附錄 99.2

Cazoo宣佈與 票據持有人達成重組協議
大幅減少其債務並改善其資本結構

票據持有人表示將繼續支持 Cazoo

債務減免為支持未來的增長提供了更高的財務靈活性

倫敦和紐約，2023年9月20日——英國領先的獨立在線汽車零售商 Cazoo Group Ltd（紐約證券交易所代碼：CZOO）（“Cazoo” 或 “公司”）宣佈，公司已與某些票據持有人（“票據持有人”）簽訂了交易支持協議（“協議”），這些票據持有人（“票據持有人”）代表 {} 其本金總額為6.3億美元、2027年到期的2.00％可轉換優先票據（“可轉換票據”）的75％以上 ，股東佔25％以上佔我們已發行股票的百分比。協議提出的交易和行動（“交易”） 將大幅去槓桿化公司的資本結構，並有望提高公司的財務靈活性。 該公司預計交易將於2023年第四季度完成。

交易的理由

Cazoo 董事會（“董事會”）認為，該交易提供的實質性債務減免有利於公司的未來。儘管Cazoo的現金餘額強勁，而且最近在實現盈利增長的 目標方面取得了進展，但其當前的資本結構仍壓制了該公司的股權。去槓桿化將減少公司當前的債務積壓，有望提高公司 的財務靈活性以支持其恢復增長，應該會提高公司達到紐約證券交易所持續上市標準的能力 ，並應促進各種戰略選擇的進展。雖然這些交易將稀釋現有的Cazoo股東，但交易 通過現有股東保留的股權和向現有 股東發行新的認股權證，為未來提供了潛在的上行空間。

Cazoo創始人兼執行董事長亞歷克斯·切斯特曼評論説：“今天的協議提供了一個機會，可以大幅去槓桿化Cazoo的資本結構 ，增強Cazoo實現盈利增長所需的財務靈活性。

“正如我們今年上半年的業績所顯示的那樣，我們在改善單位經濟和降低固定成本方面取得了良好的進展，這使我們更接近實現盈利增長並在重要的英國二手車市場中佔據更高份額的目標 。如果交易得以實施，預計Cazoo將加強資產負債表 ，這將增強我們籌集額外資金的能力，而去槓桿化資本 結構將使我們能夠探索潛在的戰略舉措來補充Cazoo的商業模式和品牌。該協議是 Cazoo的重要里程碑，董事會建議股東對這些提案投贊成票。”

票據交易所和新股

交易結束時，公司 將取消其現有可轉換票據的本金總額為6.3億美元，以換取向可轉換票據的當前 持有人發行本金總額為2億美元的2027年2月到期的新優先擔保票據，外加公司 A類普通股（“A類股票”），在完成後將佔公司已發行A類股票的92％ 的交易。

新認股權證

交易結束時，公司 A 類股票 當時存在的股東（在反向股票拆分（定義見下文）生效後） 將按比例保留交易後已發行的 A 類股票的 8%，並將獲得三批新的認股權證（或可能商定的其他股票或股票類工具）（“新認股權證”）（“新認股權證”），這些認股權證提供了收購機會 未來還會有其他A類股票，具體取決於股票估值達到5.25億美元、10.25億美元和 1美元的門檻。50 億。

反向股票拆分和增加股本

在交易完成之前和 獲得股東批准後，公司計劃對公司已發行和未發行的股本（面值為每股0.002美元）進行反向股票拆分（“反向股票 拆分”），並增加 的法定股本。

新董事會

在交易方面，董事會 將從八名成員減少到七名成員，其中六名成員由公司可轉換票據的所有者選出， 一名由Cazoo現任董事會選出。

成交條件

交易的完成須經 股東批准，如果與票據相關的交易是通過交易所 要約進行的，則須經100％的票據持有人蔘與，或者如果與票據相關的交易是通過英國重組 計劃或安排計劃以及其他慣例成交條件進行的，包括F-1表格上用於註冊 新認股權證和A類的註冊聲明，則需要相關法院的批准根據該協議發行的股票已由美國宣佈生效。美國證券交易委員會（ “SEC”）。

Cazoo最近發佈了2023年第二季度和上半年的財務 業績，可在公司的投資者關係網站上找到。截至2023年6月30日，Cazoo的現金及現金等價物為1.95億英鎊，自籌資金 庫存約為3500萬英鎊。

高盛國際擔任該公司的獨家 財務顧問，Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP和Maples和Calder擔任該公司的法律顧問。PJT Partners LP 擔任獨家財務顧問，Weil、Gotshal & Manges LLP 和 Campbells LLP 擔任 票據持有人的法律顧問。

收到紐約證券交易所的繼續上市標準通知

2023年9月19日，公司收到了紐約證券交易所的 書面通知（“通知”），稱其不符合《紐約證券交易所上市公司手冊》 規則802.01B中規定的持續上市標準，因為其連續30個交易日的平均全球市值 低於5000萬美元，同時，其上次報告的股東權益不到5000萬美元。根據 紐約證券交易所的程序，公司計劃在2023年11月1日之前通知紐約證券交易所，它打算提交一份計劃，以彌補缺陷 ，並恢復其對紐約證券交易所持續上市標準的遵守。

該通知對公司A類普通股的上市 沒有直接影響，前提是公司遵守紐約證券交易所的其他繼續上市 的要求。

關於 Cazoo-www.cazoo.co.uk

我們的使命是通過提供更好的選擇、價值、透明度、便利性和安心性，改變英國各地的購車和 銷售體驗。我們的目標是讓 購買或出售汽車與在線訂購任何其他產品沒有什麼不同，消費者可以在短短 72 小時內簡單無縫地完全在線購買、出售或融資 汽車，以便交付或提貨。

其他 重要信息

本通信 不是購買要約，也不是對出售任何證券的要約的邀請。該公司計劃中的債務交換要約 尚未開始。關於交易所要約的開始，公司將在附表TO中向美國證券交易委員會提交要約收購聲明 。交易所要約只能根據交易所要約開始時作為附表TO的一部分向美國證券交易委員會提交的收購要約和相關要約文件提出。強烈建議您閲讀公司將在 發佈時向美國證券交易委員會提交的要約收購聲明 （包括收購要約和相關的要約文件），因為其中將包含重要信息，包括交易所要約的條款和條件。這些文件 將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。這些文件也可以在英國倫敦NW1 1JD查爾頓街41號通過郵件索取，從Cazoo免費獲得。

無報價

本通信不構成出售或交換要約 ，也不構成購買或交換任何證券的要約，也不構成徵求任何表決或批准， 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前， 也不構成此類要約、招標、出售或交換為非法的任何司法管轄區出售證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的 招股説明書或該法的豁免，否則不得發行證券。

前瞻性陳述

本來文包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性 陳述”。 對Cazoo業務的預期、估計和預測可能與其實際業績不同，因此，您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。這些前瞻性陳述通常用 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、 “戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、 “將”、“會”、“會繼續”、“將繼續”、“可能結果” 等詞來識別 表達式。前瞻性陳述是對未來事件的預測、預測和其他陳述，這些陳述基於當前 的預期和假設，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致實際的未來事件 與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：（1）我們的業務調整計劃的實施和 預期收益、歐洲大陸業務的結束、五年計劃（將 修訂後的2023年計劃延長至2027年）以及其他節省成本的舉措；（2）實現並保持未來的盈利能力；（3）實現並保持盈利；（3）) 全球 通貨膨脹以及勞動力、燃料、材料和服務的成本上漲；(4) 地緣政治和宏觀經濟狀況及其對 商品和服務價格以及對消費者可自由支配支出的影響；(5) 獲得合適和充足的車輛庫存，用於 向客户轉售，快速高效地修復和出售庫存；(6) 為車輛和 其他融資提供信貸以及利率的可負擔性；(7) 增加Cazoo的服務產品和價格優化；(8) 有效 推廣 Cazoo 的品牌和品牌知名度的提高；(9) 擴大 Cazoo 的產品供應和推出更多 產品和服務；(10) 改善未來的運營和財務業績；(11) 實現我們的長期增長目標；(12) 收購 並整合其他公司；(13) 收購和保護知識產權；(14) 吸引、培訓和留住關鍵人員； (15) 遵守適用於 Cazoo 業務的法律法規；(16) 我們無法完成 所設想的交易如期或完全按計劃達成協議；(17) 我們的A類股票交易價格的波動，這可能是因根據協議發行新股權證和新認股權證而增加；(18) 公司能夠在適用的補救措施 期內重新遵守《紐約證券交易所上市公司手冊》第802.01B條規定的紐約證券交易所持續上市標準；(19) 公司繼續遵守紐約證券交易所適用上市標準的能力；以及 (20) 其他風險以及 年報中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的章節中列出的不確定性 Cazoo Group Ltd於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的20-F表格報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中。上述 的因素清單並不詳盡。您應該仔細考慮上述因素以及Cazoo不時向美國證券交易委員會提交的其他 文件中包含的披露。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性， 這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的風險和結果存在重大差異。前瞻性陳述 僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，Cazoo不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來 事件還是其他原因。Cazoo無法保證它會實現其預期。

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ICR：cazoo@icrinc.com

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