附錄 10.1
執行版本
截至2023年9月15日,特拉華州有限責任公司MSG NATIONAL PROPERTIES, LLC(以下簡稱 “公司”)、擔保方( 擔保人)、第三修正案循環信用貸款機構(定義見下文)和北卡羅來納州摩根大通銀行(行政代理人)之間的信貸協議第3號修正案(本修正案)。
鑑於提到了公司、擔保人、其 貸款人和信用證發行人以及行政代理人之間截至2022年6月30日的信貸協議(在本協議發佈日期之前 時不時修訂、補充或以其他方式修改、現有信貸協議和經本修正案修訂的現有信貸協議,即經修訂的信貸協議);
鑑於根據現有信貸 協議的條款和條件以及該協議第2.15節,公司已要求富國銀行全國協會(第三修正案循環信貸貸款機構)增加循環信貸承諾( 第三修正案增量循環信貸承諾),金額等於5000萬美元;
鑑於第三修正案循環信貸貸款機構已同意根據本協議和 修訂後的信貸協議中規定的條款和條件,提供自生效之日(定義見下文)起生效的第三修正案增量循環信貸承諾;
鑑於根據現有信貸協議 第 2.15 (b) 節,本修正案構成增量循環信貸補充;
鑑於北卡羅來納州摩根大通銀行是第三修正案增量循環信貸承諾 的唯一牽頭安排人和唯一賬簿管理人;
鑑於公司、擔保人、管理代理人和 第三修正案循環信貸機構願意同意本修正案;以及
鑑於此處使用的大寫術語而不是以其他方式定義 的術語應具有現有信貸協議中賦予它們的含義。
因此,現在,考慮到此處包含的 前提和契約,以及為了其他有價值的報酬(特此確認其收到和充分性),本協議雙方打算在此受法律約束,同意如下:
第 1 節。第三修正案增量循環信貸承諾。
(a) 根據此處和經修訂的信貸協議中規定的條款和條件,第三修正案循環信貸貸款機構 特此同意,其第三修正案增量循環信貸承諾應自生效之日起生效,金額等於其名稱對面在附表一 標題下所列的金額。
(b) 根據此處以及自生效之日起生效的經修訂的信貸 協議中規定的條款和條件,就貸款文件而言,(i) 第三修正案增量循環信貸承諾和循環信貸貸款以及根據該協議提供的其他信貸延期應被視為 是初始循環信貸額度的一部分,(ii) 第三修正案增量循環信貸承諾應構成循環信貸經修訂的信貸協議下的承諾和承諾 和 (iii) 各項與第三修正案增量循環信貸承諾有關的循環信用貸款應構成循環信貸貸款和修訂後的信貸協議下的貸款。第三修正案 循環信貸貸款人承認並同意,自生效之日起,它將成為經修訂的信貸協議和其他貸款 文件下的所有目的下的貸款人和循環信貸貸款人,並應受其條款的約束和約束,並應履行貸款人根據該協議承擔的所有義務並擁有貸款人的所有權利。為避免疑問,第三修正案增量循環信貸承諾和 與之相關的循環信貸貸款應與生效日期前夕生效的現有信貸協議下的初始循環信貸額度、循環信貸承諾和初始循環信貸貸款屬於同一類別 。
(c) 自生效之日起,在本修正案生效之前作為循環信貸貸款人 的每位貸款人(每位現有貸款人)將自動被視為已轉讓給第三修正案循環信貸貸款人,而第三修正案 循環信貸貸款人將自動被視為已從該現有貸款人那裏承擔一部分,(i) 根據 的規定在生效日未償還的循環信用貸款中的此類現有貸款人的權益現有信貸協議,在將此類視為的轉讓和假設生效後,此類循環信用貸款將由現有貸款人和第三修正案循環信貸貸款人根據附表一標題 中列出的循環信貸承諾(在本修正案生效後確定,包括第三修正案增量循環信貸承諾)中各自的適用百分比按比例持有 to 和 (ii) 一部分這些現有貸款人蔘與現有信貸協議下未償還的信用證,因此,在 此類被視為的轉讓和假設生效後,根據經修訂的信貸協議參與信用證的所有循環信貸貸款人(包括第三修正案循環信用貸款人)將根據其各自在循環信貸承諾方面的適用百分比(在本修正案生效後確定)按比例持有,包括第三修正案增量循環信貸承諾)如附表一中的 循環信貸承諾標題下所述。據瞭解並同意,現有信貸協議的最低借款、按比例借款和按比例還款要求不適用於這種 的重新分配。
(d) 在生效之日,公司應向管理代理人支付現有 貸款人的應計税賬目(但不包括生效日期)的循環信貸貸款的所有應計和未付利息(如果有)以及 現有信貸協議下與循環信貸額度有關的所有其他應計和未付或以其他方式欠下的金額。
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(e) 在《現有信貸協議》第2.15 (d) 條要求其同意的範圍內,管理代理人特此同意第三修正案循環信貸貸款機構提供第三修正案增量循環信貸承諾。
第 2 節。對現有信貸協議的修訂。本協議各方同意, 自生效之日起,應修改現有信貸協議,用本文所附的附表一全部取代現有信貸協議的附表2.01。
第 3 節。陳述和保證。公司和擔保人均聲明並 保證,自生效之日起:
(a) 本修正案已由該貸款方正式執行和交付,構成該貸款方的 合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款強制執行(破產、重組、破產和其他影響債權人權利的類似法律對可執行性的限制以及適用一般公平原則對具體履約補救措施的限制除外)。
(b) 本修正案生效後,經修訂的信貸 協議第六條和其他貸款文件中規定的該貸款方的陳述和保證,或包含在與本修正案有關的任何文件中,在所有重大方面都是真實和正確的,除非此類陳述和保證明確與 之前的日期有關,在這種情況下,它們在所有重大方面都應是真實和正確的,從較早的日期開始;前提是任何符合條件的陳述和擔保至於重要性,在本修正案生效後或更早的日期(在此限定生效之後),重大不利影響 或類似措辭在所有方面都是真實和正確的;此外,現有信貸協議第6.04 (a) (i) 和 (ii) 節中的陳述和 保證應被視為指根據以下規定提供的最新聲明分別是《現有信貸協議》第 7.01 (a) 或 (b) 節, 。
(c) 在本修正案生效並確立第三修正案增量循環信貸 承諾後,沒有發生任何違約或違約事件,並且仍在繼續,公司在形式上遵守了財務契約。
第 4 節。生效的條件。
本修正案應在滿足以下條件的第一天(生效日期)生效:
(a) 行政代理人(或其律師)應接受 (i) 公司、(ii) 每位擔保人、(iii) 行政代理人和 (iv) 第三修正案循環信貸貸款機構執行的本修正案對應方。
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(b) 行政代理人應收到由每個貸款方組織管轄區的 國務卿出具的證書的副本(對於其成立所在司法管轄區的國務大臣不提供信譽證書的那種實體),該證書的日期為生效日期 左右,證明 (i) 章程的真實正確副本,有限合夥企業證書,該貸款方的有限責任公司協議或其他組織文件以及每項修正案存檔在 該國務卿辦公室以及 (ii) 此類修正案是該貸款方的章程、有限合夥企業證書、有限責任公司協議或其他組織文件的唯一修正案 ,(B) 該貸款方已繳納了截至該證書籤發之日到期應付的所有特許經營税,(C) 該貸款方組織或成立,信譽良好目前根據該管轄區所在國的法律生存(或 等同物)其組織的。
(c) 行政代理人應讓 收到公司和貸款方為授權執行、交付和執行本修正案而採取的所有必要公司行動的核證副本。
(d) 行政代理人應收到各貸款方的祕書或助理祕書籤署的自生效之日起 的證書,證明 (i) 自第 4 (b) 節所述各州祕書 (或當地同等機構)證書籤發之日起,該貸款方的章程、有限合夥企業證書、有限責任公司協議或其他組織文件沒有任何修改,(ii) 該貸款方有效的組織文件的真實正確副本第 4 (c) 節所述決議或 其他行動證據的通過日期以及生效日期,(iii) 根據其組織管轄區 法律組建的該貸款方的正當組織和信譽或有效存在,以及該貸款方沒有任何解散或清算程序以及 (iv) 該貸款方獲準簽署本修正案的官員的姓名和真實簽名並且 的其他文件應根據本協議交付,而其為當事方。
(e) 行政代理人和第三修正案循環信貸貸款人應獲得貸款方法律顧問沙利文和克倫威爾律師事務所的贊成意見,並涵蓋行政代理人或行政代理人律師可能合理要求的其他事項(就這種 意見而言,該律師可以依賴其他司法管轄區律師的意見,前提是該其他律師對行政代理人的律師相當滿意這些其他觀點指出,第三修正案循環貸款 信用貸款人有權依靠這些貸款)。
(f) 在本修正案生效之日和本修正案生效後,行政代理人應收到一份形式和實質內容 公司負責官員出具的證明公司和受限制子公司(作為一個整體)的償付能力的證書,證明公司和受限制子公司(作為一個整體)的償付能力。
(g) 行政代理人應已收到公司的證書,確認第 3 (b) 節和第 3 (c) 節中規定的陳述和保證在 生效之日是準確的。
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(h) (i) 行政代理人和第三修正案循環信貸貸款人應收到銀行監管機構根據適用的瞭解你的客户和反洗錢規章制度(包括《美國愛國者法》)要求的所有文件和其他信息,以及與本文提及的文件以及特此作為第三修正案循環信貸機構或行政代理人所設想的交易有關的其他文件、 文件、文書和文件應合理要求和 (ii)如果任何 貸款方有資格成為《實益所有權條例》規定的法人實體客户,則第三修正案循環信貸貸款人應在生效前至少三個工作日收到此類實益所有權證明(前提是,在第三修正案循環信貸貸款人執行並交付本修正案簽名頁時,本條款 (ii) 中規定的條件應被視為已得到滿足),每種情況均應在生效前至少三個工作日收到此類實益所有權證明 申請此類文件的日期,受益所有權證明或其他信息是在生效日期前至少五個工作日出具的。
(i) 行政代理人應已收到 (i) 證明財務契約在形式上遵守的計算結果(在 使本修正案生效並確立第三修正案增量循環信貸承諾之後),以及 (ii) 公司出具的證明,確認現有信貸協議中規定的增量融資額度定義允許第三修正案增量循環信貸 承諾的金額。
(j) 管理代理人應收到公司高管的證書,説明已向行政代理人提供了競技場許可協議的真實正確副本(包括截至證書籤發之日的所有修正案和其他 修改),並且此類協議尚未終止。
(k) 公司應在開具發票的範圍內支付 根據本修正案或現有信貸協議要求其支付或報銷的所有費用、成本、支出和可報銷金額,包括公司根據本修正案或現有信貸協議(包括根據本修正案或現有信貸協議)向行政代理人支付或報銷的合理且有據可查的費用、支出和 其他外部法律顧問費用下文第 6 節),在生效日期之前或 。
管理代理人應將生效日期通知公司和貸款人,該通知 應具有決定性且具有約束力。
第 5 節。重申義務。
公司和作為擔保人的其他貸款方特此 (a) 同意,儘管本修正案具有 的效力,但抵押文件繼續具有完全的效力和效力;(b) 確認並確認其對義務的擔保(在本修正案生效後)以及質押和/或授予其資產作為抵押品的擔保 權益以擔保此類債務(在本修正案生效之後),所有內容均如最初簽訂的抵押文件中所述(並使其生效)修正案),並承認並同意,這種 擔保、質押和/或贈款應繼續對經修訂的信貸協議和其他貸款文件下的此類債務(在本修正案生效後)具有完全的效力和效力,並以此作為擔保。兩者都不是
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本修正案和經修訂的信貸協議的效力,以及由此設想的交易解除或解除或解除任何貸款文件或其任何擔保 其他擔保的留置權或優先權,以及生效日期前夕存在的有利於管理代理人的留置權和擔保權益 在所有方面均持續且完全有效所有義務。此處或經修訂的信貸協議中包含的任何內容均不得解釋為更新或終止 現有信貸協議或擔保現有信貸協議下未償還的債務或對其進行擔保或擔保,除非本文中明確規定或在此修改(包括經修訂的信貸協議),否則這些協議將保持完全的效力和效力。
第 6 節。費用和開支。
公司同意向行政代理人償還合理且有據可查的費用 自掏腰包根據現有信貸協議第10.04條,行政代理人因本修正案而產生的費用,包括行政代理人 律師Cravath、Swaine & Moore LLP的合理和有據可查的費用、費用和支出。
第 7 節。對應方。
特此以提及方式納入現有信貸協議第 10.09 節的規定,就好像此處全文規定一樣, 作必要修改後.
第 8 節。適用法律;放棄陪審團審判權等
本修正案應受紐約州法律管轄, 並根據紐約州法律進行解釋。特此以提及方式納入現有信貸協議第 10.13 和 10.14 節的規定,就好像此處全文規定一樣, 作必要修改後.
第 9 節。標題。
本修正案的標題僅供參考,不得視為限制、放大或修改本 修正案的條款,也不得影響本修正案的含義。
第 10 節。修正案的效力;提及經修訂的 信貸協議。
除非本文明確規定,否則本修正案不得暗示或以其他方式限制、損害、 構成對現有信貸協議或任何相關協議或文件下管理代理人、任何貸款人或任何信用證發行人的權利和補救措施的放棄或以其他方式產生影響,除非本 修正案中明確規定,否則不得更改、修改、修改或以任何方式影響任何條款、條件、義務,現有信貸協議或任何其他此類協議中包含的契約或協議,或文件,所有這些文件在各個方面都已獲得批准和 肯定,並將繼續具有完全效力。本修正案應構成經修訂的信貸協議和其他貸款文件的所有目的的貸款文件。在生效日期及之後,每個參考文獻
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在本協議的現有信貸協議中,以下是本協議或類似含義的措辭,以及任何 其他貸款文件中對信貸協議的每次提及,均應指並指經此修訂的現有信貸協議。在任何類似或不同的情況下,本協議中的任何內容均不賦予公司同意或放棄、延期、修改、修改或以其他方式變更經修訂的信貸協議或與之相關的任何協議或文件中包含的任何條款、 條件、義務、契約或協議的權利。
[REMAINDER 的 頁面 左 故意地 空白]
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為此,本協議各方促使本修正案 自上述第一份書面日期起正式執行,以昭信守。
MSG 國家地產有限責任公司, 作為公司 | ||
來自: | /s/ 菲利普·丹布羅西奧 | |
姓名: | 菲利普·丹布羅西奧 | |
標題: | 執行副總裁兼財務主管 | |
味精娛樂控股有限責任公司, 作為擔保人 | ||
來自: | /s/ 菲利普·丹布羅西奧 | |
姓名: | 菲利普·丹布羅西奧 | |
標題: | 執行副總裁兼財務主管 | |
MSG BEACON, LLC, 作為擔保人 | ||
來自: | /s/ 菲利普·丹布羅西奧 | |
姓名: | 菲利普·丹布羅西奧 | |
標題: | 執行副總裁兼財務主管 | |
MSG CHICAGO, LLC, 作為擔保人 | ||
來自: | /s/ 菲利普·丹布羅西奧 | |
姓名: | 菲利普·丹布羅西奧 | |
標題: | 執行副總裁兼財務主管 |
[ 信貸協議 (MSGNP) 第 3 號修正案的簽名頁]
無線電城製作有限責任公司, 作為擔保人 | ||
來自: | /s/ 菲利普·丹布羅西奧 | |
姓名: | 菲利普·丹布羅西奧 | |
標題: | 執行副總裁兼財務主管 | |
GRAND TOUR, LLC, 作為擔保人 | ||
來自: | /s/ 菲利普·丹布羅西奧 | |
姓名: | 菲利普·丹布羅西奧 | |
標題: | 執行副總裁兼財務主管 | |
無線電城商標, LLC 作為擔保人 | ||
來自: | /s/ 菲利普·丹布羅西奧 | |
姓名: | 菲利普·丹布羅西奧 | |
標題: | 執行副總裁兼財務主管 |
[ 信貸協議 (MSGNP) 第 3 號修正案的簽名頁]
摩根大通銀行,N.A. 作為行政代理 | ||
來自: | /s/ Rohan Bhatia | |
姓名: | Rohan Bhatia | |
標題: | 副總統 |
[ 信貸協議 (MSGNP) 第 3 號修正案的簽名頁]
富國銀行,全國 協會, 作為第三修正案循環信貸 貸款人 | ||
來自: | /s/ Craig deSousa | |
姓名: | 克雷格·德索薩 | |
標題: | 高級副總裁 |
[ 信貸協議 (MSGNP) 第 3 號修正案的簽名頁]