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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：8-K

根據本報告

至本條例第(13)或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年9月15日

Enfusion，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

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不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果8-K申請表的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

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根據該法第12(B)款登記的證券：

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用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條規則或1934年《證券交易法》第12b-2條所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司：☒

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

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1.01.加入實質性的最終協議。

於2023年9月15日，Ension，Inc.(“本公司”)、本公司的受控附屬公司Enfusion，LLC(“借款人”)及本公司的若干其他附屬公司(連同本公司及“擔保人”)與作為行政代理、擺動額度貸款人及L/C發行人的美國銀行訂立高級擔保信貸協議(“新信貸協議”)；以及不時與貸款機構組成的銀團(“貸款人”)。

新信貸協議規定一項本金總額高達1億美元的優先擔保循環貸款安排，包括1,000萬美元用於發行信用證的再抵押貸款和1,000萬美元的Swingline次級貸款。新信貸協議還具有未承諾的手風琴功能，允許高達5000萬美元的額外借款能力，條件是獲得貸款人承諾並滿足某些習慣條件。新的信貸協議將於2028年9月15日到期。

新信貸協議下的循環貸款將按借款人選擇的年利率計息，基準利率為(1)有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)或(2)等於(A)聯邦基金利率加0.50%、(B)美國銀行最優惠利率及(C)一個月調整期限SOFR加1.00%中最高者的“基本利率”。以SOFR為基礎的貸款，利率等於適用利息期間的SOFR期限加10個基點，外加2.00%至2.75%之間的利差。以基本利率為基礎的貸款的利息等於基本利率加1.00%至1.75%之間的利差(該利潤率稱為“適用利率”)。每種情況下的適用利率均根據借款人的綜合淨槓桿率(定義見新信貸協議)釐定。借款人還須根據借款人的綜合淨槓桿率，為貸款人承諾的未使用部分支付每年0.20%至0.25%的承諾費。

新的信貸協議要求定期支付利息，直至到期。對於SOFR定期貸款，利息應在適用利息期的最後一天支付，但至少每三個月支付一次，並在到期日支付。至於基本利率貸款，利息須於3月、6月、9月及12月的最後一個營業日及到期日支付。借款人可在任何時候自願預付循環貸款和週轉額度貸款，或終止循環貸款安排下的承諾，而無需支付溢價或罰款(習慣的SOFR違約費用除外)。

新的信貸協議包含兩個金融契約。第一個財務契約要求借款人在任何四個財政季度結束時的綜合淨槓桿率不得超過(I)自截至2023年9月30日的財政季度開始至2024年9月30日4：00：1.00及(Ii)自截至2024年12月31日的財政季度開始，其後為3.75：1：00；但在進行重大收購後，綜合淨槓桿率可暫時增加至4.25：1.00。第二個財務契約禁止借款人在任何四個財政季度的最後一天擁有低於2.50：1.00的綜合利息覆蓋比率(定義見新信貸協議)。新信貸協議還包括慣例陳述和擔保、肯定契諾、消極契諾和違約事件。負面契諾(在每種情況下均受某些例外情況的規限)包括但不限於對本公司及其附屬公司進行、產生或訂立以下各項的能力的限制：留置權、債務、投資、根本性變化、處置、受限支付以及與關聯公司的交易。不遵守一項或多項前述契約或任何其他導致違約事件的事件，可能會導致新信貸協議的全部或部分本金餘額即時到期及應付，並提早終止貸款人在該協議下的承諾。

新信貸協議項下的責任以對本公司、借款人及其他擔保人的幾乎所有資產的留置權作為抵押，包括質押借款人及借款人或擔保人擁有的所有其他附屬公司的所有股權，如屬任何外國附屬公司或外國附屬公司控股公司，則只限於該附屬公司有表決權股本的65%及該附屬公司無投票權股本的100%，但有限例外情況除外。

新信貸協議項下若干代理人及貸款人或其聯營公司(統稱為“貸方聯營公司”)已在日常業務過程中向本公司或其聯營公司(統稱“借款人聯營公司”)提供，並可能於日後提供若干商業銀行、財務諮詢、投資銀行及其他金融服務，而該等貸款機構聯營公司可收取慣常費用。借款人聯營公司已在正常業務過程中向貸款人聯營公司提供投資管理軟件或相關服務，並可能在未來向貸款人聯營公司提供投資管理軟件或相關服務，並可能獲得慣例費用作為回報。

前述對新信貸協議的描述僅為摘要，並參考新信貸協議全文加以限定，該新信貸協議作為本報告的附件10.1以Form 8-K的形式提交，並通過引用併入本文。

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項目1.02實質性最終協議的終止。

於訂立新信貸協議的同時，本公司於2023年9月15日支付所有未償還債務，並終止與硅谷銀行的500萬美元循環信貸協議(“先行信貸協議”)，該協議按其條款將於2025年12月17日到期。於終止時，根據先行信貸協議並無未償還借款。

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項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

以上在第1.01項下提出的信息在此通過引用併入本第2.03項中。

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項目7.01.監管金融衍生工具披露。

2023年9月18日，公司發佈新聞稿，宣佈新信貸協議終止。本新聞稿的副本以表格8-K的形式作為本報告的附件99.1提供，並通過引用將其全文併入本文。

本報告第7.01項下的信息(包括本報告所附附件99.1)旨在提供，不應被視為就1934年經修訂的《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18條的目的而提交，或以其他方式承擔該條的責任，也不得被視為通過引用將其納入根據1933年的《證券法》(經修訂)或《交易法》提交的任何文件中，除非在該文件中有明確的引用。

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項目9.01財務報表和證物。

(D)展品。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

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