附錄 99.1
Steelcase公佈2024財年第二季度業績
密歇根州大急流城,2023年9月19日(GLOBE NEWSWIRE)——Steelcase Inc.(紐約證券交易所代碼:SCS)今天公佈的第二季度收入為8.546億美元,淨收入為2750萬美元,合每股收益0.23美元,調整後的每股收益為0.31美元。去年,Steelcase公佈的收入為8.633億美元,淨收入為1,960萬美元,合每股收益0.17美元,調整後的每股收益為0.21美元。
與上一年相比,收入和訂單增長(下降)如下:
2024 年第二季度與 2023 年第二季度 | |||||||
收入 增長(下降) | 有機收入增長(下降) | 自然訂單被拒絕 | |||||
美洲 | — | % | 1 | % | (7)% | ||
國際 | (6) | % | (8) | % | (5)% | ||
Steelcase Inc. | (1) | % | (1) | % | (7)% | ||
第二季度的收入與去年同期相比下降了1%,有機收入下降了1%,其中包括美洲的1%的有機增長和8%的國際有機下降。總體有機下降是由銷量減少推動的(由於起始積壓的訂單減少和訂單減少,部分被更快的訂單履行模式所抵消),但部分被更高的定價所抵消。
訂單(根據收購的影響、資產剝離和貨幣折算影響進行調整)與去年同期相比下降了7%。美洲的訂單下降了7%,國際的訂單下降了5%。在美洲,訂單反映了項目業務的下降,但部分被持續業務的兩位數增長所抵消。在國際方面,亞太地區的增長部分抵消了歐洲、中東和非洲地區的下降。合併而言,與第一季度相比,訂單連續下降5%,這與去年的季節性下降一致。
總裁兼首席執行官Sara Armbruster表示:“在動態環境中,我們的收入和收益好於預期,這主要是由於我們的訂單履行模式和定價優勢的持續改善。”“在上半年,儘管項目活動有所疲軟,但隨着客户投資更新現有空間,我們的持續業務仍保持強勁增長。”
營業收入(虧損)和調整後的營業收入(虧損)如下:
營業收入(虧損) | 調整後的營業收入(虧損) | ||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||
三個月已結束 | 三個月已結束 | ||||||||||||||
8月25日 2023 | 8月26日 2022 | 8月25日 2023 | 8月26日 2022 | ||||||||||||
美洲 | $ | 60.0 | $ | 37.6 | $ | 63.3 | $ | 43.4 | |||||||
國際 | (19.0 | ) | (8.7 | ) | (10.0 | ) | (7.6 | ) | |||||||
Steelcase Inc. | $ | 41.0 | $ | 28.9 | $ | 53.3 | $ | 35.8 | |||||||
第二季度營業收入為4,100萬美元,佔收入的4.8%,與去年同期相比增加了1,210萬美元,增長了150個基點。第二季度調整後的營業收入為5,330萬美元(不包括790萬美元的重組成本和440萬美元的已購無形資產攤銷),與去年同期相比增加了1,750萬美元,其中美洲的1,990萬美元增長被國際業務下降240萬美元部分抵消。美洲的增長主要是由毛利率提高所推動的,而國際業務的下降主要是由收入減少和運營支出增加所推動的,這足以抵消毛利率的提高。
高級副總裁兼首席財務官戴夫·西爾維斯特表示:“我們國際市場的宏觀經濟環境好壞參半,這促使我們在國際領域採取了先前宣佈的重組行動。”“隨着這些行動的預期收益在第三和第四季度得到更充分的實現,而且銷量預計將隨季節性改善,我們預計下半年國際調整後的經營業績將接近盈虧平衡。”
第二季度毛利率為33.2%,與去年同期相比增長了410個基點,反映了美洲增長了430個基點,國際增長了300個基點。這些改善主要是由定價收益上漲(約8000萬美元)和運營改善所推動的,但部分被銷量減少的影響所抵消。
第二季度的運營支出為2.359億美元,與去年同期相比增加了1,450萬美元。這一增長主要是由增加的1,460萬美元可變薪酬支出所推動的,但部分被主要與出售飛機和其他航空資產相關的510萬美元收益所抵消。
總流動性,包括現金和現金等價物以及公司擁有的人壽保險的現金退保價值,截至第二季度末,合計為3.145億美元,比第一季度末增加了1.146億美元。債務總額為4.511億美元。過去四個季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.51億美元(佔收入的7.8%),與去年同期相比增長了63%。
董事會已宣佈向截至2023年10月3日的登記股東派發每股0.10美元的季度現金分紅,將在2023年10月13日當天或之前支付。
外表
截至第二季度末,該公司積壓的客户訂單約為7億美元,比上年減少26%。上一年的積壓量比2022財年第二季度末增加了38%,部分原因是供應鏈中斷和交付時間延長的影響。因此,該公司預計2024財年第三季度收入將在7.8億至8.05億美元之間。該公司報告稱,2023財年第三季度收入為8.269億美元。與去年相比,預計收入區間意味着下降3%至6%,包括有機收入。
該公司預計將在2024財年第三季度公佈每股收益在0.19美元至0.23美元之間,調整後的每股收益在0.23美元至0.27美元之間。該公司報告稱,2023財年第三季度每股收益為0.10美元,調整後的每股收益為0.20美元。
第三季度的估計包括:
該公司預計,與2023財年相比,2024財年的有機收入將略有下降,調整後的每股收益將顯著提高,在0.80美元至0.90美元之間。該公司報告稱,2023財年調整後的每股收益為0.56美元。
薩拉·阿姆布魯斯特説:“根據我們上半年的強勁業績和當前的市場狀況,我們預計調整後的全年收益將高於我們在年初設定的目標。”“我們改善的經營業績和更高的流動性為投資我們的戰略提供了資金,也支持了我們推動股東價值的目標。越來越多的公司發佈了重返辦公室的命令,我們樂觀地認為,隨着客户尋求我們的幫助,改善他們的工作場所,以吸引員工、建立聯繫和更好地為員工工作,我們的需求水平將得到改善。”
業務板塊業績 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | ||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||
8月25日 | 8月26日 | % 變化 | 8月25日 | 8月26日 | % 變化 | |||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||
美洲 (1) | $ | 679.3 | $ | 677.0 | — | % | $ | 1,252.1 | $ | 1,220.8 | 3 | % | ||||||||||
國際化 (2) | 175.3 | 186.3 | (6 | )% | 354.4 | 383.2 | (8 | )% | ||||||||||||||
Steelcase Inc. | $ | 854.6 | $ | 863.3 | (1 | )% | $ | 1,606.5 | $ | 1,604.0 | — | % | ||||||||||
收入組合 | ||||||||||||||||||||||
美洲 | 79.5 | % | 78.4 | % | 77.9 | % | 76.1 | % | ||||||||||||||
國際 | 20.5 | % | 21.6 | % | 22.1 | % | 23.9 | % | ||||||||||||||
營業收入(虧損) | ||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 60.0 | $ | 37.6 | $ | 79.8 | $ | 26.9 | ||||||||||||||
國際 | (19.0 | ) | (8.7 | ) | (31.5 | ) | (10.6 | ) | ||||||||||||||
Steelcase Inc. | $ | 41.0 | $ | 28.9 | $ | 48.3 | $ | 16.3 | ||||||||||||||
營業利潤率 | 4.8 | % | 3.3 | % | 3.0 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||
業務板塊腳註
按細分市場劃分的季度有機收入增長(下降) | |||||||||||
2024 年第二季度與 2023 年第二季度對比 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
Steelcase Inc. | 美洲 | 國際 | |||||||||
2023 年第二季度收入 | $ | 863.3 | $ | 677.0 | $ | 186.3 | |||||
收購 | 2.1 | 2.1 | — | ||||||||
資產剝離 | (5.7 | ) | (3.8 | ) | (1.9 | ) | |||||
貨幣折算效應 | 5.0 | (1.1 | ) | 6.1 | |||||||
調整後的 2023 年第二季度收入 | 864.7 | 674.2 | 190.5 | ||||||||
2024 年第二季度收入 | 854.6 | 679.3 | 175.3 | ||||||||
有機增長(下降)$ | $ | (10.1 | ) | $ | 5.1 | $ | (15.2 | ) | |||
有機增長(下降)% | (1)% | 1 | % | (8)% |
調整後的每股收益 | |||||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||
三個月已結束 | |||||||
8月25日 2023 | 8月26日 2022 | ||||||
每股收益 | $ | 0.23 | $ | 0.17 | |||
每股已購無形資產的攤銷 | 0.03 | 0.05 | |||||
每股所購無形資產攤銷的所得税影響 | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||
每股重組成本 | 0.07 | — | |||||
重組成本對每股所得税的影響 | (0.01 | ) | — | ||||
調整後的每股收益 | $ | 0.31 | $ | 0.21 |
調整後的息税折舊攤銷前 | |||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||
三個月已結束 | 尾隨四 季度已結束 | ||||||||||||||||||
11月25日 2022 | 2月24日, 2023 | 5月26日 2023 | 8月25日 2023 | 8月25日 2023 | |||||||||||||||
淨收入 | $ | 11.4 | $ | 15.7 | $ | 1.5 | $ | 27.5 | $ | 56.1 | |||||||||
所得税支出 | 5.2 | 8.7 | 1.4 | 9.5 | 24.8 | ||||||||||||||
利息支出 | 7.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 28.0 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 23.5 | 22.8 | 20.4 | 21.3 | 88.0 | ||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 2.1 | 3.6 | 13.7 | 4.2 | 23.6 | ||||||||||||||
重組成本 | 10.6 | 3.9 | 8.1 | 7.9 | 30.5 | ||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 60.4 | $ | 61.9 | $ | 51.7 | $ | 77.0 | $ | 251.0 | |||||||||
收入 | $ | 826.9 | $ | 801.7 | $ | 751.9 | $ | 854.6 | $ | 3,235.1 | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比 | 7.3 | % | 7.7 | % | 6.9 | % | 9.0 | % | 7.8 | % |
調整後的息税折舊攤銷前 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | 尾隨四 季度已結束 | ||||||||||||||||
11月26日 2021 | 2月25日 2022 | 5月27日 2022 | 8月26日 2022 | 8月26日 2022 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 9.6 | $ | (2.2 | ) | $ | (11.4 | ) | $ | 19.6 | $ | 15.6 | |||||
所得税支出(福利) | 2.4 | 1.2 | (4.4 | ) | 6.8 | 6.0 | |||||||||||
利息支出 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 26.5 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 21.0 | 21.0 | 20.2 | 23.5 | 85.7 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | (2.0 | ) | 2.5 | 12.0 | 3.1 | 15.6 | |||||||||||
重組成本 | — | — | 4.2 | 0.5 | 4.7 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 37.5 | $ | 28.9 | $ | 27.0 | $ | 60.7 | $ | 154.1 |
預計有機收入下降 | |||
2024 年第三季度與 2023 年第三季度對比 | |||
Steelcase Inc. | |||
2023 年第三季度收入 | $ | 826.9 | |
資產剝離 | (12.0 | ) | |
貨幣折算效應 | 13.5 | ||
調整後的 2023 年第三季度收入 | 828.4 | ||
2024 年第三季度收入,預計 | 780 - 805 | ||
有機下降 $ | $ | (48) - (23) | |
有機下降百分比 | (6)% - (3)% |
預計調整後每股收益 | ||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||
11月24日 2023 | 11月25日 2022 | 2月23日 2024 | 2月24日 2023 | |||||||||||||
每股收益 | $ | 0.19 - 0.23 | $ | 0.10 | $ | 0.56 - 0.66 | $ | 0.30 | ||||||||
每股已購無形資產的攤銷 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | ||||||||||||
每股所購無形資產攤銷的所得税影響 | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.04 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
每股重組成本 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0.16 | ||||||||||||
重組成本對每股所得税的影響 | — | (0.02 | ) | (0.04 | ) | (0.04 | ) | |||||||||
調整後的每股收益 | $ | 0.23 - 0.27 | $ | 0.20 | $ | 0.80 - 0.90 | $ | 0.56 |
Steelcase Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
8月25日 2023 | 8月26日 2022 | 8月25日 2023 | 8月26日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 854.6 | 100.0 | % | $ | 863.3 | 100.0 | % | $ | 1,606.5 | 100.0 | % | $ | 1,604.0 | 100.0 | % | ||||||||||||
銷售成本 | 569.8 | 66.7 | 612.5 | 70.9 | 1,085.7 | 67.6 | 1,160.7 | 72.4 | ||||||||||||||||||||
重組成本 | 1.4 | 0.1 | — | — | 2.8 | 0.2 | 0.9 | — | ||||||||||||||||||||
毛利 | 283.4 | 33.2 | 250.8 | 29.1 | 518.0 | 32.2 | 442.4 | 27.6 | ||||||||||||||||||||
運營費用 | 235.9 | 27.6 | 221.4 | 25.7 | 456.5 | 28.4 | 422.3 | 26.3 | ||||||||||||||||||||
重組成本 | 6.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 13.2 | 0.8 | 3.8 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
營業收入 | 41.0 | 4.8 | 28.9 | 3.3 | 48.3 | 3.0 | 16.3 | 1.0 | ||||||||||||||||||||
利息支出 | (6.6 | ) | (0.8 | ) | (7.2 | ) | (0.8 | ) | (13.2 | ) | (0.8 | ) | (13.6 | ) | (0.8 | ) | ||||||||||||
投資收益 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | — | 1.3 | 0.1 | 0.4 | — | ||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 1.8 | 0.2 | 4.4 | 0.6 | 3.5 | 0.2 | 7.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
所得税支出前的收入 | 37.0 | 4.3 | 26.4 | 3.1 | 39.9 | 2.5 | 10.6 | 0.7 | ||||||||||||||||||||
所得税支出 | 9.5 | 1.1 | 6.8 | 0.8 | 10.9 | 0.7 | 2.4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 27.5 | 3.2 | % | $ | 19.6 | 2.3 | % | $ | 29.0 | 1.8 | % | $ | 8.2 | 0.5 | % | ||||||||||||
營業收入 | $ | 41.0 | 4.8 | % | $ | 28.9 | 3.3 | % | $ | 48.3 | 3.0 | % | $ | 16.3 | 1.0 | % | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 | 4.4 | 0.5 | 6.4 | 0.7 | 8.7 | 0.5 | 10.2 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
重組成本 | 7.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 16.0 | 1.0 | 4.7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 53.3 | 6.2 | % | $ | 35.8 | 4.1 | % | $ | 73.0 | 4.5 | % | $ | 31.2 | 1.9 | % | ||||||||||||
美洲 | ||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||
8月25日 2023 | 8月26日 2022 | 8月25日 2023 | 8月26日 2022 | |||||||||||||||||||||
收入 | $ | 679.3 | 100.0 | % | $ | 677.0 | 100.0 | % | $ | 1,252.1 | 100.0 | % | $ | 1,220.8 | 100.0 | % | ||||||||
銷售成本 | 443.4 | 65.3 | 471.1 | 69.6 | 832.0 | 66.5 | 874.9 | 71.6 | ||||||||||||||||
重組成本 | — | — | — | — | 0.6 | — | 0.9 | 0.1 | ||||||||||||||||
毛利 | 235.9 | 34.7 | 205.9 | 30.4 | 419.5 | 33.5 | 345.0 | 28.3 | ||||||||||||||||
運營費用 | 175.8 | 25.9 | 167.8 | 24.7 | 338.9 | 27.0 | 314.3 | 25.8 | ||||||||||||||||
重組成本 | 0.1 | — | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 0.3 | ||||||||||||||||
營業收入 | 60.0 | 8.8 | 37.6 | 5.6 | 79.8 | 6.4 | 26.9 | 2.2 | ||||||||||||||||
已購無形資產的攤銷 | 3.2 | 0.5 | 5.3 | 0.7 | 6.3 | 0.5 | 7.9 | 0.6 | ||||||||||||||||
重組成本 | 0.1 | — | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 4.7 | 0.4 | ||||||||||||||||
調整後的營業收入 | $ | 63.3 | 9.3 | % | $ | 43.4 | 6.4 | % | $ | 87.5 | 7.0 | % | $ | 39.5 | 3.2 | % |
國際 | ||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||
8月25日 2023 | 8月26日 2022 | 8月25日 2023 | 8月26日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 175.3 | 100.0 | % | $ | 186.3 | 100.0 | % | $ | 354.4 | 100.0 | % | $ | 383.2 | 100.0 | % | ||||||||||||
銷售成本 | 126.4 | 72.1 | 141.4 | 75.9 | 253.7 | 71.6 | 285.8 | 74.6 | ||||||||||||||||||||
重組成本 | 1.4 | 0.8 | — | — | 2.2 | 0.6 | — | — | ||||||||||||||||||||
毛利 | 47.5 | 27.1 | 44.9 | 24.1 | 98.5 | 27.8 | 97.4 | 25.4 | ||||||||||||||||||||
運營費用 | 60.1 | 34.3 | 53.6 | 28.8 | 117.6 | 33.2 | 108.0 | 28.2 | ||||||||||||||||||||
重組成本 | 6.4 | 3.6 | — | — | 12.4 | 3.5 | — | — | ||||||||||||||||||||
營業虧損 | (19.0 | ) | (10.8 | ) | (8.7 | ) | (4.7 | ) | (31.5 | ) | (8.9 | ) | (10.6 | ) | (2.8 | ) | ||||||||||||
已購無形資產的攤銷 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 2.3 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
重組成本 | 7.8 | 4.4 | — | — | 14.6 | 4.1 | — | — | ||||||||||||||||||||
調整後的營業虧損 | $ | (10.0 | ) | (5.7)% | $ | (7.6 | ) | (4.1)% | $ | (14.5 | ) | (4.1)% | $ | (8.3 | ) | (2.2)% |
網絡直播
Steelcase將在美國東部時間明天上午8點30分的電話會議上討論第二季度業績和業務前景。
非公認會計準則財務指標
本財報包含某些非公認會計準則財務指標。“非公認會計準則財務指標” 被定義為對公司財務業績的數字衡量標準,其中不包括或包括與公司簡明合併運營報表、資產負債表或現金流量表中根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標不同的金額。使用的非公認會計準則財務指標是(1)有機收入增長(下降),(2)調整後的營業收入(虧損),(3)調整後的每股收益和(4)調整後的息税折舊攤銷前利潤。根據G法規的要求,該公司提供了每項非公認會計準則財務指標與上表中最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。這些指標是對最具可比性的GAAP指標的補充,並應與之結合使用。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來監測和評估財務業績和趨勢。
有機收入增長(下降)
該公司將有機收入增長(下降)定義為收入增長(下降),不包括收購和剝離的影響以及外幣折算的影響。有機收入增長(下降)的計算方法是調整上一年度的收入,將收購公司在收購之日之前的收入包括在內,不包括被剝離公司的收入,並在計算以外幣計價的收入時使用當年的平均匯率。該公司認為,有機收入增長(下降)對投資者來説是一個有意義的指標,因為它可以更一致地將公司的收入與前幾個時期以及行業同行進行比較。
調整後的營業收入(虧損)和調整後的每股收益
公司將調整後的營業收入(虧損)定義為營業收入(虧損),不包括購買的無形資產的攤銷和重組成本。該公司將調整後的每股收益定義為攤薄後的每股收益,不包括購買的無形資產的攤銷和重組成本,扣除相關的所得税影響。
已購無形資產的攤銷:公司在收購公司時可能會記錄無形資產(例如積壓、經銷商關係、商標、專有技術和設計以及專有技術)。公司根據估計的公允價值將收購對價的公允價值分配給收購的淨有形和無形資產。這些無形資產的公允價值估計要求管理層做出重要的估計和假設,其中包括無形資產的使用壽命。該公司認為,調整已購買的無形資產的攤銷可以更一致地將其經營業績與前期以及與行業同行進行比較。由於該公司近年來的業務戰略包括增加收購次數,因此無形資產攤銷變得更加重要。
重組成本: 重組成本可能會隨着公司業務戰略的變化或為應對不斷變化的市場趨勢和經濟狀況而記錄。該公司認為,調整重組成本(主要與業務退出和裁員成本有關)可以更一致地將其經營業績與前幾期和行業同行進行比較。
調整後 EBITDA
該公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為不包括基於股份的薪酬和重組成本而調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)。該公司認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者提供了有關公司運營盈利能力的有用信息,以及與其他公司的有用比較。息税折舊攤銷前利潤是資本市場上常用來對公司進行估值的衡量標準,公司的貸款人和評級機構使用它來評估其業績。該公司根據基於股票的薪酬調整息税折舊攤銷前利潤,因為這是影響其收益的重要非現金項目。該公司還根據重組成本調整息税折舊攤銷前利潤,以便更一致地將其收益與前幾期以及業內同行進行比較。
前瞻性陳述
公司不時以書面和口頭陳述的形式討論其對未來事件的期望以及對未來運營的計劃和目標。這些前瞻性陳述基於管理層當前的信念以及公司做出的假設和目前可用的信息,討論了對未來趨勢、計劃、事件、經營業績或財務狀況的目標、意圖和預期,或者陳述了與公司有關的其他信息。前瞻性陳述通常附有 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“預測”、“項目”、“目標” 或其他類似的詞、短語或表達。儘管該公司認為這些前瞻性陳述是合理的,但它們基於對未來狀況的許多假設,其中任何一個或所有假設最終都可能被證明是不準確的。前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異,並且與公司的預期不同,原因包括但不限於國內和國際競爭和總體經濟狀況;恐怖主義行為、戰爭、政府行動、自然災害、流行病和其他不可抗力事件;網絡攻擊;法律和監管環境的變化;原材料、商品和其他投入成本的變化;貨幣波動;客户需求的變化;以及公司最新的10-K表年度報告及其向美國證券交易委員會提交的其他文件中詳述的其他風險和突發事件。Steelcase沒有義務更新、修改或澄清前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 Steelcase Inc.
Steelcase 成立於 1912 年,是工作領域的全球設計和思想領袖。我們通過創造更好的工作場所來幫助人們盡其所能。我們與超過 35 個創意和技術合作夥伴品牌一起,研究、設計和製造傢俱和解決方案,適用於許多工作場所,包括學習、健康和在家工作。我們的解決方案是通過分佈在大約 770 個地點的 Steelcase 專業經銷商社區,以及我們的 Steelcase 在線商店和其他零售合作伙伴實現的。Steelcase 成立於密歇根州大急流城,是一家上市公司,2023 財年收入為 32 億美元。我們擁有 12,000 名全球員工和經銷商社區,為了人類和地球團結起來,利用我們的業務幫助世界更好地運轉。
STEELCASE INC. | ||||||||||||||||
簡明合併收益表(未經審計) | ||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||||||||||||||
8月25日 2023 | 8月26日 2022 | 8月25日 2023 | 8月26日 2022 | |||||||||||||
收入 | $ | 854.6 | $ | 863.3 | $ | 1,606.5 | $ | 1,604.0 | ||||||||
銷售成本 | 569.8 | 612.5 | 1,085.7 | 1,160.7 | ||||||||||||
重組成本 | 1.4 | — | 2.8 | 0.9 | ||||||||||||
毛利 | 283.4 | 250.8 | 518.0 | 442.4 | ||||||||||||
運營費用 | 235.9 | 221.4 | 456.5 | 422.3 | ||||||||||||
重組成本 | 6.5 | 0.5 | 13.2 | 3.8 | ||||||||||||
營業收入 | 41.0 | 28.9 | 48.3 | 16.3 | ||||||||||||
利息支出 | (6.6 | ) | (7.2 | ) | (13.2 | ) | (13.6 | ) | ||||||||
投資收益 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | ||||||||||||
其他收入,淨額 | 1.8 | 4.4 | 3.5 | 7.5 | ||||||||||||
所得税支出前的收入 | 37.0 | 26.4 | 39.9 | 10.6 | ||||||||||||
所得税支出 | 9.5 | 6.8 | 10.9 | 2.4 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 27.5 | $ | 19.6 | $ | 29.0 | $ | 8.2 | ||||||||
每股收益: | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.23 | $ | 0.17 | $ | 0.24 | $ | 0.07 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.23 | $ | 0.17 | $ | 0.24 | $ | 0.07 | ||||||||
加權平均已發行股票——基本 | 118.8 | 117.2 | 118.4 | 117.0 | ||||||||||||
加權平均已發行股票——攤薄 | 119.1 | 117.7 | 118.6 | 117.5 | ||||||||||||
每股普通股申報和支付的股息 | $ | 0.100 | $ | 0.145 | $ | 0.200 | $ | 0.290 |
STEELCASE INC. | |||||||
簡明合併資產負債表(未經審計) | |||||||
(單位:百萬) | |||||||
(未經審計) | |||||||
8月25日 2023 | 2月24日, 2023 | ||||||
資產 | |||||||
流動資產: | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 153.6 | $ | 90.4 | |||
應收賬款,扣除6.9美元和6.5美元的備抵金 | 372.9 | 373.3 | |||||
庫存 | 271.0 | 319.7 | |||||
預付費用 | 38.4 | 28.9 | |||||
持有待售資產 | 19.3 | 29.0 | |||||
其他流動資產 | 46.0 | 42.7 | |||||
流動資產總額 | 901.2 | 884.0 | |||||
不動產、廠場和設備,扣除累計折舊1,114.0美元和1,088.6美元 | 365.3 | 376.5 | |||||
公司擁有的人壽保險(“COLI”) | 160.9 | 157.3 | |||||
遞延所得税 | 118.9 | 117.3 | |||||
善意 | 277.3 | 276.8 | |||||
其他無形資產,扣除累計攤銷額106.9美元和97.6美元 | 103.7 | 111.2 | |||||
對未合併關聯公司的投資 | 54.6 | 51.1 | |||||
使用權經營租賃資產 | 183.9 | 198.3 | |||||
其他資產 | 32.8 | 30.3 | |||||
總資產 | $ | 2,198.6 | $ | 2,202.8 | |||
負債和股東權益 | |||||||
流動負債: | |||||||
應付賬款 | $ | 227.0 | $ | 203.5 | |||
短期借款和長期債務的流動部分 | 5.2 | 35.7 | |||||
當前的經營租賃債務 | 47.3 | 44.7 | |||||
應計費用: | |||||||
員工薪酬 | 116.0 | 120.0 | |||||
員工福利計劃債務 | 28.2 | 31.2 | |||||
應計促銷活動 | 18.6 | 26.7 | |||||
客户存款 | 52.6 | 50.8 | |||||
其他 | 95.0 | 90.7 | |||||
流動負債總額 | 589.9 | 603.3 | |||||
長期負債: | |||||||
長期債務減去當前到期日 | 445.9 | 445.5 | |||||
員工福利計劃債務 | 97.2 | 103.0 | |||||
長期經營租賃債務 | 153.0 | 169.9 | |||||
其他長期負債 | 59.5 | 54.9 | |||||
長期負債總額 | 755.6 | 773.3 | |||||
負債總額 | 1,345.5 | 1,376.6 | |||||
股東權益: | |||||||
額外的實收資本 | 34.6 | 19.4 | |||||
累計其他綜合收益(虧損) | (65.9 | ) | (72.5 | ) | |||
留存收益 | 884.4 | 879.3 | |||||
股東權益總額 | 853.1 | 826.2 | |||||
負債和股東權益總額 | $ | 2,198.6 | $ | 2,202.8 |
STEELCASE INC. | |||||||
簡明合併現金流量表(未經審計) | |||||||
(單位:百萬) | |||||||
六個月已結束 | |||||||
8月25日 2023 | 8月26日 2022 | ||||||
經營活動 | |||||||
淨收入 | $ | 29.0 | $ | 8.2 | |||
折舊和攤銷 | 41.7 | 43.7 | |||||
基於股份的薪酬 | 18.5 | 15.6 | |||||
重組成本 | 16.0 | 4.7 | |||||
其他 | (8.5 | ) | (2.4 | ) | |||
運營資產和負債的變化: | |||||||
應收賬款 | 2.7 | (83.6 | ) | ||||
庫存 | 48.6 | (67.4 | ) | ||||
應收所得税 | (6.8 | ) | 22.2 | ||||
其他資產 | (3.3 | ) | (21.2 | ) | |||
應付賬款 | 22.5 | 33.5 | |||||
僱員補償負債 | (17.9 | ) | 1.3 | ||||
員工福利義務 | (10.9 | ) | (18.6 | ) | |||
客户存款 | 1.8 | (10.8 | ) | ||||
應計費用和其他負債 | (2.2 | ) | 0.4 | ||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 131.2 | (74.4 | ) | ||||
投資活動 | |||||||
資本支出 | (24.3 | ) | (28.9 | ) | |||
處置固定資產的收益 | 15.7 | 5.6 | |||||
收購,扣除獲得的現金 | — | (105.4 | ) | ||||
其他 | (1.3 | ) | 13.4 | ||||
用於投資活動的淨現金 | (9.9 | ) | (115.3 | ) | |||
籌資活動 | |||||||
已支付的股息 | (23.9 | ) | (34.0 | ) | |||
全球承諾銀行融資機制的借款 | 69.0 | 266.8 | |||||
全球承諾銀行貸款的還款 | (69.0 | ) | (187.0 | ) | |||
應付票據的還款 | (32.2 | ) | — | ||||
其他 | (1.6 | ) | (2.5 | ) | |||
融資活動提供的(用於)淨現金 | (57.7 | ) | 43.3 | ||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (0.2 | ) | (2.0 | ) | |||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 63.4 | (148.4 | ) | ||||
期初現金和現金等價物及限制性現金 (1) | 97.2 | 207.0 | |||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 (2) | $ | 160.6 | $ | 58.6 |
(1) 這些金額包括截至2023年2月24日和2022年2月25日分別為6.8美元和6.1美元的限制性現金。
(2) 這些金額包括截至2023年8月25日和2022年8月26日分別為7.0美元和6.4美元的限制性現金。
限制性現金主要代表託管資金,用於潛在的未來工傷補償和產品責任索賠。限制性現金包含在內 其他資產在簡明合併資產負債表上。
聯繫人: | 投資者聯繫人: |
邁克·奧米拉 | |
投資者關係 | |
(616) 246 - 4251 | |
媒體聯繫人: | |
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企業傳播 | |
(616) 915 - 8505 | |
來源:Steelcase | |
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