美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格8-K

當前報告

依據《公約》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(報告的最早事件日期)：2023年9月12日

企業寫字樓物業信託

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括 區號：(443)285-5400

不適用

(如果自 上次報告以來更改了以前的姓名或地址。)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見下面的一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司？

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

於2023年9月12日，公司辦公室物業信託(“擔保人”)的經營合夥企業公司辦公室物業有限公司(“發行人”)發行了本金總額為3.45億美元的2028年到期的5.25%可交換優先票據(“票據”)，其中包括根據購買協議(定義見下文)全面行使授予初始購買者的選擇權(定義見下文)而購買的本金金額為4,500萬美元的票據。債券以私募方式發行(“發售”) 根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)(“證券法”)下的規則第144A條，合理地相信為合資格的機構買家。票據由擔保人在優先無抵押的基礎上提供擔保(“擔保”)。 票據的利息年利率為5.25%，每半年支付一次，於每年的3月15日和9月15日支付一次， 從2024年3月15日開始。債券將於2028年9月15日到期，除非提前交換、贖回或回購。 關於此次發行，發行人和擔保人與富國證券有限責任公司簽訂了一份日期為2023年9月7日的購買協議(“購買協議”)，代表其中提到的幾個初始購買者(“初始購買者”)。

在扣除最初購買者的折扣和佣金，但在扣除發行人應支付的估計發售費用之前，出售債券的淨收益約為3.36億美元。發行人擬將發行所得款項淨額用於一般企業用途，包括贖回或償還債務(可能包括償還發行人循環信貸安排下的借款) 及為未來發展投資預籌資金。

壓痕

票據和擔保是根據發行人、擔保人和作為受託人的美國銀行信託公司(National Association)之間的一份日期為2023年9月12日的契約(“契約”)發行的。

在緊接2028年6月15日前一個營業日的交易結束前，債券持有人只能在某些情況下和在某些時期內選擇交換票據。在2028年6月15日或之後，債券持有人可在緊接到期日前一個營業日交易結束前的任何時間進行兑換。

票據的初始兑換率為擔保人實益普通股的33.3739，每股面值0.01美元(“普通股”)，每1,000美元的本金票據(相當於每股普通股的初始交換價約為29.96美元，初始交換溢價約為每股普通股於2023年9月7日在紐約證券交易所公佈的收盤價24.46美元)。匯率須遵守慣常的反攤薄調整條款，並可在發生契約規定的某些事件時作出調整，最多為每1,000美元票據本金最多 40.8830股普通股，但不會就任何應計及未付利息作出調整。在發行人的選擇下，票據將可兑換現金，最高可達將予交換的票據的本金總額，並可在發行人的選擇下，就超出其部分的交換債務(如有)、現金、普通股或兩者的組合進行兑換。

如票據於到期日前發生基本變動(定義見契約) ，則在若干條件及有限例外情況下，票據持有人可要求發行人以現金方式以現金回購全部或任何部分票據，回購價格相等於待購回票據本金的100%，另加基本變動購回日(定義見 契約)的應計及未付利息。此外，如果發生某些公司事件或發行人要求贖回任何票據，則在某些情況下，發行人可能會被要求提高與任何該等公司事件相關的任何票據的兑換率，或將其已贖回(或根據契約規定被視為已贖回)的票據 兑換為指定數目的普通股。

如果擔保人的受託人委員會(或其委員會)認為有必要贖回債券以保持擔保人作為房地產投資信託基金(“REIT”)在美國聯邦所得税方面的地位，則發行者可以現金贖回全部或部分債券。在2026年9月21日或之後以及緊接到期日之前的第51個預定交易日之前的任何交易日，如果普通股的最後報告銷售價格在發行人發出贖回通知之日之前的任何連續30個交易日內(無論是否連續)至少20個交易日(無論是否連續)，發行人 可以選擇全部或部分贖回債券。贖回價格將相等於將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。

票據和擔保分別是出票人的優先無擔保債務和擔保人的優先無擔保債務，並在適用的情況下，優先於任何出票人和擔保人的債務，在付款權利上明確從屬於票據或擔保，如適用，在付款權利上與發行人或擔保人的任何債務並列，而不是如此從屬。在償付權利上，發行人或擔保人的任何有擔保債務實際上從屬於發行人或擔保人的任何擔保債務，且實際上從屬於發行人和擔保人各自子公司(發行人除外)的所有債務和其他負債(包括貿易應付賬款)。

本契約規定了違約的慣例事件，所有這些都如本契約中所述。

除了限制發行人和擔保人合併、合併或出售其各自資產的能力的契約外，發行人、擔保人或發行人或擔保人的任何其他子公司不對股息的支付、債務的產生或證券的發行或回購作出任何財務或經營契約或限制。

註冊權協議

關於債券的發行和銷售，發行人和擔保人於2023年9月12日與代表初始購買者的代表簽訂了登記權協議(“登記權利協議”)。

根據註冊權協議，本公司同意將：

·在票據最初發行 後的第90天或之前，促使擱置登記聲明生效，或向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交有效的擱置登記聲明的轉售招股説明書補編，規定對票據交換時交付的普通股(如果有)的登記，以及 普通股持有人連續或延遲出售；以及

·採取商業上合理的努力，使擱置登記聲明或轉售招股説明書在(1)到期日後第50個交易日之前有效(但須在緊接到期日後50個交易日內延期)和(2)在緊接(I)不再有任何未償還任何票據或(Ii)在交換時沒有交付或交付的普通股 之日之後的第50個交易日內(以較早者為準)使擱置登記聲明或轉售招股説明書保持有效“受限”證券(根據《證券法》第144條的含義)。

如果發行人未能履行註冊權協議中有關票據的某些義務，發行人將被要求向票據持有人支付額外利息 。如果票據持有人交換部分或全部票據，該持有人將無權獲得與如此交換的票據有關的額外利息 。然而，如果該持有人在普通股存在登記違約的情況下交換其部分或全部票據，發行人將為每交換1,000美元本金的票據增加3%的適用匯率，而不支付任何額外利息。

以上對契約、附註及註冊權協議的描述以參考契約文本、附註形式及註冊權協議為限，其副本以表格8-K 作為本報告的附件4.1、4.2及10.1，並以引用方式併入本報告。

關於上文第1.01項中所述的附註、擔保和契約的信息在此併入本第2.03項中作為參考。

本報告表格8-K第1.01項所載有關附註、擔保、契約及註冊權協議的資料，以供參考併入本報告。

向初始購買者要約及出售票據及擔保，乃依據證券法第(Br)條第(4)(A)(2)款所提供的豁免，以及根據證券法規則第(144A)條所規定的豁免，由初始購買者轉售予合理地相信為合資格機構買家的人士。發行人和擔保人依賴這些登記豁免 部分基於初始購買者在購買協議中所作的陳述。

票據的要約和出售、擔保 和在票據交換時交付的相關普通股(如果有)尚未根據證券法進行登記，如果沒有登記或獲得適用的登記豁免， 不得在美國進行要約或出售。擔保人 打算向美國證券交易委員會提交登記聲明或轉售招股説明書補充有效的擱置登記聲明，為根據登記權協議可於交換時發行的票據的普通股(如有)的登記及持有人持續延遲出售提供 。

茲提供本報告的下列附件 ，如下所述：

*現送交存檔。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。