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公司辦公地產信託基金宣佈 3億美元可交換優先票據的定價

馬裏蘭州哥倫比亞（美國商業資訊）2023年9月7日——公司辦公地產信託基金（“COPT” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼： OFC）今天宣佈，其運營合作伙伴公司辦公地產有限責任公司（“運營合夥企業”）已對先前宣佈的2028年到期的5.25％可交換優先票據的發行本金總額為3億美元的定價（根據1933年《證券法》第144A條向有理由認為是合格機構買家的人進行私募配售（“發行”）中的 “票據”），即修訂（“證券法”）。運營合夥企業還授予票據的初始購買者在從票據發行第一個日開始的13天內額外購買票據本金總額不超過4,500萬美元的選擇權。向初始購買者出售票據預計將於2023年9月12日結算，但須遵守慣例成交條件，在扣除初始購買者的折扣後，扣除運營合夥企業應付的估計發行費用（假設初始購買者沒有行使購買額外票據的選擇權），預計將為運營合夥企業帶來2.925億美元的淨收益。

這些票據將是運營合夥企業的優先無抵押債務，將從2024年3月15日起，每半年在每年的3月15日和9月15日支付拖欠的利息，利率為每年5.25％。除非提前兑換、兑換、或回購，否則票據將於2028年9月15日到期。公司將在優先無抵押的基礎上對票據進行全額無條件擔保。

根據9月7日每股普通股24.46美元的收盤價，這些票據的初始交易所匯率為33.3739美元，面值為每股0.01美元（“普通股”），每1,000美元票據本金（相當於每股普通股約29.96美元的初始交易所價格和約22.5％的初始交易所溢價）進行交換，2023）。匯率可能會根據某些事件的發生進行調整，但不會根據任何應計和未付的利息進行調整。票據可以兑換成現金，但不得超過待交換票據的本金總額，對於交易所債務的剩餘（如果有），則可以兑換成現金、普通股或其組合，由經營合夥企業選擇。

在2028年6月15日之前的營業日日營業結束之前，只有在某些情況下才可以由持有人選擇交換票據，在某些時期可以選擇交換票據。在2028年6月15日當天或之後，持有人可以選擇在到期日前一個工作日營業結束之前的任何時候兑換票據。

如果發生根本性變化（定義見管理票據的契約），則在某些條件和有限的例外情況下，票據持有人可以要求運營型合夥企業以等於要回購的票據本金的100％的回購價格回購其全部或任何部分票據以兑現，再加上基本變更回購的應計和未付利息，但不包括基本變更回購的應計和未付利息日期（定義見管理票據的契約）。此外，如果發生某些公司事件，或者運營合夥企業召集任何票據進行贖回，則在某些情況下，運營合夥企業可能需要提高與任何此類公司活動有關的的任何票據的匯率，或者交換要求用指定數量的普通股贖回的票據。

運營合夥企業可以將票據的全部或任何部分兑換為現金，前提是公司董事會（或其委員會）認為出於美國聯邦所得税目的需要進行這種贖回，以保持公司作為房地產投資信託基金（“房地產投資信託基金”）的地位。在 2026年9月21日或之後的任何工作日以及到期日之前的第51個預定交易日之前，如果普通股最後報告的出售價格至少為交易所價格的130％，則運營合夥企業可以選擇全部或部分贖回票據在任何連續 30 個交易日內至少在 20 個交易日（無論是否連續）內有效 {} 交易日期間結束於幷包括運營合夥企業提供日期之前的交易日兑換通知。贖回價格將等於待贖回票據本金的100％，加上截至但不包括贖回日的應計利息和未付利息（如果有）。

運營合夥企業和/或公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括贖回或償還債務（可能包括償還運營合夥企業循環信貸額度下的借款）以及未來開發投資的預融資。在使用之前，淨收益可以投資於美國的短期、投資級、計息證券、存款證或間接或擔保債務。

票據和相關擔保僅向有理由認為是合格機構買家的人（定義見《證券法》第144A條）。票據、擔保和可在交換票據時交付的普通股（如果有）尚未根據《證券法》或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊，除非根據此類註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售。公司已同意提交註冊聲明、或一份或多份招股説明書補充文件，以補充有效的上架註冊聲明，涵蓋向美國證券交易委員會交換票據後可交付的普通股的轉售。

在根據任何州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格審查之前，本新聞稿不構成要約或要約收購票據，也不構成對票據的任何要約或出售，也不得對票據進行任何要約或出售。

關於 COPT

COPT是一家擁有、管理、租賃、開發並有選擇地收購辦公和數據中心物業的房地產投資信託基金。其投資組合的大部分位於支持美國政府及其承包商的地點，其中大多數從事與國家安全、國防和信息技術（“IT”）相關的活動，為公司認為不斷增長、持久的優先任務（“國防/信息技術地點”）提供服務。該公司還擁有位於大華盛頓特區/巴爾的摩地區的部分城市子市場的辦公物業組合，這些物業具有經久耐用的 A級寫字樓基本面和特徵（“區域辦公物業”）。截至2023年6月30日，該公司 90% 的核心投資組合年化租金收入來自國防/信息技術地點，10% 來自其區域辦公物業。截至同日日，包括通過未合併的合資企業擁有的24處房產，COPT由192處房產組成的核心投資組合佔地2,290萬平方英尺，95％的租賃面積為95％。

前瞻性信息

本新聞稿可能包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所定義的 “前瞻性” 聲明，這些陳述基於公司當前對影響公司的未來事件和財務趨勢的預期、估計和預測。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“應該”、、“可以”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃” 之類的詞語或其他類似術語來識別。前瞻性陳述本質上會受到風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是公司無法準確預測的，有些甚至是公司可能無法預料到的。儘管公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期、估計和預測是基於當時所做的合理假設，但公司無法保證這些預期、估計和預測會實現。未來事件和實際業績可能與前瞻性陳述中討論的事件和實際業績存在重大差異，公司沒有義務更新或補充任何前瞻性陳述。

可能影響這些預期、估計和預測的風險領域包括但不限於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項中描述的風險。

來源：公司辦公物業信託基金