TPG-20230926

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：

2023年9月26日

TPG Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)


特拉華州	001-41222	87-2063362
(國家或其他司法管轄區成立為法團)	(委員會文件編號)	(美國國税局僱主識別號碼)

商業街301號, 3300套房		76102
沃斯堡, TX		(郵政編碼)
(主要執行辦公室地址)

(817) 871-4000

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據證券法(17 CFR 230.425)，他們根據規則425提交了書面通信。

☐根據《交易法》第14a-12條規則(17 CFR 240.14a-12)，我們可以徵集材料。

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根據規則14d-2(B)進行開業前通信。

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))，啟動前的通信已完成。

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易

符號

註冊的每個交易所的名稱

A類普通股，面值0.001美元

TPG

納斯達克股市有限責任公司

(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐

第1.01項訂立實質性的最終協議。

本項目1.01所需的信息包括在項目2.03中，並通過引用結合於此。

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

優先無擔保循環信貸安排

於2023年9月26日，TPG營運集團II，L.P.(“TPG營運集團II”)、TPG營運集團I，L.P.(“TPG營運集團I”)、TPG Holdings II Sub，L.P.(“控股II附屬公司”)及TPG營運集團III，L.P.(“TPG營運集團III”，連同各自為聯席借款人的TPG營運集團II、TPG營運集團I及控股II附屬公司)，訂立經修訂及重述的循環信貸安排(“高級無擔保循環信貸安排”)，行政代理為北卡羅來納州的美國銀行及其貸款方。

高級無擔保循環信貸安排修訂及重述於二零一二年一月一日訂立的現有循環信貸安排，並根據日期為二零二二年七月十五日的第五次修訂及重訂信貸協議最近一次修訂及重述。TPG第二營運集團及其他聯席借款人為TPG Inc.(“本公司”)的間接附屬公司。

高級無擔保循環信貸安排，除其他事項外，(1)將循環信貸安排的到期日從2027年7月15日延長至2028年9月26日；(2)將循環信貸安排下的循環承付款總額從7億美元增加到12億美元；(3)將承諾增加上限從10億美元增加到15億美元；(4)增加所管理的產生費用資產的所需最低金額；(5)規定18個月的時間表，由借款人選擇就某些環境、社會和治理目標建立具體的關鍵業績指標，以符合利率調整的資格；(Vi)就內部重組提供額外的靈活性；及(Vii)就本公司及其若干聯屬實體收購Angelo，Gordon&Co，L.P.，AG Funds L.P.及其若干聯屬實體(統稱“Angelo Gordon”)(“收購事項”)的若干有限條件可獲得性條款及其他調整作出規定。高級無擔保循環信貸安排的其他重要條款和條件基本保持不變。本公司選擇主動確保該等變動，以及下文所述的高級無抵押定期貸款協議的變動，以提供額外的財務靈活性，並在預期收購完成後加強其流動資金狀況。

高級無擔保循環信貸安排載有慣例陳述、契諾和違約事件。金融契約包括最高槓杆率和保持最低手續費資產管理量的要求，每季度都會進行測試。

以上為高級無抵押循環信貸安排的條款摘要，並參考日期為2023年9月26日的第六份經修訂及重訂的信貸協議而有所保留，該協議由聯名借款人、作為行政代理的美國銀行及其貸款方組成，作為本報告的附件10.1，該協議以參考方式併入本報告，猶如其已在本報告中全面闡述。

優先無擔保定期貸款協議

於2023年9月26日，作為借款人的TPG營運集團II及作為擔保人的TPG營運集團I、Holdings II Sub及TPG營運集團III分別與行政代理Wells Fargo Bank，N.A.及貸款方訂立經修訂及重述的定期貸款協議(“高級無抵押定期貸款協議”)。

高級無抵押定期貸款協議修訂並重述於2021年12月2日訂立的現有定期貸款協議，以及根據日期為2022年7月15日的修訂及重訂信貸協議最近修訂及重述的定期貸款協議。

高級無擔保定期貸款協議，除其他外，(1)將定期信貸安排的到期日從2024年12月2日延長至2026年3月31日；(2)提高其所管理的產生手續費的資產所需的最低金額；(3)為內部重組提供更大的靈活性；

及(Iv)就與收購有關的若干其他調整作出規定。高級無抵押定期貸款協議的其他重要條款和條件基本保持不變。

高級無擔保定期貸款協議包含慣例陳述、契諾和違約事件。金融契約包括最高槓杆率和保持最低手續費資產管理量的要求，每季度都會進行測試。

以上為高級無抵押定期貸款協議的條款摘要，並參考日期為2023年9月26日的第二份經修訂及重訂的信貸協議而有所保留，該協議由TPG營運集團II作為借款人、TPG營運集團I、控股II附屬公司、TPG營運集團III各自作為擔保人、Wells Fargo Bank，N.A.作為行政代理及其貸款方，作為附件10.2附於本報告，並以參考方式併入本報告，猶如其已在本報告中全面闡述一樣。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品


證物編號：						描述
10.1						第六份經修訂及重訂的信貸協議，日期為2023年9月26日，由TPG營運集團II，L.P.透過其普通合夥人TPG Holdings II-A，LLC、聯名借款人、不時的附屬借款人、不時的貸款人及作為行政代理的美國銀行訂立。
10.2						第二次修訂及重訂信貸協議，日期為2023年9月26日，由TPG營運集團II，L.P.作為借款人，TPG營運集團I，L.P.，TPG Holdings II Sub，L.P.，TPG營運集團III，L.P.作為擔保人，貸款方及富國銀行(北卡羅來納州富國銀行)作為行政代理。
104						封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


TPG Inc.


發信人：						/S/布拉德福德·貝倫森
姓名：						布拉德福德·貝倫森
標題：						總法律顧問

日期：2023年9月27日