美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：2023年9月18日
(《憲章》規定的註冊人的確切姓名)
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(法團的國家或其他司法管轄權)
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(委員會文件編號)
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(税務局僱主身分證號碼)
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(主要行政辦公室地址)
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(郵政編碼)
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(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：
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根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)
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根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料
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根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信
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根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信
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根據該法第12(B)條登記的證券：
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每個班級的標題
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交易代碼
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註冊的每個交易所的名稱
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用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
| 項目1.01。 |
簽訂實質性的最終協議。
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美元優惠
9月18日, 2023，Danaher Corporation(“本公司”)的全資附屬公司Veralto Corporation(“Veralto”)發行本金總額為5.500的2026年到期優先債券(“2026年債券”)，本金總額為5.350的2028年到期優先債券(“2028年債券”)，以及本金總額為5.450的2033年到期優先債券(“2033年債券”，連同2026年債券及2028年債券，
“美元債券”)，根據修訂後的《1933年證券法》(下稱《證券法》)第144A條規則向合格機構買家出售，並根據《證券法》S法規向美國境外的非美國人士出售。2026年債券將於9月18日到期。, 2026年。2028年發行的債券將於9月18日期滿, 2028年。
2033年債券將於9月18日到期, 2033.美元債券的利息將每半年支付一次，分別於每年3月18日和9月18日到期支付，從3月18日開始
, 2024.
該批美元債券以日期為九月的契約發行。18, 2023(“美元契約”)由Veralto和作為受託人(“受託人”)的紐約銀行公司德意志銀行美國信託公司(Deutsche Bank Trust Company America)簽訂。
如果在2024年3月29日之前未完成分離(定義如下),Veralto將以相當於美元票據本金總額101%的價格贖回美元票據，外加截至(但不包括)特別強制性贖回日期(如有)的應計和未付利息(如有)。
公司已根據日期為9月的擔保協議，全面及無條件地為美元票據(“美元保證”)提供擔保。
18, 2023(“美元擔保協議”)，以美元票據持有人和受託人為受益人。美元擔保將在Veralto與公司的計劃分離完成並將Veralto的所有普通股股份分配給公司普通股持有人(零碎股份除外，將彙總為整股並在公開市場出售)和收益分配給公司股東時自動和無條件地終止。條件是本公司持有或贊助的若干福利計劃可持有本公司股份，因此可在分派後立即收取及持有Veralto的若干股份(“分派”)。
美元擔保為本公司的一般無抵押、無從屬債務，與本公司所有現有及任何未來的無抵押及無附屬債務享有同等的償付權，優先於本公司任何現有及未來的債務(附屬於美元擔保)，在償付權上實際上從屬於本公司任何現有及
未來的有擔保債務，並在結構上從屬於本公司附屬公司的所有現有及任何未來債務及任何其他負債(Veralto除外)。
以上對《美元契約》和《美元擔保協議》的描述完全參照《美元契約》和《美元擔保協議》進行限定。《美元契約》和《美元擔保協議》分別作為附件4.1和4.2提交於此，並通過引用併入本文。
提供歐元服務
在9月19, 2023，Veralto根據證券法第144A條向合格機構買家以及根據證券法S法規向美國以外的非美國人士發行本金總額為4.150的2031年到期的優先債券(“歐元債券”)。歐元債券將於9月19日到期。, 2031年歐元債券的利息將於每年9月19日支付，自9月19日起每年支付一次, 2024.
歐元紙幣的發行日期為9月1日。19, 2023(“歐元契約”)在Veralto和受託人之間。
如果尚未在以下時間內完成分離2024年3月29日Veralto將以相當於歐元債券本金總額101%的價格贖回歐元債券，外加截至(但不包括)特別強制性贖回日(定義見歐元契約)的應計和未付利息(如有)。
本公司已根據日期為9月的擔保協議，全面及無條件地為歐元票據(“歐元擔保”)提供擔保。
19, 2023(“歐元擔保協議”)，以歐元票據持有人和受託人為受益人。歐元擔保將在計劃中的分離完成後自動無條件終止。
歐元擔保是本公司的一般無抵押、無從屬債務，與本公司所有現有及任何未來的無抵押及無附屬債務享有同等的償付權，優先於本公司任何現有及未來的債務(附屬於歐元擔保)，在償付權上實際上從屬於本公司任何現有及
未來的有擔保債務，並在結構上從屬於本公司附屬公司(Veralto除外)的所有現有及任何未來債務及任何其他負債。
以上對歐元契約和歐元擔保協議的描述完全參考了歐元契約和歐元擔保協議。歐元契約和歐元擔保協議分別作為附件4.3和4.4提交於本協議，並通過引用併入本文。
| 項目9.01 |
財務報表和證物。
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| (d) |
陳列品
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展品
數
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展品説明
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4.1
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發行人Veralto Corporation和Veralto Corporation之間的契約，日期為2023年9月18日德意志銀行信託美洲公司，紐約一家銀行公司，作為受託人。
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4.2
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《擔保協議》，日期為2023年9月18日，由Danaher Corporation簽訂。
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4.3
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發行人Veralto Corporation和Veralto Corporation之間的契約，日期為2023年9月19日德意志銀行信託美洲公司，紐約一家銀行公司，作為受託人。
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4.4
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《擔保協議》，日期為2023年9月19日，由Danaher Corporation簽訂。
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104
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本報告的封面為Form 8-K，格式為內聯XBRL。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
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丹納赫公司
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發信人：
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/S/詹姆斯·奧賴利
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姓名：
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詹姆斯·奧萊利
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標題：
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總裁副祕書長和副總法律顧問
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日期：9月19日, 2023
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