北歐美國油輪有限公司
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(註冊人)
|
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日期:2023 年 9 月 29 日
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來自:
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/S/ HERBJÖRN HANSSON
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Herbjörn Hansson
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創始人、董事長兼首席執行官
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船隻
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院子
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建成
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北歐阿波羅
|
三星
|
2003
|
北歐波呂克斯
|
通用
|
2003
|
北歐露娜
|
通用
|
2004
|
北歐蓖麻
|
通用
|
2004
|
北歐自由
|
大宇
|
2005
|
北歐短跑運動員
|
現代
|
2005
|
北歐滑雪運動員
|
現代
|
2005
|
北歐維加
|
渤海
|
2010
|
北歐之光
|
三星
|
2010
|
北歐十字勛章
|
三星
|
2010
|
北歐微風
|
三星
|
2011
|
北歐天頂
|
三星
|
2011
|
北歐之星
|
鬆東
|
2016
|
北歐太空
|
鬆東
|
2017
|
北歐水瓶座
|
三星
|
2018
|
北歐天鵝座
|
三星
|
2018
|
北歐 Tellus
|
三星
|
2018
|
北歐獵人
|
三星
|
2022
|
北歐哈里爾
|
三星
|
2022
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||||||
所有數字均以 '000 美元計
|
2023
|
2022
|
方差
|
|||||||||
航次收入
|
220,534
|
124,179
|
77.59
|
%
|
||||||||
航行費用
|
(65,643
|
)
|
(73,908
|
)
|
(11.18
|
)%
|
||||||
船舶運營費用
|
(29,877
|
)
|
(33,383
|
)
|
(10.50
|
)%
|
||||||
處置船舶的減值和損失
|
-
|
(1,146
|
)
|
不適用
|
||||||||
折舊費用
|
(25,449
|
)
|
(25,389
|
)
|
0.24
|
%
|
||||||
一般和管理費用
|
(10,742
|
)
|
(9,355
|
)
|
14.83
|
%
|
||||||
淨營業收入(虧損)
|
88,823
|
(19,002
|
)
|
不適用
|
||||||||
利息支出
|
(15,738
|
)
|
(11,713
|
)
|
34.36
|
%
|
||||||
其他財務收入(支出)
|
636
|
(225
|
)
|
不適用
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
73,721
|
(30,940
|
)
|
不適用
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||||||
除每天 TCE 費率外,所有數字均以 '000 美元計
|
2023
|
2022
|
方差
|
|||||||||
航行收入
|
220,534
|
124,179
|
77.59
|
%
|
||||||||
減少航行費用
|
(65,643
|
)
|
(73,908
|
)
|
(11.18
|
)%
|
||||||
淨航次收入 (1)
|
154,891
|
50,271
|
208.11
|
%
|
||||||||
船舶日曆日 (2)
|
3,439
|
3,712
|
(7.35
|
)%
|
||||||||
減少停工天數 (3)
|
(51
|
)
|
(139
|
)
|
(63.54
|
)%
|
||||||
TCE 總天數
|
3,388
|
3,573
|
(5.17
|
)%
|
||||||||
每天 TCE 費率 (1)
|
45,713
|
14,068
|
224.95
|
%
|
(1) |
管理層認為,淨航次收入是一種非公認會計準則財務指標,它提供了更多有意義的信息,因為它使我們能夠比較在
空船租賃、現貨相關定期租船和現貨租船下使用的船隻的盈利能力。淨航次收入除以總TCE天數得出每天的定期包機等效費率(TCE)。油輪運輸行業的投資者和
分析師廣泛使用淨航次收入和TCE費率來比較公司的財務業績和編制行業平均水平。我們認為,我們計算淨航次收入的方法符合行業標準。
|
(2) |
船舶日曆天數是船隻在我們船隊中的總天數。
|
(3) |
在截至2023年6月30日的六個月中,計劃停租時間為22天,在截至2022年6月30日的六個月中,總共139天中的52天。
|
總計
|
2023
|
*
|
2024 -
2025
|
2026 -
2027
|
此後
|
|||||||||||||||
2019 年優先擔保信貸額度 (1)
|
107,944
|
22,554
|
85,390
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
利息支付 (2)
|
14,832
|
5,489
|
9,343
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
2018 年融資-建造的船隻 (3)
|
91,680
|
4,440
|
18,672
|
20,408
|
48,160
|
|||||||||||||||
2018 年利息支付 — 建造的船隻 (4)
|
34,882
|
4,403
|
15,696
|
11,756
|
3,027
|
|||||||||||||||
2022年新建築的融資 (5)
|
82,124
|
2,772
|
11,015
|
11,000
|
57,337
|
|||||||||||||||
2022 年利息支付新建築 (6)
|
54,242
|
4,237
|
15,485
|
13,218
|
21,302
|
|||||||||||||||
經營租賃負債 (7)
|
953
|
352
|
601
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
總計
|
386,657
|
44,247
|
156,202
|
56,382
|
129,826
|
(1)
|
指截至2023年6月30日,我們在包括Accordion Loan在內的2019年優先擔保信貸額度下償還未償債務的義務。這些融資機制包含貸款人可自由支配的超額現金攤銷機制,相當於抵押品船隻淨收益的50%,減去資本支出準備金和固定攤銷。截至2023年6月30日,我們的資產負債表中包含1,730萬美元的超額現金攤銷
,並於2023年8月支付,已包含在2023年的數字中。
|
(2)
|
指截至2023年6月30日,包括Accordion Loan在內的2019年優先擔保信貸額度的未償債務期限內的估計利息支付。估計
基於截至2023年6月30日的適用利率(根據上述重新協商的利潤率進行了調整)、約定的攤銷額和截至2023年6月30日的未償金額。
|
(3)
|
指償還截至2023年6月30日建造的三艘船舶的未償債務的義務。
|
(4)
|
指截至2023年6月30日為2018年建造的三艘船隻的融資在未償債務期限內的估計利息支付。根據截至 2023 年 8 月 31 日的適用
利率進行估算。利率中包含的SOFR要素每年調整一次,並在該財年第三和第四季度的船舶週年紀念日進行。
|
(5)
|
指償還截至2023年6月30日兩座新建築的未償債務的義務。
|
(6)
|
指截至2023年6月30日兩座新建築融資的未償債務期限內的預計利息支付。根據截至 2023 年 8 月 31 日的適用
利率進行估算。利率中包含的SOFR要素每季度調整一次。
|
(7)
|
指截至2023年6月30日按名義價值支付經營租賃負債的未來債務。
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的簡明合併運營報表
(未經審計)
|
除股票和每股金額外,所有數字均以千美元計
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
航次收入
|
|
|
||||||
航行費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶運營費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
折舊費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
處置船舶的減值和損失 |
( |
) | ||||||
一般和管理費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨營業收入(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
利息支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他財務收入(支出)
|
|
(
|
)
|
|||||
其他費用總額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
所得税前淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
所得税支出
|
|
|
||||||
淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
每股基本收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
攤薄後每股收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
已發行普通股的基本加權平均數
|
|
|
||||||
攤薄後的已發行普通股加權平均數
|
|
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月綜合收益(虧損)簡明合併報表
(未經審計)
|
所有數字均以 '000 美元計
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
其他綜合收益(虧損)
|
||||||||
翻譯差異
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
其他綜合收益總額(虧損)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
綜合收益總額(虧損)
|
|
(
|
)
|
截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表(未經審計)
|
除股票和每股金額外,所有數字均以 '000 美元計
|
2023年6月30日
|
2022年12月31日
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產
|
||||||||
現金和現金等價物
|
|
|
||||||
限制性現金
|
|
|
||||||
應收賬款,淨額
|
|
|
||||||
預付費用
|
|
|
||||||
庫存
|
|
|
||||||
航行進行中
|
|
|
||||||
其他流動資產
|
|
|
||||||
流動資產總額
|
|
|
||||||
非流動資產
|
||||||||
船隻,網
|
|
|
||||||
使用權資產
|
|
|
||||||
其他非流動資產
|
|
|
||||||
非流動資產總額
|
|
|
||||||
總資產
|
|
|
||||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
應付賬款
|
|
|
||||||
應計航行費用
|
|
|
||||||
其他流動負債
|
|
|
||||||
應付股息 | ||||||||
長期債務的流動部分
|
|
|
||||||
流動負債總額
|
|
|
||||||
長期債務
|
|
|
||||||
經營租賃負債
|
|
|
||||||
其他非流動負債
|
|
|
||||||
非流動負債總額
|
|
|
||||||
承付款和或有開支
|
|
|
||||||
股東權益
|
||||||||
普通股,面值 $
|
|
|
||||||
額外的實收資本
|
|
|
||||||
貢獻的盈餘
|
|
|
||||||
累計其他綜合虧損
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
累計赤字
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
股東權益總額
|
|
|
||||||
負債和股東權益總額
|
|
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月
個月的簡明合併現金流量表(未經審計)
|
所有數字均以 '000 美元計
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
來自經營活動的現金流
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
淨收入與經營活動提供的淨現金對賬/(用於)
|
||||||||
折舊費用
|
|
|
||||||
船舶處置的減值和收益(虧損)
|
|
|
||||||
幹船塢支出
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
遞延融資成本的攤銷
|
|
|
||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
||||||
其他,淨額
|
|
(
|
)
|
|||||
經營資產和負債的變化:
|
||||||||
應收賬款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
庫存
|
|
(
|
)
|
|||||
預付費用和其他流動資產
|
|
(
|
)
|
|||||
應付賬款和應計負債
|
(
|
)
|
|
|||||
航行進行中
|
|
(
|
)
|
|||||
經營活動提供的淨現金/(用於)
|
|
(
|
)
|
|||||
來自投資活動的現金流
|
||||||||
投資船隻
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
對在建船隻的投資 |
( |
) | ||||||
出售船隻的收益
|
|
|
||||||
用於投資活動的淨現金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
來自融資活動的現金流
|
||||||||
發行普通股的收益
|
|
|
||||||
借款額度還款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
船舶融資的收益 |
||||||||
船舶融資還款
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
已分配的股息
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
/(用於)融資活動提供的淨現金
|
(
|
)
|
|
|||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增/(減少)
|
|
|
||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | ( |
) | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
|
|
||||||
現金流信息的補充披露
|
||||||||
現金和現金等價物
|
|
|
||||||
限制性現金
|
|
|
||||||
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額
|
|
|
||||||
已支付利息的現金,扣除資本化金額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的股東權益簡明合併報表(未經審計)
|
除股票數量外,所有數字均以千美元計
|
|
股票數量
|
普通股
|
額外的實收資本
|
貢獻的盈餘
|
累積其他
綜合損失
|
已保留
收益
(累計赤字)
|
股東權益總額
|
|||||||||||||||||||||
2022 年 1 月 1 日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||
淨虧損
|
-
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已發行普通股,淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其他綜合收入
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已支付和申報的股息
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
( |
) |
(
|
)
|
|
|
股票數量
|
普通股
|
額外的實收資本
|
貢獻的盈餘
|
累積其他
綜合損失
|
已保留
收益
(累計赤字)
|
股東權益總額
|
|||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的餘額
|
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||
淨收益(虧損)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
其他綜合收入
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
已支付和申報的股息
|
-
|
|
|
(
|
)
|
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
|
|
|
|
|
( |
) |
(
|
)
|
|
所有金額均以 '000 美元計
|
2023
|
2022
|
||||||
現貨包機收入
|
|
|
||||||
定期包機收入
|
|
|
||||||
航次總收入
|
|
|
所有金額均以 '000 美元計
|
金額
|
|||
2023
|
|
|||
2024
|
|
|||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 | ||||
此後 |
||||
未來的最低收入
|
|
以千美元為單位償還債務
|
總計
|
2023*
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
此後
|
|||||||||||||||||||
2019年優先擔保信貸額度
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
為2018年建造的船隻提供融資
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
2022年新建築的融資 |
||||||||||||||||||||||||||
總計
|
|
|
|
|
|
|
|
所有數字均以 '000 美元計
|
6月30日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
||||||
船隻和幹船塢成本
|
|
|
||||||
減去船舶累計折舊和減值損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
賬面淨值船隻 |
全部 數字單位:'000 美元
|
6月30日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
||||||
應計費用
|
|
|
||||||
其他負債 | ||||||||
遞延收入
|
|
|
||||||
截至總計
|
|
|
截至6月30日的六個月
|
||||||||
除股票和每股金額外,所有數字均以 '000 美元計
|
2023
|
2022
|
||||||
分子
|
||||||||
淨收益(虧損)
|
|
(
|
)
|
|||||
分母
|
||||||||
基本 — 加權平均已發行普通股
|
|
|
||||||
攤薄 — 加權平均已發行普通股
|
|
|
||||||
普通股每股淨收益(虧損)
|
||||||||
基本
|
|
(
|
)
|
|||||
稀釋
|
|
(
|
)
|
|
|
授權股票
|
|
|
已發佈和
已發行股份
|
|
|
普通股
|
|
|||
截至2022年12月31日的餘額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
- | |||||||||||
截至2023年6月30日的餘額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|