附錄 4.2
該證券和 該證券可行使的證券均未根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)規定的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊,因此, 除非根據《證券法》規定的有效註冊聲明或 的現有豁免,否則不得發行或出售,或者在不受證券註冊要求約束的交易中根據適用的州證券法 採取行動。該證券和行使該證券時可發行的證券可以與真正的保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款有關 進行質押。
普通股購買權證
HOTH THERAPEUTICS, INC.
認股權證: [_______ | 發行日期: [____, 2023 |
初始鍛鍊日期: [_____ ], 2023
本普通股購買 權證(“認股權證”)證明,對於收到的價值,_____________ 或其受讓人(“持有人”) 有權在上述日期(“首次行使日期”)當天或之後以及下午 5:00(紐約市時間)當天或之前的任何時間,根據條款和行使限制以及下文規定的條件。) on [1 (“終止日期”)(“終止日期”),但此後不是,向內華達州的一家公司 Hoth Therapeutics, Inc.(“公司”)認購和購買不超過______股普通股(“認股權證”) 的普通股 。本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於 第2 (b) 節所定義的行使價。
第 1 節。定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司與簽署該協議的買方於2023年9月13日簽訂的某些證券購買協議 (“購買協議”)中規定的含義。
第 2 部分。運動。
a) 行使 認股權證。本認股權證所代表的購買權可以在首次行使日或 之後以及終止日期或之前的任何時間或時間全部或部分行使本認股權證所代表的購買權,方法是向公司交付按本協議所附表格(“行使通知”)通過電子郵件(或電子郵件附件)提交的行使通知(“行使通知”)的正式簽署的PDF副本。在 內 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括標準結算期(定義見本文第 2 (d) (i) 節)的交易日數(定義見本文第 2 (d) (i) 節)中較早者,持有人應通過電匯或從美國銀行提取的本票交付適用的行權通知中規定的權證股票的總行使價 除非適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的無現金 行使程序。不要求使用墨水原件的行使通知 ,也不需要對任何行使通知提供任何尊爵會擔保(或其他類型的擔保或公證)。 儘管本協議中有任何相反的規定,但在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前,持有人無需親自向公司交出本認股權證 ,在這種情況下, 持有人應在向公司提交最終 行使通知之日起在合理可行的情況下儘快將本認股權證交給公司取消。部分行使本認股權證導致購買本認股權證股份總數 中的一部分,其效果是減少根據本協議可購買的認股權證股票的未償還數量 ,其金額等於所購買的認股權證股份的適用數量。持有人和公司應保存記錄,顯示購買的 份認股權證股份數量和購買日期。公司應在收到行使通知後的一 (1) 個交易日內 對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人接受本認股權證,即承認並同意, 根據本段的規定,在購買了本認股權證的部分股份後,在任何給定時間可供購買的認股權證 股票數量可能少於本認股權證正面所述的金額。
1 | 發行日期 日五 (5) 週年紀念日,前提是,如果該日期不是交易日,則插入緊接着的下一個交易日。 |
b) 行使價。 本認股權證下每股普通股的行使價應為2.505美元,但須根據本協議進行調整(“行使 價格”)。
c) 無現金運動。 如果在行使本權證時沒有有效的註冊聲明登記,或者其中包含的招股説明書沒有 可供持有人轉售認股權證股份,則此時也可以通過 “無現金行使” 的方式全部或部分行使本認股權證,持有人有權獲得等於 商的數量的認股權證股份通過除法獲得 [(A-B) (X)]由 (A),其中:
(A) | = | 如適用: (i) 在適用的行使通知日期之前的交易日進行VWAP,前提是該行使通知 (1) 在非交易日根據本協議第2 (a) 條在非交易日執行和交付,或 (2) 在 “正常交易時段” 開盤前的交易日同時根據本協議第2 (a) 條執行和交割(定義見根據聯邦證券法頒佈的 NMS 法規第 600 (b) 條)在這樣的交易日,(ii) 由持有人選擇,(y) 交易中的VWAP 適用的行使通知發佈日期的前一天或 (z) 彭博有限責任公司(“彭博社”)公佈的截至持有人執行適用的 行使通知之時的主要交易 市場的普通股買入價,前提是該行使通知在交易日的 “正常交易時段” 內執行,並在此後的兩 (2) 小時內交付 根據本協議第2 (a) 節,在交易日 “正常交易時間” 結束後兩 (2) 小時 或 (iii) VWAP如果該行使通知的日期 是交易日,並且該行使通知是在該交易日的 “常規 交易時間” 結束後根據本協議第2 (a) 條執行和交付的,則為適用的行使通知的日期; | |
(B) | = | 本認股權證的行權 價格,如下文所調整;以及 | |
(X) | = | 如果行使本認股權證是通過現金行使而不是無現金行使,則根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的權證股份數量 。 |
“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格:(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 在交易市場上報價,則是彭博社報道的普通股當時上市或報價的交易 市場的買入價格(基於彭博社報道的交易日)上午(紐約市 時間)至下午 4:02(紐約市時間)),(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場,則為 Common 的交易量加權平均價格該日期(或之前最近的日期)在 OTCQB 或 OTCQX 上市(如適用)的股票,(c) 如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或報價交易,如果隨後在粉色公開市場(或類似組織 或繼承其報告價格職能的機構)上公佈普通股的價格,則為普通股的最新每股出價報告,或 (d) 在 所有其他情況下,由 持有人真誠選出的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值當時未償還且公司可以合理接受的證券的多數權益,其中的費用和開支 應由公司支付。
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在任何日期,“VWAP” 是指由以下第一條適用的條款確定的價格:(a) 如果普通股隨後在交易市場上市或 在交易市場上報價,則為彭博社報道的普通股當時上市或報價的交易市場的每日交易量加權平均價格 上午 9:30 (紐約市時間)至下午 4:02(紐約市時間)),(b) 如果 OTCQB 風險投資市場(“OTCQB”)或 OTCQX Best 市場(“OTCQX”)不是a 交易市場,如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或報價,則為該日期(或 最接近之前的日期)的交易量加權平均價格,(c)如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或報價,如果普通股的價格隨後在 OTC Markets, Inc. 運營的粉色公開市場(“粉紅市場”)上報告.(或繼承其報告價格職能的類似組織或機構)、所報告的每股 股普通股的最新出價,或 (d) 在所有其他情況下,公平價格普通股的市場價值由 獨立評估師確定,該評估師由持有當時未償還且公司合理可接受的證券多數權益的持有人真誠選出,其費用和支出應由公司支付。
如果 認股權證股票是在這種無現金活動中發行的,則雙方承認並同意,根據 證券法第 3 (a) (9) 條,發行的認股權證股份的持有期可以與本認股權證的持有期相結合。 公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。
d) 運動力學 。
i. 行使時交割 份認股權證。如果公司當時是該系統的參與者 ,並且 (A) 有允許發行認股權證股份的有效註冊聲明,則公司應通過其託管人存款或提款系統(“DWAC”)將持有人或其指定人在存託信託公司的餘額賬户存入賬户 ,從而將根據本協議購買的認股權證股份轉讓給持有人 持有人轉售或轉售認股權證 股份,或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售持有人根據第144條 (假設以無現金方式行使認股權證),或者以其他方式將以持有人或其指定人的名義在公司 股票登記冊上登記的證書,按持有人或其指定人的名義根據此類行使有權獲得的認股權證股份數量按持有人在行使通知中指定的最早日期之前實際交付到持有人在行使通知中指定的地址 (i) 行使通知送達公司後兩 (2) 個交易 天,(ii) 一 (1) 個交易向公司交付總行使價 之後的第二天,以及 (iii) 向公司交付 行使通知(該日期,“認股權證股票交割日”)後包含標準結算期的交易日數。行使通知送達後,無論認股權證的交付日期如何,持有人 都應被視為已成為行使本認股權證 的認股權證股份的記錄持有人,前提是必須在認股權證股份交付日之前收到總行使價 (無現金行使除外)的付款。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知約束的認股權證股份,則公司應就每行使1,000美元的認股權證(基於適用的行使通知之日普通股的VWAP),向持有人支付現金作為違約賠償金而不是罰款,每個交易日10美元(在認股權證股份交割日之後的第三個交易日增加到每個交易日20美元 )在該認股權證股份之後的每個交易日 交割日期,直到此 份權證股份交付或持有人撤銷此類行使為止。只要本認股權證仍未兑現且可以行使,公司同意保留一個參與FAST計劃的過户代理人。此處使用的 “標準結算期” 是指公司主要交易市場上與普通股 相關的標準結算週期,以多個交易日表示,在行使通知送達之日生效。
ii。行使時交付 新認股權證。如果本認股權證已部分行使,則公司應根據持有人的要求和 交出本認股權證後,在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證,證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證,該新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。
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iii。撤銷 權利。如果公司未能在認股權證股份交付日之前促使過户代理人根據第2 (d) (i) 條將認股權證股份轉讓給持有人,則持有人將有權撤銷此類行使。
iv。因未能在行使時及時交付認股權證股份而獲得買入的補償 。除了持有人可獲得的任何其他權利外,如果 公司未能根據上文 2 (d) (i) 節的規定,根據認股權證交割日當天或之前的行使讓過户代理向持有人轉讓認股權證股份,並且在該日期之後,其 經紀人要求持有人購買(在公開市場交易或其他情況下)或持有人經紀公司以其他方式購買購買普通股 股票以滿足認股權證持有人出售的認股權證持有人的出售持有人預計在此類行使時會收到 (“買入”),則公司應(A)以現金向持有人支付金額(如果有)持有人 購買的普通股的總購買價格(包括經紀佣金,如果有)超過了(y)獲得的金額 乘以(1)公司必須交付的認股權證數量在發行時間 (2) 產生此類購買義務的賣單的執行價格 向持有人提供 持有人的期權,要麼恢復認股權證中未兑現認股權證的部分和等值數量的認股權證(在 在這種情況下,此類行使應被視為撤銷),要麼向持有人交付如果公司及時遵守本協議下的行使和交付義務本應發行 的普通股數量。例如,如果持有人購買總購買價為11,000美元的普通股 股票,以支付試圖行使普通股的買入, 的總銷售價格為10,000美元,則根據前一句的條款 (A), 公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,説明就買入應向持有人支付的 金額,並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制 持有人尋求本協議、法律或衡平法規定的任何其他補救措施的權利,包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股 的具體履行和/或禁令救濟令 。
v. 不允許分數 股份或以股代幣。行使本認股權證時,不得發行任何部分股份或代表部分股份的股票。作為持有人在行使此類股份時本應有權購買的任何部分 , 要麼就該最後一部分支付現金調整,金額等於該部分乘以行使價,要麼 四捨五入至下一整股。
六。費用、税金 和費用。認股權證股票的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或與發行此類認股權證股份有關的其他附帶費用 ,所有這些税收和費用均應由公司支付,此類認股權證 股票應以持有人名義發行,或以持有人可能指示的名義發行;但是,前提是 以持有人姓名以外的名義簽發,本認股權證在交出 行權時應附有隨附的由持有人和公司正式簽署的轉讓表作為其條件 ,可以要求支付一筆足以償還其隨附的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的全部過户代理 費用,以及向存託信託公司(或其他履行類似職能的老牌清算 公司)支付當日電子交付認股權證股份所需的所有費用。
七。 圖書關閉。根據本協議條款,公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。
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e) 持有人的 行使限制。公司不得行使本認股權證的任何行使,持有人也無權根據第 2 節或其他方式行使 本認股權證的任何部分,前提是持有人(連同持有人的關聯公司)以及持有人或持有人的任何關聯公司作為一個團體行事 的任何其他人員(此類個人,“歸屬方”), 將擁有超過實益所有權限制的實益所有權(定義如下)。就前一句而言, 持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量 ,但應不包括 在 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分後可發行的普通股數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方擁有,(ii) 行使或轉換公司任何其他證券(包括但不限於任何其他普通股等價物)的未行使或 未行使部分或 未轉換部分受 轉換或行使限制,類似於此處包含的由持有人或其任何 關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除非前一句另有規定,否則就本第 2 (e) 節而言,實益 所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及據此頒佈的規章制度進行計算, 持有人承認,公司沒有向持有人陳述此類計算符合《交易法》第 13 (d) 條,持有人對任何所需的時間表承擔全部責任將據此提交。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用範圍內,本認股權證是否可行使(與 持有人以及任何關聯方和歸因方擁有的其他證券有關)以及本認股權證的哪一部分 可行使,應由持有人自行決定,行使通知的提交應被視為持有人對該認股權證是否可行使 的決定認股權證可行使(涉及持有人與任何關聯公司擁有的其他證券) 和歸屬方)以及本認股權證的哪部分可以行使,在每種情況下均受實益所有權限制的約束, 和公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外,對上述任何 集團地位的決定應根據《交易法》第13(d)條以及據此頒佈的規則和條例 確定。就本第 2 (e) 節而言,在確定普通股的已發行股份數量時,持有人可以 依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告 (視情況而定)、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或轉讓公司最近的書面通知 中反映的普通股已發行股票數量代理人列出已發行普通股的數量。應持有人 的書面或口頭要求,公司應在一(1)個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股 的數量。無論如何,普通股已發行股票的數量應在持有人或其關聯公司或歸屬方自申報該數量普通股已發行股之日起 轉換或行使公司證券(包括本認股權證)生效後確定。“實益所有權限制” 應為 [9.99/4.99%]在行使本認股權證時可發行的普通股 股的發行生效後,立即流通的普通股數量。持有人在通知公司後,可以增加或減少本第2 (e) 節的實益所有權 限制條款,前提是實益所有權限制在行使持有人持有的本 認股權證後立即生效後立即發行普通股數量的9.99%,本第2 (e) 節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加 要等到61才會生效st此類通知送達本公司後的第二天。 條款的解釋和實施方式不得嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款,以更正本段 (或其中的任何部分)可能存在缺陷或與本文所包含的預期實益所有權限制不一致的內容,或者 進行必要或可取的更改或補充以使此類限制生效。本段 中包含的限制應適用於本認股權證的繼任持有人。
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第 3 部分。某些調整。
a) 股票分紅 和分股。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候:(i)支付股票股息或以其他方式分配 或以普通股支付的任何其他股權或股權等價證券(為避免疑問, 不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股),(ii)將普通股已發行的 股權分為更多的股票,(iii) 合併(包括通過反向股票拆分)已發行的 股普通股將股票轉換為較少數量的股票,或 (iv) 通過將普通股重新分類發行公司 股本的任何股份,然後在每種情況下,行使價應乘以一小部分,其分子應為此類事件前夕已發行的普通股(不包括庫存股)的 股數,其分母 應為此類事件發生後立即流通的普通股,行使本認股權證 時可發行的股票數量應為按比例進行調整,使本認股權證的總行使價保持不變。根據本第 3 (a) 節進行的任何調整 應在決定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效,對於細分、 合併或重新分類,應在生效日期之後立即生效。
b) 隨後的 權利發行。除了根據上述第 3 (a) 節進行的任何調整外,如果公司在任何時候按比例向任何 類別普通股(“購買權”)的記錄持有人授予、發行或出售 任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利,則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款 收購總購買權如果持有人在完成交易後持有可收購數量的 股普通股,則持有人本可以獲得的權利在記錄授予、發行 或出售此類購買權的記錄之日之前行使本認股權證(不考慮對行使本認股權的任何限制,包括 但不限於實益所有權限制),或者,如果未記錄此類記錄,則在確定普通股記錄持有人 是否授予、發行或出售此類購買權的日期之前(前提是,但是,只要持有人的 參與任何此類購買權的權利將導致持有人超過了實益所有權限制,則持有人 無權在某種程度上參與此類購買權(或此類購買權所產生的 等普通股的實益所有權在此範圍內),持有人應在 之前暫停該購買權,因為其購買權不會導致持有人超過受益所有權限制)。
c) 按比例分發。 在本認股權證未償還期間,如果公司通過資本回報或其他方式(包括但不限於 通過分紅、分割、重新分類、公司重組等方式向普通股持有人申報或進行任何股息或其他分配 (或收購其資產的權利), 安排計劃或其他類似交易)(“分配”),在本認股權證發行後的任何時候, 在每種情況下,持有人有權參與此類分配,其參與程度應與持有人在完成行使本認股權證時持有的普通股數量相同(不考慮 行使本認股權證的任何限制,包括但不限於受益所有權限制),或者,如果沒有此類記錄,則持有人有權參與此類分配 以普通股 的記錄持有者為起點將決定是否參與此類分配(但是,如果持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過受益所有權限制, 則持有人無權在如此程度上參與此類分配(或因這種分配而獲得的任何普通股的實益所有權),該分配的部分應為了持有人 的利益而暫時擱置,直至該時間,如果永遠,因為其對此的權利不會導致持有人超過實益所有權 限制)。
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d) 基本 交易。如果,在本認股權證尚未兑現期間,(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接影響公司與他人的任何合併或合併,(ii) 公司(或任何子公司)直接或間接地, 將其全部或幾乎所有資產合併為一個 或一個系列進行任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置關聯交易,(iii) 任何直接或間接交易、收購要約、要約收購要約或交換要約(無論是本公司 還是其他公司個人)已完成,根據該規定,普通股持有人可以出售、投標或將其股票兑換為其他 證券、現金或財產,並已被50%或更多已發行普通股或公司普通股 投票權的持有人接受,(iv)公司在一項或多項關聯交易中直接或間接影響任何重新分類、重組或資本摘要 普通股的化或普通股 股票實際上所依據的任何強制性股票交易所轉換成其他證券、現金或財產或交換成其他證券、現金或財產,或 (v) 公司在 一項或多筆關聯交易中直接或間接地完成了與另一個人或一羣人簽訂的股票或股票購買協議或其他業務合併(包括但不限於 重組、資本重組、分割、合併或安排計劃),從而使該其他 個人或集團收購了50%或以上的未償股份普通股或公司普通股 50%或以上的投票權(每股a”因此,在隨後行使本認股權證時,持有人 有權根據持有人的選擇(不考慮第 2 (e) 節中關於行使本 認股權證的任何限制)獲得繼任者或收購公司的普通股數量 或公司(如果是倖存的公司), 以及任何其他對價(“備選案文”在該基本交易之前,本認股權證可行使的普通股數量的持有人 因此類基本交易 而應收的對價 (不考慮第2 (e) 節中對行使本認股權證的任何限制)。就任何此類行使而言,行使價的確定 應根據此類基本交易中可發行的一股普通股的替代對價 進行適當調整,以適用於此類替代對價,公司應以反映替代對價中任何不同組成部分的相對價值的合理方式在 替代對價中分配行使價。 如果普通股持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產,那麼 持有人應獲得與其在這種 基本交易後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇權。儘管有相反的規定,但如果是基本交易,公司或任何繼任實體 實體(定義見下文)應在基本交易 完成 (或者如果更晚,則在公開宣佈適用的預期基本面 交易之日)的同時或之後 30 天內隨時行使,通過向持有人付款從持有人那裏購買本認股權證持有等於剩餘未行使金額的 Black Scholes 價值(定義見下文 )的現金該基本交易完成之日本認股權證的部分;但是, 前提是,如果基本交易不在公司的控制範圍內,包括未經公司董事會 批准,則持有人只能從公司或任何繼任實體那裏獲得相同類型或形式的對價 (且比例相同),其價值為該交易中未行使部分的Black Scholes價值認股權證,該認股權證已發行並支付給 公司普通股持有人基本面交易,無論該對價是以 現金、股票或其任何組合的形式,或者普通股持有人是否可以選擇從與基本交易相關的其他 形式中獲得對價;此外,如果在該基本面交易中沒有向公司普通股 持有人提供或支付任何對價,則此類普通股持有人將被視為 已獲得普通股繼任實體(哪個實體可能是公司)的股票在這樣的 基本交易中,遵循這樣的基本交易)。“Black Scholes價值” 是指本認股權證的價值,該認股權證的價值基於Black Scholes期權定價 模型從彭博社的 “OV” 函數中獲得的,該模型是在適用的基本面 交易完成之日起確定的,用於定價目的,反映 (A) 與公開發布的預期基本面交易之日之間的時間等於 的無風險利率終止日期, (B) 預期波動率等於 100% 中的較大值和從彭博社的HVT函數中獲得的100天波動率(使用365天年化係數確定 ),截至公開宣佈適用的設想 基本面交易之後的交易日,(C)此類計算中使用的每股標的價格應為 (i) 以現金髮行的每股價格 的總和(如果有)加上任何非現金對價的價值(如果有)中的較高者,在此類基本交易中提供 和 (ii) 從該交易開始的時期內最高的 VWAP在公開宣佈適用 計劃中的基本交易(或適用的基本交易完成,如果更早的話)之前的交易日,在持有人根據本第 3 (d) 和 (D) 節提出請求的交易 日結束,剩餘的期權時間等於從 公開宣佈適用的預期基本交易之日到終止日期之間的時間,以及 (E) 零成本。 Black Scholes價值的支付將在持有人當選後的五個工作日和(ii)基本交易完成之日的 內通過電匯立即可用的資金(或其他對價)支付。 公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體(“繼任實體 實體”)根據本第 3 (d) 節的規定,根據形式和實質內容與 持有人合理滿意並由持有人在此之前批准(毫不拖延)的書面協議,以書面形式和實質內容承擔公司在本認股權證和 中的其他交易文件下的所有義務基本交易,並應根據持有人的選擇, 向持有人交付作為本認股權證的交換,繼任實體的證券以形式和實質內容與本認股權證大致相似 的書面文書為證,該文件可在基本交易之前以該繼任實體(或其母實體)相應數量的股本行使,相當於行使本認股權證時可收購和應收的普通股(不包括 對行使本認股權證的任何限制),並且行使價,將 下方的行使價適用於此類股本(但考慮到此類基本面交易中普通股 的相對價值以及此類資本股的價值,此類股本股份數量和這種 行使價的目的是在此類基本面 交易完成之前保護本認股權證的經濟價值),而且持有人在形式和實質內容上都相當令人滿意。發生任何此類基本交易後, 應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼任實體(因此,從此類基本交易發生或完成之日起 ,本認股權證的每一項條款以及其他提及 “公司” 的交易文件 均應共同和分別指公司和繼任實體或繼任實體),以及繼任實體 {} 或繼任實體,與公司共同和單獨行使所有權利在此之前的公司和 繼承實體或繼任實體應承擔公司在此之前根據本認股權證和其他 交易文件承擔的所有義務,其效力與公司和該繼承實體或繼任實體共同和單獨被命名為本協議中的公司一樣。
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e) 計算。 根據本第 3 節進行的所有計算均應視情況而定,精確到最接近的美分或最接近的每股分之一的1/100。就本第 3 節 而言,截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為 已發行和流通的普通股(不包括庫存股,如果有)數量之和。
f) 給 持有人的通知。
i. 對 行使價的調整。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時,公司應立即通過電子郵件向持有人發送 通知,説明調整後的行使價以及由此對認股權證 股票數量進行的任何調整,並簡要陳述需要進行此類調整的事實。
二。通知允許持有人 行使。如果 (A) 公司宣佈普通股分紅(或任何其他形式的任何其他分配), (B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回,(C) 公司應授權 授予所有普通股或認股權證持有人認購或購買任何類別的股本或任何權利,(D) 普通股的任何重新分類、任何合併或公司(或其任何子公司)參與的合併、其全部或 幾乎所有資產的任何出售或轉讓,或者將普通股轉換為其他證券、現金或 財產的任何強制性股票交換,或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 公司的事務,然後,在每種情況下,公司均應促成至少通過電子郵件發送給持有人的最後一個電子郵件地址,該地址應與公司認股權證登記冊上顯示的 相同在下文規定的適用記錄或生效日期之前 20 個日曆日, 一份通知,説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證而進行記錄的日期, 或者如果不進行記錄,則將確定登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、 贖回、權利或認股權證的日期或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓 或股票交換預計將變為日期生效或關閉,以及預計普通股記錄持有人有權在重新分類、 合併、出售、轉讓或股票交換後將其普通股兑換成證券、現金或其他財產的日期;前提是未能交付此類通知或其中或 通知交付中的任何缺陷均不影響所要求的公司行動的有效性在此類通知中指明。如果 本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息, 公司應根據8-K表的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非此處另有明確規定,否則持有人應保持 行使本認股權證的權利,從該通知發出之日起至觸發 該通知的事件生效之日止。
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第 4 部分。 認股權證的轉讓。
a) 可轉移性。 在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節中規定的條件以及 第 4.1 節規定的前提下,本認股權證及其下的所有權利(包括但不限於任何註冊權) 在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證後, 可以全部或部分轉讓, 本逮捕令基本上採用本文所附的形式,由持有人或其代理人 或律師正式簽署,以及足以支付進行此類轉移時應繳的任何轉讓税的資金。在交出此類移交以及必要時支付 此類款項後,公司應以一個或多個受讓人(如適用)的名義 和該轉讓文書中規定的面額或面額執行和交付一份新的認股權證,並應向轉讓人簽發一份新的認股權證,證明 本認股權證中未如此轉讓的部分,本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定,除非持有人已全部轉讓本認股權證,否則 持有人無需親自向公司交出本認股權證, 在這種情況下,持有人應在持有人向公司交付 一份全面轉讓本認股權證的轉讓表後的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證如果按照本協議進行適當分配,則可以在不發行新認股權證的情況下由新持有人行使 購買認股權證股份。
b) 新認股權證。 在公司上述辦公室出示本認股權證後,本認股權證可與其他認股權證分割或合併,並附上一份由持有人或其代理人 或律師簽署的書面通知,具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下,對於此類分割或合併可能涉及的任何轉讓,公司 應簽署並交付一份或多份新的認股權證,以換取根據 此類通知對認股權證進行分割或合併。在轉讓或交易所發行的所有認股權證的日期均應為本認股權證的發行日期,並應與本 認股權證相同,但根據本認股權證可發行的認股權證數量除外。
c) 認股權證登記冊。 公司應根據公司為此目的保存的記錄(“認股權證登記冊”), 不時以本認股權證的記錄持有人名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配的目的,以及出於所有其他目的,在沒有 發出相反的實際通知的情況下,公司可將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者。
d) 轉移限制。 如果在交出與本認股權證的任何轉讓有關的本認股權證時,本認股權證的轉讓不得 (i) 根據《證券法》和適用的州證券 或藍天法律的有效註冊聲明進行登記,或 (ii) 根據第 144 條有資格在沒有數量或銷售方式限制或當前公共信息要求的情況下進行轉售 ,則公司可能要求,作為允許此類轉讓的條件,本認股權證的持有人或受讓人, 視情況而定可能符合購買協議第 5.7 節的規定。
e) 持有人陳述 。持有人接受本認股權證即表示並保證其正在收購本認股權證,並在行使本認股權證 時,將以自己的賬户收購該認股權證時可發行的認股權證股份,而不是為了分發或 轉售此類認股權證股份或其任何部分,除非根據 進行根據《證券法》註冊或豁免的銷售。
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第 5 部分。雜項。
a) 在行使之前沒有股東身份 的權利;不得以現金結算。除非第 3 節中明確規定 ,否則本認股權證不賦予持有人在行使第 2 (d) (i) 節規定的本認股權之前作為公司股東獲得任何投票權、分紅或 其他權利。在不限制持有人根據第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 節和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下,在任何情況下都不得要求公司 淨現金結算本認股權證的行使。
b) 丟失、失竊、 銷燬或損毀授權書。公司承諾,在收到本認股權證或任何與認股權證有關的丟失、被盜、銷燬或損壞的證據後,如果公司收到令其合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言,不包括 存入任何保證金)的證據,則在交出和取消此類認股權證時,或股票證書,如果被損壞,公司將簽發 並交付類似的新認股權證或股票證書期限和取消時的日期,以代替該認股權證或股票憑證。
c) 星期六、 星期日、節假日等。如果此處要求或授予 的任何行動或到期的最後一天或指定日期不是工作日,則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。
d) 已授權 股票。
公司承諾 ,在認股權證到期期間,它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的 股份,以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司還承諾,其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行 必要認股權證股份的官員的全權授權。公司將採取一切必要的合理行動 ,確保此類認股權證股份可以在不違反任何適用的法律或法規、 或普通股上市時交易市場的任何要求的情況下按本文的規定發行。公司承諾,在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份 將在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後,獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税 ,並且免徵公司為此發行設立的所有税款、留置權和費用(與任何認股權證有關的税款除外) 轉移與此類問題同時發生)。
除持有人豁免或同意的 範圍外,公司不得通過任何行動,包括但不限於修改其公司章程 或通過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動,避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款,但將始終如此 真誠地協助執行所有條款和採取所有必要的行動;或適當 以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述規定的一般性的前提下, 公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到不超過 行使認股權證時的應付金額,(ii) 採取一切必要或適當的行動,使公司能夠在行使本認股權證時合法發行全額支付且不可評估的認股權證,(iii) 用於商業用途為獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意而作出的合理努力 如有必要 ,就必須擁有其管轄權,以使公司能夠履行本認股權證規定的義務。
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在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前, 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。
e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據 根據購買協議的規定確定。
f) 限制。 持有人承認,在行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊,並且持有人 不使用無現金行使,將受到州和聯邦證券法的轉售限制。
g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不得構成對此類權利的放棄,也不得以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證或購買協議的任何其他條款的前提下,如果公司故意故意不遵守本認股權證的任何條款,導致 對持有人造成任何物質損失,則公司應向持有人支付足以支付持有人產生的任何費用和 開支的款項,包括但不限於合理的律師費,包括上訴程序的律師費} 根據本協議收取任何應付款項或以其他方式強制執行其任何權利、權力或以下補救措施。
h) 通知。 公司要求或允許向持有人提供或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款在 中交付。
i) 責任限制 。在持有人沒有采取任何平權行動購買認股權證 股份的情況下,本協議的任何規定均不得使持有人對購買 任何普通股的價格承擔任何責任,無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張的。
j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利(包括追回損害賠償)外,還有權具體地 履行其在本認股權證下的權利。公司同意,金錢損害賠償不足以補償 因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失,特此同意放棄也不主張在任何 具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。
k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下,本認股權證及其所證明的權利和義務應為 的利益提供保障,並對公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時使本認股權證的任何持有人受益,並應由認股權證持有人或持有人執行 。
l) 修正案。 一方面經公司書面同意,另一方面,經本認股權證持有人 的書面同意,可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。
m) 可分割性。 只要有可能,本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效, 但是,如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效,則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效,並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。
n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考,無論出於何種目的,均不得被視為本認股權證的一部分。
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(簽名頁如下)
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為此,公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行,以昭信守。
Hoth Therapeutics, Inc | ||
來自: | ||
姓名: | ||
標題: |
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運動通知
至: | HOTH THERAPEUTICS, INC |
(1) 下列簽署人特此選擇 根據所附認股權證的條款購買公司________股認股權證股份(僅在全額行使的情況下),並隨函提出 全額支付行使價以及所有適用的轉讓税(如果有)。
(2) 付款應採用 的形式(勾選適用複選框):
☐ 使用 美國的合法貨幣;或
☐ 如果允許,則根據第 2 (c) 款規定的公式取消 必要數量的認股權證股份,以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序在可購買的最大認股權證股份數量上行使本認股權證 。
(3) 請以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證 股票:
_______________________________
認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4)合格投資者。 下列簽署人是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條所定義的 “合格投資者”。
[持有人的簽名 ]
投資實體名稱:__________________________________________________________
投資 實體的授權簽署人的簽名: _________________________________________________
授權簽署人姓名:__________________________________________________
授權簽署人頭銜:__________________________________________________
日期:__________________________________________________________
附錄 B
任務表
(要轉讓上述認股權證,請填寫此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股票。)
對於收到的價值,特此將上述認股權證和 由此證明的所有權利轉讓給
姓名: | |
(請打印) | |
地址: | |
(請打印) | |
電話號碼: | |
電子郵件地址: | |
日期:_____________ __,______ | |
持有人簽名:____________________ | |
持有人地址:___________________ |