根據2023年9月7日向美國證券交易委員會提交的文件
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-8
註冊聲明
下
1933 年的 證券法
Stevanato Group S.p.A.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
意大利共和國 | 不適用 | |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(美國國税局僱主 證件號) |
Via Molinella 17
35017 Piombino Dese Padua
意大利
( 主要行政辦公室的地址)
限制性股票補助計劃 Stevanato Group S.p.A. 2021-2022
此處描述的其他好處
(計劃的完整標題)
America, Inc. 的 Ompi
大學大道 41 號 400 號
賓夕法尼亞州牛頓 18940
+1 (267) 757-8747
(服務代理人的姓名和地址,包括郵政編碼,以及電話號碼,包括區號)
複製到:
Lorenzo Corte,Esq.
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom(英國)LLP
22 Bishopsgate
倫敦, EC2N 4BQ
英國
+44 20 7519-7000
用複選標註明 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中對大型加速 申報人、加速申報人、小型申報公司和新興成長型公司的定義。(選一個):
大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ||||
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | |||
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
解釋性説明
這份 S-8 表格的註冊聲明(本註冊聲明)由意大利股份公司 Stevanato Group S.p.A. 提交(社會 每 azioni)(公司)涉及 (i) 根據 公司限制性股票補助計劃Stevanato Group S.p.A. 2021-2022(該計劃)發行的不含面值的324,720股普通股(普通股),以及(ii)根據公司(Ompi of America, Inc.)與其某些 員工(協議)之間的某些僱傭協議(協議)可發行的78,603股普通股。
本註冊聲明包括根據S-8表格一般説明C和F-3表格第一部分的要求編寫的招股説明書(再發招股説明書)。本再發招股説明書可用於連續或延遲的再發行 和轉售普通股,這些普通股可能被視為經修訂的1933年《證券法》(《證券 法》)以及據此頒佈的規章制度所指的限制性證券或控制性證券,這些證券可發行給我們在再發招股説明書中確定的某些執行官和員工。再發招股説明書中包含的普通股數量代表 根據本計劃和協議向出售股東發行的普通股,包括限制性股票單位,授予出售股東,並不一定代表目前出售任何或全部此類 普通股的意圖。
第一部分
第 10 (A) 節招股説明書中要求的信息
第 1 項。 計劃信息。
包含註冊聲明第一部分中規定的信息的文件將按照《證券法》第428(b)(1)條規定的 發送或提供給參與者。根據《證券法》第424條,此類文件不需要也不是作為本註冊聲明的一部分,也不是作為招股説明書或 招股説明書補充文件提交給美國證券交易委員會(SEC)。這些文件以及根據本協議第二部分第3項以提及方式納入此處的文件共同構成了符合 《證券法》第10 (a) 條要求的招股説明書。
第 2 項。 註冊人信息和員工計劃年度信息.
根據《證券法》第428(b)條,第一部分第2項所要求的書面聲明包含在將提交給本計劃和本註冊聲明所涵蓋的 協議參與者的文件中。根據美國證券交易委員會的規章制度以及S-8表格的指示,此類文件既不是作為本註冊聲明的一部分,也不是作為招股説明書或招股説明書補充文件提交給美國證券交易委員會,也不是根據《證券法》第424條作為招股説明書或招股説明書補充文件提交給美國證券交易委員會。
STEVANATO GROUP S.P.A.
出售股東發行的403,323股普通股
本再要約招股説明書(再發招股説明書)涉及本再發招股説明書中提到的出售股東(賣出股東)或其允許的受讓人不時要約和出售由意大利股份公司斯蒂瓦那託集團股份公司發行的最多403,323股不計面值的普通股(普通股) (Actieta per Actioni)(公司)。如果在本再發招股説明書發佈之日之後,我們根據限制性股票授予計劃 Stevanato Group S.p.A. 2021-2022(以下簡稱 “計劃”)向賣方股東或其他參與者授予或交付額外普通股,則我們可以補充本再發行招股説明書,以反映出售股東和/或此類計劃參與者的姓名以及他們根據本計劃將要再發行的股票數量。根據本再發招股説明書,我們不發行任何普通股,也不會從賣方股東出售普通股中獲得任何收益。賣方股東是我們的 執行官,他們每個人都可能被視為我們公司的關聯公司(定義見經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)第405條),以及 公司的現任和前任員工。
在滿足根據 相關獎勵協議條款特此發行的普通股歸屬條件的前提下,賣方股東可以不時通過承銷商或交易商、直接向買方(或單個 購買者)或經紀交易商或代理人出售、轉讓或以其他方式處置本再發招股説明書所涵蓋的任何或全部普通股。如果承銷商或交易商被用來出售普通股,我們將在招股説明書補充文件中命名並描述他們的薪酬。普通股可以在一次或多筆交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、出售時確定的不同價格或協商價格出售。我們不知道賣股 股東何時或以多少金額可以出售普通股。賣出股東可以出售本再發招股説明書中提供的任何、全部或不出售普通股。請參閲分配計劃從第 5 頁開始,瞭解有關 賣方股東如何出售或處置本再發招股説明書所涵蓋的普通股的更多信息。賣方股東將承擔所有銷售佣金和類似費用。我們將承擔 與本次發行有關的所有註冊費用,包括我們在註冊和發行方面產生的任何其他費用,這些費用不由賣方股東承擔。
根據授予賣出股東的限制性股票單位發行的普通股在根據本再發招股説明書出售之前,將是《證券法》規定的限制性證券和/或控制性證券。編寫本再發招股説明書的目的是根據《證券法》註冊普通股 ,以允許出售股東將來不受限制地連續或延遲向公眾出售。
普通股 目前在紐約證券交易所(NYSE)上市,交易代碼為STVN。2023年9月7日,紐約證券交易所上次公佈的普通股銷售價格為每股31.12美元。
根據聯邦證券法的定義,我們是一家新興成長型公司,因此,我們選擇遵守本再發招股説明書和未來申報中某些較低的上市公司報告要求。
投資我們的 證券涉及本再發行招股説明書第 2 頁開頭的 “風險因素” 部分中描述的風險,應仔細審查此類風險和本 再發招股説明書第四頁關於前瞻性陳述的警示性聲明。
美國證券交易委員會和任何州證券 委員會均未批准或不批准根據本再發招股説明書發行的證券,也未確定本再發招股説明書是否真實或完整。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。
本再發招股説明書的日期為2023年9月7日
目錄
關於本次再發行招股説明書 |
I | |||
在這裏你可以找到更多信息 |
II | |||
以引用方式納入某些信息 |
III | |||
關於前瞻性陳述的警示性聲明 |
四 | |||
招股説明書摘要 |
1 | |||
風險因素 |
2 | |||
確定發行價格 |
2 | |||
所得款項的使用 |
2 | |||
出售股東 |
3 | |||
分配計劃 |
5 | |||
法律事務 |
6 | |||
專家們 |
6 |
您應僅依賴本再發招股説明書中包含的信息。沒有人被授權 向您提供與本 Reoffer 招股説明書中包含的信息不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息,則不應依賴它。
對於美國以外的投資者:除了美國以外,我們沒有采取任何措施允許在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區進行此次發行或擁有或 分發本再發招股説明書。您必須告知並遵守與本次發行和本再發招股説明書的 分發有關的任何限制。
i
關於這份再要約招股説明書
本再發招股説明書包含您在投資前應瞭解的重要信息,包括有關公司和 所發行證券的重要信息。您應仔細閲讀本再發招股説明書,以及下述文件中包含的其他信息在哪裏可以找到更多信息和以引用方式納入 某些信息在本再發招股説明書中,特別是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的定期和當前報告文件。本再發招股説明書不是出售這些證券的要約 ,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區招標購買這些證券的要約。
本再發招股説明書的日期為本封面上規定的日期。您不應假設本 Reoffer 招股説明書中包含的信息在該日期以外的任何日期或截至指定的任何更早日期(包括以引用方式納入的任何信息)都是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化 。
I
在這裏你可以找到更多信息
我們已根據《證券法》在S-8表格(註冊聲明)上就本再發招股説明書中發行的普通股提交了註冊聲明,包括 證物。本再發招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息。有關 我們和我們的證券的更多信息,您應參閲註冊聲明及其附錄。
我們遵守適用於外國私人發行人的1934年《證券交易法》(經修訂的《交易法》)的信息要求 。因此,我們需要向美國證券交易委員會提交或提供報告和其他信息,包括 20-F表格的年度報告和6-K表的報告。我們向美國證券交易委員會提交的文件可通過美國證券交易委員會的網站 https://www.sec.gov 向公眾公開。
作為外國私人發行人,根據《交易法》,我們免於遵守規定委託書的提供和內容 的規定,我們的執行官、董事、委託人和賣方股東不受交易法第16條中包含的報告和空頭利潤回收條款的約束。此外,根據《交易法》, 不要求我們像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣頻繁或及時地向美國證券交易委員會提交定期報告和財務報表。
我們維護着一個公司網站,網址為 https://www.stevanatogroup.com/en/。除了 中明確以提及方式納入的美國證券交易委員會文件除外以引用方式納入某些信息在本再發招股説明書中,我們網站上包含的或可以通過我們的網站訪問的信息不是本再發招股説明書的一部分,也未納入本再發招股説明書。
II
以引用方式納入某些信息
公司先前向美國證券交易委員會提交的以下文件以引用方式納入了註冊聲明, 本再發招股説明書是該聲明的一部分:
(a) 公司於2023年3月2日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的年度報告 20-F表(文件編號001-40618);
(b) 公司於 2023 年 3 月 2 日 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 7 日、 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 4 日、 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 2 日、8 月 2 日、 2、2023 年 8 月 2 日提交的 6-K 表最新報告 2023 年和 2023 年 8 月 25 日;以及
(c) 公司根據《交易法》第12 (b) 條於2021年7月15日向美國證券交易委員會提交的8-A表格註冊聲明(文件編號001-40618)中包含的對普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告,包括對公司 20-F表年度報告附錄2.1中包含的普通股的描述(文件編號:001-40618)截至2022年12月31日的財年,已於2023年3月2日向美國證券交易委員會提交。
公司隨後根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14和15 (d) 條提交的所有報告和其他文件,在本再發招股説明書構成其一部分的註冊聲明之日或 之後,但在提交本註冊聲明生效後修正案之前,本再發招股説明書構成其中的一部分,表明特此發行的所有 證券均已出售或註銷所有當時仍未售出的證券,應被視為以提及方式納入本再發招股説明書中並自提交此類文件之日起成為其中的一部分;但是, 規定,被視為已提供但未根據美國證券交易委員會規則提交的文件或信息不應被視為以提及方式納入本再發招股説明書。
就本再發招股説明書而言,此處納入或視為以提及方式納入此處的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或 被取代,前提是此處包含的聲明或隨後提交的任何文件中也被視為以提及方式納入此處的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代,否則任何如此修改或取代的 聲明均不得被視為構成本再發招股説明書的一部分。
公司承諾,應任何此類人員的書面或口頭要求,向其提供本再發招股説明書副本 的每個人(包括任何受益所有人)免費提供本再發招股説明書中以提及方式納入本再發招股説明書但未隨本再發招股説明書一起交付的任何和所有信息的副本,除非這些證物特別以提及方式納入信息中本再發招股説明書包括。本再發招股説明書中以提及方式納入的文件可以通過書面形式或通過電話向我們索取 ,地址為:
Stevanato Group S.p.A.
Via Molinella 17
35017 Piombino Dese Padua
意大利
電話:+39 049 931811
III
關於前瞻性陳述的警示聲明
本再發招股説明書包括前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、 目標、目標、戰略、未來事件或業績的陳述,以及基本假設和其他陳述,這些陳述不是對歷史或當前事實或條件的陳述。這些陳述涉及已知和 未知風險、不確定性和其他因素的事件,包括列在風險因素下的因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異 。
這些前瞻性陳述出現在本Reoffer 招股説明書的許多地方,包括:相信、預期、打算、估計、預測、項目、計劃、潛力、可能、應該、 期望和類似的表達方式標識前瞻性陳述。風險和不確定性包括:
| 我們未來的財務業績,包括我們的收入、運營費用和維持 盈利能力的能力; |
| 我們對行業發展和我們運營的競爭環境的期望; |
| 我們的目標和戰略;以及 |
| 我們提議的收益用途。 |
本再發招股説明書中的前瞻性陳述基於各種假設,其中許多假設反過來又基於進一步的 假設,包括但不限於管理層對歷史運營趨勢、我們記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據的審查。儘管我們認為這些假設是合理的,因為 這些假設本質上會受到難以或無法預測且超出我們控制範圍的重大不確定性和突發事件的影響,但我們無法向您保證我們會實現或實現這些期望、信念或 預測。
除了本再發招股説明書其他地方討論的這些重要因素和事項外, 在我們看來,可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括:
| 我們的產品非常複雜,如果我們的產品不符合適用的質量標準、 規格和性能標準,我們可能會遭受銷售損失、產品市場接受度延遲或降低、成本增加和聲譽受損; |
| 我們必須開發新產品和增強現有產品,適應重大的技術和創新 變化,並應對競爭對手推出的新產品以保持競爭力; |
| 我們的待辦事項可能無法準確預測我們未來的收入,也可能無法實現積壓中反映的 預期收入的全部或任何部分; |
| 如果我們未能維護和提升我們的品牌和聲譽,我們的業務、經營業績和前景 可能會受到重大不利影響; |
| 我們高度依賴我們的管理層和員工。對員工的競爭非常激烈,我們可能無法吸引和留住支持我們的業務和未來預期增長所需的高技能員工; |
| 我們的業務、財務狀況和經營業績取決於我們與 供應商和服務提供商的關係的維持; |
| 我們的業務、財務狀況和經營業績取決於 高質量材料和能源供應的供應和價格以及我們控制生產成本的能力; |
| 我們的運營嚴重中斷可能會損害我們的業務、財務狀況和 運營業績; |
| 我們的製造設施面臨運營危險,可能導致減產或 停產,並對我們的業務、經營業績、財務狀況或現金流產生不利影響; |
| 如果我們的客户停止或減少在研究、開發、生產或 其他科學活動上的支出,我們的業務可能會受到損害; |
| 鑑於競爭對手採取的行動 ,我們在實施收入增長戰略方面可能會面臨激烈的競爭;以及 |
| 我們在風險因素一節中提及的任何其他風險。 |
四
我們提醒本再發招股説明書的讀者不要過分依賴這些 前瞻性陳述,這些陳述僅代表其日期。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述或陳述,以反映此類陳述發表之日之後的事件或情況,也沒有義務反映 發生的意外事件。新的因素會不時出現,我們不可能預測所有這些因素。此外,我們無法評估每個此類因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或 因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。
V
招股説明書摘要
本再發招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。我們在本 Reoffer 招股説明書中向你提供了對賣出股東和普通股分配的一般描述。如果本再發招股説明書中包含的信息與我們隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件之間存在衝突, 文件中日期較晚的信息應修改或取代先前的聲明。
根據美國證券交易委員會規則 和法規的允許,本再發招股説明書所包含的註冊聲明包括本再發招股説明書中未包含的其他信息。您可以在美國證券交易委員會網站或我們的網站上閲讀我們向 SEC 提交的註冊聲明和其他報告,如上文 “以引用方式納入某些信息” 標題下所述。
在本再發招股説明書中,除非上下文另有要求或指明,否則提及我們、我們、 我們和本公司是指斯蒂瓦那託集團股份有限公司及其合併子公司。
公司概述
我們是 製藥、生物技術和生命科學行業的藥物控制、藥物輸送和診斷解決方案以及工程解決方案的全球領先供應商。
我們提供綜合的、 端到端產品、流程和服務組合,可滿足客户在整個藥物生命週期的開發、臨牀和商業階段的需求。我們在 科學研發方面的核心能力、對技術創新的承諾和卓越的工程能力是我們能夠為客户提供增值解決方案的核心。
通過對研發的投資 以及擴大我們的全球足跡和能力,我們在藥物開發和交付價值鏈中佔據了領先地位。根據Global Data收集的數據,在我們70年的歷史中,我們在高質量和可靠性方面贏得了領先的聲譽,這使我們能夠成為全球 700多家公司的首選合作伙伴,其中包括排名前50的製藥公司中的41家(構成前15名的所有公司)和按2020年收入衡量的十大體外診斷公司中的8家。我們還為納斯達克生物技術指數市值排名前20位的生物技術公司中的15家以及總共100多家生物技術客户提供服務。
根據我們目前的產品,我們估計,就所有 市場參與者在2022年創造的收入而言,我們的潛在市場總額超過150億美元,其中包括: 除其他外,生物製藥注射劑和體外診斷產品。在每個市場中,我們都在一些增長最快的 細分市場開展業務,包括預先灌裝的注射器、預消毒的小瓶和卡式瓶、藥物輸送系統、分子診斷和裝配設備。我們認為有機會進一步擴大我們的 潛在市場,包括瞄準 (i) 補充性密封解決方案、(ii) 其他交付系統、(iii) 補充工程解決方案以及 (iv) 售後支持和其他服務。
本次發行
本再發招股説明書 涉及出售股東或其允許的受讓人不時要約和出售不超過403,323股普通股。如果在本再發招股説明書發佈之日之後,我們向賣方 股東或其他計劃參與者授予額外普通股,則我們可以補充本再發招股説明書,以反映向賣方股東和/或此類其他計劃參與者的姓名提供的額外股份以及他們根據本計劃將再發行的股票數量 。在滿足根據相關獎勵協議條款特此發行的普通股歸屬條件的前提下,賣方股東可以不時通過承銷商或交易商、直接向買方(或單一購買者)或經紀交易商或代理人出售、轉讓或以其他方式處置本再發招股説明書所涵蓋的任何或全部普通股 。我們不會從賣出股東出售普通 股中獲得任何收益。賣方股東將承擔所有銷售佣金和類似費用。我們將承擔與本次發行有關的所有註冊費用,包括我們在 中產生的與註冊和發行有關但不由賣方股東承擔的任何其他費用。
1
風險因素
投資普通股涉及高度風險。投資者應仔細考慮我們在 下描述的風險風險因素在決定投資普通股之前,在我們截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告中,以及本 再發招股説明書中出現或以引用方式納入的所有其他信息。如果發生我們所描述的任何事件或發展,我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到重大或不利影響。結果, 普通股的市場價格可能會下跌,投資者可能會損失全部或部分投資。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性 也可能損害我們的業務運營。
我們還描述的風險 包括前瞻性陳述,我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的結果有很大不同。請參閲關於前瞻性陳述的警示聲明.
確定發行價格
賣出股東將決定他們可以以什麼價格出售所發行的普通股,此類出售可以按現行 的市場價格或私下協商的價格進行。請參閲分配計劃詳情請見下文。
所得款項的使用
我們不會從出售股東出售普通股中獲得任何收益。
證券的描述
不適用。
2
出售股東
下表列出了有關出售股東轉售普通股的信息。我們不會從出售股東轉售普通股中獲得任何 收益。
下表列出了截至2023年9月7日(確定日期):(i)通過本再發招股説明書提供普通股轉售的每個人的姓名;(ii)每位出售股東根據本再發招股説明書可以不時出售的普通股數量 ,無論該出售股東目前是否打算這樣做;以及(iii)股票數量(以及發行後每個人將擁有的普通股的百分比,如果為1%或以上), 假設他們出售了所有股票提供。除非另有説明,否則實益所有權是直接的,所指的人擁有唯一的投票權和投資權。除非另有説明,否則下表 中列出的每位賣方股東的地址均為意大利帕多瓦Piombino Dese Padua35017 Stevanato Group S.p.A.,Via Molinella 17,35017 Piombino Dese Padua。
自下表中的信息在豁免或不受《證券法》註冊 要求約束的交易中提供之日起,下表中列出的賣出股東 可能已經出售、轉讓或以其他方式處置了其部分或全部普通股。有關賣出股東的信息可能會不時更改,如有必要,我們將相應地修改或補充本再發招股説明書。我們無法估計出售股東在本次發行終止後實際持有的 普通股數量,因為賣出股東可能會根據本再發招股説明書所設想的發行發行部分或全部普通股,或者 收購額外的普通股。根據本協議可以出售的普通股總數將不超過特此發行的普通股數量。請閲讀標題為分配計劃在這份 Reoffer 招股説明書中。
出售股東 |
在公司的職位 | 普通股 受益地 之前擁有 此優惠 (1)(2) |
普通 發行的股票 用於轉售此產品 (2) |
普通 股份 受益地 之後擁有 此產品 (3) |
的百分比 普通 股份 受益地 之後擁有 此優惠(1)(3) |
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馬可·達爾拉戈 |
首席財務官 | 122,580 | 61,290 | 61,290 | * | |||||||||||||
保羅·帕特里 |
首席技術官 | 122,580 | 61,290 | 61,290 | * | |||||||||||||
Mauro Stocchi |
首席商務官 | 425,211 | 25,211 | 400,000 | * | |||||||||||||
佛朗哥·摩羅 |
首席執行官 | 175,151 | 106,931 | 68,220 | * | |||||||||||||
奧利維爾·博丹 |
北美銷售主管 | 12,349 | 12,349 | | * | |||||||||||||
安東尼·維科 |
業務線主管 | 2,076 | 2,076 | | * | |||||||||||||
亞歷山德羅·贊尼尼 |
售後工程 導演 |
13,079 | 13,079 | | * | |||||||||||||
麗莎邁爾斯 |
投資者關係資深人士 副總裁 |
75,182 | 42,494 | 32,688 | * | |||||||||||||
Riccardo Butta |
美洲區總統 | 63,632 | 63,632 | | * | |||||||||||||
道格拉斯·布魯諾 |
高級副總裁、總裁 法律顧問兼祕書 |
13,014 | 13,014 | | * | |||||||||||||
Prajesh Patel |
美洲質量副總裁 區域 |
1,957 | 1,957 | | * |
* | 小於 1% |
(1) | 實益所有權和實益持有的普通股百分比是根據截至決定日已發行的 295,540,036股(包括34,870,467股普通股和260,669股A類股票)計算得出的,並根據美國證券交易委員會的規章制度確定。 |
(2) | 包括限制性股票單位結算後可發行的普通股,包括將在確定之日起60天內歸屬 的普通股。 |
(3) | 假設每位賣出股東持有並根據本再發行 招股説明書發行的所有普通股均已出售,並且在本次發行完成之前,任何賣出股東都不會收購額外的普通股。 |
3
與出售股東的其他重要關係
僱傭協議
根據上表,Riccardo Butta、Douglas Bruno和Prajesh Patel根據各自與Ompi of America, Inc.的僱傭協議授予他們普通股作為福利,獲得了公司股份。
賠償協議
與我們在紐約證券交易所上市有關,我們與董事和執行官簽訂了賠償協議。這些賠償協議要求我們在法律允許的最大範圍內 對我們的董事和執行官進行賠償,但少數情況除外,包括 (i) 高管和董事的作為或不作為構成故意不當行為或重大過失,(ii) 高管和董事沒有出於他們合理認為符合或不反對公司最大利益的目的 本着誠意行事,以及 (iii) 高管和董事對公司負有責任。
就根據上述條款允許執行官和董事會成員或控制我們的個人 賠償根據《證券法》產生的責任而言,我們獲悉,美國證券交易委員會認為,這種賠償違背了《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。
4
分配計劃
本再發招股説明書所涵蓋的普通股由公司以賣出股東的名義登記。 所發行的普通股可以不時由每位賣出股東或代表每位賣出股東在紐約證券交易所或普通股上市時可能上市的任何其他證券交易所進行的一筆或多筆交易、 私下協商的交易中,或者通過這些方法的組合,按出售時的市場價格,按與該現行市場價格相關的價格,按固定價格(可能會發生變化)出售或按議定的價格計算。 賣出股東可以不時通過承銷商或交易商、直接向購買者(或單一購買者)或通過 經紀交易商或代理人出售、轉讓或以其他方式處置本再發招股説明書所涵蓋的任何或全部普通股。此類承銷商或交易商可以從出售股東和/或股票購買者那裏獲得佣金、折扣或優惠形式的補償,或兩者兼而有之。對特定 承銷商、經紀人或交易商的此類補償可能超過慣常佣金。
在出售方面,賣方股東和任何 參與的承銷商或交易商都可能被視為《證券法》所指的承銷商,根據《證券法》,他們獲得的任何佣金和出售股票的收益都可能被視為承保折扣和 佣金。我們承擔與普通股註冊有關的所有費用。因出售股票而向承銷商或交易商支付的任何佣金或其他費用將由 賣出股東或其他出售此類股票的各方承擔。出售普通股的股東必須遵守所有適用的州和聯邦證券法律和法規,包括《證券法》。在 中,除了根據本協議出售的任何股票外,賣出股東還可以根據第144條(如果有)出售普通股。無法保證賣出股東會出售此處發行的全部或部分普通股。 賣出股東可以同意向任何參與普通股出售交易的承銷商、經紀人、交易商或代理人進行賠償,使其免受與《證券法》規定的普通股發行有關的某些負債 。我們已通知賣出股東,在出售普通股時,需要交付本再發行招股説明書的副本。
《交易法》M條例的反操縱規則可能適用於普通股的出售和出售 股東的活動,這可能會限制出售股東和任何其他參與者購買和出售任何普通股的時間。M條例還可能限制任何參與普通股分配 個人參與普通股的被動做市活動的能力。被動做市涉及做市商既充當我們的承銷商又充當 二級市場普通股的購買者的交易。上述所有內容都可能影響普通股的適銷性以及任何個人或實體參與普通股做市活動的能力。
一旦根據本再發招股説明書所屬的註冊聲明出售,普通股將在我們的關聯公司以外的其他人手中自由交易。
5
法律事務
本次發行中發行的普通股的有效性以及與意大利法律有關的某些法律問題將由公司的意大利法律顧問 Chiomenti Studio Legale 移交給我們。
專家們
斯蒂瓦那託集團股份有限公司截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止年度的20-F表年度報告中以引用方式納入本再發招股説明書的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計,如其報告所述。此類合併財務報表是根據審計和會計專家等公司的授權提交的報告以提及方式納入本文的。經2023年5月24日舉行的公司股東大會批准,公司 任命普華永道會計師事務所為截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日財政年度的新審計師。
6
第二部分
註冊聲明中要求的信息
第 3 項。以引用方式合併文件。
公司先前向美國證券交易委員會提交的以下文件以引用方式納入本註冊聲明:
(a) 公司於2023年3月2日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的年度報告 20-F表(文件編號001-40618);
(b) 公司於 2023 年 3 月 2 日 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 7 日、 2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 5 月 4 日、 2023 年 5 月 4 日、 2023 年 5 月 24 日、 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 2 日、 2、2023 年 8 月 2 日、 2、2023 年 8 月 2 日、 2、2023 年 8 月 2、2023 年 8 月 2 日和 2023 年 8 月 25 日 25;以及
(c) 公司根據《交易法》第12 (b) 條於2021年7月15日向美國證券交易委員會提交的 8-A 表格(文件編號001-40618)中包含的普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告,包括對公司 20-F表格年度報告附錄2.1中包含的普通股的描述截至2022年12月31日的財年(文件編號001-40618),於2023年3月2日向美國證券交易委員會提交,包括為 {提交的任何修正案或報告br} 更新此類描述的目的。
公司隨後根據經修訂的1934年《美國證券交易法》(《交易法》)第13 (a)、 13 (c)、14和15 (d) 條,在本註冊聲明發布之日或之後,但在提交本註冊聲明生效後 修正案之前,提交的所有報告和其他文件,該修正案表明特此發行的所有證券均已出售或註銷了所有證券仍未售出,應視為以提及方式納入本註冊聲明,並且 是本註冊聲明的一部分提交此類文件的日期;但是,前提是,被視為已提供但未根據美國證券交易委員會規則提交的文件或信息不應被視為以提及方式納入本 註冊聲明中。
就本註冊聲明而言,在本註冊聲明中包含或視為以提及方式納入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或取代 ,前提是此處或隨後提交的任何文件中包含的聲明修改或取代了本註冊聲明 此類聲明。任何經過如此修改或取代的此類聲明,除非經過如此修改或取代,否則不得被視為構成本註冊聲明的一部分。
第 4 項。證券的描述。
不適用。
第 5 項。 指定專家和法律顧問的利益。
不適用。
第 6 項。對董事和高級職員的賠償。
註冊人是意大利股份公司 (Actieta per Actioni).
根據意大利法律,我們的董事可能要對我們、我們的債權人、單一股東或債權人因違反總幹事或特定職責和義務而給他們造成的任何損害承擔責任。任何旨在豁免與公司有關的 違反職責的董事的條款,無論是否包含在我們的公司章程、任何合同或其他文件中,都可能無法執行。除破產或特殊情況外,只有公司(在普通的 股東大會通過決議後)、擁有至少2.5%股本的一名或多名股東或單一股東或債權人(僅在後者直接遭受損害的情況下)才能對董事提起司法訴訟(視情況而定)。公司可以 放棄或解決針對董事的實際或潛在索賠,前提是擁有至少5%股本的一位或多位股東不反對豁免或和解。
II-1
公司可以與董事簽訂賠償協議(patti di manleva), 根據該協議,後者免受其在任期間所實施的行為所產生的責任的影響。此外,當董事辭職時,公司可能會發出對他們有利的賠償信。
我們已經簽訂了賠償協議,要求我們在法律允許的最大範圍內 對董事和執行官進行賠償,但少數情況除外,包括 (i) 高管和董事的作為或不作為構成故意不當行為或重大過失,(ii) 高管和董事沒有出於他們合理認為符合或不反對的最大利益的 目的本着誠意行事公司及 (iii) 高級管理人員和董事對公司負有責任。
就根據上述條款允許執行官和董事會成員或控制我們的個人 賠償根據《證券法》產生的責任而言,我們獲悉,美國證券交易委員會認為,這種賠償違背了《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。
第 7 項。申請豁免註冊。
根據《證券法》(或根據該法頒佈的D條或S條例)第4(a)(2)條,S-8表格轉售招股説明書中發行的普通股被視為不涉及任何公開發行的發行人的交易,因此根據《證券法》, 免於註冊。在每筆交易中, 證券的接收者都表示他們打算僅出於投資目的而收購證券,而不是為了出售證券或將其用於任何分配,並在這些交易中發行的 股票證書上加上了適當的説明。通過與我們的關係,所有收件人都有足夠的訪問權限,獲取有關公司的信息。
第 8 項。展品。
展覽 |
描述 | |
4.1 | 經修訂的斯蒂瓦那託集團股份公司章程(參照2023年8月2日提供的斯蒂瓦那託集團股份有限公司表格6-K合併)。 | |
4.2 | 斯蒂瓦那託集團股份有限公司的公司註冊證書(參照斯蒂瓦那託集團股份有限公司F-1表格於2021年6月21日提交)。 | |
4.3 | 限制性股票補助計劃 Stevanato Group S.p.A. 2021-2022(參照斯蒂瓦那託集團股份有限公司2023年3月2日提交的20-F表格合併)。 | |
5.1* | Chiomenti 的觀點。 | |
23.1* | 在截至2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日止年度內,斯蒂瓦那託集團股份有限公司的獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所同意。 | |
23.2* | Chiomenti 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
24.1* | 委託書(包含在簽名頁上)。 | |
107* | 申請費表。 |
* | 隨函提交。 |
第 9 項。承諾。
下方簽名的註冊人在此承諾:
(1) | 在要約或銷售的任何期間內,提交本 註冊聲明的生效後修正案: |
(i) | 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書; |
II-2
(ii) | 在招股説明書中反映本註冊 聲明(或其最新的生效後修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,這些事實或事件單獨或總體上代表了本註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定,但證券發行量的任何增加或 減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的價值)以及與估計的最大發行區間的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根據第424 (b) 條向美國證券交易委員會提交的 招股説明書的形式中,前提是交易量和價格的變化總體上不超過20% 在有效的註冊費 費用計算表中列出的總髮行價格註冊聲明;以及 |
(iii) | 包括本 註冊聲明中以前未披露的有關分配計劃的任何重要信息,或者在本註冊聲明中對此類信息的任何重大更改。 |
但是,如果註冊人根據 《交易法》第 13 條或第 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提供的定期報告中包含的第 (i) 和 (ii) 款要求包含在註冊聲明中,則第 (i) 和 (ii) 款不適用;以及
(2) | 為了確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案 均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時此類證券的發行應被視為其首次善意發行;以及 |
(3) | 通過生效後的修正將任何在註冊的 在發行終止時仍未售出的證券從註冊中刪除。 |
註冊人特此承諾,為了確定 《證券法》規定的任何責任,註冊人根據《交易法》第13 (a) 或15 (d) 條提交的每份年度報告(以及在適用情況下,根據《證券交易法》第 第 15 (d) 條提交的每份僱員福利計劃年度報告)均應被視為以提及方式納入本註冊聲明的新註冊聲明適用於其中發行的證券,以及當時在 發行的此類證券被視為其最初的善意發行。
就根據上述條款或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人對 證券法產生的責任進行賠償而言,註冊人被告知,美國證券交易委員會認為,這種賠償違背了 《證券法》中表述的 公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控制人就註冊證券提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級職員 或控制人在成功為任何訴訟、訴訟或程序辯護時產生或支付的費用除外),則註冊人將,除非其律師認為 此事已通過控制性先例得到解決,請向具有適當管轄權的法院提交是否這樣的問題它的賠償違背了《證券法》中規定的公共政策,並將受該問題的最終裁決的約束。
II-3
簽名
根據《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在S-8表格上提交註冊聲明的所有要求,並已正式安排以下籤署人於2023年9月7日在意大利 Piombino Dese市代表其簽署本註冊聲明,並已獲得正式授權。
斯蒂瓦那託集團 S.P.A. | ||||||
來自: | /s/ 佛朗哥·摩羅 | |||||
姓名:佛朗哥·莫羅 | ||||||
職務:首席執行官 |
委託書
以下簽名的特拉華州公司斯蒂瓦那託集團股份有限公司的每位高級管理人員和董事特此組成並任命佛朗哥·莫羅 為他、她或他們 事實上的律師和代理人,擁有替換和重新替換的全部權力,可以以他或她的名義代表他、她或他們以任何身份在S-8表格上籤署本註冊聲明的任何和所有修正案(包括生效後的修正案)和附錄, 與證券交易委員會簽署,擁有執行和採取任何和所有行為和任何行為的全部權力和權限任何此類律師或代理人可能認為有必要或可取地履行的行為,或與任何 或所有上述事項有關,儘可能充分地履行下列每位簽署人在場並行事時所能做到的,特此批准和批准任何此類律師或代理人的所有行為。
根據《證券法》的要求,本註冊聲明已由以下人員以身份簽署, 在指定日期簽署。
簽名 |
標題 |
日期 | ||
/s/ 塞爾吉奧·斯蒂瓦納託 |
DirectorEmeritus 主席 | 2023年9月7日 | ||
塞爾吉奧·斯蒂瓦納託 | ||||
/s/ 佛朗哥·斯蒂瓦那託 |
董事/執行主席 | 2023年9月7日 | ||
佛朗哥·斯蒂瓦那託 | ||||
/s/ Marco Stevanato |
董事副主席 | 2023年9月7日 | ||
馬可·斯蒂瓦納託 | ||||
/s/ Fabiano Nicoletti |
導演 | 2023年9月7日 | ||
法比亞諾·尼科萊蒂 | ||||
/s/ Alvise Spinazzi |
導演 | 2023年9月7日 | ||
Alvise Spinazzi | ||||
/s/ Fabrizio Bonanni |
導演 | 2023年9月7日 | ||
Fabrizio Bonanni | ||||
/s/ Fabio Buttignon |
導演 | 2023年9月7日 | ||
法比奧·布蒂尼翁 | ||||
/s/ Madhavan Balachandran |
導演 | 2023年9月7日 | ||
Madhavan Balachandran | ||||
/s/ 小唐納德·尤金·莫雷爾 |
導演 | 2023年9月7日 | ||
小唐納德·尤金·莫雷爾 | ||||
/s/ 威廉·費德里奇 |
導演 | 2023年9月7日 | ||
威廉·費德里奇 | ||||
/s/ Paola Vezzaro |
導演 | 2023年9月7日 | ||
Paola Vezzaro | ||||
/s/ 佛朗哥·摩羅 |
董事、首席執行官兼首席執行官 | 2023年9月7日 | ||
佛朗哥·摩羅 | 運營官員 | |||
/s/ Marco Dal Lag |
首席財務官 | 2023年9月7日 | ||
馬可·達爾拉戈 |
在美國的授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》,下列簽署人,即斯蒂瓦那託 Group S.p.A. 在美國的正式授權代表,已於2023年9月7日在美國費城簽署了本註冊聲明或其修正案。
授權的美國代表 | ||
來自: | /s/ 道格拉斯·布魯諾 | |
姓名:道格拉斯·布魯諾 | ||
職務:高級副總裁、總法律顧問兼祕書 |