附錄 99.1
戴維斯商品有限公司宣佈首次公開募股定價
新加坡,2023年9月18日——專門交易 糖、大米和油脂產品的農產品貿易公司戴維斯商品 有限公司(“公司” 或 “戴維斯商品”)今天宣佈,其首次公開募股(“發行”)定價為1,087,500股普通股,公開發行價格為每股普通股4.00美元。普通股已獲準在納斯達克 資本市場上市,預計將於2023年9月19日開始交易,股票代碼為 “DTCK”。
在扣除承保折扣和其他相關費用之前,公司預計將從本次發行中獲得總收益 435萬美元。此外,公司 已授予承銷商45天的選擇權,允許他們以公開發行價格減去 承保折扣再購買163,125股普通股。本次發行預計將於2023年9月21日左右結束,前提是滿足慣例成交條件 。
此次發行的收益將用於 (i) 業務擴張,包括加強市場地位、擴大產品供應範圍、進行戰略收購 和投資、合資企業夥伴關係以及投資設備和技術;(ii) 用產生的 利息支出償還銀行借款;以及 (iii) 營運資金和一般公司事務。
本次發行是在堅定承諾 的基礎上進行的。Univest Securities, LLC(“Univest”)是本次發行的唯一賬面管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任該公司的美國法律顧問,Ortoli Rosenstadt LLP擔任Univest的美國法律顧問 本次發行。
F-1表格上與本次發行有關 的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(“SEC”)(文件編號:333-270427),並由美國證券交易委員會於2023年9月18日宣佈 生效。本次發行僅通過招股説明書進行,招股説明書是註冊 聲明的一部分。與本次發行相關的招股説明書的副本可以從Univest獲得,收件人:洛克菲勒廣場75號,1838套房,紐約,紐約 ,紐約10019,也可以通過電子郵件至 info@univest.us 或致電 +1 (212) -343-8888 獲得。此外,與 發行相關的招股説明書副本可通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
在投資之前,您應該閲讀招股説明書 以及公司已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關公司和本次發行的更多信息。本新聞稿不構成出售要約,也不構成對購買公司任何證券的要約邀請,也不得在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前, 在任何州或司法管轄區對公司的任何證券進行任何要約、招攬或出售。
關於戴維斯大宗商品有限公司
Davis Commoditions Limited 總部位於新加坡,是一家農產品貿易公司,專門在包括 亞洲、非洲和中東在內的各個市場交易糖、大米和油脂產品。該公司以兩個主要品牌採購、銷售和分銷大宗商品: Maxwill和 太妃糖,並獨家分發 林新加坡的品牌。該公司還為其大宗商品的客户提供補充和輔助服務,例如倉庫搬運、存儲和物流服務。截至2022年12月31日的財年,該公司利用由第三方大宗商品供應商和物流服務提供商組成的既定全球網絡,向20多個國家的客户分銷糖、大米和油脂製品 。欲瞭解更多信息,請訪問公司的 網站:ir.daviscl.com。
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前瞻性陳述
本公告中的某些陳述是前瞻性 陳述,包括但不限於公司提議的發行。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的 風險和不確定性,基於公司當前對未來事件的預期和預測,公司認為 可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求,包括對本次發行 成功完成的預期。投資者可以通過在本招股説明書中使用 “近似”、 “相信”、“希望”、“預期”、“預期”、“估計”、“項目”、 、“打算”、“計劃”、“將”、“將”、“應該”、“可以”、“可以”、“可以”、“可以” 等詞語來找到其中的許多(但不是全部)陳述。除非法律要求,否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性 陳述以反映隨後發生的事件或情況或預期的變化。 儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的,但它無法向你保證 這種預期是正確的,公司提醒投資者,實際業績可能與 預期業績存在重大差異,並鼓勵投資者在公司註冊 聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件中審查可能影響其未來業績的其他因素。
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戴維斯大宗商品有限公司
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蒂娜肖
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