美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 2023 年 9 月 26 日

委員會 文件編號 001-41813

TURBO ENERGY, S.A.

(將註冊人姓名的 翻譯成英文)

Street Isabel la Católica,8,51 號門,

瓦倫西亞, 西班牙 46004

(主要行政辦公室的地址 )

用複選標記註明 註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告:

20-F 表格 40-F 表格 ☐

簽署 承保協議

2023年9月21日,Turbo Energy, S.A.(以下簡稱 “公司”)與美國資本合夥人有限責任公司旗下的泰坦合夥人集團和Boustead Securities, LLC作為其附表1所列承銷商的代表(“代表”) 簽訂了承保協議(“承銷協議”) ,該協議與公司承銷的首次公開募股的公司承諾有關。 (“發行”)的美國存托股票(“ADS”),每股代表公司的五股普通股, 面值為5美分的歐元(0歐元)。每股 05),公司股份。根據承保協議,公司同意在承保 折扣和佣金之前,以每股ADS5.00美元(“發行價格”)的公開發行價格向承銷商出售 100萬股美國存托股,並授予該代表45天的超額配售選擇權,以每股發行價格購買最多15萬股美國存托股, 相當於發行中出售的美國存託憑證的15%, ADS,根據公司在F-1表格上的註冊聲明 ,經修訂(文件編號333-273198),該聲明已向美國證券交易委員會提交,生效日期為2023年9月21日,根據經修訂的1933年《證券 法》(“證券法”)。本次發行已於2023年9月26日結束。

公司打算將本次發行的淨收益用於支付工資、工資税、軟件和硬件開發、開發 新市場以及一般營運資金和其他運營費用。

承保協議包括公司的慣常陳述、擔保和契約。它還規定,公司 將向承銷商賠償某些負債,包括《證券法》規定的負債,或者為承銷商可能因任何這些負債而被要求支付的款項繳款 。作為承銷商服務的交換,公司 同意 (i) 以每股0.35美元的收購價格向承銷商出售代表普通股的美國存託憑證,相當於7%的承銷折扣 ,(ii) 向承銷商支付相當於 本次發行收盤時收到的總收益的1%的非負責任支出補貼,(iii)支付承銷商與以下內容相關的實際自付費用此次發行,不超過28.3萬美元,以及 (iv) 向代表(或其指定人)簽發購買70,000股美國存託憑證(”代表權證”)佔本次發行中出售的100萬股美國存託憑證的7%(如果承銷商全額行使超額配股權,則為80,500份ADS)。代表的 認股權證將從2023年9月26日開始行使,直到2028年9月20日。代表 認股權證的初始行使價為每份ADS6.25美元,佔發行價的125%。

上述 承保協議和代表認股權證摘要全部限定,參見 承保協議和代表認股權證的全文,其副本分別作為附錄 1.1和附錄4.1附在本6-K表最新報告中,並以引用方式納入此處。

發佈新聞稿

2023年9月21日、22日和26日,公司發佈了新聞稿,宣佈了本次發行的定價、交易和結束。就1934年《證券交易法》第 第18條而言,本報告作為附錄99.1、99.2和99.3提供的新聞稿不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節責任的約束。

本 報告不構成賣出要約或招攬買入要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行此類要約、招標或出售 之前不合法的任何州或司法管轄區出售這些證券 。

1

展品

附錄 否。 描述
附錄 1.1 Turbo Energy, S.A. 與 Boustead Securities, LLC 之間簽訂的截至2023年9月21日的承保協議
附錄 4.1 Turbo Energy, S.A. 向Boustead Securities, LLC簽發的代表權證表格
附錄 99.1 2023年9月21日發佈的題為 “Turbo Energy, S.A. 宣佈首次公開募股定價” 的新聞稿
附錄 99.2 2023年9月22日題為 “Turbo Energy, S.A. 將在納斯達克開始交易,股票代碼為TURB” 的新聞稿
附錄 99.3 2023年9月26日題為 “Turbo Energy, S.A. 宣佈結束首次公開募股” 的新聞稿

2

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

日期: 2023 年 9 月 26 日 Turbo Energy,S.A.
來自: /s/ 恩裏克·塞爾瓦·貝爾維斯
Enrique Selva Bellvis
主管 執行官

3