附錄 99.1
Coinbase宣佈其2031年到期的3.625％未償還優先票據的最終業績和現金要約到期
2023年9月19日
Remote-first-Company/SAN DIEGO（美國商業資訊）Coinbase Global, Inc.（公司或Coinbase）今天公佈了其先前宣佈的2031年到期的3.625％優先票據（收購要約），不包括應計和未付利息（票據）的最終結果。
本次要約於紐約時間2023年9月18日晚上11點59分（最終到期時間）到期。公司預計在紐約時間2023年9月1日晚上 11:59（臨時 到期時間）之後，但在最終到期時間當天或之前，接受所有有效投標並接受購買的票據的付款，並於2023年9月20日（最終結算日）付款，但須遵守公司2023年8月7日收購要約中規定的條件（經修訂），購買要約）。
在臨時到期時間之後但在最終到期時間或之前有效投標票據的票據持有人（持有人），按購買要約中描述的方式，有資格獲得已接受購買的票據的總對價（定義見下文）。持有人還將獲得有效投標和接受的票據的應計和未付利息 ，以便從票據的最近利息支付日到但不包括最終結算日。已經有效投標票據的持有人無需採取進一步行動即可在最終結算日收到 總對價（定義見下文）以及應計和未付利息。
截至紐約市時間下午 5:00，即2023年8月18日 （提前招標時間），票據本金總額為50,034,000美元的持有人已有效投標，但未有效提取票據。2023年8月22日（提前結算日）， 公司同意購買本金總額為50,034,000美元的票據。截至臨時到期時間，該票據本金總額為211,062,000美元的額外有效投標。2023年9月6日（ 臨時結算日），公司同意購買本金總額為211,062,000美元的票據。
根據要約的投標和信息代理機構Global Bondholder Services Corporation（投標和信息代理）提供的信息，在臨時到期時間之後，但在最終到期時間或之前，已有效投標了本金總額為144.7萬美元的額外票據。加上在提前結算日和臨時結算日接受購買的票據，在要約中有效投標了票據中未償還的本金總額為262,543,000美元 。正如先前宣佈的那樣，在最終到期時間或之前有效投標票據的持有人有資格獲得每1,000美元有效投標的票據 本金675.00美元（總對價），用於接受購買的票據。
下表列出了與要約有關 的某些信息：
| 發行人 |
的標題 |
CUSIP 號碼/ISIN (1) | 聚合 校長金額 傑出 (2) |
聚合 校長 金額 已投標 臨時之後 到期 時間 (2) |
聚合 校長 金額 預計會是 已接受 購買於 最終結算 日期 (3) |
聚合 等於 獲得報酬 (4) |
總計 考慮(5) |
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| Coinbase 環球有限公司 |
3.625% 2031年到期的優先票據 | 144A CUSIP/ISIN：19260Q AD9/ US19260QAD97 法規 S CUSIP/ISIN：U19328 AB6 /USU19328AB62 |
$ | 1,000,000,000 | $ | 1,447,000 | $ | 1,447,000 | $ | 1,001,349 | $ | 675.00 | ||||||||||||
| (1) | 提供CUSIP信息是為了方便持有人。對此類數字的正確性 或準確性未作任何陳述。 |
| (2) | 截至最終到期時間，不包括公司在提前 結算日或臨時結算日接受購買的票據。 |
| (3) | 不包括公司在提前結算日或臨時結算日 日接受購買的票據。在滿足或豁免收購要約中規定的條件的前提下，公司預計，根據經修訂的要約條款，將在最終結算日接受在臨時到期時間之後但在最終到期時間或之前投標的所有票據進行購買 。但是，無法保證購買要約中規定的條件會得到滿足或免除。 |
| (4) | 關於預計在最終結算日接受購買的票據，包括應計 和未付利息。 |
| (5) | 每1,000美元的票據本金有效投標並被接受。 |
花旗集團環球市場公司擔任本次要約的交易商經理。有關招標 要約的問題應直接聯繫花旗集團環球市場公司，電話：(800) 558-3745（美國免費電話）和 (212) 723-6106（紐約）。與招標 要約相關的文件副本可以從招標和信息代理處獲得，網址為 http://www.gbsc-usa.com/coin，也可以致電 (855) 654-2015 或 (212) 430-3774。
本新聞稿不構成任何 證券的出售要約或要約收購。在任何此類要約、招攬或銷售為非法的司法管轄區，均不得進行任何要約、招攬或出售。本新聞稿並未描述要約的所有重要條款，任何持有人都不應根據本新聞稿做出任何決定。收購要約包含重要信息，在就要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。
免責聲明
公司、交易商經理、 招標和信息代理人或票據的受託人或其各自的任何關聯公司均未就持有人是否應該或不應該投標任何票據以迴應要約提出任何建議，也沒有以 的身份對要約的條款是否對任何持有人表示任何意見。持有人必須自行決定是否投標其任何票據，如果是，則決定要投標的票據的本金。請參閲 “購買要約”，瞭解適用於要約的要約條款、條件、免責聲明和其他信息的 描述。
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