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美國證券交易委員會
華盛頓特區:20549
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表格 10-K
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(標記一)
☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告
截至本財政年度止 2019年12月31日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
對於從_到_的過渡期,我們將繼續討論。
佣金文件編號:001-38902
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(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
市場街1455號,4樓
舊金山, 加利福尼亞 94103
(主要執行機構地址,包括郵政編碼)
(415) 612-8582
(註冊人的電話號碼,包括區號)
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根據該法第12(B)條登記的證券:
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每個班級的標題是什麼 | | 交易代碼 | | 在其上註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股票面價值0.00001美元 | | 優步 | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券:無
用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條規定的知名經驗豐富的發行人。☐ 不是 ☒
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐ 不是 ☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)是否在過去90天內遵守了此類提交要求。是 ☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ 不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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大型數據庫加速的文件管理器 | ☐ | | | 加速的文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☒ | | | 規模較小的新聞報道公司 | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 | ☐ |
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐*不是。☒
截至2019年6月28日,也就是註冊人最近完成的第二財季的最後一個營業日,註冊人的非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值約為$59.7十億根據該日在紐約證券交易所公佈的收盤價。
登記人截至2010年的已發行普通股數量2020年2月19日它曾經是1,723,775,076.
以引用方式併入的文件
註冊人的最終委託書中與股東年會有關的部分以引用的方式併入本年度報告的10-K表格第三部分。此類最終委託書將在註冊人截至12月31日的財政年度結束後120天內提交給美國證券交易委員會。2019.
優步技術公司
目錄
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| | 書頁 |
| 關於前瞻性陳述的特別説明 | 2 |
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第I部分 | | |
第1項。 | 業務 | 4 |
項目1A. | 風險因素 | 9 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 44 |
第二項。 | 屬性 | 44 |
第三項。 | 法律訴訟 | 44 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 45 |
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第II部 | | |
第5項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 45 |
第6項。 | 選定的財務數據 | 46 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 48 |
項目7A。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 75 |
第8項。 | 財務報表和補充數據 | 76 |
第9項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 139 |
項目9A。 | 控制和程序 | 139 |
項目9B。 | 其他信息 | 140 |
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第III部 | | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 140 |
第11項。 | 高管薪酬 | 140 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 140 |
第13項。 | 某些關係和相關交易,以及董事的獨立性 | 140 |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 140 |
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第IV部 | | |
第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 140 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 140 |
| 展品索引 | 141 |
| 簽名 | 143 |
關於前瞻性陳述的特別説明
這每年一次關於表格的報告10-K包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。除本文件中包含的對歷史事實的陳述外的所有陳述每年一次關於表格的報告10-K這些陳述,包括有關我們未來的經營結果或財務狀況、業務戰略和計劃以及未來經營的管理目標的陳述,都是前瞻性陳述。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“希望”、“打算”、“可能”、“可能”、“目標”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”“Will”或“Will”或這些詞或其他類似術語或短語的否定。這些前瞻性陳述包括但不限於關於以下方面的陳述:
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• | 我們有能力有效地管理我們的增長,保持和改善我們的企業文化; |
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• | 我們對財務業績的預期,包括但不限於收入、調整後淨收入、潛在盈利能力及其時機、產生積極調整後EBITDA的能力、費用和其他運營結果; |
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• | 我們對未來運營業績的預期,包括但不限於我們對未來月度活躍平臺消費者(MAPC)、行程、總預訂量和Take費率的預期; |
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• | 我們對競爭對手使用激勵和促銷措施的期望,我們競爭對手籌集資金的能力,以及這些激勵和促銷措施對我們的增長和經營業績的影響; |
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• | 我們對新產品和產品的預期投資,以及這些投資對我們經營業績的影響; |
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• | 預期的技術趨勢和發展,以及我們用產品和產品應對這些趨勢和發展的能力; |
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• | 我們潛在市場的規模、市場份額、類別地位和市場趨勢,包括我們在我們確定為近期優先事項的六個國家發展業務的能力; |
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• | 我們有能力識別、招聘和留住技術人才,包括高級管理層的關鍵成員; |
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• | 我們平臺用户數量的預期增長,以及我們推廣品牌、吸引和留住平臺用户的能力; |
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• | 我們推出新產品和產品以及改進現有產品和產品的能力; |
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• | 我們有能力成功進入新的地區,在我們受到監管限制的國家擴大我們的存在,並管理我們的國際擴張; |
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• | 我們有能力成功續簽執照,以便在某些司法管轄區經營我們的業務; |
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• | 我們有能力遵守適用於我們業務的現有、修改或新的法律和法規;以及 |
實際事件或結果可能與前瞻性陳述中表達的不同。因此,您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們基於以下內容中包含的前瞻性陳述每年一次關於表格的報告10-K主要基於我們目前對未來事件和趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、經營業績、前景、戰略和財務需求。這些前瞻性陳述中描述的事件的結果受“風險因素”一節和本聲明中其他部分所描述的風險、不確定性、假設和其他因素的影響。每年一次關於表格的報告10-K。此外,我們在競爭激烈和快速變化的環境中運營。新的風險和不確定因素不時出現,我們不可能預測所有可能對本新聞稿所載前瞻性陳述產生影響的風險和不確定因素。每年一次關於表格的報告10-K。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生,實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果、事件或情況大不相同。
此外,“我們相信”的聲明和類似的聲明反映了我們對相關主題的信念和意見。這些陳述是基於截至本聲明發布之日我們所掌握的信息。每年一次關於表格的報告10-K。雖然我們認為這些信息為這些陳述提供了合理的基礎,但這些信息可能是有限的或不完整的。我們的聲明不應被解讀為表明我們已對所有相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些聲明本質上是不確定的,投資者被告誡不要過度依賴這些聲明。
本文中所作的前瞻性陳述每年一次關於表格的報告10-K只能在發表聲明的日期發表聲明。我們沒有義務更新本新聞稿中所作的任何前瞻性陳述。每年一次關於表格的報告10-K反映此日期之後的事件或情況每年一次關於表格的報告10-K或反映新的信息、實際結果、修訂的預期或意外事件的發生,但法律另有要求的除外。我們可能無法實際實現我們的前瞻性聲明中披露的計劃、意圖或預期,您不應過度依賴我們的前瞻性聲明。
第一部分
項目1.業務
概述
我們是一個技術平臺,使用龐大的網絡、領先的技術、卓越的運營和產品專業知識來推動從A點到B點的移動。在我們的平臺(“平臺(S)”或“平臺(S)”)上開發和運行支持各種產品的專有技術應用程序。我們為順風車服務連接消費者(“騎手(S)”)與獨立順風車服務提供商(“順風車司機(S)”),並連接消費者(“食客(S)”)與餐廳(“餐廳(S)”)和送餐服務商(“送餐人”),以提供備餐和送餐服務。騎手和食客統稱為“終端用户(S)”或“消費者(S)”。乘車司機和送貨員統稱為“車手(S)“。”我們還將消費者與公共交通網絡、電動自行車、電動滑板車和其他個人移動選項連接起來。我們使用同樣的網絡、技術、卓越的運營和產品專業知識將託運人與承運人聯繫起來在……裏面貨運業。我們還在開發技術,為消費者提供自動駕駛汽車解決方案,垂直起降車輛網絡,以及解決日常問題的新解決方案。
我們的技術是在以下位置提供69國家世界各地,主要是在美國(“美國”)和加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞洲(不包括中國和東南亞)。
我們的細分市場
我們有五個運營和可報告的部門:遊樂設施、飲食、貨運、其他投注,以及先進技術集團(ATG)和其他技術項目。Rays、Eats、Freight和其他投注平臺提供的每一種服務都面向龐大、分散的市場。ATG和其他技術項目的重點是自動駕駛汽車和拼車技術的開發和商業化,以及Uber Elevate。
遊樂設施
乘車指的是將消費者與乘車司機聯繫起來的產品,這些司機提供各種車輛的乘車服務,如汽車、三輪車、摩托車、小型巴士或出租車。Rdes還包括與我們的Uber for Business(“U4B”)、金融合作夥伴關係和車輛解決方案產品相關的活動。
我們相信,我們的拼車類別地位是我們朝着巨大的市場機會取得進展的一個關鍵指標。我們根據給定地區內的最佳可用數據來計算我們的拼車類別位置。例如,在大多數情況下,我們將順風車總預訂量除以我們和其他擁有類似順風車產品的公司產生的總順風車預訂量。我們通過利用內部來源數據,包括歷史行程、預訂、產品組合和票價信息,以及由公開信息和營銷分析公司提供的外部來源數據,來估計給定地區的拼車總預訂量。根據這些估計,我們相信我們在世界上每個主要地區都擁有領先的拼車類別。我們還通過少數族裔擁有的附屬公司參與某些地區的活動。在進行此類交易時,根據我們當時掌握的信息,根據我們的內部估計,我們相信滴滴、Grab和Yandex.Taxi中的每一家在各自的市場上都擁有領先的拼車類別地位。
吃東西
我們的Eats服務允許消費者搜索和發現當地餐廳,點餐,並在餐廳取餐或叫人送餐。四年前,我們推出了Eats應用程序。我們相信,Eats不僅利用,而且還增加了我們網絡上的驅動程序供應。例如,Eats使乘車司機能夠在非高峯乘車時間獲得額外的出行需求,從而提高他們的利用率和收入。Eats還通過允許不是順風車司機或無法使用順風車合格車輛的人在我們的平臺上遞送食物來擴大司機隊伍。除了讓司機和消費者受益外,Eats還為餐廳提供即時移動存在和高效的送貨能力,我們相信這會產生增量需求,並通過使餐廳能夠為更多消費者提供服務而不增加現有的前臺費用來提高利潤率。2019年10月,我們宣佈對墨西哥和智利領先的在線食品雜貨遞送提供商Cornershop進行多數股權投資。這筆交易預計將在2020年第二季度完成,有待監管部門的批准。
運費
我們相信,貨運正在給物流業帶來革命性的變化。貨運利用我們的專有技術、品牌知名度和革命性的行業經驗,將承運人與我們平臺上的託運人聯繫起來,併為承運人提供預先、透明的定價和預訂貨件的能力。如今的貨運業高度分散,效率極低。託運人可能需要幾個小時,有時甚至幾天,才能找到一輛卡車和司機來發貨,大部分過程都是通過電話或傳真完成的。採購是高度分散的,傳統參與者依賴當地或地區辦事處來預訂發貨。對於運營商來説,找到並預訂為其業務工作的發貨也同樣困難,他們要花幾個小時在電話上談判定價和條款。這些效率低下對託運人和承運人都產生了不利影響,並導致了非營收或“死角”里程的數量,即承運人在兩次發貨之間行駛的里程數。貨運通過提供按需運輸極大地減少了物流行業中的摩擦
自動化和加速端到端物流交易的平臺。貨運將承運人與我們平臺上的託運人聯繫起來,使承運人能夠預先獲得透明的定價,並能夠通過觸摸按鈕預訂發貨。
我們為從中小型企業到全球企業的託運人提供服務,使他們能夠通過幾次點擊創建和投標貨件,通過預定價確保按需運力,並從提貨到交付實時跟蹤這些貨件。我們相信,與傳統貨運經紀公司相比,所有這些因素都代表着效率的顯著提高。
2019年3月,我們宣佈將我們的貨運服務擴展到歐洲。儘管歐洲的貨運市場是世界上最大和最複雜的市場之一,但我們認為,歐洲託運人和承運人在目前的業務中經歷了許多與美國託運人和承運人相同的痛點。
其他押注
其他押注部分由多個投資階段產品組成。該細分市場中最大的投資是我們的新移動性產品,指的是通過各種模式為消費者提供乘車服務的產品,包括無塢電動自行車和電動滑板車(“新移動性”)。新移動還包括運輸、UberWorks和我們的平臺孵化器團隊,該團隊負責在我們的平臺上創新新服務和使用案例,以推動長期增長和跨平臺客户參與。
我們正在投資新的交通方式,使我們能夠解決更廣泛的消費者使用案例,並代表着一個重要的機會,將更多的旅行帶到我們的平臺上。我們相信,無塢電動自行車和電動滑板車解決了其中許多用例,並將隨着時間的推移取代部分車輛出行,特別是在通勤高峯期交通繁忙的城市環境中。
ATG和其他技術計劃
ATG和其他技術計劃部門主要負責自動駕駛汽車和拼車技術的開發和商業化,以及Uber Elevate。
ATG專注於開發自動駕駛汽車技術,我們相信這一技術有長期潛力為消費者提供更安全、更高效的乘車和送貨服務,以及更低的價格。在通往潛在的未來自動駕駛汽車世界的過程中,我們認為將會有一個很長的混合動力自動駕駛時期,在此期間,自動駕駛汽車將根據特定的使用案例逐步部署,而司機將繼續服務於大多數消費者需求。隨着我們解決特定的自動駕駛用例,我們將針對它們部署自動駕駛車輛。這種情況可能包括在天氣好的情況下,沿着一條標準的、地圖繪製得很好的路線在可預測的環境中旅行。在其他情況下,例如涉及大量交通、複雜路線或異常天氣情況的情況,我們將繼續依賴司機。因此,我們相信,在駕駛員和自動駕駛汽車共存的預期漫長的混合動力期內,我們將唯一適合這一動態階段。因此,驅動因素是我們的關鍵和差異化優勢,從長遠來看,這將繼續是一種優勢。我們計劃繼續與原始設備製造商(OEM)、其他供應商(如豐田和DENSO)和其他技術公司合作,以確定如何在向自動駕駛汽車技術過渡期間最有效地利用我們的網絡。
平臺協同效應
我們的平臺
我們平臺的基礎是我們龐大的網絡、領先的技術、卓越的運營和產品專業知識。這些元素共同驅動着從A點到B點的移動。
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海量網絡 | | 我們龐大、高效和智能的網絡包括數千萬名司機、消費者、餐館、託運人、承運人和無塢電動自行車和電動滑板車,以及底層數據、技術和共享基礎設施。我們的網絡每一次旅行都變得更智能。在全球大約10,000個城市(截至2020年1月1日),我們的網絡只需按一下按鈕,就能為數百萬人提供動力,我們希望最終能達到數十億人。 |
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領先的技術 | | 我們已經建立了專有的市場、路由和支付技術。市場技術是我們深厚技術優勢的核心,包括需求預測、匹配和調度以及定價技術。我們的技術使啟動新業務和運營現有業務變得極其高效。 |
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卓越運營 | | 我們的區域現場運營團隊利用其豐富的特定市場知識在城市快速推出和擴展產品,為司機、消費者、餐館、託運人和承運人提供支持,並建立和加強與城市和監管機構的關係。 |
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產品專業知識 | | 我們的產品以專業知識打造,使我們能夠為按需移動設置動力標準,為平臺用户提供上下文、直觀的界面,不斷髮展特性和功能,並提供安全和信任。 |
我們打算繼續投資於新的平臺產品,我們相信這些產品將進一步加強我們的平臺和現有產品。
我們相信,所有這些協同效應都服務於客户體驗,使我們能夠吸引新的平臺用户,並加深與現有平臺用户的接觸。這兩個動態都擴大了我們的網絡規模和流動性,進一步增加了我們平臺對平臺用户的價值。例如,Eats吸引了新的消費者進入我們的網絡-在截至2019年12月31日的三個月裏,超過45%的首次Eats消費者是我們平臺的新用户。此外,在截至2019年12月31日的三個月裏,同時使用順風車和Eats的消費者平均每月出行15.9次,而在同時提供順風車和Eats的城市,使用單一服務的消費者平均每月出行5.7次。我們相信,隨着我們將Eats從大約6,000個城市進一步擴展到更多我們已經提供乘車服務的城市,這些趨勢將繼續下去。我們的城市統計截止到2020年1月1日。
有了我們的平臺,我們讓我們的消費者更容易釋放便利。我們正在開發一款“超級應用”,它將把我們的多個產品整合到一個應用中,旨在為我們的消費者消除摩擦,使優步成為你日常生活中的操作系統。我們已經在這方面採取了措施,因為我們已經將Eats App以及自行車和滑板車集成到我們的Rdes應用程序中。通過優步獎勵,我們正在開發項目,以長期照顧我們最好的消費者,同時幫助他們最大限度地利用我們的平臺。我們的訂閲計劃旨在使我們的消費者能夠無縫地使用我們的產品套件,獲得豐厚的體驗。
競爭環境
我們在高度分散的市場中以全球為基礎展開競爭。我們在全球每個拼車、送餐和貨運行業都面臨着來自現有的、成熟的和低成本替代產品的激烈競爭,考慮到這些行業的低進入門檻,我們預計未來將面臨來自新市場進入者的競爭。隨着我們和我們的競爭對手推出新產品和產品,以及現有產品的發展,我們預計將受到額外的競爭。雖然我們努力在全球範圍內擴張,並在一系列行業推出新產品和產品,但我們的許多競爭對手仍然專注於有限數量的產品或狹窄的地理範圍,使他們能夠比我們更有針對性地開發專業知識和使用資源。我們在每個產品中面臨的競爭包括:
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• | 遊樂設施。我們提供的乘車服務與個人車輛擁有量和使用量以及傳統交通服務(包括出租車公司和叫車服務)以及制服服務展開競爭,個人車輛擁有量和使用量佔我們服務市場的大部分乘客里程。此外,公共交通可以成為我們提供的乘車服務的更好替代品,在許多情況下,它在許多城市提供了更快、更低成本的出行選擇。我們還與其他拼車公司競爭司機和乘客,包括Lyft、Ola、滴滴、Taxify和我們的Yandex.Taxi合資企業。 |
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• | 吃東西。我們的Eats服務在不同地區為司機、消費者和餐館提供的餐飲外賣空間與眾多公司競爭,包括GRubHub、DoorDash、Deliveroo、PostMates、Delivero Hero、Just Eat、Takeaway.com和亞馬遜。我們的Eats服務還與餐館、套餐遞送服務、雜貨遞送服務和傳統雜貨店競爭。 |
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• | 運費。我們的貨運服務與C.H.Robinson、Total Quality物流、XPO物流、康宏、Echo Global物流、Coyote、Transfix、DHL和Next Trucking等全球和北美貨運經紀公司展開競爭。 |
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• | 其他押注。我們的其他博彩細分產品在自行車和滑板車領域爭奪騎手,包括Motiate(Lyft的子公司)、Lime、Bird和Skip。 |
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• | ATG和其他技術計劃。我們的ATG和其他技術計劃部門在自動駕駛汽車技術的開發和自動駕駛汽車的部署方面與原始設備製造商和其他技術公司競爭,包括Waymo、Cruise Automation、特斯拉、蘋果、Zoox、Aptiv、Aurora和NORO。 |
政府監管
我們在一個特別複雜的法律和監管環境中運營。我們的業務受各種美國聯邦、州、地方和外國法律、規則和法規的約束,包括與互聯網活動、隱私、數據保護、知識產權、競爭、消費者保護、支付、運輸服務、運輸網絡公司、許可法規和税收相關的法規。這些法律和法規在不斷演變,可能會被解釋、應用、創建或修改,從而損害我們的業務。以下是我們必須遵守的某些法律和法規的例子。
騎馬和其他賭注
我們的平臺,尤其是我們的乘車產品,在我們運營的眾多司法管轄區受到不同的、有時甚至相互衝突的法律、規則和法規的約束。美國國內和外國司法管轄區的各個國家、地區和地方立法機構和監管實體收到了大量關於我們商業模式相關問題的提案。
在美國,許多州和地方的法律、規則和法規對運營我們的遊樂設施產品施加了法律限制和其他要求,包括許可、保險、篩選和背景調查要求。在美國以外,某些司法管轄區採用了類似的法律、規則和法規,而其他司法管轄區則沒有采用任何管理我們的乘車業務的法律、規則和法規。此外,包括阿根廷、德國、意大利、日本、韓國和西班牙在內的某些司法管轄區,即我們已確定為近期優先事項的六個國家,已通過法律、規則和法規,禁止某些拼車產品
或者施加廣泛的操作限制。這種不確定性和零散的監管環境給我們的業務和運營模式帶來了巨大的複雜性。
美國幾乎所有的州以及美國和世界各地的許多城市都通過了運輸網絡公司(TNC)的規定。這些規定通常側重於運營網站或移動應用程序的公司,這些網站或移動應用程序將個人司機和自己車輛與願意付費駕駛到目的地的乘客聯繫起來。這些規定通常要求跨國公司遵守有關背景調查、車輛檢查、無障礙車輛、駕駛員和消費者安全、保險、駕駛員培訓、駕駛員行為和其他類似事項的規定。
此外,許多司法管轄區都有市政機構採用並將採用管理我們業務的法規。例如:
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• | 在倫敦,倫敦交通局於2019年11月25日拒絕了我們的新執照申請。在倫敦使用優步的打車司機得到了倫敦交通局的許可,作為許可過程的一部分,他們需要進行與黑色出租車司機相同的強化背景調查。我們繼續在倫敦運營,同時我們已經對這一決定提出上訴,預計2020年年中將在威斯敏斯特地方法院舉行聽證會。 |
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• | 2019年1月,在巴塞羅那地區政府頒佈規定,規定乘客可以被拼車司機接走之前,我們暫停了我們的順風車產品。 |
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• | 此外,2018年8月,紐約市批准了針對當地租賃市場(包括我們的拼車產品)的法規,包括對向提供租賃服務的司機發放新車輛牌照的數量設置上限。2018年12月,紐約市還制定了時間和距離標準,旨在為紐約市及周邊地區提供租車服務的司機設定最低時薪。這些最低税率於2019年2月生效,監管機構將定期更新它們。我們繼續根據這些規定在乘客促銷、司機供應和我們業務的其他方面進行調整;然而,這些規定對我們整個2019年在紐約市的財務業績產生了負面影響,並可能在未來產生類似的不利影響。2019年8月,紐約市發佈了一項規定,限制提供叫車服務的司機在沒有乘客的情況下在曼哈頓繁華地區的街道上巡航的時間。2019年12月,紐約州一名法官推翻了這項原定於2020年2月生效的規定。紐約市正在對這一裁決提出上訴。此外,2019年11月,舊金山選民批准了一項對舊金山拼車旅行徵收附加費的投票措施。這項附加費自2020年1月1日起生效。 |
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• | 2017年12月,歐洲聯盟法院(CJEU)在Elite轉介案件中裁定,P2P拼車服務UberPOP與運輸服務固有地聯繫在一起,因此必須被歸類為適用的歐洲聯盟(EU)立法意義上的“運輸領域的服務”,而不是信息社會服務。這項裁決要求我們遵守管理特定UberPOP產品的運輸服務的國家法律、規則和法規(如果有的話)。我們在歐盟的大多數拼車產品目前都是在許可制度下運營的,要求一名或多名司機、車輛或我們註冊或持有執照才能提供服務。因此,雖然成員國可以根據適用的歐盟法律在本國法律、規則和法規中決定如何解釋CJEU的這項裁決,但我們相信這項裁決對我們的業務和運營影響有限。 |
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• | 2015年,德國當局禁止了我們的P2P拼車產品UberPOP,此前一家法院裁定,UberPOP在沒有專業執照的司機與乘客之間進行中介,違反了當地適用的法律,包括運輸法。 |
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• | 在意大利,雖然我們目前在羅馬和米蘭通過我們的特許拼車產品UberBLACK以及在都靈的出租車產品開展的拼車業務有限,但由於有執照的司機面臨廣泛的運營要求,我們繼續面臨限制。 |
除上述規定外,許多司法管轄區還採用了適用於我們如何對使用我們平臺的司機進行分類的規定。例如,在加利福尼亞州,2020年1月生效的州議會法案5(“AB5”)編纂了一項測試,以確定工人是否為加州法律下的僱員。AB5提供了一種機制,用於確定招聘實體的工人是僱員還是獨立承包商,但AB5不會立即導致工人的分類方式發生任何變化。如果加利福尼亞州、城市或市政當局或工人不同意招聘實體如何對工人進行分類,AB5規定了評估他們分類的測試。在我們探索法律選擇的過程中,我們已經收到並預計將繼續收到司機或其代表提出的索賠,這些索賠聲稱司機被錯誤分類,應該被歸類為員工。見第一部分第1A項和“附註15--承付款和或有事項”中題為“風險因素”的一節。我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
例如,我們目前正在就失去在倫敦運營的執照提起上訴。詳情見第一部分第1A項“風險因素”中題為“風險因素”的一節。這種不確定性和零散的監管環境給我們的業務和運營模式帶來了巨大的複雜性。
隨着我們繼續擴大我們的產品範圍,我們可能會受到與我們的乘車產品不同的額外法規的約束,例如與我們的無塢電動自行車和電動滑板車以及我們其他博彩部門的其他產品相關的法規。
ATG和其他技術計劃
美國沒有明確監管自動駕駛車輛或系統安全的聯邦法律;然而,包括國家駭維金屬加工交通安全管理局在內的多個聯邦機構已經制定了關於自動駕駛系統開發的指導方針。美國國會已經通過並可能繼續考慮與自動駕駛車輛測試或一般部署監管相關的立法。美國某些州和地方已經對自動駕駛汽車的測試或普遍部署施加了法律限制或其他要求,其他許多州也在考慮這些限制或要求。自動駕駛汽車的法律、規則和法規預計將在美國和其他國家的許多司法管轄區繼續發展,並可能對我們在我們的網絡上開發、測試和商業部署自動駕駛汽車的能力施加限制。
數據保護和隱私
我們的技術平臺及其收集和處理的用户數據是我們業務模式的組成部分,因此,我們遵守有關收集和處理個人數據的法律是我們改善平臺用户體驗和建立信任戰略的核心。世界各地的監管機構已經通過或提出了關於收集、使用、傳輸、安全、存儲、銷燬和其他處理個人身份信息和其他與個人有關的數據的要求,這些法律在數量、執法、罰款和其他處罰方面正在增加。對我們的平臺有重大影響的這類法規的兩個例子是於2018年5月生效的數據隱私安全法律《一般數據保護條例》(GDPR),它對處理與歐盟個人有關的個人數據實施了更嚴格的要求,以及於2020年1月生效的加州消費者隱私法案(CCPA),它為覆蓋的企業確立了新的消費者權利和數據隱私及安全要求。
支付和金融服務
我們開展業務的大多數司法管轄區都有管理支付和金融服務活動的法律。例如,我們在荷蘭的子公司Uber Payments B.V.被註冊和授權為電子貨幣機構,以支持荷蘭的某些支付活動歐洲經濟區(The“the”)歐洲經濟區“)。某些其他司法管轄區的監管機構可能會認定我們的業務的某些方面受這些法律的約束,並可能要求我們獲得許可證才能繼續在這些司法管轄區運營。此外,與資金傳輸和在線支付相關的法律正在演變,這些法律的變化可能會影響我們在我們的平臺上提供支付處理的能力。我們正在繼續評估我們在其他幾個司法管轄區尋求進一步許可證和批准的選擇,以優化支付解決方案並支持我們業務的未來增長。
反壟斷
競爭主管部門根據美國和外國的反壟斷和競爭法對我們進行密切審查。越來越多的政府正在執行競爭法,並進行更嚴格的審查,包括歐盟、美國、巴西和印度等大型市場的政府,特別是圍繞掠奪性定價、價格操縱和濫用市場力量的問題。此外,政府機構和監管機構可能會禁止未來的收購、資產剝離或我們計劃進行的合併,處以鉅額罰款或處罰,要求剝離我們的某些資產,或施加其他限制或要求我們修改業務,包括限制我們與平臺用户的合同關係或限制我們的定價模式。
知識產權
我們相信,我們的知識產權對我們的業務至關重要,併為我們提供了在我們經營的市場上的競爭優勢。我們的知識產權包括我們網站的內容、移動應用程序、註冊域名、軟件代碼、固件、硬件和硬件設計、註冊和未註冊商標、商標申請、版權、商業祕密、發明(無論是否可申請專利)、專利和專利申請。
為了保護我們的知識產權,我們依靠版權、商標、專利和商業祕密法律、合同條款、最終用户政策和披露限制的組合。在發現我們的知識產權可能受到侵犯時,我們會進行評估,並在必要時採取適當行動保護我們的權利。我們還與我們的員工和顧問簽訂保密協議和發明轉讓協議,並尋求以商業審慎的方式控制對我們專有信息的訪問和分發。
研究與開發
由於我們競爭的行業的特點是快速的技術進步,我們成功競爭的能力在很大程度上取決於我們能否確保持續及時地提供有競爭力的新產品和技術,包括:自動駕駛汽車技術、無塢電動自行車和電動滑板車,以及與貨運和優步Elevate相關的某些產品和技術。我們繼續開發新技術,以增強現有的產品和服務,並通過研發(R&D)和收購第三方業務和技術來擴大我們的產品範圍。
季節性
遊樂設施
我們通常在第四季度產生比其他季度更高的收入,部分原因是第四季度的假日和商業需求,而我們第三季度的收入通常比其他季度低,部分原因是在某些城市,如巴黎的度假旺季,我們的平臺使用量較少。我們通常會在第一季度經歷較低的季度乘車增長。
吃東西
與第二季度和第三季度相比,我們預計第一季度和第四季度的收入將出現季節性增長,儘管Eats的歷史增長掩蓋了這些季節性波動。
員工
自.起2019年12月31日,我們和我們的子公司大約有26,900 員工。
附加信息
我們成立於2009年,並於2010年7月成立為特拉華州的優步出租車公司。2011年2月,我們更名為優步技術公司。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州舊金山市場街1455號4樓,郵編:94103,電話號碼是(4156128582)。
我們的網站是www.uber.com,我們的投資者關係網站是https://investor.uber.com.我們網站上發佈的信息不包括在本年度報告Form 10-K中。美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)維護一個互聯網網站,其中包含報告、委託書和信息聲明,以及有關以電子方式向美國證券交易委員會提交文件的發行人的其他信息Www.sec.gov。我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、8-K表格當前報告以及根據1934年證券交易法(以下簡稱“交易法”)第13(A)和15(D)節提交或提交的報告修正案(以下簡稱“交易法”)也在合理可行的範圍內儘快在我們的投資者關係網站上免費提供,之後我們將這些材料以電子方式提交給美國證券交易委員會或將其提供給美銀美林。
我們在我們的投資者關係網站上網絡直播我們與投資界成員一起參加或主辦的財報電話會議和某些活動。此外,作為我們投資者關係網站的一部分,我們提供有關我們財務業績的新聞或公告的通知,包括美國證券交易委員會備案文件、投資者事件、新聞稿和收益新聞稿。本報告或我們提交的任何其他報告或文件中不包含這些網站的內容。
第1A項。風險因素
某些因素可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生實質性的不利影響。您應該仔細考慮以下風險,以及本文中包含的所有其他信息每年一次關於表格的報告10-K,包括標題為“關於前瞻性陳述的特別説明”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的部分,以及我們的財務報表和本報告中其他部分的相關説明每年一次關於表格的報告10-K。以下任何風險都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績或前景產生不利影響,並可能導致我們普通股的交易價格下跌,從而導致您的全部或部分投資損失。我們的業務、財務狀況、經營業績或前景也可能受到風險和不確定性的損害,這些風險和不確定性目前我們不知道,或者我們目前認為不是實質性的。
與我們的業務相關的風險
個人移動性、送餐和物流行業競爭激烈,幾十年來一直存在的成熟且低成本的替代方案、低進入門檻、低轉換成本以及幾乎每個主要地理區域的資本充足的競爭對手。如果我們不能在這些行業有效地競爭,我們的業務和財務前景將受到不利影響。
我們的平臺提供個人移動性、送餐和物流行業的服務。我們在全球範圍內競爭,我們競爭的市場高度分散。我們在全球每個個人移動、送餐和物流行業都面臨着來自現有、成熟和低成本替代產品的激烈競爭,未來我們預計將面臨來自新市場進入者的競爭,因為這些行業的進入門檻較低。此外,在這些市場中,在不同產品之間切換的成本很低。消費者傾向於轉向成本最低或質量最高的供應商;司機傾向於轉向潛在收入最高的平臺;餐館傾向於轉向餐飲服務費最低、訂單量最高的送貨平臺;發貨人和承運人傾向於轉向價格最優惠、運輸服務最方便的平臺。
此外,儘管我們努力在全球範圍內擴張,並在一系列行業推出新產品和產品,但我們的許多競爭對手仍然專注於有限數量的產品或狹窄的地理範圍,使他們能夠比我們更有針對性地開發專業知識和使用資源。隨着我們和我們的競爭對手推出新產品和產品,以及現有產品的發展,我們預計將受到額外的競爭。此外,我們的競爭對手可能會採用某些
可能會影響我們的產品功能,或者採用司機、消費者、餐館、託運人和承運人比我們更看重的創新,這會降低我們的產品吸引力或降低我們區分產品的能力。競爭加劇可能會導致我們從使用我們的平臺產生的收入、平臺用户數量、使用我們平臺的頻率和我們的利潤率等方面減少。
我們的每一項服務都面臨競爭,包括:
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• | 遊樂設施。我們提供的乘車服務與個人車輛擁有量和使用量以及傳統交通服務(包括出租車公司和叫車服務)以及制服服務展開競爭,個人車輛擁有量和使用量佔我們服務市場的大部分乘客里程。此外,公共交通可以成為我們提供的乘車服務的更好替代品,在許多情況下,它在許多城市提供了更快、更低成本的出行選擇。我們還與其他拼車公司競爭司機和乘客,包括Lyft、Ola、滴滴、Taxify和我們的Yandex.Taxi合資企業。 |
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• | 吃東西:我們的Eats服務在不同地區為司機、消費者和餐館提供的餐飲配送空間與眾多公司競爭,包括GRubHub、DoorDash、Deliveroo、Postmate、Delivery Hero、Just Eat、Takeaway.com和亞馬遜。我們的Eats服務也與餐館競爭,包括那些提供自己的送貨和/或外賣、套餐遞送服務、雜貨遞送服務和傳統雜貨店的餐館。 |
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• | 運費:我們的貨運服務與全球和北美貨運經紀公司競爭,如C.H.羅賓遜、全面質量物流、XPO物流、康宏、Echo全球物流、郊狼、Transfix、DHL和Next Trucking等。 |
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• | 其他押注。我們的新移動服務,包括在我們的其他投注部分,競爭自行車和滑板車領域的騎手,包括Motivate(Lyft的子公司),Lime,Bird和Skip。 |
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• | ATG和其他技術計劃。我們的ATG和其他技術計劃部門在自動駕駛汽車技術的開發和自動駕駛汽車的部署方面與原始設備製造商和其他技術公司競爭,包括Waymo、Cruise Automation、特斯拉、蘋果、Zoox、Aptiv、Aurora和NORO。 |
我們的許多競爭對手資本雄厚,提供折扣服務、司機激勵、消費者折扣和促銷、創新產品和產品以及替代定價模式,這些可能比我們提供的產品對消費者更具吸引力。此外,我們目前或潛在的一些競爭對手擁有,未來也可能繼續擁有更多的資源,並能夠接觸到特定地理市場中更大的司機、消費者、餐廳、託運人或承運人基地。此外,我們在某些地理市場的競爭對手享有巨大的競爭優勢,例如更高的品牌認知度、更長的運營歷史、更大的營銷預算、更好的本地化知識和更具支持性的監管制度。因此,在這些市場中,此類競爭對手可能會比我們更快、更有效地對新的或不斷變化的機會、技術、消費者偏好、法規或標準做出反應,這些機會、技術、消費者偏好、法規或標準可能會降低我們的產品或產品的吸引力。此外,未來的競爭對手可以分享我們可能取得的任何監管或政府批准和訴訟勝利的有效好處,而不必產生我們為獲得這些好處而產生的成本。
根據合同,在我們業務的某些方面,我們不得與少數族裔擁有的附屬公司競爭,包括在中國至2023年8月,在俄羅斯/獨聯體至2025年2月,在東南亞至2023年3月下旬或我們出售在Grab的所有權益一年後,以及在印度至2023年1月的送餐方面,而我們在全球任何地方均未受到限制與我們競爭。滴滴目前在拉丁美洲和澳大利亞的某些國家與我們競爭,並在2018年進行了重大投資,以獲得或保持在拉丁美洲某些市場的類別地位。此外,我們的Yandex.Taxi合資企業目前在歐洲和非洲的某些國家與我們競爭。隨着滴滴和我們其他少數族裔擁有的子公司繼續擴大業務,他們未來可能會在更多的地理市場與我們競爭。
此外,儘管我們已經在2020年1月完成了對Careem AS的收購,但在尚未獲得反壟斷批准的國家/地區,我們可能不會最終完成交易。此外,在尚未獲得反壟斷批准的部分或所有此類國家/地區,我們可能需要剝離我們或Careem的全部或部分業務。任何此類資產剝離都可能給這些市場帶來額外的競爭。
由於所有這些原因,我們可能無法與當前和未來的競爭對手成功競爭。我們無法有效競爭將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響,或以其他方式損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
為了在某些市場保持競爭力,我們過去曾降低、目前正在降低,並可能繼續降低票價或服務費,我們過去曾提供,並可能繼續提供大量的司機獎勵以及消費者折扣和促銷,這已經並可能繼續對我們的財務業績產生不利影響。
為了在某些市場保持競爭力並創造網絡規模和流動性,我們過去已經降低了票價或服務費,並預計未來將繼續降低,我們已經並預計將繼續提供顯著的司機激勵以及消費者折扣和促銷。有時,在某些地理市場,我們已經提供,並預計將繼續提供司機獎勵,導致司機保留的車費總額與司機從我們那裏獲得的司機激勵相結合,增加,有時達到或超過我們為給定行程產生的總預訂量。在某些地理市場和
在這些地區,我們沒有領先的品類地位,這可能會導致我們選擇進一步增加我們在這些地理市場和地區提供的司機激勵以及消費者折扣和促銷的金額。我們不能向您保證,提供此類司機激勵以及消費者折扣和促銷活動一定會成功。司機激勵、消費者折扣、促銷以及票價和服務費的降低已經並將繼續對我們的財務業績產生負面影響。此外,我們依賴定價模型來計算消費者票價和司機收入,這些模型已經隨着時間的推移而修改,未來可能也會修改,定價模型有時會根據司法管轄區的不同而有所不同。我們不能向您保證我們的定價模式或策略將成功地吸引消費者和司機。例如,我們最近在加利福尼亞州對司機在應用程序中看到的信息所做的更改,以及定價和優惠結構的更改,都對應用程序的使用產生了不利影響。如果我們不能在未來成功管理這些和類似的變化,我們的業務可能會受到不利影響。
我們競爭的市場已經從廣泛的資金來源吸引了大量投資,我們預計我們的許多競爭對手將繼續獲得高資本。此外,我們的某些股東,包括軟銀(我們最大的股東)、Alphabet和滴滴,已經對我們的某些競爭對手進行了大量投資,並可能在未來增加此類投資,對其他競爭對手進行新的投資,或與競爭對手達成戰略交易。這些投資或戰略交易,加上上面討論的其他競爭優勢,可能會使我們的競爭對手更有效地與我們競爭,並繼續降低價格,提供司機激勵或消費者折扣和促銷,或者以其他方式吸引司機、消費者、餐館、託運人和承運人使用他們的平臺,而不是我們的平臺。這種競爭壓力可能會導致我們維持或降低票價或服務費,或維持或增加我們的司機激勵措施以及消費者折扣和促銷。拼車和我們競爭的其他類別都是新生的,我們不能保證它們會穩定在競爭平衡,使我們能夠實現盈利。
自成立以來,我們遭受了重大損失,包括在美國和其他主要市場。我們預計,在可預見的未來,我們的運營費用將大幅增加,我們可能無法實現盈利。
自成立以來,我們遭受了重大損失。我們的營業虧損為41億美元, 30億美元和86億美元在過去的幾年裏2017年12月31日, 2018和2019,並且截至2019年12月31日,我們的累計赤字為164億美元。我們將需要在未來幾個時期創造和維持更高的收入水平,並減少相應的支出,以在包括美國在內的許多最大市場實現盈利,即使我們這樣做了,我們也可能無法保持或提高盈利能力。我們預計,由於預期我們的運營費用將大幅增加,我們將在短期內繼續蒙受虧損,因為我們將繼續投資,以便:通過激勵、折扣和促銷增加使用我們平臺的司機、消費者、餐館、託運人和承運人的數量;在現有市場或進入新市場進行擴張;增加我們的研發費用;投資於ATG和其他技術計劃;擴大營銷渠道和運營;招聘更多員工;以及在我們的平臺上增加新產品和產品。這些努力可能被證明比我們預期的更昂貴,我們可能無法成功地增加足夠的收入來抵消這些費用。我們許多創造收入的努力都是新的、未經證實的,任何未能充分增加收入或控制相關成本的努力都可能阻止我們實現或提高盈利能力。此外,我們有時會推出新產品,如UberPOOL,我們希望這些產品能為我們的整體平臺和網絡增加價值,但我們預計這些產品將產生更低的每次旅行總預訂量或更低的訂單率。此外,我們向某些最大的連鎖餐廳合作伙伴收取較低的服務費,以增加Eats的消費者數量,這可能會在考慮從消費者那裏收取並支付給司機的金額後,有時導致這些交易的負收費率。隨着我們將我們的產品擴展到更多的城市,我們在這些城市提供的產品可能比我們目前運營的市場利潤更低。因此,我們可能無法在短期內實現或保持盈利,與我們的預期相符,或者根本無法實現。此外,我們可能無法實現我們通過收購Careem而預期實現的運營效率,並可能在未來繼續在中東、北非和巴基斯坦造成重大運營虧損。即使我們確實經歷了運營效率的提高,我們的運營結果可能也不會改善,至少在短期內是這樣。
如果司機被歸類為員工,我們的業務將受到不利影響。
司機的分類目前正在法庭、立法者和美國國內外的政府機構受到挑戰。我們在全球參與了大量的法律訴訟,包括假定的集體和集體訴訟,要求仲裁,向行政機構提出指控和索賠,以及勞工、社會保障和税務當局的調查或審計,聲稱司機應被視為我們的員工(或在這些身份存在的情況下被視為工人或準員工),而不是獨立的承包商。我們相信,司機是獨立承包商,因為他們可以選擇是否、何時和在哪裏在我們的平臺上提供服務,可以自由地在我們競爭對手的平臺上提供服務,以及提供車輛在我們的平臺上提供服務。然而,在一些或所有司法管轄區,我們可能不能成功地為司機分類辯護。此外,與辯護、和解或解決與司機分類有關的未決和未來訴訟(包括仲裁要求)相關的成本可能對我們的業務至關重要。例如,2019年3月,我們在O‘Connor等人訴Uber Technologies,Inc.和Yucesoy訴Uber Technologies,Inc.等人的集體訴訟中達成初步和解,根據該協議,我們同意支付2000萬美元在加利福尼亞州和馬薩諸塞州與我們簽訂合同但我們沒有達成仲裁協議的司機,以及基於錯誤分類等索賠向我們尋求損害賠償的司機。和解協議於2019年9月獲得法院批准。
此外,在美國,已向我們達成仲裁協議的超過10萬名司機已提交(或
表示有意向我們提出類似的分類索賠的仲裁要求)。我們已解決了大部分司機根據個別和解協議提出的分類索償要求。我們預計,根據這些個別和解協議向司機支付的總金額,連同律師費,將在大約1.49億美元至1.7億美元,其中大約1.49億美元已支付的款項截至2019年12月31日. 此外,我們還參與了許多關於與司機簽訂的仲裁協議的可執行性的法律訴訟。如果我們在這類訴訟中沒有勝訴,可能會對仲裁協議在其他法律程序中的可執行性產生負面影響,這可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。
改變管理獨立承包商的定義或分類的外國、州和當地法律,或關於獨立承包商分類的司法裁決,可能需要將司機歸類為僱員(或存在這些身份的工人或準僱員)和/或由工會代表司機。例如,加州最高法院2018年在Dynamex Operations West,Inc.訴Superior Court案中的裁決,確立了在加州工資令背景下確定員工或獨立承包商地位的新標準,並通過議會法案5在加州擴大和編纂,該法案於2019年9月簽署成為法律,並於2020年1月1日生效。政府當局和私人原告可能已經提起訴訟,聲稱議會法案5要求加州的司機被歸類為員工。例如,在加利福尼亞州提起的訴訟(Colopy訴Uber Technologies,Inc.)參考大會法案5,原告提出初步禁令動議,要求法院將他和其他類似情況的人重新歸類為僱員。初步禁令被駁回,但原告也尋求永久禁令。如果我們在目前的訴訟或未來可能提起的類似訴訟中不能獲勝,我們可能會被要求將加州的司機視為員工,或者對我們在加州的商業模式進行其他改變。此外,另一司法管轄區的原告已提出類似的禁制令救濟動議,其他各方也可能提出類似的動議,如果我們未能勝訴,我們可能會被要求在該等司法管轄區更改我們的商業模式。此外,如果我們被要求將司機歸類為員工,這可能會影響我們目前的財務報表列報,包括收入、激勵和晉升,這在我們的重大和關鍵會計政策中有進一步的描述,這一部分包括第II部分中題為“關鍵會計政策和估計”的部分、本10-K年度報告中第7項以及本年度報告中第II部分第8項中的註釋1中的“合併財務報表附註”部分。我們無法預測議會法案5或其他司法管轄區的立法是否會導致其他地方也制定類似的立法。儘管我們已經在加利福尼亞州向其他公司提交了一項投票倡議,以解決議會法案5,但我們的努力可能不會成功,該措施可能不會獲得通過。最近與司機分類有關的其他司法裁決包括Aslam、Farrar、Hoy和Mithu訴Uber B.V.等人案。英國就業上訴法庭裁定司機是工人(而不是自營職業者),法國最高法院裁定第三方送餐服務的司機屬於該服務的“從屬關係”,表明存在僱傭關係。在Razak訴Uber Technologies,Inc.一案中,第三巡迴上訴法院正在審查費城UberBLACK司機在地區法院做出有利於我們的簡易判決命令後提出的錯誤分類索賠,我們預計近期將做出裁決。如果由於立法或司法裁決,我們被要求將司機歸類為僱員(或存在這些身份的工人或準僱員),我們將產生大量額外費用來補償司機,可能包括與適用工資和工時法(包括最低工資、加班和用餐和休息時間要求)、員工福利、社會保障繳費、税收(直接和間接)和處罰相關的費用。此外,任何這樣的重新分類都將要求我們從根本上改變我們的商業模式,從而對我們的業務和財務狀況產生不利影響。
如果我們無法吸引或保持足夠數量的司機、消費者、餐館、託運人和承運人,無論是由於競爭還是其他因素,我們的平臺對平臺用户的吸引力將會降低,我們的財務業績將受到不利影響。
我們在特定地理市場的成功在很大程度上取決於我們通過吸引司機、消費者、餐館、託運人和承運商到我們的平臺來維持或增加我們在該地理市場的網絡規模和流動性的能力。如果司機選擇不通過我們的平臺提供服務,或者選擇通過競爭對手的平臺提供服務,我們可能缺乏足夠的司機供應來吸引消費者和餐館到我們的平臺。在我們開展業務的大多數地理市場,我們已經並預計將繼續經歷司機供應緊張的情況。就我們在給定市場中遇到的司機供應限制而言,我們可能需要增加或可能無法減少我們提供的司機激勵,而不會對我們在該市場體驗到的流動性網絡效應產生不利影響。同樣,如果承運人選擇不通過我們的平臺提供服務或選擇使用其他貨運中介,我們可能在特定地理市場缺乏足夠的承運人供應來吸引託運人到我們的平臺。此外,如果餐廳選擇與特定地理市場的其他送餐服務合作,或者如果餐廳選擇僅與我們的競爭對手、其他餐廳營銷網站或其他送貨服務合作,我們可能缺乏足夠的餐廳選擇和供應,或者無法訪問最受歡迎的餐廳,從而使我們的Eats服務對消費者和餐廳的吸引力降低。我們Eats Gross的大量預訂量來自數量有限的大型餐飲集團,這種集中度增加了我們經營業績波動的風險,並增加了我們對重要餐飲合作伙伴經歷的任何重大不利發展的敏感性。如果平臺用户選擇使用其他拼車、送餐或物流服務,我們可能缺乏足夠的機會讓司機賺取車費、承運人預訂貨件或餐館提供餐飲,這可能會降低我們平臺的感知效用。平臺用户供應不足將降低我們的網絡流動性,並對我們的收入和財務業績產生不利影響。雖然我們可能受益於擁有比某些競爭對手更大的網絡規模和流動性,但這些網絡效應可能不會帶來競爭優勢,或者可能被規模較小的競爭對手所克服。在任何特定時間在任何特定區域保持乘車供需平衡以及我們執行操作的能力可能更為重要
比網絡的絕對規模更重要的服務質量。如果我們的服務質量下降或我們競爭對手的產品獲得更大的市場採用率,我們的競爭對手可能會以比我們更快的速度增長,並可能削弱我們的網絡效應。
我們的平臺用户數量可能由於許多因素而大幅下降或波動,其中包括對我們平臺運營的不滿、票價、餐飲價格和發貨量(包括激勵措施的減少)、對我們平臺上的司機和餐廳提供的服務質量的不滿、平臺用户支持的質量、對Eats上的餐廳選擇的不滿、與我們品牌有關的負面宣傳,包括安全事件和與安全有關的公司報道、被認為的政治或地緣政治從屬關係、流行病或疾病暴發或類似的公共衞生問題,如最近的冠狀病毒暴發,或對此類事件的恐懼,對司機的待遇,對有毒工作文化的看法,對我們的文化沒有根本改變的看法,對我們對產品和產品的更改的不滿,或對我們的產品和產品的總體不滿。例如,2017年1月,我們被指打算從一項禁止某些難民和移民進入美國的行政命令的抗議活動中獲利,引發了對我們的強烈反對,引發了社交媒體活動#DeleteUber,鼓勵平臺用户刪除我們的應用程序,停止使用我們的平臺。作為#DeleteUber活動的結果,數十萬消費者在活動後的幾天內停止使用我們的平臺。此外,如果我們不能為平臺用户提供高質量的支持,或無法以及時和可接受的方式迴應報告的事件,包括安全事件,我們吸引和留住平臺用户的能力可能會受到不利影響。如果司機、消費者、餐館、託運人和承運商不與我們建立或保持活躍的賬户,如果發生類似#DeleteUber的活動,如果我們無法提供高質量的支持,或者如果我們無法吸引和留住大量司機、消費者、餐館、託運人和承運人,我們的收入將下降,我們的業務將受到影響。
我們平臺上的司機和餐館的數量可能會下降或波動,這是多種因素的結果,包括司機停止通過我們的平臺提供服務,通過或執行限制我們產品和產品的當地法律,競爭對手平臺或服務之間的低轉換成本,以及對我們的品牌或聲譽、定價模式(包括激勵措施的潛在減少)、預防安全事件的能力,或我們業務的其他方面的不滿。雖然我們的目標是提供可與零售、批發或餐飲服務或其他類似工作相媲美的盈利機會,但我們仍有相當數量的司機對我們的平臺感到不滿。特別是,由於我們的目標是減少司機的激勵以改善我們的財務業績,我們預計司機的不滿情緒將普遍增加。
我們經常被迫在不同平臺用户的滿意度之間進行權衡,因為一類用户認為是積極的變化很可能會被視為對另一類用户的負面影響。我們還採取了某些措施來防止欺詐,幫助提高安全性,防止隱私和安全違規行為,包括終止低評級或報告事件的用户對我們平臺的訪問,以及對司機和餐館施加某些資格,這可能會破壞我們與平臺用户的關係,或者阻止或減少他們使用我們的平臺。此外,我們正在投資於我們的自動駕駛汽車戰略,這可能會隨着時間的推移增加司機的不滿,因為它可能會減少對司機的需求。過去,司機的不滿曾導致印度、英國和美國等多個地區的司機舉行抗議活動。這樣的抗議已經導致了我們的業務中斷,未來的任何抗議都可能導致我們的業務中斷。司機持續的不滿也可能導致我們的平臺用户數量下降,這將減少我們的網絡流動性,進而可能導致平臺使用量的進一步下降。使用我們平臺的司機、消費者、餐館、託運人或承運人數量的任何減少都會降低我們網絡的價值,並損害我們未來的經營業績。
此外,司機資格和背景調查要求的變化可能會增加我們的成本,並降低我們讓更多司機加入我們平臺的能力。我們的司機資格和背景調查程序因司法管轄區而異,包括來自監管機構、立法者、檢察官、出租車車主和消費者的指控稱,我們的背景調查程序不充分或不充分。至於只有資格通過Eats送貨的司機,我們的資格和背景調查標準通常不如有資格通過我們的拼車產品提供順風車的司機的標準廣泛。立法者和監管機構未來可能會通過法律或採用法規,要求司機接受本質上不同類型的資格審查、篩選或背景調查過程,或者限制我們以有效方式獲取背景調查過程中使用的信息的能力,這可能是昂貴和耗時的。資質、篩選和背景調查流程的必要變化(包括與我們收購Careem有關的Careem流程的任何變化)也可能減少這些市場的司機數量或延長向我們的平臺招募新司機所需的時間,這將對我們的業務和增長產生不利影響。此外,在某些司法管轄區,我們依賴單一的背景調查提供者,我們可能無法按商業上合理的條款或根本無法安排來自不同提供者的充分背景調查。如果該提供商未能及時提供背景調查,將導致我們無法讓新司機上崗或留住正在接受定期背景調查的現有司機,這是繼續使用我們平臺所必需的。
我們的工作場所文化和前瞻性方法帶來了運營、合規和文化挑戰,如果不能應對這些挑戰,將對我們的業務、財務狀況、運營業績和前景產生不利影響。
我們的工作場所文化和前瞻性做法帶來了重大的運營和文化挑戰,過去損害了我們的業務業績和財務狀況,未來可能還會繼續損害我們的業績和財務狀況。我們對激進增長和激烈競爭的關注,以及我們之前未能優先考慮合規,導致了全球監管審查的加強。最近我們公司的文化規範和領導團隊的組成發生了變化,加上我們不斷致力於解決和解決我們的
如果我們試圖解決歷史文化和合規問題並促進透明度和協作,可能不會成功,監管機構可能會繼續對我們持負面看法,這將對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。
我們的工作場所文化還造成內部缺乏透明度,導致孤立的團隊缺乏協調和知識共享,造成業務和戰略目標的錯位和效率低下。儘管在我們的新管理層的領導下,我們擁抱了一種提高透明度的文化,但這些努力可能不會成功。此外,我們的許多地區運營沒有集中管理,因此可能無法充分溝通或管理關鍵政策,以實現跨職能和區域的一致業務目標。儘管我們已經重組了一些團隊來解決這些問題,但這樣的重組可能不會成功地協調整個公司的運營或戰略目標。
維護和提升我們的品牌和聲譽對我們的業務前景至關重要。我們之前收到了大量的媒體報道和負面宣傳,特別是在2017年,關於我們的品牌和聲譽,如果不能恢復我們的品牌和聲譽,將導致我們的業務受損。
維護和提升我們的品牌和聲譽對於我們吸引新員工和平臺用户的能力、保持和深化我們現有員工和平臺用户的參與度以及減輕立法或監管審查、訴訟、政府調查和不良平臺用户情緒至關重要。
我們之前在世界各地收到了高度的負面媒體報道,這對我們的品牌和聲譽造成了不利影響,並加劇了人們對我們公司的不信任。2017年,#DeleteUber運動促使數十萬消費者在幾天內停止使用我們的平臺。隨後,我們的聲譽進一步受損,因為一名員工發表了一篇博客文章,其中指控我們有一種有毒的文化,以及在我們的工作場所發生了某些性騷擾和歧視性做法。此後不久,我們發生了一系列備受關注的事件和指控,包括與據稱旨在逃避和欺騙當局的軟件工具有關的調查,Waymo對我們提起的備受矚目的訴訟,以及我們披露的數據安全漏洞。這些事件以及公眾對此類事件的反應,以及我們近年來面臨的其他負面宣傳,對我們的品牌和聲譽造成了不利影響,使我們難以吸引和留住平臺用户,降低了人們對我們產品和產品的信心和使用,引發了立法和監管審查,並導致了訴訟和政府調查。在這些活動的同時和之後,我們的競爭對手籌集了額外的資本,增加了在某些市場的投資,並改善了他們的類別地位和市場份額,並可能繼續這樣做。
2019年,我們發佈了一份安全報告,向公眾提供了與我們在美國的平臺上聲稱發生的性侵和其他重大安全事件的報告相關的數據。公眾對本安全報告的持續反應或對聲稱在我們的平臺上發生的安全事件的類似公開報道,可能包括披露提供給監管機構和其他政府當局的報告,可能會繼續導致媒體的正面和負面報道以及加強監管審查,並可能對我們在平臺用户中的聲譽造成不利影響。進一步的不利媒體報道和負面宣傳可能會對我們的財務業績和未來前景產生不利影響。隨着我們的平臺繼續擴大規模並變得越來越互聯,導致媒體報道和公眾對我們品牌的認知度增加,我們的品牌和聲譽未來受到的損害可能會對我們的各種平臺產品產生放大的影響。此外,關於我們對Careem的收購,Careem品牌及其應用程序將繼續與我們的品牌和應用程序並行運營,對Careem品牌的任何損害或聲譽損害都可能對我們的品牌和聲譽造成不利影響。
我們的品牌和聲譽也可能受到我們無法控制的事件的損害。例如,我們面臨着與紐約市出租車司機自殺有關的負面新聞,據報道,這與拼車對出租車行業的影響有關。此外,我們已將我們的品牌授權給中國的滴滴、我們在俄羅斯/獨聯體的Yandex.Taxi合資企業以及印度的Zomato,雖然我們對這些公司使用我們的品牌有一定的合同保護,但我們不控制這些企業,我們無法預測他們的行動,消費者可能不知道這些服務提供商不受我們的控制。此外,如果司機、餐館或承運商提供的服務質量降低,涉及安全或隱私事件,從事瀆職行為,或以其他方式違法,我們可能會收到不利的新聞報道,我們的聲譽和業務可能會受到損害。因此,這些第三方中的任何一方都可能採取損害我們的品牌、聲譽和業務的行動。
雖然我們已經採取了重大步驟來恢復我們的品牌和聲譽,但我們品牌的成功恢復將在很大程度上取決於保持良好的聲譽、最大限度地減少安全事件、改善我們的文化和工作場所做法、改進我們的合規計劃、保持高質量的服務和道德行為,以及繼續我們的營銷和公關努力。我們的品牌推廣、聲譽建設和媒體戰略都涉及巨大的成本,可能不會成功。我們預計,其他競爭對手和潛在競爭對手將擴大他們的產品供應,這將使維護和增強我們的聲譽和品牌變得越來越困難和昂貴。如果我們不能在當前或未來的競爭環境中成功修復我們的品牌,或者如果未來發生類似於2017年的事件,我們的品牌和聲譽將進一步受損,我們的業務可能會受到影響。
自我們成立以來,我們的員工和運營都有了很大的增長,我們預計他們將繼續這樣做。如果我們不能有效地管理這種增長,我們的財務業績和未來前景將受到不利影響。
自成立以來,我們在美國和國際上都經歷了快速增長。這種擴張增加了我們業務的複雜性,已經並將繼續給我們的管理層、人員、運營帶來巨大的壓力,
系統、技術性能、財務資源以及內部財務控制和報告職能。我們可能無法有效地管理我們的增長,這可能會損害我們的聲譽,並對我們的經營業績產生負面影響。
隨着我們業務的擴大,我們的員工人數從2012年12月31日的159人增加到了大約26,900截至的全球員工人數2019年12月31日,其中約16,200人位於美國境外。我們預計,隨着我們在全球擴張,包括收購Careem在內,我們位於美國以外的員工總數將大幅增加。妥善管理我們的增長將需要我們繼續招聘、培訓和管理合格的員工和員工,包括工程師、運營人員、財務和會計人員以及銷售和營銷人員,並改進和維護我們的技術。如果我們的新員工表現不佳,如果我們在招聘、培訓、管理和整合這些新員工和員工方面不成功,或者如果我們不能成功留住現有員工和員工,我們的業務可能會受到損害。此外,為了優化我們的組織結構,我們最近削減了兵力,今後可能還會削減其他兵力。任何裁員都可能產生意想不到的後果和成本,例如超出預期裁員的自然減員、員工分心、員工士氣下降,並可能對我們作為僱主的聲譽造成不利影響,這可能會使我們未來更難招聘新員工,並有可能無法從裁員中獲得預期的好處。妥善管理我們的增長將要求我們建立跨地區和跨職能的一致政策,如果做不到這一點,同樣可能損害我們的業務。
我們未能有效升級技術或網絡基礎設施以支持我們的增長,可能會導致意外的系統中斷、響應時間緩慢或司機、消費者、餐館、託運人和承運人的糟糕體驗。為了管理我們業務和人員的增長,並改進支持我們業務運營的技術,以及我們的財務和管理系統、披露控制程序和財務報告的內部控制,我們將被要求投入大量的財務、運營和技術資源。特別是,我們需要改進我們的交易處理和報告、運營和財務系統、程序和控制。例如,由於我們的顯著增長,特別是關於我們的高增長新興產品,如Eats和Freight,我們在及時和適當地設計控制措施以應對不斷變化的重大錯報風險方面面臨挑戰。如果我們用不同的系統收購新業務,比如Careem,這些改進將特別具有挑戰性。我們目前和計劃的人員、系統、程序和控制措施可能不足以支持我們未來的運營。如果我們無法有效地擴大我們的業務並聘請更多合格的人員,或者如果我們的運營技術不足以可靠地為司機、消費者、餐館、託運人或承運人提供服務,平臺用户滿意度將受到不利影響,並可能導致平臺用户轉向我們競爭對手的平臺,這將對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的組織結構很複雜,隨着我們增加更多的司機、消費者、餐廳、承運人、託運人、員工、產品和產品以及技術,以及我們繼續在全球範圍內擴張(包括收購Careem),我們的組織結構將繼續增長。我們將需要改進我們的運營、財務和管理控制以及我們的報告系統和程序,以支持我們組織結構的增長。我們將需要資本和管理資源來在這些領域成長和成熟。如果我們不能有效地管理我們業務的增長,我們的平臺質量可能會受到影響,我們可能無法應對競爭挑戰,這將對我們的整體業務、運營和財務狀況產生不利影響。
如果平臺用户從事或受制於導致重大安全事件的犯罪、暴力、不適當或危險活動,我們吸引和留住司機、消費者、餐館、託運人和承運人的能力可能會受到損害,這可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們無法控制或預測平臺用户和第三方的行為,無論是在他們使用我們的平臺期間還是在其他方面,我們可能無法因司機、消費者、餐館、運營商和第三方的某些行為而保護司機和消費者或為他們提供安全的環境。此類行為可能會對消費者和第三方造成傷害、財產損失或生命損失,或造成業務中斷、品牌和聲譽損害,或對我們造成重大責任。雖然我們為我們平臺的用户管理某些資格程序,包括通過第三方服務提供商對司機進行背景調查,但這些資格程序和背景調查可能不會暴露所有潛在的相關信息,並且根據國家和當地法律在某些司法管轄區受到限制,我們的第三方服務提供商可能無法充分進行此類背景調查或披露可能與資格確定相關的信息。此外,對送餐人員的資格和背景調查標準通常不如對乘車司機的標準廣泛。此外,我們不會獨立測試司機的駕駛技能。因此,我們預計將繼續收到乘客和其他消費者的投訴,以及與司機行為有關的實際或威脅要對我們採取的法律行動。我們還面臨民事訴訟,指控除其他外,司機資格審查程序和背景調查不充分,以及對我們平臺安全的普遍失實陳述。
如果司機或承運人或冒充司機或承運人的個人從事犯罪活動、不當行為或不當行為,或將我們的平臺用作犯罪活動的渠道,消費者和託運人可能不會認為我們的產品和提供的產品是安全的,我們可能會因為我們與此類司機或承運人的業務關係而收到負面新聞報道,這將對我們的品牌、聲譽和業務產生不利影響。世界各地發生了許多事件和指控,涉及司機或個人在使用我們的平臺或聲稱使用我們的平臺時冒充司機、性侵、虐待、綁架和/或致命傷害消費者,或以其他方式從事犯罪活動。此外,如果消費者在使用我們的平臺時從事犯罪活動或不當行為,司機和餐館可能不願繼續使用我們的平臺。此外,我們開展業務的某些地區的暴力犯罪率很高,這影響了這些地區的司機和消費者。比如在拉丁美洲,
關於司機和消費者在我們的平臺上搭乘或提供旅行時,受到武裝搶劫、暴力襲擊和強姦等暴力犯罪的報道越來越多。如果由於平臺用户或第三方的行為而發生其他刑事、不適當或其他負面事件,我們吸引平臺用户的能力可能會受到損害,我們的業務和財務業績可能會受到不利影響。
公開報告或披露報告的安全信息,包括報告發生在我們平臺上或與我們平臺相關的安全事件的信息,無論是由我們還是由媒體或監管機構等第三方產生的,都可能對我們的業務和財務業績產生不利影響。
此外,我們可能會因司機、消費者或第三方在使用我們的平臺時,甚至在司機、消費者或第三方不積極使用我們的平臺時造成的交通事故、死亡、傷害或其他事件而提出重大責任索賠。在規模較小的情況下,我們可能面臨與司機為消費者或第三方的行為索賠有關的訴訟。我們的汽車責任和一般責任保險單可能不包括我們面臨的所有潛在索賠,也可能不足以賠償我們的所有責任。這些事件可能會使我們承擔責任和負面宣傳,這將增加我們的運營成本,並對我們的業務、運營業績和未來前景產生不利影響。即使這些索賠不會導致責任,我們也會在調查和辯護方面產生巨大的成本。隨着我們擴大我們的產品和產品,如貨運和無塢電動自行車和電動滑板車,這種保險風險將會增加。
我們正在對新產品和技術進行大量投資,並預計未來將增加此類投資。這些新企業本身就有風險,我們可能永遠不會從它們身上實現任何預期的好處。
我們已經進行了大量投資來開發新的產品和技術,包括自動駕駛汽車技術、無塢電動自行車和電動滑板車、貨運和Uber Elevate,我們打算繼續投入大量資源開發新技術、工具、功能、服務、產品和產品。例如,我們相信從長遠來看,自動駕駛汽車將是我們產品的重要組成部分,2019年,我們為ATG和其他技術計劃計劃產生了約9.6億美元的研發費用。我們預計將在短期內增加對這些新舉措的投資。此外,我們計劃投入大量資源,在Careem運營的市場上開發和擴大新的產品和技術。隨着我們尋求建立我們的網絡和擴大規模,並將這些產品擴展到更多的市場,我們還預計將花費大量資金購買更多的無塢電動自行車和電動滑板車,它們很容易被盜和破壞。如果我們不把我們的發展預算有效地或有效地花在商業上成功和創新的技術上,我們可能無法實現我們的戰略的預期好處。我們的新計劃也有很高的風險,因為每個計劃都涉及新興行業和未經證實的商業戰略和技術,而我們以前的開發或運營經驗有限或沒有這些經驗。由於此類產品和技術是新產品和新技術,它們可能會涉及索賠和責任(包括但不限於人身傷害索賠)、費用、監管挑戰和其他風險,其中一些風險我們目前沒有預料到。例如,我們停止了某些產品,如我們在美國的車輛租賃業務Xchange Leating,因為我們未能有效地運營它。
不能保證消費者對此類計劃的需求將存在或保持在我們預期的水平,也不能保證這些計劃中的任何一項將獲得足夠的吸引力或市場接受度,以產生足夠的收入來抵消與這些新投資相關的任何新支出或負債。其他人開發的產品和產品也可能會使我們的產品和產品失去競爭力或過時。此外,我們在新產品、產品和技術方面的開發努力可能會分散管理層對當前運營的注意力,並將從我們更成熟的產品、產品和技術中分流資本和其他資源。即使我們成功地開發了新產品、產品或技術,監管機構也可能會因我們的創新而使我們受到新規則或限制的約束,這些規則或限制可能會增加我們的費用或阻止我們成功地將新產品、產品或技術商業化。如果我們沒有意識到我們投資的預期收益,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能會受到損害。
我們的業務在很大程度上依賴於美國以外的業務,包括我們在經驗有限的市場的業務,如果我們無法管理我們的商業模式在國際上帶來的風險,我們的財務業績和未來前景將受到不利影響。
自.起2019年12月31日,我們在69美國以外的國家和市場約佔所有旅行的78%。我們在美國以外的許多司法管轄區運營的經驗有限,已經並預計將繼續進行重大投資,以擴大我們的國際業務並與當地競爭對手競爭。例如,2020年1月,我們在獲得監管批准的司法管轄區完成了對Careem的收購,2019年3月,我們宣佈將我們的貨運服務擴展到歐洲。此類投資可能不會成功,並可能對我們的經營業績產生負面影響。
在國際上開展業務,特別是在我們經驗有限的國家開展業務,使我們面臨着我們在美國面臨的不同程度的風險。這些風險包括:
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• | 我們的業務本地化所需的資源,這需要將我們的移動應用程序和網站翻譯成外語,並使我們的運營適應當地的做法、法律和法規以及此類做法、法律和法規的任何變化; |
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• | 比美國更嚴格的法律和法規,包括管理競爭、定價、支付方法、互聯網活動、運輸服務(如出租車和出租車輛)、運輸網絡公司(如拼車)、物流服務、支付處理和支付網關、房地產租賃法、税收和社會保障法、僱傭和勞動法、司機審查和背景調查、許可法規、電子郵件、隱私、位置服務、收集、使用、處理或共享個人信息、知識產權所有權以及其他對我們業務重要的活動的法律和法規; |
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• | 與比我們更瞭解當地市場的公司或其他服務(如出租車或出租車輛)競爭,這些公司或服務比我們更瞭解當地市場,與這些市場的潛在平臺用户有預先存在的關係,或者受到這些市場的政府或監管機構的青睞; |
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• | 關於我們對平臺用户和第三方行為的責任的法律不確定性,包括獨特的當地法律或缺乏明確的法律先例造成的不確定性; |
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• | 國際業務的管理、發展和人員配備方面的困難,包括在外國僱員可能成為工會、僱員代表機構或集體談判協議成員的國家,以及與停工或減速有關的挑戰; |
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• | 在現金交易比信用卡或借記卡更受青睞的市場中管理業務; |
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• | 管理當地貨幣控制的規定,影響了我們代表司機收取車費並將這些資金以相同貨幣匯給司機的能力,以及更高水平的信用風險和支付欺詐; |
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• | 不利的税收後果,包括外國增值税制度的複雜性,以及對收入匯回的限制; |
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• | 財務會計和報告負擔增加,與實施和維持適當的內部控制有關的複雜性增加; |
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• | 在實施和維護財務系統和流程方面遇到困難,這些財務系統和流程需要跨多個產品和管轄區實現合規; |
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• | 國外的政治、社會和經濟不穩定、一般的恐怖襲擊和安全問題,以及可能直接影響平臺用户的社會犯罪狀況; |
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• | 公共衞生問題或緊急情況,例如冠狀病毒和其他高度傳染性疾病或病毒,這些疾病或病毒不時在我們開展業務的世界各地爆發;以及 |
這些風險可能會對我們的國際業務產生不利影響,進而可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們對少數人擁有的附屬公司的影響力有限,這使我們面臨重大風險,包括潛在的價值損失。
我們的國際增長戰略包括通過與當地拼車和送餐公司合作並投資於當地拼車和送餐公司,重組我們在某些司法管轄區的業務和資產,以參與這些市場,而不是在這些市場獨立運營。因此,我們的很大一部分資產包括滴滴、Grab、我們的Yandex.Taxi合資企業和Zomato各自的少數股權。滴滴、Grab和我們的Yandex.Taxi合資企業都在各自的主要市場中國、東南亞、俄羅斯/獨聯體經營拼車、送餐和相關物流業務,Zomato在印度經營送餐業務。
我們在這些實體中的所有權涉及到我們無法控制的重大風險。我們在滴滴或Zomato的管理團隊或董事會中沒有代表,因此我們不參與滴滴或Zomato的日常管理或滴滴和Zomato董事會採取的行動。我們在Grab或我們的Yandex.Taxi合資企業的管理團隊中沒有代表,因此不參與Grab或我們的Yandex.Taxi合資企業的日常管理。雖然我們在Grab和我們的Yandex.Taxi合資企業的每個董事會都有代表,但我們對這些董事會沒有控制性影響力,除了對重大企業行為的某些審批權。因此,這些公司的董事會或管理團隊可能會做出我們不同意的決定或採取可能損害我們在這些公司的所有權價值的行動。此外,這些公司已經擴大了服務範圍,我們預計它們將繼續擴大服務範圍
未來,為了在世界各地的不同市場與我們競爭,如在拉丁美洲和澳大利亞的某些國家,我們與滴滴競爭,在歐洲某些國家,我們與Yandex.Taxi合資企業競爭。雖然這可能會提高我們在這些公司的所有權權益的價值,但我們的業務、財務狀況、經營業績和前景將因這種向我們運營的市場的擴張而受到不利影響。
這些實體業務的任何實質性下降都將對我們的資產價值和財務業績產生不利影響。此外,這些資產的價值部分基於這些實體的市場估值,金融市場疲軟可能會對此類估值產生不利影響。這些職位可能使我們面臨風險、訴訟和未知的責任,因為除其他外,這些公司在不斷髮展的行業中的運營歷史有限,運營結果可能難以預測;這些公司是私人所有,因此可獲得的公共信息有限,我們可能無法瞭解有關這些企業的所有重要信息;在具有特別經濟、税收、政治、法律、安全、監管和公共衞生風險的國家/地區註冊和運營,包括最近爆發的冠狀病毒對其業務的影響;這取決於一小部分人的管理才能和努力,因此,其中一人或多人的死亡、殘疾、辭職或終止可能對相關公司的運營產生不利影響;而且可能需要大量額外資本來支持他們的運營和擴張,並保持他們的競爭地位。這些風險中的任何一項都可能對我們的資產價值產生重大影響,這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績或我們普通股的交易價格產生不利影響。
此外,我們出售或轉讓這些資產的能力受到合同的限制。在2021年2月之前,我們不得在未經Yandex同意的情況下轉讓Yandex.Taxi合資公司的任何股份,在此之後的一段時間內,任何轉讓均以Yandex為受益人享有優先購買權。雖然我們沒有被禁止轉讓我們在滴滴或Grab的股份,但此類股份的可轉讓性受到優先購買權和共同銷售權的約束,共同出售的權利有利於滴滴和Grab各自的某些股東。目前這些證券中的任何一個都沒有公開市場,如果我們決定出售這些資產,未來可能也不會有市場。此外,我們可能被要求在我們無法實現我們認為的這些資產的長期價值的時候出售這些資產。例如,如果根據修訂後的1940年投資公司法(“投資公司法”),我們被視為投資公司,我們可能被要求出售部分或全部此類資產,以便我們不受投資公司法的要求。此外,我們可能不得不在出售或轉讓這些資產時支付高額税款。因此,相對於我們對這些企業的貢獻,我們可能永遠不會意識到這些資產的價值。
我們的經營業績可能會出現大幅波動。如果我們無法實現或維持盈利,我們的前景將受到不利影響,投資者可能會損失部分或全部投資價值。
我們的經營業績可能會有很大不同,並不一定預示着未來的業績。這些波動可能是多種因素的結果,其中一些是我們無法控制的。特別是,我們的財務業績會出現季節性波動。對於拼車,我們與其他季度相比,我們通常在第四季度產生更高的收入,部分原因是第四季度的假日和商業需求,而與其他季度相比,我們第三季度的收入通常較低,部分原因是在某些城市(如巴黎)的度假旺季,我們的平臺使用量較少。我們通常會在第一季度經歷較低的季度乘車增長。對於Eats,我們預計與第二季度和第三季度相比,第一季度和第四季度的收入將出現季節性增長,儘管Eats的歷史增長掩蓋了這些季節性波動。我們的增長已經,並可能在未來使季節性波動難以察覺。我們預計,隨着我們的增長放緩,這些季節性趨勢將隨着時間的推移變得更加明顯。其他季節性趨勢可能會發展,或者這些現有的季節性趨勢可能會變得更加極端,這將導致我們的經營業績出現波動。除季節性外,我們的經營結果可能會因以下因素而波動:我們吸引和留住新平臺用户的能力、我們經營的市場的競爭加劇、我們在新的和現有市場擴大業務的能力、我們保持適當增長率並有效管理這種增長的能力、我們跟上經營行業技術變化的能力、影響我們業務的政府或其他法規的變化、對我們品牌或聲譽的損害,以及本10-K表格年度報告中其他地方描述的其他風險。因此,我們可能無法準確預測我們的經營業績。我們的費用水平和投資計劃都是基於估計的。我們很大一部分支出和投資是固定的,如果收入低於預期,導致虧損超出預期,我們可能無法足夠快地調整支出。如果我們無法實現持續盈利,我們的前景將受到不利影響,投資者可能會損失部分或全部投資價值。
如果我們的增長放緩幅度超過我們目前的預期,我們可能無法實現盈利,這將對我們的財務業績和未來前景產生不利影響。
我們的總預訂量、收入和調整後的淨收入增長率(特別是我們的拼車產品)在最近幾個時期有所放緩,我們預計未來還將繼續放緩。我們認為,我們的增長取決於許多因素,包括我們是否有能力:
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• | 為司機、消費者、餐館、託運人和承運人提供高質量的支持; |
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• | 與競爭對手的產品和產品競爭,與競爭對手提供的定價和激勵措施競爭; |
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• | 確定並收購或投資於我們認為可以補充或擴展我們平臺的業務、產品、產品或技術; |
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• | 滲透到郊區和農村地區,增加在我們大都市以外的站臺上乘坐的次數; |
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• | 降低我們的乘車和新移動性產品的成本,以更好地與個人車輛的擁有和使用以及公共交通等其他低成本替代方案競爭,在許多情況下,公共交通可能比任何其他交通方式更快或更便宜; |
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• | 進入或擴大我們目前受當地法規限制的一些關鍵國家的業務,如阿根廷、德國、意大利、日本、韓國和西班牙;以及 |
我們可能無法成功實現這些目標中的任何一個。司機、消費者、餐廳、託運人或承運人需求的疲軟,無論是由此類各方偏好的變化、未能維護我們的品牌、美國或全球經濟的變化、不同司法管轄區的許可費、競爭或其他因素引起的,都可能導致收入或增長減少,我們的財務業績和未來前景將受到不利影響。我們預計將繼續產生鉅額支出,如果我們不能以比支出增長更快的速度增加收入,我們將無法實現盈利。
我們的總預訂量中有很大一部分來自大城市地區的旅行和往返機場的旅行。如果我們在大都市地區的業務或提供往返機場的能力受到負面影響,我們的財務業績和未來前景將受到不利影響。
2019年,我們23%的乘車總預訂量來自五個大都市地區-美國的芝加哥、洛杉磯、紐約市和舊金山灣區;以及英國的倫敦。與我們運營的其他市場相比,我們在大城市地區面臨着更激烈的競爭,這導致我們在這些大城市地區提供顯著的司機激勵措施以及消費者折扣和促銷。由於我們的地理位置集中,我們的業務和財務業績容易受到每個大城市地區的經濟、社會、天氣和監管條件或其他情況的影響。與在其他地區發生此類事件相比,這些關鍵大都市地區的經濟低迷、競爭加劇或監管障礙對我們的業務、財務狀況和經營業績的不利影響程度要大得多。此外,這些關鍵大都市地區的當地法律或法規的任何變化,如果影響我們在這些市場的運營能力或增加我們的運營費用,都將對我們的業務產生不利影響。此外,如果我們無法在我們運營的關鍵大都市地區續簽現有許可證或沒有收到新的許可證,或此類許可證被終止,任何無法在這樣的大都市地區運營,以及關於任何此類終止或不續訂的宣傳,都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。例如,倫敦交通局在2019年11月25日拒絕了我們的新執照申請。我們繼續在倫敦運營,同時我們已經對這一決定提出上訴,預計將於2020年中在威斯敏斯特地方法院舉行聽證會。如果我們沒有獲得新的許可證,任何無法在倫敦運營的情況都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
此外,2018年8月,紐約市批准了針對當地租賃市場(包括我們的拼車產品)的法規,包括對向提供租賃服務的司機發放新車輛牌照的數量設置上限。2018年12月,紐約市還制定了時間和距離標準,旨在為紐約市及周邊地區提供租車服務的司機設定最低時薪。這些最低税率於2019年2月生效,監管機構將定期更新它們。我們繼續根據這些規定在乘客促銷、司機供應和我們業務的其他方面進行調整;然而,這些規定對我們整個2019年在紐約市的財務業績產生了負面影響,並可能在未來產生類似的不利影響。我2019年8月,紐約市發佈了一項規定,限制提供叫車服務的司機在沒有乘客的情況下在曼哈頓繁華地區的街道上巡航的時間。2019年12月,紐約州一名法官推翻了這項原定於2020年2月生效的規定。紐約市正在對這一裁決提出上訴。此外,2019年11月,舊金山選民批准了一項對舊金山拼車旅行徵收附加費的投票措施。這附加費自2020年1月1日起生效。此外,西雅圖等其他司法管轄區過去曾考慮或可能考慮實施最低工資要求或允許司機在我們的平臺上提供服務時就最低工資進行談判的法規。此外,我們預計,在滲透低密度郊區和農村地區方面,我們將繼續面臨挑戰,在這些地區,我們的網絡更小、流動性更差,個人擁有汽車的成本更低,個人擁有汽車更方便。如果我們不能成功地滲透到郊區和農村地區,或者如果我們未來無法在某些關鍵的大都市地區開展業務,我們為我們認為的整個可定位市場提供服務的能力將受到限制,我們的業務、財務狀況和經營業績將受到影響。
2019年,我們15%的乘車總預訂量來自在機場開始或完成的旅行,我們預計這一比例在未來將會增加。由於這種集中度,我們的運營業績容易受到現有法規和法規變化的影響,這些法規和法規變化影響了司機使用我們的平臺提供往返機場旅行的能力。目前,某些機場對機場範圍內的拼車服務進行了監管,包括要求拼車服務提供商獲得機場專用許可證,一些機場,特別是美國以外的機場,已經完全禁止拼車業務。儘管有這樣的禁令,但一些司機繼續提供乘車服務,包括往返機場的行程,儘管缺乏必要的許可證。此類行動可能會導致對我們或司機施加罰款或制裁,包括進一步禁止我們在機場邊界內運營的能力。對我們機場運營的額外禁令,或者任何允許的要求或司機不遵守的情況,都會嚴重擾亂我們的運營。此外,如果接送乘客因機場規章制度而變得不便,或因機場收費而變得更昂貴,司機或消費者的數量可能會減少,這將對我們的業務、財務狀況和經營業績造成不利影響。雖然我們已經與美國大多數主要機場以及美國以外的某些機場達成協議,允許在機場範圍內使用我們的平臺,但我們不能保證我們能夠以優惠條款續簽此類協議,而且我們可能無法成功地與所有司法管轄區的機場談判類似的協議。
如果我們未能開發自動駕駛汽車技術併成功將其商業化,或未能在我們的競爭對手之前開發此類技術,或者如果這些技術未能如預期那樣表現,不如我們競爭對手的技術,或者被認為不如我們的競爭對手或非自動駕駛汽車的安全性,我們的財務業績和前景將受到不利影響。
我們已經在自動駕駛汽車技術上投資了大量資金,我們預計還會繼續投資。正如在這份Form 10-K年度報告中所討論的,我們相信自動駕駛汽車技術可能有能力對我們競爭的行業產生有意義的影響。雖然我們認為自動駕駛汽車提供了大量的機會,但這種技術的開發既昂貴又耗時,而且可能不會成功。包括Waymo、Cruise Automation、特斯拉、蘋果、Zoox、Aptiv、Aurora和NURO在內的其他幾家公司也在單獨或通過與汽車製造商合作開發自動駕駛汽車技術,我們預計它們將使用此類技術在個人移動性、外賣或物流行業進一步與我們競爭。我們預計,某些競爭對手將在我們之前將自動駕駛汽車技術大規模商業化。Waymo已經推出了一支商業化的自動叫車車隊,我們的其他競爭對手也有可能比我們更早推出自動駕駛汽車。如果我們的競爭對手在我們之前將自動駕駛汽車推向市場,或者他們的技術優於或被認為優於我們的技術,他們可能能夠利用這些技術與我們更有效地競爭,這將對我們的財務業績和前景產生不利影響。例如,使用自動駕駛汽車可以大幅降低提供拼車、送餐或物流服務的成本,這可以允許競爭對手以遠低於我們平臺上消費者的價格提供此類服務。如果大量消費者選擇使用我們競爭對手的產品而不是我們的產品,我們的財務業績和前景將受到不利影響。
自動駕駛汽車技術涉及重大風險和責任。我們對我們的自動駕駛汽車進行現實世界的測試,目前包括至少一名訓練有素的司機在車輛處於自動駕駛模式時進行駕駛座監控操作。2018年3月,在亞利桑那州坦佩,一輛這樣的測試車撞死了一名行人。在那次事件發生後,我們自願在我們進行真實世界測試的所有市場暫停了我們的自動駕駛汽車的公共道路測試幾個月,這對我們的自動駕駛汽車技術努力來説是一個挫折。美國國家運輸安全委員會對這起碰撞事故進行了調查,並在結論中建議我們對自動駕駛系統測試實施某些安全風險管理措施。雖然我們繼續實施和監測安全風險管理系統,但我們不能向您保證,這樣的系統將防止涉及我們的自動駕駛車輛的更多碰撞。我們目前在賓夕法尼亞州的公共道路上測試自動駕駛模式的車輛,並在2020年2月獲得許可,可以在加州的公共道路上測試自動駕駛汽車,車上有訓練有素的司機。我們的自動駕駛汽車技術失敗或涉及使用我們技術的自動駕駛汽車的更多撞車事故可能會為我們產生重大責任,造成關於我們的負面宣傳,或導致監管審查,所有這些都將對我們的聲譽、品牌、業務、前景和經營業績產生不利影響。
我們自動駕駛汽車技術的開發高度依賴於內部開發的軟件,以及與第三方的合作伙伴關係,如OEM和其他供應商,包括根據ATG合作協議的豐田和DENSO,以及沃爾沃。我們開發自動駕駛軟件並將其集成到我們的自動駕駛汽車技術中,並與OEM和其他供應商合作開發自動駕駛汽車技術硬件。我們與OEM合作,這些OEM將尋求製造能夠融入我們的自動駕駛汽車技術的汽車。我們自動駕駛汽車項目的及時開發和績效取決於我們的合作伙伴和供應商提供的材料、合作和質量。我們對這些關係的依賴使我們面臨由OEM或其他供應商製造的組件可能包含缺陷的風險,這些缺陷將導致我們的自動駕駛汽車技術無法按預期運行。此外,依賴這些關係會讓我們面臨無法控制的風險,例如第三方軟件或製造缺陷,這將極大地削弱我們部署自動駕駛汽車的能力。如果我們的自動駕駛汽車技術包含導致此類技術無法按預期運行的設計或製造缺陷,或者如果由於原始設備製造商的製造延遲而無法部署自動駕駛汽車,我們的財務業績和前景可能會受到損害。
聯邦和州政府專門為管理自動駕駛汽車而設計的法規操作、測試和/或製造
正在發展中。這些規定可能包括大幅推遲或嚴格限制自動駕駛汽車商業化的要求,限制我們可以在我們的平臺上製造或使用的自動駕駛汽車的數量,或者向自動駕駛汽車的製造商或運營商或自動駕駛汽車技術開發商施加重大責任。如果實施這種性質的法規,我們可能無法以我們預期的方式將我們的自動駕駛汽車技術商業化,或者根本無法實現。此外,如果我們不能遵守適用於自動駕駛汽車的現有或新的法規或法律,我們可能會受到鉅額罰款或處罰。
2019年,我們與軟銀、豐田和DENSO達成了一項協議,根據協議,這些投資者總共投資了10億美元 (4億美元來自豐田的,3.33億美元來自軟銀,以及2.67億美元來自DENSO)在ATG新成立的母公司實體中。這項投資將使我們能夠籌集專門的資本,為我們的ATG業務提供資金,並旨在加快自動拼車服務的開發和商業化。在這筆投資方面,我們已經與豐田、DENSO和ATG就下一代自動駕駛硬件和利用雙方技術開發自動駕駛汽車達成了ATG合作協議。交易於2019年7月完成;然而,我們不能向您保證交易將產生我們預期的影響。
我們的業務有賴於留住和吸引高素質的人才,持續的自然減員、未來的自然減員或不成功的繼任規劃可能會對我們的業務產生不利影響。
我們的成功在很大程度上取決於我們吸引和留住高素質管理、運營、工程和其他人才的能力,這些人才需求旺盛,經常受到競爭性招聘機會的影響,對我們的競爭對手來説是有吸引力的招聘目標。與我們的文化和工作場所做法相關的挑戰,以及我們過去經歷的負面宣傳,都導致了大量的人員流失,使吸引高素質員工變得更加困難。未來與我們的文化和工作場所做法相關的挑戰或更多的負面宣傳可能會導致進一步的人員流失,並難以吸引高素質的員工。2017年,我們經歷了重大的領導層更迭,擾亂了我們的業務,增加了高級管理層和員工的流失,2018年第三季度,員工的年化流失率接近峯值水平。
未來的領導層換屆和管理層變動可能會給我們的業務帶來不確定性或中斷,並可能增加高級管理層或其他員工離職的可能性。合格高管和員工的流失,或無法吸引、留住和激勵我們計劃中的業務擴張所需的高素質高管和員工,可能會損害我們的經營業績,並削弱我們的增長能力。
此外,我們依賴於我們關鍵人員的持續服務和表現,包括我們的首席執行官Dara Khosrowshahi。我們已經與Khosrowshahi先生簽訂了一項僱傭協議,該協議是隨意的,沒有具體期限。我們管理團隊的其他關鍵成員是在2017年8月之後加入我們公司的,之前沒有人在我們的行業工作過。新聘用的高管可能會以不同於我們以前管理團隊成員的方式看待我們的業務,並且隨着時間的推移,可能會對我們的人員及其職責以及我們的戰略重點、運營或業務計劃進行更改。我們可能無法妥善處理任何這樣的重點轉移,我們業務的任何變化最終都可能被證明是不成功的。
此外,我們未能為高級和關鍵管理角色制定充分的繼任計劃,或關鍵員工未能成功過渡到新角色,可能會對我們的業務和運營業績產生不利影響。我們一名或多名關鍵人員的意外或突然離職,以及未能有效地轉移知識和實現關鍵人員平穩過渡,已經並可能在未來對我們的業務產生不利影響,因為這些人員失去了技能、對我們業務的瞭解和多年的行業經驗。如果我們不能有效地管理未來的領導層換屆和管理層變動,我們的聲譽和未來的業務前景可能會受到不利影響。
為了吸引和留住關鍵人員,我們採取了股權激勵等措施。這些措施可能不足以吸引和留住我們有效運營業務所需的人員。此外,我們管理團隊的主要成員和我們的許多員工持有與我們的IPO相關的RSU,或者持有可以或將成為普通股行使的股票期權,我們預計這將對我們留住員工的能力產生不利影響。此外,我們目前用來吸引、留住和激勵員工的股權激勵措施可能不會像過去那樣有效,特別是如果標的股票的價值沒有與預期相稱或與我們的歷史股價增長相一致的話。如果我們不能吸引和留住高素質的管理和運營人員,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
經濟狀況的影響,包括由此對可自由支配的消費者支出的影響,可能會損害我們的業務和經營業績。
我們的業績受經濟狀況及其對可自由支配消費者支出水平的影響的影響。對可自由支配的消費者支出產生影響的一些因素包括總體經濟狀況、失業、消費者債務、淨資產縮水、住宅房地產和抵押貸款市場、税收、能源價格、利率、消費者信心以及其他宏觀經濟因素。在經濟衰退期和其他可支配收入受到不利影響的時期,消費者的偏好往往會轉向成本較低的替代產品。在這種情況下,消費者可以選擇使用我們價格較低的產品之一,如UberPOOL,而不是每次旅行的總預訂量,也可以選擇放棄我們的產品,轉而使用成本較低的個人車輛或公共交通工具,或者隨着經濟活動的減少而減少總里程。消費者行為的這種轉變可能會降低我們的網絡流動性,並可能損害我們的業務、財務狀況和經營業績。同樣,小的
沒有大量資源的企業,包括我們網絡中的許多餐廳,往往比大型企業更容易受到糟糕經濟狀況的不利影響。此外,由於從餐館購買食品的支出通常被認為是可自由支配的,消費者支出的任何下降都可能對我們的Eats產品產生不成比例的影響。如果我們網絡中許多餐廳的支出下降,或者如果其中相當數量的餐廳倒閉,消費者可能不太可能使用我們的產品和產品,這可能會損害我們的業務和經營業績。或者,如果經濟狀況改善,可能會導致司機獲得額外或替代的工作機會,這可能會對我們平臺上的司機數量產生負面影響,從而降低我們的網絡流動性。
燃料、食品、勞動力、能源和其他成本的增加可能會對我們的經營業績產生不利影響。
通貨膨脹、燃油價格上漲以及車輛購買、租賃或維護成本增加等因素可能會增加司機和運營商在我們的平臺上提供服務時發生的成本。同樣,通貨膨脹、食品成本上漲、勞動力和員工福利成本上升、租金成本上升和能源成本上升等因素可能會增加餐廳的運營成本,特別是在某些國際市場,如埃及。影響司機、餐廳和承運人成本的許多因素都不在這些方面的控制範圍之內。在許多情況下,這些增加的成本可能會導致司機和運營商在我們的平臺上花費更少的時間提供服務或尋找其他收入來源。同樣,這些增加的成本可能會導致餐廳通過提高價格將成本轉嫁給消費者,這可能會導致訂單量下降,可能導致餐廳完全停止運營,或者可能導致承運人將成本轉嫁給託運人,這可能會導致我們平臺上的出貨量下降。我們平臺上司機、消費者、餐館、託運人或承運商供應的減少將降低我們的網絡流動性,這可能會損害我們的業務和運營業績。
我們將需要額外的資本來支持我們的業務增長,而這些資本可能無法以合理的條款或根本不存在。
為了繼續有效地競爭,我們將需要額外的資金來支持我們的業務增長,並允許我們投資於新產品、產品和市場。特別是,我們的無塢電動自行車和電動滑板車產品以及自動駕駛汽車的開發努力是資本和運營密集型的。雖然我們完成了ATG投資者對ATG的投資,總計10億美元,我們可能需要額外的資金來擴展這些產品或繼續這些開發努力。如果我們通過進一步發行股權或可轉換債務證券籌集更多資金,我們現有的股東可能會遭受重大稀釋,我們發行的任何新的股權證券可能擁有高於現有股東的權利、優惠和特權。我們現有的某些債務工具載有限制性條款,有關我們承擔額外債務的能力,以及其他財務和營運事宜,令我們更難取得額外資金以開拓商機。例如,我們現有的債務工具對我們產生額外擔保債務的能力有很大限制。我們可能無法以優惠的條件獲得額外的融資,如果有的話。如果我們無法獲得足夠的融資或在需要時以令我們滿意的條款獲得融資,我們繼續支持我們的業務增長和應對業務挑戰和競爭的能力可能會受到嚴重限制。
如果我們遭遇安全或數據隱私泄露或其他未經授權或不當訪問、使用、披露、更改或破壞我們的專有或機密數據、員工數據或平臺用户數據,我們可能面臨收入損失、品牌損害、業務中斷和重大責任。
我們收集、使用和處理各種個人數據,如電子郵件地址、手機號碼、個人資料照片、位置信息、司機的駕照號碼和社會保障號碼、消費者支付卡信息以及司機和餐廳的銀行賬户信息。因此,我們是第三方數據安全攻擊的誘人目標。任何未能防止或緩解安全漏洞或不當訪問、使用、披露、更改或銷燬任何此類數據的行為都可能導致重大責任和重大收入損失,原因包括對我們的聲譽和品牌造成的不利影響、留住或吸引新平臺用户的能力減弱以及我們的業務中斷。我們依賴第三方服務提供商託管或以其他方式處理我們和平臺用户的某些數據,而該第三方未能防止或減輕安全漏洞或不當訪問、披露、更改或銷燬此類信息可能會對我們造成類似的不良後果。
由於用於獲得未經授權的訪問、禁用或降低服務或破壞系統的技術經常變化,並且通常在針對目標發動攻擊之前無法識別,因此我們可能無法預測這些技術並實施足夠的預防措施。我們的服務器和平臺可能容易受到計算機病毒或物理或電子入侵的攻擊,而我們的安全措施可能無法檢測到這些入侵。能夠規避我們的安全措施的個人可能會盜用由我們或代表我們持有的機密、專有或個人信息,擾亂我們的運營,損壞我們的計算機,或以其他方式損害我們的業務。此外,我們可能需要花費大量資源來防範安全漏洞或減輕此類漏洞的影響,包括可能不限於我們保險覆蓋金額的潛在責任。
安全漏洞還可能使我們面臨跨司法管轄區各種法律法規的責任,並增加訴訟和政府調查的風險。我們過去一直受到安全和數據隱私事件的影響,未來可能會再次發生這種情況。例如,在2014年5月,我們經歷了一起數據安全事件,在這起事件中,外部行為者通過一名員工無意中在軟件開發人員使用的代碼共享網站上公開發布的代碼中寫入的訪問密鑰,獲得了屬於司機的某些個人信息。2016年10月和11月,外部行為者下載了全球約5700萬司機和消費者的個人數據(2016年的入侵事件)。所訪問的數據包括姓名,
大約60萬名司機的電子郵件地址、手機號碼和駕照號碼等信息。有關這一事件的更多信息,請參閲下面標題為“-我們目前受到美國司法部、美國證券交易委員會和其他美國及外國政府機構的多次詢問、調查和信息索取,其不利結果可能會損害我們的業務”和“-我們面臨與我們收集、使用、傳輸、披露和其他數據處理相關的風險,這可能導致調查、查詢、訴訟、罰款、立法和監管行動,以及關於我們的隱私和數據保護做法的負面新聞”。2018年11月,第三方評估人員將我們除兩項安全功能外的所有安全功能的成熟度級別評為低於或處於我們行業成熟度範圍的最低成熟度端,該成熟度範圍據稱是根據消費品、旅遊和酒店、銀行和證券以及科技等相關行業部門的最低和最高成熟度評級得出的綜合範圍。隨着我們擴大業務,我們可能還會為我們收購的公司遇到的違規行為承擔責任。例如,2018年4月,Careem公開披露並通知相關監管部門,截至2018年1月14日,該公司遭遇數據安全漏洞,允許訪問其平臺上乘客和司機的某些個人信息。如果Careem因此或其他數據安全漏洞而承擔責任,或者如果我們未能補救此或Careem或我們所經歷的任何其他數據安全漏洞,我們可能會面臨品牌損害、業務中斷和重大責任。
如果我們不能成功地為司機、消費者、餐館、託運人和承運商推出新的或升級的產品、產品或功能,我們可能無法留住和吸引這些用户使用我們的平臺,我們的經營業績將受到不利影響。
為了繼續留住和吸引司機、消費者、餐館、託運人和承運人使用我們的平臺,我們需要繼續投資於新產品、產品和功能的開發,為司機、消費者、餐館、託運人和承運人增加價值,並使我們有別於競爭對手。例如,2018年,我們重新設計了我們的司機應用程序,增加了更好地預測司機需求的功能,例如改進了關於乘客和消費者的可用性以及票價和送貨定價的實時通信和更新,我們還收購了orderTalk,以更好地將Eats與餐廳銷售點系統整合在一起。此外,2020年1月,我們在加州推出了多項產品更改,旨在向司機提供更多有關乘客目的地、行程距離和預期車費的信息,更清晰地顯示價格,並允許用户選擇首選司機,所有這些都旨在進一步加強加州司機的獨立性,並保護他們在使用Uber平臺時靈活工作的能力。
開發和交付這些新的或升級的產品、產品和功能的成本很高,而這些新產品、產品和功能的成功取決於幾個因素,包括及時完成、推出和市場接受這些產品、產品和功能。此外,任何此類新的或升級的產品、產品或功能可能無法按預期工作,或可能無法為平臺用户提供預期的價值。例如,我們最近在加州的產品變化已經並可能繼續導致我們平臺上的乘車需求和司機供應減少,司機不滿,並對我們平臺的運營產生不利影響。如果我們無法繼續開發新的或升級的產品、產品和功能,或者如果平臺用户沒有從這些新的或升級的產品、產品和功能中感受到價值,平臺用户可能會選擇不使用我們的平臺,這將對我們的運營業績產生不利影響。
如果我們無法管理與無塢電動自行車和電動滑板車等新移動產品以及自動駕駛汽車等先進技術相關的供應鏈風險,我們的運營可能會中斷。
我們的新移動產品包括無塢電動自行車和電動滑板車,我們正在為自動駕駛汽車開發先進技術。這些產品需要並依賴於我們從第三方供應商處採購的硬件和其他組件。無塢電動自行車和電動滑板車、自動駕駛汽車技術和其他產品的持續發展取決於我們實施和管理供應鏈物流的能力,以確保必要的零部件和硬件。我們在管理供應鏈風險方面沒有豐富的經驗。我們的無塢電動自行車依賴於有限數量的供應商,我們的電動滑板車依賴於也供應我們主要競爭對手的單一供應商。有可能我們無法及時獲得足夠的無塢電動自行車和電動滑板車供應,或者根本無法獲得。我們新移動產品的及時開發和性能取決於我們供應商提供的材料、合作和質量。此外,我們從少數專業供應商那裏為我們的自動駕駛汽車和其他先進技術採購某些專門或定製的組件,我們可能無法以合理的條件及時獲得替代產品,甚至根本無法獲得替代產品。可能擾亂我們供應鏈的事件包括但不限於:
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• | 對進出口徵收關税、關税和其他費用,包括對中國的無塢電動自行車和電動滑板車的進出口徵收關税; |
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• | 我們的國際供應商,特別是中國供應商的某些硬件和部件供應中斷; |
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• | 公共衞生問題或流行病,例如最近爆發的冠狀病毒,影響我們供應商的生產能力,包括導致隔離或關閉; |
發生上述任何情況都可能大幅增加成本,減少或延遲我們平臺上可用的無塢電動自行車和電動滑板車的供應,並可能大幅推遲我們在我們平臺上引入自動駕駛汽車的進度,所有這些都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。
我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標和我們的類別地位,並使用此類少數股權關聯公司提供的信息跟蹤我們在少數股權關聯公司中的股權,並且不獨立核實此類指標。我們的某些運營指標在衡量方面受到內在挑戰,此類指標中真實或感知的不準確可能會損害我們的聲譽,並對我們的業務產生負面影響。
我們通過內部系統和工具跟蹤某些運營指標,包括MAPC、TRIPS、總預訂量和我們的類別地位,以及我們在少數股東擁有的附屬公司中的股權,這些信息由此類少數股東擁有的附屬公司提供,未經任何第三方獨立核實,由於來源、方法或我們所依賴的假設的差異,可能與第三方公佈的估計或類似指標不同。我們的內部系統和工具有許多限制,我們跟蹤這些指標的方法可能會隨着時間的推移而變化,這可能會導致我們的指標發生意外變化,包括我們公開披露的指標,或我們對類別地位的估計。如果我們用來跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了性能,或者包含算法或其他技術錯誤,我們報告的數據可能不準確。雖然這些數字是基於我們認為在適用的測量期內對我們的指標的合理估計,但在衡量我們的產品在全球大量人口中的使用方式方面存在固有的挑戰。例如,我們認為存在擁有多個帳户的消費者,儘管我們在服務條款中禁止這樣做,並實施措施來檢測和防止這種行為。此外,在我們如何測量數據或我們測量的數據方面的限制或錯誤可能會影響我們對業務某些細節的理解,這可能會影響我們的長期戰略。如果我們的經營指標或我們對我們類別地位或我們在少數股東聯屬公司的股權的估計不能準確反映我們的業務,或如果投資者認為我們的經營指標或我們類別地位或我們在少數股東聯屬公司的股權的估計並不準確,或如果我們發現與這些數字有關的重大失實,我們的聲譽可能會受到重大損害,我們的經營和財務業績可能會受到不利影響。
在某些司法管轄區,我們允許消費者使用現金支付乘車和送餐費用,這引發了許多監管、運營和安全方面的擔憂。如果我們不能成功地處理這些擔憂,我們可能會受到不利的監管行動,並遭受聲譽損害或其他不利的財務和會計後果。
在某些司法管轄區,包括印度、巴西和墨西哥,以及拉丁美洲、歐洲、中東和非洲的某些其他國家,我們允許消費者使用現金向司機支付全部乘車費用和送餐費用(包括我們從此類乘車和送餐中獲得的服務費)。2019年,現金付費旅行約佔我們全球總預訂量的11%。這一比例未來可能會增加,特別是在Careem運營的市場。與我們的技術相關的現金使用引發了許多監管、運營和安全方面的擔憂。例如,許多司法管轄區對拼車使用現金有具體規定,某些司法管轄區禁止使用現金拼車。不遵守這些規定可能會被處以鉅額罰款和處罰,並可能導致監管機構要求我們暫停在這些司法管轄區的運營。除了這些監管方面的擔憂外,在我們的乘車產品和Eats產品中使用現金還會增加司機和騎手的安全和安保風險,包括潛在的搶劫、襲擊、暴力或致命襲擊和其他犯罪行為。在某些司法管轄區,如巴西,有報道稱,在使用我們的平臺時,發生了導致司機被搶劫和暴力、致命襲擊的嚴重安全事件。如果我們不能充分解決這些問題中的任何一個,我們可能會遭受嚴重的聲譽損害,這可能會對我們的業務造成不利影響。
此外,建立適當的基礎設施以確保我們在現金旅行中收到正確的服務費是複雜的,而且在過去意味着,可能繼續意味着我們無法收取某些現金旅行的全部服務費。我們已經創建了系統,讓司機收集和存入現金旅行和送貨所收到的現金,以及我們收集、存入和適當核算收到的現金的系統,其中一些並不總是有效、方便或被司機廣泛採用。創建、維護和改進這些系統需要大量的努力和資源,我們不能保證這些系統將有效地收集欠我們的金額。此外,經營一家使用現金的企業會增加與包括反洗錢法在內的各種規章制度有關的合規風險。如果司機未能根據我們的協議條款向我們付款,或者如果我們的收費系統出現故障,我們可能會因為無法收取到期金額以及執行合同條款的成本(包括訴訟)而受到不利影響。此類收集失敗和執行成本,以及與未能遵守適用規則和法規相關的任何成本,總體上可能會影響我們的財務業績。
我們信用卡接受特權的喪失或重大修改可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。
2019年,我們89%的總預訂量是通過信用卡或借記卡支付的。因此,失去我們的信用卡接受特權將極大地限制我們的商業模式。我們的支付處理商要求我們遵守支付卡網絡運營規則,包括支付卡行業(“PCI”)和數據安全標準(“標準”)。該標準是一套全面的要求,用於增強支付賬户數據安全,由PCI安全標準理事會制定,以幫助促進廣泛採用一致的數據安全措施。我們不遵守標準和其他網絡運營規則可能會導致我們被罰款或接受支付卡的能力受到限制。在付款中指定的某些情況下
根據信用卡網絡規則,我們可能會被要求接受定期審計、自我評估或其他對我們是否符合標準的評估。這類活動可能表明我們未能遵守標準。如果審計、自我評估或其他測試確定我們需要採取措施來補救任何缺陷,這種補救工作可能會分散我們的管理團隊的注意力,並要求我們進行昂貴且耗時的補救工作。此外,即使我們遵守了標準,也不能保證我們會受到保護,不會受到安全漏洞的影響。此外,支付卡網絡可能會採用新的操作規則,或者解釋我們或我們的處理器可能難以甚至不可能遵循的現有規則,或者實施成本高昂的規則。除了違反包括標準在內的網絡規則外,任何未能與支付卡網絡保持良好關係的行為都可能影響我們從他們那裏獲得激勵的能力,可能會增加我們的成本,或者可能會損害我們的業務。由於上述任何一種原因失去我們的信用卡接受特權,或我們獲得信用卡接受特權的條款發生重大修改,可能會對我們的業務、收入和經營業績產生不利影響。
我們業務的成功運營取決於互聯網、移動和其他不受我們控制的基礎設施的性能和可靠性。
我們的業務依賴於互聯網、移動和其他不受我們控制的基礎設施的性能和可靠性。互聯網基礎設施或GPS信號的中斷或電信網絡運營商未能為我們提供我們提供產品和產品所需的帶寬,都可能幹擾我們平臺的速度和可用性。例如,2018年1月,一些T-Mobile國際旅行客户經歷了移動服務中斷,因此無法使用我們的平臺。如果我們的平臺在平臺用户嘗試訪問時不可用,或者如果我們的平臺加載速度沒有平臺用户預期的那麼快,平臺用户未來可能不會經常返回我們的平臺,或者根本不會,而可能會更頻繁地使用我們競爭對手的產品或產品。此外,我們無法控制國家電信運營商提供服務的成本。如果向互聯網用户收取的移動互聯網接入費或其他費用增加,消費者流量可能會減少,這可能會導致我們的收入大幅減少。
我們的業務有賴於移動通信系統的高效和不間斷運行。停電、電信延遲或故障、安全漏洞或計算機病毒等意外問題的發生可能會導致我們的產品、產品和平臺延遲或中斷,以及我們和平臺用户的業務中斷。此外,外國政府可能會利用他們的能力關閉定向服務,地方政府可能會在路由級別關閉我們的平臺。任何這些事件都可能損害我們的聲譽,嚴重擾亂我們的運營,並使我們承擔責任,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。我們已投入大量資源開發新產品,以減輕移動通訊系統可能受到幹擾的影響,這些產品可供移動通訊系統效率較低地區的消費者使用。然而,這些產品最終可能不會成功。
我們依賴維護開放市場的第三方來分發我們的平臺,並提供我們在某些產品和產品中使用的軟件。如果這些第三方幹擾我們產品或產品的分銷或我們對此類軟件的使用,我們的業務將受到不利影響。
我們的平臺依賴於維護開放市場的第三方,包括Apple App Store和Google Play,它們使應用程序可供下載。我們不能向您保證,我們分發我們平臺的市場將保持其當前的結構,或者這些市場不會向我們收取費用來列出我們的應用程序以供下載。我們依賴某些第三方為我們的產品和產品提供軟件,包括谷歌地圖的地圖功能,這對我們平臺的功能至關重要。我們不相信有替代的地圖解決方案可以提供我們所需的全球功能,以便在我們運營的所有市場提供我們的平臺。我們並不控制我們的平臺或使用我們平臺的驅動程序使用的所有映射函數,並且此類映射函數可能不可靠。如果這些第三方停止提供對我們和驅動程序使用的第三方軟件的訪問,不以我們認為有吸引力或合理的條款提供對此類軟件的訪問,或者不向我們提供此類軟件的最新版本,我們可能會被要求從其他來源尋找類似的軟件,這些軟件可能更昂貴或更差,或者根本就沒有,這任何一種都會對我們的業務產生不利影響。
我們的業務依賴於我們的平臺在我們無法控制的設備、操作系統和第三方應用程序之間的互操作性。
我們平臺最重要的功能之一是其與一系列設備、操作系統和第三方應用程序的廣泛互操作性。我們的平臺可以從網絡上訪問,也可以從運行各種操作系統的設備上訪問,如iOS和Android。我們依賴於我們的平臺在這些我們不能控制的第三方操作系統和應用程序中的可訪問性。此外,第三方服務和產品在不斷髮展,我們可能無法在開發變化後修改我們的平臺以確保其與其他第三方的平臺兼容。互操作性的喪失,無論是由於第三方的行為還是其他原因,都可能對我們的業務產生不利影響。
我們平臺下的支付處理基礎設施的要素依賴於第三方。如果這些第三方元素變得不可用或無法以優惠條款獲得,我們的業務可能會受到不利影響。
我們平臺提供的便捷支付機制是我們業務發展的關鍵因素。我們的支付處理基礎設施的要素依賴於第三方,以使用以下方式向司機、餐館和運營商匯款
我們的平臺,這些第三方可能拒絕以商業上合理的條款或根本不續簽我們與他們的協議。如果這些公司不願意或不能以可接受的條款或根本不能向我們提供這些服務,我們的業務可能會中斷。對於某些支付方式,包括信用卡和借記卡,我們通常支付交換費和其他處理和網關費用,這些費用會導致相當大的成本。此外,在線支付提供商繼續面臨向銀行支付增加的資金處理費用的壓力,並且不能保證此類在線支付提供商不會將任何增加的成本轉嫁給包括我們在內的商家合作伙伴。如果這些費用隨着時間的推移而增加,我們的運營成本將會增加,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
此外,系統故障有時使我們無法按照我們的典型時間表和流程向司機付款,並引起了司機的極大不滿,併產生了大量司機投訴。我們平臺背後的支付處理基礎設施未來的故障可能會導致司機對我們的支付業務失去信任,並可能導致他們轉而使用我們競爭對手的平臺。如果我們的支付處理基礎設施的質量或便利性因這些限制或任何其他原因而下降,我們業務對司機、餐館和運營商的吸引力可能會受到不利影響。如果我們因為任何原因被迫遷移到其他第三方支付服務提供商,這種轉換將需要大量的時間和管理資源,而且可能不會像平臺用户那樣有效、高效或受歡迎。
計算機惡意軟件、病毒、垃圾郵件和網絡釣魚攻擊可能會損害我們的聲譽、業務和運營結果。
我們在整個業務中嚴重依賴信息技術系統。我們的信息技術系統,包括移動和在線平臺和移動支付系統,人力資源、工資、會計、內部和外部通信等行政職能,以及我們第三方業務合作伙伴和服務提供商的信息技術系統,包含平臺用户、員工和求職者委託給我們的與業務和個人數據相關的專有或機密信息,包括敏感的個人數據。計算機惡意軟件、病毒、垃圾郵件和網絡釣魚攻擊在我們的行業中變得更加普遍,過去曾在我們的系統上發生過,未來可能會在我們的系統上發生。各種其他因素也可能導致系統故障,包括停電、災難性事件、宂餘不足或無效、升級或創建新系統或平臺的問題、第三方軟件或服務的缺陷、我們的員工或第三方服務提供商的錯誤,或這些系統或平臺的安全漏洞。例如,第三方可能試圖欺詐性地誘使員工或平臺用户披露信息,以獲取我們的數據或平臺用户的數據。如果我們的事件響應、災難恢復和業務連續性計劃不能有效地解決這些問題,它們可能會對我們的業務運營和財務業績造成不利影響。由於我們的顯赫地位、平臺用户的數量以及我們系統上的個人數據的類型和數量,我們可能是此類攻擊的特別有吸引力的目標。儘管我們開發的系統和流程旨在保護我們的數據和平臺用户的數據,並防止數據丟失、我們平臺上的不良活動和安全漏洞,但我們不能保證此類措施將提供絕對的安全性。我們在這方面的努力可能會因為以下原因而失敗,例如,軟件錯誤或其他技術故障;員工、承包商或供應商的錯誤或瀆職;政府監控;或其他不斷演變的威脅,以及我們可能在防範或補救網絡攻擊方面產生的重大成本。任何實際或被認為未能維護我們的產品、產品和技術基礎設施的性能、可靠性、安全性和可用性,使平臺用户和某些監管機構滿意,都可能損害我們的聲譽,並導致我們的收入損失,因為我們的聲譽和品牌受到不利影響,我們的業務中斷,我們吸引和留住司機、消費者、餐館、託運人和承運人的能力下降。
我們的平臺是高度技術性的,任何未被發現的錯誤都可能對我們的業務產生不利影響。
我們的平臺是一個複雜的系統,由許多互操作組件組成,幷包含高度複雜的軟件。我們的業務依賴於我們防止平臺上的系統中斷的能力。我們的軟件,包括合併到我們代碼中的開源軟件,現在或將來可能包含未檢測到的錯誤、錯誤或漏洞。我們的軟件代碼中的一些錯誤可能只有在代碼發佈後才會被發現。我們軟件中的錯誤、第三方軟件(包括合併到我們代碼中的開源軟件)、我們系統的錯誤配置以及系統之間的意外交互可能會導致我們無法遵守某些聯邦、州或國外報告義務,或者可能導致停機,從而影響我們向平臺用户提供服務的可用性。我們會不時發現系統中的缺陷或錯誤,並可能在未來發現可能導致平臺不可用或系統中斷的其他缺陷。此外,由於我們控制範圍內的情況,例如由於軟件限制而導致的中斷,我們的平臺也經歷了中斷。我們依賴託管數據中心來運行我們的平臺。如果我們的託管數據中心出現故障,我們的平臺用户可能會遇到停機。如果持續或反覆發生,任何這些停機都可能降低我們的平臺對平臺用户的吸引力。例如,由於2018年2月我們的一個例行維護版本出現錯誤,我們的平臺中斷了28分鐘,導致司機、消費者、餐館、託運人和承運人無法登錄到我們在主要城市(包括拉斯維加斯、亞特蘭大、紐約和華盛頓特區)的平臺。此外,我們過去發佈的新軟件無意中導致了我們平臺的可用性或功能中斷,未來可能會導致中斷。發佈後,在我們的代碼或系統中發現的任何錯誤、錯誤或漏洞都可能導致我們平臺的可用性中斷或給司機、消費者、餐館、託運人和承運人帶來負面體驗,還可能導致負面宣傳和不利的媒體報道、我們的聲譽受損、平臺用户流失、收入損失或損害賠償責任、監管調查或其他訴訟程序,其中任何一項都可能對我們的業務和財務業績產生不利影響。
我們目前依賴少數第三方服務提供商託管我們平臺的很大一部分,這些第三方服務的任何中斷或延遲都可能損害我們產品和產品的交付,並損害我們的業務。
我們結合使用第三方雲計算服務和位於美國和海外的託管數據中心。我們不控制我們使用的任何託管數據中心的物理運營,也不控制我們的第三方服務提供商的運營。這些第三方運營和託管數據中心可能會遭遇入侵、計算機病毒、拒絕服務攻擊、破壞、破壞行為和其他不當行為。這些設施還可能容易受到停電、電信故障、火災、洪水、地震、颶風、龍捲風和類似事件的破壞或中斷。我們的系統不提供數據存儲或處理的完全宂餘,因此,任何此類事件的發生、我們的第三方服務提供商在沒有足夠通知的情況下關閉我們的託管數據中心的決定,或其他意想不到的問題,可能會導致我們無法可靠地提供數據服務,或要求我們將數據遷移到新的本地數據中心或雲計算服務。這可能會耗費時間和成本,並可能導致數據丟失,其中任何一項都可能嚴重中斷我們產品和產品的提供,並損害我們的聲譽和品牌。如果我們使用的服務受到任何中斷或幹擾,我們可能無法輕鬆切換到其他雲或數據中心提供商,即使我們這樣做,其他雲和數據中心提供商也面臨同樣的風險。此外,我們的託管數據中心設施協議具有有限的期限,我們託管的數據中心設施沒有義務以商業合理的條款或根本沒有義務與我們續簽協議。如果我們無法以合理的商業條款續簽與這些設施的協議,我們可能會延遲提供我們的產品和產品,直到安排與另一個託管數據中心達成協議。我們產品和服務的交付中斷可能會減少我們的收入,導致司機、餐館和運營商停止通過我們的平臺提供服務,並減少消費者和託運人對我們平臺的使用。如果現有和潛在的司機、消費者、餐館、託運人和承運人認為我們的平臺不可靠,我們的業務和運營業績可能會受到損害。此外,如果我們無法充分或以商業合理的條款擴展我們的數據存儲和計算能力,我們在我們的平臺上創新和推出新產品的能力可能會延遲或受到影響,這將對我們的增長和業務產生不利影響。
我們使用第三方開源軟件可能會對我們提供產品和服務的能力產生不利影響,並使我們面臨可能的訴訟。
我們使用第三方開源軟件來開發我們的平臺。使用第三方開源軟件的公司不時會面臨索賠,質疑此類開源軟件的使用及其對適用開源許可證條款的遵從性。我們可能會受到聲稱擁有我們認為是開源軟件所有權的各方的訴訟,或聲稱不遵守適用的開源許可條款的訴訟。一些開放源碼許可證要求通過網絡分發或提供包括開放源碼軟件的軟件和服務的最終用户提供全部或部分此類軟件,在某些情況下可能包括有價值的專有代碼。雖然我們採用旨在監控我們對第三方開源軟件許可證的合規性並保護我們寶貴的專有源代碼的做法,但我們沒有運行完整的開源許可證審查,並且可能會無意中使用第三方開源軟件,從而使我們面臨不遵守此類許可證適用條款的索賠,包括侵犯知識產權或違反合同的索賠。此外,開源軟件許可的類型越來越多,幾乎沒有一種在法庭上經過測試,導致缺乏關於此類許可的適當法律解釋的指導。如果我們收到不遵守任何開源許可證條款的索賠,我們可能會被要求公開發布我們的專有源代碼的某些部分,或者花費大量的時間和資源來重新設計我們的部分或全部軟件。
此外,使用第三方開源軟件通常會使我們面臨比使用第三方商業軟件更大的風險,因為開源許可方通常不會對軟件的功能或來源提供擔保或控制。使用開源軟件還可能帶來額外的安全風險,因為公開提供此類軟件可能會使黑客和其他第三方更容易確定如何危害我們的平臺。此外,因為任何軟件源代碼我們在開放源碼許可下或在如果我們對現有開源項目的貢獻變得公開,我們在此類軟件源代碼上保護我們知識產權的能力可能會受到限制或完全喪失,我們將無法阻止我們的競爭對手或其他人使用此類貢獻的軟件源代碼。上述任何一項都可能損害我們的業務、財務狀況或經營業績,並可能幫助我們的競爭對手開發與我們相似或更好的產品和產品。
我們已經揹負了大量的債務,未來可能會產生更多的債務。我們在這種債務下的付款義務可能會限制我們的可用資金,我們債務協議的條款可能會限制我們經營業務的靈活性。
自.起2019年12月31日,我們的未償債務總額為58億美元本金總額。此外,大約17億美元在我們對Careem的收購完成後,向Careem股東發行了Careem可轉換票據的一部分。Careem可轉換票據不計息,將在各自的發行日期後90天到期。在我們現有和未來債務條款的限制下,我們和我們的子公司可能會產生額外的債務,擔保現有或未來的債務,或對我們的債務進行再融資。特別是,我們可能需要產生額外的債務來資助購買無塢電動自行車和電動滑板車或自動駕駛汽車,而這種融資可能不會以有吸引力的條款或根本不向我們提供。
我們可能需要使用運營現金流的很大一部分來支付債務的利息和本金。
此類支付將減少我們可用於營運資本、資本支出和其他企業用途的資金,並限制我們為營運資本、資本支出、擴張計劃和其他投資獲得額外融資的能力,這反過來可能會限制我們實施業務戰略的能力,增加我們在業務、行業或整體經濟低迷時的脆弱性,限制我們計劃或應對業務和行業變化的靈活性,並阻止我們在商機出現時利用它們。例如,Careem可轉換票據在每個票據持有人選擇時可轉換為我們普通股的股票,價格為$55每股。Careem可轉換票據的部分或全部持有人不得選擇在票據到期前轉換其票據,在這種情況下,我們將被要求以現金償還此類票據。我們不能向您保證,我們的業務將從運營中產生足夠的現金流,或者我們未來將獲得足夠的資金,使我們能夠及時支付所需的債務,或為我們的運營提供資金。到目前為止,我們已將大量現金用於經營活動,我們不能向您保證,我們將於何時開始從經營活動中產生足以支付我們償債義務的現金。
此外,根據我們現有的某些債務工具,我們和我們的某些子公司在業務和運營方面受到限制,包括產生額外債務和留置權的限制,某些合併、合併和出售資產的限制,以及支付股息或分派的限制。我們未來獲得的任何債務融資可能涉及與我們的籌資活動和其他財務和運營事宜有關的額外限制性條款,這可能會使我們更難獲得額外資本以尋求商業機會,包括潛在的收購或資產剝離。根據我們的債務安排,任何違約都可能要求我們立即償還貸款,並可能限制我們獲得額外融資的能力,這反過來可能對我們的現金流和流動性產生不利影響。
此外,我們還面臨與我們的一些債務有關的利率風險,這一點在標題為“管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 - 關於市場風險的定量和定性披露--利率風險。
我們可能承擔比預期大得多的税務責任。
適用於我們全球商業活動的税法受到不確定性的影響,不同的公司可能會有不同的解釋。例如,我們在某些司法管轄區可能要繳納比我們目前在這些司法管轄區支付的税率高得多的銷售税。與許多其他跨國公司一樣,我們在美國和外國的多個司法管轄區都要納税,並對我們的業務進行了結構調整,以降低我們的實際税率。目前,某些司法管轄區正在調查我們是否遵守税收規則。如果確定我們不遵守這些規則,我們可能會欠下額外的税款。此外,我們經營業務的司法管轄區的税務當局過去曾審查或挑戰我們評估已開發技術的方法,這可能會增加我們的全球有效税率,並損害我們的財務狀況和經營業績。此外,我們未來的所得税可能會受到以下因素的不利影響:法定税率較低的司法管轄區的收益低於預期,法定税率較高的司法管轄區的收益高於預期,我們的遞延税收資產和負債的估值發生變化,或税收法律、法規或會計原則的變化。我們接受美國聯邦和州税務機關以及外國税務機關的定期審查和審計,目前在美國和國外面臨大量審計。此類審查和審計的任何不利結果都可能對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。此外,我們全球所得税和其他税務責任撥備的確定需要我們管理層的重大判斷,我們參與了許多最終税收決定仍不確定的交易。最終的税務結果可能與我們財務報表中記錄的金額不同,並可能對我們在作出此類決定的一個或多個期間的財務結果產生重大影響。我們的納税狀況或納税申報表可能會發生變化,因此我們無法準確預測我們未來是否會產生重大的額外納税義務,這可能會影響我們的財務狀況。此外,在任何計劃或未來的收購中,我們可能會收購擁有不同許可證和其他安排的業務,這些業務可能會因不與我們保持距離而受到税務機關的質疑,或者可能比我們的許可證和安排的税收效率低。該等收購業務的任何後續整合或持續經營可能導致某些司法管轄區的實際税率上升或潛在的間接税成本,這可能會導致我們承擔額外的税務責任或不得不在我們的綜合財務報表中建立準備金,並可能對我們的財務業績產生不利影響。
全球和美國税法的變化可能會對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生不利影響。
我們是一家總部位於美國的跨國公司,在美國和外國的多個税收管轄區納税。2017年頒佈的美國税法顯著改變了美國企業的聯邦所得税,包括降低美國企業所得税税率,修訂在2017年12月31日之後的納税年度生效的淨營業虧損規則,將美國國際税收從全球税制過渡到修改後的領土製度,對自2017年12月31日起當然視為匯回的累計外國收入徵收一次性過渡税,並對利息扣除施加新的限制。其中許多變化立即生效,沒有任何過渡期,也沒有對現有交易進行修改。這項立法在許多方面都不明確,可能會受到潛在的修訂和技術修正,以及美國財政部和美國國税局(IRS)的解釋和實施法規的影響,任何這些都可能減少或增加立法的某些不利影響。此外,目前尚不清楚美國聯邦所得税的這些變化將如何影響州和地方税,州和地方税通常以聯邦應納税所得額作為計算州和地方税負債的起點。
我們無法預測未來可能會提出或實施哪些全球或美國的税收改革,或者這些未來的變化會產生什麼影響
會影響我們的生意。在我們開展業務的司法管轄區內,税收法律、法規、政策或做法的任何此類變化都可能增加我們迄今已支出和在資產負債表上支付或應計的估計税負;影響我們的財務狀況、未來經營業績、現金流和我們開展業務的有效税率;減少我們股東的税後回報;並增加税務合規的複雜性、負擔和成本。我們可能會受到相關税收、會計和其他法律、法規和解釋的變化,包括適用於跨國公司的税法的變化。例如,2018年3月,歐盟委員會發布了一份關於歐洲理事會關於對特定數字服務徵税的指令的提案。該提案呼籲對數字活動的某些收入徵收臨時税,並建立一個更長期的制度,為數字服務創造一個應税的存在,並對數字利潤徵税。我們還不知道這項提議如果實施,會對我們的財務業績產生什麼影響。此外,其他國家也可以開徵類似的數字服務税。我們所在國家的政府和其他政府機構可能會對其司法管轄區如何確定税收做出史無前例的斷言,這與我們在這些司法管轄區提交的所得税申報單中解釋和歷史適用上述規則和法規的方式背道而馳。新的法律可能會大大增加我們在業務所在國家的納税義務,或者要求我們改變經營業務的方式。由於我們的國際商業活動規模龐大且不斷擴大,我們活動的税收方面的許多變化可能會增加我們在全球的有效税率,並損害我們的財務狀況、經營業績和現金流。
我們使用我們的淨營業虧損結轉和某些其他税務屬性的能力可能是有限的。
自.起2019年12月31日,我們有淨營業虧損結轉用於美國聯邦所得税目的和州所得税目的88億美元和83億美元分別用於抵銷未來應納税所得額。如果不使用,2018年1月1日之前產生的聯邦淨營業虧損結轉金額將於2031,國家淨營業虧損結轉額將於#年開始到期。2020。自.起2019年12月31日,我們還結轉了海外淨營業虧損。27億美元它將開始在2024。這些淨營業虧損結轉的實現取決於我們未來的應税收入,我們現有的結轉存在到期未使用和無法抵銷未來所得税負債的風險,這可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。此外,根據修訂後的1986年《國內税法》(下稱《税法》)第382和383條,如果一家公司經歷了一次“所有權變更”,通常被定義為在三年期間其股權所有權發生了超過50%的變化(按價值計算),那麼該公司使用變更前淨營業虧損結轉和其他變更前税收屬性(如研究税收抵免)來抵消變更後收入的能力可能是有限的。我們未來可能會經歷所有權的變化,因為我們的股票所有權隨後發生了變化。因此,如果我們賺取應納税淨收入,我們使用變動前淨營業虧損結轉和其他税收屬性來抵消美國聯邦應税收入的能力可能會受到限制,這可能會導致我們未來的納税負擔增加。
我們面臨貨幣匯率波動的風險。
由於我們的業務有很大一部分是以美元以外的貨幣進行的,而且還在不斷增長,但我們的綜合財務業績是以美元報告的,因此我們面臨貨幣匯率波動的風險。隨着匯率的變化,收入、收入成本、不包括折舊和攤銷、運營費用、其他收入和費用以及資產和負債在換算時也可能發生重大變化,從而影響我們的整體財務業績。到目前為止,我們還沒有,但將來可能會達成對衝安排來管理外幣兑換,但這種活動可能不會完全消除由於貨幣匯率變化而導致的我們經營業績的波動。套期保值安排本身就有風險,我們沒有建立套期保值計劃的經驗,這可能會讓我們面臨額外的風險,可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們對Careem的收購受到許多風險和不確定性的影響。
2019年3月,我們簽訂了一項資產購買協議,以大約31億美元,最多由大約17億美元Careem可轉換票據和大約14億美元以現金支付,但須經某些調整。2020年1月,我們在埃及、約旦、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國的交易獲得批准後完成了收購,這些國家基本上代表了需要監管批准的所有主要市場,2020年2月,我們獲得了巴基斯坦的監管批准。我們繼續尋求卡塔爾和摩洛哥的監管批准,在收到此類批准後,我們將着手完成對這些國家Careem業務的收購。
我們收購了Careem的幾乎所有資產,並承擔了幾乎所有的負債,包括與它過去經歷的任何數據安全漏洞相關的負債。在我們尚未獲得監管機構批准的市場,收購可能會被阻止、推遲,或受到我們在任何此類市場的運營能力的重大限制或限制,我們可能被要求剝離我們或Careem在任何此類市場的業務。例如,卡塔爾競爭主管部門於2019年8月發佈了一項決定,阻止了擬議中的卡塔爾收購,我們正在對此提出上訴。根據2018年的總預訂量,Careem在卡塔爾的業務約佔其總業務的1.8%。
此外,Careem可轉換票據的部分或全部持有人不得選擇在發行後90天到期之前的任何時間將其票據轉換為我們普通股的股票,在這種情況下,我們將被要求以現金償還他們的票據。
根據我們與Careem達成的協議,Careem品牌以及拼車、送餐和支付應用程序將在收購完成後繼續與優步的應用程序並行運行。Careem的首席執行官將繼續擔任首席執行官
Careem的首席執行官,並將向優步控制的董事會報告。儘管我們將整合優步母公司層面的某些一般和行政職能,但Careem的工程、人力資源和運營團隊將繼續獨立運營,並向Careem的首席執行官報告。這種結構可能會推遲我們預期從收購中獲得的效率,我們的品牌和聲譽可能會受到Careem品牌的任何損害或聲譽損害的影響。
Careem歷來與某些政府機構共享某些用户數據,這與我們關於數據使用、共享和所有權的全球政策相沖突。收購完成後,我們預計將繼續對我們的業務和Careem的業務保持我們的數據使用、共享和所有權做法,這樣做可能會導致我們與某些司法管轄區的政府當局的關係受到影響,並可能導致這些政府當局對我們進行鉅額罰款或處罰,或者臨時或無限期關閉我們或Careem的應用程序。
我們對Careem的收購增加了我們在美國《反海外腐敗法》(“FCPA”)和美國以外的其他類似法律下的風險。我們與Careem的合規團隊合作,開發和實施員工培訓和相關合規流程。我們現有的和計劃中的保障措施,包括培訓和合規計劃,以阻止此類各方的腐敗行為,可能被證明是無效的,這些各方可能會從事我們可能要承擔責任的行為。
任何這些風險和不確定性都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。
如果我們無法找到併成功收購合適的業務,我們的經營業績和前景可能會受到損害,我們收購的任何業務可能不會像預期的那樣表現或被有效整合。
作為我們業務戰略的一部分,我們已經並預計將繼續達成協議,收購公司,組建合資企業,剝離部分或部分業務,出售部分或部分業務的少數股權,並收購互補公司或技術,包括在中國、東南亞和印度的資產剝離,在俄羅斯/獨聯體的Yandex.Taxi合資企業,我們對Careem的收購,以及軟銀、豐田和戴恩索對ATG的投資(“ATG投資交易”)。我們行業內對收購業務、技術和資產的競爭非常激烈。因此,即使我們能夠確定收購目標,我們也可能無法以商業合理的條款完成收購,我們可能無法獲得適用的競爭主管部門的批准,或者該目標可能被另一家公司收購,包括我們的競爭對手之一。例如,我們對Careem的收購仍需獲得Careem運營所在市場的地區競爭主管部門的批准。根據我們與Careem達成的協議條款,如果未能在其中一個或多個國家獲得批准,我們可能需要剝離我們或Careem在該國家的業務。此外,ATG投資交易受到許多風險和不確定性的影響。例如,如果美國外國投資委員會(“CFIUS”)解除ATG協作協議或要求採取對ATG協作協議的戰略利益產生重大不利影響的緩解措施時,軟銀、豐田和DENSO均有權要求ATG以相當於其各自初始投資額的價格贖回部分或全部優先股。
此外,潛在收購或其他交易的談判可能會導致我們管理層的時間分流和大量自付成本。我們可能會花費大量現金或產生大量債務來為此類收購融資,而此類債務可能會限制我們的業務或需要使用可用現金來支付利息和本金。此外,我們可能會通過發行股權或可轉換債務證券來融資或完成收購,這可能會導致我們的股東股權稀釋,或者如果此類可轉換債務證券沒有轉換,則會產生鉅額現金支出。如果我們未能成功評估和執行收購,或未能成功應對其中任何一項風險,我們的業務、財務狀況和經營業績都可能受到損害。
此外,我們收購的任何業務可能都不會像我們預期的那樣表現良好。未能管理和成功整合最近收購的業務和技術,包括管理與此類收購相關的任何隱私或數據安全風險,可能會損害我們的運營業績和擴張前景。將被收購的公司、業務或技術或被收購的人員整合到我們公司的過程面臨各種風險和挑戰,包括:
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• | 將管理時間和重點從運營我們的業務轉移到收購整合; |
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• | 將收購的業務整合到我們的系統中,並確保收購的業務符合我們的財務報告要求和時間表; |
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• | 保留和整合被收購的員工,包括調整被收購員工和現有員工之間的激勵措施,以及管理與消除裁員或以可接受的條件調動員工相關的成本,同時將業務中斷降至最低; |
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• | 與收購或被收購公司有關的訴訟或其他索賠或債務;以及 |
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• | 與商譽、長期資產、投資和其他收購的無形資產相關的減值費用。 |
我們可能不會在之前或未來的業務合併中獲得有利的投資回報,包括與ATG、Careem或我們的少數人擁有的附屬公司的投資,我們也無法預測這些交易是否會增加我們普通股的價值。媒體、投資者、平臺用户或監管機構也可能對我們宣佈的收購、合併、剝離、合資或其他戰略交易持負面看法,任何或所有這些都可能對我們的聲譽和業務產生不利影響。這些因素中的任何一個都可能對我們完成交易的能力、我們的財務狀況和我們的經營業績產生不利影響。
與我們的業務相關的法律和監管風險
我們可能繼續在某些司法管轄區被阻止或限制提供或運營我們的產品和產品,因此可能需要修改我們在這些司法管轄區的業務模式。
在某些司法管轄區,包括阿根廷、德國、意大利、日本、韓國和西班牙等關鍵市場,我們的拼車業務模式被封殺、封頂或暫停,或者我們被要求改變我們的商業模式,這主要是由於這些司法管轄區的法律和重大監管限制。在某些情況下,我們已經申請並獲得了經營許可證或許可證,必須繼續遵守許可證或許可證要求,否則將面臨被吊銷的風險。此外,我們可能無法維護或續簽任何此類許可證或許可證。例如,倫敦交通局對我們的業務進行持續的審查,我們在續簽時會受到許可證審查。2019年9月,倫敦交通局向我們發放了兩個月的許可證,發現我們是一名合適的運營商,但在2019年11月,倫敦交通局拒絕向我們發放許可證,發現我們並不“合適”,包括對我們的變更和發佈管理流程的信心。我們已對這一決定提出上訴,並能夠在司法程序之前繼續運作。我們預計上訴將於2020年年中在威斯敏斯特地方法院開庭審理。任何無法在倫敦運營的情況,以及有關不利司法裁決的宣傳,都將對我們的業務、收入和經營業績產生不利影響。我們無法預測倫敦交通局的決定或其他司法管轄區未來的監管決定或立法是否會鼓勵或鼓勵其他當局採取類似行動,即使我們是根據現有許可證或許可證的條款運營的。此外,2019年4月,墨西哥城祕書莫維萊德通過了一項對現有拼車條例的修正案,實施了某些業務要求,包括禁止使用現金支付拼車服務,並從2019年11月起要求墨西哥城的司機必須獲得額外的駕照才能提供拼車服務。我們仍在評估這些法規的影響,但這些運營要求如果未經修改就實施,可能會對我們的業務產生負面影響,我們如果不遵守這些法規,可能會導致我們在墨西哥城運營的執照被吊銷。
不同司法管轄區的傳統出租車和汽車服務運營商繼續遊説立法者和監管機構阻止我們的乘車產品,或要求我們遵守監管、保險、記錄保存、許可和其他出租車和汽車服務所受的要求。例如,2019年1月,在巴塞羅那地區政府頒佈規定,規定乘客可以被拼車司機接走之前,我們暫停了我們的順風車產品。2018年12月,紐約市出租車和豪華轎車委員會實施了每英里和每分鐘最低行程支付公式,旨在為在紐約市提供租車服務的司機建立最低工資標準,例如我們平臺上的司機提供的服務。這些最低税率於2019年2月生效。我們仍在努力根據這些規定在乘客促銷、司機供應和我們業務的其他方面進行調整;然而,這些規定對我們在2019年第一季度在紐約市的財務業績產生了負面影響,未來可能會產生類似的不利影響。2018年8月,紐約市議會投票通過了進一步規範我們業務的各種措施,包括司機收入規則、執照要求,以及凍結新的租車牌照一年,以提供拼車服務,比如通過我們的平臺提供的服務,同時紐約市正在研究永久凍結是否有助於緩解擁堵。2019年8月,紐約市出租車和豪華轎車委員會投票決定延長對出租車輛牌照的凍結,並投票通過了新的“巡航上限”,旨在減少在紐約市中央商務區像我們這樣的平臺上運營的出租車輛的數量。儘管紐約州的一名法官在2019年12月推翻了這種“巡航上限”,但對出租車輛牌照的凍結依然存在。此外,在2019年11月,舊金山選民投票通過了一項對舊金山拼車旅行徵收附加費的投票措施,該附加費於2020年1月1日生效。同樣在2020年1月,一項新的税收在芝加哥生效,對在芝加哥進行的拼車旅行徵收高達3美元的附加費。此外,西雅圖等其他司法管轄區過去曾考慮或可能考慮實施最低工資要求或允許司機在我們的平臺上提供服務時就最低工資進行談判的法規。美國以外的國家正在考慮或已經頒佈了類似的立法或監管舉措。如果其他司法管轄區實施類似的規定,我們的業務增長可能會受到不利影響。
在某些司法管轄區,我們受到國家、州、地方或市政法律和法規的約束,這些法律和法規在適用或執行方面不明確,或者我們認為是無效或不適用的。在這些司法管轄區,我們可能會被處以監管罰款和訴訟程序,在某些情況下,如果我們繼續按照目前的方式運營我們的業務,我們可能會被要求完全停止運營,除非並直到該等法律和法規得到改革,以澄清我們的業務運營完全合規。例如,在哥倫比亞法院裁定我們違反了當地競爭法後,我們於2020年1月31日停止在哥倫比亞提供我們的遊樂設施產品。我們已對這一決定提出上訴,該決定並未暫停其可執行性,儘管哥倫比亞法院尚未對上訴做出裁決,但我們已經對我們在哥倫比亞的遊樂設施產品進行了某些更改,並於2020年2月在哥倫比亞重新推出了遊樂設施。此外,在某些司法管轄區,我們繼續提供我們的產品和產品,同時我們評估這些法律和法規對我們的產品和產品的適用性,或者當我們尋求法規或政策變化以解決對我們能力的擔憂時。
遵守這些法律法規。我們繼續在這些情況下運營的決定已經受到調查,或者已經受到政府當局的審查。我們繼續這種做法和其他過去的做法可能會導致我們和司機受到當地監管機構的罰款或其他處罰,這可能會增加我們在這些司法管轄區運營所需的執照或許可證無法續簽的風險。此類罰款和處罰過去只針對司機,未來也可能繼續,這可能會導致司機停止在我們的平臺上提供服務。在許多情況下,我們做出商業決定是為了表示善意,代表司機支付罰款或支付司機的辯護費用,總計可能高達數百萬美元。此外,這種商業行為還可能導致媒體的負面報道,這可能會阻礙司機和消費者使用我們的平臺,並可能對我們的收入產生不利影響。此外,我們還面臨監管障礙,包括我們的競爭對手或全球地方政府遊説的那些已經並可能繼續有利於當地或現有競爭對手的障礙,包括潛在司機尋求獲得所需執照或車輛認證的障礙。我們已經並預計將繼續在維護我們在許多司法管轄區按照我們的商業模式運營的權利方面產生巨大的成本。如果阻止或限制我們業務的努力取得成功,或者我們或司機被要求遵守適用於出租車和汽車服務的監管和其他要求,我們的收入和增長將受到不利影響。
我們的業務面臨許多法律和監管風險,這些風險可能會對我們的業務和未來前景產生不利影響。
我們的平臺覆蓋全球約10,000個城市69國家。在我們提供產品的各個司法管轄區,我們受到不同法律法規的約束,有時甚至相互衝突。美國國內和外國司法管轄區的各個國家、地區和地方立法機構和監管實體收到了大量關於我們商業模式相關問題的提案。某些建議如果被採納,可能會限制或限制我們的業務運營方式,增加我們的運營成本,並減少我們的平臺用户數量,從而對我們的業務、財務狀況和運營結果造成重大和實質性的損害。我們無法預測這些建議是否或何時會被採納。
此外,現有或新的法律法規可能會使我們承擔重大責任,包括遵守此類法律法規所需的鉅額費用,並可能抑制我們平臺的增長和使用。例如,隨着我們在非緊急醫療運輸等新領域擴大我們的服務,我們可能會受到與醫療保健相關的額外聯邦和州法律法規的約束。此外,由於我們的產品通常是在我們運營的司法管轄區率先投放市場的,因此已經通過了幾個當地司法管轄區,我們預計還會通過更多司法管轄區的法律和法規,限制或阻止我們向這些司法管轄區的司機和消費者提供我們的產品的能力,從而阻礙我們平臺的整體使用。我們正在積極挑戰其中的一些法律和法規,並正在遊説其他司法管轄區反對對我們的業務,特別是我們的拼車服務施加類似的限制。此外,由於我們的大部分業務涉及使用化石燃料的車輛,尋求遏制空氣污染或排放的法律、法規或政府行動可能會影響我們的業務。例如,為了響應倫敦為減少排放和改善城市空氣質量所做的努力(包括對市中心擁堵區的污染車輛徵收毒性費用,以及於2019年4月生效的“超低排放區”),我們在倫敦的平臺上增加了每英里15便士的清潔空氣費用,並計劃在2025年之前幫助我們平臺上的司機完全過渡到電動汽車。此外,埃及和其他司法管轄區擬議的拼車法規可能要求我們與政府當局共享某些個人數據,以運營我們的應用程序,而我們可能不願意提供。我們未能按照這些規定分享這些數據,可能會導致政府當局對我們處以鉅額罰款或處罰,或者暫時或無限期關閉我們或Careem在埃及的應用程序。
另外,自2020年1月31日起,英國開始退出歐盟,也就是通常所説的英國退歐。在將於2020年12月31日結束的過渡期內,英國政府將繼續就英國與歐盟未來關係的條款進行談判。這些談判的結果是不確定的,我們也不知道英國脱歐最終會在多大程度上影響英國、歐盟其他國家或其他國家的商業和監管環境。由於英國決定取代或複製哪些歐盟規則和法規,包括金融法律和法規(包括與支付處理相關的法律和法規)、税收和自由貿易協定、知識產權、供應鏈物流、環境、健康和安全法律法規、移民法和就業法,英國未來的法律法規缺乏透明度,這可能會減少英國的外國直接投資,增加成本,抑制經濟活動,並限制獲得資本的機會。
此外,我們目前在我們開展業務的多個司法管轄區參與訴訟。我們發起了其中一些法律挑戰,以質疑某些法律法規在我們業務中的應用。其他人是由出租車車主、當地監管機構、當地執法部門和包括司機和消費者在內的平臺用户帶來的。這些訴訟包括個人、多名原告,以及可能的集體和集體訴訟,指控違反了與運輸、競爭、廣告、消費者保護、費用計算、人身傷害、隱私、知識產權、產品責任、歧視、安全和就業等有關的法律。例如,2019年5月,我們和我們的某些子公司在澳大利亞維多利亞州最高法院代表出租車、出租汽車、豪華轎車和包車行業的參與者提起集體訴訟,這些參與者在2014年4月至2017年8月期間獲得在澳大利亞特定地區運營的許可證。集體訴訟稱,我們在這些時間段內在這些地區非法運營。這些立法和監管程序、指控和訴訟的辯護既昂貴又耗時,如果解決方案對我們不利,可能會導致經濟損害或懲罰,包括刑事處罰、監禁和對我們僱用的個人或我們的合同方進行制裁,這可能會損害我們的運營能力。
我們的業務按計劃在我們運營的一個或多個司法管轄區開展,這可能會對我們的業務、收入和經營業績產生不利影響。
我們面臨着特定於我們新的無塢電動自行車和電動滑板車產品的法律風險,包括那些由我們的硬件產品可能出現的質量問題導致的風險,這些問題可能導致產品召回、訴訟、執法行動或監管程序,並可能對我們的業務、品牌、財務狀況和運營結果產生不利影響。
隨着我們將我們的新移動產品擴展到包括無塢電動自行車和電動滑板車,我們預計將面臨與我們的乘車、餐飲和貨運產品不同的額外風險。消費者可能在技術上並不精通使用無塢電動自行車和電動滑板車,他們可能不知道佩戴或故意選擇不佩戴旨在增強這些產品安全的防護裝備,包括頭盔。用户的錯誤,加上沒有使用防護設備,增加了使用這些產品時受傷或死亡的風險。不遵守標準交通法規,以及城市危險,如未鋪設或凹凸不平的道路,增加了潛在傷害的風險和嚴重程度。此外,我們主要在大都市地區提供無塢電動自行車和電動滑板車產品,在這些地區,使用無塢電動自行車和電動滑板車的消費者需要共享、導航,有時還需要與汽車、公交車和輕軌佔據的狹窄和嚴重擁堵的道路作鬥爭,特別是在高峯時間,所有這些都增加了受傷或死亡的可能性。儘管我們建議平臺用户遵守當地要求,包括適用的頭盔法律,並在促銷期間或根據當地法規為頭盔提供促銷代碼,有時還會贈送頭盔,但我們不會以其他方式向使用我們的無塢電動自行車和電動滑板車的消費者提供保護裝備。此外,無塢電動自行車和電動滑板車的維護,無論是由我們執行或協助,都很難確保,如果維護不當,可能會導致騎車人嚴重受傷或死亡。使用無塢電動自行車或電動滑板車的消費者在發生碰撞時面臨的傷害程度比乘坐車輛時更嚴重,因為無塢電動自行車和電動滑板車上的被動保護系統不那麼複雜,在某些情況下沒有。此外,某些司法管轄區的政府監管機構已將用户錯誤的責任推到電動自行車和電動滑板車運營商身上,我們不能向您保證其他司法管轄區不會這樣做。因此,我們的無塢電動自行車和電動滑板車產品使我們面臨更多的責任。
此外,我們依賴第三方生產我們的無塢電動自行車和電動滑板車及其零部件。我們已經並可能在未來經歷我們的無塢電動自行車和電動滑板車的問題,這些問題可能會導致產品責任、人身傷亡、財產損失索賠以及政府當局更嚴格的審查。作為迴應,我們已採取行動更換、修改、增加維護頻率或限制此類產品的使用,未來可能需要這樣做。這類問題還可能導致召回、市場撤資或政府當局的監管行動。這些事件中的任何一項都可能導致政府和監管機構加強審查,損害我們的聲譽,巨大的財務成本,消費者對我們產品的需求減少,以及額外的安全和測試要求。例如,我們之前為在某些條件下達不到性能預期的無塢電動自行車更換了充電電池,這導致了顯著的更換成本和投放延遲。如果我們當前或未來的無塢電動自行車或電動滑板車發生實際或感知的質量問題或重大缺陷,可能會導致負面宣傳、市場撤回、監管程序、執法行動或針對我們提起的訴訟,特別是在消費者受到傷害的情況下。即使消費者的損害不是由於我們的產品存在任何缺陷或未能妥善維護或維修,我們也可能會產生為任何索賠辯護或和解的費用,我們的品牌和聲譽可能會受到損害。
我們的無塢電動自行車和電動滑板車目前在某些城市和市政當局受到運營限制或上限。
我們提供無塢電動自行車和電動滑板車的大多數司法管轄區,包括聖莫尼卡和奧斯汀,都限制了我們在特定司法管轄區可以提供的無塢電動自行車或電動滑板車的總數。在其他司法管轄區,如勞德代爾堡,我們未能獲得提供無塢電動自行車或電動滑板車的許可,這允許我們的競爭對手在這些市場運營,而我們不能。此外,許多司法管轄區尚未授權無碼頭電動自行車或電動滑板車業務,這在某些情況下限制了我們擴大業務的能力。在紐約、芝加哥和舊金山等許多大城市,政府機構已經簽訂了獨家合同,在城市的某些地區提供停靠的電動自行車服務,包括曼哈頓,這些司法管轄區可能會解讀這種獨家協議,禁止其他運營商提供無塢電動自行車。在某些城市,我們同時面臨着這些限制。即使在我們目前擁有經營許可的司法管轄區,一個城市可能會重組其許可程序,而我們可能無法確保未來的經營權。我們無法擴大我們的無塢電動自行車和電動滑板車,可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。此外,大多數無塢電動自行車和電動滑板車的運營法規都是針對特定司法管轄區的,許多司法管轄區對什麼是遵守其法規的構成有着廣泛和不斷變化的解釋。這種運營不確定性增加了我們面臨的聲譽損害、財務損害、產品供應減少和需求減少以及我們有效管理運營的能力。
競爭法的變更或不遵守可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
競爭主管部門根據美國和外國的反壟斷和競爭法對我們進行密切審查。越來越多的政府正在執行競爭法,並進行更嚴格的審查,包括歐盟、美國、巴西和印度等大型市場的政府,特別是圍繞掠奪性定價、價格操縱和濫用市場力量的問題。其中許多司法管轄區還允許競爭對手或消費者提出反競爭行為的主張。例如,包括美國和印度在內的幾個司法管轄區都有投訴,指控我們的價格太高(高峯定價)或太低(折扣或掠奪性定價),或者兩者兼而有之。2020年2月,拼車業務的早期競爭對手Sidecar的一名據稱的受讓人重新對我們提起訴訟,根據聯邦和加利福尼亞州的法律主張索賠,指控我們從事反
競爭行為,此前一名聯邦法官駁回了Sidecar最初對我們的訴訟,該訴訟基於類似的指控。如果一個司法管轄區對我們的業務強加或提議施加新的要求或限制,其他司法管轄區可能會效仿。此外,任何新的要求或限制,或擬議的要求或限制,都可能導致不利的宣傳或罰款,無論是否有效或可上訴。
此外,政府機構和監管機構可能會禁止未來的收購、資產剝離或我們計劃進行的合併,處以鉅額罰款或處罰,要求剝離我們的某些資產,或施加其他限制或要求我們修改業務,包括限制我們與平臺用户的合同關係或限制我們的定價模式。例如,雖然我們對Careem的收購已在埃及、約旦、KSA、阿聯酋和巴基斯坦獲得批准,但它仍需在摩洛哥和卡塔爾獲得批准,如果在這些剩餘市場中的一個或多個市場未能獲得批准,我們可能需要剝離我們或Careem在這些市場的業務。我們不能保證我們將能夠在任何或所有這些市場獲得競爭主管部門的批准。此類裁決可能會改變我們開展業務的方式,因此可能會繼續增加我們的成本或負債或減少對我們平臺的需求,這可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
我們的業務在提供支付和金融服務方面受到廣泛的政府監管和監督。
我們開展業務的大多數司法管轄區都有管理支付和金融服務活動的法律。某些司法管轄區的監管機構可能會確定我們的業務的某些方面受這些法律的約束,並可能要求我們獲得許可證才能繼續在這些司法管轄區運營。我們在荷蘭的子公司Uber Payments B.V.是由其主管機構荷蘭銀行註冊和授權的電子貨幣機構。這一授權允許Uber Payments B.V.提供支付服務(包括獲取和執行修訂後的支付服務指令(2015/2366/EU)中提到的支付交易和匯款),並在荷蘭發行電子貨幣。此外,Uber Payments B.V.已經通知荷蘭銀行,它將以跨境護照的方式向歐洲經濟區內的其他國家提供此類服務。我們繼續嚴格評估我們在其他幾個司法管轄區尋求更多許可證和批准的選擇,以優化我們的支付解決方案並支持我們業務的未來增長。我們可能會被拒絕此類許可證,現有的許可證可能會被吊銷,或者在獲得此類許可證之前,我們可能會被要求對我們的業務運營進行重大改變。例如,禁止任何人在收到荷蘭銀行的不反對聲明(DNO)之前,持有、收購或增加在荷蘭設有公司席位的電子貨幣機構(如Uber Payments B.V.)的“合格持有量”。“合資格持有”是指直接或間接持有電子貨幣機構已發行股本的10%或以上,直接或間接行使電子貨幣機構10%或以上投票權的能力,或直接或間接對電子貨幣機構行使類似影響力的能力。我們不能保證打算持有、收購或增持我們的合格股份的人將來會收到DNO,如果該人沒有收到DNO,該人可能會在荷蘭面臨金融監管執法行動,並可能導致我們的電子貨幣機構許可證受到負面影響或被吊銷。如果我們被拒絕付款或其他金融許可證或此類許可證被吊銷,我們可能會被迫停止或限制在某些司法管轄區的業務運營,包括在歐洲經濟區,即使我們能夠獲得此類許可證,如果我們被發現違反了此類許可證的要求,我們可能會受到罰款或其他執法行動,或被吊銷此類許可證。在一些國家,我們是否需要作為支付服務提供商獲得許可尚不清楚。如果當地監管機構確定此類安排要求我們獲得如此許可,此類監管機構可能會阻止向司機、餐館、託運人或承運人支付費用。此類監管行動或獲得監管批准的需要可能會帶來巨大的成本,並導致我們在某些當地市場的付款大幅延遲,其中任何一項都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
自2019年9月起,在歐洲經濟區擁有支付賬户的平臺用户為通過我們的平臺提供的服務而支付的款項將受到嚴格的客户身份驗證(“SCA”)監管要求的約束。在許多情況下,SCA將要求平臺用户參與額外的步驟來驗證每筆支付交易。這些額外的身份驗證要求可能會使我們的平臺用户在歐洲經濟區的體驗大大降低,這種便利性的喪失可能會顯著降低平臺用户使用我們平臺的頻率,或者可能導致一些平臺用户完全停止使用我們的平臺,這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。此外,一旦實施SCA,我們平臺上的許多支付交易可能會因為平臺用户沒有完成所有必要的身份驗證步驟而無法通過身份驗證。因此,在某些情況下,我們可能不會在為用户接受的服務向司機支付費用之前從消費者那裏收到付款。如果我們在沒有收到消費者相應付款的情況下大幅增加司機付款的頻率,可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。
此外,與貨幣傳輸和在線支付相關的法律正在演變,這些法律的變化可能會影響我們在我們的平臺上以與歷史上相同的形式和條款提供支付處理的能力,或者根本沒有影響。例如,我們在歐洲業務的變化,加上歐盟支付服務指令的變化,導致我們在歐洲經濟區的支付業務的某些方面屬於歐洲支付監管的範圍。因此,我們的子公司之一Uber Payments B.V.在荷蘭和其開展業務的歐洲經濟區其他國家直接受金融服務法規(包括與反洗錢、恐怖分子融資和受制裁或禁止人員有關的法規)的約束。我們在歐洲經濟區的支付業務正在過渡到受Uber Payments B.V.監管的實體,以符合歐洲支付法規。
此外,隨着我們業務的發展或業務結構的變化,我們可能會受到與資金傳輸、在線支付和金融監管相關的額外法律或要求的約束。除其他事項外,這些法律還管轄貨幣傳輸、預付訪問工具、電子資金轉賬、反洗錢、反恐融資、銀行業務、系統完整性。
風險評估、支付過程的安全以及進出口限制。我們的業務運營,包括我們向司機和餐館支付的費用,可能並不總是遵守這些金融法律和法規。過去或將來不遵守這些法律或法規可能會導致重大的刑事和民事訴訟、處罰、沒收重要資產或其他執法行動。與罰款和執法行動相關的成本,以及聲譽損害、合規要求的變化或對我們擴大產品供應的能力的限制,都可能損害我們的業務。
此外,我們的支付系統容易受到非法和不正當使用的影響,包括洗錢、恐怖分子融資、欺詐性銷售商品或服務,以及向受制裁各方支付款項。我們已經並將繼續投入大量資源,以遵守適用的反洗錢和制裁法律,並作為受監管的金融服務提供商,在歐洲經濟區進行適當的風險評估和實施適當的控制。如果我們的支付系統被用於不正當或非法目的,或者如果我們在EEA中的企業風險管理或控制沒有得到充分的評估、更新或實施,並且任何此類行動可能會對我們的業務造成財務或聲譽損害,政府當局可能會尋求對我們提起法律訴訟。
我們目前受到美國司法部、美國證券交易委員會和其他美國及外國政府機構的多項詢問、調查和索取信息的要求,其不利結果可能會損害我們的業務。
我們是美國司法部刑事調查和調查的對象,以及包括美國證券交易委員會在內的美國國內外其他政府機構的民事執法調查和調查的對象。這些詢問和調查涵蓋了廣泛的問題,包括我們與2016年入侵事件相關的數據指定和文件保留政策,該事件涉及外部參與者訪問和下載的基於雲的服務上託管的某些存檔消費者數據被泄露。我們過去有,將來也可能解決與這類問題有關的索賠。例如,在2018年9月,經過與2016年違規事件相關的調查和各種訴訟,我們與美國所有50個州和哥倫比亞特區的總檢察長通過規定的判決和總計1.48億美元的賠償與我們達成和解,這筆款項與我們大約一年沒有報告這一事件有關。2018年4月,我們與美國聯邦貿易委員會(FTC)簽署了一項持續到2038年的同意法令,涵蓋了2014年的違規行為和2016年的違規行為,FTC委員於2018年10月批准了該法令。2018年11月和12月,英國、荷蘭和法國監管機構因2016年的違規行為處以總計約160萬美元的罰款。2016年的違規行為可能會導致其他政府實體進行更多昂貴且耗時的監管調查和訴訟,以及其他美國和國際監管機構可能施加的鉅額罰款和處罰。除其他事項外,我們亦須接受多個政府機構的查詢及/或調查,包括涉嫌的欺騙性商業行為及欺詐行為,以及我們向潛在投資者及其他潛在股東披露的資料是否足夠。這些實體的調查和執法行動,以及持續的負面宣傳和對當前和潛在平臺用户信任的侵蝕,可能會嚴重擾亂我們的業務。
我們還受到政府機構的詢問和調查,這些調查涉及我們在美國和其他國家進行的某些交易。例如,關於Grab的交易,新加坡競爭和消費者委員會得出結論,該交易違反了當地的競爭法,並對我們和Grab都施加了罰款和限制,包括Grab不能要求司機只在其平臺上駕駛的要求,禁止“過度漲價”,以及對司機佣金費率的保護。此外,菲律賓競爭委員會批准了這筆交易,但也受到了類似的限制,包括對最高允許票價的上限和Grab不能要求司機只在其平臺上駕駛的要求,並對我們和Grab在委員會反壟斷審查懸而未決期間違反臨時措施令的行為處以罰款。我們目前正在對新加坡和菲律賓的部分裁決提出上訴。此外,Careem的交易尚未獲得卡塔爾和摩洛哥競爭主管部門的批准,我們不能向您保證,這筆交易將在任何一個或所有這些國家獲得批准。
這些政府的詢問和調查是耗時的,需要我們和我們的高級管理層投入大量的財政資源和關注。如果這些問題中的任何一個對我們不利,我們可能會受到額外的罰款、處罰和其他制裁,並可能被迫大幅改變我們在相關司法管轄區的業務做法。任何此類決定也可能導致重大的負面宣傳或額外的聲譽損害,並可能導致或使其他監管機構在未來的合併控制或進行調查中的其他查詢、調查或訴訟複雜化。這些發展中的任何一個都可能導致實質性的經濟損失、運營限制,並損害我們的業務。
我們面臨與我們的數據收集、使用、傳輸、披露和其他處理相關的風險,這可能導致調查、查詢、訴訟、罰款、立法和監管行動,以及對我們的隱私和數據保護做法的負面報道。
我們的業務性質使我們面臨索賠,包括在美國的民事訴訟,如與2014年和2016年的違規事件有關的訴訟。這些和任何未來的數據隱私或安全事件可能會導致違反適用的美國和國際隱私、數據保護和其他法律。此類違規行為使我們面臨個人或消費者集體訴訟,以及美國和國際上聯邦、州和地方監管實體的政府調查和訴訟,導致面臨重大的民事或刑事責任。我們的數據安全和隱私做法一直是政府機構和監管機構詢問的主題,但並不是所有問題都最終得到了解決。2018年4月,我們簽署了一項聯邦貿易委員會同意法令,根據該法令,我們同意實施一項全面的隱私計劃,接受兩年一次的第三方審計,並不歪曲我們如何在2038年前保護消費者信息。2018年10月,聯邦貿易委員會批准了最終和解協議,該協議將使我們因未來未報告安全事件等活動而受到懲罰。2018年11月和12月,英國、荷蘭和法國監管機構處以總計約160萬美元的罰款。我們還與許多州簽訂了和解協議
執法機構。2016年1月,我們與紐約州總檢察長辦公室達成和解,同意加強我們的數據安全做法。2018年9月,我們與美國所有50個州和哥倫比亞特區的州總檢察長就2016年的違規行為達成了規定的判決,涉及支付1.48億美元,並保證我們將加強我們的數據安全和隱私實踐。不遵守這些和其他命令可能會導致鉅額罰款、執法行動、禁令救濟和其他可能代價高昂或可能影響我們業務的處罰。我們還可能為我們收購的公司在擴大業務時遇到的違規行為承擔責任。例如,2018年4月,Careem公開披露並通知相關監管部門,截至2018年1月14日,該公司遭遇數據安全漏洞,允許獲取其平臺上乘客和司機的某些個人信息。如果Careem因此或其他數據安全漏洞而承擔責任,或者如果我們未能補救此或Careem或我們所經歷的任何其他數據安全漏洞,我們可能會面臨品牌損害、業務中斷和重大責任。我們的一般責任保險和公司風險計劃可能不包括我們面臨的所有潛在索賠,並且可能不足以賠償我們潛在責任的全部範圍。
在某些擁有嚴格數據隱私法的司法管轄區,這種風險會加劇,隨着我們在國內和國際上擴展我們的產品、產品和業務,我們可能會受到修訂或額外法律的約束,這些法律規定了與數據隱私相關的大量額外義務。歐盟於2016年通過了GDPR,並於2018年5月生效。GDPR適用於治外法權,並對個人數據的控制器和處理器提出了嚴格的要求。這些要求包括更高的處理個人數據的同意標準、關於個人數據使用的嚴格披露、加強個人數據權、數據違規要求、對數據保留的限制、加強對特殊類別的個人數據和假名(即密鑰編碼)數據的要求,以及與可能處理個人數據的服務提供商簽訂合同的額外義務。GDPR還規定,歐盟成員國可以制定影響個人數據處理的額外法律和法規,包括(I)特殊類別的個人數據(例如,種族或民族出身、政治觀點和宗教或哲學信仰)和(Ii)個人概況和自動個人決策。此類額外的法律法規可能會限制我們使用和共享個人或其他數據的能力,從而增加我們的成本,並損害我們的業務和財務狀況。不遵守GDPR(包括任何被收購企業的任何不遵守)將受到重大處罰,包括高達2000萬歐元或全球總收入4%的罰款,以及禁止處理個人數據的禁令。歐盟以外的其他司法管轄區也在類似地引入或加強隱私和數據安全法律、規則和法規,這將增加我們的合規成本和與不合規相關的風險。例如,為消費者提供新的數據隱私權和為企業提供新的運營要求的CCPA於2020年1月生效。CCPA包括法定損害賠償框架和針對未能遵守CCPA某些條款或實施合理的安全程序和做法以防止數據泄露的企業的私人訴訟權利。B類Razil提供了另一個例子,它於2018年通過了《一般數據保護法》(Lei Geral de Proteção de Dados Pessaoais,簡稱LGPD),預計將於2020年8月生效。
此外,我們須遵守有關跨境轉移個人資料的法律、規則和條例,包括與在歐洲經濟區以外轉移個人資料有關的法律。我們依賴這些法律允許的轉讓機制,包括歐盟標準合同條款。這類機制最近受到了更嚴格的監管和司法審查。如果我們不能依靠現有機制從歐洲經濟區、英國或其他司法管轄區轉移個人數據,我們可能無法轉移這些地區司機、消費者或員工的個人數據。此外,我們可能會被要求根據政府機構的要求披露個人數據,包括州和市監管機構的要求,作為獲得或維護執照或其他方面的要求,執法機構和情報機構的要求。此披露可能導致我們未能或被認為未能遵守隱私和數據保護政策、通知、法律、規則和法規,可能導致在同一司法管轄區或其他司法管轄區對我們提起訴訟或訴訟,並可能對我們的聲譽和品牌產生不利影響。此外,Careem歷來與某些政府機構共享某些用户數據,這與我們關於數據使用、共享和所有權的全球政策相沖突。我們希望為我們的業務和Careem的業務保持我們的數據使用、共享和所有權做法,這樣做可能會導致我們與某些司法管轄區的政府當局的關係受到影響,並可能導致這些政府當局對我們進行鉅額罰款或處罰,或臨時或無限期關閉我們或Careem的應用程序。此外,如果我們運營的任何司法管轄區更改了與數據駐留或本地計算有關的法律、規則或法規,導致我們無法及時或根本無法遵守,我們可能會失去在該等司法管轄區運營的權利。這可能會對我們提供產品和產品的方式產生不利影響,從而對我們的運營和財務業績產生重大影響。
此類數據保護法律、規則和法規非常複雜,其解釋也在快速演變,這使得實施和強制執行以及合規要求具有模糊性、不確定性和潛在的不一致性。遵守此類法律可能需要改變我們的數據收集、使用、傳輸、披露和其他處理以及某些其他相關業務做法,從而可能增加合規成本。此外,任何未能或被認為未能遵守隱私和數據保護政策、通知、法律、規則和法規的行為都可能導致個人、消費者權利團體、政府實體或機構或其他人對我們提起訴訟或採取行動。我們可能會招致調查和辯護此類索賠的鉅額費用,如果被發現負有責任,還會產生重大損害賠償。此外,這些程序和任何隨後的不利結果可能會使我們受到重大處罰和負面宣傳。如果這些事件中的任何一個發生,我們的業務和財務業績可能會受到嚴重幹擾和不利影響。
我們可能捲入的法律程序導致的不利訴訟判決或和解可能會使我們面臨金錢損害或限制我們經營業務的能力。
我們在過去、現在和將來都參與了司機、消費者、餐館、託運人、承運人、員工、商業合作伙伴、競爭對手或政府機構等的私人行動、集體行動、調查和各種其他法律程序。我們面臨與各種事項相關的訴訟,包括司機分類、司機小費和税收、《美國殘疾人法》、反壟斷、知識產權侵權、數據隱私、不正當競爭、工作場所文化、安全做法以及就業和人力資源做法。任何此類訴訟、調查和法律程序的結果本質上都是不可預測的,而且代價高昂。任何針對我們的索賠,無論是否有價值,都可能耗費時間、代價高昂,並損害我們的聲譽,並可能需要大量的管理時間和公司資源。如果這些法律程序中的任何一項對我們不利,或我們達成和解安排,我們可能面臨金錢損害或被迫改變我們經營業務的方式,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
此外,我們經常在我們與最終用户的服務條款中包括仲裁條款。這些規定旨在簡化所有當事人的訴訟程序,因為在某些情況下,仲裁可能比在州或聯邦法院提起訴訟糾紛更快、成本更低。然而,仲裁對我們來説可能會變得更加昂貴,或者仲裁量可能會增加併成為負擔。此外,使用仲裁條款可能會對我們的聲譽和品牌造成一定的風險,因為這些條款已經受到越來越多的公眾監督。為了將這些風險降至最低,我們可以自願限制我們在任何法律或監管程序中使用仲裁條款,或者我們可能被要求這樣做,這兩者都可能增加我們的訴訟成本和此類程序的風險敞口。例如,自2018年5月15日起,我們結束了對平臺用户和員工性行為不當指控的強制仲裁。
此外,由於關於各州仲裁的範圍和可執行性的規則可能會相互衝突,以及州和聯邦法律之間的規則可能會相互衝突,我們的一些或所有仲裁條款可能會受到挑戰,或者可能需要修改,以免除某些類別的保護。如果我們的仲裁協議被發現全部或部分不可執行,或者特定的索賠被要求豁免仲裁,我們可能會遇到訴訟成本和解決此類糾紛所需時間的增加,我們可能面臨更多可能代價高昂的訴訟,每一起訴訟都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生不利影響。
我們在已知腐敗嚴重的國家開展業務,目前正在接受有關我們遵守一些反腐敗法律的詢問、調查和要求提供信息的要求。
我們在腐敗程度較高的國家開展業務,並與這些實體建立業務關係。我們受到《反海外腐敗法》和美國以外的其他類似法律的約束,這些法律禁止為獲得或保留業務的目的向外國政府、其官員和政黨支付不正當的款項或提供報酬。美國和非美國的監管機構都將繼續關注這些法律的執行,我們可能會受到額外的合規要求,以識別犯罪活動和向受制裁各方支付款項。我們在某些腐敗嚴重的國家開展的活動增加了司機、消費者、餐館、託運人或承運人、員工、顧問或商業夥伴違反包括《反腐敗法》在內的各種反腐敗法律的未經授權付款或提供付款的風險,儘管這些方面的行為往往不在我們的控制範圍之內。我們對Careem的收購可能會進一步增強這種風險,因為Careem平臺的用户和Careem的員工、顧問和業務合作伙伴可能不熟悉這些反腐敗法律,也可能以前沒有受到這些法律的約束。我們計劃為Careem的員工、顧問和業務合作伙伴提供重要的培訓。然而,我們現有和未來的保障措施,包括旨在阻止此類各方採取這些做法的培訓和合規計劃,可能不會被證明是有效的,這些各方可能會從事我們可能要承擔責任的行為。額外的合規要求可能會迫使我們修改或擴大我們的合規計劃,包括我們用來驗證平臺用户身份和監控國際和國內交易的程序。我們在2017年5月和2017年8月收到美國司法部的請求,要求對印尼警方支付小額款項的指控進行調查,並在我們開展業務或已經開展業務的其他國家/地區(包括馬來西亞、中國和印度)進行其他潛在的不當支付。2019年12月,司法部刑事司欺詐科(“欺詐科”)通知我們,欺詐科結束了調查,不會就此類事項對我們採取執法行動。
司機可能會受到更多許可要求的約束,我們可能會被要求獲得額外的執照或限制使用我們平臺的司機數量。
目前,許多司機在各自的司法管轄區內不需要獲得商業出租車或車輛牌照。然而,我們開展業務的許多司法管轄區已經進行了調查或採取了行動來執行現有的許可規則,包括拉丁美洲和亞太地區的市場,以及許多其他國家,包括歐洲、中東和非洲的國家,已經通過或提出了新的法律或法規,要求司機向當地當局頒發執照,或要求我們或我們的子公司獲得運輸公司的執照。要求我們或司機獲得執照的當地法規可能會對我們擴大業務和運營的能力產生不利影響。此外,不同的司法管轄區可能會對持有執照的司機或我們可能與之合作的車輛的數量設定上限,或對司機可以工作的最長小時數施加限制,類似於西班牙和紐約市最近通過的規定,這些規定暫時凍結了使用我們這樣的平臺的司機的新機動車執照。如果我們或司機受到此類上限、限制或許可要求的限制,我們的業務和增長前景將
受到不利影響。
我們可能會為我們用來吸引和上車司機的手段承擔責任。
我們所在的行業對司機的競爭非常激烈。在這種競爭激烈的環境中,我們用來讓司機上車和吸引司機的手段可能會受到競爭對手、政府監管機構或個人原告的挑戰。例如,個別原告對我們提起了可能的集體訴訟,指控我們違反了1991年的《電話消費者保護法》,其中包括,原告在未經我們同意的情況下或在向我們表明他們不再希望接收此類短信後,從我們那裏收到了有關我們的司機程序的短信。此外,在2017年初,我們解決了聯邦貿易委員會對我們關於潛在司機收入和第三方車輛租賃和融資計劃的聲明的調查。在這件事上,我們同意向聯邦貿易委員會支付2000萬美元,以補償司機的賠償。這些訴訟的辯護既昂貴又耗時,如果解決對我們不利,可能會導致實質性的經濟損失和處罰,對我們的商業做法進行代價高昂的調整,以及負面宣傳。此外,如果競爭對手對這些做法提出更多訴訟或其他索賠,我們可能會招致鉅額費用和可能的收入損失。
我們的業務在很大程度上依賴於司機的保險覆蓋範圍,以及與我們的業務相關的其他類型的風險保險。如果保險公司以對司機或我們不利的方式更改此類保險的條款,如果我們被要求為我們的業務其他方面購買額外的保險,或者如果我們沒有遵守保險範圍的規定,我們的業務可能會受到損害。
我們使用第三方保險和自我保險機制的組合,包括一家全資擁有的自保子公司。與我們的順風車產品相關的保險可能包括第三方汽車、汽車綜合和碰撞、物理損害以及未投保和保險不足的駕車者保險。在大多數國家,我們要求司機購買汽車保險,在許多情況下,我們還代表司機維持保險。我們依賴於數量有限的拼車保險提供商,特別是在國際上,如果這些提供商停止投保或增加承保成本,我們不能保證我們能夠以合理的條款或根本不能保證我們能夠獲得更換保險。例如,我們的一家保險提供商最近宣佈提前終止承保範圍,並被其他保險提供商取代。除了與我們的乘車產品相關的保險外,我們還維持對自有車輛和員工活動的其他汽車保險,以及對非汽車公司風險的保險,包括一般責任、工人賠償、財產、網絡責任以及董事和高級管理人員的責任。如果我們的保險公司以對我們或司機不利的方式改變我們的保單條款,我們的保險成本可能會增加。我們代表司機維護的保險成本在美國和加拿大比其他地區更高。此外,如果我們維持的保險範圍不足以彌補發生的損失,我們可能要承擔重大的額外費用。
此外,我們和我們的專屬自保子公司是某些再保險和賠償安排的一方,這些安排將很大一部分風險從保險提供者轉移到我們或我們的專屬保險子公司,這可能需要我們支付可能超過我們的保險準備金的重大金額,從而損害我們的財務狀況。我們的保險準備金用於計入我們通過專屬自保子公司和其他風險保留機制保留的風險的未付損失和損失調整費用。這些數額是基於精算估計、歷史索賠信息和行業數據。雖然管理層相信這些儲備金額是足夠的,但最終的負債可能超過我們的儲備。
我們可能會因交通事故、傷害或其他被聲稱是由使用我們平臺的司機造成的事件而提出重大責任索賠,即使這些司機沒有積極使用我們的平臺或有人冒充司機。隨着我們在我們的平臺上擴展到包括更多的產品,我們的保險需求可能會延伸到這些額外的產品,包括貨運、自動駕駛汽車以及無塢電動自行車和電動滑板車。因此,我們的汽車責任和一般責任保險可能不包括與交通事故、傷害或其他事件相關的所有潛在索賠,這些索賠聲稱是由使用我們平臺的司機造成的,並且可能不足以賠償我們可能面臨的所有責任。即使這些索賠不會導致責任,我們也可能在調查和辯護方面產生巨大的成本。如果我們受到與司機或其他使用我們平臺的人的行為有關的責任索賠,我們可能會受到負面宣傳併產生額外費用,這可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
此外,我們受制於與保險覆蓋相關的當地法律、規則和法規,這可能會導致政府實體或其他人對我們提起訴訟或採取行動。美國許多司法管轄區已經通過立法,將拼車方面的這些保險要求編纂為法典。其他司法管轄區還提出了其他立法,試圖編纂或改變與拼車有關的保險要求。此外,多個市政當局已經或正在考慮立法強制規定無碼頭電動自行車和電動滑板車的某些保險水平,而貨運和Uber for Business的服務提供商和商業客户可能要求更高的保險水平,作為與我們簽訂某些關鍵合同的條件。如果我們未能或被認為未能遵守當地法律、規則、法規或與保險範圍有關的合同義務,可能會導致政府實體或其他人對我們提起訴訟或採取行動。這些訴訟、訴訟或行動可能使我們受到重大處罰和負面宣傳,要求我們增加保險覆蓋範圍,要求我們修改保單披露,增加我們的成本,並擾亂我們的業務。
我們可能會受到定價法規的約束,以及相關的訴訟或監管詢問。
我們的收入取決於我們用來計算消費者車費和司機收入的定價模型。我們的定價模式,包括
動態定價已經並可能繼續受到挑戰、禁止、在緊急情況下受到限制,並在某些司法管轄區設置上限。例如,2016年,在向德里高等法院提交了一份關於高峯定價的請願書後,我們同意不計算超過印度新德里政府規定的最高票價的消費者票價。這一做法現已被印度所有主要城市採用,在這些城市,法律程序限制了高峯定價的使用。此外,2018年,夏威夷火奴魯魯成為美國第一個通過立法,限制漲價超過該市設定的最高票價的高峯定價的城市。對我們定價模式的額外監管可能會增加我們的運營成本,並對我們的業務產生不利影響。此外,我們的定價模型一直是訴訟和監管查詢的主題,涉及的內容包括消費者票價和司機收入(包括費率、費用、附加費和通行費)的計算和報表,以及在緊急情況和自然災害期間使用高峯定價。因此,我們可能被迫在某些司法管轄區改變我們的定價模式,這可能會損害我們的收入或導致次優的税收結構。
如果我們無法保護我們的知識產權,或者如果第三方成功地聲稱我們盜用了他人的知識產權,我們可能會產生鉅額費用,我們的業務可能會受到不利影響。
我們的知識產權包括我們網站的內容、移動應用程序、註冊域名、軟件代碼、固件、硬件和硬件設計、註冊和未註冊商標、商標申請、版權、商業祕密、發明(無論是否可申請專利)、專利和專利申請。我們相信,我們的知識產權對我們的業務至關重要,併為我們提供了在我們經營的市場上的競爭優勢。如果我們不充分保護我們的知識產權,我們的品牌和聲譽可能會受到損害,司機、消費者、餐館、託運人和承運人可能會使我們的產品和產品貶值,我們的有效競爭能力可能會受到損害。
為了保護我們的知識產權,我們依靠版權、商標、專利和商業祕密法律、合同條款、最終用户政策和披露限制的組合。在發現我們的知識產權可能受到侵犯時,我們會進行評估,並在必要時採取適當行動保護我們的權利。我們還與我們的員工和顧問簽訂保密協議和發明轉讓協議,並尋求以商業審慎的方式控制對我們專有信息的訪問和分發。我們為保護我們的知識產權所做的努力可能並不充分或有效。例如,有效的知識產權保護可能並不適用於我們目前或未來將開展業務的每個國家。此外,其他方可能未經授權複製或反向設計我們的產品和產品,或獲取和使用我們網站的內容。此外,我們可能無法阻止競爭對手或其他第三方獲取或使用類似、侵犯或降低我們的域名、商標、服務標記和其他專有權的價值的域名或商標。此外,我們的商業祕密可能會被第三方或我們的員工泄露,這將導致我們失去從泄露的商業祕密中獲得的競爭優勢。此外,我們可能無法發現侵犯我們知識產權的行為,即使我們發現此類侵權行為並決定執行我們的知識產權,我們也可能不會成功,並可能產生鉅額費用。此外,任何此類執法努力都可能耗費時間,並可能轉移管理層的注意力。此外,這樣的執法努力可能會導致我們的知識產權無法執行或無效的裁決。任何未能保護或丟失我們的知識產權都可能對我們的競爭能力產生不利影響,並可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生不利影響。
互聯網和技術行業的公司以及其他專利和商標持有者,包括“非執業實體”,尋求從與授予許可有關的使用費中獲利或尋求獲得禁令,擁有大量專利、版權、商標和商業祕密,並經常因侵犯或其他侵犯知識產權的指控而提起訴訟。我們已經並可能在未來繼續收到聲稱我們挪用、濫用或侵犯其他方知識產權的通知。
此外,我們可能會不時推出或獲取新產品,包括在我們歷史上沒有經營過的領域,這可能會增加我們對專利和其他知識產權索賠的風險。此外,我們已經被起訴,我們未來可能會被起訴,指控我們侵犯知識產權或威脅挪用商業祕密。例如,2017年2月,Waymo對我們提起訴訟,指控我們竊取商業機密和專利侵權,原因包括我們收購Ottomotto LLC。2018年2月,我們與Waymo達成和解協議。該協議解決了Waymo的索賠,並規定了某些措施,包括聯合保留一名獨立軟件專家,以確保我們的自動駕駛汽車硬件和軟件不會挪用Waymo的知識產權。針對獨立軟件專家的某些不利發現,我們對設計進行了更改對於我們的自動駕駛汽車軟件,已由獨立軟件專家審查和批准,因為它沒有體現出對Waymo商業機密的挪用. 這一審查和批准解決了與Waymo達成的和解協議中規定的獨立軟件審查程序。此外,2019年8月,聯邦大陪審團以竊取Waymo商業機密的罪名起訴了Ottomotto LLC的聯合創始人、我們的前僱員Anthony Levandowski。
任何針對我們的知識產權索賠,無論勝訴如何,都可能耗費時間和昂貴的和解或訴訟,可能會分散我們管理層的注意力和其他資源,並可能損害與我們品牌相關的商譽。這些索賠還可能使我們承擔重大損害賠償責任,並可能導致我們不得不停止使用被發現侵犯另一方權利的技術、內容、品牌或商業方法。此外,此類訴訟的某些不利結果可能會對我們在現有或未來業務中有效競爭的能力產生不利影響。
我們可能被要求或可能選擇為他人持有的知識產權使用權尋求許可證,這些許可證可能無法以商業合理的條款獲得,或者根本不能獲得。即使有許可證,我們也可能被要求支付鉅額版税,這可能會增加我們的運營費用。我們還可能被要求開發替代的非侵權技術、內容、品牌或商業方法,這可能需要大量的努力和費用,並降低我們的競爭力。如果我們不能為我們業務的任何涉嫌侵權方面授權或開發替代技術、內容、品牌或業務方法,我們可能無法有效競爭,或者我們可能被阻止在某些司法管轄區經營我們的業務。這些結果中的任何一個都可能損害我們的運營業績。
我們報告的財務結果可能會受到會計原則變化的不利影響。
我們業務的會計處理很複雜,尤其是在收入確認領域,並且可能會根據我們業務模式的演變、相關會計原則的解釋、現有或新法規的執行,以及美國證券交易委員會或其他機構政策、規則、法規和會計法規的解釋的變化而發生變化。我們業務模式和會計方法的改變可能會導致我們的財務報表發生變化,包括任何時期的收入和費用的變化,或者某些類別的收入和費用轉移到不同的時期,可能會導致顯著不同的財務結果,並可能要求我們改變我們處理、分析和報告財務信息的方式以及我們的財務報告控制。
如果根據《投資公司法》,我們被視為投資公司,適用的限制可能會對我們的業務產生不利影響。
“投資公司法”載有實質性的法律要求,規定了允許“投資公司”開展其業務活動的方式。我們相信,我們經營業務的方式不會導致根據《投資公司法》被定性為“投資公司”,因為我們主要從事的是非投資公司業務。雖然我們的大部分資產是對非控制實體(包括中國)的投資,在本10-K表格年報的其他地方被稱為少數人擁有的聯屬公司,但我們相信我們不是投資公司法所界定的投資公司。雖然我們打算以不被視為投資公司的方式開展業務,但這樣的決定將要求我們啟動繁重的合規要求,並遵守投資公司法施加的限制,這些限制將限制我們的活動,包括對我們的資本結構和我們與關聯公司進行交易的能力的限制,這將對我們的財務狀況產生不利影響。為了避免這樣的決定,我們可能被要求以不受《投資公司法》要求的方式開展業務,這可能會對我們的業務產生不利影響。例如,我們可能被要求出售某些資產,並在出售或轉讓此類資產時支付高額税款。
與我們普通股所有權相關的風險
無論我們的經營業績如何,我們普通股的市場價格一直並可能繼續波動,或可能急劇或突然下跌,我們可能無法滿足投資者或分析師的預期。您可能無法以您支付的價格或高於您支付的價格轉售您的股票,並可能損失您的全部或部分投資。
如果您購買我們普通股的股票,您可能無法以您支付的價格或高於您支付的價格轉售這些股票。我們普通股的市場價格可能會因眾多因素而大幅波動或下跌,其中許多因素是我們無法控制的,包括:
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• | MAPC、TRIPS、調整後EBITDA、調整後淨收入、總預訂量、收入或其他經營和財務業績的實際或預期波動; |
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• | 我們的公告或第三方對我們平臺上司機和消費者數量的實際或預期變化的估計; |
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• | 我們的實際經營業績與我們管理層、證券分析師、投資者和金融界的預期之間存在差異; |
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• | 發起或維持對我們進行報道的證券分析師的行為,跟蹤我們公司的任何證券分析師改變財務估計,或我們未能滿足這些估計或投資者的期望; |
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• | 我們或我們的競爭對手宣佈重大產品或功能、技術創新、收購、戰略合作伙伴關係、合資企業或資本承諾; |
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• | 科技公司的總體經營業績和股票市場估值的變化,特別是我們行業的公司,包括我們的競爭對手; |
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• | 整體股票市場的價格和成交量波動,包括整個經濟趨勢的結果; |
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• | 立法或監管行動的發展,包括司法或監管機構的臨時或最後裁決(包括 |
任何競爭主管機構阻止、推遲或使我們對Careem的收購受到對我們在一個或多個市場的運營能力的重大限制或限制,或要求我們剝離我們或Careem在一個或多個市場的業務);
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• | 在我們的平臺或我們的行業內發生的任何安全事件或安全事件的公開報告; |
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• | 公職人員的聲明、評論或意見,即我們提供的產品是或可能是非法的,無論司法或監管機構的任何臨時或最終裁決如何;以及 |
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• | 其他事件或因素,包括戰爭、恐怖主義事件、自然災害、公共衞生問題或流行病造成的事件或因素,如最近爆發的冠狀病毒、自然災害或對這些事件的反應。 |
此外,股市的價格和成交量波動已經並將繼續影響許多科技公司的股價。通常,他們的股價波動的方式與公司的經營業績無關或不成比例。過去,在市場波動期間,股東會提起證券集體訴訟。例如,從2019年9月開始,加利福尼亞州和聯邦法院對我們、我們的董事、我們的某些高管以及我們IPO註冊聲明中提到的承銷商提起了幾起可能的集體訴訟,指控我們的IPO違反了證券法。證券訴訟可能會使我們承擔鉅額費用,轉移資源和管理層對我們業務的關注,並嚴重損害我們的業務。此外,上述因素中的任何一項的發生都可能導致我們的股票價格大幅下跌,並且不能保證我們的股票價格會回升。因此,你可能無法以或高於你支付的價格出售你的股票,你可能會損失部分或全部投資。
特拉華州的法律和我們修訂和重述的公司證書以及修訂和重述的章程中的條款可能會使合併、要約收購或代理權競爭變得困難,從而壓低我們普通股的交易價格。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程包含的條款可能會壓低我們普通股的交易價格,因為這些條款可能會阻止、推遲或阻止我們公司控制權的變更或我們公司股東可能認為有利的管理層變更。這些規定包括:
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• | 我們的董事會有權選舉董事來填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或罷免而產生的空缺,這使得股東無法填補我們董事會的空缺; |
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• | 股東提案的提前通知要求,這可能會減少供股東審議的股東提案的數量; |
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• | 股東召開特別股東大會的能力受到限制,這可能使我們的股東難以採取所需的治理變化; |
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• | 禁止在董事選舉中進行累積投票,這限制了少數股東選舉董事候選人的能力;以及 |
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• | 我們的董事會能夠在沒有股東批准的情況下發行非指定優先股,這使得我們的董事會有可能發行具有投票權或其他權利或優惠的優先股,這可能會阻礙任何收購我們的嘗試的成功。 |
我們修訂和重述的公司註冊證書、修訂和重述的公司章程或特拉華州法律中任何具有延遲或威懾控制權變更的條款都可能限制我們的股東從他們持有的普通股獲得溢價的機會,還可能影響一些投資者願意為我們的普通股支付的價格。此外,根據我們現有的債務工具,我們以及我們的某些子公司在我們的業務和運營方面受到某些限制,包括對某些合併、合併和出售資產的限制。有關這些條款和其他條款的信息,請參閲題為“--我們已經承擔了大量債務,並可能在未來產生更多債務”的風險因素。我們在這種債務下的付款義務可能會限制我們的可用資金,我們債務協議的條款可能會限制我們經營業務的靈活性。
現有股東直接或間接出售我們普通股的股票可能會導致我們的股價下跌。
直接或間接出售我們普通股的大量股票,或公眾對這些出售可能發生的看法,可能會壓低我們普通股的市場價格,並可能削弱我們通過出售額外股本證券籌集資金的能力。
我們普通股的所有權集中在我們現有的高管、董事和主要股東手中,可能會阻止新的投資者影響重大的公司決策,包括合併、合併或出售我們或我們的全部或幾乎所有資產。
截至2019年12月31日,根據對最近美國證券交易委員會備案文件的審查,我們的高管、董事和目前持有5%或更多普通股的當前受益所有者,實益擁有我們已發行普通股的約17.6%。這些人共同行動,將能夠顯著影響所有需要股東批准的事項,包括董事選舉和重大公司交易的批准,如合併、合併或出售我們或我們的全部或幾乎所有資產。這種所有權集中可能會延遲或阻止控制權的變更,包括涉及我們公司的合併、合併或其他業務合併,或者阻止潛在收購者以其他方式試圖獲得控制權,即使控制權的變更將使我們的其他股東受益。
我們在如何使用IPO淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權,我們可能無法有效地使用它們。
我們不能確定地説明我們從IPO中收到的剩餘淨收益的具體用途。我們的管理層在運用我們從IPO中獲得的淨收益方面擁有廣泛的自由裁量權。我們已經並可能將淨收益用於一般公司目的,包括營運資本、運營費用和資本支出,我們可能會使用淨收益的一部分來收購補充業務、產品、產品或技術。我們已使用部分淨收益來履行與歸屬RSU相關的預扣税義務,該歸屬與我們的IPO相關。我們也可能以股東不同意的方式花掉或投資這些收益。如果我們的管理層不能有效地使用這些資金,我們的業務可能會受到嚴重損害。在使用之前,我們首次公開募股的淨收益可能會以不產生收入或貶值的方式進行投資。
如果證券或行業分析師不發表關於我們的研究,或者發表關於我們、我們的業務或我們的市場的不準確或不利的研究,或者,如果這些分析師改變了他們對我們普通股的建議,我們普通股的交易價或交易量可能會下降。
我們普通股的交易市場將部分受到證券或行業分析師可能發佈的關於我們、我們的業務、我們的市場或我們的競爭對手的研究和報告的影響。如果一位或多位分析師以不利評級啟動研究,或下調我們的普通股評級,提供關於我們競爭對手的更有利的建議,或發表關於我們業務的不準確或不利的研究報告,我們的普通股價格可能會下跌。如果任何可能報道我們的分析師停止對我們的報道,或未能定期發佈有關我們的報告,我們可能會失去在金融市場的可見度,這反過來可能導致我們普通股的交易價格或交易量下降。
在可預見的未來,我們不打算支付現金股息。
我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息。我們目前打算保留未來的任何收益,為我們業務的運營和擴張提供資金,我們預計在可預見的未來不會宣佈或支付任何現金股息。此外,我們現有的某些債務工具包括對我們支付現金股息的能力的限制。因此,只有當我們普通股的市場價格上升時,您在我們普通股上的投資才能獲得回報。
作為一家上市公司的要求可能會使我們的資源緊張,導致更多的訴訟,並轉移管理層對經營我們業務的注意力。
作為一家上市公司,我們必須遵守《交易所法案》、《薩班斯-奧克斯利法案》、《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》、《紐約證券交易所上市要求》以及其他適用的證券規則和法規的報告要求。遵守這些規章制度增加了我們的法律和財務合規成本,使一些活動變得更加困難、耗時或成本高昂,並增加了對我們的系統和資源的需求。除其他事項外,《交易法》還要求我們提交關於我們的業務和經營業績的年度、季度和當前報告。
通過在本年度報告中披露Form 10-K以及在上市公司要求的文件中披露信息,我們的業務和財務狀況將變得更加明顯,我們相信這可能會導致威脅或實際的訴訟,包括競爭對手和其他第三方的訴訟。如果這些索賠成功,我們的業務可能會受到嚴重損害。即使索賠不會導致訴訟或解決對我們有利的問題,解決這些索賠所需的時間和資源也可能轉移我們管理層的資源,並嚴重損害我們的業務。
作為一家上市公司,我們有義務制定和保持對財務報告的適當和有效的內部控制,任何未能保持這些內部控制的充分性都可能對投資者對我們公司的信心產生不利影響,從而影響我們普通股的價值。
根據薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404條(“第404條”),我們必須提交一份管理層的報告,其中包括截至2020年12月31日我們對財務報告的內部控制的有效性。這項評估將需要包括披露我們管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點。此外,我們的獨立註冊會計師事務所將被要求證明截至2020年12月31日我們對財務報告的內部控制的有效性。我們目前被要求披露財務報告內部控制的變化,這些變化已經或合理地可能對我們的季度財務報告內部控制產生重大影響。
我們已經開始了昂貴且具有挑戰性的過程,即編譯系統和處理必要的文檔,以執行遵守第404條所需的評估,我們可能無法及時完成我們的評估、測試和任何所需的補救。我們遵守第404條將要求我們產生大量的會計費用並花費大量的管理努力。此外,隨着我們的業務規模和複雜性持續增長,我們正在改進我們的流程和基礎設施,以幫助確保我們能夠在上市公司所需的時間表內準備財務報告和披露。我們可能需要聘請更多具有適當上市公司經驗和技術會計知識的會計和財務人員,以編制必要的系統和流程文件,以執行遵守第404條所需的評估。此外,在根據第404條完成我們的內部控制評估之前,我們可能會意識到並披露需要及時補救的重大弱點。由於我們的顯著增長,特別是在Eats、Freight和New等高增長產品方面移動性在應對不斷變化的錯報風險方面,我們面臨着持續執行控制措施的挑戰。此外,由於我們不斷開發新產品和技術解決方案,我們在及時和適當地設計或執行控制方面面臨挑戰。我們的財務報告基礎設施,包括我們的信息技術通用計算機系統和控制,也在不斷髮展,以支持我們日益增長的業務活動,以及我們對財務報告的內部控制的不斷增強和自動化,這導致了此類控制的設計和一致執行方面的挑戰。在我們內部控制的評估和測試過程中,如果我們發現我們的財務報告內部控制存在一個或多個重大弱點,我們將無法斷言我們的財務報告內部控制是有效的。
我們不能向您保證,我們對財務報告的內部控制在未來不會出現重大缺陷。任何未能對財務報告進行內部控制的行為都可能嚴重抑制我們準確報告財務狀況或經營業績的能力。如果我們無法斷定我們對財務報告的內部控制是有效的,或者如果我們或我們的獨立註冊會計師事務所確定我們的財務報告內部控制存在重大弱點,我們可能會對投資者對我們財務報告的準確性和完整性失去信心,我們普通股的市場價格可能會下跌,我們可能會受到證券上市交易所、美國證券交易委員會或其他監管機構的制裁或調查。未能彌補財務報告內部控制的任何重大缺陷,或未能實施或維持上市公司所需的這些和其他有效控制系統,也可能限制我們未來進入資本市場的機會。
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院(在可強制執行的範圍內)是我們與我們的股東之間幾乎所有糾紛的獨家論壇,這可能限制我們的股東獲得有利的司法論壇來處理與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛。
我們修訂和重述的公司註冊證書規定,特拉華州衡平法院是根據特拉華州成文法或普通法提起的下列類型訴訟或程序的獨家法院:
| |
• | 根據特拉華州公司法、我們修訂和重述的公司證書或我們修訂和重述的章程對我們或我們的董事、高級管理人員或員工提出索賠的任何訴訟; |
| |
• | 任何與我們修訂和重述的公司證書或我們的修訂和重述的章程有關的訴訟; |
| |
• | 特拉華州公司法賦予特拉華州衡平法院管轄權的任何訴訟;以及 |
這一規定不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟,也不適用於美國聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠。
我們修訂和重述的公司註冊證書將規定,美利堅合眾國聯邦地區法院將是解決根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)提出的任何申訴的獨家論壇,受特拉華州對此類獨家法院規定的可執行性的最終裁決的制約和制約。
這些排他性論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高管或其他員工發生糾紛的索賠的能力,這可能會阻止針對我們和我們的董事、高管和其他員工的訴訟。如果任何其他有管轄權的法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中的任何一項排他性法庭條款不適用或不可執行,我們可能會產生與在其他司法管轄區解決爭議相關的額外費用,這可能會嚴重損害我們的業務。例如,特拉華州衡平法院最近裁定,一項規定美國聯邦地區法院是解決任何根據證券法提出的訴因的獨家論壇的條款不可執行。然而,這一決定可能會被特拉華州最高法院複審並最終推翻。
項目1B。未解決的員工意見
不適用。
項目2.財產
自.起2019年12月31日,我們在世界各地租用辦公設施,總計1000萬平方英尺,包括240萬我們位於加利福尼亞州舊金山的公司總部佔地2平方英尺。我們正在建設新的灣區辦事處,包括我們的110萬舊金山總部,我們預計將於2020年開業。在.期間2019年,我們購買了593在賓夕法尼亞州的一英畝土地上建造一條測試軌道,目的是測試自動駕駛汽車的性能,以及一座辦公樓。這塊土地主要用於我們的ATG和其他技術計劃部門。
我們相信,我們所有可報告部門普遍使用的設施是足夠的,適合我們目前的需求,如果需要,將提供合適的額外或替代空間來容納我們的業務。
項目3.法律程序
我們是各種法律行動和政府調查的一方,未來可能會對我們提起類似或其他行動。這些問題中最重要的部分如下所述。
法律我們的附註15所述的程序合併財務報表
附註15--承付款和或有事項我們的合併財務報表截至該年度為止2019年12月31日包含在本文件中每年一次關於表格的報告10-K包括有關法律程序的資料,該等法律程序構成財務報告方面的重大或有事項,如果以對我們不利的方式解決,可能會對我們的綜合財務狀況或流動資金產生重大不利影響。本項目應結合附註15閲讀,以瞭解有關以下重大法律程序的信息,這些信息通過引用併入本項目:
| |
• | O‘Connor等人訴Uber Technologies,Inc.等人和Yucesoy訴Uber Technologies,Inc.等人案。 |
| |
• | Aslam,Farrar,Hoy和Mithu訴Uber B.V.,Uber Britannia Ltd.和Uber London Ltd. |
法律未在我們的註釋15中描述的程序合併財務報表
除了在給我們的註釋15中確定的事項之外合併財務報表截至該年度為止2019年12月31日包含在本文件中每年一次關於表格的報告10-K,並以參考方式併入本項目,下列事項亦構成重大待決法律程序,但吾等或吾等任何附屬公司參與的與本公司業務有關的普通訴訟除外。
澳大利亞集體訴訟
2019年5月,一家澳大利亞律師事務所代表出租車和出租汽車行業的某些參與者向澳大利亞維多利亞州最高法院提起集體訴訟,起訴我們和我們的某些子公司。原告稱,優步實體在2014至2017年間合謀通過直接違反交通法規或者是澳大利亞UberX打車司機違反交通法規的行為。我們否認這些指控,並打算對訴訟進行有力的辯護。
其他法律程序
雖然無法確定針對我們提出的法律行動、調查和訴訟的結果,但我們相信,除上述事項外,所有此類事項的解決不會對我們的綜合財務狀況或流動性產生重大不利影響,但可能對我們在任何一個會計期間的綜合經營業績產生重大影響。我們目前正在並可能在未來參與正常業務過程中的法律程序、訴訟、索賠和政府調查。此外,我們的業務性質使我們面臨與司機分類和我們的業務遵守適用法律有關的索賠。這種風險在美國以外的某些司法管轄區加劇,在這些司法管轄區,我們受到的當地法律保護可能比我們在美國要少。雖然我們參與的法律程序、索賠和政府調查的結果無法確切預測,但我們不認為這些事件的最終結果可能會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響。然而,無論最終結果如何,任何此類法律程序、索賠和政府調查都可能給管理層和員工帶來巨大負擔,並可能伴隨着高昂的辯護費用或不利的初步和臨時裁決。
項目4.礦山安全披露
不適用。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
普通股市場信息
自成立以來,我們的普通股一直在紐約證券交易所(NYSE)上市,代碼為“Uber”。2019年5月10日。在此之前,我們的普通股沒有公開交易市場。
我們普通股持有者
自.起2020年2月19日,我們普通股的記錄持有者有387人。實際的股東人數超過了這一記錄持有人的人數,包括作為受益者的股東,但其股票由經紀人和其他被提名者以街頭名義持有。
股利政策
我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息。我們打算保留所有可用資金和未來收益(如果有的話),為我們業務的發展和擴張提供資金,我們預計在可預見的未來不會宣佈或支付任何現金股息。我們某些未償還債務工具的條款限制了我們支付股息或對普通股進行分配的能力,我們可能會在未來達成信貸協議或其他借款安排,這將限制我們宣佈或支付現金股息或對我們的股本進行分配的能力。未來關於宣佈和支付股息(如果有的話)的任何決定將由我們的董事會酌情決定,並將取決於當時的條件,包括我們的財務狀況、經營業績、合同限制、資本要求、業務前景以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。
未登記的股權證券銷售和收益的使用
股權證券的未登記銷售
2019年1月1日至2019年5月13日在2013年的股權激勵計劃下,我們向我們的董事、高級管理人員、員工、顧問和其他服務提供商授予了限制性股票單位,共計4,000萬股我們的普通股。
2019年5月16日,我們完成了貝寶公司的私募投資,我們在該投資中發行並出售了1100萬我們的普通股,收購價為$45.00每股收益和收到的總收益5億美元.
上述交易(S)不涉及任何承銷商、任何承銷折扣或佣金、或任何公開發售。吾等認為,根據證券法第4(A)(2)節(或根據證券法頒佈的條例D或S條例),上述證券的要約、銷售及發行均獲豁免根據證券法註冊,因為向接受者發行證券並不涉及公開發售,或依賴第701條,因為交易是根據該規則所規定的補償利益計劃或有關補償的合約進行的。在每筆交易中,證券的接受者表示他們購買證券的意圖僅用於投資,而不是為了出售或與其任何分銷相關的銷售。所有收件人都有充分的渠道,通過他們與我們的關係或其他方式,獲得關於我們的信息。這些證券的發行是在沒有任何一般徵集或廣告的情況下進行的。
收益的使用
在……上面2019年5月14日,我們完成了首次公開募股(IPO),在IPO中我們出售了1.8億我們普通股的價格為$45.00每股。首次公開發售股份的發售是根據證券法根據S-1表格的有效登記聲明(檔案號333-230812)登記的。我們籌集了大約80億美元扣除承保折扣和佣金後的淨收益1.06億美元並提供費用。我們已經使用了IPO淨收益的一部分,並打算將淨收益的剩餘部分用於一般公司用途,包括營運資本、運營費用和資本支出。此外,我們可能會使用從IPO中獲得的淨收益的一部分來收購業務、產品、服務或技術。此次IPO的承銷商代表是摩根士丹利公司和高盛公司。除在正常業務過程中根據董事薪酬政策向高級職員及非僱員董事支付薪金外,吾等並無向董事、高級職員或持有本公司普通股百分之十或以上的人士、或他們的聯營公司支付任何款項。
性能圖表
就交易法第18節而言,本績效圖表不應被視為“徵集材料”或已向美國證券交易委員會“存檔”,或以其他方式承擔該節下的責任,並且不應被視為通過引用納入優步技術公司根據證券交易法或證券交易法提交的任何文件中。
下圖比較了我們普通股股東的累計總回報相對於標準普爾500指數(“S&P500”)的累計總回報,以及S&P500信息技術板塊指數(《S&P500 IT》)。一筆100美元的投資(包括所有股息的再投資)被假定已經在我們的普通股和每個指數中進行了投資2019年5月10日,我們的普通股開始在紐約證券交易所交易的日期,其相對錶現通過2019年12月31日。所顯示的回報是基於歷史結果,並不是為了暗示未來的表現。
項目6.選定的財務數據
以下選定的綜合財務數據應與項目7“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”以及我們的綜合財務報表和有關附註一併閲讀。本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”. 本節中選定的經審計綜合財務數據並不是為了取代我們的經審計綜合財務報表和相關附註,而是受本部分其他部分所列經審計綜合財務報表和相關附註的全部限定。Form 10-K年度報告O我們的歷史結果並不一定代表我們在未來任何時期的結果。
這個截至2015年12月31日止年度的選定綜合經營報表及綜合虧損數據,以及截至2015年12月31日的選定綜合資產負債表數據,均取自本公司的會計記錄,並以與本文件其他部分所載經審核綜合財務報表相同的基準編制表格10-K的年報.
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| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2015 (1) | | 2016 (1) | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| (未經審計) | | | | | | | | |
| (以百萬為單位,但以千為單位的股份和每股股份除外) |
綜合業務報表數據: | | | | | | | | | |
收入 | $ | 1,995 |
| | $ | 3,845 |
| | $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
|
總成本和費用(2) | 3,334 |
| | 6,868 |
| | 12,012 |
| | 14,303 |
| | 22,743 |
|
運營虧損 | (1,339 | ) | | (3,023 | ) | | (4,080 | ) | | (3,033 | ) | | (8,596 | ) |
所得税前持續經營收益(虧損)和權益法投資虧損(3) | (1,603 | ) | | (3,218 | ) | | (4,575 | ) | | 1,312 |
| | (8,433 | ) |
非持續經營所得(虧損),扣除所得税後的淨額(4) | (1,098 | ) | | 2,876 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損) | (2,688 | ) | | (370 | ) | | (4,033 | ) | | 997 |
| | (8,506 | ) |
優步技術公司普通股股東每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | |
每股普通股基本和稀釋後淨收益(虧損):(5) | | | | | | | | | |
持續運營 | $ | (3.89 | ) | | $ | (7.89 | ) | | $ | (9.46 | ) | | $ | — |
| | $ | (6.81 | ) |
停產經營 | (2.68 | ) | | 6.99 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股基本和稀釋後淨收益(虧損) | $ | (6.57 | ) | | $ | (0.90 | ) | | $ | (9.46 | ) | | $ | — |
| | $ | (6.81 | ) |
用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股數: | | | | | | | | | |
基本信息 | 408,838 |
| | 411,501 |
| | 426,360 |
| | 443,368 |
| | 1,248,353 |
|
稀釋 | 408,838 |
| | 411,501 |
| | 426,360 |
| | 478,999 |
| | 1,248,353 |
|
| |
(1) | 2017年1月1日,我們全面追溯通過了ASC:606。因此,我們重新編制了2016年經審計的綜合財務報表,以符合ASC第606號準則。看見附註1-業務説明及主要會計政策摘要和注2--收入 包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.2015年的比較信息繼續根據本期有效的會計準則報告,並未根據美國會計準則第606條進行重塑。 |
| |
(2) | 總成本和支出包括:2.09億美元, 1.28億美元, 1.37億美元, 1.72億美元和46億美元截至2015年12月31日、2016年、2017年、2018年和2019年12月31日止年度的股票薪酬。截至2019年12月31日的年度,總成本和支出包括 36億美元在我們首次公開募股時滿足業績歸屬條件的獎勵的基於股票的薪酬支出。有關其他信息,請參閲注11-可贖回可轉換優先股、普通股和股權(虧損)我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”. |
| |
(3) | 2018年度所得税前持續經營收益(虧損)和權益法投資虧損包括a 23億美元出售我們東南亞業務的收益,a20億美元我們與滴滴和a相關的非上市股權證券的未實現收益9.54億美元出售我們的優步俄羅斯和獨立國家聯合體(“俄羅斯/獨聯體”)業務的收益。有關其他信息,請參閲附註10--財務報表補充資料我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”. |
| |
(4) | 2016年度,非持續業務的收入(虧損)扣除所得税後的淨額反映了處置與剝離優步中國相關的非持續業務的收益,但被優步中國的業務虧損部分抵消。 |
| |
(5) | 有關我們計算每股普通股的基本和攤薄淨收益(虧損)的説明,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要和附註13-每股淨收益(虧損)我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”. |
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| 截至12月31日, |
| 2015 (1) | | 2016 (1) | | 2017 | | 2018 | | 2019 (2), (3) |
| (未經審計) | | | | | | | | |
| (單位:百萬) |
綜合資產負債表數據: | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,188 |
| | $ | 6,241 |
| | $ | 4,393 |
| | $ | 6,406 |
| | $ | 10,873 |
|
短期投資 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 440 |
|
營運資本(3) | 4,644 |
| | 4,589 |
| | 2,990 |
| | 4,399 |
| | 8,286 |
|
總資產 | 6,740 |
| | 15,713 |
| | 15,426 |
| | 23,988 |
| | 31,761 |
|
長期債務,扣除當期部分 | 1,423 |
| | 3,087 |
| | 3,048 |
| | 6,869 |
| | 5,707 |
|
可贖回可轉換優先股認股權證負債 | 3 |
| | 211 |
| | 125 |
| | 52 |
| | — |
|
總負債 | 4,078 |
| | 9,198 |
| | 11,773 |
| | 17,196 |
| | 16,578 |
|
可贖回可轉換優先股 | 6,256 |
| | 11,111 |
| | 12,210 |
| | 14,177 |
| | — |
|
額外實收資本 | 120 |
| | 209 |
| | 320 |
| | 668 |
| | 30,739 |
|
累計赤字 | (4,265 | ) | | (4,806 | ) | | (8,874 | ) | | (7,865 | ) | | (16,362 | ) |
總股本(赤字) | (4,146 | ) | | (4,596 | ) | | (8,557 | ) | | (7,385 | ) | | 14,872 |
|
| |
(1) | 2017年1月1日,我們全面追溯通過了ASC:606。因此,我們重新編制了2016年經審計的綜合財務報表,以符合ASC第606號準則。看見附註1-業務説明及主要會計政策摘要和注2--收入 包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.2015年的比較信息繼續根據本期有效的會計準則報告,並未根據美國會計準則第606條進行重塑。 |
| |
(2) | 2019年1月1日,我們採用了ASC842、“租契”(“ASC842“),採用修改後的追溯過渡法,並以生效日期作為初次適用日期。因此,2019年1月1日之前的財務信息不會更新。有關其他信息,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”. |
| |
(3) | 在……上面2019年5月14日,我們完成了IPO,發行並出售了1.8億我們的普通股和收到的淨收益約為80億美元。於首次公開招股完成時,(I)我們所有已發行的可贖回可轉換優先股自動轉換為普通股;ii)可轉換票據持有人選擇將所有未償還票據轉換為普通股;及iii)行使未償還認股權證(可於首次公開招股結束時行使)購買普通股。有關其他信息,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”. |
| |
(4) | 營運資本的定義是流動資產總額減去流動負債總額。有關我們的流動資產和流動負債的進一步詳情,請參閲我們的經審計綜合財務報表和本年度報告中包含的10-K表格中的相關説明2018年12月31日和2019年12月31日. |
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對本公司財務狀況和經營結果的討論和分析應結合下列綜合財務報表和相關附註閲讀:本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
除了我們的歷史合併財務信息外,以下討論還包含反映我們的計劃、估計和信念的前瞻性陳述。我們的實際結果可能與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。關於前瞻性陳述的討論,應查閲標題為“關於前瞻性陳述的特別説明”的章節;在第一部分,第1A項,“風險因素”部分,應討論可能導致實際結果與以下討論和分析以及本報告其他部分所載前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的因素。每年一次關於表格的報告10-K.
概述
我們是一種技術站臺它使用龐大的網絡、領先的技術、卓越的運營能力和產品專業知識,為從A點到B點的移動提供動力。我們開發和運營專有技術應用程序,在我們的平臺上支持各種產品。我們將消費者與叫車服務、餐館和外賣服務、公共交通網絡、電動自行車、電動滑板車和其他個人移動選項的提供商聯繫起來。我們使用同樣的網絡、技術、卓越的運營和產品專業知識將託運人與承運人聯繫起來在……裏面貨運業。我們還在開發技術,為消費者提供自動駕駛汽車解決方案,垂直起降車輛網絡,以及解決日常問題的新解決方案。
財務和運營亮點 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | | | | | |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2017年至2018年 更改百分比 | | 2018年至2019年 更改百分比 | | 2018年至2019年 更改百分比 (不變貨幣(1)) |
月度活躍平臺消費者(MAPC)(2), (3) | | 68 |
| | 91 |
| | 111 |
| | 34 | % | | 22 | % | | |
旅行(2) | | 3,736 |
| | 5,220 |
| | 6,904 |
| | 40 | % | | 32 | % | | |
總預訂量(2) | | $ | 34,409 |
| | $ | 49,799 |
| | $ | 65,001 |
| | 45 | % | | 31 | % | | 35 | % |
收入 | | $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
| | 42 | % | | 26 | % | | 28 | % |
調整後淨收入(1), (2) | | $ | 7,203 |
| | $ | 10,297 |
| | $ | 12,897 |
| | 43 | % | | 25 | % | | 28 | % |
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損)(4) | | $ | (4,033 | ) | | $ | 997 |
| | $ | (8,506 | ) | | 125 | % | | ** |
| | |
遊樂設施調整後的EBITDA | | $ | 388 |
| | $ | 1,541 |
| | $ | 2,071 |
| | 297 | % | | 34 | % | | |
調整後的EBITDA(1), (2) | | $ | (2,642 | ) | | $ | (1,847 | ) | | $ | (2,725 | ) | | 30 | % | | (48 | )% | | |
(1)有關更多信息和與最直接可比的GAAP財務衡量標準的協調,請參閲標題為“非GAAP財務衡量標準的調整”一節。
(2)有關更多信息,請參閲下面標題為“某些關鍵指標和非GAAP財務指標”的小節。
(3) 按年度提出的MAPC是指本年度第四季度的MAPC。2018年MAPC不包括我們2018年剝離業務的影響。
(4) 優步技術公司的淨收益(虧損)包括基於股票的薪酬支出1.37億美元, 1.72億美元和46億美元 在此期間截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別.
**百分比沒有意義。
亮點:2019
在……裏面2019,我們的MAPC突破了1億大關,以1.11億MAPC或22%與以下各項相比增長2018,同時也看到了68%同時使用順風車和Eats的消費者數量增加。
總預訂量增長超過150億美元連續第三年,最高650億美元或35%,在不變貨幣基礎上。收入和調整後淨收入增長至141億美元和129億美元,整個2019年的季度增長率都在加速,全年增長率為19.8%.
遊樂設施調整後EBITDA增長5.3億美元至21億美元,以創紀錄的季度業績結束時調整後的EBITDA利潤為7.42億美元這超過了我們在2019年第四季度的公司G&A和平臺研發。順風車調整後的EBITDA利潤率佔順風車收入的百分比和順風車調整後的淨收入改進型每個季度2019.
Eats總預訂量增長66億美元至145億美元,不斷增長83%,或87%在不變貨幣的基礎上。Eat收入增長72%,或76%在不變貨幣的基礎上。Eats調整後淨收入增長82%,或86%在不變貨幣的基礎上,而Eats全年的收購率為9.5%.
我們繼續擴大我們的其他產品,包括運費和其他押注,導致綜合收入增長128%.
我們以以下方式結束這一年113億美元現金、現金等價物和短期投資。
2019重大發展
司機賞識獎
2019年4月,我們支付了2.99億美元司機賞識獎頒發給符合特定標準的司機。這筆款項在2019年第二季度被計入司機激勵。
首次公開募股
2019年5月9日,我們的首次公開募股(首次公開募股)被美國證券交易委員會宣佈生效,我們的普通股於2019年5月10日在紐約證券交易所開始交易,我們的註冊聲明位於S-1表(檔號333-230812)中。我們的首次公開募股於2019年5月14日。有關其他信息,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
貝寶公司(PayPal)私募
2019年5月16日,我們完成了貝寶的私募,在該私募中我們發行並出售了1100萬我們的普通股,收購價為$45.00每股收益和收到的總收益5億美元。此外,我們和貝寶同意擴大我們的全球合作伙伴關係,包括承諾共同探索某些商業合作。
細分市場變化
2019年第三季度,在領導層和組織發生多次變動後,首席運營決策者(“CODM”)改變了他評估業績的方式,並將資源分配到更分散的水平,以優化對公司平臺的利用以及管理新技術的研發。基於這一變化,在2019年第三季度,我們確定五運營和可報告部門:遊樂設施、飲食、運費、其他投注、ATG和其他技術計劃。有關其他信息,請參閲附註14--區段信息和地理信息包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
ATG投資:優先單位購買協議
2019年7月,ATG投資者對ATG的投資完成。我們總共收到了關於10億美元來自軟銀、豐田和迪恩索(統稱為“ATG投資者”)。有關其他信息,請參閲附註17--非控股權益我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
2027年高級債券
2019年9月,我們發佈了7.5%本金總額為12億美元到期日期2027年9月15日在一次私募發行中。有關其他信息,請參閲附註8--長期債務和循環信貸安排我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
等待收購Cornershop的多數股權
2019年10月,我們同意收購Cornershop的控股權,Cornershop是一個主要在智利和墨西哥運營的在線食品雜貨配送平臺。有關其他信息,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
美國保險公司的變化
2019年10月,James River Group Companies(“James River”)向我們的一家全資子公司遞交了提前取消向其發出的所有保單(主要是汽車保單)的通知,自2019年12月31日起生效,比2020年2月29日的合同到期提前了兩個月。2019年第四季度,詹姆斯·裏弗撤回了之前在信託賬户中持有的所有資金。根據James River簽發的這些保單的賠償協議,這些資金繼續作為我們當前和未來索賠解決義務的抵押品。自2019年12月31日起,我們與新的和現有的承運人簽署了保險單,以提供與James River保單相同的保險範圍。有關其他信息,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
最新發展動態
收購Careem
2020年1月2日,我們收購了Careem Inc.及其子公司(統稱為Careem)在我們獲得監管批准或不需要監管批准的司法管轄區的所有實體。有關其他信息,請參閲附註20--後續活動我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
將Uber Eats India剝離給Zomato
2020年1月21日,我們達成了一項最終協議,並完成了將我們在印度的外賣業務(“Uber Eats India”)剝離給Zomato Media Private Limited(“Zomato”)。有關其他信息,請參閲附註20--後續活動我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
法律和監管方面的發展
加利福尼亞州議會法案5(“AB5”)
AB5是最近頒佈的一項法規,它編纂了一項測試,以確定一名工人是否為加州法律下的僱員。這項測試被稱為“ABC”測試,最初是由加州最高法院於#年頒佈的。Dynamex運營部訴高等法院2018年。根據ABC測試,為招聘實體提供服務的工人被視為員工,除非招聘實體能夠證明三點:工人(A)不受招聘實體的控制,(B)從事招聘實體通常業務過程之外的工作,(C)通常從事獨立的行業、工作或為招聘實體執行的業務類型。AB5於2020年1月生效。
AB5提供了一種機制,用於確定招聘實體的工人是僱員還是獨立承包商,但新法律不會立即改變工人的分類方式。如果加利福尼亞州、城市或市政當局或工人不同意招聘實體如何對工人進行分類,AB5規定了評估他們分類的測試。10多年前,馬薩諸塞州也採用了類似的ABC測試。
我們繼續評估AB5對我們業務的影響。2020年1月,我們在加州推出了多項產品更改,旨在向司機提供更多有關乘客目的地、行程距離和預期車費的信息,更清晰地顯示價格,並允許用户選擇首選司機,所有這些都旨在進一步加強加州司機的獨立性,並保護他們在使用Uber平臺時靈活工作的能力。此外,wE正在考慮法律迴應,更多潛在的商業變化,潛在的立法修正案,並已提交加利福尼亞州的投票倡議,將於2020年11月進行投票。投票倡議並沒有要求豁免AB5,儘管加州的許多其他行業通過特別修正案獲得了ABC測試的豁免。相反,我們正在努力為選民提供一個機會,支持一個框架,該框架主張對獨立工作的地位進行法律確定性,並尋求保護工人的靈活性和按需工作的質量,同時確立以下內容:
隨着我們探索法律選擇,我們已經收到並預計將繼續收到司機或其代表提出的索賠,這些索賠聲稱司機被錯誤分類。該公司認為這些索賠毫無根據,並打算積極為自己辯護。
有關AB5相關風險因素的討論,包括AB5可能如何影響我們的業務、運營結果、財務狀況和經營狀況,請參閲第I部分第1A項“風險因素”中標題為“如果司機被歸類為僱員,我們的業務將受到不利影響”的風險因素。附註15--承付款和或有事項我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
前往倫敦的交通工具(“倫敦交通局”)
倫敦交通局在2019年11月25日拒絕了我們的新執照申請。我們繼續在倫敦運營,同時我們已經對倫敦交通局的決定提出上訴預計2020年年中在威斯敏斯特地方法院舉行聽證會。我們正在採取步驟解決倫敦交通局查明的問題(如信息技術服務管理程序)和還計劃推出更多的系統,以加強對乘車司機的身份確認,其中可能包括面部匹配過程,我們認為這是行業中最強大的。
某些關鍵指標和非GAAP財務指標
除非另有説明,否則我們的所有關鍵指標都不包括中國、俄羅斯/獨聯體和東南亞的歷史業績,這些地區是我們之前在2018年第一季度開展業務的地區,現在我們僅通過少數族裔擁有的附屬公司參與其中。
調整後的淨收入和調整後的EBITDA以及以不變貨幣計算的收入和ANR增長率是非GAAP財務指標。有關我們如何在業務中使用這些非GAAP財務衡量標準、這些衡量標準的侷限性以及這些衡量標準與最直接可比的GAAP財務衡量標準的對賬情況的更多信息,請參閲“非GAAP財務衡量標準的調整”一節。
月度活躍平臺消費者。MAPC IS每個月至少在我們的平臺上完成一次順風車或新移動順風車或獲得一次Eats套餐的獨立消費者數量,平均為本季度每個月。雖然一個獨特的消費者可以在一個月內使用我們平臺上的多個產品,但這個獨特的消費者只被算作一個MAPC。我們使用MAPC來評估我們的平臺的採用情況和交易頻率,這是我們滲透到我們開展業務的國家的關鍵因素。
旅行。我們將行程定義為在給定時間段內完成的消費者乘車或新移動乘車和Eats送餐次數。例如,有三個付費消費者的UberPOOL乘車代表三次獨特的旅行,而有三名乘客的UberX乘車代表一次旅行。我們相信,TRIPS是衡量我們平臺規模和使用情況的有用指標。
總預訂量。我們將總預訂量定義為不對消費者折扣和退款、司機和餐廳收入以及司機獎勵進行任何調整的情況下的總美元價值,包括乘車和新移動乘車、Eats送餐和貨運託運人支付的任何適用税費、通行費和費用。總預訂量不包括司機賺取的小費。總預訂量是我們當前平臺規模的指標,這最終會影響收入。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q1 2018 |
| | Q2 2018 |
| | Q3 2018 |
| | Q4 2018 |
| | Q1 2019 |
| | Q2 2019 |
| | Q3 2019 |
| | Q4 2019 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
遊樂設施 | | $ | 9,380 |
| | $ | 10,166 |
| | $ | 10,488 |
| | $ | 11,479 |
| | $ | 11,446 |
| | $ | 12,188 |
| | $ | 12,554 |
| | $ | 13,512 |
|
吃東西 | | 1,473 |
| | 1,774 |
| | 2,111 |
| | 2,561 |
| | 3,071 |
| | 3,386 |
| | 3,658 |
| | 4,374 |
|
運費 | | 40 |
| | 70 |
| | 123 |
| | 126 |
| | 128 |
| | 167 |
| | 223 |
| | 219 |
|
其他押注 | | — |
| | 2 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 15 |
| | 30 |
| | 26 |
|
調整後的淨收入。關於我們的定義,請參閲標題為“非GAAP財務指標的調整”一節,並與最直接可比的GAAP財務指標進行調整。
提成比率定義為調整後的淨收入佔總預訂量的百分比。就提成率而言,總預訂量包括我們2018年剝離業務的影響,定義為(I)將這些業務出售給Grab之前在東南亞的業務,以及(Ii)在我們成立Yandex.Taxi合資企業之前的俄羅斯/獨聯體業務。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
調整後淨收入 | | $ | 7,203 |
| | $ | 10,297 |
| | $ | 12,897 |
| | 43 | % | | 25 | % |
2019 與.相比 2018
調整後淨收入增額 26億美元,或25%,主要是由於出行和乘車和就餐的總預訂量的增長。遊樂設施使用率是21.4%, 降下來從…21.9%在……裏面2018,主要是受拉丁美洲激勵性支出增加的推動。進食率是9.5%,略有下降降下來從…9.6%在……裏面2018,主要是由於送貨人員和餐廳付款增加,加上送貨和訂閲折扣增加,但部分被美國和加拿大市場較低的激勵支出所抵消。
調整後的EBITDA。有關我們的定義和Uber Technologies,Inc.可歸因於Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損)與調整後EBITDA的對賬,請參閲標題為“非GAAP財務衡量標準的協調”一節。
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA | | $ | (2,642 | ) | | $ | (1,847 | ) | | $ | (2,725 | ) | | 30 | % | | (48 | )% |
2019與.相比2018
調整後的EBITDA虧損增額 8.78億美元,或48%,主要歸因於我們在非順風車產品中的持續投資以及隨着我們業務的增長而增加的公司管理費用。這些投資推動我們的調整後EBITDA虧損利潤率佔調整後淨收入的百分比增加(3)%至(21)%.
經營成果的構成部分
以下關於我們運營結果組成部分的趨勢的討論不包括與IPO相關的影響以及2.99億美元,這兩起事件都發生在2019年第二季度。司機賞識獎被視為對司機的激勵。有關我們IPO的更多信息,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
收入
我們幾乎所有的收入都來自司機和餐館為使用我們的平臺而支付的費用。我們的結論是,我們是這些安排中的代理人,因為我們安排其他各方向最終用户提供服務。在這種模式下,收入是司機和餐廳的收入以及司機激勵的淨額。我們在這些交易中扮演代理的角色,將消費者與司機和餐館聯繫起來,以促進旅行或送餐服務。
有關我們收入的其他討論,請參閲標題為“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策和估計--收入確認”一節。附註1-業務説明及主要會計政策摘要-收入確認,以及注2--收入我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
不包括折舊和攤銷的收入成本
不包括折舊和攤銷的收入成本主要包括保險費、信用卡處理費用、託管和主機代管數據中心費用、移動設備和服務費用、與票價退款和其他信用卡損失相關的金額、額外的司機獎勵以及與承運商發生的貨運成本。保險費用包括汽車責任、一般責任、未投保和保險不足的駕車者責任,以及與我們的Rdes產品和Eats產品相關的汽車物理損害。司機的過度激勵主要與我們在新興市場的乘車產品和我們的Eats產品有關。
我們預計,在可預見的未來,不包括折舊和攤銷的收入成本將在絕對美元的基礎上增加,直到我們繼續看到該平臺的增長。隨着行程的增加,我們預計保險費、信用卡處理費、託管和代管數據中心費用以及不包括折舊和攤銷的其他收入成本將相應增加。不包括折舊和攤銷的收入成本可能會根據我們對業務的投資(包括額外的司機激勵)和我們的貨運產品和新移動產品(由於我們是這些安排的主體)佔收入的比例較高,以及踏板車的成本,以及一旦投入使用就支出的踏板車成本,而在不同時期有所不同。
運營和支持
運營和支持費用主要包括薪酬支出,包括對支持城市運營的員工、司機運營員工、社區管理員工和平臺用户支持代表的股票薪酬,以及分配的管理費用和與司機背景調查相關的成本。
我們預計,在可預見的未來,隨着我們繼續發展我們的業務並僱傭更多的員工和平臺用户支持代表,運營和支持費用將按絕對美元計算增加。就我們成功地提高支持平臺用户的效率而言,我們預計運營和支持費用佔收入的比例將在長期內下降。
銷售和市場營銷
銷售和營銷費用主要包括薪酬費用,包括對銷售和營銷人員的股票薪酬,廣告費用,與消費者獲取和保留有關的費用,包括消費者折扣,面臨忠誠度計劃的騎手,促銷、退款和積分、司機推薦以及分配的管理費用。我們為廣告和其他促銷費用支付所發生的費用。
我們預計,在可預見的未來,銷售和營銷費用將按絕對美元計算增加,並在不同時期佔收入的百分比不同,因為我們計劃繼續投資於銷售和營銷,以增加平臺用户數量和提高我們的品牌知名度。我們品牌營銷費用的趨勢和時機將在一定程度上取決於營銷活動的時機。
研究與開發
研發費用主要包括工程、產品開發和設計員工的薪酬費用,包括基於股票的薪酬、與我們平臺產品的持續改進和維護相關的費用、ATG和其他技術計劃開發費用以及分配的管理費用。我們會按實際發生的費用來支付所有的研發費用。
我們預計,在可預見的未來,隨着我們繼續投資於與我們平臺產品的持續改進和維護有關的研究和開發活動,以及ATG和其他技術計劃,以及其他研究和開發計劃,包括僱用工程、產品開發和設計員工來支持這些努力,研究和開發費用將按絕對美元計算增加,並在不同時期佔收入的百分比。
一般和行政
一般及行政開支主要包括行政管理和行政僱員的薪酬開支(包括股票薪酬),包括財務和會計、人力資源和法律開支,以及設施和一般公司開支,以及董事和高級職員保險費。一般和行政費用也包括法律和解。
我們預計,在可預見的未來,一般和管理費用將按絕對美元計算增加,並在不同時期佔收入的百分比不同,因為我們將重點放在流程、系統和控制上,以使我們的內部支持職能能夠隨着業務的增長而擴展。我們預計作為上市公司運營將產生額外費用,包括遵守適用於在國家證券交易所上市的公司的規則和法規的費用,與根據美國證券交易委員會規則和法規的合規和報告義務相關的費用,以及一般和董事保險、投資者關係和專業服務的更高費用。
折舊及攤銷
折舊和攤銷包括與我們的財產和設備以及收購的無形資產相關的所有折舊和攤銷費用。折舊包括與樓房、場地改善、計算機和網絡設備、租賃車輛、傢俱、固定裝置和無塢電動自行車有關的費用,以及租賃改善費用。攤銷包括與我們資本化的內部使用軟件和收購的無形資產相關的費用。
我們預計,隨着我們繼續擴建數據中心和網絡基礎設施以及建設新的辦公地點,折舊和攤銷費用按絕對美元計算將會增加。
利息支出
利息支出主要包括與我們的未償債務相關的利息支出,包括債務貼現的增加。
其他收入(費用),淨額
其他收入(費用),淨額主要包括以下項目:
| |
• | 利息收入,主要包括從我們的現金和現金等價物以及有限的現金和現金等價物中賺取的利息。 |
| |
• | 債務和股權證券的淨收益(虧損),主要包括與我們的投資相關的公允價值調整收益,如我們對滴滴的投資。 |
| |
• | 外幣匯兑收益(損失)淨額,主要包括在期末重新計量以職能貨幣以外貨幣計價的交易和貨幣資產及負債。 |
| |
• | 嵌入衍生工具的公允價值變動,主要包括與我們的可轉換票據相關的嵌入衍生工具的損益,直至與我們的首次公開募股相關的收益和虧損終止。 |
| |
• | 其他,主要包括認股權證公允價值的變化和認股權證沒收的收入。 |
所得税準備金(受益於)
我們在美國和我們開展業務的外國司法管轄區都要繳納所得税。這些外國司法管轄區的法定税率與美國不同。此外,我們的某些海外收入也可能在美國納税。因此,我們的有效税率將根據外國收入與國內收入的相對比例、外國税收抵免的使用、我們遞延税收資產估值的變化以及負債和税法的變化而變化。
權益法投資,税後淨額
權益法投資,税後淨額主要包括我們從我們的Yandex.Taxi合資企業中分享的收益或虧損的結果。
經營成果
下表總結了我們的合併業務報表所列每一期間(以百萬為單位): |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | | |
收入 | | $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
|
成本和支出: | | | | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | | 4,160 |
| | 5,623 |
| | 7,208 |
|
運營和支持 | | 1,354 |
| | 1,516 |
| | 2,302 |
|
銷售和市場營銷 | | 2,524 |
| | 3,151 |
| | 4,626 |
|
研發 | | 1,201 |
| | 1,505 |
| | 4,836 |
|
一般和行政 | | 2,263 |
| | 2,082 |
| | 3,299 |
|
折舊及攤銷 | | 510 |
| | 426 |
| | 472 |
|
總成本和費用 | | 12,012 |
| | 14,303 |
| | 22,743 |
|
運營虧損 | | (4,080 | ) | | (3,033 | ) | | (8,596 | ) |
利息支出 | | (479 | ) | | (648 | ) | | (559 | ) |
其他收入(費用),淨額 | | (16 | ) | | 4,993 |
| | 722 |
|
所得税前收益(虧損)和權益法投資損失 | | (4,575 | ) | | 1,312 |
| | (8,433 | ) |
所得税準備金(受益於) | | (542 | ) | | 283 |
| | 45 |
|
權益法投資損失,税後淨額 | | — |
| | (42 | ) | | (34 | ) |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | | (4,033 | ) | | 987 |
| | (8,512 | ) |
減去:可歸因於非控股權益的税後淨收益(虧損) | | — |
| | (10 | ) | | (6 | ) |
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損) | | $ | (4,033 | ) | | $ | 997 |
| | $ | (8,506 | ) |
下表列出了我們的合併業務報表按收入的百分比列示的每一期間(1):
|
| | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | | |
收入 | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
成本和支出: | | | | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | | 52 | % | | 50 | % | | 51 | % |
運營和支持 | | 17 | % | | 13 | % | | 16 | % |
銷售和市場營銷 | | 32 | % | | 28 | % | | 33 | % |
研發 | | 15 | % | | 13 | % | | 34 | % |
一般和行政 | | 29 | % | | 18 | % | | 23 | % |
折舊及攤銷 | | 6 | % | | 4 | % | | 3 | % |
總成本和費用 | | 151 | % | | 127 | % | | 161 | % |
運營虧損 | | (51 | )% | | (27 | )% | | (61 | )% |
利息支出 | | (6 | )% | | (6 | )% | | (4 | )% |
其他收入(費用),淨額 | | — | % | | 44 | % | | 5 | % |
所得税前收益(虧損)和權益法投資損失 | | (58 | )% | | 12 | % | | (60 | )% |
所得税準備金(受益於) | | (7 | )% | | 3 | % | | — | % |
權益法投資損失,税後淨額 | | — | % | | — | % | | — | % |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | | (51 | )% | | 9 | % | | (60 | )% |
減去:可歸因於非控股權益的税後淨收益(虧損) | | — | % | | — | % | | — | % |
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損) | | (51 | )% | | 9 | % | | (60 | )% |
(1)由於四捨五入的原因,收入百分比的總和可能不會達到。
兩個版本的比較截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度
收入
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
遊樂設施(1) | | $ | 7,278 |
| | $ | 9,437 |
| | $ | 10,745 |
| | 30 | % | | 14 | % |
吃東西 | | 587 |
| | 1,460 |
| | 2,510 |
| | 149 | % | | 72 | % |
運費 | | 67 |
| | 356 |
| | 731 |
| | ** |
| | 105 | % |
其他押注 | | — |
| | 17 |
| | 119 |
| | ** |
| | ** |
|
ATG和其他技術計劃(2) | | — |
| | — |
| | 42 |
| | ** |
| | ** |
|
總收入 | | $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
| | 42 | % | | 26 | % |
(1) 包括之前報告的其他核心平臺收入3.9億美元, 2.55億美元和1.33億美元對於截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為。
(2)由以下內容組成4200萬美元來自豐田的協作收入確認為截至2019年12月31日的年度。有關其他信息,請參閲附註17--非控股權益我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
**百分比沒有意義。
2019 與.相比2018
收入增額 29億美元,或26%,主要歸因於增加在總預訂量中31%它由一個20% 增加在遊樂設施中,83% 增加在Eats中,和一個121% 增加在包括運費和其他賭注在內的其他產品中。整體而言增加總預訂量的增長由22% 增加在MAPC中,由於我們的Eats產品產品在全球範圍內的擴張,加上我們的Rdes產品被更廣泛的市場採用,以及我們其他產品的整體增長。
2018與.相比2017
收入增加33億美元,或42%,主要是由於總預訂量增加了45%它由一個32%乘車次數的增加,以及168%Eats的增加,以及包括運費和其他投注在內的其他服務的增加。總預訂量的整體增長是由34% 增加在MAPC方面,主要是由於遊樂設施預訂費用增加和Eats擴大所致。
不包括折舊和攤銷的收入成本
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 |
| 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|
| | | | | | | | | | |
不包括折舊和攤銷的收入成本 | | $ | 4,160 |
| | $ | 5,623 |
| | $ | 7,208 |
| | 35 | % | | 28 | % |
收入百分比 | | 52 | % | | 50 | % | | 51 | % | | | | |
2019與.相比2018
不包括折舊和攤銷的收入成本,增額 16億美元,或28%,主要原因是保險和信用卡處理費用增加,這是由於我們的乘車和餐飲業務的整體行程增長,以及與我們的貨運業務相關的快遞付款和超額司機激勵。超額司機激勵措施增加3.1億美元在……裏面2019與2018.
2018與.相比2017
不包括折舊和攤銷的收入成本,增額 15億美元,或35%,主要原因是保險和信用卡處理費用增加,主要是由於乘車裏程增加,以及司機額外激勵主要是由於我們Eats業務的擴張。超額司機激勵措施增加3.06億美元在……裏面2018與2017.
運營和支持
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
運營和支持 | | $ | 1,354 |
| | $ | 1,516 |
| | $ | 2,302 |
| | 12 | % | | 52 | % |
收入百分比 | | 17 | % | | 13 | % | | 16 | % | | | | |
2019與.相比2018
運營離子和支持費用增額 7.86億美元,或52%,主要由於與RSU相關的股票薪酬增加,且我們的首次公開募股(IPO)、員工人數成本和外部承包商費用滿足了業績條件。
2018與.相比2017
運營和支持費用增額 1.62億美元,或12%,主要歸因於32%平臺用户支持運營員工人數增加,導致9500萬美元由於我們向新城市的擴張和在現有城市的滲透率增加,以及司機背景調查成本的增加,薪酬支出和分配的設施支出增加。
銷售和市場營銷
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 |
| 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|
| | | | | | | | | | |
銷售和市場營銷 | | $ | 2,524 |
| | $ | 3,151 |
| | $ | 4,626 |
| | 25 | % | | 47 | % |
收入百分比 | | 32 | % | | 28 | % | | 33 | % | | | | |
2019與.相比2018
銷售和市場營銷費用增額 15億美元,或47%,主要由於消費者折扣增加、乘客面臨忠誠度費用、促銷、積分和退款、與RSU相關的股票薪酬以及我們的首次公開募股(IPO)和員工人數成本滿足業績條件。消費者折扣、騎手面臨忠誠度費用、促銷、積分和退款增加11億美元至25億美元與14億美元在……裏面2018.
2018與.相比2017
銷售和市場營銷費用增額通過6.27億美元,或25%,主要是由於消費者折扣、促銷、積分和退款以及消費者廣告和其他營銷計劃的增加。此外,我們還有一場27%銷售額的增長
和營銷員工人數,導致1.11億美元隨着我們繼續在吸引、留住和吸引平臺用户方面進行投資,我們增加了薪酬和分配的設施費用。消費者折扣、乘客面臨的忠誠度費用、促銷、積分和退款增加o 14億美元與9.49億美元在……裏面2017.
研究與開發
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| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
研發 | | $ | 1,201 |
| | $ | 1,505 |
| | $ | 4,836 |
| | 25 | % | | 221 | % |
收入百分比 | | 15 | % | | 13 | % | | 34 | % | | | | |
2019與.相比2018
研發費用增額 33億美元,或221%,主要是由於與RSU相關的基於股票的薪酬增加,業績條件滿足我們的IPO和員工人數成本。
2018與.相比2017
研發費用增額通過3.04億美元,或25%。這增加主要是由於17%隨着我們努力推動持續的產品創新,研發人員增加,導致3.54億美元薪酬和分配的設施費用增加,由4400萬美元減少外部工程和研發設備支出。
一般和行政
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
一般和行政 | | $ | 2,263 |
| | $ | 2,082 |
| | $ | 3,299 |
| | (8 | )% | | 58 | % |
收入百分比 | | 29 | % | | 18 | % | | 23 | % | | | | |
2019與.相比2018
一般和行政費用增額 12億美元,或58%,主要是由於與RSU相關的基於股票的薪酬增加,業績條件滿足我們的IPO和員工人數成本。
2018與.相比2017
一般和行政費用減少 1.81億美元,或8%,主要歸因於3.25億美元法律、税務和監管準備金及結算減少,但因一般和行政人員增加28%導致了一個8900萬美元增加補償和分配的設施費用以及4300萬美元增加承包商和外部服務提供商的費用,以支持我們業務的整體增長。
折舊及攤銷
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
折舊及攤銷 | | $ | 510 |
| | $ | 426 |
| | $ | 472 |
| | (16 | )% | | 11 | % |
收入百分比 | | 6 | % | | 4 | % | | 3 | % | | | | |
2019與.相比2018
折舊及攤銷費用增額 4600萬美元,或11%,主要歸因於數據中心服務器折舊。
2018與.相比2017
折舊及攤銷減少通過8400萬美元,或16%。這減少量主要是由於1.98億美元車輛解決方案折舊減少,因為車輛於2017年12月31日起保留待售,不再計入折舊。減少額因租賃計算機設備折舊增加而被部分抵銷7500萬美元, a 2100萬美元數據中心設備折舊增加,1200萬美元增加租賃權的改進折舊。還有一個600萬美元由於2018年收購JUMP而增加了已開發技術的攤銷。
利息支出
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
利息支出 | | $ | (479 | ) | | $ | (648 | ) | | $ | (559 | ) | | 35 | % | | (14 | )% |
收入百分比 | | (6 | )% | | (6 | )% | | (4 | )% | | | | |
2019與.相比2018
利息支出減少通過8900萬美元,或14%,主要是由於我們所有未償還的可轉換債券在2019年5月首次公開募股時轉換為普通股,部分被我們發行2023年優先債券和我們的2026年高級債券2018年10月。
2018與.相比2017
利息支出增額通過1.69億美元,或35%. 這增加主要是因為我們進入了我們的15億美元 2018年高級擔保定期貸款2018年4月,發行了5億美元我們的2023年高級債券2018年10月,併發布了15億美元我們的2026年高級債券2018年10月。可換股票據的利息以實物支付,因此,由於未償還債務餘額較高,利息支出增加。
其他收入(費用),淨額
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
利息收入 | | $ | 71 |
| | $ | 104 |
| | $ | 234 |
| | 46 | % | | 125 | % |
外匯匯兑收益(損失),淨額 | | 42 |
| | (45 | ) | | (40 | ) | | (207 | )% | | 11 | % |
業務剝離的收益 | | — |
| | 3,214 |
| | — |
| | ** |
| | (100 | )% |
債務證券和股權證券的淨收益(虧損) | | — |
| | 1,996 |
| | 2 |
| | ** |
| | (100 | )% |
嵌入衍生工具的公允價值變動 | | (173 | ) | | (501 | ) | | 58 |
| | (190 | )% | | 112 | % |
可轉換票據清償及衍生工具結算的收益 | | — |
| | — |
| | 444 |
| | ** |
| | ** |
|
其他 | | 44 |
| | 225 |
| | 24 |
| | ** |
| | (89 | )% |
其他收入(費用),淨額 | | $ | (16 | ) | | $ | 4,993 |
| | $ | 722 |
| | ** |
| | (86 | )% |
收入百分比 | | — | % | | 44 | % | | 5 | % | | | | |
**百分比沒有意義。
2019與.相比2018
利息收入增額通過1.3億美元或125%這主要是由於我們首次公開募股所得的平均現金餘額較高,以及我們的ATG投資者的額外投資帶來的利息收入。
外匯匯兑收益(損失),淨額減少通過500萬美元由於重新計量以計價的外幣貨幣資產和負債而對外匯造成的未實現影響實體本位幣以外的貨幣.
業務剝離的收益減少通過32億美元由於2019年我們東南亞業務和2018年俄羅斯/獨聯體業務的資產剝離收益不會重現。
債務證券和股權證券的淨收益(虧損)減少通過20億美元主要是由於2019年滴滴投資的公允價值調整收益在2019年不會重現。
嵌入衍生工具的公允價值變動增額通過5.59億美元由於它們重估,主要是由於貼現收益率和流動性時間的變化。
可轉換票據清償及衍生工具結算的收益 增額通過4.44億美元由於我們的2021年可轉換票據和2022年可轉換票據及相關衍生產品的結算關於我們的首次公開募股在2019年第二季度。
其他減少通過2.01億美元主要是因為2019年不再發生年內沒收認股權證所得的收入截至2018年12月31日的年度.
2018與.相比2017
利息收入增加了3300萬美元,或46%,2017年至2018年。這一增長主要是由於2018年平均現金餘額增加,來自我們進入我們的2018年高級擔保定期貸款,發行我們的2023年和2026年優先債券,以及發行我們的G-1系列可贖回可轉換優先股。
外幣匯兑收益(虧損),淨減少8700萬美元從2017年到2018年。這一減少主要是由於重新計量以非功能性貨幣計價的外幣、貨幣資產和負債對外匯造成的未實現影響。這些變動主要是由於新加坡元和澳元兑美元的波動所致。增加的另一個原因是結算我們的外幣資產和負債對外匯產生了實際影響。
資產剝離收益增加了32億美元從2017年到2018年。這一增長是由於剝離我們的俄羅斯/獨聯體和東南亞業務帶來的收益。
投資未實現收益增加20億美元從2017年到2018年。這一增長主要是由於我們的滴滴投資的公允價值調整帶來的收益。
嵌入衍生工具的公允價值變動減少3.28億美元從2017年到2018年,由於他們的重估。
其他增加了1.81億美元從2017年到2018年。這一增長主要是由於滴滴違反競業禁止條款而沒收滴滴認股權證帶來的1.52億美元收入。
所得税準備金(受益於)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
所得税準備金(受益於) | | $ | (542 | ) | | $ | 283 |
| | $ | 45 |
| | ** | | (84 | )% |
實際税率 | | 11.8 | % | | 21.6 | % | | (0.5 | )% | | | | |
**百分比沒有意義。
2019與.相比2018
所得税撥備減少通過2.38億美元主要是由於2018年第一季度與我們在滴滴和Grab的投資相關的遞延美國税費以及與我們在滴滴的投資相關的遞延中國税。
2019年3月,我們啟動了一系列交易,導致我們的國際法律結構發生了變化,包括將一家子公司遷至荷蘭,以及在我們的全資子公司之間轉讓某些知識產權,主要是為了使我們的結構與我們不斷髮展的業務保持一致。遷址導致知識產權的計税基礎上升,外國遞延税項資產相應增加了64億美元,扣除為不確定的税收狀況準備的14億美元。根據現有的客觀證據,我們認為這些額外的海外遞延税項資產不太可能在2019年12月31日因此,他們是由全額估值津貼抵銷,但不得被來自不確定税務狀況的準備金抵銷。
2018與.相比2017
所得税撥備增額通過8.25億美元。這一增長主要是由於以下税收優惠7.22億美元2017年記錄的與2017年減税和就業法案(“税法”)有關的税收支出5.76億美元2018年與我們滴滴投資的重估有關,以及税收支出1.16億美元2018年與剝離我們的東南亞業務有關。這部分被以下税收優惠所抵消5.89億美元2018年主要與在美國記錄的業務虧損有關。
權益法投資損失,税後淨額
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年至2018年6月 更改百分比 | | 2018年至2019年6月 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
權益法投資損失,税後淨額 | | $ | — |
| | $ | (42 | ) | | $ | (34 | ) | | ** | | 19 | % |
收入百分比 | | — | % | | — | % | | — | % | | | | |
**百分比沒有意義。
2019與.相比2018
權益法投資損失,税後淨額減少通過800萬美元這主要是由於我們的燕地出租車合資公司的淨虧損部分減少,以及由於這項投資的基數差異而產生的無形資產攤銷費用。
2018與.相比2017
權益法投資損失,扣除所得税增額 4200萬美元由於我們對我們的合資企業Yandex.Taxi的投資。這一金額代表我們在我們的Yandex.Taxi合資企業中的淨虧損部分,以及因這項投資的基數差異而產生的無形資產攤銷費用。
細分市場的運營結果
我們把我們的業務作為五運營和可報告的細分市場:遊樂設施、餐飲、貨運、其他投注以及ATG和其他技術計劃。有關更多信息,請訪問關於我們的細分市場,見附註14--區段信息和地理信息 在給合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
調整後的淨收入
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年與2018年 更改百分比 | | 2018年與2019年 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
遊樂設施(1) | | $ | 6,773 |
| | $ | 9,165 |
| | $ | 10,622 |
| | 35 | % | | 16 | % |
吃東西 | | 363 |
| | 759 |
| | 1,383 |
| | 109 | % | | 82 | % |
運費 | | 67 |
| | 356 |
| | 731 |
| | ** |
| | 105 | % |
其他押注 | | — |
| | 17 |
| | 119 |
| | ** |
| | ** |
|
ATG和其他技術計劃協作收入(2) | | — |
| | — |
| | 42 |
| | ** |
| | ** |
|
調整後淨收入 | | $ | 7,203 |
| | $ | 10,297 |
| | $ | 12,897 |
| | 43 | % | | 25 | % |
(1)包括之前報告的其他核心平臺收入3.9億美元, 2.55億美元和1.33億美元對於截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為。
(2) 由以下內容組成4200萬美元來自豐田的協作收入確認為截至2019年12月31日的年度。參考附註17--非控股權益的本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”瞭解有關協作收入的更多信息。
**百分比沒有意義。
分部調整後的EBITDA
分部調整後EBITDA的定義為收入減去以下費用:收入成本、運營和支持、銷售和營銷,以及與我們分部相關的一般和行政以及研發費用。分部調整後的EBITDA還不包括任何非現金項目、不能反映持續分部經營業績的某些交易和/或管理層認為不能反映我們持續核心業務的項目。我們的分部調整後的EBITDA計量取代了以前報告的貢獻利潤(虧損),並保持了相同的定義。此前報告的核心平臺貢獻利潤(虧損)是遊樂設施調整後的EBITDA和EATS調整後的EBITDA之和,之前報告的其他博彩貢獻利潤(虧損)是運費調整後的EBITDA和其他博彩調整後的EBITDA的總和。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: | | 2017年與2018年 更改百分比 | | 2018年與2019年 更改百分比 |
(單位:百萬,百分比除外) | | 2017 |
| 2018 | | 2019 | | |
| | | | | | | | | | |
遊樂設施 | | $ | 388 |
| | $ | 1,541 |
| | $ | 2,071 |
| | 297 | % | | 34 | % |
吃東西 | | (355 | ) | | (601 | ) | | (1,372 | ) | | (69 | )% | | (128 | )% |
運費 | | (39 | ) | | (102 | ) | | (217 | ) | | (162 | )% | | (113 | )% |
其他押注 | | (1 | ) | | (50 | ) | | (251 | ) | | ** |
| | ** |
|
ATG和其他技術計劃 | | (543 | ) | | (537 | ) | | (499 | ) | | 1 | % | | 7 | % |
企業併購與平臺研發(1), (2) | | (1,611 | ) | | (1,971 | ) | | (2,457 | ) | | (22 | )% | | (25 | )% |
2018年剝離運營的影響(1) | | (481 | ) | | (127 | ) | | — |
| | 74 | % | | ** |
|
調整後的EBITDA(3) | | $ | (2,642 | ) | | $ | (1,847 | ) | | $ | (2,725 | ) | | 30 | % | | (48 | )% |
(1) 不包括基於股票的薪酬費用。
(2) 包括不直接歸屬於公司的可報告部門的成本。企業併購還包括某些分擔成本,如財務、會計、税務、人力資源、信息技術和法律成本。平臺研發還包括地圖和支付技術以及內部技術基礎設施的支持和開發。該公司的分配方法會定期進行評估,並可能發生變化。
(3)有關更多信息和與最直接可比的GAAP財務衡量標準的協調,請參閲標題為“非GAAP財務衡量標準的調整”一節。
**百分比沒有意義。
遊樂設施部分
對於截至2019年12月31日的年度與去年同期相比2018,乘着調整後的淨收入增額 15億美元 (16%),並享受調整後的EBITDA利潤增額 5.3億美元 (34%).
搭乘調整後的淨收入增額主要歸因於美國定價的變化2019年第二季度和第三季度生效以及對國際市場的更深層次滲透,部分被一次性司機獎勵所抵消。乘車使用率減少至21.4%從…21.9%與去年同期相比2018驅動者增加了……拉丁美洲的激勵性消費。
遊樂設施調整後的EBITDA利潤增額主要由於遊樂設施的增加,經調整的淨收入部分被消費者促銷活動的增加及業務整體增長的變動成本所抵銷。
對於截至2018年12月31日的年度與去年同期相比2017,乘着調整後的淨收入增額 24億美元 (35%)和調整後的EBITDA利潤增額 12億美元 (297%).
搭乘調整後的淨收入增額主要原因是預訂費上漲導致總預訂量增加。乘車使用率增額至21.9%從…20.4%在#年同期2017受激勵性支出減少的推動。
遊樂設施調整後的EBITDA利潤增額主要原因是遊樂設施調整後淨收入增加,但與業務整體增長相關的變動成本增加部分抵銷了這一增長。
Eats細分市場
對於截至2019年12月31日的年度與去年同期相比2018,Eats調整後的淨收入增額 6.24億美元 (82%)和Eats調整後的EBITDA虧損增額 7.71億美元 (128%).
吃掉調整後的淨收入增額主要歸因於增加在總預訂量83%,主要是由於我們在美國和加拿大的服務費發生了變化,並繼續向國際市場擴張。這些增長被一次性司機獎勵以及送貨人員更高的激勵支出(主要是在我們的國際市場)部分抵消。
扣除調整後的EBITDA損失增額主要歸因於消費者促銷、品牌營銷和員工人數成本的增加。
對於截至2018年12月31日的年度與去年同期相比2017,Eats調整後的淨收入增額 3.96億美元 (109%)和Eats調整後的EBITDA虧損增額 2.46億美元 (69%).
吃掉調整後的淨收入增額主要歸因於增加在總預訂量164%當我們努力擴大業務的時候。我們的進食率下降到9.6%與2018年相比12.1%2017年,由於司機激勵措施增加,向新地區擴張,以及平均籃子規模降低。
扣除調整後的EBITDA損失增額以美元計算,儘管Eats調整後的EBITDA利潤率佔Eats調整後淨收入的百分比,但隨着我們努力擴大業務規模,Eats的淨收入有所改善。
貨運分段
對於截至2019年12月31日的年度與去年同期相比2018,貨運收入增額 3.75億美元 (105%)和運費調整後EBITDA損失增額 1.15億美元 (113%).
運費收入增額這主要是由於儘管整個行業的狀況導致每批貨物的收入下降,但由於業務擴大了網絡上的託運人和承運人的數量,國內的裝載量增加了100%。
運費調整後EBITDA損失增額這是由於隨着業務的持續增長,我們在貨運服務方面的投資支出有所增加。
對於截至2018年12月31日的年度與去年同期相比2017,貨運收入增額 2.89億美元和運費調整後的EBITDA損失增額 6300萬美元 (162%).
運費收入和調整後的EBITDA損失增額主要歸因於推出我們的貨運服務2017.
其他賭注細分市場
對於截至2019年12月31日的年度與去年同期相比2018, 其他押注收入增額 1.02億美元和其他押注調整後的EBITDA虧損增額 2.01億美元.
其他博彩收入增額隨着我們繼續擴大我們的新移動產品的覆蓋範圍。
其他押注調整後的EBITDA虧損增額這是由於隨着我們繼續在新城市推出,我們在新移動產品上的投資支出有所增加。
對於截至2018年12月31日的年度與去年同期相比2017,其他博彩收入增額 1700萬美元和其他賭注調整後的EBITDA損失增額 4900萬美元.
其他押注收入和調整後的EBITDA虧損增額由於我們的新移動產品於2018.
ATG和其他技術計劃細分市場
對於截至2019年12月31日的年度與去年同期相比2018、ATG和其他技術計劃收入增額 4200萬美元以及ATG和其他技術計劃調整後的EBITDA損失減少 3800萬美元 (7%).
ATG和其他技術計劃的收入增額歸因於我們與豐田和DENSO簽訂的為期三年的聯合合作協議帶來的協作收入。
ATG和其他技術計劃調整後的EBITDA損失減少如上所述,由於收入增加,業務費用增加部分抵消了這一影響。
對於截至2018年12月31日的年度與去年同期相比2017、ATG和其他技術計劃調整後的EBITDA虧損減少 600萬美元 (1%).
ATG和其他技術計劃調整後的EBITDA損失減少主要歸因於法律推動的一般和行政支出減少。這部分被員工人數推動的研發支出增加所抵消。
非公認會計準則財務計量的對賬
我們收集和分析運營和財務數據,以評估我們業務的健康狀況和我們的業績。除了根據公認會計準則的收入、淨收益(虧損)、運營虧損和其他結果外,我們還使用調整後淨收入、調整後EBITDA和調整後EBITDA利潤率佔調整後淨收入的百分比以及以不變貨幣計算的收入和ANR增長率(如下所述)來評估我們的業務。我們納入了這些非公認會計準則的財務指標,因為它們是我們管理層用來評估我們經營業績的關鍵指標。因此,我們認為,這些非公認會計準則的財務指標為投資者和其他人提供了有用的信息,有助於他們以與我們的管理團隊和董事會相同的方式瞭解和評估我們的經營業績。我們對這些非GAAP財務指標的計算可能與我們同行公司報告的類似名稱的非GAAP財務指標(如果有的話)不同。這些非GAAP財務措施不應與根據GAAP編制的財務信息分開考慮,也不應作為其替代品。
調整後淨收入
我們將調整後的淨收入定義為收入減去(I)超額司機激勵和(Ii)司機推薦。我們將順風車調整後的淨收入定義為順風車收入減去(I)超額司機激勵和(Ii)司機推薦。我們將Eats調整後的淨收入定義為Eats收入減去(I)超額司機激勵和(Ii)司機推薦。我們認為,這一指標是我們營收表現的信息性指標,因為它衡量的是我們在考慮到所有司機和餐廳收入、司機激勵和司機推薦後,在收入中反映的總淨財務活動。調整後的淨收入低於所有報告期的收入。
超額司機獎勵是指對超過我們從司機那裏確認的累積收入的司機的累計支付,包括獎勵,但不包括司機推薦,而且未來沒有額外收入的保證。向司機支付的累計付款
由於司機激勵或支付給司機的一次旅行的金額超過向消費者收取的車費,可能會超過司機的累積收入。此外,從歷史上看,Eats送貨向司機支付的累計費用一直超過消費者支付的累計送貨費。超額司機激勵計入收入成本,不包括折舊和攤銷。司機推薦記錄在銷售和營銷費用中。司機激勵和司機推薦在很大程度上取決於我們基於市場狀況的業務決策。我們將這些金額的影響包括在調整後淨收入中,以評估增加或減少激勵措施將如何影響我們的營收業績,以及我們與客户之間的總體淨財務活動,這最終會影響我們的收入率,這是以調整後淨收入佔總預訂量的百分比計算的。出於提成率的目的,總預訂量包括我們2018年剝離運營的影響。管理層將司機激勵和司機推薦視為司機報酬的總和,無論它們被歸類為司機激勵、超額司機激勵還是司機推薦。
調整後的淨收入作為一種財務措施具有侷限性,應被視為補充性質,而不是作為根據公認會計準則編制的收入的替代品。下表列出了調整後淨收入、RIDES調整後淨收入和EATS調整後淨收入與所示每個期間最直接可比的GAAP財務計量之間的對賬。運費調整後的淨收入、其他押注調整後的淨收入和ATG以及其他技術計劃調整後的淨收入在所有公佈的期間都等於GAAP淨收入。
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| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
(單位:百萬) | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | | |
調整後的淨收入對賬: | | | | | | |
收入 | | $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
|
扣除: | | | | | | |
司機激勵措施過多 | | (530 | ) | | (837 | ) | | (1,147 | ) |
司機推薦 | | (199 | ) | | (136 | ) | | (103 | ) |
調整後淨收入 | | $ | 7,203 |
| | $ | 10,297 |
| | $ | 12,897 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
(單位:百萬) | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | | |
Rdes調整後淨收入對賬: | | | | | | |
騎行收入 | | $ | 7,278 |
| | $ | 9,437 |
| | $ | 10,745 |
|
扣除: | | | | | | |
司機激勵措施過多 | | (320 | ) | | (150 | ) | | (41 | ) |
司機推薦 | | (185 | ) | | (122 | ) | | (82 | ) |
遊樂設施調整後淨收入 | | $ | 6,773 |
| | $ | 9,165 |
| | $ | 10,622 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
(單位:百萬) | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | | |
調整後淨收入對賬: | | | | | | |
吃掉收入 | | $ | 587 |
| | $ | 1,460 |
| | $ | 2,510 |
|
扣除: | | | | | | |
司機激勵措施過多 | | (210 | ) | | (687 | ) | | (1,106 | ) |
司機推薦 | | (14 | ) | | (14 | ) | | (21 | ) |
Eat調整後淨收入 | | $ | 363 |
| | $ | 759 |
| | $ | 1,383 |
|
上述期間業績的可比性受到我們2018年剝離業務的影響。2018年剝離運營減少調整後淨收入通過5500萬美元和400萬美元在此期間截至2017年12月31日的年度和2018這分別是由於2018年剝離運營的司機激勵和司機推薦高於2018年剝離運營在這些時期的收入。
調整後的EBITDA
我們將調整後的EBITDA定義為淨收益(虧損),不包括(I)非持續經營的收益(虧損),扣除所得税後的淨額,(Ii)可歸因於非控股權益的淨收益(虧損),税後淨額,(Iii)所得税準備金(收益),(Iv)權益法投資的收益(虧損),税後淨額,(V)利息支出,(Vi)其他收入(費用),淨額,(Vii)折舊和攤銷,(Vii)基於股票的補償費用,(Ix)某些法律、税收和監管準備金的變化和結算,(X)資產減值/出售損失;(Xi)收購和融資相關費用;(Xii)重組費用;(Xiii)其他不能反映我們持續經營業績的項目.
我們將調整後的EBITDA納入這份Form 10-K年度報告,是因為它是我們的管理團隊用來評估我們的運營業績、制定未來運營計劃和做出戰略決策的關鍵指標,包括與運營費用相關的決策。因此,我們認為,調整後的EBITDA為投資者和其他人提供了有用的信息,有助於他們以與我們的管理團隊和董事會相同的方式瞭解和評估我們的經營業績。此外,它為我們業務的期間比較提供了一個有用的衡量標準,因為它消除了某些非現金費用和某些可變費用的影響。
調整後的EBITDA作為一種財務措施具有侷限性,應被視為補充性質,並不意味着替代根據公認會計準則編制的相關財務信息。這些限制包括以下幾點:
| |
• | 調整後的EBITDA不包括某些經常性非現金費用,如財產和設備的折舊以及無形資產的攤銷,雖然這些是非現金費用,但正在折舊和攤銷的資產未來可能需要更換,調整後的EBITDA沒有反映這種更換或新的資本支出要求的所有現金資本支出要求; |
| |
• | 調整後的EBITDA不包括基於股票的薪酬支出,在可預見的未來,這一直是我們業務中的一項重要經常性支出,也是我們薪酬戰略的重要組成部分; |
| |
• | 調整後的EBITDA不包括其他不能反映我們持續經營業績的項目; |
| |
• | 調整後的EBITDA不反映税收、所得税支出或支付所得税所需現金的期間間變化; |
| |
• | 調整後的EBITDA不反映其他收入(費用)、淨額,包括利息收入、外幣匯兑收益(虧損)、淨額、業務剝離收益、債務和股權證券收益(虧損)、淨額以及嵌入衍生品的公允價值變化;以及 |
| |
• | 調整後的EBITDA不包括可能減少我們可用現金的某些法律、税收和監管準備金變化和和解。 |
下表列出了可歸因於Uber Technologies,Inc.的淨收入(虧損)與調整後EBITDA的對賬,Uber Technologies,Inc.是GAAP財務指標中最直接的可比性指標。
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| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
(單位:百萬) | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | | |
調整後的EBITDA對賬: | | | | | | |
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損) | | $ | (4,033 | ) | | $ | 997 |
| | $ | (8,506 | ) |
加(減): | | | | | | |
可歸因於非控股權益的税後淨收益(虧損) | | — |
| | (10 | ) | | (6 | ) |
所得税準備金(受益於) | | (542 | ) | | 283 |
| | 45 |
|
權益法投資(税後淨額)損失 | | — |
| | 42 |
| | 34 |
|
利息支出 | | 479 |
| | 648 |
| | 559 |
|
其他(收入)費用,淨額 | | 16 |
| | (4,993 | ) | | (722 | ) |
折舊及攤銷 | | 510 |
| | 426 |
| | 472 |
|
基於股票的薪酬費用 | | 137 |
| | 172 |
| | 4,596 |
|
法律、税收和監管準備金變更和結算 | | 440 |
| | 340 |
| | 353 |
|
司機賞識獎 | | — |
| | — |
| | 299 |
|
首次公開募股股票薪酬的工資税 | | — |
| | — |
| | 86 |
|
資產減值/出售資產損失 | | 340 |
| | 237 |
| | 8 |
|
收購和融資相關費用 | | 4 |
| | 15 |
| | — |
|
(收益)租賃安排重組虧損 | | 7 |
| | (4 | ) | | — |
|
重組費用 | | — |
| | — |
| | 57 |
|
調整後的EBITDA | | $ | (2,642 | ) | | $ | (1,847 | ) | | $ | (2,725 | ) |
上述期間業績的可比性受到我們2018年剝離業務的影響。在.期間截至十二月三十一日止的年度, 2017和2018,2018年剝離業務對Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損)產生了不利影響4.81億美元和1.27億美元,分別為。
調整後的EBITDA利潤率佔ANR的百分比
我們將調整後EBITDA利潤率定義為調整後EBITDA除以調整後淨收入所佔淨資產收益率的百分比。
不變貨幣
我們使用恆定的貨幣披露,比較本季度與上一季度業績的百分比變化。我們提供不變貨幣增長率信息,以提供一個框架,以評估我們的基本收入和ANR表現如何,不包括外幣匯率波動的影響。我們計算不變貨幣的方法是,使用我們交易的貨幣(美元以外)的對應前期月度匯率來折算本期財務結果。
精選季度財務數據
下表列出了我們未經審計的精選季度財務數據。這份未經審計的精選季度財務數據的編制基準與本年度報告10-K表中其他部分包括的經審計綜合財務報表的編制基礎相同。管理層認為,下表所列財務數據反映了對這些期間的業務成果進行公允陳述所需的所有正常經常性調整。我們的歷史業績不一定代表未來的預期結果,特定季度或其他過渡期的業績也不一定代表全年的業績。閲讀本財務數據時,應結合標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的章節,以及我們的合併財務報表和本報告中其他地方包含的相關附註表格10-K的年報.
季刊合併業務報表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日, 2018 | | 6月30日, 2018 | | 9月30歲, 2018 | | 12月31日, 2018 | | 3月31日, 2019 | | 6月30日, 2019 | | 9月30歲, 2019 | | 12月31日, 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (單位:百萬,每股除外) |
收入 | | $ | 2,584 |
| | $ | 2,768 |
| | $ | 2,944 |
| | $ | 2,974 |
| | $ | 3,099 |
| | $ | 3,166 |
| | $ | 3,813 |
| | $ | 4,069 |
|
成本和開支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | | 1,156 |
| | 1,342 |
| | 1,510 |
| | 1,615 |
| | 1,681 |
| | 1,740 |
| | 1,860 |
| | 1,927 |
|
運營和支持(1) | | 372 |
| | 349 |
| | 387 |
| | 408 |
| | 434 |
| | 864 |
| | 498 |
| | 506 |
|
銷售和市場營銷(1) | | 677 |
| | 715 |
| | 785 |
| | 974 |
| | 1,040 |
| | 1,222 |
| | 1,113 |
| | 1,251 |
|
研發(1) | | 340 |
| | 365 |
| | 434 |
| | 366 |
| | 409 |
| | 3,064 |
| | 755 |
| | 608 |
|
一般和行政(1) | | 429 |
| | 638 |
| | 460 |
| | 555 |
| | 423 |
| | 1,638 |
| | 591 |
| | 647 |
|
折舊及攤銷 | | 88 |
| | 98 |
| | 131 |
| | 109 |
| | 146 |
| | 123 |
| | 102 |
| | 101 |
|
總成本和費用 | | 3,062 |
| | 3,507 |
| | 3,707 |
| | 4,027 |
| | 4,133 |
| | 8,651 |
| | 4,919 |
| | 5,040 |
|
運營虧損 | | (478 | ) | | (739 | ) | | (763 | ) | | (1,053 | ) | | (1,034 | ) | | (5,485 | ) | | (1,106 | ) | | (971 | ) |
利息支出 | | (132 | ) | | (160 | ) | | (161 | ) | | (195 | ) | | (217 | ) | | (151 | ) | | (90 | ) | | (101 | ) |
其他收入(費用),淨額(2) | | 4,937 |
| | 63 |
| | (54 | ) | | 47 |
| | 260 |
| | 398 |
| | 49 |
| | 15 |
|
所得税前收益(虧損)和權益法投資損失 | | 4,327 |
| | (836 | ) | | (978 | ) | | (1,201 | ) | | (991 | ) | | (5,238 | ) | | (1,147 | ) | | (1,057 | ) |
所得税準備金(受益於) | | 576 |
| | 28 |
| | 1 |
| | (322 | ) | | 19 |
| | (2 | ) | | 3 |
| | 25 |
|
權益法投資損失,税後淨額 | | (3 | ) | | (14 | ) | | (15 | ) | | (10 | ) | | (6 | ) | | (10 | ) | | (9 | ) | | (9 | ) |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | | 3,748 |
| | (878 | ) | | (994 | ) | | (889 | ) | | (1,016 | ) | | (5,246 | ) | | (1,159 | ) | | (1,091 | ) |
減去:可歸因於非控股權益的税後淨收益(虧損) | | — |
| | — |
| | (8 | ) | | (2 | ) | | (4 | ) | | (10 | ) | | 3 |
| | 5 |
|
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損) | | $ | 3,748 |
| | $ | (878 | ) | | $ | (986 | ) | | $ | (887 | ) | | $ | (1,012 | ) | | $ | (5,236 | ) | | $ | (1,162 | ) | | $ | (1,096 | ) |
優步技術公司普通股股東每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 2.00 |
| | $ | (1.99 | ) | | $ | (2.21 | ) | | $ | (1.97 | ) | | $ | (2.23 | ) | | $ | (4.72 | ) | | $ | (0.68 | ) | | $ | (0.64 | ) |
稀釋 | | $ | 1.84 |
| | $ | (2.01 | ) | | $ | (2.21 | ) | | $ | (1.98 | ) | | $ | (2.26 | ) | | $ | (4.72 | ) | | $ | (0.68 | ) | | $ | (0.64 | ) |
(1)截至6月30日的三個月,2019包括36億美元基於業績歸屬的獎勵的股票薪酬支出條件對我們的IPO感到滿意。有關我們首次公開募股的其他信息,請參閲注11-可贖回可轉換優先股、普通股和股權(虧損)在給合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”。下表列出了所示每個季度的基於股票的薪酬支出:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日, 2018 | | 6月30日, 2018 | | 9月30歲, 2018 | | 12月31日, 2018 | | 3月31日, 2019 | | 6月30日, 2019 | | 9月30歲, 2019 | | 12月31日, 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (單位:百萬) |
運營和支持 | | $ | 5 |
| | $ | 2 |
| | $ | 4 |
| | $ | 4 |
| | $ | 1 |
| | $ | 404 |
| | $ | 26 |
| | $ | 23 |
|
銷售和市場營銷 | | 3 |
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 1 |
| | 212 |
| | 16 |
| | 13 |
|
研發 | | 6 |
| | 5 |
| | 49 |
| | 5 |
| | 3 |
| | 2,557 |
| | 262 |
| | 136 |
|
一般和行政 | | 49 |
| | 12 |
| | 9 |
| | 13 |
| | 6 |
| | 768 |
| | 97 |
| | 71 |
|
總計 | | $ | 63 |
| | $ | 20 |
| | $ | 64 |
|
| $ | 25 |
| | $ | 11 |
| | $ | 3,941 |
| | $ | 401 |
| | $ | 243 |
|
(2)截至2018年3月31日的三個月包括22億美元出售我們東南亞業務的收益,a20億美元我們與滴滴和a相關的非上市股權證券的未實現收益9.54億美元從處置我們的俄羅斯/獨聯體業務中獲利。有關其他信息,請參閲附註10--財務報表補充資料我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
季刊合併經營報表,佔收入的百分比(1)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 |
| | 3月31日, 2018 | | 6月30日, 2018 | | 9月30歲, 2018 | | 12月31日, 2018 | | 3月31日, 2019 | | 6月30日, 2019 | | 9月30歲, 2019 | | 12月31日, 2019 |
收入 | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
成本和開支 | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 | | 45 | % | | 48 | % | | 51 | % | | 54 | % | | 54 | % | | 55 | % | | 49 | % | | 47 | % |
運營和支持 | | 14 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 14 | % | | 14 | % | | 27 | % | | 13 | % | | 12 | % |
銷售和市場營銷 | | 26 | % | | 26 | % | | 27 | % | | 33 | % | | 34 | % | | 39 | % | | 29 | % | | 31 | % |
研發 | | 13 | % | | 13 | % | | 15 | % | | 12 | % | | 13 | % | | 97 | % | | 20 | % | | 15 | % |
一般和行政 | | 17 | % | | 23 | % | | 16 | % | | 19 | % | | 14 | % | | 52 | % | | 15 | % | | 16 | % |
折舊及攤銷 | | 3 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 4 | % | | 5 | % | | 4 | % | | 3 | % | | 2 | % |
總成本和費用 | | 118 | % | | 127 | % | | 126 | % | | 135 | % | | 133 | % | | 273 | % | | 129 | % | | 124 | % |
運營虧損 | | (18 | )% | | (27 | )% | | (26 | )% | | (35 | )% | | (33 | )% | | (173 | )% | | (29 | )% | | (24 | )% |
利息支出 | | (5 | )% | | (6 | )% | | (5 | )% | | (7 | )% | | (7 | )% | | (5 | )% | | (2 | )% | | (2 | )% |
其他收入(費用),淨額 | | 191 | % | | 2 | % | | (2 | )% | | 2 | % | | 8 | % | | 13 | % | | 1 | % | | — | % |
所得税前收益(虧損)和權益法投資損失 | | 167 | % | | (30 | )% | | (33 | )% | | (40 | )% | | (32 | )% | | (165 | )% | | (30 | )% | | (26 | )% |
所得税準備金(受益於) | | 22 | % | | 1 | % | | — | % | | (11 | )% | | 1 | % | | — | % | | — | % | | 1 | % |
權益法投資損失,税後淨額 | | — | % | | (1 | )% | | (1 | )% | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | | 145 | % | | (32 | )% | | (34 | )% | | (30 | )% | | (33 | )% | | (166 | )% | | (30 | )% | | (27 | )% |
減去:可歸因於非控股權益的税後淨收益(虧損) | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損) | | 145 | % | | (32 | )% | | (33 | )% | | (30 | )% | | (33 | )% | | (165 | )% | | (30 | )% | | (27 | )% |
(1)由於四捨五入的原因,收入百分比的總和可能不會達到。
流動性與資本資源
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
(單位:百萬) | | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | | | | | |
用於經營活動的現金淨額 | | $ | (1,418 | ) | | $ | (1,541 | ) | | $ | (4,321 | ) |
用於投資活動的現金淨額 | | (487 | ) | | (695 | ) | | (790 | ) |
融資活動提供的現金淨額 | | 1,015 |
| | 4,640 |
| | 8,939 |
|
經營活動
經營活動中使用的現金淨額為43億美元對於截至2019年12月31日的年度,主要由以下內容組成85億美元經某些非現金項目調整後的淨虧損,主要包括46億美元基於股票的薪酬支出中,4.44億美元可轉換票據的清償收益,5800萬美元我們衍生負債的重估收益、折舊和攤銷費用4.72億美元, 8200萬美元增加我們長期債務的貼現,以及12億美元從James River的受限現金中提取抵押品以及一個6.99億美元營運資金消耗的現金減少。營運資本消耗的現金減少主要是由於我們的保險準備金、應計費用和其他負債增加,但部分被更高的應收賬款和預付費用所抵消。
經營活動中使用的現金淨額為15億美元對於截至2018年12月31日的年度,主要由以下內容組成10億美元經某些非現金項目調整後的淨收入,其中主要包括32億美元*與2018年剝離運營相關的業務剝離收益,投資的未實現收益20億美元與我們對滴滴的投資有關,5.01億美元扣除衍生產品負債的重估費用、折舊及攤銷費用4.26億美元, 3.18億美元*在我們長期債務的貼現增加中,我持有待售長期資產的配售的1.97億美元,以及1.7億美元基於股票的薪酬支出,以及8.9億美元營運資本消耗的現金減少,主要是由於我們的保險準備金和應計費用的增加,但部分被更高的應收賬款和預付費用所抵消。
經營活動中使用的現金淨額為14億美元對於截至2017年12月31日的年度,主要由以下內容組成40億美元經某些非現金項目調整後的淨虧損,其中主要包括7.62億美元年度遞延所得税、折舊及攤銷費用變動5.1億美元,為出售而持有的長期資產的減值2.23億美元, 2.44億美元在我們長期債務的折扣增加的情況下,1.73億美元我們衍生債務的重估費用,以及1.24億美元基於股票的薪酬支出,以及19億美元營運資本消耗的現金減少,主要是由於我們的保險和法律準備金的增加被更高的預付費用以及其他資產和應收賬款所抵消。
投資活動
投資活動中使用的現金淨額為7.9億美元對於截至2019年12月31日的年度,主要由以下內容組成5.88億美元在購買財產和設備以及4.41億美元在購買有價證券時,部分抵消2.93億美元在業務處置所得收益中,扣除剝離的現金。
投資活動中使用的現金淨額為6.95億美元請注意:截至2018年12月31日的年度,主要由以下內容組成4.12億美元向權益法被投資人和5.58億美元在購買財產和設備方面,部分抵消3.69億美元出售和處置財產和設備所得收益。
投資活動中使用的現金淨額為4.87億美元2017年,主要包括8.21億美元在購買租賃車輛和其他財產和設備方面,部分抵銷3.42億美元出售租賃車輛、財產和設備所得收益。
融資活動
融資活動提供的現金淨額為89億美元請注意:截至2019年12月31日的年度,主要由以下內容組成80億美元在我們的首次公開募股時發行普通股的收益,扣除發行成本,12億美元發行定期貸款和優先票據所得款項扣除發行成本後的淨額5億美元私募發行普通股所得款項,部分抵銷16億美元已繳納的税款與股權獎勵的股份淨額結算相關,以滿足預扣税要求和1.38億美元資本和融資租賃的本金支付。
融資活動提供的現金淨額為46億美元請注意:截至2018年12月31日的12個月,主要由以下內容組成35億美元從發行定期貸款和優先票據,扣除發行成本,18億美元在發行可贖回可轉換優先股所得款項中,扣除發行成本,部分抵銷4.91億美元循環信貸額度的本金償還比例。
融資活動提供的現金淨額為10億美元2017年,主要包括10億美元在發行可贖回可轉換優先股所得款項中扣除發行成本。
其他信息
自.起2019年12月31日, 14億美元我們的109億美元現金及現金等價物由我們的海外子公司持有。在美國境外持有的現金可以匯回國內,但受某些限制,並可用於資助我們的國內
行動。然而,匯回資金可能會導致非實質性的納税義務。我們相信,我們在美國的現有現金餘額足以滿足我們在美國的營運資金需求。2019年11月,我們開始要求幾乎所有員工出售他們在歸屬RSU時收到的股份的一部分,以支付任何所需的預扣税(“出售至覆蓋”),而不是我們以前的股份淨結算方法。我們預計,這種從銷售到覆蓋的方式將減少我們的現金流出。 我們還相信,至少在未來12個月內,我們的資金來源將足以滿足我們目前預期的現金需求,包括資本支出、營運資金需求、潛在收購和其他流動性需求。
表外安排
截止日期:2019年12月31日,我們沒有任何對我們的財務狀況、我們的財務狀況、收入或支出、運營結果、流動性、資本支出或資本資源具有或合理地可能對我們的財務狀況產生當前或未來影響的表外安排,這些對投資者來説是重要的。
合同義務
下表彙總了我們截至的合同義務2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 按期間到期的付款 |
(單位:百萬) | | 總計 | | 不到1年 | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 |
| | | | | | | | | | |
長期債務(1) | | $ | 5,791 |
| | $ | 27 |
| | $ | 54 |
| | $ | 1,608 |
| | $ | 4,102 |
|
融資義務(2) | | 857 |
| | 6 |
| | 12 |
| | 12 |
| | 827 |
|
經營租賃承諾額(2) | | 3,792 |
| | 221 |
| | 558 |
| | 504 |
| | 2,509 |
|
融資租賃承諾(2) | | 346 |
| | 184 |
| | 162 |
| | — |
| | — |
|
不可註銷的購買債務(3) | | 235 |
| | 107 |
| | 122 |
| | 6 |
| | — |
|
合同債務總額 | | $ | 11,021 |
| | $ | 545 |
| | $ | 908 |
| | $ | 2,130 |
| | $ | 7,438 |
|
(1)參考至附註8--長期債務和循環信貸安排的本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據” 有關我們的長期債務義務的進一步細節。
(2)參考 附註6-租約 的本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據” 關於我們租約的更多細節。
(3)主要由不可取消的在正常業務過程中對網絡和雲服務、背景調查和其他項目的承諾,有效期通過2024.
上表中的合同承諾義務與可強制執行和具有法律約束力的協定有關。
自.起2019年12月31日,我們已經記錄了以下負債7000萬美元與不確定的税收狀況有關。由於潛在税務審核的時間存在不確定性,因此我們無法對個別年度(尤其是12個月以後)的付款時間作出合理估計。因此,這一數額不包括在上表中。
上表還不包括購買價格約為17億美元無息無擔保可轉換票據和大約14億美元現金,受某些調整和阻礙的限制。有關收購Careem的其他討論,請參閲附註20--後續活動我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
有關我們的運營和融資租賃以及購買承諾的其他討論,請參見附註6-租約和附註15--承付款和或有事項我們的合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
關鍵會計政策和估算
我們認為以下會計政策涉及高度的判斷和複雜性,對於瞭解和評估我們的綜合財務狀況和經營結果至關重要。如果一項會計政策要求對一項重大會計估計作出判斷,而該重大會計估計是基於作出估計時不確定事項的假設而作出的,並且如果合理地使用不同的估計,或合理地可能定期發生的會計估計的變化,可能會對我們經審核的綜合財務報表中報告的資產、負債、收入和費用以及相關披露產生重大影響,則會計政策被視為關鍵。我們已根據過往經驗及各種其他被認為在當時情況下屬合理的假設作出估計,而這些假設的結果構成對資產及負債的賬面價值作出判斷的基礎,而該等資產及負債的賬面價值並非由其他來源輕易可見。雖然我們認為我們使用的估計是合理的,但由於作出這些估計所涉及的內在不確定性,未來期間報告的實際結果可能與這些估計不同。
我們認為,以下關鍵會計政策反映了我們在編制綜合財務報表時使用的更重要的判斷、估計和假設。有關其他信息,請參閲附註1-業務説明及主要會計政策摘要在給合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
收入確認
我們的收入主要來自以下公司支付的服務費司機和餐館使用我們的平臺,與我們的遊樂設施產品和Eats產品相關,由司機和餐館給最終用户。我們在交易中唯一的履行義務是連接司機和餐館與最終用户一起幫助完成一次成功的拼車旅行或Eats送餐。因為終端用户免費訪問我們的平臺,並且我們對終端用户沒有性能義務,所以終端用户不是我們的客户。
此外,根據我們是否控制向最終用户提供的服務並且是交易(毛額)的委託人,或者我們安排其他各方向最終用户提供服務並且是交易(淨額)的代理人,在評估按毛數和淨額基礎上的收入列報時需要作出判斷。我們的結論是,按照我們的安排,我們是代理商。司機和餐館在乘車和餐飲交易中向最終用户提供服務。對我們是否被視為交易中的委託人或代理人的評估可能會影響提供給司機和最終用户的某些激勵措施的會計處理,並改變確認收入的時間和金額。
在某些市場,消費者可以選擇為旅行向司機支付現金,我們通常通過抵消司機應支付的任何其他金額(包括司機激勵)來向司機收取這些旅行的服務費。由於我們收取現金旅行的服務費的手段有限,而且我們無法控制司機是否會產生未來的收入,我們可以抵消這些收入來收取我們的服務費,因此我們得出結論,在收取之前,不可能收取這樣的金額。因此,現金旅行的未收取服務費在收取之前不會在我們的合併財務報表中確認。
司機激勵措施
由於司機是我們的客户,如果我們沒有收到不同的服務或無法合理估計收到的服務的公允價值,司機激勵措施將被記錄為收入的減少。不是針對不同服務的司機激勵被評估為可變考慮因素,根據司機激勵的類型,最有可能由司機在當時賺取的金額或由司機賺取的金額。
我們評估沒有為司機提供不同服務的司機激勵的累計金額是否超過了司機關係建立以來獲得的累積收入。當這些司機激勵的累計金額超過自司機關係建立以來獲得的累計收入時,超出的司機激勵計入收入成本,不包括折舊和攤銷。因此,在合作關係開始時向司機提供的司機激勵通常被歸類為收入成本,不包括折舊和攤銷,而向關係更成熟的司機提供的司機激勵通常被歸類為收入減少。
由我們提供並由司機因在我們的平臺上提供推薦其他司機駕駛的營銷服務而獲得的推薦激勵被記錄為銷售和營銷費用,因為我們獲得了不同的服務。所記錄的金額是支付的司機獎勵金額或所收到的不同服務的既定公平市場價值中的較小者。不同服務的公平市場價值是使用支付給類似服務供應商的金額來估計的。
最終用户折扣和促銷
我們向最終用户提供折扣和促銷活動,以鼓勵用户使用我們的平臺。這些服務有多種形式,包括:
| |
• | 針對最終用户的折扣和促銷:這些折扣和促銷是向市場中的特定最終用户提供的,以獲取、重新參與或總體上增加最終用户對我們平臺的使用。一個例子是,在有限的時間內,對有限數量的乘車或送餐提供折扣,類似於優惠券。在最終用户兑換折扣和促銷時,我們將這些折扣和促銷的成本記錄為銷售和營銷費用。 |
| |
• | 最終用户推薦:當現有最終用户(轉介最終用户)將新最終用户(轉介最終用户)轉介到平臺,並且新最終用户第一次乘坐該平臺時,這些轉介即可獲得。這些推薦通常以在獲得時給予推薦最終用户的積分的形式支付。這些推薦是為了吸引新的終端用户到我們的平臺。我們將這些推薦的責任和相應的費用記錄為推薦最終用户賺取推薦時的銷售和營銷費用。 |
| |
• | 全市場促銷活動:這些促銷活動是以折扣的形式進行的定價行動,以降低特定市場上所有或幾乎所有乘車或送餐的司機向最終用户收取的最終用户票價。因此,我們將這些促銷活動的成本記錄為旅行結束時收入的減少。 |
嵌入導數
我們已經發行了包含受衍生工具會計約束的嵌入特徵的可轉換票據。這些嵌入式功能由轉換期權組成,這些期權具有以我們的股票結算的或有提前贖回功能的經濟特徵
股票而不是現金,因為為結算這些嵌入功能而交付的普通股總數量將具有固定價值。這些轉換選擇從基礎工具中分離出來,並與主機工具分開核算和估值。嵌入衍生工具在我們的綜合資產負債表中被確認為衍生負債。我們按估計公允價值計量這些工具,並確認在變動期內其他收入(費用)、綜合經營報表淨額和全面虧損中估計公允價值的變化。
我們對該等嵌入衍生工具的估值為有條件首次公開發行(“QIPO”)轉換選擇權(“QIPO”)轉換選擇權(“QIPO轉換選擇權”)的可轉換票據的估計價值之間的差額。有無QIPO轉換選擇權的可換股票據的公允價值是利用貼現現金流模型估計的,以貼現各個潛在QIPO日期的預期收益至估值日期。估值模型的關鍵指標包括在不同時間點進行QIPO的可能性和折價收益率,折價收益率是通過將公允價值計入等於可轉換票據發行日的面值而得出的。貼現率在每個期間更新,以反映截至估值日期發行的可比工具的收益率。
在2019年5月首次公開募股完成後,這些可轉換票據選擇將所有未償還票據轉換為普通股。有關更多信息,請參閲至附註1-業務説明及主要會計政策摘要和附註3--投資和公允價值計量包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
投資--非流通股和債權證券
我們以股權證券和債務證券的形式持有私人持股公司的投資,沒有隨時可確定的公允價值,我們在這些公司中沒有控股權或重大影響力。對沒有可輕易釐定公允價值的權益證券的投資最初按成本入賬,其後就同一發行人在同一證券或類似證券中的可見交易減值及價格變動調整至公允價值。重大可供出售債務證券的投資最初按公允價值入賬,隨後在每個報告日按公允價值重新計量,公允價值變動在扣除税項的其他全面收益(虧損)中確認。我們可以選擇金融工具的公允價值選項,並按公允價值計入債務和股權證券投資,並在持續經營的淨收益(虧損)中報告變化。
私人持有的股票和債務證券在不活躍的市場中使用重大的不可觀察的投入或數據進行估值。由於缺乏市場價格和固有的缺乏流動性,這一估值需要做出判斷,並在公允價值層次中被歸類為第三級。在釐定我們在私人持股公司的投資的估計公允價值時,吾等使用可獲得的最新數據,包括觀察到的交易,例如被投資人的股權融資交易及出售被投資人證券的現有股份。此外,要確定觀察到的交易是否類似於我們持有的股權和債務證券,需要基於證券的權利和偏好做出重大的管理層判斷。
我們每季度評估我們的私人持有的股權和債務證券投資組合的減值。股權證券投資的減值分析包括對被投資人的財務業績、行業和市場狀況以及其他相關因素的定性分析。如果一項股權投資被視為減值,我們將為該投資建立新的賬面價值,並通過我們的綜合經營報表確認減值損失。如果一項債務證券投資被確定存在非臨時性的減值,如果我們不打算出售,如果我們不太可能被要求出售債務證券,則只有信貸損失(如果有)才會在綜合經營報表中確認。減值損失的確定可能包括使用各種估值方法和估計。
權益法投資
我們使用權益法核算對我們有能力施加重大影響,但不擁有控股權的實體的普通股或實質普通股的投資。按權益法入賬的投資最初按成本入賬。隨後,作為對投資餘額的調整,我們通過我們的綜合經營報表確認我們在實體淨收入或虧損中的比例份額,並反映了基差的攤銷。在對這些投資進行會計核算時,我們將我們在實體淨收益或虧損中的份額記錄為拖欠的四分之一。
當業務環境的事件或變化顯示投資的賬面價值可能不能完全收回時,我們會審查我們的權益法投資的減值。被視為潛在減值指標的定性和定量因素包括被投資公司的財務業績和經營趨勢、被投資公司證券交易中的隱含價值、價值下跌的嚴重程度和持續時間,以及我們持有該投資的意圖等。如果確認減值,則必須確定減值投資的公允價值,並就投資的公允價值與賬面價值之間的差額計入減值費用。公允價值的確定,特別是對私人持股公司的投資,需要重大的判斷來確定適當的估計和假設。這些估計和假設的變動可能會影響投資公允價值的計算和減值費用的確定。
或有損失
我們參與在正常業務過程中出現的法律訴訟、索賠和監管、非所得税或政府查詢和調查。其中某些事項包括對數額巨大或數額不明的損害賠償的索賠。我們錄製
當我們認為損失很可能已經發生,並且損失金額可以合理估計時,就是一種責任。如果我們確定虧損是合理可能的,並且損失或損失範圍可以合理估計,我們將在合併財務報表的附註中披露可能的損失。
我們審查可能影響以前記錄的撥備金額的或有事態發展,以及所披露的事項和相關合理可能的損失。我們對我們的規定進行了調整,並相應地對我們的披露進行了更改,以反映談判、和解、裁決、法律顧問建議和更新信息的影響。要確定損失的概率和估計金額,需要作出重大判斷。這些估計是基於我們對每個資產負債表日期的事實和情況的評估,並可能根據新的信息和未來事件而發生變化。
訴訟和其他糾紛的結果本質上是不確定的。因此,如果其中一個或多個問題因超出管理層預期的金額而對我們不利,我們的運營結果和財務狀況,包括任何此類結果可能變得可能和可評估的特定報告期,可能會受到重大不利影響。
所得税
我們在美國和外國司法管轄區都要繳納所得税。我們使用資產負債法來核算所得税。從無形資產的實體內轉移中確定遞延税項資產需要管理層作出重大估計和假設,以確定這類無形資產的公允價值。評估無形資產的重大估計可能包括但不一定限於內部收入和支出預測、無形資產的估計壽命、可比交易價值和/或折現率。用於將預期未來現金流量貼現至現值的貼現率是根據加權平均資本成本分析得出的,並進行了調整,以反映與現金流量相關的內在風險。儘管我們認為我們所做的假設和估計是合理和適當的,但它們在一定程度上是基於歷史經驗、內部和外部可比數據,本質上是不確定的。可能會發生意想不到的事件和情況,影響此類假設、估計或實際結果的準確性或有效性。
我們通過確認不確定的税收頭寸帶來的税收利益來解釋税收頭寸的不確定性,而不確定的税收頭寸更有可能在審查後保持下去。評估我們不確定的税收狀況,確定我們的所得税撥備,以及評估税法的持續影響,本質上是不確定的,需要做出判斷、假設和估計。雖然我們相信我們已為我們不確定的税務狀況預留了足夠的資金,但不能保證這些事項的最終税收結果不會不同。我們會根據不斷變化的事實和情況,例如結束税務審計,來調整這些準備金。若該等事項的最終税務結果與所記錄的金額不同,則該等差異將影響所得税撥備及作出該等釐定期間的實際税率。
所得税準備金包括準備金準備金和準備金變動的影響以及相關的淨利息和罰金。此外,我們還受到美國國税局和其他税務機關對我們所得税申報單的持續審查,這可能會對我們提出不利的評估。我們定期評估這些檢查和評估產生不利結果的可能性,以確定我們的所得税撥備是否充足。
保險準備金
我們使用第三方保險和自我保險機制的組合,包括全資擁有的專屬自保保險子公司,為某些風險的潛在責任提供保險,包括汽車責任、未投保和保險不足的駕車者、汽車物理損害、一般責任和工人賠償。保險準備金是對我們潛在的未付損失和損失調整費用的估計,它代表對我們保留的風險的最終未付債務的估計,包括與已報告索賠相關的案件準備金金額,以及與截至資產負債表日期發生但未報告的事件相關的損失金額。對最終債務的估計採用了適用於歷史索賠和損失經驗的普遍接受的精算方法。此外,我們使用基於精算判斷的假設,並考慮相關行業索賠和損失發展模式、頻率趨勢和嚴重程度趨勢。隨着經驗的發展和新信息的掌握,這些儲備會不斷地進行審查和調整。與前幾年發生的事故有關的調整(如果有)反映在本年度的業務結果中。
對最終損失和已分配損失調整費用以及由此產生的準備金的所有估計,都受保險理賠過程的性質所引起的固有變異性的影響。由於有限的歷史經驗和所提供的覆蓋範圍的性質,這種可變性對我們來説是增加的。實際結果取決於未來或有事件的結果,並可能受到許多因素的影響,例如索賠解決過程以及經濟、法律和社會環境的變化。因此,最終為清償債務而支付的淨金額以及何時支付這些金額在短期內可能與估計金額有所不同。
雖然管理層認為保險準備金數額充足,但最終責任可能超過或低於規定的數額。
基於股票的薪酬
我們已經向員工、董事會成員和非員工顧問授予了主要由股票期權、限制性普通股、RSU、認股權證和SARS組成的股票獎勵。我們以股票為基礎的獎勵的絕大部分都是給員工的。我們大多數已發行的RSU,以及某些期權、SARS和限制性普通股的股票,
包含基於服務的歸屬條件和基於流動性事件的歸屬條件。這些獎勵中的大部分基於服務的歸屬條件在四年內得到滿足。基於流動性事項的歸屬條件在符合條件的事件發生時滿足,該事件通常被定義為控制權變更交易或首次公開發行的生效日期。在我們於2019年5月首次公開招股之前,並無發生任何符合資格的事件,我們並未確認RSU的任何基於股票的補償費用和其他同時具有基於服務的歸屬條件和基於流動性事件的歸屬條件的獎勵。
我們按照適用的會計準則,根據公允價值確認和計量條款對基於股票的員工薪酬進行會計處理,該準則要求基於股票的獎勵的授予日期公允價值的補償費用必須在必要的服務期內確認。當發生沒收時,我們會對其進行解釋。
我們選擇使用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來確定股票期權、認股權證和SARS在授予日的公允價值。布萊克-斯科爾斯期權定價模型需要某些主觀輸入和假設,包括普通股的公允價值、預期期限、無風險利率、預期股價波動性和普通股預期股息收益率。
布萊克-斯科爾斯期權定價模型中使用的這些假設,不包括我們普通股的公允價值(見下面標題為“普通股估值”的章節),估計如下:
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• | 預期期限。我們根據僱員的簡化方法和非僱員的合同期限來估計預期期限。 |
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• | 無風險利率。無風險利率以授予時生效的美國國債收益率曲線為基礎。 |
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• | 預期波動率。我們根據本行業組中可比上市公司的加權平均歷史股價波動率來估計授予日我們普通股的波動率。 |
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• | 預期股息收益率。預期股息收益率為零,因為我們尚未支付,也不預期支付普通股股息。 |
我們繼續使用判斷來評估預期波動率和預期期限,這些預期波動率和預期期限用於基於預期的股票薪酬費用計算。隨着我們繼續積累與普通股相關的更多數據,我們可能會改進對預期波動性和預期期限的估計,這可能會對我們未來基於股票的薪酬支出產生重大影響。
普通股估值
在我們於2019年5月首次公開招股後,普通股的公允價值於授出日以本公司普通股的收市價釐定。
在我們首次公開募股之前,鑑於我們的普通股沒有公開交易市場,並根據美國註冊會計師協會會計和估值指南,作為補償發行的私人持股公司股權證券的估值,本公司董事會行使其合理判斷,並考慮了許多客觀和主觀因素,以確定本公司普通股公允價值的最佳估計,包括:
| |
• | 我們最近在獨立交易中向投資者出售的可贖回可轉換優先股的價格; |
| |
• | 在當時的市場條件下,實現流動性事件的可能性和時機,如首次公開募股或出售公司; |
| |
• | 我們的歷史經營和財務業績以及我們對未來財務業績的估計; |
| |
• | 行業信息,如市場增長和成交量以及宏觀經濟事件;以及 |
在首次公開募股之前對我們的普通股進行估值時,我們的董事會使用收益法和市場法兩種估值方法來確定我們普通股的公允價值,此外還考慮了我們普通股最近的二次出售。收益法基於對公司未來產生的現金流的預期來估計價值。這些未來現金流使用基於我們的加權平均資本成本的貼現率折現到其現值,並進行調整以反映我們現金流中固有的風險。市場法是根據我們公司與同類業務中同類上市公司的比較來估計價值的。從可比較的公司中,確定一個具有代表性的市值倍數,然後將其應用於我們公司的財務預測,以估計目標公司的價值。
近期會計公告
看見附註1-業務説明及主要會計政策摘要,致合併財務報表包括在本年度報告表格10-K第II部分第8項“財務報表和補充數據”.
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常的業務過程中面臨着市場風險。這些風險主要包括利率風險、投資風險和外匯風險,具體如下:
利率風險
我們對利率變化的市場風險敞口主要涉及我們2016年的定期貸款安排和2018年的定期貸款安排。2016年度定期貸款及2018年度定期貸款均為浮動利率票據,按攤銷成本列賬。因此,利率的波動將影響我們的合併財務報表。利率上升的環境將增加這些貸款的利息支付金額。假設利率上升或下降100個基點,不會對我們的財務業績產生實質性影響。
我們的固定利率票據的公允價值一般會隨着利率的變動而波動,在利率下降期間增加,在利率上升期間下降。假設利率上升100個基點,我們的票據的公允價值將減少1.66億美元截至2019年12月31日.
投資風險
我們的投資政策目標是在不大幅增加風險的情況下保存資本和滿足流動性要求。我們有現金和現金等價物,包括受限現金和現金等價物,總計82億美元和121億美元截至2018年12月31日和2019年。可交易債務證券c歸類為短期投資總計4.4億美元截至2019年12月31日。我們的現金、現金等價物和可交易債務證券主要由貨幣市場基金、現金存款、美國政府證券、美國政府機構證券和投資級公司債務證券組成。我們不以交易或投機為目的進行投資。我們對固定利率證券的投資存在一定程度的利率風險。利率的變化將主要影響利息收入,因為我們的投資具有相對短期的性質。假設利率變化100個基點,我們的利息收入將增加或減少3300萬美元和1.15億美元對於三個和十二截至的月份2019年12月31日,分別為。假設利率變化100個基點,不會對我們可交易債務證券投資組合的公允價值產生實質性影響。
與其公允價值相比,我們在其他公司(包括我們少數人擁有的附屬公司)的投資的賬面價值存在重大風險,因為我們所有的投資目前都是非流動性的私人公司股票,由於缺乏公開信息,這些股票本身就很難估值。自.起2019年12月31日, 我們投資的賬面價值曾經是119億美元,包括權益法投資。
外幣風險
我們在全球範圍內使用多種貨幣進行交易。我們的國際收入,以及以外幣計價的成本和支出,使我們面臨外幣兑美元匯率波動的風險。我們面臨着與以美元以外的貨幣計價的收入和運營費用相關的外幣風險。因此,匯率的變化可能會對我們未來的收入和以美元表示的其他經營業績產生負面影響。我們的外幣風險得到了部分緩解,因為我們以美元以外的貨幣確認的收入在不同地理區域之間是多樣化的,我們在這些地區以相同貨幣產生的費用。
我們已經並將繼續經歷我們的淨收益/(虧損)的波動,這是與重新計量我們的資產和負債餘額有關的交易收益或(虧損)的結果,這些交易收益或虧損是以記錄資產和負債的實體的功能貨幣以外的貨幣計價的。外幣匯率也可能影響我們在Yandex的權益法投資的價值。出租車合資企業。目前,我們沒有,但我們可能在未來,進入衍生品或其他金融工具,試圖對衝我們的外匯兑換風險。很難預測套期保值活動將對我們的運營結果產生什麼影響。
項目8.財務報表和補充數據
合併財務報表和明細表索引
|
| |
| 書頁 |
獨立註冊會計師事務所報告 | 77 |
合併財務報表 | |
合併資產負債表 | 78 |
合併業務報表 | 79 |
綜合全面收益表(損益表) | 80 |
夾層股權和權益合併報表(虧損) | 81 |
合併現金流量表 | 84 |
合併財務報表附註 | 86 |
財務報表附表 | |
附表二--2017年、2018年和2019年12月31日終了年度的估值和合格賬户 | 139 |
本項目8所要求的補充財務資料載於項目7,標題為“精選季度財務數據.”
獨立註冊會計師事務所報告
致本公司董事會及股東優步技術公司
對財務報表的幾點看法
本公司已審計Uber Technologies,Inc.及其附屬公司(“本公司”)截至2019年12月31日及2018年12月31日的綜合資產負債表,以及截至該三年期內各年度的相關綜合營運表、全面收益(虧損)表、夾層權益及權益(虧損)表及現金流量表2019年12月31日包括所附索引(統稱為“合併財務報表”)所列的相關附註和財務報表明細表。吾等認為,綜合財務報表在各重大方面均公平地反映本公司於2019年12月31日及2018年12月31日的財務狀況,以及截至該三年期內各年度的經營業績及現金流量2019年12月31日符合美利堅合眾國普遍接受的會計原則。
會計原則的變化
如綜合財務報表附註1及附註3所述,本公司於2019年及2018年其對非上市股權證券的會計處理方式。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的綜合財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規,我們必須與公司保持獨立。
我們按照PCAOB的標準對這些合併財務報表進行了審計。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是舞弊。
我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
/s/普華永道會計師事務所
加州舊金山
2020年3月2日
自2014年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
優步技術公司
合併資產負債表
(在百萬,但反映的份額除外以千計,和每股金額)
|
| | | | | | | | |
|
| 截至2018年12月31日 |
| 截至2019年12月31日 |
資產 |
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
| $ | 6,406 |
|
| $ | 10,873 |
|
短期投資 | | — |
| | 440 |
|
受限現金和現金等價物 |
| 67 |
|
| 99 |
|
應收賬款,扣除這兩年的34美元備用額 |
| 919 |
|
| 1,214 |
|
預付費用和其他流動資產 |
| 860 |
|
| 1,299 |
|
持有待售資產 |
| 406 |
|
| — |
|
流動資產總額 |
| 8,658 |
|
| 13,925 |
|
受限現金和現金等價物 |
| 1,736 |
|
| 1,095 |
|
保險人持有的抵押品 | | — |
| | 1,199 |
|
投資 |
| 10,355 |
|
| 10,527 |
|
權益法投資 |
| 1,312 |
|
| 1,364 |
|
財產和設備,淨額 |
| 1,641 |
|
| 1,731 |
|
經營性租賃使用權資產 |
| — |
|
| 1,594 |
|
無形資產,淨額 |
| 82 |
|
| 71 |
|
商譽 |
| 153 |
|
| 167 |
|
其他資產 |
| 51 |
|
| 88 |
|
總資產 |
| $ | 23,988 |
|
| $ | 31,761 |
|
負債、夾層權益和權益(赤字) |
|
|
|
|
應付帳款 |
| $ | 150 |
|
| $ | 272 |
|
短期保險準備金 |
| 941 |
|
| 1,121 |
|
經營租賃負債,流動 |
| — |
|
| 196 |
|
應計負債和其他流動負債 |
| 3,157 |
|
| 4,050 |
|
為出售而持有的負債 |
| 11 |
|
| — |
|
流動負債總額 |
| 4,259 |
|
| 5,639 |
|
長期保險準備金 |
| 1,996 |
|
| 2,297 |
|
長期債務,扣除當期部分 |
| 6,869 |
|
| 5,707 |
|
非流動經營租賃負債 |
| — |
|
| 1,523 |
|
其他長期負債 |
| 4,072 |
|
| 1,412 |
|
總負債 |
| 17,196 |
|
| 16,578 |
|
承付款和或有事項(附註15) |
|
|
|
|
|
|
夾層股權 |
|
|
|
|
|
|
可贖回的非控股權益 |
| — |
|
| 311 |
|
可贖回可轉換優先股,面值0.00001美元,授權946,246股和零股,已發行和流通股分別為903,607股和零股;合計清算優先股分別為14美元和0美元 |
| 14,177 |
|
| — |
|
權益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
普通股,面值0.00001美元,授權股份2,696,114股和5,000,000股,已發行和已發行股份分別為457,189股和1,716,681股 |
| — |
|
| — |
|
額外實收資本 |
| 668 |
|
| 30,739 |
|
累計其他綜合損失 |
| (188 | ) |
| (187 | ) |
累計赤字 |
| (7,865 | ) |
| (16,362 | ) |
優步技術公司股東權益合計(赤字) |
| (7,385 | ) |
| 14,190 |
|
不可贖回的非控股權益 | | — |
|
| 682 |
|
總股本(赤字) | | (7,385 | ) | | 14,872 |
|
負債總額、夾層權益和權益(赤字) |
| $ | 23,988 |
|
| $ | 31,761 |
|
隨附的附註是以下內容的組成部分合併財務報表.
優步技術公司
合併業務報表
(在百萬,但反映的份額除外以千計,和每股金額)
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 截至十二月三十一日止的年度: |
|
| 2017 | | 2018 | | 2019 |
收入 |
| $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
|
成本和開支 |
| | | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷,如下所示 |
| 4,160 |
| | 5,623 |
| | 7,208 |
|
運營和支持 |
| 1,354 |
| | 1,516 |
| | 2,302 |
|
銷售和市場營銷 |
| 2,524 |
| | 3,151 |
| | 4,626 |
|
研發 |
| 1,201 |
| | 1,505 |
| | 4,836 |
|
一般和行政 |
| 2,263 |
| | 2,082 |
| | 3,299 |
|
折舊及攤銷 |
| 510 |
| | 426 |
| | 472 |
|
總成本和費用 |
| 12,012 |
| | 14,303 |
| | 22,743 |
|
運營虧損 |
| (4,080 | ) | | (3,033 | ) | | (8,596 | ) |
利息支出 |
| (479 | ) | | (648 | ) | | (559 | ) |
其他收入(費用),淨額 |
| (16 | ) | | 4,993 |
| | 722 |
|
所得税前收益(虧損)和權益法投資損失 |
| (4,575 | ) | | 1,312 |
| | (8,433 | ) |
所得税準備金(受益於) |
| (542 | ) | | 283 |
| | 45 |
|
權益法投資損失,税後淨額 |
| — |
| | (42 | ) | | (34 | ) |
包括非控股權益的淨收益(虧損) |
| (4,033 | ) | | 987 |
| | (8,512 | ) |
減去:非控股權益應佔淨虧損,税後淨額 |
| — |
| | (10 | ) | | (6 | ) |
Uber Technologies,Inc.的淨收益(虧損) |
| $ | (4,033 | ) | | $ | 997 |
| | $ | (8,506 | ) |
優步技術公司普通股股東每股淨收益(虧損): |
| | | | | |
基本信息 |
| $ | (9.46 | ) | | $ | — |
| | $ | (6.81 | ) |
稀釋 |
| $ | (9.46 | ) | | $ | — |
| | $ | (6.81 | ) |
用於計算普通股股東每股淨收益(虧損)的加權平均股數: |
| | | | | |
基本信息 |
| 426,360 |
| | 443,368 |
| | 1,248,353 |
|
稀釋 |
| 426,360 |
| | 478,999 |
| | 1,248,353 |
|
隨附的附註是以下內容的組成部分合併財務報表.
優步技術公司
綜合全面收益表(損益表)
(單位:百萬)
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | | $ | (4,033 | ) | | $ | 987 |
| | $ | (8,512 | ) |
其他綜合收益(虧損),税後淨額: | | | | | | |
外幣折算調整變動 | | (4 | ) | | (225 | ) | | (3 | ) |
可供出售證券投資的未實現收益變動 | | — |
| | 40 |
| | 4 |
|
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | | (4 | ) | | (185 | ) | | 1 |
|
含非控股權益的綜合收益(虧損) | | (4,037 | ) | | 802 |
| | (8,511 | ) |
減去:非控股權益應佔綜合虧損 | | — |
| | (10 | ) | | (6 | ) |
Uber Technologies,Inc.的全面收益(虧損) | | $ | (4,037 | ) | | $ | 812 |
| | $ | (8,505 | ) |
隨附的附註是以下內容的組成部分合併財務報表.
優步技術公司
夾層權益和權益合併報表(虧損)
(在百萬,但反映的份額除外以千計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可贖回可轉換優先股 | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累計赤字 | | 總股本(赤字) |
| | 股票 | | 金額 | | | 股票 | | 金額 | | |
截至2016年12月31日的餘額 | | 840,859 |
| | $ | 11,111 |
| | | 455,051 |
| | $ | — |
| | $ | 209 |
| | $ | 1 |
| | $ | (4,806 | ) | | $ | (4,596 | ) |
發行G系列可贖回可轉換優先股,扣除發行成本 | | 20,667 |
| | 1,008 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
認股權證的行使 | | 1,779 |
| | 87 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
普通股認股權證的歸屬 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
與向非僱員服務供應商發行的E系列可贖回可轉換優先股有關的回購選擇權失效 | | — |
| | 4 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
回購流通股 | | — |
| | — |
| | | (11,016 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (32 | ) | | (32 | ) |
股票期權的行使 | | — |
| | — |
| | | 2,897 |
| | — |
| | 4 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
回購未授予的提前行使的股票期權 | | — |
| | — |
| | | (3,538 | ) | | — |
| | (1 | ) | | — |
| | — |
| | (1 | ) |
將早期行使的股票期權從負債中重新分類,淨額 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 6 |
| | — |
| | — |
| | 6 |
|
基於股票的薪酬 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 97 |
| | — |
| | — |
| | 97 |
|
發行和償還以已發行普通股為抵押的員工貸款 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 4 |
| | — |
| | (3 | ) | | 1 |
|
外幣折算調整 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | (4 | ) | | — |
| | (4 | ) |
淨虧損 | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (4,033 | ) | | (4,033 | ) |
截至2017年12月31日的餘額 | | 863,305 |
| | $ | 12,210 |
| | | 443,394 |
| | $ | — |
| | $ | 320 |
| | $ | (3 | ) | | $ | (8,874 | ) | | $ | (8,557 | ) |
隨附的附註是以下內容的組成部分合併財務報表.
優步技術公司
夾層權益和權益合併報表(虧損)
(在百萬,但反映的份額除外以千計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可贖回的非控股權益 | | 可贖回可轉換優先股 | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累計赤字 | | 總股本(赤字) |
| | | 股票 | | 金額 | | | 股票 | | 金額 | | |
截至2017年12月31日的餘額 | | $ | — |
| | 863,305 |
| | $ | 12,210 |
| | | 443,394 |
| | $ | — |
| | $ | 320 |
| | $ | (3 | ) | | $ | (8,874 | ) | | $ | (8,557 | ) |
發行G系列可贖回可轉換優先股,扣除發行成本 | | — |
| | 41,007 |
| | 2,000 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
從滴滴回購G系列可贖回可轉換優先股 | | — |
| | (754 | ) | | (37 | ) | | | — |
| | — |
| | 4 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
認股權證的行使 | | — |
| | 54 |
| | 3 |
| | | 34 |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
與向非僱員服務供應商發行的E系列可贖回可轉換優先股有關的回購選擇權失效 | | — |
| | — |
| | 1 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
回購流通股 | | — |
| | (5 | ) | | — |
| | | (2,553 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | 13 |
| | 13 |
|
股票期權的行使 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 11,809 |
| | — |
| | 27 |
| | — |
| | — |
| | 27 |
|
發行受限普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 514 |
| | — |
| | 21 |
| | — |
| | — |
| | 21 |
|
回購未授予的提前行使的股票期權 | | — |
| | — |
| | — |
| | | (142 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
將早期行使的股票期權從負債中重新分類,淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | — |
| | 1 |
|
基於股票的薪酬 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 125 |
| | — |
| | — |
| | 125 |
|
發行和償還以已發行普通股為抵押的員工貸款 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 4 |
| | — |
| | (1 | ) | | 3 |
|
發行普通股作為投資和收購的對價 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 4,133 |
| | — |
| | 144 |
| | — |
| | — |
| | 144 |
|
發行非控制性權益 | | 10 |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | (10 | ) | | — |
| | — |
| | (10 | ) |
收購先前合併的實體所產生的遞延税項利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 31 |
| | — |
| | — |
| | 31 |
|
可供出售證券的未實現收益,税後淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | 40 |
| | — |
| | 40 |
|
外幣折算調整 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | (225 | ) | | — |
| | (225 | ) |
淨收益(虧損) | | (10 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 997 |
| | 997 |
|
截至2018年12月31日的餘額 | | $ | — |
| | 903,607 |
| | $ | 14,177 |
| | | 457,189 |
| | $ | — |
| | $ | 668 |
| | $ | (188 | ) | | $ | (7,865 | ) | | $ | (7,385 | ) |
隨附的附註是以下內容的組成部分合併財務報表.
優步技術公司
夾層權益和權益合併報表(虧損)
(在百萬,但反映的份額除外以千計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可贖回的非控股權益 | | 可贖回可轉換優先股 | | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 累計赤字 | | 不可贖回的非控股權益 | | 總股本(赤字) |
| | | 股票 | | 金額 | | | 股票 | | 金額 | | | | | |
截至2018年12月31日的餘額 | | $ | — |
| | 903,607 |
| | $ | 14,177 |
| | | 457,189 |
| | $ | — |
| | $ | 668 |
| | $ | (188 | ) | | $ | (7,865 | ) | | $ | — |
| | $ | (7,385 | ) |
採用新會計準則的累積效應 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9 |
| | — |
| | 9 |
|
認股權證的歸屬及行使 | | — |
| | 923 |
| | 45 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
與向非僱員服務供應商發行的E系列可贖回可轉換優先股有關的回購選擇權失效 | | — |
| | — |
| | 2 |
| | | — |
| | — |
| | 10 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 10 |
|
與首次公開發售相關的認股權證轉換為普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 150 |
| | — |
| | 7 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7 |
|
與首次公開發行相關的可轉換票據轉換為普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 93,978 |
| | — |
| | 4,229 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,229 |
|
回購流通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | | (1 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
股票期權的行使 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 6,924 |
| | — |
| | 21 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 21 |
|
對Yandex持有的普通股行使看跌期權 | | — |
| | — |
| | — |
| | | (1,528 | ) | | — |
| | (47 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (47 | ) |
回購未授予的提前行使的股票期權 | | — |
| | — |
| | — |
| | | (32 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
基於股票的薪酬 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 4,634 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,634 |
|
員工購股計劃下普通股的發行 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 2,076 |
| | — |
| | 49 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 49 |
|
與首次公開發行相關的普通股發行,扣除發行成本 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 180,000 |
| | — |
| | 7,973 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,973 |
|
與首次公開發行相關的可贖回可轉換優先股轉換為普通股 | | — |
| | (904,530 | ) | | (14,224 | ) | | | 904,530 |
| | — |
| | 14,224 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 14,224 |
|
定向增發發行普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 11,111 |
| | — |
| | 500 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 500 |
|
發行普通股用於結算RSU | | — |
| | — |
| | — |
| | | 98,328 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
與股份淨額結算有關的被扣留股份 | | — |
| | — |
| | — |
| | | (36,249 | ) | | — |
| | (1,573 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,573 | ) |
將以股份為基礎的獎勵負債重新分類為額外實收資本 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 21 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 21 |
|
以已發行普通股為抵押的員工貸款的償還 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | 14 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 14 |
|
發行普通股作為投資和收購的對價 | | — |
| | — |
| | — |
| | | 205 |
| | — |
| | 9 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 9 |
|
發行非控制性權益 | | 333 |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 667 |
| | 667 |
|
可供出售證券的未實現收益,税後淨額 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | 4 |
| | — |
| | — |
| | 4 |
|
外幣折算調整 | | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | (3 | ) | | — |
| | — |
| | (3 | ) |
淨虧損 | | (22 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,506 | ) | | 15 |
| | (8,491 | ) |
截至2019年12月31日的餘額 | | $ | 311 |
| | — |
| | $ | — |
| | | 1,716,681 |
| | $ | — |
| | $ | 30,739 |
| | $ | (187 | ) | | $ | (16,362 | ) | | $ | 682 |
| | $ | 14,872 |
|
隨附的附註是以下內容的組成部分合併財務報表.
優步技術公司
合併現金流量表
(單位:百萬)
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 截至十二月三十一日止的年度: |
|
| 2017 | | 2018 |
| 2019 |
經營活動的現金流 |
| | |
|
|
|
|
|
包括非控股權益的淨收益(虧損) |
| $ | (4,033 | ) | | $ | 987 |
|
| $ | (8,512 | ) |
對淨收益(虧損)與業務活動中使用的現金淨額進行調整: |
| | |
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
| 510 |
| | 426 |
|
| 472 |
|
壞賬支出 |
| 82 |
| | 71 |
|
| 92 |
|
基於股票的薪酬 |
| 124 |
| | 170 |
|
| 4,596 |
|
可轉換票據清償及衍生工具結算的收益 | | — |
| | — |
| | (444 | ) |
業務剝離的收益 |
| — |
| | (3,214 | ) |
| — |
|
遞延所得税 |
| (762 | ) | | 35 |
|
| (88 | ) |
衍生工具負債的重估 |
| 173 |
| | 501 |
|
| (58 | ) |
增加長期債務的貼現 |
| 244 |
| | 318 |
|
| 82 |
|
實物支付利息 |
| 69 |
| | 71 |
|
| 10 |
|
財產和設備處置損失 |
| 117 |
| | 59 |
|
| 10 |
|
持有待售的長期資產的減值 |
| 223 |
| | 197 |
|
| — |
|
權益法投資損失 |
| — |
| | 42 |
|
| 34 |
|
債務和股權證券收益,淨額 |
| — |
| | (1,996 | ) |
| (2 | ) |
非現金遞延收入 |
| — |
| | — |
|
| (52 | ) |
沒收未歸屬認股權證及相關股份回購的收益 |
| — |
| | (152 | ) |
| — |
|
未實現的外幣交易 |
| (59 | ) | | 53 |
|
| 16 |
|
其他 |
| (16 | ) | | 1 |
|
| 23 |
|
資產和負債變動,扣除業務收購和處置的影響: |
| | |
|
|
|
|
|
應收賬款 |
| (442 | ) | | (279 | ) |
| (407 | ) |
預付費用和其他資產 |
| (120 | ) | | (473 | ) |
| (478 | ) |
保險人持有的抵押品 | | — |
| | — |
| | (1,199 | ) |
經營性租賃使用權資產 | | — |
| | — |
|
| 201 |
|
應付帳款 |
| (79 | ) | | (39 | ) |
| 95 |
|
應計保險準備金 |
| 1,284 |
| | 943 |
|
| 481 |
|
應計費用和其他負債 |
| 1,267 |
| | 738 |
|
| 960 |
|
經營租賃負債 | | — |
| | — |
|
| (153 | ) |
用於經營活動的現金淨額 |
| (1,418 | ) | | (1,541 | ) |
| (4,321 | ) |
投資活動產生的現金流 |
| | |
|
|
|
|
|
財產和設備的保險償還、出售和處置所得收益 |
| 342 |
| | 369 |
|
| 51 |
|
購置財產和設備 |
| (821 | ) | | (558 | ) |
| (588 | ) |
購買無形資產 | | (8 | ) | | — |
| | — |
|
購買權益法投資 |
| — |
| | (412 | ) |
| — |
|
購買非流通債務證券 | | — |
| | (30 | ) | | — |
|
購買非流通投資 | | — |
| | — |
| | (100 | ) |
購買有價證券 | | — |
| | — |
| | (441 | ) |
有價證券到期及出售所得收益 | | — |
| | — |
| | 2 |
|
出售業務所得,扣除剝離的現金後的淨額 |
| — |
| | — |
|
| 293 |
|
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | | — |
| | (64 | ) | | (7 | ) |
用於投資活動的現金淨額 |
| (487 | ) | | (695 | ) |
| (790 | ) |
融資活動產生的現金流 |
| | |
|
|
|
|
|
首次公開發行普通股所得收益,扣除發行成本 | | — |
| | — |
| | 7,973 |
|
|
| | | | | | | | | | | | |
與股權獎勵的股份淨額結算有關的已支付税款 | | — |
| | — |
| | (1,573 | ) |
以私募方式發行普通股所得款項 | | — |
| | — |
| | 500 |
|
發行附屬優先股單位所得款項 | | — |
| | — |
| | 1,000 |
|
行使股票期權所得,扣除回購後的淨額 |
| 3 |
| | 27 |
|
| 19 |
|
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | | — |
| | — |
| | 49 |
|
回購流通股 |
| (131 | ) | | (10 | ) |
| — |
|
發行定期貸款和優先票據,扣除發行成本 | | — |
| | 3,466 |
| | 1,189 |
|
定期貸款還本付息 |
| (12 | ) | | (19 | ) |
| (27 | ) |
來自循環信貸額度的收益 | | 202 |
| | — |
| | — |
|
循環信貸額度的本金償還 |
| (76 | ) | | (491 | ) |
| — |
|
資本和融資租賃的本金支付 |
| — |
| | (89 | ) |
| (138 | ) |
發行可贖回可轉換優先股所得款項,扣除發行成本 |
| 1,008 |
| | 1,750 |
|
| — |
|
合營企業解散及其後的收益 |
| 19 |
| | 38 |
|
| — |
|
受Yandex相關看跌期權約束的股票回購 | | — |
| | — |
| | (74 | ) |
其他 |
| 2 |
| | (32 | ) |
| 21 |
|
融資活動提供的現金淨額 |
| 1,015 |
| | 4,640 |
|
| 8,939 |
|
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 |
| 22 |
| | (119 | ) |
| (4 | ) |
現金和現金等價物以及受限現金和現金等價物淨增加(減少) |
| (868 | ) | | 2,285 |
|
| 3,824 |
|
現金和現金等價物以及受限現金和現金等價物 |
| | | |
|
|
|
期初 |
| 6,826 |
| | 5,828 |
|
| 8,209 |
|
將本期內持有的待售資產重新分類 |
| (130 | ) | | 96 |
|
| 34 |
|
期末,不包括歸類於待售資產內的現金 |
| $ | 5,828 |
| | $ | 8,209 |
|
| $ | 12,067 |
|
現金流量信息的補充披露 |
| | |
|
|
|
|
|
支付的現金: |
| | |
|
|
|
|
|
扣除資本化金額後的利息淨額 |
| $ | 61 |
| | $ | 124 |
|
| $ | 332 |
|
所得税,扣除退款的淨額 |
| 153 |
| | 289 |
|
| 133 |
|
非現金投資和融資活動: |
| | |
|
|
|
|
|
首次公開發行時將可贖回可轉換優先股轉換為普通股 | | — |
| | — |
|
| 14,224 |
|
首次公開發行時可轉換票據轉換為普通股 |
| — |
| | — |
|
| 4,229 |
|
基於股票的薪酬資本化為軟件開發成本 | | 1 |
| | — |
| | 61 |
|
在應付賬款和應計負債中記錄的購置財產、設備和軟件的變動 | | (4 | ) | | 14 |
| | 52 |
|
各期股份回購承諾的變動 | | (44 | ) | | (13 | ) | | — |
|
融資建設項目 |
| 214 |
| | 177 |
|
| — |
|
資本和融資租賃義務 | | 124 |
| | 165 |
| | 251 |
|
遞延未付發售成本 | | — |
| | 4 |
| | — |
|
發行可贖回可轉換優先股了結訴訟 | | — |
| | 250 |
| | — |
|
因收購而發行的普通股 | | — |
| | 93 |
| | 9 |
|
因出售優步俄羅斯/獨聯體業務而收到的MLU B.V.所有權權益 | | — |
| | 1,410 |
| | — |
|
Grab獲得債務擔保以換取出售東南亞業務 | | — |
| | 2,275 |
| | — |
|
隨附的附註是以下內容的組成部分合併財務報表.
優步技術公司
合併財務報表附註
附註1-業務説明及主要會計政策摘要
業務説明
優步技術公司優步(“優步”或“公司”)於2010年7月在特拉華州註冊成立,總部設在加利福尼亞州舊金山。優步是一項技術站臺優步使用龐大的網絡、領先的技術、卓越的運營和產品專業知識來推動從A點到B點的移動。優步開發和運營專有技術應用程序,在其平臺(“平臺(S)”或“平臺(S)”)上支持各種產品。優步為順風車服務將消費者(“騎手(S)”)與獨立順風車服務提供商(“順風車司機(S)”)連接起來,並將消費者(“食客(S)”)與餐廳(“餐廳(S)”)和外賣服務商(“送餐人”)連接起來,以提供備餐和送餐服務。騎手和食客統稱為“最終用户(S)“或”消費者(S)“。搭便車司機和送貨員統稱為“車手(S)“。”優步還將消費者與公共交通網絡、電動自行車、電動滑板車和其他個人移動選項聯繫起來。優步使用同樣的網絡、技術、卓越的運營和產品專業知識將託運人與運營商聯繫起來在……裏面貨運業。優步還在開發技術,為消費者提供自動駕駛車輛解決方案,垂直起降車輛網絡,以及解決日常問題的新解決方案。
該公司的技術在世界各地使用,主要是在美國(“美國”)和加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東、非洲和亞洲(不包括中國和東南亞)。
細分市場變化
2019年第三季度,在領導層和組織發生多次變動後,首席運營決策者(“CODM”)改變了他評估業績的方式,並將資源分配到更分散的水平,以優化對公司平臺的利用以及管理新技術的研發。基於這一變化,在2019年第三季度,公司確定五運營和可報告的細分市場:遊樂設施、餐飲、貨運、其他投注,以及先進技術集團(“ATG”)和其他技術項目。該公司修訂了以前的比較期間,以符合本期分部的列報。參考附註14--區段信息和地理信息以獲取更多信息。
首次公開募股
在……上面2019年5月14日,該公司完成了首次公開募股(IPO),並在其中發行和出售180百萬其普通股的股份。價格是$45.00每股。該公司收到的淨收益約為$8.0十億扣除承銷折扣和佣金後的首次公開募股$106百萬並提供費用。首次公開招股結束時:i)本公司所有已發行可贖回可轉換優先股自動轉換為905百萬普通股;ii)持有者2021年可轉換票據以及2022年可轉換票據選擇將所有未償還票據轉換為94百萬普通股;以及,iii)在首次公開招股結束時可行使的已發行認股權證0.2百萬普通股。此外,該公司確認的淨收益為$327百萬在其他收入(費用)中,淨額合併業務報表在轉換為2021年可轉換票據以及2022年可轉換票據在2019年期間,包括$444百萬清償債務和結算衍生品的收益,部分抵消$117百萬於結算前嵌入衍生工具的公允價值變動所產生的虧損。債務的清償導致不再確認債務餘額的賬面價值並結算嵌入的衍生工具。
本公司首次公開招股時,本公司確認$3.6十億首次公開募股滿足業績歸屬條件的獎勵的股票薪酬支出。隨後發行了與歸屬受限股票單位(“RSU”)有關的股票,並符合這種基於業績的歸屬條件。為滿足相關扣繳税款的要求,公司代扣代繳29百萬的76百萬已發行的普通股。基於以下的IPO公開發行價$45.00每股,預扣税款義務為$1.3十億.
由於首次公開募股時已歸屬和未歸屬RSU的基於股票的薪酬支出,公司額外記錄了約美元的遞延税項資產。$1.1十億這被全額估值津貼所抵消。
等待收購Cornershop的多數股權
2019年10月,本公司同意收購Cornershop的控股權,Cornershop是一家主要在智利和墨西哥運營的在線食品雜貨配送平臺。該公司同意支付高達約$459百萬對於其在Cornershop的控股權,該金額將以現金和協議定義的公司普通股的股份支付。$50百萬對於一個7.1%在完全稀釋的基礎上,擁有Cornershop的所有權權益。根據收到監管部門的批准和其他成交條件,公司預計將在2020年內支付收購價格的剩餘部分並收購控股權。參考附註3--投資和公允價值計量關於初始投資的會計核算的更多信息。
陳述的基礎
隨行的合併財務報表已根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)編制。本公司合併其全資附屬公司及對其行使控制權的多數股權附屬公司,以及其被視為主要受益人的可變權益實體(“VIE”)。參考附註16--可變利息實體(“VIE”)瞭解更多信息。所有公司間餘額和交易均已註銷。
預算的使用
本公司的準備工作合併財務報表與……一致公認會計原則要求管理層作出估計和假設,這會影響財務報表和附註中報告的金額。估計是基於歷史經驗(如適用)以及管理層認為在當時情況下合理的其他假設。本公司持續評估其估計,包括與租賃會計中應用的遞增借款利率(“IBR”)、投資和其他金融工具的公允價值、可攤銷長期資產和無形資產的使用壽命、基於股票的薪酬、所得税和非所得税準備金有關的估計。某些遞延税項資產和税務負債,保險準備金和其他或有負債。這些估計本身就是受判斷的,實際結果可能與這些估計不同。
信用風險集中
現金和現金等價物、短期投資、受限現金和現金等價物、其他應收賬款和應收賬款可能受到信用風險集中的影響。現金存放在公司認為具有高信用質量的世界各地的金融機構。這些存款通常超過保險限額。在本報告所述期間,該公司沒有經歷任何與這些濃度相關的損失。該公司的其他應收賬款主要由信譽良好的高信用保險公司預留的資金組成,這些資金可用於支付未來預留的保險索賠。本公司依賴數量有限的第三方提供支付處理服務(“支付服務提供商“)向最終用户收取應付款項。支付服務供應商是指本公司認為信貸質素高的金融機構或信用卡公司。公司沒有一家司機和餐館或貨運客户佔截至年度收入的10%或更多2017年12月31日、2018年和2019年12月31日.
某些重大風險和不確定性
本公司自成立以來已發生重大淨虧損,累計虧損#16.4十億 截至2019年12月31日。該公司的運營歷來是通過股權和債務融資獲得資金的。雖然管理層目前預計公司的可用現金和現金等價物、短期投資和循環信貸安排將足以滿足公司自這些財務報表發佈之日起至少12個月的運營現金需求,但可能需要籌集額外的資本或產生額外的債務,以繼續為運營和其他戰略舉措提供資金。本公司可能無法以優惠條件獲得額外融資(如果有的話),或者其產生額外債務的能力可能受到其現有債務工具條款的限制。
現金和現金等價物
截至的現金和現金等價物2018年12月31日和2019年12月31日包括支票和儲蓄賬户中的現金,以及對貨幣市場基金、商業票據、美國政府和機構證券以及公司債券的投資。本公司認為在購買之日購買的原始或剩餘期限為三個月或以下的高流動性投資均為現金等價物。現金包括以……名義收取但尚未匯給司機和餐館,計入應計負債和其他流動負債合併資產負債表.
限制性現金和現金等價物
受限現金和現金等價物作為本公司為某些保險單和其他各種合同安排而設立的信用證或其他抵押品金額的擔保。受限現金和現金等價物根據剩餘限制的合同期限或預計期限分類為流動資產和非流動資產。現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物與合併現金流量表中列報的金額的對賬如下(單位:百萬):
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| | | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
現金和現金等價物 | | $ | 4,393 |
| | $ | 6,406 |
| | $ | 10,873 |
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受限現金和現金等價物--流動 | | 142 |
| | 67 |
| | 99 |
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受限現金和現金等價物--非流動 | | 1,293 |
| | 1,736 |
| | 1,095 |
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現金和現金等價物總額以及受限現金和現金等價物 | | $ | 5,828 |
| | $ | 8,209 |
| | $ | 12,067 |
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保險人持有的抵押品
保險公司持有的抵押品代表詹姆斯河集團公司(“詹姆斯河”)持有的資金。在向本公司的一家附屬公司發出取消其保單(主要是汽車保單)的通知後,James River於2019年第四季度提取了這些資金,此前這些資金是在信託賬户中持有的。該等資金繼續作為本公司及其附屬公司根據該等保單的彌償協議承擔的當前及未來理賠責任的抵押品,該等保單已包括在綜合資產負債表的保險準備金內。因此,提取的金額在綜合資產負債表中作為抵押品列示於2019年12月31日。截至2010年,這些資金在合併資產負債表上以限制性現金和現金等價物的形式列報。2018年12月31日.
應收賬款與壞賬準備
應收賬款指已完成交易的最終用户未收取的車費付款,如(I)付款方式為信用卡,包括(A)尚未與付款服務供應商結算的最終用户車費金額,及(B)由付款服務供應商結算但尚未匯給公司的最終用户車費金額,或(Ii)公司向貨運客户(“託運人”)開具發票而尚未收到付款的已完成發貨。結清這些締約方的欠款的時間因地區和產品而異。應收車費中應匯給的部分司機和餐館計入應計負債和其他流動負債。參考附註10--財務報表補充資料應支付給司機和餐館.
雖然本公司預先授權付款形式以減少其風險,但本公司承擔任何應收賬款損失的成本。該公司為可能永遠不會結清或收回的票價和發票金額的可疑賬户以及包括欺詐性信用卡交易在內的信用卡沖銷記錄了一筆準備金。地鐵公司認為車費的壞賬準備是收入的直接和增量成本,因此,該成本作為收入成本計入合併業務報表。本公司根據歷史經驗和地理趨勢估計免税額,並根據需要定期進行審查,並在確定無法收回時註銷金額。扣款和信用卡損失是$174百萬, $208百萬和$195百萬在過去幾年裏2017年12月31日、2018年和2019年12月31日,分別為。
財產和設備,淨額
財產和設備按累計折舊和攤銷後的成本列報。折舊和攤銷採用直線法計算資產的估計使用年限如下:
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財產和設備 | | 預計使用壽命 |
土地 | | 不定 |
建築物 | | 30年 |
工地改善 | | 5-15年 |
租賃車輛 | | 3-10年 |
計算機設備 | | 3-5年 |
傢俱和固定裝置 | | 3-5年 |
無塢電動自行車 | | 3年 |
內部使用軟件 | | 2年 |
租用的計算機設備 | | 預計使用年限或租賃期較短 |
租賃權改進 | | 預計使用年限或租賃期較短 |
當資產報廢或以其他方式處置時,成本、累計折舊和攤銷從賬目中扣除,任何由此產生的收益或損失都反映在合併業務報表在變現的時期。未提高或延長資產使用壽命的維護和維修在發生時計入運營費用。
一旦規劃完成,管理層授權並承諾項目資金,項目很可能完成,軟件將按預期運行,公司將對某些成本進行資本化,例如補償成本,包括基於股票的補償,以及開發內部使用軟件所產生的利息。此類成本的攤銷是在相關資產的估計使用年限內以直線方式進行的,並在資產準備就緒可供其預期使用時開始。在達到這些標準之前發生的費用,以及培訓和維護費用,都計入已發生的費用。
租賃車輛資產按成本扣除累計折舊後的淨值列報。公司的絕大部分租賃車輛資產已重新分類為截至2018年12月31日。2019年1月,與WayDrive Holdings Pte簽署了一項協議。收購獅城租賃私人有限公司(“WayDrive”)。LCR是本公司位於新加坡的全資汽車解決方案子公司。參考附註9-持有待售資產和負債瞭解更多信息。當租賃車輛報廢或以其他方式處置時,成本和累計折舊將被扣除,由此產生的任何收益或損失將反映在合併業務報表在變現的時期。維護和維修費用在發生時計入運營費用。
租契
在採用之前會計準則編撰(“ASC)842、“租約”(ASC 842”),截至2018年12月31日於本公司參與建造若干寫字樓及研究設施及根據若干已建成或在建設施的租賃協議前的期間內。在該等安排中,本公司將建築成本資本化,不論是由本公司或建築商/出租人支出,均按物業及設備淨額計算。本公司為建築商/出租人在其他長期負債中支出的金額記錄了相應的融資義務。在施工期間,應計融資債務利息,並將建築成本資本化為建築物資產的一個組成部分。由於繼續參與該財產,這些資產通常不符合銷售-回租會計準則下的取消確認資格。該等資產及債務於年內分別於折舊及攤銷及利息支出中攤銷。合併業務報表根據相關租賃協議的條款。自.起2018年12月31日,與套裝租賃安排有關的資產的賬面價值總額為$392百萬以及相應的融資義務為$350百萬。在通過時ASC842,公司不再確認與建築項目相關的建築資產和融資債務負債餘額,因為這些不是ASC 842.
公司採用了ASC842於2019年1月1日,使用修改後的追溯過渡法,並以生效日期作為首次申請日期。因此,財務信息不會更新,ASC 842要求的披露不會在2019年1月1日之前的日期和期間提供。ASC 842在過渡過程中提供了許多可選的實用權宜之計。公司選擇了“一攬子實際權宜之計”,允許公司不根據ASC 842重新評估其先前關於租賃識別、租賃分類和初始直接成本的結論。本公司作出政策選擇,不將非租賃組成部分與租賃組成部分分開,因此,它將租賃和非租賃組成部分作為單一租賃組成部分進行會計處理。該公司還為所有符合條件的租約選擇了短期租約確認豁免。
本公司根據其是否有權從使用經識別的資產獲得實質上所有經濟利益,以及是否有權指示使用經識別的資產以換取代價(涉及本公司並不擁有的資產),來確定合同在安排之初是否包含租賃。使用權(“ROU”)資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利,租賃負債代表公司支付租賃所產生的租賃款項的義務。淨收益資產確認為租賃負債,並根據收到的租賃獎勵進行調整。租賃負債按租賃開始日未來租賃付款的現值確認。用於確定未來租賃付款現值的利率是本公司的IBR,因為本公司大多數租賃中隱含的利率並不容易確定。IBR是一項假設利率,基於本公司對其借貸信用評級的理解以及由此產生的利息,本公司將支付相當於在類似經濟環境下以抵押為基礎的租賃期限內的租賃付款的金額。租賃付款可以是固定的,也可以是可變的;然而,公司的租賃負債計算只包括固定付款或實質固定付款。可變租賃支付可能包括公共區域維護、水電費、房地產税或其他成本等成本。可變租賃付款在產生該等付款的債務期間的營業費用中確認。
該公司的租賃主要包括公司辦公室、數據中心和服務器。經營租賃和融資租賃的租賃期限從不到一年到76年份。該公司的租約包括一個或多個選項,可將租賃期延長至14年份以及在一年內終止租約的選項。本公司的租賃條款可包括在合理確定本公司將行使該等選擇權時延長或終止租賃的選擇權。該公司的租賃協議一般不包含任何剩餘價值擔保或限制性契諾。
經營租賃包括經營租賃ROU資產、經營租賃負債、流動和經營租賃負債、非流動資產。合併資產負債表。融資租賃計入公司的財產和設備、淨負債、應計負債和其他流動負債以及其他長期負債。合併資產負債表。對於經營性租賃,租賃費用在租賃期內的運營中以直線基礎確認。對於融資租賃,租賃費用確認為
折舊和利息;在租賃期內按直線折舊,並使用實際利息法計算利息。自.起2019年12月31日,少於13%公司的經營租賃ROU資產與美國以外的租賃資產相關。
收購
本公司對符合業務資格的實體或資產組的收購進行會計處理ASC805,“企業合併”(“ASC 805”)。收購的收購價根據收購日的估計公允價值分配給收購的有形和無形資產以及承擔的負債。購買價格超過這些公允價值的部分被記錄為商譽。在自收購日期起計最長一年的計量期內,本公司可記錄對收購資產和承擔的負債的調整,並與商譽進行相應的抵銷。於計量期結束或收購資產或承擔負債的價值最終釐定後(以先到者為準),其後的任何調整均記入綜合經營報表。參考附註18-業務合併以獲取更多信息。
商譽
商譽是指收購價格超過在企業合併中獲得的淨資產的公允價值,並分配給預計將從企業合併中受益的報告單位。該公司至少每年在第四季度或當事件或環境變化表明商譽可能受損時對商譽進行減值測試。當經營結構發生變化時,本公司評估其報告單位,如有必要,使用相對公允價值分配方法重新分配商譽。在商譽減值測試中,本公司首先評估定性因素,以確定事件或情況的存在是否導致確定報告單位的公允價值比其賬面價值更有可能低於其賬面價值。如本公司在評估整體事件或情況後,認為報告單位的公允價值不太可能少於其賬面值,則無須進行額外的減值測試。然而,如果公司得出不同的結論,公司將繼續進行量化評估。
量化評估將報告單位的估計公允價值與其賬面價值(包括商譽)進行比較。如果公允價值超過賬面價值,商譽被認為沒有減損,不需要額外的步驟。然而,如果報告單位的賬面價值超過其公允價值,減值損失將被確認為等於超出的金額,但限於分配給該報告單位的商譽總額。參考附註7--商譽和無形資產以獲取更多信息。
無形資產,淨額
無形資產按成本列賬,並在其估計使用年限內按直線攤銷,其範圍為一至18年份。本公司根據“長期資產減值評估”一節所述的長期資產模式對已確定壽命的無形資產進行減值審查。參考附註7--商譽和無形資產以獲取更多信息。
投資
股權證券
公司股權證券的會計根據證券的可銷售性和投資類型而有所不同。2018年1月1日,本公司採用了會計準則更新(“ASU”)2016-01年度“金融資產和負債的確認與計量”,因此,本公司已選擇按成本計量其在非流通股權證券的投資,只有在同一發行人的相同或類似證券的有序交易中發生可觀察到的價格變化時,或發生任何減值時,才重新計量至公允價值。本次選舉在每個報告期重新評估,以確定非流通股本證券是否具有易於確定的公允價值,在這種情況下,它們將不再符合本次選舉的資格。本公司選擇應用公允價值選擇權的權益證券及公允價值可隨時釐定的權益證券按公允價值經常性計量,公允價值變動於合併業務報表。於以下日期,本公司並無投資於公平價值可輕易釐定的權益證券2018年12月31日和2019年12月31日。本公司根據考慮各種潛在減值指標的定性評估,在每個報告期對其非流通股本證券進行減值評估。減值指標可能包括,但不一定限於,被投資人的收益表現、信用評級、資產質量或業務前景顯著惡化,被投資人的監管、經濟或技術環境發生重大不利變化,被投資人真誠地提出購買,被投資人提出出售,或以低於這些證券投資賬面價值的金額完成對相同或類似證券的拍賣過程。如果存在減值,則在合併業務報表賬面價值超過投資公允價值的金額。本公司包括對股權證券的投資合併資產負債表.
債務證券
公司債務證券的會計根據證券的法律形式、公司計劃持有證券的期限以及交易的性質而有所不同。對債務證券的投資被歸類為可供出售,最初按公允價值入賬。對可交易債務證券的投資包括商業票據、美國政府和機構證券以及公司債券。對帶有贖回、利息或其他類似債務的非流通股本證券的某些投資
功能被歸類為可供出售的債務證券。隨後可供出售債務證券的公允價值變動計入其他綜合收益(虧損),税後淨額。本公司按公允價值記錄其若干債務證券,並根據金融工具的公允價值選擇在收益中記錄公允價值變動。本公司在每個報告期對其可供出售的債務證券進行減值評估。這項評估包括幾個定性和定量因素,涉及未實現虧損的嚴重程度和持續時間,以及公司持有投資直到預期復甦的能力和意圖。考慮的因素包括:最近的財務業績和經營趨勢;最近被投資證券交易的隱含價值;可能影響公司投資價值的其他公開信息;價值下降的嚴重性和持續時間;以及公司持有投資的戰略和意圖。
本公司債務證券的減值在發生被視為非暫時性的價值下降時在收益中確認,當前公允價值成為該證券的新成本基礎。如果公司不打算出售證券,並且不太可能需要在追回前出售證券,則未實現虧損被分成代表信貸損失的金額,在收益中確認,以及與所有其他因素相關的金額,在累積的其他全面收益(虧損)中記錄。本公司認為其可出售的債務證券可用於當前業務,包括到期日超過一年的債務證券,因此將該等證券歸類為合併資產負債表。對被歸類為可供出售債務證券的非流通債務證券的某些投資包括在合併資產負債表.
權益法投資
對實體的普通股或實質普通股的投資使本公司有能力對被投資方施加重大影響,但不具有控制性財務利益,按權益會計方法入賬。按權益法入賬的投資最初按成本入賬。隨後,本公司通過合併業務報表作為對投資餘額的調整,其在實體淨收益或虧損中的比例份額並反映基數差異的攤銷。本公司將該等公司業績的一季欠款在權益收益內記為權益法投資虧損,扣除税項後於合併業務報表。本公司在每個報告期結束時評估其權益法投資,以確定業務環境的事件或變化是否表明投資的賬面價值可能無法完全收回。本公司確認在合併業務報表作為對投資餘額的調整,任何必要的減值損失。價值損失的證據可能包括,但不一定限於,沒有能力收回投資的賬面價值,或被投資人無法維持足以證明投資賬面價值的盈利能力。這項評估由幾個定性和定量因素組成,包括被投資公司最近的財務業績和經營趨勢;最近被投資證券交易中的隱含價值;可能影響公司投資價值的其他公開信息。
長期資產減值準備的評估
當事件或環境變化顯示一項資產或資產組(統稱“資產組”)的賬面金額可能無法收回時,本公司評估其持有及使用的長期資產,以確定可能出現的減值指標。本公司通過將該等資產組的賬面金額與其預期該資產組產生的未來未貼現現金流進行比較來衡量該資產組的可回收能力。如果本公司認為該資產組已減值,則待確認的減值等於該資產組的賬面價值超出其公允價值的金額。
公允價值計量與金融工具
公允價值被定義為在計量日期在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格。根據ASC 820,公允價值計量(“ASC 820“),公司採用公允價值層次結構,對用於計量公允價值的投入進行優先排序。如下所述,該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先權,對不可觀察到的投入給予最低優先權。公允價值層次的三個層次如下:第一、第二、第二、第三和第四。
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第1級 | 可觀察到的投入,如相同資產或負債在活躍市場的報價。 |
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二級 | 1級價格以外的可觀察投入,例如活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中的報價或在資產或負債的整個期限內直接或間接可觀察到的報價以外的投入。 |
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第三級 | 對資產或負債的公允價值有重大影響的、幾乎沒有或根本沒有市場數據的不可觀察的投入。 |
該公司的主要金融工具包括現金等價物、可出售的債務證券,限制性現金和現金等價物、應收賬款、投資、應付賬款、應計負債、長期債務以及嵌入的衍生品和認股權證。現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計負債的估計公允價值大致為
由於這些工具的短期到期日,它們的賬面價值。參考附註3--投資和公允價值計量和附註8--長期債務和循環信貸安排以獲取更多信息。
可變利息實體
本公司評估其在實體中的所有權、合同權益和其他權益,以確定其在實體中是否擁有可變權益。這些評估是複雜的,涉及判斷,以及使用基於現有歷史和預期信息的估計和假設,以及其他因素。如果本公司確定其持有合同或所有權權益的實體是VIE,並且本公司是主要受益人,則本公司將該實體合併到其合併財務報表中。VIE的主要受益人是滿足以下兩個標準的一方:(1)有權作出對VIE的經濟表現影響最大的決定;(2)有義務承擔損失或有權獲得可能對VIE產生重大影響的利益。本公司定期確定與該實體的權益或關係的任何變化是否會影響本公司是否仍為主要受益人的決定。如果本公司不被視為VIE的主要受益人,本公司將根據適用的公認會計原則對VIE的投資或其他可變權益進行會計處理。參考附註16--可變利息實體(“VIE”)以獲取更多信息。
收入確認
該公司在履行其義務時確認收入。該公司的收入主要來自司機和餐館‘使用公司的平臺和相關服務,包括按需銷售線索生成和相關活動,包括促進最終用户的付款,從而實現司機和餐館尋求、接收和滿足尋求乘車服務和EATS服務的最終用户的按需請求(“Uber服務”)以及客户對運費、其他投注、ATG和其他技術計劃的使用。隨着新產品成為材料,以及商業模式和其他因素的發展,公司定期重新評估其收入確認政策。
乘車和餐飲總服務協議
公司與以下公司簽訂主服務協議(MSA司機和餐館使用這個平臺。MSA定義了公司收取的服務費司機和餐館對於每筆交易。在接受交易時,司機和餐館同意按照最終用户的要求執行乘車或餐飲服務。接受交易請求與MSA相結合,為每筆交易確立了可強制執行的權利和義務。公司與公司之間存在合同。司機和餐館後司機和餐館接受交易請求,並且司機和餐館的取消交易的能力失效。最終用户免費訪問該平臺,本公司對最終用户沒有履行義務。因此,最終用户不是該公司的客户。
優步服務活動是為了履行公司在交易中的唯一履行義務,即連接司機和餐館與終端用户合作,以促進成功交易的完成。
在確定公司是以下交易的委託人或代理人時,需要判斷司機和餐館和最終用户。本公司根據其是否控制向最終用户提供的服務並且是委託人(即“毛”),或者公司是否安排其他方向最終用户提供服務並且是代理人(即“淨額”),按毛數或淨值對收入的列報進行評估。這一決定也會影響提供給司機以及向最終用户提供的折扣和促銷。對於乘車和用餐交易,公司的角色是提供以下服務司機和餐館為最終用户提供成功的旅行或EATS服務。該公司得出結論認為,它不控制由司機和餐館由於(I)本公司沒有預先購買或以其他方式獲得對司機和餐館的轉讓給最終用户之前的貨物或服務;(Ii)公司不指示司機和餐館代表公司執行服務,以及司機和餐館擁有拒絕交易請求的唯一能力,以及(Iii)本公司沒有整合由司機和餐館以及其他服務,然後將其提供給最終用户。作為公司控制權評估的一部分,公司審查其他具體指標,以幫助得出委託人與代理人的結論。本公司對向最終用户提供的乘車和餐飲服務不承擔主要責任,也不存在與這些服務相關的庫存風險。雖然該公司為制定乘車和餐飲服務的價格提供便利,但司機和餐館最終用户擁有接受交易價格的最終決定權,這一指標本身並不能導致本公司控制向最終用户提供的服務。
司機和餐館是本公司的客户,併為與最終用户成功完成的每筆交易向本公司支付服務費。公司在交易中的義務在交易完成時由司機和餐館一筆交易。在與最終用户的絕大多數交易中,該公司充當代理,將尋求乘車和Eats服務的最終用户與司機和餐館希望提供這些服務。因此,本公司按淨額確認收入,即本公司預期收到的費用,以換取本公司向司機和餐館。該公司記錄對最終用户的退款,並從中收回司機和餐館作為收入的減少。因終端用户對平臺不滿意而向終端用户退款被記錄為營銷費用,並減少與相應交易相關的應收賬款金額。
遊樂設施
該公司的乘車收入主要來自以下公司支付的服務費搭便車司機使用平臺及相關服務連接騎手,並通過平臺成功完成一次行程。公司在一次旅行結束時確認收入。
根據完成旅行的市場,服務費要麼是最終用户票價的固定百分比,要麼是最終用户支付的金額與其賺取的金額之間的差額搭便車司機。在公司賺取最終用户支付的金額與其賺取的金額之間的差額的市場中搭便車司機,最終用户被報以固定的預付價格提供拼車服務,而公司支付搭便車司機根據提供的拼車服務的實際時間和距離計算。因此,公司可以賺取可變金額,並可能在交易中實現虧損。該公司通常在完成一次旅行後的短時間內收到服務費。
此外,某些市場的終端用户可以選擇支付現金進行旅行。在這種旅行中,最終用户支付現金到搭便車司機。本公司一般收取服務費。搭便車司機對於這些旅行,通過抵消應支付的任何其他金額搭便車司機,包括搭便車司機激勵措施。由於該公司目前收取現金出行服務費的手段有限,且無法控制搭便車司機將產生未來欠他們的金額用於抵銷,它得出結論,這種金額在收回之前是不可能收回的。因此,現金旅行未收取的手續費不會在合併財務報表中確認,直到從搭便車司機.
吃東西
公司的Eats收入主要來自以下公司支付的服務費送貨員和餐飲業使用該平臺及相關服務,通過該平臺成功完成送餐服務。該公司在Eats交易完成時確認收入。
餐館支付的服務費是餐費的固定百分比。送貨人支付的手續費是最終用户支付的送貨費金額與送貨人賺取的金額之間的差額。為最終用户提供固定的送餐價格,而公司則支付送貨員根據送貨的時間和距離。因此,公司在一次交易中賺取的金額是可變的,並可能在交易中實現虧損。該公司通常在交貨完成後的短時間內收到服務費。
運費
本公司的貨運收入來自向託運人提供的貨運服務。運費收入是指就這些服務向託運人收取的費用總額。與承運人發生的貨運成本記入收入成本。
託運人與公司簽訂合同,利用公司的獨立貨運公司網絡運輸貨物。該公司與託運人簽訂合同,確定每批貨物的價格和付款條件。公司接受裝運請求,為每一份合同確立了可執行的權利和義務。通過接受託運人的訂單,公司有責任將貨物從發貨地運輸到目的地。本公司與獨立的貨運公司簽訂單獨的合同,並負責迅速向承運人支付運費,無論託運人如何付款。本公司唯一的履約義務是使用其獨立貨運公司網絡運輸託運人貨物。公司在履行義務履行後向發貨人開具發票。
在確定公司是與託運人交易的委託人還是代理人時,需要作出判斷。對於與託運人簽訂的每一份合同,公司負責識別和指示獨立的貨運公司運輸託運人的貨物。因此,該公司在將服務移交給託運人之前對其進行控制。本公司主要負責履行與託運人的合同,包括有權酌情選擇符合託運人規格的合格獨立貨運公司。公司還擁有定價自由裁量權,並分別協商向託運人收取的價格(S)和向承運人支付的金額。因此,本公司是這些交易的委託人。
作為公司貨運服務的對價,託運人為每一批完成的貨物向公司支付固定的金額。當託運人的貨物到達預定目的地時,公司的履約義務即告完成。本公司確認與本公司在合同期限內履行義務有關的收入,合同期限代表其在運輸途中的一段時間內的業績。雖然公司合同的中轉期可能因起運地和目的地而異,但期末仍在中轉的合同不是實質性合同。本公司的服務費一般應在貨物交付後30至45天內支付。
其他押注
電動自行車和滑板車
該公司的新移動收入來自ASC 842,“租賃”(下稱“ASC 842”)中定義的經營租賃。新移動性是指通過各種模式為用户提供乘車服務的產品和產品,包括無塢電子-
自行車和電動滑板車(“新移動”)。新移動還包括運輸公司、UberWorks和公司的平臺孵化器小組,該小組負責在公司的平臺上創新新服務和用例,以推動長期增長和跨平臺客户參與。用户在每次旅行開始時通過租賃協議與公司簽訂合同。該公司負責在用户期望的使用期內提供電動自行車和滑板車的使用權限。該公司記錄每次旅行結束後收到的租金付款。
車輛解決方案的收入
該公司將車輛租賃給第三方,這些第三方可能會使用這些車輛提供拼車服務。本公司於2018年及2019年第一季度處置其主要租賃車輛業務。參考附註19-資產剝離有關這筆交易的更多細節,請訪問。該公司在收取租賃付款時確認來自這些安排的收入。
ATG和其他技術計劃。
2019年,該公司與某些第三方簽訂了一項為期三年的聯合合作協議,以開發下一代自動駕駛技術。根據這項合作協議,該公司將在三年的期限內獲得現金對價。該公司已應用ASC 808,協作安排,確認和列報作為協作收入收到的對價。參考附註17--非控股權益有關這筆交易的更多細節,請訪問。
其他收入
該公司的其他收入主要來自金融合作夥伴關係和向其Uber for Business收取的服務費(“U4B”)而且,這一類別的收入在列報的所有期間都不是實質性的。
激勵措施:司機
向以下人員提供獎勵司機如本公司沒有收到明顯的貨品或服務,或不能合理地估計所收到的貨品或服務的公允價值,則被記錄為收入減少。激勵措施:司機不是為了不同的商品或服務而評估為可變對價,最有可能的金額是由司機,在當時或當它們是由司機,取決於激勵的類型。由於獎勵是在短時間內獲得的,因此在估計可變考量時存在有限的不確定性。
由以下人員獲得的獎勵司機用於推薦新的司機是為了換取獨特的服務而支付的,並計入客户獲取成本。公司將在銷售和營銷費用中產生的轉介款項用於合併業務報表。本公司應用ASC 340-40-25-4及開支成本項下的實際權宜之計,以取得新的客户合約,因攤銷期限為一年或更短。被記錄為費用的金額是支付的獎勵金額或所接受服務的既定公允價值中的較小者。服務的公允價值是根據為類似服務向供應商支付的金額確定的。支付給司機列示為截至該年度的銷售及市場推廣費用2017年12月31日、2018年和2019年12月31日是$199百萬, $136百萬,以及$103百萬,分別為。
本公司評估包括獎勵在內的累計付款金額是否司機不是用來換取從司機超過自成立以來的累積收入司機兩性關係。超過累計收入的任何累計付款在合併業務報表。列報為截至年度收入成本的數額2017年12月31日、2018年和2019年12月31日是$530百萬, $837百萬和$1.1十億,分別為。
最終用户折扣和促銷
公司向最終用户提供折扣和促銷活動,以鼓勵用户使用公司的平臺。這些優惠以各種形式的折扣和促銷提供,包括:
有針對性的最終用户折扣和促銷:這些折扣和促銷提供給市場中的有限數量的最終用户,以獲取、重新參與或通常增加最終用户對平臺的使用,類似於優惠券。一個例子是,在有限的時間內,對有限數量的乘車或送餐提供折扣。該公司將這些折扣和促銷的成本在最終用户兑換時記為銷售和營銷費用。
最終用户推薦:這些推薦是在現有終端用户(推薦終端用户)將新終端用户(推薦終端用户)推薦到平臺並且新終端用户第一次乘坐平臺時獲得的。這些轉介通常以給予轉介最終用户的積分的形式支付。提供這些推薦是為了吸引新的最終用户使用該平臺。本公司將這些推薦的負債和相應的費用記錄為推薦最終用户賺取推薦時的銷售和營銷費用。
全市場範圍的促銷活動:這些促銷活動是以折扣形式的定價行動,將收取的最終用户票價降低司機和餐館向終端用户提供特定市場中的所有或幾乎所有乘車或送餐服務。這還包括在乘車通行證下提供的任何折扣,以及優步獎勵計劃中的某些折扣,使最終用户能夠獲得
所有符合條件的遊樂設施都有固定票價或折扣。因此,公司將這些促銷活動的費用記錄為旅行結束時收入的減少。
其他
本公司已選擇從收入中剔除由政府當局評估的税項,這些税項既對特定的創收交易徵收,也與特定的創收交易同時徵收,並從司機和餐館並匯給政府當局。因此,這些數額不作為收入或收入成本的組成部分。
實用的權宜之計
該公司已經利用了ASC 606-10-50-14規定的實際權宜之計,沒有披露最初預期期限為一年或更短的合同的未履行履約義務的價值。該公司在與客户的合同中沒有重大的融資部分。
基於股票的薪酬
公司按照《公允價值確認與計量規定》核算股票薪酬費用公認會計原則它要求在必要的服務期內確認基於股票的獎勵的授予日期公允價值的補償成本。在發生沒收時,公司會對其進行説明。授予或修訂的基於股票的獎勵的公允價值於授予日期(或修訂或收購日期,如適用)按公允價值確定,採用適當的估值技術。
基於服務的獎勵
對於服務型股票期權和RSU,公司在必要的服務期內以直線方式記錄基於股票的補償費用,一般為四年.
對於只有基於服務的歸屬條件的股票期權和根據公司的員工股票購買計劃提供的股票購買權,估值模型,通常是Black-Scholes期權定價模型,納入了包括預期股價波動、預期期限和無風險利率在內的各種假設。該公司根據其行業組中可比上市公司的加權平均歷史股價波動率來估計授予日普通股的波動率。無風險利率是基於美國在授予時有效的國債收益率曲線,期限等於預期期限。本公司根據被視為“普通”期權的員工股票期權的簡化方法估計預期期限,因為本公司以往行使股票期權的經驗並未提供合理的基礎來估計預期期限。本公司根據合同期限估計非僱員的預期期限。預期的無風險利率是以美國(“美國“)授予時有效的國債收益率曲線。預期股息收益率為0.0%由於公司尚未支付,也不預期支付普通股股息。
以表現為基礎的獎項
本公司授予限制性普通股獎勵(“RSA(S)”),RSU、股票增值權(“S”)、股票期權和認股權證,在滿足基於服務和基於業績的條件的情況下授予。這些獎勵以服務為基礎的條件通常在四年。基於業績的條件通常在達到特定的業績目標時得到滿足,例如公司的財務或運營指標,和/或發生資格賽,定義為(I)某些特定清算或控制權變更交易的結束,或(Ii)首次公開募股(IPO)。對於RSA、RSU、SARS和股票期權等基於業績的股權獎勵,公司在必要的服務期內以加速歸因法記錄基於股票的薪酬支出,通常是四年,並且只有在基於性能的條件被認為可能得到滿足的情況下。
於本公司於2019年5月首次公開招股前,本公司並未就包括符合資格事件在內的以表現為基礎的獎勵確認以股票為基礎的薪酬支出,因為上述符合資格事件尚未發生,亦不被視為有可能發生。於首次公開招股時,本公司錄得累計的一次性股票薪酬開支為$3.6十億,使用授予日期公允價值確定。與IPO後剩餘服務相關的基於股票的補償在剩餘的必需服務期內記錄。請參閲小節“首次公開募股“以上為進一步的資料。
對於基於業績的RSA和RSU,公司將授予日期的公允價值確定為授予日公司普通股的公允價值。
對於基於業績的SARS、股票期權和認股權證,本公司利用上述基於服務的獎勵的估值模型確定授予日期的公允價值。
基於市場的獎項
該公司已授予RSU和股票期權,只有在滿足以下所有條件時才能授予:基於服務的服務條件、基於業績的條件和基於市場的條件。這些獎勵以服務為基礎的條件通常在五年。基於性能的條件通常在達到指定的性能時得到滿足
目標,例如發生資格賽,如上所述,用於基於績效的獎勵。基於市場的條件在公司實現了根據公司股票價格確定的特定的完全稀釋後的股本價值時得到滿足。
對於基於市場的獎勵,本公司利用蒙特卡羅估值模型確定授予日期的公允價值,該模型結合了各種假設,包括預期股價波動、預期期限、無風險利率、符合條件的事件的預期日期和預期資本籌集百分比。該公司根據其行業組中可比上市公司的加權平均歷史股價波動率來估計授予日普通股的波動率。本公司根據不同的演練情景估計預期期限。無風險利率是基於美國授予時有效的國債收益率曲線。在本公司於2019年5月首次公開招股之前,本公司根據第三方對本公司普通股的估值估計符合條件的活動的預期日期,並根據管理層在計量獎勵價值時的預期估計預期籌資百分比。
公司在必要的服務期內,僅在被認為可能滿足基於業績的條件的情況下,以加速歸屬法記錄基於市場的股權獎勵(如RSU和股票期權)的基於股票的補償費用。本公司通過比較得出的達到市場條件的服務期和明確的服務期,以兩個服務期中較長的一個作為必需服務期,確定必要的服務期。
員工購股計劃(“ESPP”)
本公司在發售期間以直線方式確認與根據其2019年ESPP發行的股票相關的基於股票的費用。新的ESPP規定了12個月的發售期限,每個發售期限包括兩個大約6個月的購買期。員工持股計劃允許符合條件的員工一次購買公司普通股。15%折扣價以(I)發售期間開始日期或(Ii)購買日期中較低者為準。公司根據所估值的期權組合估計將根據ESPP發行的股份的公允價值 使用布萊克-斯科爾斯的期權定價模型。本公司根據本公司的歷史波動率確定六個月的預期波動率,並根據本公司和同業集團的歷史波動率的平均值確定十二個月的波動率。本公司根據合同期限估算預期期限。
普通股公允價值
本公司於2019年5月首次公開招股後,於授出日以本公司普通股的收市價釐定普通股的公允價值。
在公司首次公開募股之前,由於公司普通股缺乏活躍的市場,董事會(公司認為其成員具有廣泛的商業、金融和風險投資經驗)需要確定普通股的公允價值,以便授予基於股票的獎勵和計算基於股票的補償支出。該公司獲得了當時的第三方估值,以幫助董事會確定公允價值。這些同期的第三方評估使用了與美國註冊會計師協會實踐指南一致的方法、方法和假設,作為補償發行的私人持股公司股權證券的估值.
在評估公司普通股的公允價值時考慮的因素包括:以非公開發行方式向投資者出售公司股票;最近以公平交易方式向投資者出售可贖回可轉換優先股的價格;公司的資本資源和財務狀況;公司可贖回可轉換優先股類別對其普通股的偏好;在當前市場條件下實現符合條件的事件(如首次公開募股或出售公司)的可能性和時機;公司的歷史經營和財務業績以及公司對未來財務業績的估計;這些因素包括:可比公司的估值;關鍵人員的聘用;公司的發展、產品推出和銷售努力的狀況;公司回購流通股所支付的價格;市場增長和成交量以及宏觀經濟事件等行業信息;以及與其業務相關的其他客觀和主觀因素。
所得税
本公司採用資產負債法核算所得税,該方法要求為本公司合併財務報表中確認的事件的預期未來税務後果確認遞延税項資產和負債。在估計未來税收後果時,通常會考慮除法規或税法或税率變化以外的所有預期未來事件。
本公司就綜合財務報表中確認的税務狀況的不確定性進行會計處理,方法是確認來自不確定税務狀況的税務利益,而該狀況很可能會在審查後得以維持,包括根據技術上的是非曲直對任何相關的上訴或訴訟程序作出解決。所得税頭寸必須在生效日期達到一個更有可能達到的確認門檻才能得到確認。
估值準備在必要時設立,以根據正面和負面證據的權重將遞延税項資產減少到比預期更有可能變現的金額。遞延税項資產的最終未來變現
取決於適用税法規定的結轉或結轉期間內是否存在足夠的適當性質的應納税所得額(例如普通收入或資本利得)。本公司根據過往應課税收入、預計未來應課税收入、現有暫時性差異逆轉的預期時間及税務籌劃策略,定期審核遞延税項資產的可回收性。由於許多因素,公司對未來盈利能力的判斷可能會發生變化,包括未來的市場狀況以及成功執行業務計劃和/或税務籌劃戰略的能力。如果收回遞延税項資產的能力發生變化,公司的所得税撥備將在評估發生變化的期間增加或減少。本公司在評估預期可抵銷未來全球無形低税收入(“GILTI”)的淨營業虧損的可變現程度時,選擇了税法排序法。
從無形資產的實體內轉移中確定遞延税項資產需要管理層作出重大估計和假設,以確定這類無形資產的公允價值。評估無形資產的重大估計可能包括但不一定限於內部收入和支出預測、無形資產的估計壽命、可比交易價值和/或折現率。用於將預期未來現金流量貼現至現值的貼現率是根據加權平均資本成本分析得出的,並進行了調整,以反映與現金流量相關的內在風險。儘管本公司認為所採用的假設和估計是合理和適當的,但這些假設和估計在一定程度上是基於歷史經驗、內部和外部可比數據,具有內在的不確定性。可能會發生意想不到的事件和情況,影響此類假設、估計或實際結果的準確性或有效性。
該公司在綜合經營報表的所得税準備金(受益於所得税)中確認與未確認税收優惠相關的應計利息和罰金。
費用
以下是對公司費用構成的簡要説明:
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• | 不包括折舊和攤銷的收入成本,主要包括信用卡處理費用、銀行費用、數據中心和網絡費用、移動設備和服務費用、某些乘車保險費用、包括獎勵在內的付款司機和餐館超過從以下項目獲得的收入司機和餐館、與運營商發生的優步貨運服務費用,以及與車費收費和其他信用卡損失有關的金額. |
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• | 運營和支持費用主要包括補償成本,包括基於股票的薪酬,對於支持城市運營的員工,包括總經理,司機運營,平臺用户支持代表和社區經理。還包括客户支持、司機背景調查和某些公司成本的分配。 |
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• | 研發費用主要包括補償成本,包括基於股票的薪酬,適用於工程、設計和產品開發方面的員工。費用包括ATG和其他技術項目開發費用以及與現有產品和服務的持續改進和維護相關的費用,以及某些公司成本的分攤。 |
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• | 銷售和市場營銷費用主要包括補償成本,包括對銷售和營銷員工的股票薪酬,廣告成本、產品營銷成本、推薦服務成本司機和餐館和激勵措施、退款和積分最終用户,以及某些企業成本的分配。本公司已發生的廣告和其他促銷費用。廣告費用合計$1.1十億, $1.3十億和$1.3十億在過去幾年裏2017年12月31日、2018年和2019年12月31日,分別為。向最終用户提供的獎勵、退款和積分總計$949百萬, $1.4十億,以及$2.5十億在過去幾年裏2017年12月31日、2018年和2019年12月31日,分別為。 |
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• | 一般和行政費用主要包括補償成本,包括基於股票的薪酬,對於行政管理和行政僱員,包括財務和會計、人力資源、政策和通信、法律以及某些公司成本、入住率和非順風車保險成本的分配。一般和行政費用還包括某些法律和解。 |
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• | 折舊及攤銷費用主要包括建築物折舊、場地改善、計算機和網絡設備、軟件、租賃改進、租賃車輛、傢俱、固定裝置、無碼頭電動自行車和無形資產攤銷。 |
外幣
本公司境外子公司的功能貨幣為當地貨幣或美元,具體取決於子公司的活動性質。貨幣資產和負債以及以功能貨幣以外的貨幣計價的交易按期末有效匯率重新計量為功能貨幣,並在本期入賬合併業務報表。重新計量產生的損益計入匯兑收益(損失),淨其他收入(費用),淨額合併業務報表。非美元本位幣的附屬資產和負債按月末匯率折算,留存收益和其他權益項目按歷史折算
匯率,收入和支出按年內平均匯率換算。累計換算調整計入累計其他全面收益(虧損),這是權益總額(虧損)的一個單獨組成部分。
普通股股東每股淨收益(虧損)
本公司採用參與證券所需的兩級法計算每股淨收益(虧損)。兩級法要求普通股股東在該期間可獲得的收入根據他們各自獲得股息的權利在普通股和參與證券之間分配,就好像這一期間的所有收入都已分配一樣。
公司的可贖回可轉換優先股、限制性普通股和提前行使股票期權發行的普通股均為參與證券。本公司將受限普通股和任何因提前行使股票期權而發行的股票視為參與證券,因為如果普通股宣佈現金股息,該等股票的持有者擁有不可沒收的股息權利。
如果宣佈,可贖回可轉換優先股的持有者將有權優先於普通股股東按規定的利率獲得股息。然後,任何剩餘收益將按比例分配給普通股、限制性普通股、提前行使股票期權後發行的普通股,以及假設所有可贖回可轉換優先股轉換為普通股的可贖回可轉換優先股的持有人。這些參與證券在合同上並不要求這些股票的持有者承擔公司的損失。因此,本報告所述期間的淨虧損沒有分配給公司的參與證券。
保險準備金
該公司採用第三方保險和自我保險機制相結合的方式,包括全資擁有的專屬自保保險子公司,為某些風險的潛在責任提供保險,包括汽車責任、未投保和保險不足的駕車者、汽車有形損害、一般責任和工人賠償。保險準備金是對未償損失和損失調整費用的負債,是對公司保留的風險的最終未償債務的估計,包括與已報告索賠相關的案件準備金金額,以及與截至資產負債表日已發生但未報告的事件相關的損失金額。對最終債務的估計採用了適用於歷史索賠和損失經驗的普遍接受的精算方法。此外,該公司使用基於精算判斷的假設,並考慮到相關行業索賠和損失發展模式、頻率趨勢和嚴重趨勢。隨着經驗的發展和新信息的掌握,這些儲備會不斷地進行審查和調整。與前幾年發生的事故有關的調整(如果有)反映在本年度的業務結果中。預計在一年內結清的準備金金額記錄在短期保險準備金中,較長期結算記錄在合併資產負債表.
雖然管理層認為保險準備金數額充足,但最終責任可能超過或低於規定的數額。對最終損失和已分配損失調整費用以及由此產生的準備金的所有估計,都受保險理賠過程的性質所引起的固有變異性的影響。由於有限的歷史經驗和所提供保險的性質,該公司的這種可變性增加了。實際結果取決於未來或有事件的結果,並可能受到許多因素的影響,例如索賠解決過程以及經濟、法律和社會環境的變化。因此,最終為清償債務而支付的淨額以及何時支付這些金額可能與綜合資產負債表上提供的估計值不同。
或有損失
本公司涉及在正常業務過程中可能出現的法律程序、索賠和監管、間接税審查或政府查詢和調查。其中某些事項包括對鉅額或不確定數額的損害賠償的投機性索賠。當公司認為很可能發生了損失,並且損失金額可以合理估計時,公司記錄負債。如果公司確定損失是合理可能的,並且損失或損失範圍可以估計,公司在合併財務報表.
本公司審查可能影響先前已記錄撥備金額的或有事態發展,以及所披露的事項和相關合理可能的損失。該公司相應地對撥備和披露進行了調整和更改,以反映談判、和解、裁決、法律顧問建議和更新信息的影響。要確定損失的概率和估計金額,需要作出重大判斷。
訴訟、間接税審查和調查的結果本質上是不確定的。因此,如果這些問題中的一項或多項對公司不利,其金額超過管理層的預期,公司的經營結果和財務狀況,包括任何此類結果可能變得可能和可評估的特定報告期,可能會受到重大不利影響。
本公司確認與司機為原告的訴訟,或公司選擇代表司機支付或補償司機的訴訟和監管處罰有關的或有事項的估計損失,
作為收入的減少,合併業務報表。所有其他或有事項的估計損失均在一般費用和行政費用中確認。
與此類訴訟相關的法律費用和其他成本在發生時計入費用。
最近採用的會計公告
2016年2月,FASB已發佈ASU2016-02年度,“租賃(主題842)”,要求承租人在資產負債表上確認租賃,並披露有關租賃安排的關鍵信息。
於2019年1月1日採用新租賃準則後,本公司確認$888百萬和租賃負債$963百萬。該公司重新評估了不再滿足基於控制的建造到套件模式的建造到套件租賃,並取消了對這些租賃的認可$392百萬在量身定做資產方面,$350百萬相應的融資義務,並記錄在案$9百萬遞延納税義務。最初向觀瀾灣3&4合資企業提供的現金,此前據報道是對以下項目建造到訴訟融資義務的失敗$58百萬通過將其重新歸類為特派團灣3&4權益法投資的增加而取消確認。參考附註4-權益法投資瞭解更多信息。這個$9百萬已註銷資產總額與已註銷負債總額之間的差額記入截至2019年1月1日的累計赤字期初餘額,税後淨額。
2017年7月,FASB已發佈ASU2017-11年度,“每股收益(主題260);區分負債和股權(主題480);衍生工具和對衝(主題815):(第一部分)某些具有下行特徵的金融工具的會計處理,(第二部分)取代某些非公共實體和某些具有下行特徵的強制可贖回金融工具的無限期延期”,以簡化某些具有下行特徵的工具的會計處理。修正案要求公司在評估該工具是否與自己的股票掛鈎時,為了確定負債或股權分類,而不考慮下一輪特徵。此外,提供每股收益(“EPS”)數據的公司將針對觸發時該功能的影響調整基本EPS計算,並將確認觸發在股本中的影響。本公司自2019年1月1日起採用這一新標準,並追溯實施這些變化。採用新準則並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
2018年6月,FASB已發佈ASU2018-07年度,“非僱員股份支付會計的改進”,擴大了專題718的範圍,將向非僱員發放的貨物或服務股份付款包括在內。新標準取代了副主題505-50。本公司在修改後的追溯基礎上採用了新標準,自2019年1月1日起生效。新準則並未對公司的綜合財務報表產生實質性影響。
2018年11月,FASB已發佈ASU2018-18年度,“協作安排:澄清專題808和專題606之間的互動”,以澄清協作安排的會計指導與與客户的合同收入之間的互動。該公司於2019年7月1日起追溯性地採用了該指導意見,並僅將其應用於截至採納日期仍未完成的合同。新準則並未對本公司本報告期間或之前報告期間的綜合財務報表產生實質性影響。
最近發佈的尚未採用的會計公告
2016年6月,FASB發佈了ASU 2016-13《金融工具--信貸損失(主題326):金融工具信貸損失的計量》,要求根據歷史經驗、當前狀況以及合理和可支持的預測來衡量在報告日期持有的金融資產的預期信貸損失。指導意見還修訂了可供出售債務證券的減值模型,並要求實體確定此類債務證券的全部或部分未實現虧損是否為信用損失。該標準適用於上市公司的財年和這些財年內的過渡期,從2019年12月15日之後開始。允許及早領養。該公司將於2020年1月1日採用新標準。本公司目前正在評估此次會計準則更新對其合併財務報表的影響,但預計採用這一準則不會對其合併財務報表產生實質性影響。
2018年8月,FASB已發佈ASU2018-13年度,“公允價值計量(主題820):披露框架--公允價值計量披露要求的變化”,修改了ASC 820“公允價值計量”(“ASC 820”)中的披露要求。新標準適用於2019年12月15日之後開始的財政年度和這些財政年度內的過渡期內的所有實體。允許及早領養。允許實體在發佈本文件後提前採用任何刪除或修改的披露ASU並將額外披露的採納推遲到其生效日期。“公司”(The Company)預計採用這一準則不會對其合併財務報表產生實質性影響。
2018年8月,FASB已發佈ASU2018-15年度,“無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40):客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的核算”,其中將作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本資本化的要求與為開發或獲取內部使用軟件而產生的實施成本資本化的要求相一致。該標準適用於上市公司的財年和這些財年內的過渡期,從2019年12月15日之後開始。允許及早領養。該公司將於2020年1月1日採用新標準,並前瞻性地應用這些變化。這個
公司目前正在評估這一會計準則更新對其綜合財務報表的影響,但預計採用這一準則不會對其綜合財務報表產生實質性影響。
2018年10月,FASB已發佈ASU2018-17年度,“合併(專題810):有針對性地改進關聯方對可變利益實體的指導意見”,其中修訂了確定決策費是否為可變利益的指導意見,並要求組織按比例考慮通過共同控制的關聯方持有的間接利益,而不是將其等同於直接利益的整體。該標準適用於上市公司的財年和這些財年內的過渡期,從2019年12月15日之後開始。允許及早領養。“公司”(The Company)預計採用這一準則不會對其合併財務報表產生實質性影響。
2019年12月,FASB已發佈ASU2019-12年,“簡化所得税會計”,以消除專題740中一般原則的具體例外情況,並簡化所得税會計。該標準適用於上市公司的財年,以及這些財年內的過渡期,從2020年12月15日之後開始。允許及早領養。本公司目前正在評估本次會計準則更新對其合併財務報表。
2020年1月,FASB已發佈ASU 2020-01, “投資-股權證券(主題321)、投資-股權方法和合資企業(主題323)以及衍生工具和對衝(主題815):澄清主題321、主題323和主題815之間的相互作用,“其中澄清了專題321下的股權投資會計與專題323中的權益會計方法下的投資以及專題815下某些遠期合同和所購期權的會計之間的相互作用。該標準適用於上市公司的財年,以及這些財年內的過渡期,從2020年12月15日之後開始。允許及早領養。本公司目前正在評估本次會計準則更新對其合併財務報表。
注2--收入
下表列出了該公司按產品和地理區域分列的收入。按地理區域劃分的收入是根據旅行或運輸完成或送餐的地點計算的。這一水平的細分考慮了收入和現金流的性質、數量、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。收入如下表所示:截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為(以百萬計):
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| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
騎行收入 | | $ | 6,888 |
| | $ | 9,182 |
| | $ | 10,612 |
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車輛解決方案收入(1) | | 345 |
| | 143 |
| | 21 |
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其他收入 | | 45 |
| | 112 |
| | 112 |
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總乘車收入 | | 7,278 |
| | 9,437 |
| | 10,745 |
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吃掉收入 | | 587 |
| | 1,460 |
| | 2,510 |
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運費收入 | | 67 |
| | 356 |
| | 731 |
|
其他博彩收入(1) | | — |
| | 17 |
| | 119 |
|
ATG和其他技術計劃協作收入(2) | | — |
| | — |
| | 42 |
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總收入 | | $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
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(1)根據ASC 840的定義,公司將車輛解決方案和新移動收入作為運營租賃入賬2018和ASC 842英寸2019。年度根據ASC 840和ASC 842確認的總收入截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度曾經是$345百萬, $151百萬,以及$88百萬,分別為。
(2)參考附註17--非控股權益有關更多信息,請訪問關於協作收入.
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| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
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| 2017 | | 2018 | | 2019 |
美國和加拿大 |
| $ | 4,367 |
| | $ | 6,521 |
| | $ | 8,805 |
|
拉丁美洲(“LATAM”) |
| 1,645 |
| | 2,002 |
| | 1,947 |
|
歐洲、中東和非洲(“EMEA”) |
| 1,157 |
| | 1,721 |
| | 2,148 |
|
亞太地區(“亞太地區”)(1) |
| 763 |
| | 1,026 |
| | 1,247 |
|
總收入 |
| $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
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(1)不包括中國,截至2018年5月,也不包括東南亞。
與客户簽訂合同的收入
騎行收入
該公司的收入主要來自乘車司機使用本公司的站臺(S)及相關服務,方便和完善拼車服務。
其他收入
其他收入主要包括來自公司U4B、金融合夥產品和其他非物質收入來源的收入。
吃掉收入
本公司的Eats收入來自餐廳和送貨員使用Eats平臺和相關服務以促進和完成Eats交易。
貨運收入
運費收入主要包括向託運人提供的貨運服務的收入。
其他賭注收入
其他押注收入主要來自新移動產品的收入,包括無塢電動自行車、平臺孵化器集團產品和其他非物質收入來源。
合同餘額
公司在付款前履行的履約義務的合同資產或在履行履約義務之前收取的合同對價債務在以下方面並不重要2019.
剩餘履約義務
由於2018年與客户簽訂了一份合同,該公司$87百萬分配給未履行的履約義務的對價2019年12月31日。公司認識到$52百萬在……裏面2019 與合同有關。
預計公司剩餘的履約義務將確認如下(以百萬計): |
| | | | | | | | | | | | |
| | 小於或 相當於12個月 | | 大於 12個月 | | 總計 |
截至2019年12月31日 | | $ | 52 |
| | $ | 35 |
| | $ | 87 |
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附註3--投資和公允價值計量
投資
本公司的短期投資和合併資產負債表由以下內容組成截至2018年12月31日和2019年12月31日 (單位:百萬): |
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
歸類為短期投資: | | | | |
可出售的債務證券(1): | | | | |
商業票據 | | $ | — |
| | $ | 148 |
|
美國政府和機構證券 | | — |
| | 93 |
|
公司債券 | | — |
| | 199 |
|
短期投資 | | $ | — |
| | $ | 440 |
|
| | | | |
歸類為投資: | | | | |
非流通股權證券: | | | | |
滴滴(2) | | $ | 7,953 |
| | $ | 7,953 |
|
其他 | | 32 |
| | 204 |
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非流通債務證券: | | | | |
抓鬥(3), (4) | | 2,328 |
| | 2,336 |
|
其他(5) | | 42 |
| | 34 |
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投資 | | $ | 10,355 |
| | $ | 10,527 |
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(1) 不包括歸類為現金等價物和限制性現金等價物的可交易債務證券。
(2) 2016年8月1日,公司完成將公司在優步中國的權益出售給滴滴,並獲得約52百萬滴滴B-1系列優先股作為對價的股份,價值約為$6.0十億在交易時。
(3) 參考附註19-資產剝離欲瞭解有關本公司對Grab Holdings,Inc.(“Grab”)的投資的更多信息。
(4) 按公允價值計入,公允價值變動計入其他綜合收益(虧損),税後淨額。
(5) 按公允價值記錄,因選擇金融工具的公允價值選擇而在收益中記錄的公允價值變動。
按公允價值經常性計量的資產和負債
下表為本公司按公允價值三級體系按公允價值經常性計量的金融資產和負債(單位:百萬):
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| 截至2018年12月31日 | | 截至2019年12月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
金融資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 1,505 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,505 |
| | $ | 5,104 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 5,104 |
|
商業票據 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 233 |
| | — |
| | 233 |
|
美國政府和機構證券 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 153 |
| | — |
| | 153 |
|
公司債券 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 199 |
| | — |
| | 199 |
|
非流通債務證券 | — |
| | — |
| | 2,370 |
| | 2,370 |
| | — |
| | — |
| | 2,370 |
| | 2,370 |
|
非流通股證券 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 98 |
| | 98 |
|
金融資產總額 | $ | 1,505 |
| | $ | — |
| | $ | 2,370 |
| | $ | 3,875 |
| | $ | 5,104 |
| | $ | 585 |
| | $ | 2,468 |
| | $ | 8,157 |
|
金融負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 9 |
| | $ | 9 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
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認股權證 | — |
| | — |
| | 52 |
| | 52 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
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嵌入導數 | — |
| | — |
| | 2,018 |
| | 2,018 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
財務負債總額 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 2,079 |
| | $ | 2,079 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
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年內,本公司並無在公允價值層級之間作出任何轉移截至2018年和2019年12月31日的年度.
下表彙總了公司規定的合同到期日或贖回日期的可上市和不可上市債務證券的攤餘成本和公允價值(單位:百萬):
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| | | | | | | | |
| | 截至2019年12月31日 |
| | 攤銷成本 | | 公允價值 |
一年內 | | $ | 408 |
| | $ | 408 |
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一年到五年 | | 2,456 |
| | 2,513 |
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總計 | | $ | 2,864 |
| | $ | 2,921 |
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下表彙總了公司按公允價值經常性發行的可出售和不可出售債務證券的攤餘成本、未實現損益和公允價值截至2019年12月31日 (單位:百萬):
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年12月31日 | | 截至2019年12月31日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益 | | 未實現虧損 | | 公允價值 | | 攤銷成本 | | 未實現收益 | | 未實現虧損 | | 公允價值 |
商業票據 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 233 |
| | — |
| | — |
| | 233 |
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美國政府和機構證券 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 153 |
| | — |
| | — |
| | 153 |
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公司債券 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 199 |
| | — |
| | — |
| | 199 |
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非流通債務證券 | 2,305 |
| | 65 |
| | — |
| | 2,370 |
| | 2,309 |
| | 61 |
| | — |
| | 2,370 |
|
總計 | $ | 2,305 |
| | $ | 65 |
| | $ | — |
| | $ | 2,370 |
| | $ | 2,894 |
| | $ | 61 |
| | $ | — |
| | $ | 2,955 |
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本公司按公允價值計量其現金等價物、若干投資、權證及衍生金融工具。一級工具估值以相同標的證券的市場報價為基礎。二級工具估值來自可比工具的現成定價來源、不太活躍市場中的相同工具或使用市場可觀察到的投入的模型。由於缺乏報價市場價格、內在缺乏流動性以及該等金融工具的長期性質,3級工具的估值基於不可觀察的投入和其他估計技術。
本公司的3級非流通債務證券截至2018年12月31日和2019年12月31日主要包括對非上市公司的可贖回優先股投資,但公允價值不能輕易確定。
本公司聘請第三方估值專家協助管理層確定其3級債務證券的公允價值。這些債務證券的公允價值是基於適合這類投資性質的估值技術以及可獲得的關於被投資人估值的信息。
根據被投資人在報告期內的融資活動,管理層對公允價值的估計可能主要來自被投資人的融資交易,例如向新投資者發行優先股。這些交易中的價格通常是被投資方企業價值的最佳指示。此外,根據交易的時間、數量和其他特點,公司可能會使用其他估值技術來補充這些信息,包括準則上市公司方法。
指導方針上市公司方法依賴於可比較公司的公開市場數據,並使用被投資人收入(實際和預測)的比較估值倍數,因此,這種估值技術使用的是不可觀察的數據 主要包括短期收入預測。
一旦估計了被投資人的公允價值,就採用期權定價模型(“OPM”)將價值分配給被投資人的各種證券類別,包括公司擁有的類別。該模型涉及到圍繞被投資人達到流動性和波動性的預期時間進行假設。
單獨增加或減少任何不可觀察到的投入,例如被投資方重大融資交易中的證券價格,可能導致本公司對公允價值的估計大幅增加或減少。其他不可觀察到的投入,包括短期收入預測、流動性時間和波動性,對各自報告期的估值不那麼敏感,這是由於被投資方在2018年和2019年的融資交易的主要權重。未來,視乎證據的分量及所採用的估值方法,上述或其他投入可能會對本公司的公允價值估計產生更重大的影響。
下表彙總了本公司Grab投資的公允價值計量中使用的重大不可觀察投入的信息截至2018年12月31日和2019年12月31日:
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| | | | | | |
公允價值法 | | 相對權重 | | 無法觀察到的關鍵輸入 |
融資交易 | | 100% | | 每股成交價 | | $6.16 |
| | | | 波動率 | | 48% - 54% |
| | | | 預計達到流動性的時間 | | 1.0-2.5年 |
本公司以特定的識別方法確定出售股權和債務證券的已實現損益。除暫時性減值損失外,公司於年內並無確認任何其他減值損失截至2018年和2019年12月31日的年度.
下表列出了本公司按公允價值經常性計量和記錄的金融資產的對賬2019年12月31日,使用重要的不可觀察的輸入(級別3)(單位:百萬):
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| | | | | | | | |
| | 非適銷品 債務證券 | | 非適銷品 股權證券 |
截至2018年12月31日的餘額 | | $ | 2,370 |
| | $ | — |
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淨收益(虧損)合計 | | | | |
包括在收入中 | | (8 | ) | | 11 |
|
計入其他全面收益(虧損) | | 4 |
| | — |
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購買(1) | | 4 |
| | 56 |
|
轉賬(2) | | — |
| | 31 |
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截至2019年12月31日的餘額 | | $ | 2,370 |
| | $ | 98 |
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(1)購買非流通股本證券包括購買私人公司股票的認股權證,這些認股權證在期內達到某些業績標準時授予。
(2)轉讓包括以前在非經常性基礎上按公允價值計量的非流通股權證券,截至2018年12月31日本公司於年內選擇採用公允價值選擇權截至2019年12月31日的年度。管理層用來確定這項投資的公允價值估計的關鍵投入和假設是基於期權定價模型和最近融資交易中標的證券的價格。
下表顯示了按公允價值計量的公司財務負債的前滾截至2018年12月31日和2019年12月31日使用重大的不可觀察的投入(第3級),以及在其他收入(費用)中記錄的公允價值變動,淨額合併業務報表 (單位:百萬):
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| | | | | | | | |
| | 認股權證 | | 可轉債嵌入衍生品 |
截至2017年12月31日的餘額 | | $ | 125 |
| | $ | 1,517 |
|
認股權證的歸屬 | | 41 |
| | — |
|
行使既得認股權證 | | (2 | ) | | — |
|
沒收未歸屬認股權證 | | (120 | ) | | — |
|
公允價值變動 | | 8 |
| | 501 |
|
截至2018年12月31日的餘額 | | $ | 52 |
| | $ | 2,018 |
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認股權證的歸屬 | | 1 |
| | — |
|
行使既得認股權證 | | (53 | ) | | — |
|
公允價值變動 | | — |
| | (58 | ) |
衍生產品責任的清償 | | — |
| | (1,960 | ) |
截至2019年12月31日的餘額 | | $ | — |
| | $ | — |
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可轉債嵌入衍生品
可換股債務內含衍生工具源於發行2021年可換股票據及2022年可換股票據(合稱“可轉換票據“)在2015年期間。參考附註8--長期債務和循環信貸安排瞭解更多信息。嵌入衍生工具的公允價值按有資格首次公開發售的可換股票據的估計價值與不含合資格首次公開發售的可換股票據的估計價值之差計算(“QIPO“)轉換選項(”QIPO轉換期權“)。的公允價值可轉換票據使用和不使用QIPO轉換期權利用貼現現金流模型對不同潛力的預期收益進行貼現QIPO到估值日期的日期。估值模型的關鍵輸入包括QIPO發生在不同的時間,估計是100%累計按2019和貼現收益率,由基於可比工具的期權調整利差加上無風險利率的平均信用利差得出(平均8.3%和6.5%對於可轉換票據截至2018年12月31日和2019年12月31日,分別)。公允價值計量對這些投入的變化高度敏感;這些投入的重大變化將導致公允價值大幅上升或下降。沒有將任何值歸因於其他嵌入式功能,因為它們是由具有遠程發生概率的事件觸發的。首次公開招股結束後,2021年可轉換票據以及2022年可轉換票據選擇將所有未償還票據轉換為94百萬普通股。請參閲:附註1-業務説明及主要會計政策摘要以獲取更多信息。
認股權證負債
2016年2月,本公司發佈二向投資者顧問發出的認股權證,可購買205,034股票和820,138公司G系列可贖回可轉換優先股的股份,行使價為$0.01以換取諮詢服務。由於相關優先股的或有贖回特徵,認股權證被歸類為負債。在每個報告期內,會計準則和會計準則均須按公允價值重新計量。已授權證已於2019年第一季度行使,本公司重新分類$45百萬,代表行使權證在行使日的公允價值,轉為G系列可贖回可轉換優先股。首次公開募股結束時,G系列可贖回可轉換優先股自動轉換為普通股。
關於將優步中國出售給滴滴於2016年8月,本公司承諾發行滴滴一份搜查令4百萬G系列可贖回可轉換優先股,行權價為$0.00001每股(“或有權證“),視乎滴滴的投資。該或有認股權證其後發出予滴滴2017年2月,在滴滴的投資。歸屬於這個或有權證在以下方面受到某些限制滴滴,包括限制在亞洲以外的某些投資總額超過某些美元門檻(“重大投資額”)一段時間六年份(a四--首學期加一年二自動一年擴展)。該認股權證將按月授予四-自發行之日起計的一年期間,提供滴滴未超過重大投資額。滴滴於2017年行使其所有已授認股權證及已行使及歸屬股份的公允價值$37百萬包括在優先股中,截至2017年12月31日。2018年2月5日,本公司接到以下通知滴滴那滴滴於2018年1月26日完成的亞洲以外投資總額超過重大投資額。因此,與或有權證相關的未歸屬股份於2018年1月被沒收,歸屬和行使的股份於2018年5月以非實質性金額回購。由於沒收和回購,公司確認的收益總額為$152百萬在其他收入(費用)中,淨額合併業務報表在此期間截至2018年12月31日的年度.
按公允價值非經常性基礎計量的資產
本公司的非金融資產,如商譽、無形資產以及財產和設備,在確認減值費用時調整為公允價值。此類公允價值計量主要基於第三級投入。
非流通股證券
該公司的非流通股權證券是對非上市公司的投資,公允價值不容易確定,主要涉及其在滴滴和首字母A$50百萬2019年10月進行的投資街角小店。參考附註1-業務説明及主要會計政策摘要有關公司對Cornershop的投資的更多信息,請訪問。2018年1月1日,本公司採用美國會計準則2016-01,其非流通股權證券的賬面價值根據同一發行人相同或類似證券的可見交易的價格變化或減值(簡稱計量替代方案)進行調整。賬面價值的任何變動都記錄在其他收入(費用)中,淨額記在合併業務報表。由於本公司根據估值方法(包括普通股等價法)估計這些證券的公允價值,並使用經其所持證券的合同權利和義務調整後的被投資方發行的類似證券的交易價格,因此被歸類為公允價值等級中的第三級。
以下是重新計量(稱為向上或向下調整)的未實現損益彙總,計入其他收入(費用),淨額合併業務報表,並作為對所持非流通股本證券賬面價值的調整計入截至2018年12月31日和2019年12月31日 基於相同發行人的相同或類似證券的有序交易中的可觀察價格 (單位:百萬):
|
| | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2018 | | 2019 |
向上調整 | | $ | 1,984 |
| | $ | — |
|
向下調整(包括減值) | | — |
| | — |
|
非流通權益證券的未實現收益總額 | | $ | 1,984 |
| | $ | — |
|
那裏是滴滴證券在2019年的一次重新計量事件;然而,根據使用普通股等值估值方法向新投資者發行的類似優先股的新發行股票的出售價格,並根據任何適用的轉換權差異進行調整,管理層得出結論:不是調整是有必要的。
本公司並未記錄任何按公允價值在非經常性基礎上計量的公司非流通權益證券的已實現收益或虧損截至2018年12月31日和2019年12月31日.
下表彙總本公司持有的非流通權益證券的賬面價值總額,按公允價值計量截至2018年12月31日和2019年12月31日包括對證券初始成本基礎進行的累計未實現向上和向下調整(單位:百萬):
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| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
初始成本基礎 | | $ | 6,001 |
| | $ | 6,075 |
|
向上調整 | | 1,984 |
| | 1,984 |
|
向下調整(包括減值) | | — |
| | — |
|
期末總賬面價值 | | $ | 7,985 |
| | $ | 8,059 |
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附註4-權益法投資
公司權益法投資的賬面價值截至2018年12月31日和2019年12月31日如下所示(單位:百萬): |
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
MLU B.V.(1) | | $ | 1,234 |
| | $ | 1,224 |
|
觀瀾灣3及4(2) | | 78 |
| | 140 |
|
權益法投資 | | $ | 1,312 |
| | $ | 1,364 |
|
(1) 參考附註19-資產剝離以獲取更多信息。
(2) 參考附註16--可變利息實體(“VIE”)以獲取更多信息。
MLU B.V.和優步俄羅斯/獨聯體運營
2018年第一季度,該公司完成了一項交易,將其優步俄羅斯/獨聯體業務的淨資產貢獻給一家新成立的私人有限責任公司(MLU B.V.)。或“揚德士出租車合資公司”),Yandex和本公司持有MLU B.V.的所有權權益。作為貢獻的代價,公司獲得了MLU B.V.‘S董事會的一個席位和一個38%股權權益由MLU B.V.的普通股組成。MLU B.V.的某些或有股權發行可能會稀釋公司的股權權益至約35%。由於公司有能力對MLU B.V.施加重大影響,該投資被確定為權益法投資。公司對MLU B.V.的權益法投資的初始公允價值是使用MLU B.V.的貼現現金流估計的。MLU B.V.的股權所有權權益為38%截至2018年12月31日和2019年12月31日.
包括在內在MLU B.V.的賬面價值中,是投資的原始成本與公司在MLU B.V.淨資產中的比例份額之間的基礎差額(扣除攤銷後)。權益法投資的賬面價值主要根據公司在MLU B.V.和基差攤銷中的收入或虧損份額進行調整。權益法商譽和無形資產,累計攤銷淨額還根據貨幣換算調整進行調整,這些調整代表被投資方的本位幣、盧布和美元之間的波動。
下表提供了截至以下日期的基差構成2019年12月31日(單位:百萬):
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| | | | |
| | 截至2019年12月31日 |
權益法商譽 | | $ | 801 |
|
無形資產,累計攤銷淨額 | | 118 |
|
遞延税項負債 | | (30 | ) |
累計貨幣換算調整 | | (93 | ) |
基差 | | $ | 796 |
|
本公司按產生差額的資產的估計使用年限攤銷與無形資產有關的基準差額,採用直線法。加權平均值無形資產的使用年限約為5.7年份和4.8年份截至2018年12月31日和2019年12月31日,分別為。權益法商譽不攤銷。當因素顯示權益法投資的賬面價值可能無法收回時,投資餘額就會被審查以計提減值。自.起2018年12月31日和2019年12月31日,公司確定有不是其在MLU B.V.的投資減值
觀瀾灣3及4
觀瀾灣3&4合資公司是指活動中心寫字樓合夥人有限責任公司(“ECOP”),由優步和兩家公司(“LLC合夥人”)於2018年3月成立的合資實體,負責管理由兩家ECOP全資子公司擁有的兩座寫字樓的建設和運營。該公司貢獻了$136百萬用現金換取一個45%對ECOP的興趣。這兩家有限責任公司合夥人擁有45%和10%,分別為。自.起2018年12月31日, 出資額作為權益法投資入賬。$78百萬和$58百萬被記錄為融資負債的失敗。融資負債是根據ASC 840下的建造到訴訟會計指導來記錄的,以反映有限責任公司合夥人代表優步支付的建設成本。於2019年1月1日採納ASC 842後,本公司不再確認與建築項目相關的樓宇資產及融資債務負債餘額,因為這些不是ASC 842項下的建造至訴訟租賃,並重新分類以下初始現金貢獻$58百萬向權益法投資。自.起2019年12月31日,觀瀾灣3和4的權益法投資為$138百萬. ECOP的股權權益為45%截至2018年12月31日和2019年12月31日.
優步對ECOP有重大影響,並根據權益法核算其對ECOP的投資。一旦建設完成,在每個報告期和拖欠季度,公司將調整其投資的賬面價值,以反映其在ECOP收入或虧損中所佔的比例,以及任何減值,並分別計入相應的貸方或借方,以計入權益法投資的收益或虧損,扣除合併業務報表。2018年,不是由於經濟和社會理事會的唯一活動是建造資產,因此確認了權益收益,所發生的費用也被資本化。2019年, 施工已經完成,租賃活動開始,以及微不足道的數額%的股權收益確認為d在這個過程中截至2019年12月31日的年度。自.起2018年12月31日和2019年12月31日,公司確定有不是ITS減值對ECOP的投資.
附註5--財產和設備,淨額
財產和設備的組成部分,淨額截至2018年12月31日和2019年12月31日如下所示(單位:百萬):
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| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
土地 | | $ | 67 |
| | $ | 76 |
|
建築和工地改善 | | 93 |
| | 40 |
|
租賃權改進 | | 315 |
| | 382 |
|
計算機設備 | | 858 |
| | 927 |
|
租用的計算機設備 | | 288 |
| | 539 |
|
租賃車輛 | | 34 |
| | 24 |
|
內部使用軟件 | | 51 |
| | 127 |
|
傢俱和固定裝置 | | 39 |
| | 49 |
|
無塢電動自行車 | | 10 |
| | 78 |
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在建工程 | | 832 |
| | 863 |
|
總計 | | 2,587 |
| | 3,105 |
|
減去:累計折舊和攤銷 | | (946 | ) | | (1,374 | ) |
財產和設備,淨額 | | $ | 1,641 |
| | $ | 1,731 |
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公司資本化了$14百萬和$76百萬在內部使用軟件成本方面截至2018年和2019年12月31日的年度,分別列入財產和設備,淨額合併資產負債表。資本化軟件開發成本的攤銷是$14百萬, $12百萬,以及$22百萬對於截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為。
在建金額指2019年1月1日採用ASC 842之前的建築物、租賃改進、在建資產和其他未投入使用的資產,以及建造到西裝租賃。在採用ASC 842後,該公司不再確認在建工程中的成套建築資產。參考附註1-業務説明及主要會計政策摘要以獲取更多信息。
與財產和設備有關的折舊費用為$490百萬, $399百萬,以及$433百萬對於截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為。這些款項中包括租賃計算機設備的折舊費用#美元。$26百萬, $75百萬,以及$146百萬對於截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為。包括累計折舊和攤銷$101百萬和$247百萬租賃計算機設備折舊的百分比截至2018年12月31日和2019年12月31日,分別為。
I2017年10月,本公司在美國出售房地產,銷售淨收益為$175百萬,包括出售的損失$79百萬.
附註6-租約
租賃費用的構成如下(單位:百萬):
|
| | | | |
| | 截至2019年12月31日的年度 |
租賃費 | | |
融資租賃成本: | | |
*資產攤銷 | | $ | 150 |
|
**增加租賃負債的利息 | | 15 |
|
經營租賃成本 | | 321 |
|
短期租賃成本 | | 28 |
|
可變租賃成本 | | 100 |
|
轉租收入 | | (2 | ) |
總租賃成本 | | $ | 612 |
|
與租賃有關的補充現金流量信息如下(單位:百萬):
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| | | | |
| | 截至2019年12月31日的年度 |
其他信息 | | |
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金: | | |
融資租賃的營運現金流 | | $ | 12 |
|
來自經營租賃的經營現金流 | | 275 |
|
融資租賃產生的現金流 | | 138 |
|
以租賃義務換取的使用權資產: | | |
經營租賃負債 | | $ | 918 |
|
融資租賃負債 | | 251 |
|
與租賃有關的補充資產負債表信息如下(單位:百萬,不包括租期和貼現率):
|
| | | | |
| | 截至2019年12月31日 |
經營租約 | | |
經營性租賃使用權資產 | | $ | 1,594 |
|
經營租賃負債,流動 | | 196 |
|
非流動經營租賃負債 | | 1,523 |
|
*經營租賃總負債 | | $ | 1,719 |
|
|
| | | | |
| | 截至2019年12月31日 |
融資租賃 | | |
按成本價計算的財產和設備 | | $ | 539 |
|
累計折舊 | | (247 | ) |
**包括財產和設備,淨額 | | $ | 292 |
|
其他流動負債 | | $ | 165 |
|
其他長期負債 | | 143 |
|
*融資租賃負債總額 | | $ | 308 |
|
|
| | | |
| | 截至2019年12月31日 |
加權平均剩餘租期 | | |
* | | 16年份 |
|
*融資租賃 | | 2年份 |
|
加權平均貼現率 | | |
* | | 7.1 | % |
*融資租賃 | | 5.0 | % |
租賃負債的到期日如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | |
| | 截至2019年12月31日 |
| | 經營租約 | | 融資租賃 |
2020 | | 216 |
| | 176 |
|
2021 | | 248 |
| | 115 |
|
2022 | | 283 |
| | 32 |
|
2023 | | 244 |
| | — |
|
2024 | | 201 |
| | — |
|
此後 | | 2,195 |
| | — |
|
未貼現的租賃付款總額 | | 3,387 |
| | 323 |
|
減去:推定利息 | | (1,668 | ) | | (15 | ) |
租賃總負債 | | $ | 1,719 |
| | $ | 308 |
|
自.起2019年12月31日,公司有額外的經營租賃和融資租賃,主要是公司辦公室和服務器的租賃,尚未開始$405百萬和$23百萬,分別為。這些運營和融資租賃將在本財年之間開始2020和財政年度2022租賃條款為1年至今為止11年份.
比較期間的補充信息
在通過之前ASC842,未來最低還款額對於不可取消的經營租賃,截至2018年12月31日如下所示(單位:百萬):
|
| | | | |
| | 經營租約 |
2019 | | $ | 263 |
|
2020 | | 257 |
|
2021 | | 224 |
|
2022 | | 193 |
|
2023 | | 163 |
|
此後 | | 1,928 |
|
總計 | | $ | 3,028 |
|
辦公室和數據中心的租金費用是$194百萬和$221百萬對於截至2017年和2018年12月31日的年度,分別為。
使命灣1及2
於二零一五年,本公司與一家房地產開發商(“合營夥伴”)訂立一項合資協議,以開發位於舊金山的土地(“該土地”)以興建本公司的新總部(“總部”)。總部將由以下人員組成二毗鄰的寫字樓總數約為423,000可出租的平方英尺。就合營安排而言,本公司已收購一間49%合營公司的主要資產為土地的權益。
於二零一六年,本公司與合營合夥人同意解散合營公司及終止本公司對總部租賃的承諾(統稱為“房地產交易”),而本公司保留一份49%土地的間接權益(“間接權益”)。根據房地產交易條款,公司獲得了部分建成建築物的權利和所有權,將完成開發二辦公大樓,並保留一個100%建築物的所有權。關於房地產交易,本公司還執行了二 75-土地租約協議(“土地租契”)。自.起2019年12月31日,土地契約項下的承擔總額$164百萬直到2032年2月。2032年後,年租金金額將根據當時的消費物價指數每年進行調整。
房地產交易作為本公司的融資交易入賬49%由於公司通過對間接權益的購買選擇權繼續參與而產生的間接利息。作為一項融資交易,從房地產交易收到的現金和遞延銷售收益被記錄為融資義務。自.起2019年12月31日,公司的間接權益$65百萬包括在財產和設備、淨額和相應的融資債務中$78百萬包括在其他長期負債中。未來的土地租賃費$1.7十億將被分配49%對間接利息的融資義務和51%土地的經營租約。
與截至的融資義務有關的未來最低付款2019年12月31日總結如下(單位:百萬):
|
| | | | |
| | 未來最低還款額 |
截至12月31日的財年, | | |
2020 | | $ | 6 |
|
2021 | | 6 |
|
2022 | | 6 |
|
2023 | | 6 |
|
2024 | | 6 |
|
此後 | | 827 |
|
總計 | | $ | 857 |
|
附註7--商譽和無形資產
商譽
在2019年第三季度,該公司確定五運營和可報告的細分市場:遊樂設施、飲食、貨運、其他博彩和ATG以及其他技術計劃。運營和可報告部門的變化導致商譽重新分配給ATG和其他技術計劃,因為商譽是從以前專門支持ATG運營的收購中產生的. 參考附註14--區段信息和地理信息以獲取更多信息。
下表載列各分部商譽賬面值的變動截至2018年和2019年12月31日的年度 (單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 正如之前報道的那樣 | | | | | | | | | | | | |
| | 核心平臺 | | 其他押注 | | 遊樂設施 | | 吃東西 | | 運費 | | 其他押注 | | ATG和其他技術計劃 | | 總商譽 |
截至2018年1月1日的餘額 | | $ | 39 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 39 |
|
收購 | | 14 |
| | 100 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 114 |
|
截至2018年12月31日的餘額 | | 53 |
| | 100 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 153 |
|
由於分段的變化而進行的重新分配 | | (53 | ) | | (100 | ) | | 25 |
| | 13 |
| | — |
| | 100 |
| | 15 |
| | — |
|
收購 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 14 |
| | 14 |
|
截至2019年12月31日的餘額 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 25 |
| | $ | 13 |
| | $ | — |
| | $ | 100 |
| | $ | 29 |
| | $ | 167 |
|
公司在截至財年第四季度進行了商譽減值年度測試2018年12月31日和2019年12月31日並確定商譽是不是不會受到損害。
無形資產
無形資產的組成部分,淨額截至2018年12月31日和2019年12月31日 如下所示(在百萬除年份外):
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 | | 加權平均剩餘使用年限 |
2018年12月31日 | | | | | | | | |
發達的技術(1) | | $ | 90 |
| | $ | (20 | ) | | $ | 70 |
| | 4 |
|
專利 | | 15 |
| | (3 | ) | | 12 |
| | 9 |
|
其他 | | 3 |
| | (3 | ) | | — |
| | — |
|
無形資產 | | $ | 108 |
| | $ | (26 | ) | | $ | 82 |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總賬面價值 | | 累計攤銷 | | 賬面淨值 | | 加權平均剩餘使用年限 |
2019年12月31日 | | | | | | | | |
發達的技術(1) | | $ | 94 |
| | $ | (35 | ) | | $ | 59 |
| | 3 |
|
專利 | | 16 |
| | (4 | ) | | 12 |
| | 8 |
|
其他 | | 3 |
| | (3 | ) | | — |
| | — |
|
無形資產 | | $ | 113 |
| | $ | (42 | ) | | $ | 71 |
| | |
(1) 已開發的技術無形資產包括正在進行的研究和開發(“知識產權研發“),不受攤銷的影響,$27百萬和$31百萬 截至2018年12月31日和2019年12月31日,分別為。
目前還沒有任何減損費用與無形資產相關記錄在隨附的合併財務報表.
應攤銷無形資產的攤銷費用為$7百萬, $15百萬,以及$16百萬對於截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為。
預估的總體未來攤銷應攤銷無形資產費用,截至2019年12月31日摘要如下(單位:百萬):
|
| | | | |
| | 預計未來攤銷費用 |
截至十二月三十一日止的年度: | | |
2020 | | $ | 12 |
|
2021 | | 10 |
|
2022 | | 9 |
|
2023 | | 4 |
|
2024 | | 1 |
|
此後 | | 4 |
|
總計 | | $ | 40 |
|
附註8--長期債務和循環信貸安排
債務的組成部分,包括相關的實際利率如下(以百萬計,除百分率外):
|
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日, | | |
| | 2018 | | 2019 | | 實際利率 |
2016高級擔保定期貸款 | | $ | 1,124 |
| | $ | 1,113 |
| | 6.1 | % |
2018年高級擔保定期貸款 | | 1,493 |
| | 1,478 |
| | 6.2 | % |
2021年可轉換票據 | | 1,844 |
| | — |
| | 23.5 | % |
2022年可轉換票據 | | 1,030 |
| | — |
| | 13.7 | % |
2023年高級票據 | | 500 |
| | 500 |
| | 7.7 | % |
2026年高級票據 | | 1,500 |
| | 1,500 |
| | 8.1 | % |
2027年高級票據 | | — |
| | 1,200 |
| | 7.7 | % |
債務總額 | | 7,491 |
| | 5,791 |
| | |
減去:未攤銷折價和發行成本 | | (595 | ) | | (57 | ) | | |
減去:長期債務的當前部分 | | (27 | ) | | (27 | ) | | |
長期債務總額 | | $ | 6,869 |
| | $ | 5,707 |
| | |
2016高級擔保定期貸款
於二零一六年七月,本公司與貸款方銀團訂立有擔保定期貸款協議,以發行合共$1.2十億在收益中,扣除債務貼現$23百萬和債務發行成本$13百萬,到期日為2023年7月(“2016高級擔保定期貸款”).
於2018年6月13日,本公司對2016高級擔保定期貸款將實際利率提高到6.1%關於國際貨幣基金組織的未償還餘額2016高級擔保定期貸款自修改日期起。這個
的到期日2016高級擔保定期貸款遺骸2023年7月13日。這項修正符合債務修改的條件,除了一筆非實質性的銀團貸款金額外,並未導致債務消滅。
這個2016高級擔保定期貸款由本公司若干重大境內受限附屬公司提供擔保。這個2016高級擔保定期貸款協議包含限制本公司及其某些附屬公司產生債務、產生留置權和進行某些根本性變化的能力的習慣契約,以及合同協議中規定的某些財務契約。截至#年,該公司遵守了所有公約。2019年12月31日。信貸協議還包含常規違約事件。這筆貸款以本公司的某些知識產權和某些重要外國子公司的股權為抵押。這個2016高級擔保定期貸款還包含對股息支付的限制。
2018年高級擔保定期貸款
於2018年4月,本公司與貸款方銀團訂立有擔保定期貸款協議,以發行合共$1.5十億在收益中,扣除債務貼現$8百萬和債務發行成本$15百萬,到期日為2025年4月(“2018年高級擔保定期貸款“)。這個2018年高級擔保定期貸款與現有的2016高級擔保定期貸款。債務貼現和債務發行成本攤銷為利息支出,實際利率為6.2%。這個2018年高級擔保定期貸款由本公司若干重大境內受限附屬公司提供擔保。這個2018年高級擔保定期貸款協議包含限制本公司及其某些附屬公司產生債務、產生留置權和進行某些根本性變化的能力的習慣契約,以及合同協議中規定的某些財務契約。截至#年,該公司遵守了所有公約。2019年12月31日。信貸協議還包含常規違約事件。這筆貸款以本公司的某些知識產權和某些重要外國子公司的股權為抵押。
本公司的公允價值2016高級擔保定期貸款和2018年高級擔保定期貸款是$1.1十億和$1.5十億,分別為2019年12月31日並根據非活躍市場的報價確定,這被認為是二級估值投入。
2021年和2022年可轉換票據
於2015年內,本公司按面值發行可換股票據,合共$1.7十億在收益中,扣除$1百萬債務發行成本,初始到期日為2021年1月(“2021年可轉換票據“)和麪值可轉換票據,總額為$949百萬在收益中,扣除$0.1百萬債券發行成本,初始到期日為2022年6月(“2022年可轉換票據總體而言,2021年和2022年可轉換票據“)。2021年可轉換票據包含由票據協議中定義的事件觸發的各種延期期權,並允許將到期日延長至2030。就2022年可換股票據而言,本公司可選擇將到期日延長一年如果在初始到期日存在重大金融市場混亂(定義見票據協議)。
美國銀行的利率2021年可轉換票據曾經是2.5%每年支付一次,每半年拖欠一次。在第一次四年自發行日起,在持有人的選擇下,利息將以現金支付,或通過增加2021年可轉換票據以實物支付的方式(“PIK興趣“)。持有者已選擇接受PIK興趣在第一次四年。利率提高到了12.5%在過去的幾年裏2首屆任期的年數2021年可轉換票據並在公司選舉時以現金支付。展期期間的利率由3.5%至12.5%取決於所選的擴展選項的類型。
美國銀行的利率2022年可轉換票據曾經是2.5%年息,每半年複利一次,於#年支付PIK興趣。如果在此之前未觸發折算或結算事件2022年可轉換票據‘成熟,2022年可轉換票據是在贖回時8.0%內部收益率(“IRR“)立即或通過3-年度期間,在公司選舉中。這個8.0% IRR到期日的支付計入實際利率計算。
在……上面2019年5月14日,公司完成首次公開募股,2021年和2022年可轉換票據的持有人選擇將未償還票據轉換為普通股。請參閲:附註1-業務説明及主要會計政策摘要瞭解更多信息。2021年和2022年可轉換票據還包含其他嵌入特徵,例如在發生各種或有事項時可行使的轉換期權。2021年可換股票據的換股價較換股價有折讓,折讓幅度由18.0%至30.5%隨着時間的推移而增加。2022年可換股票據的換股價較換股價有折讓,折讓幅度由8.1%至44.5%隨着時間的推移而增加。所有嵌入的特徵都被分析,以確定它們是否應該被分成兩個分支,並單獨作為導數來解釋。根據該等分析,本公司對QIPO轉換期權,這使得持有人能夠將他們的2021年和2022年可轉換票據轉換為以QIPO按預定義的較公開發行價折讓,並記錄其初始公允價值為$1.1十億和$312百萬分別作為2021年和2022年可轉換票據面值的折扣。2021年和2022年可換股票據的債務折價已攤銷為利息支出,實際利率為23.5%和13.7%,分別為。該公司在各自票據的初始到期日之前的一段時間內攤銷了折扣。
的公允價值QIPO轉換期權中描述的方法來確定附註3--投資和公允價值計量,公允價值變動被確認為其他收入(費用)的組成部分,淨額為合併業務報表。《公司記錄》$89百萬和$434百萬截至年底的年度費用2017年12月31日和2018、和$20百萬收入的一部分截至2019年12月31日的年度,與公允價值的變動有關2021年可轉換票據內含衍生負債,計入其他收入(費用)總額,淨額為合併業務報表。《公司記錄》$84百萬和$67百萬截至年底的年度費用2017年12月31日和2018、和$38百萬收入的一部分截至2019年12月31日的年度,與公允價值的變動有關2022年可轉換票據內含衍生負債,計入其他收入(費用)總額,淨額為合併業務報表。沒有將任何值歸因於其他嵌入式功能,因為它們是由具有遠程發生概率的事件觸發的。這些協議包含慣例契約,這些契約限制了公司宣佈股息或進行某些分配的能力。
2023年、2026年及2027年高級債券
在……裏面2018年10月,公司發行了五-本金總額為$500百萬到期日期2023年11月1日和八-本金總額為$1.5十億到期日期2026年11月1日(“2023年及2026年高級債券“)在私募發行中提供總計$2.0十億。本公司發佈了2023年及2026年高級債券按面值計算,並支付大約$9百萬用於債券發行成本。利息每半年支付一次,於五月一日和11月1日每年的7.5%年薪及8.0%每年,分別從2019年5月1日,並且全部本金在到期時到期。
在……裏面2019年9月,公司發行了八-本金總額為$1.2十億到期日期2027年9月15日(“2027年高級債券“)根據規則第144A條向合資格機構買家進行私募《證券法》。本公司發佈了2027年高級債券按面值計算,並支付大約$11百萬為發債成本。利息每半年支付一次,於3月15日和9月15日每年的7.5%每年,從…開始2020年3月15日,並且全部本金在到期時到期。
這個2023年、2026年及2027年高級債券由本公司若干重大境內受限附屬公司提供擔保。管理的契約2023年、2026年及2027年高級債券包含限制公司及其某些子公司產生債務和產生留置權的能力的慣例契諾,以及合同協議中規定的某些財務契諾。截至#年,該公司遵守了所有公約。2019年12月31日.
本公司的公允價值2023年、2026年及2027年高級債券是$523百萬, $1.6十億,以及$1.2十億,分別為2019年12月31日並根據非活躍市場的報價確定,這被認為是二級估值投入。
公司截至的長期債務的未來本金支付2019年12月31日摘要如下(單位:百萬): |
| | | | |
| | 未來最低還款額 |
截至十二月三十一日止的年度: | | |
2020 | | $ | 27 |
|
2021 | | 27 |
|
2022 | | 27 |
|
2023 | | 1,593 |
|
2024 | | 15 |
|
此後 | | 4,102 |
|
總計 | | $ | 5,791 |
|
下表載列與高級擔保定期貸款、可轉換票據及高級債券的合約息票、債務折價攤銷及發行成本的攤銷及內部回報率支付有關的已確認利息開支金額。截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度 (單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
合同利息券 | | $ | 127 |
| | $ | 231 |
| | $ | 439 |
|
攤銷債務貼現和發行成本 | | 244 |
| | 318 |
| | 82 |
|
8%的內部收益率派息 | | 52 |
| | 61 |
| | 26 |
|
長期債務的利息支出總額 | | $ | 423 |
| | $ | 610 |
| | $ | 547 |
|
循環信貸安排
本公司最初於2015年與某些貸款人簽訂了循環信貸協議,其中規定$2.3十億在信貸到期日期2023年6月13日 (“循環信貸安排“)。為配合本公司訂立2016高級擔保定期貸款,經修訂的循環信貸安排協議包括本公司的相同知識產權及某些重大外國附屬公司根據2016高級擔保定期貸款。信貸安排可由本公司的某些重大境內受限子公司根據某些條件提供擔保。信貸協議包含限制本公司及其某些子公司產生債務、產生留置權和進行某些根本性變化的能力的慣例契約,以及合同協議中規定的某些財務契約。信貸協議還包含常規違約事件。這個循環信貸安排還包含對股息支付的限制。截至2019年12月31日,曾經有過不是未清償的餘額循環信貸安排.
信用證
本公司的保險子公司維持信用證協議,以保證子公司以現金或投資為抵押的與保險有關的義務的履行。為了保證與租賃有關的義務和其他合同義務,公司還維持一份信用證協議,該協議由公司的循環信貸安排並減少了可用信貸額度。截至2018年12月31日和2019年12月31日,本公司的未付信用證為$470百萬和$570百萬其中,信用證減少了本項下的可用信用證循環信貸安排是$166百萬和$213百萬,分別為。
附註9-持有待售資產和負債
獅城租賃
於2018年,公司開始探索出售獅城租賃私人有限公司的戰略選擇。本公司於新加坡的全資擁有車輛解決方案附屬公司LCR(“LCR”)於2018年12月31日得出結論,認為LCR符合所有持有待售標準。
2019年1月,與WayDrive Holdings Pte簽署了一項協議。收購LCR業務,特別是100%LCR及其子公司LCRF Pte的股權。LCRF(“LCRF”)。收到的代價的公允價值包括$310百萬現金用於LCR和LCRF的資產和負債,以及$33百萬某些增值税應收賬款和某些商業交易對手的應收或有對價。這些或有對價應收款包括在預付費用和其他流動資產中合併資產負債表截至2019年12月31日. 由此產生的處置收益是不是實質性的致公司。這筆交易於2019年1月25日完成。
D於截至2017年及2018年12月31日止年度,本公司確認一般減值虧損及行政開支$57百萬和$197百萬,分別在合併業務報表調整資產和負債的公允價值,主要是由於時間的推移和持有的待售車輛的公允價值減少所致。
LCR業務包括在該公司的遊樂設施部門。下表彙總了截至以下日期歸類為持有待售資產和負債的賬面價值2018年12月31日 (單位:百萬):
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| | | | |
| | 截至2018年12月31日 |
持有待售資產 | | |
現金和現金等價物 | | $ | 34 |
|
應收賬款淨額 | | 20 |
|
預付費用和其他流動資產 | | 30 |
|
財產和設備,淨額 | | 322 |
|
持有待售資產總額 | | 406 |
|
| | |
為出售而持有的負債 | | |
應付帳款 | | 2 |
|
應計負債 | | 2 |
|
其他流動負債 | | 7 |
|
持有待售負債總額 | | 11 |
|
持有待售淨資產 | | $ | 395 |
|
附註10--財務報表補充資料
預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產截至2018年12月31日和2019年12月31日如下所示(單位:百萬):
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| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 |
| 2019 |
預付費用 | | $ | 265 |
| | $ | 571 |
|
其他應收賬款 | | 416 |
| | 428 |
|
其他 | | 179 |
| | 300 |
|
預付費用和其他流動資產 | | $ | 860 |
| | $ | 1,299 |
|
應計負債和其他流動負債
應計負債和其他流動負債截至2018年12月31日和2019年12月31日如下所示(單位:百萬):
|
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
應計法律税、監管税和非所得税 | | $ | 1,134 |
| | $ | 1,539 |
|
應累算司機及食肆負債 | | 459 |
| | 369 |
|
應計專業人員和訂約承辦事務 | | 298 |
| | 352 |
|
應計薪酬和僱員福利 | | 261 |
| | 403 |
|
應計營銷費用 | | 152 |
| | 114 |
|
其他應計費用 | | 160 |
| | 361 |
|
所得税和其他納税義務 | | 157 |
| | 194 |
|
應繳政府及機場費用 | | 104 |
| | 162 |
|
計算機設備的短期資本和融資租賃義務 | | 110 |
| | 165 |
|
短期遞延收入 | | 65 |
| | 76 |
|
長期債務的應計利息 | | 61 |
| | 93 |
|
其他 | | 196 |
| | 222 |
|
應計負債和其他流動負債 | | $ | 3,157 |
| | $ | 4,050 |
|
其他長期負債
其他長期負債截至2018年12月31日和2019年12月31日如下所示(單位:百萬):
|
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
可轉換債務嵌入衍生品 | | $ | 2,018 |
| | $ | — |
|
遞延税項負債 | | 1,072 |
| | 1,027 |
|
融資義務 | | 436 |
| | 78 |
|
應付所得税 | | 80 |
| | 70 |
|
其他 | | 466 |
| | 237 |
|
其他長期負債 | | $ | 4,072 |
| | $ | 1,412 |
|
累計其他綜合收益(虧損)
年度累計其他綜合收益(虧損)除税後的構成變化截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度如下所示(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 外幣折算調整 | | 可供出售證券的未實現收益(虧損),税後淨額 | | 總計 |
截至2016年12月31日的餘額 | | $ | 1 |
| | $ | — |
| | $ | 1 |
|
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (4 | ) | | — |
| | (4 | ) |
其他全面收益(虧損) | | (4 | ) | | — |
| | (4 | ) |
截至2017年12月31日的餘額 | | $ | (3 | ) | | $ | — |
| | $ | (3 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 外幣折算調整 | | 可供出售證券的未實現收益(虧損),税後淨額 | | 總計 |
截至2017年12月31日的餘額 | | $ | (3 | ) | | $ | — |
| | $ | (3 | ) |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (225 | ) | | 40 |
| | (185 | ) |
其他全面收益(虧損) | | (225 | ) | | 40 |
| | (185 | ) |
截至2018年12月31日的餘額 | | $ | (228 | ) | | $ | 40 |
| | $ | (188 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 外幣折算調整 | | 可供出售證券的未實現收益(虧損),税後淨額 | | 總計 |
截至2018年12月31日的餘額 | | $ | (228 | ) | | $ | 40 |
| | $ | (188 | ) |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | | (3 | ) | | 4 |
| | 1 |
|
其他全面收益(虧損) | | (3 | ) | | 4 |
| | 1 |
|
截至2019年12月31日的餘額 | | $ | (231 | ) | | $ | 44 |
| | $ | (187 | ) |
其他收入(費用),淨額
年度其他收入(費用)的組成部分,淨額截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度具體如下(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2017 | | 2018 | | 2019 |
利息收入 | $ | 71 |
| | $ | 104 |
| | $ | 234 |
|
外匯匯兑收益(損失),淨額 | 42 |
| | (45 | ) | | (40 | ) |
業務剝離的收益(1) | — |
| | 3,214 |
| | — |
|
債務證券和股權證券的淨收益(虧損)(2) | — |
| | 1,996 |
| | 2 |
|
嵌入衍生工具的公允價值變動 | (173 | ) | | (501 | ) | | 58 |
|
可轉換票據清償及衍生工具結算的收益 | — |
| | — |
| | 444 |
|
其他 | 44 |
| | 225 |
| | 24 |
|
其他收入(費用),淨額 | $ | (16 | ) | | $ | 4,993 |
| | $ | 722 |
|
(1) 在.期間截至2018年12月31日的年度,業務剝離的收益主要包括$2.2十億將公司東南亞業務出售給Grab和$954百萬出售公司的優步俄羅斯和獨立國家聯合體(“俄羅斯/獨聯體”)業務的收益於2018年第一季度確認。2018年3月25日,公司的兩家全資子公司與Grab簽署並完成了一項協議,根據該協議,Grab在該地區僱傭了員工並收購了公司在該地區的某些資產,包括東南亞的騎手、司機和食客合同。該公司貢獻的淨資產並不重要。作為交換,公司收到了Grab G系列優先股的股份,這些股份以公允價值記錄為額外的出售對價。參考附註4-權益法投資有關出售優步俄羅斯/獨聯體業務的更多信息,請訪問。
(2) 在.期間截至2018年12月31日的年度,債務和股權證券的收益(虧損),淨額代表$2.0十億與滴滴相關的公司非流通股證券的未實現收益於2018年第一季度確認。參考附註3--投資和公允價值計量以獲取更多信息。
注11-可贖回可轉換優先股、普通股和股權(虧損)
貝寶公司(PayPal)私募
2019年5月16日,該公司完成了PayPal,Inc.的私募發行和出售11百萬其普通股,收購價為$45.00每股收益和收到的總收益$500百萬。此外,貝寶和該公司同意擴大他們的全球合作伙伴關係,包括承諾共同探索某些商業合作。
軟銀
2017年11月,軟銀集團(以下簡稱軟銀)牽頭財團尋求入股該公司,直接投資於$1.0十億至$1.3十億通過購買公司的G-1系列優先股$48.77以及收購任何類型或類別的股份的要約$32.97從現有股東和員工那裏獲得每股收益。直接投資取決於收購要約中出售的最低股份數量。2018年1月,交易完成,財團購買25.6百萬從公司獲得G-1系列股票,總收益為$1.3十億和242.8百萬來自現有股東的普通股和優先股,導致所有權權益約為20%本公司的未償還股本(“軟銀投資”)。與現有股東的交易價格沒有超過公允價值,因此沒有確認補償費用或累計虧損的增加。
在交易完成的同時,本公司的某些治理結構發生了變化。B類普通股全部轉換為A類普通股,種子系列、A系列、B系列優先股股票可以轉換為A類普通股。
可贖回可轉換優先股
U首次公開招股結束時,公司所有已發行可贖回可轉換優先股自動轉換為905百萬普通股。
自.起2018年12月31日,有認股權證需要購買150,071E系列可贖回可轉換優先股和922,655已發行的G系列可贖回可轉換優先股。於2019年,購買G系列可贖回可轉換優先股的認股權證已全部行使,認股權證的公允價值重新分類為可贖回可轉換優先股
股票。同樣在2019年,購買E系列可贖回可轉換優先股的權證已行使,並因IPO而自動轉換為普通股。
這個下表彙總了緊接轉換為普通股之前發行的可贖回可轉換優先股,以及公司在2019年5月首次公開募股之前各自系列的權利和優先事項(以百萬為單位,但以千和每股反映的股份金額除外):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
系列 | | 授權股份 | | 已發行和未償還的股份 | | 每股清算優先權 | | 總清算優先權 | | 每年每股股息 | | 每股初始換股價 | | 賬面價值,扣除發行成本 |
種子 | | 174,030 |
| | 152,591 |
| | $ | 0.00906 |
| | $ | 1 |
| | $ | 0.00073 |
| | $ | 0.00906 |
| | $ | 1 |
|
A | | 152,053 |
| | 150,427 |
| | 0.09248 |
| | 14 |
| | 0.00584 |
| | 0.07303 |
| | 11 |
|
B | | 123,646 |
| | 122,721 |
| | 0.35448 |
| | 44 |
| | 0.02836 |
| | 0.35448 |
| | 43 |
|
C-1 | | 76,551 |
| | 76,551 |
| | 4.45438 |
| | 341 |
| | 0.28508 |
| | 3.56350 |
| | 273 |
|
C-2 | | 31,004 |
| | 31,004 |
| | 3.56350 |
| | 110 |
| | 0.22806 |
| | 2.85080 |
| | 62 |
|
C-3 | | 842 |
| | 842 |
| | 4.45438 |
| | 4 |
| | 0.28508 |
| | 3.56350 |
| | 3 |
|
D | | 87,193 |
| | 82,443 |
| | 15.51305 |
| | 1,279 |
| | 1.24105 |
| | 15.51305 |
| | 1,291 |
|
E | | 84,504 |
| | 84,140 |
| | 33.31758 |
| | 2,803 |
| | 2.66540 |
| | 33.31758 |
| | 2,793 |
|
F | | 25,228 |
| | 21,262 |
| | 39.63858 |
| | 843 |
| | 3.17109 |
| | 39.63858 |
| | 842 |
|
G | | 150,188 |
| | 140,619 |
| | 48.77223 |
| | 6,858 |
| | 3.90178 |
| | 48.77223 |
| | 6,858 |
|
G-1 | | 35,881 |
| | 35,881 |
| | 48.77223 |
| | 1,750 |
| | 3.90178 |
| | 48.77223 |
| | 1,750 |
|
G-2 | | 5,126 |
| | 5,126 |
| | 48.77223 |
| | 250 |
| | 3.90178 |
| | 48.77223 |
| | 250 |
|
| | 946,246 |
| | 903,607 |
| | | | $ | 14,297 |
| | | | | | $ | 14,177 |
|
優先股
在公司首次公開招股結束後,上述可贖回可轉換優先股轉換為普通股後,公司董事會有權發行最多10百萬股東有權決定優先股的價格、權利、優惠、特權和限制,包括投票權,而無需股東進一步投票或採取任何行動。自.起2019年12月31日,曾經有過不是已發行和已發行的優先股。
普通股
自.起2019年12月31日,公司有權發行5.0十億普通股,面值為$0.00001每股。持有者普通股在董事會宣佈時有權獲得股息,但受所有類別已發行股票的持有者享有優先股息權利的限制。自.起2019年12月31日, 不是股息已經宣佈。自.起2019年12月31日,有幾個1.7十億已發行和已發行的普通股。
受限普通股
該公司已向某些連續僱員授予限制性普通股,主要是與收購有關的。這一股票的歸屬可能取決於服務和性能條件的組合,這些條件在合格事件發生時變得滿足。公司有權回購不符合歸屬條件的股份。
下表彙總了截至本年度與公司受限普通股相關的活動2019年12月31日. 就本表而言,既得限制性普通股代表已滿足服務條件的股份。截至2019年12月31日(以千為單位,每股除外):
|
| | | | | | | |
| | 股份數量 | | 加權平均授予日期-每股公允價值 |
截至2018年12月31日的未歸屬限制性普通股 | | 898 |
| | $ | 34.81 |
|
授與 | | — |
| | $ | — |
|
既得 | | (621 | ) | | $ | 34.84 |
|
取消和沒收 | | (66 | ) | | $ | 34.59 |
|
截至2019年12月31日的未歸屬限制性普通股 | | 211 |
| | $ | 34.73 |
|
股權激勵計劃
公司有三個股權激勵計劃:2019年股權激勵計劃(“2019計劃”)、2013年股權激勵計劃(“2019年計劃”)。2013年計劃“)和2010年股票計劃(”2010年計劃總體而言,平面圖“)。這個2013年計劃的繼承者。2010年計劃並規定發行激勵性股票期權(“ISO”)、非限制性股票期權(“NSO”)、非典、限制性股票和公司員工、顧問和顧問的回覆單位。
2019年1月,公司董事會通過了對《2013年計劃將預留髮行的普通股股數增加85百萬股份,總計為293百萬保留股份。
2019年3月,公司董事會通過了2019年計劃。2019年計劃於2019年4月獲得批准,130百萬為將來發行而保留的普通股。2019年計劃於2019年5月9日,即本公司與IPO承銷商簽訂承銷協議之日起生效。2019年計劃是2013計劃的繼任者。根據2019年計劃可供發行的公司普通股數量在每年1月1日自動增加,期間不超過十年,由2020年1月1日開始至2029年1月1日(幷包括)結束,以(A)項中較少者為準5%上一歷年12月31日已發行普通股的總數,以及(B)公司董事會確定的股份數量。根據2019年計劃的自動增加功能,公司董事會批准增加86百萬自1月1日起預留髮行的股份,2020.
本公司2019年計劃規定授予ISO、NSO、SARS、限制性股票獎勵、RSU、基於業績的獎勵和其他獎勵(全部或部分參考本公司普通股)(統稱“獎勵”)。ISO只能授予公司的員工,包括公司的高級管理人員,以及任何母公司或子公司的員工。所有其他獎勵可授予本公司的員工,包括本公司的高級職員、本公司的非僱員董事和顧問以及本公司關聯公司的員工和顧問。
股票期權與股票期權活動
股票期權和股票期權撒爾截至該年度的活動2019年12月31日如下(以百萬為單位,不包括以千、每股金額和年為單位的股份金額):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 嚴重急性呼吸系統綜合症 | | 期權未償還股數 | | 加權平均每股行權價 | | 加權-平均剩餘合同期限(年) | | 聚合內在價值 |
截至2018年12月31日 | | 758 |
| | 42,936 |
| | $ | 9.22 |
| | 5.74 | | $ | 1,456 |
|
授與 | | 86 |
| | 250 |
| | $ | 43.00 |
| | | | |
已鍛鍊 | | (417 | ) | | (6,884 | ) | | $ | 2.85 |
| | | | |
取消和沒收 | | (36 | ) | | (1,462 | ) | | $ | 33.29 |
| | | | |
過期 |
| (54 | ) | | (39 | ) | | $ | 26.49 |
| | | | |
截至2019年12月31日 | | 337 |
| | 34,801 |
| | $ | 9.79 |
| | 4.75 | | $ | 746 |
|
已歸屬且預計將於2019年12月31日歸屬 | | 203 |
| | 29,585 |
| | $ | 4.97 |
| | 4.49 | | $ | 745 |
|
自2019年12月31日起可行使 | | 203 |
| | 29,585 |
| | $ | 4.97 |
| | 4.49 | | $ | 745 |
|
股票期權的總內在價值和撒爾S鍛鍊身體是為了截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,曾經是$112百萬, $392百萬和$202百萬,分別為。
RSU活性
下表彙總了與公司的RSU截至該年度為止2019年12月31日。在此表中,已授予的RSU表示截至的服務條件已滿足的份額2019年12月31日(以千為單位,每股除外):
|
| | | | | | | |
| | 股份數量 | | 加權平均 贈與-日期集市 每股價值 |
截至2018年12月31日的未歸屬和未償還 | | 75,835 |
| | $ | 37.20 |
|
授與 | | 62,830 |
| | $ | 41.55 |
|
既得 | | (36,034 | ) | | $ | 37.87 |
|
取消和沒收 | | (17,888 | ) | | $ | 40.53 |
|
截至2019年12月31日的未歸屬和未償還 | | 84,743 |
| | $ | 39.82 |
|
歸屬於的RSU的總公允價值截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度曾經是$486百萬, $967百萬,以及$1.4十億,分別為。
基於股票的薪酬費用
基於股票的薪酬費用根據獲獎者所屬的成本中心進行分配。下表按職能彙總了基於股票的薪酬支出總額截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度 (單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
運營和支持 | | $ | 30 |
| | $ | 15 |
| | $ | 454 |
|
銷售和市場營銷 | | 9 |
| | 9 |
| | 242 |
|
研發 | | 25 |
| | 65 |
| | 2,958 |
|
一般和行政 | | 73 |
| | 83 |
| | 942 |
|
總計 | | $ | 137 |
| | $ | 172 |
| | $ | 4,596 |
|
穿過2019年5月9日,對於某些基於業績條件的獎勵,沒有確認基於股票的薪酬支出,該獎勵基於資格賽(如首次公開募股),因此資格賽不太可能. 於本公司首次公開招股時,符合業績條件及$3.6十億基於股票的薪酬費用被承認與這些獎項有關. 然後,發行了與RSU歸屬相關的股票,並符合這種基於業績的歸屬條件。為滿足相關扣繳税款的要求,公司代扣代繳29百萬的76百萬已發行的普通股。這個29百萬預扣税款的普通股股份退還給根據公司2019年計劃為未來發行而保留的股份。基於以下的IPO公開發行價$45.00每股,預扣税款義務為$1.3十億。有關本公司首次公開招股的其他資料,請參閲:附註1-業務説明及主要會計政策摘要.
在.期間截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,公司在某些員工被解僱或改變僱傭狀態時修改了基於股票的獎勵條款。公司記錄了與修改基於股票的獎勵有關的增量基於股票的補償成本$69百萬和$56百萬在過去幾年裏2017年12月31日和2018,分別為。與修改以股票為基礎的獎勵有關的增量以股票為基礎的薪酬成本在截至該年度的年度內並不重要2019年12月31日.
自.起2019年12月31日,曾經有過$2.1十億與所有未歸屬賠償金有關的未攤銷補償費用。預計未攤銷的賠償費用將在加權平均期間確認,大約為2.45年份。以股票為基礎的薪酬支出已資本化,因為內部開發的軟件成本在截至年底的年度內並不重要2017年12月31日或2018和$61百萬截至該年度為止2019年12月31日.
已確認的税收優惠在合併業務報表中基於股票的薪酬安排是不是實質性的在此期間截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度,分別為。
的加權平均公允價值普通股和可兑換的敞篷車優先股在截至以下年度向非僱員服務提供者及其他人士授予的認股權證2017年12月31日和2018是$43.14和$47.20,分別適用於已歸屬或預期歸屬的股份。不是可贖回的敞篷車優先股認股權證是在2019年授予的。截至授權日授予非僱員服務提供者及其他人士的認股權證的總公平價值2017年12月31日和2018曾經是$91百萬和$4百萬,分別為。2017至2018年期間授予的權證的公允價值是根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型,採用下表中的加權平均假設確定的。於2019年內,已授出的權證並不具實質性不是逮捕令被批准了。
|
| | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 |
合同期限(年) | | 2.1 |
| | 1.6 |
|
無風險利率 | | 1.8 | % | | 2.5 | % |
預期波動率 | | 28.3 | % | | 34.7 | % |
預期股息收益率 | | — | % | | — | % |
截至該年度授予僱員的股票期權及特別提款權的加權平均授出日期公允價值2017年12月31日、2018年和2019年12月31日是$18.65, $12.94和$19.91分別為每股。授予的股票期權和SARS的公允價值是根據布萊克-斯科爾斯期權定價模型在以下加權平均假設下確定的:
|
| | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
預期期限(以年為單位) | | 8.5 |
| | 6.0 |
| | 6.0 |
|
無風險利率 | | 2.0 | % | | 2.8 | % | | 2.2 | % |
預期波動率 | | 35.9 | % | | 32.9 | % | | 33.9 | % |
預期股息收益率 | | — | % | | — | % | | — | % |
以市場為目標的工作表現獎於截至年度的加權平均授予日公允價值2017年12月31日、2018年和2019年12月31日是$18.96, $14.77和$18.20分別為每股。以市場為目標的績效獎勵的加權平均派生服務年限2017年12月31日、2018年和2019年12月31日是3.35, 3.31,以及2.12分別是幾年。績效獎的公允價值是使用蒙特卡洛模型確定的,該模型採用了以下加權平均假設:
|
| | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
無風險利率 | | 2.1 | % | | 2.8 | % | | 2.7 | % |
預期波動率 | | 40.0 | % | | 36.9 | % | | 39.0 | % |
預期股息收益率 | | — | % | | — | % | | — | % |
股份回購
下表是以下內容的摘要普通股回購是與選定的現任和前任員工在截至2017年和2018年12月31日的年度。本年度回購的普通股截至2019年12月31日的年度都不是實質性的。
|
| | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
(以百萬為單位,但以千為單位的股份和每股股份除外) | | 2017 | | 2018 |
回購普通股 | | 3,765 |
| | 286 |
|
普通股回購成本 | | $ | 142 |
| | $ | 11 |
|
回購的公允價值記為累計赤字的增加 | | $ | 32 |
| | $ | 13 |
|
超過公允價值記錄為基於股票的薪酬 | | $ | 13 |
| | $ | 1 |
|
普通股每股價格區間 | | $ 5.00 - $ 41.65 | | $ 36.58 - $ 41.65 |
2019年員工購股計劃
2019年3月,公司董事會通過了公司的ESPP,2019年4月,公司股東批准了ESPP。為ESPP確認的基於股票的薪酬支出為不是實質性的在此期間截至2019年12月31日的年度。ESPP於2019年5月9日生效,也就是本公司與IPO承銷商簽訂承銷協議之日。確實有25百萬根據ESPP為發行保留的普通股。根據ESPP可供發行的公司普通股數量自2020年起至2029年每年1月1日自動增加,以(A)較小者為準。1.0%在上一歷年12月31日已發行的普通股總數,及(B)25,000,000股份。但是,公司董事會或薪酬委員會可以在任何特定年度減少增加的金額。
自.起2019年12月31日, 2百萬普通股是根據ESPP以加權平均價$23.83每股,導致現金收益為$49百萬。公司選擇布萊克-斯科爾斯期權定價模型作為確定公司ESPP估計公允價值的方法。自.起2019年12月31日,與ESPP相關的未確認補償成本總額為$43百萬,將在一段時間內攤銷0.8年。自.起2019年12月31日, 23百萬公司普通股的股票被預留用於根據公司的特別提款權計劃的未來授予。
附註12--所得税
未計提所得税撥備(受益)年度的收入(虧損)的美國和國外部分2017年12月31日、2018年和2019年12月31日如下所示(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
美國 | | $ | (3,201 | ) | | $ | (2,726 | ) | | $ | (4,926 | ) |
外國 | | (1,374 | ) | | 4,038 |
| | (3,507 | ) |
所得税前收益(虧損)和權益法投資損失 | | $ | (4,575 | ) | | $ | 1,312 |
| | $ | (8,433 | ) |
終了年度所得税準備金(受益)的組成部分2017年12月31日、2018年和2019年12月31日如下所示(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
當前 | | | | | | |
聯邦制 | | $ | — |
| | $ | 13 |
| | $ | 1 |
|
狀態 | | — |
| | 15 |
| | — |
|
外國 | | 220 |
| | 220 |
| | 132 |
|
當期税費總額 | | $ | 220 |
| | $ | 248 |
| | $ | 133 |
|
延期 | | | | | | |
聯邦制 | | (728 | ) | | (159 | ) | | (77 | ) |
狀態 | | (5 | ) | | 7 |
| | 8 |
|
外國 | | (29 | ) | | 187 |
| | (19 | ) |
遞延税費(福利)合計 | | (762 | ) | | 35 |
| | (88 | ) |
所得税準備金總額(受益於) | | $ | (542 | ) | | $ | 283 |
| | $ | 45 |
|
以下是法定聯邦所得税税率與本公司截至年度的實際税率的對賬2017年12月31日、2018年和2019年12月31日:
|
| | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
聯邦法定所得税率 | | 35.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
國家所得税支出 | | 0.2 |
| | 1.7 |
| | (0.1 | ) |
外幣利差 | | (14.4 | ) | | 29.6 |
| | (3.8 | ) |
國外利差--資產剝離收益(1) | | — |
| | (83.1 | ) | | — |
|
不可扣除的費用 | | (1.2 | ) | | 0.8 |
| | (1.3 | ) |
基於股票的薪酬 | | (0.2 | ) | | (2.6 | ) | | 1.2 |
|
可轉換票據的利息 | | (2.8 | ) | | 15.1 |
| | (0.3 | ) |
可轉換票據收益 | | — |
| | — |
| | 1.1 |
|
聯邦研究和開發信貸 | | 2.0 |
| | (7.2 | ) | | 3.1 |
|
外商投資遞延税金(2) | | — |
| | 51.4 |
| | — |
|
實體重組(3) | | — |
| | (20.0 | ) | | 92.3 |
|
未確認的税收優惠的變化 | | (0.9 | ) | | 9.9 |
| | (17.0 | ) |
估值免税額 | | (21.8 | ) | | 4.9 |
| | (97.3 | ) |
《税法》的影響 | | 15.8 |
| | — |
| | — |
|
全球無形低税收入 | | — |
| | — |
| | (1.6 | ) |
其他權益 | | — |
| | — |
| | 1.8 |
|
其他,淨額 | | 0.1 |
| | 0.1 |
| | 0.4 |
|
有效所得税率 | | 11.8 | % | | 21.6 | % | | (0.5 | )% |
(1)2018年的税率影響主要是由法定税率低於美國聯邦税率的司法管轄區的子公司報告的資產剝離收益推動的。
(2) 2018年“外國投資遞延税額”的税率影響與以下因素有關:a)與公司在滴滴和Grab的投資相關的股票最終處置收益相關的收入計入的遞延美國税收影響,以及b)中國對公司在滴滴的投資的股票最終處置的遞延税收影響。
(3)2018年對“實體重組”的利率影響與一筆交易有關,這筆交易導致資產從一家外國子公司匯回國內子公司。作為匯回的結果,遞延税項資產按美國法定税率重新計算,導致遞延税項收益總額為$275百萬。外國子公司和美國之間的税率差異導致了這種遞延税收優惠。
2019年對“實體重組”的利率影響與導致公司國際法律結構變化的一系列交易有關,包括將一家子公司遷往荷蘭,以及在全資擁有的子公司之間轉讓某些知識產權,主要是為了協調其不斷髮展的業務。遷址導致知識產權的計税基礎上升,外國遞延税項資產相應增加了$6.4十億,扣除為不確定的税收狀況準備的$1.4十億(請參閲2019年税率影響中未確認的税收優惠的變化)。根據現有的客觀證據,管理層認為,這些額外的海外遞延税項資產於2019年12月31日變現的可能性不大,因此,將由全額估值撥備(參考“估值撥備”的2019年利率影響)抵銷,但不能被不確定税收頭寸的準備金所抵消。相應的遞延税項資產和估值準備餘額分別列在下表的“固定資產和無形資產”和“估值準備”項中。
截至的遞延税項資產和負債的組成部分2018年12月31日和2019年12月31日如下所示(單位:百萬):
|
| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
遞延税項資產 | | | | |
淨營業虧損結轉 | | $ | 1,147 |
| | $ | 2,789 |
|
研發學分 | | 285 |
| | 587 |
|
基於股票的薪酬 | | 24 |
| | 241 |
|
應計項目和準備金 | | 226 |
| | 197 |
|
應計法律性 | | 102 |
| | 65 |
|
固定資產和無形資產 | | 435 |
| | 6,361 |
|
對合夥企業的投資 | | — |
| | 331 |
|
租賃責任 | | — |
| | 438 |
|
其他 | | 22 |
| | 221 |
|
遞延税項資產總額 | | 2,241 |
| | 11,230 |
|
減去:估值免税額 | | (1,294 | ) | | (9,855 | ) |
遞延税項資產總額,扣除估值免税額 | | 947 |
| | 1,375 |
|
遞延税項負債 | | | | |
無限期活期遞延納税負債(1) | | 1,986 |
| | 1,984 |
|
ROU資產 | | — |
| | 366 |
|
其他 | | 3 |
| | 2 |
|
遞延税項負債總額 | | 1,989 |
| | 2,352 |
|
遞延税項淨負債 | | $ | 1,042 |
| | $ | 977 |
|
(1)這個$2.0十億無限期遞延納税負債是指遞延的美國和外國所得税支出,這筆費用將在最終出售該公司在滴滴和Grab的投資所涉及的股份時發生。本年度税項支出以及該遞延税項負債的確認或計量的任何後續變化將記錄在持續經營中。
根據現有證據,管理層認為,美國、印度和荷蘭的遞延税金淨資產不太可能完全變現。在該等司法管轄區,本公司已就遞延税項淨資產入賬。本公司根據過往應課税收入、預計未來應課税收入、現有應課税暫時性差異逆轉的預期時間及司法管轄區的税務籌劃策略,定期審核遞延税項資產的可回收性。由於許多因素,公司對未來盈利能力的判斷可能會發生變化,包括未來的市場狀況以及成功執行業務計劃和/或税務籌劃戰略的能力。如果收回遞延税項資產的能力發生變化,公司的所得税撥備將在評估發生變化的期間增加或減少。本公司有一項遞延税項淨資產的估值撥備$1.3十億和$9.9十億截至2018年12月31日和2019年12月31日,分別為。截至2019年12月31日止年度,估值免税額增加主要是由於知識產權税基的提升、營運虧損導致的美國聯邦、州及荷蘭遞延税項資產增加,以及年內產生的税項抵免。
淨營業虧損的無限期結轉期(“NOL”)意味着無限期遞延税項負債可被視為支持實現遞延税項資產,包括2017年12月31日之後的淨營業虧損結轉,這可能會影響記錄或維持遞延税項資產估值準備的需要。在…2018年12月31日和2019年12月31日,公司實現了大約$920百萬和$979百萬由於其無限期遞延税負債被用作收入來源,其在美國聯邦和州的遞延税資產分別減少。
自.起2019年12月31日,該公司擁有美國聯邦NOL結轉$2.9十億它開始在2031和$5.9十億有無限制的結轉期限。自.起2019年12月31日,該公司讓美國國家NOL結轉$7.3十億它開始在2020和$1.0十億有無限制的結轉期限。自.起2019年12月31日,該公司有國外NOL結轉$2.6十億它開始在2024和$77百萬有無限制的結轉期限。
該公司還結轉了美國聯邦研究税收抵免$490百萬這項規定將於2031年到期。該公司有國家研究税收抵免結轉$10百萬它開始在2033和$262百萬有無限制的結轉期限。
如果公司發生《國內税法》(IRC)第382條所指的所有權變更,公司利用淨營業虧損、税收抵免和其他税收屬性的能力可能會受到限制。最新的分析表明
公司歷史上的所有權變更是通過2019年12月31日。根據分析,本公司預計目前不會對税務屬性進行限制。
下表反映了未確認税收優惠總額的變化(單位:百萬):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
年初未確認的税收優惠 | | $ | 179 |
| | $ | 221 |
| | $ | 394 |
|
毛收入增長--本年度納税狀況 | | 52 |
| | 57 |
| | 1,566 |
|
毛收入增長--上一年的納税狀況 | | 44 |
| | 128 |
| | 16 |
|
毛減額-上一年的納税狀況 | | (54 | ) | | (12 | ) | | (36 | ) |
毛減--與税務機關結算 | | — |
| | — |
| | (143 | ) |
年底未確認的税收優惠 | | $ | 221 |
| | $ | 394 |
| | $ | 1,797 |
|
自.起2019年12月31日,大約$68百萬未確認的税收優惠,如果得到確認,將影響實際税率。剩下的$1.7十億由於某些遞延税項資產的估值撥備,未確認税項優惠的減值將不會影響實際税率。
2019年,本公司完成了2013和2014納税年度的美國國税局審計。這項和解導致未確認的税收優惠減少了$123百萬這不影響實際税率,因為這些未確認的税收優惠減少了受全額估值津貼限制的遞延税項資產。
本公司確認與未確認的税收優惠有關的應計利息和罰金。合併業務報表。截至應計利息和罰款的金額2018年12月31日和2019年12月31日曾經是$17百萬和$10百萬,分別為。
雖然解決和/或結束審計的時間非常不確定,但公司預計其未確認的税收優惠在未來12個月內不會有任何重大變化。鑑於尚待審查的年數和正在審查的事項數目,本公司無法估計對未確認税收利益總額餘額可能進行的全部調整。
該公司在美國、各個州和外國司法管轄區都要納税。該公司目前正在接受各種國家和其他外國所得税審查。本公司相信,該等司法管轄區已預留足夠的金額。在本公司具有税務屬性結轉的範圍內,產生該屬性的納税年度經聯邦、州或外國税務機關審查後,仍可在未來一段時期內使用的程度上進行調整。
自.起2019年12月31日,本公司主要税務管轄區的開始納税年度如下:
|
| | |
管轄權 | | 納税年度 |
美國聯邦政府 | | 2011 - 2019 |
美國各州 | | 2010 - 2019 |
巴西 | | 2014 - 2019 |
荷蘭 | | 2013 - 2019 |
英國 | | 2014 - 2019 |
澳大利亞 | | 2015 - 2019 |
印度 | | 2012 - 2019 |
於2019年,本公司就若干外國附屬公司的累積海外收益重新評估其無限期再投資主張,並斷定其擬無限期再投資約$250百萬。與該等未匯出收益有關的潛在未確認遞延税項負債金額並不重大。由於一次性過渡税和GILTI條款的實施,所有以前未匯出的收入將不再繳納美國聯邦所得税;但是,在分配這些未匯出的收入時,可能需要繳納美國州和/或外國預扣税。
附註13-每股淨收益(虧損)
截至年底止年度2017年12月31日,A類普通股和B類普通股持有人的權利,包括清算權和股息權,除了投票權之外,是相同的。由於清算權和股息權相同,未分配收益按比例分配,因此,A類普通股和B類普通股在個別或合併基礎上產生的每股應佔普通股淨虧損是相同的。
2018年1月18日,公司改制390百萬在軟銀投資的條件下,將其B類普通股轉換為A類普通股,從而將已發行的A類普通股總數增加到450百萬股票,並導致只有一類普通股。
在……上面2019年5月14日,該公司完成了首次公開募股,在IPO中發行和出售180百萬其普通股的價格為美元。$45.00每股1美元。當日,公司所有已發行的可贖回可轉換優先股自動轉換為905百萬普通股,以及持有者2021年可轉換票據以及2022年可轉換票據選擇將未償還票據轉換為普通股,從而發行94百萬普通股。自該日起,這些股票包括在公司已發行和已發行的普通股中。請參閲:附註1-業務説明及主要會計政策摘要以獲取更多信息。
本公司會考慮本公司持有權益的實體每股攤薄證券綜合淨收入(虧損)的影響,而該等權益乃按權益法入賬。
下表列出了普通股股東應佔每股基本淨收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的計算2017年12月31日、2018年和2019年12月31日(以百萬為單位,但以千為單位的股份和每股股份除外):
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
每股基本淨收益(虧損): | | | | | | |
分子 | | | | | | |
包括非控股權益的淨收益(虧損) | | $ | (4,033 | ) | | $ | 987 |
| | $ | (8,512 | ) |
減去:可歸因於非控股權益的税後淨收益(虧損) | | — |
| | 10 |
| | 6 |
|
減去:優先股股東的非累積股息 | | — |
| | (997 | ) | | — |
|
*,* | | $ | (4,033 | ) | | $ | — |
| | $ | (8,506 | ) |
分母 | | | | | | |
基本加權平均已發行普通股 | | 426,360 |
| | 443,368 |
| | 1,248,353 |
|
普通股股東每股基本淨收益(虧損)(1) | | $ | (9.46 | ) | | $ | — |
| | $ | (6.81 | ) |
每股攤薄淨收益(虧損): | | | | | | |
分子 | | | | | | |
*普通股股東應佔淨收益(虧損) | | $ | (4,033 | ) | | $ | — |
| | $ | (8,506 | ) |
新增:MLU B.V.看跌期權/看漲期權功能公允價值變動 | | — |
| | (12 | ) | | — |
|
*補充:優先股股東的非累積股息 | | — |
| | 12 |
| | — |
|
* | | $ | (4,033 | ) | | $ | — |
| | $ | (8,506 | ) |
分母 | | | | | | |
*計算每股基本淨收益(虧損)時使用的股數 | | 426,360 |
| | 443,368 |
| | 1,248,353 |
|
**潛在攤薄證券的加權平均效應: | | | | | | |
*普通股受看跌/贖回功能限制 | | — |
| | 407 |
| | — |
|
* | | — |
| | 33,528 |
| | — |
|
* | | | | 1,073 |
| | — |
|
*等 | | — |
| | 623 |
| | — |
|
*稀釋後加權平均已發行普通股 | | 426,360 |
| | 478,999 |
| | 1,248,353 |
|
普通股股東每股攤薄淨收益(虧損)(1) | | $ | (9.46 | ) | | $ | — |
| | $ | (6.81 | ) |
(1) 每股金額是使用未四捨五入的數字計算的,因此可能不會重新計算。
由於本公司於截至2017年12月31日及2019年12月31日止年度均處於虧損狀態,每股基本淨虧損與列報期間每股攤薄後淨收益相同。截至2018年12月31日止年度,所有淨收入均分配給優先股的非累積股息,因此每股基本淨收入與稀釋後每股淨收入相同。
下列可能造成攤薄的已發行證券不計入每股攤薄淨收益(虧損)的計算範圍,因為它們的效果在列報期間內是反攤薄的,或者此類股票的發行取決於某些條件的滿足,而這些條件在期末仍未滿足。(單位:千):
|
| | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 |
| 2019 |
可贖回可轉換優先股 | | 863,305 |
| | 903,607 |
| | — |
|
可轉換票據 | | 196,398 |
| | 200,595 |
| | — |
|
RSU | | 87,101 |
| | 137,426 |
| | 85,058 |
|
股票期權 | | 50,304 |
| | 8,776 |
| | 34,800 |
|
有業績條件的限制性普通股 | | 888 |
| | 1,758 |
| | — |
|
可回購的普通股 | | 12,266 |
| | 1,695 |
| | 210 |
|
購買可贖回可轉換優先股的認股權證 | | 4,449 |
| | 1,073 |
| | — |
|
非典 | | 705 |
| | 758 |
| | — |
|
RSU將解決固定貨幣賠償問題 | | 2,712 |
| | 559 |
| | 283 |
|
根據ESPP承諾的股份 | | — |
| | — |
| | 5,490 |
|
購買普通股的認股權證 | | 280 |
| | 100 |
| | 123 |
|
總計 | | 1,218,408 |
| | 1,256,347 |
| | 125,964 |
|
附註14--區段信息和地理信息
該公司根據CODM管理業務、分配資源、做出經營決策和評估經營業績的方式來確定其經營部門。
2019年第三季度,在進行了一系列領導層和組織變動後,CODM改變了他評估業績的方式,並將資源分配到更細分的水平,以優化對公司平臺的利用以及管理新技術的研發。根據這一變化,於2019年第三季度,本公司確定其有五個運營和可報告分部,並修訂了先前的比較期間,以符合本期間分部的列報。該公司的五數據段如下所示:
|
| | |
細分市場 | | 描述 |
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遊樂設施 |
| 這個乘車產品將消費者與乘車司機聯繫起來,這些司機提供各種車輛的乘車服務,如汽車、機動人力車、摩托車、小型巴士或出租車。Rdes還包括與我們的Uber for Business(“U4B”)、金融合作夥伴關係和車輛解決方案產品相關的活動。 |
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吃東西 |
| Eats服務允許消費者搜索和發現當地餐廳,訂餐,並在餐廳取餐或叫人送餐。 |
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運費 |
| 貨運在公司的平臺上將承運人與託運人聯繫起來,為承運人提供了預先、透明的定價和預訂貨物的能力。 |
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其他押注 |
| 其他押注部分由多個投資階段產品組成。該細分市場內最大的投資是該公司的新移動性產品,指的是通過各種模式向消費者提供乘車服務的產品,包括無塢電動自行車和電動滑板車。它還包括運輸公司、UberWorks和該公司的平臺孵化器集團。 |
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ATG和其他技術計劃 |
| ATG和其他技術計劃部門負責自動駕駛汽車和拼車技術的開發和商業化,以及Uber Elevate。 |
有關公司的可報告部門如何獲得收入的信息,請參閲注2--收入.
該公司的部門經營業績衡量標準是部門調整後的EBITDA。CODM不使用資產信息來評估運營部門因此,本公司不按分部報告資產信息。該公司的分部調整後的EBITDA計量取代了以前報告的貢獻利潤(虧損),並保持了相同的定義。此前報告的核心平臺貢獻利潤(虧損)是遊樂設施調整後的EBITDA和EATS調整後的EBITDA之和,之前報告的其他博彩貢獻利潤(虧損)是運費調整後的EBITDA和其他博彩調整後的EBITDA的總和。分部調整後的EBITDA被定義為收入減去以下費用:收入成本、運營和支持、銷售和營銷,以及與公司分部相關的一般和行政以及研發費用。分部調整後的EBITDA也不包括任何非現金項目,某些不能反映部門持續經營業績的交易和/或管理層認為不能反映公司持續核心業務的項目(如下表所示)。
下表提供了本公司各分部的信息,以及分部調整後的EBITDA總額與截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度(單位:百萬):
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| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 |
| 2019 |
部門調整後的EBITDA: | | | | | | |
遊樂設施 | | $ | 388 |
| | $ | 1,541 |
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| $ | 2,071 |
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吃東西 | | (355 | ) | | (601 | ) |
| (1,372 | ) |
運費 | | (39 | ) | | (102 | ) |
| (217 | ) |
其他押注 | | (1 | ) | | (50 | ) |
| (251 | ) |
ATG和其他技術計劃 | | (543 | ) | | (537 | ) |
| (499 | ) |
分部調整後的EBITDA總額 | | (550 | ) | | 251 |
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| (268 | ) |
對帳項目: | | | | | | |
企業併購與平臺研發(1), (2) | | (1,611 | ) | | (1,971 | ) |
| (2,457 | ) |
折舊及攤銷 | | (510 | ) | | (426 | ) |
| (472 | ) |
基於股票的薪酬費用 | | (137 | ) | | (172 | ) |
| (4,596 | ) |
法律、税收和監管準備金變更和結算 | | (440 | ) | | (340 | ) |
| (353 | ) |
司機賞識獎 | | — |
| | — |
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| (299 | ) |
首次公開募股股票薪酬的工資税 | | — |
| | — |
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| (86 | ) |
資產減值/出售資產損失 | | (340 | ) | | (237 | ) |
| (8 | ) |
收購和融資相關費用 | | (4 | ) | | (15 | ) |
| — |
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租賃安排重組損益 | | (7 | ) | | 4 |
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| — |
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2018年剝離運營的影響(1), (3) | | (481 | ) | | (127 | ) |
| — |
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重組費用 | | — |
| | — |
| | (57 | ) |
運營虧損 | | $ | (4,080 | ) | | $ | (3,033 | ) |
| $ | (8,596 | ) |
(1)不包括基於股票的薪酬費用。
(2) 包括不直接歸屬於公司的可報告部門的成本。企業併購還包括某些分擔成本,如財務、會計、税務、人力資源、信息技術和法律成本。平臺研發還包括地圖和支付技術以及內部技術基礎設施的支持和開發。該公司的分配方法會定期進行評估,並可能發生變化。
(3) 定義為公司2018年在東南亞的業務(I)出售給Grab之前的東南亞業務和(Ii)公司成立Yandex.Taxi合資企業之前的俄羅斯/獨聯體業務。
地理信息
收入按地理位置計算是根據旅行或裝運完成或送餐的地點。長期資產,淨額包括財產和設備、淨資產和經營租賃使用權資產,以及綜合資產負債表中待售資產所包括的同一資產類別。這個下表列出了收入和長期資產,按地理區域淨值計算 截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度 (單位:百萬):
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| | 截至十二月三十一日止的年度: |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
美國 | | $ | 4,068 |
| | $ | 6,077 |
| | $ | 8,225 |
|
巴西 | | 831 |
| | 959 |
| | 918 |
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所有其他國家/地區 | | 3,033 |
| | 4,234 |
| | 5,004 |
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總收入 | | $ | 7,932 |
| | $ | 11,270 |
| | $ | 14,147 |
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| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
美國 | | $ | 1,572 |
| | $ | 2,958 |
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新加坡 | | 321 |
| | 6 |
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所有其他國家/地區 | | 70 |
| | 361 |
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長期資產總額,淨額 | | $ | 1,963 |
| | $ | 3,325 |
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按產品分組的收入包括在注2--收入.
附註15--承付款和或有事項
購買承諾
該公司承諾在正常業務過程中提供網絡和雲服務、背景調查和其他項目,這些項目的有效期通過2024。這些金額是根據公司根據合同承擔的不可取消數量或終止金額確定的。截至以下日期的未來採購承諾最低付款2019年12月31日總結如下(單位:百萬):
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| | | | |
| | 購買 承付款 |
截至12月31日止的年度, | | |
2020 | | $ | 107 |
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2021 | | 103 |
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2022 | | 19 |
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2023 | | 5 |
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2024 | | 1 |
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此後 | | — |
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總計 | | $ | 235 |
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或有事件
在正常業務過程中,本公司可能不時成為各種索賠、非所得税審計和訴訟的一方。自.起2018年12月31日和2019年12月31日,本公司錄得的總負債為$1.1十億和$1.5十億,分別在應計負債和其他流動負債中合併資產負債表所有可能和合理評估的法律、監管和非所得税事項。
本公司目前參與了在正常業務過程中產生的各種法律和監管事宜,包括但不限於被指控的獨立承包商錯誤分類索賠、公平信用報告法(FCRA)索賠、背景調查違規行為、與定價和廣告有關的消費者和司機集體訴訟、不正當競爭事項、知識產權糾紛、就業歧視和其他與就業有關的索賠、電話消費者保護法(TCPA)案件、美國殘疾人法(ADA)案件、數據和隱私問題、證券訴訟和其他事項。該公司有現有的訴訟,包括集體訴訟、PAGA訴訟、仲裁索賠以及政府行政和審計程序,聲稱司機或代表司機的索賠被錯誤歸類為獨立承包商。關於加利福尼亞州議會法案5(“AB5”)的頒佈,本公司已收到並預計將繼續在加州和其他司法管轄區收到更多的錯誤分類索賠。就本公司尚未解決的法律及監管事宜而言,根據本公司目前所知,本公司相信最終的合理可能虧損金額或範圍不會對本公司的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響,不論是個別或整體而言。這類法律事項的結果本質上是不可預測的,並受到重大不確定性的影響。如果其中一個或多個問題因超出管理層的預期而對本公司不利,本公司的經營業績、財務狀況或現金流可能會受到重大不利影響。
AB5
2020年1月,AB5正式生效。AB5制定了一項測試,以確定一名工人是否為加州法律下的僱員。這項測試被稱為ABC測試,最初是由加州最高法院在2018年Dynamex運營部訴高等法院案中做出的決定。根據ABC測試,為招聘實體提供服務的工人被視為員工,除非招聘實體能夠證明三點:工人(A)不受招聘實體的控制,(B)從事招聘實體通常業務過程之外的工作,(C)通常從事獨立的行業、工作或為招聘實體執行的業務類型。
該公司已經收到了與AB5有關的訴訟和政府詢問,並預計-在加利福尼亞州和其他司法管轄區-未來將提出索賠、訴訟、仲裁程序、行政行動以及政府調查和審計,挑戰該公司將司機歸類為獨立承包商而不是員工。本公司相信,其目前和歷史上的分類方法得到了法律的支持,並打算在這些問題上繼續積極為自己辯護。然而,訴訟和仲裁的結果本質上是不可預測的,與這些索賠相關的法律程序,無論是單獨的還是總體的,都可能對公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大影響。無論結果如何,由於個別和整體的辯護和和解成本、管理資源的轉移和其他因素,這些事項的訴訟和仲裁可能會對公司產生不利影響。該公司目前無法合理估計損失範圍。
O‘Connor等人訴Uber Technologies,Inc.和Yucesoy訴Uber Technologies,Inc.等人。
O‘Connor和Yucesoy是兩個假定的集體訴訟,它們分別代表加利福尼亞州和馬薩諸塞州的某些司機提出了各種獨立承包商的錯誤分類索賠。這兩起案件已合併,目前都在加利福尼亞州北區的美國地區法院待決。O‘Connor訴訟於2013年8月16日在美國加利福尼亞州北區地區法院提起,是代表2009年至2019年2月28日期間在加州與本公司簽訂合同的所有司機對本公司提起的集體訴訟,並要求賠償小費和業務費用補償,原因是據稱的獨立承包商分類錯誤和不正當競爭。O‘Connor的訴訟在初審法院被擱置,等待第九巡迴上訴法院的上訴結果,上訴涉及初審法院駁回公司強制仲裁動議的命令、證明集體訴訟的命令以及禁止公司執行其仲裁協議的命令。第九巡迴法院於2018年9月25日對這些上訴作出裁決,認為該公司的仲裁協議是可執行的,因此,取消了O‘Connor階層的資格,並將案件發回地區法院進行進一步訴訟。2014年6月2日在馬薩諸塞州薩福克縣高級法院提起的Yucesoy訴訟是代表馬薩諸塞州所有司機對公司提起的集體訴訟,要求賠償的依據是獨立承包商的錯誤分類、小費違法行為以及對合同和/或有利關係的侵權幹擾。原告於2018年3月30日在Yucesoy訴訟中提交了修改後的起訴書,增加了新的班級代表,公司於2018年4月26日向其提交了強制仲裁和/或駁回訴訟的動議。2019年3月11日,雙方簽訂和解協議,規定本公司將支付$20百萬解決O‘Connor和Yucesoy的訴訟。擬議的和解協議不要求該公司開始將司機歸類為加利福尼亞州或馬薩諸塞州的員工,也不包括那些接受仲裁的司機。原告向加利福尼亞州北區美國地區法院提出動議,尋求法院批准和解協議。2019年3月21日聽取了初步批准雙方和解協議的動議,初步批准是在滿足某些條件的情況下進行的。和解協議於2019年8月29日獲得最終批准。
2019年5月,該公司達成協議,解決加利福尼亞州和馬薩諸塞州提出(或表示打算提交)仲裁要求的獨立承包商對司機的錯誤分類索賠。根據協議,某些司機有資格獲得和解付款。該公司預計,根據這些個人和解協議向司機支付的總金額,連同律師費,將在大約$149百萬至$170百萬,其中大約$149百萬已支付的款項截至2019年12月31日.
州失業税
2016年12月,在2014年啟動調查司機是獨立承包商還是員工的審計之後,該公司收到了加利福尼亞州就業發展部關於工資税義務的評估通知。《通知》追溯了公司的各種工資税義務,包括失業保險、就業培訓税、州殘疾保險和個人所得税。該公司已向加州失業保險上訴委員會的行政法法官提交了一份請願書,對評估提出上訴。
2018年,新澤西州勞工部(NJDOL)啟動了一項審計,審查司機是獨立承包商還是僱員,以確定失業保險規定是否適用。NJDOL發佈了一系列評估,從2018年10月僅限2014年的初步評估開始,一直持續到2019年11月12日,當時發佈了對優步和Rasier 2014-2018年的評估。我們正在與NJDOL就評估進行不斷的討論,並已正式要求舉行聽證會。該公司成功的機會仍然不確定,任何可能的損失或損失的範圍都無法估計。
谷歌訴萊萬多夫斯基和羅恩;谷歌訴萊萬多夫斯基
2016年10月28日,谷歌對谷歌前僱員安東尼·萊萬多夫斯基和利奧爾·羅恩分別提出仲裁要求,指控他們違反了各自與谷歌的僱傭協議、欺詐和其他違反州法律的行為(由於招募谷歌員工和創辦新企業與谷歌的業務競爭,違反了他們各自的僱傭協議)。谷歌要求賠償、禁令救濟和恢復原狀。仲裁聽證會於2018年4月30日至5月11日舉行。2019年3月26日,仲裁小組發佈了一項臨時裁決,對谷歌的每一名前員工進行了裁決,並裁定$127百萬對安東尼·萊萬多夫斯基和$1百萬安東尼·萊萬多夫斯基和利奧·羅恩都是
承擔連帶責任。2019年7月,谷歌提交了與這些索賠相關的利息、律師費和費用請求。評審團的最終裁決於2019年12月6日頒發。谷歌和利奧·羅恩達成了和解協議,解決了羅恩的全部責任。雖然優步和Levandowski是賠償協議的當事方,但優步是否對此類賠償負有最終責任,仍有待該公司和Levandowski之間的爭議。這一問題的最終解決可能導致高達$64百萬或超過應計金額(取決於所發生的利息)。優步並不是這兩項仲裁的一方。
臺灣監管機構罰款
在該公司於2017年4月調整和重新推出其運營模式之前,臺灣政府批准的租賃公司向乘客提供交通服務的模式,臺灣的司機和當地的優步實體已被臺灣交通部處以大量罰款。2017年1月6日,新的《高速公路法》在臺灣生效,提高了新臺幣的最高罰款金額。150,000至NTD25百萬每一次進攻。該公司於2017年2月10日至2017年4月12日暫停了在臺灣的服務,但其中一些罰款是向當地優步實體發出的,涉及暫停前的2017年1月和2月的乘車行為。在優步通過法院對罰單進行上訴期間,這些罰款仍然懸而未決。從2018年7月開始,臺灣最高法院發佈了多項積極裁決,駁回了政府一次乘車一張罰單的做法。臺灣政府已將這些裁決上訴至最高法院。
哥本哈根刑事起訴
2017年5月,丹麥警方宣佈,將利用從荷蘭税務部門獲得的司機税務數據,起訴無證出租車交通司機。税務數據涵蓋2015歷年及之前的歷年。檢察官起訴了四名司機作為測試案件,哥本哈根城市法院、上訴法院和最高法院已經審理了這些案件。此外,2017年10月6日,該公司被初步指控於2015年協助、教唆非法出租車交通。2018年9月,丹麥最高法院對這些測試案件做出裁決,認定這些司機從事非法出租車運營,並對他們處以合乘服務收入總額的罰款。法院還證實,使用從荷蘭税務當局獲得的有關税務數據在起訴中被有效地用作證據,並被用來評估應支付的罰款。
2018年1月,本公司收到丹麥税務當局通過荷蘭税務當局提出的另一項要求,要求披露2016年和2017年司機的税務數據。該等2016至2017年度的税務數據其後已由本公司提供予丹麥税務當局。
2018年5月29日,本公司收到丹麥檢察官的另一套起訴書。2019年2月19日,公司接到丹麥檢察官的通知,公司已向丹麥檢察官發出法律援助請求,以送達與公司2016年和2017年在丹麥的活動有關的額外起訴書。2019年5月13日,荷蘭税務當局通知該公司,丹麥當局不能使用與該公司2016年和2017年在丹麥活動有關的數據來試圖確定與出租車牌照有關的欺詐行為。該公司自2017年以來一直沒有在丹麥經營這些服務,目前也沒有在丹麥開展業務。
Malden Transportation訴Uber Technologies,Inc.
2016年底和2017年初,出租車車主Malden Transportation,Inc.,Anoush Cab,Inc.,Dot Ave Cab,Inc.,Gill&Gill,Inc.,Max Luc Taxi,Inc.,Sycoone Taxi,Inc.,Inc.向美國馬薩諸塞州地區法院提起了7起合併訴訟,指控該公司違反不公平競爭行為(理由是該公司未能遵守當地出租車法律),以及州和聯邦反壟斷違規行為(理由是該公司為了實現壟斷而以低於成本的價格提供服務)。反壟斷指控被駁回,但不公平競爭指控仍然存在。2019年5月15日,優步在七起訴訟中的六起中與原告達成初步和解,除一名原告外,所有訴訟均已敲定。第七個動作的替補席審判(Anoush Cab,Inc.)2019年7月18日開始,2019年8月2日結束。2019年9月6日,法院做出了完整的辯方裁決,解決了該審判對公司有利的問題,並裁定不承擔任何責任。2019年10月4日,阿努什原告提起上訴。
瑞士社會保障重新分類
出於社會保障或監管的目的,幾個瑞士政府機構目前將司機歸類為Uber Swiss、Rasier Operations B.V.或Uber B.V.的員工。這些政府機構已經作出了許多這樣的決定。該公司正在挑戰他們中的每一個。蘇黎世州法院於2018年7月20日就某些測試案件作出裁決。法院撤銷了判決,理由是某些判決對公司的瑞士當地實體不利,但沒有證據表明公司的瑞士當地實體與司機(他們實際上與優步公司簽訂了合同)之間存在合同關係。這一裁決沒有被上訴,瑞士政府機構繼續調查僱主的身份。2019年7月5日,瑞士政府機構發佈了四項決定,其中重新分類四名司機是優步和Rasier運營公司的員工,並認為優步瑞士應該支付社保繳費。2019年8月19日,Uber B.V.和Rasier Operations B.V.接到通知,SVA蘇黎世決定在2014年將司機重新歸類為這些實體的員工。該公司已對這些決定提出上訴。此外,另一家瑞士政府機構於2019年10月30日裁定,優步B.V.
基於Uber B.V.是司機僱主的觀點,應該有資格成為一家運輸公司。該公司對這一決定提出上訴。該公司成功的機會仍然不確定,任何可能的損失或損失的範圍都無法估計。
Aslam,Farrar,Hoy和Mithu訴Uber B.V.,Uber Britannia Ltd.和Uber London Ltd.
2015年10月28日,包括Y.Aslam先生和J.Farrar先生在內的25名司機向英國就業法庭提出了一項針對該公司的索賠,聲稱他們應該被歸類為“工人”(獨立的拖拉機和員工),而不是獨立承包商。該法庭於2016年10月28日裁定,只要我們的應用程序被打開,司機就是工人,他們已經準備好並能夠出行。
上訴法院分別於2018年10月31日和2018年11月1日審理此案,並於2018年12月19日以多數裁決駁回了該公司的上訴。該公司已獲準向最高法院上訴。最高法院預計將於2020年7月舉行聽證會,2020年秋季做出裁決。原告還沒有量化他們的索賠,如果他們成功地確立了“工人”身份,任何損害賠償都將在未來的聽證會上考慮。原告要求的賠償金額目前尚不清楚S在此案中的情況。如果司機被確定為工人,他們可能有權獲得額外的福利和付款,而我們可能會受到懲罰、補繳税款和罰款。不能估計任何可能的損失或損失範圍。
非所得税事項
該公司記錄了與非所得税事項有關的或有事項的估計負債,並就此類事項接受國內外各税務機關的審計。這些或有負債和非所得税審計的主題主要來自公司與其司機的交易,以及某些員工福利和相關就業税的税務處理。在與司機的交易存在糾紛的法域,糾紛涉及交易税(如銷售税、增值税和類似税)對所提供的服務的適用性,以及對向這類司機支付的款項預扣税的適用性。例如,該公司在英國參與了一項訴訟,涉及英國税務監管機構HMRC,該機構正尋求將該公司歸類為運輸提供商。被歸類為運輸提供商將導致增值税(VAT)(20%)對總預訂量或公司向司機收取的服務費進行追溯性和前瞻性收費。此外,如果司機被確定為工人,他們可能有權獲得額外的福利和付款,公司可能會受到處罰、補繳税款和罰款。本公司認為,HMRC和監管機構在類似糾紛和審計中的立場是沒有根據的,並正在積極為自己辯護。由於這些事項的複雜性和不確定性,以及某些司法管轄區的司法程序,本公司的估計負債本身是主觀的,因此,最終結果可能與記錄的估計負債不同。
其他法律和監管事項
本公司一直受到政府的各種調查和調查,涉及本公司某些商業行為的合法性、遵守反壟斷和其他全球監管要求、勞動法、數據保護和隱私法、對投資者和其他股東的披露是否充分以及某些知識產權是否受到侵犯。該公司已對其中許多事項進行了調查,並正在實施對其管理、運營和合規做法的一些建議,並尋求加強其整體治理結構。在許多情況下,公司無法預測這些調查和調查的結果和對公司業務的影響,這些調查和調查可能耗時、調查成本高,並需要管理層的大量關注。此外,這些調查和調查的結果可能會對公司的業務、聲譽、財務狀況和經營結果產生負面影響,包括可能的罰款和處罰,並要求改變經營活動和程序。
彌償
在正常業務過程中,該公司經常在其與第三方的安排中包括標準賠償條款。根據這些規定,公司可能有義務就與其活動或不遵守公司作出的某些陳述和保證而遭受或發生的損失或索賠向該等各方進行賠償。此外,公司已與其高級管理人員、董事以及某些現任和前任員工簽訂了賠償協議,其公司註冊證書和章程包含某些賠償義務。由於每種特殊情況所涉及的獨特事實和情況,不可能確定這些賠償條款/義務項下的最大潛在損失。
附註16--可變利息實體(“VIE”)
合併後的VIE
資產總額包括在合併資產負債表對於這些VIE,截至2018年12月31日和2019年12月31日是$115百萬和$1.2十億,分別為。總負債包括在合併資產負債表適用於VIE截至2018年12月31日是不是實質性的。總負債包括在合併資產負債表適用於VIE截至2019年12月31日是$159百萬.
貨運持有量
2018年7月,公司成立了一家新的控股子公司--優步貨運控股公司(以下簡稱優步貨運控股)。持有貨物的目的是執行貨運經營部門的業務活動。本公司持有的貨運控股股份被確定為可變權益。貨運控股也被認為是一種VIE,因為它缺乏足夠的股本,在沒有未來從屬支持的情況下為活動提供資金. 考慮到本公司擁有有權指導對貨運控股公司的經濟表現有最大影響的活動,本公司是貨運控股的主要受益者。因此,該公司 合併貨運控股的資產和負債。自.起2019年12月31日,優步繼續擁有Freight Holding的大部分已發行和已發行股本,並報告非控股權益,如附註17--非控股權益.
帕帕特美國有限責任公司
於2019年4月,本公司將其若干附屬公司及與其自動駕駛車輛技術有關的所有資產及負債(不包括與Levandowski仲裁有關的若干賠償責任產生的負債及與Waymo和解可能產生的若干義務有關的任何補救費用)貢獻予Apparate USA LLC(“Apparate”),以換取代表100%Apparate的所有權權益。Apparate的目的是開發自動駕駛汽車和拼車技術並將其商業化。在2019年4月Apparate成立後,Apparate與SVF Huang(USA)Corporation(軟銀)、豐田汽車北美公司(Toyota Motor North America,Inc.)和DENSO International America,Inc.(“DENSO”)簽訂了A類優先單元採購協議(“優先單元採購協議”)。P推薦單位於2019年7月發行給軟銀、豐田和DENSO,並向投資者提供了13.8%Apparate的初始所有權權益按折算後的基準計算。本公司在Apparate持有的普通股被確定為可變權益。該公司已確定Partiate是一家VIE,因為它缺乏足夠的股本,在沒有未來從屬支持的情況下為其活動提供資金。本公司擁有有權指導對Apparate的經濟業績影響最大的活動,因此,該公司是Apparate的主要受益者, 合併Apparate的資產和負債並報告非控股權益,如附註17--非控股權益.
未整合的VIE
觀瀾灣3及4
觀瀾灣3&4合資公司是指由本公司和有限責任公司合夥人於2018年3月成立的合資實體ECOP。該公司貢獻了$136百萬用現金換取一個45%對ECOP的興趣。任何剩餘的建築成本將通過ECOP獲得的建築貸款提供資金,該公司與兩個有限責任公司合夥人共同擔保貸款到期時的付款和履行情況,以及在有限情況下貸款人支付的任何費用。集體擔保責任的最高限額為$50百萬.
本公司評估了其對ECOP的投資性質,並確定ECOP在施工期間是VIE;然而,本公司不是主要受益者,因為決策是各方共同作出的,因此無權指導對VIE產生最大影響的活動。本公司在特定複議事件時重新評估ECOP是否符合VIE的定義。由於公司有能力對MLU B.V.施加重大影響,該投資被確定為權益法投資。請參閲附註4-權益法投資以獲取更多信息。
最大虧損風險是指本公司確認的與這些未合併實體相關的潛在虧損。本公司相信其最大虧損風險是有限的,因為它是有限責任公司的成員。本公司的最大虧損風險與可變權益的賬面價值不同。損失的最大風險取決於VIE中可變利益的性質,並限於投資餘額和擔保的名義金額。截至2018年12月31日和2019年12月31日,確認的資產和負債的賬面價值合併資產負債表有關本公司於未合併VIE的權益及本公司與未合併VIE有關的最大虧損風險如下(單位:百萬):
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| | | | | | | | |
| | 截至12月31日, |
| | 2018 | | 2019 |
投資 | | $ | 78 |
| | $ | 136 |
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額外的現金捐助 | | 58 |
| | — |
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有限擔保 | | 50 |
| | 50 |
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最大損失風險 | | $ | 186 |
| | $ | 186 |
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附註17--非控股權益
ATG投資:優先單位購買協議
於2019年7月2日(“截止日期”),公司關閉了一家優先單位採購協議與軟銀、豐田和DENSO(統稱“投資者”)合作,供Apparate的A類優先股(“優先股”)的投資者購買。截止日期,公司的子公司Apparate發行了1.0百萬首選單位為$1,000每單位向投資者支付的總代價為$1.0十億 ($400百萬來自豐田的,$333百萬來自軟銀,以及$267百萬來自DNSO)。首選單位代表一個集合13.8%Apparate的初始所有權權益按折算後的基準計算。公司保留剩餘的股份86.2%優先單位購買協議結束後的所有權權益。軟銀和豐田是該公司的現有投資者。
在投資者的選擇下,優先股可轉換為Apparate的普通單位,最初以一-一對一的基礎,但可能會根據優先單位購買協議的定義隨時進行調整。優先股有權獲得某些分派,主要包括以現金或實物(由Apparate酌情決定)支付的股息,並按季度應計,於每個季度的最後一天按4.5%按年率計算。優先單位有權在出售或清算Apparate時獲得分派,其金額等於(I)原始投資加上任何應計但未支付的金額,以及(Ii)假設在緊接出售或清算事件發生前轉換為Apparate通用單位的分配份額中的較大者。季度股息連同Apparate公司淨收入的任何歸屬比例份額(如果適用)包括在可歸因於非控制權益的淨收入(虧損)中,扣除公司的合併業務報表。優先股不參與因清算優先股而產生的淨虧損。
軟銀的首選部門
自2026年7月2日起,軟銀有權將其在優先股的全部初始投資(但不低於全部)的價格出售給公司,其價格等於軟銀優先股的數量乘以(I)原始投資加上每單位任何應計但未支付的金額和(Ii)優先股在轉換時的公允價值(“看跌/看漲價格”)中的較大者。從2026年7月2日開始,該公司可以看跌/看漲價格贖回軟銀持有的所有但不少於全部優先股。該公司有權選擇用其普通股支付全部或部分看跌/贖回價格,其餘部分將以現金支付。看跌期權和看漲期權被確定為軟銀優先股內的嵌入功能,因為它們不能單獨行使或在法律上與軟銀優先股分離。
自.起2019年12月31日vt.的.軟銀優先股被分類為可贖回的非控股權益合併財務報表並按賣出/贖回價格報告。看跌/贖回價格自每個資產負債表日起確定。軟銀優先股的公允價值是基於一種以期權定價模型為主要方法的混合方法確定的。這種方法使用第3級公允價值計量投入,以及假設發生清算或退出事件的同等概率。公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入包括:42%,流動性的時間到了4.5年份,以及因缺乏適銷性而提供折扣16%.此外,亦採用市場方法以證實混合方法於發行時得出的估值,以證明優先股的發行價與其公允價值相若。年內,軟銀的可贖回非控股權益沒有進行公允價值調整截至2019年12月31日的年度.
豐田和德恩索的首選車型
自.起2019年12月31日, 豐田和戴索優先股在永久權益中被分類為非控股權益,因為這些單位不受任何強制性贖回權或公司控制之外的贖回權的約束.
ATG與Apparate、豐田和DENSO的合作協議
連同上文討論的優先單位購買協議,本公司訂立為期三年的聯合合作協議豐田、DENSO和Apparate共同開發下一代自動駕駛技術(“ATG合作協議”),該協議於2019年7月首選單元採購協議結束時生效。根據ATG合作協議,豐田將向Apparate支付現金,總額為$300百萬,須於六在ATG合作協議的三年期限內每半年分期付款。每六個月期間的現金付款取決於雙方就今後六個月要實現的開發活動和里程碑達成的相互協議以及ATG合作協議的延續。這個ATG協作協議在ASC 808協作安排的範圍內。發展活動被認為是持續進行的,是反興奮劑機構活動的核心。因此,從豐田收到的金額在各自六個月的服務期間按比例確認為ATG和其他技術計劃部門的協作收入在執行相關的開發活動時,每筆付款所涉及的期間。在.期間截至2019年12月31日的年度,第一個$50百萬收到現金分期付款,其中$42百萬被確認為收入。
貨運持有量
自.起2018年12月31日和2019年12月31日,公司擁有89%其子公司貨運控股的已發行和已發行股本,或80%如果根據公司貨運控股員工激勵計劃為發行預留的所有股份均已發行並已發行,則按完全攤薄的基礎計算。根據貨運保有獎勵計劃,總共有99.8百萬貨運控股的股份為預留股份,可供授予和發行。
本公司附屬公司Freight Holding的少數股東,包括根據員工股權激勵計劃獲發股權獎勵的任何持有人及持有全數歸屬股份的員工,已將按公允價值出售其若干股權的權利於指定期間內出售予本公司,該指定期間於附屬公司清盤交易或首次公開招股最早完成時終止。如果行使看跌期權,它們可以現金、優步股票或基於公司選舉的現金和優步股票的組合來滿足。
本公司按比例將貨運控股的淨收入或虧損按比例計入可贖回的非控股權益,以期內少數股東的未償還所有權為基礎。
AS的2018年12月31日和2019年12月31日,少數股東在Freight Holding的所有權在夾層股權中被歸類為可贖回的非控股權益,因為它可以在並非完全由本公司控制的事件中贖回。運費持有的非控股權益不會按公允價值重新計量,因為非控股權益目前不可能變得可贖回。如運費持有的非控股權益有可能被贖回,則本公司將須按公允價值重新計量該非控股權益,並於額外實收資本中確認賬面值的變動。
附註18-業務合併
2018年5月,公司收購了100%總部位於紐約布魯克林的無碼頭電動自行車共享私人公司JUMP的股權。對JUMP的收購被視為一項業務合併。的收購價$139百萬(已繳入2,605,148公司普通股的股份,499,241股票期權,以及$46百萬現金)分配如下:$37百萬到發達的技術,$4百萬遞延税項負債,$10百萬到收購的資產和$4百萬根據購置日的估計公允價值承擔的負債,以及$100百萬購買價格超過所購淨資產公允價值的部分記為商譽。商譽主要歸因於收購產生的預期協同效應,包括利用JUMP的技術和現有流程提高效率的能力。這一善意是不是在美國所得税方面不能扣除。已開發的技術按直線攤銷,其估計使用壽命最高可達5好幾年了。
附註19-資產剝離
在.期間截至2018年12月31日的年度,公司竣工二資產剝離。這些資產剝離包括出售保留在優步俄羅斯/獨聯體業務中的權益,以及出售該公司的東南亞業務。與這些資產剝離相關的收益計入合併經營報表中的其他收入(費用)淨額。
MLU B.V.和優步俄羅斯/獨聯體運營
2018年第一季度,該公司將其優步俄羅斯/獨聯體業務的淨資產貢獻給一家新成立的私營有限責任公司MLU B.V.,Yandex和本公司持有MLU B.V.的所有權權益。該公司貢獻了$345百萬現金、該地區的合同,包括騎手、司機和食客合同,以及該地區的某些員工。該公司同時發佈了約2百萬優步技術公司A類普通股,公允價值為$52百萬緻密歇根州立大學B.V.‘S的父母,揚迪克斯。這些股票受到看跌期權/看跌期權的約束L的特徵導致優步技術公司的S或有義務以$48每股。從2019年2月生效到2022年2月,任何一方都可以隨時行使看跌/贖回功能,在這一點上,如果不行使,看跌/贖回權利將到期。2019年12月,Yandex行使了看跌期權功能,導致公司回購了Yandex擁有的所有Uber Technologies,Inc.A類普通股。該公司隨後註銷了這些股票。
該公司進行了評估,以確定出售是否構成非持續業務,並得出結論認為,此次出售不代表重大戰略轉變,主要是因為優步俄羅斯/獨聯體業務不會對公司的合併資產、收入或虧損產生實質性影響。此外,根據ASC 805的規定,該公司認定此次出售構成了一項業務的出售。
作為貢獻的代價,公司獲得了MLU B.V.‘S董事會的一個席位和一個38%由MLU B.V.普通股組成的股權所有權權益。由於公司有能力對MLU B.V.施加重大影響,該投資被確定為股權方法投資。請參閲附註4-權益法投資以獲取更多信息。
由於交易導致失去對優步俄羅斯/獨聯體的控制,該公司取消確認優步俄羅斯/獨聯體的資產和負債,並記錄了$954百萬在此期間獲得的收益截至2018年12月31日的年度在其他收入(費用)中確認,淨額在合併業務報表.
下表列出了與剝離優步俄羅斯/獨聯體有關的處置收益截至2018年12月31日的年度 (單位:百萬):
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| | | | |
| | 截至2018年12月31日的年度 |
收到的對價的公允價值 | | $ | 1,410 |
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已繳現金對價,扣除營運資金調整後的淨額 | | (334 | ) |
A類普通股出資的股份對價 | | (52 | ) |
其他 | | (57 | ) |
出售優步俄羅斯/獨聯體收到的淨對價 | | 967 |
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轉讓淨資產賬面價值 | | (13 | ) |
處置收益 | | $ | 954 |
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包括在MLU B.V.投資的初始賬面價值中$1.4十億,代表交易當日投資的公允價值(作為收到的代價),是$908百萬與投資成本與公司在MLU B.V.淨資產中的比例份額之間的差額有關。
東南亞
2018年3月25日,公司的兩家全資子公司與Grab簽署並完成了一項協議,根據該協議,Grab在該地區僱傭了員工並收購了公司在該地區的某些資產,包括東南亞的Rider、DIVER和Eater合同。本公司貢獻的淨資產為不是實質性的。根據美國會計準則第805條,該公司認定此次出售構成了業務的出售。這項投資被確定為對公司歸類為可供出售的債務證券的投資,最初按公允價值記錄$2.2十億。結束時,公司首席執行官加入了Grab的董事會和薪酬委員會。作為交換,公司收到了401百萬交易結束日Grab G系列優先股的股份以及8百萬2018年增加GRAB系列G優先股,用於解決某些關閉後的或有事項,共計409百萬股份代表23.2%Grab截至的已發行股本2018年12月31日。此外,根據協議,3百萬股票仍然受制於收盤後的意外情況2018年12月31日,剩餘的股份數量為非物質的截至2019年12月31日。收到的股份已按公允價值作為額外出售代價入賬。作為這項交易的結果,本公司記錄了$2.3十億在此期間獲得的收益截至2018年12月31日的年度在其他收入(費用)中,淨額合併業務報表.
Grab G系列優先股(“Grab投資”)包括贖回權,根據該權利,本公司可在贖回日期(定義為2023年6月29日)換取現金。贖回價格等於以下發行價格的總和$5.54任何已宣佈但未支付的股息,以及6%每年按發行價計算。複利為Grab投資應付的合約利息,一般於贖回日到期。Grab投資符合債務證券的定義,因為所投資的股票的贖回特徵不是實質上的普通股。因此,Grab投資被歸類為可供出售的債務證券,最初按公允價值記錄,投資的公允價值變動記入其他綜合收益(虧損),扣除税項。參考附註3--投資和公允價值計量有關公司可供出售債務證券的攤銷成本、未實現持有收益和公允價值的進一步信息。
由於(其中包括)Grab首次公開招股的合理可能性,Grab投資在贖回日或之後應付的合同利息的可收集性存在重大不確定性。由於這些原因,本公司尚未確認任何利息收入,截至2018年12月31日和2019。如果公司記錄了G系列優先股的應計利息,大約$102百萬和$142百萬的額外利息收入將在截至以下年度確認2018年12月31日和2019,分別為。
與Grab和MLU B.V.的關聯方交易。
於2018年8月,本公司訂立購買協議(“Grab車輛購買協議”),出售最多1,900從LCR持有的待售資產池中搶奪的車輛。銷售發生在一年多的時間裏六個月期間開始2018年8月。截至年底止年度2018年12月31日,公司將某些車輛轉讓給Grab以換取新元31百萬現金對價,並確認出售新元時的虧損9百萬。2019年1月,公司將Grab車輛購買協議項下的剩餘車輛轉讓給Grab,以換取新元39百萬現金對價。本公司與Grab簽署了一份過渡服務協議(TSA),該協議要求本公司為Grab提供交易和整合服務,期限最長為六個月在資產剝離完成後。此外,本公司與MLU B.V.簽訂了TSA,以在交易完成後提供某些過渡服務。與TSA有關的交易對本公司的財務狀況、經營業績或流動資金並無重大影響。
交換租賃
2017年8月,公司開始重新評估其美國以全資汽車租賃業務為基礎的XChange租賃公司因此計劃退出運營。考慮到潛在的銷售交易、預期的未來現金流和出售資產的成本,本公司評估了於2017年12月31日待售的租賃車輛資產的公允價值。根據這一評估,該公司記錄了
減值損失$166百萬對於截至2017年12月31日的年度作為公允價值計量的一部分,將租賃車輛資產的賬面價值減至其估計公允價值減去出售成本。減值損失計入綜合經營報表中的一般費用和行政費用。
2018年1月,本公司完成了與第三方的交易,出售本公司擁有的信託基金的實益權益,該信託基金持有租賃車輛的所有權和租賃合同。這筆交易在處置上造成了一筆無形的損失。購買對價包括大約$104百萬現金和應收賬款,$5百萬可轉換為買方權益的票據,以及$20百萬或有對價將根據租賃銷售後的表現賺取。該公司將部分收益用於償還未償還的款項$75百萬匯兑租賃2016年擔保循環信貸安排的本金餘額,該貸款後來於2018年1月終止。2018年,公司出售了剩餘的Xchange租賃車輛資產,這些資產不屬於本次交易的一部分。Xchange租賃業務被納入公司的遊樂設施部門。
附註20--後續活動
收購Careem
2020年1月2日(“初步成交”),公司完成了之前宣佈的對Careem Inc.及其子公司(統稱“Careem”)在公司獲得監管批准或不需要監管批准的司法管轄區的幾乎所有資產(“轉讓資產”)的收購。總部位於迪拜的Careem成立於2012,為中東、北非和巴基斯坦城市的數百萬用户提供拼車、送餐和支付服務。此次收購推進了公司的戰略,即在公司運營的世界每個主要地區擁有領先的拼車類別地位。Careem開展業務且尚未獲得監管批准的唯一國家是卡塔爾和摩洛哥(“遞延資產”)。公司將繼續尋求監管機構對遞延資產的批准。雖然巴基斯坦於二零二零年二月取得監管批准,但巴基斯坦連同遞延資產尚未轉移至本公司。巴基斯坦和遞延資產國家將在初始關閉的三個月、六個月和九個月週年紀念日或公司和Careem雙方商定的其他時間推遲關閉,等待監管部門批准的時間。如果任何遞延資產在最初完成交易的九個月週年之前仍未獲得監管部門的批准,本公司和Careem可共同同意剝離任何此類剩餘的遞延資產。
如前所述,最高合計購買價格約為$3.1十億,最多由大約$1.7十億無息無擔保可轉換票據和大約$1.4十億以現金支付,但須作某些調整,並扣減相當於25%購買總價的一部分。票據將分批發行。每批無抵押可轉換票據均為到期及應付90日數一旦發佈。無擔保可轉換票據的持有人可以選擇將全部未償還本金餘額轉換為A類普通股,轉換價格為$55在到期之前的任何時間,本公司的每股收益。
該公司目前正在評估採購價格分配。鑑於收購日期和這些合併財務報表的發佈之間的時間較短,披露本次收購的初步收購價格分配是不可行的。
將Uber Eats India剝離給Zomato
於2020年1月21日,本公司訂立最終協議,並完成將Uber在印度的送餐業務(“Uber Eats India”)剝離給Zomato Media Private Limited(“Zomato”),以換取(I)Zomato可強制轉換為普通股的累積優先股,轉換後相當於,9.99%Zomato的總表決權資本和(Ii)大約$35百萬Zomato退還商品和服務税的現金。收到的對價的估計公允價值為$206百萬,其中包括價值為$171百萬以及$35百萬償還Zomato應收貨物和服務税。
剝離Uber Eats India並不代表將對公司的運營和財務業績產生重大影響的戰略轉變,因此沒有資格作為非持續運營進行報告。自.起2019年12月31日,公司Uber Eats印度業務的資產和負債的賬面價值為不是實質性的另須於合併資產負債表.
附表二-估值及合資格賬目
下表詳細説明瞭壞賬準備、遞延税項資產估值準備和保險準備金的活動情況。(單位:百萬):
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 餘額為 開始於 期間 | | 加法(1), (2) | | 扣除額 | | 餘額為 結束 期間 |
截至2017年12月31日的年度 | | | | | | | | |
壞賬準備 | | $ | 17 |
| | $ | 174 |
| | $ | (163 | ) | | $ | 28 |
|
遞延税項資產估值準備 | | $ | 882 |
| | $ | 192 |
| | $ | — |
| | $ | 1,074 |
|
保險準備金 | | $ | 712 |
| | $ | 1,687 |
| | $ | (403 | ) | | $ | 1,996 |
|
截至2018年12月31日的年度 | | | | | | | | |
壞賬準備 | | $ | 28 |
| | $ | 208 |
| | $ | (202 | ) | | $ | 34 |
|
遞延税項資產估值準備 | | $ | 1,074 |
| | $ | 227 |
| | $ | (7 | ) | | $ | 1,294 |
|
保險準備金 | | $ | 1,996 |
| | $ | 1,578 |
| | $ | (637 | ) | | $ | 2,937 |
|
截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | |
壞賬準備 | | $ | 34 |
| | $ | 195 |
| | $ | (195 | ) | | $ | 34 |
|
遞延税項資產估值準備 | | $ | 1,294 |
| | $ | 8,616 |
| | $ | (55 | ) | | $ | 9,855 |
|
保險準備金 | | $ | 2,937 |
| | $ | 1,451 |
| | $ | (970 | ) | | $ | 3,418 |
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(1) 增加的保險準備金包括$318百萬, $(74)百萬和$9百萬對於截至2017年、2018年和2019年12月31日的年度分別用於上期索賠的新發展引起的估計數變動。
(2) 截至2019年12月31日止年度,估值免税額增加主要是由於知識產權課税基礎提升,營運虧損導致美國聯邦、州及荷蘭遞延税項資產增加,以及年內產生的税項抵免。
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
沒有。
第9A項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持披露控制和程序,旨在提供合理的保證,確保在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告1934年證券交易法(“交易法”)報告中要求披露的信息,並積累這些信息並將其傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時做出有關要求披露的決定。在設計和評估披露控制和程序時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證,管理層必須運用其判斷來評估可能的控制和程序的成本-收益關係。根據交易所法案第13a-15(B)條的要求,我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,評估了截至本年度報告Form 10-K所涵蓋期間結束時我們的披露控制和程序的有效性。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至本年度報告Form 10-K所涵蓋的期間結束時,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至本季度結束的季度內,我們對財務報告的內部控制沒有發生變化。2019年12月31日對我們財務報告的內部控制產生重大影響或有合理可能產生重大影響的事項。
我們的披露控制和程序旨在為實現上述目標提供合理保證。然而,我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,並不期望我們的披露控制和程序能夠防止或發現所有錯誤和欺詐。任何管制制度,無論其設計和運作如何完善,都是以某些假設為基礎,只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保其目標能夠達到。此外,任何控制評估都不能絕對保證由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述不會發生,或者我們公司內部的所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。
管理層關於財務報告內部控制的報告
由於美國證券交易委員會規則為新上市公司設定了過渡期,Form 10-K年度報告不包括管理層對財務報告內部控制的評估報告,也不包括我們獨立註冊會計師事務所的認證報告。
項目9B。其他信息
2020年2月28日,我們修改了與首席財務官Nelson Chai的僱傭協議,刪除了與2021年和2022年特定股權更新RSU獎勵相關的條款,並賦予我們的薪酬委員會關於年度股權更新RSU獎勵的酌處權,這與我們公司的其他高管一致。
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理
本項目所要求的資料列於本公司委託書的標題“建議1-董事選舉”、“行政人員”和“董事會運作”之下。2020在結束的財政年度後120天內向美國證券交易委員會提交的年度股東大會2019年12月31日 (“2020代理聲明“),並以引用的方式併入本文。
項目11.高管薪酬
這個本項目所要求的信息包括在“董事”、“高管薪酬”和“薪酬委員會聯鎖和內部人士參與”標題下。2020代理聲明,並通過引用結合於此。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
這個本項目所要求的信息包括在“行政人員--某些受益所有者和管理層的擔保所有權”和“董事會業務--股權補償計劃信息”標題下。2020代理聲明,並通過引用結合於此。
項目13.某些關係和相關交易,以及董事的獨立性
這個本項目所要求的信息包括在“董事會運作-某些關係和相關人交易”和“董事會運作-董事獨立性的確定”標題下。2020代理聲明,並通過引用結合於此。
項目14.主要會計費和服務
這個本項目所需資料載於“建議4:批准獨立註冊會計師事務所的委任”標題下。2020代理聲明,並通過引用結合於此。
第四部分
項目15.證物、財務報表附表
(A)我們已提交下列文件,作為本年報10-K表格的一部分:
我們的合併財務報表列於本年度報告第II部分第8項下的“合併財務報表索引和附表”。
所有財務報表明細表都被省略,因為它們不適用,不是實質性的,或者所要求的信息在本年度報告第II部分,表10-K第8項中顯示。
本年度報告附件索引中所列的10-K表格文件以引用方式併入本年度報告或與本年度報告一起以表格10-K形式存檔,每種情況下均按表格10-K所示(編號根據S-K法規第601項編號)。
項目16.表格10-K摘要
沒有。
展品索引
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| | | | | | | | | | | | |
展品 不是的。 | | 展品説明 | | 前提是 | | *通過引用成立為法團 |
| 特此聲明 | | 表格 | | 檔案號 | | 展品 | | 提交日期 |
3.1 | | 註冊人註冊證書的修訂和重訂。 | | | | 8-K | | 001-38902 | | 3.1 | | 2019年5月14日 |
3.2 | | 修訂及重新編訂註冊人附例。 | | | | 8-K | | 001-38902 | | 3.2 | | 2019年5月14日 |
4.1 | | 普通股説明。 | | X | | | | | | | | |
4.2 | | 註冊人普通股證書格式。 | | | | S-1/A | | 333-230812 | | 4.1 | | 2019年4月26日 |
4.3 | | 債券,與註冊人的7.50%高級票據有關,2023年到期,由註冊人和美國銀行全國協會之間發行,日期為2018年11月7日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 4.3 | | 2019年4月11日 |
4.4 | | 年息7.50%的優先債券,2023年到期。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 4.4 | | 2019年4月11日 |
4.5 | | 債券,與註冊人8.00%的優先票據有關,2026年到期,由註冊人和美國銀行全國協會提供,日期為2018年11月7日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 4.5 | | 2019年4月11日 |
4.6 | | 8.00%高級票據表格,2026年到期。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 4.6 | | 2019年4月11日 |
4.7 | | 契約,日期為2019年9月17日,由註冊人、Rasier,LLC和作為受託人的美國銀行全國協會之間簽署。 | | | | 8-K | | 001-38902 | | 4.1 | | 2019年9月17日 |
4.8 | | 全球票據形式,相當於註冊人2027年到期的7.500%優先票據(作為附件A列入附件4.1) | | | | 8-K | | 001-38902 | | 4.2 | | 2019年9月17日 |
10.1 | | 修訂和重新制定了2010年股票計劃和相關形式的授予協議。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.1 | | 2019年4月11日 |
10.2 | | 修訂和重新修訂了2013年股權激勵計劃和相關形式的獎勵協議。 | | | | S-1/A | | 333-230812 | | 10.2 | | 2019年4月26日 |
10.3 | | 2019年股權激勵計劃及相關形式的獎勵協議。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.3 | | 2019年4月11日 |
10.4 | | 2019年員工購股計劃。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.4 | | 2019年4月11日 |
10.5 | | 註冊人與其每一位董事和行政人員之間的賠償協議格式。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.5 | | 2019年4月11日 |
10.6 | | 2019年高管離職計劃。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.6 | | 2019年4月11日 |
10.7 | | 高管獎金計劃。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.7 | | 2019年4月11日 |
10.8 | | 董事薪酬政策和股權指引。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.8 | | 2019年4月11日 |
10.9 | | 登記人、貸款方、開證行和摩根士丹利高級融資有限公司簽訂的循環信貸協議,日期為2015年6月26日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.14 | | 2019年4月11日 |
10.10 | | 修正案編號:1由登記人、出借人一方和摩根士丹利高級融資有限公司簽訂並相互之間的循環信貸協議,日期為2015年11月17日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.15 | | 2019年4月11日 |
10.11 | | 修正案編號:2由登記人、出借人一方和摩根士丹利高級融資有限公司之間簽訂的循環信貸協議,日期為2015年12月21日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.16 | | 2019年4月11日 |
10.12 | | 登記人、出借方和摩根士丹利高級融資有限公司共同簽署的循環信貸協議,日期為2016年3月21日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.17 | | 2019年4月11日 |
10.13 | | 修正案編號:4由登記人、出借人一方和摩根士丹利高級融資有限公司簽訂並相互之間的循環信貸協議,日期為2016年7月13日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.18 | | 2019年4月11日 |
|
| | | | | | | | | | | | |
10.14 | | 修正案編號:5由登記人、出借人一方和摩根士丹利高級融資有限公司簽訂並相互之間的循環信貸協議,日期為2018年6月13日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.19 | | 2019年4月11日 |
10.15 | | 修正案編號:6由登記人、貸款方、各開證行和摩根士丹利高級融資有限公司簽訂並相互之間的循環信貸協議,日期為2018年10月25日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.20 | | 2019年4月11日 |
10.16 | | 登記人、出借方和摩根士丹利高級融資有限公司簽訂的定期貸款協議,日期為2016年7月13日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.21 | | 2019年4月11日 |
10.17 | | 修正案編號:1由登記人、出借人一方和摩根士丹利高級融資有限公司簽訂的定期貸款協議,日期為2018年6月13日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.22 | | 2019年4月11日 |
10.18 | | 註冊人、貸款方和科特蘭資本市場服務有限責任公司之間的定期貸款協議,日期為2018年4月4日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.23 | | 2019年4月11日 |
10.19† | | 註冊人和谷歌公司之間簽訂的谷歌地圖工作主協議,日期為2015年10月29日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.24 | | 2019年4月11日 |
10.20† | | 註冊人和谷歌公司之間對谷歌地圖工作主協議的第1號修正案,日期為2017年8月15日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.25 | | 2019年4月11日 |
10.21† | | 註冊人和谷歌有限責任公司之間的谷歌雲訂單,日期為2018年12月10日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.26 | | 2019年4月11日 |
10.22 + | | 註冊人和谷歌有限責任公司之間的谷歌雲訂單,日期為2019年3月28日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.27 | | 2019年4月11日 |
10.23 | | 註冊人和谷歌有限責任公司之間對谷歌地圖工作主協議的第2號修正案,日期為2019年8月8日。 | | X | | | | | | | | |
10.24 + | | 註冊人和谷歌有限責任公司之間的谷歌雲訂單,日期為2019年11月18日。 | | X | | | | | | | | |
10.25 + | | 註冊人和谷歌有限責任公司之間對谷歌地圖工作主協議的第3號修正案,日期為2019年11月18日。 | | X | | | | | | | | |
10.26 | | 登記人和Dara Khosrowshahi之間的僱傭協議,日期為2019年4月9日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.28 | | 2019年4月11日 |
10.27 | | 登記人和巴尼·哈福德之間的僱傭協議,日期為2019年4月10日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.29 | | 2019年4月11日 |
10.28 | | 註冊人和Nelson Chai之間的僱傭協議,日期為2019年4月9日。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.30 | | 2019年4月11日 |
10.29 | | 《就業協議增編》,由註冊人與Nelson Chai共同完成,日期為2019年9月1日。 | | X | | | | | | | | |
10.30 | | 登記人與Nelson Chai之間的僱傭協議增編,日期為2020年2月28日。 | | X | | | | | | | | |
10.31 | | 2019年4月9日,註冊人和Tuan Pham之間簽訂的僱傭協議。 | | | | S-1 | | 333-230812 | | 10.31 | | 2019年4月11日 |
21.1 | | 註冊人的子公司名單。 | | X | | | | | | | | |
23.1 | | 獲得獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所的同意。 | | X | | | | | | | | |
24.1 | | 授權書(載於本文件簽名頁)。 | | X | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | |
31.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條頒發首席執行幹事證書。 | | X | | | | | | | | |
31.2 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官進行認證。 | | X | | | | | | | | |
32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行幹事和首席財務官證書。 | | X | | | | | | | | |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 | | | | | | | | | | |
101.SCH | | XBRL分類擴展架構文檔。 | | | | | | | | | | |
101.CAL | | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | | | |
101.DEF | | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | |
101.LAB | | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | |
101.PRE | | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | | | | | | | | | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | | | | | | | | | |
根據美國證券交易委員會授予的保密待遇,本展品的†部分已被省略。
+根據S-K法規第601(B)(10)(Iv)項,本展品的部分內容已被省略。
*隨附於本10-K表格年度報告的附件32.1所附的證明被視為已提供,未向美國證券交易委員會備案,並且不得通過參考納入Uber Technologies,Inc.根據1933年《證券法》(經修訂)或1934年《證券交易法》(經修訂)提交的任何文件,無論是在本表格10-K年度報告日期之前或之後進行的,無論此類文件中包含的任何一般註冊語言如何。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| 優步技術公司 |
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日期:2020年3月2日 | 作者:/s/Dara Khosrowshahi |
| Dara Khosrowshahi |
| 董事首席執行官兼首席執行官 |
| (首席行政主任) |
授權委託書
通過此等陳述,我知道所有人,以下簽名的每個人構成並任命Dara Khosrowshahi、Nelson Chai和Tony West,以及他們每個人作為他或她的真實和合法的事實代理人和代理人,有充分的替代和再代理的權力,以他們的名義,地點和替代,以任何和所有的身份,簽署對本10-K表格的本年度報告的任何修正案,並將其連同其中的所有證物和其他相關文件提交給美國證券交易委員會,授予上述代理人和代理人,以及他們每個人,完全出於所有意圖和目的,完全有權作出和執行與此相關的每一項和每一項必要的行為和事情
他可以或可以親自做的,在此批准和確認所有上述的事實律師和代理人或他們中的任何人,或他的一個或多個替代品,可以合法地作出或導致憑藉本條例作出的所有事情。
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列人員以指定的身份在指定日期代表其簽署本報告。
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簽名 | | 標題 | | 日期 |
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/s/Dara Khosrowshahi | | 董事首席執行官兼首席執行官 | | 2020年3月2日 |
Dara Khosrowshahi | | (首席行政主任) | | |
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/s/Nelson Chai | | 首席財務官 | | 2020年3月2日 |
柴永新 | | (首席財務官) | | |
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/s/ 格倫儀式 | | 首席財務官兼全球公司總監 | | 2020年3月2日 |
格倫儀式 | | (首席會計主任) | | |
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/s/ 羅納德·蘇格 | | 董事會主席 | | 2020年3月2日 |
羅納德·蘇格 | | | | |
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/s/ 烏蘇拉·伯恩斯 | | 董事 | | 2020年3月2日 |
烏蘇拉·伯恩斯 | | | | |
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/s/ 加勒特·坎普 | | 董事 | | 2020年3月2日 |
加勒特·坎普 | | | | |
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/s/ 阿曼達·金斯伯格 | | 董事 | | 2020年3月2日 |
阿曼達·金斯伯格 | | | | |
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發稿S/Wan Ling MARTELLO | | 董事 | | 2020年3月2日 |
Wan Ling MARTELLO | | | | |
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| | 董事 | | 2020年3月2日 |
Yasir Al-Rumayyan閣下 | | | | |
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/s/ 約翰·塞恩 | | 董事 | | 2020年3月2日 |
約翰·塞恩 | | | | |
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/s/ David·特魯希略 | | 董事 | | 2020年3月2日 |
David·特魯希略 | | | | |