Cenovus Energy宣佈某些未償還票據系列的要約定價
艾伯塔省卡爾加里，2023年9月19日——Cenovus Energy Inc.（多倫多證券交易所股票代碼：CVE）（紐約證券交易所代碼：CVE）今天宣佈了與其先前宣佈的現金收購要約相關的應付總對價：（i）其2037年到期的5.250％票據的總收購價格，不包括應計和未付利息（“第一池最高金額”），2042年到期的4.450％票據，2043年到期的票據為5.200％，2029年到期的票據為4.400％，2047年到期的票據為5.400％，2027年到期的票據為4.250％（統稱為 “第一組票據”）以及（ii）總收購價不超過5億美元，不包括2037年到期的6.800％票據和2039年到期的6.750％票據（合稱 “第二組票據” 以及池1的最高金額，“最高金額”，“最高金額”）和2039年到期的6.750％票據（合稱 “第二組票據”，以及池1票據的 “票據”），但須遵守下表所列的優先接受程度（“受理優先級”）和條款和條件的投標報價。
除非另有説明，否則本新聞稿中提及的 “$” 均指美元。
除其他外，下表列出了截至紐約時間2023年9月18日下午5點（“提前投標日期”）有效投標但未被有效提取且預計將在每次要約中被接受購買的每個系列票據的本金總額、此類票據的大致比例係數以及每個系列此類票據的總對價，按紐約時間上午10點計算，今天，2023年9月19日。
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| 安全標題 | CUSIP/ISIN | 未償本金 | 最大金額 | 驗收優先級 (1) | 系列 Tender Cap (2) | 美國財政部參考證券 | 彭博參考頁面 | 固定點差 | 參考收益率 | 提前投標日投標的本金 | 預計將被接受的本金 | 近似比例係數 | 總對價 (3) (4) |
| 第 1 組招標報價 | 5.250% 2037年到期的票據 | 15135UAP4/US15135UAP49
15135UAN9/ US15135UAN90 (144A)
C23555AG7/USC23555AG79（Reg S） | $583,102,000 | $500,000,000(5) | 1 | $250,000,000 | 3.875% UST 將於 33 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 175 bps | 4.343% | $400,387,000 | $250,000,000 | 62.49% | $922.21 |
| 4.450% 2042 年到期票據 | 15135UAH2/ US15135UAH23
| $97,004,000 | 2 | 不適用 | 4.375% UST 將於 43 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 200 bps | 4.600% | $5,688,000 | $5,688,000 | 100% | $769.18 |
| 5.200% 2043 年到期的票據 | 15135UAK5/ US15135UAK51
| $28,549,000 | 3 | 不適用 | 4.375% UST 將於 43 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 205 bps | 4.600% | $1,614,000 | $1,614,000 | 100% | $840.93 |
| 4.400% 2029 年到期的票據 | 448055AP8/US448055AP89 | $239,598,000 | 4 | 不適用 | 4.375% UST 將於 28 年 8 月 31 日到期 | FIT1 | + 145 bps | 4.487% | $57,128,000 | $57,128,000 | 100% | $927.97 |
| 5.400% 2047 年到期的票據 | 15135UAR0/US15135UAR05
15135UAQ2/US15135UAQ22 (144A)
C23555AH5/USC23555AH52（Reg S） | $799,872,000 | 5 | 不適用 | 3.625% UST 將於 53 年 5 月 15 日到期 | FIT1 | + 170 bps | 4.420% | $571,507,000 | $231,444,000 | 40.54% | $910.38 |
| Pool 2 招標報價 | 6.800% 2037年到期的票據 | 448055AD5/ US448055AD59
| $386,773,000 | $500,000,000(6) | 1 | 不適用 | 3.875% UST 將於 33 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 200 bps | 4.343% | $195,551,000 | $195,551,000 | 100% | $1,041.95 |
| 6.750% 2039 年到期的票據 | 15135UAF6/US15135UAF66
| $935,422,000 | 2 | 不適用 | 4.375% UST 將於 43 年 8 月 15 日到期 | FIT1 | + 170 bps | 4.600% | $398,009,000 | $283,462,000 | 71.29% | $1,045.09 |
(1) 在不違反最高金額、系列投標上限（定義見下文）和按比例分配的前提下，預計在每次要約中購買的每個系列票據的本金將根據本欄中規定的適用的接受優先級（按數字優先順序排列）確定。
(2) 承兑優先級為1的1池票據（“上限票據”）的本金總額分項限額為2.5億美元（“系列投標上限”）。
(3) 每1,000美元本金在提前投標日之前或之日有效投標並接受購買的票據。
(4) 在提前投標日之前或之日有效投標並接受購買的每系列票據的總對價均使用適用的固定點差計算，幷包括適用的提前投標付款。每個系列票據的總對價不包括應計利息和未付利息，應計利息和未付利息將在適用的總對價之外支付。
(5) 代表在要約中可能購買的1組票據的最高應付總收購價格，不包括應計和未付利息。
(6) 代表在要約中可能購買的第二組票據的最高應付總收購價格，不包括應計利息和未付利息。
要約是根據先前在2023年9月5日的收購要約中描述的條款和條件提出的，並由Cenovus於2023年9月19日發佈的新聞稿（經修訂的 “收購要約”）進行了修訂和補充。Cenovus請投資者參閲收購要約，瞭解要約收購的完整條款和條件。
票據的提款權已於紐約時間下午 5:00（提前投標日）到期。除非提前終止，否則票據的要約將於紐約時間2023年10月3日下午5點或Cenovus延長適用要約的任何其他日期和時間到期。正如先前宣佈的那樣，Cenovus預計將選擇在2023年9月20日（“提前結算日”）行使權利，為在提前招標日之前或之日有效投標並被接受購買的票據進行付款。Cenovus打算用手頭現金和某些短期借款為在提前結算日購買有效投標和已接受的票據提供資金。
由於有效投標且在提前投標日之前或之日未被有效提取的1池票據的總購買價格（不包括應計和未付利息）超過了第一池的最高金額，因此Cenovus預計不會接受所有在提前投標日之前或之日未有效提取的1池票據進行購買。相反，Cenovus預計將接受所有2042年到期的4.450％票據、2043年到期的5.200％票據和2029年到期的4.400％票據以及2029年到期的4.400％票據以及2029年到期的4.400％票據在提早投標日之前或之前有效提取的4.400％票據進行購買。由於有效投標且在提前招標日之前或之日未有效提取的上限票據的本金總額超過了系列投標上限，因此Cenovus預計將按比例接受購買有效投標但未在提前招標日之前或之日有效提取的上限票據的本金總額為2.5億美元，比例約為62.49％。Cenovus預計將按比例接受購買2047年到期的5.400％票據，該票據是在提前招標日之前或之前未有效提取的，按比例分配係數約為40.54％。Cenovus預計不會接受購買任何2027年到期的4.250％票據。如購買要約中所述，已投標但未被接受購買的票據將立即記入投標持有人的賬户。此外，由於Pool 1票據已有效投標，並且在提前投標日之前或之日未被有效撤回
Cenovus的總收購價格（不包括應計利息和未付利息）超過了第一池的最高金額，因此Cenovus預計不會接受在後續結算日的提前投標日之後投標的任何1池票據進行購買。
由於有效投標且在提前招標日之前或之日未有效提取的第二組票據的總購買價格（不包括應計和未付利息）超過了第二池的最高金額，因此Cenovus預計不會接受所有在提前投標日之前或之日未有效提取的2池票據進行購買。相反，根據上表中列出的第二組最高金額和接受優先級別，在每種情況下，如收購要約中所述，Cenovus預計將接受所有在2037年到期的6.800％票據進行購買，這些票據在提早投標日之前或之前未被有效提取。Cenovus預計將按比例接受購買2039年到期的6.750％票據，該票據是在提前招標日之前或之前未有效提取的，按比例分配係數約為71.29％。如購買要約中所述，已投標但未被接受購買的票據將立即記入投標持有人的賬户。此外，由於有效投標且在提前投標日之前或之日未有效提取的第二組票據的總購買價格（不包括應計和未付利息）超過了第二池的最高金額，因此Cenovus預計不會接受在後續結算日的提前投標日之後投標的任何第二組票據進行購買。
上表中列出的適用總對價將按提前結算日根據適用的要約有效投標並接受購買的每系列票據的1,000美元本金支付。只有有效投標且在提前投標日之前或之日未有效撤回票據的票據持有人才有資格獲得已接受購買的票據的適用總對價。持有人還將獲得有效投標並接受購買的票據的應計和未付利息，從適用的上次利息支付日起至但不包括提前結算日。
所有接受購買的票據都將被撤銷和取消，不再是Cenovus的未償債務。
Cenovus有義務接受付款並支付在要約中有效投標但未被有效撤回的票據，這取決於購買要約中描述的某些條件是否得到滿足。在適用法律的前提下，Cenovus保留權利（i）放棄任何要約的任何和所有條件，（ii）延長或終止任何要約，（iii）進一步增加或減少最高金額和/或增加、減少或取消系列投標上限，或（iv）以其他方式進一步修改任何要約。Cenovus可以就一項或多項要約採取上文 (i) 至 (iv) 條所述的任何行動，而不必對所有要約都這樣做。
與要約有關的信息
高盛公司有限責任公司、BMO Capital Markets Corp. 和三菱日聯證券美洲公司是要約的交易商經理。投資者對要約的條款和條件有疑問，可以聯繫高盛公司。有限責任公司致電 (800) 828-3182（免費電話）或發送電子郵件至 gs-lm-nyc@ny.email.gs.com，BMO Capital Markets Corp. 致電 (833) 418-0762（免費電話）或 (212) 702-1840（收款）或發送電子郵件至 LiabilityManagement@bmo.com，三菱日聯證券美洲公司致電 (877) 744-4532（免費電話）或（212）405-7481（收集）。D.F. King & Co., Inc. 是要約的招標和信息代理機構。對票據投標程序有疑問的投資者可以通過電子郵件至 cve@dfking.com 或致電 (212) 269-5550（僅限銀行和經紀商）或 (888) 644-5854（所有其他人，免費電話）聯繫招標和信息代理。受益所有人也可以聯繫其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人尋求幫助。
要約收購要約的全部細節，包括有關如何投標票據的完整説明，均包含在收購要約中。強烈建議持有人仔細閲讀購買要約，包括其中以引用方式納入的材料，因為其中包含重要信息。購買要約可通過致電 (212) 269-5550（僅限銀行和經紀商）或 (888) 644-5854（所有其他人，免費電話）獲得。
本新聞稿不構成對票據的收購要約、出售要約或招標。在任何此類要約、招攬或出售為非法的司法管轄區，均不得提出要約、招攬或購買或出售。要約收購完全是根據向票據持有人提供的收購要約提出的。對於任何系列的票據，Cenovus或其關聯公司、各自的董事會、交易商經理、投標和信息代理人或受託人均未就持有人是否應投標或不招標全部或任何部分票據以迴應要約提出任何建議。我們敦促持有人仔細評估收購要約中的所有信息，諮詢自己的投資和税務顧問，並自行決定是否在要約中投標票據，如果是，則決定要約投標票據的本金。
諮詢的
前瞻性信息
本新聞稿包含適用證券立法所指的某些前瞻性陳述和前瞻性信息（統稱為 “前瞻性信息”），這些信息涉及Cenovus當前對公司未來的預期、估計和預測，這些信息基於根據經驗和歷史看法做出的某些假設
趨勢。儘管Cenovus認為此類前瞻性信息所代表的預期是合理的，但無法保證這種預期會被證明是正確的。
本文件中的前瞻性信息由 “可能”、“將”、“預期” 或類似表述來識別，包括對未來結果的建議，包括有關以下內容的陳述：購買票據及其時間；要約的預期資金來源；要約的最後期限、確定日期和結算日期；增加或減少最高金額和/或增加、減少或取消系列投標上限；應計和未付利息的支付；按比例分配係數的使用關於上限票據、2047年到期的5.400％票據和2039年到期的6.750％票據；以及根據要約接受購買的一系列票據。
開發前瞻性信息涉及依賴許多假設以及對某些風險和不確定性的考慮，其中一些是Cenovus所特有的，而另一些則適用於該行業。本新聞稿中前瞻性信息所依據的因素或假設包括但不限於：與接受任何已投標票據相關的風險、以可接受的條件為要約提供資金的可用性、要約的到期和結算、要約條件的滿足、要約是按照收購要約中規定的條款完成還是完全按照收購要約中規定的條款完成以及收購時機上述任何一項。
可能導致實際業績與本新聞稿中的前瞻性信息存在重大差異的風險因素和不確定性包括但不限於：截至2022年12月31日止年度的Cenovus管理層討論與分析（MD&A）中 “風險管理和風險因素” 和 “諮詢” 下確定的風險。
除非適用的證券法要求，否則Cenovus不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒讀者，上述清單並非詳盡無遺，是截至本文發佈之日編制的。事件或情況可能導致實際結果與估計或預測以及前瞻性信息中表達或暗示的結果存在重大差異。有關Cenovus的重大風險因素、所做的假設以及可能導致實際業績與預期結果不同的風險和不確定性的更多信息，請參閲Cenovus截至2022年12月31日和2023年6月30日的MD&A中的 “風險管理和風險因素” 和 “諮詢”，以及Cenovus不時向加拿大證券監管機構提交的其他文件中描述的風險因素、假設和不確定性（可用）在 sedar+ 上的 sedarplus.ca 上、在 Sec.gov 上的 EDGAR 上和 Cenovus's網站 cenovus.com）。
Cenovus Energy Inc
Cenovus Energy Inc. 是一家綜合能源公司，在加拿大和亞太地區開展石油和天然氣生產業務，在加拿大和美國開展升級、煉油和營銷業務。Cenovus專注於在安全的環境中管理其資產
創新和具有成本效益的方式，將環境、社會和治理方面的考慮因素納入其業務計劃。Cenovus普通股和認股權證在多倫多和紐約證券交易所上市，該公司的優先股在多倫多證券交易所上市。欲瞭解更多信息，請訪問 cenovus.com。
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