由海港全球收購二公司提交

本來文是根據 1933 年《美國證券法》第 425 條提交的

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：美國電池材料， Inc.

委員會文件編號：001-41594

日期：2023 年 9 月 18 日

美國電池材料公司確認對1.2億美元合併的承諾

公司迴應納斯達克退市警告致合併夥伴的信

康涅狄格州格林威治，2023年7月24日 — 美國電池 Materials, Inc.（OTC Pink：BLTH）（“ABM”，“公司”）是一家對環境負責的礦產勘探和開發公司，專注於直接開採鋰（DLE）和全球能源轉型的其他關鍵礦物，今天重申了推進與海港全球收購二公司（納斯達克公司）的擬議合併的承諾。:SGII) (“SGII”)。

ABM董事長兼聯席首席執行官大衞·格拉伯評論説：“我們知道我們的合併夥伴Seaport Global收到了納斯達克的退市警告信。我們認為，對於一家已延長完成收購的時限的特殊目的收購公司來説，這並不是一個不尋常的事件。Seaport早在8月份就延長了時間，並且已經完成了與SPAC相關的預期贖回。這減少了海港的股東基礎和股東權益。”

格拉伯先生接着評論説：“Seaport 已承諾回覆納斯達克的信函，並要求有時間滿足所有上市標準。我們相信，在合併完成後，我們為完成合並交易所做的共同努力應符合納斯達克的上市標準。因此，為了股東的利益，我們致力於完成的合併。”

擬議的業務合併

2023年6月2日，ABM和上市的特殊目的收購公司Seaport Global Acquision II Corp.（納斯達克股票代碼：SGII）（“SGII”）宣佈簽署一項最終的合併協議，該協議將使ABM成為SGII的全資子公司。合併後的公司預計將更名為 “美國電池材料控股公司”，其普通股和認股權證預計將在納斯達克全球市場（“納斯達克”）上市。

關於美國電池材料公司

American Battery Materials, Inc.（OTC Pink：BLTH），是一家總部位於美國的對環境負責的關鍵礦產勘探和開發公司，專注於直接鋰提取（DLE）以及其他用於提煉、加工和分銷的礦物，以支持該國迫切需要的關鍵礦物，以支持美國國內和全球經濟的長期能源轉型和電氣化。欲瞭解更多信息，請訪問 www.americanbatterymaterials.com。本網站所包含或可能通過本網站訪問的信息未以引用方式納入本通信，也不是本通信的一部分。

要通過電子郵件接收美國電池材料公司的最新消息，請訪問我們網站的聯繫頁面 www.americanbatterymaterials.com/contact。

關於 Seaport 全球收購 II Corp.

Seaport Global Acquision II Corp. 是一家空白支票公司，成立的目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。儘管SGII為確定潛在的業務合併機會所做的努力將不僅限於特定行業，但它打算將重點放在正在進行轉型、過渡、或重組業務戰略的公司上。

有關擬議業務合併的其他信息及其在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併， SGII打算向美國證券交易委員會（“SEC”）提交一份初步和最終的委託書。建議SGII的股東和其他利益相關者閲讀S-4表格上的註冊聲明（如果有），其中將包括SGII（“S-4”）的委託書/招股説明書，以及向美國證券交易委員會提交的與擬議的業務合併有關的其他文件，因為這些材料將包含有關ABM、SGII和擬議業務合併的重要信息。當可用時，S-4將郵寄給SGII的股東，以確定對擬議業務合併等進行投票的創紀錄日期。股東還可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得S-4和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本，這些文件將以引用方式納入其中。本通信中提及的網站所包含的或可通過該網站訪問的信息未以引用方式納入本通信，也不是的一部分。

招標參與者

SGII及其各自的董事和高管可被視為參與就擬議業務合併向SGII的股東徵求代理人。SGII和ABM的股東以及其他利害關係人可以在SGII於2023年4月4日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和ABM 於2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中免費獲得有關SGII和ABM董事和高級管理人員的更多詳細信息。根據美國證券交易委員會的規定，可能被視為參與就擬議業務合併向SGII股東招攬代理人的人員的信息，將在擬議業務合併的委託書中列出（如果有）。SGII打算向美國證券交易委員會提交的S-4表格中將包含有關參與者在招募與擬議業務合併有關的代理人方面的利益的其他信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包括某些聲明，這些陳述不是歷史事實，而是就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“未來”、“預期” 等詞語以及預測或表示未來事件的類似表達或趨勢，或者不是對歷史問題的陳述。除本通信中包含的當前或歷史事實陳述外，所有關於SGII與ABM的擬議業務合併、SGII完成交易的能力、交易的好處和合並後的公司未來財務業績，以及合併後的公司的戰略、未來運營、估計財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述均具有前瞻性聲明。這些陳述基於的各種假設，無論是否在本通報中確定，也基於SGII和ABM各自管理層的當前預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意作為事實或概率的擔保、保證、預測或明確陳述，也不得將其用作事實或概率的保證、保證、預測或明確陳述。實際事件和情況很難或無法預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了 SGII 或 ABM 的控制範圍。可能導致實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於國內和國外業務、市場、財務、政治和法律狀況的變化；各方無法成功或及時完成業務合併，包括未獲得任何監管部門批准的風險、延遲或受到意想不到的條件的約束對合並後的公司或預期產生不利影響業務合併的好處或未獲得 SGII 或 ABM 股東的批准；未能實現業務合併的預期收益；與 ABM 的預計財務信息不確定性相關的風險；SGII 股東提出的贖回申請金額；消費者對鋰的總體需求水平；總體經濟狀況和其他影響 {的因素；全球貨幣、資本和信貸市場；ABM 實施其能力業務和增長戰略；政府監管的變化、ABM 面臨訴訟索賠和其他意外損失的風險；ABM 業務受到的幹擾和其他影響，因為疫情以及政府為應對而採取的行動和限制性措施，以及擬議的交易；ABM 遵守環境法規的能力；來自許多來源的競爭壓力，包括經驗更多和更好的來源融資；對鋰需求產生不利影響的技術變化 COVID-19化合物；全球氣候變化趨勢可能對ABM及其潛在採礦業務產生的影響；SGII或ABM 信息系統的任何違反或中斷；電力、其他原材料和合同產品的價格、可用性和質量的波動以及外匯波動；税法和責任的變化、費率、法律、監管、政治和經濟風險。

有關可能影響SGII或ABM財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在SGII和ABM向美國證券交易委員會提交的公開報告中，包括他們的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告，以及SGII 計劃向美國證券交易委員會提交的與SGII相關的S-4 為即將舉行的股東大會招募代理人，以批准等擬議的業務合併。如果這些風險中的任何一個得以實現，或者SGII或ABM的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險 SGII 和 ABM 目前都不知道，或者SGII和ABM目前認為這些風險並不重要，這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外，前瞻性陳述反映了截至本通訊發佈之日SGII和ABM對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。SGII 和 ABM 預計，後續的事件和的事態發展將導致他們的評估發生變化。但是，儘管SGII和ABM可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但除非法律要求，否則SGII和ABM明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性陳述作為SGII或ABM在本來文發佈之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

不得提出要約或邀請

本通信既不構成賣出要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在的任何司法管轄區出售證券，而在任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，要約、招攬或出售是非法的。本通信不構成就任何證券或擬議的業務合併徵求委託、同意或授權。除非通過符合不時修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免，否則不得發行證券。

投資者關係聯繫人：

美國電池材料有限公司

投資者關係

電子郵件：ir@americanbatterymaterials.com

電話：(800) 998-7962

要麼

MZ 集團

邁克爾·金

(737) 289-0835

ABM@mzgroup.us