這不是一封傳送信。本《保證交貨通知》(印在綠紙上)供希望接受《奧羅拉大麻公司》要約(如本文所述)的人員使用(在下列情況下)。購買CanniMed Treateutics Inc.的所有已發行和已發行普通股 ,包括可能在要約日期之後、但在 到期時間(如本文定義)之前發行和發行的任何普通股(包括行使、交換或轉換任何可轉換證券)。
在填寫本保證交貨通知之前,請閲讀隨附的報價和通告(如本文所定義)。
保證交付通知
存入…的普通股
CanniMed治療公司
根據 於2017年11月24日提出的報價
奧羅拉大麻公司。
要約接受截止時間為2018年3月9日(星期五)晚上11:59 (太平洋時間),除非要約人 加速或延長要約,或要約人撤回要約。 |
如果您希望 接受報價,請使用此保證交貨通知,但: 1.您的實物股票(S)或代表CanniMed普通股的DRS 聲明(S)不可立即 獲得; 2.您不能及時完成您的CanniMed普通股轉讓入賬手續 ;或者 3.您的實物股票(S)或代表CanniMed普通股的DRS 聲明(S)和所有其他 必需的文件無法在 到期時間之前交付給託管機構。 |
本保證交付通知(保證交付通知)將由CanniMed Treateutics Inc.(CanniMed)普通股(CanniMed股票)的持有者 (CanniMed股東)使用 接受Aurora Cannabis Inc.(要約人或Aurora)提出的要約(要約),根據要約的條款和條件購買所有已發行和已發行的CanniMed股票(包括行使後可能成為已發行和流通股的任何 CanniMed股票在要約日期之後但在 到期時間之前交換或轉換可轉換證券),如要約和隨附的收購要約中所述 日期為2017年11月24日的奧羅拉通函(要約和 通函一起)所述,僅在以下情況下:
a) |
代表該等CanniMed股東S CanniMed 股票的證書(S)或直接登記系統(DRS)聲明不可立即獲得; | |
b) |
該CanniMed股東不能及時完成CanniMed股份入賬轉讓手續 或 |
c) |
該CanniMed股東不能將適用的CanniMed股票的 證書(S)或DRS聲明、 傳送函和所有其他所需的文件(如果有)交付給要約的託管人Laurel Hill Consulting Group Company(以這種 身份,即託管和信息代理),在 到期時間之前。 |
要約的條款和條件通過引用併入本保證交付通知中。 要約中定義的使用但未在本保證交付通知中定義的大寫術語應分別具有 要約和通知中所述的含義。
存託和信息代理人或您的經紀人或其他財務顧問可以幫助您完成本保證交付通知。
本保證交付通知僅供CanniMed登記股東使用,不得 由CanniMed股票的實益持有人(受益股東)使用。受益股東沒有登記在其名下的CanniMed股票;相反,此類CanniMed股票由CDS&Co.等中介或清算機構持有(每個機構都是中介機構)。如果您是受益股東 ,您應聯繫您的中介機構以獲得指示和幫助 以獲得您的CanniMed股票的對價。
CanniMed股東通過其各自的CDS參與者,通過賬簿分錄將其所持股份轉移到CDS的託管S賬户來使用CDSX,也可以 選擇通過CDSX在線提交本保證交付通知 擔保函(LOG)選項(?LOG選項)。通過CDSX中的日誌選項進行投標的參與者 被視為已完成本保證交付通知 ,並且此類指示根據要約條款和根據要約條款被視為有效。CDS參與者必須遵守有關使用此日誌選項的存款截止日期的 CDS説明。
CanniMed股東和CDS 參與者被告知,要約和本保證交付通知中所述的日誌選項的最後實現日期是下午5:00之前。(多倫多時間)在到期時間後的第三個交易日在多倫多證券交易所。 如果參與者的帳户中沒有普通股,如 日誌選項中指定的那樣,參與者可能會因未能交付全部或部分投標的價值而向要約人負責。
在生效日期,CanniMed 股東將有權獲得4.52586207股CanniMed普通股(Aurora股票),以換取每股CanniMed普通股(Aurora股票), 受以下條件限制:(A)根據要約條款和條件進行調整,以及(B)上限價格為每股CanniMed股票24美元。(根據要約可用來交換CanniMed股票的Aurora股票 有時在本文中統稱為對價)。CanniMed 股東無權獲得與要約有關的零碎Aurora股票 ,根據要約可向每位CanniMed 股東發行的Aurora股票數量將四捨五入至最接近的 整數(如果零碎權益小於0.5)或最接近的 整數(如果零碎權益為0.5或更高)。
除其他事項外,要約的條件是收到超過662/3%的CanniMed有效要約股份 且未撤回。
如 要約第3節《接受方式-保證交付程序》所述,如果普通股股東希望根據要約存入CanniMed股票,並且(I)無法立即獲得代表該等股票的 證書(S)或DRS聲明(S),或(Ii)證書(S)或DRS聲明(S)和所有其他所需的 文件無法在 到期時間之前交付給託管和信息代理,然而,只要滿足以下所有條件,這些CanniMed股票仍可通過 保證交付通知中規定的程序在要約下有效存放:
(a) |
此類存款是由合格機構或通過合格機構進行的; | |
(b) |
在到期前, 寄存和信息代理在其位於安大略省多倫多的主要辦事處收到一份填妥並正式籤立的 保證交付通知(或其手動簽署的傳真副本),包括以本保證交付通知中規定的格式由合格機構交付的保證;以及 |
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(c) |
在多倫多收到的證書(S)或DRS聲明(S),代表存放的CanniMed股票,以適當的形式轉讓,連同一份正確填寫和正式簽署的傳送函(或手動執行的傳真件)和該 傳送函所要求的所有其他文件,包括必要時的簽名擔保,或在記賬轉讓的情況下,關於該CanniMed股票的記賬確認。 託管和信息代理安大略省辦事處下午5:00之前(多倫多時間)在到期時間 發生日期後多倫多證券交易所的第三個交易日。 |
一個An?合格機構 是指加拿大附表I特許銀行、加拿大一家主要信託公司、證券轉讓代理徽章計劃(STAMP)成員、證券交易所徽章計劃(SEMP)成員或紐約證券交易所 徽章簽名計劃(MSP)成員。這些計劃的成員通常是加拿大或美國公認的證券交易所的成員、加拿大投資交易商協會的成員、金融行業監管機構(FINRA)或美國的銀行或信託公司的成員。
本保證交付通知可通過專人、快遞、電子傳真或郵寄方式僅在其位於安大略省多倫多的主要辦事處(如下所述)送達,並且必須包括符合條件的機構按本協議規定的格式提供的簽字擔保。 將本保證交付通知交付至以下規定的託管機構多倫多辦事處以外的任何辦事處,不構成為滿足保證交付的目的。
本保證交貨通知不能用來保證在承兑通知書和轉送函上簽字。如果遞交函上的簽名需要由符合資格的機構根據遞交函的指示進行擔保,則該簽名必須出現在遞交函中適用的空白處。
請勿將 CanniMed股票的證書與本保證交付通知一起發送。 CanniMed股票的證書應與您的遞送函一起發送。
為構成以滿足保證交付為目的的交付,在收到本保證交付通知適用的證書(S)至 後,必須將傳送函、隨附的證書(S)和所有其他所需文件 送至交付本保證交付通知的安大略省多倫多的託管和信息代理辦公室 。
簽署人理解並承認,只有在上述託管和信息代理在其位於安大略省多倫多的辦事處及時收到(I)代表CanniMed股票的證書(S)或 DRS聲明(S)後,才會支付由Aurora 存放和認購的CanniMed股票的款項;(Ii)遞交函(或其人工簽署的傳真件)、正確填寫和正式簽署,如有要求,保證有任何簽名;及(Iii)下午5:00之前遞交函要求的所有其他文件。(多倫多 時間)在 時間到期之日後的第三個交易日在多倫多證券交易所。簽字人還理解並承認,在任何情況下,Aurora或託管和信息代理都不會按其購買的CanniMed股票的收購價 向CanniMed股票寄存人產生利息或其他金額,也不會向其支付利息或其他金額,無論此類付款是否有任何延遲,並且根據保證交付程序提交的CanniMed股票的對價將與在 到期時間之前交付給託管和信息代理的CanniMed股票的對價相同。即使根據 保證交付程序交付的CanniMed股票沒有如此交付給託管和信息代理,因此託管和信息代理 直到認購和支付要約下的CanniMed股票後才支付該等CanniMed股票的款項。
本保證交付通知授予或同意授予的所有權力在所有適用法律允許的範圍內不可撤銷,並可在簽字人隨後的任何 法律喪失行為能力期間行使,並且在法律允許的範圍內,應在簽字人死亡或喪失行為能力、破產或無力償債的情況下繼續存在,且本保證交付通知項下簽字人的所有義務對簽字人的繼承人、個人 代表、繼承人和受讓人具有約束力。
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致美國CanniMed股東的通知
交換要約是對在美國境外成立的公司的證券提出的。此報價受加拿大與美國不同的披露要求的 約束。報價和通函中包含或引用的財務報表是根據加拿大會計準則編制的,可能無法與美國公司的財務報表相比較。
您可能很難 執行您的權利以及您根據美國聯邦證券法可能產生的任何索賠,因為要約人位於加拿大,其部分或全部 高級職員或董事可能是加拿大居民或美國以外的其他國家/地區的居民。您可能無法在加拿大或美國以外的其他地方的法院起訴加拿大公司或其高級管理人員或董事違反美國證券法。可能很難迫使加拿大 公司及其附屬公司接受美國法院對S的裁決。
您應該知道,要約人 可以在要約之外購買證券,例如在公開市場 或私下協商的購買。
這些證券未在CanniMed股票持有人所在的美國 某些州註冊或以其他方式沒有資格進行要約和銷售,不得在這些美國州進行此類要約出售或 出售或徵求要約購買。
在接受要約和將CanniMed股票存入 存管和信息代理方面的問題和請求,可直接向存託和信息代理提出,電話:1-877-452-7184(北美地區免費)或 1-416-304-0211(北美以外),或通過電子郵件發送至 assistant@larelhill.com。股東也可以聯繫他們的經紀人或其他中介機構,尋求有關要約的幫助。
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保證交付通知
致: | Aurora Cannabis Inc. |
並執行以下操作: | Laurel Hill Consulting Group Company,作為託管和信息代理 |
郵寄: | 通過電子郵件或傳真: |
大學大道70號 | 電子郵件:assistance@larelhill.com |
1440號套房 | 傳真:1-416-646-2415 |
多倫多,安大略省 | |
M5J 2M4 | |
以掛號信、專遞或專遞方式: | |
大學大道70號 | |
1440號套房 | |
多倫多,安大略省 | |
M5J 2M4 |
以下籤署人根據要約中所述的條款並受要約和傳輸函中所述的 條件的限制,根據要約第三節規定的保證交付程序、接受方式和保證交付程序,向託管和信息代理交存 以下所述的CanniMed股票。
已交存普通股證書説明 | |||
證書號碼(S)(如適用) | 名稱和地址:
CanniMed股票已登記(請按
姓名填寫(S) 出現在證書(S)或DRS上 聲明(S)**) |
數量CanniMed 共享由代表證書或DRS 聲明** | 數量CanniMed 共享存放* |
共計: |
(如果篇幅不足,請按上述表格 附上列表。)
* |
如果 普通股由DRS語句表示,則無需提供證書編號。 |
| |
** |
如果CanniMed股票以不同的名稱註冊,則必須為每個不同的 註冊股東分別提交一份提交函。 |
| |
*** |
提交的所有 證書(S)或DRS聲明(S)所證明的CanniMed股票總數將被視為已存入 。 |
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股東簽名(S) | ||
股東簽名(S)(S) | 地址 | |
姓名(請打印 或類型) | ||
SIN/SSN | 郵政編碼/郵政編碼 | |
日期 | 日間電話號碼 | |
電子郵件 |
交貨的保證 | |
(不用於簽名保證) | |
以下籤署人為合格機構,保證將代表在此存放的 股票的證書(S)或DRS聲明(S)以適當的形式交付給託管和信息代理,證書(S)或DRS聲明(S)以適當的形式轉讓,並以隨函附上的表格 正確填寫並正式簽署的傳送信或其手動簽署的傳真副本,以及任何所需的 簽名保證(或如果是CanniMed 股票的簿記轉讓,關於所有CanniMed股票的登記確認書(br}在此存放),以及 傳送函要求的所有其他文件,均在下午5:00或之前。(多倫多時間)在到期時間發生日期後的多倫多證券交易所第三個交易日 。 | |
公司名稱: | 授權的 簽名: |
公司地址: | 名稱: |
標題: | |
電話 號碼: | 日期: |
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託管和信息代理是:
勞雷爾·希爾諮詢小組 |
大學大道70號,套房1440 |
多倫多,M5J 2M4 |
北美免費電話: |
1-877-452-7184 |
北美以外的收藏: |
1-416-304-0211 |
郵寄: |
阿德萊德STN郵政信箱370號 |
多倫多,安大略省 |
M5C 2J5 |
以掛號信、專遞或專遞方式: |
大學大道70號,套房1440 |
安大略省多倫多,M5J 2M4 |
傳真:1-416-646-2415 |
電子郵件:assistance@larelhill.com |
如有任何問題或請求協助或附加 本傳送函和要約副本至 |
購買和通函可由CanniMed股票的持有者直接發送到託管和信息 |
以上電話號碼和地點的工程師 。您也可以聯繫您的經紀人或其他 |
有關要約的協助中介。 |
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