美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
(Mark One)
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號:
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(公司註冊國) |
(美國國税局僱主 |
(註冊人主要行政辦公室地址)
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
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交易品種 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用勾號指明註冊人是否:(1) 在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否符合此類申報要求。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
☒ |
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加速過濾器 |
☐ |
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非加速過濾器 |
☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的
截至2023年7月28日,註冊人流通的A類普通股數量為
美國油井公司
10-Q 表季度報告
截至2023年6月30日的期間
目錄
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頁面
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第一部分 |
財務信息 |
3 |
第 1 項。 |
財務報表 |
3 |
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截至2023年6月30日(未經審計)和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 |
3 |
|
截至2023年6月30日的三個月和六個月的簡明合併經營報表和綜合虧損(未經審計)以及 2022 |
4 |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併股東權益表(未經審計) |
5 |
|
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明合併現金流量表(未經審計) |
7 |
|
未經審計的簡明合併財務報表附註 |
8 |
第 2 項 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
20 |
第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
33 |
第 4 項。 |
控制和程序 |
34 |
第二部分 |
其他信息 |
35 |
第 1 項。 |
法律訴訟 |
35 |
第 1A 項。 |
風險因素 |
35 |
第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
35 |
第 3 項。 |
優先證券違約 |
35 |
第 4 項。 |
礦山安全披露 |
35 |
第 5 項。 |
其他信息 |
36 |
第 6 項。 |
展品 |
36 |
第一部分-財務所有信息
第 1 項。財務所有聲明
美國威爾公司
壓縮合並TED 資產負債表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
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2023年6月30日 |
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2022年12月31日 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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投資 |
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應收賬款 ($) |
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庫存 |
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遞延合同購置成本 |
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預付費用和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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限制性現金 |
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財產和設備,淨額 |
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善意 |
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無形資產,淨額 |
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經營租賃使用權資產 |
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扣除本期部分的遞延合同購置成本 |
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其他資產 |
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投資少數股權合資企業(注2) |
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總資產 |
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$ |
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負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付賬款 |
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應計費用和其他流動負債 |
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經營租賃負債,當前 |
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遞延收入 ($) |
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流動負債總額 |
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其他長期負債 |
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經營租賃負債,扣除流動部分 |
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遞延收入,扣除流動部分 ($) |
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負債總額 |
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股東權益: |
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優先股,$ |
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普通股,$ |
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額外的實收資本 |
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累計其他綜合收益 |
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累計赤字 |
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美國威爾公司股東權益總額 |
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非控股權益 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
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$ |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
美國威爾公司
的簡明合併報表運營和綜合損失
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
|
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入 |
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成本和運營費用: |
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收入成本,不包括無形資產的折舊和攤銷 |
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研究和開發 |
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銷售和營銷 |
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一般和行政 |
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折舊和攤銷費用 |
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商譽減值 |
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總成本和運營費用 |
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運營損失 |
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利息收入和其他收入(支出),淨額 |
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所得税支出前虧損和所得税虧損 |
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所得税支出 |
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) |
權益法投資的虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
淨虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於美國威爾公司的淨虧損 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損, |
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( |
) |
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( |
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( |
) |
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) |
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 |
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淨虧損 |
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) |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): |
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可供出售投資的未實現收益(虧損) |
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外幣折算 |
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綜合損失 |
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減去:歸因於的綜合虧損 |
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( |
) |
歸屬於美國威爾公司的綜合虧損 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
4
美國威爾公司
簡明的股東權益合併報表
(以千計,股票金額除外)
(未經審計)
|
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普通股 |
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額外 |
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累積的 |
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累積的 |
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美國之井 |
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非控制性 |
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總計 |
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股份 |
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金額 |
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資本 |
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收入(虧損) |
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赤字 |
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公平 |
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利息 |
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公平 |
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截至2023年1月1日的餘額 |
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行使普通股期權 |
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限制性股票單位的歸屬,包括具有市場條件的單位 |
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股票已回購並退出 |
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根據員工股票購買計劃發行股票 |
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股票薪酬支出 |
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貨幣折算調整 |
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可用資金的未實現收益 |
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淨虧損 |
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截至2023年3月31日的餘額 |
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行使普通股期權 |
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限制性股票單位的歸屬,包括具有市場條件的單位 |
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股票已回購並退出 |
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股票薪酬支出 |
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貨幣折算調整 |
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可用資金的未實現收益 |
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淨虧損 |
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截至2023年6月30日的餘額 |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
美國威爾公司
簡明的股東權益合併報表
(以千計,股票金額除外)
(未經審計)
|
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普通股 |
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額外 |
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累積的 |
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累積的 |
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美國的 |
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非控制性 |
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總計 |
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股份 |
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金額 |
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資本 |
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收入(虧損) |
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赤字 |
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公平 |
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利息 |
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公平 |
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截至2022年1月1日的餘額 |
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行使普通股期權 |
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限制性股票單位的歸屬 |
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根據員工股票購買計劃發行股票 |
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發行與Conversa收益結算相關的普通股 |
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股票薪酬支出 |
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出售被收購企業的股東所貢獻的資本 |
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可供出售的未實現收益(虧損) |
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淨虧損 |
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截至2022年3月31日的餘額 |
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行使普通股期權 |
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限制性股票單位的歸屬 |
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發行與SilverCloud收益結算相關的普通股 |
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收到第 16 (b) 條的驅逐令 |
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股票薪酬支出 |
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出售被收購企業的股東所貢獻的資本 |
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貨幣折算調整 |
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可供出售的未實現虧損 |
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淨虧損 |
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截至2022年6月30日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
美國威爾公司
壓縮合並 S現金流量表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
|
|
截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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2022 |
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來自經營活動的現金流: |
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淨虧損 |
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為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
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商譽減值 |
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折舊和攤銷費用 |
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信貸損失準備金 |
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延期合同購置成本的攤銷 |
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延期合同履行成本的攤銷 |
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出售股東產生的非現金薪酬成本 |
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股票薪酬支出 |
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權益法投資虧損 |
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遞延所得税 |
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) |
扣除收購後的運營資產和負債的變化: |
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應收賬款 |
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庫存 |
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遞延合同購置成本 |
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預付費用和其他流動資產 |
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其他資產 |
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應付賬款 |
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應計費用和其他流動負債 |
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) |
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其他長期負債 |
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遞延收入 |
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用於經營活動的淨現金 |
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來自投資活動的現金流: |
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購買財產和設備 |
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資本化軟件開發成本 |
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投資未持有多數股權的合資企業 |
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購買投資 |
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出售收益和投資到期日 |
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用於投資活動的淨現金 |
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來自融資活動的現金流: |
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行使普通股期權的收益 |
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員工股票購買計劃的收益 |
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購買國庫股票的付款 |
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第 16 (b) 條扣押所得收益 |
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支付或有對價 |
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由(用於)融資活動提供的淨現金 |
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 |
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期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金: |
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現金和現金等價物 |
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限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金總額 |
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$ |
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現金流信息的補充披露: |
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已支付(退還)所得税的現金 |
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非現金投資和融資活動的補充披露: |
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發行普通股以結算收益 |
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所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
7
美國威爾公司
簡明合併附註經審計的財務報表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
1。業務的組織和描述
業務描述
American Well Corporation(“公司”)於 2006 年 6 月根據特拉華州法律註冊成立。該公司總部位於馬薩諸塞州波士頓。該公司是一家領先的企業軟件公司,為醫療保健的主要利益相關者提供數字化醫療服務。公司為我們的客户提供必要的核心技術和服務,以成功開發和分發符合其自有品牌的戰略、運營、財務和臨牀目標的虛擬護理計劃。
流動性和資本資源
該公司預計,截至2023年6月30日,其現金、現金等價物和投資餘額為 $
2。重要會計政策摘要
截至2022年12月31日的財年,公司10-K表中描述的重大會計政策沒有發生重大變化,對合並財務報表和相關附註產生重大影響。
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國公認的會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會(“SEC”)關於中期財務報告的適用規章制度編制的。公司管理層認為,隨附的未經審計的簡明合併財務報表包含公允報公司在指定日期和期間的財務狀況、經營業績和現金流所必需的所有調整(包括正常的經常性應計賬款和調整)。截至2023年6月30日的三個月和六個月的中期業績不一定代表整個2023年日曆年度或任何其他未來中期的業績。中期財務報表中包含的信息應與10-K表格中包含的年度合併財務報表和隨附附註一起閲讀。
未經審計的簡明合併財務報表包括American Well Corporation、其全資子公司、專業公司的賬目,後者代表American Well擁有權益並是主要受益人的可變利益實體(“PC”),以及國家遠程醫療網絡(“NTN”)的賬目,後者是American Well控制50%或更多有表決權股份的實體(見注4)。合併中取消了公司間賬户和交易。
該公司的申報貨幣為美元。公司根據每家子公司運營所處的主要經濟環境的貨幣確定每家子公司的本位幣。此類子公司財務報表中包含的項目使用該本位幣計量。以外幣計價的貨幣資產和負債按當前匯率重新計量為美元,以外幣計價的非貨幣資產和負債按歷史匯率重新計量為美元。外幣重新計量和結算的收益或虧損包含在利息收入和其他收入(支出)中,淨額計入簡明合併運營報表和綜合虧損表。
適用於 American Well 擁有或風險敞口小於以下的合併實體
8
估算值的使用
按照公認會計原則編制簡明的合併財務報表要求管理層做出估計和假設,這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、簡明合併財務報表之日的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。這些簡明合併財務報表中反映的重要估計和假設包括但不限於收入確認、用於攤銷遞延合同收購成本的估計客户關係期、企業合併中收購的資產和負債的估值、商譽、無形資產以及財產和設備的使用壽命以及普通股獎勵的估值。公司的估計基於歷史經驗、已知趨勢以及其認為在當時情況下合理的其他特定市場或其他相關因素。隨着情況、事實和經驗的變化,管理層不斷評估其估計。估計值的變化記錄在已知的時期。實際結果可能與這些估計或假設不同。
細分信息
公司的首席運營決策者(CoDM),即其兩名首席執行官,負責審查合併提交的財務信息,以分配資源和評估財務業績。公司以以下方式運營和管理其業務
可變利息實體
公司評估其在實體中的所有權、合同權益和其他權益,以確定其在可變權益實體(“VIE”)中是否擁有任何可變權益。這些評估很複雜,涉及判斷。如果公司確定其持有合同權益或所有權權益的實體是VIE,並且公司是主要受益人,則公司將在其簡明的合併財務報表中合併該實體。VIE的主要受益人是符合以下兩個標準的一方:(i)有權做出對VIE經濟表現影響最大的決定;(ii)有義務吸收損失或有權獲得在任何一種情況下都可能對VIE產生重大影響的福利。管理層正在對公司參與VIE的事實和情況的變化是否會導致合併結論發生變化進行重新評估。合併狀態的更改是預先應用的。
取消公司間交易後,個人電腦簡明合併資產負債表中包含的總資產和總負債的賬面價值總額為 $
取消公司間交易後,簡明合併運營報表中包含的總收入和個人電腦的全面虧損為 $
投資少數股權合資企業
該公司與克利夫蘭診所合作成立了一家名為CCAW,JV LLC的合資企業,通過數字醫療服務提供廣泛的全面和高精度護理服務。該公司在CCAW, JV LLC中沒有控股財務權益,但它確實有能力對CCAW, JV LLC的運營和財務政策施加重大影響。因此,公司使用權益會計法對其在CCAW,JV LLC的投資進行核算。根據ASC 810-10,該合資企業被視為可變利益實體,但公司不是主要受益人,因為它無權指導合資企業對其業績影響最大的活動。公司對影響績效能力的評估基於克利夫蘭診所的董事總經理以及克利夫蘭診所任命和罷免有能力對最重要的活動進行平局投票的董事長的能力。
2020 年,公司捐款了 $
9
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,公司確認虧損為 $
信用風險和重要客户的集中度
可能使公司面臨信用風險集中的金融工具主要包括現金、現金等價物、投資和應收賬款。公司將其多餘的現金投資於公司認為信用質量較高的大型金融機構。現金和現金等價物投資於評級很高的貨幣市場基金。有時,公司在個別銀行機構的現金餘額會超過聯邦保險限額。該公司的投資投資於美國政府機構債券。公司的現金、現金等價物或投資存款沒有遭受任何損失。公司認為,除了與商業銀行關係相關的正常信用風險外,它不會面臨異常的信用風險。
公司對客户進行持續的評估和信用評估,以根據多種因素評估賬款的可收款性,包括過去的交易經驗、應收賬款的賬齡、對合同發票條款的審查以及最近與客户的溝通。該公司的應收賬款並未出現重大信用損失。截至2023年6月30日,一個客户佔據了
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,向一個客户的銷售代表了
善意
我們確認收購價格超過了作為商譽收購的可識別淨資產的公允價值。商譽不進行攤銷,但如果事件或情況變化表明商譽的賬面金額可能無法收回,則每年11月30日或更頻繁地進行減值測試。這些事件包括:(i)嚴重的不利行業或經濟趨勢;(ii)公司特定的重大行動,包括退出與業務重組相關的活動;(iii)我們的財務業績當前、歷史或預計惡化;或(iv)我們的市值持續下降,如公司公開上市的股價所示,低於我們的淨賬面價值。鑑於我們的單一申報單位,我們的商譽減值測試是在企業層面進行的。
在測試商譽減值時,我們可以選擇首先進行定性評估,以確定我們的申報單位的公允價值是否更有可能低於其賬面金額。如果我們選擇繞過定性評估,或者如果定性評估表明賬面價值很可能超過其公允價值,我們將進行定量商譽減值測試。根據量化商譽減值測試,如果我們的申報單位的賬面金額超過其公允價值,我們將根據該差異記錄減值費用。一項費用在合併經營報表和綜合虧損中列為商譽減值。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,商譽減值為 $
我們的申報單位的公允價值確定需要大量的判斷,並且對基本假設和因素的變化很敏感。因此,無法保證為量化商譽減值測試而做出的估計和假設會被證明是對未來業績的準確預測。可以合理預期會對基本關鍵假設產生負面影響並最終影響我們報告單位的估計公允價值的事件或情況的例子可能包括:(i) 嚴重的不利行業或經濟趨勢;(ii) 針對公司的重大行動,包括退出與運營重組相關的活動;(iii) 當前、歷史或預計的財務業績惡化;或 (iv) 我們的市值持續下降,如上所示公司公開報價股價,低於我們的淨賬面價值。如果我們的股價進一步持續下跌,預計現金流將出現不利變化和/或關鍵假設發生變化,包括但不限於貼現率提高和/或市場倍數降低,則可能需要我們對商譽、其他無形資產和/或長期資產進行額外的減值測試,然後記錄非現金減值費用。
10
3。收入
下表顯示了按收入來源分列的公司收入:
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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平臺訂閲 |
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訪問量 |
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其他 |
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總收入 |
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應收賬款,淨額
應收賬款主要包括客户目前應付的賬單。應收賬款是扣除信貸損失備抵後列報的,信貸損失備抵是對可能無法收回的金額的估計。在確定每個報告日的補貼金額時,公司會根據總體經濟狀況、歷史註銷經驗以及客户收款事宜中確定的任何特定風險,包括未付應收賬款的賬齡和客户財務狀況的變化,做出判斷。在用盡所有收款手段並且確定可能無法收回後,賬户餘額即予以註銷。對信貸損失備抵的調整在簡明合併運營報表和綜合虧損報表中記作一般和管理費用。
信貸損失備抵的變化如下:
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截至2023年6月30日的六個月 |
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截至2022年12月31日的年度 |
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信貸損失備抵金,期初 |
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$ |
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規定 |
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註銷 |
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期末信貸損失備抵金 |
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對於在報告日已完成但未計費的服務,公司有權獲得對價。當公司有權向客户開具發票時,未開具賬單的應收賬款被歸類為應收賬款。合併資產負債表應收賬款中包含的未開票應收賬款金額為 $
遞延收入
合同負債由遞延收入組成,包括合同履約前的賬單。這些金額被確認為合同期內的收入。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,公司確認的收入為 $
公司本年度遞延收入餘額的變化 截至2023年6月30日和2022年12月31日的六個月情況如下:
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截至2023年6月30日的六個月 |
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截至2022年12月31日的年度 |
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本期初遞延收入總額 |
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增補 |
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已認可 |
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期末遞延收入總額 |
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當期遞延收入 |
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非當期遞延收入 |
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總計 |
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11
分配給剩餘履約義務的交易價格
截至2023年6月30日和2022年12月31日,分配給剩餘履約義務的交易價格總額為 $
就2023年6月30日的金額而言,公司預計將確認
4。全國遠程醫療網絡
2012年,該公司和Elevance Health Inc.的一家子公司成立了NTN,以擴大遠程醫療的可用性和採用率。該公司在NTN沒有控股財務權益,但它有能力對NTN的運營和財務政策施加重大影響。因此,截至2015年12月31日,公司使用權益會計法核算了其對NTN的投資。
2016 年 1 月 1 日,公司對 NTN 進行了額外投資,這使其所有權百分比提高了
歸因於非控股權益的虧損比例為 $
非控股權益的賬面價值為 $
12
5。公允價值測量
根據公認會計原則,公司的某些資產和負債按公允價值結算。公允價值被定義為在衡量日市場參與者之間的有序交易中,資產或負債在主要市場或最有利市場上為轉移負債(退出價格)而獲得的交易價格,或為轉移負債而獲得的交換價格(退出價格)。用於衡量公允價值的估值技術必須最大限度地使用可觀察的投入,最大限度地減少對不可觀察投入的使用。按公允價值持有的金融資產和負債應按公允價值層次結構的以下三個層次之一進行分類和披露,其中前兩個被認為是可觀察的,最後一個被認為是不可觀察的:
下表列出了公司經常以公允價值計量的資產和負債的公允價值層次結構,並指出了公司用來確定此類公允價值的估值技術在公允價值層次結構中的水平:
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2023年6月30日 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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第 3 級 |
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總計 |
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貨幣市場基金 |
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美國政府證券 |
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金融資產總額: |
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2022年12月31日 |
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第 1 級 |
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第 2 級 |
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第 3 級 |
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總計 |
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貨幣市場基金 |
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金融資產總額: |
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該公司的現金等價物投資於貨幣市場基金,並根據一級投入進行估值。該公司的投資包括美國政府機構債券,其估值基於二級投入。在確定其美國政府機構債券的公允價值時,該公司依賴活躍市場中類似證券的報價或其他可觀察到的市場數據所證實的投入。在截至2023年6月30日的六個月中,有
6。投資
截至 2023年6月30日和2022年12月31日,按證券類型劃分的公司投資的公允價值如下:
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2023年6月30日 |
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攤銷 |
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格羅斯 |
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格羅斯 |
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公允價值 |
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資產: |
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2022年12月31日 |
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攤銷 |
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格羅斯 |
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格羅斯 |
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公允價值 |
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資產: |
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美國政府證券 |
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$ |
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13
7。商譽和無形資產
商譽包括以下內容:
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截至2023年6月30日的六個月 |
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截至 1 月 1 日的期初餘額 |
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商譽減值 |
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貨幣折算調整 |
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期末餘額 |
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|
由於2023年公司公開報價股價和市值持續下跌,公司考慮了截至2023年6月30日對其商譽、固定壽命無形資產和其他長期資產的潛在影響。本次審查的結果是,公司沒有發現任何會導致其固定壽命的無形資產或其他長期資產減值的觸發事件。
該公司確定了需要進行中期商譽減值評估的單一申報單位的商譽減值指標。 在對商譽進行量化評估時,我們的申報單位的賬面金額超過了其公允價值。該公司根據市值和相關控制溢價估算了申報單位的公允價值
已確定的無形資產包括以下內容:
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格羅斯 |
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累積的 |
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攜帶 |
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加權 |
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2023年6月30日 |
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客户關係 |
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承包商關係 |
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商標名稱 |
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科技 |
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內部開發的軟件 |
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格羅斯 |
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累積的 |
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攜帶 |
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加權 |
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2022年12月31日 |
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客户關係 |
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( |
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承包商關係 |
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( |
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商標名稱 |
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科技 |
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內部開發的軟件 |
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— |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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14
公司資本化 $
2023 |
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$ |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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此後 |
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$ |
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8。應計費用和其他流動負債
應計費用和其他流動負債包括以下內容:
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2023年6月30日 |
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2022年12月31日 |
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員工薪酬和福利 |
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專業服務 |
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提供商服務 |
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其他 |
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總計 |
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$ |
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$ |
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9。股東權益
未指定優先股
公司經修訂和重述的公司註冊證書授權簽發
普通股
在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,
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股份 |
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股份 |
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股份 |
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A 級 |
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B 級 |
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C 級 |
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截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司已保留
股票計劃和股票期權
公司維持經修訂和重述的2006年員工、董事和顧問股票計劃(“2006年計劃”)和2020年股權激勵計劃(合稱 “2020年計劃”,“計劃”),根據該計劃,公司向公司員工、高級管理人員和董事授予激勵性股票期權、不合格股票期權和限制性股票單位。關於通過
15
2020年計劃,當時根據2006年計劃預留給贈與或發行的普通股已根據2020年計劃可供發行,根據2006年計劃,將不再提供進一步的補助。
根據計劃發行的期權可行使,期限不超過十年,幷包含適用獎勵文件中規定的其他條款和條件。購買普通股的期權是根據計劃發行的,行使價等於授予之日公司普通股在紐約證券交易所的收盤價。
計劃下的活動如下:
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的數量 |
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加權 |
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加權平均值 |
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聚合 |
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截至2023年1月1日的未繳款項 |
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已授予 |
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— |
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被沒收 |
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已過期 |
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— |
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已鍛鍊 |
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( |
) |
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截至 2023 年 6 月 30 日的未償還款項 |
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$ |
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$ |
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已歸屬,預計將於2022年12月31日歸屬 |
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$ |
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$ |
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||||
已歸屬,預計將於2023年6月30日歸屬 |
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$ |
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$ |
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截至2022年12月31日可行使的期權 |
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$ |
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$ |
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截至2023年6月30日可行使的期權 |
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$ |
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$ |
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限制性股票單位
限制性股票單位的活動如下:
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股份 |
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加權平均值 |
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截至 2023 年 1 月 1 日尚未歸屬 |
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$ |
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已授予 |
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既得 |
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( |
) |
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被沒收 |
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( |
) |
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截至 2023 年 6 月 30 日尚未歸屬 |
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$ |
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截至2023年6月30日的六個月中,RSU授予的總授予日期公允價值為 $
具有市場條件的限制性股票單位
在截至2023年6月30日的六個月中,公司向公司管理團隊的某些成員(不包括聯席首席執行官)發放了基於績效的市場狀況股票獎勵,這些員工有權在實現滾動衡量的某些股價里程碑後獲得普通股
16
截至2023年6月30日,
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股份 |
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加權平均值 |
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截至 2023 年 1 月 1 日尚未歸屬 |
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$ |
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已授予 |
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既得 |
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) |
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已取消/已沒收 |
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) |
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截至 2023 年 6 月 30 日尚未歸屬 |
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$ |
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在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中授予的基於業績的市場狀況股票獎勵的授予日公允價值總額為 $
在此期間授予的基於業績的市場狀況股票獎勵的加權平均估計公允價值 截至2023年6月30日的六個月是使用蒙特卡洛估值模擬計算得出的,其中最重要的加權平均假設如下:
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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無風險利率 |
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% |
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從績效期結束的期限(年) |
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估值日期股票價格 |
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$ |
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預期波動率 |
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% |
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預期股息收益率 |
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% |
2020 年員工股票購買計劃
在截至2022年6月30日的六個月中,該公司發佈了
股票薪酬
股票薪酬支出在簡明合併運營報表和綜合虧損表中分類如下:
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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||||||||||
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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收入成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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研究和開發 |
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銷售和營銷 |
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一般和行政 |
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總計 |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至2023年6月30日,與未歸屬普通股獎勵相關的未確認股票薪酬支出為 $
17
10。承付款和或有開支
賠償
公司的安排通常包括某些條款,用於向客户提供賠償,使其免受聲稱在正常業務過程中侵犯某些知識產權的第三方索賠。對於第三方因公司的產品或服務違反適用的法律或法規而提出的索賠,或者因違反與客户簽訂的商業夥伴協議而提出的索賠,公司還定期向客户提供賠償。此外,公司還向其高管、董事和某些關鍵員工提供賠償,因為他們本着誠意履行職責。直到 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日,曾經有
訴訟
在正常業務過程中,公司可能會不時受到各種索賠、指控和訴訟。截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司做到了
11。所得税
由於公司的淨營業虧損(“NOL”)歷史,公司繼續對其國內遞延所得税淨資產維持全額估值補貼。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中,公司確認的所得税支出為 $
12。關聯方交易
克里夫蘭診所
克利夫蘭診所之所以成為關聯方,是因為公司董事會成員是克利夫蘭診所的執行顧問。截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司持有的遞延收入總額為 $
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,公司確認的收入為 $
CCAW, JV LLC
CCAW,JV LLC是關聯方,因為它是公司與克利夫蘭診所成立的合資企業,公司持有少數股權。在截至2020年12月31日的年度中,公司對CCAW, JV LLC的初始投資為美元
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,公司確認的收入為 $
截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司持有的遞延收入總額為 $
18
13。每股淨虧損
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後每股淨虧損的計算方法如下:
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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分子: |
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淨虧損 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於美國威爾公司的淨虧損 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
分母: |
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已發行普通股的加權平均值 |
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歸屬於普通股的每股淨虧損 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
公司的潛在攤薄證券,包括股票期權、未歸屬的限制性股票單位和未歸屬的績效市場股票單位,已被排除在攤薄後每股淨虧損的計算範圍之外,因為其效果將減少每股淨虧損。因此,用於計算歸屬於普通股股東的基本和攤薄後每股淨虧損的已發行普通股的加權平均數是相同的。
|
|
截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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未歸屬的限制性股票單位 |
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未歸屬業績市場股票單位 |
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購買普通股的期權 |
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19
第 2 項。管理層對以下問題的討論與分析 財務狀況和經營業績
關於前瞻性陳述的特別説明
本10-Q表季度報告包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述(包括有關我們未來經營業績的陳述,包括對我們的商業計劃和戰略的描述)外,本10-Q表季度報告中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包括諸如 “預期”、“期望”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“將”、“預測” 或這些術語的否定詞等詞語以及其他類似的表達方式,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。
前瞻性陳述和預測受風險、不確定性和假設的約束並涉及這些風險、不確定性和假設,您不應過分依賴這些前瞻性陳述或預測。儘管我們認為這些前瞻性陳述和預測是基於做出時的合理假設,但您應該意識到,許多因素可能會影響我們的實際財務業績或經營業績,並可能導致實際業績與前瞻性陳述和預測中表達的結果存在重大差異。
可能對此類前瞻性陳述和預測產生重大影響的重要因素包括:
上述因素清單並不詳盡,不一定包括所有可能導致實際業績與我們的任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的重要因素。本季度報告中的信息應與我們在2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的10-K表格(“10-K表格”)中描述的其他不確定性和潛在事件一起仔細閲讀。
本10-Q表季度報告中包含的前瞻性陳述僅在本季度報告發布之日作出。除非法律或法規要求,否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況
20
概述
Amwell 是一家領先的企業軟件公司,致力於為醫療保健的主要利益相關者提供數字化醫療服務。我們使醫療服務提供者、付款人和創新者能夠實現其數字化抱負,實現面對面、虛擬和自動護理的混合模式。我們為客户提供必要的核心技術和服務,以便他們以自己的品牌成功開發和分發符合其戰略、運營、財務和臨牀目標的數字醫療計劃。我們的企業軟件通過面對面、虛擬和自動化模式連接醫療服務,並提供了一個開放、可擴展的基礎架構,可以與我們的客户一起發展。我們提供的技術和服務可以提供新的護理模式、戰略合作伙伴關係、一致的執行和更好的結果。截至2022年12月31日,我們為超過55個健康計劃的數字醫療計劃提供了支持,這些計劃共代表了超過9000萬人的受保人生,以及代表2,000多家醫院的大約140個美國最大的衞生系統。自成立以來,我們已經為客户提供了約2410萬次虛擬醫療就診,其中包括截至2023年6月30日的六個月中的約320萬次。
我們相信 Amwell 使醫療保健生態系統的數字醫療轉型成為可能。我們的企業軟件支持整個醫療保健領域的數字創新,包括醫院的急診和初級護理、第二意見服務、行為健康、慢性病管理和高敏度專業諮詢,例如遠程中風和遠程精神病學。我們支持提供商的按需諮詢和預約諮詢,並提供預先打包的護理模塊和計劃,為當今的100多個獨特用例提供支持。
我們的企業軟件可以完全集成到客户的健康計劃成員和患者門户網站以及提供者和健康計劃工作流程中。提供商可以直接從其原生 eHR 啟動虛擬訪問,並與其付款人資格和索賠系統無縫集成。提供者、患者和會員可以通過全方位的 Amwell Carepoint 獲得這種護理 設備,包括通過手機、網絡、電話和我們專有的 Carepoint 購物車,支持多路視頻、電話或安全消息交互。通過我們在2021年收購Conversa® Health, Inc.(“Conversa”)和SilverCloud® Health Holdings, Inc.(“SilverCloud”),我們實現了自動化護理接觸點,通過數字參與支持持續的治療和護理,並在需要時將護理上報給在職臨牀醫生。
截至2023年6月30日,約有102,500家客户的提供者使用我們的企業軟件為其患者和會員提供服務。在需要時,我們會通過Amwell Medical Group®(“AMG”)來增強和擴展客户的臨牀能力。Amwell Medical Group®(“AMG”)是我們的全國性臨牀實體網絡,擁有約3,500家多學科提供者,覆蓋50個州和華盛頓特區,全天候覆蓋。
The Conver平臺是我們企業軟件的最新版本,旨在為未來做好準備、可靠、靈活、可擴展、安全並與其他醫療保健軟件系統完全集成。Converge 平臺提供最先進的數據架構和視頻功能、靈活性和可擴展性,以及圍繞患者、成員和提供者的需求設計的用户體驗。它是從頭開始設計的,其整體理解是,任何人的未來護理都將不可避免地融合面對面、數字和自動化體驗。過去的遠程醫療已經發展到包括混合護理模式、異步和自動化護理、遠程患者監測、患者和提供者參與以及推動上述所有因素的數據流。
Converge平臺提供了衞生系統和健康計劃所關心的數字護理功能,例如虛擬初級保健、出院後隨訪、慢性病管理、遠程患者監測,並將它們整合到一個數字醫療操作系統中,該操作系統彙總了這些護理體驗中的所有數據,以提供實時見解。通過為醫療服務的數字分發提供單一平臺,Converge平臺將加快醫療系統和健康計劃客户以及其他旨在為提供者、患者和會員提供無縫體驗的醫療保健創新者的創新和互操作性。
Converge的開發代表了公司的平臺重組,旨在為我們的客户羣提供經過改進、更強大的解決方案。這種平臺重塑是一項持續的努力,導致在開發高峯期的研發成本增加,我們預計未來幾個季度的支出將恢復到正常水平。在我們管理入職和客户流失時,平臺重塑可能會影響收入時機。在截至2023年6月30日的三個月中,我們有43%的訪問量來自Converge平臺,高於2022年第四季度的28%。截至2023年6月30日,患者和醫療服務提供者的好評率超過90%。2023年,我們的一個主要戰略重點是繼續將我們的衞生系統和健康計劃客户遷移到Converge平臺上。
21
我們的商業模式
我們以訂閲方式銷售我們的企業軟件,憑藉我們的模塊化平臺架構,我們的客户能夠隨着時間的推移推出創新的數字醫療用例,從而擴大我們的訂閲收入機會。為了支持企業軟件,我們提供收費服務的專業服務,以及一系列患者和提供商的Carepoint設備和軟件,這些設備和軟件支持醫院和家庭用例以及訪問AMG(我們的附屬醫療集團,按服務收費提供臨牀服務)。企業軟件、服務和Carepoint硬件的結合使我們的客户能夠在整個企業中部署數字化護理解決方案,通過改善醫療服務的獲取和協調、成本和質量,深化他們與現有和新患者和成員的關係。我們的合同期限通常為三年,但對於我們最大的戰略客户合作伙伴來説,合同期限可能會更長。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,收到的訂閲費總額分別為2,800萬美元和2960萬美元,截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中分別為5,670萬美元和5,830萬美元。
衞生系統
對於我們的醫療系統客户而言,我們的企業軟件的主要功能是促進患者與衞生系統相關提供者之間的諮詢。我們與衞生系統簽訂的典型合同主要是平臺訂閲,但也包括AMG提供的服務,以補充醫療系統提供商的資源、技術整合服務、營銷和Carepoint硬件。訂閲費是經常性的,是根據整個醫療系統對我們的企業軟件和醫療系統的患者淨收入的初步預測總體諮詢次數確定的。訂閲包括可以在平臺上提供的最大諮詢次數,與手機套餐類似,當諮詢超過合同的最大值時,超額會導致下一個年度的訂閲費增加。隨着衞生系統通過其他模塊擴大對我們企業軟件的使用,訂閲費也相應增加。
為了補充衞生系統自己的醫療保健提供者網絡,衞生系統通常選擇從AMG購買臨牀服務,為某些專業提供護理,例如遠程精神病學、行為健康療法和一般緊急護理,或者乾脆在夜間和週末充當備用提供商。AMG 服務是以收費服務為基礎提供的。
健康計劃
對於我們的健康計劃客户,我們的企業軟件可以擴大成員獲得醫療服務的機會,改善健康結果和會員體驗,並通過護理協調和將後續護理納入健康計劃自己的網絡來降低成本。目前,我們典型的健康計劃合同包括根據有權使用我們的企業軟件的會員數量收取的定期訂閲費,以及與從緊急護理服務延伸到縱向護理的附加計劃相關的額外訂閲費。隨着健康計劃通過增加計劃或延長承保期限來擴大其在企業軟件上的產品範圍,訂閲費也相應增加。
我們的健康計劃客户主要購買利用我們的AMG網絡的臨牀服務。這些就診諮詢按服務收費收費,價格根據諮詢的類型和提供者的專業而定。我們還有數字計劃,例如Amwell Behavior Health的SilverCloud和利用我們收購Conversa所得技術的自動護理計劃,以及第三方合作伙伴計劃,包括我們在2023年3月宣佈的SWORD Health、DermatologistonCall和Dario Health。這些計劃的定價各不相同,其中一些包括定期訂閲費,而另一些則包括基於數量的費用和訪問費。
創新者
Amwell 有許多獨特的客户,他們以各種方式使用我們的平臺來支持他們的產品。例如,我們支持:(i)飛利浦的睡眠呼吸暫停產品和計劃,(ii)與克利夫蘭診所和安威爾合資企業,(iii)Meuhedet的先進混合虛擬國際健康計劃,(iv)Solaborate和LG設備和外圍技術。
我們與創新客户簽訂的合同各不相同,從簡單的訂閲費合同(即創新客户將我們的技術嵌入其產品中)到廣泛的訂閲費和服務合同,類似於我們的健康系統和健康計劃概況合同的混合合同。
22
訪問量
Amwell的臨牀附屬機構AMG已經建立了一個由提供商組成的網絡,這些提供商經過註冊和認證,可以在我們的企業軟件上提供護理。該臨牀網絡的設計和運營方式使我們能夠滿足健康計劃和衞生系統客户的總就診需求需求,涵蓋廣泛的專業,包括內科、家庭醫學、精神病學、婦科、麻醉學、營養師、睡眠醫學、疼痛管理、心理學、肺病學、泌尿外科、健康教練、整形外科、病例經理、急診醫學、胃腸病學、腎臟病學,兒科醫生,哺乳顧問,社會工作者和血管外科。
AMG的提供商在我們的企業軟件上提供的每一次護理都會獲得收費服務收入,費用因醫生專業或臨牀項目而異。這些臨牀費用差異很大,從每次諮詢或案例的59美元到超過800美元,視專業而定,可能需要額外的模塊訂閲,例如遠程精神病學。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,從AMG相關訪問中獲得的費用分別為2,810萬美元和2970萬美元,在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為6,060萬美元和6,050萬美元。
服務和 Carepoint 硬件
我們為客户提供全套付費支持服務,以支持他們的虛擬護理服務,包括促進虛擬護理實施、工作流程設計、系統集成和服務擴展的專業服務。為了幫助我們的客户提高採用率和利用率,我們通過內部數字參與機構提供患者和提供者參與服務。
我們的客户經常通過我們的各種專有Carepoint硬件部署虛擬護理,這些硬件是為各種臨牀和社區環境設計的醫療車和自助服務終端。Carepoint設備使提供者能夠向急診室和診所等臨牀護理場所以及零售商店、社區中心、僱主場所、熟練護理機構和學校等社區環境提供數字護理。Carepoint 產品包括集成到我們平臺中的硬件,但也可以獨立於我們的軟件解決方案進行部署。我們的 Carepoint 硬件由我們的產品開發團隊設計,通過合作伙伴和合同關係製造。
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,從提供服務和Carepoints中獲得的費用分別為630萬美元和520萬美元,在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為910萬美元和1,000萬美元。
收購
我們已經擴大了規模,並打算繼續通過研發和選擇性收購來擴展我們的企業軟件。自成立以來,我們已經完成了多項收購,我們認為這擴大了我們的服務渠道和分銷能力,也擴大了我們的服務範圍。我們對SilverCloud和Conversa的收購為我們的數字醫療支持平臺增加了久經考驗的縱向護理和行為醫療保健能力。SilverCloud是領先的數字心理健康平臺。Conversa 是自動化虛擬醫療領域的領導者。收購成本和整合成本是收購和投資中為業務未來增長而產生的額外一次性成本。
影響我們業績的關鍵指標和因素
我們監控以下關鍵指標,以幫助我們評估業務,確定影響我們業務的趨勢,制定業務計劃並做出戰略決策。儘管這些指標為我們帶來了重要機遇,但它們也代表了我們必須成功應對的挑戰,以發展業務和改善運營業績。
數字醫療利用率
數字醫療的利用率是我們業務的關鍵驅動力。客户對其數字醫療平臺的總體利用率是衡量他們獲得的價值的重要指標。數字化醫療的利用通過三個重要方式推動我們的業務。首先,只要客户成功實施其數字醫療計劃並看到良好的使用情況,他們就更有可能續訂並有可能擴大與我們簽訂的合同。其次,我們的衞生系統協議通常包括他們自己的提供者每年進行一定數量的就診,並規定,隨着超過一定的數量門檻,其年度許可費將上漲,以反映這一不斷增長的價值。第三,如果客户使用AMG的提供商服務,Amwell的收入來自臨牀費用。我們預計,數字醫療的日益普及以及我們在該市場中維持和增加市場份額的能力將推動我們未來的收入。COVID-19 極大地加速了數字醫療的採用,這體現在總量和對提供更高敏鋭度護理的接受程度上
23
虛擬媒體。在 COVID-19 危機期間,數字醫療的報銷大幅擴大,使許多人更負擔得起數字醫療費用。
我們的企業軟件和產品繼續在數字醫療領域的廣泛採用和使用。在截至2023年6月30日的六個月中,我們的客户使用我們的企業軟件總共完成了320萬次訪問,而在截至2022年6月30日的六個月中,完成了330萬次訪問。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,AMG提供商分別佔使用我們的企業軟件進行的總訪問量的24%和23%。我們通過大量的預定就診證明,虛擬護理不僅僅是緊急護理大流行的需求。截至2023年6月30日的六個月中,預定訪問量為220萬次,截至2022年6月30日的六個月中,計劃訪問量為240萬次。
季度總訪問量 |
|
|||||||
季度已結束 |
|
總訪問量 |
|
|
由客户提供商執行 |
|
||
2023年6月30日 |
|
|
1,485,000 |
|
|
|
76 |
% |
2023年3月31日 |
|
|
1,710,000 |
|
|
|
75 |
% |
2022年12月31日 |
|
|
1,715,000 |
|
|
|
71 |
% |
2022年9月30日 |
|
|
1,450,000 |
|
|
|
74 |
% |
2022年6月30日 |
|
|
1,525,000 |
|
|
|
76 |
% |
2022年3月31日 |
|
|
1,775,000 |
|
|
|
78 |
% |
活躍提供商
衡量我們的企業軟件對客户價值的一個重要指標是活躍在企業軟件上的非AMG提供商的數量。我們將 “活躍提供商” 定義為在過去 12 個月內至少訪問過一次企業軟件的提供商。活躍的提供者表明,無論是在家庭還是醫院環境中,我們的客户都普遍使用數字化護理。我們認為,Active Providers是衡量我們成功實現提供醫療服務的使命的衡量標準。我們預計,由於多種因素,活躍提供商的數量將隨着時間的推移而增加,但是在平臺重組過程中,可能會出現暫時的下降:
活躍提供者總數 |
|
|||||||||||
季度已結束 |
|
活躍提供者總數 |
|
|
客户提供商 |
|
|
AMG |
|
|||
2023年6月30日 |
|
|
106,000 |
|
|
|
102,500 |
|
|
|
3,500 |
|
2023年3月31日 |
|
|
108,000 |
|
|
|
104,500 |
|
|
|
3,500 |
|
2022年12月31日 |
|
|
107,000 |
|
|
|
103,500 |
|
|
|
3,500 |
|
2022年9月30日(1) |
|
|
104,000 |
|
|
|
100,500 |
|
|
|
3,500 |
|
2022年6月30日(1) |
|
|
101,000 |
|
|
|
97,500 |
|
|
|
3,500 |
|
2022年3月31日(1) |
|
|
100,000 |
|
|
|
96,500 |
|
|
|
3,500 |
|
24
監管環境
我們的業務受我們開展業務的司法管轄區內全面的美國聯邦、州以及地方和國際監管的約束。我們實現盈利運營的能力將在某種程度上取決於我們以及我們的附屬提供商是否有能力持有所有必要的許可證,並遵守適用的法律和法規。為了應對 COVID-19 疫情,州和聯邦監管機構放鬆或取消了多項監管要求,以提高數字醫療服務的可用性。例如,許多州長髮布了行政命令,允許醫生和其他醫療保健專業人員在本州執業,而無需任何額外的執照,或者使用臨時、快速或縮短的執照程序,前提是他們持有其他州的有效執照。此外,還對醫療保險和醫療補助計劃進行了修改(通過豁免和其他監管機構),通過增加報銷、允許州外提供者註冊和取消事先授權要求等方式來增加獲得數字醫療服務的機會。隨着2023年5月美國突發公共衞生事件的結束,我們預計其中許多監管要求將得到恢復。但是,我們預計上述情況不會對我們的業務產生重大影響。
季節性
訪問量通常在一年一度的流感季節之後,在第四季度和第一季度上升,而在夏季下降。COVID-19 改變了這些歷史趨勢,因為我們在今年其他時候看到隨着新的變種爆發而激增。COVID-19 對季節性的未來影響尚不清楚,因為虛擬就診人數可能會激增和需求。雖然我們全年向客户銷售解決方案並向其實施解決方案,但在何時與客户簽訂協議以及何時向會員推出解決方案方面,我們會遇到一些季節性。
非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則確定的財務業績外,我們還認為調整後的息税折舊攤銷前利潤(一項非公認會計準則指標)可用於評估我們的經營業績。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為,這項非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標結合使用,將某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目排除在外,從而為我們的業績提供了有意義的補充信息。特別是,我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤的使用對我們的投資者有幫助,因為它是管理層在評估業務健康狀況和經營業績時使用的指標。但是,非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮,也不得作為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品。此外,其他公司,包括我們所在行業的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能會降低我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。下文提供了我們的非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬情況。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及該非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤是我們的管理層用來評估經營業績的關鍵績效指標。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於在更一致的基礎上對我們的歷史經營業績進行內部比較,因此我們將該指標用於業務規劃目的和評估收購機會。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨虧損,不包括(i)利息收入和其他收入、(ii)税收優惠和支出、(iii)折舊和攤銷、(iv)商譽減值、(v)股票補償費用、(vii)資本化軟件成本、(viii)與在Teladoc提起的專利侵權索賠中為我們的專利辯護相關的訴訟費用以及(ix)其他項目影響我們的業績,我們認為這些業績不能代表我們的持續運營,包括由此產生的非現金薪酬成本出售股東以及對或有對價的調整。
25
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤與最具可比性的GAAP指標(淨虧損)的對賬情況:
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
(以千計) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(93,515 |
) |
|
$ |
(69,652 |
) |
|
$ |
(492,024 |
) |
|
$ |
(139,905 |
) |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折舊和攤銷 |
|
|
7,718 |
|
|
|
6,724 |
|
|
|
14,961 |
|
|
|
13,322 |
|
利息收入和其他收入(支出),淨額 |
|
|
(2,332 |
) |
|
|
(764 |
) |
|
|
(3,272 |
) |
|
|
(872 |
) |
所得税支出 |
|
|
716 |
|
|
|
461 |
|
|
|
2,191 |
|
|
|
129 |
|
商譽減值 |
|
|
27,276 |
|
|
|
— |
|
|
|
357,585 |
|
|
|
— |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
21,513 |
|
|
|
14,907 |
|
|
|
42,510 |
|
|
|
26,992 |
|
遣散費(1) |
|
|
406 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,981 |
|
|
|
— |
|
資本化軟件成本 |
|
|
(7,085 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(13,836 |
) |
|
|
— |
|
非現金支出和或有對價調整(2) |
|
|
— |
|
|
|
1,259 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,996 |
|
訴訟費用(3) |
|
|
— |
|
|
|
4,261 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,399 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(45,303 |
) |
|
$ |
(42,804 |
) |
|
$ |
(89,904 |
) |
|
$ |
(89,939 |
) |
調整後息税折舊攤銷前利潤的一些限制包括(i)調整後的息税折舊攤銷前利潤不能正確反映未來要支付的資本承諾,以及(ii)儘管折舊和攤銷是非現金費用,但標的資產可能需要更換,調整後的息税折舊攤銷前利潤並不能反映這些資本支出。我們的法律、會計和其他專業費用反映了現金支出,我們預計此類支出會不時重複出現。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司類似標題的指標進行比較,因為它們計算調整後的息税折舊攤銷前利潤可能與我們計算該指標的方式不同,這限制了其作為比較指標的用處。在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時,您應該意識到,將來我們將產生與本演示文稿中的調整相似的費用。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到這些支出或任何異常或非經常性項目的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為所得税、淨虧損、每股收益或根據美國公認會計原則得出的任何其他績效指標產生的收益前虧損的替代方案。在評估我們的業績時,您應將調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務績效指標一起考慮,包括我們的淨虧損和其他公認會計原則業績。
運營聲明的組成部分
收入
該公司的收入增長直接歸因於數字醫療的接受度不斷提高、我們對市場的滲透以及成功推出新的或擴展的產品,這些產品使虛擬醫療的應用範圍得以擴大。收入表現反映了已經建立的堅實基礎,重點是健康計劃、衞生系統、我們的提供者網絡和持續增長的訪問基礎。
我們通過使用我們的企業軟件獲得收入,其形式是使用我們的企業軟件和相關服務以及Carepoint銷售的定期訂閲費。我們還從AMG患者就診的表現中獲得收入。
收入成本,不包括無形資產的攤銷
收入成本主要包括向我們的託管服務提供商支付的託管費、與我們的專業服務、技術和託管支持有關的成本,以及運營我們的關聯提供商網絡運營團隊的成本。這些成本主要包括與員工相關的費用(包括工資、獎金、福利、股票薪酬和差旅費)。
26
收入成本主要是由我們提供商網絡的規模以及為客户提供服務所需的託管和技術支持決定的。我們的商業模式旨在具有可擴展性,並利用固定成本來創造更高的收入。儘管我們目前預計將增加投資以支持加速增長,但我們也預計效率和規模經濟將得到提高。我們的季度收入成本佔收入的百分比預計將根據上述因素的相互作用逐期波動。
運營費用
運營費用包括研發、銷售和市場營銷以及一般和管理費用。
研究和開發費用
研發費用包括軟件和硬件工程、信息技術基礎設施、安全與合規以及產品開發的人事和相關費用(包括我們研發員工的股票薪酬)。研發費用還包括定期將類似職能外包給第三方專家的費用。近年來,我們加快了企業軟件容量的擴展,並通過新的程序和模塊開發了更多功能。我們還擴大了離岸資源的使用,以提供更有效的費率,以抵消研發支出的增加。儘管我們已經認識到前幾年的研發費用有所增加,但預計相應的未來收入增長將導致支出佔收入的百分比降低。支出的增加代表了對更具可擴展性和更具經濟效益的解決方案的投資,該解決方案將使公司能夠從長遠來看從中受益。我們認為,前幾年的支出增長是暫時的,隨着未來幾年的支出恢復到正常水平,我們已經看到並預計2023年支出將繼續逐漸下降。
由於我們總收入的季節性以及研發支出的時間和範圍,我們的研發費用佔總收入的百分比也可能逐期波動。我們正在加快多年的技術投資,以適應在 COVID-19 之後市場對日益廣泛和複雜的數字醫療支持基礎設施的預期顯著增長。
銷售和營銷費用
銷售費用主要包括與員工相關的費用,包括從事商業活動的員工的工資、福利、佣金、差旅和股票薪酬成本。我們將繼續對銷售費用進行適當的投資,因為我們希望與新的潛在客户一起成長並擴大現有客户的業務。我們將繼續提高銷售人員和相關客户管理團隊的技能和影響力,以期為不斷增長的客户羣提供差異化和增強的客户體驗,並尋找新的戰略市場機會。
營銷費用主要包括主要支持銷售組織和客户參與的營銷人員的人事和相關費用(包括股票薪酬)。營銷成本還包括第三方獨立研究、數字營銷活動、參與貿易展、品牌宣傳、公共關係成本以及為提高客户及其用户對我們企業軟件的認識和使用而製作的傳播材料的成本。
由於我們總收入的季節性以及廣告和營銷費用的時間和範圍,我們的銷售和營銷費用佔總收入的百分比將逐期波動。
一般和管理費用
一般和管理費用包括人事和相關費用,以及財務、法律、人力資源、信息技術、我們的高管和行政人員產生的專業費用。它們還包括這些部門員工的股票薪酬以及與審計、諮詢、法律和公司保險相關的費用。
27
我們預計,在未來幾年中,我們的一般和管理費用佔總收入的百分比將下降。由於總收入的季節性以及一般和管理費用的時間和規模,我們的一般和管理費用佔總收入的百分比可能會因時期而波動。
折舊和攤銷費用
折舊和攤銷費用包括無形資產的攤銷以及與我們的固定資產相關的折舊。無形資產的攤銷包括與收購相關的無形資產的攤銷,即客户關係、承包商關係、技術和商品名稱。
商譽減值
商譽減值是公司一個申報單位的公允價值低於其賬面價值的結果。商譽減值是公司公開上市股價和市值持續下跌造成的。
利息收入和其他收入(支出),淨額
淨利息收入和其他收入(支出)的餘額主要由我們的貨幣市場和短期投資的利息收入組成。在此期間,由於沒有未償債務或應付票據,我們沒有產生重大利息支出。
所得税準備金
所得税規定主要來自州和外國所得税支出。
在管理層認為遞延所得税資產變現的可能性不大的情況下,估值補貼會減少遞延所得税資產。遞延所得税資產的最終變現取決於未來應納税所得額的產生。管理層根據與我們的計劃和估算一致的假設對未來的應納税所得額進行估算和判斷。
28
合併經營業績
下表列出了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的彙總合併經營報表數據,以及相應時期之間的美元和百分比變化:
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||||||||||||||||||
(以千計) |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
% |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
% |
|
||||||||
收入 |
|
$ |
62,447 |
|
|
$ |
64,516 |
|
|
$ |
(2,069 |
) |
|
|
-3 |
% |
|
$ |
126,448 |
|
|
$ |
128,748 |
|
|
$ |
(2,300 |
) |
|
|
-2 |
% |
成本和運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
收入成本,不包括折舊和 |
|
|
38,244 |
|
|
|
36,497 |
|
|
|
1,747 |
|
|
|
5 |
% |
|
|
76,996 |
|
|
|
73,262 |
|
|
|
3,734 |
|
|
|
5 |
% |
研究和開發 |
|
|
25,842 |
|
|
|
37,067 |
|
|
|
(11,225 |
) |
|
|
(30 |
)% |
|
|
51,765 |
|
|
|
74,548 |
|
|
|
(22,783 |
) |
|
|
(31 |
)% |
銷售和營銷 |
|
|
21,554 |
|
|
|
18,721 |
|
|
|
2,833 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
44,280 |
|
|
|
39,875 |
|
|
|
4,405 |
|
|
|
11 |
% |
一般和行政 |
|
|
36,319 |
|
|
|
34,911 |
|
|
|
1,408 |
|
|
|
4 |
% |
|
|
72,689 |
|
|
|
67,627 |
|
|
|
5,062 |
|
|
|
7 |
% |
折舊和攤銷費用 |
|
|
7,718 |
|
|
|
6,724 |
|
|
|
994 |
|
|
|
15 |
% |
|
|
14,961 |
|
|
|
13,322 |
|
|
|
1,639 |
|
|
|
12 |
% |
商譽減值 |
|
|
27,276 |
|
|
|
— |
|
|
|
27,276 |
|
|
(不適用 |
|
|
|
357,585 |
|
|
|
— |
|
|
|
357,585 |
|
|
(不適用 |
|
||
總成本和運營費用 |
|
|
156,953 |
|
|
|
133,920 |
|
|
|
23,033 |
|
|
|
17 |
% |
|
|
618,276 |
|
|
|
268,634 |
|
|
|
349,642 |
|
|
|
130 |
% |
運營損失 |
|
|
(94,506 |
) |
|
|
(69,404 |
) |
|
|
(25,102 |
) |
|
|
36 |
% |
|
|
(491,828 |
) |
|
|
(139,886 |
) |
|
|
(351,942 |
) |
|
|
252 |
% |
利息收入和其他收入(支出),淨額 |
|
|
2,332 |
|
|
|
764 |
|
|
|
1,568 |
|
|
|
205 |
% |
|
|
3,272 |
|
|
|
872 |
|
|
|
2,400 |
|
|
|
275 |
% |
所得税支出前虧損和所得税虧損 |
|
|
(92,174 |
) |
|
|
(68,640 |
) |
|
|
(23,534 |
) |
|
|
34 |
% |
|
|
(488,556 |
) |
|
|
(139,014 |
) |
|
|
(349,542 |
) |
|
|
251 |
% |
所得税支出 |
|
|
(716 |
) |
|
|
(461 |
) |
|
|
(255 |
) |
|
|
55 |
% |
|
|
(2,191 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(2,062 |
) |
|
|
1,598 |
% |
權益法投資的虧損 |
|
|
(625 |
) |
|
|
(551 |
) |
|
|
(74 |
) |
|
|
13 |
% |
|
|
(1,277 |
) |
|
|
(762 |
) |
|
|
(515 |
) |
|
|
68 |
% |
淨虧損 |
|
|
(93,515 |
) |
|
|
(69,652 |
) |
|
|
(23,863 |
) |
|
|
34 |
% |
|
|
(492,024 |
) |
|
|
(139,905 |
) |
|
|
(352,119 |
) |
|
|
252 |
% |
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(1,040 |
) |
|
|
(507 |
) |
|
|
(533 |
) |
|
|
105 |
% |
|
|
(1,861 |
) |
|
|
(723 |
) |
|
|
(1,138 |
) |
|
|
157 |
% |
歸屬於美國井的淨虧損 |
|
$ |
(92,475 |
) |
|
$ |
(69,145 |
) |
|
$ |
(23,330 |
) |
|
|
34 |
% |
|
$ |
(490,163 |
) |
|
$ |
(139,182 |
) |
|
$ |
(350,981 |
) |
|
|
252 |
% |
收入
在截至2023年6月30日的三個月中,由於平臺重組期間的客户流失,訂閲收入下降了160萬美元,但部分被我們現有戰略客户的增長所抵消。由於就診量下降和專科護理利用率降低,就診收入減少了160萬美元。這些減少被主要與專業服務增加有關的110萬美元其他收入的增長所部分抵消。
在截至2023年6月30日的六個月中,由於平臺重組期間的客户流失,訂閲收入下降了160萬美元,但部分被戰略客户的增長所抵消。訪問收入保持平穩(訪問量組合在很大程度上抵消了數量的變化)。其他收入略有減少90萬美元,主要與硬件和營銷收入有關。
收入成本,不包括收購的無形資產的攤銷
在截至2023年6月30日的三個月中,收入成本的增加主要是由於與臨牀醫生入職相關的員工和諮詢成本增加了240萬美元,但由於硬件收入下降導致的120萬美元硬件成本減少而部分抵消。毛利率的下降是收入結構變化的結果。
在截至2023年6月30日的六個月中,收入成本的增加主要是由於與員工和諮詢成本相關的330萬美元以及供應商成本增加了150萬美元。這一增長被硬件收入下降導致的170萬美元硬件成本減少所抵消。毛利率貢獻的減少是收入結構變化的結果。
研究和開發費用
在截至2023年6月30日的三個月中,研發費用減少的主要原因是諮詢服務減少了1,050萬美元,因為與Converge平臺開發相關的支出有所下降(促成這一減少的是710萬美元資本化為軟件開發成本)。第三方軟件支出也減少了140萬美元。
29
在截至2023年6月30日的六個月中,研發費用減少的主要原因是諮詢服務減少了2360萬美元,因為與開發Converge平臺相關的支出有所下降(促成這一減少的是1,380萬美元資本化為軟件開發成本)。本年度沒有與收購SilverCloud相關的非現金薪酬,而由於2022年SilverCloud獎金託管獎金的結算,去年有120萬美元的費用。由於員工人數增加,員工相關成本增加了360萬美元(主要是由於股票薪酬支出和獎金支出的增加),部分抵消了這些減少。
銷售和營銷費用
在截至2023年6月30日的三個月中,銷售和營銷費用的增加主要包括員工人數增加導致的360萬美元員工相關成本(包括佣金和股票薪酬支出)。這一增長被廣告支出和會議和展會支出減少40萬美元以及會議費用減少70萬美元部分抵消。
在截至2023年6月30日的六個月中,銷售和營銷費用的增加主要包括650萬美元的員工相關成本(包括佣金和股票薪酬支出),這是由於員工人數增加所致。這一增長被廣告支出和會議和展會支出減少170萬美元以及會議費用減少110萬美元部分抵消。
一般和管理費用
在截至2023年6月30日的三個月中,由於授予的額外股權獎勵和員工人數的增加,與員工相關成本(包括540萬美元的股票薪酬支出)增加了約740萬美元,推動了一般和管理費用的增加。法律費用減少460萬美元,部分抵消了這一增長,這主要是由於Teladoc於2022年第二季度達成訴訟和解,以及保險費用減少了70萬美元。
在截至2023年6月30日的六個月中,由於授予的額外股權獎勵和員工人數的增加,與員工相關成本(包括1,340萬美元的股票薪酬支出)增加了約1,590萬美元,推動了一般和管理費用的增加。法律費用減少580萬美元,部分抵消了這一增長,這主要是由於Teladoc於2022年第二季度達成訴訟和解。由於2022年SilverCloud獎金託管獎勵和SilverCloud收入收益的結算,本年度沒有非現金薪酬或收益調整,而上一年度的費用總額為300萬美元。保險費用也減少了150萬美元。
折舊和攤銷費用
截至2023年6月30日的三個月,折舊費用保持不變。截至2023年6月30日的三個月,攤銷費用增加了120萬美元。攤銷額的增加與內部開發的軟件無形資產的攤銷有關。
截至2023年6月30日的六個月中,折舊費用保持不變。截至2023年6月30日的六個月中,攤銷費用增加了220萬美元。攤銷額的增加與內部開發的軟件無形資產的攤銷有關。
商譽減值
在截至2023年6月30日的三個月中,由於公司公開報價股價和市值持續下跌,商譽減值2,730萬美元(合每股基本股和攤薄後每股0.10美元)。
在截至2023年6月30日的六個月中,由於公司上市股價和市值持續下跌,商譽減值3.576億美元(合每股基本股和攤薄後每股1.27美元)。
利息收入和其他(支出)收入,淨額
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,利息收入和其他(支出)收入淨額完全包括利息收入以及我們的現金等價物和短期投資的收益。
所得税支出
截至2023年6月30日的三個月和六個月中,所得税支出分別為70萬美元和220萬美元,而截至2022年6月30日的三個月和六個月的所得税優惠分別為50萬美元和10萬美元。
30
權益法投資的虧損
該公司與克利夫蘭診所合作成立了一家名為CCAW,JV LLC的合資企業,通過虛擬護理提供廣泛的全面和高精度護理服務。該公司在CCAW, JV LLC中沒有控股財務權益,但它確實有能力對CCAW, JV LLC的運營和財務政策施加重大影響。因此,公司使用權益會計法對其在CCAW,JV LLC的投資進行核算。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,公司分別確認虧損60萬美元和60萬美元作為其在合資企業經營業績中的相應份額。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,公司分別確認虧損130萬美元和80萬美元作為其在合資企業經營業績中的相應份額。
流動性和資本資源
下表彙總了我們在下述期間的現金流活動:
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截至6月30日的六個月 |
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2023 |
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2022 |
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||
合併現金流量表數據: |
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用於經營活動的淨現金 |
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$ |
(68,776 |
) |
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$ |
(105,399 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
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(308,866 |
) |
|
|
(376,260 |
) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
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1,251 |
|
|
|
(5,529 |
) |
總計 |
|
$ |
(376,391 |
) |
|
$ |
(487,188 |
) |
融資來源
截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們的主要流動性來源分別為現金、現金等價物和短期投資,總額分別為4.587億美元和5.385億美元,這些投資用於各種增長計劃和投資以及營運資金目的。我們的現金、現金等價物和短期投資由貨幣市場基金和包括美國國庫券在內的有價證券組成。
如隨附的簡明合併財務報表所示,截至2023年6月30日的六個月中,公司虧損4.918億美元,淨虧損4.920億美元,截至2023年6月30日的累計赤字為15.728億美元。
截至2023年6月30日或2022年12月31日,該公司沒有債務,預計未來幾年將出現營業虧損。
我們認為,自財務報表發佈之日起,我們現有的現金和現金等價物將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本和資本支出需求。我們未來的資本需求將取決於許多因素,包括我們的增長率、合同續訂活動、有關企業軟件的諮詢次數、支持產品開發工作的支出時間和範圍、我們擴大銷售和營銷活動、推出新的和增強的服務產品以及市場對數字醫療服務的持續接受程度。將來,我們可能會達成收購或投資補充業務、服務和技術以及知識產權的安排。我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果需要從外部來源獲得額外資金,我們可能無法按照我們可接受的條件籌集資金,或者根本無法籌集資金。如果我們無法在需要時籌集額外資金,我們的業務、財務狀況和經營業績將受到不利影響。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
用於經營活動的現金
截至2023年6月30日的六個月中,用於經營活動的現金為6,880萬美元。這種現金使用的主要驅動因素是我們淨虧損4.92億美元。淨虧損反映了對公司的投資(從技術和基礎設施的角度來看),但部分被我們業務的整體增長(包括與現有客户的業務擴張)所抵消。淨虧損被4.178億美元的非現金支出(主要是3.576億美元的商譽減值、4,270萬美元的股票薪酬以及1,500萬美元的折舊和攤銷)部分抵消。
31
在截至2022年6月30日的六個月中,用於經營活動的現金為1.054億美元。這種現金使用的主要驅動因素是我們的淨虧損為1.399億美元。淨虧損反映了對公司的投資(從技術角度來看),但部分被我們業務的整體增長(包括擴大與現有客户的業務)所抵消。淨虧損被4,510萬美元的非現金支出(主要是2760萬美元的股票薪酬和1,310萬美元的折舊和攤銷)所抵消。
用於投資活動的現金
截至2023年6月30日的六個月中,用於投資活動的現金為3.089億美元。用於投資活動的現金包括1,380萬美元的資本化軟件開發成本、對持股不足多數的合資企業的390萬美元投資和3.9億美元的短期投資收購,但部分被9,890萬美元的銷售額和到期日投資所抵消。
截至2022年6月30日的六個月中,用於投資活動的現金為3.763億美元。用於投資活動的現金包括對持股不足多數的合資企業的200萬美元投資,10萬美元用於購買不動產和設備以及購買4.992億美元的短期投資,部分被1.25億美元的投資的銷售和到期日所抵消。
融資活動提供和使用的現金
截至2023年6月30日的六個月中,融資活動提供的現金為130萬美元。融資活動提供的現金包括行使員工股票期權和員工股票購買計劃的180萬美元收益,由回購股票的0.6美元抵消,用於支付限制性股票單位歸屬後的預扣税義務。
截至2022年6月30日的六個月中,用於融資活動的現金為550萬美元。用於融資活動的現金包括與支付Conversa整合收益相關的1180萬美元,部分被行使員工股票期權和員工股票購買計劃的600萬美元收益所抵消。
資產負債表外安排
在本報告所述期間,我們與未合併的實體或金融合夥企業沒有任何關係,例如通常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體,這些實體本來是為了促進資產負債表外安排或其他合同狹窄或有限的目的而建立的。因此,我們不會面臨因我們建立此類關係而可能產生的融資、流動性、市場或信用風險。
合同義務和承諾
截至2023年6月30日,與之前在10-K表格中披露的合同義務和承諾相比沒有重大變化。
關鍵會計政策與估計
我們的簡明合併財務報表及其相關附註是根據公認會計原則編制的。根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出影響簡明合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。公司的估算基於歷史經驗、當前商業因素和其他各種假設,公司認為有必要考慮這些假設,以便為判斷資產和負債的賬面價值、記錄的收入和支出金額以及或有資產和負債的披露提供依據。公司受到不確定性的影響,例如未來事件的影響、經濟和政治因素以及公司商業環境的變化;因此,實際業績可能與這些估計有所不同。因此,隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及公司運營環境的演變,在編制公司簡明合併財務報表時使用的會計估算值將發生變化。
我們在10-K表的簡明合併財務報表附註2 “重要會計政策摘要” 和本10-Q表季度報告第一部分第1項中簡明合併財務報表附註2 “重要會計政策摘要” 中討論了我們的重要會計政策。在截至2023年6月30日的六個月中,這些政策沒有重大變化。
32
最近發佈的會計公告獲得通過
有關最近發佈的會計公告的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項所涵蓋的簡明合併財務報表附註2。
新的會計公告尚未通過
有關尚未通過的新會計聲明的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告第一部分第1項所涵蓋的簡明合併財務報表附註2。
第 3 項。定性和定量實時披露市場風險
利率風險
截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們的現金和現金等價物分別為1.614億美元和5.385億美元。截至2023年6月30日,該公司還持有總額為2.973億美元的投資。截至2022年12月31日,該公司沒有持有任何投資。這些金額主要投資於貨幣市場和美國國庫券。持有的現金和現金等價物用於各種增長和投資以及營運資金目的。我們的投資是出於資本保值的目的。我們不以交易或投機為目的進行投資。我們所有的投資均以美元計價。
我們認為,提高或降低100個基點的利率不會對我們的業務、財務狀況或經營業績產生實質性影響。但是,由於利率的變化,我們的現金等價物面臨市場風險。由於利率上升,固定利率證券的市值可能會受到不利影響。部分由於這些因素,由於利率的變化,我們未來的投資收入可能低於預期,或者如果我們被迫出售因利率變化而市值下降的證券,我們可能會遭受本金損失。
由利率變動(賬面價值的收益或虧損)引起的我們的貨幣市場基金價值的波動記錄在其他收入中,只有在我們出售標的證券時才會變現。
外幣兑換風險
迄今為止,我們來自客户安排的收入中有很大一部分是以美元計價的。我們在美國以外的業務有限。截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司在以色列擁有一家外國子公司,該子公司的本位貨幣為美元。此外,該公司在收購SilverCloud後擁有三家外國子公司,其功能貨幣為歐元、英鎊和澳元。該公司還有一個分支機構,其本位幣為新以色列謝克爾。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,這些實體的交易活動被認為並不重要。因此,我們認為我們沒有重大外匯風險敞口。我們可能會選擇專注於國際擴張,這可能會增加我們未來的外匯風險敞口。
通貨膨脹風險
我們認為,在過去兩年中,通貨膨脹對我們的業務、財務狀況或經營業績沒有實質性影響。如果我們的成本受到巨大的通貨膨脹壓力的影響,我們可能無法通過價格上漲完全抵消這種更高的成本。我們無法或不這樣做可能會損害我們的業務、財務狀況或經營業績。
33
第 4 項控件 和程序
管理層關於財務報告內部控制的報告
在設計和評估我們的披露控制和程序時,管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和運作多麼良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證,管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用其判斷。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本10-Q表季度報告所涉期末我們的披露控制和程序(定義見經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性。根據這項評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2023年6月30日,我們的披露控制和程序已生效。披露控制和程序是我們的控制措施和其他程序,旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息,在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告,併合理地保證這些信息被積累並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需信息做出決定披露。
在截至2023年6月30日的季度中,我們對財務報告的內部控制沒有任何變化,這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
34
第二部分 — 其他R 信息
第 1 項。法律訴訟程序
我們可能會不時捲入我們正常業務過程中出現的法律訴訟。我們目前不是任何法律訴訟的當事方,我們的管理層認為這些訴訟將單獨或共同對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源分流、負面宣傳、聲譽損害和其他因素,訴訟都可能對我們產生不利影響。
第 1A 項。Ri天空因子
先前在我們的10-K表格中披露的風險因素沒有重大變化。有關與我們公司相關的潛在風險和不確定性的討論,請參閲我們10-K表格中標題為 “風險因素” 的部分中的信息。
除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外,您還應仔細考慮本10-Q表季度報告第一部分第2項 “關於前瞻性陳述的特別説明” 部分中討論的因素。
第 2 項。未註冊的設備銷售ty 證券和所得款項的使用
近期未註冊證券的銷售
截至2023年6月30日的季度中,沒有出售未註冊股票證券。
發行人購買股票證券
下表提供了有關公司在本報告所涵蓋的本季度期間每月購買普通股的信息:
時期 |
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(a) 共計 |
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(b) 平均值 |
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(c) 總人數 |
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(d) 最大值 |
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4 月 1 日至 4 月 30 日 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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— |
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5 月 1 日至 5 月 31 日 |
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— |
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|
— |
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— |
|
|
|
— |
|
6 月 1 日至 6 月 30 日 |
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264,671 |
|
|
|
2.21 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
總計 |
|
|
264,671 |
|
|
$ |
2.21 |
|
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|
— |
|
|
|
— |
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* 在歸屬限制性股票單位和行使期權時,扣留的股份是為了支付淨結算條款下的預扣税義務。
第 3 項。默認為高級證券
不適用。
第 4 項礦山安全ty 披露
不適用。
35
第 5 項。其他信息
內幕交易安排和政策
在截至2023年6月30日的三個月中,我們的某些高級管理人員和董事採用或終止了第10b5-1條交易安排,具體如下:
第 6 項。E展覽
下面列出的文件以引用方式納入或與本10-Q表季度報告一起歸檔,每種情況均如其中所示(根據S-K法規第601項編號)。
31.1* |
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首席執行官認證 |
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31.2* |
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首席財務官認證 |
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32.1* |
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季度報告首席執行官認證 |
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|
32.2* |
|
季度報告首席財務官認證 |
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101.INS
|
|
行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
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|
|
101.SCH |
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
|
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|
101.CAL |
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
|
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|
101.DEF |
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
|
|
|
101.LAB |
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
|
|
|
101.PRE |
|
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
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104 |
|
封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
* |
隨函提交 |
# |
表示管理合同或補償計劃 |
36
簽名URES
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
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美國威爾公司 |
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日期: |
2023年8月2日 |
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來自: |
/s/Ido Schoenberg,醫學博士 |
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聯席首席執行官 |
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(首席執行官) |
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日期: |
2023年8月2日 |
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來自: |
/s/Roy Schoenberg,醫學博士,MPH |
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聯席首席執行官 |
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(首席執行官) |
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日期: |
2023年8月2日 |
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來自: |
/s/羅伯特·謝潑德森 |
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首席財務官 |
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(首席財務官) |
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日期: |
2023年8月2日 |
|
來自: |
/s/Paul McNeice |
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會計副總裁 |
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|
|
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(首席會計官) |
37