美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
2023年9月19日，HilleVax, Inc.（“HilleVax” 或 “公司”）與摩根大通證券有限責任公司和Leerink Partners LLC簽訂了承保協議（“承銷協議”），該協議中提及的幾家承銷商（統稱 “承銷商”）的代表摩根大通證券有限責任公司和Leerink Partners LLC簽訂了承銷協議（“承銷協議”），涉及發行和出售該公司800萬股普通股，面值為0.0000美元每股01股（“普通股”）。本次發行的公眾價格為每股12.50美元。承銷商已同意根據承銷協議以每股11.75美元的價格從公司購買股票。扣除承銷折扣和佣金以及公司應付的估計發行費用後，本次發行給公司的淨收益預計約為9,370萬美元，如果承銷商全額行使購買額外股份的選擇權，則約為1.078億美元。此外，根據承銷協議的條款，公司已授予承銷商30天的期權，可以額外購買多達120萬股普通股。此次發行預計將於2023年9月22日結束，前提是慣例成交條件是否得到滿足。
本次發行是根據公司在S-3表格（註冊聲明）上的上架註冊聲明進行的 編號 333-271892)該文件於2023年5月12日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於2023年5月19日在美國證券交易委員會生效，並向美國證券交易委員會提交了招股説明書補充文件和隨附的招股説明書。
承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣例條件、公司和承銷商的賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任、各方的其他義務和終止條款。承保協議中包含的陳述、保證和契約僅為該協議的目的而作出，截至具體日期，僅為該協議各方的利益，可能受合同雙方商定的限制的約束。此外，公司和公司董事、執行官和公司的一位重要股東也同意，未經摩根大通證券有限責任公司和Leerink Partners LLC的書面同意，在2023年9月19日之後的90天內不出售或轉讓任何普通股，但招股説明書補充文件中描述的某些例外情況除外。
上述對承保協議的描述並不完整，參照承保協議的全文進行了全面限定，該協議的副本作為本報告附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。瑞生國際律師事務所關於本次發行和出售普通股的合法性的意見副本作為本報告的附錄5.1附於本報告。
公司於2023年9月19日發佈新聞稿，宣佈本次發行的開始和定價，新聞稿分別作為附錄99.1和99.2附於本報告。
***
HilleVax提醒您，本報告中包含的未描述歷史事實的陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關發行完成及其預期淨收益的陳述。HilleVax不應將包含前瞻性陳述視為表示將實現任何這些結果。由於與市場狀況相關的風險和不確定性、與發行相關的慣例成交條件的滿足程度，以及HilleVax業務固有的風險和不確定性，包括HilleVax向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險和不確定性，實際業績可能與本報告中列出的結果有所不同。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日，HilleVax沒有義務修改或更新本報告以反映本報告發布之日之後的事件或情況。本警示性聲明對所有前瞻性陳述進行了全面限定。這種謹慎態度是根據1995年《私人證券訴訟改革法》第21E條的安全港條款提出的。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | HilleVax, Inc.、摩根大通證券有限責任公司和Leerink Partners LLC作為其中提到的幾家承銷商的代表，於2023年9月19日簽訂的承保協議 | |
| 5.1 | 瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點 | |
| 23.1 | 瑞生律師事務所的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 99.1 | 發佈日期為 2023 年 9 月 19 日的新聞稿 | |
| 99.2 | 2023 年 9 月 19 日的定價新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| HilleVax, Inc. | ||||||
| 日期：2023 年 9 月 20 日 | 來自： | /s/Paul S. Bavier | ||||
| 姓名： | 保羅·S·巴維爾 | |||||
| 標題： | 總法律顧問兼首席行政官 | |||||