附錄 5.1

CONYERS DILL & PEARMAN 限定版
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2023 年 9 月 29 日

案件編號:348706
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karoline.tauschke@conyers.com

Roivant Sciences 有限公司

七樓
50 百老匯
倫敦
SW1H 0DB
英國

親愛的先生/女士,

回覆:
Roivant Sciences Ltd.(“該公司”)

我們曾擔任公司在百慕大的特別法律顧問,處理2023年9月29日向 美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3表格註冊聲明(“註冊聲明”,該術語不包括任何其他文件或協議,無論是否特別提及或作為附錄或附表附件”),包括 招股説明書(“招股説明書”):


(i)
招股説明書涵蓋 (i) 公司發行、發行和出售不確定數量的公司普通股, 每股面值0.0000000341740141美元(“普通股”),以及公司的優先股(“優先股”)、不確定的公司債務證券本金(“債務證券”)、購買普通股的認股權證(“債務證券”)、數量不確定的普通股認股權證、優先股或債務證券(“認股權證”)以及由兩種或多種上述證券組成的不確定數量的單位(“單位”、 ,連同普通股、優先股、債務證券和認股權證,“證券”),總髮行價最高為15億美元 。

1.
文件 已審核

為了發表這一意見,我們審查了註冊聲明和招股説明書的副本。

我們還審查了:

1.1.
公司章程大綱和公司細則(統稱 “章程文件”)的副本,每份副本均由公司祕書於2023年9月29日認證;

1.2.
公司董事在2023年9月29日舉行的董事會會議上通過的經核證的決議摘錄(“決議”),由公司祕書於2023年9月29日核證;以及

1.3.
我們認為必要的其他文件和對法律問題進行了查詢,以便提出下述意見。


2.
假設

我們假設:

2.1.
所有簽名的真實性和真實性,以及我們檢查的所有副本(無論是否經過認證)的原件是否符合性,以及從中提取此類副本的原件的 真實性和完整性;

2.2.
如果我們以草稿形式審查了文件,則該文件將以該草稿的形式執行和/或提交,並且如果我們審查了 份文件草稿,則已標記或以其他方式提請我們注意;

2.3.
我們審查的註冊聲明、招股説明書和任何其他文件中所有事實陳述的準確性和完整性;

2.4.
這些決議是在一次或多次正式召開、組成和法定會議上通過的,或者通過一致的書面決議通過的,仍然具有完整的 效力和效力,尚未被撤銷或修改;

2.5.
不會以任何會影響其中所表達意見的方式對憲法文件進行修改;

2.6.
除百慕大外,任何司法管轄區的法律中沒有任何條款會對本文所表達的意見產生任何影響 ;

2.7.
在 發行時,公司將有足夠的法定資本來發行任何普通股和優先股;

2.8.
在發行任何普通股或優先股時,普通股和優先股將在經修訂的1981年《公司法》(“公司法”)(“公司法”)所定義的指定證券交易所上市,其中包括納斯達克;

2.9.
任何和所有證券(包括但不限於優先股的指定、權力、優先權、權利、資格、 限制和限制)或其他包含相同或受其約束的證券(或其他債務、權利、貨幣、商品或其他標的)的形式和條款(就認股權證和單位而言)、公司發行和出售這些證券,以及公司承擔和履行其義務的情況據此或與之有關的(包括但不限於其根據其條款在 中根據任何相關協議或其補充協議承擔的義務不會違反公司的組織章程或細則,也不會違反百慕大任何適用的法律、法規、命令或法令;

 
2.10.
將採取一切必要的公司行動來授權和批准任何證券的發行(如果要發行優先股 股,則包括為設立一個或多個優先股系列並確定其名稱、權力、優先權、權利、資格、限制和限制而採取的所有必要的公司行動)、 發行條款和相關事項,以及適用的最終購買、承銷或類似協議、任何債務證券,任何假牙及其任何補充品以及任何其他協議 或其他與任何證券有關的文件將由公司及其所有其他各方或代表公司及其所有其他各方正式批准、執行和交付;
 
2.11.
證券的發行、出售和支付將根據董事會正式批准的適用的最終購買、承銷或 類似協議以及註冊聲明(包括其中規定的招股説明書及其任何適用的補充文件)進行;
 
2.12.
發行任何普通股或優先股後,公司將獲得其發行價格的對價,該對價應至少等於其面值;以及
 
2.13.
除公司以外的所有各方簽訂和履行與證券發行有關的任何和所有文件 所規定的義務的能力、權力和權力,以及證券各方的應有執行和交付證券。
 
3.
資格
 
3.1.
除百慕大外,我們沒有對任何司法管轄區的法律進行過調查,也沒有就此發表任何意見。
 
3.2.
本意見受百慕大法律管轄,並根據百慕大法律進行解釋,僅限於百慕大現行法律 和慣例,並以百慕大現行法律和慣例為依據。

3.3.
本意見僅為提交註冊聲明的目的而發佈,不得在任何其他 問題上依據。

4.
意見

基於上述情況並以上述為前提,我們認為:

4.1.
公司根據百慕大法律正式註冊成立,信譽良好(僅僅意味着它沒有未能根據1981年《公司法》向任何百慕大政府機構提交任何申報 ,也沒有支付任何百慕大政府費用或税款,這將使其有可能被從公司登記冊中刪除,從而根據百慕大法律不復存在)。


4.2.
根據註冊聲明發行和支付後,公司將出售的普通股和優先股將以 有效發行、全額支付且不可評估(本文使用該術語時,意味着持有人無需為發行此類股票支付更多款項)。

4.3.
在到期發行:(a) 債務證券;(b) 認股權證和/或 (c) 單位並支付對價後,此類證券將 有效發行,並且(構成單位一部分的任何普通股或優先股除外)將構成公司根據其條款承擔的有效且具有約束力的義務。

我們特此同意將本意見作為註冊聲明的附錄提交,並同意在構成註冊聲明一部分的招股説明書中 標題 “法律事務” 下提及我們公司。在給予這種同意時,我們不承認我們是《證券法》第11條所指的專家,也不承認我們屬於根據《證券法》第7條或據此頒佈的委員會規章制度需要其同意的 類人員。


忠實地是你的,

/s/ Conyers Dill & Pearman 有限公司

Conyers Dill & Pearman 有限公司