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美世國際公司宣佈私募優先票據的定價

紐約州紐約,2023年9月19日,美世國際公司(納斯達克股票代碼:MERC)(以下簡稱 “公司”)今天宣佈,其 私募發行定價為2億美元,本金總額為12.875%,將於2028年10月1日到期(2028年票據)。

2028年票據的發行價格為其本金的100%。此次發行的淨收益將由 公司用於償還其加拿大循環信貸額度下的借款,以及用於營運資金和一般公司用途,包括其設施中的全權資本項目。

2028年票據的發行預計將於2023年9月21日左右結束,前提是滿足慣例成交條件 。

2028年票據是根據第144A條向符合條件的機構買家發行和出售的 1933 年證券法 ,經修訂(《證券法》),在美國境外適用於依賴《證券法》第S條的非美國人。

2028年票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,除非進行了註冊,否則不得在美國發行 或出售,除非符合《證券法》和適用的州證券法註冊要求的豁免或不受《證券法》和適用的州證券法註冊要求約束的交易。本新聞稿不構成出售要約 或購買要約邀請,也不得在任何此類要約、招攬或出售非法的州或司法管轄區出售2028年票據。

Mercer International Inc.是一家全球林業產品公司,在德國、美國和加拿大開展業務,其合併年生產能力為230萬噸紙漿、9.6億板英尺木材、21萬立方米正交膠合木、45,000立方米膠合木、1700萬個託盤和23萬公噸生物燃料。

前述內容包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述,旨在有資格獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免責港 ,包括但不限於公司關於完成2028年票據發行和 收益的預期用途的意圖。前瞻性陳述涉及未知的風險和不確定性,這可能會導致公司未來時期的實際業績與預測的業績存在重大差異。這些陳述基於 公司管理層對未來事件的估計和假設,其中包括其完成2028年票據發行的能力的不確定性,儘管本質上 不確定且難以預測,但這些估計被認為是合理的。公司向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和其他定期報告中包含對可能導致實際業績變化的因素的討論。

批准者:

Jimmy S.H. Lee

執行主席

(604) 684-1099

胡安·卡洛斯·布埃諾

首席執行官

(604) 684-1099