美國食品公司8-K

附件4.3

美國食品公司

作為本公司，

本合同雙方不時提供附屬擔保人。

和

威爾明頓信託，國家協會，作為受託人

壓痕

截止日期：2023年9月25日

7.250% 2032年到期的優先票據

目錄表

頁面

契約，日期為2023年9月25日的 (經不時修訂、補充或以其他方式修改，本“契約”)， 根據特拉華州法律成立的公司US Foods，Inc.作為發行人，本契約的附屬擔保人 不時作為本契約各方的附屬擔保人，以及國家銀行協會的Wilmington Trust作為受託人。

W I T N E S S E T H

鑑於， 本公司(定義見此)已正式授權發行本金總額為500,000,000美元的本公司2032年到期的7.250%優先票據(“初始票據”)；

鑑於， 公司已正式授權簽署和交付本契約；

因此，現在，本公司、各附屬擔保人和受託人為了彼此的利益以及持有人同等的 和應課税額利益(定義見下文)同意如下：

文章 我
定義和其他規定
一般應用的

第 101節。定義。

“附加附註”是指根據第303條不時根據本契約發行的任何附加附註(初始附註除外)。

“任何指定人士的附屬公司” 指直接或間接控制或受該指定人士直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”在用於 任何人時，是指直接或間接指導其管理層和政策的權力，無論是通過具有投票權的證券的所有權、合同還是其他方式；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“適用的溢價”指就在任何贖回日期的票據而言，指(I)該票據本金的1.00%及(Ii)(A)該票據在該贖回日期的現值(以適用的贖回通知日期的 計算)與(1)該票據於2026年9月15日的贖回價格(該 贖回價格為第1009節所述的贖回價格)兩者中較大者，加上(2)該票據截至該日期到期的所有規定剩餘利息 (不包括截至贖回日期的應計和未付利息)，按等於國庫利率加50個基點的折扣 利率計算，(B)該票據在該贖回日期的本金金額，由本公司或公司指定的人代表本公司計算；但此計算不應是受託人的職責或義務。

“資產處置”係指出售、租賃、轉讓或以其他方式處置受限制子公司的股本股份(董事合資格股份除外，或(就外國子公司而言)適用法律要求的範圍內)、財產或其他資產(在本定義中均稱為處置“)本公司或其任何受限制附屬公司(包括以合併、合併或類似交易方式進行的任何處置)。

關於買賣回租交易的“應佔債務”是指，在確定的任何日期，(A)如果買賣回租交易是資本化租賃債務，則根據“資本化租賃債務”的定義，該交易所代表的債務數額，以及(B)在所有其他情況下，以較輕者為準：

(1)出售及回租交易物業的公平市價；及

(2)承租人在 買賣回租交易所包括的租賃期內(包括租期已延長的任何期間)支付租金的全部義務(物業税、保養、維修、保險、水費和其他不構成產權付款的款項除外)的現值(按票據所承擔的利率折現，按年複利)。

“認證代理人”是指受託人根據第714條授權代表受託人 對票據進行認證的任何人。

“銀行產品協議”是指銀行或其他金融機構同意提供下列服務的任何協議：(A)金庫服務；(B)信用卡、借記卡、商務卡、購物卡、儲值卡、非卡電子應付或類似服務(包括但不限於支付處理和與此有關的其他行政服務)；(C)現金管理或相關服務(包括但不限於控制支付、自動票據交換所交易、退貨、淨額結算、透支、存管、密碼箱、停止支付、電子資金轉賬、信息(br}報告、電匯和州際託管網絡服務)和(D)公司或任何受限制子公司可能要求的其他銀行、金融或金庫產品或服務(信用證和貸款和墊款除外，本定義(A)至(C)款所述服務產生的債務除外)，包括 為免生疑問而提供的銀行擔保。

“任何人的銀行產品義務”是指該人根據任何銀行產品協議承擔的義務。

“董事會”對任何人來説，是指該人的董事會或其他管理機構，如果該人沒有這樣的董事會或其他管理機構，則指由單一實體擁有或管理的董事會或其他管理機構，或在任何一種情況下，指該實體的董事會或其他管理機構，或在任何一種情況下，指正式授權代表該董事會或其他管理機構行事的任何委員會。除另有規定外，“董事會”係指公司的董事會。

借款是指(1)本公司及其受限子公司存貨賬面價值的95.0%，(2)本公司及其受限子公司應收賬面價值的85.0%，(3)本公司及其受限子公司運輸設備賬面價值的85.0%，(4)本公司及其受限子公司不動產賬面價值的85.0%，(5)現金。公司及其受限制子公司的現金等價物和臨時現金投資(每一種情況下，確定為公司最近結束的財務月結束時，公司(或其財務報表滿足第405條規定的公司報告義務的任何母公司)的內部合併財務報表)，如果是與任何債務相關的確定，按備考基準計算，包括(X)自該財政月結束以來收購的上述 類型的任何財產或資產，及(Y)與此相關而收購的上述類型的任何財產或資產(br})。

“營業日”是指除星期六、星期日或法律要求商業銀行機構在紐約市(或支付代理商設立辦事處的任何其他城市)獲得授權或法律要求其關閉的日子外的一天。

“任何人的股本”是指為該人的股本(包括任何優先股)購買、認股權證或期權(包括任何允許的債券對衝交易)或其他等價物或權益的任何和所有股份或單位，但不包括任何可轉換為此類股本的債務證券。

“資本化租賃債務”是指根據公認會計原則，為財務報告目的而要求作為資本化租賃進行分類和核算的債務。任何資本化租賃債務的規定到期日應為上次支付租金或相關租賃項下任何其他到期金額的日期 。

“自保子公司”是指作為保險公司受監管的本公司的任何子公司(或其任何子公司)。

“現金等價物”係指下列任何一種：(A)貨幣，(B)由美利堅合眾國、加拿大或歐盟成員國或其任何機構或工具發行或擔保的證券，(C)定期存款，存單或銀行承兑匯票：(I)任何高級信貸安排或其任何關聯公司下的任何銀行或其他機構貸款人，或(Ii)資本及盈餘超過5.0億美元(或截至投資日期的外幣等值)的任何商業銀行 ，其控股公司的商業票據被S標普或至少 P-2或穆迪評級為至少A-2或等值的商業票據(或如果當時兩者均未發行評級，則為A-2或等值)。(D)與符合上文(C)(I)或(C)(Ii)條所述資格的任何金融機構簽訂的期限不超過7天的回購債券，(E)S評級至少為A-2或等值的貨幣市場工具、商業票據或其他短期 債券，或穆迪的評級至少為P-2或等值的債券(或，如果此時兩者均未發佈評級，(F)在貨幣市場基金中的投資 受規則2a-7或1940年《投資公司法》(經修訂)下的任何後續規則的風險限制條件約束，(G)經董事會批准的以外幣計價的與上述任何投資類似的投資，以及(H)僅針對任何專屬自保保險子公司， 該人根據適用法律被允許進行的任何投資。

“控制變更 ”指的是：

(I) 除一個或多個許可持有人或母公司外，任何“個人”(該術語在交易所法案第13(D)和14(D)節中使用，於發行日期生效)，直接或間接成為本公司有表決權股票總投票權的50.0%以上的“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5規則所界定，於發行日期生效)；但(X)只要本公司是任何母公司的附屬公司，任何“人”不得被視為或成為直接或間接的“實益擁有人”，超過本公司有表決權總投票權的50.0%，除非該“人士”成為或成為該母公司(作為另一母公司的附屬公司的母公司除外)的有表決權總投票權的50.0%以上的“實益擁有人”，及(Y)任何準許持有人為“實益擁有人”的任何有表決權股份，在任何情況下均不得包括在任何該等“人士”為“實益擁有人”的任何有表決權股份內； 或

(Ii)本公司在一項或一系列相關交易中，將本公司及其受限制附屬公司的全部或實質全部資產出售或轉讓予另一人(一名或多名核準持有人除外)及任何“人士”(如上文第(I)款所界定的)，而任何“人士”(一名或多名核準持有人或任何母公司除外)直接或間接是或成為在該等資產出售或轉讓中受讓人的總投票權的50.0%以上的“實益 擁有人”(定義如下)，視屬何情況而定；但(X)只要該受讓人是母公司的子公司，任何“人”不得被視為或成為該受讓人的有表決權股份總投票權的50.0%以上的“實益擁有人”，除非該“人” 將成為或成為該母公司的有表決權股份總投票權的50.0%以上的“實益擁有人” 個人(作為另一母公司的子公司的母公司除外)及(Y)任何獲準持有人為“實益擁有人”的任何有表決權股份在任何情況下均不得包括在任何 這類“人”為實益擁有人的有表決權股票中。

“控制觸發事件的更改 ”是指同時發生(I)控制更改和(Ii)評級下降。

“Clearstream” 指Clearstream Banking、法國興業銀行或任何後續證券結算機構。

“國税法”指經不時修訂的1986年國税法。

“商品協議”就某人而言，是指該人作為當事人或受益人的任何商品期貨合約、遠期合約、期權或類似的協議或安排(包括衍生品協議或安排)。

“普通股”是指對任何人而言，該人的普通股的任何和所有股份、權益或其他參與，以及其他等價物 (無論是否有投票權)，無論是否在發行日發行，幷包括但不限於該普通股的所有系列和類別。

“公司” 是指美國食品公司，特拉華州的一家公司，以及作為發行人的任何利益繼承人。

“公司要求”和“公司命令”分別指公司高管以公司名義簽署的書面請求、命令或同意書。

“綜合EBITDA”是指在任何期間內，該期間的綜合淨收入加上(X)在計算該綜合淨收入時扣除的下列各項，且不重複：(I)根據收入、利潤或資本(包括罰款和利息，如有)計提的所有税項(不論是否已支付、估計或應計)的準備，(Ii)綜合利息支出，根據第(Iii)款不屬於綜合利息支出定義的所有項目(特殊目的融資費用除外)、任何特殊用途融資費、以及未反映在綜合 利息支出、與融資活動有關的擔保債券成本、(Iii)折舊、(Iv)攤銷(包括但不限於商譽和無形資產的攤銷以及融資成本的攤銷和註銷)、(V)任何非現金費用或非現金損失、(Vi)與本公司允許的任何股權發行、投資或債務有關的任何費用或費用 (無論是否完成或發生，幷包括母公司股本的任何發行或出售(只要其收益擬用於本公司或其任何受限子公司的股本)，(Vii)可歸因於非控股權益的任何虧損的金額，(Viii)與任何提前解除套期保值義務或其他衍生工具有關的所有遞延 融資成本和支付的溢價，(Ix)支付給任何先前保薦人或其任何關聯公司的任何管理、監測、諮詢和諮詢費及相關費用，(X)利息和投資收入，(Xi)任何融資處置的虧損金額，以及(Xii)根據任何管理層或員工股票期權或其他與股權有關的計劃、計劃或安排，或其他福利計劃、計劃或安排，或任何股權認購或股權持有人協議而支付的任何成本或開支，但以向本公司資本貢獻的現金收益或發行本公司 股本(不合格股票除外)為限；加上(Y)本公司真誠地預計由於在發行日期後24個月或任何經營變更完成後24個月或之前所採取或將採取的行動而實現的淨成本節約金額(按形式計算 ，如同此類成本節約是在該期間的第一天實現的一樣)；扣除該等行動期間已實現的實際利益金額 (這些調整可能是對根據但書作出的備考調整的遞增調整 至“綜合擔保槓桿率”的定義)。

“綜合利息支出”是指，在任何期間，(I)本公司及其受限子公司在計算綜合淨收入時扣除的利息支出總額，扣除本公司及其受限子公司的任何利息收入，包括但不限於任何此類利息支出，包括(A)可歸因於資本化租賃債務的利息支出，(B)債務貼現攤銷，(C)本公司或任何受限子公司擔保的任何其他人的債務利息，但僅限於本公司或任何受限附屬公司實際支付的利息，(D)非現金利息支出，(E)任何延期付款義務的利息部分，以及(F)與信用證和銀行承兑匯票融資有關的佣金、折扣和其他費用和收費，加上(Ii)就公司或受限附屬公司以外的人持有的公司不合格股票支付的現金優先股股息。減去 (三)在上文第(一)款所述利息支出中以其他方式計入的、融資成本的攤銷或註銷、特殊用途融資費用、不構成債務的貼現負債的增加或應計、債務與資本重組或購買會計相關的債務貼現產生的費用、與任何證券的註冊權安排有關的任何“額外利息”，根據以上第(一)至(三)條按照公認會計原則綜合確定；但利息支出總額應在本公司及其受限制子公司就利率協議支付或收到的任何淨付款生效後確定。

“合併淨收益”是指在任何期間，公司及其受限子公司的淨收益(虧損)，是根據公認會計準則在優先股股息減少之前按合併基礎確定的；但不重複的情況下，不應包括在該綜合淨收益中：

(I)任何人的任何淨收益(虧損)(如果該人不是本公司或受限制附屬公司)，但本公司或任何受限制附屬公司在該期間的淨收入須增加實際分紅或分配的總金額，或(由本公司真誠地釐定，該決定即為決定性)本可由該人在該期間向本公司或受限制附屬公司分派股息或作為股息或其他分派 (如屬向受限制附屬公司派發股息或其他分派，則受規限)。遵守下文第(Ii)款所載的限制)，

(Ii)[保留區],

(Iii)(X)出售、放棄或以其他方式處置本公司或任何受限附屬公司的任何資產(包括根據任何出售/回租交易)而變現的任何收益或虧損，而該等資產在正常業務過程中並未出售、放棄 或以其他方式處置(由本公司真誠地釐定)及 (Y)出售、放棄或終止本公司或任何受限附屬公司的業務而變現的任何收益或虧損。

(Iv)與IPO、融資交易或任何收購、合併或合併相關的任何非常、不尋常或非經常性的收益、損失或費用(包括費用、開支和收費(或其任何攤銷)，無論是否完成)、任何 遣散費、搬遷、合併、關閉、整合、設施開放、業務優化、過渡或重組 成本、收費或支出、任何簽署、保留或完成獎金，以及與削減或修改養老金和退休後員工福利計劃相關的任何成本。

(V)會計原則變更的累積影響，

(6)因提前清償債務或對衝債務或其他衍生工具而註銷的所有遞延融資成本和支付的保費，

(Vii)與對衝協議有關的任何未變現收益或虧損，

(Viii)任何未實現的外幣交易收益或損失，包括與任何以該人的職能貨幣以外的貨幣計價的人的債務有關的交易收益或損失，

(Ix)因授予有限責任公司權益、股票、股票期權或其他基於股權的獎勵而產生的任何非現金補償費用，

(X)在以其他方式計入綜合淨收入的範圍內，任何未實現的外幣換算或交易收益或虧損，包括公司或任何受限制附屬公司欠本公司或任何受限制附屬公司的債務或其他債務，

(Xi)可歸因於採用購買或資本重組會計方法的任何非現金費用、費用或其他影響(包括因購買或資本重組會計調整而產生的資產減值和攤銷、銷售成本或其他非現金費用的總額)、遞延的 税項估值扣除的非現金費用和根據美國公認會計準則要求的公允價值會計產生的非現金收益、損失、收入和費用。

(Xii)任何減值費用或資產沖銷，包括與無形資產、長期資產或債務和股權證券投資有關的任何沖銷或沖銷，以及任何無形資產攤銷，

(Xiii)與非現金薪酬有關的開支，

(Xiv)與任何收購、投資、資產處置、發行股本、債務的發行、償還或再融資有關的任何費用和開支(或其攤銷)，或與債務有關的任何 協議或文書的修訂或修改(在每種情況下，不論是否完成，包括在發行日期前完成的任何此類交易)，以及

(Xv)在保險承保範圍內且實際已獲報銷的範圍內(或本公司已確定有合理證據 證明該等款項將由承保人償付，而適用的承保人並未在180天內以書面否認該款項)，並在該等證據提出之日起365天內予以報銷(在日後計算綜合淨收入時須扣除在該365天期間內未獲如此報銷的數額)；

此外，根據前述第(I)至(XV)款排除任何項目也應排除任何此類項目的税務影響(如果適用)。

“合併的有擔保債務”是指，在任何確定日期，(I)沒有重複的合併總債務(不考慮其定義第(Ii)款)和經測試的任何比率的總和，在每種情況下，以公司及其受限制的附屬公司的財產或資產的留置權作為擔保(不包括為由此擔保的債務而持有的財產或資產或類似的信託或安排)，減去(Ii)(A)高級資產負債安排項下的負債 及(B)本公司及其受限制附屬公司持有的現金、現金等價物及臨時現金投資的總額(A)高級資產負債安排項下的負債金額及(B)本公司及其受限制附屬公司最近連續四個財政季度結束時持有的現金、現金等價物及臨時現金投資的總和，而本公司最近連續四個財政季度結束時，本公司(或其財務報表 滿足本公司第405條下的報告責任的任何母公司)可取得本公司的綜合財務報表。

“綜合 有擔保槓桿率”是指，截至任何確定日期，(I)綜合有擔保債務 在該日期(在該日發生或償還、回購、贖回、虧損或其他收購、 債務償還或解除債務後)與(Ii)截至該確定日期之前的最近四個會計季度期間的綜合EBITDA總額的比率(或，財務報表滿足公司根據第405條規定的報告義務的任何母公司均可獲得，前提是：

(1)如自該期間開始以來，本公司或任何受限制附屬公司應已進行出售(包括與導致根據本協議進行計算的交易有關的任何出售)，則該期間的綜合EBITDA應減去相當於該期間出售標的資產的綜合EBITDA(如為正數)的數額，或增加相當於該期間應歸屬於該等資產的綜合EBITDA(如為負數)的數額；

(2)如果自該期間開始以來，公司或任何受限制的附屬公司(通過合併、合併或其他方式)將進行購買(包括與導致根據本協議進行計算的交易有關的任何購買)，則該期間的綜合EBITDA應在給予形式上的效力後計算，如同該購買發生在該期間的第一天一樣；以及

(3)如自上述期間開始，任何人士成為受限制附屬公司，或與 公司或任何受限制附屬公司合併或合併，而自該期間開始起，該人士須根據上文第(1)或(2)款出售或購買任何需要根據上文第(1)或(2)款作出調整的出售或購買 若該等出售或購買是由本公司或受限制附屬公司自該期間開始作出的 ，則該期間的綜合EBITDA須在給予形式上的效力後計算 ，猶如該等出售或購買發生於該期間的第一天。

就本定義而言，每當任何出售、購買或其他交易或與此有關的收入或收益的金額 獲得形式上的效果時，有關該等交易的預計成本節省或協同效應(包括但不限於與任何該等出售、購買或其他交易有關的預期成本節省或協同效應)應由首席財務總監或本公司另一名獲授權人員真誠地釐定。

“綜合有形資產”指於任何釐定日期的總資產減去商譽、淨值及其他無形資產的總和，於本公司及其受限制附屬公司的綜合資產負債表上反映於本公司最近一個擁有該等資產負債表的財政季度結束時的淨值，根據公認會計原則(及如任何釐定涉及任何留置權產生，則按預計基準，包括與此相關而取得的任何財產或資產)確定。

“綜合債務總額”是指截至任何確定日期，相當於(I)公司及其受限制子公司截至該日期的未償債務本金總額，包括(無重複) 借款債務(包括購買貨幣債務和已出資的信用證項下未償還的提款金額)；資本化租賃債務；債券、債券、票據或類似工具證明的債務債務； 不合格股票；和(對於不是附屬擔保人的任何受限制子公司)優先股，根據公認會計原則(不包括(X)合併中剔除的項目和(Y)對衝債務)在綜合基礎上確定的優先股，減去(A)通過對在融資處置中處置或以其他方式產生的全部或部分資產的留置權擔保的特殊目的子公司的此類債務的金額 ，或與特殊目的融資有關的其他產生的債務的總和。(B)該等負債的金額包括(Br)高級資產負債安排項下的負債及(C)本公司及其受限制附屬公司持有的現金、現金等價物及臨時現金投資，截至釐定日期前本公司(或其財務 報表滿足本公司根據第405條規定的報告責任)的綜合財務報表的最近連續四個財政季度末。

“合併” 是指根據公認會計原則將每個受限子公司的賬目與本公司的賬目合併； 條件是，“合併”不包括合併任何非受限子公司的賬目，但公司或任何受限子公司在任何非受限子公司中的權益將作為投資入賬。 術語“合併”具有相關含義。

“或有債務”是指，對任何人而言，該人擔保不以任何方式構成任何其他人(“主要債務人”)債務(“主要債務”)的任何義務， 包括該人的任何義務，不論是否或有，(1)購買任何此類主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產，(2)墊付或提供資金 (A)購買或支付任何此類主要債務，或(B)維持主債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主債務人的資產淨值或償債能力，或(3)購買財產、證券或服務，主要目的是向任何該等主要義務的所有人保證，主債務人 有能力就該等主要義務支付有關損失。

“可轉換債務”是指由本公司或受限制附屬公司擔保的持有債務，或本協議允許發生的本公司或受限制附屬公司的負債，可以(1)可轉換或交換為持有的普通股(以及代替零股的現金)或現金(金額參考此類普通股的價格確定)，或(2)作為帶有看漲期權的單位出售。可為持有普通股或現金(金額參考該等普通股價格而釐定)行使的認股權證或購買權(或實質等值的衍生產品交易)。

“公司信託辦公室”是指受託人在任何特定時間管理與本公司有關的公司信託業務的辦公室，該辦公室於發行日位於特拉華州威爾明頓北市場街1100號 19890。

“信貸”指一項或多項(I)高級定期貸款、(Ii)高級ABL貸款、 及(Iii)本公司指定的任何其他貸款或安排，分別與一家或多家銀行或其他貸款人或機構提供循環信用貸款、定期貸款、應收賬款、存貨或房地產融資 (包括但不限於向該等機構出售應收賬款、存貨、不動產及/或其他資產)或為向該等機構借款而成立的特殊目的實體以該等應收賬款、存貨、房地產和/或 其他資產或對此類應收賬款、存貨、房地產和/或其他資產設立任何留置權)、信用證或其他債務，在每種情況下，包括依據上述任何一項或與上述任何一項相關而簽署和交付的所有協議、文書和文件，包括但不限於根據上述任何條款簽發的任何信用證票據和信函，以及任何擔保和擔保協議、專利、商標和版權擔保協議、抵押或信用證申請和其他擔保、質押協議、擔保協議和抵押品文件， 在每種情況下，可隨時對其進行修改、補充、豁免或以其他方式修改，或退款、再融資， 不時重組、替換、續訂、償還、增加或延長(無論是全部或部分，無論是與原始銀行、貸款人或機構或其他銀行、貸款人、機構或其他，也無論是根據任何原始 信貸安排或一個或多個其他信貸協議、契約、融資協議或其他信貸安排或其他方式提供的)。 在不限制前述一般性的原則下，信貸安排“一詞應包括任何協議(I)改變因此而產生或預期的任何債務的到期日，(Ii)增加附屬公司作為其項下的額外借款人或擔保人，(Iii)增加根據其項下產生或可供 借入的債務金額，或(Iv)以其他方式更改其條款及條件。

“信貸 融資負債”指任何信貸融資項下或就任何信貸融資而應付的任何及所有款項，包括但不限於本金、保費(如有)、利息(包括與本公司或任何受限制的附屬公司有關的任何破產或重組呈請提交時或之後應計的利息，不論申請後的利息是否獲準在該等法律程序中提出)、費用、收費、開支、償還 債務、擔保、任何性質的其他貨幣債務，以及根據該等呈請或與其有關的所有其他應付金額。

“貨幣協議”是指對個人而言是當事一方或受益人的任何外匯合同、貨幣互換協議或其他類似協議或安排(包括衍生品協議或安排)。

“違約” 指任何屬於違約事件的事件或條件，或在通知或時間流逝後或兩者兼而有之。

“存託憑證” 指存託信託公司、其代名人和繼承人。

“衍生票據”指任何合約、票據或其他收取現金或其他資產付款或交付的權利，而該人或與該人就該人在票據中的投資而採取一致行動的該人或該人的任何關聯公司(經篩選的關聯公司除外)是其中一方(不論是否需要該人進一步履行)，其價值或現金流(或其任何重要部分)受票據的價值或表現、或本公司或任何一家或多家附屬擔保人的信譽(“履約證明”)的重大影響。

“指定 高級債務”指有關個人(I)高級信貸安排項下或與之有關的信貸安排債務，及(Ii)該人士於釐定日期的任何其他高級債務，而該債務的本金總額在釐定日期相等於或低於該金額，而在釐定日期，其持有人承諾借出最少2,500萬美元，並由該人在證明或管治該等高級債務的協議或文書中特別指定為“指定高級債務”，以供本契約使用。

“不合格的 股票”對於任何人來説，是指根據其條款(或根據其可轉換或可交換或可行使的任何證券的條款)或在任何 事件發生時(不包括在發生控制權變更或其他類似事件之後)(I)到期或可強制贖回的任何股本(管理股票除外)，(I)根據 償債義務或其他方式到期或強制贖回；(Ii)可轉換或可交換為負債或不合格股票 或(Iii)可由債券持有人選擇贖回(在控制權變更或其他類似事件(根據“控制權變更”或資產處置或其他處置等條款描述的其他類似事件發生後除外)，全部或部分，每種情況下均在票據的最終聲明到期日或之前贖回；但向任何員工福利計劃或通過任何此類計劃向本公司或任何附屬公司的任何員工發行的股本，不應僅因可能需要回購或以其他方式收購或註銷以履行適用的法定或監管義務而構成不合格的 股本。

“境內子公司”是指除境外子公司外，本公司的任何受限子公司。

“股票發售”指出售股本(X)，即出售本公司股本(不包括不符合資格的股份或出售予本公司受限制附屬公司的股份)，或(Y)出售本公司直接或間接 母公司的股本，其所得款項相等於或超過贖回金額，作為本公司或其任何受限制附屬公司的普通股 股本(向本公司受限附屬公司出售股本所得款項除外)。

“歐洲結算”指作為歐洲結算系統運營者的歐洲結算銀行或任何後續證券結算機構。

“證券交易法”係指經不時修訂的1934年證券交易法。

“現有的2029年無抵押債券”指本公司於2021年2月4日發行的2029年到期的4.750%優先債券。

“現有的2029年無擔保票據契約”是指本公司、其附屬擔保方和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間的契約，日期為2021年2月4日，並經不時進一步修訂、補充或以其他方式修改。

“現有的2030年無抵押債券”指本公司於2021年11月22日發行的2030年到期的4.625%優先債券。

“現有的2030年無擔保票據契約”是指本公司、其附屬擔保方和作為受託人的全國協會威爾明頓信託公司之間的、日期為2021年11月22日的契約，並經不時進一步修訂、補充或以其他方式修改。

“現有無擔保票據”統稱為現有無擔保2029年票據和現有無擔保2030年票據。

“現有無擔保票據契約”是指現有的無擔保2029年票據契約和現有的無擔保2030年票據契約。

“公允市價”就任何資產或財產而言，是指由本公司高級管理人員或董事會真誠釐定的該等資產或財產的公平市價，其釐定為最終定論。

“融資 處置”係指公司或其任何附屬公司向任何特殊目的實體或任何特殊目的附屬公司或由任何特殊目的附屬公司出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置財產或資產，或產生或產生任何留置權，在每種情況下，均與特別目的債務實體的債務或向債務人支付債務的義務有關。可由本公司或其任何附屬公司就該等財產或資產 或(B)向非特別目的附屬公司的任何特別目的實體或以該實體為受益人的財產或資產的留置權作抵押。

“融資交易”統稱為指下列任何或全部交易：(I)訂立本契約、其他契約、發售和發行票據及其他票據，以及其收益的運用，以及(Ii)與上述任何事項有關的所有其他交易 (包括支付與上述任何事項有關的費用和開支)。

“固定的公認會計原則日期”指2007年7月3日；但在發行日期之後的任何時間，本公司可向受託人發出書面通知 ，選擇將固定的公認會計原則日期更改為該通知所指定的日期，而在該通知發出後，自該通知所指定的日期起及之後的所有期間，固定的公認會計原則日期即為該日期。

固定(Br)公認會計原則術語是指(A)“借款基礎”、“資本化租賃債務”、“綜合EBITDA”、“綜合利息支出”、“綜合淨收益”、“綜合擔保負債”、“綜合擔保槓桿率”、“綜合有形資產”、“綜合總負債”、“合併”、“存貨”和“應收賬款”等術語的定義， (B)本契約中使用的或與上述任何定義有關的所有定義術語及(Br)基於任何前述定義的所有比率及計算方法，及(C)本契約或本附註的任何其他條款或規定，而該等條款或規定可由本公司於本公司選擇時以書面通知受託人而不時指定。

“外國子公司”是指公司的任何子公司，(A)不是根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的，以及該外國子公司的任何子公司(為免生疑問，包括根據波多黎各或美利堅合眾國任何其他地區的法律組織和存在的公司的任何子公司)，或(B)除了一個或多個外國子公司(或其子公司)的證券或債務外沒有其他重大資產，與該等外國子公司(或其子公司)有關的知識產權，及/或與任何該等證券、債務、知識產權或附屬公司的所有權權益有關的其他資產(包括現金、現金等價物及臨時現金投資)。

“GAAP”是指在美國公認的會計原則，在固定的GAAP日期生效(用於固定GAAP術語的目的)和不時生效(用於本契約下的所有其他目的)，包括美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明，或該等其他實體 經會計專業的重要部分批准的其他聲明中的聲明和聲明，並受以下句子的限制。如果美國證券交易委員會在任何時候允許或要求受《交易法》報告要求的美國註冊公司使用國際財務報告準則代替公認會計準則進行財務報告，公司(或其財務報表滿足公司第405條規定的報告義務的任何適用母公司)可通過書面通知受託人選擇使用國際財務報告準則代替公認會計準則，並且，在任何此類通知發出後，此處提及的公認會計準則應解釋為：(A)從該通知中指定的日期開始至之後的一段時間內，國際財務報告準則在通知中指定的日期生效(就固定的公認會計原則條款而言)和不時生效的國際財務報告準則(就本契約項下的所有其他目的而言)和(B)對於以前的期間，按本定義第一句定義的公認會計原則。本契約中包含的所有基於GAAP的比率和計算應按照GAAP計算。

“擔保” 是指任何人直接或間接擔保任何其他人的任何債務或其他義務 ；但“擔保”一詞不包括在正常業務過程中託收或存款的背書 。作為動詞使用的“保證”一詞也有相應的含義。

“擔保人(Br)次級債務”是指附屬擔保人 根據書面協議在其附屬擔保項下的償債權利明確從屬於該附屬擔保人的任何債務(不論是在發行之日或之後發生的)。

“擔保人補充契約”是指實質上以附件形式填寫的補充契約，如附件E所示。

“套期保值協議”統稱為利率協議、貨幣協議和商品協議。

“任何人的對衝義務”是指該人根據任何利率協議、貨幣協議或商品協議所承擔的義務。

“票據持有人”或“票據持有人”指以其名義將票據登記在票據登記冊上的人。

“控股” 指美國食品控股公司，特拉華州的一家公司，以及與其有利害關係的任何繼承人。

“國際財務報告準則” 指由國際會計準則理事會或其任何後續機構(或財務會計準則委員會、美國註冊會計師協會會計準則委員會、該委員會或美國證券交易委員會的任何後續機構，視情況而定)制定的國際財務報告準則和適用的會計要求，並不時生效 。

“招致” 指發行、承擔、訂立任何擔保、招致或以其他方式承擔責任；而“招致”、“招致”和“招致”一詞應具有相關含義；但當某人成為附屬公司時(不論是通過合併、合併、收購或其他方式)，該人的任何債務或股本應視為在該附屬公司成為附屬公司時發生。利息的應計、增值的增加、以額外負債形式支付的利息以及以同一類別股本的額外股份形式構成負債的股本股息將被視為 不產生負債。以折扣價發行的任何債務(包括通過增發債務支付利息的債務)應被視為在最初發行債務時按債務的初始增加額發生。

“負債” 就任何人而言，指在任何釐定日期(無重複)：

(I)該人就所借款項而欠下的本金；

(2)債券、債權證、票據或其他類似票據所證明的該人的債務本金；

(3)該人就信用證、銀行承兑匯票或其他類似票據承擔的所有償還義務 (該等債務的金額在任何時候等於該等信用證、銀行承兑匯票或其他票據當時未提取和未到期的總金額，加上根據這些信用證、銀行承兑匯票或其他票據提取的當時尚未償還的總金額)；

(4)該人支付財產(貿易應付款除外)的延期和未付購買價款的所有義務，而購買價款應在財產交付最後服務或取得最終交付和所有權之日起一年以上到期；

(V)該人的所有資本化租賃債務；

(Vi)該人就該人的任何喪失資格的股份或(如該人是本公司附屬公司而非附屬擔保人)該附屬公司的任何優先股而贖回、償還或以其他方式購回的款額，但在每種情況下，不包括任何應計股息(該等債務的款額在任何時間相等於該等股本的最高固定非自願贖回、償還或回購價格，或如少於(或如該股本並無該固定價格))。按照其條款計算的償還或回購價格，如同隨後贖回、償還或回購一樣，如果該價格是以該股本的公允市值為基礎或衡量的，則該公允市值應由本公司高級管理人員、本公司董事會或該股本發行人的董事會善意確定)；

(Vii)以留置權擔保的其他人士對該人士任何資產的所有負債，不論該等負債是否由該等人士承擔；但該人士的負債金額須為(A)該資產在釐定日期的公平市價(由本公司真誠釐定)及(B)該等其他人士的該等負債的金額。

(Viii)該人就他人的債項所作的所有擔保，但以該人所擔保的範圍為限；及

(9)在本定義中未包括的範圍內，該人的淨套期保值義務(任何此種義務的數額 在任何時間應等於產生該套期保值義務的該協議或安排的終止價值，即該人在該時間應支付的)；

但負債不得包括在正常業務運作中招致的或有債務。

任何人在任何日期的負債金額應按上文所述或本契約另有規定確定， 或其他方面應等於該人根據公認會計原則編制的資產負債表上顯示為負債的金額(不包括任何有關負債的附註)。

“初始註釋”的含義與本契約的敍述部分中賦予該術語的含義相同。

“利息”，就票據而言，指票據的利息。

“利息 支付日期”是指在用於任何票據及其利息的任何分期時，該票據中規定的 作為該分期利息的到期和應付的固定日期。

“利率協議”指對任何人士而言的任何利率保障協議、未來協議、期權 協議、掉期協議、上限協議、套期協議、對衝協議或其他類似協議或安排(包括衍生工具協議或安排)，而該人是當事一方或受益人。

“庫存” 是指某人在正常業務過程中持有以供銷售、租賃或使用的貨物，不包括根據公認會計原則確定的、已由該人分離並退還給適用供應商以供貸記的任何貨物儲備。

“任何其他人對任何人的投資” 是指對該人的任何直接或間接的預付款、貸款或其他信貸擴展(客户、交易商、被許可人、特許經營商、供應商、顧問、董事、高級管理人員或僱員除外)，或對該人的出資(通過向他人轉移現金或其他財產，或為他人的賬户或使用支付財產或服務)，或購買或獲取股本、債務或其他類似票據。擔保不應被視為投資。

“投資級評級”指穆迪給予的等於或高於Baa3(或等同)的評級，S給予的等同於BBB-(或等同)的評級，或任何其他評級機構給予的等同評級。

“IPO” 指持有普通股的首次公開發行，於2016年6月1日截止。

“發佈日期”指2023年9月25日。

“初級資本”統稱為任何母公司或本公司的任何債務，且(I)不以本公司或任何受限制附屬公司的任何資產作擔保，(Ii)明確從屬於按與美國公司發行的高級從屬高收益債務證券的條款一致的條款提前足額償付的票據(由本公司真誠地確定，該決定應為決定性的)，(Iii)具有不早於 的最終到期日，並且沒有規定在此之前按計劃支付本金，票據到期後91天的日期(通過轉換或交換公司股本(不合格股除外)、任何母公司的股本或任何其他初級資本的債務除外)，(Iv)除(X)須預先全數現金支付票據或(Y)根據託管或類似安排就該初級資本所得款項而須支付的債務外，並無強制贖回或預付 義務，及(V)在票據到期後91天前並無 要求支付現金利息。

“負債” 統稱為任何和所有索賠、義務、負債、訴因、訴訟、訴訟、法律程序、調查、判決、法令、損失、損害賠償、費用、成本和開支(包括但不限於律師、會計師、投資銀行家和其他專業顧問的利息、罰款和費用以及支出)，在每一種情況下，無論是否在任何時間或不時發生、產生或存在於第三方或其他方面。

“留置權” 指任何種類的抵押、質押、擔保權益、產權負擔、留置權或押記(包括任何有條件出售或其他性質的所有權保留協議或租約)。

“有限條件交易”指(X)本公司及其一家或多家受限制附屬公司進行的任何收購，包括通過合併、合併、合併或其他業務 合併或收購股本或以其他方式收購 本公司允許的任何資產、業務或個人或任何其他投資，其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件，或(Y)任何贖回、回購、失敗、清償和償還債務、不合格股票或優先股，要求在贖回、回購、回購或優先股之前發出不可撤銷的通知失敗、滿足和解除或提前還款。

“長 衍生工具”是指一種衍生工具，其價值一般增加，或付款或交付義務一般減少，但履約基準發生積極變化，或(Ii)其價值一般 減少，或付款或交付義務一般增加，但業績參考出現負面變化。

“管理墊款”是指(1)向任何母公司、公司或任何受限子公司的董事、管理層成員、高級管理人員、員工或顧問提供的貸款或墊款；(X)在正常業務過程中發生的差旅、娛樂或搬家相關費用；(Y)在正常業務過程中關閉或合併任何設施或(Z)時發生的搬家相關費用；以及(在第(Br)條第(Z)款的情況下)在任何時候未償還總額不超過2000萬美元的貸款。(2)管理層本票 投資者因向該等管理層投資者發行管理層股票而獲得的本票，(3)管理層 擔保，或(4)管理層投資者購買管理層股票時的其他借款擔保。

“管理擔保”是指管理投資者為購買管理股票而在任何時間未償還的本金總額不超過3,000萬美元的擔保，或(Y)代表任何母公司、公司或任何受限子公司的董事、高級管理人員、員工或顧問，或就旅行方面的貸款或墊款而提供的擔保。在正常業務過程中或(2)在正常業務過程中發生的娛樂和搬家相關費用，以及(在本條第(2)款的情況下)在任何時候未償還的總額不超過1,500萬美元。

“管理債務”指(A)管理投資者以外的任何人士於任何時間未償還本金總額高達3,000萬美元的債務，及(B)任何管理投資者因向任何管理投資者回購或以其他方式收購本公司、任何受限制附屬公司或任何母公司(包括與此有關的任何期權、認股權證或其他權利)而產生的債務。

“管理層投資者”是指任何母公司、本公司或其各自子公司的管理層成員、高級管理人員、董事、僱員及管理層的其他成員，或上述任何一項的家族成員或親屬(但僅就“獲準持有人”的定義而言，此類親屬應僅包括本公司本着善意確定的、與其他管理投資者的遺產規劃或從其他管理投資者繼承有關的 人)或信託。合夥企業或有限責任公司 為上述任何人或其任何繼承人、遺囑執行人、繼承人和法定代表人的利益，他們在任何日期實益擁有或有權直接或間接收購公司的股本、任何受限子公司或任何母公司。

“管理股份”指任何管理投資者持有的本公司、任何受限制附屬公司或任何母公司的股本(包括任何期權、認股權證或其他權利)。

“穆迪” 指穆迪投資者服務公司及其後繼者。

對於持有者或實益所有人而言，“淨空頭”是指在確定日期(I)其 空頭衍生工具的價值超過(X)其票據價值加上(Y)其長期衍生品的價值的總和 ，或(Ii)合理地預期，如果未能償付或 破產信用事件(均見2014年國際掉期和衍生工具公司信用衍生品定義，如《2019年狹義信貸事項補充資料》所補充)在緊接該決定日期之前已就本公司或任何附屬擔保人而發生。

“附註文件”是指附註(包括任何附加附註)、附屬擔保和本契約。

“票據”是指最初發行的票據和實際發行的任何附加票據。根據本契約發行的初始票據及其後發行的任何額外票據，將被視為本契約項下所有用途的單一類別，包括豁免、修訂、贖回及要約購買，但本契約所載的某些豁免及修訂除外。

“非美國人”指S規則所界定的非美國人。

“債務” 就任何債務而言，指任何本金、保費(如有)、利息(包括任何與本公司或任何受限制附屬公司有關的破產或重組呈請提交時或之後應計的利息，而不論該等法律程序是否準許或準許就提交後的利息提出申索)、費用、收費、開支、償還責任、對該等債務(或與該等債務有關的責任)的擔保、任何性質的其他金錢責任，以及根據該等債務或就該等債務而應付的所有其他 金額。

“發售 備忘錄”指本公司日期為2023年9月11日的保密發售備忘錄，內容與發售初始債券有關。

“高級職員” 就本公司或票據上的任何其他債務人而言，指董事會主席、總裁、首席執行官、首席財務官、任何副總裁、主計長、財務主管或祕書(A)或(B)如該人士由單一實體擁有或管理，則指該實體(或董事會就本契約而言指定為“高級職員”的任何其他個人)。

“高級職員證書”就本公司或票據上的任何其他債務人而言，是指由該人的一名高級職員 簽署的證書。

“律師的意見”是指受託人合理接受的法律顧問的書面意見。大律師可以是本公司或受託人的僱員或律師。

“其他契約”指本公司與其他票據有關的契約，日期為發行日期、不時的附屬擔保人及作為受託人的全國協會威爾明頓信託。

“其他債券”指本公司於發行日發行的2028年到期的6.875的優先債券。

“未償還” 或“未償還”，在用於票據時，是指在確定日期之前的所有票據均已根據本契約進行認證和交付，但：

(I)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的票據；

(Ii)債券 ，其所需款額的付款或贖回款項迄今已以信託形式存放於受託人或任何付款代理人，以代為持有該等債券的持有人；但如該等債券須予贖回，則已依據本契據妥為發出贖回通知，或已就該等債券作出令受託人合理滿意的規定；及

(Iii)票據 ，以交換或代替已依據本契約認證和交付的其他票據。

票據不會因為本公司或本公司的任何關聯公司持有該票據而停止未清償(就本契約而言，該票據應被視為未清償票據)；但在確定所需金額的未償還票據的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時，本公司或本公司任何關聯公司擁有的票據應不予理會，並被視為未償還票據，但為確定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄而受到保護，只有受託人的信託管理人員實際知道已如此擁有的票據才應被視為未清償票據。 如果質權人確立了質權人就該票據採取行動的權利，並且質權人不是本公司 或本公司的關聯公司，則如此擁有的真誠質押票據可被視為未償還票據。

“母公司” 指任何控股公司及任何其他母公司及任何其他附屬公司或任何其他母公司的附屬公司，而在任何情況下，只要本公司仍是該人士的附屬公司，本公司即為其附屬公司。此處所用的“其他母公司”是指公司在發行日期後成為子公司，並被公司指定為“其他母公司”的個人；但(X)緊接本公司首次 成為該人士的附屬公司後，該人士超過50.0%的有表決權股份須由一名或多名在緊接本公司首次成為該等附屬公司 前持有本公司超過50.0%有表決權股份的人士或本公司的母公司持有，或(Y)就確定是否因本公司首次成為該人士的附屬公司而改變控制權而言，該人士應被視為非另一母公司。公司在任何情況下都不應被視為“母公司”。

“付款代理人”指任何獲本公司授權代表本公司支付任何票據的本金(及溢價，如有)或利息 的人士；但本公司或其任何關聯公司均不得根據第1103節或第1205節的規定擔任付款代理人。受託人最初將擔任債券的付款代理。

“允許的債券對衝交易”是指任何認購期權、認股權證或合同權利，以獲得控股公司、本公司或受限制子公司購買的與控股公司(由本公司或受限制子公司擔保)、公司或受限制子公司發行可轉換債務有關的控股普通股股份 ，以對衝 公司或受限制子公司在此類債務下交付控股公司普通股的義務。在每一種情況下，按照與發行可轉換債務有關的“上限催繳”或“催繳價差”交易的慣常條款 ；惟該等許可債券對衝交易的買入價，減去本公司或受限制附屬公司持有(並以現金出資予本公司或受限制附屬公司)或 本公司或受限制附屬公司因出售任何相關的許可認股權證交易而收到的收益後，不得超過 本公司或受限制附屬公司因出售與準許債券對衝交易有關而發行的該等可換股債務而收取的款項淨額。

“獲準持有人”指以下任何一項：(I)任何管理層投資者及其各自的關聯公司； 及(Ii)任何以承銷商身份行事的人士，涉及任何母公司或本公司的公開或非公開發行Capital 股票。此外，任何“人”(在交易法第13(D)和14(D)節中使用該術語，在發行日生效)，其“實益擁有人”身份(在交易法第13d-3和13d-5規則中定義，在發行日生效)構成或導致控制權變更，且根據本契約的要求提出控制權變更要約，其與其關聯方在此後應構成許可持有人。

“允許的留置權”是指：

(A)尚未拖欠或不支付的税款、評估或其他政府收費的留置權，如果按照公認會計準則在本公司或其附屬公司(視屬何情況而定)的賬面上保持足夠的準備金，則合計 不會對本公司及其受限制的附屬公司整體產生重大不利影響 ，或正本着善意並通過適當程序對其提出異議的留置權；

(B)未清繳的汽車罰款的留置權，以及承運人、倉庫保管員、機械師、房東、物料工、維修工或其他類似留置權在正常業務過程中產生的留置權，而該等留置權是指在不為人所知的逾期超過60天的情況下，或經擔保或正以善意及適當的法律程序提出爭議的義務的留置權；

(C)與工人補償、職業責任保險、保險計劃、失業保險和其他社會保障以及其他類似立法或其他與保險有關的義務有關的質押、存款或留置權(包括但不限於根據保險或自我保險安排向保險公司提供責任的質押或存款)；

(D)保證履行投標、投標、貿易、政府或其他合同(借款除外)、公用事業債務、租賃、許可證、法定債務、竣工擔保、擔保、判決、上訴或履約保證金、其他類似債券、文書或債務的質押、保證金或留置權，以及在正常業務過程中產生的其他類似性質的債務；

(E)在正常業務過程中產生的地役權(包括相互地役權協議)、通行權、建築物、分區和類似限制、公用設施協議、契諾、保留、限制、侵佔、收費和其他類似的產權負擔或產權缺陷，或授予他人的租約或分租，總體上不會對公司及其附屬公司正常業務的進行造成重大幹擾；

(F)在發行日存在的留置權，或根據發行日存在的書面安排而規定的留置權，或(如為本公司或其任何附屬公司根據發行日已有的書面安排而存在或產生的債務提供擔保的任何該等留置權) 就該等債務(根據本定義第(K)(1)條擔保的債務除外)提供任何再融資債務擔保的留置權，只要擔保該等再融資債務的留置權僅限於全部或部分相同財產或資產(加上改善、附加權、收益或股息或與之有關的分配)擔保(或根據該書面安排將擔保)原始債務；

(G)(I)任何開發商、房東或其他第三方對本公司或本公司的任何受限制附屬公司擁有地役權的財產，或對任何租賃財產及其附屬或類似協議的抵押、留置權、擔保權益、限制、產權負擔或任何其他記錄事項；及(Ii)影響任何房地產的任何 撤銷或徵用權程序；

(H)擔保債務的留置權(包括擔保與債務有關的任何債務的留置權)，包括對衝債務、銀行產品債務、購買貨幣債務或資本化租賃債務；

(I)因判決、法令、命令或裁決而產生的留置權，而本公司或任何受限制附屬公司應真誠地就該等判決、法令、命令或裁決提起上訴或覆核程序，而上訴或程序仍未最終終止，或可提出上訴或程序的期限尚未屆滿；

(J)向第三者或從第三者取得的租賃、再租賃、特許或再許可；

(K)擔保債務的留置權(包括擔保有關債務的留置權)，包括：

(1)因任何信貸安排而招致的債務(包括但不限於根據任何信貸安排所簽發或訂立的信用證或銀行承兑匯票)及並非根據任何信貸安排而招致的債務，以及(在不限制前述規定的原則下)有關該等信貸安排的任何再融資債務，(I)在任何時間未償還的本金 總額不超過(A)$48.2億元，加上(B)相當於(X)24,0000萬美元和(Y)相當於(1)借款基數減去(2)受限制子公司的特殊目的實體產生的債務本金總額，然後是未償還債務的金額，加上(C)如果對任何此類債務進行再融資，則與此類再融資有關的費用、承保折扣、保費和其他成本和支出(包括應計 和未付利息)的總額，或(Ii)不受限制的金額。如果在 債務發生之日(除任何此類再融資債務外)，在債務產生後(或，公司可選擇，在首次借款之日或簽訂最終協議之日，承諾為該債務提供資金)，在形式上產生了該債務的全部承諾額(該承諾額為“測試的承諾額”)，在這種情況下，測試的承諾額可在此後不時全部或部分地借入和再借入。如果不進一步遵守本公約)，綜合擔保槓桿率將等於或低於4.75：1.00；以及(就本款第(Br)(Ii)款而言)與任何此類債務有關的任何再融資債務(或經測試的承諾額比率)；

(2)購買貨幣債務和資本化租賃債務，以及與之有關的任何再融資債務；

(3)債務(A)由依據任何信貸安排簽發的本金不超過該信用證面值的信用證支持，或(B)由為公司或其任何受限制的子公司的貿易債權人的利益而提供的通融擔保構成；

(4)本公司或任何受限制附屬公司(A)因兑現支票、匯票或類似票據而產生的債務，(Br)在正常業務過程中因資金不足而提取的，或(B)因收購或處置任何業務、資產或個人而產生的擔保、賠償、溢價或其他收購價格調整的債務或類似債務；

(5)本公司或任何受限制附屬公司在下列方面的負債：(A)信用證、銀行承兑匯票或其他類似票據或債務，或與在正常業務過程中發生的債務或義務有關的債務 (包括根據適用的工人補償法規向政府實體發放的與自我保險有關的債務或義務)，(B)完成保函、保證、判決、上訴或履約保函或其他類似的債券、票據或義務，或在正常業務過程中所發生的或與發生的債務或義務有關的債務。包括與負債或特許經營商的義務有關，(C)對衝義務，(D)管理擔保或管理負債，(E)在正常業務過程中對保險費的融資，(F)在正常業務過程中發生的供應安排項下的接受或支付義務，(G)根據標準業務條款產生的淨額結算、透支保護和其他安排，公司或任何子公司在其上維持透支、現金彙集或其他類似安排或安排， (H)初級資本或(I)銀行產品義務；

(6)任何外國子公司在任何時候未償還的本金總額不超過(X)3億美元和(Y)合併有形資產的4.5%的債務；

(七)非附屬擔保人的附屬公司的負債；

(八)特殊目的實體的債務或其他債務；

(九)管理墊款或者管理擔保的義務；

在 上述第(1)至(9)款下的每個案件中，包括保證任何擔保的留置權；

(L)在某人成為本公司附屬公司時(或在本公司或受限制附屬公司收購該等財產或資產時，包括通過與本公司或任何受限制附屬公司合併或合併而進行的任何收購)，對該人的財產或資產存在的留置權，或在該人成為本公司附屬公司時(或在該人成為本公司或任何受限制附屬公司時已有的書面安排下存在的)留置權；但是，該等留置權和安排並非與上述其他人成為上述附屬公司(或上述財產或資產的取得)有關或預期而設定，且該等留置權僅限於擔保(或根據產生該等留置權的書面安排可擔保)與該等留置權有關的債務的同一財產或資產的全部或部分 或資產(加上改善、附加權、收益或股息或分派)；此外，就本條(L)而言，如本公司以外的人士為本條款(L)的繼承人，則本公司的任何附屬公司應視為本公司的附屬公司，而該人或任何該等附屬公司的任何財產或資產，在該人 成為繼任者公司時，應視為由本公司或受限制附屬公司(視屬何情況而定)收購；

(M)對不受限制的子公司或不是本公司子公司的任何合資企業的股本、債務或其他證券的留置權 分別擔保該不受限制的子公司或合資企業的債務或其他義務；

(N)與 任何合營企業的股本或根據任何合營企業或類似協議作出的類似安排有關的任何產權負擔或限制(包括但不限於根據認沽及贖回協議或買賣安排)；

(O)擔保債務(包括擔保有關債務的留置權)的留置權，包括為任何債務(根據本定義第(K)(1)至(K)(6)款擔保的債務除外)而產生的債務進行再融資的留置權 ，或保證以任何其他獲準留置權擔保的任何其他債務的再融資、退款、延期、續期或替換(全部或部分) ；但任何該等新留置權僅限於擔保(或根據產生原留置權的書面安排可保證)與該留置權有關的義務的同一財產或 資產(加上與其有關的改進、附加、收益或股息或分配)的全部或部分；

(P)在正常業務過程中因法律實施(或相同效力的協議)而產生的留置權(1)，包括根據或因不時修訂的《1930年易腐爛農業商品法》產生的留置權，(2)對以承包商或開發商為受益人的在建財產或資產(及相關權利)的留置權，或因第三方就此類財產或資產進行進度付款或部分付款而產生的留置權，(3)應收賬款(包括相關權利)，(4)在產生任何債務時預留的現金或用這種現金購買的政府證券，在任何一種情況下，只要這種現金或政府證券為支付這種債務的利息預先提供資金，並以託管賬户或類似安排為此目的而持有，(5)保證或因在銀行或其他交易活動的正常過程中達成的任何 淨額結算或抵銷安排(包括與採購訂單和與客户的其他協議有關)而產生的，(6)以本公司或任何附屬公司為受益人(對本公司或任何附屬擔保人的財產或資產的留置權除外，或對不是附屬擔保人的任何附屬擔保人的留置權除外)， (7)因銷售在正常業務過程中訂立的貨物的有條件銷售、所有權保留、寄售或類似安排而產生的，(8)存貨或其他貨物及收益，以擔保為方便購買、裝運或儲存該等存貨或其他貨物而簽發或開立的銀行承兑匯票的義務， (9)與集合存款或集合賬户有關，以償還在正常業務過程中發生的透支、現金集合或類似義務 ，(10)附加於在正常業務過程中產生的商品交易或其他經紀賬户，(11)與回購協議有關的資產的回購協議，或(12)與任何特殊目的實體有關的融資處置；

(Q)為債務或其他債務提供擔保的其他留置權，而該債務或其他債務在任何時候的未償債務總額不超過2.25億美元和產生此類債務或其他債務時合併有形資產的2.0%，兩者中的較大者為 ；以及

(R)擔保任何特殊目的實體的債務(包括保證其任何義務的留置權)或其他債務，或與特殊目的融資有關的其他債務的留置權；條件是(1)此類債務不向公司或不是特殊目的子公司的任何子公司(特殊目的融資業務除外)有追索權；(2)倘若該等債務對本公司或並非特別目的附屬公司的任何附屬公司(特別目的融資業務除外)有追索權，則擔保該等債務的留置權 將被視為且必須由本公司分類為在當時(或最初產生時)根據本公約的一項或多項其他條文產生的債務，只要該等債務是如此追索的。

為了確定是否符合本定義，(U)留置權不需要僅因參照本定義中描述的一種允許留置權類別而產生，但可以在此類類別的任何組合下產生(包括部分在一個此類留置權類別下和部分在任何其他此類留置權類別下)，(V)如果留置權(或其任何部分)滿足一種或多種允許留置權類別的標準，公司應自行決定：以符合這一定義的任何方式對留置權(或其任何部分)進行分類或重新分類，(W)根據任何類別的允許留置權，由留置權擔保的本金 應在將任何此類債務的收益用於為任何其他債務再融資後確定，(X)在產生此類債務時，任何獲得債務擔保的留置權也應獲準 確保與利息的應計利息、增加的 價值的增加、以額外債務的形式支付利息和以股本股息的支付構成 以同一類別股本的額外股份形式的債務，(Y)如果任何債務或其他債務是以任何類別的允許留置權下的任何未償還留置權為擔保的，該留置權是參照此類債務或其他債務產生時合併的有形資產的百分比來衡量的，並通過任何債務或其他債務再融資，該債務或其他債務是由參照此類允許留置權產生的任何留置權所擔保的任何債務或其他債務進行的。而此類再融資將導致 如果根據此類再融資之日的合併有形資產計算，合併有形資產的百分比將被超過，只要此類再融資債務或其他債務的本金不超過該債務或其他再融資債務的本金金額，加上費用、承銷折扣、因此類再融資而產生或應付的保費和其他成本及支出(包括應計和未付利息) ，以及(Z)如果任何債務或其他債務是以任何類別的允許留置權下的任何未償留置權作為擔保的， 以任何類別的允許留置權以美元金額衡量，並且是通過參考該類別的允許留置權產生的任何留置權所擔保的任何債務或其他 義務進行再融資的，並且此類再融資將導致此類 美元金額被超過，只要該再融資債務或其他債務的本金不超過該再融資債務的本金，加上與該再融資相關的手續費、承銷折扣、保費和其他成本和支出(包括應計和未付利息)的總額，則該美元金額不得被視為超過(且該再融資留置權應被視為 允許的)。

“允許的 認股權證交易”是指在允許的債券對衝交易的同時，通過Holding、本公司或相關債券對衝交易的受限制子公司出售的任何認購期權、認股權證或合同權利，購買Holding、本公司或相關債券對衝交易的受限制子公司出售的普通股，每種情況下的條款都是針對與發行可轉換債務相關的“贖回價差”交易而訂立的 。

“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、有限責任公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或分支機構或任何其他實體。

“付款地點”是指根據第三條指定的付款代理人所在的城市或其任何行政區。

“任何特定票據的前身 票據”是指證明與該特定票據所證明的債務相同的全部或部分債務的每一張先前票據；就本定義而言，根據第306條認證和交付的任何票據，以代替殘缺、遺失、銷燬或被盜的票據，應被視為證明與該被毀壞、遺失、銷燬或被盜的票據相同的債務。

“優先股”適用於任何公司或公司的股本，是指任何類別(無論如何指定)的股本，根據其條款，相對於此類公司或公司的任何其他類別的股本 或公司的任何其他類別的股本，在支付股息或在該公司或公司的任何自願或非自願清算或解散時的資產分配方面是優先的。

“以前的保薦人”統稱為(I)Clayton，Dubilier&Rice，LLC及其任何有利害關係的繼承人，以及(Ii)Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.及其任何有利害關係的繼承人。

“財產” 就任何人而言，指該人在任何種類的財產或資產中的任何權益，不論是不動產、非土地或混合財產、 或有形或無形財產，包括任何其他人的股本及其他證券。就本契約所要求的任何計算而言，任何財產的價值應為其公平市場價值。

“購買” 指本公司或任何附屬公司(透過合併、合併或其他方式)對任何人士的投資，而該投資或收購因而成為 任何公司、任何業務或構成業務營運單位的任何資產組的附屬公司或其他收購， 包括與導致根據本契約進行計算的交易有關而發生的任何該等投資或收購。

“購買債務”是指為財產(不動產或動產)或資產的收購、租賃、建造或 改善提供融資或再融資而產生的任何債務，無論是通過直接收購此類財產或資產或通過收購擁有此類財產或資產的任何人的股本或其他方式獲得的。

“QIB” 指規則第144A條所界定的“合格機構買受人”。

“評級機構”係指穆迪或S，或如穆迪或S或兩者均不公開公佈對票據的評級，則指由本公司選定的一個或多個國家認可的統計評級機構(視具體情況而定)，以取代穆迪或S或兩者(視情況而定)。

“評級下降”是指在(X)控制權變更後60天內，任何評級機構將票據的評級降低一個或多個級別(包括評級類別內以及類別之間的級別)。 (Y)公告控制權變更發生的日期或(Z)公告公司擬變更控制權的意向的公告日期(只要債券的評級低於任何評級機構可能下調評級的公開宣佈的考慮範圍，60天的期限即應延長)；但是，除非評級機構在本公司或其要求下宣佈或公開確認評級下調，或在公司或其要求下以書面形式告知受託人，評級下調是全部或部分導致 的事件或情況的結果，否則，因特定評級下調而導致的評級下降不會被視為發生在 控制的特定變更中(因此，就控制變更觸發事件的定義而言，也不會被視為評級下降)。或適用的控制權變更(無論在評級下降時是否發生了適用的控制權變更)；此外，儘管有上述規定，只要債券獲得兩家評級機構的投資級評級，評級下降就不會被視為已經發生。

“不動產”是指位於其上的土地、建築物、構築物和其他設施、附着物以及與之相關的權利、特權、地役權和附屬物，以及相關的財產權益。

“應收賬款” 是指根據與另一人的安排收取款項的權利，根據該安排，該另一人有義務 按照公認會計原則確定付款。

“贖回日期”，用於贖回或購買任何票據時，指由或依據本契約及票據確定的贖回或購買日期。

“再融資” 指再融資、退款、更換、續期、償還、修改、重述、延期、替換、調換。補充、重新發行、轉售或延長 (包括根據任何失敗或解除機制)；本契約中用於任何目的的術語“再融資”、“再融資”和“再融資”應具有相關含義。

“再融資 債務”是指為本公司發行之日存在的任何債務(或與債務有關的未使用承諾)進行再融資而產生的債務，或因遵守本契約而產生(或成立)的債務(包括公司為任何受限子公司的債務進行再融資的債務(在本契約允許的範圍內) 和為公司或另一受限制子公司的債務進行再融資的任何受限子公司的債務) 包括對債務進行再融資的債務，以及根據對任何債務或未使用承諾進行再融資的承諾而產生的債務；條件是：(1)如果再融資的債務是附屬債務或擔保人附屬債務，再融資債務在發生該再融資債務時的最終規定到期日等於或大於正在再融資的債務的最終規定到期日(或如果短於債券)，(2)該再融資債務的本金總額(或如果以原始發行折扣發行，則為總髮行價)等於或小於(X)正在再融資的債務的未償還本金總額。加上(Y)與根據信貸安排或其他融資安排再融資或以其他方式未償還的債務有關的任何未用承諾的金額 再融資，加上(Z)費用、承保折扣、與該等再融資有關而產生或應付的保費及其他成本及開支(包括應計及未付利息)及(3)再融資負債 不包括(X)非附屬擔保人的受限制附屬公司的負債為本公司或附屬擔保人的債務再融資，或(Y)本公司或受限制附屬公司的負債為非受限制附屬公司的債務再融資 。

在任何適用的付息日期應付利息的“定期記錄日期”是指緊接該付息日期之前的1月1日或7月1日(視情況而定) 以及是否為營業日。

“S條例” 係指證券法規定的S條例。

“S條例證書”是指實質上採用本條例附件形式的證書，作為附件D。

“轉售 限制終止日期”就任何票據而言，指在該票據的原始發行日期及本公司或本公司任何聯屬公司為該票據(或其任何前身票據)擁有人的最後日期之後一年(或根據證券法第144條或其任何後續條文可能規定的其他期間，容許受限制證券的非關聯公司不受限制地轉售 )的日期。

“受限制的 期限”是指S規則中定義的40天分銷合規期。

“受限證券”具有證券法第144(A)(3)條賦予此類術語的含義；但條件是，受託人應有權應其請求接受並最終依賴律師對任何票據是否構成受限證券的意見。

“受限附屬公司”指公司的任何附屬公司，非受限附屬公司。

“規則144A”係指證券法下的規則144A。

“出售” 指本公司或本公司任何附屬公司出售任何公司、任何業務或構成業務營運單位的任何一組資產，包括與導致根據適用契約進行計算的交易有關而進行的任何此類處置。

“出售和回租交易”是指與現在擁有或以後獲得的財產有關的任何直接或間接安排 根據該安排，本公司或本公司的一家子公司將該財產轉讓給另一人，本公司或本公司的一家子公司從該另一人手中租賃該財產，並對其進行任何再融資。

“屏蔽關聯公司”是指股東的任何關聯公司，(I)獨立於該股東作出投資決策，以及該股東的任何不是屏蔽關聯公司的其他關聯公司，(Ii)在其與該股東和不是屏蔽關聯公司的該持有人的任何其他關聯公司之間設置慣常的信息屏幕，並且此類屏幕禁止共享有關本公司或其子公司的信息。(Iii)其投資政策不受該持有人或與該持有人就其在債券投資方面一致行動的任何其他聯營公司的指示；及(Iv)其投資決定不受該持有人或與該持有人就其在債券投資方面一致行動的任何其他聯營公司的投資決定的影響。

“美國證券交易委員會”指美國證券交易委員會。

“證券法”係指不時修訂的1933年證券法。

“高級ABL協議”是指本公司與不時訂立的貸款方、作為行政代理和抵押品代理的全國富國銀行之間於2019年5月31日簽訂的ABL信貸協議，經修訂、重述、補充、放棄或以其他方式不時修改或退款、再融資、重組、替換、續簽、償還、 不時增加或延長(無論是與原行政代理和貸款人或其他代理和貸款人或其他代理和貸款人的)。且無論是根據原始高級ABL協議或其他信貸協議 或其他方式提供的)，除非該協議、文書或文件明確規定其不打算成為高級ABL協議且 不是高級ABL協議。本協議中對高級ABL協議的任何引用應被視為對當時存在的每個高級ABL協議的引用。

“高級ABL貸款”是指對高級ABL協議、任何貸款文件(如其中的定義)、任何據此簽發的票據和信用證以及任何擔保和抵押品協議、專利和商標擔保協議、抵押、信用證申請和其他擔保、質押協議、擔保協議和抵押品 文件以及其他文書和文件的統稱， 在每種情況下均可隨時對其進行修改、補充、豁免或以其他方式修改，或退款、再融資， 不時重組、替換、續訂、償還、增加或延期(無論是全部或部分，無論是與原始代理和貸款人或其他代理和貸款人或其他，也無論是根據原始高級ABL協議或一個或多個其他信貸協議、契約(包括本契約)或融資協議或其他方式提供的)，除非 此類協議、票據或文件明確規定它不打算也不是高級ABL貸款。 在不限制前述一般性的情況下，高級資產負債貸款“一詞應包括任何協議(I)改變因此而產生或預期的任何債務的到期日，(Ii)增加本公司的附屬公司作為其項下的額外借款人或擔保人，(Iii)增加根據 而產生或可借入的債務金額，或(Iv)以其他方式更改其條款及條件。

“高級信用協議”統稱為高級ABL協議和高級定期協議。

“高級信貸安排”統稱為高級ABL貸款和高級定期貸款。

“高級債務”指本公司或任何受限制附屬公司的任何債務，(X)就本公司而言，指附屬債務；(Y)如屬附屬擔保人，則指附屬債務。

“高級定期貸款協議”是指本公司、貸款方不時與作為行政代理和抵押品代理的花旗北美公司簽訂的截至2016年6月27日的修訂和重新簽署的定期貸款信貸協議，因為此類協議可不時修訂、重述、補充、放棄或以其他方式修改，或退款、再融資、重組、更換、續簽、償還、增加或延長(無論是與原行政代理和貸款人或其他代理和貸款人或其他方面)。且不論是根據原來的高級條款協議或一個或多個其他信貸協議或其他方式提供)，除非任何此類協議、文書或文件 明確規定它不打算也不是高級條款協議。本協議中對高級條款協議的任何提及應被視為對當時存在的每一份高級條款協議的提及。對於本契約、其他契約和現有的無擔保票據契約而言，管理初始票據的文件並非旨在 成為也不是“高級協議”。

“高級定期貸款”是指根據或與上述任何一項籤立和交付的《高級定期協議》、任何貸款文件(如其中的定義)、 根據該協議簽發的任何票據和信用證以及任何擔保和抵押品協議、專利和商標擔保協議、抵押、信用證申請和其他擔保、質押協議、擔保協議和抵押品文件以及其他文書和文件的統稱， 在每種情況下，均可不時對其進行修改、補充、豁免或以其他方式修改，或退款、再融資、 重組、替換、續期、償還、增加或延期(無論是全部或部分，無論是與原代理和貸款人或其他代理和貸款人或其他，也無論是根據原始高級條款協議或一項或多項其他信貸協議、契約或融資協議或其他方式提供的)，除非該協議、 文書或文件明確規定其不打算也不是高級條款融資。在不限制前述條文的一般性的原則下，“高級貸款”一詞應包括任何協議(I)更改因此而產生或預期的任何債務的到期日，(Ii)增加本公司的附屬公司作為其項下的額外借款人或擔保人，(Iii)增加根據 項下產生或可借入的債務金額，或(Iv)以其他方式更改其條款及條件。對於本契約、其他契約和現有的無擔保票據契約而言，管理初始票據的文件不打算也不是“高級貸款”。

“簡短的 衍生工具”是指衍生工具(I)其價值普遍減少，及/或其下的付款或交付義務普遍增加，及/或(Ii)其價值一般增加，及/或其下的付款或交付義務一般減少，但對履約參考作出負面改變 。

“重要附屬公司”指根據美國證券交易委員會頒佈的S-X規則 規則1-02的含義將成為本公司“重要附屬公司”的任何受限制附屬公司，該等規則於發行日期生效。

“特殊目的實體”是指(X)任何特殊目的子公司或(Y)從事以下業務的任何其他人：(I)獲取、銷售、收集、融資或再融資應收款、賬户(如在任何司法管轄區不時有效的統一商法典中所界定的)、其他賬户和/或其他應收款、和/或相關資產和/或(Ii)獲取、銷售、租賃、融資或再融資不動產和/或相關權利 (包括租賃和保險單項下的)和/或資產(包括管理、行使及處置任何該等權利(br}及/或資產)及/或(Iii)就任何特殊目的附屬公司的股本進行融資或再融資。

“特別目的融資”指對由本公司或任何受限制附屬公司的應收賬款及/或不動產構成或包括的資產進行的任何融資或再融資，而該等資產已轉讓予一家特殊目的實體或受 融資處置中的留置權約束(包括與另一家特殊目的附屬公司持有的特殊目的子公司的股本有關的任何融資或再融資)。

“特殊目的融資費用”是指在任何期間，(A)任何特殊目的子公司的任何 債務的利息支出總額，該債務不向本公司或非特殊目的子公司的任何受限子公司追索(特殊目的融資業務除外)， 和(B)特殊目的融資費用。

“特殊目的融資費”是指直接或以折扣的方式對與任何特殊目的融資相關的任何參與 利息進行的分配或支付，以及支付給與任何特殊目的融資相關的非受限制子公司的其他費用。

“特殊目的融資承諾”是指陳述、保證、契諾、賠償、履約保證 以及公司或其任何受限制的子公司誠意確定(該決定為最終決定)與特殊目的融資或融資處置相關的、由公司或其任何受限子公司訂立或提供的其他協議和承諾。但(br})應理解，(X)特殊目的融資承諾可包括或包括(I)償還 與為提高信用目的而提供的票據、信用證、擔保債券及類似工具有關的其他義務，(Ii)對衝義務，或與本公司或任何受限制附屬公司就任何特殊目的融資或融資處置訂立的利率協議、貨幣協議或商品協議有關的其他義務，或(Iii)本公司以善意確定的慣常追索權義務的任何擔保。根據任何適用的破產法，對於任何抵押抵押貸款支持證券化或任何其他特殊目的融資或房地產融資處置，包括與債務有關的任何非自願案件 在任何特殊目的子公司或其任何關聯公司串通的情況下， 或任何特殊目的子公司根據任何適用的破產法開始的任何自願案件，以及(Y)符合前款(X)的規定，任何其他協議及承諾不應包括對本公司的特殊目的附屬公司或非特殊目的附屬公司的受限制附屬公司的任何債務擔保。

“特殊目的附屬公司”指本公司的任何附屬公司，該附屬公司(A)僅從事(X)收購、出售、收集、融資或再融資應收款、賬户(定義見在任何司法管轄區不時生效的《統一商法典》)及其他應收款和應收款(包括構成或證明其動產紙、文書或一般無形資產的任何 )、其所有收益及所有權利(合約 及其他)、抵押品及與其有關的其他資產，及/或(Ii)收購、出售、租賃、融資或再融資 不動產和/或相關權利(包括租賃和保險單項下的權利)和/或資產(包括管理、行使和處置任何該等權利和/或資產)、其所有收益以及與其相關的所有權利(合同和其他)、抵押品和/或其他資產，和/或(Iii)擁有或持有任何特殊目的子公司的股本和/或參與與其有關的任何融資或再融資，以及(Y)任何附帶或與該等業務相關的業務或活動，及(B)被本公司指定為“特殊目的附屬公司”。

“特殊記錄日期”用於支付任何違約利息，是指受託人根據第307條確定的日期。

“規定的到期日”就任何債務而言，是指在該債務中指明的固定日期，即該債務本金的到期和應付日期，包括根據任何強制性贖回條款(但不包括規定在發生任何意外情況時由該債務持有人選擇回購或償還該債務的任何條款)。

“附屬債務”指本公司根據書面協議在償付權方面明確從屬於票據的任何債務(無論是在本契約日期或之後發生的債務)。

“任何人士的附屬公司”指任何公司、協會、合夥企業或其他商業實體，而該公司、協會、合夥企業或其他商業實體的股本或其他股權(包括合夥權益)總投票權的50.0%以上(不論是否發生任何意外情況)當時由(I)該人士或(Ii)該人士的一間或多間附屬公司直接或間接擁有或控制。

“附屬擔保”指本公司的受限制附屬公司可能不時根據第414條在發行日或發行日之後對票據作出的任何擔保。在本契約中，“附屬擔保”是指票據的附屬擔保。

“附屬擔保人”是指在每種情況下，公司的任何簽訂附屬擔保的受限附屬公司，除非 且直至該附屬公司根據本契約條款解除從屬擔保。

“S” 指標準普爾評級集團，麥格勞-希爾公司及其後繼者的分公司。

“臨時現金投資”指以下任何一項：(I)對美利堅合眾國、加拿大、歐盟成員國或持有貨幣基金的任何國家的(X)直接債務的任何投資， 等待公司或該國家的受限制子公司或利用此類資金進行投資或資本支出的申請，或其中的任何機構或工具；或由美利堅合眾國或歐盟成員國或其持有貨幣基金的任何國家擔保的債務，以待其申請公司或在該國的受限制子公司或以此類資金進行投資或資本支出， 或前述任何一項的任何機構或工具，或由任何前述任何一項擔保的義務，或(Y)被S普爾或穆迪評級至少為A級的美利堅合眾國承認的任何外國的直接 債務。在這兩種情況下，(I)上述機構的等值評級，或者，如果不存在S或穆迪的評級 ，則等同於任何國家認可的評級機構的此類評級)、(Ii)隔夜銀行存款、定期存款賬户、定期存款、銀行承兑匯票和貨幣市場存款的投資 (或者，就外國銀行而言，類似票據)在購買之日後不超過一年到期 由(X)信貸機構或其任何附屬機構下的任何銀行或其他機構貸款人，或(Y)根據美利堅合眾國法律組織的銀行或信託公司，其任何州或美利堅合眾國承認的任何外國，其資本和盈餘總額超過2.5億美元(或其等值的外國貨幣)，且其長期債務至少被S評級為A或被穆迪評級為A-1(或在任何一種情況下，該組織的評級相當於該組織的評級，或如果當時不存在S或穆迪的評級，則為任何國家認可的評級機構的評級的等值)。(Iii)與符合上文第(Ii)款所述資格的銀行訂立的上述第(I)或(Ii)款所述類型的標的證券或票據的回購義務，(Iv)在收購日期後不超過24個月到期的商業票據投資，由某人(本公司或其任何附屬公司的投資除外)發行， 其中的任何投資按照穆迪的評級為“P-2”(或更高)，或根據S的評級為“A-2”(或更高)(或更高)(或者，在這兩種情況下，評級相當於上述機構的評級，或者，如果不存在S或穆迪的評級，則相當於任何國家認可的評級機構的評級)， (V)投資於任何國家發行或完全擔保的、在收購日期後不超過24個月到期的證券。美利堅合眾國聯邦或領土，或其任何政治分區或税務當局， 並至少被S評級為“bbb-”或被穆迪評級為“baa3”(或者，在任何一種情況下，相當於該組織的此類評級，或如果當時不存在S或穆迪的評級，則相當於任何國家認可的評級機構的此類評級)。(Vi)被S評級為“A”或被穆迪評為“A2”或更高的債務或優先股(本公司或其任何附屬公司除外)(或，在任何一種情況下，相當於該組織的評級，或如不存在S或穆迪的評級，則為任何國家認可評級機構的評級的等值)。(Vii)將其資產的95.0%投資於上文第(I)至(Vi)款所述類型的證券的投資基金(該基金也可持有現金以待投資和/或分配)，(Viii)由國內商業銀行或設在美利堅合眾國承認的國家的商業銀行發行或提供的任何貨幣市場存款賬户，在每一種情況下，其資本和盈餘均超過2.5億美元(或其等值的外幣)，或貨幣市場基金的投資 受美國證券交易委員會規則2a-7(或任何後續規則)的風險限制條件的約束，該規則是根據1940年修訂的《投資公司法》 進行的，以及(Ix)經董事會在正常業務過程中批准的類似投資。

“TIA” 指自本契約之日起生效的1939年《信託契約法案》(《美國法典》第15編第77aaa-77bbbb節)，但本文另有規定的除外。

“貿易應付賬款”對任何人來説，是指該人在正常業務過程中產生的與購買貨物或服務有關的任何應付帳款或任何債務或貨幣義務。

“運輸設備”是指由冷藏直掛車、牽引車、冷藏車掛車、其他帶有冷藏單元的卡車和掛車以及其他貨車、卡車、拖車和掛車組成的車輛。

“國庫券利率”，就贖回日期而言，是指在計算恆定 到期日的美國國庫券(在美聯儲統計版本H.15中就該周的每個適用日期編制和公佈)時到期收益率的最接近1/100個百分點的周平均值(對於可獲得該信息的最近完成的一週)。任何可公開獲得的類似市場數據來源))大多數 幾乎等於從贖回日期到2026年9月15日的時間，但是，如果從贖回日期到該日期的時間不等於給定收益率的美國國債的恆定到期日，則國債利率應從給定收益率的美國國債的每週平均收益率中通過線性內插(計算到最接近的十二分之一) 來獲得，但如果從贖回日期到該日期的時間 少於一年，實際交易的美國國庫券的每週平均收益率應調整為一年的固定期限。

“信託官員”是指任何公司信託官員或受託人的任何其他高級官員或助理官員，通常履行的職能類似於當時將直接負責本契約管理的這些公司信託官員，或因瞭解和熟悉特定主題而被提交公司信託事宜的受託人任何其他高級官員。

“受託人” 指在本契約中被指定為受託人的一方，直至有繼承人取代它為止，此後，指繼承人。

“統一商業代碼”是指紐約州不時生效的統一商業代碼。

“非限制性附屬公司”指根據“高級條款協議”被指定為“非限制性附屬公司”(或任何其他類似類別)的本公司任何附屬公司。

“美國政府義務”係指(X)任何擔保，即(1)美利堅合眾國以美利堅合眾國的全部信用和信用為質押的付款的直接義務，或(2)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具行事的人的義務 ，其付款由美利堅合眾國無條件地作為完全信用和信用義務擔保， 在上述第(I)款或第(Ii)款下的任何一種情況下，不得由其發行者選擇贖回或贖回， 和(Y)由作為託管人的銀行(如證券法第3(A)(2)條所界定)就上文第(X)款規定並由該銀行為該存託憑證持有人的賬户所持有的任何美國政府債務簽發的任何存託憑證。或就如此指定和持有的任何美國政府債務的本金或利息的任何特定支付 ，前提是(除法律要求外)該託管人無權從託管人就美國政府債務或該存託憑證所證明的特定本金或利息所收到的任何金額中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

實體的“表決權”是指該實體當時已發行的所有類別股本，通常有權在選舉董事或該實體的所有權益時投票 ，有能力控制該實體的管理或行動。

“全資擁有的境內子公司”對任何人而言，是指該人的任何境內子公司，而該人 通過一家或多家全資境內子公司直接或間接擁有該境內子公司的全部股本。

第 102節。其他定義。

第 103節。施工規則。對於本契約的所有目的，除另有明確規定或除文意另有所指外：

(1)本契約中定義的術語具有本契約中賦予它們的含義；

(2)“或”不是排他性的；

(3)本文中未另作定義的所有會計術語具有根據公認會計原則賦予它們的含義；

(4)“本契約”、“本契約”和“本契約”及其他類似術語是指本契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(5)凡提及“美元”或“美元”時，均指美利堅合眾國的合法貨幣。

(6)在本文中使用的“包括”、“包括”和“包括”三個字，如後面沒有明確地加上“但不限於”字樣，則在每種情況下均應視為後跟“但不限於”字樣；

(7)單數詞包括複數，複數詞包括單數；

(8) 對證券法各節或根據證券法制定的規則的提及應被視為包括美國證券交易委員會不時採用的替代、替換或繼承 節或規則；

(9)凡提及條款、條款或條款，即指本契約的該條款、條款或條款；及

(10)儘管有本契約的任何規定，除非本契約中明確規定，否則本契約的任何條款均不適用於本契約或附註，或通過引用將其納入本契約或附註。

第 104節。[已保留].

第 105節。[已保留].

第 106節。合規證明和意見。在本公司或任何其他債務人(包括任何附屬擔保人)就票據向受託人提出任何申請或 要求根據本契約任何條文采取任何 行動時，本公司或該等其他債務人(包括任何附屬擔保人)(視屬何情況而定)應向受託人提交本契約所規定的證書及意見。每個此類證書或意見應以一份或多份高級船員證書(如果由官員提供)或大律師的意見(如果由律師提供)的形式提供，並應符合本契約的要求。儘管有上述規定， 對於任何此類請求或申請，如本契約中關於該特定請求或申請的任何條款明確要求提供任何官員證書或律師意見，則無需提供額外的 證書或意見。

關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見(第406條規定的證書除外)應包括：

(1)簽署該證書或意見的個人已閲讀適用的該契諾或條件以及本文件中與之有關的定義的聲明；

(二)關於審查或者調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或者意見中所載的陳述或者意見是基於該審查或者調查的性質或者範圍的；

(3)該人認為他或她已作出必要的審查或調查，以使他或她能就該契諾或條件(視何者適用而定)是否已獲遵守一事發表知情意見的聲明；

(4)説明該名個人認為該條件或契諾(視何者適用而定)是否已獲遵從的陳述。

第 107節。交付受託人的文件格式。在任何情況下，如有多項 事項須由任何指定人士核證或由任何指定人士提出意見，則無須所有該等 事項只由一人核證或由其意見涵蓋，或只須由一份 文件核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項核證或提出意見，而一名或多名其他人士則可就該等事項在一份或多份文件中核證或提出意見。

人員的任何證書或意見，在與法律事宜有關的範圍內，可基於大律師的證書或意見，或大律師的陳述，除非該人員知道與其證書或意見所依據的 事項有關的證書或意見或陳述是錯誤的。任何該等大律師的證書或意見，如與事實事宜有關，可基於一名或多名高級人員的證書或意見，或一名或多名高級人員的陳述，表明有關該等事實事宜的資料由本公司管有，除非該大律師知道有關該等事宜的證書或意見或陳述是錯誤的。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第 108節。票據持有人的行為；記錄日期。(A)本契約所規定須由持有人作出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可 包含於一份或多份由該等持有人親自簽署或由其正式以書面委任的代理人簽署的實質類似意旨的文書內，並由該等文書或該等文書證明；除本協議另有明文規定外，該等行動將於 該等文書或文書交付受託人及(如本契約明確要求)交付本公司時(視乎情況而定)生效。此類票據(及其所包含和證明的行為)在本文中有時被稱為簽署此類票據的持票人的“行為”。任何該等文書的籤立證明或委任任何該等代理人的書面證明，對於本契約的任何目的及(受第701條規限) 以受託人、本公司及票據上的任何其他債務人為受益人的最終證明(如按第108條所規定的方式作出)，均屬足夠。

(B)任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的證人作出的誓章證明，或借任何公證人或獲法律授權對契據作認收的其他人員所發出的證明書證明，證明簽署該文書或文書的個別人士已向他承認籤立該文書或文書。如果是由除個人以外的公司管理人員或合夥企業或其他法律實體的成員代表該公司、合夥企業或實體執行的，則該證書或誓章也應構成該人權力的充分證明。任何此類文書或文書的籤立事實和日期，或籤立該文書或文書的人的授權，也可以受託人認為充分的任何其他方式予以證明。

(C)鈔票的所有權須由鈔票登記冊證明。

(D)任何票據的持有人提出的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，對因轉讓票據而發出或作為交換或代替的每張票據的持有人，應就受託人、本公司或任何其他義務人依據票據而作出或不作出的任何事情而約束 ，不論該等行動是否就該票據作出批註。

(E)(I)本公司可設定任何日期為記錄日期，以決定未償還票據持有人有權作出、 提出或採取本契約規定或準許的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，惟本公司不得就發出或作出下一段所述的任何通知、聲明、要求或指示而設定記錄日期，且 本段條文不適用於發出或作出下一段所述的任何通知、聲明、請求或 指示。如根據本段設定任何記錄日期，於該記錄日期的未償還票據持有人(或其正式指定的代理人)及任何其他持有人均無權採取相關行動，而不論該等人士在該記錄日期後是否仍為持有人；但除非持有於該記錄日期所需本金金額的未償還票據持有人於該記錄日期當日或該日期之前採取行動，否則該等行動將不會在本協議下生效。本段不得解釋為阻止本公司為此前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期 (其中先前設定的記錄日期將自動 且任何人不採取任何行動且無效)，且本段任何規定均不得解釋為使持有必要本金的未償還票據持有人在採取該行動之日所採取的任何行動無效 。根據本款規定的任何記錄日期確定後，公司應立即以書面形式將該記錄日期的通知 持有人的建議行動和適用的失效日期以第110條規定的方式通知受託人和每位票據持有人，費用自負。

(Ii)受託人可將任何一天定為記錄日期，以決定有權加入(A)任何失責通知、(B)第602條所述的任何加速聲明、(C)第607(Ii)條或 (D)條所指的任何法律程序的任何請求、第612條所指的任何指示的未償還票據持有人。如果根據本段規定了任何記錄日期，則該記錄日期的未償還票據持有人及任何其他持有人均無權加入該通知、聲明、請求或指示，不論該持有人在該記錄日期後是否仍為持有人； 但除非在該記錄日期所需的未償還票據本金金額的持有人於適用的到期日或該日期之前採取任何行動，否則該等行動將不會生效。本段不得解釋為阻止受託人為此前已根據本段設定的記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，且不受任何人採取行動的影響)，且本段不得解釋為使持有所需本金的未償還票據持有人在採取該行動之日所採取的任何行動失效。在根據本 段確定任何記錄日期後，受託人應立即以書面形式向本公司和每位票據持有人發出關於該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的到期日的通知，費用由公司承擔。

(3)對於根據第108條規定的任何記錄日期，設定該記錄日期的當事人可將任何日期指定為“失效日期”，並可不時將失效日期改為任何較早或較晚的日期；但除非將建議的新到期日 以書面形式通知本公司或受託人(以未根據本第108(E)條規定的記錄日期為準)，以及在現有到期日或之前以第110條規定的方式向每位票據持有人發出通知，否則該等更改將不會生效。如果沒有根據第108條規定就任何記錄日期指定失效日期，則該記錄日期的簽約方應被視為已將該記錄日期之後的第180天初始指定為與該記錄日期相關的失效日期，但其有權更改 本款規定的失效日期。儘管有上述規定，失效日期不得晚於適用記錄日期後的第180天。

(Iv)在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定票據採取任何行動的持有人，可 就該票據的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人 根據該項委任就該本金的全部或任何部分採取行動。

(V)在不限制前述一般性的原則下，全球票據持有人，包括作為全球票據持有人的託管人，可由正式以書面委任的一名或多名受委代表作出、給予或接受本契約規定的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，而託管人作為全球票據的持有人，可透過該託管人的常設指示及慣例，向任何此類全球票據的權益實益擁有人提供其代表。

(Vi)本公司可定出一個記錄日期，以確定受託保管人持有的任何Global 票據權益的實益擁有人，該受託保管人根據該受託保管人的程序有權由書面委任的一名或多名受委代表作出、給予或接受本 契約所規定的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。如果該記錄日期已確定，則該記錄日期的持有人或其正式指定的一名或多名代理人(且只有該等人士)有權提出、發出或接受該請求、要求、授權 指示、通知同意、放棄或其他行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人。任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，如果在記錄日期後超過90天提出、給予或採取，則無效或無效。

第 109節。致受託人及公司的通知等任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約提供或允許的其他文件 應向其提出、給予、提供或提交，

(1)任何持有人或本公司或任何其他義務人在票據上的受託人，如向受託人或向受託人提交、提供或提交書面文件，地址為特拉華州威爾明頓北市場街1100號，郵政編碼：19890，收件人：公司信託部(電話：(302)636-6938；傳真機：(302)636-4149)或受託人以書面向公司提供的任何其他地址，

(2)公司由受託人或任何持有人以書面形式郵寄至伊利諾伊州羅斯蒙特羅斯蒙特希金斯西路9399號，Suite100，Illinois 60018，收件人：總法律顧問(電話：(Br)7208000；傳真：(8477208099))或公司以書面提供給受託人的其他地址，

(3)本公司或受託人可向其他人士發出通知，為日後的通知或通訊指定額外或不同的地址。

第 110節。發給持有人的通知；棄權。如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式發出(除非本合同另有明確規定)，並以預付頭等郵資或保證次日送達的隔夜航空快遞方式寄給每位持有人，地址為持有人在票據登記簿上規定的地址，不得遲於發出通知的最遲日期，也不得早於發出通知的最早日期。在任何以郵寄方式向持有人發出通知的情況下，未向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何缺陷，均不影響該通知相對於其他 持有人的充分性。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人對通知的放棄應向受託人提交，但此類提交不應成為基於放棄通知而採取的任何行動有效的先決條件。

在 情況下，由於暫停正常郵件服務，或由於任何其他原因，本契約任何條款所要求的任何事件的通知都不可能郵寄，則經受託人批准(此類批准不得無理扣留)的通知應構成本合同項下每一目的的充分通知。

儘管有 本契約或任何票據的其他規定，如果本契約或任何票據規定向全球票據持有人發出任何事件的通知(包括 任何贖回通知)(無論是通過郵寄或其他方式)，則根據該託管機構的慣例程序(包括通過電子郵件交付)向該票據的託管人(或其指定人)發出的通知應已充分發出。

第 111節。標題和目錄的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的結構。

第 112節。繼任者和受讓人。公司在本契約中的所有契諾和協議對其各自的繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。受託人在本契約中的所有協議均對其各自的繼承人具有約束力。

第 113節。可分割性條款。如果本契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。

第 114節。義齒的好處。本契約或附註中的任何內容，無論是明示的還是默示的，均不得向本契約項下的當事人及其繼承人、任何付款代理人和持有人以外的任何人提供任何利益或任何法律或衡平法上的權利、補救或索賠。

第 115節。治國理政。本契約、票據和附屬擔保應受紐約州法律管轄，並按紐約州法律解釋。受託人、公司、票據的任何其他義務人、每一附屬擔保人和(經他們接受票據)持有人同意 接受位於紐約曼哈頓區的任何美國聯邦或州法院在因本契約或票據引起或與之相關的任何訴訟或法律程序中的管轄權。

第 116節。放棄由陪審團進行審訊。對於因本契約直接或間接引起、在本契約下或與本契約相關的任何訴訟，本契約雙方特此放棄 由陪審團審判的權利。

第 117節。法定節假日。在任何情況下，如果任何票據的任何利息支付日期、贖回日期或規定的到期日在任何支付地點都不是營業日，則(儘管本契約或票據有任何其他規定)利息或本金及溢價(如有)不必在該日期的支付地點支付，但可在下一個營業日的支付地點支付，其效力與在利息支付日期或贖回日期或在所述到期日相同，在這段期間內，這筆款項不會產生利息。

第 118節。董事、經理、高級管理人員、員工、公司成員和股東不承擔任何個人責任。過去、現在或將來，董事、經理、高級職員、僱員、公司註冊人、成員、合夥人或股東、任何附屬擔保人或其任何附屬公司，均不會因本公司或任何附屬擔保人根據票據文件承擔的任何義務，或基於、關於或因任何該等義務或其設立而產生的任何申索 承擔任何責任。每個票據持有人通過接受票據，放棄 並免除所有此類責任。豁免及豁免是發行該批債券的部分代價。

第119節。展品和時間表。本文件所附的所有展品和明細表均作為本文件的一部分，其效力與本文件全文相同。

第 120節。對應者。本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件；但此等副本應共同構成一份相同的文書。 交付本契約的籤立副本或簽署任何其他票據文件或與本契約、任何其他票據文件或本契約擬進行的任何交易有關的任何文件(包括修訂、棄權、同意和其他修改)，以傳真、電子文件格式(包括美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案、電子簽名和記錄法案或其他適用法律所涵蓋的任何電子簽名)的方式交付。例如：Www.docusign.com)或任何其他格式的簽名與手動簽署的簽名具有相同的法律效力、有效性或可執行性。本公司同意承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人提交通信而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及第三方攔截和誤用的風險。

第 121節。不可抗力。在任何情況下，受託人均不對因其無法控制的力量(包括但不限於當前或未來的任何法律或法規或政府權威的任何行為或規定、罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、國內或軍事動亂、流行病或流行病、核災難或自然災害或天災，以及公用事業的中斷、損失或故障)而直接或間接導致的未能或延遲履行本協議項下的義務承擔責任。通信或計算機 (軟件和硬件)服務(在上述任何情況下，受託人應盡最大努力作出符合銀行業公認慣例的合理最佳努力，以在切實可行範圍內儘快恢復履約)。

第 122節。美國愛國者法案。雙方在此承認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動， 必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人(以本契約項下的任何身份行事)提供其可能合理要求的信息，以便受託人 滿足《美國愛國者法案》的要求。

第 123節。有限條件交易。就與有限條件交易有關而採取的任何行動 而言，為確定是否遵守本契約的任何規定，該條款要求沒有發生違約、違約事件或特定違約事件(視情況而定)，或任何該等行動(視情況而定)不會導致違約、違約事件或特定違約事件，則根據公司的選擇，只要該有限條件交易的最終協議或不可撤銷的贖回、回購、回購通知簽訂之日起不存在違約、違約事件或特定違約事件，則該條件應被視為已滿足。提供失敗、償付、債務清償或償還、不合格股票或優先股。為免生疑問，如果公司已根據第121條第一句行使選擇權，且任何違約、違約事件或指定違約事件(視情況而定)發生在適用有限條件交易的最終協議簽訂之日之後，或發出債務、不合格股票或優先股的贖回、回購、失敗、清償和解除或償還的不可撤銷通知 且在該有限條件交易完成之前， 任何此類違約、違約事件或指定違約事件(視情況而定)應被視為尚未發生或仍在繼續 以確定是否允許根據本協議採取與該有限條件交易相關的任何行動 。

在 與有限條件交易相關的任何操作中，出於以下目的：

(I)確定是否遵守本契約中要求計算綜合擔保槓桿比率的任何規定；或

(2)本契約規定的測試籃子(包括以綜合有形資產百分比計量的籃子)；

在每一種情況下，根據公司的選擇(公司選擇行使與任何有限條件交易相關的選擇權)，確定是否允許採取任何此類行動的日期， 應被視為該有限條件交易的最終協議簽訂或不可撤銷的 贖回、回購、失敗、清償和解除或償還債務、不合格股票或優先股的通知(視情況而定)，並且如果，在給予有限條件交易及與該交易相關的其他交易(包括任何產生或清償債務 及使用該等債務所得款項)形式上生效後，猶如該等交易發生於本公司備有合併財務報表的長期結算測試日期之前的最近連續四個財政 季度開始時，本公司 本可於相關長期結算測試日期採取該等行動，以符合該比率、籃子或金額，該比率、一籃子 或金額應被視為已符合有關比率、籃子或金額。為免生疑問，如本公司已作出長期交易選擇，且於長期交易測試日期已確定或測試合規的任何比率、籃子或金額因任何該等比率、籃子或金額的波動(包括本公司或受該有限條件交易約束的人士的綜合EBITDA或綜合 有形資產在相關交易或行動完成時或之前的波動)而超出 ，則該等籃子、比率或金額不會被視為已因該等波動而超出 。如果本公司已就任何有限條件交易進行長期交易選擇， 則在相關的長期條件測試日期或之後，在該有限條件交易完成或該有限條件交易的最終協議終止或期滿之前，對於與留置權、合併、 產生的任何比率、籃子或金額的任何後續計算，或公司所有或基本上所有資產的轉讓、租賃或其他轉讓， 任何該等比率，一籃子或一籃子金額應在備考基礎上計算，假設此類有限條件交易和與此相關的其他 交易(包括任何債務的產生或清償及其收益的使用)已完成。

第 124節。某些計算。儘管本協議有任何相反規定 ，除非本公司另有選擇，對於根據本契約中不要求遵守財務比率或財務測試(包括任何綜合擔保槓桿率測試)的規定而發生的任何金額或達成(或完成)的交易 ，基本上與依賴本契約規定遵守財務比率或財務測試(包括任何綜合擔保槓桿率測試)(包括任何該等金額)而產生的任何金額或達成(或完成)的任何交易同時進行。(br}“以發生為基礎的金額”)雙方理解並同意：(A)以發生為基礎的金額的發生應首先計算，不影響任何固定金額，但對該固定金額和相關交易的收益的使用給予全部形式上的效果，以及(B)固定金額的發生應在此後計算。除非 公司另有選擇，否則公司在使用公司當時可用固定金額下的任何金額之前，應被視為使用了當時可供公司使用的應收金額 。為免生疑問，受託人對任何計算或與任何計算有關的任何資料概不負責。

第 條二

備註表單

第 201節。一般情況下，表格。初始備註和與之相關的受託人認證證書應基本上採用本條款II和附件A中規定或引用的格式(此類格式可根據第301條進行修改)。任何其他附註和與之相關的受託人認證證書的格式應基本上與本條款II和附件A中所列或引用的格式相同(此類格式可根據第301條進行修改)。在此，附件A併入並明確成為本義齒的一部分。該等附註可按法律、證券交易所規則或存託規則或慣例、本公司須遵守的協議(如有)或其他慣例所要求或準許的適當插入、遺漏、替代、記號、圖示、批註、標識及其他 更改，或由簽署該等附註的本公司高級人員一致決定，並由該等籤立證明(惟任何該等附註、圖例、批註、標識或更改均屬本公司可接受的形式)。每張鈔票的日期應為其認證的日期。附件A中的註釋條款是本契約條款的一部分。任何附註的任何正文部分均可在其反面註明，並在附註的正面適當註明。為免生疑問，受託人認證初始票據的發行日期不需要律師的意見。

根據第144A條向合理地相信為合資格機構買家的人士發售及出售的票據 除非本公司另有書面通知受託人，否則應以一張或多張永久全球票據的形式發行，實質上 以附件A(該表格可根據第301條修改)的形式發行， 除非本規則另有準許。此類全球票據在本文中統稱為“規則144A全球票據”，並應作為託管人或其代名人的受託人存入代理成員的賬户 ，並應由本公司正式籤立並經受託人認證，如下所述。規則144A全球票據的本金總額可不時通過調整受託人作為託管人或其代名人的記錄 而增加或減少，如下所述。

根據證券法S法規在離岸交易中發售及出售的票據，除非本公司另有書面通知 ，否則應以一份或多份臨時全球票據的形式發行，該等臨時全球票據基本上以附件A的形式(該表格可根據第301條修訂)發行，除非本公司另有準許 。該等全球票據在此稱為“臨時監管S全球票據”， 並須存放於託管人，作為代表歐洲結算或Clearstream持有的指定代理成員賬户的託管人或其代名人，並須由本公司正式籤立及經受託人認證，如下文所述 。

在《S條例》就《S全球臨時條例》規定的分銷合規期屆滿後 附註，該臨時條例《S全球票據》的實益權益應按第312條和第313條的規定交換為一張或多張永久全球票據的實益權益，其實質形式為附件A (該格式可根據第301條修改)，但本文另有允許的除外。此類全球票據在本文中稱為“永久監管S全球票據”，並與臨時 監管S全球票據一起稱為“監管S全球票據”。永久監管S全球票據於發行時應 存入作為託管機構的受託人，並在每種情況下均登記在託管機構或其 代名人的名下，記入代理成員的賬户，並應由本公司正式籤立，並由受託人認證，如下所述。在永久監管S全球票據認證的同時，受託人 將註銷與之相關的臨時監管S全球票據。監管S全球票據的本金總額可不時通過受託人作為託管人或其代名人的記錄進行調整而增加或減少，如下所述。

根據規則144A全球票據中的實益權益(X)的轉讓，根據規則144A全球票據中的實益權益(X)的轉讓，根據第305節發行的票據應符合第312和313節對發行憑證票據的限制。 應採用永久憑證票據的形式，其基本形式如附件A所示(該 表格可根據第301條修改)(規則144A實物票據)或(Y)規則S全球票據(如果有)，在法規S票據交換日或之後，就該法規S全球 票據而言，應採用永久憑證票據的形式，主要形式為附件A (該格式可根據第301條修改)(“S法規實物票據”)， ，如下文所規定。

規則144A實物票據和S規則實物票據應被解釋為包括根據第304、305、306或1008節就其發行的任何認證票據，而規則144A全球票據和S全球票據應被解釋為包括根據第304、305、 306或1008節就其發行的任何全球票據。第144A條實物票據和S規則實物票據，連同根據本契約發行和認證的任何其他經認證的 票據，有時在本文中統稱為“實物票據”。規則第144A條全球票據及S規則全球票據，連同根據本契約發行及認證的任何其他全球票據，有時統稱為“全球票據”。

第 202節。受託人認證證書格式。附註 將在其上背書受託人的認證證書，其格式大致如下：

本 是上述契約中提到的註釋之一。

日期：

如果根據第714條指定了認證代理，則附註可在其上批註基本如下的替代認證證書，以替代受託人的認證證書：

本 是上述契約中提到的註釋之一。

日期：

第 203節。限制性和全局註釋圖例。每張全球票據和實物票據(以及為其交換或替換而發行的所有票據)應在其正面印有以下圖例( “私募圖例”)，直至根據第313(4)條刪除或不需要私募圖例為止：

“本票據未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州或其他司法管轄區的證券法註冊，因此，不得在美國境內或向、 或為美國個人的賬户或利益提供或出售，除非以下所述。茲通知本票據的每一購買者， 本票據的賣方可依據規則 第144A條、S規則所規定的不受證券法第5條規定的豁免或根據規則獲得的另一項豁免。

通過接受本票據，本票據的持有人(1)表示(A)IT是“合格機構買家”(如證券法第144A條所定義)，(B)IT不是美國人，並且正在根據證券法規定的S在離岸交易中收購本票據，或(C)IT是“機構”認可投資者(如規則501(A)(1)、(2)、(2)、(3)或(7)根據《證券法》頒佈的D條(“認可投資者”) 和(2)以其本身的名義並代表IT已為其購買票據的任何投資者賬户同意IT不會在 [一年--根據第144A條發行的票據][40天-根據規定在離岸交易中發行的票據 S]在本票據的原始發行日期和公司或其任何關聯公司擁有本票據的日期中較晚的日期之後，要約、轉售或以其他方式轉讓本票據，除非(X)(I)轉讓給公司或其任何附屬公司，(Ii)只要根據《美國境內證券法》第144A條，本票據有資格轉售給賣方合理地相信是符合《證券法》第144A條規定的合格機構買家的人。 (Iii)在美國境內為其自身賬户或為該等認可投資者的賬户購買票據的認可投資者，在每種情況下，票據的最低本金金額為250,000美元，用於投資和 不是為了或不是為了進行與違反證券法的任何分銷有關的要約或銷售，以及在轉讓之前，向受託人(或已由美國經紀交易商代表受託人)提供(或已由美國經紀交易商代表其提供)一份簽署的信函，其中載有與本票據的轉讓限制有關的 某些陳述和協議(其格式可從本票據的受託人處獲得)，(Iv)在美國境外進行的離岸交易，符合S根據《證券法》(如有)的規定(如有)，(V)根據第144條根據《證券法》(如有)所規定的豁免註冊，(Vi)根據證券法的註冊要求的另一項豁免(如果公司提出要求，則基於律師的意見)或(Vii)根據證券法和(Y)根據美國和其他司法管轄區所有適用的證券法 下的有效註冊聲明。通過接受本票據，本票據的持有人還同意，將根據上文第(X)款第(Iii)至 (Vi)款，就本票據的任何轉讓向本票據受讓人發出實質上具有本圖例效力的通知，並同意在轉讓前，持有人必須向受託人和公司提供受託人和公司可能合理需要的證明、法律意見或其他信息，以確認此類轉讓是根據 進行的，且在不受以下條件限制的交易中，證券法的登記要求“。

每一張全球鈔票，無論是否為初始鈔票，其正面還應印有以下圖例：

“除非 本證書由託管信託公司的授權代表提交，紐約公司(”DTC“) 向該公司或其代理人登記轉讓、交換或付款，並且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名稱註冊。或以DTC授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CEDE&CO。或DTC授權代表要求的其他實體)，由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本文件的任何轉讓、質押或其他 是錯誤的，因為本文件的註冊所有人在本文件中擁有 權益。

本全球票據的轉讓 應僅限於向CEDE&CO的指定人轉讓全部，而不是部分。或其繼承人 或該繼承人的被指定人，而本全球票據的部分轉讓應僅限於按照契約(如本文定義)第312和313節所述的限制進行的轉讓。

每一張臨時法規S全球通用紙幣的正面還應印有以下圖例：

“持有者在此購買本票據，即表示其不是美國人，也不是為美國人購買，而是根據證券法下的S規定在離岸交易中購買本票據。此處使用的術語“離岸交易”、“美國”和“美國人”具有《證券法》S條例賦予它們的含義。

除契據所指明的 外，本臨時規例S全球票據的實益擁有權權益不得交換 永久規例S全球票據的權益，或代表據此代表的票據的權益的任何其他票據的權益 ，直至“40天分銷合規 期間”(按證券法下S規例第903(B)(2)條的定義)為止。在40天的分銷合規期內，不得將本暫行規定S全球票據的實益所有權權益出售、質押或轉讓給美國人，或為美國人的賬户或利益而出售、質押或轉讓“。

出於美國聯邦所得税的目的，以原始發行折扣發行的每一張 票據將包含一個圖例，基本上具有以下 效果：

根據第1271 ET SEQ節的規定，本票據以原始發行折扣出具。美國國税法。持有人可通過向以下地址提交書面請求來獲得此類票據的發行價、原始發行折扣額、發行日期和到期收益率：美國食品公司財務主管，地址：9399 W.Higgins Road，Suite100，ROSEMONT，IL 60018。

第三條

筆記

第 301節。一般術語；補充説明。所有票據將與其他票據一起投票(或同意) 與其他票據一起被視為單一類別票據。 每張票據將自發行日期或最近支付或提供利息的日期起計息，年利率為7.250%，每半年於每年1月15日和7月15日(每個這樣的日期，“付息日期”)支付一次，自2024年1月15日開始向記錄持有人支付利息，截止日期為1月1日或7月1日。 如果適用，無論是否為營業日，在緊接每個付息日期之前。

額外的 筆記排名平價通行證初始票據可由本公司不時創設及發行，而無須通知持有人或經持有人同意，並應與初始票據合併並與初始票據組成單一類別，並在地位、贖回或其他方面與初始票據具有相同的 條款，但發行日期及(如適用)原利息計提日期及原利息支付日期除外。任何附加票據均可發行，並享有本契約的補充契約的利益。然而，如果進一步提供，如果出於美國聯邦所得税的目的，任何其他票據不能與初始票據互換，則此類不可替換票據將以單獨的CUSIP 編號或ISIN發行，以便與初始票據區分開來。

附註所載的 條款及條文將構成本契約及本公司的一部分，並於此明文規定，附屬擔保人及受託人於簽署及交付本契約時，明確同意該等條款及條文並受其約束。但是，如果任何附註的任何條款與本契約的明示條款相沖突，則應以本契約的條款為準並加以控制。

第 302節。面額。債券只能以完全登記的 形式發行，不含息票，最低面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍。

第 303節。執行、認證、交付和約會。附註 應由本公司一名高級職員代表本公司簽署。任何此類官員在《附註》上的簽字可以是手寫或傳真。

附有曾任本公司高級職員的個人的手寫或傳真簽署的附註 對本公司具約束力，即使該人士在該等附註認證及交付前已停止擔任該職位，或 於該等附註的日期並未擔任該職位。

在本契約籤立及交付後的任何時間及不時，本公司可將本公司籤立的票據交予受託人認證；受託人應認證並交付(I)本金總額不超過5億美元的原始 發行的初始票據和(Ii)本公司指定的 原始發行的不時附加票據(其條款應與初始票據具有相同的條款， 但關於發行日期和(如適用)原始利息應計日期和原始利息支付日期除外)，上述第(I)和(Ii)款規定的每種情況下，根據公司以高級人員證書形式發出的書面命令(“認證命令”)。該認證令須列明將予認證的票據的金額及認證日期、該等票據的“CUSIP”、“ISIN”、 “Common Code”或其他類似的識別號碼(如有)、該等票據是初始票據 或附加票據、發行價(如屬附加票據)，以及該等票據是作為一份或多份全球 票據或實體票據發行，以及本公司可能包括或受託人可能合理要求的其他資料。

所有 備註的日期應為其認證日期。

任何票據均無權享有本契約下的任何利益，亦不得就任何目的而具有效力或義務，除非在該票據上出現一份由受託人以人手簽署的實質上符合本契約所規定格式的認證證書， 而任何票據上的該證書應為確鑿證據，亦為該票據已妥為認證 並於本附註下交付的唯一證據。

第 304節。臨時備註。在最終票據準備好交付之前， 公司可以準備，在收到認證命令後，受託人應認證臨時票據。臨時 附註應基本上採用最終附註的形式，但可能會有公司認為適合 臨時附註的變化。如發行臨時票據，本公司將安排在沒有不合理延誤的情況下編制最終票據。 在編制最終票據後，臨時票據應可於交回臨時票據時在本公司辦事處或代理機構的付款地點兑換為最終票據，而無需向持有人收取費用。在交出任何一張或多張臨時票據以供註銷時，本公司須籤立，並於收到認證命令後，受託人 應認證並交付同等本金額的授權面額最終票據作為交換。在交換前，臨時票據在各方面均享有本契約下與最終票據相同的福利。

第 305節。註明註冊處處長及付款代理人。本公司須安排於受託人的公司信託辦事處 存置一份登記冊(於該辦事處及本公司任何其他辦事處或辦事處的付款地點保存的登記冊，有時統稱為“票據登記冊”) ，在符合本公司規定的合理規定的情況下，該公司須就票據的登記 及票據的轉讓作出規定。本公司可能有一個或多個共同註冊人。術語“票據登記人”包括 任何共同登記人。

公司最初委任受託人為與票據有關的“票據登記人”及“付款代理人”，直至公司辭任或委任繼任人為止。公司可能有一個或多個額外的付款代理商， 術語“付款代理商”應包括任何額外的付款代理商。本公司可更換付款代理人或票據登記人，而無須事先通知票據持有人。本公司可與並非本契約一方的任何票據註冊人或付款代理人訂立適當的代理協議。任何此類代理協議應執行本契約中與該代理有關的條款。公司應將任何此類代理人的名稱和地址以書面形式通知受託人。如本公司未能委任或維持票據登記人或付款代理人，則受託人應以票據登記人或付款代理人的身份行事，並有權根據第707條獲得適當的補償。本公司或本公司的任何全資境內子公司可擔任付款代理人(除第1103條或第1205條的規定外)或票據登記人。

當任何票據在本公司位於付款地點的辦事處或代理機構交回轉讓時，本公司應按照本契約和適用法律的所有適用的 要求，籤立並由受託人以指定受讓人的名義認證和交付一張或多張任何授權面額和類似的 本金總額的新票據。

根據持有人的選擇權，於交回於該辦事處或代理機構交換的債券後，債券可兑換任何授權面額及本金總額相若的其他債券。當任何票據被如此交出以進行交換時，本公司應籤立進行交換的持有人有權 收到的票據，並由受託人進行認證和交付。

所有因轉讓或交換票據而發行的票據均為本公司的有效債務，證明本公司在本契約下享有與票據於轉讓或交換時退回的相同利益的相同債務及利益。

每張為轉讓或交換而出示或交回的票據，須由票據持有人或正式以書面授權的持有人正式簽署，或附有本公司認為滿意的轉讓文書 。

票據的任何登記、轉讓或交換均不收取服務費，但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或其他政府費用的款項 。

在根據第1004節選擇贖回(或購買)的票據的贖回(或購買)通知郵寄之日前15個工作日開始的期間內，公司不應被要求(I)發行、轉讓或交換任何票據，並於該郵寄當日的營業時間結束時結束；或(Ii)轉讓或交換如此選擇用於贖回(或購買)的任何票據的全部或部分。

第 306節。損壞、銷燬、丟失和被盜的筆記。如果損壞的票據被交回給票據登記處，或者票據的持有人聲稱票據已經遺失、銷燬或被錯誤地拿走，如果符合《統一商業代碼》第8-405節的要求，公司應簽發替換票據，受託人應對其進行認證，使持有人(A)在持有人注意到此類遺失、銷燬或不當取用後的合理 時間內通知公司或受託人，並且票據登記處在收到通知之前沒有登記轉讓。(B)於票據由受保障買方(定義見統一商業守則第8-303節)取得前，向本公司或受託人提出有關要求，及(C)符合本公司的任何其他合理要求。如受託人或本公司提出要求，該持有人應提供一份彌償保證金，以(I)受託人及(Ii)本公司為保障受託人及(Ii)本公司、受託人、付款代理人及票據登記人在更換票據時可能蒙受的任何損失為依據，提供足夠的彌償保證。

如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或失竊的票據已到期或即將到期應付，本公司可酌情決定支付該票據而非發行新的票據。

在 根據本條款第306條發行任何新票據時，公司可要求支付一筆足以支付 可能對其徵收的任何轉讓或類似税收或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本條款第306條發行的每一張新票據，以代替任何被銷燬、遺失或被盜的票據，應構成公司原有的 額外合同義務，無論被銷燬、遺失或被盜票據是否可由任何人在任何時間強制執行，並應有權與根據本條款正式發行的任何和所有其他票據平等和按比例享有本契約的所有利益。

本條款第306條的規定具有排他性，並排除(在合法範圍內)有關更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜票據的所有其他權利和補救措施。

第 307節。利息的支付保留權利。任何票據的利息如於任何付息日期須予支付，並已準時支付或備妥，則須於正常記錄日期營業時間結束時，支付予該票據(或一張或多張前身票據)的註冊人。

在任何付息日期應支付但未按時支付或未按規定支付的任何票據的任何利息(在此稱為“違約利息”)，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人；該違約利息可由公司在其選擇時支付，如第(1)款或第(2)款所規定的：

(1)本公司可選擇向債券(或其前身債券)於營業時間結束時登記在其名下的人士支付任何違約利息，以支付違約利息的特別記錄日期，該違約利息應 以下列方式確定。本公司須以書面通知受託人及付款代理有關建議就每張票據支付的違約利息的金額及建議付款日期，而本公司須向受託人或付款代理繳存一筆金額相等於建議就該違約利息支付的總金額的款項，或 須於建議付款日期前作出令受託人或付款代理合理滿意的安排，該等款項存放時將以信託形式持有，以使有權獲得本條第(1)款所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天或不少於10天，且不得早於受託人和付款代理人收到建議付款通知後 。受託人應立即將該 特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並由公司承擔費用，以電子方式向每位持有人發出有關擬支付該違約利息及其特別記錄日期的通知，或根據本公司的選擇，以預付第一類郵資的方式，在該特別記錄日期不少於10天 之前，將通知郵寄至票據登記冊上的持有人地址。關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期 已發出，該違約利息應支付給在該特別記錄日期登記該等票據(或其各自的前身票據)的人，並且不再根據以下第(2)款支付。

(2)本公司可在不牴觸債券上市的任何證券交易所的規定的任何其他合法方式下，在發出交易所要求的通知後，支付任何違約利息。

除本條款第307條的前述條款另有規定外，轉讓或交換或替代任何其他票據時，根據本契約交付的每張票據應享有該等其他票據應計及未付利息及應計利息的權利。

第 308節。被當作擁有人的人。本公司、任何附屬擔保人、受託人、付款代理人及其任何代理人可將以其名義登記任何票據的人士視為該票據的擁有人，以收取該票據的本金(及溢價，如有)及(在第307條的規限下) 利息，以及任何其他目的，不論該票據是否逾期，而本公司、任何附屬擔保人、受託人、付款代理人或其任何代理人均不受相反通知的影響。

第 309節。取消。所有為付款、贖回、轉讓、交換或轉換而交回的票據，如交予受託人以外的任何人，應交予受託人，如尚未註銷，則應由受託人立即註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式取得並根據本協議預先認證及交付的任何票據交付託管人註銷，而如此交付的所有票據應立即由受託人註銷。除非本契約明確允許，否則不得對票據進行認證，以代替或交換按第309條的規定註銷的票據。受託人持有的所有已註銷票據 應由受託人按照其慣常程序處置(受《交易所法案》記錄保留要求的約束)。

第 310節。利息的計算。票據的利息應以360天為基年，12個30天為月計算。

第 311節。CUSIP號碼、ISIN等。本公司在發行票據時可 使用“CUSIP”號碼、ISIN和“通用代碼”號碼(如果當時普遍使用)，如果是這樣的話，受託人 可在贖回或交換通知中使用CUSIP號碼、ISIN和“通用代碼”號碼，以方便持有人；但任何該等通知可聲明不對通知或票據上印製的該等號碼的正確性或準確性作出陳述；只能依賴票據上印製的其他識別號碼。而任何贖回並不因該等號碼有任何缺陷或遺漏而受影響。

第 312節。全球票據的記賬規定。(A)每張全球票據 最初應(I)登記在該全球票據的託管人或該託管人的代名人名下， 在每種情況下均記入代理成員的賬户，以及(Ii)作為該託管人的託管人交付受託人。本公司、本公司的任何代理人或受託人均不對有關全球票據實益擁有權權益的記錄或因該等實益擁有權權益而作出的付款的任何方面，或維持、監督或審核與該等實益擁有權權益有關的任何紀錄，承擔任何責任或責任。

(B)託管人或託管人的成員或參與者(“代理成員”)在本契約項下對託管人或託管人代表其持有的任何全球票據或在該等全球票據項下不享有任何權利。無論出於何種目的，本公司、票據上的任何其他債務人、受託人及其任何代理人均可將託管人視為全球票據的絕對所有者 。儘管有上述規定，本章程並不阻止本公司、票據上的任何其他債務人、受託人或其中任何一人的任何代理人實施託管人或受託管理人在託管人與其代理成員之間提供的任何書面證明、委託書或其他授權，以及行使任何票據實益擁有人權利的慣例 。全球票據持有人可授予代理人 或以其他方式授權任何人，包括代理會員和可能通過代理會員持有權益的人士，以採取持有者根據本契約或票據有權採取的任何行動。

(C)全球票據的轉讓應僅限於該全球票據的全部轉讓，但不得部分轉讓給保管人、其繼承人或其各自的代名人，但須符合緊接着的第(Br)句。實益所有人在全球票據中的權益不得轉讓或交換為實物票據，除非(I)公司已書面同意，或者此類轉讓或交換是根據下一句進行的，以及(Ii)此類轉讓或交換符合託管機構的適用規則和程序以及第305節和第313節的規定。 在符合第313(3)節規定的實物票據發行限制的情況下，實物票據應轉讓給所有實益所有人，以換取他們在相關全球票據中的實益權益。如果(I)託管人 隨時通知本公司其不願意或無法繼續擔任全球票據的託管人，並且在120天內沒有指定繼承人 託管人；(Ii)託管人不再根據交易所法令註冊為“結算機構” ，而在120天內未委任繼任託管人；(Iii)本公司根據其選擇，通知受託人其選擇安排發行實物票據；或(Iv)違約事件應已發生並持續，而受託人已收到託管人發出發行實物票據的書面請求。

(D)在根據第312(C)條將任何全球票據的實益權益的一部分轉讓或交換給實益擁有人以換取 實物票據時，票據註冊處應在其簿冊及記錄上記錄該全球票據的日期及本金的減少，金額相當於被轉讓的全球票據的實益權益， 本公司應籤立，並在收到認證命令後，受託人應認證並交付一張或 多張類似本金金額的授權面額的實物票據。

(E)根據第312(C)條將整張全球票據轉讓給實物票據的實益所有人時， 適用的全球票據應被視為已交予受託人註銷，公司應簽署認證命令，受託人應在收到認證命令後認證並交付給 託管人確定的每個實益所有人，以換取其在適用全球票據中的實益權益。規則144A實物票據(如屬規則144A全球票據)或S規則實物票據(如屬S全球票據)(視屬何情況而定)的本金總額相等的核準面額。

(F)全球票據或其實益權益的轉讓和交換應根據本契約(包括第313節對轉讓的適用限制)和託管機構的程序 ，通過託管機構進行。其中一種全球票據的任何實益權益轉讓給以另一種全球票據的權益的 形式交付的人，一旦轉讓，將不再是該全球票據的權益，而成為另一種全球票據的 權益，因此，此後只要該其他全球票據的實益權益仍然是此類權益，則應遵守所有轉讓限制(如有)和適用於該其他全球票據的其他 程序。全球票據實益權益的轉讓人 應按照託管人的程序向票據登記處提交一份書面命令，其中載有將被記入相關全球票據實益權益貸方的託管人的參與者賬户的信息。在符合第313條的規定下，票據登記處應按照該等指示指示託管人將此類全球票據的實益權益記入該指示中指定的人的賬户，並將轉讓人的賬户記入正在轉讓的全球票據的實益權益的借方。

(G)根據第312(C)節為換取全球票據權益而交付的任何實物票據，除非在適用於該票據的轉售限制終止日期當日或之後進行，且除第203節和第313節另有規定外，應具有私募配售傳奇。

(H)儘管有上述規定，在整個限制期內，監管S全球票據的實益權益只能通過代表歐洲結算或Clearstream持有的指定代理成員持有，除非按照第313節的適用規定進行交割。

第 313節。特別轉移條款。

(1)轉賬給非美國人員。以下規定適用於對任何非美國人的受限擔保票據的任何擬議轉讓的登記：如果轉讓符合本契約的所有其他適用要求(包括第305條)，票據登記處應對其進行登記。

(A)如(X)轉讓是在該票據的相關轉售限制終止日期之後，或(Y)建議轉讓人已向票據註冊處、本公司及受託人交付S證書及(除非本公司另有協議)本公司滿意的大律師意見、證書及其他資料，及

(B)如建議的轉讓人是或正透過持有全球票據的實益權益的代理會員行事，則票據註冊處處長、本公司及受託人在收到(X)上文(A)段所規定的證書、意見、證明及其他資料及(Y)按照票據登記處及保管人的程序發出的書面指示後，即可獲得(Br)上述(A)項所規定的證書、意見、證明及其他資料。

因此，(br}(I)票據登記處應在其賬簿上反映日期和(如果轉讓不涉及任何未清償實物票據的轉讓)有關全球票據本金金額的減少，數額相當於將被轉讓的相關全球票據的實益權益的本金金額，以及(Ii)如果(A)如果建議的受讓人正在或正在通過持有相關法規S全球票據的實益權益的代理成員行事，票據登記處應在其賬簿和記錄上反映該法規的日期和本金的增加 S全球票據的金額相當於如此轉讓的實益權益的本金金額，或(B)否則 本公司將籤立，並(在收到認證命令後)受託人將認證並交付一張或多張同等金額的實物票據。

(2)向QIB轉移。以下規定適用於登記任何擬議的轉讓， 注是對合格境內機構的受限擔保(不包括對非美國人的轉讓)：如果此類轉讓符合本契約的所有其他適用要求(包括第305條)，則票據登記處應登記此類轉讓，

(A)如該項轉讓是由建議的轉讓人作出，而該轉讓人已勾選該票據表格上所規定的方框，述明 或已以其他方式向承兑匯票註冊處處長、本公司及受託人以書面證明該項出售是符合第144A條的規定而作出的，則售賣予一名已簽署該票據表格所規定的證明的受讓人，並述明 或已以其他方式向承兑匯票註冊處處長及本公司及受託人以書面證明，為其自己的賬户或對其行使獨家投資酌處權的賬户購買該等票據，且該等賬户及任何該等賬户為規則144A所指的QIB，並知悉向其出售該等票據是依據規則144A作出的，並確認已收到其根據規則144A所要求的有關本公司的資料，或已決定不索取該等資料，並知悉轉讓人依賴其前述陳述以要求規則144A所規定的豁免登記；和

(B)如建議的受讓人是代理會員，而擬轉讓的票據由實物票據組成，而轉讓後 須以全球票據的權益為證，或由全球票據的實益權益組成，則在轉讓後 須以另一張全球票據的權益為證，票據註冊處處長在接獲按照託管人及票據註冊處的程序發出的書面指示後，因此，票據登記處應在其賬簿和記錄中反映受讓人全球票據的日期和本金的增加，金額相當於將轉讓的實物票據的本金金額或該轉讓人全球票據的該實益權益，而受託人應註銷如此轉讓的實物票據或在其賬簿和記錄上反映該轉讓人全球票據的日期和本金的減少，視情況而定。

(3)實物票據的發行限制。除非符合第312節和第313節的規定，否則不得將任何實物票據交換為任何全球票據的實益權益。

持有臨時法規S全球票據的權益的 實益所有人(如果沒有為其發行任何額外的臨時法規S全球票據，則為任何法規S全球票據)不得將該權益交換為 實物票據或(如果是臨時法規S全球票據的此類權益)永久法規 S全球票據的權益，直至某一日期，該日期必須在限制期結束之後，在該證書上，本公司從該實益擁有人那裏收到作為附件C的基本形式的實益擁有權證書(“實益擁有權證書”)。該日期與S規則全球票據有關，在此被稱為“S規則票據兑換日期”。

(4)私募傳奇。在轉讓、交換或更換不帶有私募傳奇的票據時，票據登記處應交付不帶有私募傳奇的票據。在轉讓、交換或替換帶有私募配售圖例的票據時，票據註冊處應僅交付帶有私募圖例的票據 ，除非(I)所請求的轉讓是在該等票據的相關轉售限制終止日期之後， (Ii)應公司的書面請求，在向票據註冊處處長提交大律師的意見(該意見和律師令本公司滿意)後，大意是不需要該圖例或轉讓的相關限制以維持遵守證券法的規定，(Iii)就規例 S全球鈔票(於S全球鈔票兑換規例當日或之後)或S規例 經本公司同意(各情況下)或(Iv)根據證券法有效的登記聲明出售或交換該等鈔票。

(五)其他轉讓。票據登記處在收到本公司的書面請求後，應實施並登記本第313條不允許的轉讓，該轉讓應按照本第313條的其他適用條款進行登記，前提是建議的轉讓人或受讓人提交大律師(該意見和律師令本公司滿意)的書面意見，以及本公司可能要求的其他證明或信息(包括轉讓給認可投資者的情況下，如規則 501(A)(1)所定義的)，(2)、(3)或(7)根據《證券法》頒佈的法規D)，基本上採用本合同附件(作為附件F)的形式的證書)，以確認所提議的轉讓是根據《證券法》的登記要求豁免或不受《證券法》登記要求約束的交易進行的。

除第313節規定外，不得轉讓屬於受限證券的 注意事項。作為受限證券的全球票據的實益 權益不得交換為另一全球票據的實益權益 ，除非按照本第313條的規定進行轉讓。

(6)總則。通過接受任何帶有私人配售圖例的票據，該票據的每個持有人承認本契約和私人配售圖例中對轉讓該票據的 限制，並同意其將僅按照本契約的規定轉讓該票據。

票據登記員應保留根據第312條或第313條收到的所有信件、通知和其他書面通信的副本(包括根據第313條收到的所有轉讓的票據)。在向票據註冊人發出合理的書面通知後，公司有權要求適用的票據登記人在任何合理時間向公司交付所有該等信件、通知或其他書面通信的副本，費用由公司承擔。

就任何票據的任何轉讓而言，受託人、票據登記處及本公司有權接受、不應 無責任查詢、可最終推定任何該等轉讓的正確性，並應根據從任何票據持有人及任何受讓人收到的有關任何該等轉讓的有效性、合法性及適當授權的證書、意見及其他資料(或以本文所提供的表格，附於或附於票據上，或以其他方式)予以充分保護。受讓人是否有資格收到該票據，以及與該轉讓有關的任何其他事實和情況。

第四條

契約

第 401節。本金、保費及利息的支付。本公司應按照該等票據及本契約的條款，準時支付票據的本金(及溢價，如有)及利息。如本公司已於下午12：00向付款代理人(如非本公司或本公司另一全資境內附屬公司 )存入款項，則債券的本金(及溢價，如有)及利息應視為於到期日期 支付。紐約市時間在到期日，指定為和 足夠支付當時到期的所有本金(以及保費，如有)和利息的即時可用資金中的資金。根據本公司的選擇，支付該票據的利息 可通過支付代理由有權獲得該票據的人將即時可用資金電匯到指定給本公司的賬户，或通過郵寄到有權獲得該票據的人的地址的支票支付，該地址應出現在票據登記冊上。如果控制權變更的到期日、任何利息支付日期或任何較早的支付日期 要約或贖回(或任何常規利息支付日期)落在非營業日，則相關本金和利息的支付將在下一個營業日進行，就該日期及之後至下一個營業日的應付金額將不會產生利息。在任何情況下，受託人在本契約項下以任何身份行事，均不對其收到的任何款項的利息負責。

第 402節。辦公室或機構的維護。(A)公司 應在美國設有辦事處或代理機構，在那裏可出示或退回該等票據以供付款，該等票據可退回以供轉讓或交換，並可向本公司或向本公司發出有關該等票據的通知及索償要求 及本契約。公司應立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及所在地的任何變更。如果公司票據在任何時間未能維持該辦事處或代理機構，或 未能向受託人提供其地址，則可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知和要求；但不得在受託人的任何辦公室對本公司進行法律程序 。

(B)本公司亦可不時指定一間或多間其他辦事處或機構，為任何或所有目的提交或交出該等票據，並可不時撤銷該等指定。

根據第305條，本公司特此指定受託人的企業信託辦公室為本公司的此類辦公室或機構。

第 403節。用於支付的錢將以信託形式持有。如本公司於任何時間以付款代理人身分行事，則於紐約市時間下午12時或之前，於任何該等票據的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日，將一筆足以支付如此到期的本金(及溢價，如有)或利息的款項，以信託形式分開持有，以供有權享有該等權利的人士 使用，直至該等款項支付予本條例所規定的 有關人士或以其他方式處置為止，並應立即以書面形式通知受託人其採取或未採取行動 。

如果本公司不是付款代理人，公司應在紐約市時間下午12點或之前，在該票據的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日，向付款代理人交存一筆款項，足以支付如此到期的本金(及溢價，如有)或利息，該筆款項將以信託形式為有權獲得該本金、溢價或利息的人的利益而持有，並且(除非該付款代理人是受託人)公司應立即以書面通知受託人其採取或未採取的行動。

如果公司不擔任付款代理人，公司應促使受託人以外的任何付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，付款代理人應與受託人達成協議，但須遵守第403條的規定， 該付款代理人應：

(1)為有權享有該等票據的人的利益而以信託形式持有該公司為支付票據本金(及溢價(如有的話)或利息)而持有的所有款項，直至該等款項須支付予本條例所規定的人或按本條例所規定的其他方式處置為止；

(2)就公司(或債券的任何其他債務人)在支付本金(及溢價，如有的話)或利息方面的任何違約，向受託人發出通知；

(3)在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項；及

(4)承認、接受並同意在所有方面遵守本契約中有關付款代理人的責任、權利和責任的規定。

為使該等票據獲得清償及清償，本公司可隨時向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，或按公司命令指示該付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項須與本公司或該付款代理人以信託方式持有該等款項的信託相同；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除有關該等款項的所有 額外責任。

任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或其後由本公司以信託形式持有，用以支付任何票據的本金(及保費，如有)或利息，並在本金(及保費，如有)或利息到期及應付後兩年無人認領的任何款項，應應本公司的要求支付予本公司，或(如當時由本公司持有)解除該信託。而該票據的持有人其後作為無抵押一般債權人，除非適用的遺棄物權法指定另一人，否則只向本公司要求付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切責任，以及本公司作為該信託款項受託人的所有責任，須隨即終止。

第 404節。[已保留].

第 405節。美國證券交易委員會報道。只要有任何未償還的票據：

(A)在本公司首次被要求遵守《交易法》第13(A) 或15(D)條的報告要求之前的任何時間，本公司應向受託人(如果無法在EDGAR公開獲得)提供：

(I)在發行日期後截止的每個公司會計年度結束後105天內(或美國證券交易委員會允許的較長期間內，如果本公司(或其財務報表滿足本公司根據本條款第405條規定的報告義務的任何母公司)當時作為非加速申報人遵守美國證券交易委員會的報告要求)，本公司該年度的綜合財務報表連同本公司獨立審計師的報告。以及《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》 ，內容與本公司向美國證券交易委員會提交的10-K表格 年度報告(如本公司被要求編制和提交該表格)中所包含的財務報表大體相似； 不言而喻，本公司不需要包括與本公司、本公司的任何附屬擔保人或任何其他關聯公司有關的任何單獨的綜合財務信息，或本公司、本公司的任何附屬擔保人或任何其他關聯公司的任何單獨的財務報表或信息；

(Ii)在本公司每個會計年度的前三個會計季度結束後60天內(或美國證券交易委員會允許的較長期間內，如果本公司(或其財務報表滿足本公司第405條規定的報告義務的任何母公司)當時受美國證券交易委員會作為非加速申報機構的報告要求的約束)， 自發行日期後結束的第一個會計季度起， 公司根據公認會計準則編制該季度的簡明綜合財務報表，以及《管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析》，該財務報表與本公司提交給美國證券交易委員會的10-Q表格(在發行日生效)中所包含的財務報表大體相似(如果要求本公司編制和提交該表格)；不言而喻，本公司不需要包括關於本公司、本公司的任何附屬擔保人或任何其他關聯公司的任何 單獨的綜合財務信息，或本公司、本公司的任何附屬擔保人或任何其他關聯公司的任何單獨的財務報表或信息。

(Iii)與本公司(如果本公司被要求編制和提交該表格)根據8-K表格第1.03項(破產或接管)、第2.01項(完成資產收購或處置)或第5.01項(註冊人控制權變更)提交給美國證券交易委員會的現行8-K表格(如於發行日生效)所需包括的信息大體相似的信息(且無論如何不包括財務報表、形式財務 信息和展品，如有，該表格的第9.01項(財務報表和證物)要求在提交之日起15天內提交表格8-K的當前報告所要求的信息。

此外，在上文未能滿足的範圍內，只要該等票據仍受本(A)段的規限，本公司 將應持有人及該等票據的潛在投資者的要求，向他們提供根據規則第144A(D)(4)條(於發行日期有效)須交付的資料。關於本公約，有一項諒解，即本公司不應(A)根據證券法遵守經修訂的2002年薩班斯奧克斯利法案的第302條、第404條和第906條，或遵守S-K法規的第307、308和308T項，或(B)根據證券法遵守S-X法規的第13-01和13-02條規則。

(B)基本上在向受託人提供或提供第405(A)條規定的信息的同時，本公司還應(1)利用其商業上合理的努力(I)在本公司當時可能維護的網站上張貼該等報告的副本，或(Ii)在允許票據持有人訪問的網站(該網站可能是非公開的)上張貼該等報告的副本，債券的潛在投資者(潛在投資者 應限於證券法第144A條所指的“合格機構買家”，該規則可證明其身份，使本公司合理滿意)、證券分析師(在向投資者和潛在投資者提供對債券投資的研究和分析的範圍內)和做市金融機構 令本公司合理滿意，或(Iii)以其他方式提供基本可比的此類報告 (由本公司本着善意確定)(應理解，但不限於，在Bloomberg 或其他私人電子信息服務上提供該等報告構成實質上的可比性)，或(2)在本公司真誠地確定其不能以前述 條款所述方式提供該等報告的範圍內，(1)在使用其商業上合理的努力後，應應票據持有人的 請求向他們提供該等報告。

(C)儘管如上所述，在本公司首次被要求遵守交易法第13(A)或15(D)節的報告要求 之後的任何時間，儘管本公司可能不被要求或 繼續遵守交易法第13(A)或15(D)節的報告要求，本公司仍將向 美國證券交易委員會提交(除非根據交易法或美國證券交易委員會不允許此類提交)，只要票據尚未結清，年度 報告、資料、根據該第13(A)條 或第15(D)條，本公司必須向美國證券交易委員會提交的文件和其他報告，或如果本公司受到該條款的約束，本公司將被要求提交的文件和其他報告。

(D)如果在任何時候，根據第405(A)條或第405(C)條規定必須包括在任何報表或檔案中的任何經審計或審查的財務報表或信息，由於本公司的 (或其財務報表滿足本公司根據本公約規定的報告義務的任何母公司)會計師 不“獨立”(根據交易所法案及其下的美國證券交易委員會規則和條例的定義)， 本公司(或，財務報表滿足公司根據本公約規定的報告義務的任何母公司) 可以選擇提交或以另一種形式向受託人提交未經審計或未經審查的財務報表或信息，而不是向受託人提交財務報表或信息、文件和報告， 財務報表或信息實質上類似於該等要求的經審計或審查的財務報表或信息； 規定：(I)本公司(或其財務報表滿足本公司根據本公約規定的報告義務的任何母公司)在任何情況下都應被要求在根據本款前面的 條款要求提交該等經審計或審查的財務報表或信息的一週年之前(該初始日期，“報告日期”)或(Ii)如果本公司(或， 財務報表滿足本公司根據本公約規定的報告義務的任何母公司)做出這樣的選擇： 未提交該文件，或未傳輸或提供該信息、文件和報告(視情況而定)，在報告日期後90天內，票據將按0.50%的年利率累積違約金，從報告日期後90天起至(X)提交該文件的日期，或該信息、文件和報告已傳輸或提供的日期中較早的日期，視情況而定，及(Y)該報告日期的一週年(但不論本公司作出多少次選擇，任何期間的違約金每年不得超過0.50%)。受託人不承擔確定違約金是否到期或任何此類違約金的金額的獨立責任。

如果在第405(A)節的情況下，任何母公司提供或提供關於該母公司的信息，則該公司將被視為已滿足第405節的要求。在第405(C)節的情況下，遵守交易法第13(A)或15(D)節的報告要求，並已通過埃德加(或繼承人)備案系統向美國證券交易委員會提交了交易法第13(A)或15(D)節要求的報告，此類報告可公開獲得，條件是這些報告均附有描述與此類母公司及其子公司有關的財務信息與與公司及其子公司有關的財務信息之間的 非股權差異的信息。該等資料的形式可能與要約大綱所載有關差異的披露實質上 一致(由本公司真誠地釐定，該等釐定應為最終決定)，而為免生疑問，本公司無須經審核或符合S-X規例。 截至發行日期，本公司計劃透過提供、提供、存檔或提供(視乎適用而定)有關持股的資料、報告及文件，以符合本條第405條的規定。

向受託人提交報告、資料及文件 僅供參考，受託人收到該等 並不構成對其中所載或可由其中所載資料確定的任何資料的推定通知， 包括本公司遵守本協議項下任何契諾的情況(受託人有權完全依賴高級人員證書)。受託人對此類報告的歸檔、及時性或內容概不負責。受託人沒有義務持續或以其他方式監督或確認向美國證券交易委員會提交的或張貼在任何網站上的任何報告或其他 文件，或參加任何電話會議。

第 406節。關於失責的陳述。本公司應在自本公司截至2023年12月31日的財政年度開始的每個財政年度結束後的120天內向受託人提交一份高級職員證書，表明就簽署人(代表本公司)所知，本公司在履行和遵守適用於本公司的本契約的任何條款、條款和條件方面存在違約或沒有違約(不考慮本公司規定的任何寬限期或通知要求)，如果本公司 發生違約，指明該簽名者可能知道的所有此類違約及其性質和狀態。

第 407節。[已保留].

第 408節。[已保留].

第 409節。[已保留].

第 410節。[已保留].

第 411節。[已保留].

第 412節。對出售和回租交易的限制公司將不會也不會允許任何受限制的子公司就任何物業進行任何出售和回租交易 除非：

(1)出售和回租交易是在發行日期之前達成的；

(Ii)出售及回租交易僅與本公司及/或本公司的一間或多間附屬公司進行；

(Iii)租期不超過36個月，包括續期；

(Iv)在訂立該等安排時，本公司或該受限制附屬公司將有權(除依據“準許留置權”定義第(K)款的第(Br)款的規定外)對該等財產享有留置權，以擔保因該等售後及回租交易而產生的可歸屬債務的數額，而無須按平均及按比例擔保當時未償還的票據 ；

(V)本公司或該受限制附屬公司在與該等售賣及回租交易有關的該等財產的出售完成後360天內，將一筆相等於出售該財產所得款項淨額的款項運用於(A)本公司或該受限制附屬公司的票據或其他長期債務的預付、償還、贖回、購買或註銷，(B) 購買、建造、發展、擴建或改善資產，或(C)上述各項的組合；或

(Vi)本公司及其受限附屬公司與該等出售及回租交易有關的應佔債務，以及本公司及其受限制附屬公司於發行日期 後訂立的有關出售及回租交易的所有其他應佔債務(本條第412條第(I)至(V)款所述準許的任何該等出售及回租交易除外，將不超過(X)較大者(I)17.95億美元及(Ii)本公司最近連續四個會計季度(或任何其財務報表滿足本公司第405條規定的報告義務的母公司)最近連續四個會計季度的綜合EBITDA的100.0%(br})較大者，及(Y)不會導致綜合 擔保槓桿率超過2.0%至1.0%的金額；但就計算綜合擔保槓桿率而言，本公司及其受限制附屬公司與根據第(Vi)條訂立的出售及回租交易有關的任何應佔債務，在每種情況下均應被視為以本公司及其受限制附屬公司的財產留置權作為抵押 ，不論該等應佔債務是否實際構成有擔保債務。

第 413節。留置權的限制。本公司不得、也不得允許 任何受限制子公司直接或間接對其任何財產或資產(包括任何其他人的股本)設立或允許存在任何留置權(許可留置權除外)，無論這些留置權是在本公司成立之日或之後收購的，以保證任何債務(“初始留置權”)，除非：

(A)在初始留置權擔保任何次級債務的情況下，票據和附屬擔保以優先於初始留置權的財產或資產上的留置權作為擔保；或

(B)在所有其他情況下，票據及附屬擔保與該初始留置權同等及按比例獲得擔保，或按優先次序獲得擔保。

根據緊接的第(Br)款(A)或(B)款，以票據或任何此類附屬擔保為受益人而設立的任何此類留置權，將在(I)解除和解除與其相關的初始留置權、(Ii)以此類附屬擔保為受益人的此類留置權的情況下、 根據第1303條的條款終止和解除此類附屬擔保或(Iii)任何出售時，自動無條件解除和解除。將由該初始留置權擔保的財產或資產，或本公司或任何受限制附屬公司持有的所有股本，或設立該初始留置權的任何受限制附屬公司的全部或幾乎全部資產，交換或轉讓(構成轉讓本公司全部或實質全部資產的轉讓 受第501條管限的本公司全部或實質全部資產)給非本公司聯屬公司的任何人士。

第 414節。未來的附屬擔保人。本公司將促使(X)本公司或任何附屬擔保人根據任何高級信貸安排(或以長期優先擔保債務的形式進行的任何再融資或替換)(或(無重複地，是高級ABL安排下的借款人)為本公司或任何附屬擔保人的任何債務付款提供擔保，且(Y) 在提供擔保時(或在成為該借款人時)不是附屬擔保人)的每一家全資境內子公司籤立並 交付受託人，補充契據或其他文書，根據該契約或其他文書，該全資擁有的境內附屬公司將為票據的付款提供擔保，因此該全資境內附屬公司將成為本契約項下的附屬公司 擔保人。此外，本公司可選擇安排任何並非附屬擔保人的附屬公司擔保票據的付款，併成為附屬擔保人。

第 415節。在控制權變更時購買票據。(A)在控制權變更觸發事件的發行日期之後發生的 票據持有人將有權要求本公司 以現金方式回購全部或任何部分票據，回購價格相當於票據本金的101.0%，外加回購日之前的應計和未付利息(如果有的話)(受相關定期 記錄日期的記錄持有人根據 第307條規定在相關利息支付日期之前或在購買日期到期收取利息的權利所限)；然而，如果公司已經行使了第X條規定的贖回所有票據的權利，則公司沒有義務根據第415條回購票據。

(B)如果在該控制權變更觸發事件發生時，構成指定優先債務的任何信貸工具債務的條款根據本第415條限制或禁止回購票據，則在向第415(C)條規定的持有人郵寄或以其他方式交付通知之前，但在任何情況下，不得遲於本公司獲得任何控制權變更觸發事件之日起30天后(除非 本公司已按第X條規定行使其贖回所有票據的權利)，公司應：或應 促使其一家或多家附屬公司，(I)根據該 條款全額償還所有該等信貸安排的債務，或要約全數償還所有該等信貸安排的債務及償還已接受該要約的每一貸款人的信貸安排的債務，或(Ii)取得管理該等信貸安排的協議所需的同意 ，以準許按第415(C)節的規定回購票據。公司應首先遵守前一句話的規定，然後才應根據第415節規定的規定回購該等票據。本公司未能遵守第415(B)(Br)條或第415(C)條的規定，根據第601(A)(Iv)條而不是第601(A)(Ii)條，構成違約事件。

(C)除非本公司已行使第X條所述的贖回其發行的所有票據的權利，否則本公司應在本公司實際獲知觸發 事件的任何控制權變更發生之日起30天內，根據DTC的適用程序，向每位持有人郵寄或以其他方式交付通知(“控制權要約變更”)，並向受託人説明：(1)觸發 事件的控制權變更已經發生或可能發生，而該持有人已經或將在該事件發生時，有權要求公司 以現金購買此類持有者票據，購買價格相當於其本金的101.0%，外加截至購買日的應計利息和未付利息(如果有的話)(受記錄日期的記錄持有人有權獲得在購買日期之前或當天的相關利息支付日到期的利息)；(2)回購日期(回購日期不得早於該通知寄出之日起10天，也不得遲於該通知寄出之日起60天，但如果按照本條款第415(C)款第(4)款的規定延遲購買日期，則可在購買日期前60天送達該通知)；(3)公司決定的指令，與本條款第415條相一致，即持有人必須遵守以購買其票據；以及(4)如果該通知是在控制權變更觸發事件發生之前郵寄或以其他方式遞送的，則該要約以控制權變更觸發事件發生為條件，且公司可酌情將購買日期推遲至控制權變更觸發事件發生時。如未償還本金金額少於2,000元，而所有投標的票據必須以1,000元為單位進行投標，則不會購回部分債券。

(D)如果第三方 以本公司提出的控制權變更要約適用的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約，併購買根據該控制權變更要約有效投標和未撤回的所有票據，則本公司將不會被要求在控制權變更觸發事件時提出控制權變更要約。

(E)如持有未償還票據本金總額不少於90%的持有人在控制權變更要約中有效投標且沒有撤回該等 票據，而本公司或如第415(D)條所述作出控制權變更要約的任何第三方購買該等持有人有效投標且未撤回的所有票據，則該公司或該第三方有權在不少於10天或不超過60天的事先通知下，根據該控制權變更要約作出購買後不超過30天的通知。贖回購買後仍未償還的所有票據，贖回價格為現金，相當於債券本金的101.0%，外加贖回日期(但不包括贖回日期)的應計利息和未付利息(受相關記錄日期的記錄持有人有權 收取在贖回日期之前或當天的相關利息支付日期到期利息)。

(F)本公司將在適用範圍內遵守《證券交易法》第14(E)條的要求，以及根據本第415條回購票據的任何其他證券法律或法規的要求。 如果任何證券法律或法規的規定與本第415條的規定相沖突，本公司將遵守適用的證券法律和法規，不會因此而被視為違反了本第415條規定的義務。

(G)可在控制權變更觸發事件之前提出控制權變更要約，條件是此類控制權變更觸發事件 如果最終協議在提出控制權變更要約時已生效，則該最終協議如果完全履行將導致控制權變更。

第 416節。暫停履行投資級評級的契諾。 (A)如果在發行日期後的任何一天(A)債券獲得兩家評級機構的投資級評級， 及(B)本契約下未發生並繼續發生違約(前述(A)及(B)條所述事件的發生統稱為“契約中止事件”)，則自該日(“中止日期”)起，除下一款的規定外，根據第414節和第501(A)(四)節所列的公約(統稱為“暫緩執行的公約”)將暫停生效。

(B)如在其後任何日期，其中一間或兩間評級機構將給予債券的評級下調至低於投資級 評級，則上述契諾將自本公司實際知悉評級下降的時間(任何該等時間，即“回覆時間”)起恢復生效。暫停日期和 恢復時間之間的時間段稱為“暫停期間”。在符合第1303條第(V)款的情況下，附屬擔保人的附屬擔保將在《公約》中止事件發生時解除，在中止期間不需要提供任何附屬擔保。受託人沒有任何責任監督任何暫停期間或恢復時間，或通知持有人。

儘管 中止的契諾可以恢復，公司或任何子公司採取的任何行動(包括為免生疑問而未能遵守中止的契諾)或任何中止期間(或中止期間終止後或暫停期間發生的事件或採取的行動導致的)期間發生的其他事件不會被視為發生違約或違約事件，公司和任何子公司將被允許 在不導致違約、違約事件或本契約項下任何類型的違反的情況下，遵守 或以其他方式履行在恢復 時間後的暫停期內作出的任何合同承諾或義務，並完成由此預期的交易。

(C)本公司應迅速向受託人遞交一份高級人員證書，通知其任何暫停日期或恢復時間的發生，但未有通知受託人並不使任何暫停日期或恢復時間的發生無效，亦不構成本公司的失責或違約事件。受託人無獨立責任確定暫停期間或恢復時間是否已開始或終止，或就此通知持有人。

第五條

接班人

第 501節。公司何時可以合併等(A)公司不會與任何人合併，或與任何人合併，或向任何人轉讓、租賃或以其他方式轉讓其全部或基本上所有資產，除非：

(I)由此產生的尚存或受讓人(“繼承人公司”)將是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人，而繼承人公司(如果不是 公司)將明確承擔公司在票據和本契約下的所有義務，方法是籤立並向受託人交付 高級人員證書、大律師的意見和補充契據或一份或多份其他文件或文書，其形式合理地令受託人滿意；

(Ii)在緊接該項交易生效後(並將因該項交易而成為繼承人公司或任何受限制附屬公司債務的任何債務視為該繼承人公司或該受限制附屬公司在進行該項交易時所招致的債務)，將不會發生任何違約並繼續發生；

(Iii)[保留區];

(Iv)每名附屬擔保人((X)任何附屬擔保人因該項交易而根據其附屬擔保書將獲解除其義務的任何附屬擔保人及(Y)任何該等合併或合併的任何一方除外) 須已交付一份補充契據或其他文件或文書，其形式須令受託人合理地滿意，並確認其附屬擔保書(但因該項交易而解除或終止的任何附屬擔保書除外；及

(V)本公司將向受託人遞交高級人員證書及大律師的意見，表明 該等合併、合併或轉讓符合第501(A)條所述的規定；但該等大律師在提出該等意見時可依賴高級人員證書，證明符合上述第(Ii)及(Iii)條及任何事實事項，及(Y)第501(B)條所述的合併、合併或轉讓將不需要大律師的意見。

由於按照本條款501進行的任何此類交易而導致的任何 有擔保債務成為本公司(或如適用，與之相關的繼承人公司) 或任何受限子公司(或被視為由任何成為受限子公司的受限子公司)產生的債務，以及與此相關的任何再融資債務，應被視為符合第413條的規定產生。

(B)第501(A)條第(Ii)款不適用於本公司與 合併或合併，或將其全部或幾乎所有財產和資產轉讓給(X)在另一司法管轄區重新註冊或重組本公司或將其法律結構變更為公司的關聯公司。 有限責任公司或其他實體或(Y)本公司的受限制附屬公司，只要緊接交易完成前本公司及受限制附屬公司的所有資產(該受限制附屬公司的股本除外) 在緊接交易完成後由該受限制附屬公司及其受限制附屬公司擁有。第501(A)條 不適用於任何受限子公司合併、合併或將其全部或部分資產 轉讓給本公司的任何交易。

第 502節。被替代的繼任者公司。在根據第501條涉及本公司的任何交易中，如本公司並非繼承人公司，則繼承人公司將 繼承和取代本公司，並可行使附註文件下本公司的一切權利和權力，此後，前身公司將被解除附註文件下的所有義務和契諾，但前身公司 公司在租賃其全部或幾乎所有資產的情況下，將不會免除支付票據本金和利息的義務。

第六條

補救措施

第 601節。違約事件。(A)“違約事件” 指發生下列情況：

(I)到期未支付任何票據的利息的情況持續30天；

(Ii)任何票據到期時本金的違約，不論是在其規定的到期日、在可選擇的贖回時、在需要回購時、在宣佈加速時或在其他情況下；

(Iii)該公司沒有履行其在第501(A)條下的義務；

(Iv)本公司在本條款第601(A)(Br)條最後一段規定的通知發出後30天內未履行其在第415條下的任何義務(未購買債券除外)；

(V)公司在第601(A)條最後一段規定的通知發出後180天內未能履行第405條規定的任何義務，或(Y)在第601(A)條最後一段規定的通知發出後60天內未能履行本條款第601(A)條規定的任何義務及其附註文件中包含的其他協議；

(6)任何附屬擔保人在本節第601(A)條最後一段規定的通知發出後45天內未能履行其附屬擔保項下的義務；

(Vii)本公司或任何受限制附屬公司未能在最終到期日後的任何適用寬限期內就借入款項償還任何債務(欠本公司或任何受限制附屬公司的債務除外)，或因違約而導致持有人加速償還任何該等債務，而如此未償還或加速償還的債務總額 超過1.5億美元或其外幣等值；但在未償付或加速後20個工作日內償還、以其他方式獲得或償還的債務(或免除或取消拖欠或加速的債務)不會被視為違約或違約事件 ；

(Viii)根據任何破產法或任何破產法的 含義，公司或重要附屬公司採取下列任何行動：

(A)自願個案的開始；

(B)同意在非自願情況下登錄針對該法院的濟助命令；

(C)同意委任該公司或其財產的任何主要部分的託管人；或

(D)為其債權人的利益作出一般轉讓；

(Ix)有管轄權的法院根據任何破產法作出以下命令或法令：

(A)在非自願情況下針對公司或任何重要附屬公司的濟助；

(B)委任公司或任何重要附屬公司的託管人，或就公司財產的任何重要部分委任託管人；或

(C)命令將公司或任何重要附屬公司清盤或清盤；

該命令或法令未被擱置並在60天內有效；

(X)作出任何判決或判令，支付款額超過$1.5億或其外幣等值的款項(扣除在訂立判決或判令訂立前或90天內就該判決或判令實際收到的任何保險或彌償款項，或在上訴失敗的情況下將會收到)，而該判決或判令並非由第三人解除或擔保或承保，而該判決或判令在該判決或判令作出後90天內仍未清償，且未獲撤銷、豁免或暫緩執行；或

(Xi)作為重要附屬公司的附屬擔保人的任何附屬擔保人未能完全生效 和生效(其條款或本契約的條款所預期的除外)，或作為其在本契約或任何附屬擔保書項下義務的重要附屬擔保人的任何附屬擔保人以書面拒絕或否認(但因終止本契約或該附屬擔保書或根據該附屬擔保書或本契約解除該附屬擔保書的原因除外)，且該違約持續 10天。

無論違約事件的原因是什麼，也無論違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例而發生的，上述 都將構成違約事件。

《破產法》一詞是指《美國法典》第11章或任何類似的聯邦、州或外國法律，以免除債務人債務。“託管人”一詞是指破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人、託管人或類似的工作人員。

但是，根據第601(A)(Iv)條、第601(A)(V)條或第601(A)(Vi)條規定的違約不會 構成違約事件，直至受託人或持有本金至少30.0%的未償還票據的持有人將違約以書面形式通知本公司，且本公司在收到該通知後未在該條款規定的時間內糾正該違約；但不得就任何在該失責通知發出前兩年以上所採取並向公眾報告或向債券持有人作出的行動發出失責通知。該通知必須具體説明違約情況，要求對其進行補救，並説明該通知是“違約通知”。當違約或違約事件被治癒時，它將停止。

(B)任何一個或多個持有人 (每個持有人為“指示持有人”)提供的任何 違約通知、加速通知或指示受託人提供違約通知、加速通知或採取任何其他行動(每一項均為“通知持有人指示”)，必須連同一份經簽署的立場陳述及核實表格(以本契約所附表格形式)送交本公司及受託人(“立場陳述及核實 表格”)。持倉陳述及核實表將包含一份陳述，表明適用的指示 持有人並非(或，如持有人為DTC或其代名人，則該持有人僅由已向該持有人表示他們並非)淨空頭(“持倉陳述”)的實益持有人指示該持有人，該陳述應被視為持續陳述， 在票據持有人指示有關交付違約通知的情況下，應視為持續陳述，直至導致的違約事件治癒或以其他方式不再存在或票據加速。持倉陳述 及核實表格亦將載有適用指示持有人承諾向本公司提供本公司可能不時合理要求的其他資料 ，以便在提出要求後五個工作日內核實該票據持有人的持倉陳述 的準確性(“核實契約”)。在持有人 為DTC或其被指定人的情況下，本協議項下要求的任何頭寸陳述和驗證表應由票據的受益者 代替DTC或其被指定人提供，DTC有權最終依賴該頭寸陳述和驗證表向受託人傳遞其指示。在任何情況下，受託人均無任何責任或義務 確定、監督或查詢任何持有人是否為淨空倉持有人及/或該持有人是否已在本契約項下或與票據有關的情況下提供任何相關證明，或任何該等證明是否符合本契約、票據或任何其他文件。雙方理解並同意，本公司及受託人有權依賴本段所述各實益擁有人所作的每項陳述、被視為的陳述及證明，以及其契諾。儘管 本契約、本附註或任何其他文件有任何其他規定，本段條文仍適用於每名實益擁有人並繼續有效 ，即使任何此等人士可能已不再是實益擁有人、本契約可能已終止或票據可能已悉數贖回。

(C)如在發出票據持有人指示後但在加快發行票據之前，本公司真誠地確定有合理理由相信指示持有人在任何有關時間違反其持倉申述，並向受託人提供高級人員證書，説明本公司已向具管轄權的法院提起訴訟，尋求裁定該指示持有人當時違反其持倉申述，並尋求使適用的票據持有人指示所導致的任何失責事件無效，有關此類違約的補救措施應自動中止，並應自動重新啟動有關此類違約事件的補救措施，並暫停任何補救措施，直至有管轄權的法院對此類 事項作出不可上訴的最終裁決。如果在發出票據持有人指示之後，但在票據加速之前，公司向受託人提供了一份高級人員證書，聲明董事持有人未能滿足其驗證公約，則針對此類違約的補救 期限將自動暫停，而對於適用票據持有人指示導致的任何違約事件的補救期限應自動重新啟動，並暫停任何補救措施，以等待該核實公約得到滿足。任何違反頭寸表述的行為將導致該持有人對該票據持有人指示的參與被忽略；如果在沒有該持有人蔘與的情況下，提供該票據持有人指示的剩餘持有人持有的票據百分比不足以有效提供該票據持有人 指示，則該票據持有人指示應從一開始就無效，即該違約事件將被視為從未發生，任何加速無效，受託人應被視為未收到該票據持有人指示或任何關於該違約或違約事件的通知。

(D)為免生疑問，受託人有權最終依賴根據本契約 向其提交的任何票據持有人指示，並無責任查詢或調查任何持倉陳述的準確性、強制執行任何核實公約、核實向其提交的任何高級人員證書內的任何陳述，或以其他方式就衍生工具、淨空頭、作多衍生工具、做空衍生工具或其他方面作出調查或裁定。受託人不對本公司、任何持有人或任何其他人士按票據持有人指示以良好誠意行事。

(E)本公司應在事件發生後30天內，以高級人員證書的形式向受託人遞交關於根據第601(A)(Vii)條或第601(A)(X)條發生的任何違約事件的書面通知，以及根據第601(A)(Iv)條、第601(A)(V)條或 第601(A)(Vi)條發出通知或隨着時間流逝而成為違約事件的任何事件、其狀況以及公司正採取或擬採取的行動。

第 602節。加速成熟；撤銷和廢止。如果違約事件(第601(A)(Viii)條或第601(A)(Ix)條就本公司規定的違約事件除外)發生並仍在繼續，受託人向本公司發出書面通知，或持有本金至少30.0%的未償還票據的持有人向本公司和受託人發出書面通知，在任何一種情況下，均應在該通知中指明各自的違約事件，且該通知為“加速通知”。可宣佈所有票據的本金及應累算 但未付利息均為到期及應付。該聲明一經生效，並在符合第(Br)601(B)、(C)和(D)節的情況下，該本金和利息將立即到期並支付。

儘管有上述規定，如果第601(A)(Viii)條或第601(Ix)條規定的與本公司有關的違約事件發生並仍在繼續，所有未償還票據的本金和應計但未付利息將IPSO 事實無需受託人或任何持有人的任何聲明或其他行為，即可立即到期和支付。

如果撤銷不會與任何判決或法令相牴觸，且所有現有違約事件均已得到糾正或豁免，則持有未償還票據本金大部分的 持有人可向本公司和受託人發出通知，撤銷該項撤銷 及其後果，但不支付僅因該等加速而到期的本金或利息除外。此類撤銷不應影響任何後續違約或損害因違約而產生的任何權利。

第 603節。其他補救措施；託管人提起的催收訴訟。如果違約事件 發生且仍在繼續，受託人可以(但根據第603條並無義務)尋求任何可用的補救措施 以收回票據本金或利息的付款或強制履行票據或本契約的任何規定。如果第601(A)(I)條或第601(A)(Ii)條規定的違約事件發生並仍在繼續，受託人可以自己的名義和作為明示信託的受託人向本公司追回全部到期欠款(連同合法範圍內任何未付利息的利息)和第707款規定的金額。

第 604節。受託人可提交申索債權證明表。受託人可提交必要或適宜的債權證明及其他文據或文件，以使受託人和持有人在任何與本公司或任何其他債務人有關的司法程序中對票據、其債權人或其財產提出申索，並可代表持有人在任何選舉破產受託人或其他執行類似職能的人的選舉中投票，且每名持有人現授權任何此類司法程序中的託管人向受託人付款，且，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則應向受託人支付應付給受託人的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和預付款，以及根據第707條應由受託人支付的任何其他款項。

本契約的任何條文均不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響票據或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重整計劃 ，或授權受託人就任何持有人在任何該等法律程序中的申索投票。

第 605節。受託人可在沒有票據的情況下強制執行申索。受託人在本契約或票據下的所有訴訟權利及申索均可由受託人進行檢控及強制執行，而無須在任何與此有關的法律程序中管有或出示任何票據，而由受託人提起的任何該等法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而任何追討判決的款項，在扣除受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款後，須為已收回判決的票據持有人的應課税額 利益。

第 606節。所收款項的運用。受託人根據本條第六條 收取的任何款項或財產，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用，如為本金(或溢價，如有)或利息而分配該等款項或財產，則在出示票據和註明付款時(如果只支付部分款項)和全額付款時退還：

第一： 支付根據第707條應支付給受託人的所有款項；

第二： 全額償付與票據有關的債務(包括附屬擔保)(如此分配的金額 將根據分配之日欠這些債務的金額按比例分配給此類債務持有人)；以及

第三： 本公司或該等其他附屬擔保人(如適用)、其繼任人或受讓人，或有司法管轄權的法院另有指示。

第 607節。對訴訟的限制。根據第608條的規定，任何持有人不得就本契約或票據尋求任何補救措施，除非：

(I)該持有人先前已向受託人發出書面通知，表示失責事件仍在繼續；

(Ii)持有本金不少於30.0%的未償還票據持有人已以書面要求受託人採取補救措施；

(Iii)上述持有人已就任何損失、法律責任或開支向受託人提出令受託人滿意的保證或彌償；

(Iv)受託人在收到要求及提出擔保或彌償後60天內沒有遵從要求；及

(V)持有大部分本金的未償還債券持有人，在該60天期限內，並無向受託人發出與要求不一致的書面指示。

持有人不得使用本契約影響、幹擾或損害另一持有人的權利，不得獲得相對於另一持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，除非以本契約規定的方式，併為所有持有人平等和應得的 利益。

第 608節。[已保留].

第 609節。權利的恢復和補救。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約或任何票據下的任何權利或補救，而該訴訟已因任何原因而終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每一種情況下，公司、票據上的任何其他義務人、受託人及持有人應根據該訴訟的任何決定，分別恢復 及持有人的所有權利及補救，此後受託人及持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該等訴訟一樣。

第 610節。權利和補救措施累積。本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，並不排除任何其他權利或補救措施，且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是法律或衡平法或其他法律規定的、現在或將來給予的其他權利和補救措施之外的權利和補救措施。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 611節。延遲或遺漏並不代表放棄。任何票據的受託人或任何持有人因任何違約事件而延遲或遺漏行使任何權利或補救措施，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或違約事件的放棄。第VI條 或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使，並可視乎情況而定經常由受託人或持有人行使。

第 612節。由持有人控制。持有未償還票據本金總額不少於 的多數的持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可採取的任何補救措施，或行使受託人所獲的任何信託或權力；但條件是：

(1)該指示不得與任何法律規則或本契約衝突，及

(2)受託人可採取其認為恰當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。

然而，受託人可以拒絕遵循與法律或本契約相牴觸的任何指示，或者在符合第701條的規定下，拒絕遵循受託人認為過度損害任何其他持有人的權利或將使受託人承擔個人責任的任何指示；但是，受託人可以採取受託人認為適當的、與該指示 不一致的任何其他行動。在根據本契約採取任何行動之前，受託人應有權就因採取或不採取該行動而造成的所有損失和費用獲得其完全酌情滿意的賠償 。

第 613節。放棄過去的違約。持有未償還票據本金總額不少於多數 的持有人可代表所有票據持有人放棄本協議項下的任何過往違約及其後果，但違約除外

(1)支付任何票據的本金或利息(只有在每名票據持有人同意下方可獲豁免)，或

(2)未經每份未償還票據持有人同意，不得修改或修訂根據第902條第二段訂立的契諾或條款。

在任何此類放棄後，此類違約將不復存在，由此產生的任何違約事件應被視為已被治癒， 就本契約的所有目的而言，但此類豁免不得延伸至任何後續或其他違約或違約事件，或 損害由此產生的任何權利。如有任何該等豁免，本公司、債券的任何其他債務人、受託人及 持有人應分別恢復其在本協議及債券項下的地位及權利。

第 614節。承擔訟費。本契約的所有當事人和任何票據的每一持有人接受後，應被視為已同意，任何法院可在為強制執行本契約或票據下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人的訴訟中，因其作為受託人而採取、遭受或不採取的任何行動， 該法院可酌情要求該訴訟中的任何一方當事人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估合理的費用，包括合理的律師費。對該訴訟中的任何一方當事人提起訴訟，並適當考慮到該當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意。本第614條不適用於受託人提起的任何訴訟、由持有未償還票據本金總額超過10.0%的任何持有人或一組持有人提起的訴訟，或由任何持有人提起的要求在票據所述的各自到期日或付息日期或之後強制支付任何 票據的本金(或溢價，如有)或利息的訴訟。

第 615節。放棄居留、延期或高利貸法律。本公司同意 (在其可合法這麼做的範圍內)，本公司在任何時間不得堅持、抗辯或以任何方式主張或利用任何暫緩或延期法律或任何高利貸或其他類似法律的利益或優勢，無論此等法律在任何地方頒佈，無論是現在還是以後的任何時間，禁止或原諒本公司支付本公司在本協議或債券中預期的票據的全部或任何部分本金(或溢價， 如果有)或利息，或可能影響契諾或本契約的履行的 ；且本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律的所有利益或利益，且不得妨礙、延遲或阻礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將忍受並允許行使每一項該等權力，如同該法律尚未頒佈一樣。

第 616節。治癒的默認設置。(I)如果因未能報告或未能交付與另一違約有關的所需證書而發生違約(“初始違約”)，則在該初始違約被治癒時，如果完全由於初始違約而導致未能報告或未能交付與 其他違約相關所需證書，則該違約也將被治癒，而無需採取任何進一步措施，以及(Ii) 由於未能遵守第405條規定的期限或未能按照本契約的任何其他條款交付任何通知或證書而導致的任何違約或違約事件，應視為在交付該契約或該通知或證書(視情況而定)所要求的任何此類報告後被視為已被治癒，即使該交付不在本契約規定的期限內。本契約中任何補救任何實際或據稱違約或違約事件的期限可由有管轄權的法院延長或暫緩。

第七條

受託人

第 701節。某些職責和責任。(A)除非在失責事件持續期間，

(1)受託人承諾履行票據文件中明確列出的職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利；以及

(2)在本身並無疏忽或故意不當行為的情況下，受託人可根據向受託人提供並符合本契約規定的證書或意見，就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性作出最後決定；但如任何該等證書或意見根據本契約的任何條文須明確提供予受託人，則受託人有責任審核該等證明書或意見，以確定該等證明書或意見是否符合本契約的要求，但無須核實其內容。

(B)如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理其自身事務時會在 情況下行使或使用的謹慎程度和技巧。

(C)本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：(I)本款不限制第701(A)條的效力；(Ii)受託人不對信託官員真誠地作出的任何判斷錯誤負責，除非證明受託人在查明有關事實時存在疏忽；和(Iii)受託人不對其根據第612條收到的指示 真誠地採取或不採取的任何行動負責。

(D)本契約的任何條款均不得要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒險其自有資金或以其他方式招致財務責任，如果該等資金的償還或該等風險或責任的足夠賠償未能合理地向其保證的話。

(E)無論本契約中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一項規定均應受本第701條和第703條的規定的約束。

第 702節。關於違約的通知。如果違約發生並仍在繼續，且受託人知道 ，受託人必須在違約發生後90天內，將受託人所知的違約通知郵寄給所有持有人，因為他們的姓名和地址出現在票據登記冊上 ，除非此類違約已被糾正或放棄；但條件是，除非任何票據的本金或溢價(如果有)違約或 利息違約，否則受託人可以在真誠地確定扣留該通知符合持有人利益的情況下不發出通知。受託人不會被視為知悉任何違約或違約事件，除非已將違約或違約事件的書面通知 遞交至受託人在本契約中指定的辦事處的信託官員，且該通知提及附註和本契約，並聲明這是一份“違約通知”，而該信託官員已因此獲得該違約或違約事件的實際知識。

第 703節。受託人的某些權利。在符合第701條規定的前提下：

(1)受託人可倚賴或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、便箋、其他債項證據或其他文據或文件行事或不按該等決議、證明書、陳述、文書行事，亦須受到保護。

(2)本協議中提及的公司的任何請求或指示，應由公司請求或公司令予以充分證明，而任何人的董事會決議，如經該人的高級職員 證明已被正式採納並在該證書發出之日起完全有效，則應得到充分證明；

(3)每當受託人在管理本契約時認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確立某事項，則受託人(除非本條例另有明確規定的其他證據)可 要求並在其本身並無故意不當行為的情況下，倚賴公司的高級人員證明書；

(4)受託人有權要求並接受公司的書面指示，對於受託人根據公司的書面指示採取或不採取任何行動而可能造成的任何性質的損失或損害，不承擔責任或責任；

(5)受託人可徵詢大律師的意見，而該大律師的意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及完全的授權及保障；

(6)受託人沒有義務應任何持有人依據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令其滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；

(7)受託人不對本公司或本契約的任何其他一方、或其任何董事、成員、高級管理人員、代理人、附屬公司或僱員的表現或行動負責，亦無任何責任監督該等一方的瀆職或不作為；

(8)受託人無須對任何決議、證明書、陳述書、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、保證書、筆記、其他債項證據或其他文件或文件所述的事實或事項進行任何調查；

(9)受託人可直接或透過 代理人或受託代表人執行本協議所規定的任何信託或權力或履行本協議所規定的任何職責，而受託人不會對其根據本協議以應有謹慎方式委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責；

(10)在適用法律允許的範圍內，受託人不對任何人承擔任何類型的特殊的、懲罰性的、間接的、相應的或附帶的損失或損害(包括但不限於利潤損失)的責任，即使受託人已被告知此類損失或損害的可能性；以及

(11)受託人作出本契約所列舉的事情的準許權利，除非在本契約中如此指明，否則不得解釋為一項責任。

第 704節。不負責演奏會或發行筆記。除受託人的認證證書外，本文和附註中的陳述應被視為公司的聲明 ，受託人或任何認證代理對其正確性不承擔任何責任。受託人 不對本契約或票據的有效性或充分性作出任何陳述，但受託人代表 表示其獲正式授權簽署和交付本契約、認證票據並履行其在本契約項下的義務。 受託人或任何認證代理均不對公司使用或應用票據或其收益負責。

第 705節。可能持有筆記。受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何票據註冊人或本公司的任何其他代理人，以其個人或任何其他身份，可成為票據的擁有人或質權人，並可在符合第708條及第713條的情況下，以其他方式與本公司或其 聯屬公司進行交易，其權利與本公司或其 聯屬公司如非受託人、認證代理人、付款代理人、票據登記處或該等 其他代理人所享有的權利相同。

第 706節。以信託形式持有的資金。受託人根據本協議以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非與公司另有書面協議，否則受託人不對其根據本協議收到的任何款項承擔利息責任。

第 707節。補償和報銷。本公司同意，

(1)就受託人根據本協議提供的所有服務，向受託人支付公司不時以書面同意的合理補償(該補償不受任何有關明示信託受託人補償的法律條文的限制)；

(2)除非本合同另有明確規定，否則應受託人的要求，向受託人償還受託人按照本契約的任何規定而發生的所有合理的自付費用(包括合理的補償及其代理人和律師的支出)，但可歸因於其疏忽或故意不當行為的任何此類費用、支出或墊款除外；和

(3)賠償受託人，並使受託人不因疏忽或故意不當行為而招致的任何損失、責任、費用或開支，包括但不限於合理的律師費和開支、強制執行本契約或其任何條文的費用，以及因行使或履行本契約所規定的任何權力或責任而提出的任何申索或責任而為受託人辯護的費用和開支。

公司不需要為未經其同意而達成的任何和解支付費用(同意不得被無理拒絕)。本條款第707條的規定在本契約終止或受託人辭職和解職後繼續有效。

受託人在票據之前有權就受託人持有或收取的所有款項或財產(受託人以信託方式持有或收取的款項或財產除外)要求支付根據本條款第707條應由受託人支付的所有款項或財產，以支付任何票據的本金和 利息。

第 708節。利益衝突。如果受託人已經或將獲得《税務條例》所指的衝突利益，受託人應消除該等利益，申請美國證券交易委員會允許 在有此類衝突的情況下繼續擔任受託人，或按《税務條例》和本契約規定的範圍和方式辭職，並遵守《税務條例》和本契約的規定。受託人不應被視為本契約下的初始票據及附加票據的受託人，或本公司與受託人之間的任何其他契約的受託人。

第 709節。需要公司受託人；資格。本協議下所有 次均應有一名(且只有一名)受託人。受託人應是根據《信託投資協定》有資格以受託人身份行事的人 ，其資本和盈餘合計至少為5,000萬美元。如果任何這樣的人根據法律或其監督或審查機構的要求，每年至少 發佈狀況報告，則就本第709條的目的以及在TIA允許的範圍內，該人的綜合資本和盈餘應被視為其在如此發佈的最新狀況報告中所述的資本和盈餘的組合。如果受託人在任何時候不再符合本條款第709條規定的資格，受託人應按照本條款下文規定的方式和效力立即辭職。

第 710節。辭職、免職；繼任人的任命。在繼任受託人根據第711條的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本條對繼任受託人的任命不得生效。

受託人可隨時向本公司發出書面辭職通知。如果第711條要求的繼任受託人的接受文書在發出辭職通知後30天內未送達受託人，辭職受託人可向任何有管轄權的法院申請指定繼任受託人。

受託人可通過向受託人和本公司交付的未償還票據本金的多數持有人法案在任何時候解除受託人職務。

如果 在任何時間：

(1)受託人須在本公司或任何已成為票據真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，不遵守第708條的規定，或

(2)受託人根據第709條不再符合資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或

(3)受託人無能力行事或被判定破產或無力償債，或委任受託人或其財產的接管人，或任何公職人員為修復、保存或清盤的目的而掌管或控制受託人或其財產或事務，

然後， 在任何該等情況下，(A)本公司可罷免受託人，或(B)在第614條的規限下，任何作為票據真正持有人至少六個月的 持有人可代表本公司及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任一名繼任受託人。

如果受託人辭職、被免職或不能履行職責，或者受託人職位因任何原因出現空缺，公司應立即任命一名繼任受託人，並應遵守第711條的適用要求。 如果在辭職、免職或喪失履行能力後一年內，或該空缺發生後一年內，應通過向公司交付的未償還票據本金過半數持有人法案任命繼任受託人和退休受託人，繼任受託人應：在根據第711條的適用規定接受有關委任後，本公司即成為繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或持有人並無如此委任繼任受託人，並按第711條規定的方式接受委任，則在第614條的規限下，任何持有人如已成為票據的真正持有人至少六個月，可代表本公司及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人。

公司應以第110條規定的方式向所有 持有人發出每一次辭職、每一次託管人免職和每一次繼任託管人任命的通知。每份通知應包括繼任受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

儘管根據本第710條更換了受託人，但為了即將退休的受託人的利益，本公司應繼續履行第707條規定的義務。

第 711節。接受繼任人的委任。如根據本協議委任繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人均須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文件，而卸任受託人的辭職或撤職即告生效，而該繼任受託人將不再有任何其他作為、契據或轉易而轉授卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求， 退任受託人在支付費用後，應籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

應任何該等繼任受託人的 要求，本公司須簽署任何及所有文件，以便更全面及肯定地將上述所有該等權利、權力及信託授予及確認該繼任受託人。

任何繼任受託人均不得接受其委任，除非在接受時該繼任受託人應符合第(Br)條規定的資格並符合第七條的規定。

第 712節。合併、轉換、合併或業務繼承。 受託人可能合併、轉換或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人為其中一方)，或任何繼承受託人全部或基本上 所有公司信託業務的公司，應為受託人的繼承人；但該等公司 應在其他方面符合本章程第七條的資格和資格，而無需籤立或提交任何文件或 任何當事人的任何進一步行動。如果任何票據已由當時在任的受託人認證但未交付，則任何通過合併、轉換或合併到該認證受託人的繼承人可採用該 認證並交付經認證的票據，其效力與該繼任受託人本人認證該等票據的效力相同。

第 713節。優先收取針對本公司的索賠。如果及 當受託人成為或成為本公司(或票據上的任何其他債務人)的債權人時，受託人應 受制於《税務條例》有關向本公司(或任何該等其他債務人)收取債權或將其就該等債權而收取的若干財產變現的規定。

第 714節。鑑權代理人的委任。受託人可委任本公司可接受的認證代理對該等票據進行認證。任何該等委任須由一名信託人員簽署的書面文件 證明，該文件的副本應立即提交本公司。除非受到此類任命條款的限制，否則只要受託人可以這樣做，認證代理就可以對票據進行認證。本契約中對受託人認證(或簽署認證證書)的每一次提及都包括由該認證代理進行認證(或簽署認證證書)。驗證代理人與任何票據登記人、付款代理人或送達通知和索要的代理人享有相同的權利。

第八條

持有人名單和報告按
受託人和公司

第 801節。公司將向受託人提供或安排向受託人提供受託人姓名和地址。

(1)每半年一次，在每個定期記錄日期後不超過10天，以受託人合理要求的形式列出截至該定期記錄日期的持有人的姓名和地址的名單；以及

(2)在受託人書面要求的其他時間內，在公司收到任何該等請求後30天內， 一份形式和內容類似的清單，而該清單的日期不超過該清單提交之日的15天；

但條件是，如果受託人是票據登記人，且只要受託人是票據登記人，則不需要根據第801條提供此類名單。

第 802節。信息的保存；與持有人的通信。受託人應以合理可行的最新形式保存第801條規定提供給受託人的最新名單(如有)所載持有人的姓名和地址，以及受託人以票據登記人的身份收到的持有人的姓名和地址；但如果且只要受託人是票據登記人，票據登記冊應滿足與該名單相關的要求。本公司、任何附屬擔保人、受託人或任何其他人士對該 名單的準確性概不負責。受託人在收到按照第801條規定提供的新名單後，可以銷燬該名單。

持有人就其在本契約或附註項下的權利與其他持有人進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應由TIA規定。

每名票據持有人收到並持有票據，即表示同意本公司及受託人的意見，即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據《税務條例》披露持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。

第 803節。受託人的報告。自2024年9月15日起，託管人應在每年9月15日後60天內，按照《信託投資協議》規定的時間和方式，將託管人及其在本契約項下的行動報告發送給持有人，只要 任何票據仍未結清。每份該等報告的副本於送交持有人時，須由受託人 或任何適用的上市代理送交任何票據上市的每間證券交易所、美國證券交易委員會及本公司存檔。任何票據在證券交易所上市時，公司應書面通知受託人，但未通知受託人並不構成公司違約或違約事件。

第九條

修改、補充或豁免

第 901節。未經持有者同意。未經任何持有人同意，本公司、受託人及(視情況而定)任何附屬擔保人可為下列任何目的修改或補充票據文件：

(1)糾正任何含糊、錯誤、遺漏、缺陷或不一致之處；

(2)規定由繼承人承擔本公司或附屬擔保人在任何票據文件下的義務 (並對與此相關的票據文件作出適當的符合規定的更改)；

(3)除有證書的票據外，或取代有證書的票據(但該等票據須為《守則》第163(F)條所指的已登記的 形式)作出規定；

(四)對票據增加擔保或附屬擔保；

(五)確認和證明繼任受託人；

(6)在本契約或本附註規定解除、終止或解除任何附屬擔保時，確認並證明該等解除、終止或解除。

(7)為持有人的利益在公司契諾中加入或放棄賦予公司或任何附屬擔保人的任何權利或權力；

(8)根據本契約規定或確認發行額外票據；

(9)使債券文件的文本符合發售備忘錄“債券説明”一節的任何條文；

(十)作出不會對持有人的權利造成重大不利影響的變更；或

(11)遵守《美國證券交易委員會》中關於本義齒在TIA或其他方面的任何資格的任何要求。

第 902節。經持證人同意。除第608條及本第902條另有明文規定外，本公司、受託人及(如適用)任何附屬擔保人經持有合計不少於未償還票據本金金額 的持有人的書面同意(為免生疑問，包括就收購要約或交換要約或發行額外票據而取得的同意)及持有合計不少於多數未償還票據本金金額的持有人向受託人發出書面通知(包括為免生任何疑問，就收購要約或交換要約或發行額外票據而取得的同意(br})可放棄本公司或任何附屬擔保人對本契約、票據或任何附屬擔保的任何現有違約 或違約或遵守的情況。

儘管第902條的規定與之相反，未經持有未償還票據本金金額至少90%的持有人同意(為免生疑問，包括就投標要約、交換要約或發行額外票據而獲得的同意)，修訂、補充或豁免，包括根據第613條的豁免， 不得：

(I)降低其持有人必須同意作出修訂、補充或豁免的債券的本金額；

(Ii)降低任何票據的利率或延長支付利息的時間；

(Iii)減少任何票據的本金或延長其述明的到期日；

(4)降低贖回任何票據時應支付的保費，或更改可贖回任何票據的日期，如第1009節所述。

(V)使任何承付票以該承付票所述明者以外的貨幣支付；

(Vi)修訂或放棄任何持有人的法定權利，使其有權在所述的持票人票據的本金或利息支付日期當日或之後收取該票據的本金及利息的付款，或提起訴訟，要求在所述的到期日或利息支付日期或之後強制執行任何該等付款；

(Vii)對本段所述的修訂或豁免條文作出任何更改；或

(Viii)對債券的排名作出任何會對持有人的權利造成不利影響的更改或修改。

前述條款(I)至(Viii)中任何一項提及的任何修訂、補充或豁免，如經持有未償還票據本金金額至少90%的持有人 同意(為免生疑問，包括就收購要約或交換要約或發行額外票據而取得的同意)，將對任何未經同意的 持有人具有約束力。

根據本條款第902條的規定，持有人不需要同意批准任何擬議的修訂、補充或豁免的具體形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

第 903節。簽署修正案、補充文件或豁免文件。在第902條下的修訂、補充或豁免生效後，本公司應向持有人郵寄一份簡要描述修訂、補充或豁免的通知，並向受託人發送副本。然而，本公司未能郵寄該通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何補充契約的有效性或任何該等修訂、補充或豁免的效力。如果修訂、補充或放棄不會對受託人的權利、義務、責任或豁免產生不利影響，則受託人應簽署根據第(Br)條授權的任何修訂、補充或豁免。如果是這樣的話，受託人可以簽署，但不必簽署。在簽署或拒絕簽署該等修訂、補充或豁免時，受託人有權領取高級人員證書及律師的意見，表明該等修訂、補充或豁免的籤立已獲授權或 準許或符合本契約的規定，且該等修訂、補充或豁免的所有先決條件已獲遵守，且該等修訂、補充或豁免是本公司的有效及具約束力的協議， 該等修訂、補充或豁免是本公司的有效及具約束力的協議， 可根據其條款強制執行。為免生疑問，本契約或擔保人補充契約的籤立日期不需要高級人員證書或律師的意見。

第 904節。協議的撤銷及效力。在修訂、補充 或豁免生效之前，持有人對其的同意是該票據或任何票據的持有人及其後每名持有人的持續同意，證明與同意持有人的票據相同的債務的全部或任何部分，即使沒有在任何票據上作出同意的批註。在本條款第904條下一段的規限下，受託人或本公司(視屬何情況而定)在受託人或本公司(視屬何情況而定)收到高級職員證書 證明所需本金金額票據的持有人已同意(而此前並未撤銷)有關修訂、補充或豁免的日期前，任何該等持有人或其後的持有人可向受託人或本公司發出書面通知，撤銷對該持有人票據的同意。公司可以，但沒有義務，為確定第108條規定的有權同意任何修訂、補充或豁免的持有人的目的而確定一個記錄日期。

修訂、補充或豁免生效後，對每一位票據持有人均有約束力。

第 905節。[已保留]

第 906節。註解或交換筆記。如果修訂、補充或豁免 更改票據的條款，受託人應(如本公司要求並按照公司的具體指示)要求票據持有人將其交付受託人。受託人應(如本公司要求並根據本公司的具體指示)在票據上就經更改的條款作出適當的批註，並將其交還持有人。此外，如本公司或受託人決定，本公司將發行該票據以換取該票據，而受託人將認證一份反映更改條款的新票據。未能作出適當的批註或出具新的 附註，不影響該等修訂、補充或豁免的效力和效力。

文章 X

贖回票據

第 1001節。條款的適用性。根據第X條規定，該等票據可於指定到期日前由本公司選擇全部或部分贖回。

第 1002節。[已保留].

第 1003節。選擇贖回；通知受託人。如果贖回的票據少於全部，公司應在根據第1005條規定需要向持有人交付通知的日期之前至少兩個工作日(但不超過60天(如果贖回日期按照第1009節的規定延遲贖回日期，則可以在贖回日期之前超過60天送達通知))通知受託人該贖回日期和需要贖回的票據的本金金額。但未如此通知受託人不應使根據第1005條發出的任何通知 無效，也不構成公司的違約或違約事件。

第 1004節。由受託人選擇贖回的票據。如屬部分贖回，受託人將於按比例根據基準、抽籤或受託人全權酌情認為公平和適當的其他方法，如屬全球票據，則按照DTC的程序 ，贖回1,000美元的整數倍，儘管不會贖回原始本金金額為2,000美元或更少的票據的一部分。

受託人應立即以書面通知本公司選擇贖回的票據，如選擇部分贖回的票據，則通知本公司擬贖回的本金金額。於贖回日期及之後，應贖回的票據或其部分將停止計息。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有與贖回票據有關的撥備，就已贖回或將只贖回部分的票據而言，應與票據本金中已贖回或即將贖回的部分有關 。

第 1005節。贖回通知。根據第110節最後一段的規定，第1001節規定的贖回或購買通知應以電子方式發出，或由公司選擇在贖回日期前不少於10天但不超過60天以頭等郵件、預付郵資、郵寄的方式發出(但如果該通知是根據第1201節就票據的失效或根據第1101節對本契約和票據的清償和清償發出的)，則該通知可在贖回日期前60天以上送達。或如贖回日期按第1009條所規定延遲贖回)，則須向每名將予贖回的票據持有人，將該持有人的地址顯示在票據登記冊上。

任何此類通知應註明：

(1)預期贖回日期，

(二)贖回價格(或確定贖回價格的公式)，

(3)如未贖回的票據數目少於全部未贖回的票據，則須贖回的票據的標識(如屬部分贖回，則指有關本金的部分)，

(4)在贖回日期，贖回價格將到期並在每張該等票據上支付，除非公司 未能支付贖回款項或支付代理人根據本契約的條款被禁止支付該等款項，否則自該日期起及之後，該等票據的利息將停止產生，及

(5)交出該等票據以支付贖回價格的地點。

此外，如果上述贖回、購買或通知必須滿足(或由本公司自行決定放棄)第1009節所允許的一個或多個先決條件，則該通知應説明每個該等條件，並且 如適用，應説明本公司可酌情決定將贖回日期推遲至任何 或所有該等條件必須滿足(或由本公司自行決定放棄)的時間，或該等贖回或購買可能不會發生，而倘若任何或所有該等條件未能(或根據本公司的唯一決定，可能未能)在贖回日期或在如此延遲的贖回日期前滿足(或本公司全權酌情決定放棄)任何或所有該等條件，則有關通知可予撤銷。

公司可以在通知中規定，贖回價款的支付和公司對贖回義務的履行 可以由他人履行。

有關贖回或購買本協議項下任何票據(或與部分贖回有關的票據的選擇)的通知 應由本公司發出，或在本公司提出要求(在贖回日期前至少15天(或受託人合理滿意的較短期間))由受託人以本公司名義發出，費用由本公司承擔。任何此類請求都將按照第1005條的規定，在通知中列出要説明的信息。

無論持有人 是否收到該通知，以本文規定的方式交付的通知應被最終推定為已發出。在任何情況下，未能以郵寄方式向指定全部或部分贖回的紙幣持有人發出通知或通知中的任何瑕疵，均不影響贖回任何其他紙幣的法律程序的有效性。

第 1006節。贖回價格保證金。於紐約市時間下午12：00或之前，本公司應於任何贖回日期 向受託人或付款代理(或如本公司作為其本身的付款代理，則本公司應按照第403條的規定以信託形式分開保管)存入一筆款項，足以支付在該 日贖回的所有票據或其部分的 贖回價格及任何累積及未付利息。

第 1007節。在贖回日應付的票據。根據本章程第X條的規定發出贖回通知後，將贖回的債券(在本公司滿足或豁免任何適用的 先決條件的情況下)將於贖回日期到期並按此處指定的贖回價格支付，自該日期起及之後(除非本公司拖欠贖回價格或支付代理人根據本契約條款被禁止支付贖回價格)，該等債券應停止計息。根據該通知交回該等票據以供贖回時，本公司須按贖回價格支付該等票據。利息支付日期為贖回日期或之前的利息分期付款 應根據其條款和第307節的規定，在相關的定期記錄日期支付給登記為該等票據的持有人。

於 及任何贖回日期後，如根據第1006節已有足夠款項支付債券的贖回價格及任何應計及未贖回的利息，則被要求贖回的債券(或其部分) 將停止計息，而該等債券(或其部分)持有人的唯一權利 將是收取贖回價格的款項，以及在前一段最後一句的規限下，截至贖回日為止該等債券(或其部分)的任何應計利息及 未付利息。如任何被要求贖回的票據(或其部分)在交回贖回時未予支付 ，本金(及溢價，如有的話)須自贖回日期起按該票據(或其部分)所承擔的利率計息 。

第 1008節。部分贖回的票據。任何只須部分贖回的票據，須在付款地點交回(並獲持有人或其書面授權人以令本公司滿意的形式妥為簽署，或以本公司滿意的形式簽署的書面轉讓文書)，而本公司須籤立及(在收到認證令後)受託人須認證並向該票據的持有人交付一張或多張新票據而不收取手續費。根據持有人要求的任何授權面額，本金總額等於並換取如此交回的票據本金的未贖回部分(或如票據為全球票據，則須對其所附附表作出調整)。

第 1009節。可選的贖回。

債券可由本公司選擇在2026年9月15日及之後的任何時間及不時贖回全部或部分債券，贖回價格如下。債券可按以下贖回價格 (以本金的百分比表示)，加上相關贖回日期的應計及未付利息(如有)贖回(有關定期記錄日期的登記持有人有權收取於贖回日期之前或當日的相關利息支付 日期到期的利息)，如贖回日期為以下年份的9月15日起計的12個月期間：

此外，在2026年9月15日之前的任何時間，本公司可選擇贖回債券，本金總額最高可達債券原始本金總額的40.0%(包括任何額外債券的本金)，贖回資金總額(“贖回金額”)不超過一個或多個股票發行的總收益，贖回價格(以本金的百分比表示)為107.250， 外加應計和未付利息(如有)，至贖回日期(但須受在有關定期記錄日期 記錄日期的記錄持有人有權收取在贖回日期之前或當日的有關付息日期到期的利息)；但條件是，如果根據本段贖回債券，則在每次贖回債券後，至少相當於債券原始本金總額的50%(包括任何額外債券的本金)的債券本金總額必須保持未償還 。在任何此類贖回中應支付的任何金額可以從任何來源獲得資金。任何此類贖回通知可在相關股權發行完成前發出，但在任何情況下不得在相關股權發行完成後超過180天 發出。

於2026年9月15日前任何時間及不時，債券亦可按本公司選擇權按贖回價格(“贖回價格”)贖回全部或部分債券，贖回價格(“贖回價格”)相等於債券本金的100.0%，另加贖回日的適用溢價及應計但未付的利息(如有)(須受有關定期記錄日期的 相關定期記錄日期的持有人收取於贖回日期之前或當日的相關利息支付日期到期利息的權利規限)。

儘管有上述規定，就任何債券的任何收購要約而言，如果持有未償還債券本金總額不少於90%的持有人有效進行投標，且在該收購要約中沒有撤回該等債券，而本公司或提出該收購要約的任何其他人士購買了該等持有人有效投標且未撤回的所有債券，則本公司將有權在根據該收購要約購買債券後不超過30天內發出通知，贖回(而其餘債券的持有人應被視為已同意退回)購買後仍未償還的所有票據，以現金價格相等於該投標要約中向每位持有人提出的價格，另加未計入投標要約內的款項 贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息(須受記錄持有人於有關記錄日期 收取於有關利息支付日期之前或當日到期的利息的權利規限)。

任何票據的贖回可根據第1005節以電子方式或按本公司選擇以第一類郵件郵寄至每位票據持有人的登記地址後作出贖回通知，如適用，本公司應根據第1003節通知受託人該贖回日期及將贖回的票據本金金額。本公司可在任何贖回通知中規定，贖回價格的支付及本公司就該等贖回而履行的責任可由另一人履行。

任何票據贖回(包括與股權發售有關)或有關通知的任何 可由本公司酌情決定 須符合(或由本公司全權酌情豁免)一項或多項先決條件，包括完成任何相關股權發售或發生控制權變更。如果贖回或通知是在滿足一個或多個先決條件的前提下進行的，則該通知可説明，公司可酌情決定將贖回日期推遲至任何或所有該等條件應得到滿足(或由本公司自行決定放棄)的時間，或者在贖回日期之前任何或所有該等條件未被滿足(或根據本公司的唯一決定，可能未獲)(或由本公司單獨決定放棄)的情況下，該贖回或通知可撤銷。或者在如此延遲的贖回日期之前。

第十一條

滿意和解脱

第1101節。義齒的滿意度和脱落率。未清償票據和本契約將被解除，並停止繼續有效(除本協議明確規定的登記轉讓或交換票據的任何存續權利外)，受託人應公司的要求並由公司承擔費用，應在下列情況下籤署正式文書，確認清償和清償未償還票據和本契約

(I)

(A)迄今已認證和交付的所有票據(除(I)已被銷燬、遺失或被盜的票據和已按照第306條的規定被替換或支付的票據，以及(Ii)其支付款項迄今已以信託形式存放或分開並由公司以信託形式持有並隨後按照第403條的規定償還給公司或解除信託的票據)已註銷或交付受託人註銷；或

(B)所有該等尚未註銷或交付受託人註銷的票據

(1) 已到期並應付，

(2) 是否將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(3)是否已根據受託人合理滿意的安排，在一年內被要求贖回或被要求贖回，以受託人的名義並由受託人自費發出贖回通知；

(Ii)本公司已不可撤銷地向受託人存入或安排存入款項、美國政府債務或其組合 ，足以(無需再投資)償付及清償先前未予註銷或交付受託人註銷的票據的全部債務，以支付至該等存款日期(如有的話)的本金(及溢價，如有的話)及利息(如已到期及應付的票據)，或至所述到期日或贖回日期為止，視具體情況而定(前提是： 如果贖回是根據第1009節的“完整”條款進行的，(X)本公司必須不可撤銷地存入或導致 存入的錢或美國政府債務或兩者的組合，應使用公司以善意計算的自存入之日起計算的適用的假定保費來確定；以及(Y)公司必須按照第1006條的要求在贖回日以信託形式存入或安排存入額外的資金。按需要在該日期支付確定的適用保險費)；

(Iii)公司已支付或安排支付當時由公司根據本條例須支付的所有其他款項；及

(Iv)本公司已向受託人遞交高級人員證書及大律師意見，大意為本條例第1101條有關本契約的清償及清償的所有先例條件已獲遵守 ，但任何該等大律師可依賴任何高級人員證書以處理事實 (包括遵守前述第(I)、(Ii)及(Iii)條)。

儘管 本契約和未清償票據已經清償和解除，(A)公司根據第707條對受託人負有義務，如果根據第1101(Ii)節向受託人存入款項，則根據第1103條受託人的義務在清償和清償後仍然有效，以及(B)如果根據第1101(I)(B)(3)節通過贖回來實現清償和清償，則第1007節的規定應在清償和清償後仍然有效，而第X條的其他規定應在償付和解除期間繼續有效，直至贖回日期發生。

第1102節。[已保留]

第1103節。信託資金的運用。在符合第403條最後一段的規定下， 根據第1101條存入受託人的所有資金和/或美國政府債務(包括其收益)應以信託形式持有，並由受託人根據附註和本契約的規定直接或通過受託人決定的任何付款代理人向有權獲得本金(和 溢價)和票據利息的人支付，但除非法律規定 ，否則該等資金不必與其他基金分開。

第十二條

失敗或契約失敗

第 1201節。本公司有權選擇實施失效或契約失效。本公司可隨時選擇終止本公司對未償還票據及其他票據文件的責任，並終止附屬擔保人對附屬擔保人有關附屬擔保的所有責任，如第XII條所述，並在符合第1204條所載條件的情況下，選擇對所有未償還票據(“已作廢票據”)適用第1202條或第1203條。第1202條或第1203條可適用於任何贖回日期或聲明到期日的失效票據。

第 1202節。失敗和解職。當本公司根據第1202條適用的選擇權第1201條行使時，本公司應被視為已解除並解除其對不良票據的義務，而附屬擔保人應被視為已於符合第1204條規定的相關條件之日解除並解除其與附屬擔保有關的義務(下稱“失敗”)。為此目的，該失效意味着本公司應被視為已償付並清償了已失效票據所代表的全部債務，此後僅就第1205節以及下文(A)和(B)款中提到的本契約的其他章節而言，應被視為“未償債務”，本公司和每一附屬擔保人應被視為已履行該等票據、附屬擔保和本契約項下的所有其他義務(費用由本公司承擔，應簽署正式文書予以承認)，但下列情況除外：(A)失效票據持有人僅從第1204節所述的信託基金中獲得支付本金和溢價(如有的話)的權利，以及到期時該等票據的利息；(B)本公司根據第304、305、306、402和403條的規定對該等失效票據負有的義務。受託人在本條款下的權力、信託、責任和豁免權，包括受託人在第707條下的權利(和公司的義務)，以及(D)第12條。如果 公司根據本條款1202行使其選擇權，則不得因票據違約事件而加速支付票據。在遵守本細則第XII條的情況下，本公司可於任何時間按其選擇權行使第1202條下的選擇權，儘管先前已根據第1203條就票據行使其選擇權。

第 1203節。聖約的失敗。當公司根據第1201節行使適用於第1203節的選擇權時，(A)公司應被解除其在第405節、第412至415節、第501(A)節第(Iii)、(Iv)和(V)款的規定以及第501(B)節第(Iii)和(Iv)款的規定以及第(br}第501(B)節第(Iii)和(Iv)款的規定下的任何契約或規定下的義務，以及(B)第(Iv)、(V)(關於第405節規定的)任何事件的發生。第601(A)節第412至415節(含)、(Vi)、(Vii)、(Viii)(就子公司而言)、(br}(Ix)(就子公司而言)、(X)或(Xi)條在違約的情況下，在下列條件得到滿足之日及之後(以下稱為“公約失效”)，在每一種情況下，對於失效票據，應被視為不符合或導致違約。此後，就持有人與該等契諾或條款有關的任何指示、放棄、同意或聲明或法案(及其任何後果)而言，該等票據應被視為並非“未清償” ，但就本協議項下的所有其他目的而言，則應繼續被視為“未清償”。 為此目的，上述未清償票據意味着，就未清償票據而言，本公司可不遵守 ，並不對任何此類契諾或條款所載的任何條款、條件或限制負任何責任，不論是直接或間接。因本契約其他地方提及任何該等契約或條文，或因任何該等契約或條文提及本契約或任何其他條文或任何其他文件，而遺漏遵守並不構成第601(A)條下的違約或違約事件，但除上文指明外，本契約的其餘部分及該等未償還票據不受此影響。

第 1204節。敗訴或契約敗訴的條件。以下是將第1202條或第1203條適用於未償票據的條件：

(1)本公司須按照本契約及債券的條款，以信託、金錢或美國政府債務或兩者的組合，不可撤銷地存放或安排存放於受託人處，款額足以(無須再投資)支付及清償本公司發行的失效票據的本金、溢價及利息(如有的話)，直至 所述到期日或有關贖回日期為止(但如贖回是根據第1009節第三段的規定)，(X)公司必須不可撤銷地存入或促使存入的金錢或美國政府債務或其組合應使用假設的適用保費確定，該假設適用保費由公司善意計算，以存款日期的 計算，以及(Y)公司必須根據第1006條的要求，在贖回日期不可撤銷地存入 或導致以信託方式存入額外的資金，以支付在該日期確定的適用保費)；

(2)未發生或未發生違約或違約事件，並在交存之日仍在繼續；

(3)此類保證金不得導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或對其具有約束力的任何其他重大協議或文書項下的違約或違約事件；

(4)在根據第1202條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交律師的意見，大意是(X)公司已從國税局收到裁決或已由國税局公佈裁決，或(Y)自發行日期以來，適用的美國聯邦所得税法發生了變化，在任何一種情況下，根據該意見，應確認未償還票據的持有者和實益所有人將不確認收入，因此類失敗而導致的美國聯邦所得税的收益或損失 ，並將按與未發生此類失敗的情況相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦所得税。如果在此之前尚未交付受託人註銷的所有票據(除(I)已被銷燬、遺失或被盜且已按照第306條規定更換或支付的票據，以及(Ii)其付款款項迄今已以信託形式存放或分開並由公司以信託形式持有並隨後按照第403條規定償還給公司或解除此類信託的票據)已到期並在一年內到期並支付，則律師的上述意見不必提交律師的意見。或已被要求贖回，或將在一年內根據受託人以公司名義合理滿意的安排被贖回或被要求贖回，費用由受託人承擔。

(5)在根據第1203條進行選擇的情況下，公司應向受託人提交律師的意見，大意是未償還票據的持有者和實益所有人將不會因該公約的失效而確認美國聯邦所得税的目的，並將以同樣的方式和時間繳納美國聯邦所得税，其方式和時間與該公約未發生的情況相同；以及

(6)公司應向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，表明 本第1204條中規定的與第1202條下的無效或第1203條下的《公約》無效(視情況而定)有關的所有先例條件均已得到遵守。在陳述律師的這種意見時，律師可以依賴官員證書，證明其遵守本條款第1204條第(1)、(2)和 (3)條的規定或任何事實事項。

第 1205節。以信託形式持有的存款和美國政府債務；其他雜項規定。 除第403條最後一段的規定另有規定外，根據第1204條規定交由受託人(或根據第VII條有資格擔任繼任受託人的其他人)的所有金錢和美國政府債務(包括其收益)應由受託人以信託形式持有，並由受託人按照受託人可能決定的 票據和本契約的規定，直接或通過任何付款代理直接或通過任何付款代理進行支付。向該等票據的持有人 支付所有到期及即將到期的本金、溢價(如有)及利息，但除非法律規定，否則該等款項 無須與其他基金分開。

公司應向受託人及其代理人支付和賠償，並使他們不會因公司根據第1204條繳存的美國政府債務而徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或與此相關的本金、溢價(如果有)和收到的利息而受到損害，但法律規定應由不良票據持有人承擔的任何該等税款、費用或其他費用除外。

儘管第12條有任何相反的規定，受託人應應公司請求，不時向公司交付第1204條規定由受託人持有的任何資金或美國政府債務，且在向受託人提交的書面證明中，受託人認為 國家認可的會計公司或投資銀行認為， 超過了為實現同等的無效或契約無效而需要存入的金額。除第七條另有規定外，受託人不應因依賴該意見而對任何人承擔任何責任。

第 1206節。復職。如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何資金或美國政府義務的任何命令或判決而無法根據第1202或1203條(視屬何情況而定)運用任何資金或美國政府的債務，則本公司和附屬擔保人在本契約、票據和附屬擔保項下的義務應恢復並恢復，如同沒有根據第1202或1203條(視屬何情況而定)發生存款一樣。直至受託人或付款代理人根據第1202或1203條(視屬何情況而定)獲準運用所有該等款項及美國政府義務為止；但是，如果本公司或任何附屬擔保人在其債務恢復後對任何票據的本金、保費(如有)或利息進行了支付，則本公司或附屬擔保人(視屬何情況而定)將取代該票據持有人從受託人或付款代理人持有的資金和美國政府債務中獲得此類付款的權利。

第 1207節。償還給公司的款項。受託人應在公司提出要求時向公司支付其持有的任何 資金，用於支付在所述到期日或贖回日期(視情況而定)後兩年內仍無人認領的本金或利息。在向公司付款後，有權獲得資金的持有人必須作為一般債權人向公司尋求付款 ，除非適用的遺棄物權法指定另一人，受託人或付款代理人對該等資金的所有責任應隨即終止。

第十三條

附屬擔保

第 1301節。一般情況下，保證。

(A)對每一附屬擔保人的擔保。各附屬擔保人，作為主要債務人而非僅作為擔保人，特此 共同及個別、不可撤銷及全面及無條件地按優先無抵押基準，保證本公司在本契約及票據項下的所有貨幣責任(不論為票據本金或利息、開支、彌償或其他方面)於到期時準時支付 (所有由該附屬擔保人擔保的債務 在此稱為“附屬擔保債務”)。

每個附屬擔保人的債務將以最高金額為限，在該附屬擔保人的所有其他或有債務和固定債務生效後(包括但不限於其對任何信貸安排的任何擔保)，以及在履行任何其他附屬擔保人或其代表就該附屬擔保人在其附屬擔保人項下的義務或根據其在本契約項下的貢獻 義務所作的任何收款或付款之後，導致該附屬擔保人在附屬擔保下的義務根據適用法律不構成欺詐性轉讓或欺詐性轉讓，或根據任何與債務人破產有關的法律無效或不可強制執行。

(B)各附屬擔保人的其他協議。(I)每一附屬擔保人在此同意(在法律允許的最大範圍內)其在本契約項下的義務應是無條件的，而不論本契約、本公司或任何其他附屬擔保人根據本契約或根據本契約對持有人或受託人所承擔的票據或義務， 本公司或任何其他附屬擔保人根據本契約或根據本契約所承擔的義務， 本公司或任何其他附屬擔保人不採取任何行動強制執行本附註，任何持有人對本附註或本附註中任何條文的任何放棄或同意， 任何其他附屬擔保人的免除、對本公司不利的任何判決的恢復、任何強制執行本附註或附註的任何行動， 是否在任何特定票據上對其附屬擔保作出批註，或者可能構成對附屬擔保人的法律或衡平解除或抗辯的任何其他情況。

(Ii)各附屬擔保人特此(在法律允許的最大範圍內)放棄(在法律允許的範圍內)盡職調查、提示、要求付款、在公司破產或破產時向法院提出索賠、要求對公司提起訴訟的任何權利、拒付、通知和所有要求以及保證(第1303條另有規定的除外) 除非全面履行票據、本契約和本附屬擔保所載義務，否則其附屬擔保不會被解除。這種附屬擔保是付款的擔保，而不是託收的擔保。各附屬擔保人還同意(在法律允許的最大範圍內)一方面與票據持有人和受託人之間，另一方面，在符合第XIII條的規定下，(1)就該附屬擔保的目的而言，(Br)其附屬擔保所擔保的債務可在第(Br)條規定的範圍內加速到期，儘管有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止加速履行該附屬擔保所擔保的債務。以及(2)在第六條規定的債務加速履行的情況下，該等債務(不論是否到期和應付)應立即到期並由該附屬擔保人根據第1301條的條款為該附屬擔保人的目的而支付。在受託人有權要求任何或 所有附屬擔保人就其各自附屬擔保或本契約項下的責任付款及履行其責任前，受託人或任何其他人士概無義務強制執行或用盡附屬擔保責任項下的任何權利或補救，或 採取任何其他步驟以牴觸本公司或任何其他人士或本公司或任何其他人士的任何財產。

(Iii)在根據第1303條終止之前，每項附屬擔保應保持十足效力和效力，並繼續有效，如本公司提出或針對本公司提出任何清算或重組申請，或本公司破產或為債權人的利益進行轉讓，或為本公司的全部或任何重要資產指定接管人或受託人，並應在法律允許的最大範圍內繼續有效或恢復有效，視情況而定，如果在任何時間支付和履行票據，根據適用法律，被撤銷或減少的金額，或必須由任何債權人在該等票據上以其他方式恢復或退還，無論是作為“可撤銷的優惠”、 “欺詐性轉讓”或其他方式，所有這些都應視為該等付款或履行尚未作出。如果任何付款或其任何部分被撤銷、減少、恢復或退還，票據應在法律允許的最大範圍內恢復並被視為僅減少已支付的金額，而不是如此撤銷、減少、恢復或退還。

(C)根據其附屬擔保作出付款或分配的每名附屬擔保人均有權要求本公司或同時擔保有關附屬擔保債務的任何未付款附屬擔保人作出分擔 ，只要行使該權利不損害附屬擔保持有人在附屬擔保下的權利。

(D)每個附屬擔保人 承認其將從本契約預期的融資安排中獲得直接和間接利益，並且其附屬擔保和第1305條中規定的豁免是在知情的情況下作出的 考慮到該等利益。

(E)根據其附屬擔保，各附屬擔保人亦同意支付受託人或持有人因執行其附屬擔保項下的任何權利而招致的任何及所有合理的自付費用(包括合理的律師費及開支)。

第 1302節。持續的保證。(A)每項附屬擔保應為持續擔保，且 應(I)在第1303條的規限下，保持十足效力及效力，直至全數支付所有未償還票據(不論以到期付款、購買、贖回、失敗、退回或其他收購方式) 及當時到期及欠下的所有其他附屬擔保債務的本金 為止，(Ii)對附屬擔保人、 及(Iii)受託人、持有人及其獲準繼承人、受讓人及受讓人具有約束力。

(B)如果在本公司或任何附屬擔保人破產、破產、清算或重組或其他情況下，本應減少或終止任何附屬擔保人在本合同及其附屬擔保項下的義務的任何付款(無論該付款是由本公司或其代表支付，或由附屬擔保人或其代表作出)在任何時間被撤銷或從任何持有人處收回，則各附屬擔保人的本應繼續有效或恢復有效。所有的一切都好像沒有付過錢一樣。

第 1303節。解除附屬擔保。儘管有第1302節的規定，但在第1303節所述的情況下，附屬擔保將被終止和解除。 任何附屬擔保人將自動和無條件地解除其附屬擔保項下的所有義務， 該附屬擔保應隨即終止和解除，且不再具有任何效力或效力，(I)同時 與任何附屬擔保人的任何直接或間接出售或處置(通過合併或其他方式)，或任何不受本契約條款(包括第501節)禁止的任何附屬擔保人的權益(或任何其他交易)，此後，該附屬公司 擔保人不再是本公司的受限制附屬公司，(Ii)在任何時候，該附屬擔保人是 (或者，基本上與解除該附屬擔保人的附屬擔保同時進行的，或者如果由於 解除該附屬擔保人的附屬擔保，將被解除)其根據本公司和所有其他附屬擔保人對本公司和該其他附屬公司的任何債務的付款擔保所承擔的所有義務，(Ii)在高級信貸安排下的 擔保人(以及在適用的情況下，其作為高級ABL安排下的借款人的義務)， 除因根據該附屬擔保付款或再融資、終止或全額償還此類債務而解除債務的情況外(應理解，必須或有恢復的解除仍為解除，如果任何此類擔保被恢復，則該附屬擔保也應恢復至該附屬擔保人根據第414條被要求提供附屬擔保的範圍內)。(Iii)任何附屬擔保人與本公司或在該合併或合併中尚存的另一附屬擔保人合併或合併，或該附屬擔保人在將其所有資產轉讓給本公司或另一附屬擔保人後清盤，(Iv)與任何附屬擔保人同時成為本公司的無限制附屬公司或不再構成本公司的全資附屬公司，(V) 發生《公約》中止事件；但(X)只要附屬擔保人是高級信貸貸款項下的任何債務(或以長期優先擔保債務的形式進行的任何再融資或替換)的債務人，則不得根據第(V)款解除該附屬擔保；以及(Y)在 恢復時間之後，該附屬擔保應在根據第414條所述的契約規定的範圍和規定的時間內恢復，(Vi)當本公司在以下條款項下的義務失效或契約失效時，或(Vii)第1302(B)條所規定的本契約的還本付息或清償，或(Vii)第1302(B)條所指的本金金額全額償付當時所有未清償票據及當時到期及所欠的所有其他附屬擔保債務。此外，本公司將有權在向受託人發出10天通知 後(或受託人全權酌情同意的較短期限)，安排任何附屬擔保人 如未擔保本公司或另一附屬擔保人就本公司或該等其他附屬擔保人在高級信貸安排下的任何債務付款而無條件解除其附屬擔保項下的所有責任，而該附屬擔保須隨即終止及解除，且不再具有任何效力或效力。

在發生本第1303條規定的任何此類事件時，受託人應在收到高級職員證書和律師意見後，簽署公司合理要求的任何文件，以就適用的附屬擔保提供解除、解除和終止的證據，費用由公司承擔。

第 1304節。[已保留].

第 1305節。放棄代位權。各附屬擔保人在此不可撤銷地放棄其現在或以後可能對公司提出的、支付、履行或強制執行本公司在票據和本契約項下的義務或該附屬擔保人在其附屬擔保和本契約下的義務而產生的任何索賠或其他權利，包括任何代位權、報銷、免責、賠償的權利，以及參與任何票據持有人對本公司的任何索賠或補救的權利，無論該等索賠、補救或權利是否產生於衡平法、或合同、法規或普通法，直至本契約清償及所有票據清償及全數清償為止。如違反前述規定而向任何附屬擔保人支付任何款項，而該等票據並未全數支付，則該款項應被視為已為票據持有人的利益而支付予該附屬擔保人，並以信託形式為該持有人的利益而持有，並應立即為該等持有人的利益而支付予受託人，並根據本契約的條款 記入貸方並應用於到期或未到期的票據。

第 1306節。不需要記號。本公司或任何附屬擔保人均無須 在票據上作出批註，以反映任何該等附屬擔保或其任何解除、終止或解除。

第 1307節。附屬擔保人的繼承人和受讓人。各附屬擔保人在本契約中的所有契諾和協議，不論是否明示，均對其各自的繼承人和受讓人具有約束力。

第 1308節。附屬擔保的執行和交付。本公司應促使根據第414條規定須成為附屬擔保人的每一家受限制附屬公司以及本公司根據第414條促使成為附屬擔保人的本公司每一家附屬公司迅速籤立並向受託人交付保證人補充契約或以其他方式令受託人合理滿意的補充契約，證明其附屬擔保實質上符合本條第XIII條所載條款。同時，本公司應向受託人遞交律師的意見，表明該擔保人補充契約已獲正式授權或準許或符合本契約，本契約所要求的該擔保人補充契約的所有先決條件已獲遵守，且該擔保人補充契約是適用附屬擔保人的有效及具約束力的 協議，可根據其條款對該附屬擔保人強制執行。

第 1309節。通知。按第109條規定的地址、地點和方式向任何附屬擔保人發出通知即已足夠。

[簽名 頁之後]

茲證明，自上述第一次簽署之日起，雙方已正式簽署本契約。

[簽名 印模頁面]

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附件 A

初始備註表格 ²
(備註面孔)

美國食品公司

7.250% 2032年到期的優先票據

CUSIP 編號[]
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美國食品公司是根據特拉華州法律正式成立和存在的公司(及其繼承人和受讓人，“公司”)特此承諾向_[](Br)美元)[(或根據本協議背面所指的契約的第312和313條規定，在本協議下不時未清償的金額)]³(《本金》) 2032年1月15日。公司特此承諾，自每年1月15日和7月15日起每半年付息一次。[], 20[]⁴，按年利率7.250% (可按以下規定調整)支付，直至本金支付或可供支付為止。[本票據的利息將自本票據或其任何前身票據的利息已支付或已作適當撥備的最近日期起計，或如未支付利息，則自發行日期起計。]⁵[本票據的利息將從本票據或其任何前身票據的利息支付或適當撥備的最近日期起計(或將被視為已累計)，如果沒有支付該利息，則從_起計⁶.]⁷票據的利息將以360天的一年12個30天的月為基礎計算。於任何付息日期應付及準時支付或已妥為支付的利息，將按照該契約的規定，於該利息的正常記錄日期(即1月1日或7月1日(不論是否為營業日)，即該付息日期之前的下一個營業日)支付予本附註 (或一個或多個前身附註)於營業時間結束時以其名義登記的人士。任何未如期支付或未作適當準備的利息將在該定期記錄日期立即停止支付給持有人，並可支付給在特別記錄日期交易結束時以其名義登記本票據(或一張或多張前身票據)的人，以支付受託人將確定的違約利息，通知應在該特別記錄日期前不少於10天發給票據持有人，或在不牴觸債券上市的任何證券交易所的要求的任何其他合法 方式支付，並在該交易所可能要求的通知 後支付，所有這些都在上述契約中得到更全面的規定。

本票據的本金(及溢價，如有)及利息將於受託人的企業信託辦事處或本公司為此目的而設的其他辦事處或機構支付 ；但條件是，在本公司的選擇下，支付利息可透過付款代理以電匯或即時可用資金的方式，由有權獲得該款項的人士以電匯或即時可用資金至本公司指定的帳户，或郵寄至有權享有該地址的人士的地址郵寄至票據登記冊內該地址。

² 填寫本契約第二條規定的任何適用的圖例。

³ 僅當票據以全球形式發行時才包括在內。

⁴ 首批債券為2024年1月15日。

⁵ 僅包括初始備註。

⁶ 插入適用日期。

⁷ 僅在附加備註中包含。

茲參考本附註背面所載的本附註的進一步規定，就所有 目的而言，這些進一步規定應與此地的規定具有相同的效力。

除非本附註背面所指的受託人已以手動簽署方式簽署本附註的認證證書，否則本附註不得享有本契約項下的任何利益，亦不得為任何目的而具有效力或義務。

茲證明，公司已促使本文書正式籤立。

本 是上述契約中提到的註釋之一。

日期： _

(注的反轉 )

本票據是本公司正式授權發行的2032年到期的7.250%優先票據之一(在此稱為“票據”)，根據日期為2023年9月25日的契約(“契約”)發行(“契約”一詞應具有此類票據中賦予它的含義)，由美國食品公司(一家根據特拉華州法律正式組織和存在的公司(“公司”)作為發行人、不時作為其附屬擔保人的各方和全國協會威爾明頓信託公司 )發行。以受託人(在此稱為“受託人”，其術語包括契約下的任何繼任受託人)的身份，並在此提及本公司、本票據的任何其他債務人、受託人和票據持有人以及票據認證和交付條款下本公司、任何其他債務人的權利、責任和豁免的限制，以及票據認證和交付的條款。附註的條款 包括契約內所述的條款，持有人可向契約查閲該等條款的聲明。在法律允許的最大範圍內，如果本附註的規定與本契約有任何衝突，應以本契約的規定為準。附加票據可不時根據契約發行，並將與票據作為一個類別投票，並在其他方面被視為契約的目的的票據。

本説明中使用的所有在本義齒中定義的術語應具有在本義齒中賦予它們的含義。

本票據此後可能有權享有為持票人利益所作的某些附屬擔保。有關這類附屬擔保的條款，包括解除、終止和解除擔保，請參閲契約第十三條 。本公司或任何附屬擔保人均無須在本附註上作出任何批註，以反映任何附屬擔保或任何該等解除、終止或解除。

根據契約的規定，債券可全部或部分贖回，由本公司選擇。

本契約規定(如本契約所述)，在控制權變更觸發事件發生後，各持有人有權要求本公司以相當於其本金101.0的現金價格回購該持有人的全部或部分票據加應計及未付利息(如有)至回購日期為止(受有關定期記錄日期的記錄持有人收取於有關付息日期之前或當日到期的利息的權利所規限)；但如本公司已行使權利按契約規定贖回所有票據，則本公司並無責任回購票據。

票據將無權享受償債基金的利益。

本契約包含在任何時候本票據的全部債務或某些限制性契約以及與本票據相關的某些違約事件在任何時候失效的條款，在每種情況下，都要遵守本契約中規定的某些條件。

若票據發生違約事件且仍在繼續，則票據本金及應計但未付利息可按契約規定的方式及效力宣佈為到期及應付。

除其中規定的若干例外情況外，本公司及受託人可於任何時間修訂及修改本公司的權利及義務及債券持有人的權利，並徵得當時尚未發行的債券本金至少大多數持有人的同意。契約 亦載有條文，容許當時未償還票據本金金額中指定百分比的持有人代表所有票據持有人豁免本公司及其附屬公司遵守契約的某些條文及過去在契約項下的某些違約及其後果。持有人對本票據的任何該等同意或放棄，對該持有人及本票據及本票據登記轉讓後所發出的任何票據的所有未來持有人，或作為本票據的交換或代替的票據，均為最終同意或放棄，不論該同意或放棄的批註是否 在本票據上作出。

根據契約條文的規定及在符合契約條文的規定下，本票據持有人無權就契約提起任何法律程序，或就委任接管人或受託人或根據該等法律程序提出任何其他補救措施，除非該持有人事先已就票據持續違約事件向受託人發出書面通知， 當時未償還票據本金不少於30.0%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求其就受託人的違約事件尋求補救，並就任何損失、責任或費用向受託人提供令其滿意的擔保或賠償，受託人在收到通知、請求和提供擔保或賠償後60天內不得從多數持有人那裏收到本金金額 的票據，且在收到該通知、請求和提供擔保或賠償後60天內未能提起任何此類訴訟。前述規定不適用於本票據持有人就本票據本金或利息於本票據所述各到期日或之後強制執行而提起的任何訴訟。

如契約所規定，並受契約所載的若干限制及其他條文所規限，(A)本票據的轉讓可在票據登記冊上登記，於本票據交回本公司的辦事處或代理機構登記轉讓時，須由本票據持有人或該持有人以書面授權正式籤立並符合本公司滿意格式的書面轉讓文書予以正式背書或隨同簽署，並隨即發行一張或多張經授權面額及本金總額相同的新票據，債券將發行予指定受讓人 或多名受讓人，(B)債券只能以完全登記形式發行，無最低面額$2,000及超出$1,000的任何整數倍的息票，及(C)債券可按持有人交出債券的要求兑換相同總額的不同授權面額的債券本金。

任何此類註冊、轉讓或交換均不收取服務費，但公司可要求支付足以支付與此相關的任何轉讓税或其他政府費用的金額。

在出示本票據以供登記或轉讓之前，本公司、本票據的任何其他義務人、受託人及其任何代理人可就所有目的將本票據登記在其名下的人視為本票據的擁有人，而不論本票據是否逾期，本公司、本票據的任何其他義務人、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本公司的過去、現在或未來的董事、經理、高級管理人員、僱員、公司註冊人、成員、合夥人或股東、任何附屬擔保人或其任何附屬公司，均不會因本公司或任何附屬擔保人根據票據文件承擔的任何義務，或基於、關於或因任何該等義務或其產生而提出的任何申索承擔任何責任。每位票據持有人接受票據後，將放棄及免除所有該等責任。 免除及免除是發行票據的部分代價。

契約和本票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。受託人、公司、與本票據有關的任何其他債務人和(在接受本票據後)本票據持有人同意將 任何因契約、本票據或附屬擔保引起或與之相關的訴訟或法律程序交由位於紐約市曼哈頓區的任何美國聯邦或州法院管轄。

[轉讓證明表格 ]

以下簽名持有人收到的 價值在此出售(S)、轉讓(S)和轉讓(S)給

填寫 納税人識別號碼。

(請用印刷體或打字機打印姓名和地址，包括受讓人的郵政編碼)

附註中的 及其下的所有權利，在此不可撤銷地構成和指定

代理 轉讓公司賬簿上的該票據，並有權在該場所進行全面的代換。

勾選 一個

或

如上述兩個方框均未被勾選，則受託人或其他票據登記人並無責任在本票據持有人以外的任何人的姓名上登記本票據，除非及直至符合本文件及本契約第313節所載的任何轉讓登記的條件為止。

日期：

簽名 保證：

簽名 必須由符合票據註冊處要求的“合格擔保機構”擔保，其中要求 包括加入或參與證券轉讓代理徽章計劃(“STAMP”)或票據註冊處決定的其他 “簽名擔保計劃”，以補充或替代蓋章 所有這些都符合1934年修訂的《證券交易法》。

如勾選上述(A)項，則由買方填寫。

簽字人代表並保證購買本票據是為了自己的賬户或行使單獨投資自由裁量權的賬户，並且該賬户和任何此類賬户是符合《1933年證券法》第144A條的含義的合格機構買家。並知悉向其出售股份乃依據規則第144A條作出，並確認已收到下文簽署人根據規則第144A條要求 提供有關本公司的資料，或已決定不索取該等資料，並知悉轉讓人依賴下文簽署人的前述陳述以要求規則第144A條所規定的豁免註冊。

持有者選擇購買的選項

如果您希望本公司根據《契約》第415條購買本票據，請勾選：[].

如果 您希望本公司根據本契約第415節購買本票據的一部分，請在下面説明金額(以本金表示)：

$

日期：

您的 簽名：

(請按照您的名字在本備註的另一面簽名)

簽名 保證：

簽名 必須由符合票據註冊處要求的“合格擔保機構”擔保，其中要求 包括加入或參與證券轉讓代理徽章計劃(“STAMP”)或票據註冊處決定的其他 “簽名擔保計劃”，以補充或替代蓋章 所有這些都符合1934年修訂的《證券交易法》。

全球增減附表

本全球票據中已進行了以下 增加或減少：

[已保留]

附件

受益所有權證書表格

在 或之後[__________], 20[]

威爾明頓信託基金會，全國協會
北街市街1100號

特拉華州威爾明頓郵編：19890

注意： 企業信託部

回覆：美國食品公司(“公司”)

7.250% 2032年到期的優先債券(“債券”)

女士們、先生們：

本函涉及離岸代表的票據本金金額_[臨時]全球鈔票證書(“[暫時性] 監管S全球通注“)。根據日期為2023年9月25日的契約中有關債券(經修訂、補充、豁免或以其他方式修改)的第313(3)條，吾等謹此證明 (1)吾等為該等票據本金的實益擁有人。[暫時性]S規則全球 附註及(2)我們為(I)根據1933年證券法(下稱“該法案”)所頒佈的S規則第903條或第904條(“S規則”)可將票據轉讓予的非美國人士，或(Ii)在不需要根據該法案進行登記的交易中購買證券的美國人士。

您、本公司和本公司的律師有權依賴本信函，並獲得不可撤銷的授權，在與本信函所涉事項有關的任何行政或法律程序或正式查詢中，向任何利害關係方出示本信函或其副本。本證書中使用的術語具有S規則中所給出的含義。

附件 D

《S證書條例》格式

威爾明頓信託基金會，全國協會
北街市街1100號

特拉華州威爾明頓郵編：19890

注意： 企業信託部

回覆：美國食品公司(“公司”)

7.250% 2032年到期的優先債券(“債券”)

女士們、先生們：

關於本公司擬出售本金總額為_美元的票據，茲確認已根據並按照修訂後的《1933年證券法》(下稱《證券法》)下的《S條例》(下稱《S條例》) 成交，據此，茲證明如下：

1.票據的要約並非向在美國的人發出(除非該人或其所代表的帳户在《S條例》第902(K)條所述的情況下被排除在《S條例》第902(H)(3)條所述的情況下)，也不是專門針對在海外的可識別的美國公民羣體。

2.(A)發出買單時，買方在美國境外，或吾等及代表吾等行事的任何人士 有理由相信買方在美國境外，或(B)交易是在指定離岸證券市場內、在指定離岸證券市場或透過其設施執行的，而吾等或代表吾等行事的任何人士 均不知道交易是與美國買家預先安排的。

3.未在美國進行違反《S條例》第903(A)(2)條或第904(A)(2)條的要求的定向銷售活動。

4.擬議的票據轉讓不是逃避《證券法》登記要求的計劃或計劃的一部分。

5.如果我們是交易商或就債券獲得出售特許權或其他費用或報酬的人，而建議的轉讓 發生在S規則下的分銷合規期結束之前，或者我們是本公司的高管或董事或分銷商，我們證明建議的轉讓是按照S規則第903和904條的規定進行的。

6.如建議的轉讓在S規例下的分銷遵從期結束前進行，則轉讓票據的實益權益將於轉讓後立即透過EuroClear(定義見該契約)或Clearstream (定義見該契約)持有。

7.我們已告知受讓人適用於該批債券的轉讓限制。

您、本公司和本公司的律師有權依賴本證書，並被不可撤銷地授權在與本證書所涉事項有關的任何行政或法律程序或正式查詢中，向任何利害關係方出示本證書或本證書副本。本證書中使用的術語具有S規則中所給出的含義。

附件 E

附屬擔保補充契約表格

補充的 契約，日期為[_________](本“補充契約”)，其中[擔保人姓名(S)](《新 子擔保人(S)》)，[公司名稱](“本公司”)及以下所述契約項下彼此當時的附屬擔保人 (“現有擔保人”)，以及威爾明頓信託(國家協會) 為下文所述契約項下的受託人。

W I T N E S S E T H：

鑑於，本公司、任何現有擔保人和受託人迄今已成為一份日期為2023年9月25日的契約的當事人，該契約與本公司2032年到期的7.250%優先債券(經修訂、補充、豁免或以其他方式修改後的“契約”)有關，規定發行票據；

鑑於《契約》第1308條規定，本公司須促使(I)根據《契約》第414條要求 成為附屬擔保人的每一家受限制附屬公司和(Ii)本公司根據《契約》第414條促使成為附屬擔保人的每一家公司附屬公司籤立並向受託人交付補充契約，根據該契約，受限制附屬公司應根據附屬公司對本契約和《契約》第十三條所述條款和條件的擔保為附屬擔保義務提供擔保；

鑑於， 各新附屬擔保人希望以良好及有價值的代價訂立本補充契約，包括 重大經濟利益，因為該新附屬擔保人的財務表現及狀況取決於該新附屬擔保人所擔保的本公司的財務表現及狀況，以及該新附屬擔保人能否透過本公司根據優先信貸協議獲得循環信貸及定期借款而獲得營運資金。

鑑於， 根據本契約第901條，本契約雙方有權簽署和交付本補充契約以修改本契約，而無需任何持有人的同意；

現在， 因此，考慮到上述情況，並出於其他良好和有價值的代價，現確認已收到該等代價。 新附屬擔保人、本公司、現有擔保人和受託人共同訂立契約，並同意債券持有人的利益如下：

1.定義了 個術語。在本補充契約中使用的，本契約或其序言或敍述中定義的術語在本補充契約中定義的術語在本文中使用。本補充契約中使用的“此處”、“本契約”和“特此”以及類似的其他詞語指的是本補充契約的整體，而不是本補充契約的任何特定部分。

2.約定擔保。新附屬擔保人特此同意，共同及各別與[全][任何]其他現有附屬公司 擔保人及全面及無條件地按契約第XIII條所載條款及條件擔保契約及附註項下的附屬擔保責任，並作為附屬擔保人受契約所有其他適用條文約束(並應有權享有該等條文的利益)。

3.終止， 釋放和釋放。新附屬擔保人的附屬擔保將終止，不再具有效力或效力，新附屬擔保人應被解除與該附屬擔保人有關的所有義務，如《契約》第1303條所規定。

4.各方。 本補充契約的任何內容均不打算或不得解釋為給予持有人和受託人以外的任何人任何法律或衡平法上的權利、補救或索償，其依據或涉及新附屬擔保人的附屬擔保或本契約第XIII條所載的任何規定。

5.治理法律。本補充契約應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。 受託人、公司、票據的任何其他債務人以及(通過他們接受票據)持有人同意在因本補充契約而引起或與之相關的任何訴訟或訴訟中， 服從位於曼哈頓區的任何美國聯邦或州法院的管轄權。

6.批准義齒；補充性義齒是義齒的一部分。除在此明確修訂外，本契約在各方面均獲批准及確認，而本契約的所有條款、條件及規定將保持十足效力。在任何情況下，本補充印記都應構成印記的一部分，並且在此之前或以後經過認證的票據持有人應在此受到約束。受託人不對本補充契約的有效性或充分性或本補充契約敍述的準確性作出任何陳述或保證。

7.副本。 本協議雙方可以簽署一份或多份本補充契約副本，所有副本一起構成同一份協議。

8.標題。 本文件中的章節標題僅供參考，不得視為改變或影響本文件任何條款的含義或解釋。

茲證明，本補充契約已於上文第一次寫明的日期正式簽署，特此聲明。

附件 F

收購機構認可投資者證書表格

威爾明頓信託基金會，全國協會
北街市街1100號

特拉華州威爾明頓郵編：19890

注意： 企業信託部

回覆：美國食品公司(“公司”)

7.250% 2032年到期的優先債券(“債券”)

女士們、先生們：

關於本公司擬出售本金總額為_美元的票據，茲確認：

1.吾等 明白，票據其後的任何轉讓均須受日期為2023年9月25日的契約 所載有關票據(經修訂、補充、放棄或以其他方式修改的契約) 的某些限制及條件的約束，而以下籤署人同意受票據的約束，且除非遵守該等限制及條件及經修訂的1933年證券法(“證券法”)，否則同意不轉售、質押或以其他方式轉讓票據。

2.我們 理解，票據未根據《證券法》或任何其他適用的證券法註冊，除非下列句子允許，否則不得發行、出售或以其他方式轉讓票據。我們以我們自己的名義並代表我們如下所述的任何賬户同意，如果我們在票據最初發行後一年內提供、出售、轉讓、質押、質押或以其他方式處置任何票據，我們只會(A)向 公司、(B)在美國境內向符合證券法第144A條的“合格機構買家”、(C)在美國境內向機構“認可投資者” (定義如下)這樣做，(D)根據證券法規定S規則第904條，(E)根據證券法第144條規定豁免註冊(如有)，或(F)根據證券法，(F)根據證券法，向您提供有效的註冊聲明，並且吾等還同意向向吾等購買任何 票據的任何人士提供通知，告知該購買者票據的轉售受到本文所述及本公司契約所述的限制。

3.吾等 理解，於根據上文第2(C)、2(D)及2(E)段提出轉讓任何票據的建議轉讓時，如建議轉讓的日期在該等票據的原始發行日期與本公司的聯屬公司根據上文第2(C)、2(D)及2(E)段規定持有該等票據的最後 日期兩者中較遲者，吾等將被要求 向閣下及本公司提供閣下及本公司可能合理地 要求的證明、法律意見及其他資料，以確認建議轉讓符合上述限制。我們進一步瞭解，我們購買的債券 將帶有上述效果的傳説。

4.我們 是機構“認可投資者”(根據證券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條的定義) 在金融和商業事務方面的知識和經驗足以評估我們對票據的投資的優點和風險，我們和我們所代理的任何賬户出於投資目的而收購票據， 不是為了或提供或出售任何違反證券法的分銷，我們每個人都有能力承擔我們或其投資的經濟風險。

5.我們 正在為我們自己的賬户或為一個或多個賬户(每個賬户都是機構“認可投資者”)購買債券，我們對每個賬户都行使單獨的投資自由裁量權。

您、 公司和公司律師有權依賴本信函，並獲得不可撤銷的授權，在與本信函所述事項有關的任何行政或法律程序或正式查詢中，向任何利害關係方出示此信或其副本。