附錄 5.1
2023年9月28日
Synlogic, Inc
Binney St. 301 號,402 套房
馬薩諸塞州劍橋 02142
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司Synlogic, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,負責編寫 並向美國證券交易委員會(SEC)提交 (i) 公司根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)向美國證券交易委員會提交的經修訂的S-1表格註冊聲明(文件編號333-274421)(註冊聲明)以及 (ii) 根據《證券法》第 462 (b) 條(462(b)註冊聲明)在S-1表格上提交的第二份註冊聲明(462(b)註冊聲明)。註冊聲明和462 (b) 註冊聲明共同涉及公開發行合計7,394,366股 公司普通股,面值每股0.001美元(普通股),並向某些選擇的投資者發行預先注資的認股權證(預先注資的認股權證),用於購買最多7,394,366股普通股,以及 (ii) 隨附的認股權證(普通認股權證),用於購買最多7,394,366股普通股( 普通認股權證,以及預先注資的認股權證,認股權證,以及將在公開發行中出售的普通股,即 證券)。
這些證券將根據公司與Chardan Capital Markets, LLC作為其中提到的幾家承銷商(承銷商)的代表簽訂的承銷協議(承銷協議 協議)出售,該協議作為註冊 聲明的附錄提交。
該意見是在向美國證券交易委員會提交462(b)註冊聲明時提出的。此處使用且未另行定義的所有大寫的 術語應具有462 (b) 註冊聲明中賦予它們的相應含義。
在 關於本意見中,我們審查了:(i) 迄今為止修訂的公司經修訂和重述的公司註冊證書(公司註冊證書);(ii)經修訂和重述的公司章程, 迄今為止修訂的章程(章程);(iii)我們認為重要的公司董事會(包括其委員會)會議記錄;(iv)) 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明及其附錄 ;(v) 462 (b) 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明及其證物;以及 (vi) 承保協議以及我們認為相關的其他公司訴訟記錄以及 公司高管的證書。
在我們的審查中,我們假設所有簽名的真實性、自然人的法律 行為能力、作為原件提交給我們的所有文件的真實性、作為認證副本或靜電副本提交給我們的所有文件是否符合原始文件以及此類 副本的原件的真實性。
B奧斯頓 L操作系統 A天使 N新的 Y工作 S一個 DIEGO S一個 F弗朗西斯科多倫多 W阿辛頓
MINTZ、LEVIN、COHN、FERRIS、GLOVSKY 和 POPEO,P.C.
MINTZ
2023年9月28日 第 2 頁 |
![]() |
關於我們對行使任何 認股權證時可發行的普通股的看法,我們假設在發行時,根據當時有效的公司註冊證書,有足夠數量的普通股獲準發行,而且 認股權證的每股行使價不低於普通股的面值。在沒有獨立核實的情況下,我們依賴公職人員的證明,就與下文所述意見有關的事實問題而言,我們依賴公司高管的證書 。
我們的意見僅限於特拉華州的《通用公司法》,我們不對任何其他司法管轄區的法律發表任何意見 。此處未就證券在任何州或任何外國司法管轄區的證券或藍天法下的資格發表任何意見。
綜上所述,我們認為 (i) 普通股在按照 承保協議的條款發行和交付後,將有效發行、全額支付且不可評估;(ii) 認股權證,如果根據462 (b) 註冊聲明、註冊 聲明和承保協議的條款支付,則將構成有效且具有法律約束力的義務公司的,除非受破產、破產或其他影響公司權利和補救措施的類似法律的限制一般債權人以及 一般股權原則以及 (iii) 在行使認股權證時全額支付行使價且股票按照 認股權證的條款和條件發行時可發行的普通股,將有效發行、全額支付且不可評估。
請注意,我們僅就此處明確規定的事項發表意見 ,不應就任何其他事項推斷任何意見。本意見基於當前現有的法規、規章、條例和司法裁決,我們不承擔任何義務將這些法律來源的任何變化或隨後的法律或事實發展通知您 ,這些變化可能會影響本文所述的任何事項或觀點。
據我們瞭解,您希望根據根據《證券法》頒佈的S-K法規第601(b)(5)項 的要求,向美國證券交易委員會提交本意見作為462(b)註冊聲明的附錄,並在招股説明書中 “法律事務” 標題下提及公司名稱,該標題是 462 (b) 註冊聲明的一部分,我們特此同意。在給予這種同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條或美國證券交易委員會據此頒佈的 規章制度要求其同意的人員類別。
真的是你的, |
/s/ Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo,P.C. |
MINTZ、LEVIN、COHN、FERRIS, |
GLOVSKY 和 POPEO,P.C. |