MillerKnoll, Inc. 公佈了 2024 財年第一季度業績
密歇根州澤蘭市,2023年9月26日——MillerKnoll Inc.(納斯達克股票代碼:MLKN)今天公佈了截至2023年9月2日的2024財年第一季度業績。
業務亮點
•調整後的全年收益預期上調至每股1.85美元至2.15美元。
•毛利率比上年合併增長了450個基點,所有三個細分市場都報告了增長。
•美洲合同板塊的利潤顯著提高,報告和調整後的營業利潤率同比分別增長了460和570個基點。
•美洲合同板塊的訂單比上年有機增長2.1%。
2024 財年第一季度財務業績
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| (未經審計) | |
| 三個月已結束 | |
(以百萬美元計,每股數據除外)(1) | 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | % Chg。 | | | |
| (13 周) | (14 周) | | | | |
淨銷售額 | $ | 917.7 | | $ | 1,078.8 | | (14.9) | % | | | |
毛利率% | 39.0 | % | 34.5 | % | 不適用 | | | |
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運營費用 | $ | 317.8 | | $ | 321.3 | | (1.1) | % | | | |
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調整後的運營費用* | $ | 302.7 | | $ | 309.7 | | (2.3) | % | | | |
有效税率 | 24.4 | % | 18.8 | % | 不適用 | | | |
調整後的有效税率* | 24.6 | % | 23.1 | % | 不適用 | | | |
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每股收益——攤薄 | $ | 0.22 | | $ | 0.34 | | (35.3) | % | | | |
調整後的每股收益-攤薄後* | $ | 0.37 | | $ | 0.44 | | (15.9) | % | | | |
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*所示項目代表非公認會計準則衡量標準;參見下文非公認會計準則財務指標的對賬和相關解釋。 |
1 2023財年第一季度包括14周的運營,而標準的運營期為13周。為了使MillerKnoll的財政年度與日曆月份更緊密地保持一致,需要定期延長一週。 |
致我們的股東:
我們在世界各地的團隊在新財年的第一季度取得了不錯的業績。我們超越了7月份本季度的收益預期,這要歸功於我們預期的高端銷售以及每個業務領域的毛利率增長。我們的新財年有了一個良好的開端,我們正在進行的整合努力以及更廣泛地實施MillerKnoll戰略願景所帶來的勢頭令我們感到鼓舞。
話雖如此,作為一家全球性企業,我們目前正面臨着影響我們某些業務領域的特定宏觀經濟因素帶來的挑戰。儘管北美經濟衰退的幽靈似乎正在消失,但房地產市場仍然承受着壓力。此外,我們在中國和歐洲都面臨着艱難的宏觀經濟狀況。但是,我們認為,我們的第一季度財務業績表明,我們的多元化業務模式在利用優勢領域來抵消地區挑戰方面的力量。
2024財年第一季度合併業績
上一年的第一季度,即2023財年,包括14周的運營,而2024財年的第一季度為13周。為了使公司的財政年度與日曆月更緊密地保持一致,需要定期增加一週。在將公司第一季度的財務業績與上一年度的財務業績進行比較時,應考慮這種差異,這也是該季度報告的和自然計算之間的主要差異。
第一季度的合併淨銷售額為9.177億美元,與去年同期相比下降了14.9%,有機下降了6.9%。據報道,該季度的訂單為9.137億美元,同比下降9.8%,有機同比下降1.3%。然而,與2023財年第四季度公佈的同比有機下降7.8%相比,有機訂單的相對下降有所改善。
該季度的毛利率為39.0%,比去年同期高出450個基點。毛利率同比增長的主要原因是價格優化策略的實現、投入成本的調節以及我們正在進行的整合工作中受益。這是經調整後的合併毛利率連續第三個季度實現同比增長。
本季度的合併運營支出為3.178億美元,而去年同期為3.213億美元。調整後的合併運營支出為3.027億美元,同比下降700萬美元,這主要是由於2023財年的運營周延長,再加上對成本優化和協同效應捕獲的持續關注,但可變薪酬的增加部分抵消了可變薪酬的增加,這部分抵消了可變薪酬的增加。
本季度的營業利潤率為4.4%,而去年同期為4.7%。經調整後,合併營業利潤率為6.0%,而去年同期為5.8%。
本季度報告的每股收益為0.22美元,而去年同期為0.34美元。本季度調整後的每股收益為0.37美元,而去年同期為0.44美元。提醒一下,上一財年的第一季度包括一週的額外運營,估計淨銷售額為7700萬美元。
截至2023年9月2日,我們的流動性狀況反映了手頭現金和循環信貸額度的可用性,總額為5.613億美元。在第一季度,該業務從運營中創造了1.309億美元的現金流,我們償還了6,600萬美元的債務,這是我們維持強勁資產負債表的資本部署優先事項的一部分。我們還藉此機會回購了約170萬股股票,現金支出總額為3170萬美元。根據貸款協議的定義,我們在第一季度末的淨負債與息税折舊攤銷前利潤的比率為2.5倍。我們在2024財年的剩餘時間以及2025、2026和2027財年的計劃債務到期日(不包括循環貸款的到期日)分別為2680萬美元、4,130萬美元、4,620萬美元和2.763億美元。
截至第一季度末,由於在2022財年第一季度收購了Knoll, Inc.,我們已經實現了1.42億美元的運行成本協同效應。我們繼續取得有意義的進展
關於我們的整合計劃,我們現在預計,到收購後的第三年年底,總運行成本協同效應將相當於每年1.6億美元。
按細分市場劃分的2024財年第一季度業績
美洲合約
第一季度,美洲合同板塊公佈的淨銷售額總額為4.904億美元,按報告計算,同比下降8.7%,有機下降1.7%。該季度的新訂單總額為4.873億美元,按報告計算,同比下降4.7%,有機增長2.1%。與2023財年第四季度相比,有機訂單的同比增長也意味着連續改善。儘管我們這一業務領域的逐月需求模式仍然有些不穩定,但過去三個季度的總體趨勢是積極的,我們仍然相信,宏觀經濟狀況的改善將在短期內增加增長機會。我們的戰略重點是通過兑現我們的協同作用承諾和成功執行我們的整合計劃來使MillerKnoll變為現實,再加上我們在彈性垂直領域的影響力不斷擴大,以及越來越多地從北美公司向重返辦公室的做法轉變,正在產生積極的結果。
該細分市場調整後的營業利潤率為10.6%,比去年同期高出570個基點,這得益於淨定價實現的改善以及整合相關協同效應帶來的增量收益。
國際合同和專業
國際合同和專業業務板塊在第一季度的淨銷售額為2.283億美元,按報告計算下降16.2%,同比有機下降10.9%。新訂單總額為2.279億美元,按報告計算,同比下降9.7%,有機下降3.6%。在本季度,來自中國和歐洲的需求低於預期,但被中東的增長部分抵消。儘管存在一些市場不利因素,但我們在國際市場上擴大MillerKnoll經銷商網絡的努力繼續受到關注。在該細分市場的專業領域,儘管Holly Hunt和我們的紡織品牌需求減少,但Spinneybeck Filzfelt實現了本季度的訂單增長。展望未來,我們繼續看到許多機會將這些以設計為重點的品牌引入新市場。
該細分市場第一季度調整後的營業利潤率為6.5%,同比下降的原因是銷量減少,部分被價格優化、協同效益和地域銷售組合所抵消。
全球零售
我們的全球零售板塊第一季度淨銷售額為1.99億美元,按報告計算,比去年同期下降26.0%,有機下降13.6%。該季度的新訂單總額為1.985億美元,按報告計算,與去年同期相比下降了20.4%,有機下降了6.4%。
調整後的營業利潤率為1.6%,同比下降主要是由於銷量和產品組合減少所致。與去年相比,北美房地產市場的放緩和歐洲利率的上升繼續對零售領域的需求產生影響。
但是,在直接面向消費者的渠道的推動下,北美市場的訂單趨勢在本季度表現優於其他地區。我們正在分配資源來增強我們的數字平臺和技術基礎設施,目的是提高整體客户體驗和滿意度,同時也加大力度提高品牌知名度。此外,在第一季度,我們在賓夕法尼亞州阿德莫爾開設了一家Design Insite Reach門店,該門店的早期業績令人鼓舞,包括強勁的客流量和訂單量。
第二季度和2024財年展望
儘管我們部分業務仍存在經濟不確定性,但我們仍保持總體樂觀的前景。對於2024財年,我們正在提高預期,預計調整後的攤薄後收益將在每股1.85美元至2.15美元之間。
就2024財年第二季度而言,我們預計淨銷售額將在9.5億美元至9.9億美元之間,調整後的攤薄後每股收益將在0.52美元至0.58美元之間。該指導考慮了我們通常從第一季度到第二季度經歷的相對季節性增長。
網絡直播和電話會議信息
公司將於美國東部時間2023年9月26日星期二下午 5:00 舉行電話會議和網絡直播,討論2024財年第一季度的業績。為確保參與,請留出更多時間訪問公司網站 https://www.millerknoll.com/investor-relations/news-events/events-and-presentations 以下載參與所需的流媒體軟件。該網絡直播的在線檔案也將在公司的投資者關係網站上公佈。支持該版本的材料的其他鏈接也將在 https://www.millerknoll.com/investor-relations 上提供。
欲瞭解更多信息:
投資者,投資者關係副總裁卡羅拉·門戈利尼,(786) 642-7714,carola_mengolini@millerknoll.com
媒體,企業傳播總監勞拉·耶格曼,(616) 654-5977,media_relations@millerknoll.com
截至2023年9月2日的三個月的財務摘要如下:
MillerKnoll, Inc.
簡明合併運營報表
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(未經審計)(百萬美元,每股和普通股數據除外) | 三個月已結束 | | |
2023年9月2日 | | 2022年9月3日 | | | | |
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淨銷售額 | $ | 917.7 | | 100.0 | % | | $ | 1,078.8 | | 100.0 | % | | | | | | |
銷售成本 | 559.6 | | 61.0 | % | | 706.7 | | 65.5 | % | | | | | | |
毛利率 | 358.1 | | 39.0 | % | | 372.1 | | 34.5 | % | | | | | | |
運營費用 | 317.8 | | 34.6 | % | | 321.3 | | 29.8 | % | | | | | | |
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營業收益 | 40.3 | | 4.4 | % | | 50.8 | | 4.7 | % | | | | | | |
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其他費用,淨額 | 19.2 | | 2.1 | % | | 17.1 | | 1.6 | % | | | | | | |
所得税和股權收入前的收益 | 21.1 | | 2.3 | % | | 33.7 | | 3.1 | % | | | | | | |
所得税支出 | 5.1 | | 0.6 | % | | 6.3 | | 0.6 | % | | | | | | |
淨税後的股權收益 | 0.1 | | — | % | | — | | — | % | | | | | | |
淨收益 | 16.1 | | 1.8 | % | | 27.4 | | 2.5 | % | | | | | | |
歸屬於可贖回非控股權益的淨(虧損)收益 | (0.6) | | (0.1) | % | | 1.6 | | 0.1 | % | | | | | | |
歸屬於MillerKnoll, Inc.的淨收益 | $ | 16.7 | | 1.8 | % | | $ | 25.8 | | 2.4 | % | | | | | | |
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歸屬於米勒諾爾公司的每股普通股金額 | |
每股收益-基本 | $0.22 | | | $0.34 | | | | | |
基本普通股加權平均值 | 75,327,544 | | 75,482,572 | | | | |
每股收益——攤薄 | $0.22 | | | $0.34 | | | | | |
加權平均攤薄後普通股 | 75,707,536 | | 76,266,966 | | | | |
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MillerKnoll, Inc.
簡明合併現金流量表
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| 三個月已結束 |
(未經審計)(百萬美元) | 2023年9月2日 | | 2022年9月3日 |
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提供的現金(用於): | | | |
經營活動 | $ | 130.9 | | | $ | (64.8) | |
投資活動 | (26.3) | | | (10.2) | |
籌資活動 | (111.1) | | | 77.0 | |
匯率變動的影響 | 0.5 | | | (16.5) | |
現金和現金等價物的淨變化 | (6.0) | | | (14.5) | |
現金和現金等價物,期初 | 223.5 | | | 230.3 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 217.5 | | | $ | 215.8 | |
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MillerKnoll, Inc.
簡明合併資產負債表
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(未經審計)(百萬美元) | 2023年9月2日 | | 2023年6月3日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 217.5 | | | $ | 223.5 | |
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應收賬款,淨額 | 298.0 | | | 334.1 | |
未開票的應收賬款 | 25.1 | | | 29.4 | |
庫存,淨額 | 473.2 | | | 487.4 | |
預付費用和其他 | 83.9 | | | 101.8 | |
流動資產總額 | 1,097.7 | | | 1,176.2 | |
淨財產和設備 | 529.9 | | | 536.3 | |
使用權資產 | 399.2 | | | 415.9 | |
其他資產 | 2,156.4 | | | 2,146.4 | |
總資產 | $ | 4,183.2 | | | $ | 4,274.8 | |
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負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 252.0 | | | $ | 269.5 | |
短期借款和長期債務的流動部分 | 36.3 | | | 33.4 | |
短期租賃責任 | 75.5 | | | 77.1 | |
應計負債 | 340.7 | | | 322.8 | |
流動負債總額 | 704.5 | | | 702.8 | |
長期債務 | 1,298.8 | | | 1,365.1 | |
租賃負債 | 377.0 | | | 393.7 | |
其他負債 | 273.0 | | | 273.0 | |
負債總額 | 2,653.3 | | | 2,734.6 | |
可贖回的非控制性權益 | 107.6 | | | 107.6 | |
股東權益 | 1,422.3 | | | 1,432.6 | |
負債總額、可贖回的非控股權益和股東權益 | $ | 4,183.2 | | | $ | 4,274.8 | |
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非公認會計準則財務指標和其他補充數據
本演示文稿包含非公認會計準則財務指標,這些指標不符合公認會計原則(GAAP),也不能替代公認會計原則(GAAP),可能與其他公司提出的非公認會計準則指標不同。這些非公認會計準則財務指標不是衡量我們在公認會計原則下的財務業績的指標,不應被視為相關公認會計準則衡量標準的替代方案。這些非公認會計準則指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立考慮,也不應替代我們在公認會計原則下報告的業績分析。我們對非公認會計準則指標的列報不應被解釋為表明我們未來的業績不會受到異常或罕見項目的影響。我們通過同樣突出我們的 GAAP 業績來彌補這些侷限性。這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬表見本列報的財務表。該公司認為,這些非公認會計準則指標對投資者很有用,因為它們在更具可比性的基礎上提供了所列期間的財務信息。
本演示文稿中提及的非公認會計準則財務指標包括:調整後的營業收益(虧損)、調整後的每股收益、調整後的運營費用、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的銀行契約息税折舊攤銷前利潤和有機增長(下降)。
調整後的營業收益(虧損)是指報告的營業收益加上整合費用、Knoll購買的無形資產的攤銷以及重組費用。下文將進一步介紹這些調整。
調整後每股收益代表報告的攤薄後每股收益,不包括諾爾購買的無形資產攤銷的影響、整合費用、重組費用以及這些調整的相關税收影響。下文將進一步介紹這些調整。
調整後的運營費用表示報告的運營費用,不包括整合費用、Knoll購買的無形資產的攤銷和重組費用。下文將進一步介紹這些調整。
調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法是從淨收入中扣除所得税支出、利息收入和支出、折舊和攤銷費用、重組和整合費用。
調整後的銀行契約息税折舊攤銷前利潤的計算方法是扣除折舊、攤銷、利息支出、淨收入中的税款和某些其他調整。其他調整包括該期間與業務重組行動相關的費用、整合費用、減值支出、非現金股票薪酬、未來協同效應以及我們的貸款協議中描述的其他項目。
有機增長(下降)表示銷售額和訂單的變化,不包括貨幣折算影響、2023財年額外一週的影響以及Fully業務關閉的影響。
得出這些非公認會計準則財務指標的調整如下:
Knoll購買的無形資產的攤銷:包括與在Knoll收購中收購的收購相關無形資產攤銷相關的費用。相關的無形資產產生的收入未被排除在相關的非公認會計準則財務指標之外。我們排除了Knoll購買的無形資產攤銷的影響,因為此類非現金金額受到Knoll收購規模的重大影響。此外,我們認為,這一調整可以更好地比較我們的業績,因為一旦此類無形資產全部攤銷,Knoll購買的無形資產的攤銷將不會在未來時期再次發生。未來的任何收購都可能導致額外無形資產的攤銷。儘管我們在這些非公認會計準則指標中排除了Knoll購買的無形資產的攤銷,但我們認為,對於投資者來説,重要的是要明白,此類無形資產是作為購買會計的一部分記錄的,有助於創收。
整合費用:Knoll整合相關成本包括遣散費、加速股票薪酬支出、資產減值費用以及與協同效應實現工作和重組計劃相關的費用。
重組費用:包括與涉及有針對性的裁員的行動相關的成本。
税收相關項目:我們在非公認會計準則衡量標準中排除了税收相關項目的所得税優惠/準備金效應,因為它們與我們持續經營業績的税收支出無關。
以下某些表格彙總了所示時期內與公司每個應報告部門相關的精選財務信息。美洲合同(“美洲”)板塊包括與通過獨立經銷商網絡直接或間接設計、製造和銷售傢俱產品相關的業務,這些經銷商網絡適用於北美和南美的辦公、醫療保健和教育環境。國際合同和專業產品(“國際和特產”)部門包括通過歐洲、中東、非洲和亞太地區的獨立經銷商網絡間接或直接進行與傢俱產品的設計、製造和銷售相關的業務,以及包括Holly Hunt、Spinneybeck、Maharam、Edelman和Knoll Textiles在內的專業品牌的全球業務。全球零售(“零售”)部門包括與向第三方零售商銷售現代設計傢俱和配飾相關的全球業務,以及通過電子商務、直郵目錄和實體零售商店直接向消費者銷售的業務。公司成本是指與公司一般職能相關的未分配費用,包括但不限於某些法律、行政、公司財務、信息技術、行政和整合相關成本。
A. 按細分市場劃分的營業收益(虧損)與調整後營業收益(虧損)的對賬
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| 三個月已結束 | | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | | |
美洲 | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 490.4 | | 100.0 | % | $ | 537.4 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 174.8 | | 35.6 | % | 144.2 | | 26.8 | % | | | | | |
運營費用總額 | 133.4 | | 27.2 | % | 123.8 | | 23.0 | % | | | | | |
營業收益 | $ | 41.4 | | 8.4 | % | $ | 20.4 | | 3.8 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整 | | | | | | | | | |
重組 | 4.3 | | 0.9 | % | — | | — | % | | | | | |
整合費 | 3.1 | | 0.6 | % | 2.9 | | 0.5 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
Knoll 購買的無形資產的攤銷 | 3.2 | | 0.7 | % | 3.2 | | 0.6 | % | | | | | |
調整後的營業收益 | $ | 52.0 | | 10.6 | % | $ | 26.5 | | 4.9 | % | | | | | |
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國際與專業 | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 228.3 | | 100.0 | % | $ | 272.5 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 96.9 | | 42.4 | % | 113.4 | | 41.6 | % | | | | | |
運營費用總額 | 85.5 | | 37.5 | % | 85.5 | | 31.4 | % | | | | | |
營業收益 | $ | 11.4 | | 5.0 | % | $ | 27.9 | | 10.2 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整 | | | | | | | | | |
重組 | 0.7 | | 0.3 | % | — | | — | % | | | | | |
整合費 | 0.7 | | 0.3 | % | 0.5 | 0.2 | % | | | | | |
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Knoll 購買的無形資產的攤銷 | 2.1 | | 0.9 | % | 2.0 | | 0.7 | % | | | | | |
調整後的營業收益 | $ | 14.9 | | 6.5 | % | $ | 30.4 | | 11.2 | % | | | | | |
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零售 | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 199.0 | | 100.0 | % | $ | 268.9 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 86.4 | | 43.4 | % | 114.5 | | 42.6 | % | | | | | |
運營費用總額 | 84.2 | | 42.3 | % | 96.7 | | 36.0 | % | | | | | |
營業收益 | $ | 2.2 | | 1.1 | % | $ | 17.8 | | 6.6 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整 | | | | | | | | | |
重組 | 0.2 | | 0.1 | % | 0.5 | | 0.2 | % | | | | | |
整合費 | — | | — | % | 0.2 | | 0.1 | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
Knoll 購買的無形資產的攤銷 | 0.7 | | 0.4 | % | 1.3 | 0.5 | % | | | | | |
調整後的營業收益 | $ | 3.1 | | 1.6 | % | $ | 19.8 | | 7.4 | % | | | | | |
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企業 | | | | | | | | | |
運營費用 | $ | 14.7 | | — | % | $ | 15.3 | | — | % | | | | | |
經營(虧損) | $ | (14.7) | | — | % | $ | (15.3) | | — | % | | | | | |
| | | | | | | | | |
調整 | | | | | | | | | |
整合費 | 0.1 | | — | % | 1.0 | | — | % | | | | | |
調整後的營業(虧損) | $ | (14.6) | | — | % | $ | (14.3) | | — | % | | | | | |
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MillerKnoll, Inc. | | | | | | | | | |
淨銷售額 | $ | 917.7 | | 100.0 | % | $ | 1,078.8 | | 100.0 | % | | | | | |
毛利率 | 358.1 | | 39.0 | % | 372.1 | | 34.5 | % | | | | | |
運營費用總額 | 317.8 | | 34.6 | % | 321.3 | | 29.8 | % | | | | | |
營業收益 | $ | 40.3 | | 4.4 | % | $ | 50.8 | | 4.7 | % | | | | | |
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調整 | | | | | | | | | |
重組 | 5.2 | | 0.6 | % | 0.5 | | — | % | | | | | |
整合費 | 3.9 | | 0.4 | % | 4.6 | | 0.4 | % | | | | | |
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Knoll 購買的無形資產的攤銷 | 6.0 | | 0.7 | % | 6.5 | | 0.6 | % | | | | | |
調整後的營業收益 | $ | 55.4 | | 6.0 | % | $ | 62.4 | | 5.8 | % | | | | | |
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B. 每股收益(虧損)與調整後每股收益的對賬
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| 三個月已結束 | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | |
每股收益——攤薄 | $ | 0.22 | | $ | 0.34 | | | |
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加:Knoll 購買的無形資產的攤銷 | 0.08 | | 0.08 | | | |
添加:整合費用 | 0.07 | | 0.06 | | | |
加:重組費用 | 0.05 | | 0.01 | | | |
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税收對調整的影響 | (0.05) | | (0.05) | | | |
調整後的每股收益——攤薄 | $ | 0.37 | | $ | 0.44 | | | |
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加權平均已發行股數(用於計算調整後的每股收益)— 攤薄 | 75,707,536 | | 76,266,966 | | | |
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C. 將運營費用與調整後的運營費用進行對賬
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| 三個月已結束 | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | |
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運營費用 | $ | 317.8 | | 34.6 | % | $ | 321.3 | | 29.8 | % | | | | |
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重組費用 | 5.2 | | 0.6 | % | 0.5 | | — | % | | | | |
整合費 | 3.9 | | 0.4 | % | 4.6 | | 0.4 | % | | | | |
Knoll 購買的無形資產的攤銷 | 6.0 | | 0.7 | % | 6.5 | | 0.6 | % | | | | |
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調整後的運營費用 | $ | 302.7 | | 33.0 | % | $ | 309.7 | | 28.7 | % | | | | |
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D. 淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
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| 三個月已結束 | | |
| 2023年9月2日 | 2022年9月3日 | | | |
淨收入 | $ | 16.7 | | | $ | 25.8 | | | | | | |
所得税支出 | 5.3 | | | 6.3 | | | | | | |
利息收入和支出 | 16.9 | | | 16.2 | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 37.2 | | | 39.5 | | | | | | |
重組和整合費用 | 7.8 | | | 5.1 | | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | 83.9 | | | $ | 92.9 | | | | | | |
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E. 淨收益與調整後的銀行契約息税折舊攤銷前利潤和調整後的銀行契約息税折舊攤銷前利潤比率的對賬(按過去十二個月提供)
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| 2023年9月2日 | |
淨收益 | $ | 34.8 | | |
所得税支出 | 3.3 | | |
折舊費用 | 114.0 | | |
攤銷費用 | 39.1 | | |
利息支出 | 76.5 | | |
其他調整 (*) | 178.1 | | |
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調整後的銀行契約息税折舊及攤銷前 | $ | 445.8 | | |
追蹤期末的債務總額,減去現金(包括未償還的信用證) | $ | 1,131.2 | | |
淨負債與調整後的銀行契約息税折舊攤銷前利潤比率 | 2.5 | | |
*所示項目代表非公認會計準則衡量標準;參見上文非公認會計準則財務指標的對賬和相關解釋。 |
F. 按細分市場劃分的有機銷售增長
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| 三個月已結束 |
| 2023年9月2日 |
| 美洲 | 國際與專業 | 零售 | 總計 |
淨銷售額,如報告所示 | $ | 490.4 | | $ | 228.3 | | $ | 199.0 | | $ | 917.7 | |
與日元相比的百分比變化 | (8.7) | % | (16.2) | % | (26.0) | % | (14.9) | % |
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調整 | | | | |
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貨幣折算效應 (1) | (0.4) | | (3.0) | | (2.0) | | (5.4) | |
淨銷售額,有機 | $ | 490.0 | | $ | 225.3 | | $ | 197.0 | | $ | 912.3 | |
與日元相比的百分比變化 | (1.7) | % | (10.9) | % | (13.6) | % | (6.9) | % |
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| 三個月已結束 |
| 2022年9月3日 |
| 美洲 | 國際與專業 | 零售 | 總計 |
淨銷售額,如報告所示 | $ | 537.4 | | $ | 272.5 | | $ | 268.9 | | $ | 1,078.8 | |
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調整 | | | | |
完全封閉 | — | | — | | (22.8) | | (22.8) | |
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23 財年額外一週的影響 | (38.7) | | (19.6) | | (18.2) | | (76.5) | |
淨銷售額,有機 | $ | 498.7 | | $ | 252.9 | | $ | 227.9 | | $ | 979.5 | |
(1) 貨幣折算效應是指使用適用於上一年同期的平均匯率折算本期銷售和訂單的估計淨影響。 |
G. 按細分市場劃分的有機訂單增長
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| 三個月已結束 |
| 2023年9月2日 |
| 美洲 | 國際與專業 | 零售 | 總計 |
據報道,訂單 | $ | 487.3 | | $ | 227.9 | | $ | 198.5 | | $ | 913.7 | |
與日元相比的百分比變化 | (4.7) | % | (9.7) | % | (20.4) | % | (9.8) | % |
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調整 | | | | |
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貨幣折算效應 (1) | (2.3) | | (2.9) | | (2.1) | | (7.3) | |
有機訂單 | $ | 485.0 | | $ | 225.0 | | $ | 196.4 | | $ | 906.4 | |
與日元相比的百分比變化 | 2.1 | % | (3.6) | % | (6.4) | % | (1.3) | % |
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| 三個月已結束 |
| 2022年9月3日 |
| 美洲 | 國際與專業 | 零售 | 總計 |
據報道,訂單 | $ | 511.3 | | $ | 252.4 | | $ | 249.4 | | $ | 1,013.1 | |
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調整 | | | | |
完全封閉 | — | | — | | (23.0) | | (23.0) | |
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23 財年額外一週的影響 | (36.2) | | (18.9) | | (16.6) | | (71.7) | |
有機訂單 | $ | 475.1 | | $ | 233.5 | | $ | 209.8 | | $ | 918.4 | |
(1) 貨幣折算效應是指使用適用於上一年同期的平均匯率折算本期銷售和訂單的估計淨影響。 |
H. 合併米勒諾爾積壓案件
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| 2024 財年第一季度 |
MillerKnoll 待辦事項 | 694.0 |
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一、銷售和收益指引——下個季度
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| 公司指導 |
| 2024 財年第二季度 |
淨銷售額 | 9.5 億至 9.9 億美元 |
毛利率% | 38.4% 至 39.4% |
運營費用 | 2.98 億美元至 3.08 億美元 |
利息和其他費用,淨額 | 1,920萬至2,020萬美元 |
有效税率 | 21.5% 至 23.5% |
調整後的每股收益——攤薄 | 0.52 至 0.58 美元 |
關於 MillerKnoll
MillerKnoll是一個由充滿活力的品牌組成的集體,它們共同設計我們所生活的世界。MillerKnoll 品牌組合包括 Herman Miller、Knoll、Colebrook Bosson Saunders、Datesweiser、Design Inside Reach、Edelman、Geiger、HAY、Holly Hunt、Knoll Textiles、Maars Living Walls、Maharam、Muuto、NaughtOne 和 Spinneybeck|FilzFelt。MillerKnoll是一個無與倫比的平臺,它通過為所有人建設一個更可持續、更公平和更美好的未來,重新定義了21世紀的現代。
前瞻性陳述
本通訊包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來事件和預期經營業績、業務戰略、我們收購Knoll的預期收益、收購Knoll對合並後公司業務以及未來財務和經營業績的預期影響、Knoll收購產生的預期協同效應金額和時機以及我們的運營或經營業績的其他方面。這些前瞻性陳述通常可以用 “將”、“期望”、“預期”、“預期”、“預測”、“估計” 之類的短語或其他具有類似含義的詞語或短語來識別。目前尚不確定前瞻性陳述所預期的任何事件是否會發生或發生,或者是否會發生,它們將對MillerKnoll的經營業績和財務狀況或MillerKnoll的股票價格產生什麼影響。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定性,其中許多風險和不確定性超出了MillerKnoll的控制範圍,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中顯示的結果存在重大差異,包括但不限於:總體經濟狀況;保護個人健康和安全或維持國家或全球經濟運轉的任何政府政策和行動的影響,以及公司對任何此類政策和行動的反應;公共衞生危機的影響,例如作為大流行以及流行病;與收購Knoll相關的額外債務相關的風險;MillerKnoll遵守其債務契約和義務的能力;收購Knoll的預期收益實現成本高於預期的風險;宣佈收購Knoll對MillerKnoll留住和僱用關鍵人員以及與MillerKnoll合作的客户、供應商和其他人保持關係的能力的影響業務,或者基於 MillerKnoll 的經營業績和總體業務;成功整合Knoll運營的能力;MillerKnoll在完成對Knoll的收購後實施其對MillerKnoll業務的計劃、預測和其他預期並實現預期協同效應的能力;Knoll收購後的業務中斷;原材料的供應和定價;經銷商的財務實力和客户的財務實力;新推出產品的成功;政府採購的步伐和水平;以及未決訴訟的結果或政府審計或調查。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的其他因素的更多信息,請參閲MillerKnoll的定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括MillerKnoll最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中確定的風險因素。本通訊中包含的前瞻性陳述僅在本文發佈之日作出。除非法律要求,否則MillerKnoll不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況。