲罰性損害賠償(而不是直接或實際損害)，且每一借款人在此放棄索賠。交易、任何貸款或信用證或其收益的使用。
(E)根據本條款應支付的所有款項不得遲於提出書面要求後十五(15)天支付。
(F)本第9.05節不適用於除代表因任何非税項索賠而產生的損失、索賠或損害的任何税項以外的税項。
第9.06節。抵銷權。 除第2.24和9.22節另有規定外，如果違約事件已經發生且仍在繼續，現授權各貸款人和各開證行及其附屬公司在法律允許的範圍內，隨時、不時地在法律允許的範圍內，在任何時間抵銷和運用該貸款人或該開證行在任何時間持有的任何和所有存款(一般或特別、定期或即期、臨時或最終以及以何種貨幣計價)以及該貸款人或該開證行在任何時間欠任何貸款方或任何其他國內子公司的貸方或賬户的其他債務。無論貸款人或開證行是否已根據本協議或開證行在本協議或其他貸款文件項下提出任何要求，無論該貸款人或開證行是否已根據本協議或該其他貸款文件提出任何要求，也不論該等貸款機構或該開證行是否已根據本協議或該等其他貸款文件提出要求，儘管該等債務可能尚未到期。適用的貸款人或開證行應 通知本公司和
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此類抵銷或申請的行政代理，但任何未能發出或延遲發出此類通知的行為，不應影響本節規定的任何此類抵銷或申請的有效性。各貸款人和各開證行在本條款9.06項下的權利是該貸款人或開證行可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)之外的權利。
第9.07節。適用法律。本協議和其他貸款文件(信用證和其他貸款文件中明確規定的除外)應按照紐約州法律解釋並受紐約州法律管轄。
第9.08節。豁免； 修正案。
(A)行政代理、任何開證行或任何貸款人未能或延遲行使本協議或任何貸款文件項下的任何權利或權力，不得視為放棄行使該等權利或權力，亦不得因任何單項或部分行使該等權利或權力，或放棄或中止執行該等權利或權力的步驟，而妨礙對該權利或權力的任何其他或進一步行使，或任何其他權利或權力的行使。行政代理、開證行和貸款人在本協議和其他貸款文件項下的權利和補救措施是累積的，並不排除他們在其他情況下享有的任何權利或補救措施。在任何情況下，對本協議的任何條款或任何其他貸款文件的放棄或對任何借款人或任何其他貸款方的任何背離的同意均無效，除非其得到以下(B)段的允許 ，然後該放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的目的。在任何情況下，向任何借款人或任何其他貸款方發出的通知或要求，均不得使該人有權在類似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。在不限制上述一般性的原則下，發放貸款或簽發信用證不應被解釋為放棄任何違約，無論行政代理、任何貸款人或任何開證行當時是否已通知或知道此類違約。
(B)除第2.20節中關於增量定期貸款修正案的規定外，第2.26節中關於允許修正案的規定，僅在借款人、行政代理和每個接受貸款的貸款人同意的情況下，根據第2.27節的再融資修正案，設立任何類別的其他貸款，僅在借款人、行政代理、每個額外貸款人和每個提供部分信貸協議的貸款人同意的情況下，為與該再融資修正案有關的債務進行再融資，以建立由信貸協議再融資債務組成的任何其他貸款類別，或如第2.14(B)節和第2.14(C)節所規定的，本協議或任何其他貸款文件或本協議或其中的任何規定均不得放棄、修改或修改，除非(X)在本協議的情況下，根據借款人和所需貸款人簽訂的一份或多份書面協議，和(Y)在任何其他貸款文件的情況下，根據雙方當事人和行政代理(視情況而定)簽訂的一份或多份書面協議，以及 經所需的貸款人同意(或(A)任何豁免，第6.11或6.12節(或與此相關的任何違約或違約事件)或第4.02節的修訂或修改在第3號修正案生效日期 之後，由循環貸款的多數貸款人而不是所需貸款人，或(B)就第2.11(B)或(C)節的任何放棄、修訂或修改而言，為定期貸款的多數貸款人，而不是所需的貸款人)；但是，任何此類協議均不得
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(I)未經直接受影響的每一貸款人事先書面同意，減少或免除任何貸款或L/信用證付款的本金金額，或延長其最終到期日，或降低其利率；但對本協議中的金融契約定義(或本協議中的金融契約中使用的定義術語)的修改，不構成本條第(I)款所指的利率的降低。
(2)未經貸款人事先書面同意，增加或延長任何貸款人的承諾費或L匯票參與費或其他費用，或減少該貸款人的承諾費或L匯票參與費或其他費用(有一項理解，放棄或修改先決條件、契諾、違約或違約事件或強制性減少總承諾額不應 構成任何貸款人承諾的增加)，
(3)未經受影響的各貸款人事先書面同意，不得延長任何貸款利息、L匯票付款或任何費用的到期日。
(Iv)修改或修改第2.08(C)節或第2.18(B)或(C)節的規定，修改的方式將根據其條款改變按比例減少承諾的應課税額或按比例分攤付款，而未經受其不利影響的每一貸款人事先書面同意，
(V)無需受到不利影響的每個貸款人的事先書面同意，修改或修改本節或所需貸款人、多數貸款人或本協議任何其他條款的規定，明確規定放棄、修改或修改本協議項下任何權利或作出任何決定或給予任何同意的貸款人的數目或百分比(有一項理解是，經所需貸款人同意，可在確定所需貸款人的基礎上，按照與生效日期包括的貸款和承諾基本相同的 基礎，包括根據本協議進行的額外信貸擴展)。
(Vi)(X)解除公司在第X條下的義務，(Y)解除所有或基本上所有抵押品，或(Z)解除任何附屬貸款方在抵押品協議下的擔保，除非對於附屬貸款方，該附屬貸款方的全部或基本上所有股權在本協議允許的交易中出售或以其他方式處置，未經各貸款人事先書面同意，
(Vii)修改或修改第2.23(B)節的付款瀑布條款或抵押品協議第5.02節的收益適用條款，在這兩種情況下，均須事先徵得各貸款人的書面同意。
(Viii)未經各受影響貸款人事先書面同意，將本協議項下的債務或根據本協議或其他貸款文件授予的留置權置於所有、基本上全部或相當一部分抵押品上的任何其他債務或留置權之後，
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(Ix)未經循環貸款的多數貸款人同意，放棄或修改第(br})節第4.02節中關於循環融資貸款借款或根據該第4.02節開立、修改、延期或續簽信用證的任何先決條件；
此外，任何此類協議均不得修改、修改或以其他方式影響行政代理、開證行或Swingline貸款人在本協議項下的權利或義務，除非事先徵得行政代理、開證行或Swingline貸款人的書面同意(如適用，應事先徵得行政代理、開證行或Swingline貸款人的書面同意) (應理解，對第2.23條的任何更改均須徵得行政代理、開證行和Swingline貸款人的同意)。儘管有上述規定，任何違約貸款人對本協議的任何修改、放棄或 其他修改均不需要同意，除非是關於本條(B)第一個但書第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何修改、放棄或其他修改， 則僅在該違約貸款人受到該等修改、放棄或其他修改的不利影響的情況下。每一貸款人應受本第9.08節授權的任何放棄、修訂或修改的約束，任何貸款人根據本第9.08節的任何同意應約束該貸款人的任何受讓人。
(C)未經任何貸款人同意，貸款當事人和行政代理可(在其各自的單獨裁量權範圍內，或在任何貸款文件要求的範圍內)對任何貸款文件進行任何修訂、修改或豁免，或訂立任何新的協議或文書，以授予、完善、保護、擴大或加強任何抵押品或額外財產中的任何擔保權益，以使擔保當事人受益，或按當地法律的要求，為擔保當事人的利益實施或保護任何擔保權益。在任何財產上，或使其中的擔保權益符合適用法律。
(D)儘管有上述規定，經所需貸款人、行政代理和借款人的書面同意，本協議可被修改(或修改和重述)：(A)增加一個或多個額外的信貸安排(除了第2.20節規定的關於增量定期貸款或增量循環承諾的修改外， 允許根據第2.26條對本協議進行修訂和根據第2.27條對本協議進行再融資修訂)，並允許不時擴大本協議項下的未償還信貸以及與其相關的應計利息和費用，以按比例分享本協議和其他貸款文件的利益，包括增量定期貸款和循環融資貸款以及與此相關的應計利息和費用，以及(B)在任何所需貸款人的確定中適當包括持有該等信貸安排的貸款人。
(E)儘管有上述規定，但經借款人和行政代理同意，可對貸款文件進行必要的技術性和符合性修改，以(I)整合任何增量定期貸款、增量循環承諾、 其他貸款或再融資貸款(視情況而定)和(Ii)糾正任何含糊、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處，但此類補救措施不能合理地預期此類補救措施會對貸款人產生重大不利影響。
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第9.09節。利率限制。儘管本協議有任何相反規定，如果在任何時候，適用於任何貸款的利率，連同根據適用法律被視為該貸款利息的所有費用、收費和其他金額(統稱費用)，超過持有該貸款的貸款人根據適用法律可訂立、收取、收取或保留的最高合法 利率(最高利率)，則根據本協議就該貸款應支付的利率，連同就該貸款應支付的所有費用，應限於最高利率，並在合法範圍內，本應就該貸款支付的利息和費用，但由於本條的實施而不應支付的利息和費用應累計，並應增加就其他貸款或期間向該貸款人支付的利息和費用(但不高於其最高利率)，直到該貸款人收到該累計金額，以及按還款之日適用的隔夜利率計算的利息。
第9.10節。整個協議。本協議、其他貸款文件以及與本合同標的有關的某些費用的協議構成雙方之間關於本合同標的物的完整合同。各方或其附屬公司之間關於本協議標的的任何以前的協議或陳述將被本協議和其他貸款文件所取代。儘管有上述規定，費用函在本協議簽署和交付後仍然有效，並保持完全效力。本協議或其他貸款文件中的任何明示或暗示的內容，均無意授予本協議或其他貸款文件項下或由 項下或由其承擔的任何權利、補救、義務或責任。
第9.11節。放棄陪審團審判。在適用法律允許的最大範圍內，本協議各方特此放棄就本協議或任何其他貸款文件直接或間接引起、根據本協議或與本協議有關的任何訴訟由陪審團進行審判的任何權利。本協議的每一方(A)證明，任何其他方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示，在發生訴訟的情況下，該另一方不會尋求強制執行前述豁免，並且(B)確認，除其他事項外，第9.11節中的相互放棄和證明已引誘IT和本協議的其他各方簽訂本協議和其他貸款文件(如適用)。
第9.12節。可分性。如果本協議或任何其他貸款文件中包含的任何一項或多項條款在任何方面被認定為無效、非法或不可執行，則本協議或任何其他貸款文件中包含的其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害。雙方應本着誠意進行協商，以經濟效果儘可能接近無效、非法或不可執行條款的有效條款取代無效、非法或不可執行的條款。
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第9.13節。對應者。本協議可以兩份或兩份以上的副本簽署，每份副本應構成一份正本，但當所有副本合併在一起時，將僅構成一份合同，並將按照第9.03節的規定生效。交付 (X)本協議簽字頁的簽約副本，(Y)任何其他貸款文件和/或(Z)任何文件、修訂、批准、同意、信息、通知(為免生疑問，包括根據第9.01節交付的任何通知)、證書、與本協議有關的請求、聲明、披露或授權、任何其他貸款文件和/或本協議和/或由此預期的交易(每個都是通過傳真、電子郵件發送的pdf電子簽名的附屬文件)，或複製實際簽署的簽名頁圖像的任何其他電子手段應與交付本協議的人工簽署副本、該等其他貸款文件或該附屬文件(視情況而定)一樣有效。在本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件中或與本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件中或與之相關的詞語中，應視為包括電子簽名、交付或以任何電子形式保存記錄(包括通過傳真、電子郵件發送的PDF或任何其他再現實際執行的簽名頁面圖像的電子方式交付)，每一種形式均應與手動簽署、實物交付或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性；但本協議的任何規定均不得要求行政代理機構在沒有事先書面同意的情況下，按照其批准的程序接受任何形式或格式的電子簽名；此外，在不限制前述規定的情況下，(I)在行政代理同意接受任何電子簽名的範圍內，行政代理和每個貸款人應有權依賴據稱由公司或任何其他貸款方或代表公司或任何其他貸款方提供的電子簽名，而無需對其進行進一步驗證，也沒有義務審查任何此類電子簽名的外觀或形式 和(Ii)應行政代理或任何貸款人的請求，應在任何電子簽名之後立即手動執行對應的簽名。在不限制前述一般性的情況下，本公司和其他借款方同意，就所有目的，包括但不限於行政代理、貸款人、本公司和其他貸款方之間的任何工作、重組、補救措施的執行、破產程序或訴訟、通過傳真、電子郵件發送的PDF格式的電子簽名或複製實際簽署的簽名頁面和/或本協議的任何電子圖像的任何其他電子手段，任何其他貸款文件和/或任何輔助文件應具有與任何紙質原件相同的法律效力、有效性和可執行性。(Ii)同意行政代理和每個貸款人可以自行選擇以任何格式的影像電子記錄的形式創建本協議、任何其他貸款文件和/或任何附屬文件的一個或多個副本(應被視為在該人的S的正常業務過程中創建)，並銷燬原始紙質文件(所有該等電子記錄在所有目的下均應被視為原件，具有與紙質記錄相同的法律效力、有效性和可執行性)，(Iii)放棄對本協議的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利。任何其他 貸款文件和/或僅基於缺少本協議的紙質原件的任何其他貸款文件和/或任何附屬文件，包括其任何簽名頁和 (Iv)放棄就行政代理S和/或任何貸款人S依賴或使用電子簽名和/或通過傳真、電子郵件發送的pdf或任何其他電子方式再現實際執行的簽名頁的形象而產生的任何責任向任何貸款人相關人員索賠。包括因本公司和/或任何其他借款方未能使用與任何電子簽名的執行、交付或傳輸相關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。
第9.14節。標題。本文中使用的條款和章節標題以及目錄僅供參考，不是本協議的一部分，不影響本協議的構建，也不會在解釋本協議時予以考慮。
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第9.15節。管轄權；同意送達法律程序文件。(A)本協議各方在因本協議或任何其他貸款文件或與本協議或任何其他貸款文件或與本協議有關的任何訴訟或法律程序中，就其本身及其財產而言，在本協議或任何其他貸款文件所引起或與之有關的任何訴訟或法律程序中，不可撤銷且無條件地接受設於曼哈頓區的美國紐約南區地區法院(或如該法院缺乏事由管轄權，則由曼哈頓區的紐約州最高法院)及任何上訴法院的專屬司法管轄權。本協議雙方在此不可撤銷且無條件地同意，就任何此類訴訟或程序提出的所有索賠(以及針對行政代理或其任何關聯方提出的任何此類索賠、交叉索賠或第三方索賠只能)在聯邦法院(在法律允許的範圍內)或紐約州法院進行審理和裁決。本合同雙方均在此進一步不可撤銷地同意以第9.01節中規定的通知方式送達程序文件。本協議各方同意，任何此類訴訟或程序的最終判決應為終局判決，並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。本協議或任何其他貸款文件中的任何規定均不影響行政代理、任何開證行或任何貸款人以其他方式對任何貸款方或其財產提起與本協議或任何其他貸款文件有關的任何訴訟或程序的任何權利(I)在任何司法管轄區的法院，以及(Ii)僅針對在盧森堡註冊的任何貸款方、該貸款方的總部、中央行政當局、主要利益中心、有效管理地點、住所和/或機構所在的任何法院，或該貸款方的任何資產所在的法院。
(B)本協議各方在此不可撤銷且無條件地在其合法和有效的最大程度上放棄其現在或今後可能對因本協議或其他貸款文件而引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或程序在任何紐約州或聯邦法院提起的任何反對意見。本合同的每一方在法律允許的最大限度內，不可撤銷地放棄在任何此類法院維持此類訴訟或訴訟的不便法院的辯護。
(C)每一貸款人和行政代理在此不可撤銷且無條件地同意，儘管任何適用貸款文件的管轄法律規定，任何有擔保的一方對行政代理提出的與本協議、任何其他貸款文件、抵押品或在此或由此預期的交易的完成或管理有關的任何索賠，應按照紐約州法律解釋並受紐約州法律管轄。
第9.16節。 保密。每一貸款人、開證行和行政代理同意，其應保密保存借款人或其他貸款方或其代表向其提供的與借款人和其他貸款方有關的任何信息(定義見下文)(但以下信息除外)：(A)已普遍向公眾開放，(B)由該貸款人、該開證行或行政代理獨立開發，且不違反本第9.16條；或(C)該貸款人、該開證行或行政代理從第三方獲得的信息，S知悉，對本公司或任何其他貸款方無保密義務)，除向本公司董事、受託人、高級管理人員、員工和顧問透露外，不得披露。
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需要知道或需要向代表貸款人批准或管理貸款的任何人(只要每個此人已被指示根據第9.16節保密)，除非：(A)在遵守法律或任何法律程序或任何政府當局、全國保險監理員協會或任何證券交易所(披露方或披露方的任何關聯公司的證券在其上上市或交易)要求的範圍內；(B)作為向政府當局或全國保險專員協會的正常報告或審查程序的一部分，(C)向其母公司、附屬公司或審計師(只要每個此類人員已被指示按照第9.16節保密)，(D)在法律程序中執行其在任何貸款文件下的權利，(E)向任何受讓人或參與者，或任何預期受讓人或預期參與者，(F)交換協議中的任何直接或間接合同對手方或該合同對手方的S專業顧問(只要該合同對手方或該合同對手方的專業顧問同意受本節的規定約束)，(G)以保密方式向(I)任何評級機構就本公司或其附屬公司或本協議項下提供的信貸安排進行評級，或(Ii)CUSIP服務局或任何類似機構就本協議項下提供的信貸安排的CUSIP編號或其他市場識別碼的發行及監察事宜，或(H)經本公司事先書面同意。此外，行政代理和貸款人可以就本協議、其他貸款文件和承諾的管理向市場數據收集者、貸款行業的類似服務提供商和服務提供商 和貸款人披露本協議的存在和有關本協議的信息。？信息是指從公司收到的與公司或其任何子公司或其業務有關的所有信息，但行政代理、任何開證行或任何貸款人在公司披露之前以非保密方式獲得的任何此類信息除外。
各貸款人承認，根據本協議向IT提供的前一段中定義的信息可能 包括有關公司及其關聯方或其各自證券的重大非公開信息，並確認IT已制定有關使用重大非公開信息的合規程序，並且IT將根據這些程序和適用法律(包括聯邦和州證券法)處理此類重大非公開信息。
公司或行政代理根據本協議或在管理過程中提供的所有信息，包括豁免和修改請求，都將是辛迪加級別的信息，其中可能包含關於公司、其他貸款方及其關聯方或其各自證券的重要非公開信息。因此，每個貸款人向公司和管理代理表示，IT在其管理調查問卷中指定了一個信用聯繫人，根據其合規程序和適用法律，信用聯繫人可能會收到可能包含重要非公開信息的信息。
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第9.17節。[故意省略].
第9.18節。解除留置權和擔保。如果(A)任何國內貸款方在第6.05節不禁止的交易中將任何附屬貸款方(本公司股權除外)的任何股權或資產的全部或任何部分或其任何資產轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置給不是(也不需要成為)國內貸款方的人，或(B)任何應收賬款資產受到允許的應收賬款融資的約束，在每種情況下，行政代理應：立即(貸款人在此授權行政代理)採取任何借款人可能合理要求的行動和簽署任何此類文件，並由借款人S承擔費用，以解除任何貸款文件對該股權或資產產生的任何留置權，如果處置了第6.05節允許的交易中不是借款人的任何附屬貸款方的股權，並且該附屬貸款方將不再是附屬貸款方，則終止該附屬貸款方在其擔保下的S義務；但如僅因該擔保人不再為全資附屬公司而解除擔保項下的任何責任，則只有在該附屬貸款方不再為全資附屬公司之時，該擔保項下的任何責任乃因真誠的合資企業交易或為真誠經營目的而與任何非本公司聯營公司的人士訂立的該等戰略交易而產生，且該等交易的主要目的不為逃避擔保項下的義務，方可獲準許。此外，行政代理同意採取任何借款人合理的 要求的行動，並由借款人S承擔費用，在所有債務得到全額償付且所有信用證和承諾書終止後，終止貸款文件所產生的留置權和擔保權益。任何貸款文件中包含的與借款人的任何此類股權、資產或子公司有關的任何陳述、擔保或契諾，在此類股權或資產被如此轉讓、出售、租賃、轉讓、轉讓或處置後，不再被視為已作出。此外，每一貸款人代表其自身及其作為擔保當事人的任何關聯公司，不可撤銷地授權管理代理根據第6.02(I)或(Ii)節所允許的任何財產留置權的持有人，在公司 應告知管理代理：儘管本公司採取了商業上合理的努力來取得該持有人的同意(但無需支付任何款項即可獲得該同意)，以允許行政代理人保留其留置權(以上文第(I)款所述的從屬原則為準)，但該等其他債務的持有人要求解除行政代理人根據任何貸款文件授予或持有的該等資產的留置權，以解除行政代理人對該等資產的留置權，作為給予該等信貸的條件。為免生疑問，各貸款人特此授權行政代理解除公司和/或其任何子公司在緊接本協議生效前所擁有的擔保債務的所有不動產的所有留置權。
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第9.19節。《美國愛國者法案》。受《愛國者法案》和《受益所有權條例》要求約束的每個貸款人特此通知各貸款方，根據《愛國者法案》和《受益所有權條例》的要求，需要獲取、核實和記錄識別該借款方的信息，該信息包括該借款方的名稱、地址和税務識別號，以及使該貸款人能夠根據《愛國者法案》和《受益所有權條例》識別該借款方的其他信息。
第9.20節。判斷力。如果為了在任何法院獲得判決， 有必要將本協議項下任何借款人的到期款項以本協議明示應支付的貨幣(指定貨幣)轉換為另一種貨幣，本協議各方同意，在最大程度上，他們可以有效地 這樣做，所使用的兑換率應為行政代理根據正常銀行程序於上午11：00在倫敦的行政代理S主要辦事處用該其他貨幣購買指定貨幣的匯率。(倫敦時間)在作出最終的、不可上訴的判決的前一個工作日。每名借款人就本協議項下欠任何貸款人或行政代理的任何款項所承擔的義務， 即使以指定貨幣以外的貨幣作出任何判決，也僅限於在貸款人或行政代理(視屬何情況而定)收到任何被判定為以該其他貨幣支付的款項後的營業日內，該貸款人或行政代理(視屬何情況而定)可按照正常、合理的銀行程序，以該其他貨幣購買指定貨幣。如果購買的指定貨幣的金額少於最初欠貸款人或行政代理(視屬何情況而定)的指定貨幣的金額，則每個借款人都同意在最大程度上作為單獨的義務有效地這樣做，並且儘管有任何此類判決， 賠償該貸款人或行政代理(視屬何情況而定)的損失，並且如果如此購買的指定貨幣的金額超過(A)最初應支付給任何貸款人或行政代理(視屬何情況而定)的金額，以及(B)因根據第2.18節向貸款人支付不成比例的超額款項而與其他貸款人分攤的任何金額，則該貸款人或行政代理(視情況而定)同意將該超出部分匯給該借款人。
第9.21節。終止或釋放。根據《抵押品協議》第7.14節的規定，擔保文件、擔保文件、擔保權益(定義如下)和由此授予的所有其他擔保權益將終止，國內貸款方應自動解除其在擔保文件下的義務，任何貸款方授予的抵押品擔保權益應自動解除。
第9.22節。質押和擔保限制。儘管本協議或任何其他貸款文件有任何相反的規定 (包括其他規定適用的任何規定，或作為其他凌駕性語言的受益者的任何規定)：
(A)(I)(X)任何外國子公司或(Y)任何國內子公司的已發行和未償還股權的不超過65% 其資產基本上全部由守則第957條規定的受控外國公司的股權組成，應質押或以類似方式質押，以擔保、擔保或支持任何一方的任何貸款義務 方；
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(Ii)任何外國子公司或任何國內子公司不得擔保或支持任何貸款方的任何義務，其資產基本上全部由《守則》第957條規定的受控外國公司的股權組成；
(Iii)任何外國子公司或任何國內子公司的資產不得授予擔保或類似權益 其資產基本上全部由受控外國公司的股權構成(包括以抵銷或其他方式間接持有)，擔保或類似權益擔保或支持任何貸款方的任何義務；以及
(B)任何子公司不得擔保或支持任何貸款方的任何義務，如果此類擔保或支持違反商定的擔保原則。
雙方同意，違反本第9.22條作出或授予的任何質押、擔保或擔保或類似權益，從一開始就無效。
第9.23節。沒有受託責任。
(A)每一借款人承認、同意並承認其子公司的理解，即除本貸款文件和其他貸款文件中明確規定的義務外，任何貸款方將不承擔任何義務，且每一貸款方僅以借款人的S合同交易對手的身份就貸款文件和文件中擬進行的交易行事，而不是作為該借款人或任何其他人的財務顧問或受託代理人或代理人。各借款人同意，其不會因任何貸方違反與本協議和本協議擬進行的交易有關的受託責任而向該貸方提出任何索賠。此外，每個借款人都承認並同意，在任何司法管轄區內，沒有任何貸款方就任何法律、税務、投資、會計、監管或任何其他事宜向借款人提供諮詢。每一借款人應就此類事項與其自己的顧問進行磋商，並負責對本協議擬進行的交易進行自己的獨立調查和評估，貸方對任何借款人不承擔任何責任或責任。
(B)每一借款人進一步確認並同意，並承認其附屬公司的理解，即每一信貸方及其關聯公司是從事證券交易和經紀活動以及提供投資銀行和其他金融服務的提供全面服務的證券或銀行公司。在正常業務過程中，任何貸款方可以向借款人、其子公司以及借款人或其任何子公司可能與之有商業或其他關係的其他公司提供投資銀行和其他金融服務，和/或為其自己的賬户和客户的賬户、股權、債務和其他證券和金融工具(包括銀行貸款和其他義務)提供、和/或收購、持有或出售該借款人、其子公司和其他公司的股權、債務和其他證券和金融工具。對於任何信用方或其任何客户如此持有的任何證券和/或金融工具，有關該等證券和金融工具的所有權利，包括任何投票權，將由權利持有人行使其全權酌情決定權。
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(C)此外，每一借款人承認並同意，並承認其 附屬公司的理解，即每一貸款方及其附屬公司可能向借款人或其任何附屬公司可能與本文所述交易及其他交易存在利益衝突的其他公司提供債務融資、股權資本或其他服務(包括財務諮詢服務)。任何貸款方都不會將從借款人那裏獲得的機密信息用於該借款方為其他公司提供的服務，也不會向其他公司提供任何此類信息，這些信息是借款人通過貸款文件預期的交易或與借款人的其他關係而獲得的。每一借款人也承認，任何信用方均無義務使用與貸款文件所擬進行的交易有關的信息，或向該借款人或其任何子公司提供從其他公司獲得的機密信息。
第9.24節。承認並同意對受影響的金融機構進行自救。儘管在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，任何受影響的金融機構在任何貸款文件下產生的任何責任可能受到適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、同意、承認和同意受以下約束：
(A)適用的決議機構對本協議項下任何一方(受影響的金融機構)可能向其支付的任何債務適用任何減記和轉換權力；和
(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：
(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；
(Ii)將所有或部分此類債務轉換為受影響的金融機構、其母實體或橋樑機構的股份或其他所有權工具，並將接受該等股票或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件規定的任何此類債務的任何權利；或
(Iii)與適用決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。
第9.25節。 關於任何受支持的QFC的確認。在貸款文件通過擔保或其他方式為互換協議或屬於QFC的任何其他協議或工具提供支持(此類支持QFC Credit和每個此類QFC a支持QFC)的範圍內，雙方承認並同意聯邦存款保險公司根據《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》第二章(連同其下頒佈的法規)擁有的清算權，並同意如下內容：關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能聲明受紐約州和/或美國或美國任何其他州的法律管轄，以下 條款仍適用)：
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如果作為受支持QFC的一方的承保實體(每一方均為受覆蓋方)根據美國特別決議制度接受訴訟，則受支持的QFC和該QFC信用支持(以及在該受支持的QFC和該QFC信用支持中或之下的任何權益和義務，以及確保該受支持的QFC或該QFC信用支持的任何財產權利)從該受覆蓋方轉讓的效力程度將與在美國特別決議制度下的轉讓有效的程度相同，如果 受支持的QFC和該QFC信用支持(和任何此類利益，財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。如果承保方或承保方的BHC法案附屬公司根據美國特別決議制度受到訴訟程序，則貸款文件下可能適用於該受支持的QFC或可能對該受承保方行使的任何QFC信用支持的違約權利被允許行使的程度不超過美國特別決議制度下可以行使的此類默認權利，如果受支持的QFC和貸款文件受美國或美國州法律管轄 。在不限制前述規定的情況下，雙方理解並同意，各方關於違約貸款人的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信貸支持的權利。
第十條
公司擔保
為了促使貸款人向本合同項下的借款人提供信貸，本公司作為主債務人，而不僅僅是擔保人，在擔保債務到期時無條件地提供付款擔保。本公司 進一步同意，該等有擔保債務的到期及按時付款可全部或部分延期或續期，而無須通知或獲得其進一步同意，而即使任何該等有擔保債務獲延長或續期，本公司仍將受其在本協議項下的擔保約束。
本公司不向任何借款方提示、要求付款和拒付任何擔保債務，並放棄接受其債務的通知和拒絕付款的通知。本公司在本協議項下的義務不應受到下列情況的影響：(A)行政代理人、任何開證行或任何貸款人未能根據本協議、任何其他貸款文件或其他規定對任何貸款方主張任何索賠或要求或執行任何權利或補救措施；(B)任何擔保債務的任何延期或續期；(C)對本協議或任何其他貸款文件或協議的任何條款或規定的任何撤銷、放棄、修訂、修改或免除；(D)在履行任何擔保債務時的任何違約、失敗或拖延、故意或以其他方式；(E)行政代理沒有采取任何步驟完善和維持擔保債務的任何擔保權益，或保留對擔保債務的擔保或抵押品的任何權利(如有)；(F)任何借款方或任何擔保債務的任何其他擔保人的公司、合夥或其他存在、結構或所有權的任何變化；(G)有擔保債務或其任何部分的可執行性或有效性，或與之有關的任何協議或關於擔保有擔保債務或其任何部分的任何抵押品的真實性、可執行性或有效性，或因與本協議、任何互換協議、任何銀行服務協議、任何其他貸款文件或任何司法管轄區的任何適用法律、法令、命令或條例中旨在禁止該借款方或任何其他擔保人支付擔保債務的任何理由有關的任何其他無效或不可強制執行。任何有擔保債務或以其他方式影響任何有擔保債務的任何期限；或(H)可能或可能以任何方式或在任何程度上改變借款方風險的任何其他行為、不作為或延遲作出的任何其他行為，或以其他方式解除擔保人的法律責任或衡平法上的責任，或損害或取消貸款方的任何代位權。
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本公司進一步同意，其在本協議項下的協議構成到期時的付款擔保(無論任何破產或類似程序是否已暫停任何擔保債務的應計或催收或作為其清償)，而不僅僅是催收，並放棄要求行政代理、任何開證行或任何貸款人以行政代理、任何開證行或任何貸款人的賬簿上的任何存款賬户或信貸餘額為受益人的任何權利。
本公司在本協議項下的債務不應因任何原因受到任何減少、限制、減值或終止，且不應因任何擔保債務的無效、非法或不可強制執行、任何不可能履行 擔保債務或其他原因而受到任何抗辯或抵銷、反索賠、補償或終止。
本公司還同意，本協議項下的債務將構成對現在或今後存在的所有擔保債務的持續且不可撤銷的擔保，並且如果任何擔保債務(包括通過行使抵銷權而完成的付款)的付款或其任何部分在任何時間被撤銷，或者在任何貸款方破產、破產或重組或其他情況下(包括根據擔保方酌情達成的任何和解協議)由行政代理、任何開證行或任何貸款人恢復或歸還，則該債務應繼續有效或恢復有效。
為推進前述規定，但不限於行政代理、任何開證行或任何貸款人因本合同而可能在法律上或在衡平法上對任何借款方享有的任何其他權利，當任何其他貸款方未能在任何擔保債務到期時支付任何擔保債務時，無論是在到期日、提前還款通知或其他情況下，公司特此向行政代理、任何開證行或任何貸款人承諾，並將在收到行政代理、任何開證行或任何貸款人的書面要求後，立即向行政代理付款，或導致向行政代理付款。任何開證行或任何貸款人以現金支付的金額，相當於當時到期的此類擔保債務的未付本金，連同應計利息和未付利息。本公司還同意，如果任何擔保債務的付款應以美元以外的貨幣和/或紐約、芝加哥或任何其他期限基準付款辦公室以外的付款地點支付，並且如果由於法律變更、貨幣或外匯市場中斷、戰爭或內亂或其他事件，以該貨幣或在該付款地點支付該擔保債務將是不可能的，或者在行政代理的合理判斷下，任何開證行或任何貸款人在任何實質性方面對行政代理、任何開證行或任何貸款人不利，然後，在行政代理人選擇時，公司應以美元 (根據該擔保債務在付款之日的美元金額)和/或在紐約、芝加哥或行政代理人指定的其他術語基準付款辦公室支付擔保債務，並作為一項單獨和獨立的義務，賠償行政代理人、任何開證行和任何貸款人因該替代付款而蒙受的任何損失或合理的自付費用。
在本公司支付上述任何款項後，本公司因代位權或其他方式而產生的針對任何借款方的所有權利，在各方面均應從屬於以現金全額支付該借款方對行政代理、發證銀行和貸款人的所有擔保債務的優先和次要的權利。
201
除全面履行擔保債務並以現金支付外，不得解除或滿足本公司在本協議項下的責任。
[簽名頁面如下]
202
附件二
定期貸款人同意修訂
本條款貸款人同意(本同意)是由特拉華州Chart Industries，Inc.、特拉華州一家公司(本公司)、其他貸款方、每一家金融機構當事人以及作為行政代理的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)根據該修正案(修正案)交付的，修訂了本公司、Chart Industries盧森堡公司(一傢俬人有限責任公司)於2021年10月18日修訂和重新簽署的第五份信貸協議(社會責任限額)根據盧森堡法律註冊成立，註冊辦事處位於盧森堡L大利亞街2號，並在盧森堡貿易及公司註冊處註冊，編號B 148.907；渣打亞洲投資有限公司，一家根據香港法律註冊成立的私人有限公司，公司編號1174361，註冊地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓，其他外國借款人不時與其他外國借款人；貸款方和行政代理(經截至2022年11月21日的第1號修正案、截至2023年3月16日的第2號修正案、截至2023年3月17日的第3號修正案和截至2023年6月30日的第4號修正案修訂)。本同意書中使用的未在本協議中定義的大寫術語應具有修正案中賦予此類術語的含義。
簽署的貸款人同意修訂，並同意以無現金方式將S未償還定期貸款(或修訂第3號定期貸款和第4號修訂定期貸款的修訂第5號牽頭協調人分配給該貸款人的較小金額，未轉換的任何剩餘金額將以美元償還)的未償還本金的100%轉換為新的第5號修訂定期貸款。
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茲證明，本同意書於2023年9月_
| ________________________________________, | ||
| (機構名稱) | ||
| 發信人： |
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| 如果需要第二個簽名： | ||
| 發信人： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
附表I
第5號修正案--定期承諾
| 修正案第5號貸款人 |
第5號修正案--定期承諾 | |||
| 摩根大通銀行，N.A. |
$ | 1,781,000,000 | ||
| 共計 |
$ | 1,781,000,000 | ||