第 2 號修正案
信貸協議

日期截至 2023 年 9 月 18 日

3M公司、特拉華州公司（以下簡稱 “公司”）、銀行（定義見下文）以及作為行政代理人的全國性銀行協會北卡羅來納州摩根大通銀行（以下簡稱 “代理人”）對五年期信貸協議（本 “修正案”）的第2號修正案。

初步陳述：

(1) 公司、銀行、金融機構和其他機構貸款人（統稱 “銀行”）和代理人是該協議的當事方，該協議日期為2023年5月11日（經截至2023年7月7日的信貸協議第1號修正案，即 “現有信貸協議”）修訂）。本修正案中未另行定義的大寫術語與現有信貸協議中規定的含義相同。

(2) 應公司的要求，代理人和本協議的銀行一方（構成所需銀行）已同意根據其中包含的條款和條件（經修訂的現有信貸協議，“經修訂的現有信貸協議，“經修訂的信貸協議”）修改現有信貸協議的某些條款，如下所述。

第 1 節信貸協議的修改。

(a) 特此修訂《現有信貸協議》第1.1節，用以下內容取代其中全部包含的 “息税折舊攤銷前利潤” 的定義：

“'息税折舊攤銷前利潤'是指借款人及其子公司在任何時期內合併確定的該期間的淨收益（或淨虧損）（根據公認會計原則確定）以及

(a) (i) 利息支出、(ii) 所得税支出、(iii) 折舊費用、(iv) 攤銷費用、(v) 特殊、異常或非經常性費用（前提是根據本條款 (v) 在任何十二個月內加回淨收益（或淨虧損）的總金額不得超過12.5億美元），（vi）因清償債務而產生的所有損失，（vii) 其他非現金費用（包括但不限於減值費用、非現金運營成本和基於非現金股份的薪酬支出），(viii) 費用與 2023 年 6 月 PWS 和解有關、產生或與之相關的費用以及 (ix) 與 CAE 和解有關、產生或與之相關的費用，減去

(b) 在確定該期間淨收入時包含的以下各項的總和，不得重複：(i) 特別收入、異常收入或非經常性收入，以及 (ii) 其他非現金收入（不包括任何非現金收益，前提是該收益代表前一時期淨收入或息税折舊攤銷前利潤減少的潛在現金項目的應計額或儲備金的逆轉）。

儘管本協議中或根據公認會計原則對任何個人、企業、資產或業務的任何分類中存在任何相反的規定，但已就其處置、放棄、轉讓、關閉或終止其運營達成最終協議，但不得對任何已終止的業務產生任何形式上的影響（本協議下的任何目的均不得排除歸屬於任何此類個人、業務、資產或業務的收入或虧損）直到這種處置, 放棄, 轉讓,業務的關閉或中斷應已完成。”

(b) 特此進一步修訂《現有信貸協議》第1.1節，按正確的字母順序添加以下定義：

“'CAE和解協議'是指盡最大可能解決所有涉及Aearo Technologies LLC及其某些關聯實體和/或公司銷售或製造的戰鬥武器耳塞（CAE）的訴訟和涉嫌索賠，包括佛羅裏達州北區多地區訴訟中的索賠以及明尼蘇達州法院協調訴訟中的索賠，以及未來可能提出的索賠和相關的索賠如果其中所有條件都得到滿足，則借款人將在2023年至2029年間出資總額為60.1億美元，根據和解協議，其結構包括50.1億美元的現金對價和10億美元的借款人普通股，面值每股0.01美元，所有這些均如截至2023年8月29日的主和解協議和2023年8月29日的借款人8-K表格所述。”

第 2 節：生效條件。本修正案自代理人收到公司、代理人和所需銀行簽署的本修正案對應方之日（“修正生效日期”）起生效。

第 3 節貸款文件的參考和效力。(a) 在修正生效之日及之後，現有信貸協議中提及現有信貸協議的 “本協議”、“本協議”、“本協議” 或類似含義的詞語，以及任何其他貸款文件中提及 “信貸協議”、“信貸協議”、“信貸協議”、“其下” 或提及現有信貸協議的類似含義詞語，均應指並提及修訂後的信貸協議。

(a) 經本修正案特別修訂的現有信貸協議和其他貸款文件現在和將來都具有完全效力和效力，特此在所有方面獲得批准和確認。

(b) 除非本修正案另有明確規定，否則本修正案的執行、交付和生效不得構成對任何銀行、代理人或公司在現有信貸協議或任何其他貸款文件下的任何權利、權力或補救措施的放棄，也不構成對現有信貸協議或任何其他貸款文件中任何條款的放棄。

(c) 本修正案應被視為 “貸款文件”。

第 4 節：成本和開支。根據現有信貸協議第3.2節的條款，公司同意按需支付代理人在編寫、談判、執行和交付本修正案時產生的所有成本和開支，包括但不限於代理人的合理律師費用和開支。

第 5 節在對應方中執行。本修正案可以在任意數量的對應方中執行，也可以由本修正案的不同各方在單獨的對應方中執行，每份修正案在執行時均應被視為原件，所有這些合在一起應構成同一個協議。通過傳真或其他電子格式交付本修正案中已簽名的簽名頁應與本修正案中手動簽署的簽名頁的交付生效。“執行”、“已簽名”、“簽名”、“交付” 等詞語以及與本修正案中或與本修正案有關的或與本修正案有關的任何待簽署的文件以及本修正案所設想的交易應被視為包括電子簽名（定義見下文）、交付或以電子形式保存記錄，每種簽名都應與手動簽署、實際交付或其實際交付具有相同的法律效力、有效性或可執行性視情況使用紙質記錄保存系統。“電子簽名” 是指任何合同或其他記錄所附或與之相關並由意圖簽署、認證或接受此類合同或記錄的人採用的任何電子符號或流程。

第 6 節管轄法律；其他。本修正案受紐約州實體法管轄。特此以提及方式將現有信貸協議的第11.12和11.13條納入本修正案，並應比照適用於本修正案。

[此頁面的其餘部分故意留空]

為此，本修正案雙方促使本修正案由各自正式授權的官員自上述第一份書面日期起執行，以昭信守。

3M 公司

作者：/s/ Israel Owodunni

名稱：Israel Owodunni

職位：高級副總裁兼財務主管

北卡羅來納州摩根大通銀行作為代理人和銀行

作者：/s/ Marlon Mathews

姓名：馬龍·馬修斯

職務：執行董事

花旗銀行，N.A.

作者：/s/ Susan M. Olsen

姓名：Susan M. Olsen

職位：副總統

德意志銀行股份公司紐約

BRANCH，作為貸款人

作者：/s/ Marko Lukin

姓名：Marko Lukin

職位：副總統

作者：/s/ Alison Lugo

姓名：艾莉森·盧戈

職位：副總統

美國銀行，N.A.

作者：/s/John Dorost

姓名：約翰·多羅斯特

職位：副總統

巴克萊銀行有限公司

作者：/s/ Charlene Saldanha

姓名：夏琳·薩爾達尼亞

職位：副總統

法國巴黎銀行

作者：/s/ 邁克爾·皮爾斯

姓名：艾瑪·彼得森

職務：董事總經理

作者：/s/ Nadar Tannous

姓名：Nadar Tannous

職務：董事總經理

美國高盛銀行，作為貸款機構

作者：/s/ Dan Martis

姓名：丹·馬蒂斯

標題：授權簽字人

北卡羅來納州摩根士丹利銀行作為貸款人

作者：/s/ Jack Kuhns

姓名：傑克·庫恩斯

標題：授權簽字人

富國銀行，全國協會，作為銀行

作者：/s/ Daniel K. Kinasz

姓名：丹尼爾·基納茲

職位：副總統

桑坦德銀行股份有限公司紐約分行作為銀行

作者：/s/ Andres Barbosa

姓名：安德烈斯·巴博薩

職務：董事總經理

作者：/s/ Rita Walz-Cuocioli

姓名：Rita Walz-Cuocioli

職務：執行董事

中國銀行紐約分行

作者：/s/ 喬雷蒙德

姓名：喬雷蒙德

職務：執行副總裁

美國滙豐銀行，全國協會

作者：/s/ 帕特里克·穆勒

姓名：帕特里克·穆勒

職務：董事總經理

中國工商銀行股份有限公司紐約分行

作為銀行

作者：/s/ 張軒

姓名：張璇

職務：助理副總裁

作者：/s/ Pinyen Shih

姓名：施品言

職務：執行董事

紐約梅隆銀行，如

銀行

作者:/s/ Tak Cheng

姓名：鄭德德

職位：副總統

美國銀行全國協會，如

銀行

作者：/s/ 泰隆·帕克

姓名：泰隆·帕克

職位：副總統

中國農業銀行

限量版，紐約分行

作者：/s/ Nelson Chou

姓名：周納爾遜

職位：高級副總裁兼企業銀行部主管

加拿大皇家銀行

作者：/s/ Sukriti Jain

姓名：Sukriti Jain

職務：企業客户集團財務副總裁

SVENSKA HANDELSBANKEN AB（PUBL），紐約分行

作者：/s/ Beatrice Wassing

姓名：比阿特麗斯·瓦辛

職務：高級副總裁

作者：/s/ Nancy D'Albert

姓名：南希·達伯特

職位：副總統

北方信託公司

作者：/s/ Jack Stibich

姓名：傑克·斯蒂比奇

標題：警官