附錄 5.1
Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP 洛克菲勒廣場 30 號 紐約,紐約 10112-0015 212.653.8700 主要 212.653.8701 傳真 www.sheppardmullin.com |
2023年9月15日
通過埃德加
Hoth Therapeutics, Inc
洛克菲勒廣場 1 號,1039 套房
紐約州紐約 10020
回覆: | 表格 S-3 上的註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們曾為內華達州的一家公司Hoth Therapeutics, Inc.(“公司”)擔任其法律顧問,涉及出售該公司549,275股普通股(“股份”) ,面值為每股0.0001美元(“普通股”)和預先注資的認股權證(“預先注資 認股權證”),以購買最多550,725股普通股根據註冊聲明(定義見下文) 和招股説明書(定義見下文),公司股票。除非本文中定義,否則資本化術語的含義與公司於2023年9月13日簽訂的某些證券 購買協議(“證券購買協議”)中規定的與公司發行和出售股票 和預融資認股權證有關的買方 簽名頁上確定的買方 (“買方”)中賦予的含義相同。
本意見是根據 法規 S-K 第 601 (b) (5) (i) 項的要求提供的。
關於此意見,我們審查了 並依據了以下幾點:
● | 最初根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)於2023年6月13日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-3表格(文件編號333-272620)的註冊聲明(包括其中以提及方式納入的任何文件,“註冊聲明”,以及該註冊聲明於2023年6月16日生效時包含的相關招股説明書(包括任何以提及方式納入的文件)其中,“基本招股説明書”); |
● | 根據《證券法》第424(b)條於2023年9月15日提交的最終招股説明書補充文件,包括基本招股説明書,被稱為 “招股説明書”; |
● | 證券購買協議; |
● | 預先注資的認股權證的形式; |
● | 在本協議發佈之日有效的經修訂和重述的公司註冊證書; |
● | 在本協議發佈之日生效的經修訂和重述的公司章程; |
● | 公司董事會於2023年9月13日通過的決議,授權/批准證券購買協議的執行和交付、股票和預先融資認股權證的發行和出售、招股説明書的編制和提交以及與之相關的其他行動;以及 |
● | 我們認為必要的其他文件、記錄、證書、備忘錄和其他文書,作為本意見的依據。 |
在我們的審查中,我們假定了包括背書在內的所有簽名 的真實性,所有自然人的法律行為能力和能力,作為原件提交給我們的所有文件 的真實性,以傳真、電子、經認證的 或複印件形式提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,以及此類副本原件的真實性。至於與本文所述的我們 未獨立證實或核實的意見相關的任何事實,我們依賴於 公司官員和其他代表以及公職人員的陳述和陳述。
基於上述情況,並根據此處所述的資格 和假設,我們認為,根據內華達州修訂法規(“NRS”),公司 部分所有必要的公司行動,以及當股票根據證券購買協議的條款交付給 買方並由其支付時,以及發行證券的證據已正式記錄在案 在公司的賬簿和記錄中,股票將有效發行、全額支付且不可評估。行使預先注資認股權證時可發行的普通股 (“預先注資的認股權證股份”)已獲得公司根據NRS採取的所有必要的 公司行動的正式授權,當預先注資認股權證按照 的條款交付並支付預先注資認股權證時,當發行的證據正式記錄在公司的賬簿和記錄中時,{} 預先注資的認股權證將有效發行、全額支付且不可評估。預先注資認股權證已獲得正式授權 ,在根據證券購買協議的條款發行、交付和付款後,將成為公司有效且具有約束力的 義務。
我們特此同意將本意見書 作為公司當前8-K表報告的附錄提交,該報告於本文發佈之日提交,並以提及方式納入註冊聲明中 。我們還特此同意招股説明書中以 “法律事務” 為標題提及本公司。 在給予本同意時,我們不承認我們屬於《證券 法》第7條、根據該法頒佈的委員會規章制度或S-K法規第509項需要其同意的人員類別。
對於受 除 NRS 以外的任何法律管轄的事項,我們不發表任何意見。
我們不承擔任何義務將此後可能引起我們注意的事實、 情況、事件或事態發展告知您,這些事實、 情況、事件或事態發展可能會改變、影響或修改此處表達的觀點 。我們的意見明確僅限於上述事項,對於與公司、股票或預先融資認股權證有關的任何其他事項,無論是暗示還是其他方面,我們均不發表任何意見。
恭敬地提交, | |
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