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Amphastar製藥公司宣佈發行3.0億美元可轉換優先債券的定價

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加利福尼亞州蘭喬庫卡蒙加-2023年9月13日-美國之星製藥公司(納斯達克：AMPH)(以下簡稱“美國之星”)今天宣佈，根據修訂後的1933年證券法(下稱“證券法”)第144A條規則，將於2029年到期的本金總額為2.00%的可轉換優先債券(以下簡稱“票據”)以私募方式向有理由相信是合格機構買家的人士定價3.0億美元(本金總額2.00%)。Amphastar還向債券的初始購買者授予了額外購買至多4500萬美元債券本金總額的選擇權。根據慣例的成交條件，票據的銷售預計將於2023年9月15日完成。

這些票據將是Amphastar的一般優先無擔保債務，每年將按2.00%的利率計息。利息將每半年支付一次，分別於每年的3月15日和9月15日支付，從2024年3月15日開始。除非提前轉換、回購或贖回，否則這些票據將於2029年3月15日到期。初始轉換率為每股1,000美元票據本金15.8821股Amphastar普通股(“普通股”)(相當於初始轉換價約為每股普通股62.96美元)。票據的初始轉換價格較Amphastar普通股於2023年9月12日在納斯達克全球精選市場上最後報告的出售價格溢價約35.00%。根據Amphastar的選擇，票據的轉換將以現金結算，直至將被轉換的票據的本金總額，以及現金、普通股或普通股的現金和普通股的組合，超過正在轉換的票據的本金總額的剩餘部分(如果有)。

Amphastar可以選擇在2026年9月20日或之後以及第41天之前贖回全部或部分票據(受某些限制)。^ST在到期日之前的預定交易日，如果Amphastar最後報告的普通股銷售價格至少為轉換價格的130%，則在截至Amphastar發出贖回通知的前一個交易日(包括該交易日之前的交易日)的任何連續30個交易日(包括該期間的最後一個交易日)內，至少有20個交易日(無論是否連續)有效，贖回價格相當於將贖回的票據本金的100%，另加贖回日的應計和未付利息，但不包括贖回日。

如果在到期日之前的任何時間發生“根本變化”(如票據契約所界定)，則在某些條件下，票據持有人可要求Amphastar以現金方式回購其票據的全部或任何部分，回購價格相當於要回購票據本金的100%，外加任何應計和未付利息。此外，在某些企業活動後或如果Amphastar發佈贖回通知，Amphastar將在某些情況下提高與該企業活動相關的債券持有人或在贖回期間轉換其票據的兑換率。

Amphastar估計，扣除初始購買者的折扣和Amphastar應支付的估計發售費用後，此次發售的淨收益約為2.902億美元(如果初始購買者行使購買全部額外票據的選擇權，則淨收益約為3.339億美元)。Amphastar打算使用(I)發行所得淨額中的約2億美元償還其定期貸款項下的借款，以及(Ii)發行所得淨額中約5,000萬美元用於回購Amphastar的普通股，同時回購Amphastar通過票據的初始購買者之一或其關聯公司作為Amphastar的代理人(“股份回購”)進行的非公開談判交易中的發行定價。Amphastar打算將此次發行所得淨收益的剩餘部分用於一般企業用途，其中可能包括償還

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Amphastar的債務，與收購BAQSIMI有關的里程碑付款的支付^®(高血糖素)鼻粉、營運資本、資本支出以及潛在的收購和戰略交易。Amphastar不時對業務、技術或產品的潛在戰略交易和收購進行評估。Amphastar尚未指定任何具體用途，目前也沒有關於任何重大收購或戰略交易的協議。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，我們預計將出售額外票據的淨收益用於上文所述的一般公司用途。

本次股份回購中商定的普通股每股購買價，相當於2023年9月12日在納斯達克全球精選市場上報的普通股每股售價46.64美元。股票回購可能在票據定價之前、同時或之後增加(或減少)普通股的市場價格，並可能導致票據的有效轉換價格更高。

這些票據以及轉換票據後可能發行的Amphastar普通股的任何股份都沒有，也不會根據證券法或任何州證券法進行登記，除非這樣登記，否則不得在美國以外的地區進行發行或出售，如果沒有登記或獲得適用的豁免，或交易不受證券法和其他適用證券法的登記要求的約束。

本新聞稿既不是出售要約，也不是徵求購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區的任何司法管轄區內的證券要約、招攬或出售，在該司法管轄區的任何司法管轄區，此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。

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聯繫方式：

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Amphastar製藥公司

比爾·彼得斯

首席財務官

(909) 476-3416