8-K

日期：2023 年 9 月 21 日

/s/ 理查德·肖特

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年9月21日

美世國際公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

華盛頓

000-51826

47-0956945

（州或其他司法管轄區）

（註冊成立）

（委員會檔案編號）

（國税局僱主

證件號）

1120 套房, 西彭德街 700 號, 温哥華, 不列顛哥倫比亞省, 加拿大, V6C 1G8

（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區號： (604)684-1099

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，面值每股1.00美元

傭兵

納斯達克全球精選市場

用複選標記註明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司 (§ 240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重大最終協議

本項目1.01中列出的以下摘要完全受契約（定義見下文）的限制，該契約作為附錄4.1與本8-K表格最新報告一起提交，並以引用方式納入此處。

發行優先票據

2023年9月21日，作為受託人的美世國際公司（“公司”）和北卡羅來納州Computershare Trust Company就該公司發行2028年到期的12.875％的優先票據簽訂了契約（“契約”），本金總額為2億美元（“票據”）。這些票據是無抵押的，在償付權上與公司所有現有和未來無抵押優先債務同等，在擔保此類債務的資產以及公司子公司的負債和其他負債範圍內，其受償權實際上低於公司現有和未來的任何有擔保債務，以及公司未來任何次級債務的受付權優先。

利息和到期日

這些票據將於2028年10月1日到期，從2024年4月1日起，這些票據的利息將每半年在4月1日和10月1日拖欠支付一次。利息將支付給前一年的3月15日和9月15日的票據記錄持有人並將以每年360天為基礎計算，包括十二天 30 天月。

可選兑換

在2025年10月1日之前的任何時候，公司可以一次或多次使用某些股票發行的淨收益贖回根據契約發行的票據本金總額的35％，贖回價格為已贖回票據本金的112.875％，加上贖回日期（但不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有），前提是：

•

根據契約發行的票據（不包括公司及其子公司持有的票據）的本金總額中，至少有65％在贖回發生後立即未償還；以及

•

贖回發生在該股權出售結束之日起的90天內。

在2025年10月1日當天或之後，公司可以在向持有人發出不少於10天或60天的通知後贖回全部或部分票據，其贖回價格如下（以本金的百分比表示），加上截至適用贖回日的應計和未付利息（如果有），則在從適用贖回日起的十二個月內兑換（但不包括）適用贖回日的票據（如果有）下述年份的10月1日，視該票據持有人在相關記錄日的權利而定在相關的利息支付日收取利息：

注意事項


年	百分比
2025		106.438	%
2026		103.219	%
2027 及以後		100.000	%

此外，在2025年10月1日之前的任何時候，公司可以一次或多次按適用契約中規定的 “整體” 溢價贖回全部或部分票據，再加上贖回日期（但不包括）的應計和未付利息。

某些盟約

該契約包含契約，除其他外，這些契約限制了公司的能力和公司受限制子公司直接或間接地：(1) 申報或支付任何股息或就公司或其任何子公司的股權進行任何其他付款或分配；(2) 購買、贖回或以其他方式按價值收回公司的任何股權；(3) 支付或與購買或購買有關的任何款項，贖回、抵消或以其他方式收購或清償公司的任何債務按合同從屬於票據；(4) 承擔、發行、承擔或擔保任何債務併發行任何優先股；(5) 設立、產生或承擔某些留置權；(6) 合併、合併或轉讓公司的全部或幾乎所有資產，除非某些條件得到滿足；(7) 與關聯公司進行交易，除非滿足某些條件；(8) 擔保公司的任何其他債務公司，除非滿足某些條件；以及 (9) 將任何受限制子公司指定為不受限制的子公司，除非此類行動將不會導致違約事件。

如果這些票據被穆迪投資者服務公司和標準普爾評級服務公司評為投資級債務，並且沒有發生違約事件，則上述大多數契約以及公司在某些資產出售事件後提出回購票據的義務將被暫停。

契約規定，如果發生控制權變更事件（定義見適用契約），則適用系列票據的每位持有人可以要求公司以現金回購該持有人的全部或部分票據以換取現金，價格等於回購票據本金總額的101％，加上回購票據的任何應計但未付的利息（如果有），直至回購之日（視回購之日為準）相關記錄日期的登記持有人有權在相關利息支付日收取到期的利息）。

違約事件

如果違約事件發生並仍在繼續，則受託人或當時未償還票據本金25％的持有人可以宣佈所有票據立即到期支付，但由於公司、作為重要子公司的限制性子公司或其限制性子公司的任何集團的破產、破產或重組而導致的違約將自動導致所有票據到期而且立即支付，無需採取進一步行動或通知。根據契約，以下每一項都構成違約事件：

(1)

票據的利息（如果有）到期時拖欠30天的付款；

(2)

票據本金或溢價（如有）到期時拖欠付款；

(3)

公司或其任何受限制的子公司未能遵守與控制權變更、資產出售或合併、合併和出售資產有關的某些條款；

(4)

在受託人或本金總額至少為25％的持有人向公司發出通知後的60天內，公司或其任何受限子公司未能遵守適用契約中的任何其他協議，當時未作為單一類別投票的票據本金總額至少為25％；

(5)

根據任何抵押貸款、契約或票據進行違約，或者可以用這些抵押貸款、契約或票據來擔保或證明公司或其任何受限制子公司借款的任何債務，如果該違約：

是由於在該違約之日該債務中規定的寬限期到期之前未能支付該債務的本金、利息或溢價（如果有）所致（“還款違約”）；或

導致此類債務在明確到期之前加速償還，

而且，在每種情況下，任何此類債務的本金，加上出現還款違約或過期時間加快的任何其他此類債務的本金總額為5,000萬美元或更多；

(6)

公司或其任何子公司未能支付一個或多個具有管轄權的法院作出的最終判決，總額超過5,000萬美元，這些判決在60天內沒有支付、撤銷或延期；以及

(7)

契約中描述的某些破產或破產事件，這些事件涉及公司或其任何限制性子公司（作為重要子公司）或任何合計將構成重要子公司的子公司集團的子公司。

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設定直接財務債務或債務。

本8-K表格當前報告第1.01項 “優先票據發行” 標題下所列信息已以引用方式納入本項目2.03。

項目 8.01。其他活動。

完成票據發行

2023年9月21日，公司發佈新聞稿，宣佈完成先前宣佈的票據發行。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

根據經修訂的1933年《證券法》第144A條，這些票據出售給了合格的機構買家。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。


展覽數字		描述

4.1		美世國際公司與作為受託人的北卡羅來納州Computershare Trust Company於2023年9月21日簽訂的與票據有關的契約。

4.2		2028年到期的12.875％優先票據的表格（包含在本文附錄4.1中）。

99.1		公司於2023年9月21日發佈的關於完成票據發行的新聞稿。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。