附錄 99.1
Antero Midstream 公佈了 2023 年第一季度財務和運營業績
科羅拉多州丹佛, ,2023年4月26日——Antero Midstream Corporation(紐約證券交易所代碼:AM)(“Antero Midstream” 或 “公司”) 今天公佈了其2023年第一季度的財務和運營業績。相關的未經審計的簡明合併財務報表 包含在Antero Midstream截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告中。
2023 年第一季度亮點:
· | 與去年同期 季度相比,採集量和壓縮量分別增長了8%和11% |
· | 淨收入為8700萬美元,攤薄後每股收益為0.18美元,與上一季度相比,每股增長6% |
· | 調整後的淨收益為1億美元,合每股收益0.21美元,與 上一季度相比,每股增長11%(非公認會計準則指標) |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.42億美元,與上一季度相比增長16%(非公認會計準則指標) |
· | 資本支出為3,400萬美元,與上一季度相比下降64% |
· | 扣除分紅後的自由現金流為4,600萬美元,而去年同期為3,800萬美元的赤字 (非公認會計準則指標) |
2023 年全年指引更新:
· | 淨收入增加1500萬美元,至3.55億美元至3.95億美元之間 |
· | 將調整後的息税折舊攤銷前利潤增加2,000萬美元,至9.5億美元至9.9億美元之間(非公認會計準則指標) |
· | 將資本支出減少1500萬美元,降至1.8億至2億美元之間 |
· | 將扣除分紅後的自由現金流增加3500萬美元至1.25億美元至1.55億美元之間(非公認會計準則 衡量標準) |
董事長兼首席執行官保羅·拉迪表示:“Antero Midstream在創紀錄的吞吐量帶動下,在第一季度的出色運營表現推動了收益遠遠超過上年,超出了預期。此外,Antero Resources的竣工努力使我們的淡水業務取得了出色的 業績。”
Antero Midstream首席財務官布倫丹·克魯格表示 “2023年第一季度是分紅後連續第三個季度產生自由現金流。重要的是,扣除分紅後的4,600萬美元自由現金流比2022年第一季度增加了8400萬美元。展望今年剩餘時間 ,我們更高的調整後息税折舊攤銷前利潤預期加上較低的資本預算指引,預計將使我們在分紅後的自由現金流增加3500萬美元 。這反映出比先前指導區間的中點上漲了33%,這將使我們能夠繼續減少絕對債務和槓桿,從而進一步降低Antero Midstream的前景的風險。”
討論非公認會計準則財務指標,包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的淨收益、槓桿和自由現金流 在 股息之後,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
2023 年指南更新
以下是 Antero Midstream 更新的 2023 年指南(百萬美元)的摘要:
截至十二個月 2023 年 12 月 31 日 | 改變 vs. 之前的 指南 | |||||||||||
低 | 高 | (在中點) | ||||||||||
淨收入 | $ | 355 | $ | 395 | $ | +15 | ||||||
調整後淨收益 | 410 | 450 | +15 | |||||||||
調整後 EBITDA | 950 | 990 | +20 | |||||||||
資本支出 | 180 | 200 | (15 | ) | ||||||||
利息支出 | 205 | 215 | — | |||||||||
分紅前的自由現金流 | 550 | 590 | +35 | |||||||||
股息總額 | 430 | 430 | — | |||||||||
分紅後的自由現金流 | 125 | 155 | +35 |
2023 年第一季度財務業績
2023年第一季度的低 壓力收集量平均為3,171百萬立方英尺/日,與上一季度相比增長了8%。 受增長激勵費約束的低壓收集量超過了2,900 mmcF/d的門檻目標,因此 向Antero Resources獲得了1200萬美元的折扣。2023年第一季度的平均壓縮量為3,137 mmcf/d,與上一季度相比增長了11% 。高壓收集量平均為2,801百萬立方英尺/日,與上一季度相比下降了3%。 本季度淡水輸送量平均為123兆桶/日,與2022年第一季度相比增長了41%。
2023年第一季度,與MLPX, LP(“合資企業”)的加工和分餾合資企業(“合資企業”)的總加工量平均為1,508百萬立方英尺/日,與上一季度持平。根據16億立方英尺/日的銘牌處理能力,合資企業的處理能力在 季度利用率為94%。合資企業分餾總量平均為36 mbl/d,與上一季度相比增長了6% 。根據銘牌分餾能力 40 mbl/d,合資企業分餾產能在本季度利用率為90%。
三個月已結束 3月31日 | ||||||||||||
日均交易量: | 2022 | 2023 | % 變動 | |||||||||
低壓採集 (mmcf/d) | 2,930 | 3,171 | 8 | % | ||||||||
壓縮 (mmcf/d) | 2,816 | 3,137 | 11 | % | ||||||||
高壓採集 (mmcf/d) | 2,878 | 2,801 | (3 | )% | ||||||||
淡水輸送 (mbbl/d) | 87 | 123 | 41 | % | ||||||||
合資企業加工總額 (mmcf/d) | 1,514 | 1,508 | — | % | ||||||||
合資企業分餾總量 (mbbl/d) | 34 | 36 | 6 | % |
截至2023年3月31日的三個月,收入為2.59億美元,其中包括來自採集和加工 板塊的1.9億美元和來自水處理板塊的6,900萬美元,扣除1800萬美元的客户關係攤銷。水處理 收入包括來自廢水處理和高速輸水服務的3100萬美元。
採集、加工和水處理領域的直接 運營支出分別為2400萬美元和3,400萬美元, ,總額為5800萬美元。水處理運營費用包括來自廢水處理和高速水輸送 服務的2900萬美元。2023年第一季度,不包括基於股權的薪酬在內的一般和管理費用為1,100萬美元。 2023年第一季度的總運營支出包括600萬美元的股票薪酬支出和3500萬美元的折舊。
淨收益為8,700萬美元,攤薄後每股收益為0.18美元。經客户關係攤銷、減值 支出、資產報廢義務結算虧損和資產出售收益調整後的淨收入,扣除對賬項目的税收影響或調整後 淨收益,為1億美元。調整後的每股淨收益為0.21美元。
下表將淨收入與調整後的 淨收入(以千計)進行對賬:
三個月已結束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
淨收入 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
客户關係的攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
結清資產報廢債務的損失 | — | 341 | ||||||
資產出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
税收 對賬項目的影響(1) | (4,521 | ) | (4,567 | ) | ||||
調整後淨收益 | $ | 93,069 | 99,704 |
(1) | 截至2022年3月31日和2023年3月31日的三個月,法定税率分別為25.8%和25.7%。 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤為2.42億美元,與上一季度相比增長16%。利息支出為5,500萬美元,與 相比去年同期增長了23%。資本支出為3,400萬美元,與上一季度相比下降了64%。扣除 股息前的自由現金流為1.54億美元,與上一季度相比增長了119%。扣除分紅後的自由現金流為4,600萬美元,而 上一季度的赤字為3,800萬美元。
下表將淨收入與調整後的息税折舊攤銷前利潤和股息前後的免費 現金流進行了對賬(以千計):
三個月已結束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
淨收入 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
利息支出,淨額 | 44,279 | 54,624 | ||||||
所得税支出 | 28,067 | 31,670 | ||||||
客户關係的攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
折舊費用 | 28,300 | 35,196 | ||||||
資產出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
增加資產報廢債務 | 64 | 44 | ||||||
結清資產報廢債務的損失 | — | 341 | ||||||
基於股權的薪酬 | 2,832 | 6,327 | ||||||
未合併關聯公司的收益權益 | (23,232 | ) | (24,456 | ) | ||||
來自未合併關聯公司的分配 | 31,130 | 34,105 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 209,030 | 241,781 | |||||
利息支出,淨額 | (44,279 | ) | (54,624 | ) | ||||
資本支出(應計制) | (94,655 | ) | (33,603 | ) | ||||
分紅前自由現金流 | $ | 70,096 | 153,554 | |||||
申報的股息(應計制) | (107,648 | ) | (107,923 | ) | ||||
分紅後的自由現金流 | $ | (37,552 | ) | 45,631 |
下表將經營活動提供的淨現金 與分紅前後的自由現金流(以千計)進行了對賬:
三個月已結束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 184,664 | 182,719 | |||||
遞延融資成本的攤銷 | (1,410 | ) | (1,474 | ) | ||||
資產報廢債務的結算 | 455 | 158 | ||||||
營運資金的變化 | (18,958 | ) | 5,754 | |||||
資本支出(應計制) | (94,655 | ) | (33,603 | ) | ||||
分紅前自由現金流 | $ | 70,096 | 153,554 | |||||
申報的股息(應計制) | (107,648 | ) | (107,923 | ) | ||||
分紅後的自由現金流 | $ | (37,552 | ) | 45,631 |
2023 年第一季度運營最新情況
收集 和處理 — 在2023年第一季度,Antero Midstream將19口油井連接到其收集系統。
水 處理— Antero Midstream的輸水系統在2023年第一季度為23口完井提供了服務 。
資本投資
2023年第一季度 應計資本支出為3,400萬美元。該公司投資了2100萬美元用於收集和壓縮 ,並投資了1300萬美元用於水基礎設施,主要用於液體豐富的馬塞勒斯頁巖中游走廊。
電話會議
電話會議定於美國東部時間2023年4月27日星期四上午10點,討論財務和運營業績。討論結果後,將立即為安全分析師舉行簡短的 問答環節。要參加電話會議,請撥打 877-407-9126(美國)或 201-493-6751(國際),然後參考 “Antero Midstream”。電話重播將在美國東部時間2023年5月4日星期四上午10點之前提供 ,電話號碼為137-660-6853(美國)或201-612-7415(國際),使用會議編號:137344448。 要訪問網絡直播並觀看相關的財報電話會議演示,請訪問Antero Midstream的網站 www.anteromidstream.com。 網絡直播將存檔至美國東部時間2023年5月4日星期四上午10點,供重播。
演示
電話會議之前,將在 公司的網站上發佈更新的演示文稿。該演示文稿可以在主頁上的 www.anteromidstream.com 上找到。 公司網站上的信息不構成本新聞稿的一部分,也未以引用方式納入本新聞稿。
非公認會計準則財務指標和定義
Antero Midstream使用某些非公認會計準則財務 衡量標準。Antero Midstream將調整後的淨收入定義為淨收入加上客户關係攤銷和資產報廢債務損失 ,不包括資產出售(收益),扣除對賬項目的税收影響。Antero Midstream使用調整後的淨收入來評估其資產的經營業績。Antero Midstream將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收入加上利息支出、淨額、所得税 支出、客户關係攤銷、折舊費用、資產報廢義務結算虧損、資產退休義務增加和基於股票的薪酬支出,不包括未合併的 關聯公司的收益權益,加上未合併關聯公司的分配。
Antero Midstream 使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估:
* | Antero Midstream 資產的財務業績,不考慮融資方式、資本 結構或歷史成本基礎; |
* | 與 中游能源領域其他上市公司相比,其經營業績和資本回報率,不考慮融資或資本結構;以及 |
* | 收購和其他資本支出項目的可行性。 |
Antero Midstream 將 股息前的自由現金流定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤減去利息支出、淨資本支出和應計資本支出。資本支出包括增加收集系統和設施 、增加水處理系統以及對未合併關聯公司的投資。資本支出 不包括收購。分紅後的自由現金流定義為分紅前的自由現金流減去該季度申報的應計股息 。Antero Midstream使用分紅前後的自由現金流作為績效指標,比較Antero Midstream各時期的現金產生 表現。
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收入和股息前後的免費 現金流均為非公認會計準則財務指標。與這些指標最直接可比的GAAP指標是淨收入。此類非公認會計準則財務指標不應被視為GAAP衡量淨收入和經營活動(用於)的現金流的公認會計原則指標的替代方案。此類衡量標準的列報不符合公認會計原則,作為分析工具 有重要的侷限性,因為它們包括一些(但不是全部)影響淨收入和經營 活動提供的現金流的項目。您不應孤立地考慮任何或所有此類衡量標準,也不應將其作為對 GAAP 報告的結果分析的替代品。Antero Midstream對此類衡量標準的定義可能無法與其他公司類似標題的衡量標準相提並論。
下表核對了該期間為資本支出支付的現金和 應計資本支出(以千計):
三個月已結束 3月31日 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
資本支出(按收付實現制報告) | $ | 84,267 | 42,957 | |||||
應計資本成本的變化 | 10,388 | (9,354 | ) | |||||
資本支出(應計制) | $ | 94,655 | 33,603 |
Antero Midstream將淨負債定義為合併的 總債務,不包括未攤銷的債務溢價和債務發行成本,減去現金和現金等價物。Antero Midstream將淨負債 視為評估Antero Midstream財務槓桿率的重要指標。Antero Midstream將槓桿定義為過去十二個月的淨負債除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。與淨負債最直接可比的GAAP指標是債務總額,不包括未攤銷的 債務溢價和債務發行成本。
下表將合併總負債 與本新聞稿中使用的合併淨負債(不包括債務溢價和發行成本)(“淨負債”)進行對賬(以千計):
2023年3月31日 | ||||
銀行信貸額度 | $ | 751,100 | ||
2026 年到期的優先票據為 7.875% | 550,000 | |||
2027 年到期的優先票據為 5.75% | 650,000 | |||
2028 年到期的優先票據為 5.75% | 650,000 | |||
2029年到期的優先票據為5.375% | 750,000 | |||
合併債務總額 | $ | 3,351,100 | ||
現金和現金等價物 | — | |||
合併淨負債 | $ | 3,351,100 |
Antero Midstream沒有將調整後淨收益、調整後息税折舊攤銷前利潤和分紅前後的自由現金流與最接近的2023年GAAP財務指標的對賬 ,因為如果不付出不合理的努力,它就無法做到這一點,而且任何這樣做的嘗試本質上都是不準確的。Antero Midstream 能夠 預測此類指標與淨收入(以百萬計)之間的以下對賬項目:
截至十二個月 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
折舊費用 | $ | 135 | $ | 145 | ||||
基於股權的薪酬支出 | 20 | 30 | ||||||
客户關係的攤銷 | 70 | 75 | ||||||
來自未合併關聯公司的分配 | 125 | 135 |
Antero Midstream Corporation是一家特拉華州公司,擁有 運營和開發位於阿巴拉契亞盆地的中游收集、壓縮、加工和分餾資產,以及 作為主要為安特羅資源公司物業提供服務的綜合水資產。
這份 新聞稿包括 “前瞻性陳述”。此類前瞻性陳述存在許多風險和不確定性, 其中許多風險和不確定性不在Antero Midstream的控制之下。除歷史事實陳述外,在本新聞稿 中就Antero Midstream預期、相信或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或發展發表的所有聲明,例如 關於我們的戰略、未來運營、財務狀況的陳述, 估計的收入和虧損、預計成本、 前景、管理層的計劃和目標、Antero Midstream 實現收購馬塞勒斯附加收購收益的能力, 包括預期的資本避税和協同效應,Antero Midstream 執行其商業計劃和向股東返還資本 的能力,有關 Antero Midstream 資本回報政策的信息,有關長期財務的信息 以及 Antero Midstream 和 Antero Resources 的運營前景,有關 Antero Resources 的信息預期的未來增長 及其實現鑽探和開發計劃的能力、Antero Resources 鑽探合作伙伴的參與水平、Antero Resources 增加產量對 Antero Midstream 服務需求的影響,以及對 訴訟裁決金額和時機的預期,均為前瞻性陳述,屬於1933年《證券法》第27A條和第21E條所指的前瞻性陳述 1934 年的《證券交易法》。所有前瞻性陳述僅代表截至本 新聞稿發佈之日。儘管Antero Midstream認為前瞻性 陳述中反映或暗示的計劃、意圖和期望是合理的,但無法保證這些計劃、意圖或預期會實現。因此,實際結果 和結果可能與此類陳述中表達、暗示或預測的結果存在重大差異。除非法律要求,否則Antero Midstream明確聲明不承擔任何義務,也不打算公開更新或修改任何前瞻性陳述。
Antero Midstream提醒您,這些前瞻性 陳述受我們業務所發生的所有風險和不確定性的影響,其中大多數風險和不確定性難以預測,其中許多 超出了Antero Midstream的控制範圍。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動、通貨膨脹、 供應鏈中斷、環境風險、Antero Resources的鑽探和完井以及其他運營風險、監管變化 或法律變更、預測Antero Resources未來生產率所固有的不確定性、現金流和獲得 資本的機會、開發支出的時機、世界衞生事件的影響(包括 COVID-19 疫情),網絡安全風險, 經過驗證的優質碳的市場狀況和可用性抵消和 “項目 1A” 標題下描述的其他風險。風險因素” 載於Antero Midstream截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。
欲瞭解更多信息,請致電 (303) 357-7269 或 jagnew@anteroresources.com 與 Antero Midstream 財務董事賈斯汀·阿格紐聯繫。
ANTERO 中游公司
簡明合併資產負債表
(以千計,每股金額除外 )
(未經審計) | ||||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
2022 | 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
應收賬款—Antero Resources | $ | 86,152 | 95,359 | |||||
應收賬款—第三方 | 575 | 371 | ||||||
應收所得税 | 940 | 940 | ||||||
其他流動資產 | 1,326 | 1,744 | ||||||
流動資產總額 | 88,993 | 98,414 | ||||||
財產和設備,淨額 | 3,751,431 | 3,749,220 | ||||||
對未合併關聯公司的投資 | 652,767 | 643,118 | ||||||
客户關係 | 1,286,103 | 1,268,435 | ||||||
其他資產,淨額 | 12,026 | 11,340 | ||||||
總資產 | $ | 5,791,320 | 5,770,527 | |||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款—Antero Resources | $ | 5,436 | 4,776 | |||||
應付賬款—第三方 | 22,865 | 21,012 | ||||||
應計負債 | 72,715 | 69,366 | ||||||
其他流動負債 | 1,061 | 1,065 | ||||||
流動負債總額 | 102,077 | 96,219 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期債務 | 3,361,282 | 3,331,320 | ||||||
遞延所得税負債 | 131,215 | 162,885 | ||||||
其他 | 4,428 | 4,619 | ||||||
負債總額 | 3,599,002 | 3,595,043 | ||||||
股東權益: | ||||||||
優先股,面值0.01美元:截至2022年12月31日和2023年3月31日已授權10萬股 | ||||||||
A系列無表決權永久優先股;截至2022年12月31日和2023年3月31日,有12只指定股和10只已發行和流通 | — | — | ||||||
普通股,面值0.01美元;已授權200萬股;截至2022年12月31日和2023年3月31日,已發行和流通的普通股分別為478,497股和478,645股 | 4,785 | 4,786 | ||||||
額外的實收資本 | 2,104,740 | 2,084,191 | ||||||
留存收益 | 82,793 | 86,507 | ||||||
股東權益總額 | 2,192,318 | 2,175,484 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 5,791,320 | 5,770,527 |
ANTERO 中游公司
簡明的 合併運營報表和綜合收益(未經審計)
(以千計,每股金額除外)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
收入: | ||||||||
收集和壓縮 — Antero 資源 | $ | 182,443 | 199,576 | |||||
水處理—Antero Resources | 53,321 | 77,295 | ||||||
水處理——第三方 | 395 | 272 | ||||||
客户關係的攤銷 | (17,668 | ) | (17,668 | ) | ||||
總收入 | 218,491 | 259,475 | ||||||
運營費用: | ||||||||
直接操作 | 42,012 | 57,873 | ||||||
一般和管理(分別包括2022年和2023年的2832美元和6,327美元的股權薪酬) | 17,931 | 17,347 | ||||||
設施空轉 | 1,148 | 574 | ||||||
折舊 | 28,300 | 35,196 | ||||||
增加資產報廢債務 | 64 | 44 | ||||||
結清資產報廢債務的損失 | — | 341 | ||||||
資產出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
運營費用總額 | 89,337 | 111,130 | ||||||
營業收入 | 129,154 | 148,345 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
利息支出,淨額 | (44,279 | ) | (54,624 | ) | ||||
未合併關聯公司的收益權益 | 23,232 | 24,456 | ||||||
其他支出總額 | (21,047 | ) | (30,168 | ) | ||||
所得税前收入 | 108,107 | 118,177 | ||||||
所得税支出 | (28,067 | ) | (31,670 | ) | ||||
淨收益和綜合收益 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
每股淨收益——基本 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
每股淨收益——攤薄 | $ | 0.17 | 0.18 | |||||
已發行普通股的加權平均值: | ||||||||
基本 | 477,646 | 478,612 | ||||||
稀釋 | 480,173 | 481,459 |
ANTERO 中游公司
精選 經營數據(未經審計)
三個月已結束 | 的金額 | |||||||||||||||
3月31日 | 增加 | 百分比 | ||||||||||||||
2022 | 2023 | 或減少 | 改變 | |||||||||||||
操作數據: | ||||||||||||||||
收集—低壓 (mmcF) | 263,727 | 285,423 | 21,696 | 8 | % | |||||||||||
壓縮 (mmcF) | 253,474 | 282,362 | 28,888 | 11 | % | |||||||||||
聚集-高壓 (mmcF) | 259,042 | 252,129 | (6,913 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水輸送 (mbBL) | 7,874 | 11,110 | 3,236 | 41 | % | |||||||||||
其他流體處理 (mbBL) | 4,203 | 4,965 | 762 | 18 | % | |||||||||||
由淡水輸送服務的水井 | 21 | 23 | 2 | 10 | % | |||||||||||
收集—低壓 (mmcf/d) | 2,930 | 3,171 | 241 | 8 | % | |||||||||||
壓縮 (mmcf/d) | 2,816 | 3,137 | 321 | 11 | % | |||||||||||
收集—高壓 (mmcf/d) | 2,878 | 2,801 | (77 | ) | (3 | )% | ||||||||||
淡水輸送 (mbbl/d) | 87 | 123 | 36 | 41 | % | |||||||||||
其他流體處理 (mbbl/d) | 47 | 55 | 8 | 17 | % | |||||||||||
平均已實現費用: | ||||||||||||||||
平均收集-低壓費($/mcf) | $ | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 3 | % | ||||||||||
平均壓縮費($/mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均收集 — 高壓費($/mcf) | $ | 0.21 | 0.21 | — | * | |||||||||||
平均淡水配送費(美元/桶) | $ | 4.07 | 4.21 | 0.14 | 3 | % | ||||||||||
合資企業經營數據: | ||||||||||||||||
加工——合資企業 (mmcF) | 136,242 | 135,741 | (501 | ) | * | |||||||||||
分餾——合資企業 (mbBL) | 3,077 | 3,222 | 145 | 5 | % | |||||||||||
加工—合資企業 (mmcf/D) | 1,514 | 1,508 | (6 | ) | * | |||||||||||
分餾——合資企業 (mbbl/d) | 34 | 36 | 2 | 6 | % |
* | 沒有意義或不適用。 |
ANTERO 中游公司
分部運營簡明合併業績 (未經審計)
(以千計)
截至2023年3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
收集和 | 水 | 合併 | ||||||||||||||
正在處理 | 搬運 | 未分配 | 總計 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
收入 — Antero Resources | $ | 211,576 | 77,295 | — | 288,871 | |||||||||||
收入—第三方 | — | 272 | — | 272 | ||||||||||||
聚會——低壓費回扣 | (12,000 | ) | — | — | (12,000 | ) | ||||||||||
客户關係的攤銷 | (9,271 | ) | (8,397 | ) | — | (17,668 | ) | |||||||||
總收入 | 190,305 | 69,170 | — | 259,475 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
直接操作 | 24,118 | 33,755 | — | 57,873 | ||||||||||||
一般和行政(不包括基於股權的薪酬) | 5,772 | 4,494 | 754 | 11,020 | ||||||||||||
基於股權的薪酬 | 4,408 | 1,714 | 205 | 6,327 | ||||||||||||
設施空轉 | — | 574 | — | 574 | ||||||||||||
折舊 | 22,063 | 13,133 | — | 35,196 | ||||||||||||
增加資產報廢債務 | — | 44 | — | 44 | ||||||||||||
結清資產報廢債務的損失 | — | 341 | — | 341 | ||||||||||||
資產出售收益 | (242 | ) | (3 | ) | — | (245 | ) | |||||||||
運營費用總額 | 56,119 | 54,052 | 959 | 111,130 | ||||||||||||
營業收入 | 134,186 | 15,118 | (959 | ) | 148,345 | |||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | (54,624 | ) | (54,624 | ) | ||||||||||
未合併關聯公司的收益權益 | 24,456 | — | — | 24,456 | ||||||||||||
其他收入總額(支出) | 24,456 | — | (54,624 | ) | (30,168 | ) | ||||||||||
所得税前收入 | 158,642 | 15,118 | (55,583 | ) | 118,177 | |||||||||||
所得税支出 | — | — | (31,670 | ) | (31,670 | ) | ||||||||||
淨收益和綜合收益 | $ | 158,642 | 15,118 | (87,253 | ) | 86,507 | ||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 241,781 |
ANTERO 中游公司
現金流簡明合併報表 (未經審計)
(以千計)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2022 | 2023 | |||||||
由(用於)經營活動提供的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | 80,040 | 86,507 | |||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊 | 28,300 | 35,196 | ||||||
增加資產報廢債務 | 64 | 44 | ||||||
遞延所得税支出 | 28,067 | 31,670 | ||||||
基於股權的薪酬 | 2,832 | 6,327 | ||||||
未合併關聯公司的收益權益 | (23,232 | ) | (24,456 | ) | ||||
來自未合併關聯公司的分配 | 31,130 | 34,105 | ||||||
客户關係的攤銷 | 17,668 | 17,668 | ||||||
遞延融資成本的攤銷 | 1,410 | 1,474 | ||||||
資產報廢債務的結算 | (455 | ) | (158 | ) | ||||
結清資產報廢債務的損失 | — | 341 | ||||||
資產出售收益 | (118 | ) | (245 | ) | ||||
資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款—Antero Resources | 3,054 | (9,207 | ) | |||||
應收賬款—第三方 | 460 | 431 | ||||||
其他流動資產 | 118 | (520 | ) | |||||
應付賬款—Antero Resources | 230 | (660 | ) | |||||
應付賬款—第三方 | 13,762 | 2,061 | ||||||
應計負債 | 1,334 | 2,141 | ||||||
經營活動提供的淨現金 | 184,664 | 182,719 | ||||||
由(用於)投資活動提供的現金流: | ||||||||
增建採集系統和設施 | (70,734 | ) | (29,197 | ) | ||||
水處理系統的補充 | (13,533 | ) | (13,760 | ) | ||||
購置採集系統和設施 | — | (263 | ) | |||||
出售資產時收到的現金 | 121 | 1,071 | ||||||
其他資產的變化 | — | (2 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金 | (84,146 | ) | (42,151 | ) | ||||
融資活動提供的(用於)現金流: | ||||||||
向普通股股東派息 | (108,149 | ) | (108,364 | ) | ||||
向優先股股東派息 | (138 | ) | (138 | ) | ||||
遞延融資費用的支付 | (302 | ) | — | |||||
銀行信貸額度的借款(還款),淨額 | 9,400 | (30,900 | ) | |||||
用於結算股權薪酬獎勵的員工預扣税 | (1,329 | ) | (1,166 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (100,518 | ) | (140,568 | ) | ||||
現金和現金等價物的淨增長 | — | — | ||||||
現金和現金等價物,期初 | — | — | ||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | — | — | |||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
在此期間支付的利息現金 | $ | 40,677 | 50,340 | |||||
應計資本支出及財產和設備應付賬款增加 (減少) | $ | 10,388 | (9,354 | ) |