美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 9 月 18 日

Eloxx 製藥公司

（註冊人的確切姓名在其章程中指定 ）

（註冊人的電話號碼， 包括區號）：(781) 577-5300

不適用

（如果自上次報告以來更改了 ，則以前的姓名或以前的地址）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券 交易法》（本章第 240.12b-2 節）第 12b-2 條所定義的新興 成長型公司。

新興 成長型公司¨

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用 遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長期限。¨

2023年9月18日，特拉華州 公司Eloxx Pharmicals, Inc.（以下簡稱 “公司”）與某個 機構投資者（“買方”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”）。購買協議規定公司出售和發行總計 ，其中包括：(i) 305,590股公司普通股（“股份”），面值0.01美元（“普通股”）， (ii) 用於購買不超過75,000股普通股的預先注資認股權證（“預融資認股權證”），以及 (iii) 私募認股權證（“私人認股權證”），用於購買最多380,590股普通股。股票、預先注資 認股權證和私人認股權證合併出售，對價相當於一股5.255美元， 購買一股普通股的私人認股權證和購買一股普通股標的預融資認股權證的5.254美元和 購買一股普通股標的私人認股權證和購買一股普通股的私人認股權證5.254美元。預先注資認股權證的行使價為每股標的 股0.001美元。私人認股權證的行使價為每股標的股票5.13美元。

股票和預先注資認股權證（以及行使預先注資認股權證時可發行的普通股 股票）是根據2023年9月20日向美國證券交易委員會 委員會提交的相關招股説明書補充文件（“註冊直接發行”）上的 S-3表格（註冊直接發行）上的有效上架註冊聲明和相關招股説明書補充文件（“註冊直接發行”）發行的。私人認股權證和行使私人認股權證 時可發行的公司普通股未根據經修訂的1933年 《證券法》（“證券法”）進行註冊，不是根據註冊聲明發行的， 是根據《證券法》第4（a）（2）條和據此頒佈的第506（b）條規定的豁免發行的。

預融資認股權證可以立即行使，並且可以隨時行使 ，直到預先注資認股權證全部行使，但須遵守實益所有權限制（如下所述）。

私人認股權證在發行後可立即行使， 將在發行之日起五年半後到期。私人認股權證包含對行使價的標準調整，包括股票 分割、股票分紅、供股和按比例分配。私人認股權證還包括 “基本面交易”（如私人認股權證中所述）的某些權利，包括持有人有權從公司或繼任實體那裏收取 與所發行的相同類型或形式（比例相同）的對價，並且 在此類基本交易中向普通股持有人支付的金額為Black Scholes價值的對價（如 私人認股權證中所述）) 在該基本認股權證完成之日私人認股權證中未行使的部分 交易。

預融資認股權證包括任何時候的無現金行使權， 和私人認股權證包括無現金行使權，前提是私人認股權證所依據的普通股 未根據《證券法》註冊。

根據預先融資認股權證和私人認股權證的條款，持有人 將無權行使任何此類認股權證的任何部分，前提是持有人（及其關聯公司）、與 持有人或持有人的任何關聯公司一起作為一個集團行使普通股權的任何其他人，以及持有普通股的實益所有權的任何其他人實際擁有的普通股總數 ，則持有人 無權行使任何此類認股權證的任何部分或者就第 13 (d) 條或第 16 條而言，可以與持有人的彙總 1934年《證券交易法》（經修訂） 將在行使生效後立即超過普通股 股票數量的9.99％（對於預先注資的認股權證）和4.99％（就私人認股權證而言），因為此類所有權百分比是根據該認股權證的 條款確定的，持有人可以在通知公司61天后選擇增加該百分比受此類認股權證條款的約束，前提是該百分比在任何情況下都不得超過9.99％（“受益”所有權限制”）。

關於此次發行，公司與H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）簽訂了聘書 （“訂婚書”），根據該協議，Wainwright 同意擔任公司證券發行和出售的獨家配售代理。 作為對此類配售代理服務的補償，公司已同意向Wainwright支付總現金費，相當於公司從發行中獲得的 總收益的7.5％，一筆不負責任的費用為50,000美元，清算費為15,950美元。公司 還同意向Wainwright或其指定人發行認股權證，用於購買最多22,835股普通股（“Wainwright 認股權證”），佔本次發行中發行的股份和預先融資認股權證的6.0％。Wainwright認股權證的期限為自發行開始銷售之日起五年，行使價為每股6.5688美元，佔發行中 收購價格的125％。此外，Wainwright有權在訂約書 到期後的12個月內獲得某些尾盤權利，並有權在自發行結束之日起 之日起的12個月內對某些交易擁有優先拒絕權。

上面第 1.01 項中包含的與 私人認股權證和温賴特認股權證以及據此可發行的普通股有關的信息已全部納入本第 3.02 項 中。私人認股權證、温賴特認股權證以及行使私人認股權證和温賴特認股權證時可發行的普通股 的銷售尚未根據《證券法》或任何州 證券法進行登記，未經註冊，不得在美國發行或出售私人認股權證、温賴特認股權證和行使 私人認股權證時可發行的普通股向證券 和交易委員會申請或適用的註冊豁免要求。此類證券的出售不涉及公開發行，並且是在沒有一般招標或一般廣告的情況下進行的。

前瞻性陳述

本8-K表格（“8-K表”）的最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 前瞻性陳述。除本表格8-K中包含的歷史事實陳述 之外，所有陳述，包括但不限於有關發行完成、發行條款 、發行慣例成交條件的滿足情況以及發行淨收益的預期金額 的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述可以用 “目標”、 “可能”、“將”、“將”、“應該”、“期望”、“探索”、“計劃”、 “預期”、“可以”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、 “相信”、“估計”、“預測”、“潛力”、“尋求” 或 “continue” 或這些術語的負面表達方式類似，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞。前瞻性陳述 基於管理層當前的計劃、估計、假設和預測，並基於我們目前可獲得的信息。前瞻性 陳述受已知和未知風險、不確定性和假設的影響，由於各種重要因素，實際業績或結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異 ，這些因素包括但不限於：發行淨收益的 金額和使用可能與公司當前的預期不同；公司獲得 為公司運營提供資金所需的資本的能力；公司將來通過產品獲得資金的能力許可、 上市或私募股權、債務融資或其他方面；公司滿足納斯達克 資本市場持續上市要求的能力；公司產品的總體業務狀況、監管環境、競爭和市場；以及公司本季度10-Q表季度報告中在 “風險 因素” 標題下討論的業務能力 和人員的判斷力，以及合格人員的可用性和其他重要因素截至 2023 年 6 月 30 日的期間，任何此類因素都可能是 公司向美國證券交易委員會提交的其他文件中不時更新，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站的 “財務 和申報” 頁面上查閲，網址為 https://investors.eloxxpharma.com/financials-filings。

所有前瞻性陳述僅代表截至本表格 8-K 發佈之日，除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。