根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-269268

招股説明書補充文件第 11 號

(參見2023年3月24日的招股説明書)

MariaDB p

16,351,314 普通股標的認股權證

賣出持有人發行的 56,414,951 股普通股

賣出持有人購買普通股的7,310,297份認股權證

本招股説明書補充文件更新、修改和 補充了2023年3月24日的招股説明書(“招股説明書”),該招股説明書是我們在S-1表格(編號333-269268)上註冊聲明 的一部分,信息包含在我們於2023年9月18日向證券 和交易委員會提交的8-K表最新報告(“最新報告”)中。因此,我們在本招股説明書補充文件中附上了最新報告。

招股説明書和本招股説明書補充文件 涉及我們共發行多達16,351,314股普通股(定義見招股説明書),包括:

· 行使私募認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行7,310,297股普通股;

· 行使公共認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行的8,850,458股普通股;以及

· 行使Kreos認股權證(定義見招股説明書)時最多可發行190,559股普通股。

公開認股權證 可以每股11.50美元的價格行使,最初是作為公眾投資者在APHC首次公開募股(定義見招股説明書)中以每股10.00美元的價格購買的APHC公共單位(定義見招股説明書)的一部分出售。私募配售 認股權證可以每股11.50美元的價格行使,最初由發起人(定義見招股説明書) 購買,同時以每份認股權證1.00美元的價格完成APHC首次公開募股。在愛爾蘭國內化 合併(定義見招股説明書)完成之前,根據風險資本辛迪加(定義見招股説明書),發起人向銀團投資者 (定義見招股説明書)轉讓了160萬份私募認股權證 (定義見招股説明書)(每份認股權證的價格為1.00美元), 和5,710,297份私募認股權證被轉讓給了發起人的共同認股權證創始人,Lionyet International Ltd.(一家擁有 並由 Shihuang “Simon” Xie 控制的實體)和 Theodore T. Wang。Kreos認股權證可按每股2.29歐元的價格行使,最初由Legacy MariaDB(定義見招股説明書)向Kreos(定義見招股説明書)發行,其貸款額度已不再未償還。私募認股權證、公開認股權證和Kreos認股權證有時在招股説明書中統稱為 “認股權證”。如果認股權證以現金形式行使,我們將 從此類行使中獲得收益。

招股説明書和本 招股説明書補充文件還涉及招股説明書中提到的賣出持有人或其允許的 受讓人(“賣出持有人”)不時提出的要約和出售 (i) 最多7,310,297份私募認股權證和 (ii) 不超過56,414,951股普通股,包括:

· PIPE投資者持有的1,915,790股普通股(定義見招股説明書),他們在完成PIPE投資(定義見招股説明書)時以每股9.50美元的價格購買了這些普通股;

· 發起人的聯合創始人Lionyet International Ltd.(由Shihuang “Simon” Xie擁有和控制的實體)和Theodore T. Wang目前持有的4,857,870股創始人股票(定義見招股説明書),這些股份最初被髮起人以每股約0.004美元的價格收購,並在愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給了其聯合創始人;

· 在業務合併(定義見招股説明書)完成之前曾擔任APHC獨立董事或以其他方式提供服務的個人持有的65,000股創始人股份,這些股份是作為對等服務而從保薦人(最初以每股約0.004美元的價格收購此類股份)手中轉讓的;

· 某些辛迪加投資者持有的1,55萬股創始人股票,這些股份最初由保薦人以每股約0.004美元的價格收購,並在與風險資本辛迪加相關的愛爾蘭馴化合並完成之前轉讓給此類辛迪加投資者(價格為每股3.00美元);

· Legacy MariaDB的前關聯公司和某些其他股東持有的38,897,106股普通股是在合併完成後根據合併協議的條款向他們發行的,以換取 (i) 他們先前在私募交易或行使Legacy MariaDB股票獎勵或認股權證時從Legacy MariaDB購買的Legacy MariaDB的股份,經交易所調整,每股價格從0.38美元到7.50美元不等比率(定義見招股説明書);

· 行使我們某些執行官和董事持有的股票期權後可發行1,818,888股普通股,行使價從每股普通股0.38美元到4.15美元不等;以及

· 在行使Lionyet International Ltd.和贊助商聯合創始人王博士以及辛迪加投資者持有的私募認股權證後,可發行7,310,297股普通股。

我們正在註冊 普通股和私募認股權證,這些認股權證可能由賣方持有人根據我們與賣出持有人或其關聯公司之間的某些協議(如適用)下的註冊 權利,不時發行和出售。

沒有 招股説明書,本招股説明書補充文件是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書(包括其任何修正或補充 一起閲讀,這些修正或補編將與本招股説明書補充文件一起提交。,本招股説明書補充文件參照招股説明書 包括其任何修正或補充,除非本招股説明書中的信息補充或取代其中包含的信息 。本招股説明書補充文件中使用但未另行定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義 。

我們的普通股和公共認股權證在紐約證券交易所(“NYSE”)上市,代碼分別為 “MRDB” 和 “MRDBW”。2023年9月15日,我們的普通股和公共認股權證的收盤價分別為0.4275美元和0.06美元。

根據美國聯邦證券法的定義,我們是一家 “新興成長型公司” 和 “小型申報公司”,因此,我們可能會選擇遵守 對本次和未來申報的某些減少的上市公司報告要求。

投資我們的普通股和認股權證 涉及很高的風險。請參閲招股説明書第9頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露招股説明書 或本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年9月 18日。

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告的事件日期 ):2023 年 9 月 18 日

 

MariaDB p

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

愛爾蘭   001-41571   不適用

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(美國國税局僱主

證件號)

 

699 退伍軍人大道

加利福尼亞州雷德伍德城 94063

(主要行政辦公室地址,包括 郵政編碼)

 

(855) 562-7423

(註冊人的電話號碼,包括 區號)

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

¨ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條提交的書面通信
¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
¨ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
¨ 根據《交易所 法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   每個交易所的名稱
已註冊
普通股,每股面值0.01美元   MRDB   紐約證券交易所
認股權證,每份完整認股權證可行使一股普通股,行使價為每股11.50美元   MRDBW   紐約證券交易所

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

 

 

項目 8.01 其他活動

 

2023 年 9 月 18 日,愛爾蘭 上市有限公司 MariaDB plc(”公司”), 已在公告中確認 (”公告”) 根據1997年《愛爾蘭收購小組法》(2022年《收購規則》)制定(”愛爾蘭 收購規則”)公司董事會已收到一份不請自來的不具約束力的指示性提案 (”提案”)由Runa Capital II GP擔任Runa Capital Fund II, L.P.(“Runa”)的普通合夥人,代表其本人和 其其他投資關聯公司收購公司100%的已發行普通股 股。該公告還提到了Runa根據愛爾蘭收購規則第2.4條於2023年9月15日發佈的公告。

 

2023 年 9 月 18 日的公告副本作為附錄 99.1 附於此 ,並以引用方式納入此處。

 

項目 9.01 財務報表和附錄

 

展品編號  描述
    
99.1  MariaDB plc 於 2023 年 9 月 18 日發佈的公告
    
104  封面頁 Interactive 數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

2

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  MariaDB p
日期: 2023 年 9 月 18 日  
  來自: /s/ Paul O'Brien
    保羅·奧布萊恩
    首席執行官

 

3

附錄 99.1

立即發佈

關於可能的報價的公告

不是 直接或間接(全部或部分)在任何司法管轄區發行、出版或發行,如果 這樣做會構成對該司法管轄區的相關法律的違反。

本 是關於可能要約的公告,包括為1997年《愛爾蘭收購小組法》、《2022年收購 規則》(“愛爾蘭收購規則”)第2.12條的目的。這不是宣佈有意根據愛爾蘭收購規則第2.7條提出要約,也無法確定是否會提出要約,也無法確定是否會提出要約,也無法確定提出任何要約的條款 。

加利福尼亞州雷德伍德 城和都柏林——2023年9月18日——MariaDB plc(“MariaDB” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:MRDB) Capital II(GP)董事會注意到Runa Capital II(GP)於2023年9月15日發佈的公告,並確認已收到Runa Capital II(GP)作為普通合夥人主動提出的不具約束力的指示性提案 Runa Capital Fund II, L.P. 代表自己及其其他投資關聯公司(“Runa”) 收購除Runa已經擁有的股票以外的公司已發行普通股的100%(“可能的要約”)。 MariaDB董事會正在審查可能的報價並徵求其建議。可能的要約可能會也可能不會導致對公司的全部股本提出要約 。無法確定是否會提出任何報價。如果合適, 將發佈進一步的公告。

根據《愛爾蘭收購規則》第2.6條,Runa必須在2023年10月27日下午5點(紐約時間)之前(i)宣佈根據愛爾蘭收購規則第2.7條向公司提出要約的堅定意向;或者(ii)宣佈不打算向公司提出要約,在這種情況下,該公告將被 視為《愛爾蘭收購規則》第2.8條適用的聲明。只有根據收購規則第2.6 (c) 條,愛爾蘭收購小組 同意,並應公司的要求才會延長該截止日期。

重要 通知

關於 MARIADB

MariaDB 是一家新一代雲數據庫公司,其產品被大大小小的公司所使用,通過 Linux 發行版吸引了超過十億用户,下載量已超過十億次。 MariaDB 數據庫產品利用雲自動化,可在幾分鐘內完成部署並輕鬆維護,可支持任何工作負載、任何雲和任何規模,同時節省高達 90% 的專有 數據庫成本。MariaDB的軟件 受到Bandwidth、DigiCert、InfoArmor、Oppenheimer和三星等組織的信任,是人們每天依賴的關鍵服務的支柱。欲瞭解更多信息,請訪問 mariadb.com。

責任 聲明

公司 董事對本公告中包含的信息承擔責任。據董事所知和所信(他們已採取一切合理的謹慎措施確保情況確實如此),本公告 中包含的信息符合事實,沒有遺漏任何可能影響此類信息導入的內容。

披露 《愛爾蘭收購規則》的要求

根據 《愛爾蘭收購規則》第8.3 (a) 條,任何對公司任何 “相關證券” 的1%或以上 “感興趣” 的人或證券交易所要約人(除已宣佈其要約是或可能完全是現金的要約人以外的任何要約人)都必須在 “開盤頭寸披露” 開始後進行 “開盤頭寸披露” 要約期”,如果更晚,則在首次確定任何證券交易所要約人的公告之後 。除其他外,“開倉頭寸披露” 必須包含該人在 (i) 公司 和 (ii) 任何證券交易所要約人的任何 “相關證券” 中的 “權益” 和 “空頭頭寸” 的詳細信息。適用第 8.3 (a) 條的人 的 “開倉頭寸披露” 必須不遲於 “要約 期” 開始後的十個 “工作日” 當天下午 3:30(紐約時間),如果合適,不遲於公告發布後的十個 “工作日” 的下午 3:30(紐約時間),其中 首先確定任何證券交易所要約人。

根據 《愛爾蘭收購規則》第8.3 (b) 條,如果任何人(直接或間接)對公司任何類別的 “相關證券”、公司或任何證券交易所要約人 的所有 “相關證券” 的所有 “交易”(包括通過與任何 {相關的期權或提及的衍生品)“感興趣” br} 此類 “相關證券”)必須不遲於相關交易之日後的 “工作日” 下午 3:30(紐約時間)進行公開披露。此要求將持續到 “優惠期” 結束為止。如果兩人或更多 人根據任何明示或默許的口頭或書面協議進行合作,收購公司 “相關證券” 的 “權益” ,則根據 《愛爾蘭收購規則》第8.3條,他們將被視為一個人。愛爾蘭收購小組的網站www.irishtakeoverpanel.ie上有一份披露表,列出了應披露 “相關證券” “交易” 的公司 的詳細信息。

一般而言,當一個人對證券價格 的變化有長期的經濟敞口(無論是有條件的還是絕對的)時,就會產生對證券的興趣。特別是,由於證券的所有權或控制權,或者憑藉與證券有關的任何期權或所提及的衍生品,一個人將被視為擁有 “權益”。

引號中的術語 在《愛爾蘭收購規則》中定義,該規則可在愛爾蘭收購小組的網站上找到。如果您對是否需要根據第8條披露一項 “交易” 有任何疑問,請訪問愛爾蘭收購 小組的網站www.irishtakeoverpanel.ie或致電+353 1 678 9020與愛爾蘭收購小組聯繫。

第2.12條 — 已發行的相關證券

在 中,根據愛爾蘭收購規則第2.12條,公司確認,截至2023年8月31日,其已發行股本 由67,705,445股普通股組成,面值為每股0.01美元(“普通股”)。普通股 獲準在紐約證券交易所上市,股票代碼為MRDB。這些證券的國際證券識別碼 是 IE0008908NI4。

公司確認,截至2023年8月31日,有購買多達7,971,431股普通股 股以及已發行限制性股票單位和績效股票單位的未償還期權,賦予其持有人將 轉換為或獲得總共4,612,830股普通股的既得或非既得權利。公司確認,截至2023年8月31日,有 份未償還的認股權證可供認購總額為16,351,314股普通股。

轉發 看上去的陳述

本公告中的某些 陳述是1995年《私人證券訴訟 改革法》所指的 “前瞻性陳述”。表示未來事件和行動的詞語,例如 “意願” 和 “可能”,以及這些 詞的變體,以及類似的表達方式和麪向未來的措辭可以識別前瞻性陳述,但它們的缺失並不意味着 該陳述不具有前瞻性。本公告中的前瞻性陳述包括有關可能的報價 以及相關行動和事件的陳述。前瞻性陳述不能保證未來的事件和行動,這些事件和行為可能與此類陳述中表達或暗示的有重大差異 。除其他外,分歧可能源於公司或 其管理層、董事會或第三方採取的行動,包括公司無法控制的行動。此類差異和不確定性以及 相關風險包括但不限於可能不會提出 要約,即使提出了要約,雙方也不會就價格或其他條款達成協議,或者不會 以其他方式進行交易,或者如果進行交易,則無法完成交易,本公告的任何負面影響或 未能在市場價格上完成交易普通股和其他公司證券(包括認股權證),以及 潛在的重大交易以及相關費用。 上述差異和風險 以及不確定性清單是説明性的,但絕非詳盡無遺。有關可能影響可能報價的因素以及 相關行動和事件的更多信息,請查看公司向美國證券交易委員會提交的文件和記錄中描述的 “風險因素”。這些前瞻性陳述反映了公司截至本文發佈之日的預期。公司沒有義務更新此處提供的信息。

更多 信息

根據《愛爾蘭收購規則》第26.1條,本公告的副本將在本公告發布後的工作日中午 12:00(紐約 時間)之前在公司網站 https://investors.mariadb.com/ 上公佈。本公告中提及的任何網站的內容未併入 ,也不構成本公告的一部分。

Perkins Coie LLP 和 Matheson LLP 擔任該公司的法律顧問。

本 公告無意也不會構成或構成 (1) 購買或以其他方式收購、 認購、投標、交換、出售或以其他方式處置任何證券的要約或邀請;(2) 招標 購買或以其他方式收購、認購、投標、交換、出售或以其他方式處置任何證券的要約或邀請;或 (3) 招標 根據本公告或其他方式,在任何司法管轄區進行的任何表決或批准。

在愛爾蘭以外的某些司法管轄區或從愛爾蘭以外的某些司法管轄區發佈、發佈或分發本公告可能會受到這些司法管轄區法律的限制或影響。因此,本公告的副本不是,也不得以郵寄或以其他方式 轉發、分發或發送到任何此類司法管轄區或從任何此類司法管轄區寄出。因此,收到本公告的人(包括但不限於 的被提名人、受託人和託管人),並且受愛爾蘭以外任何司法管轄區法律約束且非愛爾蘭居民 的人需要告知並遵守任何適用的限制或要求。任何不這樣做都可能構成 違反任何此類司法管轄區的證券法。

本公告中任何 聲明均不得構成任何時期的利潤預測,也不得將任何報表解釋為 表明公司未來的財務或經營業績,也不應將任何陳述解釋為意味着 公司的每股收益或收益必然高於或小於 公司先前相關財務期的收益或收益。本公告中的任何聲明均不構成資產估值。無論是對公司還是任何其他人,本公告中的任何聲明均不構成對收購公司的預期財務影響的估計 。

來源: MariaDB

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