根據規則 424 (b) (3) 提交
註冊號 333-264598
招股説明書補編第 5 號
(參見 2023 年 3 月 30 日的招股説明書 )
主要發行
69,780,665 股 A 類普通股 股可在交換新普通股和第五類普通股時發行
次要 發行
94,278,420 股 A 類普通股 股
本 招股説明書補充文件補充了2023年3月30日的招股説明書(經修訂的 “招股説明書”),招股説明書構成了我們在S-1表格(編號333-264598)上註冊聲明的 部分。本招股説明書補充文件旨在用我們於2023年8月25日向美國證券和 交易委員會提交的8-K表最新報告(“最新報告”)中包含的信息,更新和補充招股説明書中的信息。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了 份最新報告。
招股説明書和本招股説明書補充文件涉及我們發行多達69,780,665股Inspirato A類普通股, 面值每股0.0001美元(“A類普通股”),在交換同等數量的新普通股 (定義見招股説明書)和Inspirato V類普通股,面值每股0.0001美元,面值為0.0001美元(“第五類普通股”) 由Inspirato持續成員持有(定義見招股説明書)。此外,招股説明書和本招股説明書補充文件涉及招股説明書中提到的出售證券持有人(或其允許的受讓人)轉售多達94,278,420股A類 普通股(包括 (i) 向Blocker股東(定義見招股説明書)發行的30,393,285股股票(定義見招股説明書)招股説明書),(ii)2,747,500股方正股份(定義見招股説明書),(iii)在交易所持有的新普通股和第五類普通股時可發行的60,647,438股股票某些Inspirato持續會員,以及 (iv) 保薦人持有的490,197股股份(定義見招股説明書)。
我們的 A類普通股目前在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “ISPO”。 2023年8月25日,我們的A類普通股最新公佈的銷售價格為每股0.7497美元。
本 招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀,如果沒有招股説明書(包括其任何修正案或補編),則不完整,也不得交付或使用 ,除非與招股説明書有關聯。本招股説明書補充文件以 提及招股説明書為限,包括其任何修正案或補充,除非本招股説明書 補充文件中的信息更新和取代了其中包含的信息。如果招股説明書 中的信息與本招股説明書補充文件之間存在任何不一致之處,則應依賴本招股説明書補充文件中的信息。
投資 投資我們的證券涉及高度風險。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀招股説明書第6頁開頭的 “風險因素” 中關於投資我們證券的風險 的討論。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定 本招股説明書補充文件或招股説明書是否真實或完整。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。
2023年8月25日的招股説明書補充文件 。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (D) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 8 月 21 日
Inspirato 公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
特拉華 | 001-39791 | 85-2426959 | ||
(州或其他司法管轄區) 的註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(美國國税局僱主 身份證號) |
Wazee Street 1544 科羅拉多州丹佛 |
80202 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(303) 586-7771
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果表格8-K旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
¨ | 根據《證券法》第425條提交的書面通信 |
¨ | 根據《交易法》第14a-12條徵集材料 |
¨ | 根據《交易所 法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
¨ | 根據《交易所 法》第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 是在哪個註冊的 | ||
A類普通股,每股面值0.0001美元 | ISPO | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
購買 A 類普通股的認股權證 | ISPOW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型 公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§
項目 5.02。董事或某些高級管理人員的離職;董事的選舉;某些高級管理人員的任命; 某些高管的薪酬安排。 |
2023年8月21日,Inspirato Incorporated(“公司”)的全資子公司Inspirato LLC與該公司前首席財務官R. Webster Neighbor簽訂了分居和解僱協議(“分居協議”)。根據分居協議, Neighbor先生將有權獲得 (i) 總額為90萬美元的遣散費,相當於鄰居先生兩年 年基本工資;(ii) 獎金總額為45萬美元,佔鄰居先生2023年年度目標獎金的200%;(iii)加速歸屬公司1,014,615股第五類普通股截至鄰居先生被解僱之日 仍未歸屬;(iv) 加速歸屬公司252,736股A類普通股截至鄰居先生被解僱之日, 受未歸屬限制性股票單位(“限制性股票單位”)的約束(截至鄰居先生解僱之日未歸屬的剩餘 512,149 個限制性股票單位被無償沒收);以及 (v) 自付 Neighbor先生的COBRA保費,最長24個月,金額等於僱主的部分鄰居先生的 健康保險中,Neighbor先生在這段時間裏一直受僱於公司。所有現金付款均需繳納適用的 預扣税,並且通常將根據分居協議的條款分48個雙月分期支付。
作為對此類好處的考慮,Neighbor 先生同意全面發佈有利於公司的索賠,不對公司發表貶低言論,並同意慣常的保密 和合作契約。上述分居協議摘要參照分居協議的全文 進行了全面限定,該協議的副本作為附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。
項目 9.01。財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 不是。 |
描述 |
10.1 | Inspirato LLC和R. Webster Neighbor之間的分離 和發佈協議,日期為2023年8月21日。 |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在 Inline XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Inspirato I註冊成立 | ||
日期:2023 年 8 月 25 日 | ||
來自: |
/s/ 羅伯特·凱登 | |
姓名:羅伯特·凱登 職務:首席財務官 |