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傑富瑞金融集團公司（紐約證券交易所代碼：JEF）

2023年9月27日

傑富瑞集團公佈2023年第三季度財務業績

第三季度財務摘要

•歸屬於普通股股東的淨收益為5100萬美元，合每股基本股和攤薄後普通股0.22美元，其中包括我們傳統商業銀行投資組合的鉅額税前虧損，該虧損產生了2500萬美元的負淨收入，這主要是由於在此期間進行了某些公允價值調整

•調整後有形資產的年化回報率1為2.9％

•淨收入為11.8億美元

Ø 投資銀行淨收入為6.45億美元

Ø 資本市場淨收入為5.24億美元

Ø 資產管理淨收入（扣除分配淨利息前4）為2,300萬美元，其中包括我們傳統商業銀行投資組合的鉅額税前虧損，該虧損產生了2500萬美元的負淨收入，這主要是由於在此期間進行了某些公允價值調整

•截至2023年8月31日，按全面攤薄計算，我們有2.104億股已發行普通股和2.521億股已發行普通股2。截至2023年8月31日，我們的每股普通股賬面價值為46.09美元，全面攤薄後每股有形賬面價值3為31.51美元

•我們目前已獲得2.5億美元的未來股票回購授權

“我們第三季度淨收入為11.8億美元，這反映了市場環境的改善。我們越來越樂觀地認為，我們已經走出週期的底部，投資銀行業務的勢頭將繼續下去。

“投資銀行創造了6.45億美元的淨收入，比上個季度增長了28％，這要歸因於併購活動略有改善，槓桿融資和新發行市場更容易接受，因為我們在上個季度提到的綠芽成倍增加。

“在低迷週期中，我們的策略一直是通過投資我們的未來來進行進攻。這是我們2023年的主要主題，這要歸功於我們強大的資本基礎和穩健的全球品牌和平臺。今年，我們的一些競爭對手的錯位和戰略變化創造了難得的機會。正如我們將在即將到來的2023年10月16日投資者日期間所討論的那樣，我們將在全球投資銀行業務中增加傑出的新任董事總經理。2023年初，我們有299名投資銀行董事總經理，預計從2024年開始，董事總數將超過360人，增長20％。360名董事總經理將比2020年初穿傑富瑞球衣的212名投資銀行董事總經理增加70％。我們期待在更正常的資本形成環境中提供前所未有的全球投資銀行業務能力時所能取得的成果，我們預計在2024年會出現不可預見的意外。2023年是投資銀行業務充滿挑戰的一年，直到過去幾個月，大部分新發行市場都處於關閉或低迷狀態，但由於我們現有的和新的投資銀行董事總經理，我們對未來的潛力感到非常滿意。

“資本市場收入為5.24億美元，是穩健的，但反映了夏季經常帶來的一些正常化的季節性放緩。我們的團隊非常紮實，我們在全球的銷售、交易和研究方面進行了持續的投資。正如預期的那樣，在整個波動期間，我們一直保持風險可控，並始終如一地熱衷於保持資產負債表的簡單、乾淨和高流動性。我們對股票和固定收益業務的多元化感到滿意，並對它們在最近幾個季度在全球範圍內創造的持久收入感到自豪。

“儘管我們與三井住友銀行加強戰略聯盟還處於初期階段，但我們在第三季度與共同客户完成了幾筆有意義的交易，這種情況一直持續到第四季度。現在是我們合作的初期，但我們比以往任何時候都更加樂觀地認為，這是我們行業中正確的雙贏組合。

“我們很自豪在本季度籌集了700萬美元用於人道主義支持，以幫助毛伊島野火的受害者。我們的客户、員工合作伙伴、股東和供應商一次又一次地齊心協力，幫助那些不幸的人。我們都為成為傑富瑞集團感到自豪。”

首席執行官理查德·漢德勒和總裁布萊恩·弗裏德曼

季度現金分紅

傑富瑞集團董事會宣佈向傑富瑞普通股每股0.30美元派發季度現金股息，該股息將於2023年11月28日支付給傑富瑞普通股的創紀錄持有人，並於2023年11月13日支付。

財務摘要

N/M — 沒有意義

亮點

* * * *

此處與2023年8月31日相關的金額是截至本財報發佈之日的初步估計，在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交我們的10-Q表季度報告後，可能會進行修訂。有關截至2023年8月31日的三個月和九個月的經營業績的更多信息，將在向美國證券交易委員會提交10-Q表季度報告時提供，我們預計將在2023年10月6日左右提交該報告。

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的某些 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述基於當前的觀點，包括關於我們未來的陳述和非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述前面通常有 “應該”、“期望”、“打算”、“可能”、“將”、“將” 或類似的表達。前瞻性陳述可能包含對收入、收益、運營和其他業績的預期，也可能包括對未來業績、計劃和目標的陳述。前瞻性陳述還可能包括與我們的業務和產品未來發展戰略有關的陳述。前瞻性陳述僅代表我們對未來事件的信念，其中許多事件本質上是不確定的。實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的預期結果存在重大差異。我們向美國證券交易委員會提交的報告中包含有關重要因素的信息，包括可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述存在重大差異的風險因素。您應閲讀和解釋任何前瞻性陳述以及我們向美國證券交易委員會提交的報告。我們沒有義務更新或修改任何此類前瞻性陳述以反映後續情況。

過去的表現可能並不代表未來的業績。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，不應假設任何特定投資或投資策略的未來表現將盈利或等於相應的指示績效水平。

精選財務信息

財務數據和指標

每股普通股收益的分子和分母的組成部分

用於計算每股普通股基本收益和攤薄後收益的分子和分母如下（以千計）：

注意事項

1.調整後有形資產的年化回報率（非公認會計準則財務指標）定義為調整後的年化淨收益（非公認會計準則財務指標）除以期初調整後的有形股東權益（非公認會計準則財務指標）。有關與美國公認會計原則金額的對賬情況，請參閲第11頁的附表。

2. 完全攤薄後已發行普通股（非公認會計準則財務指標）被定義為已發行普通股加上限制性股票單位、股票期權和其他股票。有關與美國公認會計原則金額的對賬情況，請參閲第12頁的附表。

3. 完全攤薄後每股普通股的有形賬面價值（非公認會計準則財務指標）定義為調整後的有形賬面價值（非公認會計準則財務指標）除以完全攤薄後已發行普通股（非公認會計準則財務指標）。有關與美國公認會計原則金額的對賬情況，請參閲第12頁的附表。

4. 分配淨利息是指將我們的某些長期債務利息支出分配給資產管理部門，扣除現金和現金等價物的利息收入以及其他流動性來源。已對分配的淨利息進行了分列，以提高透明度並列報直接的資產管理收入。我們認為，彙總分配淨利息將包括我們的信用利差、債務到期情況、資本結構、流動性風險和配置方法所獨有的金額，從而掩蓋收入業績。請參閲第 6 頁上的 “精選財務信息”。

5. 未按投資銀行和資本市場分別分列分配的淨利息。本演示文稿與我們的投資銀行和資本市場內部績效評估一致。

6.資產管理費用和收入包括來自我們管理的基金和賬户的管理和績效費，以及我們與之有收入和利潤分成安排的關聯資產管理公司收取的費用份額，以及我們在關聯資產管理公司的所有權益的收益。

7.交易虧損天數是根據我們的投資銀行、資本市場和資產管理業務板塊（不包括商業銀行）的交易活動計算得出的。

8.vaR 估計，在一天的時間內，不利的市場波動可能導致交易頭寸價值損失，置信度為 95%。有關VaR計算的進一步討論，請參閲我們截至2022年11月30日的10-K表年度報告第二部分第7A項 “關於市場風險的定量和定性披露” 中的 “風險價值”。

9.與2023年8月31日相關的金額是截至本財報發佈之日的初步估計，可能會在截至2023年8月31日的季度期間的10-Q表季度報告中進行修訂。

10. 三級金融工具是指根據會計準則編纂820歸類為此類金融工具，按公允價值核算幷包含在所擁有的金融工具中。

11. 有形股東權益（非公認會計準則財務指標）定義為股東權益減去無形資產和商譽。我們認為，有形資產對於估值而言是有意義的，因為金融公司通常被衡量為有形資產的倍數，這使得這些比率對投資者有意義。

12. 槓桿比率等於總資產除以總資產。

13.有形總槓桿率（非公認會計準則財務指標）等於總資產減去商譽和無形資產除以有形資產。評級機構使用有形的總槓桿率來評估我們的槓桿率。

14.2022 年 11 月 1 日，我們完成了與傑富瑞集團有限責任公司的合併。在合併中，我們將傳統的商業銀行投資轉移到了投資銀行和資本市場或資產管理板塊，並重組了細分市場和淨收入的列報方式，以適應我們現在的業務管理方式。此外，我們還按來源對淨收入中某些細列項目的列報方式進行了重新分類，以簡化我們的財務報表，使公司的列報更好地與在我們繼續減少傳統商業銀行投資組合的同時建立投資銀行和資本市場以及資產管理業務的戰略保持一致。對歷史時期進行了重新編排，以符合這些重新分類和列報方式的變化。

15.自2022年11月30日起，我們已經更改了與購買和銷售公司貸款相關的二級交易活動的會計核算。從歷史上看，我們對交易日公司貸款的購買和銷售進行核算，在合併財務狀況表中確認所擁有的金融工具內購買的貸款總額和Payables（經紀商、交易商和清算組織）內部的相應負債，以及在合併財務狀況表中出售但尚未購買的金融工具中的相應資產（經紀商、交易商和清算組織）中的相應負債，用於在結算時支付或收取現金。我們已經確定，由於該交易活動的結算期延長，最好在結算日確認該交易活動，並在交易執行之日確認購買和/或出售貸款的堅定承諾。會計政策的這種變化沒有對淨收益或總權益產生影響。為了符合會計政策的這一變化，對歷史時期進行了重算。

16. 在截至2023年8月31日的季度中，我們完善了分配的淨利息方法，以更好地反映基於資本使用情況的業務部門的淨利息支出。因此，對歷史時期按來源分列的淨收入和淨收入的列報方式進行了調整，以符合修訂後的方法。

非公認會計準則對賬

下表將我們的非公認會計準則指標與其各自的美國公認會計準則指標進行了對比。管理層認為，此類非公認會計準則指標對投資者很有用，因為它們使他們能夠通過管理層的眼光查看我們的業績，同時便於跨歷史時期的比較。不應將這些措施視為替代或優於根據美國公認會計原則制定的措施。

按年計算 調整後的有形股權對賬回報率

下表將我們的歸屬於普通股股東的淨收益與調整後的淨收益以及我們的股東權益與調整後的有形股東權益（以千計）進行了對賬：

調整後的有形的 賬面價值和全面攤薄後的未償還股份GAAP對賬

下表將我們的賬面價值（股東權益）與調整後的有形賬面價值以及已發行普通股與全面攤薄的已發行股份（千股，每股金額除外）進行了對賬：