美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
Macerich公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (國家或其他司法管轄區 (法團成員) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人在下列任何條款下的提交義務，請勾選下面相應的方框(看見2.一般指示A.2。如下所示)：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項 | 簽訂實質性的最終協議。 |
| 第2.03項 | 設立直接財務義務或登記人表外安排下的義務。 |
2023年9月11日，馬裏蘭州的Macerich公司(以下簡稱“公司”)作為擔保人、特拉華州有限合夥企業Macerich Partnership，L.P.和本公司的經營合夥企業(“借款人”或“合夥企業”)，作為借款人、若干附屬擔保人、德意志銀行紐約分行(行政代理和抵押品代理)、德意志銀行證券公司、摩根大通銀行、高盛美國銀行和蒙特利爾銀行作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人、德意志銀行證券公司和摩根大通銀行。作為聯合銀團代理，高盛美國銀行和道明證券公司共同文檔本公司、借款人、若干附屬擔保人、作為行政代理及抵押品代理的德意志銀行紐約分行與貸款人訂立經修訂及重新簽署的信貸協議(“信貸協議”)，修訂及重述本公司、借款人、若干附屬擔保人、作為行政代理及抵押品代理的德意志銀行紐約分行與貸款方於2021年4月14日訂立的若干信貸協議(“原信貸協議”)。
信貸協議規定，2027年2月1日到期的循環貸款安排總額為6.5億美元，借款人可以選擇將到期日延長至2028年2月1日。借款人有能力不時增加循環貸款安排的規模，總額最高可達9.5億美元，條件是收到貸款人承諾和其他條件。根據信貸協議發放的貸款須按基本利率(定義見信貸協議)或經調整期限SOFR(定義見信貸協議)加適用保證金(兩者均為適用保證金)收取利息，由借款人自行選擇。適用的保證金取決於公司的整體槓桿率，在選定的指數利率上從1.00%到2.50%不等。於信貸協議日期，基本利率貸款的適用保證金為每年1.25%，而經調整定期SOFR貸款的適用保證金為每年2.25%。根據信貸協議的定義，經調整的SOFR期限為SOFR(定義見信貸協議)加0.10%年利率。
在簽訂信貸協議的同時，借款人提取了循環貸款安排下可用金額中的1.52億美元，所得款項用於全額償還原始信貸協議下的未償還金額。
借款人可在任何時候自願全部或部分償還循環貸款安排下的未償還款項，但須遵守慣例的行政規定。
信貸協議包括若干全資資產的按揭擔保，以及本公司及若干附屬公司於若干實體的股權的質押。信貸協議規定，本公司須根據若干參數，在任何時間維持相等於或大於循環貸款安排未償還借款金額的借款基礎價值(“借款基礎維持契約”)。此外，信貸協議允許公司出售或融資部分證券，但必須始終遵守借款基地維護公約和某些其他規定。信貸協議項下的所有責任均由本公司及若干附屬擔保人無條件擔保。
信貸協議包括要求最低借款基本利息覆蓋率、最低總債務收益率、最低固定抵押覆蓋率和最高浮動利率債務的金融契約。此外，《信貸協定》還載有其他慣常的肯定和否定公約以及違約事件。
借款人就未使用的循環貸款承諾支付每年0.35%的融資費，按月支付，以及信貸協議中所述的其他慣例費用。
信貸協議、擔保書和擬進行的交易的前述摘要並不聲稱是完整的，並受信貸協議和擔保書全文的約束和限制，其副本分別作為附件10.1和10.2附於本文件，並通過引用併入本文。
2
| 第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
本報告的8-K表格包括下列證據：
| 展品 |
描述 | |
| 10.1 | 經修訂及重訂的信貸協議，日期為2023年9月11日，由本公司作為擔保人，合夥為借款人及若干附屬擔保人，德意志銀行紐約分行為行政代理及抵押品代理，德意志銀行證券公司、摩根大通銀行、高盛美國銀行及蒙特利爾銀行為聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人，德意志銀行證券公司及摩根大通銀行為聯席牽頭安排人及聯席簿記管理人聯合辛迪加代理人，高盛銀行美國和道明證券公司，作為共同文檔代理人，以及與之有關的各種出借人。 | |
| 10.2 | 修訂和重新簽署了無條件擔保，日期為2023年9月11日，由公司以德意志銀行紐約分行為行政代理。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，Macerich公司已正式安排由正式授權的以下籤署人代表其簽署本報告。
| Macerich公司 | ||||||
| 2023年9月15日 | 發信人： | /S/斯科特·W·金斯莫爾 | ||||
| 日期 | 斯科特·W·金斯莫爾 | |||||
| 高級執行副總裁總裁 首席財務官兼財務主管 | ||||||
4