由海港全球收購二公司提交

本來文是根據1933年《美國證券法》第425條提交的

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：美國電池材料公司

委員會文件編號：001-41594

日期：2023 年 9 月 28 日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 9 月 22 日

美國電池材料公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

西普特南大道 500 號400 號套房

康涅狄格州格林威治 06830

（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括 區號：800-998-7962

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12 (b) 條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請使用複選標記 註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 。

2023年9月22日，美國電池材料公司 Inc.（“公司”）完成了以下關聯交易：

A. 可轉換票據的修訂 ：公司與公司發行的累計本金為155萬美元的可轉換 票據的五位持有人（每人為 “持有人”，統稱為 “持有人”，合稱 “持有人”）簽訂了可轉換票據修正協議（每份為 “修正協議”） 。每位持有人 同意延長每位持有人自願將其各自的票據轉換為公司普通股（“普通股 股票”）的期限。其中四位持有人同意將所有自願轉換推遲到 (i) 他提議的與Seaport Global Acquisition II Corp. 的 合併交易（“海港合併”）完成；（ii）公司 公開披露不會完成海港合併；或（iii）相應修正協議生效之日起六（6）個月。第五位 持有人同意將所有自願轉換推遲到2023年11月1日，從該日起，可以進行轉換 (i) 2023年11月原始本金和應計利息的百分之五十 (50%)；(ii) 2023年12月票據下欠的所有剩餘金額 ；以及，(iii) 2023年12月之後的任何時候根據票據欠的任何款項。在截至自願轉換之日前一個交易日的連續20個交易日中，第五位持有者的轉換 價格也修訂為 (i) 0.0065美元；或 (ii) 普通股 股票VWAP的65％（65％），以較低者為準。

作為每份修正協議 協議的額外對價，公司還同意向持有人共發行15,624,824股普通股。如果海港合併的收盤估值低於 海港合併文件中目前規定的估值，則可以向持有人發行額外的普通股 。

上述對與每位持有人簽訂的修正協議 的描述並不完整，而是由每份修正協議 協議中包含的實際措辭對其進行了全面限定。

B. 發行新的可轉換票據：公司與 兩個投資者（各為一個 “買方”）簽訂了票據購買協議（“購買協議”），根據該協議，除其他外，每位買方從公司 購買了原始本金分別為25萬美元和20萬美元的可轉換票據（“新票據”）。

新票據規定到期日為12個月； 年利息為7.5％；並且無權在發行之日（“發行日期”）之後的前6個月內預付款。 新票據可轉換為普通股，如下所示：

(1) 由於S-1註冊聲明的 (i) 定價和資金來源，當公司的普通股在更高的交易所上市時， 新票據會自動轉換為普通股；或者，(ii) 交易的完成導致更高交易所上市 （要麼是 “觸發交易”）。

(2) 自動轉換中的 轉換價格應等於：

(a) 如果在發行之日起120天內，則為觸發交易價格的75％ ；

(b) 如果在發行日期後的121至150天內，則為觸發交易價格的70％ ；

(c) 如果距離發行日期超過150天，則為觸發交易價格的65％ 。

(3) 每個 買方都有權在發行日期後的180天后的任何時候全部或部分轉換為普通股。自願轉換中轉換股票的 轉換價格應等於轉換前連續20個交易日內 公司普通股成交量加權平均價格的65％。

作為新票據的額外對價， 公司還同意向買方發行共計4,546,809股普通股。

上述對與買方簽訂的購買協議 和新票據的描述並不完整，而是根據每份相應的購買協議和新票據中包含的實際語言 進行了全面限定。

特此將 表格8-K最新報告第1.01項中包含的有關每份修正協議、購買協議和新票據的信息（含在內）以引用方式納入本第2.03項 中。

特此將本 8-K表最新報告第1.01項中列出的有關公司發行普通股的信息以引用方式納入本項目3.02中 。根據1933年《證券法》（“證券 法”）第4（a）（2）條和/或根據該法頒佈的條例D規定的豁免， 以及依據適用的州法律規定的類似豁免，所有這些股票都是在未經註冊的情況下發行和出售的。

特此以引用方式將本 8-K 表格當前報告第 1.01 項中包含的有關每份修正協議的信息納入本第 3.03 項。

重要信息以及在哪裏可以找到

該公司此前曾披露與Seaport Global Acquisition II Corp.（“SGII”） 的擬議業務合併（“擬議的業務合併”）以及相關交易（統稱 “交易”）。關於交易，(i) 公司打算 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交附表14C信息聲明；以及，（ii） SGII已在S-4表格上提交了註冊聲明，其中包括SGII（“S-4”）的委託書/招股説明書， 以及向美國證券交易委員會提交的與擬議文件有關的其他文件業務合併。股東可以在美國證券交易委員會的 網站www.sec.gov上免費獲得向美國證券交易委員會提交的S-4和其他文件的 副本，這些文件將以引用方式納入其中。本通訊 中提及的網站所包含的或可能通過該網站訪問的信息 未以引用方式納入本通信，也不是本通信的一部分。

招標參與者

SGII和公司及其各自的某些董事、執行官以及其他管理層成員和員工可能被視為向SGII和ABM的股東徵集與交易有關的代理人 的參與者。SGII和ABM的股東以及其他 利害關係人可以免費獲得有關SGII和ABM董事和高級職員的更多詳細信息，分別見2023年9月22日向美國證券交易委員會提交的 S-4；SGII於2023年4月4日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告；以及ABM的年報 2023年4月21日向美國證券交易委員會提交了截至2022年12月31日止年度的10-K表報告 21。根據美國證券交易委員會的規定，哪些人可能被視為參與向SGII股東徵集與擬議業務合併有關的代理人 ，將在SGII向擬議業務合併提交的委託書中列出。SGII打算向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中將包含有關代理人招標參與者利益的更多信息。如上一段所述，可以免費獲得這些 文檔的副本。有關與擬議業務合併有關的 代理人招標參與者利益的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的S-4文件中。

不得提出要約或邀請

本8-K表格最新報告及其附錄 不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券 法律進行註冊或獲得資格之前，也不得在任何該要約、招標或出售為非法的司法管轄區出售證券 。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言，本報告包括某些陳述 不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、 、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、 “應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋求”、 “未來”、“展望” 等詞語以及預測或指示未來事件的類似表達或趨勢，或者不是對歷史事件的 陳述。除本來文中包含的當前或歷史事實陳述外， 關於擬議的業務合併、ABM完成交易的能力、交易的收益和合並後的公司未來財務業績，以及合併後的公司的戰略、未來運營、估計 財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述均為前瞻性陳述 。這些陳述基於各種假設（無論是否在本來文中確定）以及SGII和ABM各自管理層當前的預期 ，而不是對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述 僅用於説明目的，無意作為擔保、保證、預測 或明確的事實或概率陳述，也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或無法預測，並且會與假設不同 。許多實際事件和情況是SGII或ABM無法控制的。可能導致實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於 國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化；各方無法成功 或及時完成業務合併，包括未獲得任何監管部門批准、被延遲或可能受到意想不到的條件影響的風險 對合並後的公司或預期產生不利影響業務合併的好處或 未獲得 SGII 或 ABM 股東批准的好處；未能實現業務合併的預期收益； 與 ABM 預計財務信息的不確定性相關的風險； SGII 股東提出的贖回申請金額；消費者對鋰的總體需求水平；總體經濟狀況和其他影響因素； 中斷和全球貨幣、資本和信貸市場的波動；ABM 實施其能力商業與增長 戰略；政府監管的變化、ABM 面臨的訴訟索賠和其他意外損失；由於 COVID-19 疫情以及政府為應對措施而採取的行動和限制性措施，以及擬議交易的結果，ABM 的業務中斷和 其他影響；ABM 遵守環境法規的能力；來自包括這些來源在內的許多來源的競爭壓力 擁有更多經驗和更好的融資；技術變化對 的需求產生不利影響鋰化合物；全球氣候變化趨勢可能對反彈道導彈及其潛在開採業務產生的影響；SGII或ABM信息系統的任何違規行為或中斷；電力 和其他原材料和合同產品的價格、供應和質量波動以及外匯波動；税法和負債、費率、 法律、監管、政治和經濟風險的變化。

有關可能 影響SGII或ABM財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在SGII和ABM各自向美國證券交易委員會提交的公開報告中 ，包括他們各自的10-K表年度報告、10-Q表季度報告和表格 8-K的最新報告，以及S-4 SGII計劃向美國證券交易委員會提交的與SGII有關的S-4 SGII計劃我正在為即將舉行的股東大會 徵求代理人，以批准擬議的業務合併等。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者SGII或ABM的 假設被證明不正確，那麼實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。 可能還有其他風險，而SGII和ABM目前都不知道，或者SGII和ABM目前認為這些風險並不重要，這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述反映了 SGII和ABM對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本來文發佈之日的觀點。SGII 和 ABM 預計，隨後的事件和事態發展將導致他們的評估發生變化。但是，儘管SGII和ABM可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但SGII和ABM明確否認任何這樣做的義務，除非法律要求的 。不應將這些前瞻性陳述視為SGII或ABM在本來文之日之後的任何日期的評估 。因此，不應過分依賴前瞻性 陳述。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。