附件10.6
證券託管協議
本證券託管協議,日期為2022年12月19日(“協議),AlphaVest Acquisition Corp是開曼羣島的一家豁免公司(The公司),附件A所列的初始股東(每個股東初始 股東“和統稱為”初始股東)和大陸股票轉讓信託公司,紐約公司(The“託管代理”).
鑑於,本公司已於2022年12月19日簽訂承銷協議(“承銷協議),與EarlyBirdCapital, Inc.(EBC),作為承銷商(統稱為承銷商), 據此,除其他事項外,承銷商已同意購買600萬件(“單位“),如果承銷商全面行使其超額配售選擇權,則額外增加900,000個單位。每個單位由一股公司普通股組成,面值0.0001美元(“普通股S“)和一項權利,每項權利使 持有人有權獲得十分之一的普通股,所有這些都在本公司日期為2022年12月19日的最終招股説明書中進行了更全面的描述。招股説明書),包含本公司根據經修訂的1933年證券法規定的表格S-1(檔案號:333-268188)的註冊説明書的一部分(註冊聲明),宣佈於2022年12月19日生效(生效日期”).
鑑於,初始 股東已同意將其創始人股份(見招股説明書中的定義)作為出售單位的一項條件,在本招股説明書附件A中與其各自名稱相對的位置(“託管份額“),在下文中提供的託管 。
鑑於,公司和初始股東希望託管代理接受託管股份,並按照下文的規定進行持有和支付。
雙方同意:
1.指定 託管代理。公司和初始股東特此指定託管代理按照本協議的 條款行事,託管代理在此接受該任命並同意按照該 條款行事並遵守該條款。
2.託管 股份的存款。在本協議之日或之前,初始股東向託管代理交付的證書,代表該初始 股東各自的託管股份,連同適用的股票權力,將根據本協議的條款和 條件持有和支付。每個初始股東都承認,代表該初始股東託管股份的證書是圖例,以反映該託管股份在本協議下的保證金。
3.支付代管份額 。
3.1託管代理人應於本協議日期起至本公司初始業務合併完成後六個月為止的期間(“託管期”)內持有託管股份(如註冊説明書所述,下稱“業務合併”)。公司應及時向託管代理提供完成業務合併的書面通知 。託管期結束後,託管代理應將每位初始股東的託管股份(以及任何適用的股票權力)的金額支付給該初始股東;但是,如果公司根據本合同第6.7條的規定通知託管代理公司將在託管期內的任何時間清算公司,則託管代理應立即銷燬代表託管股份的證書;然而,如果在本公司完成企業合併後的六個月內,本公司(或尚存實體) 隨後完成清算、合併、股票交換或其他類似交易,導致該實體的所有股東有權將其普通股交換為現金、證券或其他財產,則託管代理將在 收到由董事會主席、首席執行官或公司其他授權人員簽署的書面通知後,採用託管代理合理接受的格式,證明此類交易已完成或已滿足此類條件(如適用),即可將託管股份釋放給初始股東。託管代理在按照本條款第3款支付或銷燬託管份額後,不再承擔本協議項下的任何責任。
3.2儘管有第3.1條的規定,如果承銷商沒有在招股説明書發佈之日起45天內(如承銷協議所述)行使其超額配售選擇權,以全數購買本公司額外的900,000股股份,則初始股東同意,託管代理人應免費退還本公司註銷每個該等持有人所持有的託管股數,方法為:(A)乘以(I)900,000乘以(Ii)分數,(X)其分子為每名該等持有人持有的託管股份數目 ,及(Y)其分母為託管股份總數(B)分數,(I)分子 為900,000減去承銷商行使超額配售選擇權時購買的普通股數目, 及(Ii)分母為900,000。承銷商的超額配售選擇權到期或終止時,公司應立即向託管代理髮出書面通知,以及承銷商在行使超額配售選擇權時購買的單位數量(如有)。
4.初始股東對託管股份的權利。
4.1投票權 作為股東。在符合本細則第4.4節所述內幕函件條款的前提下,除本章程另有規定外,初始股東在託管期內應保留其作為本公司股東的所有權利,包括但不限於對該等股份的投票權。
4.2與託管股有關的股息和其他分派。在託管期內,與託管股份有關的所有以現金支付的股息應支付給初始股東,但所有以股票或其他非現金財產(“非現金股息 “)應按照本合同條款交付給託管代理保管。此處使用的術語 “託管股”應被視為包括在其上分配的非現金股息(如果有的話)。
4.3轉讓限制 。在託管期內,僅允許將託管股份轉讓給(I)公司高管或董事、公司任何高管或董事的任何關聯公司或家庭成員、公司 初始股東的任何成員或公司初始股東的任何關聯公司;(Ii)如果是個人,通過贈送給個人直系親屬成員、受益人是個人直系親屬成員的信託或慈善組織;(Iii)在個人的情況下,根據繼承法和個人去世後的分配;(Iv)在個人的情況下,依據有限制的國內關係命令;(V)在完成企業合併時,以不高於證券最初購買價格的價格進行私人出售或轉讓;(Vi)在保薦人解散時,根據開曼羣島的法律或公司保薦人的組織章程大綱和章程細則;(Vii)在企業合併完成前公司進行清算的情況下;(Viii)在企業合併完成後向本公司支付與完成企業合併相關的無註銷價值的賠償;(br}或(Ix)在公司完成清算、合併、換股或其他類似交易的情況下,導致公司全體股東有權在企業合併完成後將其普通股換成現金、證券或其他財產的權利;但條件是,在第(I)至(Vi)條的情況下,這些被允許的受讓人必須簽訂書面協議,同意受這些轉讓限制和《內幕信函》(定義如下)中包含的其他限制的約束。
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4.4內部信件 。每名初始股東已與EBC和本公司簽署了一份書面協議,日期如本協議附件A所示,該協議的格式已作為登記聲明的證據存檔(“內幕信件“),尊重該初始股東在某些情況下的權利和義務,包括但不限於本公司的清盤。
5.關於 託管代理。
5.1誠信 信賴。託管代理不對其出於善意並在行使其最佳判決時採取或不採取的任何行動負責,並可最終依靠律師(包括託管代理選擇的律師)的任何命令、通知、要求、證書、意見或建議、聲明、文書、報告或其他文件或文件(不僅關於其正當執行及其規定的有效性和效力),並在採取行動時受到保護。以及其中所包含的任何信息的真實性和可接受性),由託管代理相信是真實的,並由適當的一個或多個人簽名或提交。託管代理不受本協議的任何通知或要求,或本協議的任何放棄、修改、終止或撤銷的約束,除非有由適當的一方或多方簽署的向託管代理提交的書面證明,並且如果託管代理的職責或權利受到影響,則除非託管代理事先給予書面同意。
5.2賠償。 託管代理應獲得賠償並使其不受任何費用的損害,包括合理的律師費和支出,或託管代理在任何訴訟、訴訟或其他訴訟中遭受的損失,該訴訟、訴訟或其他訴訟涉及以任何方式直接或間接引起或與本協議、本協議項下託管代理的服務或本協議項下託管股份有關的索賠,但因託管代理的重大疏忽或故意不當行為而產生的費用或損失除外。 託管代理在收到任何要求或索賠的通知或啟動任何訴訟、訴訟或訴訟程序後,應立即以書面形式通知本合同的其他各方。在收到此類通知後,託管代理可在其 全權酌情決定權下,在適當的法院啟動互爭權利性質的訴訟,以確定託管股份的所有權或處置權,或將託管股份交存給任何適當法院的書記員,或保留託管股份,直至 收到法院的最終、不可上訴的命令,該法院對本合同所有當事人具有管轄權,指示託管股份應支付給誰以及在何種情況下交付。如果託管代理人根據下文第5.5或5.6節辭職或被解職,則本第5.2節的規定繼續有效。
5.3賠償。 託管代理有權就其在本合同項下提供的所有服務從公司獲得合理的賠償。託管代理 還有權獲得公司報銷其在履行本協議項下職責時支付或發生的所有費用,包括但不限於所有法律顧問、顧問和代理人的費用和支出以及所有税費或其他政府費用。
5.4進一步保證。 本公司及初始股東應不時於本協議日期當日及之後向託管代理交付或安排向託管代理交付該等進一步文件及文書,並應作出或安排作出託管代理應合理地 要求更有效地執行本協議的條文及目的、證明遵守本協議或確保其在本協議下行事時受到保障的進一步行動。
5.5辭職。 託管代理可隨時辭職,並通過向本合同其他各方發出書面通知而解除其作為託管代理的職責。 該辭職應按下文規定生效。辭職將於託管代理將本協議項下持有的託管股份移交給公司指定的後續託管代理的時間 起生效。如果在發出辭職通知後60天內未任命新的託管代理,託管代理可將託管股份交存至其合理認為適當的任何法院。
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5.6解除第三方託管劑。如果合同其他各方在任何時間提出書面要求,託管代理人應辭職並解除其作為託管代理人的職責 ,但此種辭職僅在按照第5.5節的規定接受繼任託管代理人的任命 後生效。
5.7責任。 儘管本協議有任何相反規定,託管代理不得因其自身的重大疏忽或其故意的不當行為而免除本協議項下的責任。
5.8放棄。 託管代理特此放棄任何抵銷權或任何其他權利、所有權、利益或任何種類的索賠(“索賠“) 在信託賬户中或對信託賬户的任何分發(如該特定投資管理信託協議中所定義,日期為 ,由公司和託管代理之間作為受託人),並在此同意不以任何理由尋求對信託賬户的任何索賠的追索權、報銷、付款或清償。
6.雜項。
6.1適用法律。 本協定在任何情況下均應被視為根據紐約州的法律訂立,並應根據紐約州的法律進行解釋,而不適用會導致適用另一司法管轄區的實體法的法律衝突原則。
6.2第三方受益人。 初始股東在此確認EBC是本協議的第三方受益人,未經EBC事先書面同意,不得修改或更改本協議。
6.3整個協議。 本協議包含本協議雙方關於本協議標的的完整協議,除本協議另有明確規定外,不得更改或修改,除非由被指控方簽署的書面文書。
6.4標題。 本協議中包含的標題僅供參考,不以任何方式影響其含義或解釋 。
6.5具有約束力。 本協議對本協議雙方及其法定代表人、繼承人和受讓人具有約束力,並符合其利益。
6.6條通知。根據本協議要求或可能發出的任何通知或其他通信應以書面形式送達,或親自投遞或郵寄、掛號或掛號郵寄,或通過私人國家快遞服務、要求退回收據、預付郵資,並應視為 當面投遞或郵寄後兩天送達,如下:
如果是對本公司,則為:
AlphaVest收購公司
列剋星敦大道420號,2446套房
紐約州紐約市,郵編:10170
收信人:行政總裁嚴勇(David)
如果是股東,請寄至附件A中規定的地址。
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如果發送給託管代理,則發送給:
大陸股票轉讓和信託公司道富1號,30樓
紐約,紐約10004
收件人:合規部
根據本協議發送的副本(該副本不構成通知)應發送至:
EarlyBirdCapital,Inc.
麥迪遜大道366號
紐約,紐約10017
收件人:總律師
以及:
温斯頓-施特勞恩律師事務所
國會大廈800號,2400號套房
休斯頓,德克薩斯州77002
收信人:邁克爾·J·布蘭肯希普
電子郵件:mblankhip@winston.com
以及:
格勞巴德·米勒
列剋星敦大道405號
44樓
紐約,紐約10174
收件人:David·A·米勒和傑弗裏·M·加蘭特
電郵:dMiller@graubard.com, jGallant@graubard.com
雙方可更改通知或其他通信的收件人和地址,方法是按照本協議規定的通知方式,對此類變更發出書面通知。
6.7公司的清算。如果公司未能在招股説明書規定的時間內完成企業合併,公司應向託管代理髮出公司清算和解散的書面通知。
[簽名頁如下]
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見證本協議的簽署日期為以上所述日期。
公司: | ||
ALPHAVEST收購公司 | ||
發信人: | /S/勇(David)燕 | |
姓名: | 勇(David)嚴 | |
標題: | 首席執行官 | |
初始股東: | ||
AlphaVest Holding低壓 | ||
發信人: | /S/張大和 | |
姓名: | 張大和 | |
標題: | 經理 | |
發信人: | /S/鄭鵬飛 | |
姓名: | 鵬飛 鄭 | |
大陸證券轉讓與信託公司公司 | ||
發信人: | /S/Erika Young | |
姓名: | 埃裏卡·楊 | |
標題: | 惡習總裁 |
[共享託管協議的簽名頁面]
附件A
姓名和地址的首字母股東[1] | 股份數量 | 內幕信件日期 | ||||
AlphaVest Holding LP | 1,725,000 | 2022年12月19日 |
[1]每個人的地址都是C/o,AlphaVest Acquisition Corp,420Lexington Ave,Suite2446,New York,NY 10170。