附錄 99.2 通過收購 LimaCorporate 推進戰略 2023 年 9 月 25 日


前瞻性陳述非公認會計準則財務信息本 演示文稿包括前瞻性陳述,包括Enovis在本演示文稿中提供的某些財務信息,這些信息不是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“非公認會計準則”)編制的《美國私人證券訴訟改革法》(“非公認會計準則”)所指的報表。這些非公認會計準則財務指標可能包括以下一項或多項:1995年。此類前瞻性陳述 包括但不限於有關公司計劃、目標、預期和意圖的陳述以及其他調整後的攤薄後每股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤(扣除利息、税前收益)、非 歷史或當前事實的陳述。前瞻性陳述是折舊和攤銷)以及有機銷售增長。根據公司目前的預期,並涉及風險和不確定性,即調整後的攤薄後每股收益 不包括重組和其他費用,歐盟可能導致實際業績與此類醫療器械法規(“MDR”)和相關成本、收購無形資產攤銷、 前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。可能導致公司業績與庫存增加成本、戰略交易成本、債務清償成本、保險與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於 風險和結算收益、公司投資損益以及公司和LimaCorporate各自業務和成本的股票薪酬不確定性。擬議的收購和實際 業績可能存在重大差異。這些風險和調整後的息税折舊攤銷前利潤代表持續經營業務的淨收益或虧損,不確定性包括但不限於:(i) 各方成功折舊和 攤銷的能力、股票薪酬成本和重組以及其他按預期條款和時間完成擬議收購的能力,包括費用、MDR和相關成本、戰略交易成本、保險結算(收益)虧損、 獲得所需的監管部門批准和其他條件直到完成和庫存增加成本。收購,(ii)與收購相關的融資安排,(iii)交易對公司 和LimaCorporate運營的影響,包括對有機銷售增長的影響,不包括收購和外匯匯率波動的影響。合併後的公司未來的財務狀況和業績、經營業績,這些 非公認會計準則財務指標可幫助Enovis管理層比較其運營戰略和計劃,包括預期的税收待遇、不可預見的負債、未來長期業績,因為某些項目可能會掩蓋潛在的業務 趨勢,使資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟業績、長期業績比較變得困難,因為它們的性質和/或規模會產生負債、虧損、未來前景和業務 和管理策略,或者與離散的重組計劃有關,這些計劃從根本上講是新合併後的公司運營的管理、擴張和增長,與正在進行中公司的生產力 的提高。Enovis管理層還 (iv) 宣佈或完成擬議計劃的潛在影響認為,提出這些衡量標準可以讓投資者使用與客户、供應商和其他第三方關係的相同收購來看待其業績,(v) 公司在評估其財務和業務業績時使用的風險衡量標準以及與 COVID-19 全球疫情的影響相關的風險衡量標準,以及 (vi) 其他因素 趨勢。不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算的財務信息分開考慮,也不應按照公司向美國證券交易所提交的報告中的詳細內容來考慮。 Enovis不提供委員會(“美國證券交易委員會”),包括其最新的10-K表年度報告以及調整後的息税折舊攤銷前利潤或調整後每股收益與隨後在 10-Q表上標題為 “風險因素” 的季度報告的對賬情況,以及最接近的GAAP財務指標,因為這些信息不像公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論的其他風險那樣是不合理的。此外,由於陳述的不確定性以及報表的潛在可變性,這些 的前瞻性努力是基於可能發生變化的假設。本演示文稿對這些衡量標準中排除的項目進行了對賬。這些項目 不確定,僅取決於截至本文發佈之日的各種演講。公司不承擔任何更新因素的責任,這可能會對指導期內公認會計準則報告的業績產生重大影響。此處的信息。© 2023 Enovis Corporation 2


擴大Enovis在有吸引力的全球 重建市場的領導地位 • 最終協議以8億歐元收購歐洲骨科領導者LimaCorporate,該公司擁有強大的產品和能力;交易將於2024年初完成 • 創建約10億美元的全球 重建業務,其中約50%位於大型且快速增長的四肢領域,並提供互補的國際足跡 • 加強我們的研發渠道,擴大製造規模和新興能力 3D 打印 和患者匹配/定製的植入物解決方案 •加快實現我們關鍵戰略目標的進展:HSD增長、利潤率持續擴張和全球規模 • 交叉銷售帶來的強勁財務狀況和股東價值創造機會,預計到第三年將實現超過4000萬美元的年度成本協同效應將增長和利潤率加速帶來的複合價值創造 © 2023 Enovis Corporation 3


LimaCorporate 業務概述收入 GEOGRAPHIC MIX ▪ HSD 增長曆史、ROW Fixation 和其他自 2021 年以來的複合年增長率亞太地區 Knee US ▪ 盈利能力增長,> 20% Extremities 3 調整後的息税折舊攤銷前利潤率約為 30 億美元 1 TTM ▪ 強大的創新引擎和歐洲領先的 3D 打印能力 Hip ▪ 意大利的高度自動化生產 2022 年工廠擁有專門的 SMR 肩部創新中心和擴展能力足跡具有附加功能和有吸引力的 財務狀況的互補產品和地理組合 1:落後十二個截至2023年6月30日的月份;2:2023年年初至今;3:根據國際財務報告準則與美國公認會計準則的差異進行調整 © 2023 Enovis Corporation 4


Enovis:一家高價值的醫療科技增長公司 ENOVIS 銷售業績 & GOALS DD New Recon 增長約 20 億美元積極增長和擴大 MSD 積極增長並擴大 Recon P&R P&R 塑造寶潔領導地位 HSD 有機收入增長 1 2021 年 2024 年未來 通過 HSD 的有機增長確保通往 20 億美元及以後的道路擴大利潤概況1:2021年的估計收入,基於截至2021年12月31日止年度的科爾法克斯公司醫療技術板塊收入為14.261億美元,再加上 © 2023 Enovis Corporation 5 管理層的收購Mathys、Trilliant和Medshape的全年捐款估計。


2022 年 2022 年 2023 年 2024 年成功併購記錄: 將 2023 年全球偵察規模擴大:2022 年腳踝規模擴大到 1 億美元:提高使能技術能力 STAR® ANKLE 2020-2021:與 Mathys 合作的全球化偵察,成熟的足踝業務以有吸引力的 增長和毛利率概況加速偵察 © 2023 Enovis Corporation 6


完全符合收購標準燃料改善加速增長 增長毛利率戰略保持強勁的極端組合 Enovis 利潤率提高到擴大高增長並加速創新 > 60% 利潤率偵察平臺擴大規模市場達到 10 億美元全球偵察細分市場 具有強大協同機會的互補國際在關鍵市場中的足跡與我們的戰略收購標準高度一致 © 2023 Enovis Corporation 7


合併加速了全球偵察規模並擴大了利潤率收入 地理組合調整後的息税折舊攤銷前利潤率約為20億美元 47% +~120bps Recon 37% 國際 32% 美國損益美國 2023 2023 2023 2023 年 1 Enovis 合併 1 1 Enovis 合併後創造了超過10億美元的高增長全球偵察參與者 並加快了利潤率擴張的軌跡 1:最新的ENOV指引加上LimaCorporate 2023年全年財務估算,根據國際財務報告準則與美國公認會計準則的差異進行調整;不包括任何預期的協同效應 © 2023 Enovis Corporate 8


憑藉有吸引力的組合和強勁的創新打造約10億美元的偵察領導者 合併收入和地理組合增長機會極端 • 通過贏得足部和腳踝的創新和強勁的渠道推動 DD 的有機增長其他 • 繼續在肩部方面處於領先地位並迅速獲得國際肩部份額 在臀部/膝蓋和足踝約10億美元 • 實現美國先進髖關節技術的戰略優勢:陶瓷、RM Monoblock、3D Printing Knee 1 2023 年合併 • Arbelogy 隨着時間的推移,Vis 和其他賦能技術將獲得全球優勢 • 醫學教育® AltiVate RM 領域的領導者Cup EMPOWR 3D Modulus R AMF TT Cones Optimus® 並肩領先,在整個偵察中獲勝,患者預後明顯好轉 1:最新的ENOV指導加上根據國際財務報告準則與美國公認會計準則的差異調整後的LimaCorporate 2023年全年 年度財務狀況;不包括任何預期的協同效應 © 2023 Enovis Corporation 9


顯著的協同機會交叉銷售創新有意義的增長 • 將 EMPOWR® 和 AltiVate® 出售給 LimaCorporate • 通過協同渠道加速創新/差異化從一開始就擴大全球研發規模 • 向 Mathys 和 Enovis 美國銷售修訂解決方案 • 將 2025 年的 3D 打印和增材製造能力擴展到 Enovis >4000萬美元的卓越運營銷售和收購規模估計年度成本 • 利用最先進的、高度自動化的商業資源 • 增強人才並優化商業運營 第三年制造設施結構協同效應 •嵌入 Enovis 卓越增長 (EGX) 並推動 • 捕捉供應鏈中職能和後臺的協同效應內包、規模和生產力實現可持續的 DD Recon 增長 ,同時擴大利潤率 © 2023 Enovis Corporation 10


收購加速 Enovis 增長戰略加速維持 按組合進行偵察進展並改善戰略目標增長狀況有吸引力的價值增強研發創造和運營機會能力在增強的 Recon 平臺上推動規模 © 2023 Enovis Corporation 11


交易摘要 • 收盤時預付現金7億歐元 • 1億歐元的Enovis普通股(預計將在收購完成後的18個月內發行關鍵交易條款)• 2024年預計收入為2.9億至3億美元 LimaCorporate • HSD/DD Key Financials 1 • 2024年預計調整後的息税折舊攤銷前利潤為7000萬至7500萬美元 • 從第二年開始加速收入增長的交叉銷售機會 • 預計收盤後 3 年每年的成本協同效應超過4000萬美元價值創造 • 到第 5 年投資回報率> 10% • 預計提前收盤2024 年其他 • 調整後的每股收益將在2024年持平至略有增長,此後將大幅增長注意事項 • 可控槓桿(約3倍)將隨着業務規模的擴大而提高 引人注目的財務狀況推動股東價值創造 1:根據國際財務報告準則與美國公認會計準則的差異進行調整 © 2023 Enovis Corporation 12


擴大Enovis在有吸引力的全球 重建市場的領導地位 • 最終協議以8億歐元收購歐洲骨科領導者LimaCorporate,該公司擁有強大的產品和能力;交易將於2024年初完成 • 創建約10億美元的全球 重建業務,其中約50%位於大型且快速增長的四肢領域,並提供互補的國際足跡 • 加強我們的研發渠道,擴大製造規模和新興能力 3D 打印 和患者匹配/定製的植入物解決方案 •加快實現我們關鍵戰略目標的進展:HSD增長、利潤率持續擴張和全球規模 • 交叉銷售帶來的強勁財務狀況和股東價值創造機會,預計到第三年將實現超過4000萬美元的年度成本協同效應將增長和利潤率加速帶來的複合價值創造 © 2023 Enovis Corporation 13