附件10.14

贊助商債務轉換協議

本保薦人債務轉換協議(以下簡稱“協議”)於2023年8月23日由 以及特拉華州有限責任公司墨丘利保薦人第一集團有限責任公司(“保薦人”)和特拉華州公司SEP Acquisition Corp.(“買方”)簽訂。本協議中使用的任何大寫術語的含義與合併協議中該術語的含義相同。

鑑於於本協議日期,買方、SEP Acquisition Holdings Inc.(特拉華州一家公司)及買方的全資附屬公司(“合併子公司”)與內華達州一家公司(“本公司”)及SANUWAVE Health,Inc.(內華達州公司(“本公司”))已訂立該等協議及合併計劃(“合併協議”),根據該等協議及計劃,合併子公司將與本公司合併並併入本公司,而本公司將繼續作為尚存實體(“合併”),因此,除其他事項外,本公司在緊接生效時間 之前的所有已發行和已發行股本將不再未償還,並應自動註銷和不復存在,以換取本公司的每一股東有權接受其股東合併對價,這一切均符合合併協議中規定的條款和 受合併協議所述條件和BCA適用條款的限制;

鑑於,公司於2022年10月11日簽署並向保薦人交付了一張原始本金不超過1,000,000美元的循環本票(“保薦人票據”)(連同應付該保薦人票據的所有應計但未付的利息、手續費、費用和其他 金額,稱為“未償債務”);

鑑於,合併協議設想買方將與投資者訂立一項或多項認購協議 ,據此,投資者將以私募股權投資方式購買買方A類普通股的股份,該投資將於緊接成交前的結算日完成(“管道投資”)。

鑑於,根據合併協議,作為PIPE投資的一部分,保薦人已同意取消和免除未償債務,以換取和對價買方向保薦人發行100,000股買方A類普通股(“股份”);以及

因此,現在,考慮到本合同所載的前提和相互承諾,並出於其他善意和有價值的對價,在此確認已收到和充分,雙方特此同意如下:

1.          債務轉換。在PIPE投資完成(“PIPE投資結束”)的情況下,發起人應註銷和解除未償債務,以換取買方在PIPE投資結束時向保薦人發行股份。

2.          確認清償債務。在PIPE投資完成時,保薦人確認並同意,通過買方根據本協議發行股份,買方已根據保薦人附註在各方面完全清償了欠保薦人的未償債務。

3.          進一步保證。雙方 同意(A)應要求向對方提供該等進一步信息,(B)相互簽署和交付該等其他文件,包括保薦人在管道投資結束時簽署和交付有關股份的認購協議,以及(C)作出另一方可能合理要求的其他行為和事情,以實現本協議的意圖和本協議所指的文件。


4.          保薦人的陳述和擔保。保薦人特此向買方作出如下陳述和保證:

(a)          
有約束力的協議。保薦人是(I)根據其組織所在司法管轄區的法律正式成立並有效存在的有限責任公司,(Ii)擁有簽署和交付本協議、履行其在本協議項下的義務以及完成本協議預期交易的所有必要權力和授權。 本協議的簽署和交付、本協議項下義務的履行以及本協議規定的交易的完成,均經持有人採取一切必要的有限責任公司行動予以正式授權。本協議假設本協議得到本協議其他各方的適當授權、執行和交付,構成了持有人的一項法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對持有人強制執行(除此外,其可執行性可能受到破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行以及與債權有關或影響債權的其他類似法律以及一般衡平法原則的限制)。持有者 理解並確認買方和本公司根據持有者簽署和交付本協議訂立合併協議。

(b)          
贊助商備註。截至本協議日期,保薦人對保薦人票據擁有實益所有權。截至本協議日期,保薦人票據的本金金額約為960,000美元。保薦人票據的本金金額及其任何利息將不會由買方支付,保薦人也不會要求或要求買方在本協議日期至PIPE投資結束之間支付該本金 金額或其任何利息。

(c)          
沒有衝突。持有者執行本協議、履行本協議項下的義務或完成本協議預期的交易,不需要向任何政府當局提交或通知任何政府當局,也不需要任何其他人的同意、批准、授權或許可。持股人簽署和交付本協議、履行本協議項下的義務或完成本協議規定的交易不得(I)與持股人的成立證書、經營協議或其他類似的組織文件相沖突或導致違反,(Ii)導致或導致違反、違反或違約任何合同或義務的任何條款,持有者或其任何資產可能受任何合同或義務的約束。或 (Iii)違反任何適用的法律或秩序,但第(I)至(Iii)款中的任何前述條款除外,這些條款合理地預期不會損害持有者在任何實質性方面履行其在本協議項下義務的能力。

5.          其他的。


(a)       
終止。儘管本協議有任何相反規定,本協議將在合併協議根據其條款終止之日自動終止,買方或保薦人均不享有本協議項下的任何權利或義務。本協議的終止不應阻止本協議項下的任何一方尋求針對本協議另一方的任何補救措施(在法律上或在衡平法上),或免除該另一方違反本協議任何條款的責任。儘管本協議有任何相反規定,但第5條的規定在本協議終止後繼續有效。



(b)      
約束效果;分配。本協議及本協議的所有條款對本協議雙方及其各自允許的繼承人和受讓人的利益具有約束力並符合其利益。未經另一方同意或批准,任何一方不得轉讓其在本協議項下的任何或全部權利。


(c)      
第三方。本協議或任何一方在與本協議擬進行的交易有關的情況下籤署的任何文書或文件中包含的任何內容,均不得產生任何權利,也不得被視為已為並非本協議或本協議一方的任何一方或該等一方的繼承人或允許受讓人的任何人的利益而籤立。


(d)      
管轄法律;管轄權。本協議以及由此 協議引起或與之相關的任何爭議或爭議應受特拉華州法律管轄並根據特拉華州法律進行解釋,而不考慮其法律衝突原則。所有因本協議引起或與本協議有關的訴訟應在特拉華州衡平法院(或,如果特拉華州衡平法院拒絕接受對特定事項的管轄權,位於特拉華州的任何州或美國聯邦法院(或位於特拉華州的任何上訴法院))(“指定法院”)進行審理和裁決。本協議每一方特此(I)就本協議所引起或與本協議有關的任何訴訟提交任何指定法院的專屬管轄權,(Ii)不可撤銷地放棄,並同意不以動議、抗辯或其他方式在 任何此類訴訟中主張其本人不受上述法院管轄、其財產豁免或免於扣押或執行、訴訟在不方便的法院提起的任何主張, 訴訟地點不當,或本協議或本協議擬進行的交易不能在任何指定法院或由任何指定法院強制執行。各方同意,任何訴訟中的最終判決應為終局判決,並可通過對判決的訴訟或法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區執行。每一方都不可撤銷地同意在任何其他訴訟或程序中代表其自身或其財產送達傳票和申訴以及與本協議擬進行的交易有關的任何其他程序,方法是親自向該方交付該程序的副本。第5(D)款中的任何規定均不影響任何一方以適用法律允許的任何其他方式履行法律程序的權利。

2


(e)      
放棄陪審團審判。本協議的每一方在適用法律允許的最大限度內放棄就本協議或本協議擬進行的交易直接或間接引起的任何訴訟進行陪審團審判的權利 。本協議的每一方(I)證明,任何其他方的代表均未明確或以其他方式表示,在發生任何訴訟的情況下,該另一方將不會尋求強制執行前述放棄,並(Ii)承認IT和本協議的其他各方 已被引誘簽訂本協議,其中包括第5(E)條中的相互放棄和證明。


(f)      
修訂及豁免。只有在徵得公司、買方和保薦人的書面同意後,才可修改本協議的任何條款,並可放棄遵守本協議的任何條款(一般或在特定情況下,以及追溯或預期)。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利,不得視為放棄該權利。在任何一個或多個情況下,對本協議任何條款、條件或規定的放棄或例外,不得被視為或解釋為對任何此類條款、條件或規定的進一步或持續放棄。


(g)      
可分性。如果本協議中的任何條款在 司法管轄區被認定為無效、非法或不可執行,則該條款應僅在使其有效、合法和可執行所必需的範圍內對所涉司法管轄區進行修改或刪除,且本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響或損害,該條款的有效性、合法性或可執行性在任何其他司法管轄區也不會因此而受到影響。在確定任何條款或其他條款無效、非法或無法執行時,雙方將以適當和公平的條款取代任何無效、非法或不可執行的條款,該條款應儘可能有效、合法和可執行,以實現該無效、非法或不可執行條款的意圖和目的。


(h)      
整個協議。本協議(連同本協議所指的合併協議) 構成雙方對本協議標的的完全和完整的理解和協議,雙方之間存在的與本協議標的有關的任何其他書面或口頭協議均明確取消;但為免生疑問,前述規定不影響雙方在合併協議或任何附屬文件項下的權利和義務。儘管有上述規定,本協議不限制本公司的任何權利或補救措施,或保薦人與本公司之間的任何其他協議項下保薦人的任何義務,或保薦人簽署的以公司為受益人的任何證書或文書,任何其他協議、證書或文書中的任何內容均不限制本公司的任何權利或補救措施或本協議項下保薦人的任何義務。


(i)      
對應者;傳真本協議也可通過傳真或電子簽名或電子郵件以兩份或兩份以上副本的形式簽署和交付,每份副本均應被視為原件,但所有副本應構成一份相同的文書。

[在下一頁找到簽名]
 
3

茲證明,本協議雙方已於上文所述日期簽署並交付本協議。
 
    贊助商:
     
   
水星贊助商集團I LLC
       
 
​By:
/S/R.安德魯·懷特
 
​名稱:
安德魯·懷特
 
​ITS:
首席執行官

    買家:
     
   
9月收購公司。
       
 
​By:
/S/R.安德魯·懷特
 
​名稱:
安德魯·懷特
 
​ITS:
首席執行官

債務轉換協議發起人簽名頁