附錄 107
註冊費的計算
申請費表的計算
表格 S-1
(表格類型)
Snail, Inc.
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
表 1:新註冊的證券
安全 類型 | 的標題 證券至 是 已註冊 | 費用計算規則 | 需要註冊的金額(1) | 每股擬議的最高發行價格 | 擬議的最高發行價格 | 手續費率 | 註冊費金額 | |||||||||||||||||||
公平 | A類普通股,面值每股0.0001美元,相對於校友股 | 457 | (c) | 4,807,692 | (2) | $ 1.04 | (3) | $ | 5,000,000 | $ | 0.00011020 | $ | 551.00 | |||||||||||||
公平 | 行使校友認股權證後可發行的A類普通股 | 457 | (c) | 367,647 | $ | 1.50 | $ | 551,471 | $ | 0.00011020 | $ | 60.77 | ||||||||||||||
公平 | A類普通股,克羅姆和傑斐遜股票每股面值0.0001美元 | 457 | (c) | 2,117,648 | $ 1.02 | (4) | $ | 2,160,001 | $ | 0.00011020 | $ | 238.03 | ||||||||||||||
公平 | 行使與第一批相關的克羅姆和傑斐遜認股權證後可發行的A類普通股 | 457 | (c) | 714,285 | $ 1.89 | (5) | $ | 1,349,999 | $ | 0.00011020 | $ | 148.77 | ||||||||||||||
公平 | 行使與第二批相關的傑斐遜認股權證後可發行的A類普通股 | 457 | (c) | 906,040 | $ 1.49 | (6) | $ | 1,350,000 | $ | 0.0001102 | $ | 148.77 | ||||||||||||||
發行總金額 | - | 8,913,312 | - | $ | 10,411,471 | $ | 0.00011020 | $ | 1,147.34 | |||||||||||||||||
費用抵消總額 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
應付淨費用 | - | - | - | - | - | $ | 1,147.34 |
(1) | 此處發行的所有A類普通股均為本文提及的賣出股東的賬户。根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416條,本註冊聲明還涵蓋本註冊聲明中定義的票據轉換和認股權證行使後可發行的任何其他普通股。 |
(2) | 假設 購買了與校友資本股權信貸融資額度相關的價值500萬美元的A類普通股。 |
(3) | 估算僅用於根據《證券法》第457(c)條計算註冊費,其基礎是調整後的每股收購價1.04美元,即註冊人於2023年9月18日在納斯達克資本市場上市的A類普通股的收盤價1.13美元的92%。 |
(4) | 估算僅用於根據《證券法》第457(c)條計算註冊費,調整後的每股收購價格為1.02美元,即註冊人於2023年9月18日在納斯達克資本市場上市的A類普通股的收盤價1.13美元的90%。 |
(5) | 估算僅用於根據《證券法》第457(c)條計算註冊費,該費用基於適用於行使認股權證時可發行的股票的每股1.89美元的行使價。 |
(6) | 估算僅用於根據《證券法》第457(c)條計算註冊費,該費用基於適用於行使認股權證時可發行的股票的每股1.49美元的行使價。 |