美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》 第13條或第15 (d) 條

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 9 月 18 日

Kidpik Corp.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(212) 399-2323

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框（參見下文一般指示 A.2）：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

債務 轉換協議

2023年9月18日，Kidpik Corp.（“公司”）與公司首席執行官兼董事長（“達巴”）埃茲拉·達巴簽訂了債務轉換協議（“債務轉換 協議”）。

根據 《債務轉換協議》，公司和達巴同意轉換公司 根據某些未償還的期票欠達巴的總額為120萬美元的本金，日期為 (a) 2021年9月23日（50萬美元）；(b) 2021年10月8日（50萬美元）；以及 (c) 2021年10月26日（其中50萬美元未償還，其中20萬美元用於債務轉換）協議）（統稱為 這120萬美元的期票，“轉換後的票據”），合計為公司1,553,800股限制性普通股 股（“債務轉換股份”）。

轉換價格等於簽訂轉換協議之日的收盤合併出價 （如果協議是在市場交易時段簽訂的，則為前一天的收盤合併出價），以及每股0.7723美元，前提是由於0.7723美元高於收盤合併出價，因此轉換價格固定為每股 0.7723美元。

根據債務轉換協議（包括雙方的慣常陳述和擔保），達巴同意，與之相關的可發行的普通股 已全額償還了根據轉換後的票據所欠金額，包括 所有應計和未付利息（如果有），達巴在簽訂債務轉換協議時免除了這些利息。

發行債務轉換股將達巴對公司普通股（包括受表決協議約束的 股份（包括達巴為一方的投票協議約束的 股和他妻子擁有的股份，他被認為是實益擁有的股份） 增加到公司已發行普通股的約68.1％，而發行前公司已發行普通股的約61.7％。

上述 債務轉換協議條款摘要並不完整，參照債務轉換協議的 全文進行了全面限定，該協議作為本報告的附錄 10.1 提交，並以引用方式納入本 第 1.01 項。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

上面第 1.01 項中規定的 信息和披露已全部納入本第 3.02 項。 根據經修訂的1933年 《證券法》（“證券法”）第4（a）（2）條和/或D條第506條，公司申請發行債務轉換股票的註冊豁免，因為此類股票的發行和出售 不涉及公開發行，收款人是 “合格投資者”。這些證券是在沒有經過我們或我們的代表進行任何一般性招標的情況下發行的。沒有承銷商或代理人蔘與上述發行 ，我們也沒有支付任何承保折扣或佣金。這些證券受轉讓限制，證明 證券的證書將包含一個適當的圖例，説明此類證券尚未根據《證券法》進行註冊， 未經註冊或根據其豁免不得發行或出售。這些證券未根據《證券 法》註冊，如果未根據 證券法和任何適用的州證券法進行註冊或豁免，則不得在美國發行或出售此類證券。

項目 7.01。法規 FD 披露。

2023年9月18日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈簽訂債務轉換協議，該協議作為 附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

本報告第 7.01 項中包含或納入本報告第 7.01 項的 信息根據 8-K 表格第 7.01 項提供，不得被視為 “已提交” 經修訂的 1934 年《交易法》（ “交易法”）第 18 條，也不得被視為 “已提交”，也不得被視為以提及方式納入申報中 根據《證券法》或《交易法》歸屬於公司，無論此類文件中是否有任何一般的公司註冊語言 。

項目 8.01。其他活動。

由於債務轉換協議所設想的交易，截至2023年9月 18日，公司的股東權益超過500萬美元（未經審計）。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2023 年 9 月 18 日