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公司辦公地產信託基金宣佈 擬定私募3億美元可交換優先票據

馬裏蘭州哥倫比亞(美國商業資訊)2023年9月6日——公司辦公地產信託基金(“COPT” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼: OFC)今天宣佈,其運營合作伙伴公司辦公地產有限責任公司(“運營合夥企業”)打算 在市場條件和其他因素的前提下,發行本金總額為3億美元的到期可交換優先票據 根據《證券法》第144A條向有理由認為是合格機構 買家的人進行私募配售(“發行”)中的28(“票據”)1933年,經修訂(“證券法”)。運營合夥企業 還打算授予票據的初始購買者額外購買本金總額為4,500萬美元的票據的選擇權。

這些票據將是運營合夥企業 的優先無抵押債務,並將每半年累積一次應付的利息。公司將在優先無抵押的基礎上為票據提供全額無條件擔保。除非提前兑換、贖回或回購,否則票據將於2028年9月15日到期。

根據運營合夥企業 的選擇,票據可以兑換成現金,最高不超過 的公司實益權益的現金或普通股(“普通股”)或兩者的組合,就剩餘的交換債務(如果有的話)而言,可以兑換成現金。票據的利率、匯率和其他條款將在本次發行 定價時確定。運營合夥企業和/或公司打算將本次發行的淨收益用於一般的公司 用途,包括贖回或償還債務(可能包括償還運營合夥企業 循環信貸額度下的借款)以及未來開發投資的預融資。在使用之前,淨收益可以投資於 美國的 短期、投資級、計息證券、存款證或間接或擔保債務。

票據、相關擔保和可在交換票據時交付的普通股 股份(如果有)尚未根據《證券法》或任何州證券法進行登記, 除非進行了註冊,否則不得在美國發行或出售,除非進行登記,也不得在美國發行或出售,或者不受證券法和其他適用證券法註冊要求約束的 交易。因此, 票據和相關擔保僅向有理由認為是合格機構買家的人(如《證券法》第144A條所定義的 )提供和出售。公司預計將同意提交一份註冊聲明,內容涉及向美國證券交易委員會交換票據後可交付的 普通股的轉售。

在根據任何 州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格審查之前,本新聞稿不構成要約 或要約收購票據,也不構成對票據的任何要約或出售,也不得對票據進行任何要約或出售。

關於 COPT

COPT是一家擁有、管理、租賃、開發、 並有選擇地收購辦公和數據中心物業的房地產投資信託基金。其投資組合的大部分位於支持美國 政府及其承包商的地點,其中大多數從事與國家安全、國防和信息技術(“IT”)相關的 活動,為公司認為不斷增長、持久的優先任務(“國防/信息技術地點”)提供服務。該公司 還擁有位於大華盛頓特區/巴爾的摩地區的部分城市子市場的辦公物業組合,這些物業具有經久耐用的 A級寫字樓基本面和特徵(“區域辦公物業”)。截至2023年6月30日,該公司 90% 的核心投資組合年化租金收入來自國防/信息技術地點,10% 來自其區域辦公物業。截至同日 日,包括通過未合併的合資企業擁有的24處房產,COPT由192處房產組成的核心投資組合佔地2,290萬平方英尺,95%的租賃面積為95%。

前瞻性信息

本新聞稿可能包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所定義的 “前瞻性” 聲明, 這些陳述基於公司當前對影響公司的未來事件和財務趨勢的預期、估計和預測。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“應該”、 、“可以”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“計劃” 之類的詞語或其他類似術語來識別。前瞻性陳述本質上會受到風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性是公司 無法準確預測的,有些甚至是公司可能無法預料到的。儘管公司認為此類前瞻性陳述中反映的預期、 估計和預測是基於當時所做的合理假設,但公司 無法保證這些預期、估計和預測會實現。未來事件和實際業績可能與前瞻性陳述中討論的事件和實際業績存在重大差異,公司沒有義務更新或補充任何 前瞻性陳述。

可能影響這些預期、 估計和預測的風險領域包括但不限於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項中描述的風險。

來源:公司辦公物業信託基金