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會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-02-220001001614US-GAAP:循環信貸機制成員2023-04-030001001614US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員2023-04-020001001614US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員2023-04-030001001614眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-030001001614眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614美國公認會計準則:一個成員的債務工具贖回期眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614美國公認會計準則:債務工具贖回期二成員眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614US-GAAP:債務工具贖回期三成員眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-032023-04-030001001614SRT: 最大成員眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-030001001614SRT: 最低成員眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-030001001614眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-04-012023-06-300001001614眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2022-04-012022-06-300001001614眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2023-01-012023-06-300001001614眾議員:Seniorunsecured notes1050 Due2028 會員美國公認會計準則:SeniorNotes會員2022-01-012022-06-300001001614US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員2023-04-012023-06-300001001614US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員2022-04-012022-06-300001001614US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:循環信貸機制成員美國公認會計準則:信用額度成員2022-01-012022-06-300001001614代表:arlong Terminment投資計劃會員2023-04-210001001614代表:arlong Terminment投資計劃會員2023-04-200001001614代表:arlong Terminment投資計劃會員2023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成員代表:arlong Terminment投資計劃會員2022-12-310001001614US-GAAP:限制性股票成員代表:arlong Terminment投資計劃會員2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成員代表:arlong Terminment投資計劃會員2023-06-300001001614US-GAAP:一般和管理費用會員2023-04-012023-06-300001001614US-GAAP:一般和管理費用會員2022-04-012022-06-300001001614US-GAAP:一般和管理費用會員2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:一般和管理費用會員2022-01-012022-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成員2023-04-012023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成員2022-04-012022-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成員2023-01-012023-06-300001001614US-GAAP:限制性股票成員2022-01-012022-06-300001001614眾議員:利益相關者midstreamLC成員2022-08-012022-08-310001001614代表:rpcpowerLLC 會員2023-01-310001001614US-GAAP:後續活動成員2023-07-102023-07-10 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
| | | | | |
x | 根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
或者 | | | | | |
o | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
委員會檔案編號 001-15555
萊利二疊紀勘探公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 87-0267438 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | |
E. Reno 大道 29 號, 500 套房俄克拉荷馬城, 俄克拉何馬州 | | 73104 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號: (405) 415-8699
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.001美元 | REPX | 紐約證券交易所美國分所 |
用勾號指明註冊人是否:(1) 在過去 12 個月內提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告(或註冊人必須提交此類報告的較短期限);以及(2)在過去 90 天內一直遵守此類申報要求。是的 x沒有o
用勾號指明在過去 12 個月(或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期間)中,註冊人是否以電子方式提交併發佈了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交和發佈的所有互動數據文件(如果有),並將其發佈在其公司網站上(如果有)。是的 x沒有o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人還是小型申報公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人” 和 “小型申報公司” 的定義。(選一個): | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | o | 加速過濾器 | x |
非加速過濾器 | o | 規模較小的申報公司 | x |
| | 新興成長型公司 | o |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見該法第 12b-2 條)。是的o沒有x
截至2023年8月2日,已流通的普通股總數(面值每股0.001美元)為 20,177,363.
| | | | | | | | |
萊利探索二疊紀公司 |
表格 10-Q |
截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告 |
目錄 |
| | 頁面 |
第一部分財務信息 |
第 1 項。 | 財務報表 | 6 |
| 簡明合併資產負債表 | 6 |
| 簡明合併運營報表 | 7 |
| 股東權益變動簡明合併報表 | 8 |
| 簡明合併現金流量表 | 9 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 26 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 36 |
第二部分。其他信息 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 37 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 37 |
| | |
| | |
| | |
第 5 項。 | 其他信息 | 37 |
第 6 項。 | 展品 | 38 |
| | |
簽名 | | 38 |
定義
在本10-Q表季度報告(“季度報告”)中,除非另有説明或上下文另有要求,否則我們將Riley Exploration Permian, Inc. 及其子公司稱為 “Riley Permian”、“REPX”、“公司”、“註冊人”、“我們” 或 “我們”。此外,本季度報告包括石油和天然氣行業常用的某些術語,以下是本10-Q表季度報告中使用的某些術語的縮寫和定義:
| | | | | |
測量。 |
Bbl | 一桶或 42 美製加侖液體積的石油或其他液態碳氫化合物 |
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Boe | 一個儲罐桶石油當量,計算方法是將天然氣體積轉換為等效油桶,比率為6千立方英尺天然氣與1桶石油,然後按1桶液化天然氣與1桶石油的比率將液化天然氣體積轉換為等效油桶 |
boe/D | 儲罐桶每天的石油當量 |
但是 | 英國的熱單位。一個英國的熱單位是將一磅水的温度提高一華氏度所需的熱量 |
mbBL | 一千桶石油或其他液態碳氫化合物 |
| |
mBoE | 一千英鎊 |
mboe/d | 每天一千 Boe |
Mcf | 一千立方英尺的天然氣 |
| |
| |
mmcf | 一百萬立方英尺的天然氣 |
縮寫。 |
ARO | 資產退休義務 |
| |
| |
來吧 | 芝加哥商品交易所 |
CO2 | 二氧化碳 |
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| |
EOR | 提高石油採收率 |
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FASB | 財務會計準則委員會 |
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NGL | 液化天然氣 |
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紐約證券交易所 | 紐約證券交易所 |
石油 | 原油和冷凝水 |
RRC | 德克薩斯州鐵路委員會 |
秒 | 證券交易委員會 |
| |
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美國公認會計原則 | 美利堅合眾國普遍接受的會計原則 |
WTI | 西德克薩斯中級 |
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關於前瞻性陳述的警示性聲明
本10-Q表季度報告(“季度報告”)包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外,本季度報告中包含的所有陳述,包括有關我們可能或假設的未來運營業績、業務戰略、融資需求、競爭地位和潛在增長機會的信息,均代表管理層基於當前可用信息的信念和假設,它們不考慮未來立法或法規的影響。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、“打算”、“可能”、“應該”、“預期”、“期望”、“可能”、“計劃”、“估計”、“項目”、“目標” 或類似術語或通過討論戰略或趨勢來識別。就其性質而言,此類陳述涉及風險和不確定性,可能會對預期結果產生重大影響,未來的實際業績可能與此類前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異。
可能導致未來實際業績出現重大差異的因素包括 “項目2” 下討論的風險和不確定性。本季度報告和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及 “第二部分,第1.A項風險因素”。我們繼續面臨許多風險和不確定性,包括但不限於:
•石油、天然氣和液化天然氣價格的波動;
•區域供需因素、任何延遲、削減、延遲或生產中斷,以及任何可能施加產量限制的政府命令、規則或法規;
•收集、管道、提煉、運輸和其他中游和下游活動的成本和可用性;
•惡劣天氣和其他導致缺乏可用市場的風險;
•我們成功完成合並、收購或資產剝離的能力;
•公司無法或未能成功地將收購的資產整合到其運營和開發活動中;
•計劃項目的開發、施工或啟動方面的潛在延遲;
•公司的EOR項目可能無法按預期進行或產生預期收益的風險;
•與我們的運營相關的風險,包括開發鑽探和測試結果以及收購物業和新鑽井的性能;
•無法證明未開發的土地並按租賃維持生產;
•根據我們的循環信貸額度不時減少的借款額度,以及我們償還因此類減少而超額借款的能力;
•我們的衍生策略的影響和未來結算的結果;
•我們遵守循環信貸額度和無抵押優先票據中包含的財務契約的能力;
•總體經濟、商業或行業狀況的變化,包括通貨膨脹率、利率和外幣匯率的變化;
•資本、金融和信貸市場的狀況以及我們以優惠條件或根本獲得開發和勘探業務所需資本的能力;
•某些税收減免的損失;
•與執行我們的業務戰略相關的風險,包括我們戰略的任何變化;
•與業務集中在一個主要地理區域相關的風險;
•立法或監管變化,包括與水力壓裂、排放和產出水處置有關的舉措,這些舉措可能會受到監管或立法的負面影響;
•及時(或全部)獲得鑽探和其他許可證或批准以及通行權的能力,這可能會受到政府法規和立法的限制;
•限制用水,包括限制生產水的使用,以及RRC最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而頒發的新自來水井許可證暫停發放;
•政府環境政策的變化和其他環境風險;鑽探設備的可用性和生產時間;商業交易的税收後果;公共衞生危機,例如流行病和流行病,以及任何相關的政府政策和行動,以及此類公共衞生危機對石油和天然氣行業、石油和天然氣的定價和需求以及供應鏈物流的影響;
•總體國內和國際經濟、市場和政治狀況,包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及全球對此類衝突的反應;
•與訴訟相關的風險;以及
•網絡安全威脅、技術系統故障和數據安全問題。
鑑於此類風險和不確定性,我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本季度報告發布之日,或者如果更早,則代表截至其發佈之日。除非證券法要求,否則我們不打算更新或修改任何前瞻性陳述,也不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | |
萊利探索二疊紀公司 | | |
簡明的合併資產負債表 | | |
| | |
| | (未經審計) | | | | |
| | 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 | | |
| | (以千計,股票金額除外) | | |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 6,741 | | | $ | 13,301 | | | |
應收賬款 | | 32,584 | | | 25,551 | | | |
| | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | | 2,254 | | | 3,236 | | | |
庫存 | | 9,630 | | | 8,886 | | | |
當前的衍生資產 | | 3,924 | | | 20 | | | |
流動資產總額 | | 55,133 | | | 50,994 | | | |
石油和天然氣的淨資產(成功的努力) | | 841,891 | | | 440,102 | | | |
其他財產和設備,淨額 | | 20,058 | | | 20,023 | | | |
非流動衍生資產 | | 3,799 | | | — | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他非流動資產,淨額 | | 11,042 | | | 4,175 | | | |
總資產 | | $ | 931,923 | | | $ | 515,294 | | | |
負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
應付賬款 | | $ | 5,404 | | | $ | 3,939 | | | |
| | | | | | |
應計負債 | | 28,880 | | | 35,582 | | | |
應付收入 | | 25,234 | | | 17,750 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
當前衍生負債 | | 2,117 | | | 16,472 | | | |
長期債務的當前部分 | | 20,000 | | | — | | | |
其他流動負債 | | 7,216 | | | 2,562 | | | |
流動負債總額 | | 88,851 | | | 76,305 | | | |
非流動衍生負債 | | 260 | | | 12 | | | |
資產報廢債務 | | 21,005 | | | 2,724 | | | |
長期債務 | | 374,256 | | | 56,000 | | | |
遞延所得税負債 | | 59,493 | | | 45,756 | | | |
其他非流動負債 | | 1,205 | | | 1,051 | | | |
負債總額 | | 545,070 | | | 181,848 | | | |
承付款和意外開支(附註13) | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
股東權益: | | | | | | |
優先股,$0.0001面值, 25,000,000授權股份; 0已發行和流通股份 | | — | | | — | | | |
普通股,$0.001面值, 240,000,000授權股份; 20,181,704和 20,160,980分別於2023年6月30日和2022年12月31日發行和流通的股票 | | 20 | | | 20 | | | |
額外的實收資本 | | 276,828 | | | 274,643 | | | |
留存收益 | | 110,005 | | | 58,783 | | | |
股東權益總額 | | 386,853 | | | 333,446 | | | |
負債和股東權益總額 | | $ | 931,923 | | | $ | 515,294 | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
萊利探索二疊紀公司 |
簡明合併運營報表 |
(未經審計) |
| | | | | | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | (以千計,每股金額除外) |
收入: | | | | | | | | | | | | |
石油和天然氣銷售額,淨額 | | | | | | $ | 99,312 | | | $ | 87,781 | | | $ | 165,724 | | | $ | 154,426 | |
合同服務-關聯方 | | | | | | 600 | | | 600 | | | 1,200 | | | 1,200 | |
總收入 | | | | | | 99,912 | | | 88,381 | | | 166,924 | | | 155,626 | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
租賃運營費用 | | | | | | 17,514 | | | 8,062 | | | 26,389 | | | 14,892 | |
生產税和從價税 | | | | | | 7,221 | | | 5,526 | | | 11,331 | | | 9,028 | |
勘探成本 | | | | | | 80 | | | 22 | | | 412 | | | 1,520 | |
損耗、折舊、攤銷和增加 | | | | | | 18,601 | | | 7,188 | | | 27,684 | | | 13,821 | |
| | | | | | | | | | | | |
一般和行政: | | | | | | | | | | | | |
行政費用 | | | | | | 6,500 | | | 4,399 | | | 11,967 | | | 8,413 | |
基於股份的薪酬支出 | | | | | | 1,225 | | | 553 | | | 2,339 | | | 1,570 | |
合同服務成本-相關方 | | | | | | 109 | | | 89 | | | 219 | | | 174 | |
交易成本 | | | | | | 3,652 | | | — | | | 5,539 | | | 2,638 | |
總成本和支出 | | | | | | 54,902 | | | 25,839 | | | 85,880 | | | 52,056 | |
運營收入 | | | | | | 45,010 | | | 62,542 | | | 81,044 | | | 103,570 | |
其他收入(費用): | | | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | | | | | | (10,161) | | | (697) | | | (11,177) | | | (1,375) | |
衍生品的收益(虧損) | | | | | | 8,665 | | | (12,363) | | | 14,420 | | | (61,995) | |
權益法投資的虧損 | | | | | | (4) | | | — | | | (236) | | | — | |
其他收入總額(支出) | | | | | | (1,500) | | | (13,060) | | | 3,007 | | | (63,370) | |
所得税前經營淨收入 | | | | | | 43,510 | | | 49,482 | | | 84,051 | | | 40,200 | |
所得税支出 | | | | | | (10,442) | | | (10,927) | | | (19,132) | | | (8,813) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | | $ | 33,068 | | | $ | 38,555 | | | $ | 64,919 | | | $ | 31,387 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | $ | 1.68 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.30 | | | $ | 1.61 | |
稀釋 | | | | | | $ | 1.65 | | | $ | 1.96 | | | $ | 3.25 | | | $ | 1.60 | |
加權平均已發行普通股: | | | | | | | | | | | | |
基本 | | | | | | 19,671 | | | 19,542 | | | 19,660 | | | 19,521 | |
稀釋 | | | | | | 19,985 | | | 19,660 | | | 19,951 | | | 19,646 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
萊利探索二疊紀公司 | | |
股東權益變動的簡明合併報表 | | |
(未經審計) | | |
(以千計) | | |
| | | | |
| | 股東權益 | | |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 股東權益總額 | | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | | 20,161 | | | $ | 20 | | | $ | 274,643 | | | $ | 58,783 | | | $ | 333,446 | | | |
基於股份的薪酬支出 | | 16 | | | — | | | 1,260 | | | — | | | 1,260 | | | |
回購股票以預扣税款 | | (8) | | | — | | | (234) | | | — | | | (234) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
已申報分紅 | | — | | | — | | | — | | | (6,851) | | | (6,851) | | | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 31,851 | | | 31,851 | | | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | | 20,169 | | | $ | 20 | | | $ | 275,669 | | | $ | 83,783 | | | $ | 359,472 | | | |
基於股份的薪酬支出 | | 14 | | | — | | | 1,225 | | | — | | | 1,225 | | | |
回購股票以預扣税款 | | (1) | | | — | | | (66) | | | — | | | (66) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
已申報分紅 | | — | | | — | | | — | | | (6,846) | | | (6,846) | | | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 33,068 | | | 33,068 | | | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | | 20,182 | | | $ | 20 | | | $ | 276,828 | | | $ | 110,005 | | | $ | 386,853 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 股東權益 | | |
| | 普通股 | | | | | | | | |
| | 股份 | | 金額 | | 額外的實收資本 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 | | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | | 19,837 | | | $ | 20 | | | $ | 271,737 | | | $ | (33,919) | | | $ | 237,838 | | | |
基於股份的薪酬支出 | | — | | | — | | | 1,061 | | | — | | | 1,061 | | | |
回購股票以預扣税款 | | (13) | | | — | | | (339) | | | — | | | (339) | | | |
根據長期激勵計劃發行普通股,淨額 | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
已申報分紅 | | — | | | — | | | — | | | (6,154) | | | (6,154) | | | |
淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | (7,168) | | | (7,168) | | | |
餘額,2022 年 3 月 31 日 | | 19,854 | | | $ | 20 | | | $ | 272,459 | | | $ | (47,241) | | | $ | 225,238 | | | |
基於股份的薪酬支出 | | — | | | — | | | 828 | | | — | | | 828 | | | |
回購股票以預扣税款 | | (9) | | | — | | | (252) | | | — | | | (252) | | | |
根據長期激勵計劃發行普通股 | | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
已申報分紅 | | — | | | — | | | — | | | (6,159) | | | (6,159) | | | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | 38,555 | | | 38,555 | | | |
餘額,2022 年 6 月 30 日 | | 19,865 | | | $ | 20 | | | $ | 273,035 | | | $ | (14,845) | | | $ | 258,210 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
8
| | | | | | | | | | | | | | | | |
萊利探索二疊紀公司 |
簡明的合併現金流量表 |
(未經審計) |
| | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
| | (以千計) |
來自經營活動的現金流: | | | | | | |
淨收入 | | $ | 64,919 | | | $ | 31,387 | | | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | |
石油和天然氣租賃到期 | | 388 | | | 1,464 | | | |
損耗、折舊、攤銷和增加 | | 27,684 | | | 13,821 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
衍生品(收益)虧損 | | (14,420) | | | 61,995 | | | |
衍生合約的結算 | | (7,391) | | | (44,158) | | | |
遞延融資成本和折扣的攤銷 | | 1,281 | | | 373 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
基於股份的薪酬支出 | | 2,485 | | | 1,889 | | | |
遞延所得税支出 | | 13,737 | | | 7,319 | | | |
其他 | | 236 | | | — | | | |
經營資產和負債的變化 | | | | | | |
應收賬款 | | (7,033) | | | (14,820) | | | |
| | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | | (1,318) | | | 1,861 | | | |
| | | | | | |
應付賬款和應計負債 | | 1,074 | | | 7,137 | | | |
| | | | | | |
庫存 | | (1,715) | | | 665 | | | |
應付收入 | | 6,098 | | | 5,794 | | | |
| | | | | | |
其他流動負債 | | 2,695 | | | 773 | | | |
經營活動提供的淨現金 | | 88,720 | | | 75,500 | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | |
增加石油和天然氣特性 | | (83,023) | | | (47,042) | | | |
通過企業合併收購的淨資產 | | (325,094) | | | — | | | |
收購石油和天然氣財產 | | (5,443) | | | — | | | |
權益法投資的繳款 | | (3,566) | | | — | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
其他財產和設備的增補 | | (277) | | | (1,470) | | | |
用於投資活動的淨現金 | | (417,403) | | | (48,512) | | | |
|
|
|
| | | | |
| | | | | | |
| | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | |
遞延融資成本 | | (6,214) | | | (1,716) | | | |
循環信貸額度的收益 | | 178,000 | | | 4,000 | | | |
循環信貸額度下的還款 | | (19,000) | | | (8,000) | | | |
優先票據收益,扣除折扣 | | 188,000 | | | — | | | |
優先票據的償還 | | (5,000) | | | — | | | |
支付普通股股息 | | (13,363) | | | (12,198) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
因預扣税而回購的普通股 | | (300) | | | (591) | | | |
| | | | | | |
(用於)融資活動提供的淨現金 | | 322,123 | | | (18,505) | | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | | (6,560) | | | 8,483 | | | |
現金和現金等價物,期初 | | 13,301 | | | 8,317 | | | |
現金和現金等價物,期末 | | $ | 6,741 | | | $ | 16,800 | | | |
| | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
9
| | | | | | | | | | | | | | | | |
萊利探索二疊紀公司 |
簡明合併現金流量表-(續) |
(未經審計) |
| | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | |
| | (以千計) | | |
現金流信息的補充披露 | | | | | | |
已支付的現金: | | | | | | |
扣除資本化利息的利息 | | $ | 9,060 | | | $ | 793 | | | |
所得税 | | $ | 3,688 | | | $ | 162 | | | |
非現金投資和融資活動: | | | | | | |
應付賬款和應計負債中資本支出的變化 | | $ | (6,461) | | | $ | 11,047 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | (517) | | | $ | (1,624) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
為權益法投資出資的資產 | | $ | 2,272 | | | $ | — | | | |
收購中承擔的資產報廢義務 | | $ | 19,359 | | | $ | — | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
10
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(1)組織與業務性質
Riley Permian是一家以增長為導向的獨立石油和天然氣公司,專注於在德克薩斯州和新墨西哥州收購、勘探、開發和生產石油、天然氣和液化天然氣。我們的活動主要包括在二疊紀盆地西北陸架上橫向開發常規儲層。我們的土地主要位於德克薩斯州約庫姆縣和新墨西哥州埃迪縣的大型連續街區上。
2023年4月3日(“截止日期”),公司完成了對特拉華州有限責任公司兼Cibolo Energy Partners LLC子公司Pecos Oil & Gas, LLC(“Pecos”)的石油和天然氣資產的收購(“新墨西哥州的收購”)。有關收購新墨西哥州的更多信息,請參閲附註4——收購石油和天然氣地產。
(2)演示基礎
經公司董事會於2022年9月23日書面同意生效,公司現在的財政年度為1月1日至12月31日,從截至2022年12月31日的年度開始。
這些截至2023年6月30日以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的未經審計的簡明合併財務報表包括萊利二疊紀及其全資子公司的賬目,是根據美國公認會計原則編制的。合併後,所有公司間餘額和交易均已清除。
根據美國證券交易委員會的規章制度,根據美國公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。這些簡明的合併財務報表應與公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告一起閲讀。
這些簡明的合併財務報表未經獨立的註冊會計師事務所審計。公司管理層認為,隨附的未經審計的簡明合併財務報表包含了公允列報所列期間經營業績所需的所有調整,除非本文披露,否則這些調整屬於正常的經常性調整。截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的全年業績的預期,原因有很多,包括收購新墨西哥州的影響、石油和天然氣價格波動、天然氣產量下降、勘探和開發鑽探結果的不確定性、衍生工具公允價值的波動、俄羅斯之間軍事衝突的當前和未來影響還有烏克蘭,美國市場動盪的通貨膨脹環境和其他因素。
(3)重要會計政策摘要
重要估計
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響簡明合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。這些估計和假設還可能影響截至財務報表日的或有資產和負債的披露以及報告所述期間報告的收入和支出數額。
公司使用歷史經驗、諮詢專家以及公司認為在特定情況下合理的其他方法,持續評估這些估計。實際結果可能與公司的估計有很大差異。修訂這些估算對公司業務、財務狀況或經營業績產生的任何影響均記錄在導致修訂的事實公佈期間。受此類估算和假設約束的重要項目包括但不限於石油和天然氣探明儲量的估計值以及由此產生的未來淨現金流的相關現值估算、石油和天然氣資產的賬面價值、應收賬款、應計資本支出和運營支出、ARO、收購資產和假設負債的公允價值確定、某些應計税款和衍生品的公允價值。
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
應收賬款
應收賬款彙總如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千計) |
石油、天然氣和液化天然氣的銷售 | $ | 31,105 | | | $ | 24,136 | |
共同利息應收賬款 | 996 | | | 793 | |
| | | |
其他應收賬款 | 483 | | | 622 | |
應收賬款總額 | $ | 32,584 | | | $ | 25,551 | |
| | | |
該公司有 不2023年6月30日和2022年12月31日的信貸損失備抵額。
其他非流動資產,淨額
其他非流動資產包括以下內容: | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千計) |
遞延融資成本,淨額 (1) | $ | 3,763 | | | $ | 2,556 | |
使用權資產 | 1,573 | | | 1,370 | |
權益法投資 | 5,602 | | | — | |
其他 | 104 | | | 249 | |
其他非流動資產總額,淨額 | $ | 11,042 | | | $ | 4,175 | |
_____________________ (1)遞延融資成本,淨額反映了與公司循環信貸額度相關的成本,這些成本在循環信貸額度的期限內攤銷。
權益法投資。2023年1月,該公司簽訂了一項協議,成立了一家合資企業,旨在使用生產的天然氣在德克薩斯州約克姆縣建造新的電力基礎設施,用於現場發電。REPX的全資子公司RPC Power Holdco LLC有一個 30對合資企業RPC Power LLC(“RPC Power”)的投資百分比。該公司將其部分資金用於現場發電的建設。截至2023年6月30日,該公司已投資美元5.8合資企業迄今為止的百萬美元,包括 $3.6百萬現金和 $2.3百萬美元的出資資產,在截至2023年6月30日的六個月中減去虧損。現場發電設施預計將在第三季度末或2023年第四季度投入使用。
根據FASB會計準則編纂主題323 “投資——權益方法和合資企業”,公司按照權益會計法核算其合資企業。公司將權益會計法應用於對被投資方少於50%的投資,而公司對這些投資具有重大影響力但無法控制。根據權益會計法,公司在被投資方收益或虧損中所佔份額在簡明的合併運營報表中確認。
對每種權益法投資的影響程度的判斷包括考慮關鍵因素,例如所有權權益、在董事會中的代表性、參與決策的情況、重要的公司間交易以及投資者與其他股權集中度有關的所有權範圍。
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
應計負債
應計負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千計) |
應計資本支出 | $ | 10,790 | | | $ | 16,744 | |
應計租賃運營費用 | 6,687 | | | 4,607 | |
| | | |
應計一般和管理費用 | 4,914 | | | 2,286 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
應計庫存 | 2,284 | | | 6,235 | |
應計從價税 | 2,635 | | | 3,789 | |
其他應計支出 | 1,570 | | | 1,921 | |
應計負債總額 | $ | 28,880 | | | $ | 35,582 | |
其他流動負債
其他流動負債包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千計) |
共同利益所有者的預付款 | $ | 360 | | | $ | 192 | |
應繳所得税 | 4,291 | | | 1,194 | |
當前 ARO 負債 | 1,486 | | | 314 | |
租賃負債 | 789 | | | 538 | |
應付賬款-關聯方 | 290 | | | 324 | |
其他流動負債總額 | $ | 7,216 | | | $ | 2,562 | |
資產退休義務
ARO 變更的組成部分包括以下內容,如下所示:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千計) |
ARO,期初餘額 | $ | 3,038 | | | $ | 2,453 | |
產生的負債 | 32 | | | 358 | |
收購中承擔的負債 | 19,359 | | | — | |
對估計債務的修訂 | — | | | 326 | |
責任和解和處置 | (501) | | | (178) | |
增生 | 563 | | | 79 | |
ARO,期末餘額 | 22,491 | | | 3,038 | |
減去:當前 ARO(1) | (1,486) | | | (314) | |
ARO,長期 | $ | 21,005 | | | $ | 2,724 | |
_____________________(1)當前 ARO 包含在隨附的簡明合併資產負債表上的其他流動負債中。
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
收入確認
下表顯示了按產品分列的石油和天然氣銷售額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
石油和天然氣銷售: | | | | | | | |
石油 | $ | 97,830 | | | $ | 82,501 | | | $ | 162,803 | | | $ | 144,877 | |
天然氣 | 40 | | | 2,850 | | | 564 | | | 4,639 | |
液化天然氣 | 1,442 | | | 2,430 | | | 2,357 | | | 4,910 | |
石油和天然氣銷售總額,淨額 | $ | 99,312 | | | $ | 87,781 | | | $ | 165,724 | | | $ | 154,426 | |
遞延融資成本
長期債務包括與發行美元相關的資本化成本200百萬的 10.50扣除累計攤銷後,最終到期日為2028年到期的優先無抵押票據(“優先票據”)的百分比。與優先票據相關的成本從優先票據餘額中扣除,並使用有效利率法在優先票據的期限內攤銷。有關更多信息,請參閲附註9——長期債務。
最近的會計公告
尚未通過或發佈任何會影響公司財務報表的新會計聲明。
(4)收購石油和天然氣地產
收購新墨西哥州
2023年4月3日,該公司完成了對Pecos的新墨西哥州收購,價格約為美元330百萬美元,在按慣例收購價格調整之前。收購的資產位於新墨西哥州的埃迪縣,包括大約 10,600租賃權連續淨英畝總面積。此次收購包括 18淨水平井和 250淨垂直井。此外,這些資產為公司的庫存增加了重要的鑽探地點。
該公司通過公司循環信貸額度下的借款和發行$的收益為收購新墨西哥州提供了資金200百萬張優先票據,包括應用一美元33在截至2023年3月31日的三個月中,通過循環信貸額度下的借款支付了百萬筆託管存款。有關收購新墨西哥州融資的更多信息,請參閲附註9——長期債務。
使用收購會計方法,新墨西哥州的收購符合企業合併的資格。收購的資產和承擔的負債按收購日的公允價值確認。由於新墨西哥州收購中收購的資產和承擔的負債的估計公允價值發生變化,初步收購價格配置可能會在截止日期後的一年內發生變化。收購的資產和承擔的負債在收購之日的簡明合併資產負債表上按公允價值確認。收購的石油和天然氣財產以及承擔的資產報廢義務的公允價值衡量標準是使用收益法得出的,部分基於市場上無法觀察到的大量投入。這些投入代表公允價值層次結構中的第三級衡量標準,包括但不限於儲備金、未來發展、未來運營成本、未來現金流和加權平均資本成本使用的估計。這些投入需要在估值之日使用重要的判斷和估計,而使用不同的估計和判斷可能會產生不同的結果。
目錄
萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
以下是根據截止日期的估計公允價值將新墨西哥州收購的總收購價格與已確定的收購資產和承擔的負債的初步分配:
| | | | | |
截至2023年6月30日的初步收購價格分配(以千計): |
| |
現金對價總額 | $ | 325,094 | |
| |
收購的資產: | |
| |
庫存 | $ | 2,980 | |
石油和天然氣特性 | 342,776 | |
歸屬於收購資產的金額 | $ | 345,756 | |
| |
假設負債的公允價值: | |
應付收入 | $ | 1,386 | |
資產報廢債務 | 19,276 | |
歸屬於假設負債的金額 | $ | 20,662 | |
| |
| |
| |
收購的淨資產 | $ | 325,094 | |
與收購相關的交易成本約為 $3.7百萬和美元5.5截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元,幷包含在隨附的簡明合併運營報表中。
收購後的經營業績
自截止日期以來歸因於新墨西哥州收購的經營業績已包含在簡明的合併經營報表中,其中包括$24.4百萬的總收入和 $15.6截至2023年6月30日的三個月,收益為百萬美元。
Pro Forma 經營業績(未經審計)
以下截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的預計合併業績反映了公司的合併經營業績,就好像對新墨西哥州的收購發生在2022年1月1日一樣。未經審計的預計信息包括以下方面的調整:(i) 交易成本被重新歸類為2022年第一季度,而不是記錄在截至2023年3月31日和2023年6月30日的三個月中;(ii) 與優先票據相關的折扣和遞延融資成本及利息支出的攤銷;(iii) 損耗、折舊和攤銷費用;以及 (iv) 與Pecos相關的利息支出,如果公司本來不會認列收購了資產。此外,税收的形式信息已經生效 23% 税率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (以千計,每股金額除外) |
總收入 | | $ | 99,912 | | | $ | 115,878 | | | $ | 197,519 | | | $ | 214,654 | |
淨收入 | | $ | 36,956 | | | $ | 45,142 | | | $ | 76,799 | | | $ | 45,441 | |
普通股每股基本淨收益 | | $ | 1.88 | | | $ | 2.31 | | | $ | 3.91 | | | $ | 2.33 | |
攤薄後的每股普通股淨收益 | | $ | 1.85 | | | $ | 2.30 | | | $ | 3.85 | | | $ | 2.31 | |
未經審計的預計合併財務信息僅供參考,無意代表或代表公司在2022年1月1日完成對新墨西哥州的收購後本應報告的合併經營業績,不應被視為公司未來的合併經營業績的指標。實際結果可能與未經審計的預計結果的合併結果有很大不同
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萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
財務信息有多種原因,包括但不限於編制未經審計的預計財務信息和實際業績時使用的假設差異。
其他收購
2023年4月21日,該公司完成了對石油和天然氣租賃權益的資產收購,主要與德克薩斯州約克姆縣二疊紀盆地聖安德烈斯組內的非生產性租賃權有關,收購價格約為美元5.4百萬,視慣例收盤後調整而定。該公司將此次收購記作資產收購。
(5)石油和天然氣特性
石油和天然氣的特性總結如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| | | |
| (以千計) |
證明瞭 | $ | 836,379 | | | $ | 516,011 | |
未經證實 | 111,600 | | | 12,770 | |
正在進行的工作 | 54,560 | | | 45,169 | |
| 1,002,539 | | | 573,950 | |
累計損耗、攤銷和減值 | (160,648) | | | (133,848) | |
石油和天然氣資產總額,淨額 | $ | 841,891 | | | $ | 440,102 | |
已探明的石油和天然氣資產的損耗和攤銷費用為美元17.9百萬和美元7.0截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,分別為百萬美元和美元26.8百萬和美元13.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
勘探費用為 $80千和 $22截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,分別為千美元和0.4百萬和美元1.5截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
2023年4月3日,該公司完成了對新墨西哥州的收購。有關此次收購的更多信息,請參閲附註4——收購石油和天然氣財產。
(6)衍生工具
石油和天然氣合同
該公司使用基於大宗商品的衍生品合約來減少石油和天然氣價格波動帶來的風險。儘管這些合約的使用限制了不利價格變動的下行風險,但它們的使用也限制了未來從有利的價格變動中獲得的收入。出於會計目的,我們沒有將衍生品合約指定為套期保值,因此衍生品公允價值的變化包括在簡明的合併運營報表中的其他收益(支出)中並予以確認。
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萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
截至2023年6月30日,該公司的石油和天然氣衍生工具包括固定價格互換、無成本項圈和基差保護掉期。 下表彙總了截至2023年6月30日與石油和天然氣生產相關的未平倉金融衍生品頭寸:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加權平均價格 |
日曆季度/年 | | 名義交易量 | | 已修復 | | 看跌 | | 打電話 |
| | | | (每單位美元) |
石油互換 (Bbl) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 407,000 | | | $ | 67.97 | | | | | |
Q4 2023 | | 347,000 | | | $ | 67.68 | | | | | |
2024 | | 420,000 | | | $ | 71.77 | | | | | |
| | | | | | | | |
天然氣互換 (Mcf) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 450,000 | | | $ | 2.60 | | | | | |
Q4 2023 | | 550,000 | | | $ | 3.24 | | | | | |
2024 | | 1,725,000 | | | $ | 3.41 | | | | | |
2025 | | 375,000 | | | $ | 4.05 | | | | | |
| | | | | | | | |
石油項圈 (Bbl) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 330,000 | | | | | $ | 68.64 | | | $ | 88.85 | |
Q4 2023 | | 330,000 | | | | | $ | 68.64 | | | $ | 88.85 | |
2024 | | 1,621,000 | | | | | $ | 61.12 | | | $ | 84.39 | |
2025 | | 423,000 | | | | | $ | 60.00 | | | $ | 77.23 | |
| | | | | | | | |
天然氣項圈 (Mcf) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 300,000 | | | | | $ | 2.55 | | | $ | 3.20 | |
Q4 2023 | | 300,000 | | | | | $ | 3.12 | | | $ | 4.07 | |
2024 | | 1,065,000 | | | | | $ | 3.19 | | | $ | 4.14 | |
2025 | | 555,000 | | | | | $ | 3.30 | | | $ | 4.49 | |
| | | | | | | | |
石油基礎 (Bbl) | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Q3 2023 | | 360,000 | | | $ | 1.28 | | | | | |
Q4 2023 | | 360,000 | | | $ | 1.28 | | | | | |
2024 | | 960,000 | | | $ | 0.87 | | | | | |
利率合約
該公司簽訂了浮動到固定利率互換,在這種互換中,它將獲得相當於芝加哥商品交易所一個月定期SOFR利率的浮動市場利率,並將支付固定利率,以管理與公司循環信貸額度相關的未來利率敞口。
下表彙總了截至2023年6月30日的未平倉利率衍生品頭寸:
| | | | | | | | | | | | | | |
開放承保期 | | 名義金額 | | 固定利率 |
| | (以千計) | | |
2024 年 4 月至 2026 年 4 月 | | $ | 30,000 | | | 3.18 | % |
2024 年 4 月至 2026 年 4 月 | | $ | 50,000 | | | 3.039 | % |
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
資產負債表衍生品列報
下表列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日在簡明合併資產負債表中包含的公司衍生品合約的地點和公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年6月30日 |
資產負債表分類 | | 公允價值總額 | | 淨金額 | | 淨公允價值 |
| | (以千計) |
當前的衍生資產 | | $ | 9,215 | | | $ | (5,291) | | | $ | 3,924 | |
非流動衍生資產 | | 9,300 | | | (5,501) | | | 3,799 | |
當前衍生負債 | | (7,408) | | | 5,291 | | | (2,117) | |
非流動衍生負債 | | (5,761) | | | 5,501 | | | (260) | |
總計 | | $ | 5,346 | | | $ | — | | | $ | 5,346 | |
| | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
資產負債表分類 | | 公允價值總額 | | 淨金額 | | 淨公允價值 |
| | (以千計) |
當前的衍生資產 | | $ | 64 | | | $ | (44) | | | $ | 20 | |
非流動衍生資產 | | 9 | | | (9) | | | — | |
當前衍生負債 | | (16,516) | | | 44 | | | (16,472) | |
非流動衍生負債 | | (21) | | | 9 | | | (12) | |
總計 | | $ | (16,464) | | | $ | — | | | $ | (16,464) | |
下表列出了下文所述期間公司衍生品收益(虧損)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
衍生合約的結算 | $ | (2,303) | | | $ | (25,783) | | | $ | (7,391) | | | $ | (44,158) | |
衍生品的非現金收益(虧損) | 10,968 | | | 13,420 | | | 21,811 | | | (17,837) | |
衍生品的收益(虧損) | $ | 8,665 | | | $ | (12,363) | | | $ | 14,420 | | | $ | (61,995) | |
(7)公允價值測量
財務會計準則委員會建立了公允價值等級制度,對用於衡量公允價值的估值技術的投入進行優先排序。層次結構由三大層次組成。一級投入是最高優先級,由相同資產和負債的活躍市場未經調整的報價組成。第 2 級是除報價之外可以直接或間接觀察到的資產或負債的輸入。第 3 級是資產或負債的不可觀察輸入。
由於這些工具的短期到期日,包括現金和現金等價物、應付賬款、應收賬款和共同利益所有者預付款在內的金融工具的賬面價值接近公允價值,在公允價值層次結構中被歸類為第一級。循環信貸額度的賬面價值接近公允價值,因為標的工具的利率接近當前的市場利率。優先票據的公允價值基於對期限相似的類似債券的當前利率的估計,在公允價值層次結構中被歸類為二級。在新墨西哥州收購中收購的石油和天然氣財產以及承擔的資產報廢義務被視為三級衡量標準。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
定期計量的資產和負債
商品衍生品和利率互換的公允價值是使用基於遠期曲線的貼現現金流計算進行估算的,在公允價值層次結構中被歸類為二級。 下表按公允價值層次結構中的級別列出了截至2023年6月30日和2022年12月31日按公允價值定期入賬的公司金融資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
| (以千計) |
金融資產: | | | | | | | |
大宗商品衍生資產 | $ | — | | | $ | 17,221 | | | $ | — | | | $ | 17,221 | |
利率資產 | $ | — | | | $ | 1,294 | | | $ | — | | | $ | 1,294 | |
金融負債: | | | | | | | |
商品衍生負債 | $ | — | | | $ | (13,169) | | | $ | — | | | $ | (13,169) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
| (以千計) |
金融資產: | | | | | | | |
大宗商品衍生資產 | $ | — | | | $ | 73 | | | $ | — | | | $ | 73 | |
| | | | | | | |
金融負債: | | | | | | | |
商品衍生負債 | $ | — | | | $ | (16,537) | | | $ | — | | | $ | (16,537) | |
| | | | | | | |
下表彙總了公司金融工具的公允價值和賬面金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
| (以千計) |
循環信貸額度(二級) | $ | 215,000 | | | $ | 215,000 | | | $ | 56,000 | | | $ | 56,000 | |
優先票據(第 2 級) | $ | 179,256 | | | $ | 195,000 | | | $ | — | | | $ | — | |
循環信貸額度報告的賬面價值接近公允價值,因為標的工具的利率接近當前的市場利率。優先票據的公允價值是使用貼現現金流法確定的。
(8)與關聯方的交易
合同服務
Riley Permian Operinating Company, LLC(“RPOC”)向Combo Resources, LLC(“Combo”)提供某些管理服務,也是代表Combo的合同運營商,以換取月費100千美元,並根據合同服務協議償還所有第三方費用。此外,RPOC 向 Riley Exploration Group, LLC(“REG”)提供某些管理和運營服務,以換取月費100根據合同服務協議,數千人。
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表列出了關聯方合同服務的收入和相關成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
組合 | $ | 300 | | | $ | 300 | | | $ | 600 | | | $ | 600 | |
REG | 300 | | | 300 | | | 600 | | | 600 | |
合同服務-關聯方 | $ | 600 | | | $ | 600 | | | $ | 1,200 | | | $ | 1,200 | |
| | | | | | | |
合同服務成本 | $ | 109 | | | $ | 89 | | | $ | 219 | | | $ | 174 | |
該公司的應付金額為 $0.3百萬和美元0.4截至2023年6月30日和2022年12月31日分別為百萬美元,分別反映在隨附的簡明合併資產負債表上的其他流動負債中。應付給Combo的金額反映了Combo代表Combo運營的油井淨營運權益的收入,其中扣除了根據合同服務協議應付的任何油井支出和費用後的淨營運權益。
諮詢和法律費用
公司與di Santo Law PLLC(“di Santo Law”)簽訂了合作協議,後者是一家由我們董事會成員貝絲·迪桑託擁有的律師事務所,根據該協議,di Santo Law的律師向公司提供法律服務。該公司向di Santo Law收取的律師費約為美元0.1百萬和美元0.1截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元,以及美元0.4百萬和美元0.4在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司約有 零和 $0.2di Santo Law的應計金額為百萬美元,該金額包含在隨附的簡明合併資產負債表中的其他流動負債中。
(9)長期債務
下表彙總了公司的未償債務:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (以千計) |
信貸額度 | $ | 215,000 | | | $ | 56,000 | |
高級票據 | | | |
校長 | $ | 195,000 | | | $ | — | |
減去:未攤銷的折扣(1) | 11,362 | | | — | |
減去:未攤銷的遞延融資費用(2) | 4,382 | | | — | |
優先票據總額 | $ | 179,256 | | | $ | — | |
| | | |
減去:長期債務的流動部分(3) | 20,000 | | | — | |
| | | |
長期債務總額 | $ | 374,256 | | | $ | 56,000 | |
_____________________
(1)長期債務的未攤銷折扣在相應債務的有效期內攤銷。
(2)截至2023年6月30日,未攤銷的遞延融資成本歸屬於優先票據並在優先票據的有效期內攤銷。
(3)截至2023年6月30日,長期債務的流動部分反映了美元20未來十二個月優先票據到期數百萬美元。
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(未經審計)
信貸額度
截至2023年6月30日,作為借款人的Riley Exploration-Permian, LLC(“REP LLC”)和作為母公司擔保人的公司是與Truist Bank和經修訂的某些貸款機構簽訂的信貸協議的當事方,該協議規定借款基礎為美元325百萬(此類協議及由此提供的借款便利,即 “信貸額度”)。2023年2月22日,公司修改了信貸額度,除其他外,允許發行不超過美元的無抵押優先票據200百萬。2023年4月3日,在完成對新墨西哥州的收購的同時,公司對信貸額度進行了第十四修正案(“第十四修正案”),除其他外,將最高貸款額度提高到美元1.0十億美元和美元起的借款基礎225百萬到美元325百萬,導致貸款集團中增加了新的貸款機構。該信貸額度定於2026年4月到期。該公司幾乎所有的資產都被抵押以擔保信貸額度。 下表彙總了信貸額度餘額:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| (以千計) |
未償借款 | $ | 215,000 | | | $ | 56,000 | |
在借款基礎下可用 | $ | 110,000 | | | $ | 169,000 | |
高級票據
2023年4月3日,在新墨西哥州收購完成的同時,該公司(作為 “發行人”)完成了美元的發行200百萬本金總額為 10.50根據票據購買協議(“票據購買協議”),最終到期日為2028年4月的優先無抵押票據百分比,優先票據的發行日期為 6百分比折扣。優先票據的淨收益用於為收購新墨西哥州的部分收購價和相關費用、成本和開支提供資金。
利息應在每個季度末到期支付。除利息外,發行人還將償還 2.50每季度原始本金的百分比,以美元為單位5每季度支付100萬美元本金,直到優先票據到期。截至2023年6月30日,該公司擁有美元20簡明的合併資產負債表上有100萬美元的流動負債,與未來12個月內到期的季度本金支付有關。
發行人可以選擇在2026年4月3日當天或之前隨時不時地贖回部分或全部優先票據 100本金的百分比加上整筆金額加上保費 5.25%如票據購買協議中規定的那樣,加上應計和未付利息(如果有)。2026年4月3日之後,但在2026年10月3日當天或之前,發行人可以選擇隨時不時地贖回部分或全部優先票據 100本金的百分比加上保費 5.25%如票據購買協議中規定的那樣,加上應計和未付利息(如果有)。2026年10月3日之後,發行人可以在以下日期贖回部分或全部優先票據 100其本金的百分比加上應計和未付的利息(如果有)。到期時未償還的本金必須由發行人全額支付。對某些筆記功能(包括上面討論的功能)進行了評估並被視為遠程功能。由於地處偏遠,這些功能的公允價值估計約為零。
優先票據包含某些契約,除其他外,這些契約要求維持 (i) 總槓桿率小於 3.00至 1.00 和 (ii) 資產覆蓋率大於 1.50從優先票據收盤日之後的第一個完整季度開始,從任何季度的最後一天起至1.00。優先票據還包含總槓桿率和限制性付款的資產覆蓋率,定義見優先票據。在賦予此類限制性付款的形式效力後,槓桿比率不能超過 2.00至 1.00,且此類限制性付款生效後的資產覆蓋率必須大於或等於 1.50到 1.00。除此類限制性付款生效外,公司信貸額度的未償餘額必須大於或等於 15當時的有效借款基礎和選定承諾總額中較小者的百分比。發行優先票據後,公司必須維持石油和天然氣優先票據中包含的最低套期保值要求,其依據是其已證實的每種大宗商品的滾動產量預計產量 18 個月基礎。
優先票據是普通無抵押債務,在償付權上與公司所有其他優先無抵押債務相同,優先於公司所有現有和未來次級債務的償付權。票據購買協議包含慣例條款和契約,包括對公司承擔額外有擔保和無抵押債務的能力的限制。
目錄
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
下表彙總了公司的利息支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
利息支出 | $ | 9,771 | | | $ | 583 | | | $ | 11,065 | | | $ | 1,107 | |
資本化利息 | (835) | | | (190) | | | (1,450) | | | (330) | |
遞延融資成本的攤銷 | 450 | | | 182 | | | 643 | | | 373 | |
優先票據折扣攤銷 | 638 | | | — | | | 638 | | | — | |
信貸額度未使用的承諾費 | 137 | | | 122 | | | 281 | | | 225 | |
利息支出總額,淨額 | $ | 10,161 | | | $ | 697 | | | $ | 11,177 | | | $ | 1,375 | |
| | | | | | | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,信貸額度下未償還借款的加權平均利率為 8.50% 和 7.17分別為%。
截至2023年6月30日,優先票據為美元11.4百萬美元未攤銷折扣和 $4.4百萬美元攤銷延期融資 成本,導致有效利率為 13.40在截至2023年6月30日的六個月中,百分比。
截至2023年6月30日,該公司遵守了其債務協議下的財務契約。
(10)股東權益
分紅
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,公司宣佈其普通股的季度分紅總額約為美元6.8百萬和美元6.2分別為百萬。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,公司宣佈其普通股的季度分紅總額約為美元13.7百萬和美元12.3分別是百萬。
基於股權的薪酬
2023年4月21日,在公司年度股東大會上,公司股東批准了經修訂和重述的2021年長期激勵計劃(“A&R LTIP”),該計劃增加了普通股的總數,面值為美元0.001每股,由 950,000根據本計劃可用於獎勵的股份 1,387,022到 2,337,022。A&R LTIP包含在2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表格最新報告中。A&R LTIP 有 1,365,498截至2023年6月30日上市的股票。
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萊利探索二疊紀公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
2021 年長期激勵計劃
下表列出了公司在截至2023年6月30日的六個月中根據A&R LTIP進行的限制性股票活動:
| | | | | | | | | | | | | | |
2021 年長期激勵計劃 |
| | 限制性股票 | | 加權平均撥款日期公允價值 |
截至 2022 年 12 月 31 日未歸屬 | | 536,209 | | | $ | 18.39 | |
已授予 | | 30,644 | | | $ | 37.43 | |
既得 | | (58,626) | | | $ | 20.26 | |
被沒收 | | (866) | | | $ | 16.30 | |
截至 2023 年 6 月 30 日未歸投資 | | 507,361 | | | $ | 19.11 | |
| | | | |
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,基於股權的薪酬支出總額為美元1.2百萬和美元0.8分別為百萬。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,基於股權的薪酬支出總額為美元2.5百萬和美元1.9分別為百萬。基於股權的薪酬支出包含在公司根據A&R LTIP授予的限制性股票獎勵的簡明合併運營報表中的一般和管理成本中。大約 $7.0在加權平均壽命內將確認數百萬美元的額外股權薪酬支出 22截至2023年6月30日,根據A&R LTIP授予的未歸屬限制性股票獎勵的期限。
(11)所得税
公司合併運營所得税準備金的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
當期所得税支出: | | | | | | | |
聯邦 | $ | 1,574 | | | $ | 531 | | | $ | 4,781 | | | $ | 1,299 | |
州 | 414 | | | 184 | | | 614 | | | 195 | |
當期所得税支出總額 | $ | 1,988 | | | $ | 715 | | | $ | 5,395 | | | $ | 1,494 | |
遞延所得税支出: | | | | | | | |
聯邦 | $ | 7,207 | | | $ | 9,875 | | | $ | 12,295 | | | $ | 6,981 | |
州 | 1,247 | | | 337 | | | 1,442 | | | 338 | |
遞延所得税支出總額 | $ | 8,454 | | | $ | 10,212 | | | $ | 13,737 | | | $ | 7,319 | |
所得税支出總額 | $ | 10,442 | | | $ | 10,927 | | | $ | 19,132 | | | $ | 8,813 | |
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
法定聯邦所得税税率與公司有效所得税税率的對賬情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
按法定税率徵税 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
不可扣除的補償 | — | % | | 0.2 | % | | — | % | | 0.4 | % |
| | | | | | | |
基於股份的薪酬 | (0.1) | % | | — | % | | (0.2) | % | | (0.4) | % |
州所得税,扣除聯邦福利 | 3.0 | % | | 0.8 | % | | 1.9 | % | | 0.9 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
有效所得税税率 | 23.9 | % | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | 21.9 | % |
該公司在2018年12月31日之後年度的聯邦所得税申報表仍有待審查。在2017年12月31日之後的不同時期內,公司在主要州所得税司法管轄區的所得税申報表仍有待審查。該公司目前認為,所有其他重要的申報情況都非常確定,其所有其他重要的所得税狀況和扣除額將在審計中得以維持,否則最終決議不會對合並財務報表產生重大影響。因此,公司尚未為不確定的税收狀況設立任何可觀的儲備金。
(12)每股淨收益
公司使用庫存股法計算每股淨收益。 下表列出了下述期間基本和攤薄後每股淨收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | (以千計,每股除外) |
| | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 33,068 | | | $ | 38,555 | | | $ | 64,919 | | | $ | 31,387 | |
| | | | | | | | |
已發行基本加權平均普通股 | | 19,671 | | | 19,542 | | | 19,660 | | | 19,521 | |
限制性股票 | | 314 | | | 118 | | | 291 | | | 125 | |
攤薄後的加權平均已發行普通股 | | 19,985 | | | 19,660 | | | 19,951 | | | 19,646 | |
| | | | | | | | |
普通股每股基本淨收益 | | $ | 1.68 | | | $ | 1.97 | | | $ | 3.30 | | | $ | 1.61 | |
攤薄後的每股淨收益 | | $ | 1.65 | | | $ | 1.96 | | | $ | 3.25 | | | $ | 1.60 | |
以下股票被排除在攤薄後每股淨收益的計算之外,因為它們在報告所述期間具有抗稀釋作用:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| |
| | | | | | | |
限制性股票 | 186,079 | | | 201,739 | | | 209,564 | | | 195,036 | |
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簡明合併財務報表附註
(未經審計)
(13)承付款和或有開支
賠償
公司已同意就因以這種身份採取的作為或不作為以及某些訴訟而產生的索賠和損害賠償向其董事及其某些高級職員、僱員和代理人提供賠償。
在正常業務過程中,公司簽訂的協議可能包括賠償條款。根據此類協議,公司可以就受賠償方遭受或蒙受的損失向受保方進行賠償,使其免受損害併為其辯護。其中一些條款將把損失限制在第三方行動所產生的損失範圍內。在某些情況下,賠償將在協議終止後繼續有效。根據這些條款,公司未來可能需要支付的最大潛在付款金額尚無法確定。
法律事務
由於公司業務的性質,公司有時可能會受到索賠和法律訴訟。公司在未來可能產生成本時累積負債,並且可以合理估算此類成本。此類應計額基於迄今為止的事態發展以及公司對這些事項結果的估計。截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司未確認任何重大負債。管理層認為,此類事項的影響將對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響,這是遙不可及的。
環境問題
公司受與環境保護有關的各種聯邦、州和地方法規的約束。這些法律經常發生變化,規範向環境中排放材料,並可能要求公司消除或減輕在不同地點處置或釋放石油或化學物質對環境的影響。該公司有 不截至2023年6月30日或2022年12月31日的重大環境負債。
合同承諾
2021 年 10 月,公司簽署了與其 EOR 項目相關的協議。該協議是 CO2 與金德摩根公司簽訂的每日合同數量的購買協議2 公司,有限責任公司,其主要期限延長至已交付合同總量中較早者或2025年12月31日。
2022 年 8 月,公司與其主要中游交易對手利益相關者 Midstream LLC(“利益相關者”)就其天然氣收集和加工協議簽訂了第二項修正案。利益相關者承諾擴大其收集和處理系統,公司承諾向利益相關者的收集系統提供最少的年度最低數量 七年從擴建後的工廠投入使用之日開始。
2023 年 1 月,公司與 Conduit Power LLC 簽訂了組建合資企業的協議。公司承諾將其部分資本支出捐給合資公司RPC Power。在成立合資企業的同時,公司與RPC Power或其子公司簽訂了額外協議。這些協議包括RPC Power,提供發電實施和管理方面的運營專業知識,月費為美元20數千人,該公司承諾在2028年之前提供為現場發電機提供燃料所需的天然氣。
(14)後續事件
股息申報
2023年7月10日,公司董事會宣佈派發現金股息為美元0.34每股普通股將於2023年8月3日支付給2023年7月20日營業結束時的登記股東。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對本報告中列出的公司簡明合併財務報表及其相關附註以及公司截至2022年12月31日財年的年度報告中包含的經審計的合併財務報表和相關附註的討論和分析。以下討論包含 “前瞻性陳述”,反映了公司的未來計劃、估計、信念和預期業績。公司的實際業績可能與這些前瞻性陳述中討論的業績存在重大差異。見 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 和 “第二部分。第 1A 項。下文 “風險因素” 以及截至2022年12月31日的公司年度報告第一部分第1A項下的風險因素中列出的信息。
概述
我們在石油和天然氣行業的上游領域開展業務,通過主要在西德克薩斯州的二疊紀盆地收購、勘探、開發和生產石油、天然氣和液化天然氣,專注於穩步增長常規儲量、產量和現金流。該公司的活動主要集中在二疊紀盆地西北陸架的常規儲層的橫向開發上。我們打算通過開發鑽探和勘探活動以及通過符合我們戰略和財務目標的收購來繼續開發我們的儲量。
財務和運營亮點
財務和經營業績反映了以下內容:
•完成對新墨西哥州石油和天然氣資產的收購,併成功將業務移交給公司
•與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月,總淨當量產量增長了109%,達到21.2 mboe/d,截至2023年6月30日的六個月中,與截至2022年6月30日的六個月相比,淨當量總產量增加了73%,達到17.2百萬桶/日
•在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,分別有6口總油井(淨額5.2口)和13口總量(淨額10.5口)水平井投入生產
•在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,在衍生品結算之前,英國央行已實現的平均總銷售價格為每桶51.38美元和53.15美元,其中包括石油每桶71.41美元和71.94美元
•截至2023年6月30日的六個月中,運營產生的現金流為8,870萬美元
•截至2023年6月30日的三個月和六個月中,收購前的應計資本支出總額為3,900萬美元和8,090萬美元
•在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,分別為普通股支付了670萬美元和1,340萬美元的現金分紅,並宣佈最新股息為每股0.34美元,創紀錄的2023年7月20日,將於2023年8月3日支付,總額為690萬美元
•截至2023年6月30日,現金為670萬美元,債務總額為3.94億美元
最近的事態發展
市場狀況、大宗商品價格和利率
在影響深遠的地緣政治事件、普遍通貨膨脹的持續證據以及對經濟衰退的擔憂加劇之後,美國和全球市場的波動加劇。美聯儲最近採取了措施,通過在2022年和2023年提高利率來應對持續的通貨膨脹。全球銀行業經歷了重大混亂,這也助長了市場波動。此外,自2022年2月以來,俄羅斯軍隊對烏克蘭的全面軍事入侵有增無減,再加上對俄羅斯實施的相關經濟制裁,進一步加劇了供應短缺,導致2022年和2023年信貸和資本市場中斷,包括大宗商品價格的重大不確定性。石油和天然氣的價格主要由當前的市場狀況決定,市場狀況已經波動,而且可能繼續波動。
地緣政治事件、通貨膨脹和利率上升環境相結合,導致對美國或全球衰退的預測越來越多。除其他潛在影響外,任何此類衰退都可能延長市場波動或導致大宗商品價格下跌。
公司無法估計這些事件將對公司經營業績、財務狀況、流動性以及石油和天然氣儲量價值產生的未來影響的時間長短或嚴重程度。
收購新墨西哥州
2023年4月3日,公司以約3.3億美元的價格完成了對Pecos的新墨西哥州收購,但須根據收購協議進行常規收購價格調整。此次收購新墨西哥州的資金來自公司信貸額度下的借款和發行2億美元優先票據的收益。
電力合資企業
2023年1月,該公司簽訂了一項協議,成立了一家合資企業,其目的是使用生產的天然氣建造新的電力基礎設施,用於現場發電。該公司對合資公司RPC Power的初始投資為30%,並承諾提供其部分資本。現場發電設施預計將在第三季度末或2023年第四季度投入使用。
運營結果
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的比較。
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的精選運營數據:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入(以千計): | | | | | | | | |
石油銷售 | | $ | 97,830 | | | $ | 82,501 | | | $ | 162,803 | | | $ | 144,877 | |
天然氣銷售 | | 40 | | | 2,850 | | | 564 | | | 4,639 | |
液化天然氣銷售 | | 1,442 | | | 2,430 | | | 2,357 | | | 4,910 | |
石油和天然氣銷售額,淨額 | | $ | 99,312 | | | $ | 87,781 | | | $ | 165,724 | | | $ | 154,426 | |
| | | | | | | | |
淨產量數據: | | | | | | | | |
石油 (mbbls) | | 1,370 | | | 761 | | | 2,263 | | | 1,435 | |
天然氣 (mmcF) | | 1,677 | | | 572 | | | 2,626 | | | 1,254 | |
液化天然氣 (mbbls) | | 283 | | | 70 | | | 417 | | | 163 | |
總計 (mBoE) | | 1,933 | | | 926 | | | 3,118 | | | 1,807 | |
| | | | | | | | |
每日合併交易量(Boe/D) | | 21,236 | | 10,176 | | 17,225 | | 9,983 |
每日石油交易量 (bbls/d) | | 15,055 | | 8,363 | | 12,503 | | 7,926 |
| | | | | | | | |
平均已實現價格: | | | | | | | | |
石油(美元每桶) | | $ | 71.41 | | | $ | 108.41 | | | $ | 71.94 | | | $ | 100.96 | |
天然氣(美元每立方英尺) | | 0.02 | | | 4.98 | | | 0.21 | | | 3.70 | |
液化天然氣(美元每桶) | | 5.10 | | | 34.71 | | | 5.65 | | | 30.12 | |
合併(每英鎊美元) | | $ | 51.38 | | | $ | 94.80 | | | $ | 53.15 | | | $ | 85.46 | |
| | | | | | | | |
平均已實現價格,包括衍生品結算:(1) | | | | | | | | |
石油(美元每桶) | | $ | 69.46 | | | $ | 77.31 | | | $ | 68.51 | | | $ | 72.31 | |
天然氣(美元每立方英尺) | | 0.24 | | | 1.29 | | | 0.35 | | | 1.27 | |
液化天然氣(美元每桶) | | 5.10 | | | 34.71 | | | 5.65 | | | 30.12 | |
合併(每英鎊美元) | | $ | 50.19 | | | $ | 66.97 | | | $ | 50.78 | | | $ | 61.02 | |
_____________________
(1)公司對衍生品結算影響的計算包括其商品衍生品合約結算的損失。這些虧損包含在公司簡明合併運營報表的其他收益(支出)下。
石油和天然氣收入
我們的收入來自出售我們的石油和天然氣產量,包括銷售在加工過程中從我們的天然氣中提取的液化天然氣。產品銷售收入取決於產量、產品質量、市場價格和天然氣熱單位含量。我們的石油、天然氣和液化天然氣銷售收入不包括衍生品的影響。由於銷售量的變化或大宗商品價格的變化,我們的收入可能因時期而異。
截至2023年6月30日的三個月,而截至2022年6月30日的三個月
與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,該公司的石油和天然氣總收入淨增長了1150萬美元,增長了13%。與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月中,該公司的總銷量增長了1,007mBoE,增長了109%,但部分被其已實現的平均產量合併價格所抵消,截至2023年6月30日的三個月中,每位英國央行下降了43.42美元,與截至2022年6月30日的三個月相比,下降了46%。
石油收入
•在截至2023年6月30日的三個月中,石油收入與截至2022年6月30日的三個月相比增加了1,530萬美元,增長了19%。其中,6,600萬美元歸因於銷量的增加,但部分被我們已實現價格的下降5,070萬美元所抵消。與截至2022年6月30日的三個月相比,銷量增長了80%,而實際價格下降了34%。收購新墨西哥州為該公司在此期間的石油收入貢獻了2,260萬美元。
•在截至2023年6月30日的三個月中,由於收購新墨西哥州、新油井的產量以及現有歷史油井的修井工作,石油銷量有所增加。在截至2023年6月30日的三個月中,收購新墨西哥州的石油量約為313兆桶。
•在截至2023年6月30日的三個月中,WTI的平均價格與截至2022年6月30日的三個月相比,每桶分別下降了35.30美元。
天然氣收入
•在截至2023年6月30日的三個月中,天然氣收入與截至2022年6月30日的三個月相比減少了280萬美元。在減少額中,830萬美元歸因於實際價格的下降,但因銷量增加而減少的550萬美元部分抵消。銷量增長了193%,而實際價格下降了近100%。收購新墨西哥州分別為該公司同期的天然氣銷量和收入貢獻了675百萬立方英尺和30萬美元。
•在截至2023年6月30日的三個月中,Henry Hub的平均價格與截至2022年6月30日的三個月相比,每立方英尺下降了5.33美元。
液化天然氣收入
•在截至2023年6月30日的三個月中,液化天然氣收入與截至2022年6月30日的三個月相比減少了100萬美元。在減少額中,840萬美元歸因於已實現價格的下降,但因銷量增加而減少的740萬美元部分抵消。交易量增長了304%,而實際價格下降了
85%。收購新墨西哥州分別為該公司同期的液化天然氣銷量和收入貢獻了144兆桶和150萬美元。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,該公司的石油和天然氣總收入淨增長了1,130萬美元,增長了7%。與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,該公司的總銷量增長了1,311個 mBoE,增長了73%,但部分抵消了截至2022年6月30日的六個月中每位英國央行的已實現平均合併價格下降32.31美元,跌幅38%。
石油收入
•在截至2023年6月30日的六個月中,石油收入與截至2022年6月30日的六個月相比增加了1,790萬美元,增長了12%。其中,8,360萬美元歸因於銷量的增加,但部分被實現價格下降的6,570萬美元所抵消。與截至2022年6月30日的六個月相比,銷量增長了58%,而實際價格下降了29%。收購新墨西哥州為該公司在此期間的石油收入貢獻了2,260萬美元。
•在截至2023年6月30日的六個月中,由於收購新墨西哥州、新油井的產量以及現有歷史油井的修井工作,石油銷量有所增加。在截至2023年6月30日的六個月中,收購新墨西哥州的石油產量約為313兆桶。
•在截至2023年6月30日的六個月中,WTI的平均價格與截至2022年6月30日的六個月相比,每桶下降了27.27美元。
天然氣收入
•在截至2023年6月30日的六個月中,天然氣收入與截至2022年6月30日的六個月相比減少了410萬美元。在減少額中,920萬美元歸因於實際價格的下降,但因銷量增加而減少的510萬美元部分抵消。交易量增長了109%,而實際價格下降了94%。收購新墨西哥州分別為該公司同期的天然氣銷量和收入貢獻了675百萬立方英尺和30萬美元。
•在截至2023年6月30日的六個月中,Henry Hub的平均價格與截至2022年6月30日的六個月相比,每立方英尺下降了3.68美元。
液化天然氣收入
•在截至2023年6月30日的六個月中,液化天然氣收入與截至2022年6月30日的六個月相比減少了260萬美元。在減少額中,1,030萬美元歸因於已實現價格的下降,但由於銷量增加而減少的770萬美元部分抵消。交易量增長了157%,而實際價格下降了81%。收購新墨西哥州分別為該公司同期的液化天然氣銷量和收入貢獻了144兆桶和150萬美元。
合同服務-關聯方
下表列出了公司與合同服務(關聯方交易)相關的收入和成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
合同服務-關聯方(1) | $ | 600 | | | $ | 600 | | | $ | 1,200 | | | $ | 1,200 | |
合同服務成本-相關方(2) | 109 | | | 89 | | | 219 | | | 174 | |
合同服務的毛利潤 | $ | 491 | | | $ | 511 | | | $ | 981 | | | $ | 1,026 | |
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_____________________(1)公司的合同服務——關聯方收入來自與關聯方達成的提供某些行政支持服務的主服務協議。
(2)公司的合同服務成本——關聯方是指具體歸因於公司與相應關聯方簽訂的主服務協議的成本。
成本和開支
下表列出了公司的運營成本和支出以及其他(收入)支出:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
成本和支出: | (以千計) |
租賃運營費用 | $ | 17,514 | | | $ | 8,062 | | | $ | 26,389 | | | $ | 14,892 | |
生產税和從價税 | $ | 7,221 | | | $ | 5,526 | | | $ | 11,331 | | | $ | 9,028 | |
勘探成本 | $ | 80 | | | $ | 22 | | | $ | 412 | | | $ | 1,520 | |
損耗、折舊、攤銷和增加 | $ | 18,601 | | | $ | 7,188 | | | $ | 27,684 | | | $ | 13,821 | |
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行政費用 | $ | 6,500 | | | $ | 4,399 | | | $ | 11,967 | | | $ | 8,413 | |
基於股份的薪酬 | 1,225 | | | 553 | | | 2,339 | | | 1,570 | |
一般和管理費用 | $ | 7,725 | | | $ | 4,952 | | | $ | 14,306 | | | $ | 9,983 | |
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交易成本 | $ | 3,652 | | | $ | — | | | $ | 5,539 | | | $ | 2,638 | |
利息支出,淨額 | $ | 10,161 | | | $ | 697 | | | $ | 11,177 | | | $ | 1,375 | |
衍生品(收益)虧損 | $ | (8,665) | | | $ | 12,363 | | | $ | (14,420) | | | $ | 61,995 | |
權益法投資的虧損 | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 236 | | | $ | — | |
所得税支出 | $ | 10,442 | | | $ | 10,927 | | | $ | 19,132 | | | $ | 8,813 | |
租賃運營費用(“LOE”)
LOE 是在生產物業的運營和維護中產生的成本。電力、壓縮、直接人工、鹽水處理以及材料和供應費用佔我們租賃運營費用的最大部分。某些運營成本組成部分,例如直接勞動力、材料和供應,在廣泛的產量範圍內通常保持相對固定,但可能會根據特定時期內開展的活動而波動。例如,對我們的泵送設備或地面設施的維修或地下維護會導致維修期間的生產費用增加。某些運營成本組成部分,例如與完井水相關的壓縮和鹽水處置,是可變的,會隨着碳氫化合物產量和完井水處理量的增加或減少而增加或減少。
與截至2022年6月30日的三個月相比,該公司的LOE在截至2023年6月30日的三個月中增加了950萬美元。在截至2023年6月30日的三個月中,增長的原因是產量增加導致的470萬美元增長,其中包括歸因於收購新墨西哥州的370萬美元,以及由於修井費用增加而增加的380萬美元,其中包括歸因於新墨西哥州收購的260萬美元。此外,在截至2023年6月30日的三個月中,公用事業費率、現場工資和鹽水處置費用增加了100萬美元。
截至2023年6月30日的六個月中,該公司的LOE與截至2022年6月30日的六個月相比增加了1150萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中,增長的原因是產量增加導致的670萬美元增長,其中包括歸因於收購新墨西哥州的370萬美元,以及由於修井費用增加而增加的490萬美元,其中包括歸因於新墨西哥州收購的260萬美元。與公用事業費率、現場工資和鹽水處置費用相關的LOE支出減少了10萬美元,部分抵消了這些增長。
生產和從價税支出
生產税根據聯邦、州或地方税務機構規定的固定税率按收入的百分比繳納。總的來説,我們繳納的生產税與我們的石油、天然氣和液化天然氣收入的變化相關。在我們的產品所在的縣,我們還需要繳納從價税。從價税通常基於我們石油和天然氣資產的估值,估值也隨石油和天然氣價格而變化,並且在我們運營的不同縣之間有所不同。
截至2023年6月30日的三個月中,生產税和從價税與截至2022年6月30日的三個月相比增加了170萬美元;與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月增加了230萬美元。這些增長主要歸因於對新墨西哥州的收購,從價税略有增加。
勘探費用
勘探費用包括未經證實的租賃權到期以及包括地震調查費用在內的地質和地球物理成本。截至2023年6月30日的三個月中,勘探支出與截至2022年6月30日的三個月相比增加了10萬美元,截至2023年6月30日的六個月中,與截至2022年6月30日的六個月相比,勘探支出減少了110萬美元。
損耗、折舊、攤銷和增量費用
損耗、折舊和攤銷是指收購、勘探和開發石油、天然氣和液化天然氣所產生的資本化成本的系統性支出。購置、勘探和開發不動產所產生的所有成本(不包括退出和放棄的租賃權的成本、延遲租賃的費用、與勘探活動相關的幹洞費用和間接費用)均已資本化。使用生產單位法耗盡資本化成本。
增值費用與 ARO 有關。我們在負債發生期間(鑽探或收購油井時)記錄了ARO負債的公允價值,並抵消了財產成本。在結算或出售油井之前,負債每個期限都會增加,屆時負債被解除。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的三個月,損耗、折舊、攤銷和增量支出增加了1140萬美元,截至2023年6月30日的六個月增加了1,390萬美元。這些增長主要是由於收購新墨西哥州以及歷史地產產量增加所致,增加了640萬美元。
一般和管理費用(“G&A”)
G&A 費用包括公司管理費用,例如公司員工的工資和福利、基於股份的薪酬支出、總部的辦公室租金、專業服務和法律合規的審計和其他費用。報告的 G&A 支出已扣除管理費用回收額。
與截至2022年6月30日的三個月相比,截至2023年6月30日的三個月,併購支出總額增加了280萬美元。截至2023年6月30日的三個月中,包括工資、福利和非工資成本在內的管理成本與截至2022年6月30日的三個月相比增加了210萬美元,這主要是由於員工人數、專業服務、保險和技術成本的增加。
與截至2022年6月30日的六個月相比,截至2023年6月30日的六個月中,併購支出總額增加了430萬美元。截至2023年6月30日的六個月中,包括工資、福利和非工資成本在內的管理成本與截至2022年6月30日的六個月相比增加了360萬美元,這主要是由於員工人數、專業服務、保險和技術成本的增加。
交易成本
交易成本是指企業合併成功或失敗或房地產收購失敗所產生的成本。截至2023年6月30日的三個月和六個月中,370萬美元和550萬美元的交易成本主要與收購新墨西哥州有關。在截至2022年6月30日的六個月中,260萬美元的交易成本主要與潛在的業務合併和相關融資有關,公司追求但由於市場狀況的變化,最終選擇不完成這些融資。
利息支出
在截至2023年6月30日的三個月中,與截至2022年6月30日的三個月相比,利息支出增加了950萬美元,在截至2023年6月30日的六個月中,與截至2022年6月30日的六個月相比,利息支出增加了980萬美元。利息支出的增加是由於收購新墨西哥州的融資導致債務餘額增加。
衍生品的收益/虧損
公司在其簡明的合併運營報表中將其衍生品合約的公允價值的結算和變動視為其他收入(支出)的單一組成部分。我們有與各種指數結算的石油和天然氣衍生品合約,包括固定價格掉期、基差掉期和項圈。下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中公司衍生品收益(虧損)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
衍生合約的結算 | $ | (2,303) | | | $ | (25,783) | | | $ | (7,391) | | | $ | (44,158) | |
衍生品的非現金收益(虧損) | 10,968 | | | 13,420 | | | 21,811 | | | (17,837) | |
衍生品的收益(虧損) | $ | 8,665 | | | $ | (12,363) | | | $ | 14,420 | | | $ | (61,995) | |
我們的收益受到不同時期之間衍生品投資組合價值的變化以及衍生品結算時收到或支付的相關現金的影響。如果未來大宗商品價格前景在不同時期之間下降,我們將獲得按市值計價的漲幅,而未來大宗商品價格在兩個衡量期之間的上漲會導致按市值計價的損失。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,衍生品的收益(虧損)分別為870萬美元和1,240萬美元。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,衍生品的非現金收益是由合約定價分別高於2023年6月30日和2022年6月30日的遠期定價所推動的。衍生品結算虧損減少是由於截至2023年6月30日的三個月中,石油和天然氣價格與截至2022年6月30日的三個月相比有所下降。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,衍生品的收益(虧損)分別為1,440萬美元和6,200萬美元。截至2023年6月30日的六個月中,衍生品的非現金收益是由該期間簽訂的新合約以及與2023年6月30日的遠期定價相比更高的合約定價推動的。截至2022年6月30日的六個月中,衍生品的非現金虧損是由合約定價低於2022年6月30日的遠期定價所致。衍生品結算虧損減少是由於截至2023年6月30日的六個月中,石油和天然氣價格與截至2022年6月30日的六個月相比有所下降。
所得税支出
提供遞延所得税是為了反映資產和負債的税基與財務報表中使用已頒佈的税率報告金額之間的差異所產生的未來税收後果或好處。有關所得税的進一步討論,請參閲此處包含的公司合併財務報表附註11——所得税。
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| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| (以千計) |
當期所得税支出 | $ | 1,988 | | | $ | 715 | | | $ | 5,395 | | | $ | 1,494 | |
遞延所得税支出 | 8,454 | | | 10,212 | | | 13,737 | | | 7,319 | |
所得税支出總額 | $ | 10,442 | | | $ | 10,927 | | | $ | 19,132 | | | $ | 8,813 | |
| | | | | | | |
有效所得税税率 | 23.9 | % | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | 21.9 | % |
流動性和資本資源
石油和天然氣的勘探、開發和生產業務是資本密集型的。與所有上游運營商一樣,石油、天然氣和液化天然氣儲量是一種枯竭的資源,因此我們必須進行資本投資以增長甚至維持生產。公司的主要流動性要求是為其運營融資、為資本支出和收購提供資金、進行現金分配和履行任何負債義務。現金流受許多變量的影響,
包括石油和天然氣的產量和價格, 以及更充分地開發該公司的石油和天然氣資產所需的鉅額資本支出.從歷史上看,我們的主要資本資金和流動性來源是我們的手頭現金、運營現金流和循環信貸額度下的借款。有時根據需要,我們還可能發行債務或股權證券,包括通過向美國證券交易委員會提交的現成註冊聲明下的交易。2023年4月,該公司修改了其信貸額度以增加借款基礎,併發行了優先票據,為收購新墨西哥州提供資金。我們估計,上述資本來源的組合將繼續足以滿足我們的短期和長期流動性需求。
由於我們無法控制的趨勢和不確定性,庫存現金和運營現金流可能會受到波動的影響。購買者和市場限制都可能影響我們未來的天然氣銷售。公司還可能定期減少生產的超過我們合同處理能力的天然氣。同樣,我們以優惠條件發行股票和獲得信貸額度的能力可能會受到各種市場因素以及經營業績波動的影響。
從2023年第三季度開始,由於我們處理石油和天然氣生產所依賴的第三方遇到下游運營中斷,公司的部分石油、天然氣和液化天然氣銷售受到負面影響。由於中斷,該公司選擇暫時關閉其新墨西哥州的油田,以防止燃燒,直到可以再次處理產量,截至2023年8月7日,一些油井仍處於關閉狀態。該公司繼續監測其交易對手處理其生產的能力。管理層目前估計,迄今為止,此類停產並未對公司的經營業績造成重大不利影響。這種情況和類似情況造成的中斷可能持續幾天到幾個月,管理層無法預測未來任何此類中斷的財務影響;但是,目前,公司預計將保持全年平均產量業績。
有關與我們的流動性和資本資源相關的風險的進一步討論,請參閲 “項目1A。風險因素。”
營運資金
營運資金是我們的流動資產和流動負債的差額。營運資金表明流動性和對短期資金的潛在需求。我們營運資金要求的變化通常是由應收賬款、應付賬款、大宗商品價格、向客户發放的信貸和收款時間、擴張活動的支出水平和時間以及債務到期時間的變化所推動的。截至2023年6月30日,我們的營運資金赤字為3,370萬美元,而截至2022年12月31日的赤字為2530萬美元。截至2023年6月30日的營運資金赤字反映了由於收購新墨西哥州而導致的流動資產和流動負債的增加。由於第二季度增加了優先票據,長期債務的流動負債增加了2000萬美元,部分被210萬美元的流動衍生品負債所抵消,而截至2022年12月31日的流動衍生品負債為1,650萬美元。我們利用我們的信貸額度和手頭現金來管理現金流的時機併為短期營運資金赤字提供資金。我們的流動衍生資產和負債代表截至2023年6月30日未來大宗商品產量的按市值計價,這些產量將在合同條款結束之前按月結算。這與每月獲得的石油和天然氣收入相吻合。
現金流
下表彙總了公司的現金流:
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| | 截至6月30日的六個月 | | |
| | 2023 | | 2022 | | | | | | |
| | (以千計) | | | | | | |
現金流量表數據: | | | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | $ | 88,720 | | | $ | 75,500 | | | | | | | |
用於投資活動的淨現金 | | $ | (417,403) | | | $ | (48,512) | | | | | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | $ | 322,123 | | | $ | (18,505) | | | | | | | |
經營活動
截至2023年6月30日的六個月,公司經營活動提供的淨現金從截至2022年6月30日的六個月的7,550萬美元增至8,870萬美元。經營活動提供的淨現金增加主要是由於產量增加推動的營業收入增加。
投資活動
截至2023年6月30日的六個月,公司用於投資活動的現金流從截至2022年6月30日的六個月的4,850萬美元增加了3.689億美元,至4.174億美元。增長的主要原因是公司在截至2023年6月30日的六個月中在新墨西哥州收購了3.25億美元,截至2022年6月30日的六個月中沒有可比項目。此外,與截至2022年6月30日的六個月相比,該公司在截至2023年6月30日的六個月中因活動增加而產生的資本支出增加了3,600萬美元。
融資活動
截至2023年6月30日的六個月中,融資活動提供的淨現金流為3.221億美元,而截至2022年6月30日的六個月中,用於融資活動的淨現金流為1,850萬美元。公司的主要融資活動包括以下內容:
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| | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 |
| | (以千計) |
| | | | |
遞延融資成本 | | $ | (6,214) | | | $ | (1,716) | |
循環信貸額度的淨收益(還款額) | | $ | 159,000 | | | $ | (4,000) | |
優先票據收益,扣除折扣和還款 | | $ | 183,000 | | | $ | — | |
支付普通股股息 | | $ | (13,363) | | | $ | (12,198) | |
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有關公司債務協議的描述,請參閲第一部分第1項未經審計的簡明合併財務報表附註中的附註9——長期債務。
分佈
在截至2023年6月30日的六個月中,公司批准並宣佈了總額約為1,370萬美元的季度分紅,其中1,340萬美元以現金支付,30萬美元在歸屬時支付給受限制股東。
合同義務
2023年1月,該公司與Conduit Power LLC簽訂了組建合資企業的協議。該公司承諾將其部分資本支出捐給合資公司RPC Power。在成立合資企業的同時,該公司還與RPC Power或其子公司簽訂了其他協議。這些協議包括RPC Power提供有關發電實施和管理的運營專業知識,每月費用為20,000美元,以及該公司承諾在2028年之前提供為現場發電機提供燃料所需的天然氣。參見我們在簡明合併財務報表附註中的附註13——承付款和意外開支。
關鍵會計估計
公司的關鍵會計政策和估算在 “項目7” 中的 “關鍵會計估計” 中進行了描述。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及萊利·佩爾米安(Riley Permian)的年度10-K表年度報告中合併財務報表附註的附註1已於 2022 年 12 月 31 日結束。在編制三者的中期簡明合併財務報表時使用的會計估算和 截至2023年6月30日的六個月與萊利·二疊紀年度報告中描述的相同。
見 “項目15” 中附註3——公司合併財務報表中的重要會計政策摘要。附錄和財務報表附表”,全面討論我們的重要會計政策。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
不適用。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
我們的管理層建立和維護披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條),旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會規則和表格規定的期限內被記錄、處理、彙總和報告。此類信息會被累積並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官(“首席執行官”)和首席財務官(“CFO”),以便及時就所需的披露做出決定。截至2023年6月30日,我們在首席執行官和首席財務官以及管理層其他主要成員的參與下,評估了披露控制和程序的有效性。根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年6月30日的三個月中,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中,我們可能會不時地參與各種法律訴訟和索賠。任何此類訴訟或索賠的最終結果以及由此對我們的任何影響都無法肯定地預測。公司認為,在任何此類訴訟或索賠中最終產生的負債金額(如果有)不會對我們的財務狀況、流動性、資本資源、經營業績或現金流產生重大不利影響。
請參閲萊利·二疊紀截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “第一部分第3項——法律訴訟” 和 “第一部分第1項。本10-Q表季度報告(以引用方式納入此處)中列出的未經審計的簡明合併財務報表附註中附註13——承付款和意外開支”,以獲取更多信息。
第 1A 項。風險因素
除本季度報告中列出的信息外,公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中討論的風險,標題為 “第一部分第1項和第2項”。業務和房地產,” “第二部分。第 7 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “第二部分。第 1A 項。應仔細考慮 “風險因素”,因為此類風險可能會對公司的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。公司的風險因素沒有像公司2022年10-K表年度報告中描述的那樣發生重大變化。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
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展品編號 | 描述 |
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4.1 | 注收購協議的日期為2023年4月3日,由作為發行人的Riley Exploration-Permian, LLC簽訂,作為母公司的Riley Exploration Permian, Inc.,發行人的每家子公司作為擔保人,每位持有人不時參與該協議,美國銀行信託公司全國協會作為持有人代理人(參照註冊人最新表格8-K報告的附錄4.1納入)2023 年 4 月 4 日向美國證券交易委員會提交)。 |
10.32 | 截至2023年4月3日,由Riley Exploration Permian, Inc.、作為借款人的Riley Exploration-Permian, LLC、作為行政代理的Truist Bank及其貸款方之間的信貸協議第十四修正案(以引用方式納入2023年4月4日向美國證券交易委員會提交的註冊人8-K表最新報告附錄10.1)。 |
10.33 | Riley Exploration Permian, Inc. 2021年長期激勵計劃,截至2023年4月21日經修訂和重述(以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1)。 |
10.34 | 限制性股票協議表格(時間歸屬——指定執行官),自2023年4月21日起經修訂和重述(以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.2)。 |
10.35 | 限制性股票協議表格(非僱員董事),截至2023年4月21日經修訂和重述(以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.3)。 |
10.36 | 普通股獎勵協議表格,截至2023年4月21日經修訂和重述(以引用方式納入註冊人於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.4)。 |
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31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 |
31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 |
32.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證 |
32.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證 |
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101.INS* | XBRL 實例文檔 |
101.SCH* | XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.CAL* | XBRL 分類計算鏈接庫文檔 |
101.DEF* | XBRL 分類法定義鏈接庫文檔 |
101.LAB* | XBRL 分類標籤鏈接庫文檔 |
101.PRE* | XBRL 分類法演示鏈接庫文檔 |
* 隨函提交。
† 補償計劃或安排。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| 萊利探索二疊紀公司 |
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日期:2023 年 8 月 7 日 | 來自: | /s/Bobby D. Riley |
| | Bobby D. Riley |
| | 首席執行官 |
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| 來自: | /s/ 菲利普·萊利 |
| | 菲利普·萊利 |
| | 首席財務官 |