發行人免費發行招股説明書
根據第433條提交
有關日期為年月日的初步招股章程補編
2021年3月9日至2020年11月6日的招股説明書
註冊説明書第333-249950號
2021年3月9日
W.R.伯克利公司
$400,000,000
3.550% 2052年到期的優先票據
| 發行人： | W.R.伯克利公司 | |
| 證券： | 3.550釐高級債券，2052年到期 | |
| 安全類型： | 高級無擔保固定利率票據 | |
| 預期評級*： | 穆迪評級：Baa1(穩定)/標普：BBB+(穩定) | |
| 最低面額： | $2,000 × $1,000 | |
| 交易日期： | 2021年3月9日 | |
| 結算日(T+5)**： | 2021年3月16日 | |
| 到期日： | 2052年3月30日 | |
| 承保折扣： | 0.875% | |
| 本金金額： | $400,000,000 | |
| 收益(承保貼現後及費用前)： | $394,852,000 | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.588%，另加自2021年3月16日至交貨之日的累計利息(如有) | |
| 利差至國債基準： | +130 bps | |
| 美國國債基準： | 1.625釐，2050年11月15日到期 | |
| 美國國債基準收益率： | 2.272% | |
| 優惠券： | 3.550% | |
| 到期收益率： | 3.572% | |
| 付息日期： | 3月30日和9月30日，從2021年9月30日開始。 | |
| 可選的贖回-完整呼叫： | 然後是2051年9月30日之前的當前美國國債+20個基點，也就是到期日之前的6個月。 | |
| 可選的贖回標準桿調用： | 在2051年9月30日或之後，即到期日前6個月。 | |
| CUSIP；ISIN： | 084423 AV4；US084423AV48 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 摩根士丹利公司 | |