招股説明書補充文件第 3 號 |
根據第 424 (b) (3) 條提交 | |
(截至 2023 年 5 月 12 日的招股説明書) |
註冊號 333-260839 |
VIVID SEATS
本招股説明書補充文件更新、修改和補充了2023年5月12日的招股説明書(招股説明書),該招股説明書構成了我們在S-1表格(註冊號333-260839)上的註冊聲明 部分。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。
本招股説明書補充文件旨在更新、修改和補充招股説明書中包含的信息 ,以及我們在2023年6月20日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中包含的信息,如下所示。
沒有招股説明書,本招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與 招股説明書一起閲讀,後者將與本招股説明書補充文件一起交付,並以提及本招股説明書補充文件為限,除非本招股説明書中的信息補充或取代了招股説明書中包含的信息。 請將本招股説明書補充文件與您的招股説明書一起保存,以備將來參考。
我們的A類普通股在 納斯達克全球精選市場上市,代碼為SEAT。2023年6月16日,我們的A類普通股的收盤價為每股7.53美元。我們的Vivid Seats公開IPO認股權證在納斯達克全球精選市場 上市,代碼為SEATW。2023年6月16日,Vivid Seats公開IPO認股權證的收盤價為每份認股權證2.16美元。
投資我們的A類普通股或認股權證涉及的風險,這些風險在招股説明書第6頁開始的風險因素部分 中進行了描述,在招股説明書的任何進一步修正或補充中也有類似的標題。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准根據招股説明書發行 證券,也未確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的日期為2023年6月20日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 6 月 15 日
Vivid Seats
(章程中指定的註冊人的確切 姓名)
特拉華 | 001-40926 | 86-3355184 | ||
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
東華盛頓街 24 號 | ||
900 套房 | ||
伊利諾州芝加哥 | 60602 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(312) 291-9966
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選 下方的相應複選框:
☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
A類普通股,面值每股0.0001美元 | 座位 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
購買一股A類普通股的認股權證 | SEATW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》(本章第240.12b-2節)第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司 ,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所 法案第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01。 | 其他活動。 |
正如此前披露的那樣,2023年5月17日,特拉華州的一家公司Vivid Seats Inc.(以下簡稱 “公司”)和Hoya Intermedial, LLC與花旗集團環球市場公司和摩根士丹利公司簽訂了 承保協議(“承保協議”)。有限責任公司,作為附表三中提到的幾家承銷商(承銷商)的代表, 和公司股東(賣出股東),與賣出股東要約和出售1600萬股公司A類普通股(A類 普通股)有關,面值為每股0.0001美元(A類 普通股)。這些股票以每股8.00美元的公開發行價格出售,並由承銷商以每股7.68美元的價格從賣出股東手中收購。根據承銷協議, 授予承銷商30天期權(期權),可以按照相同的條款和 條件從賣出股東那裏再購買最多240萬股A類普通股(期權股)。
2023年6月13日,承銷商通知公司和賣出股東,他們已選擇全額行使期權 。期權股票的發行已於2023年6月15日結束。所有期權股均由賣出股東出售。公司沒有收到賣出股東在 發行中出售期權股的任何收益。
期權股是根據S-1表格(註冊號333-260839)上的註冊聲明以及相關的招股説明書和招股説明書補充文件出售的,每份説明書和招股説明書補充文件均已提交給美國證券交易委員會。
瑞生國際律師事務所關於期權股份的意見副本作為附錄5.1附於此。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展覽 沒有。 |
描述 | |
5.1 | 瑞生和沃特金斯律師事務所的觀點。 | |
23.1 | Latham & Watkins LLC 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促成本報告由本協議正式授權的下列簽署人 代表其簽署。
Vivid Seats | ||||||
日期:2023 年 6 月 20 日 | ||||||
來自: | /s/ 勞倫斯·菲 | |||||
姓名: | 勞倫斯·菲 | |||||
標題: | 首席財務官 |
附錄 5.1
2023年6月15日
Vivid Seats 東華盛頓街 24 號,900 套房 伊利諾伊州芝加哥 60602 |
330 北瓦巴什大道 套房 2800 伊利諾伊州芝加哥 60611 電話:+1.312.876.7700 傳真: +1.312.993.9767www.lw.com | |||
公司/附屬辦公室 | ||||
奧斯汀 北京 波士頓 布魯塞爾 芝加哥世紀城 迪拜 塞爾多夫 法蘭克福 漢堡 香港 休斯頓 倫敦 洛杉磯 馬德里 |
米蘭 慕尼黑 紐約 奧蘭治縣 巴黎 利雅得 聖地亞哥 舊金山 首爾 上海 硅谷 新加坡 特拉維夫 東京 華盛頓特區 |
回覆: | 註冊聲明編號333-260839;240萬股A類普通股,面值每股0.0001美元 |
致上述收件人:
我們曾擔任特拉華州的一家公司 Vivid Seats Inc. 的特別顧問(公司),以及與發行240萬股公司A類普通股有關的出售 股東(定義見下文),面值0.0001美元(股份),由公司的銷售股東( 出售出售股東)。根據經修訂的1933年《證券法》,這些股票包含在S-1表格的註冊聲明中(法案), 向美國證券交易委員會提交(佣金) 2021 年 11 月 5 日,隨後不時修訂,包括 S-1 表格 S-3 的生效後第 4 號修正案(註冊號 333-260839)(如提交和修訂後,註冊 聲明)。這些股票由2,400,000股股票組成,可在交換普通單位時發行(常用單位) 位於特拉華州的一家有限責任公司 Hoya Intermediate, LLC (中級),以及賣出股東持有的公司相應數量的面值為0.0001美元的B類普通股。本意見是就該法規定的S-K法規第601 (b) (5) 項 要求提供的,除此處明確規定的與股票發行有關的 外,此處不就與註冊聲明或相關招股説明書內容有關的任何事項發表任何意見。
作為這樣的律師,我們研究了我們認為適合本信目的的事實問題和 法律問題。經您同意,我們在事實問題上依賴公司高管和銷售股東和其他人的證書和其他保證,而沒有讓 獨立核實此類事實問題。我們在此就特拉華州通用公司法發表意見,我們對任何其他法律均不發表任何意見。
2023年6月15日
第 2 頁
在不違反上述規定和本文規定的其他事項的前提下,我們認為,截至本文發佈之日 ,股票應以出售股東的名義或代表賣出股東在過户代理人和註冊商的賬簿上正式註冊,並由公司在註冊聲明所設想的情況下為此付款(不少於 )發行股份將獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,股票將是已有效發放、已全額繳納且不可徵税。在發表上述意見時,我們假設公司將遵守特拉華州 通用公司法中關於無憑證股票的所有適用通知要求。
根據該法的適用條款,本意見是為了您的利益,您和有權依賴該意見的 個人可以信賴該意見。我們同意你將本意見作為附錄提交給公司2023年6月15日的8-K表格,也同意招股説明書中在 “法律事務” 標題下提及我們公司。因此,在給予這種同意時,我們並不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法第 規章和條例需要同意的人員類別。
真的是你的, |
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所 |