由 TortoiseeCofin Acquisition Corp

根據經修訂的1933年《美國證券法》第425條，

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據經修訂的1934年《證券交易法》

標的公司：TortoiseeCofin 收購公司 III

委員會檔案編號：001-40633

日期：2023 年 9 月 15 日

2023年9月11日，One Energy Energy Enterprises Inc.（One Energy）首席執行官傑裏姆·肯特接受了New Project Media的採訪 ，該媒體發表了以下文章。One Energy是先前披露的截至2023年8月14日的業務合併協議的當事方，該協議與TortoiseecoFin收購公司III等各方簽訂。

訪談：One Power 首席執行官討論面向C&I客户的陸上風能解決方案和輸電基礎設施

09/11/2023

訪談併購起源

專有

作者：喬恩·伯克

One Power最近宣佈，它將以陸上風電項目和其他為商業 和工業（C＆I）市場服務的電力解決方案為前提的商業模式上市。

儘管太陽能行業長期以來一直是該市場的主要部分，但One Powers創始人傑裏姆·肯特認為，陸上 風能為專注於全天候使用可再生能源的客户提供了更多。

肯特在接受NPM採訪時説，風能可以更好地匹配工業負荷，而不僅僅是 降級到太陽能電池板容量達到峯值的中午。

One Powers的目標市場是美國超過53,000個大型工業設施，儘管僅佔能源用户的0.6％，但這些設施總共佔國內用電量的26％。惠而浦、馬拉鬆石油公司、Holcim、Ball Corporation和Martin Marietta已經報名。

從歷史上看，項目的平均規模約為4.5兆瓦，但規模正在擴大。該公司將其合同結構為20年 要麼接受要麼付款購電協議。

肯特補充説，作為開發商，我們在生產階段承擔所有風險，數量是可變的，客户支付固定的租金。

One Energy Enterprises自2009年以來一直在做這件事，但最近剛剛宣佈與特殊目的收購公司（SPAC） TortoiseeCofin AcquiseCofin AcquiseCofin AcquiseCofin該交易意味着投資前企業價值為3億美元。

儘管SPAC有時被嘲笑為熱門股票市場的結果，但肯特將其視為一種可行的選擇，因為它為他提供了非控股股權，還提供了一種激勵每個人在未來幾年內發展公司的結構。首席執行官的封鎖期為三年，而 贊助商的封鎖期為兩年。

肯特補充説，這確實為我們提供了更大的投資機會，可以投資回報率更高的項目。

One Power還將目光投向陸上風能解決方案之外，包括為其首個全數字化提供動力， 即插即用俄亥俄州芬德利總部的輸電電壓變電站。

C&Is 的現場 基礎設施正在老化，規模不足，無法容納大量的現場可再生能源。肯特説，需要新的高壓基礎設施。

重要 法律信息

其他信息以及在哪裏可以找到

關於擬議交易，TRTL打算在 S-4表格（可能會不時修改或補充，即S-4表格或註冊聲明）上向美國證券交易委員會提交註冊聲明，其中將包括與擬議交易有關的初步委託書和招股説明書。建議TRTL的股東閲讀初步委託書及其任何修正案、最終委託書 聲明、招股説明書以及所有其他與擬議交易有關或將向美國證券交易委員會提交的相關文件，因為這些文件將包含重要信息。但是，本文件不會 包含應考慮的與擬議交易有關的所有信息。它也無意構成與擬議交易有關的任何投資決策或任何其他決定的基礎。 最終委託書和其他相關文件將在記錄日期之前郵寄給TRTL的股東，以確定對擬議交易進行表決。股東和其他利益相關者還可以在美國證券交易委員會 網站www.sec.gov上免費獲得TRTL向美國證券交易委員會提交的初步委託書、最終委託書、註冊聲明和其他文件的副本，這些文件將在美國證券交易委員會 網站www.sec.gov上免費獲得。

TRTLS的股東也可以免費獲得此類文件的副本，方法是 向：TortoiseeCofin AcquiseCofin Acquisition Corp. III，195 US HWY 50，208 套房，內華達州 89448，Zephyr Cove 89448；電子郵件：IR@trtlspac.com。這些文件一旦可用，也可以在美國證券交易委員會網站 上免費獲得，網址為 www.sec.gov。

招標參與者

TRTL、One Energy及其各自的董事和執行官可能被視為與擬議交易相關的TRTL 股東代理人招標的參與者。TRTL的股東和其他利益相關者可以通過閲讀2021年7月21日向美國證券交易委員會提交的與TRTL首次公開募股有關的最終招股説明書，獲得有關招標中某些TRTL執行官和董事的姓名、隸屬關係和利益的更多詳細信息 Form 10-K

2022年3月24日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日的年度、2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的TRTL10-K表年度報告以及TRTL向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些董事和執行官的姓名清單以及有關他們在擬議交易中的權益的信息 ，在某些情況下，這些信息可能與一般股東的利益不同，將在與擬議交易相關的註冊聲明中列出。這些文件可以從上面指明的 來源免費獲得。

不得提出要約或邀請

本報告不應構成對任何證券或 擬議交易的委託、同意或授權的邀請。在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，本報告不應構成出售要約或對購買任何證券的要約邀請，也不得在任何州或司法管轄區出售證券 為非法。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或 獲得豁免，否則不得發行證券。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人 證券訴訟改革法》的安全港條款而言，本報告可能包含前瞻性陳述。此處包含的歷史事實陳述以外的任何陳述均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於期望、希望、信念、 意圖、計劃、前景、財務業績或戰略，以及TRTL或One Energy各自管理團隊持有的未來、擬議交易的預期收益和 預期時間、One Energy或合併後的公司的未來財務狀況和業績以及擬議交易的預期財務影響（包括未來）收入、利潤、收益、預計 企業價值和現金餘額）、擬議交易（收盤）成交條件的滿足情況、與擬議交易相關的融資交易（如果有）、TRTL公眾 股東的贖回水平以及One Energy或合併後的公司的預期未來業績和市場機會。這些前瞻性陳述通常由預期、相信、可能、 期望、估計、未來、打算、可能、可能、策略、機會、計劃、項目、可能、潛力、 項目、預測、規模、代表、估值、應該、將、將繼續、可能的 結果以及類似的表達方式來識別，但缺少這些詞並不意味着陳述沒有前瞻性。前瞻性陳述是對未來事件的預測、預測和其他陳述，這些陳述基於當前 的預期和假設，因此受到風險和不確定性的影響。許多因素都可能導致實際的未來事件與本報告中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：(i) 可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能會對TRTL證券的價格產生不利影響；(ii) 擬議交易可能無法在TRTL的業務 合併截止日期之前完成的風險，以及可能無法延長業務合併截止日期 TRTL 所要求的，(iii) 未能滿足條件擬議交易的完成，包括 要求業務合併協議及其所設想的交易分別由TRTL的股東和One Energy的股東批准；（iv）未能獲得監管部門的批准和完成擬議交易所需的任何 其他第三方同意（如適用），（v）發生任何可能導致的事件、變化或其他情況到企業合併協議終止， 或者那個TRTL公眾股東的贖回可能超出預期，（vi）宣佈或懸而未決的擬議交易對One Energy的業務關係、經營業績和總體業務的影響， (vii) 擬議交易擾亂One Energy當前計劃和運營的風險，(viii) 可能對One Energy或TRTL提起的任何與業務合併 協議或擬議交易有關的法律訴訟的結果，(ix) 維持TRTLS證券在新上線的能力約克證券交易所，（x）競爭激烈的市場的變化

One Energy運營的公司、競爭對手的業績差異、影響One Energy業務的法律法規變化以及收盤後合併後的公司資本結構的變化，（xi）在擬議交易完成後實施業務計劃、增長、市場、客户渠道和其他預期的能力，發現和實現更多機會， (xii) One Energy可能無法實現其業務和增長計劃，(xiii) One Energy 強制執行其能力當前的重大合同或以有利於One Energy的條件與新的或現有的 客户簽訂長期或其他承諾合同，（xiv）One Energy需要籌集額外資金來執行其業務計劃的風險，（xv）One Energy 在管理增長和擴大業務方面遇到困難的風險，（xvi）One Energy的網絡安全措施無法實現的風險防止黑客入侵或幹擾 One Energys 的客户，以及 (xvii) 的風險經濟衰退、競爭加劇、能源監管格局的變化以及競爭激烈的能源市場可能產生的相關影響，包括，除其他外，One Energy將無法實現為其 正在進行和未來的項目渠道提供資金的里程碑。上述因素清單並非詳盡無遺。收件人應仔細考慮這些因素以及其他風險和不確定性，這些風險和不確定性將在2021年7月21日向美國證券交易委員會提交的 trTLS首次公開募股招股説明書的風險因素部分， 2022年3月24日向美國證券交易委員會提交的截至2021年12月31日止年度的TRTL10-K表年度報告，向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告，提交給美國證券交易委員會美國證券交易委員會於2023年3月22日以及TRTL隨後向美國證券交易委員會提交的定期報告，註冊聲明將由TRTL涉及擬議交易以及TRTL不時向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要風險和 不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒收件人不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律要求 ，否則One Energy和TRTL均不承擔任何義務也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。One Energy和TRTL都沒有保證One Energy或TRTL或合併後的公司將實現其預期。

信息來源；無陳述

隨函提供的報告是為TRTL和One Energy在擬議交易中使用而編寫的。其中的信息 並不聲稱是包羅萬象的。其中的信息來自各種內部和外部來源，與TRTL的業務、過去業績、運營業績 和財務狀況有關的所有信息完全來自TRTL，收盤後與One Energy或合併後的公司的業務、過去業績、經營業績和財務狀況有關的所有信息 都完全來自One Energy。對於其中所含信息所作假設的合理性，也未就其中包含的任何預測或建模或任何其他信息 的準確性或完整性作出任何陳述。其中包含的有關過去性能或建模的任何數據都不能表明未來的表現。

對本報告不作任何明示或暗示的陳述或保證。在法律允許的最大範圍內，在任何情況下，TRTL或One Energy，或其各自的任何子公司、關聯公司、股東、 代表、合夥人、董事、高級職員、員工、顧問或代理人，均不對因使用本報告（包括但不限於任何 預測或模型）、任何遺漏、依賴其中包含的信息而產生的任何直接、間接或間接損失或利潤損失承擔責任或承擔責任就此傳達的意見或由此產生的其他意見因此，哪些與One Energy 的運營或One Energy的潛在運營有關的信息直接或間接地完全來自One Energy，未經TRTL或任何其他各方的獨立核實。TRTL的獨立審計師和One Energy的獨立 審計師或One Energy的獨立 審計師均未就任何預測或模型進行審計、審查、彙編或執行任何程序，以便將其納入本報告，因此，他們都沒有就此發表任何意見或提供任何其他形式的保證。