根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-269268

招股説明書補充文件第 12 號

(參見2023年3月24日的招股説明書)

MariaDB p

16,351,314 普通股標的認股權證

賣出持有人發行的 56,414,951 股普通股

賣出持有人購買普通股的7,310,297份認股權證

本招股説明書補充文件更新、修改和 補充了2023年3月24日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們 S-1表格(編號333-269268)註冊聲明的一部分,信息包含在我們於2023年9月22日向美國證券交易委員會 提交的8-K表最新報告(“最新報告”)中。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了最新報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件 涉及我們共發行多達16,351,314股普通股(定義見招股説明書),包括:

· 行使私募認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行7,310,297股普通股;

· 行使公共認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行的8,850,458股普通股;以及

· 行使Kreos認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行190,559股普通股。

公開認股權證 可以每股11.50美元的價格行使,最初是作為公眾投資者在APHC首次公開募股(定義見招股説明書)中以每股10.00美元的價格購買的APHC公共單位(定義見招股説明書)的一部分出售。私募配售 認股權證可以每股11.50美元的價格行使,最初由發起人(定義見招股説明書) 購買,同時以每份認股權證1.00美元的價格完成APHC首次公開募股。在愛爾蘭國內化 合併(定義見招股説明書)完成之前,根據風險資本辛迪加(定義見招股説明書),發起人向銀團投資者 (定義見招股説明書)轉讓了160萬份私募認股權證 (定義見招股説明書)(每份認股權證的價格為1.00美元), 和5,710,297份私募認股權證被轉讓給了發起人的共同認股權證創始人,Lionyet International Ltd.(一家擁有 並由 Shihuang “Simon” Xie 控制的實體)和 Theodore T. Wang。Kreos認股權證可按每股2.29歐元的價格行使,最初由Legacy MariaDB(定義見招股説明書)向Kreos(定義見招股説明書)發行,其貸款額度已不再未償還。私募認股權證、公開認股權證和Kreos認股權證有時在招股説明書中統稱為 “認股權證”。如果認股權證以現金形式行使,我們將 從此類行使中獲得收益。

招股説明書和本 招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提到的賣出持有人或其允許的 受讓人(“賣出持有人”)不時提出的要約和出售 (i) 最多7,310,297份私募認股權證和 (ii) 不超過56,414,951股普通股,包括:

· PIPE投資者持有的1,915,790股普通股(定義見招股説明書),他們在完成PIPE投資(定義見招股説明書)時以每股9.50美元的價格購買了這些普通股;

· 發起人的聯合創始人Lionyet International Ltd.(由Shihuang “Simon” Xie擁有和控制的實體)和Theodore T. Wang目前持有的4,857,870股創始人股票(定義見招股説明書),這些股份最初被髮起人以每股約0.004美元的價格收購,並在愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給了其聯合創始人;

· 在業務合併(定義見招股説明書)完成之前曾擔任APHC獨立董事或以其他方式提供服務的個人持有的65,000股創始人股份,這些股份是作為對等服務而從保薦人(最初以每股約0.004美元的價格收購此類股份)手中轉讓的;

· 某些辛迪加投資者持有的1,55萬股創始人股票,這些股份最初由保薦人以每股約0.004美元的價格收購,並在與風險資本辛迪加相關的愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給此類辛迪加投資者(價格為每股3.00美元);

· Legacy MariaDB的前關聯公司和某些其他股東持有的38,897,106股普通股是在合併完成後根據合併協議的條款向他們發行的,以換取 (i) 他們先前在私募交易或行使Legacy MariaDB股票獎勵或認股權證時從Legacy MariaDB購買的Legacy MariaDB的股份,經交易所調整,每股價格從0.38美元到7.50美元不等比率(定義見招股説明書);

· 行使我們某些執行官和董事持有的股票期權後可發行1,818,888股普通股,行使價從每股普通股0.38美元到4.15美元不等;以及

· 在行使Lionyet International Ltd.和贊助商聯合創始人王博士以及辛迪加投資者持有的私募認股權證後,可發行7,310,297股普通股。

我們正在註冊 普通股和私募認股權證,這些認股權證可能由賣方持有人根據我們與賣出持有人或其關聯公司之間的某些協議(如適用)下的註冊 權利,不時發行和出售。

沒有 招股説明書,本招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書(包括其任何修正或補充 一起閲讀,這些修正或補編將與本招股説明書補充文件一起提交。,本招股説明書補充文件參照招股説明書 包括其任何修正或補充,除非本招股説明書中的信息補充或取代其中包含的信息 。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義 。

我們的普通股和公共認股權證在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,代碼分別為 “MRDB” 和 “MRDBW”。2023年9月21日,我們的普通股和公共認股權證的收盤價分別為0.4619美元和0.065美元。

根據美國聯邦證券法的定義,我們是一家 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”,因此,我們可能會選擇遵守 對本次和未來申報的某些減少的上市公司報告要求。

投資我們的普通股和認股權證 涉及很高的風險。請參閲招股説明書第9頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書 或本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年9月22日 22。

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告的事件日期 ):2023 年 9 月 19 日

 

MariaDB p

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

愛爾蘭   001-41571   不適用

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(美國國税局僱主

證件號)

 

699 退伍軍人大道

加利福尼亞州雷德伍德城 94063

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

(855) 562-7423

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
¨ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   每個交易所的名稱
已註冊
普通股,每股面值0.01美元   MRDB   紐約證券交易所
認股權證,每份完整認股權證可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元   MRDBW   紐約證券交易所

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

項目 3.01

除名或未能滿足繼續上市 規則或標準的通知;上市轉讓

 

2023年9月19日,MariaDB plc(“公司”) 收到了紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)的書面通知(“通知”),稱該公司不符合《紐約證券交易所上市公司手冊》第802.01B節中規定的持續上市標準,因為該公司在連續30個交易日內的平均全球 市值低於50美元百萬美元,同時,該公司 上次報告的股東權益不到5000萬美元。

 

根據適用的紐約證券交易所程序, 公司計劃通知紐約證券交易所,它打算提交一份計劃,以彌補缺陷並恢復對紐約證券交易所 持續上市標準的遵守。根據紐約證券交易所的規定,公司在收到通知後的45天內提交一份商業計劃書,告知紐約證券交易所已採取、正在或將要採取的明確行動,這些行動將在收到通知後的18個月內使其符合持續的 上市標準。紐約證券交易所將審查該計劃,並在收到計劃後的45天內確定 公司是否合理地證明有能力在18個月內遵守相關標準。

 

該通知對公司普通股的上市 沒有直接影響。如果紐約證券交易所接受該計劃,則該公司的普通股將在適用的補救期內繼續在紐約證券交易所上市和交易 ,前提是公司遵守紐約證券交易所的持續上市要求 ,以及紐約證券交易所繼續定期審查公司計劃進展情況。如果計劃未及時提交 或未被紐約證券交易所接受,則紐約證券交易所可以啟動退市程序。

 

正如公司先前在2023年6月30日提交的8-K表最新報告中披露的那樣,公司還於2023年6月28日收到了紐約證券交易所的書面通知,稱該公司不符合《紐約證券交易所上市公司手冊》第802.01C節,因為該公司 普通股的平均收盤價在連續30個交易日內低於1.00美元。關於6月份的通知,該公司通知 紐約證券交易所,它打算彌補股價缺陷,並恢復遵守紐約證券交易所繼續上市標準,即 關於第802.01C條規定的缺陷。在 收到6月份的通知後,該公司目前正處於該缺陷的六個月補救期內。

 

物品7.01FD法規披露。

 

根據紐約證券交易所規則的要求,公司於 於 2023 年 9 月 22 日發佈了一份新聞稿,宣佈已收到第 3.01 項所述的紐約證券交易所通知。本新聞稿的副本 作為本8-K表格最新報告(本 “最新報告”)的附錄99.1提供,並以引用方式納入此處 。

 

就經修訂的1934年《證券交易法 》第18條而言,本報告第7.01項中包含的信息,包括本文所附的 附錄99.1,不應被視為 “已提交”,也不得被視為以提及方式納入經修訂的1933年《證券 法》規定的任何註冊聲明或其他文件中,除非該文件中另有明確規定。

 

前瞻性陳述

 

本定期報告中的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性 陳述”。表示未來事件和行動的詞語, ,例如 “意願”、“打算”、“計劃” 和 “可能”,以及這些詞的變體,以及類似的 表達方式和麪向未來的措辭可以識別前瞻性陳述,但它們的缺失並不意味着該陳述不具前瞻性 。本定期報告中的前瞻性陳述包括有關我們繼續在紐約證券交易所上市的證券 以及相關行動和事件的陳述。前瞻性陳述不能保證未來的事件和行動,這些事件和行為可能與此類陳述中表達或暗示的有重大差異。除其他外,分歧可能源於公司 或其管理層、董事會或第三方(包括紐約證券交易所)採取的行動,包括公司無法控制的行動。此類差異 、不確定性和相關風險包括但不限於我們的證券可能被暫停或從紐約證券交易所退市的可能性 ,即使紐約證券交易所接受了公司的 計劃,根據該計劃採取的行動可能會對公司證券和公司的市場價格產生負面影響 與計劃結構和實施有關的一般費用以及可能涉及的鉅額相關費用.上述差異 以及風險和不確定性清單是説明性的,但絕非詳盡無遺。有關可能影響公司證券繼續在紐約證券交易所上市 的因素以及相關行動和事件的更多信息,請查看公司向美國證券交易委員會提交的 文件和記錄中描述的 “風險因素”。這些前瞻性陳述反映了公司截至本文發佈之日的 預期。公司沒有義務更新此處提供的信息。

 

 2 

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄

 

展品編號   描述
     
99.1   MariaDB plc 於 2023 年 9 月 22 日發佈的新聞稿
     
104   封面 頁面交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中)

 

 3 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  MariaDB p
日期: 2023 年 9 月 22 日  
  來自: /s/ Paul O'Brien
    保羅·奧布萊恩
    首席執行官

 

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